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在产品开发过程中构筑企业竞争优势 通信设备厂商产品丌发过程的战略研究 摘要 对于中国的通信设备制造商来说，从外部竞争环境分析可以看出，尽管全球电信 发展趋缓，但亚太地区成为全球市场的亮点，尤其以中国电信设备市场成为全球市场 的新中心，电信运营业拉动设备市场继续增长。受到技术更新、w t o 以及电信分拆 和重组的影响，产品更替加快，产品结构发生变化：电信运营商之问的竞争： 益激烈， 对于新业务的需求层出不穷，他们丌始追求客户满意度：在原材料采购方面与那些善 于利用大规模采购束获益的跨国公司相比国内公司仍处于劣势，这一切都给设备制造 商提出了新的挑战。设备制造企业之问的竞争已经到了白热化的阶段，能够通过产品 和服务在市场占得一席之地的爿能生存下来，只有能够不断捉升| ，j 身n 勺核心竞争力的 j 。有发展的机会。他们必须缩短产品丌发周期，降低丌发成本，实施高效的丌发管理， 爿能获得必要的竞争优势。 从内部能力看，产品丌发属于企业的主要流程之一，直接关系到设备制造商的销 售和利润。公司快速培育新产品的能力关系到公司的销售和利润，选择新产品项目必 须作为一7 则殳资决策，与整个产品线策略和公司增长策略绑在一起，每个参加产品开 发的人必须将个人的成功与新产品在市场的成功连在一起，短的新产品丌发剧期促进 了企业的成长和竞争力。 根据以上分析不难看出，通信设备制造商的竞争优势需要通过改海产品丌发过程 来实现，产品开发过程成为企业的核心竞争力之一。 实际上，在产品开发过程方面，业界已经有很好的实践为其他企业做出了学习的 榜样，需要做的是把他们集成到一个统一的框架下，成为一个通) - i j 的模式。本文所讨 论的综合产品丌发模式包括了五个簧素：阶段评审、核心小组法、结构化的丌发流程、 管道管理、投资缀合分析和管理。 产品的开发模式通常按照阶段不断演进，企业可以参照标准找出自己的差距，并 设定改进的进度和阶段性的爱标，制订衡量指标，推动产品歼发过羁! 的优化。 关键词：通信产业，综合产品开发，阶毅评审，核心小缌法，管道管理，结构化 产品丌发流程 a b s t r a c t f o rt h ec o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n tp r o v i d e r so fc h i n a ，c h i n ah a sb e c o m et ob et h e n e wc e n t e ro ft h eg l o b a lm a r k e tw h i l ea s i a p a c i f i ca r e ah a sb e c o m et h ef o c u s ，a n dc o n t e n t o ft h ec o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n tm a n e ti sb o o s t e db yt h es e r v i c ep r o v i d e r s ，h o w e v e r , t h e d e v e l o p m e n to fw o r l dt e l e c o m m u n i c a t i o ns l o w sd o w n ，a c c o r d i n gt ot h ea n a l y s i so f e x t e r n a lc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t 。i n f l u e n c e db yt h ei m p r o v e m e n to n e wt e c h n o l o g i e s 。 w t oa n dt e l e c o m m u n i c a t i o nd i v i s i o na n d r e o r g a n i z a t i o n ，u p d a t i n go ft h ep r o d u c t s b e c o m e sf a s t e rt h a nb e f o r e ；t e l e c o m m u n i c a t i o ns e r v i c ep r o v i d e r sp u tf o r w a r dm o r ea n d m o r en e wr e q u i r e m e n t st os a t i s f yt h en e e d so fp e o p l e ；d o m e s t i cc o m p a n i e sa r el e s s c o m p e t i t i v et h a nt h o s eb i gi n t e r n a t i o n a lc o m p a n i e sw h oa r eg o o da tb e n e f i t i n gt i o m l a r g e a m o u mp u r c h a s e 。t h ec o m p e t i t i o n i ss os e v e r et h a t a n yt e l e c o m m u n i c a t i o n e q u i p m e n tp r o v i d e rh a st oi m p r o v ei t sp r o d u c t sa n ds e r v i c e st os u r v i v e o n l yt h o s ew h o a r ea l w a y sa d v a n c i n gt h e i ro w nc o r ec o m p e t i t i o nc a p a b i l i t yc a no b t a i nt h eo p p o r t u n i t yo f d e v e l o p m e n t a sar e s u l t ，t h e yh a v et os h o r t e nt h ec y c l eo fp r o d u c td e v e l o p m e n t ，l o w d o w nt h ec o s ta n di m p l e m e n td e v e l o p m e n tm a n a g e m e n to fh i g hp e r f o r m a n c e ， i nt h ea s p e c to fi n t e r n a lc a p a b i l i t i e s ，p r o d u c td e v e l o p m e n tb e l o n g st ot h em a i np r o c e s s o fa n yc o m p a n ya n dp l a y sa ni m p o r t a n tr o l ei ns a l e sa n dm a r g i n s 。a n yc o m p a n yh a st o e x p e d i t et h ed e v e l o p m e n to fn e wp r o d u c t ，c o n s i d e rt h ec h o i c eo fn e wp r o d u c ta sn o to n l y o n ek i n do fi n p u td e c i s i o nb u ta l s oo n ep a r to ft h ew h o l ep r o d u c tl i n es t r a t a g e ma n d c o m p a n ys t r a t a g e m e v e r y o n ew h oj o i n st h ep r o d u c td e v e l o p m e n ts h o u l dc o n n e c th i so r h e ro w na c h i e v e m e n tw i t ht h es u c c e s so fn e wp r o d u c ti nt h em a r k e t s h o r t e rc y c l eo fn e w p r o d u c td e v e l o p m e n tp r o m o t e st h ew h o l ec o m p a n y i ti s e a s y t o b ec o n c l u d e dt h a ti m p r o v e m e n to fp r o d u c td e v e l o p m e n tp r o c e s si s a d v a n t a g e o u st ot h ec o m p e t i t i o nd o m i n a n c eo ft e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n tp r o v i d e r s p r o d u c td e v e l o p m e n tp r o c e s sh a sb e c o m eo n eo ft h ec o r ec o m p e t i t i o nc a p a b i l i t i e s a c t u a l l y , i nt h ea s p e c to fp r o d u c td e v e l o p m e n tp r o c e s s ，t h e r ea l + em a n yg o o dp r a c t i c a l m o d e l s w h a tw es h o u l dd oi st oi n t e g r a t et h e mi n t oo n ef r a m ea n dp r o d u c eag e n e r a l p a t t e m t h ei n t e g r a t e dp r o d u c td e v e l o p m e n tp a t t e r nd i s c u s s e di nt i f f se s s a yi n c l u d e sf i v e f a c t o r s ：p h a s er e v i e w ，c o r et e a m ，p i p e l i n em a n a g e m e n t ，o r g a n i z e dp r o d u c td e v e l o p m e n t p r o c e s sa n dp o r t f o l i oa n a l y s i sa n dm a n a g e m e n t ， e v e r yc o m p a n yg o e st h r o u g he v o l u t i o n a r ys t a g e s t h e yc a nf i n do u tt h e i rg a pb e l o w t h es t a n d a r d s ，m a k ep l a na n da i m s ，f o r m u l a t ec e r t a i nk e yp e r f o r m a n c ein d e xt op r o m o t e t h eo p t i m i z a t i o no fp r o d u c td e v e l o p m e n tp r o c e s s k e yw o r d s ：t e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y ，i n t e g r a t e dp r o d u c td e v e l o p m e n t ，p h a s e r e v i e w ，c o r et e a m ，p i p e l i n em a n a g e m e n t ，o r g a n i z e dp r o d u c t d e v e l o p m e n tp r o c e s s 上海交通大学上海父遗大莩 学位论文原剖性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得既成果。除文中已经注明雩| 瘸的内容外，本 论文不包含任蔼其 也个人或集体已经发表或撰写过龅作龋成梁。对本 文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 一签剜进 网期：0 胪2 年j 月多d 曰 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规 定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电 子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密阢在f 年解密后适用本授权二妈。 本学位论文属于 不保密口。、 ( 请在以上方框内打“4 ) 学位者签妇) 猛 j 日期：洳z 年5 月弓。日 指导教师签名：屋矾 日期翮年月从目 ：海交通大学m b a 学位论义舀i 产品嚣发过挥中构筑企业竞争优势 第1 节概述 第一章引言及章节安排 对丁中嗣的通信设备制造裔来说，从外部竞争环境分析可以看出，尽管全球电信发展趋缓， 但瓶太地l 又：成为全球市炀的亮点，尤其是中国电信设餐市场成为全球市场的新中心，电信服多争业 控动没备市场持续增。受到技零更掰、w t o 戬及电信分拆零l 重豢滤影峨，产，蘩逆餐翻抉，产 鼎结构不断发生变化；电信运营商之间的觉争日蔬激烈，对丁新业务的需求层j 【j 不穷，他们羽：始 追求客户满意度；在原材料采购方蕊，与那些善+ 丁利删人规模袋购米获菇的跨国公穗榭比，黧内 公嗣仍处丁j 劣势，这一切都给设备制造商提出了新的挑战。设备制造企业之间的竞争已经剑了向 热化的阶段，能够通过产黼和服务在市场占褥一席之地的企业才能生存f 米，只有熊够不断提升 盘身的核心竞争力韵企她才有发箴的祝会。他 j 必须缩短产晶歼发周j 朝，降 氐开发成本，实施高 效的开发管理，才能获得必要的竞争优势。 簸肉都施力番，产黼拜发霾，企韭豹主要浚释之一，蠢接荚系到瑟螯制造商瓣镪毽和巅澜。 快速培育新产黼的能力关系到企业的销售和利润，选择新产晶项目必须作为一项投资决策，0 整 个产麓线的战隧霸l 企业的发矮战噻联系在一起，每个参秀瑟产晶开发| 冬入必须将个入麴成功与新产 品在市场的成功连在一起。短的新产品开发周期促进了企业的成r ，1 竞争力。 根据以j 二分析不娥符如，遥信没备制造商孵竞争优辨需要通过故黪产：t i l ：艘过榉水安现，缸 t j i i 歼发过稃成为企业的核心竞争力之一。 实际上，在产品开发过科方面，业界已经有很好的实践为其他企业做_ l i 了学习的榜样，需耍 截的楚把他们集成剜一个统一的框架f ，戒为一个通涮的模式。本文所讨论麓综合产品开发模式 包括了五个要索：阶段评审、核心小组法、绱构化的开发流科、镣道管理、投资组合分析币管理。 这蠢个要素都避被业赛诞明了兹有效| 冬实践方法，能够为企业带来产晶开发方西麓政遴拳l 竞争的 优势。 产品的开发模式通常按照阶段不断演进，企业可以参照标准找出自己的垮i t l i ，并没定改进的 进度平阶段性的目标，制订衡鹫指标。推动产黼开发避释的优化。 海交通人学m b a 学位论文 和严品开发过程中构筑企业竞争优势 第2 节运用的概念和理论 产业结构性分析 根据波特的竞争理论，决定企业盈利能力的首要的和根本的冈素是产、i k 的l i 及引力。竞争战略 一定是源丁对决定产业吸引力的竞争规律的深刻理解。竞争战略的最终e 1 标是要运川这些规律或 根据企业的偏女r 米理想地加以改变。任何产业，无论是国内或国际的，无沦生产产品或提供服务， 竞争规律都将体现无种竞争的作川力：新的竞争对手入侵，替代品的威胁客户的议价能力，供 应商的议价能力，以及现存竞争对手之间的竞争如图1 1 所示。 f i g u r e1 i i n d u s t r yc o m p e t i t i o nm o d e l 图1 - 1 产业竞争力模型 这五种竞争作刚力综合起米决定某产业中的企业获取超出资本成本的平均投资收旒率的能 力。这五种作川力的综合作用力随产业的不同而不同，随产业的发展而变化，结果表现为所有产 业从其内在盈利能力米看并不一致。在五种作用力都比较理想的产业中，例如跃药业、软饮料业 等，许多党争者都赚取可观的利润。而在那些一种或多种作用力形成的压力强度很人的产业里， 如橡胶业、钢铁业和电子游戏业，尽管管理人员竭尽全力，也儿乎没有什么企业能获取满意的利 润。产业的盈利能力井1 | 取决于产品的外观或其技术含耸的高低，而是取决产业结构：有些“卜 里巴人”的产业，例如简单电子计算器和粮食交易产业利润丰厚，而一些“春白雪”科的高技 术企业。如个人电脑和数字电视。对丁很多厂商来说则无利可幽。 这五种作川力决定了产业的盈利能力，冈为它们影响价格、成本利企业j 行衙的投资即影 响投资收黼的诸多冈素。例如，客户的议价能力影响剑企业所能索取的价格。臀代 l i i 威胁的f l j t j 2 海交通人学m b a 学位论义n ：产品开发过程中构筑企、i k 竞， 优辨 也是如此。客户的力最也会影响成本和投资，因为强有力的客户要求高成本的服务。供应商议价 的能力会影响原材料成本和其它投入成本。竞争的强度影响价格以及竞争的成本，诸如厂房设施、 产开发、j 。告促销和销售队伍的成本。新的竞争者入侵的威胁会限制价格，i ：要求为防御入侵 而进行投资。 再种作川力中的任何一种都由产业结构或产业基本的经济和技术特，祉扶定。 现有竞争者的竞争强度的决定网素包括：产业增长、同定( 存储) 成本附加价值、周期性生 产过剩、产品差异、商标专有、转换成本、集中与平衡、信息的复杂性、竞争者的多样性、公司 的风险以及退山壁垒等。 新进入者的威胁取决丁入侵埭垒。入侵艟垒的决定冈素包括：规模经济、专卖产削，的筹别、 商标专有性、转换成本、资本需求、分销渠道、绝对成本优势( 研究曲线的专有、必要投入的渠 道以及低成本产品设计的专有) 、政府教育以及预期的反击笛。 决定供方力量的冈素包括：投入的差异、产业中供方和企业的转换成本、替代品投入现状、 供方的集中程度、批量人小对供方的重要性、与产品总购买量相关的成本、投入对成本和特色的 影响以及产业中企业前向整合相对丁后向整合的威胁等。 决定替代威胁的冈素包括：替代晶相对价格表现、转换成本以及客户对替代晶的使川倾向等。 决定买方力鬣的冈素包括两方而一方而是议价杠杆，包括：买方的父中科度杆恻企、i k 的集 中科度、灭方数量、买方转换成本相对企业转换成本、买方信息、后向整合的能力以及替代品克 服危机的能力锋，另一方面是价格敏感性，包括；价格购买总越、产品筹异、品牌专有、质垃 性能的影响、买方的利润以及决策者的决策等。 产业结构相对稳定，但义随着产业的演化过科而发生变化。结构性转变会影响竞争作j tj j , j 的 总体或相对力鼓，并且也会对产业盈利能力产生正面或负面的影响。影响产、l k 坌i 构的演变趋势最 j = l 战略重要性。 如果无种竞争作h j 力年i i 它们的结构性决定冈素仅仅由产业本质特征所决定，那么竞争战略将 是着眼丁选择止确的产业和比对手更深刻认识五种竞争力的问题了。但是尽管这些确实对任何企 业都是很重要的任务，并且是一些产业中竞争战略的核心，企业通常仍不会成为产业结构的奴隶。 企业通过其战略能对这五种作用力施加影响。如果企业能影响结构，那它就能从根本上改善或削 弱产业的吸引力。很多成功的战略都在这个方面改变了竞争规i , 1 1 0 。 在一些特别的产业中，j r - 1 f 所有五种作川力都同等重要，冈素是否重要依据结构d 、= l , i j 而小j i j 。 每个产业都趋独特的，都有其独特的结构。元种作用力的框架能使企业透过农缘看剑本质能准 确揭示对产业的竞争至关重要的冈素，也能识别那些对产业及企业本身的微利能力提高最人的战 略创新。 3 海交通人学m b a 学位论义 确：产品开发过程中构筑企业竞争优势 价值链分析 每一个企业都是川爿进行设计、生产、营销、交货以及对产晶起牟f l i 助干1 ：川的各种活动的集合。 所有这些活动都可以川价值链表示山水，见图1 2 。一个企业的价值链和它所从书的币个活动的 方式反映了其战略、推行战略的途径以及这些活动本身的根本经济效豁。 定水平的价值链是企业在一个特定产业内的各种活动的组合。一个产业或部fj 范同的价值 链过丁j 泛，冈为它可能会混淆竞争优势的各种来源。虽然同一产业内的企业有相似的价值链， 但竞争对手的价值链常常有所不同。例如，人民快递公司( p e o p l ee x p r e s s ) 羽i 联合航空公司( u n i t e d a i r l i n e ) 都在航空业展开竞争，但它们有完全不同的价值链，体现为登机手续操作、机组人员政 策和飞机作业方面的显并差异。竞争者价值链之间的差异是竞争优势的一个芙键米源。一个产业 中企业的价值链可能会冈为产品线的不同特征、买方、地理区域或分销渠道的不同而有所区别。 然而，一个企业这种次级的价值链是密切相关的，而且也只能在业务单元价值链的范同内被认识。 就竞争角皮而育，价值是买方愿意为企业提供给他们的产品所支付的价格。价值川总收入米 衡域，总收入则是企业产品得剑的价格与所销售的数餐的反映。如果企业所得的价值超过创造产 铺所花费的各种成本。那么企业就有盈利。为买方创造超过成本的价值足任何荩本战略的目标。 分析竞争地位时必须使j 价值而不足成本，闪为企业为了获取经营荠异性带水f 内价格溢价常常有 意抬高成本。 a s si s t a n t a c t i v i t i e s c o 叩。r a t ei n f r a s t r u c t u r e ； 瞎i h u m a n r e , s o u r c e sm a o 。a g e m e n t f 弓 t e c h n o lo g yd e v e l b p m e n t i 1 p i r o c u r e m e n t | i n b o u n d o p e r a t i o n so u t b o u n dm a r k e t i n g s e 乃r v i c 窖 l o g i s t i c s l o g i s t i c s & s a l e s 一、厂一 b a s i ca c t i v i t i e s f i g u r e1 2b a s i cv a l u ec h a i n 图1 - 2 基本价值链 4 海交通人学m b a 学位论义 n ：产1 1 2 i 开发过程中构筑企业竞争优势 价值链表示了总价值，并且包括价值活动和利润。价值活动是企业所从事的物质上的和技术 上的界限分明的各项活动。它们是企业创造对买方有价值的产品的基碓i 。 每一种价值活动都使用外购投入、人力资源( 劳动力和管理) 和某种形式的技术米发挥其功 效。每一种价值活动也使h j 和创造信息，例如买方数据( 订货登记) 、业绩参数( 考核) 和废品 统计价值活动也可以创造资，n 如存货平l i 应收帐款，或负债如膨付帐款。 价值活动w 以分为两人类：基奉活动和辅助活动。基本活动，如图1 2 底部所，是涉及产 品的物质创造及其销售、转移给买方和售后服务的各种活动。任何企业中，基本活动都可以划分 为幽l - 2 所示的五种基本类别。辅助活动是辅助基本活动并通过提供外购投入、技术、人力资源 以及各种公司范围的职能以相互支持。点划线反映了这样的事实，即采购、技术开发和人力资源 管理都与各种具体的基本活动相联系并支持整个价值链。企业的基础改施虽爿：不j 箨种特别的基 本活动相联系但也支持整个价值链。 冈此，价值活动是竞争优势的各种相互分离活动的组成。每一种价值活动与经济效果结合是 如何进行的，将决定一个企业在成本方面相对竞争能力的高低。每种价值活动的进行也将决定 它对买方需要以及标歧立异的贡献。与竞争对手的价值链的比较揭示了决定竞争优势的若异所 在。 第3 节章节安排 接下来，第b n n v2 _ l 章首先利川波特的产业竞争力模型和价值链理论，对通信设备市场的竞 争环境进行分析，并根据殴备制造商的内部能力分析，揭示出产品开发过稚改进对捉丁l 企业竞争 能力的重要作j j 。第二章在分析了产品开发过程对企业收入、产品开发能力、企业运千f ；效率的影 响之后，提出综合产r u f 开发模式，并简要介纠了各个要素。第四、五、八、匕、八章分别洋细介 窒“阶段评审和决策、核，o , j , n 法、结构化的产品开发、管道管理以及产晶投资组合分析利管理， 在这儿章不仅对管理的框架进行了介绍，还给出了一些实例予以说明。第几章介 “综合产品，1 ：发 的实施，包括产品开发模式的阶段演进以及各个阶段的详细状况，并给山一个实施的案例。最后 埘全文进行总结，= f ：提出一些有待进一步研究的问题。 5 海交通人学m b a ! 羊位论义n ；产品开发j 程巾构筑企业竞争优贽 第二章通信行业竞争状况分析 要1 月= 究通信设备制造商如何优化产品开发过程米提升白身的竞争力，首先要分析通信行业的 竞争状况利企业的内部能力。从外部环境可以看出，尽管全球电信发展趋缓，但中国通信行业竞 争日趋激烈，对设备制造商的要求也人幅度的提高了，他们必须缩短产品开发剧期，降低开发成 本，实施高效的开发管理，才能获得必要的竞争优势。从内部能力看，产品开发属丁企业的土要 流科之一，直接关系剑设备制造商的销售和利润。实际上往这方面，业界已经有很j r 的实践为其 他企业做出了：学习的榜样。 第1 节2 0 0 1 年全球电信市场发展状况 ( 一) 全球电信市场发展趋缓 通信作为全球经济的信息基础架构，是全球经济的晴雨表之一。白2 0 0 0 年开始，特刖是2 0 0 1 年以米，受网络经济泡沭破灭、特别是“9 l l ”事件的影响，美国经济1 5 i ! j 入衰退，并加剧全球 经济增长速度减缓。近j l j 国际货币基金组织( i m f ) 将2 0 0 1 年的1 廿界经济增j j ：= 预j ：| 由4 2 卜调 至3 4 ，其中美国经济的增k 预期为1 7 、欧洲为2 8 、洲为4 、拉荚为4 5 、1 卜洲为4 1 。 依据目前世界经济环境和国际金融发展状况分析，2 0 0 1 年世界经济与国际金融市场山现较人的波 动与调整，尤其是与美国经济风险相关的汇率、利率变化加人，并对投资环境、政策平技术产生 较人的影响与牵制。 。 在这种情况一卜欧荚电信业由丁受3 g 竞争与开放技术更新、网络经济低潮等影响，白去年底 开始卜滑，德国电信、英国电信等人公司目前亏损严重。 2 0 0 1 年全球电信市场出现了前所未有的低迷，电信市场增幅卜降，运营市场规模仅有3 5 的增长，总额达到1 0 6 0 0 亿美元。 经济全球化是当今世界经济较浓的总趋势，世界经济的低迷，也给中国经济的发展带米了巨 人的挑战。 ( 二) 当前全球电信改革与电信业发展现状 随着电信业的发展，特别8 0 年代以米世界各国掀起了电信改革的高潮。全球电信管制政 策的发展趋势是：促进竞争、放松管制、保护用户、电信业务和技术的将及、促进创新、推进竞 争的全球化。 电信业的改革与开放。加上技术的不断出现，导致人域新兴运营商进入本地网业务和数据、1 2 6 ：海交通人学m b a 学能论义4 ：产饥歼发过程中构筑企业竞印优务 务市场。以美国为例美国的电信服务市场是髓界上最开放的市场乏一，接入网和本地电话建2 务 也是如此，全国和地方电信业务许可证发放多达6 0 0 余张。到2 0 0 0 年底，d s l 接入服务提供商 多这1 2 0 多家，无线奉地接入服务商这1 0 4 家，人人健迸了宽带接入网服务盼场瀚发聪。激烈的 竞争扩火了接入网的市场容始，也使设帑提供商扩展了市场空间。尽管拨入网服势提供商多，但 滋前l i 主要地位勰仍然楚滠有l l t 糖瑟地佼的本地电信运营裔，它嚣”i 裔9 蛰麴接入网业务收入。 另一方面，过度竞争引发电信业务价格的快速”f 降，a r p u ( 户均业务收入) 逐年。卜跌，并 导致运营藏的业务收入增长率卜澄，最终嚣致不少电信企业纷纷陷入财务危帆和信川危机，裁员、 亏损、破产：和重组成为2 0 01 年电信市场主要特征乏一。 而在美阉、欧洲霸f 日本等豳，冈为3 g 移动通信营业执j 费州高昂，爿i 少运营商也纷纷艄入 投资过离所带来的| 壅| 境之中。赉f 投资方的股价下跌，过剩的基础设施建凌以及3 g 移动通信监 井五正迟启动游原冈，稀通信公司遭受一个义一个打击，原米殴想的通过丁f 拓新i h 场，能够及早同 收投资，也都成为泡影。2 0 0 1 年8j f 留以来，备邋信公司的羧 套纷纷毁久赣低。 从整体上米说，t ：界通信市场已经剑了调整格局平修改战略的重要笑头。 ( 三) 戏太地嚣成为全球电信市场| 鲁亮点 砸太地隧特别是尔舵地区市场。是世界上电信业发展最快的地区。中国人陆不仅是全球最大 的移动电话市场，而捌每个月的新增月j 户数接近5 0 0 万；中国香港和台湾则是全球移动电话将及 率最高的地隧之一；弱本作为侉猝最人的移动互联网市场幂l 第一个3 g 服务l l j 场，l 毡信市场仍然 保持两位数增长。冈此在全球经济放缓的背景卜，弧洲市场已经成为全球电信1 1 了场的动力之源。 豫太地区的电信市场增长主要源电信业务市场熬改革与湃敖琴| l 疆太地区经济麓增，同时 曰黼增强的市场党争气氛、* 卜降趋势的价格以及服务多样化等刺激了市场的膨胀。 男一方藤，由丁全球经济陷，低迷，瑟髓太区依然楚有活力、增长缀快的市场，阕此全球通 信人公司都开始向这一市场实行战略重点转移。 第2 节2 0 0 1 年中国电信业发展环境 ( 一) 缀济环境 2 0 0 1 年，以美国为代表的全球经济下滑，我国经济相比而育；“风最这边独盘r ，。全年g d p 增长突破7 。3 ，成为全球经济的亮点。与经济发展水平息息棚芙豹电信她，在2 0 0 1 年保持两位 数的增长，主要原l 灭| 包括：内需即经济、发展中国家、信息化带动i ：业化等原闪，造成中国的通 信行业受全球经济影响相对较小，市场发展潜力人，企业需求增长迅猛。、j k 务刀：，发能力明显提高。 ( 二) 政策环境 7 ：海交通人掌m b a 学位论义 螽! 产菇开发遥程巾构筑企翌竞争优势 政策是影响我国通信业发展的主要因索。 2 0 0 1 年我国电信在网络建设方面、投资方面、电信资费方面、业务管玛! 等方面部出台了一些 新政策和管理规定。 在2 0 0 1 年1 2j - j ll 翻我图l t 式加入w t o ，为此也对过公的外商投资 “l f - r 方法进 ，了修政， 公布了新的外商投资电信企业管理规定。而在资赞方面，主要是开；c f ；执i r 女年公布的l h 信资 赞结秘注灞懿的鑫薹露，阉嚣重在2 0 0 1 年7 麓搿始取消市话拐装赞、移动泡藩茂网赞以及邮电附加 费。在电信业务管理方面，l 乜信业务经营许可证分为基础电信业务经营n ：可证羊i l 增值电信 业务经营许可证两类。其中增值电信业务经营谗可证中义分为跨地区增馈电信业务经营 i 午可证年省、自治隧、直辖市范隔内的增值电信业务经营许可证。萁中部分已经执行的政 策对电信市场产生了深远的影响。 ( 三) 投资环境 由丁中圈电信市场的巨火潜力产生的暇大吸引力，资本市场一赢青睐我国电信运营市场。 2 0 0 1 年里，淹着电信政策麓交纯，电信韭务市场鹃逐步开放，并种资金隧之送入电信市场。 在全球资本市场淡l 乜信色变的当今，尽管我国电信业酱遍存枉资产二负债；簪较i 箭f 内问题( 延营 渡为4 0 左右，铡造她盎5 0 2 t i 名j ) ，l 曼舞神渠道仍然较畅邋。驳遥建设c d m a 嘲络，中国l ： | ；f 银行一次贷款就j 厶i o o 亿元，m 就在& 城宽带等宽带小区建致公司赢利i ) 景被凋低时，仍然有 不少中外资金进入这一市场和其他增值电信业务市场，并通过此题材在资本市场获得巨额收入。+ ( 四) 中国电信分拆和重缎 酝酿近一年的分拆中国电信方案，终r 成为定局，分拆方案也终丁确定：中幽l 乜信分为南北 溅部分，l 艺方1 0 个霞( 1 蠢、k ) 嗣吲；嗣阏通、j ! ；通羹组为中圈嘲络邋 ；i 寐| | 公t d ；l 萄力2 1 个辑 ( 市、区) 成为分拆斤的中国电傣集团。新纽建的中网网络通信集团公司将包括原中国l 也信的j 匕 京、河l | ：、天津、由熊、肉蒙古、河齑、蠢尔拳l 东j 艺三省麓l 个省级公霹，以及现有麓中圈阙 通公司和古通公司。 重组后的弼大集隧公司仍拥有已有的业务经营范阉，弗允许两人集团公魂各盘在对方域内 建致本地电话网和经营本地| 古i 定电话等业务，舣方相互提供平等接入等毒惠服务。南北两部分按 光纤数和信道容量分别拥有中国电信全国干线传输网7 0 | ；f 1 13 0 的产权，以及所属辖区内的全 部本地电话网。 尽管不同专家对此拆分方案褒贬不一，但在我国加入w t o 之际，通过对最强人的中国电信 分攥，将分拆质的l | ：方部分电信通过秘露通、吉通重缀成凝的中国网络通信集团，使我图的豳有 电信公司形成力量相对均衡的儿人公司，从综合资源及实力上，使原中国电信的绝对优势变弱， 增强了网通的实力，使电信运 行业的竞争加剧了。 8 l ：海交逶大学m b a 学位论文 磊：产品开笈过程中搦筑企鳖竞争 芄势 经过重组后的中国电信市场形成了以中国电信、中国移动、中国网通、中国联通、中国，“p 星 以及铁通为主要经营主体的新党争格局，即所谓的“5 + l ”格局。在这个新格崩中，中国移动以 业务收入最人成为市场老人。中国电信退居第二，新网通也进入前二甲。 第3 节2 0 0 1 年电信设备行业分析 ( 一) 市场特点 l 、中国电信没赘 弦场：全球市场的新中心 2 0 0 1 年，欧美经济的不景气带来需求的疲软，使电信运营商的网络带宽事l 资源相对过剩，从 而母致网络建设投资i ) ；l 弱。这对过去依赖欧荚市场增长而保持高速成长的国际通信巨头米说，显 然楚重人的打忝，负镶、股徐卜跌萄| 裁员一壹凼拢着它们的生存和i 发展。殛蟊谤仍保持抉述缭& 的中国市场，臼然成为伞球通信厂商的必争之地，通过不断凋锻市场战略，将中阉作为他们的重 点毒场，弗加犬枣场投入雨峰凑售力度。 中国通信设备市场止成为全球市场的新中心，国际通信火公司纷纷扩人扫：华投资。将生产制 造、研发甚至上游供庸商逐步转移到国内市场。m o t o r a l a 、n o k i a 、e r i c s s o n 簿在华投资计划纷纷 扩人至数十亿美元。 2 、市场规模：l 乜信返营业带动设备市场继续增长 我国楚发震中碳家，电信业虽然经过近十多年的发展取锝了艮足麓进步，但发达爨家攘比， 我国电信业务发展水叶三仍然较低，贝有较人的发展潜力，井促进运营业的持续增& 。由此，逛营 裔也一矗在不断扩人鼹络建殴投资，以适虑持续增长的照务霈求。2 0 0 1 年电信行业投资规模达到 2 7 7 9 5 亿元，较2 0 0 0 年的2 2 2 3 5 亿元增长达到2 4 9 。其中，中国电信、中国移动和中国联通 的投资完成额达到2 5 8 7 。5 亿元，比2 0 0 0 年鹩2 1 3 5 1 8 亿元增长2 1 2 。 尽管中国电信受剑分拆希i 重编的影响，投资完成额从2 0 0 0 年1 0 8 1 亿元卜降捌1 0 0 7 2 亿元， 卜降6 8 ，艇由1 ：中嘲联通c d m a 的启动，加上中国移动利联通g s m 觅争导致网络扩弈习i 断 进行，投资也火l 瑟皮上升，其中中国移动祠l 中国联通分别增长3 6 。7 霸l6 8 。6 。尉对，出了铁邋、 吉：通等运营商的进入，投资规模一定程度地上升。 中匡电信运营商镌投资增长零零| 设冬市场规模的继续放人，2 0 0 1 年漫螯翦场( 不包括手撬终 端) 规模达到1 6 9 4 6 亿元，较2 0 0 0 年的1 4 5 0 亿元同比增长1 6 9 。 3 、产品结构：移动通信独i l l 鳌头 2 0 0 1 年我国成为全球最人的移动通信人国，手机用户超过美国成为陋界第。受中国q 三信分 拆以及电信业薅纽的消息影响。中园电信建设进程受挫。而在业界_ 芙注中网i 邑信的时候，中阁移 9 海交通人学m b a 学位论义 磊：产品舞凌- j , - 中稳娩企监竞争优势 动韵l 中国联通的投资在攘对平静中快速增妖。中国联通投入2 4 0 亿元火力建菠c d m a 网，傻2 0 0 1 年移动通信绽备成为通信设备市场的高增长点。根据统计，2 0 0 1 年移动通信设备( 不含无线市话 和无线接入设器) l i 设备市场的份额为4 0 6 ，比交换和接入的份额要黼雄多。 4 、市场焦点：中因电信分拆霸l 重缀 中国电信的分拆和照组一商越2 0 0 1 年电信市场的关注焦点，并商影响着f i 少迎信i 父祷厂 齑麓市场拳l 销售。特别楚对，那些产麓结构以秘控交换毫毽、光传输和数据产纛为主麓厂商米漉， 电信业的再次改革直接影响了它们2 0 0 1 年的销售业绩，因为中国电信一商是这些没备的最人用 户。b i s c 、华淹、上海贝尔、中兴等厂商，2 0 0 1 年的增长速度已经不同幅度地低于它们年初酶 预期。截1 ：剑2 0 0 1 年底，华为实现销售合同金额为2 6 0 亿元，比2 0 0 0 年的2 2 0 亿元增长1 5 4 ， 一部分原冈是海外市场启动速度低预期，兄一方面也跟中国电信分拆订蒋密的炎系。中兴也 列祥如此。 5 、市场竞争：凝聚核心竞争力 在市场竞争孛，核心竞争力不仅来自企娃的产晶、技术、市场以及管淫能力，更重要艇裳现 在，企业能在竞争过群形成的市场洞察力利预见力，也就是说企业在市场竞争中能贝有前瞻性的 毯光，能发现市场机遴黎l 风险，裁把握市场先祝，并能弓| 导市场发震方囱。 在市场方丽，厂商也越来越注巫加强对刚户市场的研究，加强对业务模式和运营楼j l = 的研究， 通过集成业务模式和网络鳃决方案米体现自身的核心觉争力。 ( 二) 电信设备行她分析 根据波特的竞争力模型分析电信设备行业的竞争状况，如幽2 l 所示： f i g u r e2 1 下e l e e o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yc o m p e t i t i o na n a l y s e s 图2 - 1 电信行业竞争分析 l o ：海交逶久学m b a 学位论文稿：产菇歼发遥程中构筑企监竞争优势 l 、产赫更替雨l 结构变化 2 0 0 1 年。整个电信网络建设投资中，设备投资达1 6 9 4 6 亿元。i i l l 电信1 i 韧定投资的6 1 。近 儿年米，产撼的更替导致产品绺粕直住发生变化，产黼结构演变的绿n 卜： ( 1 ) 1 造舞通信技术特别是网络技术的发展，楚电信产晶市场产黼结构变化昀根本原闪。 技术创新总憋推动网络的不断演进和升级，同时总魁在不断推动和刺激川户需求的多样化增k 。 ( 2 ) 逶信业务静需求巍变纯是电信产黼市场产麓结梅变化的又一个匿要愿阕。人稍对通信 的需求已经不而局限丁传统的话街业务，宽带的多媒体业务的需求在激增，对随时随地白由狱取 信息鹩要求交得越来越强烈，对接入瞬带宽要求也越柴越赢。为此藕，江生的箨秘业务系统萄1 支持 的网络系统，改变了传统的电信市场的产黼结构。 ( 3 ) 运营商结构的变化也是屯信市场结构变化的一个重要原冈。随麓全球电信篱制的放松， 全球电信运鹜裔的格髑正在发生深刻的变化。运营商正在分化为两人类，即运营商的运蒋裔 ( c a r r i e r sc a r r i e r ) 和麻川服务提供商( a p p l i c a t i o ns e r v i c ep r o v i d e r ) 。2 0 0 1 年我陶通信运餐市 场也发生了较犬交纯，除基磁电信运营商( 包捂传统电信运营裔番l 新兴运营商) 之外，夫鼙从事 且联网接入服务等电信增值服务的二级运营商也在不断改变电信市场的产r u ，结构，它f | 网络建设 尽管投入较小，往往靠建漫门槛低的增值韭务网络来获褥赢利的基础，位众多戆增值韭务运慧商 们不仅在改变过去传统的电信业务价值链，同时也在不断改变l 也信发备t 1 t 场的产黼结构。 ( 4 ) 厂商生产能力是影响产龋结构的另一个重要l 灭| 素。电信设蚕市场需求的变化有时超出 厂商的预测，当需求人f 厂商的生产能力时，产品出现供不应求，这样将“接静致价格上升，影 响了产品的继构。如2 0 0 0 年里全球掀起了宽带光网络的建设赢潮，使光网络设备供不麻求，光 纾供应紧张，母致了全球巍纤价格上涨，这种状况一露持续剑2 0 0 1 年上、l , q z ，继卜、f 年起，供 人予求的现缘显现山米。加上中圈电信分拆的影响，我国光纤光缆市场价格丌始卜j 滑。 ( 5 ) 运蕾商的隧终建设和投入是捌激电信市场产菇结鞠变纯镌掇本滕嚣。不嗣运营商趣+ 市场竞争和长期发展战略的考虑，对不同网络建设给予不同的投入，这趋“接影响产品设备缩构 的根本原| 灭| 。 由丁频繁的产品升级换代，潋备供戍商倍受乐力，冈为他们要4 i 惭地j i ：发新产t i 左满足新的 需求。 2 、电信运营商分析 对丁电信设备市场米说，电信投资主体就是用户。我国通信遮营市场融经形成竞争的新格局。 t 要透信运营商是电信设冬毒场镌主要浏户，耀户缝构也在发生变纯，原因在，： ( 1