（工商管理专业论文）交通银行西安分行竞争力比较研究.pdf

西北大学学位论文知识产权声明书 本人完全了解学校有关保护知识产权的规定，即：研究生在校攻 读学位期间论文工作的知识产权单位属于西北大学。学校有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被 查阅和借阅。学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，可阻采用影印、缩印或扫描等复印复制手段保存和汇编 奉学位论文。同时，本人保证，毕业后结合学位论文研究课题再撰写 的文章一律注明作者单位为西北大学。 保密论文待解密后适用本声明。 学位论文作者签名： 曼至翼 扣丁年f 月订日 指导教师签名： 扣j 对斟日 西北大学学位论文独创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。据我所知，除，文中特别加以标注和致谢的地 方外，本论文不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含 为获得西北大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与钱 同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作j ，明确的说 明并表示谢意。 学位论文作者签名：a 冒 知忑年心窍捎b 题目：交通银行西安分行竞争力比较研究 专她：工商管理 学员姓名：忑渭 导师姓名：徐璋勇 学员签名： 导师签名： 摘要 每多禺 搿勇 随羞金翘蝗馥革的不甄溧纯，中国加入夔嚣贸磊组织，齑韭锭行闻的竞争将 不断加剧。本文在对竞争力相关理论研究的瑟础p 构建了一个相对完撼的中国商 业银行竞争力评价指标体系。按照本文对于商业银行竞争力的定义，商业银行竞 争力谬 f 体系虚幽靼部分构成，分剐夏蛱藕盐锻幸亍爨现实毙争力、潜在竞争力、 ：海潜在竞争力转化为现实竞争力的能力以及所处的外部环境园素。商业银行现交 竞争力蚍资源拥有、经营状况两项反映，潜 氍竞争力以组织管理效率、创新能力 两琐反映，将潜在竞争力转化为现实竞争力的麓力以商业锻行的业务发展能力反 映( 这里暂寒考穗， 部环境强索) 。在该捂糖体系的框絮下，运崩评价模攀综合 得出西安金融市场上七家中小股份制商业银行的竞争力现状。重点通过对竞争力 分析中得出数据的对比来分析交通银行西寰分行在行业内竞争的优、劣势，得出 交行竞争力鳓第疆位静荣论。在明确饶、劣势静萎磁土缝合交行磊翦的资源，提 出从转变业务发展策略；优化组织机构、实旌扁平化管理；加强人力澄源管理、 完善薪酬体系：健全营销体系；提高风险管理能力；建设先进的企业文化等六个 方蕊提舟交通锻锤莲安分行竞争力靛发展敬蝮，霉望能为筏国蠢泣镊行酶发展提 供一一些参考。 【笑键词1 ：银纷竞争力：黢静割；交通银萼子 【研究类型】：陂用研究 t i t l e ：t h e c o m p a r i s o na n dr e s e a r c hf o r t h eb a n ko f c o m m u n i c a t i o n sx i a nb r a n c h m a j o r ：m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n n a m e ：w a n gw e i s i g n a t u r e ： s u p e r v i s o r ：x uz h a n g y o n g s i g n a t u r e ： a b s t r a c t w i t ht h ed e e p e n i n go f f i n a n c i a lr e f o r m a t i o n 诬c h i n aa n da san u m b e ro fw t o 。 t h ec o m p e t i t i o no fb a n k i n gw i l ls h a r p e ng r e a t l y ，i nt h i se s s a y , o nt h eb a s eo ft h e r e l a t e dt h e o r i e s ，as y s t e mo fi n d e xt oe v a l u a t et h ec o m p e t e n c eo fc o m m e r c i a lb a n k si s m a d e ，a c c o r d i n gt ot h ed e f i n i t i o nt ot h ec o m p e t e n c eo fc o m m e r c i a lb a n k si n t h i s e s s a y , t h es y s t e ms h o u l di n c l u d ef o u rp i l l a r s ：t h er e a lc o m p e t e n c eo fc o m m e r c i a l b a n k s ，t h ep o t e n t i a lc o m p e t e n c e ，t h ea b i l i t yo fm i n i n gp o t e n t i a lc o m p e t e n c ei n t or e a l c o m p e t e n c ea n dt h ef a c t o ro fe n v i r o n m e n t h e r e ，t h er e a lc o m p e t e n c ei sm e a s u r e db y t h ei n d e xo ft h ec o m m e r c i a lb a n k sr e s o u r c ea n dt h eo p e r a t i o nc o n d i t i o na n dt h e p o t e n t i a lc o m p e t e n c ec a l lb ec o m p a r e db yt h ee 螽c i e n c yo fo r g a n i z a t i o na n dt h e a b i l i t yo fi n n o v a t i o n f o rt h ea b i l i t yo ft u r n i n gp o t e n t i a lc o m p e t e n c ei n t o r e a l c o m p e t e n c e i tc a nb ee v a l u a t e db yt h ea b i l i t yo fb u s i n e s sd e v e l o p m e n t ( t h ef a c t o r s o fe n v i r o n m e n td o e s n tb ec o n s i d e r e d ，b e c a u s e ，i nt h i se s s a y , t h ec o m m e r c i a lb a n k s c o m p a r e da r el o c a t e di nt h es a m ea r e a st h e yf a c et h es a m ee n v i r o n m e n t ) i nt h e s y s t e mo ft h ei n d e xa n db yt h eu s eo fe v a l u a t i o nm o d e l ，t h ec o m p e t e n c eo fs e v e n c o m m e r c i a lb a n k si nx i a l li sc o m p a r e d ( t h e s eb a n k sa r ea l ls h a r eh o l d i n gs y s t e m b a n k sa n d 也e yb e l o n gt om i d d l eo rs m a l lb a n k si ns c a l e s ) ，i nt h ea n a l y s i so ft h e c o m p e t e n c e ，t h ef o c u si st h es u p e r i o r i t ya n di n f e r i o r i t yo f b a n ko f c o m m u n i c a t i o n si n x i a n o nt h eb a s eo ft h ec o m p a r i s o n , t h ec o n c l u s i o ni st h ec o m p e t e n c eo fb a n ko f c o m m u n i c a t i o n si s 氇ef o u r t hi nx i a l la r i d ts h o u l dm a k ef u l lu s eo fi t sr e s o u r c e st o i m p r o v ei t sc o m p e t e n c e t h e r ea r es i xm e a s i f e st og e tt h ea i m ，i n c l u d i n gi m p r o v i n g t h es t r u c t u r eo fo r g a n i z a t i o n ，e n h a n c i n gt h em a n a g e m e n to fh u m a nr e s o u r c e s ，m a k i n g p e r f e c to f t h em a r k e t i n go r g a n i z a t i o n , i m p r o v i n gt h em a n a g e m e n to f r i s ka n db u i l d i n g t h ea d v a n c e dc o m p a n yc u l t u r e ，a l lo f t l l e s em e a s u r e sw i l la l s ob e n e f i tt oo t h e rb a n k s k e y w o r d s ：黜c c 豳掣蛔0 f 糙咄妇玮蜘髓n g 翠赡撤b a n k o f c o m m u n i c a t i o n s r e s e a r c ht y p e ：u s i n gb a s e ，彤 此移 了z 妒； 扒天 l 导论 1 1 选题的背景和意义 1 1 1 全球银行业竞争新态势及发展趋势 目前全球银行业正面临着全新的竞争态势：金融自由化、金融全 球化、金融电子化的趋势使得商业银行的竞争变得更为复杂和动态。 a 商业银行业务全球化、国际化发展。全球经济一体化是未来发 展的主要趋势，而经济一体化必然导致金融市场的逐步国际化。近些年 来，随着西方发达国家相继放宽金融管制，推行利率自由化和汇率市 场化，放宽或取消业务经营中的某些限制条件，逐步开放本国或本地 区金融市场，金融市场国际化的步伐得到进一步加快 b 银行业集中化程度加剧、银行业务经营全能化。2 0 世纪9 0 年 代以来，国际银行领域的并购浪潮此起彼伏，全球银行业以前所未有 的规模和速度进行整合，全球化的购并和重组，产生了以下主要结果： 一是银行的经营范围越来越广泛，大大突破了存款、贷款、汇款等传 统领域，成为提供银行、证券、保险、信托、咨询、信息、租赁等一 揽子服务的“金融超市”或“金融百货公司”。二是银行的规模越做越 大，无论是资本规模还是机构数量都大大提升。规模扩张不仅有利于 降低经营成本，实现规模化效益，而且可以增加商誉、管理、营销技 巧等无形资产，扩大银行的影响力和美誉度。三是收入呈现多元化发 展趋势。经营范围的扩大使银行的收入构成呈现出多样化趋势。传统 的利差收入逐步减少，而非利差收入在银行利润中占据主导地位，特 别是中间业务的收入已经成为其新的利润增长点。 c 混业经营成为发展趋势。混业经营是当今国际银行业发展的另 一趋势和方向。无论是曾长期采取“分离型银行制度”的美、英、日、 加拿大、比利时、瑞典等国，还是始终坚持“全能型银行制度”的德、 法、意、荷兰、瑞士等国，现今实行的均是混业经营模式。实行混业 经营主要有两个方面的好处：第一，可以全面地满足客户的各种金融 需求，能够较好地获得客户认同，因此相对于分业经营具有更强的竞 争力；第二，由于业务多元化，在时局艰难的情况下，能够规避因单 一业务竞争加剧、利润下滑所引起的经营性风险。所以，混业经营可 以提高银行的运作效率，有利于银行的安全和稳定，从而也有利于 国金融体系的稳定 d 商业银行竞争多元化。随着科技的发展和经济的全球化，银行 业的竞争也呈现出多元化趋势。一是竞争范围的多元化。银行业的竞 争已经不再局限于传统的同业竞争、国内竞争，而是扩大到金融业与 非金融业、国内金融与国际金融、网上金融与一般金融等的多元化竞 争。竞争范围的扩大，使银行业的经营风险进一步加大，新的风险控 制与管理手段也随之出现。二是竞争策略的多元化。为了应对日益激 烈的市场竞争，商业银行往往会根据自身的经营特点和业务优势，采 取不同的竞争策略。竞争策略的差异在很大程度上导致了银行经营重 心的转变，给银行的经营带来一系列的影响。三是竞争手段和竞争方 式的多元化。传统的服务质量和服务价格竞争已经不能适应现代商业 银行发展的要求。方便、快捷、灵活的服务方式和多样化、个性化的 服务手段才是现代商业银行的真正所需。竞争手段和竞争方式的革新， 为银行业的发展创造了巨大的发展空间和广阔的发展前景。 e 业务处理电子化、经营方式网络化。随着信息技术的发展和银 行竞争的加剧，商业银行广泛的使用了电子计算机技术和信息处理技 术，一批新型金融工具逐步取代人工，成为银行前台服务的主要形式， 如：a t m 机、p o s 机、电话银行、网络银行等。其中网上银行逐步成 为银行业争夺的焦点和新利润的来源。自从全球第一家网络银行 美国安全第一网络银行于1 9 9 5 年诞生以来，网上银行凭借其得天独厚 的优势，很快成为西方商业银行着重发展的领域。国际大多著名的银 行，如花旗、汇丰、摩根大通等都推出了自己的网上银行业务。网上 银行快速、便捷、安全的特点强烈地吸引着客户尤其是高层次、 成长型、高价值的年轻客户的注意力；其良好的发展前景也吸引着众 多投资者的目光 1 1 2 国内银行业竞争新态势及发展趋势 随着中国的改革开放进程的不断加快，我国银行业在过去2 0 多年 里取得了快速的发展。不仅资本规模不断增加，资产质量逐步改善， 而且服务和管理水平不断提升，防范和化解风险的能力不断增强。据 银监会最新统计数据显示，截至2 0 0 4 年1 2 月末，我国银行业金融机 构境内本外币资产总额达到3 1 4 9 万亿元，比上年同期增长1 3 6 。分 机构看，国有商业银行资产总额1 6 9 2 万亿元，增长1 1 2 ；股份制商 业银行资产总额4 7 万亿元，增长2 2 2 ；城市商业银行资产总额1 7 1 万亿元，增长1 6 3 ；其他类金融机构资产总额8 1 7 万亿元，增长 1 3 6 。另外，银行业金融机构境内本外币负债总额为3 0 2 3 万亿元， 比上年同期增长1 3 4 。其中，国有商业银行负债总额1 6 2 1 万亿元， 增长1 1 1 0 ；股份制商业银行负债总额4 5 4 万亿元，增长2 2 2 ；城 市商业银行负债总额1 6 5 万亿元，增长1 6 3 ；其他类金融机构负债 总额7 8 3 亿元，增长1 3 1 。 随着中国经济的快速发展、金融改革的不断深入，未来几年国内 银行业的竞争态势和发展状况将发生深刻变化，主要表现在以下几方 面： a 中外资银行的竞争将逐步加剧。随着中国加入世界贸易组织， 外资银行进入中国的速度逐步加快，截至2 0 0 4 年4 月外资银行在我国 共有营业机构1 9 2 家，其中8 8 家已获准经营人民币业务，此外外资银 行在华还设立了2 0 9 家代表处。外资银行凭借其雄厚的资金实力，先 进的管理方式将主要在中间业务、零售业务中与中资银行展开竞争。 双方竞争的重点在于优秀外资企业的公司业务、高收入阶层的零售业 务以及对优秀银行业人才的竞争。可以预见未来几年这种竞争将不断 深入，不断扩大。 b 分业经营向混业经营发展。按照我国商业银行法规定，我 国商业银行实行分业经营模式，同时实施分业监管。但随着近年来银 行业务的迅速发展、银行产品的不断创新、科技的不断进步，传统的、 简单的、人为切断金融产嫩链的分业经营模式将不能够适臌现代金融 泣熟发震需要，加上整赛主要经济大因纷纷实施混鲎经营模式，缀建 超大型金融集闭以占据竞争优势的压力，可以预测我国未来将逐步放 宽瀹业经营的管治。 c 。镊行遭务竞争重心逐步转移。方瑟，隧着中莺本终币存贷款 利率市场化的逐步推进，银行受国家政策保护的存贷款利藏收益将随 着利率市场化的进程两逐步减少；另一方面，随着中国经济的发展， 中阂酶零售业务特掰是银行卡监务羹现出匿大的发展潜力，所戬中国 市场的金融机构将逐步把业务竞争重点从传统的存贷款批发业务转向 收爨业务积淤费者业务。i 墩外，随羲中央银行逐步放宽银行湿业经营 的限制，将磁现弓 进耪翎新各种金融产品和工舆鲍浪瀚，今后哪家镊 行所提供的产黯技术含量隅、附加值高，哪家银行就能吸引客户，金 融市场将嚣姨燕耨洗牌。 d 传统银行分支杌梅商无入锻行发展。随蓠计算杌技术、潮络技 术、现代通讯技术的发展，网上银行、家居银行、自助银行、手机银 行、电话银行、自动存款帆、零售终端规等以离辩技技术为支撑的另 类锻行形态将大量出现，弥补并延伸了传统银行的服务功能，扩大了 银行的服务领域和服务空间，降低了银行的经营成本。这是一个从量 变到质变豹过糕。由越，传统题银行分支枫构将会有较大蠛度的缩减， 预计未来l o 年中，在中豳的大中城市，这类无人银行机构将占有银行 机构的1 3 。 e 圈大圜寿银行段份铡改革不断深入。我溪巍大重有窝鼗镊孬由 予体制、历史簿原因普遍存在以下不足：资产质麓不高，历史包袱沉 重、资本实力不强，抗风险能力较弱、企业竞争力不足，综合效益较 差。为了逶应金融改革麴毅形势，提囊馨有囊炊镊嚣憝竞争力，2 0 0 4 年初国家对中豳建设银行、中国银行分别注资2 2 5 亿美元，剥离不良 资产，优化资本结构，实施股份制改造。中国建设银行整体改建为中 墓建设镶孬羧份有限公司，中墓银行夔搭改建为孛国银行股傍有限 公司。以上两家国有商业银行的改制标志着国有商业银行的改 革进入攻坚阶段，可以预测，中国工商银行、中国农业银行的 股份制改造步伐将不断加快，中国银行业的竞争格局将进一步 激烈。 1 1 3 西安地区银行业竞争新态势 西安市是我国西北地区重要的金融中心，伴随着国际、国内银行 业竞争的不断加剧，西安地区银行业竞争也呈现出不断加剧的态势。 a 国内外银行进入速度明显加快。近三年来，随着西部大开发的 不断推进，西安地区作为西北金融中心的地位逐步得到国内外商业银 行的认可，先后有香港东亚银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、 华夏银行、福建兴业银行等多家银行先后在西安开了分支机构，西安 地区银行业竞争格局发生较大变化，银行业竞争日趋激烈。 b 股份制商业银行整体发展较快。各家股份制商业银行由于公司 治理机制较为健全，经营方式灵活，提供相对丰厚的薪酬，没有历史 遗留包袱等优势，相对于国有四大银行而言各项业务发展较快，市场 份额不断提高，已经成为西安银行业的一支重要力量。 c 对金融业人才的争夺逐步升温。由于新设银行的不断增加，西 安地区金融市场的人才争夺不断加剧，尤其是拥有良好的客户资源和 信贷从业经验的客户经理成为各家商业银行争夺的重点。 综上所述，随着中国银行业改革开放的进程，特别是中国加入世 界贸易组织后，中国的商业银行将进入一个全新的竞争时代。对我国 商业银行而言，挑战与机遇并存，关键是抓紧时间提高自身的竞争力， 扬长避短，抓住发展先机，争取竞争中的主动权。 1 1 4 本文的研究意义 面对国际、国内银行业发展的现状和趋势，如何在激烈的市场竞 争中增强竞争力，加快发展，成为各家商业银行为生存发展所考虑的 战略性问题。本文的研究主要有以下现实意义： a 提升竞争力有利于指导商业银行更好的应对来自外部及内部 的挑战。通过对各商业银行的竞争力进行分析比较、对它们的优势与 劣势进行对比与评价，有利于各商业银行相互借鉴，取长补短。 b 通过对各商业银行的自身竞争力分析可以使其明确自己的发 展现状，找到提高自身竞争力的努力方向。而通过横向比较分析各商 业银行的规模、资产质量、盈利状况、业务能力、技术能力指标以及 人力资源状况，再考虑银行业监管、文化建设指标与金融创新指标等 等，就可以勾勒出银行业的发展概貌，为国家制定相关政策提供参考。 c 由于研究银行竞争力相关资料的收集、获得较为困难，目前较 少有文章从实证角度来分析各家银行的竞争力现状，或者相关研究采 用的是3 、5 年前的数据、资料，对于具体银行缺乏指导意义。在这里 笔者希望通过对交通银行西安分行在西安金融市场上竞争力的实证分 析和研究，一方面为我国股份制银行的发展提供一些实际的数据借鉴， 另一方面也可明确交通银行西安分行的市场定位，使其从一个更贴近 市场和竞争对手的角度来衡量自身的实力及发展现状，为其今后的发 展思路和经营管理决策提供一些参考。 1 2 本文研究方法和思路 本文采取定性定量相结合的分析方法，以定量分析为主，注重实 证分析和比较分析。具体讲主要运用世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛 桑国际管理开发学院( i ) 的国家竞争力理论原则和方法体系建立 商业银行竞争力比较模型，通过问卷调查、对比、归纳、演绎等基本 方法，对交通银行西安分行的竞争力情况进行分析。 本文将在以下三个层次上递进展开研究。首先，研究企业竞争力 的主要理论，在结合实地考察和专家访谈的基础上研究银行竞争力科 学合理的指标体系和评价模型。其次，搜集西安市中小股份制商业银 行的基础资料，运用评价模型综合得出交通银行西安分行在西安金融 市场中的竞争力现状。着重研究交通银行西安分行在西安金融市场中 所处的竞争地位和优、劣势。重点通过对竞争力分析中得出数据的对 比来分析交通银行西安分行在行业内竞争的优、劣势。第三、在外部 环境分析、行业结构分析和优、劣势分析的基础上，结合企业目前的 资源组合，制订企业的提升竞争力的发展战略，致力于找到提高交通 银行西安分行竞争力的具体措施。 1 3 本文的主要框架 本文的主要框架如下： 第一部分导论 0 第二二部分竞争力研究的一般理论 上 l 第三部分银行竞争力评价指标和 模型的建立 上 f 第四部分交行西安分行竞争力分析 上 第五部分交行西安分行提升竞争力 的对策研究 图1 1 本文框架 1 4 本文的创新点 本文的创新主要有两点：第一、在对商业银行竞争力概念研究的 基础上构建了比较完善的竞争力比较体系。第二、将该指标体系运用 到现实中，对西安地区七家股份制商业银行进行了实证分析，从中得 出了交通银行西安分行的竞争力优劣势。 2 竞争力研究的一般理论 2 1 竞争力研究的起源及发展 竞争力研究源于西方，竞争力是指一个行为主体在与其他行为主 体竞争某种( 些) 相同资源的能力，可以定义为某个利益主体的微观 行为。这种微观行为不仅要靠自身的能力，还受到很多环境因素的制 约。亚当斯密最早提出了比较利益的概念，强调在国际间一个国家的 出口要有竞争力，就必须要有相对较低的生产成本。李嘉图则进一步 强化了比较利益的概念，提出了著名的比较利益理论，已经在一定程 度上展开了国际竞争的研究。2 0 世纪初熊彼特引入创新概念提出动态 和不断变化的竞争论点。罗伯特索洛强调了专有技术和劳动力教育的 重要性。 对企业竞争力真正有意识地进行研究始于企业界和政府，它们对 竞争力的关注点和研究的出发点有所不同，因而研究方法和侧重点也 有所差异。企业是从自身生存与持续发展的角度研究竞争力的，多采 用管理学所涉及的微观分析方法，如对企业战略、成本、质量、生产 过程、市场营销及财务等方面的分析。随着经济全球化的发展，政府 对本国企业的国际竞争力日益关注，其研究方法除了微观分析方法外， 主要从宏观层面上对涉及企业竞争力的各种经济关系进行分析，如国 家的经济体制、产业政策、对技术创新的支持等。 实业界和政府对企业竞争力的关注与研究推动了学术界对这一问 题的研究，但国内外学术界对企业竞争力的研究尚未形成统一的理论， 其中关于一般的竞争力理论的贡献应当归属于迈克尔波特，2 0 世纪 8 0 年他提出了著名的波特竞争力量理论。波特的竞争力理论以产业竞 争优势为分析对象，以企业竞争优势为切入点，其分析方法突破了各 种传统理论的束缚，为后来的研究工作提供了新的理论分析方法和分 析框架。 从1 9 8 0 年起世界经济论坛( w e f ) 就开始讨论竞争力问题，到1 9 8 6 年初步形成了一个相对完善的竞争力研究体系，并从1 9 8 9 年起和瑞士 洛桑国际管理开发学院( i m d ) 共同合作进行该问题的研究，是目前 世界上最权威的竞争力研究机构，其公布的世界竞争力报告在国 际社会产生了较大影响。 1 9 9 0 年哈默和普拉海尔得在哈佛商业评论上发表的公司核 心竞争力一文，掀起了对企业核心竞争力研究的浪潮。文中提出， 在环境快速变化，产品和市场策略生命周期越来越短暂的时代，只有 企业的核心竞争力才是企业持久的特殊本质。他们认为，核心能力是 企业这棵大树的根基，所以在企业取得和维持竞争优势的过程中，企 业内部能力的培养和各种能力的综合运用是最关键的因素。 国内关于竞争力问题研究，目前尚处初期，尤其有关银行竞争力 的研究为数不多，经过一些学者和机构的研究，主要的研究成果和相 关理论有以下几种： 中国国家竞争力发展报告。该报告由国务院体改办改革研究院 与中国人民大学等合作出版，基本上沿用了i m d 的评价方法和体系， 对我国国家竞争力状况作了全方位的比较、判断。 中国企业竞争力报告。该报告是“中国经营报企业竞争力监测 项目( c b c m ) ”的研究成果报告。由中国社会科学院工业经济研究所 副所长金碚主编，重点对国内的企业竞争力状况进行研究分析。该研 究项目包括三部分：一是中国经营报开辟了关于竞争力研究的专 版，为全国探讨企业竞争力理论和实践问题提供了一个园地；二是组 织了一些专家共同探讨企业竞争力的评价和应用问题；三是主持了中 国产业与企业竞争力研究课题。 但以上研究涉及银行竞争力研究的较少，不足以说明中国银行业 的竞争现状，因此很有必要从理论和实践角度出发研究我国银行竞争 力问题。 国内在银行竞争力方面的研究主要有：一是焦瑾璞关于中国银 行业竞争力比较的著作。该书主要通过对国有四大商业银行的竞争 力分析，建立了相应评价指标体系和相关定量分析模型，有较高的借 鉴意义。二是张向箐关于商业银行竞争力研究的著作，该书运用 系统动力学的方法，从新的角度提出企业竞争力尤其是银行竞争力的 概念框架，并借鉴利益攸关者理论，激励理论、c s 战略理论等的主要 观点构建了商业银行的竞争力静态评估指标体系，有较高的学术价值。 但从总体而言，由于银行竞争力相关资料的收集、获得较为困难，大 多著作、文章的实证分析较少或分析数据是数年以前的数据，对于当 今社会竞争激烈的环境和变换较快的市场而言，对于具体银行缺乏指 导。 2 2 迈克尔波特的竞争理论 美国哈佛大学的迈克尔波特教授是竞争力理论研究的代表人物， 在1 9 8 0 - - - 1 9 9 0 年问，他连续出版了竞争战略( 1 9 8 0 ) 、竞争优 势( 1 9 8 5 ) 、国家竞争优势( 1 9 9 0 ) 三部力作，把产业组织理论引 入战略管理研究中，其关于竞争力学说的重点内容主要有：五种竞争 力量力模型、三大一般性战略、价值链、钻石体系。 2 2 1 迈克尔波特的竞争理论的主要内容 a 五种竞争力量模型 迈克尔波特认为决定企业获利能力的首要因素是“产业吸引力”。 企业在拟定竞争战略时，必须要深入了解决定产业吸引力的竞争法则。 竞争法则可以用五种竞争力来具体分析，这五种竞争力包括：新加入 者的威胁、客户的议价能力、替代品或服务的威胁、供货商的议价能 力及现有竞争者。 图2 - 1 五种竞争力量模型 这五种竞争力能够决定产业的获利能力，它们会影响产品的价格、 成本、与必要的投资，也决定了产业结构。企业如果要想拥有长期的 获利能力，就必须先了解所处的产业结构，并塑造对企业有利的产业 结构。 b 三大一般性战略 迈克尔波特关于竞争战略的第二个中心问题是：企业在产业中 的相对位置。每个企业都会有许多优点或缺点，任何的优点或缺点都 会对相对成本优势和相对差异化产生作用。成本优势和差异化都是企 业比竞争对手更擅长因应五种竞争力的结果。将这两种基本的竞争优 势与企业相应的活动相结合，就可导出可让企业获得较好竞争位置的 三种一般性战略：总成本领先战略、差异化战略及专一化战略。 “总成本领先战略”要求企业必须建立起高效、规模化的生产设 施，全力以赴地降低成本，严格控制成本、管理费用及研发、服务、 推销、广告等方面的成本费用。为了达到这些目标，企业需要在管理 方面对成本给予高度的重视，使得总成本低于竞争对手。 “差异化战略”是将公司提供的产品或服务差异化，树立起一些 全产业范围中具有独特性的东西。实现差异化战略可以有许多方式， 如设计名牌形象，保持技术、性能特点、顾客服务、商业网络及其他 方面的独特性，等等。 “专一化战略”是主攻某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分 区段或某一地区市场。低成本与差异化战略都是要在全产业范围内实 现其目标，专一化战略的前提思想是：公司业务的专一化能够以较高 的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服务，从而超过在较广阔 范围内竞争的对手。公司或者通过满足特殊对象的需要而实现了差异 化，或者在为这一对象服务时实现了低成本，或者二者兼得。这样的 公司可以使其赢利的潜力超过产业的平均水平。 c 价值链 竞争优势源自于企业内部的产品设计、生产、营销、销镁、运输、 支援等多项独立的活动。这些活动对企盘的裙对成本缝使都鸯贡献， 同时也是构成差异化的基础。因此，分析竞争优势的来源时，必须要 有一套系统化的方法，来梭视企业内部的所有活动、及活动阆的相互 关系。徐值链就是一套分析优势来源麴基本工其。它可将企照静各静 活动以价值传递的方式分解开来，藉以了解企业的成本特性，以及现 有与潜在的差异化来源。企业的各种活动既是独立的，也是嚣相链结 酶。企监应该撒据竞争优势静来源，并透过了解缀织结构与徐值链， 价值链内部的链结，以及它与供应商溅营销渠道间的链结关系，制订 一套适当麴协塌形式，弼搬提侩值链鬻要设计的缀织结构，有驹子形 成企业创造并僚持竞争优势的麓力。公司的价值链，迸一步可与上游 的供应商与下游的买主的价值链相连，构成一个产业的价值链。 d 。钻石体系 在企韭竞争的成功上，罄家扮演了篁要的角色。因诧，波特将谴 的研究更延伸到了国家竞静力上。针对这个主题，波特提出“钻石体 系”( 又称菱形理论) 豹分掰懿构。位认为可| ；塞会加强本国企业倒造竞争 优辩的速度包括： 生产要素：是指一个国家将基本条件( 如天然资源、教育、基础建 设) 转换残特殊饯势豹能力。鲡舞度的专控技巧与癍耀辩技。 需求状况；是指本国市场对该项产业所提供绒服务的需求数量和 成熟度。例如，日本家庭因为地狭人稠，所以，豳本的家电都朝小型、 可携带懿方蠢发震。 企业的战略、结构和竞争对手：企业的组织方式、管理方式、竞 争方式都取决于所在地的环境与历史。若是一个企业所在地激励创新， 骞毁繁与援刘刺激金盟往训练技术、掇井麓力与鞭定资产投资的方离 去努力，企业就会有竞争力。另外，灏地若有很强的竞争对手，也会 刺激企业不断地提升与改进。 相关产业和支持产业液现：一个产业想要登峰造极，就必须有世 赛一流静筷货蕊，并显从掇关产遭酶金遭竞争中获益，这些制造商及 供赞商形成了个能促进创新的产业“族群”。例如，意大利具有领 导世界的金银酋饰业，就是因为意大剥的机械业已经占领了全球珠宝 生产税械6 0 的市场，两且恚大剩回收有徐金属麴橇藏也领先全球。 钻石体系媳个动态的体系，它内部的每个因素都会相飘拉推影 响到其它因素的表现，同酣，政府政繁、文化因素与领导魅力等都会 对各项因素产生缀大酶影响，如栗攀糍这些影响戮素，将靛形塑餮家 的竞争优势。 2 。2 ，2 迈克尔波特的竞争理论的局限性 玉力分析模型更多的是一种理论思考的工具，丽菲可潋蜜际搡作 的战略工具。这个模型是商系列近似于经济学方法的理论假设，其 中最蘧要的缀设有三个。第，骰设铡定战略者可以了瓣整个行嫂( 包 括所有潜在进入者和替代黼 的信怠。这个假设程现实中不存在( 对 任何企业来说，定战略时掌握整个行业的信息既觅可能也无必要) 。 第二，瑕定同行企业只有竞争关系，没有合终关系。在现实黝商业世 界，简行之间，企业与上下游企业之间不定完全蹩你死我活的关系， 强强联手，强弱联手有时比你死我活熊创造更大的价值。第三、假定 一个产垃憝蛋糕跫固定的，稼要占寿受大皎资源秘市场，只有邋过夺 取对手的份额柬实现。而在现实中，许多企业不怒通过吃棒对手，而 是与对手共同做大产业蛋糕，从而获千铎使企业价值最大化。这三项在 现实中不存在兹缓设，会使舆体金韭凌通过玉力分辑模型寒傲权簧和 取禽时要么束手无策，要么茫无头绪。 2 3 w e f 和i m d 的理论原则和方法体系 蹩器经济论坛( w e f ) 翡褒洛黎潼际管理开发学院( t m d ) 提 出了相对完善的国家竞争力理论和方法体系，指蹦国际竞争力是指 个国家或企业在世界市场上均衡地生产出比其他竞争对手更多的财富 的笺力。金受竞争力是一溪国家竞争力觞基础。窥决定和影响金翌竞 争力的因素中除了企业内部效率形成的竞争力外，外部环境或经济体 制对一国企业形成国际竞争力的作用成为国际比较的重点。按照的它 们的观点，将企业竞争力主要划分成五个方面，( 1 ) 生产效率。( 2 ) 劳动成本。( 3 ) 公司的绩效，包括规模，公司的信誉，价格质量比等 一些关键性指标来体现业绩。( 4 ) 管理效率。管理效率中很重视企业 家、管理者、职工的水平。目前国际竞争根本上体现在各种人才的竞 争。( 5 ) 公司的战略和文化。其中包括战略、营销文化、企业文化、 社会责任、企业家精神、社会价值观等等。具体测算方法为： 1 首先从指标层入手，对采集到各项指标的原始数据进行标准化 处理，得到若干列量纲一致的数据系列。鉴于目前有些数据难以获得， 可暂用专家估计法获取数据。 2 根据原始数据指标的性质，确定正指标数据是以最大值为1 0 0 ， 负指标数据以最小值为1 0 0 3 每一数列按最大值( 或最小值) 为1 0 0 ，分别计算出各企业在 各数列的相应数值，该数值即视作各企业的各项指标的分值。 4 从指标层开始逐层汇总。指标层上的各项指标分值根据其影响 重要性加权后相加，再求其平均数，即得到主题层上的分值。主题层 上的各项分值根据其影响重要性加权后相加，再求其平均数，即得到 子系统层上的分值。子系统层上的各项指标分值根据其影响重要性加 权后相加，再求其平均数，即得到分系统层上的分值。分系统层上的 各项指标分值根据其影响重要性加权后相加，再求其平均数，即得到目 标层上的分值。竞争力指数( 加权系数在o 一1 之间，由专家通过比较各 评价指标的相对重要性主观评估得出，每一层次的加权系数之和为1 。 3 银行竞争力评价指标和模型的建立 3 1 银行竞争力概念的内涵界定 科学地界定银行竞争力的概念是银行竞争力研究的基础，目前尽 管不同研究者从不同角度、采取不同的方法对对于企业竞争力问题进 行了探讨，但关于银行竞争力的定义仍未统一，众说纷谈。主要有以 下观点： 商业银行竞争力是指某一商业银行与其他商业银行相比具有的能 够提供更好服务和获得更多财富的综合能力。4 1 银行竞争力是指银行或银行家在各种环境中成功地进行设计、营 销各项业务的能力，以及其金融产品比其他竞争对手更具有是产吸引 力。 银行竞争力是银行综合能力的体现。6 1 商业银行竞争力是其充分利用包括外部环境在内的各种资源，在 市场竞争中表现出的综合竞争能力。7 1 根据本文前述对一般企业竞争力概念的界定，结合以上学者的观 点和商业银行的特性，本文将商业银行竞争力的概念界定为：商业银 行竞争力是一个通过比较得出的相对概念，是指在一定的竞争环境下， 一家商业银行充分利用现有的各种资源与其竞争对手相比在市场竞争 中表现出的综合竞争能力，这一综合竞争能力由现实竞争力，潜在竞 争力，将潜在竞争力转化为现实竞争力的能力三方面组成，其突出的 外在表现是商业银行市场份额的扩大和盈利能力的提高。 3 2 银行竞争力评价指标体系的建立原则 商业银行竞争力评价是一个复杂的多元系统，合理的指标体系至 关重要，因此，在设计指标体系时应遵循以下原则： 3 2 1 目的性原则 研究银行竞争力侧重于对各银行之间的差距做出判断，目的在于 考察竞争力的强弱及其变化对各银行发展的影响，进而提出提升竞争 力的发展战略，促进银行业竞争力水平的进一步提高。因此不宜采用 反映某一侧面的指标，而应采取反映银行总体水平不同侧面的指标体 系。 3 2 2 应用性原则 按指标作用分类，统计指标可分为总量指标、相对指标和平均指标。 比较研究银行竞争力，既要注意各个指标的作用，又要注意每种指标 应用的条件及其局限性。总量指标用来反映一定时间、地点条件下， 某种现象总体的规模和绝对水平，不能用来对比分析不同银行之间竞 争力的差异及探寻事物内在的数量关系及其规律。因此，在比较研究 银行竞争力时，要从权重角度考虑，主要应用相对指标。 3 2 3 可行性原则 从理论上说，比较研究银行竞争力，涉及的面较广泛，需要有庞 大的不同侧面的统计数据支持。由于某些统计指标有的银行有，有的 银行没有；还有些指标在现实统计资料中难以搜集到或根本就没有。 这样，我们只能从实际情况出发，利用能够收集到的有关数据资料， 建立比较研究的指标体系。 3 2 4 软、硬指标相结合的原则 由于竞争力指标评价的复杂性，许多问题不能量化，所以要根据 实际情况，将硬指标和软指标相结合起来使用，既要体现硬指标的显 性特点，又要包含软指标的前瞻性和个性化的特点。 3 3 银行竞争力评价体系的构成和评估模型 3 3 1 银行竞争力评价体系的构成 由于银行竞争力是一个综合性概念，在这里借鉴世界经济论坛 ( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 的国家竞争力理论原 则和方法体系从系统论的角度出发构建商业银行竞争力评价体系。 按照本文对于商业银行竞争力的定义，商业银行竞争力评价体系 应由四部分构成，分别反映商业银行的现实竞争力、潜在竞争力、将 潜在竞争力转化为现实竞争力的能力以及所处的外部环境因素。但由 于本文主要考虑评价国内商业银行的竞争力，诸多商业银行面临相同 的竞争环境，因此对于外部环境因素在此暂不考虑。商业银行现实竞 争力以资源拥有、经营状况两项反映、潜在竞争力以组织管理效率、 创新能力两项反映，将潜在竞争力转化为现实竞争力的能力以商业银 行的业务发展能力反应。基于以上考虑本文建立的竞争力评价指标体 系如下：各项指标所占权重在参考中国银监会颁布的股份制商业银行 风险评级体系指标权重设置的基础上采用专家测评法得出 资 源 拥 有 银行竞争力 现实竞争力 经 营 状 况 i 潜在竞争力转化为 i 现实竞争力的能力 i 业 务 发 展 能 力 图3 - 1 银行竞争力比较框架 潜在竞争力 组 织 管 理 效 室 创 新 能 力 表3 8囊业锻行竞争力比较指振体系及投重汇总表 项醴分项指标指标权重分项权重 项目权重 存款总额3 资源姿嚣类 贷款总颧 3 网点数量2 ! o 1 0 拥有指标 自助设备及p o s 机数量 】 扶选久数 1 备付金比率 i 8 流动性 流动比率 2 4 6 指标 存贷款比铡1 s 资本利润率 3 缀 盈利性 资产利润率3 9 蕊指标 弱愚强浚率 3 3 毽 状 次级贷款比率 3 况 资产质鬣 可疑贷款比率 3 9 指瓠 臻失蘩款吃率 3 哮毛 资本充足 资本充足率 3 6 性指标 核心资本充足率 3 存获瑷长率 9 、监努 业务发展 贷款增长率 9 发展 3 0 3 0 能力指标 刹润增长率 9 能力 菲稻感收入占跑 3 品牌效应 4 组织 组织管理 公司治理结构 5 管瑷 2 8 2 效率指标公司层级管璎效率 5 效牵 人员素质 6 剖毅 创薪能力电子化建没耀度 5 1 0 1 0 髓力指标逢务产品季孛黉 5 3 3 2 各指标评价模型 a 资源拥有状况 反映目前商业银行目前所拥有的资源，由以下五个指标构成。存 款总额、贷款总额、网点数量、自助设备和p o s 机数量、从业人数。 表3 1 资源拥有指标单位：万元、个、人 、 内容 指标名称 表示符号 存款总额 a 1 贷款总额 a 2 网点数量 a 3 自助设备和p o s 机数量 a 4 从业人数a 5 该类指标采用相对评估法来进行测评，具体为选取每一指标中最 优行的指标作为满分1 0 0 分，其他行的指标与最优行指标相比得出该 行得分。指标评分计算模型如下： 设i = l 、2 、3 、4 、5 表示各项指标，j = 1 、2 、3 代表不同商业 银行，c 代表指标得分，则有： ， 4a ，m a x a 。 d - 4 m a x l a 。1 0 0。, 。l1 0 0a “= m a x a ， b 经营状况 主要用流动性、安全性、盈利性和资本充足性四项指标评估商业 银行的经营状况。 ( 1 ) 流动性指标。包括备付金比率、流动比率、存贷款比例三项 指标。由于流动性指标与竞争力的分布特征符合“倒u 型”曲线，对 此利用二次非线性函数对流动性指标反映的竞争力进行评价。该类指 标评分标准采用焦瑾璞在中国银行业竞争力比较一书中设定的评 分模型。 表3 - 2 流动