（工商管理专业论文）农业银行内蒙古分行推进小企业信贷业务探讨.pdf

原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。除本文已经注明引用的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得内墓直太堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我同t ：作的同 志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名： 日期： 指导教师繇超窆约 日 期： 雌幽皇 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权将 学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意：若用 于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位论文作者签名： 日 期： 席参芗勺 指导教师签名： 。 y 日 中文摘要 农业银行内蒙古分行作为一家全国性的大型商业银行的一级分行，面对激 烈的市场竞争，根据区域经济特点和经营发展的需要，经营战略实施重大转型， 开始把拓展小企业客户作为其主要发展思路之一。然而由于未找到支持小企业 信贷业务的有效切入点、方法和路径，一方面小企业面临较大融资困境，另一 方面农行却难以实现经营战略转型，因此如何在推进小企业信贷业务的同时， 确保健康可持续发展，是当前该行面临的重要课题。 本文在大量实证研究的基础上，首先通过内蒙地区小企业发展现状和融资 现状分析，指出内蒙小企业呈现的快速发展和融资渠道多元化特征，并通过可 必要性和可行性分析，进一步阐述该行当前拓展小企业蕴含着巨大的潜力，以 此为依据确定内蒙农行今后开展小企业信贷业务的市场定位。其次从企业自身 原因、农行自身的原因、金融管制原因、社会法律环境原因和风险保障原因等 五个方面作出深度分析，力求通过全面科学的角度寻找、论证支持小企业信贷 业务的瓶颈和症结所在。最后从推进小企业信贷业务创新模式和完善小企业信 贷业务途径等方面，寻找促进农行和小企业协调发展得模式和途径。 总之，只有通过不断创新和改善内外部融资环境，二者形成合力，才能从 根本上解决小企业“融资难”的问题，也为内蒙古农行支持小企业信贷业务提 供一条具有可操作性和合作共赢的融资思路。 关键词：农业银行，内蒙古，小企业，信贷 a b s t r a c t a g r i c u l t u r eb a n ki n n e rm o n g o l i ab r a n c h i sf i r s tl e v e lb r a n c ho fn a t i o n a l l a r g e s c a l e c o m m e r c i a l b a n k ，b e c a u s em a n a g e m e n t s t r a t e g ye x e c u t e sg r e a t t r a n s f o r m a t i o n ，i tb e g i n st ot a k ee x p a n d i n gs m a l l s c a l ee n t e r p r i s e sa so n eo fi t s d e v e l o p i n gn o t i o na c c o r d i n gt ot h er e q u i r e m e n t so fr e g i o n a le c o n o m yc h a r a c t e r i s t i c a n dm a n a g e m e n td e v e l o p m e n tf a c i n gf u r i o u sc o m p e t i t i o n n e v e r t h e l e s s ，b e c a u s eo f n of i n d i n ge f f i c i e n tc u t i np o i n t ，m e t h o da n dp a t h ，o n ei st h a ts m a l l s c a l ee n t e r p r i s e s f a c ef i n a n c i n gp l i g h t ，t h eo t h e ri st h a t a g r i c u l t u r eb a n ki sh a r dt oe s t a b l i s h m a n a g e m e n ts t r a t e g yt r a n s f o r m a t i o n a c c o r d i n g l y , t h eb a n kf a c e si m p o r t a n tt a s ka t p r e s e n t ，w h i c hi sh o wt op r o m o t es m a l l s c a l ee n t e r p r i s e sb u s i n e s si nt h em e a nt i m et o e n s u r es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t o nt h eb a s i so fal a r g en u m b e ro fa u t h e n t i cp r o o f r e s e a r c h e s ，t h r o u g ha n a l y z i n g t h ep r e s e n ts i t u a t i o no fd e v e l o p m e n to fs m a l l s c a l ee n t e r p r i s e sa n d f i n a n c i n g ，t o p o i n to u tt h ep l u r a lc h a r a c t e r i s t i co fr a p i dd e v e l o p m e n ta n df i n a n c i n gc h a n n e l so f s m a l l - s c a l ee n t e r p r i s e si ni n n e rm o n g o l i a , t of u r t h e rs e tf o r t ht h e p o t e n t i a l o f e x p a n d i n gs m a l l s c a l ee n t e r p r i s e sb ya g r i c u l t u r eb a n ka n de n s u r et h em a r k e tp o s i t i o n o fd e v e l o p i n gc r e d i tb u s i n e s so fs m a l l s c a l ee n t e r p r i s e sf o ra l o n gp e r i o d s e c o n d l y , t o a n a l y z et h ef i v ea s p e c t s e n t e r p r i s e st h e m s e l v e s ，t h eb a n ki t s e l f , f i n a n c ec o n t r o l ，t h e e n v i r o n m e n to fs o c i a la n dl a wa n dr i s kp r e c a u t i o n ，f o rf i n d i n gt h eb o t t l en e c ka n d p r o b l e m so fs m a l l s c a l ec r e d i tb u s i n e s s f i n a l l y , t h r o u g hi n n o v a t i o nm o d ea n dp a t ho f s m a l l s c a l ee n t e r p r i s e sc r e d i tb u s i n e s s ，t of i n do u tt h ed e v e l o p i n gm o d ea n dp a t ho f a g r i c u l t u r eb a n ka n ds m a l l s c a l ee n t e r p r i s e s i ns u m m a r y , t os o l v et h e p r o b l e m o ff i n a n c i n g d i f f i c u l t yo fs m a l l s c a l e e n t e r p r i s e so n l yt h r o u g hi n n o v a t i o nc o n t i n u a l l ya n di n t e r i o r 、e x t e r i o re n v i r o n m e n t i m p r o v e m e n t ，t h i sc a np r o v i d eaf i n a n c i n gn o t i o nw h i c hi sf e a s i b l ea n dm u t u a l b e n e f i t k e y w o r d s ：a g r i c u l t u r eb a n k ，i n n e rm o n g o l i a ，s m a l l s c a l ee n t e r p r i s e ，c r e d i t l l 目录 第一篇引言l 1 1 研究目的和意义一1 1 - 2 小企业概念界定1 第二篇内蒙农行发展小企业信贷业务的背景4 2 1 内蒙古小企业发展现状分析4 2 1 1 内蒙小企业总体呈现良好的发展势头4 2 1 2 小企业管理水平逐步提高- 4 2 1 3 小企业创新能力逐步增强4 2 1 4 企业整体素质提高，结构调整加快5 2 2 内蒙小企业融资现状分析5 2 2 1 内蒙小企业整体融资现状分析5 2 2 2 内蒙农行对小企业的融资分析7 第三篇内蒙农行发展小企业信贷业务必要性和可行性分析lo 3 1 必要性分析l o 3 1 1 国家宏观经济政策支持一l o 3 1 2 银行同业竞争一1 0 3 1 3 农行经营思路和业务战略的转型一1 1 3 1 4 调整信贷结构，培育新的业务、效益增长点需要1 1 3 2 可行性分析1 2 3 2 1 内蒙农行开展小企业的优势分析1 2 3 2 2 内蒙古地区小企业客户分步特征分析一1 4 3 2 3 内蒙小企业贷款市场潜力分析1 7 3 2 4 新形势下内蒙农行市场战略定位2 0 第四篇进一步推进小企业信贷业务存在的难点和障碍2 2 4 1 企业自身原因2 2 4 1 1 内部治理结构不规范2 2 i i i 4 1 2 经营方式粗放，风险控制不力2 2 4 1 3 小企业信息不透明2 3 4 1 4 信用观念差，逃废债行为严重2 3 4 1 5 同业竞争能力弱，生命周期短，2 3 4 1 6 企业自身担保能力弱2 4 4 2 农行自身的原因2 4 4 2 1 历史原因形成的信贷观念误区一2 4 4 2 2 现有信贷政策和制度约束一2 4 4 2 3 银行信贷管理成本偏高一2 6 4 2 4 农行内部配套管理机制的滞后：2 6 4 2 5 服务落后和专项金融产品缺失2 6 4 3 金融管制原因2 7 4 3 1 外部金融监管歧视2 7 4 3 2 农行加大风险监管与企业信息的不对称的矛盾2 7 4 4 社会法律环境原因2 7 4 4 i 担保登记机制不完善_ 2 7 4 ，4 2 社会征信体系不健全2 8 4 5 风险保障机制原因2 8 4 5 1 缺乏规范和健全的社会中介担保机构2 8 4 5 2 对金融机构小企业信贷损失的补偿机制不健全2 8 第五篇推进小企业信贷业务的模式和途径3 0 5 1 推进小企业信贷业务创新模式3 0 5 1 1 适合的组织架构模式3 0 5 1 2 高效的业务流程管理模式3 0 5 2 完善小企业信贷业务途径3 2 5 2 1 外部途径3 2 5 2 2 内部途径：3 6 结束语4 l 参考文献4 2 致谢4 4 i v 第一篇引言 1 1 研究目的和意义 第一篇引言 2 0 0 5 年1 0 月1 9 日，中国农业银行第二次营销工作会议指出：“作为一家发 展中的大行，农业银行在坚定不移地拓展大城市、大企业、大项目的同时，也 要坚定不移地发展县域业务、优质成长型中小企业和中高端个人客户；逐步形 成以大中型客户为主导，以小客户和个人客户为基础，大中小客户和城乡业务 协调发展的格局。”至此，农业银行把拓展小企业客户作为重点之一的发展思路 被正式提上日程，作为经济高速增长的内蒙古地区，小企业发展已成为助推经 济增长的重要力量，也是内蒙农行保持“又好又快”和可持续发展的重要资源 支柱，是新形势下内蒙农行市场战略定位的必然选择。 从市场调研和推进小企业信贷业务的效果看，该行发展小企业信贷业务仍 然存在难点和障碍。为解决小企业信贷业务发展中的融资瓶颈和障碍，本论文 拟通过创新信贷管理模式和完善小企业信贷业务途径两个方面，重点阐述内蒙 农行如何建立一套加速推进本地区小企业信贷业务发展的行之有效的管理模 式，通过该模式和途径实施，使内蒙农行真正成为本地区支持县域经济和小企 业客户发展的最大商业银行，最终实现银企双赢。 1 2 小企业概念界定 本论文所指小企业是参照中国银行业监督管理委员会关于银行开展小企 业贷款业务指导意见( 银监发【2 0 0 5 5 4 号) 对小企业界定标准，该指导意见 中的小企业泛指各类所有制和组织形式的小型企业和个体经营户。如：表1 1 表i 一1 大中小型企业划分标准 计算 行业名称 指标名称大型中型小型 单位 工业企业 从业人员数人2 0 0 0 及以上3 0 0 2 0 0 0 以下 3 0 0 以下 第一篇引言 销售额 ，j 兀3 0 0 0 0 及以上3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下 3 0 0 0 以下 资产总额 。 ) l4 0 0 0 0 及以上 4 0 0 0 4 0 0 0 0 以f4 0 0 0 以下 从业人员数 人3 0 0 0 及以上 6 0 0 3 0 0 0 以下6 0 0 以下 建筑业企业销售额刀7 1 13 0 0 0 0 及以上3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下3 0 0 0 以下 资产总额 。) 1 7 1 54 0 0 0 0 及以上4 0 0 0 4 0 0 0 0 以下 4 0 0 0 以下 从业人员数 人2 0 0 及以上 1 0 0 2 0 0 以下1 0 0 以下 批发业企业 销售额 刀7 1 53 0 0 0 0 及以上3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下 3 0 0 0 以下 从业人员数 人5 0 0 及以上 1 0 0 5 0 0 以下1 0 0 以下 零售业企业 销售额 万元1 5 0 0 0 及以上1 0 0 0 1 5 0 0 0 以下 1 0 0 0 以下 从业人员数 人3 0 0 0 及以上5 0 0 3 0 0 0 以下 5 0 0 以下 交通运输业企业 销售额 万元3 0 0 0 0 及以上 3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下3 0 0 0 以f 从业人员数人1 0 0 0 及以上4 0 0 1 0 0 0 以下4 0 0 以下 邮政、i k 仑、l p 销售额万元3 0 0 0 0 及以上3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下 3 0 0 0 以下 住宿和餐馆业从业人员数 人8 0 0 及以上 4 0 0 8 0 0 以下4 0 0 以下 企业 销售额万元1 5 0 0 0 及以上3 0 0 0 1 5 0 0 0 以下3 0 0 0 以下 从业人员数 人3 0 0 0 及以上5 0 0 3 0 0 0 以下5 0 0 以下 农林牧治仓、i i ， 销售额万元 1 5 0 0 0 及以上 1 0 0 0 1 5 0 0 0 以下1 0 0 0 以下 从业人员数人5 0 0 及以上1 0 0 5 0 0 以下1 0 0 以下 仓储企业 销售额万元1 5 0 0 0 及以上1 0 0 0 1 5 0 0 0 以下1 0 0 0 以下 从业人员数 人2 0 0 及以上1 0 0 2 0 0 以下1 0 0 以下 房地产企业 销售额 万元1 5 0 0 0 及以上 1 0 0 0 1 5 0 0 0 以下1 0 0 0 以下 从业人员数人5 0 0 及以上1 0 0 5 0 0 以下1 0 0 以下 金融企业 净资产总额 万元5 0 0 0 0 及以上5 0 0 0 5 0 0 0 0 以下5 0 0 0 以下 地质勘查和水利从业人员数 人 2 0 0 0 及以上6 0 0 2 0 0 0 以下6 0 0 以下 环境管理企业资产总额万元2 0 0 0 0 及以上2 0 0 0 2 0 0 0 0 以下2 0 0 0 以下 从业人员数人6 0 0 及以上2 0 0 6 0 0 以下2 0 0 以下 文体、娱乐企业 销售额万元1 5 0 0 0 及以上3 0 0 0 1 5 0 0 0 以下3 0 0 0 以下 从业人员数 人 4 0 0 及以上1 0 0 4 0 0 以下1 0 0 以下 信息传输企业 销售额 万元 3 0 0 0 0 及以上 3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下 3 0 0 0 以下 计算机服务及 从业人员数 人 3 0 0 及以上 1 0 0 3 0 0 以下1 0 0 以下 软件企业 销售额万元3 0 0 0 0 及以上3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下3 0 0 0 以下 从业人员数 人 3 0 0 及以上1 0 0 3 0 0 以下1 0 0 以下 租赁企业 销售额 万元 1 5 0 0 0 及以上 1 0 0 0 1 5 0 0 0 以下1 0 0 0 以下 商务及科技服务从业人员数 人 4 0 0 及以上 1 0 0 4 0 0 以下 1 0 0 以下 企业 销售额 万元 1 5 0 0 0 及以上1 0 0 0 1 5 0 0 0 以下1 0 0 0 以下 从业人员数 人 8 0 0 及以上2 0 0 8 0 0 以下2 0 0 以下 居民服务企业 销售额力兀1 5 0 0 0 及以上1 0 0 0 1 5 0 0 0 以下1 0 0 0 以下 从业人员数人5 0 0 及以上1 0 0 5 0 0 以下1 0 0 以下 其他企业 销售额力兀1 5 0 0 0 及以上1 0 0 0 1 5 0 0 0 以下1 0 0 0 以下 资料来源：小企业划分标准参照中小企业标准暂行规定( 国经贸中小企 2 0 0 3 1 4 3 号) 、 统计上大中小型企业划分办法( 暂行) ( 国统字 2 0 0 3 1 7 号) 和部分非工企业大中小 型划分补充标准( 草案) ( 国资厅评价函 2 0 0 3 3 2 7 号) 的规定。 2 第一篇引言 注：1 、表中的工业企业包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业。 2 、大型、中型企业须同时满足所列各项条件的下限指标，否则下划一档。 第二篇内蒙农行发展小企业信贷业务的背景 第二篇内蒙农行发展小企业信贷业务的背景 2 1 内蒙古小企业发展现状分析 2 1 1 内蒙小企业总体呈现良好的发展势头 截止2 0 0 5 年底1 ，内蒙小企业创造的最终产品和服务的价值1 2 9 9 7 4 亿元， 占区内生产总值的3 2 ，生产的社会消费品零售额3 8 9 8 亿元，占社会消费品零 售额的2 9 ，上缴税收9 8 7 8 亿元，占2 7 2 。规模以上工业小企业实现总产值 同比增长3 0 ，达到9 4 3 1 亿元；销售收入增长2 2 ，达到8 6 9 6 亿元；实现利 润5 8 4 亿元，同比增长1 8 2 ，上缴税金4 9 7 亿元，同比增长2 7 4 3 ，增长 幅度均高于全区平均水平，呈现出良好的发展势头。 2 1 2 小企业管理水平逐步提高 随着县域经济长足发展，自治区开始“走出去，引进来 ，鼓励企业借鉴、 吸收区内外、国内外先进的管理经验加强内部管理，促进小企业由“传统家族 制企业”向“现代企业 转变。部分盟市依托小企业信息中心，开展小企业管 理现状调查和对策研究，如巴彦淖尔盟和包头市，开始引导小企业完善符合现 代企业制度要求的规章制度，建立安全、环保、卫生、劳动保护等方面的责任 制，强化劳动合同管理，依法维护小企业职工和经营者的合法权益。同时推动 开展小企业管理咨询服务，为小企业或产业集群开展了管理咨询服务，取得了 明显效果。 2 1 3 小企业创新能力逐步增强 按照自治区政府“十一五”规划，“立足科学发展，突出发展主题”的思 想，自治区加大对小企业技术创新支持，重点鼓励中小企业自主开发新产品、 新技术，填补市场空白；利用中央财政预算安排的专项资金，2 0 0 0 年以来共支 持7 5 3 户小企业技术进步和结构调整项目，带动了约7 6 亿元的社会投资。鼓 资料来源：2 0 0 6 内蒙古统计年鉴( 内蒙古自治区统计局编2 0 0 6 年7 月) 4 第二篇内蒙农行发展小企业信贷业务的背景 励小企业与大企业建立协作配套关系，促进小企业专业化发展；逐步建立各盟 市小企业办公室和中小企业信息中心，全面推进小企业信息化，提高小企业的 技术创新能力和信息技术应用水平。小企业的研究开发投入不断加大，小企业 ，科技创新逐步走入正轨。， 2 1 4 企业整体素质提高，结构调整加快 2 0 0 5 年以来，自治区重点引导和推动中小企业产业集群发展，注重支持发 展就业容量大劳动密集型产业，以创业促就业；优先发展具有自主创新能力的 高新技术产业，提高核心竞争力；大力发展特色产业，农副产品加工业，促进 城乡经济协调发展，促进社会主义新农村的建设；加快发展第三产业，繁荣市 场、扩大就业；鼓励发展外向型经济，促进经济结构优化升级。 2 2 内蒙小企业融资现状分析 通过调查分析，全区小企业客户在发展过程资金需求量较大，信贷需求旺 盛，但四大国有商业银行近年对小企业信贷客户准入条件非常严格，小企业融 资面临较大困境，选择除银行借贷融资以外其他融资方式较多。 2 2 1 内蒙小企业整体融资现状分析 2 2 1 1 企业自筹资金 图2 1 小企业各类资金来源占比 资料来源：人民银行统计资料( 2 0 0 5 年) 第一二篇内蒙农行发展小企业信贷业务的背景 企业自筹资金是小企业重要资金来源，主要有三种渠道：一是企业自身积 累资金，包括企业股东股本投入、利润分配等；二是企业间资金借贷，主要是 商业信用，通过赊销、应收应付、预付货款方式在企业间展开，有时也采用货 币信用方式；三是部分小企业通过职工或向地下金融机构借入资金。根据内蒙 农行2 0 0 6 年对鄂尔多斯地区小企业抽样调查情况看，在整个自筹资金占比中， 通过自身积累资金发展的约占资金总额6 5 ，企业间的借贷约占1 0 ，通过职 工入股和向地下钱庄等地下金融机构筹资约占2 5 ，其中地下金融机构占比逐 步上升。 2 2 1 2 银行信贷资金 银行信贷资金包括中央银行再贷款、国有商业银行、国有股份制商业银行、 股份制商业银行、城市商业银行、农村信用合作社等金融机构融资，约占整个 企业资金来源的2 1 ，占比较2 0 0 0 年初明显下降( 2 0 0 0 年末银行信贷资金约 占小企业资金来源3 4 ) 。 一是中央银行再贷款，对向小企业贷款的商业银行给予贷款支持，实际上 这是一种人民银行对小企业的间接融资形式，实际属于商业银行贷款。2 0 0 4 年 以来呼和浩特市人民银行通过这种融资方式向内蒙各级银行再贷款8 2 亿元， 用于支持小企业发展。 二是普通贷款，主要是一般流动资金贷款和生产经营类贷款，它是内蒙各 级银行对小企业信贷投入的主要方式，2 0 0 5 年约占整个信贷资金的5 9 。 三是承兑及贴现产品，主要是银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现，也有部 分商业承兑汇票贴现，2 0 0 5 年内蒙地区此类产品约占整个银行信贷资金的1 7 。 四是创业贷款或再就业贷款，主要包括个人经营类贷款、小额担保贷款、 小企业贷款等，主要解决小型法人企业、个体工商户、个人独资企业、合伙企 业等经营实体的资金需求。2 0 0 5 年内蒙地区此类产品约占整个银行信贷资金的 2 2 。 五是小额质押贷款等其他贷款方式约占2 。 2 2 1 3 来自投资公司、典当行、担保公司等非金融机构资金 目前来自投资公司、典当行、担保公司等非金融机构资金有逐步上升的趋 6 第，二篇内蒙农行发展小企业信贷业务的背景 势，据内蒙农行调查结果，截止2 0 0 5 年末2 ，经鄂尔多斯市工商部门注册的投资 公司有2 5 2 家，注册资金3 3 8 7 亿元；担保公司11 6 家，注册资金6 2 3 亿元： 取得典当经营许可证的典当行9 家，分支机构2 9 家，注册资金1 0 8 亿元；委 托寄卖商行，4 6 家，注册资金4 9 9 4 6 万元。一般投资公司投资总量平均为其注 册资金的3 4 倍。以此测算，除国有投资公司外，全市投资公司投资总量在7 1 9 5 亿元之间；担保公司投资总量在1 9 q 5 亿元之间；典当和委托寄卖商行投资总 量在5 亿元左右。全市以投资、典当和委托寄卖为名的投资总量在9 4 1 2 4 亿 元之间。借款期限短则一个月，长则一年，利率一般为月息2 5 。- - 3 0 。类似 民间融资机构在包头市、呼和浩特市也比较普遍，民间融资活动的活跃，从另 一侧面也说明小企业融资需求的旺盛。 2 2 1 4 风险投资基金 近年来，通过投入财政资金，内蒙部分盟市政府组建了政府主导的投资基 金公司，对创业型、科技型、特色型小企业提供融资、担保等服务，但仅局限 在鄂尔多斯、巴彦淖尔、包头等少数盟市，占比较小。 2 2 2 内蒙农行对小企业的融资分析 内蒙古农行信息系统数据反映，截止2 0 0 5 年末3 ，农业银行内蒙地区小企业 贷款2 5 4 0 0 笔，贷款余额1 2 8 4 1 4 8 万元，占该行全部贷款总额的2 5 7 。其中： 正常贷款余额4 4 0 6 3 9 万元，不良贷款余额8 4 8 5 0 8 万元，不良贷款占比6 5 6 9 。通过数据分析，该行存量小企业客户信贷资产质量具有以下特点： 2 。2 2 1 贷款品种比较集中，常规贷款占比较高 到2 0 0 5 年末，对小企业的一般流动资金贷款为7 9 3 7 亿元，占比为7 2 ； 承兑及贴现产品，主要是银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现信用余额8 9 亿元， 占比为7 ；创业贷款或再就业贷款2 3 1 1 亿元，占比为1 8 ；小额质押贷款 等余额3 8 4 亿元，占比为3 。各种融资方式同内蒙金融机构平均特征比较， 普通贷款高出1 3 个百分点，承兑及贴现产品低了1 0 个百分点，创业贷款或再 就业贷款和小额质押贷款差距不大，这说明农行小企业贷款风险相对集中，更 2 资料来源：内蒙古农行对小企业调研的统计资料( 2 0 0 5 年) 3 资料来源：内蒙古农行对小企业调研的统计资料( 2 0 0 5 年) 7 第一二篇内蒙农行发展小企业信贷业务的背景 容易产生不良贷款。 2 2 2 2 各地区小企业信贷资产普遍差 从2 0 0 5 年末内蒙农行各二级分行不良贷款情况看，小企业不良贷款远远高 于平均不良贷款水平，全区农行不良贷款占比2 4 4 ，小企业不良贷款占比 6 5 6 9 ，小企业不良贷款占比高出全区平均不良贷款占比4 1 个百分点，小企 业不良贷款始终据高不下是农行近年对小企业客户群体“惜贷”的重要原因。 如图2 2 2 5 2 0 1 5 1 0 5 o j ；，+ “j一、j 。二丫4 骺 脏鳓一。翻版 图 矿觯专蚤雩衰拶单位：亿元 图2 2 小企业不良贷款和全行不良贷款对比图 资料来源：内蒙古农行对小企业调研的统计资料( 2 0 0 5 年) 2 2 2 3 小企业信贷资产质量行际问差异大 按小企业不良贷款占比由低到高排序，信贷资产质量相对较好的二级分行 有：二连浩特市支行( 2 9 ) 、满洲里市分行( 1 3 ) 、阿拉善盟分行( 1 3 8 1 ) 、鄂尔多斯市分行( 2 9 7 ) 、乌海市分行( 3 6 6 ) 。按小企业不良贷款占 比由高到低排列小企业信贷资产质量相对较差的二级分行有：通辽市分行 ( 9 1 9 5 ) 、兴安盟分行( 8 9 8 7 ) 、锡林郭勒盟分行( 8 7 2 ) 、巴彦淖尔 盟分行( 8 3 2 2 ) 、乌兰察布盟分行( 8 0 9 6 ) 、区分行营业部( 7 3 3 3 ) 、 呼伦贝尔市分行( 7 2 8 1 ) 。 2 2 2 4 小企业客户不良贷款行业集中度高 内蒙农行小企业客户不良贷款主要集中在加工业、制造业、商贸仓储业和 农林牧渔业，以上四类行业共集中不良贷款7 0 1 1 亿元，占存量小企业不良贷 款的8 3 1 。如图2 3 8 第二篇内蒙农行发展小企业信贷业务的背景 图2 3 小企业不良贷款行业分步 资料来源：内蒙古农行对小企业调研的统计资料( 2 0 0 5 年) 2 2 2 52 0 0 0 年以来新增小企业贷款数量少，质量高 2 0 0 5 年末，该行小企业客户不良贷款余额8 4 3 5 亿元，经核实，2 0 0 0 年以 后实际新增小企业贷款1 5 3 2 亿元，占全部新增贷款的0 5 ( 2 0 0 0 年以来该 行新增贷款3 7 6 亿元) ，形成不良贷款余额4 1 9 亿元，新增小企业不良贷款占 实际新增小企业贷款的3 1 9 8 ，占全部小企业客户不良贷款余额的5 。说明 2 0 0 0 年以后发放的小企业贷款数量偏少，但质量明显好于2 0 0 0 年以前发放贷款。 9 第二篇内蒙农行发展小企业信贷业务必要性和可行性分析 第三篇内蒙农行发展小企业信贷业务必要性和可行性分析 3 1 必要性分析 3 1 1 国家宏观经济政策支持 目前全国包括我区以小企业为主的县域经济发展迅速，已成为推动国民经 济健康持续发展的重要力量。然而不容忽视的是，由于多方面原因，各地各行 金融服务难以满足和适应小企业迅速成长带来的旺盛金融需求，“融资难、贷 款难、结算难”等金融服务滞后问题严重制约了小企业发展。4 例如2 0 0 0 年以后 内蒙农行新增小企业贷款仅占全部贷款投放的0 5 ，而同时期全国小企业贷款 投放仅占全部贷款投放量的1 6 ，这与小企业实际需求还有很大差距，与小企 业贡献率也形成较大反差。融资问题已成为制约小企业发展的重要瓶颈，如果 长期得不到解决，不仅不利于我区实现城乡、区域统筹发展，同时不利于我区 经济社会的全面、协调和可持续发展。目前，我区经济转型正处于关键时期， 必须高度重视小企业金融服务。 为促进中小企业发展，国家相继出台了中华人民共和国中小企业促进法、 国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见和国 务院关于实施中小企业成长工程的若干意见等多项政策措施，各地区、部门 高度重视这些政策措施贯彻落实工作，各级政府也相相继制定了促进小企业发 展具体措施，在全社会营造了大力支持小企业的良好氛围，小企业进入了历史 发展的最好时期。2 0 0 5 年7 月，银监会颁布了银行开展小企业贷款业务指导 意见，督促各家商业银行积极推进小企业贷款业务，解决小企业贷款难问题。 银监会有关负责人表示，银监会将抓紧研究和推动小企业贷款风险分类、损失 准备金计提、坏账核销以及资本充足率计算等方面差别政策，这将进一步为发 展小企业贷款业务创造监管和政策环境。 3 1 2 银行同业竞争 4 资料来源：以改革创新精神推进小企业金融服务( 银监会统计部主任刘成相2 0 0 6 年7 月 2 1 日) l o 第三篇内蒙农行发展小企业信贷业务必要性和可行性分析 3 1 2 1 各家股份制银行纷纷抢滩内蒙古 2 0 0 0 年以后，内蒙古作为全国发展最快的地区之一，经济和金融资源迅速 富集，逐渐成为各家金融机构争夺的重点。特别是2 0 0 4 年以后，华夏银行、交 通银行、上海浦东发展银行、招商银行和中信银行等多家股份制银行入主内蒙， 先后在呼市设立一级分行，业务开始向内蒙各地延伸，对内蒙古国有银行和地 区商业银行带来极大挑战。客观上要求内蒙农行必须迅速调整自己的战略部署， 市场定位和工作重心由原有的大中型客户为重点转移至大中小法人客户和个人 客户并重的战略规划上。 3 1 2 2 各家银行高度重视发展小企业业务的重要性 鉴于内蒙小企业带动区域经济的强式发展和金融服务的滞后，各家银行认 为小企业存在巨大发展空间，同时也蕴含着极大的开发潜力，普遍将发展小企 业业务提高到战略高度，部分商业银行开展小企业业务取得良好效果，5 如内蒙 的包头商业银行、江浙一带的地方商业银行、以及招商银行、交通银行等，国 有商业银行如建设银行、工商银行也纷纷推出服务小企业的特色金融产品。农 行开展小企业较好的分行有浙江、广东、福建和江苏等，2 0 0 6 年上述地区小企 业贷款累放9 3 5 亿元，占全国农行系统累放数4 2 。 3 1 3 农行经营思路和业务战略的转型 随着全国县域经济和小企业迅速发展，2 0 0 5 年末，农业银行开始把自己工 作重心重新转移至“坚定不移地发展县域业务、优质成长型中小企业和中高端 个人客户 上。由于经营思路的转变，农行上下各级开始重新梳理本地区的小 企业客户群体，发现每个地方都有一定规模具备较强经营实力、发展前景好的 绩优成长型小企业客户群体，为下一步全面拓展小企业客户扫除了观念上的障 碍。 3 1 4 调整信贷结构，培育新的业务、效益增长点需要 随着同业竞争的加剧，营销大客户机会正逐步减少，大客户为我行带来的 综合收益也随之降低。目前内蒙农行对大客户贷款担保方式一般采用的是信用 5 资料来源：小企业信贷业务资料汇编( 中国农业银行小企业业务部2 0 0 7 年2 月) 1 1 第三篇内蒙农行发展小企业信贷业务必要性和可行性分析 或保证担保，利率普遍执行的是下浮政策，同时由于信息不对称和管理难度大， 部分大客户贷款集中风险将会逐步显现，获利空间逐步缩小，而相对于大中型 企业，小企业客户利率水平上浮空间更大、综合收益更容易体现。因此，发展 小企业信贷有利于优化信贷结构、更能体现，“车、马、炮”齐全的最佳信贷格 局，不失为转变增长方式的有效途径。 另外辩证看待小企业客户所处的行业变化以及发展趋势，只有因经营管理 不善关停倒闭的企业，没有因经营管理不善导致消亡的行业，任何行业都存在 着优良客户，有选择扶持一批地区产业集群中绩效居前的优势小企业，可以培 育出一批对农行忠诚度较高的客户群体，实践证明，这类客户，一旦成长壮大， 将是我行最稳定的客户群体，如内蒙古伊利乳业集团、鄂尔多斯汇能集团、鄂 尔多斯满世煤炭( 运销) 集团有限公司、鄂尔多斯酒业集团、赤峰市塞飞亚集 团等大型企业都是农业银行从小型企业扶持发展壮大到大型企业的典范。 3 2 可行性分析 3 2 1 内蒙农行开展小企业的优势分析 3 2 1 1 得天独厚的服务优势 一是目前以自治区分行为中心，二级分行为重点，支行为基础，全员为主 体，客户经理为主力的市场营销体系，使综合营销层次有了极大的提高，为拓 展小企业信贷业务提供人力资源优势；二是网络服务得到全面提升，内蒙古所 有农行营业网点全部实现信息联网，先后使用了新一代综合业务网、信贷管理 系统、现金管理平台、中间业务平台、网上银行、电话银行等多个网络服务系 统，通过网络系统链接，最大限度的为客户提供方便快捷的服务，为拓展小企 业信贷业务提供网络优势；三是网点覆盖优势，内蒙农行在全区拥有最多的联 动城乡市场的物理网点，是目前唯一在内蒙所有县域都有经营机构的商业银行。 截止2 0 0 5 年末6 ，内蒙农行在全区的上等级、上档次、上规模的经营网点达到 7 2 0 个，是工商银行1 2 倍、建设银行2 2 倍、中国银行的2 7 倍，点多面广普 遍服务的优势是其他商业银行所不具备的，利用这一优势，可为我区广大小企 业客户在信贷、结算和管理提供便利。 6 资料来源：2 0 0 6 内蒙古统计年鉴( 内蒙古自治区统计局编2 0 0 6 年7 月) 1 2 第三篇内蒙农行发展小企业信贷业务必要性和可行性分析 3 2 1 2 丰富的管理经验 农业银行作为辐射城乡最广的商业银行，有着支持中小企业悠久历史，得 到了广大中小企业客户信赖，尤其是县域支行的管理者和客户经理，普遍熟悉 ，当地的区域经济环境和客户资源情况。经对呼和浩特市郊县五支行进行调研， 他们基本能够悉数数出当地经营较好的小企业名字和大致的经营状况，并能够 较准确的分析出本行发展小企业的方向和基本的市场定位，为农行支持小企业 为重心的县域经济提供了信息支撑。不仅如此，他们还比较熟悉当地小企业的 存在的风险点，提出控制小企业风险关键是了解企业的信誉、管理者的经营管 理能力、经验和企业发展前景，以及企业经营特色和当地产业经济的融合，而 经营实力和担保情况不是最主要的，观点很新颖，说明基层行的经营管理者对 小企业有着非常理性的思考，并熟悉本地小企业生存状况和发展特征。 3 2 1 3 最大的客户群体 经调研7 ，全区11 2 1 5 8 户小企业，已与农行建立信贷关系的有1 3 2 2 6 户， 占小企业总户数的1 1 8 ，占比达到工、中、建行三行总和的6 7 ，说明尽管 近年农行小企业客户群体有所减少，但仍然是支持当地小企业最大的银行。目 前所有小企业客户中，居于县域地区和广大城乡结合部的小企业占比达到5 3 ， 大中城市小企业客户占比4 7 ，其中与农行争取县域地区和广大城乡结合部的 小企业仅有农村信用社一家，相比而言，农行有无可比拟的金融服务网络优势； 在大中城市，农行也有望占领较大的市场，因为通过调研得知，现在的内蒙工 行、中行和建行对支持小企业仍处于观望阶段，介入客户不多。这就为农行实 施小企业“选优”提供充裕的时间和客户优势，从目前各盟市二级分行小企业 客户初步筛选情况看，大约有5 0 0 0 多新客户符合准入条件，为农行下一步拓展 小企业客户提供丰富的客户资源优势。 3 2 1 4 机构职能明确，考核激励机制初步到位 内蒙农行2 0 0 6 年初专门设立了小企业业务处，负责研究、制定和督促支持 中小企业发展的相关政策措施，明确提出行业、客户选择目标，实施步骤，并 建立贷款营销的激励机制，鼓励信贷人员积极营销小企业客户。各盟市分行和 旗县经营行均成立了小企业客户部，专门负责小企业客户的营销和维护。明确 7 资料来源：内蒙古农行对小企业调研的统计资料( 2 0 0 5 年) 第三篇内蒙农行发展小企业信贷业务必要性和可行性分析 提出行业、客户选择目标，实施步骤，并初步建立健全贷款营销的激励机制， 鼓励客户经理积极营销小企业客户。 3 2 1 5 扩大授权，简化流程，提高信贷决策效率 根据各地经济金融总量、信用环境、小企业经济发展情况以及各盟市分行 的资产质量、管理水平实施差异化授权和转授权管理，通过授权、转授权的形 式将小企业一定金额内的贷款审批权限下放，逐步的简化信贷手续，为小企业 融资开辟“绿色通道”。 3 2 ，1 6 融资品种趋于多样化，资产结构逐步优化 利用小企业融资需求形式多样的特点，大力发展银行承兑汇票、信用证、 保函、信贷证明、承诺函等中间业务，改变了单一的贷款方式，满足小企业多 层次的融资需要。 3 2 2