（工商管理专业论文）入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战.pdf

上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本 论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本 文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：郭慕华 日期：2 0 0 2 年1 2 月1 6 日 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密，在2 年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密口。 ( 请在以上方框内打“4 ) 学位论文作者签名：郭慕华指导教师签名： 日期：2 0 0 2 年1 2 月1 6 日日期：2 0 0 2 年1 2 月1 6 日 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 前言 纺织品及服装被公认为是我国加入世界贸易组织后出口贸易的最大受益者， 这不仅因为我国是世界纺织品及服装的生产大国，同时更是纺织品及服装的贸易 大国，它在世界贸易中所占的份额大大超过了其它商品在世界贸易中所占的比 重，其进出口项下的顺差也是我国外贸顺差的主要来源。据报导，2 0 0 1 年世界 上平均每人拥有我国生产的2 8 件服装、1 7 米布，每2 人拥有1 顶中国生产的 帽子、1 条毛巾和l 双袜子“。加入w t o 后，随着配额的逐步取消，出口的市场 环境将有实质性改善，这必然对扩大我国的纺织品及服装出口起着积极的促进作 用。 与此同时，在全球经济低迷气氛的影响下，我国纺织品及服装的出口单价持 续下跌，国际纺织晶贸易的政策环境也不宽松，保障措施、技术壁垒等方式继续 对我国出口设置新的障碍，而且在国际市场上一批纺织品出口国正在崛起，我们 面临的国际竞争将会越来越激烈。对于国内的企业来说，配额的取消将使部分国 有外贸企业原有的政策优势丧失殆尽，并使原来有配额保护、相对有序的市场出 现一段时期内的无序。市场的重新。洗牌”将不可避免。另外，伴随着外贸出口 权门槛的逐步拆除，出口企业、生产企业等出口主体争夺市场将更加激烈。 据此有人断言，以贸易为主的外贸进出口企业将逐步消亡，而那些以配额为 主要利润来源的公司则更无立足之地。如何看待今后纺织品出口的贸易格局不但 关系到企业发展战略的调整，而且也影响到企业员工对公司未来的预期和信心。 在未来两年多的过渡期里，外贸企业该如何秣马厉兵、积蓄实力? 这里先从全球 纺织品贸易的发展状况谈起，然后选择目标公司为例，就入世后那些中小型国有 纺织出口企业如何在夹缝中生存傲一个简要分折。 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 第一章全球纺织品贸易的发展状况 作为演变进程的一部分，许多产业经历了从高速增长到有节制增长的时期， 这一时期通常叫做产业成熟时期。而预测产业演变过程概念的鼻祖是我们熟知的 产品生命周期。作为产业的一部分，纺织服装业的发展也有自己的特点。 第1 节纺织工业的发展阶段与出口阶梯 ( 1 ) t o n y n o 纺织工生发晨模式 根据英国学者t o n y n e 提出的模式，一个国家纺织工业的发展过程分为6 个阶 段，即萌芽期、初级服装出口期、较高级面料和服装生产期、黄金时期、全盛时 期和衰退时期。在每一个纺织工业的发展阶段，t o n y n e 皆列出一套特征。具体内 容见表1 - 1 ： 表卜1 ；t o n y n e 纺织工业发展模式“ 分期萌芽期服装出口期高级织物和服装生产期黄金期全盛期衰退期 作坊式工以劳动密集型扩大并改善面料和服装面料和服装雇员开始所建工厂和 主要特征 业生产靥服装生产开生产生产韵面料用于本生产更加巩减少职工人数明 料和服装，始，以向发达地和出口。纤维生产发展固、多样生产工艺显减少 主要供应国家出口为目规模扩大，产品多样化，大额贸易顺水平提高，很多方面出 国内消费 的集中化，在国际市场中更差，纤维质量产品复杂现贸易逆差 纯纺织进生产质量低活跃 是高，产量扩 高档部分企业倒 口 劣，较少技术，( 生产转向闭，而部分企 少量生产要求开始海外投更加资金业仍健康发 天然纤维资密集型产展，加强海外 供出口业生产 代表性国 多数非洲盂加拉国、斯一些较发达的东南亚国中国、中国台中国香港、英国，法国、 国家 里兰卡等东南家 湾省意大利美国、德国等 家和地区 亚冒家 这一模式是对发达国家及新兴经济体发展过程中的特征加以概括而成的，反映了 纺织产业结构变动和产业升级的一般特征。在第一、二阶段，以劳动密集加工型 为基本特征，成本优势发挥着关键作用。在第三、四阶段，在成本优势减弱的同 时，产品品质提高，完成了以量扩张到以质取胜的转变。在第五、六阶段，传统 产业大量外移，本土保留技术密集产业，利用资本优势对外投资扩张。这一模式 2 上海交通大学m b a 学位论文 入世给中小型困有纺织m 口企业带来的挑战 提示我们：尽管各国( 地区) 经济发展的内部环境不同，纺织工业的发展历程也 不尽相似，但产业不断向高级化演迸的趋势仍客观存在，而且是循序渐进的，升 级的内容则是资本、技术密集程度以及产品附加值不断提高。上述理论阐述了产 业发展的渐进性、阶段性。同时也隐含着纺织品服装出口的阶梯性。 ( 2 ) 纺织品服装出口的里兹模式 2 0 世纪8 0 年代末英国里兹大学纺织系p e t e rk i l d u f f 教授提出了“里兹模 式”1 ，将各国纺织经济发展抽象成了7 个阶段一一维生期、起飞期、快速成长 期，发散整合期、劳质俱增期、高弹性低整合期、创意独具的实质整合期。在国 际贸易方面，维生阶段主要出口产品为天然纤维的具有民俗意味的纺织品；在起 飞期出口产品基本建立，出现少量贸易的顺差，而服装面料进口也会随着成衣出 口的增加而增加；在快速成长期，服装出口快速增加，天然及化学纤维进口逐渐 加强，较高品质的面料进口以供应高品质服装出口的需要；在发散整合期，出口 项目从基本型服装逐渐转移到纱、布类或高一档次的服装上；在劳质俱增期，以 量取胜的纺织服装制造业向外转移，服装外销下降，化学纤维及其制品，高品质 流行面料和服装的进出口俱增；在最后的两个阶段进口大量增加，贸易收支出现 逆差。虽然他提供的阶段论中有关纺织品服装出口的阶梯具有定的代表性，但 并非每个国家都严格遵循这样的规律。在贸易保护主义的屏障下，对国外的廉 价纺织品产生捧斥，仍然保留着对就业举足轻重的传统产业，使进出口结构与一 般的进出口阶梯有所区别。然而随着产业的结构的演进，服装出口的增长将成为 纺织工业产业升级的基本标志。 ( 3 ) 全球纺织服装贸易结构转换的实证考察 图1 一l ：全球纺织品服装贸易出口结构 f i g 1 一l ：g l o b a le x p o r tv o l u m eo ft e x t i l e s c l o t h i n gt r a d es i n c e1 9 8 0 3 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型周有纺织出口企业带来的执战 从全球纺织品服装贸易出口结构变化( 图卜1 ) 中可以看出，服装所占比重 不断上升。从1 9 8 7 年起，服装贸易额超过了纺织品，成为纺织服装贸易的主流， 这表明纺织品贸易在向深加工方向转变，从而印证了上述出口阶梯理论的普遍适 用性。 ( 4 ) 我国纺织品厦装的出口结构 图卜2 ：历年全国纺织服装出口结构表” f i g 1 - 2 ：e x p o r tv o l u m eo f c h i n e s et e x t i l e s & c l o t h i n gt r a d es i n c e1 9 7 8 从图1 - 2 中我们知道，我国1 9 7 8 年服装出口占整个纺织品服装出口的 2 9 1 “1 ，仅为7 0 8 亿美元。直到1 9 9 0 年以前，我国的纺织品出口一直高于服装。 从1 9 9 0 年开始，服装出口超过纺织品，其中最高年份占到全部纺织服装出口的 6 9 。年均递增1 9 5 ，高于纺织上业总产值增速4 3 ”1 。 ( 5 ) 主要发达国家的纺织臆装出口结构 当今发达国家，如美国英国、法国、西班牙，瑞士，日本等国都是纺织品 出口大于服装出口，他们都在努力发展高端( 高附加值、高技术含量) 纺织产品， 而将中低端产品( 批量大、较低附加值和技术含量) 的生产转移至周边劳动力成 本低廉的发展中国家和地区这可以从第2 章的表2 - 1 及2 - 2 中所列数据得出上 述直观结论。 至此我们可以得出一个初步结论：即纺织工业出口结构演变的一般规律，首 先是以棉纱布出口为主的初级阶段，其次是以服装出口为主的中级阶段，最后是 以高技术、高附加值纺织品出口为主的高级阶段。而我国的纺织品出口也经历了 初级、中间产品出口、服装出口的高速发展阶段，若不及时调整出口结构的话则 它对产业发展的带动作用就会大大削弱，因此我们必须扩大高附加值纺织服装的 4 上海交通大学m b a 学位沧文入世给中小型毽有纺织出口企业带来的挑战 出口。 第2 节全球纺织服装贸易的发展趋势 众所周知，纺织工业是历史悠久的传统产业，从1 8 世纪产业革命开始直至现 在，一直在产业部门中占据着重要地位并在国际贸易领域所占份额也十分可观。 在经济发展的过程中纺织工业的主要作用是满足衣着消费，扩大出口创汇，积累 建设资金。吸纳劳动就业，促进相关产业等。 按照罗斯托的经济成长理论。经济社会的发展可以分为“传统社会”、。为起 飞创造前提”、“起飞”、“成熟”、“高额群众消费”、“追求生活质量”等六个阶段。 每个成长阶段都有与之相适应的、起主导作用的部门，即主导部门。它不仅本身 具备高增长率，而且能带动其它部门的经济增长。在“起飞”阶段。纺织工业是 典型的主导部r 丁。因此，二次大战后，随着工业生产的恢复和发展，世界商品贸 易也在不断扩大。而从2 0 世纪6 0 年代开始，纺织服装贸易的增长速度非常迅速。 ( 1 ) 增长状况 根据g a t t ( - t o ) 有关资料，从1 9 7 0 年到1 9 8 0 年再到1 9 9 0 年，这2 0 年间 世界纺织品及服装出口贸易额从1 8 8 亿美元上升到9 5 8 亿美元和2 1 1 7 4 亿美元， 年平均增长率分别高达1 7 6 6 、8 2 8 ，远远高于同期世界商品出口贸易总额的 增长率，见图1 - 3 。1 9 9 0 年以后受经济危机、金融危机等因素的影响，国际纺织品 贸易增长速度有所减弱，1 9 9 7 年世界纺织品服装出口贸易额为3 3 2 0 亿美元，1 9 9 0 一一1 9 9 7 年平均年增长率为6 ，6 3 ，特别是在1 9 9 9 年出现了负增长。但到了2 0 0 0 年，全球纺织品服装贸易的增长速度却比1 9 9 9 年有了明显提高，达6 7 2 ；主要 得益于当年全球的经济增长速度达到4 的缘故。而在2 0 0 1 年受全球经济增长速 度放慢的影响纺织品贸易额比2 0 0 0 年减少4 0 4 。 5 上海交通大学m b a 学位论文 入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑拢 圉1 - 3 ：全球纺织服装及商品年均增长率比较旧 f i gl 一3 ：a n n u a li n c r e a s i n gr a t eo fg l o b a lt e x t il e sa n dc o m m o d i t i e s 影响纺织服装贸易的因素较多，诸如资源分布格局、经济发展水平、人口增 长、生产区域分工、经济区域化以及贸易政策体制等，但从其变化规律来看，世 界经济的发展速度从供给和需求两方面影响了纺织服装贸易的发展，两者一般呈 同步发展。凡是世界经济发展迅速之时，纺织服装的需求旺盛。贸易相应扩大。 凡是世界经济出现衰退和危机时，纺织服装市场需求萎缩，纺织品贸易出现停滞 甚至下降。但总额趋于增加。因此3 0 多年来世界纺织服装贸易的发展可分为以下 四个阶段； 第一阶段：1 9 7 0 1 9 8 0 年，这1 0 年中纺织服装的年平均增长率高达1 7 6 6 ， 贸易额发展迅速，可以称为是世界纺织服装贸易的黄金时代 第二阶段：1 9 8 l 1 9 8 5 年，5 年的年均增长率仅为l4 ，处于停滞阶段。 第三阶段：1 9 8 6 1 9 9 2 年，7 年间平均增长率高达1 1 3 9 ，出现了又次 高速增长。 第四阶段：1 9 9 3 年迄今，纺织服装贸易波动较大，在1 9 9 4 、1 9 9 5 年增长较 快，1 9 9 6 1 9 9 9 年受亚溯金融危机的影响，出现了停滞甚至负增长，而在2 0 0 0 年又恢复了增长。去年受经济滞涨的影响又一次出现了负增长。 ( 2 ) 贸易格局 从贸易国别分析，在1 9 5 0 年代中期，美、英、德、法四国占有世界纺织品贸 易额韵一半以上。而1 9 6 0 年代以后，首先是韩国、香港、中国台湾等国家和地区 纺织服装业迅速崛起，而中国纺织服装业在1 9 8 0 年以后飞速发展，现已成为世界 上最主要的纺织生产和出口大国。亚洲发展中图家已成为世界纺织品服装的主要 供应中心，西欧和北美则是主要消费市场。 供需区域格局对纺织品贸易的影响可以用自给系数这一指标加以分析。用一 个国家的工厂纤维消费量除以其最终纤维消费量得出该国的自给系数。自给系数 可以说明国内生产满足国内消费的程度：当自给系数大于1 0 0 时，国内生产大于 国内消费，多余的部分可以供应国际市场；反之，如果小于1 0 0 ，则表明国内生 产不能满足国内最终消费，因而需要靠进口来补充。因此，根据自给系数可以判 别一个国家是纺织品净进口国还是净出口国。 6 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 1 9 8 0 年以后主要国家、地区的自给系数见表1 - 2 。从表中可以看出：发展中 国家的自给系数不断增大，特别是亚洲发展中国家的自给系数已远远大于1 0 0 9 6 ； 而同时发达嗣家的平均自给系数不断下降，从1 9 8 0 年的9 0 降至1 9 8 5 年的8 3 ， 1 9 9 5 年的6 5 4 。这是纺织服装生产向亚洲发展中国家为主的发展中国家转移、消 费以发达国家为中心的生产与消费两极化发展的必然结果，这种两极化发展正是 世界纺织品服装贸易发展的基本动力 表l 一2 ：部分国家、地区自给系数( ) 忉 国家或地区 1 9 8 0 龟1 9 8 5 焦 1 9 9 0 篮1 9 9 5 短 美国9 68 08 07 5 e u l 5 国 8 38 6 6 95 9 其它西欧国家 8 78 7 7 56 0 日本1 1 19 98 26 6 其它发达国家 6 45 7 5 34 4 所有发达国家 9 08 37 46 5 中国( 包括台湾) 1 2 11 3 01 3 81 5 7 拉美 1 0 21 0 8 1 1 01 1 2 南亚 1 2 61 2 91 5 51 4 7 东亚及东南亚 1 6 0 1 7 31 8 02 0 0 其它发展中国家 7 28 91 0 21 0 4 所有发展中国家1 1 31 2 41 3 61 4 6 世界总计 1 0 01 0 2 1 0 21 0 3 第3 节按要素成本变化，其生产中心不断向低成本地区集中 资本、技术、信息等生产要素的跨国流动，引发了世界范围内纺织区域结构 的重大变革，发达国家已从早期的劳动密集型产业转向化纤、印染等资金、技术 密集型产业，世界纺织工业重心不断向亚洲推移，为发展中国家纺织业的发展提 供了机遇。 ( 1 ) 纺织服装消费者对产品价格日盏敛薯 进入2 0 世纪9 0 年代，国际纺织品服装市场明显进入供大于求的买方市场。 纺织服装消费者对产品价格日益敏感纺织品服装的市场价格呈现总体下降态势。 以美国为例据美国劳工部透露，2 0 0 1 年1 2 月份，美国服装零售价格比上月下 跌了0 6 4 ，比上年同期下降了3 2 。其中，男装零售价格比上月下跌了1 8 ， 比上年同期下降了4 3 4 。衬衣、毛衫的零售价格比上月下跌了6 ，比上一年同期 下降了7 7 ；短裤的零售价格比上月下跌了0 6 ，比上一年同期下降了4 9 ； 7 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 男童装价格比上月下跌了0 8 ，比上年同期下降了3 2 自此，2 0 0 1 年美国服 装零售价格下跌幅度已经创下1 9 5 2 年以来的历史最高记录 ( 2 ) 劳动力成本差距导致国际纺织鼹装生生产格局发生变化 而发达国家与发展中国家纺织服装业之间存在的巨大劳动力成本差距( 例如， 墨西哥纺织业的劳动成本只相当于美国同行的1 5 ：中国纺织业的劳动成本只相 当于美国同行的5 9 6 口1 ) ，导致国际纺织服装业生产格局的变化。为了降低生产成 本，提高纺织、服装产品的价格竞争力， 廉的发展中国家建立纺织服装生产基地。 许多发达国家纷纷开始到劳动力价格低 其中，美国的纺织服装生产基地开始向 墨西哥、加勒比盆地国家转移，西欧国家的纺织服装生产基地则向土耳其、东欧 等国转移，日本、韩国的纺织服装生产基地则向中国、泰国以及东南亚国家转移。 美国、西欧和日本等发达国家主要从事技术及资本密集型纺织服装生产，产品侧 重于个性化、流行化、环保化及高档化；发展中国家已成为跨国公司全球供应链 战略的重要组成部分，成为发达国家廉价纺织品、服装的生产、加工基地。其主 要特点就是纺织品服装生产中心向低成本国家、地区集中。 表卜3 t2 0 0 0 年夏一秋季主要国家( 地区) 纺织劳动力成本比较( 单位：美元小时) m 墨西土耳巴基斯 田家美国日本韩国法国德田英国中田香港印度印尼 哥其坦 总成本 1 4 2 42 6 12 2 05 3 21 3 8 51 8 11 2 7 22 6 90 ，6 96 10 5 80 3 20 3 7 与美国 1 0 蹦1 8 3 1 5 3 7 9 7 1 2 张8 9 1 9 5 4 3 4 嬲黯 比较 第4 节国际纺织服装贸易的主基调向自由贸易回归 1 9 7 4 年开始实施的多边纤维协定( m f a ) 将纺织品贸易作为一个特殊领域， 未实行g a t t 自由贸易原则。这一协定已成为发达国家用于长期保护其国内纺织行 业的重要手段纺织品是许多发展中国家主要的出口制成品，纺织工业是它们实 现工业化的先行产业，通过它带动了整个国民经济的发展。长期的限制无疑阻碍 了它们的经济发展和工业化进程。在发展中国家的强烈要求下，纺织品贸易问题 终被纳入“乌拉圭回合”多边贸易谈判。这意味着纺织品贸易将恢复实行g a t t 的自由贸易原则和规定。经过8 年谈判，1 9 9 4 年达成的a t c 协定以m f a 为基础， 分阶段逐步实现纺织品贸易与g a t t 规则的一体化。根据该协定的规定，到2 0 0 5 年1 月1 日，原来主导国际纺织品贸易的m f 将彻底终止，国际纺织品服装贸易 8 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 将由以配额限制为特征的保护贸易向自由贸易回归。h i c 协定规定的分阶段取消 配额计划如表1 - 4 所示： 表l - 4 ：配额限制回归比率及额外增长率”1 回归阶段执行日期回归比率( )额外增长率( ) 1 9 9 5 1 1 1 9 9 7 1 2 3 11 61 6 1 9 9 8 1 1 2 0 0 1 1 2 3 1 1 7 2 5 2 0 0 2 1 1 - 2 0 0 4 1 2 3 1 1 8 2 7 合计1 0 年 6 1 2 0 0 5 1 14 9 没有配额限制 回归比率即为受限制产品解除限制的份额；额外增长率为原有增长率基础上 的增长率；一体化就是解除配额限制，实现自由贸易。从目前a t c 的执行情况看， 根据进口方公布的一、二、三阶段一体化清单，美国、欧盟等主要纺织品设限国 家基本上完成了a t c 规定的第一、二阶段的一体化比例2 0 0 1 年底，尽管美国国 内纺织业因为遭受历史上最为严重的生存危机，而强烈呼吁政府暂缓甚至停止履 行a t c 规定的取消纺织品进口配额的义务，但美国政府仍于2 0 0 1 年底正式宣布： 从2 0 0 2 年1 月1 日起，正式启动第三阶段取消配额限制计划，欧盟诸国也在履行 a t c 规定的分阶段取消纺织晶配额限制的义务。a t c 协议到2 0 0 4 年1 2 月3 1 日自 行终止，不再设置单独的延长期。可以说，由贸易保护向自由贸易回归是当今国 际纺织品服装贸易的主基调。 中国已于去年年底成功入世，在去年对美国、欧盟等国家( 地区) 出口的纺 织品服装2 7 5 个配额类别中今年起已有9 7 个类别全部取消配额限制，另有1 7 个 类别部分取消配额限制。这对我国纺织服装的出口非常有利。今年1 - 8 月我国纺 织服装出口设限国家共9 4 亿美元，比去年同期增长1 2 1 9 1 ”，在很大程度上得 益于配额的分阶段取消。但同时发达国家加强了纺织技术、环保标准要求，这使 企业面临的产业环境发生了巨大变化。 第5 节区域贸易倾向十分明显 ( 1 ) 北奘自由贸鼻区 n a f t a ( 北美自由贸易区) 自1 9 9 4 年启动后，产生了n a f t a 独特的原产地规 9 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 则，只有在北美三国生产且符合北美纺织品原产地规则的产品，才能享受n a f t a 给予的优惠待遇。按照协议的有关规定，所有有关北美的纺织品和服装的贸易限 制将在l o 年内全部取消。这直接庇护了区域内贸易和纺织业。因此近两年来墨 西哥已取代我国成为美图第一大纺织品服装供应国。数据见表卜5 。 表卜5 ：1 9 9 9 2 0 0 1 年美国进口纺织品服装统计( 单位：亿美元) 1 窆掰 1 9 9 92 0 0 02 0 0 1 国家碗嗽 墨西哥 9 1 4 91 0 2 8 79 6 0 6 加勒比盆地国家 9 0 o o9 7 5 l9 5 9 5 中国 8 4 2 59 2 6 3 9 5 1 7 加拿大 3 2 5 03 5 6 33 4 0 2 东南亚国家 8 0 1 l9 4 9 9 9 6 9 6 今年美图国会又通过了有关增加对加勒比海盆地优惠方案( c b i ) 成员国免 税输美纺织品配额的决定；即从2 0 0 2 年1 0 月1 日起，c b i 成员嗣免税输入美国 市场的针织布配额由原来的3 9 6 亿平方尺增至5 亿平方尺，2 0 0 3 年将增至8 亿 平方尺，2 0 0 5 年到9 7 亿平方尺衬衫类免税进口配额也将由本年度的9 0 0 万打 增加到1 2 0 0 万打【1 ”。 ( 2 ) 歌里的境外加工贸易( o p t ) 欧盟纺织品区域化起源于德国的境外加工贸易( o u t v a r dp r o c e s s i n g t r a n s a c t i o n s ) ，其运作方式规定，凡欧洲布料运往东欧的波兰、匈牙利、捷克、 南斯拉夫、罗马尼亚、斯洛文尼亚及摩洛哥、突尼斯等八个国家加工复进口可免 除进日关税，再加上已加入欧盟的土耳其，使得欧盟区域纺织品的境外加工贸易 极为盛行。以1 9 9 9 年为例，欧盟进口纺织品5 3 9 1 6 亿美元，其中从西欧进口 3 5 3 亿美元，占6 5 5 ；从中、东欧进口2 5 亿美元，占4 7 ；从亚洲进口8 7 亿 美元占1 6 2 。排在前5 名的供应地区是欧盟、土耳其、印度，美国、中国“”。 在一定程度上区域贸易的发展抑制了纺织品贸易的自由化，对域外国家产生消极影 响。我国虽然已是世界贸易组织的成员，许多限制出口的壁垒也被取消了，但纺织品区 域贸易的发展倾向对我们扩大出口的不利影响是不容忽视的。如何绕开这一壁垒是企业 发展战略制定中必须考虑的因素之一 1 0 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 第二章我国纺织服装业的国际竞争力比较 第1 节我国的服装出口具有较强的比较优势和竞争优势 ( i )履装竞争力较强，但纺织品的竞争力明昱不足 竞争力系数= ( 出口一进口) ( 出口+ 进口) 是衡量一国产业国际竞争力强弱 的重要指标。竞争力系数大于零，表明该产业贸易顺差，具有一定的国际竞争优 势；竞争力系数小于零，表明该产业贸易为逆差，国际竞争能力较差。 以竞争力系数来判断，我国纺织品的竞争力明显弱于意大利、日本等发达国 家，甚至还低于韩国和土耳其。1 9 9 0 1 9 9 7 年，法国、意大利、德国的纺织品 竞争力系数呈上升趋势，而我国则逐年下降，虽然这两年有所上升，但竞争力明 显不足。数据见表2 - 1 。 表2 - 1 t 世界主要纺织品贸易国家的纺织品竞争力系数比较 篆 1 9 9 01 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 7i 9 9 92 0 0 0 法国 加1 l- 0 1 0- o 0 90 0 5- 0 0 3- 0 0 20 0 2o 0 20 0 10 0 0 1 意大利0 2 2 0 2 4o 2 9 0 3 70 3 20 3 3o 3 60 3 50 3 4 o 3 2 德国0 0 80 0 4o 0 60 0 7o 0 70 0 70 0 70 1 10 0 90 0 8 英国- 0 2 30 2 3- 0 2 3加2 0- o 2 l一0 2 0 - 0 2 0 一0 2 0 加2 5一o 2 4 中国0 1 5 0 0 9o 0 60 0 6o 1 20 1 20 0 20 0 60 0 80 1 1 日本0 1 8 0 2 00 2 60 2 60 1 40 0 90 0 70 0 8o 1 8o 1 7 韩国 0 5 2o 5 00 5 3o 5 5o 5 20 5 1o 5 40 5 80 5 90 6 2 美国 - 0 1 4- o 1 3_ o 1 60 1 9- 0 1 8咱1 7_ o 1 40 1 5一o 2 0_ o 1 8 土耳其0 4 4 0 4 5o 3 9o 2 20 3 30 1 70 1 70 1 80 2 90 2 7 在服装竞争力方面，1 9 9 0 一一2 0 0 0 年，德国、法国、英国、日本和美国的服 装贸易呈现逆差，意大利为顺差，竞争力系数在0 3 7 以上，而同期我国服装竞争 力系数均在0 6 以上，竞争力系数排名世界前列，这表明我国服装国际竞争力的 优势明显，数据见表2 - 2 。 儿 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 表2 - 2 ：主要服装贸易国家的服装竞争力系数对比跚 警 1 9 9 01 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 92 0 0 0 法国 _ 0 2 8_ o 3 0加3 00 3- o 2 9 - o 2 9_ o 3 3- 0 3 4- o 3 40 3 6 意大利 0 6 4o 5 50 4 80 5 l0 5 20 5 10 5 30 4 7o 3 9o 3 7 德国 _ o 4 40 5 30 5 0_ o 5 4 _ 0 5 5 - 0 5 3- 0 5 3叼5 1_ 0 4 7 _ o 4 8 英国 _ o 3 90 3 7_ o 3 7_ o 3 7_ 0 3 0_ 0 2 4 一o 3 3- o 3 6 0 4 7 - o 5 2 中国 0 9 9 90 9 9 90 9 9 5 0 9 90 7 40 6 6 o ，6 80 7 3o 8 3 0 8 0 日本 叼8 80 8 8- 0 8 9 - 0 9 0 - o 9 3咱9 6加9 6- 0 9 50 9 5一o 9 5 韩国 0 9 60 9 50 9 2o 8 90 7 80 6 40 4 70 5 0_ o 2 2 美国 一0 8 30 7 9_ 0 7 7- 0 7 6_ 0 7 5o 7 2- 0 7 0加7 l- o 7 5_ 0 7 7 墨西哥 0 0 1- 0 0 4o 1 8 0 2 2 0 3 30 3 60 4 4 土耳其 0 9 90 9 8o 9 90 9 80 9 80 9 80 9 80 9 60 9 50 9 5 “一”表示数字不祥。 ( 2 )纺织工韭具有一定的比较优势，但缺乏竟争优势和创造优势 现代竞争理论认为，任何国家的产业的国际竞争力都是由比较优势和竞争优 势两方面因素决定的。传统的比较优势的概念强调各国的比较成本和资源的状况， 比较优势最终归结为价格竞争，而竞争优势强调非价格竞争和创新竞争比较优 势的实现离不开竞争优势，竞争优势在国际竞争中越来越处于主导地位。对于具 体的产业而言，比较优势涵盖着生产资源和市场资源两方面的内容，竞争优势大 致包括管理资源、研发资源和支撑资源。二十世纪九十年代最新的竞争理论提出 了两个新的概念，即产业聚集和核心竞争力产业聚集是指经营同一种产业的一 群公司在地理上集中在一起，这是国际竞争优势产业的一个共同特征；核心竞争 力是一个国家的企业、产业区别于其它的企业、产业存在的独特之处。 我国纺织业在纤维资源和人力资源上具有一定比较优势，但在非价格因素上 无优势可言。数据见表2 - 3 。 从表中我们知道，中国在价格竞争力方面名列第一，在非价格竞争力方面名 列最后。这说明我国出口纺织服装的档次较低，没有高附加值。 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 表2 _ 3 ：纤维制品出1 ：3 竞争力排序1 1 3 】 因素 l23456 价格( 低价)中国中国台湾韩国中国香港新加坡 日本 产品质量的优秀 日本韩国中国香港新加坡中国台湾中国 售后服务日本中国台湾中国香港新加坡韩国中国 设计、包装日本中国香港新加坡韩国中国台湾中国 来往信用度 日本中国台湾中国香港新加坡韩国中国 新产品开发日本 中国香港新加坡中国台湾韩国 中国 薪金裁决条件日本中国香港新加坡中国台湾韩国中国 少量订购受理中国香港中国台湾新加坡日本中国韩国 样品提供迅速性日本中国香港中国台湾新加坡韩国中国 出口市场e t 本中国香港中国台湾新加坡韩国中国 严守装货期日本中国香港中国台湾新加坡韩国中国 违约的迅速处理 日本中国香港中国台湾新加坡 韩国中国 总计日本中国香港中国台湾新加坡韩国 中国 第2 节纺织初级产品及服装出口面临发展中国家挑战 一些后起的发展中国家纺织工业及其出口发展迅速，以其价格低廉的资源和 劳动力，形成了较强的综合竞争力，成为我国在国际市场的重要竞争对手，国际 纺织服装市场竞争日益激烈。 表2 4 ；一些发展中国家纺织服装竞争力系数嗍 纺织品服装 1 9 9 0 焦1 9 9 6 年1 9 9 0 疰1 9 9 6 焦 土耳其 o 4 40 1 70 9 9o 9 8 豢田 0 o zo 1 3 0 9 9 0 9 8 印度尼西亚 o 2 80 4 0 9 9 0 9 9 印度 0 7 90 8 90 9 9 70 9 9 巴基斯坦 0 8 60 9 5l1 盂加拉置 - o 6o 5 60 9 8o 8 7 墨西哥 - 0 1 6- o 1 80 0 10 2 2 中园 o 0 80 0 20 9 90 6 8 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 从理论上说，在产业成长阶段，产业的国际竞争力不断增强，出e l 增长，而 进口相对较少，属出口主导型，竞争力指数接近于1 随着产业进入成熟阶段， 产业的国际竞争能力减弱，出口增长滞缓，而进口相对增加，属贸易平衡型，竞 争力指数趋于0 。当产业进入衰退阶段，产业的嗣际竞争力明显下降，出口迅速 下降，而进口猛增，属进口主导型，竞争力指数趋近于一1 从上表中看出：泰国纺织品在进出口同步增长的基础上保持平衡，服装出口 保持了出口主导型。印尼的情况与泰国相仿，而其纺织业比泰国更具竞争力。印 度、巴基斯坦的纺织、服装业均有较强的国际竞争力，属出口主导型。盂加拉国 则是在来料加工的基础上发展服装业的，纺织原料依赖进口，而其服装则为出口 主导型。土耳其的服装出口属出口主导型，比纺织品的竞争力高。墨西哥的纺织 品进口多于出口，同孟加拉图相似，靠来料加工发展其服装业。服装出口这几年 发展较快，在2 0 0 0 年服装的竞争力指数达0 4 4 ( 数据见表2 - 2 ) ，服装出口更具 竞争力。中国纺织品进口增长速度快于出口增长速度，在进入1 9 9 0 年以后纺织业 转为贸易平衡型虽然服装进口也在迅速增长，但因出口基数较小，服装业仍属 明显的出口主导型 从国际竞争力的影响因素分析，对纺织服装业发展起决定作用的仍然是劳工 成本和技术水平等因素。由于服装业仍具有劳动力密集的倾向，发展中国家的竞 争优势更突出。但这几年随着劳动力成本的提高，这一优势在中国开始弱化。 表2 - 6 ：纺织业劳动成本国际比较( 美元小时) 嘲 国家( 地区) 1 9 8 0 焦1 9 9 6 焦 1 9 9 8 焦 2 0 0 0 焦 中国 o 2 5o 5 80 6 2o 6 9 印度 0 6 0 5 6 0 60 5 8 印尼 0 2 20 4 30 2 40 3 2 巴基斯坦 0 3 40 4 4o 4 0 3 7 盂加拉国 不详 不详 0 4 3不详 与我国相比，东南亚国家在纺织服装出口方面还主要有以下几方面优势； a 配额成本较低 与我国纺织品配额供需矛盾突出的情况相比，欧美对东南亚国家设限类别较 少甚至没有设限，如越南纺织品输美不需配额，柬埔寨、盂加拉国、斯里兰卡纺 1 4 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 织品输欧盟不需配额，巴基斯坦的e u 7 8 类、u s 6 4 1 、6 4 5 6 类不受限制，印度的 e u 7 8 类、u s 3 5 2 、6 3 8 9 、6 4 5 6 、6 5 2 类不受限制，印尼的e u 7 8 类、u s 3 5 2 、6 5 2 类也没有限制。即使设限，配额数量与其生产能力相比往往供大于求，基本能满 足出口厂商的需求，因此配额成本仅为我国的1 3 或更低，且配额数量稳定、有 保证。 b 政府给予纺织业投资各种优惠政策 孟加拉国、越南等国为吸引纺织业投资，促进出口，实施了多项优惠政策， 在税收、土地租用、配额方面对外资企业出口进行优惠。如越南政府，为鼓励外 国企业投资设厂，专门出台措施对外资企业出口所需纺织品配额给予保证，大大 提高了海外企业投资设厂的积极性。又如，该国从今年起给予输美纺织服装产品 7 的装船补助，国营企业还可获得国家财政补贴。在政府的鼓励措施下，越南2 0 0 1 年纺织服装出口额达2 1 5 亿美元，同比增加了1 3 9 6 。 c 投资设厂成本较低 由于近年来越南、孟加拉等国加大对纺织业的扶持力度，为鼓励海外企业投 资设厂，采取各种优惠措施，大大降低了投资设厂的成本。据了解，孟加拉国对 外资企业设厂第一年免土地租金，第一年以后的土地租金平均仅为0 0 9 港元平 方米；又如越南，水价为0 4 1 港元吨、电价为0 8 7 港元度，大大低手我国的 能源价格。据香港客商反映，在越南等国开设一家1 0 0 0 人左右的服装厂，投资仅 需要6 、7 百万港元，而同样规模的工厂设在我国，则需投入几倍的资金。 0 管理能力和产品质量快速提高 以往我国出口产品在质量上远远超过东南亚国家产品，但近年来，东南亚国 家纺织业的管理水平有所提高，产品质量也快速逼近我国。尤其是港商设厂，从 我国派管理人员进行管理，大大提高了当地纺织业的管理水平。 以上可见，我国纺织服装出口与东南亚国家相比，质量优势已不明显，在配 额、劳动力成本、政府政策等方面甚至还处于劣势，因此竞争前景不客乐观。 第3 节我国纺织业竞争力的国际统计分析 ( 1 ) 纺织业劳动生产率的国斥统计比较 长期以来，许多人从比较成本学说和我国出口格局出发，将纺织业视为我国 1 5 上海交通大学m b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 的比较优势产业。然而，通过劳动生产率的国际比较我们却发现，作为劳动密集 型产业的我国纺织业，其劳动生产率与国际先进水平的差距并不是相对较小，而 是绝对较大( 见表2 - 6 ) ，我国纺织业的劳动生产率不但远低于发达国家，而且与 印尼、马来西亚等发展中国家相比也有较大的差距，毫无生产优势可言。 表26 ；纺织业劳动生产率的国际统计比较1单位：美元人年 中国 美国 日本 德国韩国马来西亚印尼 2 0 0 1 正1 9 9 5 芷1 9 9 3 定1 9 9 4 矩1 9 9 4 盎1 9 9 5 生1 9 9 6 芷 劳动生产率指标 3 2 9 95 3 4 4 45 6 1 0 25 4 7 2 03 5 2 8 71 5 1 5 4 6 4 0 2 中国纺织业2 0 0 1 年劳动 6 1 7 5 8 8 6 0 3 59 3 5 t2 1 7 7 5 1 - 5 3 生产率与它国之比 ( 2 ) 纺织业增加值率的国际统计比较 一般说来，工业增加值率与生产技术水平密切相关。我国工业经济效益低下 的一个重要原因，就是工业物耗比重高而增加值率低。因此，我们将纺织增加值 率作为分析我国纺织业国际竞争力的一个重要指标。在国际比较中我们可以看到， 我国纺织业的工业增加值率不仅比美国、日本和德国等工业发达国家约低近一倍 左右，而且还低于e | 】尼等发展中国家( 见表2 7 ) 。上述分析表明，我国纺织业在 工业增加值率的国际比较中处于很大的劣势地位，其原因主要在于我国纺织业以 劳动密集型为主。产业加工深度和技术含量低，以及物耗比重较高。 表2 7 ：纺织业增加值率的国际统计比较“”单位： 中国美国日本德国韩国马来西亚印尼 2 0 0 1 焦1 9 9 5 色1 9 9 3 矩1 9 9 4 龟1 9 9 4 焦1 9 9 5 矩1 9 9 6 矩 纺织 业增加值率 2 4 6 84 3 34 44 6 54 5 23 0 73 3 9 ( 3 ) 纺织业劳动报酬占增加值比重的国际统计比较 按照传统看法，由于我国工资水平相对较低，因此我国纺织业在劳动报酬占 增加值比重方面应具有相对优势。然而事实的比较结果却告诉我们，在该项指标 的国际比较中，我国除了低于日本0 2 个百分点外，不但远高于印尼、马来西亚 等发展中国家。甚至高于美国、德国等发达国家。可见我国纺织业在这方面也并 无明显优势可言( 见表2 - 8 ) 。这表明劳动报酬占增加值的比重不仅与工资水平有 关，更与投入要素的密集程度相联系，资本密集度高，劳动报酬的比重一般就低， 劳动密集度高，劳动报酬的比重相应就高，我国纺织业的现状正反映了这一点。 1 6 上海交通大学i v i b a 学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 表2 - 8 ：纺织业劳动报酬占增加值比重的国际统计比较“”单位： 中国美国日本德国韩国马来西亚印尼 1 9 9 8 芷1 9 9 5 焦1 9 9 3 芷1 9 9 4 盏1 9 9 4 焦 1 9 9 5 笠1 9 9 6 钜 防织业劳动 暇酬占增加 4 7 6 4 04 7 84 6 6 3 3 9 3 0 32 0 5 直的比重 上述比较表明，我国纺织业的国际竞争力具有极为明显的弱化趋势。这从近 二十年来纺织业的变化状况中也能得到证明。从国内发展来看，2 0 世纪8 0 年代 初，我国纺织业占全国利税比重、产值比重、资产比重、人数比重等主要经济指 标均在1 5 以上，但随后却呈现出明显下降态势。这说明纺织业的支柱产业地位 受到削弱，产业竞争力不断弱化。从国际竞争来看，我国纺织业的传统比较优势 也日益削弱。一方面，我国纺织产品主要依赖劳动力成本来参与国际竞争，但近 年来这方面受到许多发展中国家的严峻挑战。另一方面，发达国家虽不具备劳动 力成本低的优势，但它们通过用高技术改造纺织业，不断提高其生产效率，从而 在很大程度上削弱了包括我国在内的广大发展中国家的低劳动力成本优势。可见， 。入世”后我国纺织业将面临着来自发展中国家和发达国家的双重竞争。 第4 节产业信息化水平低 与发达国家相比，我圊服装产业信息化水平很低，以计算机和网络技术为代 表的先进技术，发达国家服装企业已广泛应用于信息采集传递、产品设计、生产 管理、电子商务等环节。服装c a d c a m 系统在一些国家达到6 0 一7 0 的普及率， 计算机集成制造系统( c i m s ) 也得到广泛应用，建成了小批量、高质量、多品种、 短周期的现代化生产经营模式。而我国服装工业技术装备水平虽然在“九五”期 间有很大提高，但信息化水平低，c a d c a m 的普及率仅为2 。5 ，企业对信息和网 络通讯等现代化技术的应用还比较陌生，获取国际市场信息的速度慢，缺乏对服 装发展趋势的把握。 第5 节近年来纺织贸易竞争的新特点 2 0 世纪9 0 年代后，随着现代高新科技向纺织工业的导入，世界纺织产业结 构已发生了深刻的变化。纺织新材料、新技术的开发和利用，大大拓展了传统纺 织业的发展空问，使现代纺织业呈现出“基于纺织又超越纺织，基于消费而又超 1 7 上海交通大学加认学位论文入世给中小型国有纺织出口企业带来的挑战 越消费”的发展趋势；机电一体化在纺织传统生产领域的广泛应用，带动了纺纱 制造业逐渐由劳动密集型向技术、资金密集型转化；信息技术尤其是国际互联网 络的飞速发展，使纺织业的发展