（工商管理专业论文）株洲轨道车辆制造产业集群“龙头网络”模式应用研究.pdf

摘要 目前中国轨道交通建设和发展正处于百年来的黄金机遇期，但是 国内轨道车辆制造业高速技术、重载技术等先进技术的应用还只是刚 刚起步，如何建立起具备世界先进水平的轨道装备技术自主研发平 台，如何真正跨入世界轨道车辆制造先进行列仍是一个有待解决的重 大问题。 株洲是我国轨道交通车辆制造业发源地和聚集地，积蓄了雄厚的 技术基础和创新能力。本论文主要依据产业集群理论和战略管理理 论，综合运用波特五力分析法、s w o t 分析法、波士顿矩阵分析法等 分析手段，从产业协作、群体竞争、资源共享的角度，分析株洲轨道 交通车辆制造业的优势、劣势、机遇和威胁，提出“龙头+ 网络”型 产业集群主体模型( g u i d a n c en e t w o r kp r o g r a m e ，简称g n p 型) ， 设计了”龙头+ 网络 集群模型的价值链、盈利模式和资源整合方案。 提出了实施”龙头+ 网络”集群战略的目标、思路、重点和措施， 建立铁路电力机车和城轨车辆并重、整车制造与关键部件制造并重的 集群业务组合，采取“增长型战略为主、稳定型战略为辅”的集群战 略态势，构建有效的产业协作体系和合理的产业结构，支持株洲企业 巩固国内轨道交通装备行业自主创新的“领军企业”。 关键词“龙头+ 网络”模式，产业集群，轨道车辆制造 a b s t r a c t c u r r e n tc h i n e s eo r b i tt r a n s p o r t a t i o nd e v e l o p m e n t sb ep l a c e di na h u n d r e dy e a r sw i t hd e v e l o pt oo fg o l do p p o r t u n i t yp e r i o d ，b u tu p e r s p e e d t e c h n i q u ei nm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yi nv e h i c l ei nl o c a lo r b i t ，h e a v yj u s t s t i l lc a r r yt h ea d v a n c e dt e c h n i c a la p p l i c a t i o ni ne t c i nt e c h n i q u ej u s ts t a r t ， h o wt oe s t a b l i s h e st or i s et oh a v et h ea d v a n c e dh o r i z o n t a lo r b i ti nw o r l d t h em a t e r i a lt e c h n i q u et h ei n d e p e n d e n c ed e v e l o p m e n tt h et e r r a c e ，h o w r e a la c r o s si n t ot h ew o r l dt h eo r b i tv e h i c l et h em a n u f a c t u r i n gt h e a d v a n c e dr o wo rc o 1 u m ni ss t i l la ni m p o r t a n tp r o b l e mf o rt r e a t i n g r e s o l v i n g t h es t u b c o n t i n e n ti sa no u rc o u n t r yo r b i tt r a n s p o r t a t i o nv e h i c l e m a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y s o u r c ew i t hc o m et o g e t h e rg r o u n d ，s a v i n g s s t r o n gt e c h n i q u ef o u n d a t i o nw i t hc r e a t i v ea b i l i t y t h i s t h e s i si sm a i nt o g a t h e ra c c o r d i n gt ot h ei n d u s t r yaf l o c ko ft h et h e o r i e sm a n a g e st h e t h e o r i e sw i t hs t r a t e g y ，s y n t h e s i z i n gt om a k eu s eo fa na n g l ef o rw i t hf i f t h d i n ta n a l y s i sm e t h o d ，s w o ta n a l y s i sm e t h o d ，b o s t o nm a t r i xa n a l y s i s m e t h o de t c a n a l y s i sm e a n s e s ，h e l p i n gt om a k ef r o mt h ei n d u s t r y ， c o m m u n i t yc o m p e t i t i o n ，t h er e s o u r c e ss h a r e ，a n a l y z et h ea d v a n t a g e ，b a d s i t u a t i o n ，o p p o r t u n i t yo ft h es t u bc o n t i n e n to r b i tt r a n s p o r t a t i o nv e h i c l e m a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yw i t ht h r e a t e n s ，p u tf o r w a r dt h e g r o u pl e a d e r + n e t w o r k ”t y p ei n d u s t r yg a t h e r ag r o u po fc o r p u sm o d e l s ( g u i d a n c e n e t w o r kp r o g r a m e ，b r i e fn a m e g n p ) ，d e s i g n n i n gt h eg u i d a n c en e t w o r k p r o g r a m eg a t h e ram o d e lo ft h ev a l u ec h a i n ，e a r n i n g sm o d ei n t e g r a t e s w i t ht h er e s o u r c e sp r o je c t p u tf o r w a r dt op u ti n t op r a c t i c et h et a r g e t ，w a yo ft h i n k i n g ，p o i n t t h a tg u i d a n c en e t w o r kp r o g r a m eg a t h e rag r o u po fs t r a t e g i e sw i t h m e a s u r e ，e s t a b l i s ht h er a i l r o a de l e c t r i cp o w e rm o t o r c y c l et ol a ye q u a l s t r e s so nw i t ht h ec i t yo r b i tv e h i c l e ，w h o l ec a rm a n u f a c t u r i n gl a y se q u a l s t r e s so nw i t hk e yp a r t sm a n u f a c t u r i n go fg a t h e raf l o c ko ft h eb u s i n e s s c o m b i n e s ，a d o p t i n g t oi n c r e a s et y p e s t r a t e g y a s l o r d ，s t a b i l i z et y p e s t r a t e g ya st oa s s i s to fg a t h e rag r o u po fs t r a t e g ys i t u a t i o n s ，s e tu pt h e v a l i di n d u s t r yh e l pt om a k et h es y s t e mw i t ht h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r eo ft h e r e a s o n a b l e ，s u p p o r t i n g t h es t u bc o n t i n e n tb u s i n e s se n t e r p r i s e m a k e s s t r o n g e rt h el o c a lo r b i tt r a n s p o r t a t i o nm a t e r i a lp r o f e s s i o ni n d e p e n d e n c e s e t su po fg e tt h es o l d i e rb u s i n e s se n t e r p r i s e k e yw o r d sg u i d a n c en e t w o r kp r o g r a m e ，i n d u s t r i a lc l u s t e r , t h e m a n u f a c t u r ei n d u s t r yo fu r t i l 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我 共同工作的同志对本研究所作的贡献均己在论文中作了明确的说明。 作者签名：健速吼珥年月日 学位论文版权使用授权书 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文， 允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内 容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科 学技术信息研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库， 并通过网络向社会公众提供信息服务。 作者签名袒导师 日期：丑尹月4 日 硕士学位论文 第l 章绪论 1 1 研究的经济背景 第1 章绪论 1 1 1 宏观经济背景 世界宏观经济在新技术扩散效应下滑、全球化红利递减、全球流动性过剩 以及全球经济不平衡等内在因素的作用下，已于2 0 0 8 年开始告别“大缓和 的 黄金阶段，尤其是美国次贷危机引发的这场席卷全球的金融风暴，其破坏性影 响已经从虚拟经济演化到实体经济，世界经济将在本轮世界经济周期进入下行 区间的迹象非常明显。中国作为最大的新兴市场国家，实体经济领也受到了较 大影响，目前国内经济增速在外需大幅度放缓下出现明显的回落，宏观经济存 在不少不确定性因素。但是中国的金融市场是稳定的，宏观经济的基本面并没 有发生逆转性变化，经济保持高速增长态势仍将长时间维持，有经济学专家作 出预测，中国经济6 一8 或更高一些的增长率，至少可以再维持15 年至2o 年。交通运输作为基础产业，对国民经济和社会发展至关重要，中央政府今明 两年内投入4 万亿元的扩大内需政策，可带动地方1 4 万亿的投资，交通基础设 施建设行业是最大的受益者，尤其是轨道交通建设必然会随着这些利好，走出 一个波然壮阔的大投资、大建设时代。 1 1 2 铁路行业背景 铁路是中国国民经济和社会发展的大动脉，处于中国五大交通运输方式首 要地位。2 0 0 4 年，国务院审议通过了国家中长期铁路网规划( 以下简称中 长期规划) ，规划2 0 1 0 年铁路营业里程增至9 万公里以上，2 0 1 2 年铁路营业 里程增至1 1 万公里以上，铁路建设投资将大幅增长，在建和新增投资3 万亿元 以上，并随着应对金融危机扩大内需政策的实施，投资的额度和进度还将超过 预期，中国铁路将迎来逾十年的高强度建设。国家“十一五科技发展规划， 把振兴装备制造业放在重要位置，由国务院正式发布实施国家中长期科学和 技术发展规划纲要，提出要发挥财政资金对激励企业自主创新的引导作用，激 励企业对引进先进技术的消化吸收与再创新，并明确要求以国家实验室、国家 工程( 技术) 研究中心、企业技术中心为依托，组织实施重大自主创新项目。 国务院在2 0 0 6 年出台的关于加快振兴装备制造业的若干意见，明确指出装 备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，要给予重 大政策支持。铁路装备制造业作为涉及多学科、多领域的先进制造业，代表了 硕士学位论文第1 章绪论 国家综合科技水平，属国家重点支持发展的行业，随着铁路建设的大规模投资， 从而带动铁路装备的巨大需求，中国将成为全球最重要铁路设备需求国，并具 有成为重要的铁路装备制造国的可能，装备制造业正处在一百年来的最佳发展 期。 1 1 3 城轨行业背景 随着我国城市化进程的快速推进，交通已成为完善城市服务功能、促进城 市经济快速发展的基础保障，是评价一个城市经济环境、投资环境、生存环境 的重要参考指数。为了确保城市经济的持续增长，我国各大主要城市在大力发 展城市公路交通的同时，相继推出了城市轨道交通发展规划。从北京第一条地 铁车辆投入运营至今的几十年来，城市轨道交通行业得到了长足的发展，尤其 是上世纪9 0 年代以后这十余年的高速发展过程中，国外许多知名企业不仅输出 城轨系统技术，加速中国城轨走向世界一流行列。目前，全国己开通城市轨道 交通的北京、上海、天津、广州、长春、大连、重庆、武汉、深圳、南京等城 市的轨道交通已进入了集中投入的高速发展阶段，带动我国城市轨道交通建设 进入了一个快速发展的时期。在”十一五”期间，全国地铁和轻轨通车里程将超 过2 0 0 0 公里，还将投资近7 0 0 0 亿元。目前国内4 8 个百万人口以上的特大城市 中有2 5 个城市正在进行轨道交通的前期工作，总规划里程超过5 0 0 0 公里，总 投资估算超过1 3 0 0 0 亿元。这是一个令人瞩目的远景规划，城市轨道交通的快 速发展催生了一个城市轨道交通产业链群，目前这个产业链群正处于形成和发 展的时期，城轨交通装备制造业前途一片光明。 1 1 4 区域发展背景 国家推进“中部崛起 和大力振兴装备制造业的背景下，国务院又于2 0 0 7 年1 2 月批准长株潭城市群( 长沙、株洲、湘潭市) 为“资源节约型、环境友好 型 社会综合配套改革试验区，意味着长株潭城市群能够象当年深圳特区那样 探索自身的发展模式和特别的政策支持。按照交通先行发展的规律，湖南已经 相继启动了长沙地铁和长株潭轻轨项目建设。株洲的轨道交通装备产业骨干企 业有中国南车集团株洲电力机车有限公司、株洲电力机车研究所有限公司( 时 代电气、时代新材) 、中铁桥梁有限公司、株洲车辆有限公司，主要集中在株洲 市石峰区。株洲轨道交通装备骨干企业除了能够享受“两型社会”试验区政策 支持，同时又背靠两大国家级产业开发区，即清水塘循环经济示范区( 国家六 部委批准) 、国家株洲高新区田心高科技工业园两大国家级开发区，可以获取国 家的多方面政策支持，吸纳国内外巨额投资，重大发展机遇又一次摆在了株洲 轨道交通装备制造产业的面前。应把握住这次可以跨越发展的黄金机遇期，立 2 硕士学位论文第1 章绪论 足株洲轨道交通装备制造产业坚实的产业基础，突出技术自主创新和国产率的 提高，推动轨道交通装备制造企业的有效整合，形成产业集群的整体竞争优势。 1 2 研究的目的意义 近二十年来，中国经济飞速发展，已经成为世界第四大经济体，造就了巨 大的轨道交通需求市场，世界轨道交通装备制造业巨头纷纷抢滩中国市场。中 国政府大力推动国内轨道交通装备制造业快步向国际先进技术靠拢，在取得骄 人成绩的同时，暴露了很多深层次的问题。我们的企业是否真正拥有了现代轨 道交通装备核心技术? 拥有了核心技术又是否建造了真正的自主创新平台? 我 们的自主创新是否真正摆脱了国外巨头的控制? 我们的企业与既是“师傅”又 是“对手”的国外巨头竞争真正有几分胜算? 还有所谓的“以市场换技术”和 “国产化率”政策对国内轨道交通装备制造业的发展是否真正起到了当初所期 望的效果? 株洲是轨道交通装备制造企业集中、产业基础良好、配套资源丰富 的城市，在迎来轨道交通投资发展新的春天之际，本文通过分析国内轨道交通 发展形势及装备产业发展现状和发展前景，研究洲轨道交通车辆制造产业集群 的主体模式、发展战略和实施路径，其目的意义在于： 1 2 1 探索轨道车辆制造产业主要经济特性 随着科学技术和交通运输市场的飞速发展，轨道交通的运输方式和标准也 在不断提升，轨道交通车辆的升级换代在其中起到了关键性的作用。基于这样 一种环境，研究轨道车辆制造业的发展模式，有助于深入了解轨道交通装备经 济特性的变化和发展，近而准确把握轨道交通车辆制造行业的发展方向。 1 2 2 探索轨道车辆制造产业群簇发展模式 轨道交通车辆制造业涉及机电、机械、电子、材料、信息工程等多个学科 领域，不但技术平台要求高，而且产品配套要求高。株洲的轨道交通制造骨干 企业大多数是国家在上世纪中期投资创办的，依托骨干企业成长了一大批从事 配套产品的中小企业，这在全国具有典型的代表性。通过探索株洲轨道交通车 辆制造业群蔟发展的模式，研究骨干企业与中小企业的竞合发展关系转变为集 合关系，这对于全国轨道交通装备制造业的发展也将是一个典范。 1 2 3 探索轨道车辆制造企业自主创新途径 中国轨道交通装备企业长期以来依赖国外技术，尤其是在掌握运用核心技 术方面差距还很大。但是是株洲的轨道车辆制造企业在自主创新的道路上已经 硕士学位论文 第1 章绪论 取得明显的成效，株洲的自主创新经验和今后的发展模式或将被行业内其他企 业学习和借鉴。本文的研究旨在为株洲轨道交通车辆制造企业自主发展提供合 理的建议，让株洲的企业不但成为国内自主创新的“领军企业”，而且在轨道交 通装备领域扛起发展民族企业的“大旗”。 1 2 4 探索轨道车辆制造企业市场竞争策略 轨道交通装备市场具有明显的国家垄断色彩，这种垄断既成就了国内骨干 企业的发展，也限制了国内企业的创新能力，国内企业很难与国外巨头比拼。 本文通过探索国家垄断下的轨道交通车辆制造业的市场竞争策略，以及提升核 心竞争力的主要措施，研究如何规避政策的不良影响，如何通过市场行为影响 政策，如何争取到有利发展的最佳环境，全方位提高核心竞争力，挑战国外行 业巨头，并为下一步“走出去战略打好基础。 有关概念的界定 ( 1 ) 轨道交通车辆的四个子行业：电力机车、内燃机车、高速客车( 动车 组) 、城轨车辆。本论文主要研究电力机车、高速客车( 动车组) 、城轨车辆整 车及关键部件制造行业。“轨道交通车辆制造产业”简称“轨道车辆产业”。 ( 2 ) 十一五规划：中国国民经济和社会发展第十一个五年规划，时间从2 0 0 6 年至2 0 1 0 年。 ( 3 ) 中长期铁路网规划：2 0 0 5 - - 2 0 2 0 年铁路网建设规划，国务院2 0 0 4 年1 月审议通过。 ( 4 ) 动车组( c r h ) ：指中国现阶段的高速铁路客运列车，c r h 是“中国高 速铁路”英文缩写。 ( 5 ) 两型社会试验区：指“资源节约型和环境友好型 综合配套改革试验 区，国务院2 0 0 7 年1 2 月批准长株潭城市群和武汉城市圈为国家“两型社会试 验区”。 ( 6 ) 湖南“3 + 5 城市群：是指长沙、株洲、湘潭三城市加上岳阳、常德、 益阳、娄底、衡阳五个城市，形成以长株潭为中心的城市圈。 ( 7 ) “四纵、三横、三网和关内外三线”铁路网：四纵是指京广线、京九 线、京沪线、北同蒲一太焦一焦柳线；三横是指京秦一京包一包兰一兰青一青 藏线、陇海一兰新线、沪杭一浙赣一湘黔一贵昆线；三网是指东北铁路网、西 南铁路网和台湾铁路网：关内外三线是指京沈线、京通线、京承一锦承线。 4 硕士学位论文 第1 章绪论 1 3 国内外理论综述 1 3 1 产业集群理论 自从人类社会历史进程中出现生产、交换、分配和消费等经济行为以来， 产业集群( i n d u s t r i a lc l u s t e r ) 这一经济现象就一直与人类文明如影相随。 从古代底格里斯河和幼发拉底河下游灌溉农业集中耕种的效率( 详见 s t a v r i a n o s 全球通史第四章) ，到当前的“第三意大利”传统产业集群和 我国浙江等地的专业化产业区，无一不说明了产业集群现象是人类文明史上一 幅悠久而多彩的美丽画卷。 产业集群的基本概念。产业集群概念是美国学者迈克尔波特( m i c h a e l e p o r t e r ) 在1 9 9 0 年国家竞争优势一书中正式提出，是指一组在地理上 靠近的相互联系的公司和关联的机构，它们同处或相关于一个特定的产业领域， 由于具有共性和互补性而联系在一起。这些关联的实体有助于竞争力的提高， 首先包括上游产业投入品供应商以及特定的基础设施提供商，其次延伸到下游 产业如分销渠道，并侧面扩展到辅助性产品的制造商，最后还包括政府和一些公 共机构。国内学者把地理接近、产业关联度大、互补性强且又有竞争关系作为 产业集群定义的关键特征，这是比较符合发展中国家产业集群的实际状况的。 概括起来说：产业集群是指在特定的领域中，在地理上集中且有相互关联性的 企业、专业化供应商、服务供应商、相关产业的厂商以及相关的服务性机构所 构成的群体。 产业集群的基本类型。国内外学者研究产业集群类型，都是在分析具体区 域案例基础上进行的理论总结，对产业集群的理解各不相同，也就会用不同的 标准去区分产业集群。产业集群本质上是一种产业组织形式，强调群内企业在 专业化分工基础上的协作关系，实质上就是群内产品价值链上不同企业之间的 关系，决定着群内企业之间的价值关系，决定着它们的行为取向和行为方式， 进而决定着这个产业集群的整体效益。本文基于产业集群内产品价值链上不同 企业之间的关系，采取当前国内外普遍认可的分类方式分为：“龙头+ 网络 ( 龙头+ 网络 ) 型、寡头市场垄断型、中小企业群生型产业集群。 类型一：”龙头+ 网络”型产业集群( 即g n p 型) 。英语表述为g u i d a n c e n e t w o r kp r o g r a m e 。该类型产业集群属由少数几家( 而非一家) 企业为龙头， 控制了集群产品价值链某个或某重要几个结点，上下游产业结点则均由众多中 小企业共同完成，众多中小型企业结成网络状。龙头企业在生产中发挥横向支 硕十学位论文第1 章绪论 撑作用，在营销中以品牌效应发挥纵向纽带作用，在核心技术研发和应用中发 挥创新和导向作用。 类型二：寡头市场垄断型产业集群。这类产业集群的显著特点是一家核心 企业完全控制了集群产品价值链某个或某几个结点，上下游结点则均由众多中 小企业共同完成，核心企业与众多中小企业之间相互独立又相互依赖。 类型三：中小企业群生型产业集群。这类产业集群内企业的规模较小，各 个企业主要集中在生产链的单一功能上，中间产品一般在区域内销售。在集群 产品价值链上的各个结点都同时由大量的中小企业构成，企业之间合作与交易 的关系呈网络化，众多中小企业形成垂直专业化分工合作的生产模式。 表1 - 1各型产业集群示例和主要特征 类型典型示例 主要特征 “龙头青岛家电产业集 少数几个龙头企业在产业集群中起主导作用，影 + 网络”群；重庆摩托车产业集 响着整个集群的绩效和发展方向；产品价值链上由龙 型群：华尔街的金融业产业 头企业控制的结点规模经济非常显著，龙头企业之间 ( g n p集群：美国底特律的汽车 是寡头垄断市场结构；主体数量上以中小企业为主， 型) 产城是闱绕着通用、福特和中小企业之间是相互竞争与合作的网络型关系；龙头 业集群克莱斯勒三大汽车公司企业与中小企业之间是上下游的合作关系，有较明显 而建成的汽车产业集群的等级制度。 寡头市 大庆、南京的石化产一个垂直一体化的核心企业在产业集群中起决 场垄断 业集群：美国两雅图的航定性作用，核心企业在其所控制的产品价值链结点是 型产业 空业产业集群；日本丰田完全垄断的市场结构：核心企业完全决定着整个产业 汽车城是围绕丰田汽车集群的发展方向和绩效，决定中小企业的生产；大量 集群 公司而形成的汽车产业的中小企业与核心企业是上下游的合作关系，依赖和 集群被依赖的关系，等级制度最强。 中小企 中关村的软件产业集中小企业处于支配地位，任何一个企业面对的市 业群生 群；浙江、福建和广东等场都是类似于完全竞争市场，竞争异常激烈；规模经 型产业 省，：吴江的丝绸产业集济相对较低；中小企业之间形成了相互竞争与合作的 群：台湾新竹的集成电路 网络型关系；集群内部的信息传递飞快，技术保密的 集群 产业集群；意犬利的服装 很难：主体规模较小，专业化分工最强；中小企业之 产业集群间是平等的关系。 资料来源：中国产业集群网 6 硕士学位论文第1 章绪论 1 3 2 战略管理理论 ( 1 ) 战略管理概念。战略( s t r a t e g y ) 一词原为军事用语，是指对战争全 局的筹划和指挥。企业的战略管理( s t r a t e g ym a n a n g e ) 定义：广义指运用战 略对整个企业进行管理；狭义指对企业战略的制订、实施、评价( 控制和修正) 进行管理。西方战略管理的出现是在2 0 世纪5 0 年代未至6 0 年代初，经历了一 个兴起、热潮、回落、重振的发展过程，今天企业管理战略仍在各个领域探索 研究，国内企业战略管理是在扩大开放过程中吸收西方战略管理理论发展起来 的。企业战略三个基本问题：企业的业务( 为顾客提供的) 是什么? 应该( 为 顾客提供的) 是什么? ( 目标) 为什么? 企业战略管理基本内涵可以概括为 4 3 4 8 ，b i ： 战略管理四种要素：产品与市场范围、增长向量、竞争优势和协同作用； 战略管理三个层次：公司层战略、业务层战略、职能层战略； 战略管理四个阶段：战略规划、战略实施、战略控制、战略修订阶段。 战略管理八个特性：整合性：全方位协同平衡( i n t e g r a t e d ) 多元性：需多个角度思考( m u l t i p e r s p e c t i v e ) 共识性：求得上下都理解( s h a r e do rs h a r a b l e ) 前瞻性：有超前指导作用( f o r e s i g h t e d ) 特异性：能体现经营特色( h e t e r o g e n e o u s ) 实用性：可具体应用落实( a p p l i c a b l e ) 动态性：情况会随时间变( d y n a m i c ) 权变性：须保持灵活适应( c o n t i n g e n t ) 追求竞争力是战略管理的核心，也是设计应用战略管理过程的核心，通过 战略管理过程各部分的有效运用，企业可以找到正确的发展方向，获取所期望 的战略竞争力和超额利润的方法。 ( 2 ) 战略态势类型。战略态势指在目前的战略起点上，决定企业的各战略 业务单位在战略期限内的资源分配、业务拓展的发展方向，一般可分为稳定型 战略、增长型战略、紧缩型战略、混合型战略四种。 稳定型战略：在企业的内外部环境约束下，基于企业过去的战略是成功的 前提条件，企业准各在战略规划期限内使企业的资源分配和经营状况基本保持 在目前状态和水平上的战略。细分类型有无变化战略、维持利润战略、暂停战 略、谨慎实施战略。 增长型战略：使企业在现有的战略上向更高一级目标发展的战略。细分类 型有集中型增长战略、一体化战略( 后向一体化，前向一体化，水平一体化) 、 7 硕i 。学值论文 第1 章绪论 多样化战略( 横向多样化，纵向多样化，复合多样化) 。 紧缩型战略：指企业从日前的战略经营领域和基础水平收缩、撤退。细分 类型有抽资转向战略、放弃战略、清算战略。 混合型战略：指稳定型战略、增长型战略、紧缩型战略志势的组合其中 组成该混合战略的各战略忐势为子战略。细分类型有同一类型战略组合、不同 类型战略组合。 133 理论分析方法 ( 1 ) 波特五力分析法波特力分析模型( m i c h a dp o r t e r sf im ef o r c e s m o d e l ) 又称波特竞争力模型，是迈克尔波特于8 0 年代扔提出，将影响市场 竞争的五种力量汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。 波特竞争力模型用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境，五种 力量的不同组合变化最终影响行业利润潜力变化，本文运用此方法分析株洲轨 道交通车辆制造业的市场竞争力状况。 五力分别是： 潜在竞争者进八的能力 现有竞争者的竞争能力 替代品生产者替代能力 供应商的讨价还价能力 购买者的讨价还价能力 蹦卜l 波特五力模型 ( 2 ) s v 0 t 矩阵分析法：是将企业外部环境的优势( s ) 与劣势( w ) 、机 会( o ) 与威胁( t ) 同列在一张十字形图表中加以对照，从内外部环境条件的 相互关联中，进行更渫层次的分析和评价。s w o t 分析法足一种照常用的企业内 外部环境条件战略凶素综合分析方法，本文运用此方法分析株洲轨道交通车辆 制心l k 的内外部环境帮助选择和确定发展战略。 慧_ 硕士学位论文第1 章绪论 内部优势内部劣势 ( s ) 内部优势内部劣势 山部优势内音| i 劣势 部优j | 国内部劣势 外部机会 ( 0 ) s o 战略w 0 战略 外部机会 外部机会 外部机会 外部威胁 外部威胁 s t 战略w t 战略 外部威胁 外部威胁 s w o t 矩阵能够帮助企业 识s g 和制定四种战略； s o 战略( 帅战略( s t 战略( w t 战略( 图1 2s w o t 分析模型 机会一优势战略 劣势一机会战略 优势一威胁班略 弱势一威胁战略 ( 3 ) 波士顿矩阵分析法：波士顿矩阵是美幽波土顿咨询公司在1 9 6 0 年开发 出来的，其基本思想是将企业生产经营的全部产品或业务的组合作为一个整体 进行分析，找到使企业内部资源与外部环境结合的适当业务战略，本文运用此 方法确定株洲轨道交通车辆制造企业的业务组台。 高相对市场- i 有率低 a ：高增长、高市场占有率 此业务处于迅速增长市场，应优先提 供所需资源 b ：高增长、低市场占有率 此业务处于最差现金洲志，应研究 是否值得投资 c ：低增长、高市场占有率 此业务处于成熟的低连增长市场，能 提供大量现金流 趱警：燃紧氧利啦此业务处于饱和的市场，考虑缩小经 营范围或退出市场 图卜3 波士顿矩阵圈 曰 硕士学位论文第1 章绪论 1 4 研究方法及内容 本文主要依据产业集群理论和战略管理理论，综合运用实证研究与理论研 究相结合、定量分析与定性分析相结合、个案分析与系统分析相结合的方法开 展研究。首先介绍了轨道交通产业的经济特性和发展态势，然后对国内外轨道 交通发展现状和技术特征进行系统分析，找出国内轨道交通装备制造业的缺陷 和问题，同时对轨道交通装备制造业市场竞争模式的研究，分析当i j 的竞争格 局和市场前景，以及株洲轨道交通装备制造业的发展优势和劣势。在此基础上， 提出了株洲轨道交通车辆制造产业龙头+ 网络 集群模式和战略规划，以及相 应的推进措施和支持系统。论文内容分为五部分，涉及理论基础概述、轨道交 通概况、车辆制造市场、集群模式、龙头+ 网络”集群战略及实施等专题，总 文字量4 3 万字。 第1 章绪论为论文分析研究的准备部分。主要综述了轨道交通装备制造业 的宏观经济背景，阐明了进行轨道车辆制造业研究的目的和意义，概述了论文 研究的主要方法，简述了产业集群理论和战略管理理论。 第2 章综述轨道交通车辆制造产业概况。介绍了轨道交通的相关概念，轨 道车辆的产业结构，以及国内外轨道交通车辆制造的核心技术，概述了轨道交 通装备行业政策、车辆制造供应商，市场竞争格局，以及存在得到行业问题。 研究株洲轨道交通车辆市场环境。介绍了国内外主要轨道分析了国内轨道 交通车辆和有关问题， 第3 章推导株洲轨道交通车辆集群模式。预测国内轨道交通车辆制造行业 市场前景基础上，提出了株洲轨道交通车辆制造产业”龙头+ 网络 集群模式， 集群内部产业价值链设计、盈利模式设计、资源整合设计，以及龙头+ 网络 集群战略规划。运用s w o t 分析法和波特五力分析方法，在分析株洲轨道车辆制 造行业的竞争环境基础上，提出了具体的战略目标、战略重点和战略态势。 第4 章提出株洲轨道交通车辆集群策略。提出了基于 龙头+ 网络 模式的 主营业组合、产业协作体系、政策支持系统实施策略，并强调了支撑”龙头+ 网 络”模式发展的企业技术改造、开发项目的重要性。 第5 章对本研究课题进行总结和展望。 l o 硕士学位论文第2 章当前轨道车辆制造业基本状况 第2 章当前轨道车辆制造业基本状况 自从英国1 8 2 5 年开通了世界上第一条铁路之后的1 0 0 多年里，轨道交通技 术与装备几经变革，内燃机车、电力机车逐渐替代了传统的蒸汽机车，轨道交 通延伸到了城市公共交通。近年来，世界上研制出了一批具有高技术水平的电 力牵引动力的高速列车和重载列车，道交通装备不但在干线铁路得到了迅猛发 展，也在城市公交中得到了广泛运用。轨道交通车辆行业是一个涉及面广、专 业性强的行业，在研究轨道交通车辆制造业发展模式之前，应先了解其基本发 展情况。 2 1 轨道交通经济特性 2 1 1 轨道交通有关概念 轨道交通的定义：通常采取轮轨运转方式，具有运量大、消耗少、速度快、 成本低等特征的客货交通运输和公共交通运输总称。按照运输特性分为干线铁 路交通和城市轨道交通。 干线铁路交通是指使用专门的轨道线路、运输车辆和运勤服务，连接全国 各个行政区，具有运量大、效率高、路线长等特点的交通方式，也可以理解为 铁道部所属或控股远距离铁路线路的客货运输方式。主要由高速铁路( 含客运 专线) 、客货运铁路和货运专用铁路，其中高速铁路是指新建铁路列车最高运行 时速2 5 0 公里、改建铁路列车最高运行时速2 0 0 公里的线路。 城市轨道交通简称城轨，号称“城市交通的主动脉”，具有运量大、效率高、 能耗少、污染小和舒适、安全、准点的特点，属绿色环保交通体系，符合可持 续发展的原则，是其它交通运载工具所不能比拟的，已经成为国际大城市公共 交通发展公认的首选模式。按照用途可分为城市铁路、市郊铁路、地下铁道、 轻轨交通、城市有轨电车、磁悬浮线路等，大多数采用地铁模式，其次是轻轨 模式。 2 1 2 轨道车辆的产业链 轨道交通产业涉及轨道装备制造业、路网基础建筑业、轨道交通运营业， 其中轨道交通装备产业包括：车辆设备系统、信号控制系统、数字通信系统、 检票售票系统、供电供水系统、环保消防系统、轨道工程机械设备系统六大产 业。 车辆设备制造系统包括：电力机车制造业、内燃机车制造业、高速客车( 动 硕士学位论文第2 章当前轨道乍辆制造业基本状况 车组) 制造业、铁路货车制造业、城轨车辆制造业等专业制造系统。其上游产 业有：机械制造、电子产业、机电产业、信息工程、材料科学等多个产业：下 游产业有：干线铁路运营业和城轨交通运营业。 轨道交通装备制造业一i il ili l 隰剖隰刻障萎= ：il 豢：i 喀曩= ：il 藩囊翼：i 哕一l 蕾譬1 雹l 机械伟螗圭一 干线铁路运营业一i 哇d 棚牟镥蒯k 。 电子产业， 撼勉意洹运营业一l p 耐黜i 车巷口剞e 一 机电产业+ ， 高i 童客车常归基i 业一 信息工程j 鲁蛊各簧阵镥e 睦，匕。 材料科学。： 撼渤翮翻6 盍业一 一一i 图2 - 1 轨道交通装备制造产业结构图 2 1 3 轨道车辆主要类型 ( 1 ) 铁路交通车辆。主要包括：干线机车、高速客车( 动车组) 、货车车 辆，每种类型还有子类。干线机交又分为电力机车和内燃机车两种，高速客车 现阶段就是指车组。 电力机车分为：按用途分为客运电力机车、货运电力机车、客货通用电力 机车；按车轴分为四轴车( 轴式为b 0 b 0 ) 、六轴车( 轴式为c o c o 、b 0 b 0 b 0 ) ， 八轴车( 轴式为2 ( b 0 b 0 ) ) ，十二轴车( 轴式为2 ( c o c o ) 、2 ( b 0 b 0 b 0 ) ) 【1 】：按 电流制分为直流制电力机车、交流制电力机车、多流制电力机车。本文主 要采取按用途分类的方式进行研究。内燃机车分为：按用途分为干线内燃机车 ( 货运、客运) 、调车内燃机车、工矿内燃机车、地方铁路内燃机车；按车轴数 分为二轴内燃机车、三轴内燃机车、四轴内燃机车、五轴内燃机车、六轴内燃 机车和八轴内燃机车。高速客车分为：高速客车一般都是动车组，但动车组不 全是高速列车( 如地铁、轻轨列车) 。动车组是国内使用的的名词，c r h 是c h i n a r a i l w a yh i g h - s p e e d ( 中国铁路高速) 的缩写，国内目前有c r h l c r h 5 几种型 f 1 1 轴式“b ”表示一个转向架有2 根轴，轴式“c 表示一个转向架有3 根轴，脚号“0 表示每个轴有一台牵引电机，“”表示转向架之间传递牵引力 1 2 硕十学位论文第2 章当前轨道乍辆制造业基本状况 号，这些型号分别是引进消化吸收日本、德国、法国等国技术，成为“具有我国 自主知识产权”的动车组产品系列。动车组按照动力排布分为动力集中型动车组 和动力分散型动车组。 衷2 - 1 动车组有关技术指标简介 车型 l 生产厂商l 速度级别l 技术支持l 编组方式l说明 动车组c r h ll 青岛b p si 2 0 0 k m hl 庞巴迪 i8 辆编组 动币组c r h 2i 四方机车l2 0 0 k m hi 川崎重上l8 辆编组i 可提速到3 0 0 k m h 动车组c r h 3l 唐山机车l3 3 0 k m hl 西f j 子 l8 辆编组 动车组c r h 5i 长春机车f 2 0 0 k m hj 阿尔斯通l8 辆编组f 可提速到3 0 0 k m h c r h 列车编号构成c r h x 0 0 0 z x 为技术序列代码：青岛b p s 公司造为l 唐山机午公训造为2 四方机车公卅造为3 长奋机车公刊造为5 0 0 0 ：制造序列代码由o o l 9 9 9 挂夕u z 型号系列代码为速度等级车种 a 运行速度2 0 0 k m h ，8 编组，座车 b 运行速度2 0 0 k m h ，1 6 编组，座车 c 一运行速度3 0 0 k n g h ，8 编组，座车 资料来源：中铁院官方网 ( 2 ) 城轨交通车辆。目前国内外城轨交通车辆主要上分为以下几种类型： 地下铁道车辆，适合特大城市快速轨道交通主要模式；中运量轻轨车辆，作为 适合中等运量的城市轨道交通模式；跨座式单轨客运车辆、高速磁悬浮列车、 有轨电车等。世界各大城市轨道交通普遍采用的地铁车和轻轨车特点如下： 地下铁道( 英文表述为m e t r o p o l i t a nr a i l w a y ) 在我国简称地铁，为大运量 轨道客运系统，地铁有a 、b 型车之分。每小时单向时单向运输能力为4 - 6 人， 个别可达8 万人次。我国使用的a 、b 型车地铁列车采用多节车连挂运行，按最 小行车间隔2 分钟计。 表2 2地铁h 、b 型车有关技术指标 a 型车b 型车 名称 ( 4 轴车)( 4 轴车) 午体基本长度m m 2 2 0 0 01 9 0 0 0 车体基本宽度m m 3 0 02 8 0 0 车辆最大 受流器车 3 8 0 03 8 0 0 受电弓车 3 8 1 0 - 3 8 9 03 8 1 0 3 8 9 0 高度m m 受电弓高 3 9 8 0 5 4 1 03 9 8 0 5 4 1 0 乍内净高咖 兰2 1 0 0 兰2 1 0 0 地板面高m m 1 1 3 0l 】o o 轴重t兰1 6姜1 4 下辆定距咖1 5 7 0 01 2 6 0 0 削定轴距咖 2 2 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 每侧车fj 数对 4 53 - 4 硕士学位论文 第2 章当前轨道车辆制造业基本状况 轻轨车( l r v ) 通用的英文表述为“l i g h tr a i lv e h i c l e ( 简称l r v ) ，为中 运量轨道客运系统，轻轨车单向每小时运量为1 3 万人，介于地铁( 4 6 万人 单向小时) 与公共汽车( o 3 0 6 万人单向小时) 之间，通常采用单节车长2 0 4 5 米的多模块车辆，在高峰负荷也可两节或三节连挂运行，满载轴负荷为1 0 1 1 吨。 资料莉赣：铁道留统计报告，育关同坫使用甜俸字型的部分本文不做龟； 究 图2 - 2轨道交通车辆分类构成图 2 1 4 轨道车辆核心技术 从轨道交通车辆近2 0 0 年的发展史看，随着科学技术飞速发展，尤其是自 动化技术和信息化技术的应用，以及轨道交通运输需求和标准的不断提升，加 快了轨道车辆制造技术变革。铁路运输正朝着高速化、重载化发展，成熟的高 速技术和重载技术成为今后轨道车辆技术发展主流，国外城轨车辆技术动向， 总体设计倾向于轻量化、集成化、模块化的理念，检测试验倾向于运用计算机 技术、激光技术以及自动化技术手段，车辆控制倾向于微电子、计算机以及卫 星定位技术应用，车体制造倾向于采用低地板化、轻量化不锈钢或铝合金车体。 按照国际公认标准，现代轨道交通车辆制造的核心技术可以概括为六个方 面：( 1 ) 系统集成技术；( 2 ) 交流电传动技术；( 3 ) 牵引转向架技术；( 4 )