（工商管理专业论文）中间产品制造业的竞争分析——声表面波器件制造业的竞争格局分析.pdf

中间产品制造业的竞争分析 声表面波器件制造业的竞争格局分析 研究生：尤民 导师：周勤东南大学 摘要 随着经济全球化进程的日益加快，特别是在中国加入世贸组织以后，越来越多的跨 国公司，包括世界五百强企业，纷纷到中国投资落户，中国也因此被冠以“世界工厂” 的称号。但我国企业和这些跨国公司之间存在着巨大的差距，我们生产和出口的大都为 初级产品和简单制成品，现有的中间产品产业不发达、符合跨国公司生产要求的中间产 品供应严重不足的问题，导致目前仍大量进口中间投入品。因此，如何提升中国企业的 产品档次、如何替代进口产品、如何与跨国公司抗衡，已成为中国制造业必须面对和解 决的问题。 本文以电子行业中的一种中间产品声表面波器件的制造业为例，首先介绍了声 表面波器件制造业的概况，从市场的角度分析了该行业的主要经济特征，然后通过对行 业中主要生产厂商行为的分析，找出各自的竞争优势和竞争战略，从竞争和合作两方面 验证了本行业激烈的竞争态势，接着结合本企业的具体情况，从微观环境着手，运用两 个工具：波特5 力分析模型和s w o t 分析方法，对本企业进行了由外而内的解剖，逐一 分析了优势和劣势、经验和问题，最后在展望行业前景和总结本行业制胜因素的基础上， 依据以上的竞争格局分析，为本企业制定出了一整套提升企业竞争力的战略和具体的实 施策略。 关键词：中间产品 竞争格局分析企业竞争力声表面波器件制遣业 a n a l y s i so fi n t e r m e d i a t ep r o d u c t sm a n u f a c t u r i n gc o m p e t i t i o n a n a n a l y s i so nt h ec o m p e t i t i o ns i t u a t i o no fs a w d e v i c e sm a n u f a c t u r i n g g r a d u a t e ：y o um i n s u p e r v i s o r ：z h o uq i n s o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t a l o n gw i t ht h ei n c r e a s i n g l ys p e e du po fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，e s p e c i a l l ya f t e rc h i n a o i n e di nw t o ，m o r ea n dm o r em u l t i n a t i o n a lc o m p a n i e s ( m n c ) ，i n c l u d i n gt o p5 0 0 m t e r p r i s e si nt h ew o r l dc o m et oc h i n af o ri n v e s t m e n ta n ds e t t l e m e n t ，t h e r e b y ，c h i r i gi s ：a i l e da s “w o r l df a c t o r y ”a tp r e s e n t t h e r ei sa ne n o r n l o u sd i f f e r e n c eb e t w e e no u rn a t i o n a l n d u s t r ya n dt h e s em n c m o s to fo u re x p o r t e d p r o d u c t sa r ep r i m a r yc o m m o d i t yo re a s y a n i s h e dp r o d u c t s u n d e v e l o p e di n t e r m e d i a t ep r o d u c t ( i p ) i n d u s t r yi ne x i s t e n c ea n ds e r i o u s l a c ko fi pt om e e tr e q u i r e m e n t so fm n cp r o d u c t i o n ，r e s u l ti nt o d a y sl a r g ei m p o r to f p t h e r e f o r e ，i th a sb e c o m eap r o b l e mw h i c hc h i n e s em a n u f a c t u r i n gh a v et oc o n f r o n ta n dt o d e a lw i t h ，h o wt ou p g r a d ep r o d u c t sm a d ei nc h i n a ，h o wt os u b s t i t u t ei m p o r t e dp r o d u c t sa n d t o wt oc o m p e t ev s m n c t h i sa r t i c l et a k e sa ni n t e r m e d i a t ep r o d u c ti ne l e c t r o n i ci n d u s t r yf m a n u f a c t u r i n go fs a w d e v i c e s ) f o re x a m p l e f i r s t l y ，i n t r o d u c i n gs u r v e yo fs a wd e v i c e si nm a n u f a c t u r i n ga n d g i v i n gam a r k e ta n a l y s i so ft h em a j o re c o n o m i cc h a r a c t e r i s t i c so ft h i si n d u s t r y s e c o n d l y ， f q n d i n go u tc o m p e t i t i o na d v a n t a g e sa n ds 仃a m g e m so f e a c hm a i nm a n u f a c t u r e ri nt h i si n d u s t r y t h r o u g ha n a l y s i so nt h e i rb e h a v i o r ，m a k i n go u tt h ea b o i lc o m p e t i t i o ns i t u a t i o ni nt h i si n d u s t r y f r o mb o t hc o m p e t i t i o na n dc o o p e r a t i o n t h i r d l y ，c o n s i d e r i n gt h ec o n c r e t ec o n d i t i o no fo u r c o m p a n yf r o mt h em i c r oc i r c u m s t a n c e ，t w ot o o l s ( “p o r t e r sf i v ef o r c e s ”a n d “s w o t ) a r e o s e dt og i v ea i lo u t s i d e i na n a t o m i z a t i o n a d v a n t a g e s ，d i s a d v a n t a g e s ，e x p e r i e n c e sa n d p r o b l e m s 盯es e t o u t a tl a s t , e s t a b l i s h i n gas e to fs t r a t a g e mf o ru p g r a d ee n t e r p r i s e c o m p e t i t i v e n e s sa n dc o n c r e t et a c t i c sp u ti n t op r a c t i c eb a s e df i nf o r e g r o u n dv i e wo ft h e i g d u s t r ya n ds u m m a r i z a t i o no nt h es u b d u ef a c t o r s k e yw o r d s ：i n t e r m e d i a t ep r o d u c t s ；a na n a l y s i so nt h ec o m p e t i t i o ns i t u a t i o n ；e n t e r p r i s e c o m p e t i t i v e n e s s ；s a wd e v i c e sm a n u f a c t u r i n g i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不含其他人已经发 表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其他教育机构的学位或证书而使用 过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明 并表示了谢意。 研究生签名 屯民 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印及其他复制手段保存论文。本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可 以公和( 包括刊登) 论文的全部和部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研 究生院办理。 研究生签名 d 氏 导师签名：l 玉玉垃 日期：! 墨：兰l f 东南大学硕士学位论文第一章前言 第一章前言 近年来，随着世界五百强企业纷纷到中国投资落户，也日益暴露出我国现有的中间 产品产业不发达、符合跨国公司生产要求的中间产品供应严重不足的问题。中间产品供 应能力低，不仅是在我国外资法中规定外资企业生产产品当地含量的情况下，外资企业 仍大量进口中间投入品的重要原因，也是外国直接投资大量集中在东部的重要原因之 一。由于跨国公司投资具有长期战略目标，逐步实现中间投入品的当地化是跨国公司当 地化战略的重要组成部分，对跨国公司降低生产成本，占领东道国市场具有重要意义。 因此，我国中间产品供应能力的高低及中间产品的质量的好坏成为跨国公司选择投资地 点的重要参考指标。 本文所关注的声表面波器件，是7 0 年代发展起来的一种新型器件，具有体积小、 重量轻、耗能低、频率稳定、温度性能好、可靠性高、重复性好、设计灵活等等一系列 特点，已被广泛应用于电视系统、卫星通讯、移动系统、无线传呼、计算机以及报警系 统等领域，成为电子信息产业迅速发展中的一个重要的中间产品。由于声表面波器件最 大的市场领域是各类移动通讯机站、手机、无线通讯系统和终端设备，而且均为高频声 表面波器件，基本上被国外大公司所垄断，且国际市场上非常紧缺，已经制约了我国手 机产业的发展，今后几年供不应求的矛盾仍将难以缓和。而我国声表面波器件的研究与 生产起步于七十年代，到八十年代已形成快速成长态势，近十年来，更是进入了高速发 展的阶段，不断有企业涉足其中，到2 0 0 3 年末我国从事声表面波器件研制开发生产的 厂家已达八十多个，且以低频低价器件为主，与国外大公司相比，在器件的设计水平， 产品种类和生产规模等方面都有较大差距。 由于本文的作者在声表面波器件的生产企业工作，亲历了本企业从一个“新进入 者”发展成目前国内高频声表面波器件的“最大供应商”的全过程。在竞争对手不断增 加，声表面波器件制造业的竞争日趋激烈的形势下，本文作者第一次系统而全面地对所 在行业和本企业进行分析，回答一系列的问题：如何在竞争中保持已有的市场份额，如 何扩大市场份额，如何保住日渐微薄的利润空间，如何拉开与主要竞争对手的差距，如 何变恶性竞争为双赢合作，如何确立与国际大公司竞争战略，如何利用世界制造业中心 的有利条件力争理论联系实际，以诊断报告的形势为本企业的发展及中国高端元器件制 造业的发展提供一定的参考。 东南大学倾士学位论文第一章前言 本研究报告的创新之处在于：并不只将声表面波器件当成一种简单的独立的产品， 而是将其放到整个供应链中去看，视其为一种中间产品，即中间投入品。以往那种企业 与企业之间单打独斗的竞争形式已不复存在，取而代之的是以协同商务、协同竞争和双 赢原则的商业运作模式，即由客户、供应商、研发中心、制造商、经销商和服务商等合 作伙伴组成的供应链与供应链间的竞争。“1 本研究报告分七章，第一章为前言，介绍了中国中间产品的现状，引入声表面波器 件的概念，并以声表面波器件为例，进行元器件竞争力的研究，简要介绍了研究的意义 和创新之处。第二章着重介绍了国际和国内市场上声表面波器件的概况，对声表面波器 件制造业的主要的经济特征进行了描述。第三章对国内外的各声表面波器件生产厂商的 行为进行了翔实的介绍，剖析了国内外生产厂家的竞争战略和各自的竞争优势，从竞争 与合作两个角度印证了竞争的激烈。第四章从微观环境着手，运用两个工具：波特5 力 分析模型和s w o t 分析方法，对本企业进行了由外而内的解剖，逐一分析了优势和劣势、 经验和问题。第五章在展望行业前景和总结本行业制胜因素的基础上，结合以上几章的 介绍和分析，为本企业提出一套提升企业竞争力的战略和具体的实旋策略。 2 东南大学硕士学位论文 第二章声表面波器件的市场结构分析 第二章声表面波器件的市场结构分析 2 1s a w 器件的市场概况 2 1 1 国际s a w 器件市场概况 声表面波s a w ( s u r f a c ea c o u s t i cw a v e ) 就是在压电基片材料表面产生并传播、且 其振幅随深入基片材料的深度增加而迅速减少的弹性波。s a w 滤波器的主要特点是：设 汁灵活性大、模拟数字兼容、群延迟时间偏差和频率选择特性优良( 可选频率范围 【0 m h z 3 g h z ) 、输入输出阻抗误差小、传输损耗小、抗电磁干扰( e m i ) 性能好、可靠 性高、制作的器件体小量轻( 其体积、重量分别是陶瓷介质滤波器的1 4 0 和1 3 0 左右) ， 而且还能实现多种复杂的功能。s a w 滤波器的特征和优点，正适应了现代通信系统设备 三上及便携式电话轻薄短小化和高频化、数字化、高性能、高可靠性等方面的要求。其不 足之处是：所需基片材料价格昂贵，另外对基片的定向、切割、研磨、抛光和制造工艺 要求高。 受到基片结晶工艺苛刻和制造精度要求严的影响，日本富士通、三洋电器、丰田、 美国s a w t e k 、r f m 、德国e p c o s 等少数几家掌握了压电基片生产技术的制造商几乎垄断 了世界s a w 滤波器的市场。富士通公司控制了移动电话用小型射频( r f ) s a w 滤波器全 球市场4 0 左右的份额，目前其年产量在1 5 亿只以上，体积最小的产品仅为2 5 2 m m ， 重约2 2 m g ，集倒装式组件和专利谐振器型滤波器设计于一体，使滤波器性能出现了突破 性飞跃。三洋电器公司是世界最大的视听家电用s a w 滤波器制造商之一，为保持其价格 上的优势，该公司在我国深圳设有组装厂，年产5 0 0 0 万只。丰田公司主要生产移动通 信用s a w 滤波器，可提供3 0 多种标准型产品，均适合于表面贴装。目前世界s a w 滤波 器的年产量在6 亿只以上，其中移动通信用小型r fs a w 滤波器就达到4 3 亿只。 市场供需矛盾仍然是声表滤波器价格变化的主要因素。世界各地移动通信迅猛发 展，双频和多模手机将成为主流产品，声表射频滤波器的需求将进一步显著增长。s a w t e k 和其它制造商都在积极增加声表滤波器的产量。过去，各声表滤波器制造商的生产能力 已经有所提高，将来还会进一步提高，但是这种不断增产的过程并不会使得声表滤波器 供不应求，因为多频段手机的市场需求不断增长，而且每个多模手机需要的滤波器数量 比单模手机所需的多，滤波器的需求也相应增长许多，正好可以消耗各厂商的生产增长 东南大学硕士学位论文第二章声表面波= j 件的市场结构分析 量。 无线通信在过去几年实现了飞跃发展，可以预见，无线通信的未来会更加辉煌。未 来第三代移动通信等技术将对声表滤波器和陶瓷滤波器有巨大的需求。国际上的这些制 造商早已料到这种需求增长，已经提前增加了产量，从现在起到明年，声表滤波器和陶 瓷滤波器的价格还会增长，并逐渐趋于稳定。 2 1 2 我国s a w 器件市场概况 我国声表面波技术的发展从2 0 世纪7 0 年代初开始，在南京大学、北京声学所、2 6 所等科研院校的带领下，经过3 0 多年的不懈努力，特别是在“彩电国产化”项目的支 持下，实现了电视用声表面波器件的批量生产，造就了以浙江德清华莹公司为代表的一 批声表面波器件生产厂家，为2 1 世纪我国声表面波技术的研究和产业化奠定了良好的 基础。在8 0 年代，我国的电视机用声表面波器件一直保持持续增长的势头。从8 0 年代 至今，声表面波器件经历了彩电用声表面波滤波器到通信用高频声表面波滤波器的发展 过程，带动了声表面波器件向高频、多元化、多层次迅速发展。产品结构从中低档为主 向中高档跨进。 到“九五”末，全国从事声表面波器件研制开发、生产的厂家3 0 个。2 0 0 0 年，各 类声表面波器件年产量达1 亿多只，产值2 亿多元，出口量达2 0 0 0 多万只。同时已经 开始技术输出。但由于我国的声表波器件专业起步较晚，产品以5 0 0 蛳- i z 以下带引脚封 装为主，售价也随国内无序的竞争处于保本状态。 2 2s a w 器件产业主要的经济特征 由于不同的行业在其特性及结构方面有很大的差别，所以行业及竞争环境的分析首 先要从整体上把握行业的最主要的经济特征，即市场规模和增长速度，所覆盖的地理区 域，买者和卖者的数量和规模，技术变革和革新的速度、规模的经济性，经验曲线效应， 资本要求，等等。”3 1 市场规模：年销售收入1 5 亿美元，总销量超过2 0 亿只 2 市场增长率：年增长率为1 0 2 0 3 市场竞争的地理区域；引脚封装产品的竞争集中在国内，贴片封装产品的竞争 为全球性 4 行业内部的企业数量结构：国际上有7 、8 家大公司，占据整个国际市场的8 0 的市场。国内厂家中规模大一些的也有3 、4 家，小一些的公司约有7 0 家，市 4 东南大学硕士学位论文第二章声表面波器件的市场结构分析 场占有率最高为3 0 。 5 所处生命周期：成熟期，随着工艺技术的改进，产品将进入新的成长期 6 客户：广泛应用于军用和民用的很多领域，特别是民用产品均为消费电子类， 如手机、机顶盒、遥控器等 7 技术、革新：随着新工艺、新材料的采用，产品的性能和尺寸有了根本性的改 变，产品的更新换代更快，因而得到更多的应用，牵引整个行业不断向前发展。 8 产品特色：成熟产品比较标准，易于模仿。但在可靠性和一致性上也有一些差 别。质量控制好的厂家的产品等级较高。 9 规模经济：市场占有率高的企业具有较低的采购、生产、营销等方面的成本。 1 0 学习和经验效益：由于是元器件的生产，国内厂家在封装和测试工序上多采用 人工，学习和经验效应非常明显，累计产量增加1 倍，单位生产成本往往会降 低2 0 左右。 11 生产能力利用率：由于半导体生产设备的前期投入很大，若生产能力不足，将 使单位生产成本急剧上升。 1 2 行业的盈利水平：平均利润率以上。相比较半导体器件而言，工艺途径和工艺 难度都较简单，需求一直旺盛，产品应用广泛。 东南火学硕士学位论文第三章声表面波器件生产厂商间的竞争与合作 第三章声表面波器件生产厂商间的竞争与合作 3 1 生产厂商间的竞争战略分析 在激烈的市场竞争中，为了赢得市场地位和购买者的青睐，企业通常在产品性能特 性、新产品革新、质量、耐用度、售后服务和品牌形象等不同的方面与竞争对手拉开差 距。“ 3 1 1 国际s a w 器件生产厂商 因为s a w 技术相对于半导体制造技术而言简单、难度小，而且s a w 器件的无源无线 的特点使得s a w 器件得到了广泛的应用，s a w 器件市场进入飞速发展的时期。全球s a w 主要生产公司为德国e p c o s ( 西门子) 公司，日本村田公司，日本富士通公司，美国s a w t e k 公司，其中e p c o s 公司产品约占全球s a w 市场份额的3 8 ，村田公司占2 0 ，富士通公 司占1 4 ，s a w t e k 公司占3 ，其它公司占2 5 。2 0 0 3 年全球s a w 市场的总产值达1 0 亿 美圆，其中手机用r f 占5 6 ；手机用i f 占1 1 ；基站占1 ；消费类电子占2 7 ；单边 式双工器占5 。 1 德国e p c o s 公司 位于德国慕尼黑的e p c o s 公司生产声表面波元器件、电容和陶瓷器件等，包括声表 面波滤波器、钽电容和薄膜电容、铁磁元件、电感、微波陶瓷、热敏元件及变阻器等产 品，产品种类超过4 0 ，0 0 0 种，是欧洲最大，世界第二的无源器件制造商。其中s a w 产品 约占全球s a w 市场份额的3 8 ，e p c o s 的成功归功于其胜人一筹的工艺，对质量的不懈 追求，不断的创新，和在生产和服务的大量投入。不仅在业界处于领先地位，而且比任 何其它对手发展地更迅速。e p c o s 专注于市场上那些快速发展和不断变革的方面，在保 持已有的欧洲市场份额外，又积极开拓亚洲市场，特别是中国市场。e p c o s 拥有很宽的 产品线，除了超过4 0 ，0 0 0 种的标准产品，还可以为客户定制特殊要求的品种。在无源 器件的选用上，完全可以提供一站式的服务，这使得e p c o s 在全球的通信、移动系统、 工业和消费电子的地位继续保持其强势地位。 1 9 9 9 年从西门子脱离出来的e p c o s 并无涉足半导体的计划，坚持做熟悉的业务 无源器件的定制生产，e p c o s 的库存率非常低，这是由于该公司2 3 的产品都是特殊应 用或定制的，未来需求预测比大宗产品更容易，因而能够控制库存水平。 6 东南大学硕士学位论文第三章声表面波器件生产厂商间的竞争与合作 2 美国s a w t e k 公司 美国s a w t e k 公司是三位来自德州仪器中心研究部的工程师于1 9 7 9 年创立，主要 从事设计、开发、生产、销售以声表技术( s a w ) 成核心的射频( r f ) 器件和模块。s a w t e k 是世界著名声表器件生产商，提供数千种s a w 器件，其中包括带通滤波器、延迟线、低 损耗滤波器、谐振滤波器、振荡器、及使用s a w 技术的子系统，频率从3 0 m h z 到将近 3 g h z ，用于基础设施、数据通信、宽带、航天及国防等领域，用途包括通信、蜂窝电话、 调制解调器、无线数据传送、雷达、无绳电话、有线电视、保安系统及其它信号处理设 备。经过二十多年的发展，s a w t e k 已建立了一支高素质的技术人才队伍，具有一流的 声表技术和射频应用电路的设计经验，能协助客户解决设计和布板所遇到的问题和提高 产品性能和质量。近年来，进入手机滤波器市场。2 0 0 1 年s a w t e k 与t r i q u i n t 合并。 3 日本m u r a t a 自1 9 4 0 年成立以来，日本村田制作所( m u r a t am a n u f a c t u r i n gc o l t d ) 忠实地遵 循着一种类似有机组织成长的策略，通过研发创建了一系列广泛的产品线，包括电容器、 滤波器、电阻器、微波器件及其它元件产品线，成为身价数十亿美元的全球无源器件供 应商，并在亚洲、欧洲、北美及南美州拥有4 7 家全资子公司。然而由于业界持续不景 气，这一策略也面临着考验。随着收入和盈利开始下滑，村田制作所采取了裁员和降低 投资等手段。与此同时，o e m 不断施加压力，迫使其降低常用元器件的价格。尽管这家 位于日本京都的老牌公司看来不会偏离其一贯的策略，但在生产、经营、研发上的调整 在所难免，诚如村田电子北美公司高级副总裁j o h nd e n s l i n g e r 所言：“人们做什么， 在哪里做，都在不断改变。”村田制作所素来被分析师称为技术领袖，此次仍将利用其 核心的陶瓷专业技术，开发蓝牙模块等高利润率的产品和高性能电容器，以便满足不断 崛起的应用需求。村田公司生产的声表面波( s a w ) 滤波器占全球市场的2 0 ，村田制作所 保持着纵向集成策略，自己解决材料并制造生产设备。该公司一如继往地将营收额的 5 8 投入研发，并在1 9 8 1 年完成了一次效果卓著的收购。并卓有成效地管理着广泛的 产品线。随着中国o e m 和e m s 客户的增加，村田制作所预计这一市场的营收也将相应增 加( 2 0 0 1 财年中国市场占其营收的1 4 ) 。公司已经开始在中国无锡工厂开始批量生产电 容、绝缘器及热敏电阻。此外村田在中国的北京、苏州和深圳还分别设有工厂。 日本的村田制作所( m u r a t am a n u f a c t u r i n gc o ) 公司一直坚持生产所擅长的陶瓷 产品，包括电容、振荡器、声表面波滤波器、多层集成无源元件、磁性元件、e m i 滤波 器以及电阻网络。年收入达数十亿美元的m u r a t a 不断利用其陶瓷技术进入新兴市场， 东南大学硕士学位论文 第三章声表面波器件生产厂商间的竞争与台作 如蓝牙模块和针对3 g 电话的宽带c d m a 元件。研究开发对村田制作所是十分重要的。 m u r a t a 在全部1300 名研究开发人员中推行弹性工作制和减量劳动制，给员工身心健 康和提高工作效率带来了好处， 虽然m u r a t a 一直集中于无源元件，但组织架构却大得惊人。m u r a t a 拥有4 7 家下属 公司负责产品的销售、研发和生产。这种庞大的纵向架构由于需要更长的内部协调时间， 阻碍了向客户提供快速服务。为此，m u r a t a 正在进行组织扁平化改革。同时m u r a t a 试 图在不同产品之间采用全球部件编号，并统一库存、计划和订购处理系统。 3 1 2 中国s a w 器件生产厂商 1 德清华莹电子有限公司 德清华莹电子有限公司成立于1 9 7 8 年，专业研制及批量生产功能晶体材料和声表 面波器件等多种门类产品。产品涉及光电声等功能材料及i t 产业。公司多年来开发 的多种新产品填补国内空白，荣获国家及省部级新优产品科技成果奖。德清华莹电子有 限公司移动通信用1 5 0 m h z 、2 8 0 卅1 z 、4 8 0 1 “h z 、9 0 0 m h z 系列通过省级鉴定，高频声表面 波滤波器、谐振器已大量供应国内外市场，并通过c a s i o 、m o t o r o l a 、厦门中桥、东莞 权智等大公司的认定及批量采购。该公司从1 9 9 9 年开始研究片式声表面滤波器，共投 入研发资金2 8 6 0 万元人民币。德清华莹电子有限公司宣布，该公司最近实现了手机用 片式声表面滤波器的产业化。同时，该产品的样品已通过摩托罗拉公司的鉴定，并开始 了批量供应。建成年产1 亿只4 0 0 l 皿- l z 、9 0 0 t 蛆 z 一1 8 0 0 m h z 系列移动通信用声表面波滤波 器。浙江省德清华莹电子有限公司2 0 0 3 年生产各类声表面波滤波器达4 5 7 3 万只，同2 0 0 2 年相比增加1 0 4 8 万只，增长2 9 。 2 中电集团重庆2 6 所 中国电子科技集团公司第二十六研究所又名四川压电与声光技术研究所( 英语名 为：s i c h a ni n s t i t u t eo fp i e z o e l e c t r i ca n da c o u s t i c o r t i ct e c h n o l o g y ，简 称：s i p a t ) 是国内最早从事压电与声光技术研究的专业研究所。主要研制和生产声表 面波( s a w ) 器件、声体波( b a w ) 微波器件、振动惯性器件、声光器件、特种电子陶瓷 材料和器件、光学晶体、压电晶体与声光晶体材料。设计开发能力和专业化水平处于国 内领先地位。s a w 专业建立以来，平均每年召开一次定型鉴定会，定型课题已达2 0 0 多 项，许多项目水平达到当时国际先进水平。先后获电子部科技进步奖、国家科技进步奖、 发明奖、专利等1 0 0 多项次。1 9 8 5 年定型h 、t 两种型号的彩电中频s a w 滤波器、首批 用于国产化彩电，培训了国内几十家研制、生产单位，8 8 年仅h 2 0 4 3 型创经济效益1 0 0 0 8 东南大学硕士学位论文第三章声表面波器件生产厂商间的竞争与合作 万元，多次获得电子工业部彩电国产化先进单位和个人称号。目前，从事s a w 专业技术 人员约2 0 0 人，其中教授及高级工程师近6 0 人，每年新开发品种达i 0 0 多个，能够满 足各种s a w 器件的开发需求。针对应用市场的不同要求，已建有两条相应s a w 器件生产 线，一条是大面积、高精度生产线，一条是高频细线条生产线，通过近几年来不断的技 术改造，已使该两条生产线的产品成品率大大提高，产量大大增加。年产5 0 0 万只各 类基站用s a w 器件的生产能力，能够充分满足用户的各种需要。 3 其它声表面波器件生产厂商 好达电子有限公司是一家专业致力于频率元器件开发与生产的企业，产品主要包括 声表面波、压电陶瓷和石英系列的滤波器和谐振器，应用于通讯、射频遥控、多媒体、 电脑等多种领域。经过公司十余年的发展，客户已遍及世界各大洲，与三星、汤姆逊、 摩托罗拉等多家跨国公司建立了良好的合作伙伴关系。好达电子在无锡建有设施齐备的 工厂，专业致力于压电元器件的开发与制造。经过不断发展，无锡工厂已成为一个拥有 5 0 0 多名职工；厂房面积近2 0 0 0 0 平方米；月产能可达1 3 k k ；各类工程技术人员超过6 0 名的大型生产、研发基地。拥有一支高效、务实的研发团队，始终秉承“系统化”的“大 研发”理念，从原材料的采购、半成品的加工到最终产品的制造，研发人员的设计思路 体现于产品的整个生产过程之中，从而保证了产品从“图纸”到“实物”的高效转化。 将每年营业总额的8 一i 0 计提为研发费用。 无锡华普微电子有限公司( h p m c ) 是中国电子科技集团公司第5 8 研究所的一家高 新技术企业。华普公司有着长期从事微电子高档产品研发和生产的经验，基础深厚、技 术先进。公司员工1 5 0 余名，其中教授、工程师和经理等各类专业技术人员超过三分之 一。公司拥有强功能设计部和二条由进口设备组成的集成电路与声表面波器件生产线。 华普公司的主导产品为声表面波器件( 4 0 1 0 0 0 m h z 的滤波器和谐振器等) 、特种分立器 件( 1 7 g h z 射频晶体管、变容管和肖特基管等) 以及集成电路( 车用电路、音响电路、通 讯电路等) 三大系列1 0 0 多个产品，销往全国各地和欧美等国。公司高度重视产品质量， 建立了完善的i s 0 9 0 0 1 2 0 0 0 版质量管理体系，以确保向客户提供满意的产品和服务。 3 2 厂商间的合作战略分析 随着国际竞争的日益激烈，不同国家、不同地区、不同类型的企业为共同的目标而 走向合作，形成企业战略联盟，从而一起共享资源，获取知识，开拓市场并同时分担风 险。” 9 东南大学硕士学位论文第三章声表面波器件生产厂商间的竞争与合作 3 2 1 德国e p c o s 公司和日本松下公司 德国e p c o s 公司和日本松下公司日前宣布扩展在无源电子元器件领域的技术合作， 两家公司签署了三个于2 0 0 4 年6 月3 0 日开始生效的新协议。“根据新签署的协议，合 作双方可以更进一步联合双方的技术力量，提高产品技术水平。”e p c o s 公司董事兼首 席运营官说5 0 s e fu n t e r a s s 表示，“双方通过交换专利技术和共享自有工艺，可以使 松下和e p c o s 都能受益，并在竞争中建立优势。” 两家公司的合作始于1 9 8 9 年，当时松下公司和西门子合资建立s i e m e n sm a t s u s h i t a 器件公司，e p c o s 在1 9 9 9 年从西门子公司独立出来。双方的技术合作也一直在延续，特 别是在声表波元件、各类电容器和多层陶瓷技术方面。 据悉，两家公司的合作包括互相授予专利许可与技术合作。其中，松下公司与e p c 0 8 的专利许可协议延伸至2 0 1 4 年。而两家公司的技术合作协议也规定，如果合作中没有 一家公司反对，双方的合作协议将在下个年度自动延续。 3 2 2 中电集团中5 5 所( n e d i ) 和德清华莹的合作 2 0 0 2 年由中国电子科技集团控股及联合下属二十六研究所，五十五研究所参股收购 华莹公司股份成为第一大股东后，利用华莹在经营机制、生产规模和国内市场占有率等 方面的优势，并依托中电科技集团公司和公司技术中心的雄厚科研力量，充分发挥在晶 体材料和声表面波器件领域二十多年成功经验，奠定了在行业的领航地位，并跻身于国 际先进行列。目前公司总资产达1 6 亿元。公司引进美国、日本、德国及瑞士的先进技 术和设备，建立了我国第一条具有国际先进水平的片式( s m d ) 声表面波器件生产线和拥 有大规模3 ”5 ”大直径铌酸锂( l i n b 0 3 ) 、钽酸锂( l i t a 0 3 ) 晶体生长和晶片加工的优 势，从而保证经济规模生产和质量水平。公司实施e r p 信息化管理，全面推行i s 0 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 质量体系和i s 0 1 4 0 0 0 环境管理体系，已获得长虹集团公司、t c l 集团公司、新创 维电器公司、康佳集团的优秀供应商和产品免检供应商，手机声表面滤波器已通过摩托 罗拉的认定，产品质保能力为国际、国内名牌大公司所公认。 3 2 3e p c o s 与江苏宝通的合作 江苏宝通电子科技股份有限公司组建于1 9 8 0 年1 2 月8 日，总资产1 5 亿元人民 币，主要生产c e r a m i cf i l t e r ，c e r a m i ct r a p ，c e r a m i cr e s o n a t o r ，c e r a m i cd i s e r i m i n a t o r ， s a w f i l t e r ，s a w r e s o n a t o r 。公司设立有专门的研发机构，上述产品开发均由本公司自 行设计和制造，产品广泛地应用于各种类型的电视机、通讯机、计算机、电话机、无线 遥控、卫星接收机等。公司月生产能力可达3 5 0 0 万只月，2 0 0 2 年年销售为3 6 亿只，销 1 0 东南大学硕士学位论文第三章声表面波器件生产厂商间的竞争与台作 售额为1 5 亿元人民币。主要国内客户有长虹、康佳、创维、t c l 、海信、金星、熊猫、 厦华等；主要国外客户有韩国三星、l g 、大宇、日本松下、东芝、三洋、夏普等。公司 作为中国电子百强企业之一，企业信誉良好，受到了国内外众多著名大公司的一致好评。 内销占总销售量的4 5 ，出口占总销售量的5 5 。( 其中在中国大陆电视机配套行业中占 据7 0 以上的分额) ，预计2 0 0 5 年销售目标为7 亿只年，并逐步加大片式( s m d ) 产品 的销售。 越科( 无锡) 有限公司是e p c o s 在无锡新加坡工业园投资的分公司，投资金额为4 7 0 0 万欧元，目前主要生产声表面波元件。 2 0 0 4 年7 月越科( 中国) 投资有限公司与江苏宝通电子科技股份有限公司，合资成 立的无锡宝科电子有限公司正式落户蠡园开发区。项目总投资5 3 9 万美元。国际越科是 世界著名的无源电子元件制造商，其生产的s a w 声表面波元件销量占世界市场份额的 7 0 以上。双方合资的宝科电子将成为国内顶级的电子元器件制造商。 东南大学硕士学位论文第四章n e d 的竞争力分析 4 1 波特5 力分析 第四章n e d i 的竞争力分析 4 1 1 波特5 力分析模型 哈佛商学院的迈克尔波特教授将行业中的竞争力量划分为五种( 见图) “ 图五种竞争力量模型 4 1 2n e d i 所处的微观环境分析 1 卖方竞争厂商之间的竞争 波特认为：厂商之间的竞争是五种力量中最强大的。为了赢得市场地位和市场份额， 他们通常不惜代价。在有些行业中，竞争的核心是价格；在有些行业中，价格竞争很弱， 竞争的核心在于产品或服务的特色、新产品革新、质量和耐用度、保修、售后服务、品 牌形象。 竞争可能是友好的，也可能是你死我活的，这完全取决于行业中公司采取威胁竞争 对手盈利水平的行动频率和攻击性。一般而言，行业中的竞争厂商都善于在自己的产品 东南太学硕士学位论文第四章n e d i 的竞争力分析 上增加新的特色以提高对客户的吸引力，同时毫不松懈地挖掘其它竞争者的市场弱点。 竞争厂商之间的竞争是一个动态的、不断变化的过程。竞争不但有强弱之分，而且 各厂家对价格、质量、性能特色、客户服务、保修、广告、分销网络、新产品革新等因 素的相对重视程度也会随时间不同而发生变化。 目前n e d i 遭遇了来自国内和国外竞争对手两重压力。就国内而言，由于近年来， 声表面波器件的广泛应用，使得生产厂家由9 6 年时的二三家，发展到2 0 0 3 年末的八十 多个家，其中大部分为原先的半导体器件制造厂家。产品以金属封装为主，设计多以模 仿e p c o s 、s a w t e k 、m u r a t a 等国外大公司成熟产品，质量合格水平( a q l ) 相当，缺陷率 约在1 0 0 0 p p m 上下，因而极易被替代。以2 0 0 3 年为例，国内销售的3 0 0 4 0 0 m h z 声表 器件约为8 0 0 0 万只，其中n e d i 占3 0 ，德清产品占2 5 ，其它厂家约占4 5 。由于代理 商和客户都相对集中，特别是在广东地区竞争已趋白热化，生产厂家为保住市场份额， 不惜牺牲利润，价格战愈打愈烈，已进入恶性竞争的局面。用于汽车遥控报警器的3 1 5 & l z 声表面波器件，2 0 0 2 年的售价为0 9 0 元只，2 0 0 3 年则跌至0 7 0 元只，可见一斑。 就国外市场而言，由于国外客户对品质要求相对较高，而我们“n d ”产品相对于e p c o s 、 s a w t e k 、m u r a t a 等国外大公司的产品尽管在价格和交货期上有优势，但在一致性、可靠 性和缺陷率上确实还有差距，品牌的知名度也不够，因而很难进入国外的大企业，同时 由于国外厂商对替代产品有很复杂的认证程序，一般周期很长，从索样到最终的实质性 订货相当漫长，也会出现不了了之的情况。目前主要是进行抬遗补阙，对国外大公司已 放弃生产的产品，但国外仍然有一些市场需求的产品进行供货。 2 潜在进入威胁 一个市场的新进入者往往会带来新的生产能力和资源，希望在市场上占有一席之 地。对于特定的市场来说，新进入者所面临的竞争威胁来自进入市场壁垒和现有厂商对 其做出的反应。一旦新进入者很难打开这个市场或市场的经济因素使得潜在进入者处于 劣势，进入市场的壁垒就产生了。进入市场的壁垒的高低取决于潜在进入厂商所拥有的 资源和能力。除了进入壁垒，新进入者还面临着现有厂商做出什么样的反应。它们是只 做出些消极抵抗，还是会通过诸如降价、加大广告力度、改善产品以及其它措施来捍卫 其市场地位? 如果行业中原有财力强大的厂商发出明显的信号，要捍卫其市场，或者原 有厂商通过分销商和客户群创造某种优势来维护其业务，潜在的进入者须慎重从事。 3 替代品的威胁 某个行业的竞争厂商常常会因为另外一个行业的厂商能够生产很好的替代品而面 1 3 东南大学硕士学位论文第四章n e d i 的竞争力分析 临竞争。如玻璃瓶生产商会受到塑料瓶和金属罐厂商的竞争。来自替代品的竞争压力其 强度取决于三个方面： 是否可以获得价格上有吸引力的替代品? 容易获得并且价格上有吸引力的 替代品往往会产生竞争压力。如果替代品的价格比行业产品的价格低，那么 行业中的竞争厂商就会遭遇降价的竞争压力。 在质量、性能和其他一些重要的属性方面的满意度如何? 替代品的易获得性 不可避免地刺激客户去比较彼此的质量、性能和价格，这种压力迫使行业中 的厂商加强攻势，努力说服购买者相信它们的产品有着卓越的品质和有益的 性能。 购买者转向替代品的难度和成本。最常见的转换成本有：可能的额外价格、 可能的设备成本、测试替代品质量和可靠性的时间和成本、断绝原有供应关 系建立新供应关系的成本、转换是获得技术帮助的成本、员工培训成本等。 如果转换成本很高，那么替代品的生产上就必须提供某种重要的成本或性能 利益，来诱惑原来行业的客户脱离老关系。 因此，一般说来，替代品的价格越低，替代品的质量和性能越高，购买者的转换成 本越低，替代品所带来的竞争压力就越大。 4 供应商的权力 供应商是一种弱势竞争力量还是一种强势竞争力量取决于其所在的行业的市场条 件和所提供产品的重要性。一旦供应商所提供的是一种标准产品，可以通过开放市场由 大量具有巨大生产能力的供应商提供，那么与供应商相关的竞争压力就会很小，可以很 容易地从一系列有一定生产能力的供应商那里获得所需的一切供应，甚至可能从几家供 应商那里分批购买以推动订单竞争。在这种情况下，只有当供应出现紧缺而购买者又急 于保证供应时，供应商才会拥有某种市场权力。如果有很好的替代品，而购买者的供应 转换既无难度代价又不高，那么供应商的谈判地位就会处于劣势。 如果供应商所获得行业是其大客户的话，那么供应商通常在产品供应的价格及其它 项目上有时也会随之减少。在这种情况下，供应商的利益优劣状况往往同其大客户的利 益优劣息息相关。因此，供应商往往有着一种强大的动力通过提供合