（工商管理专业论文）厦门建行外汇业务竞争战略研究.pdf

摘要 2 0 0 6 年1 2 月1 1 日起，作为w t o 成员国，中国按照入世承诺，全面开放金 融业。中国银行业在面临发展机遇的同时，更多的是来自外资银行的挑战和竞争。 近年来，国内金融市场出现了结构性变化，如利率市场化、人民币汇率改革、资 本市场的发展、“脱媒”现象等，迫使中国银行业必须改变固有的商业模式，转 向不断提高中间业务收入占比的盈利模式。外汇业务( 或称国际业务) 由于其资 金占用少、盈利能力强、风险相对较小等特点，成为增加中间业务收入的有力利 器。因此，各商业银行均加大对外汇业务的投入，这一领域的竞争程度不断加剧。 厦门建行的外汇业务自1 9 8 6 开办以来，尽管业务不断发展，但市场份额与 厦门中行相比，还有一定的差距，与厦门农行的竞争还处于胶着状态，并不占有 绝对的优势。在外向型经济占主导地位的厦门，厦门建行要成为当地名副其实的 第一，外汇业务必须加快发展。 本文通过分析厦门建行外汇业务所处的内外部环境，运用一系列的分析及选 择工具，提出在外汇业务的市场竞争中获取领先优势的竞争战略产品开发。虽 然厦门建行具有其特殊性，但在竞争战略的选择与实施方面，具有一定的代表性 和典型意义，对系统内的其他分支行具有借鉴作用。因此，本文的研究具有一定 的理论意义和现实意义。 关键词：商业银行；外汇业务；竞争战略 a b s t r a c t c h i n af u l l yo p e n e dt h ef i n a n c ei n d u s t r ya c c o r d i n gt ot h ec o m m i t m e n ta st h ew t o m e m b e ro nd e c e m b e r11 ，2 0 0 6 t h ed o m e s t i cb a n k i n gi n d u s t r yf a c e dm o r et h a n o p p o r t u n i t i e sb u tc h a l l e n g ea n dc o m p e t i t i o n i nr e c e n ty e a r s ，s t r u c t u r a lc h a n g e st o o k p l a c ei nt h ed o m e s t i cf i n a n c i a lm a r k e t ，s u c ha st h ei n t e r e s tr a t em a r k e to r i e n t a t i o n ，t h e r m be x c h a n g er a t er e f o r m ，t h ec a p i t a lm a r k e td e v e l o p m e n ta n dt h ed i s i n t e r m e d i a t i o n ， w h i c hf o r c e dt h ed o m e s t i cb a n k i n gi n d u s t r yt oc h a n g ei t si n h e r e n tb u s i n e s sm o d e lt o t h ep r o f i tm o d e lw h i c hc o n t i n u o u s l yi n c r e a s e st h er a t i oo fi n t e r m e d i a r yb u s i n e s s i n c o m e t h ef o r e i g ne x c h a n g eb u s i n e s s ( i n t e r n a t i o n a lb u s i n e s s ) i sap o w e r f u lw e a p o n f o ri n c r e a s i n gi n t e r m e d i a r yb u s i n e s si n c o m ea si tu s e sl e s sc a p i t a l ，h a sg o o dc a p a c i t y o fe a r n i n ga n dt a k e sl e s sr i s k t h e r e f o r e ，m o r ee f f o a sh a v e b e e np u ti n t ot h a tb u s i n e s s ， t h u sc o m p e t i t i o no ft h i sf i e l di sg e t t i n gf i e r c e r a l t h o u g ht h ef o r e i g ne x c h a n g eb u s i n e s si nc h i n ac o n s t r u c t i o nb a n kc o r p o r a t i o n x i a m e nb r a n c h ( c c b x m ) h a sb e e nd e v e l o p i n gs i n c ei ts t a r t e di n19 8 6 ，y e tt h e r ei sa g a pb e t w e e nb a n ko fc h i n ax i a m e nb r a n c h ( b o c x m ) a n dc c b x mo nt h em a r k e t s h a r eo ff o r e i 盟e x c h a n g eb u s i n e s s a n dc c b x m sm a r k e ts h a r ei sa l m o s te q u a lt o t h a to fa g r i c u l t u r a lb a n ko fc h i n ax i a m e nb r a n c h ( a b c x m ) i no r d e rt ob et h et o p i na l lf i e l d s f o r e i g ne x c h a n g eb u s i n e s ss h o u l db ea c c e l e r a t e dt od e v e l o p t h et h e s i sa n a l y z e st h ee x t e m a la n di n t e r n a le n v i r o n m e n to ff - 0 r e i 驴e x c h a n g e b u s i n e s so fc c b x ma n da p p l i e ss e r i e so fa n a l y t i c a la n ds e l e c t i v et o o l st od e d u c et h e c o m p e t i t i v es t r a t e g y - p r o d u c t sd e v e l o p m e n t - i nt h ef o r e i g ne x c h a n g eb u s i n e s s m a r k e t a l t h o u g ht h ec a s eo fc c b x m i sas p e c i a lc a s e ，i ti sar e p r e s e n t a t i v ea n d t y p i c a lc a s eo nt h es e l e c t i o na n di m p l e m e n t a t i o no fc o m p e t i t i v es t r a t e g ya n dc a ns e r v e a sa ne x a m p l ef o ro t h e rb r a n c h e so fc h i n ac o n s t r u c t i o nb a n kc o r p o r a t i o n t h e r e f o r e ， t h et h e s i sh a st h e o r e t i c a la n d p r a c t i c a lm e a n i n gt os o m ee x t e n t k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k ；f o r e i g ne x c h a n g eb u s i n e s s ；c o m p e t i t i v es t r a t e g y 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。 声明人( 签孙缈 吲年f 月日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电 子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学 校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索， 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适 用本规定。 本学位论文属于 l 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( ) ( 请在以上相应括号内打“4 ”) 作者签名：研j 嘭 导师签名： 日期：叩年月少日 日期：年月日 第一章导论 第一章导论 本章首先介绍文章的写作背景、目的及意义；然后简要介绍了文章的研究方 法与工具；最后，以表格形式阐述了文章的整体结构。 第一节研究背景及意义 一、研究背景 2 0 0 6 年1 2 月1 1 日起，作为w t o 成员国，中国按照入世承诺，取消外资银 行在中国经营人民币业务的地域限制和客户限制，在承诺基础上对外资银行实行 国民待遇。金融业的全面开放，为国内企业和个人提供了更多选择，而中国银行 业在面临发展机遇的同时，更多的是来自外资银行的挑战和竞争。目前外资( 包 括港澳台资，下同) 银行在我国没立的分行和法人机构已达2 0 0 余家，凭借其 先进的技术、科学的管理和雄厚的规模优势，对中资银行形成巨大冲击。国内股 份制商业银行的迅速发展，多角度、多层次地渗透入国计民生的各个领域，蚕食 原国有银行的市场份额，导致国有银行主导业务的市场占比不断下降。国有银行 之间在各个领域也都展开激烈的竞争。 近年来，国内金融市场出现了结构性变化，如利率市场化、人民币汇率改革、 资本市场的发展、“脱媒”现象等，迫使中国银行业必须改变固有的商业模式， 转向不断提高中间业务收入占比的盈利模式。外汇业务由于其资金占用少、盈利 能力强、风险相对较低等特点，成为增加中间业务收入的有力利器。因此，各商 业银行均加大对外汇业务的投入，这一领域的竞争程度不断加剧。 2 0 0 5 年中国建设银行股份制改造上市后，明确提出了战略愿景目标：将建 设银行建成“为客户提供最佳服务，为股东创造最大价值，为员工提供最大发展 机会的国际一流商业银行 。在实现这一目标的过程中，外汇业务作为建设银行 四大成长型战略业务之一，将肩负起推动建设银行国际化发展的重任。建设银行 在2 0 0 6 年全行工作会议上明确提出：要提升外汇业务竞争力，缩小与中国银行 的差距。 。资料来源：中国银行业监督管理委员会2 0 0 6 年年报。 1 厦门建行外汇业务竞争战略研究 二、研究目的及意义 就厦门地区而言，厦门建行的# i - 7 e 业务自1 9 8 6 丌办以来，尽管业务不断发 展，但市场份额与中国银行相比，还有一定的差距，与农业银行的竞争还处于胶 着状态，并不占有绝对的优势。在外向型经济占主导地位的厦门，厦门建行要成 为当地名副其实的第一，外汇业务必须加快发展。正如原厦门建行彭洪明行长所 说的“在激烈的竞争中，若无法尽快提高外汇业务市场占比，将有可能影响到人 民币业务的健康发展和领先优势的保持。”外汇业务发展的滞后成为厦门建行实 现其当地最佳银行目标的短板之一。 国际结算是外汇业务中最基础和最核心的业务品种之一，其自身可以产生国 际结算手续费收入，连带的结售汇业务还将为银行创造可观的结售汇收入，这两 项收入是各行中间业务收入的重要组成部分。可以说，国际结算是外汇业务的重 要源头，也是外汇业务的基础，因此成为各商业银行外汇业务竞争的主战场。而 贸易融资作为外汇业务的重要品种，同样与国际结算和结售汇密切相关，更是银 行价值链中的基本业务之一。因此，国际结算、贸易融资和结售汇是本文分析研 究的三类重点外汇业务，以国际结算为首。 目前，在中国各地的市场上，四大国有商业银行在各类银行业务中都占有较 大的份额，相互之间的竞争也最为激烈，因此本文的分析比较对象主要也是他们 在厦门的分行。就国际结算业务方面排名，厦门建行在当地中资商业银行中位 居第二。厦门建行的短期目标是在2 0 0 7 年，将国际结算量与第一名( 厦门中行) 的差距缩小至4 5 个百分点以内，四行占比不低于3 0 ；2 0 0 8 年实现国际结算 量超过厦门中行，市场份额排名当地四大行首位。 由于厦门工行在外汇业务方面与厦门中行、厦门建行、厦门农行相比差距甚 远，因此本文分析比较的重点是四行中除工行之外的另外三家银行。这三家银行 的主要外汇业务指标，例如国际结算、结售汇、外汇存贷款、贸易融资等市场份 额合计占全市5 0 以上，无论是机构、人员和业务规模等，其他中资银行都无法 构成重大威胁。而外资银行由于银行背景、适用政策、组织架构不同，在市场中 国四大国自商业银行，亦称p q 大行或删行，指中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国 农业银行、中国工商银行股份有限公司，分别简称中困银行或中行、建设银行或建行、农业银行或农行、 r t 商银行或工行。4 j 各地的分支机构简称则在前面加地名，如厦门中行、厦门建行、厦门农行、厦门工行， 有时通过上下文可明确足指当地分行的我们也省去丫地名。 。四行占比：指将中行、建行、农行、工行在当地市场份额的总和作为基数，而阴行分别在基数中所占的 百分比。 2 第一章导论 的总体占比远逊于中资银行，并且资料难以获得，所以也没有纳入本文的比较 重点。 本文通过分析厦门建行包括国际结算、结售汇、贸易融资、外汇存款、外汇 贷款等在内的外汇业务所处的内外部环境，运用一系列的分析及选择工具，提出 在外汇业务的市场竞争中获取优势的竞争战略。虽然厦门建行具有其特殊性，但 在竞争战略的选择与实施方面，具有一定的代表性和典型意义，对系统内的其他 分支行具有借鉴作用。因此，本文的研究具有一定的理论意义和现实意义。 第二节研究方法与结构 一、研究方法 文章中运用的研究方法如下： 1 案例分析法。本文采用实证研究，使用案例分析的方法，以厦门建行的外落 汇业务为研究对象，采取理论与实践相结合的方式，对这一项业务进行深入地分 析研究。 2 数理统计法。运用数理统计方法对相关数据进行收集、整理和分析，为制 定竞争战略提供数据支持。 3 问卷调查法。通过问卷调查取得第一手资料，然后进行数据的整理、分析， 为制定决策提供依据。 二、研究工具 战略的制定是一个严密的科学的决策过程，科学的分析工具必不可少，在本 文中运用到的研究工具有： 1 p e s t 分析方法 p e s t 分析方法对厦门建行所处的一般性的外部环境，从政治、经济、社会、 技术等方面进行分析，为制定竞争战略奠定基础。 2 “五力模型 波特的五力模型是分析行业内情况的有效工具。这一模型认为，一个行业的 竞争状态和盈利能力取决于五种基本竞争力量之间的相互作用，即进入威胁、替 代威胁、买方讨价还价能力、供方讨价还价能力和现有竞争对手的竞争。这五种 。厦门汇丰银行凭借其母公司的全球性优势，获得了戴尔公司的大部分业务，并无竞争比较的意义。 3 厦门建行外汇业务竞争战略研究 作用力共同决定产业的竞争强度和产业利润率，其中影响较大的力量将对战略的 形成产生关键作用。 3 价值链分析 价值链分析工具把一个企业业务分解成众多相关的细小活动，从中找出影响 价值创造的关键因素，进行深入分析。 4 竞争态势矩阵 通过对比各战略要素下竞争者的优势与弱点的分值，确认企业的主要竞争者 及相对于该企业的战略地位。 5 大战略矩阵 一种常用的制定备选战略的工具之一。其优点可将不同企业的战略地位都置 于大战略矩阵的四个战略象限中，并加以分析和选择。公司内的各事业分部也可 按此方式被定位。 6 定量战略计划矩阵 利用外部要素评价矩阵( e f e ) 和内部要素评价矩阵( i f e ) ，对企业外部以 及内部各要素进行定量分析和评价，并根据结果客观选定企业的竞争战略。 三、论文结构 本文主要分为六个部分，各部分结构及简要内容见论文纲要图( 图l 1 ) 。 图1 1论文纲要 第一章导论 研究背景及意义 研究方法与结构 第二章厦门建行外汇业务发展概况 厦门建行发展概况 厦门建行外汇业务发展概况 第三章外部环境分析 宏观环境分析 行业与竞争对手分析 机会与威胁 第四章内部环境分析 价值链分析 优势与劣势分析 第五章竞争战略选择 竞争态势矩阵 大战略矩阵 定量战略计划矩阵 4 第一章导论 厦门建行外汇业务竞争战略研究 第二章厦门建行外汇业务发展概况 本章首先简要介绍中国建设银行外汇业务的总体发展状况，接着重点分析厦 门建行外汇业务的发展历程与目前的现状。 第一节厦门建行发展概况 一、中国建设银行的发展历程 中国建设银行股份有限公司前身为成立于1 9 5 4 年的中国人民建设银行，于 1 9 9 6 年3 月2 6 日更名为中国建设银行，是中国四大国有商业银行之一，总行设 在北京。 表2 一l 是中国建设银行在进入新世纪后的重大变革事件一览表，总体概括 了近年来中国建设银行的发展变革道路。 表2 1中国建设银行变革历程 时间重大变革事件 ： h ：q 2 0 0 3 年4 月中国建设银行开始股份制改革。 。7 口 2 0 0 4 年9 月1 5 日由中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、国家电网公 ， 司、上海宝钢集团公司和中国长江电力股份有限公司在京共同发起设立中 国建设银行股份有限公司。 、 j ，? 2 0 0 4 年9 月1 7 日完成工商注册登记，领取营业执照。 2 0 0 4 年9 月2 1 日改为国家控股的股份制商业银行，公司简称沿h j 中国建设银行、建设银行 或建行。 2 0 0 5 年1 0 月2 7 日股票在香港联合交易所上市交易，成为首家上市的国有大银行。 2 0 0 5 年，中国建设银行被英国银行家杂志评选为年度“中国最佳银行”。 2 0 0 7 年3 月，在美国福布斯公布的2 0 0 7 年全球上市公司2 0 0 0 强排行榜中， 中国建设银行位列第6 9 位；同年6 月，在英国银行家杂志公布的“中国银 6 第- 二章厦门建行外汇业务发展概况 行1 0 0 强”一级资本排名中，中国建设银行名列第三名。 截至2 0 0 6 年底，中国建设银行在中国大陆有3 8 家一级分行，在香港、新加 坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔设有六家海外分行，在伦敦、纽约设有 代表处，与世界1 1 3 个国家( 地区) 的1 1 2 2 家银行建立了代理行关系，成为国 际金融资本与中国经济建设结合的重要桥梁之一。 二、厦门建行的发展历程 厦门建行作为总行直属的一级分行，其发展道路与总行大致相同，可以划分 为如下四个主要阶段： 第一阶段，经办国家财政拨款时期。1 9 5 4 年成立后，主要承担集中办理国 家基本建设投资的拨款，管理和监督使用国家预算内基本建设资金和部门、单位 的自筹基本建设资金。 第二阶段，国家专业银行时期。2 0 世纪8 0 年代开始，为适应经济金融体制 改革和经济发展的要求，建设银行在承继原有财政职能的同时拓展银行职能，先 后开办了现金出纳、居民储蓄、固定资产贷款、工商企业流动资金贷款、国际金 融、住房贷款和各种委托代理业务。通过开办各种面向社会大众的商业银行业务， 丰富了银行职能，为向现代商业银行转轨打下了坚实的基础。在这一阶段，厦门 建行于1 9 8 6 年正式开办国际业务，成为建设银行系统内首批开办国际业务的分 行之一。 第三阶段，国有独资商业银行时期。1 9 9 4 年，按照国家投融资体制改革的 要求，建设银行将财政职能和政策性基本建设贷款业务分别移交给财政部和国家 开发银行，开始按照商业银行的要求对经营管理体制进行全面改革，从功能转换 上迈出了向现代商业银行转轨的重要一步。 第四阶段，向国际一流商业银行迈进阶段。为适应中国金融改革开放和发展 的需要。2 0 0 3 年开始，中国建设银行开始股份制改革，引入战略投资者，成立 股份公司，并在国有独资商业银行中率先在香港上市。以此为标志，中国建设银 行向真正的现代化的国际一流商业银行迈进。 1 9 9 7 年城市行改革后，厦门建行将经营管理体制由多级经营转为一级经营， 权力由分散转为集中，组织结构由金字塔型转变为扁平型结构，并在人事管理、 。资料来源：中困建设银行网站，h t t p ：h w w w e e b t o m 。 圆资料来源：中国建设银行内部企业网。 7 厦门建行外汇业务竞争战略研究 绩效考核、客户经理制等方面进行了较大力度的调整，近十年来在厦门市场中逐 步确立了领导地位。 目前厦门建行内设公司业务部、国际业务部、机构业务部等二十个部门，下 属有一、二、三类支行5 7 个。截止2 0 0 7 年6 月底，厦门建行总资产达5 0 7 4 3 亿元，总负债5 0 3 3 7 亿元，存款4 7 5 3 6 亿元，贷款4 1 7 9 3 亿元，本币业务位居 厦门市银行业之首；资产质量好，不良资产仅0 8 7 亿元，不良率仅为0 2 1 ，在 全国建设银行系统中名列前茅，是当地四大行中不良率最低的。 第二节厦门建行外汇业务发展概况 一、建设银行外汇业务发展历程 1 9 8 6 年，建设银行外汇业务率先在深圳、厦门、珠海三个经济特区起步； 1 9 8 8 年3 月，建设银行总行成立国际业务部，主管全行外汇业务； 1 9 9 2 年底，建设银行全系统开办外汇业务； 2 0 0 1 年初，总行国际业务部撤销，外汇业务分别并入其他业务部门； 2 0 0 3 年，总行重新设立国际业务部，外汇业务重新步入发展正轨； 2 0 0 4 年，总行将国际业务确定为战略性发展业务，外汇业务呈现稳步快速 发展的良好态势，市场份额逐步上升； 2 0 0 6 年，建设银行外汇业务发展总体情况良好，全年共完成国际结算量1 9 0 3 亿美元，较上年增长3 5 ；实现外汇净利润2 1 3 0 亿美元，在全行利润中占比达 到3 5 3 4 ；外汇中间业务收入达到2 5 2 6 亿元人民币；外汇存款余额1 5 2 0 5 亿 美元，在全部金融机构外汇存款总量中占比为9 3 3 ，新增额在四行新增总量中 排名第一；外汇贷款余额为1 0 1 8 5 亿美元；进出口贸易融资余额为7 8 4 5 亿元人 民币，实现贸易融资利息收入3 8 2 2 7 4 万元人民币；国际融资类产品签约总额为 3 5 1 亿美元 。 2 0 0 7 年截至6 月底，全国建行国际结算量为1 2 7 3 6 6 亿美元，比上年同期增 长3 7 5 2 7 亿美元，增幅为4 1 7 7 。与全国进出口贸易量和国际结算量相比，建 行国际结算同比增幅也呈现出较大幅度的上升( 见图2 1 ) 。在全国四大行的比较 。资料来源：厦门银髓局，2 0 0 7 年6 月份银行报表数据。 圆资料来源：中国建设银行内部分析报告。 8 第二章厦门建行外汇业务发展概况 当中，2 0 0 7 年1 6 月建行国际结算同比增幅位居第1 位，市场占比较上年底提 升了1 - 3 5 个百分点( 见表2 - 2 ) 。 一。? 一 ，l 銎黪船爝隧： 二j 秀 ； 人5 4 5 l 因每尽冠比增艮率- ! n ：唧瓤辆3 器8 罴7 啦硒”一裙一。3 j 9 ； 猢匕j 麟啧裔铴巍2 9 ：0 2 6 , 。籼2 4 3 ：w 弋三二邈如4 ：鹈： l ，。，。，。，。、，羹 2 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 0 2 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 0 2 0 02 0 0 2 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 一 o i0 20 30 40 50 60 70 80 91 0i i1 2o l0 20 30 40 50 6 图2 一i2 0 0 6 年以来每月建行与全国国际结算量增长率比较 资料来源：中国建设银行内部分析报告。 3 表2 22 0 0 7 年1 6 月全国四大行国际结算量情况表( 单位：亿美元) 资料来源：中国建设银行内部分析报告。 二、厦门建行外汇业务发展历程 厦门建行1 9 8 6 年开始办理外汇业务，是全国建设银行系统首批开办外汇业 务的三家分行之一。 1 9 8 6 年6 月，厦门建行经国家外汇管理局批准开办外汇存款、外汇贷款业 务；1 1 月，经国家外汇管理局批准，厦门建行外汇业务经营范围扩展为外汇存 款、汇入汇款、外汇贷款、进出口贸易结算和押汇、代理外币及外汇票据兑换。 1 9 8 7 年6 月，厦门建行开出了第一笔信用证，标志着国际结算业务真正起 步。此后十年间，进出口押汇、代客外汇买卖、打包贷款、外币有奖储蓄、外币 信用卡收单、即期结售汇、对外担保、外汇票汇、个人实盘外汇买卖、远期结售 9 帆 嘶 嘣 傩 傩 嘣 帆 6 5 4 3 2 l 厦门建行外汇业务竞争战略研究 汇等业务品种相继丌办，业务范围不断扩大。以国际结算为代表，外汇业务汇发 展速度很快，1 9 9 1 年国际结算量突破l 亿美元，1 9 9 5 年突破1 0 亿美元，1 9 9 7 年突破2 0 亿美元，2 0 0 4 年突破3 0 亿美元，2 0 0 5 年突破4 0 亿美元，2 0 0 6 年突 破6 0 亿美元。如图2 2 所示，除了2 0 0 1 到2 0 0 3 年期间因总行国际业务部撤销 等原因发展比较平缓外，其他年份国际结算增速都很快。表2 3 则详细列示了 最近几年厦门建行国际结算量的发展情况。 图2 2 厦门建行国际结算量发展图( 单位：亿美元) 资料米源：厦门建行历年统计数据。 表2 3厦门建行国际结算量发展情况表单位：万美元 资料米源：国家外汇管理局厦门分局。 目前厦门建行的外汇业务由国际业务部牵头经营管理，其组织结构如图2 3 所示，总经理1 人，助理2 人，下设7 个科室，科室人员构成和主要职责为： 贸易融资科：目前有3 人，主要负责贸易融资产品的管理和营销，以及外汇 业务客户的拓展； 进口结算科：目前有9 人，主要负责全辖进口单证结算业务的审核和处理： 1 0 第二章厦门建行外汇业务发展概况 出口结算科：目前有l o 人，主要负责全辖出口单证结算业务的审核和处理； 进口结算科和出口结算科共同组成分行的单证处理中心。 外汇交易室：目前有6 人，主要负责结售汇、外汇买卖、衍生业务的管理、 营销及外汇资金头寸管理； 清算科：目前有5 人，主要负责外汇汇入款的解付、查询、对账以及国际收 支申报； 营业科：主要负责无对公外汇会计功能的支行拓展的客户的相关外汇会计服 务，包括开户、汇入、汇出、结售汇等，并负责全辖外汇汇出汇款、外汇管理政 策和对公外汇反洗钱工作的指导； 经营管理科：主要负责业务发展分析、业务报文的收发、市场准入、代理行 关系维护、部门内部综合事务的处理等。 图2 3 厦门建行国际业务部组织结构 资料来源：厦门建行内部企业网。 此外，厦门建行下属的5 7 家支行中，2 5 家支行有对公外汇会计功能，根据 业务量大小配备有1 5 名外汇会计人员，可以开展对公结售汇和汇入汇出款业务。 其余支行则只能开展对私外汇业务，这些支行拓展的对公外汇业务集中在国际业 务部营业科处理。2 0 0 5 年新一代贸易融资系统( n t f s ) 上线之前，厦门建行在 八家重点外汇业务支行设有国际结算科室，配备国际结算人员，在一定金额权限 内直接处理支行的各种国际结算业务。n t f s 系统全面上线后，目前所有的国际 结算人员都集中在国际业务部，支行的所有单证结算业务通过分行单证中心集中 处理，支行不再设有专职的国际结算人员，外汇业务的营销拓展职责主要由客户 经理兼任。 厦门建行外汇n 并竞争战略日婉 2 0 0 6 年之前，厦f j 建行的国际结算最低于厦fj 的巾行和农行，与人民币业 务的市场地位极不相称，外汇业务的发展状况引起领导层的高度重视。2 0 0 6 年， 厦门建行提出了】三i 队伍建设、考核激励、客户战略、产品创新及客户营销为五大 支撑点，蛮现蹦际结算量三年内赶超农行与中j 亍，成为厦门市商业银行外扯业务 颚头羊的发展目标。2 0 0 6 年底，厦门建行国际结算量的四行占比一举超过厦门 农行位届全市第二，与厦门中行差距7 6 个百分点较年初缩小了67 个百分点。 2 0 0 7 年r 半年，在当地四 t 市场份额与厦门中行的差距进一步缩小到45 个百分 点( 如表2 - 4 和图24 所示) ，这与全国建行的四行份额居于末位的情况相比， 晓明厦门建行的外汇业务r 钱略取得了较好成效。 袁242 0 0 62 0 0 7 年厦门四行国际结算量比较表( 单位；万美兀) 资料来源田家外汇管理局豆门分局 毖 2 0 0 47 r2 0 0 5 12 0 0 6 口i 娃i j 目幢【中i _ 口厦j 农1 口厦j “ 图2 4 厦门四行三年国际结算量占比变化 资科米源：国家外汇管理局厦门分局。 除了固际结算业务快速发展，厦门建行在其他外扩业务方面也取得了突出成 绩。2 0 0 6 年，全年结售汇量达到4 19 8 亿美元，较上年增长3 14 7 ：外汇中间 业务收入7 2 7 0 万元，较上年增长6 2 ；外汇存款余额27 7 亿美元，居凹行第二 位；远期结售汇签约量当地市场排名第一，全国建行系统排名第二：掉期业务建 第二章厦门建行外汇业务发展概况 行系统第一。同年，在总行外汇资金业务“产品创新奖”评比中，厦门建行的3 个产品获奖，获奖数居全国建行系统之首。另外还办理了建行系统内多项首笔业 务：首笔短期出口信保项下买断业务、首笔人民币与外币掉期交易、首笔与海外 分行合作隐蔽式福费廷业务、首笔小币种汇出汇款业务等。 三、小结 厦门建行的外汇业务近年来呈现出蒸蒸日上的发展态势，但从各方面情况来 看，要想在三年内实现既定的战略目标，取得外汇业务的领导地位，尚存在一定 困难与差距。主要障碍体现在：与中行相比，开展外汇业务的时间相对较短，专 业人才储备与品牌号召力处于劣势；客户基础不够雄厚，潜力尚需继续挖掘；现 行的组织架构也差强人意，还有待改进与完善。但厦门建行在外汇产品创新，尤 其是资金交易产品创新方面，在全国建行系统内，在厦门地区同业当中，都处于 领先地位，是其取得目前局部优势与实现全面领先目标的一大助力。 厦门建行外汇业务竞争战略研究 第三章外部环境分析 宏观环境是指存在于企业周围，影响企业经营活动及其发展的各种客观因素 力量的总体。对企业而言，它是不可控的而只能去适应，在某些情况下，企业也 可以施加一定的影响。 现代企业经营的实质，就是在复杂而多变的内外环境条件下，解决企业外部 环境、内部资源和经营目标三者之间的动态平衡问题，而在这三个综合因素中， 企业的外部环境是极其重要而活跃的因素，同时也是企业不可控制的因素。因此， 业经营活动一般必须根据外部环境的条件现状和变化情况来调整企业内部资源 的配置，并且通过制定正确而有效的经营发展战略使内外部环境条件达到协调平 衡，实现企业的使命和远景目标。 厦门建行外汇业务有赖于所处的环境，包括厦门地区的总体经济和社会发展 状况与趋势、外汇政策的调整、竞争对手的力量等。环境因素决定了厦门建行外 汇业务的经营状况和发展潜力，但能否充分利用环境提供的机遇、尽量避丌环境 的不利影响却是厦门建行外汇业务能否达到既定目标的关键所在。 第一节宏观环境分析 企业的外部环境可以分成三个主要层次：总体环境、行业环境以及竞争环境。 总体环境主要包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和企业的各种因素， 它们将直接或间接地影响企业的经营管理，主要因素有：政治( p o l i t i c a l ) 、经济 ( e c o n o m i c ) 、社会( s o c i a l ) 及技术( t e c h n o l o g i c a l ) 环境，即通常所说的p e s t 分析，是用来帮助企业检阅其外部宏观环境的一种方法。 一、政治、法律因素分析 1 外汇管理体制改革 近年来，外汇管理体制改革步伐加快，外汇管理政策出现日渐宽松的趋势， 大大促进了对外贸易和投资活动。 ( 1 ) 贸易和投资便利化 国王德中著，企业战略管理，西南财经人学出版社，1 9 9 9 年f l 版，第7 7 7 8 页。 1 4 第三章外部环境分析 2 0 0 5 年8 月，国家外汇管理局调整境内银行为境外投资企业提供融资性对 外担保管理方式；2 0 0 5 年1 0 月1 同，简化贸易进口付汇、核销手续、审核凭证； 2 0 0 5 年1 1 月，简化出口收汇核销手续；2 0 0 6 年5 月，取消经常项目外汇账户开 户事前审批，提高经常项目外汇账户限额，大大降低了企业从事对外贸易的成本， 扩大了企业灵活使用外汇的自主权；2 0 0 6 年7 月起，取消境内投资者对外投资 购汇额度限制；2 0 0 6 年1 1 月l 同，取消贸易项下外汇收汇与结汇待结汇账户和 支付结汇管理。 这一系列政策的出台，提高了企业进行贸易投资的积极性，扩大了银行办理 外汇业务的自主性，为外汇业务的开展提供宽松的经营环境。 ( 2 ) 外汇市场管理政策放宽 2 0 0 5 年8 月，人民银行扩大人民币对外币远期业务银行主体；2 0 0 6 年1 月 4 日起，在银行间即期外汇市场上引入询价交易( o t c ) 方式，银行间外汇市场 引入做市商制度；2 0 0 6 年4 月，允许境内机构和居民个人委托境内商业银行在 境外进行金融产品投资，意味着商业银行代客境外理财业务步入操作阶段，不仅 提高了外汇市场资源配置的效率，而且为外汇业务的产品创新创造了良好机会。 2 国家出口退税政策的调整 外汇业务中的出口结算主要来源于出口贸易，而出口贸易又与出口退税政策 密切相关。 2 0 0 6 年9 月，国家出台政策调整部分出口商品的出口退税率，取消了2 5 5 种商品的退税，这类商品占厦门市出口比重的5 7 ；降低了1 1 3 0 种商品的退税 率，占厦门市出口比重的1 1 8 ；提高了1 9 1 种商品的退税率，占厦门市出口比 重的9 5 。这次取消退税主要影响厦门市的石材及钨制品出口，而降低退税率 的商品主要涉及陶瓷制品、纺织品、家具、塑料制品等。取消退税和降低退税一 共使厦门1 7 5 的出口份额受到影响，而涉及提高税率的只有9 5 。 时隔不到一年，2 0 0 7 年6 月1 8 日，财政部、国家税务总局发布了关于调 低部分商品出口退税率的通知，规定自2 0 0 7 年7 月1 日起再次对部分商品的出 口退税政策进行大幅调整。这次政策的调整比2 0 0 6 年的调整力度更大，涉及面 更广，共涉及2 8 3 1 项商品，约占海关税则中全部商品总数的3 7 。主要内容包 国资料来源：国家外汇管理局网站，政策法规栏目。 1 5 厦门建行外汇业务竞争战略研究 括三个方面：一是进一步取消了5 5 3 项“高耗能、高污染、资源性”产品的出口 退税；二是降低了2 2 6 8 项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税率；三是将1 0 项商品的出口退税改为出口免税政策。经过此番调整，出口退税率结构由原来的 1 7 、1 3 、1 1 、8 和5 五档调整为1 7 、1 3 、1 1 、9 和5 五档。同时， 考虑到上年出口退税政策调整设置过渡期导致出现大量虚假合同的情况，这次出 口退税政策调整没有设置过渡期。 由于厦门市对外贸易中出口占比达5 5 ，出口商品的技术含量普遍不高，政 策调整对厦门对外贸易总体是弊大于利。从政策趋势来看，对厦门出口贸易的不 利影响将越来越大，从而将影响银行外汇业务的发展。厦门建行出口单证业务涉 及的商品中，服装、石材、鞋帽的出口结算量占总量的3 0 左右，箱包、纺织品、 陶瓷、玻璃制品及雨伞占总量的5 左右，这些都或多或少受到一些不利影响。 3 对外贸易主体限制条件的放宽 首先，进出口企业注册门槛降低。国家从2 0 0 3 年9 月1 同起在全国范围内 放开由省级经贸部门核准进出口权登记工作，准入门槛降低。对流通型进出口企 业的注册资金由原来不低于3 0 0 力人民币降为不低于1 0 0 万元人民币，自营生产 企业的注册资金由原来的不低于1 0 0 万元人民币降为5 0 万人民币。在国家的鼓 励政策下，民营企业的外贸进出口业务蓬勃发展，其业务金额小、笔数多、增幅 大，具有很大的成长空间。 其次，2 0 0 4 年7 月1 同起我国实施新的对外贸易法，彻底结束了进出口 经营权审批制，取而代之的是全面实行进出口依法备案登记制，外贸经营权得到 全面放开，甚至连个人也可依法从事外贸活动。国家外汇管理局出台关于个人 对外贸易经营有关外汇管理问题的通知规定，从2 0 0 4 年9 月9 日起境内居民 可以以个人的身份从事对外贸易，开立个人对外贸易结算账户并进行外汇收付。 以上两方面，扩大了银行外汇业务的客户群体，带来了更多的业务机会。 4 厦门市的发展规划 2 0 0 4 年，国务院办公厅下发了关于同意扩大保税区与港区联动试点的复 函，同意厦门象屿保税区与毗邻的港区开展联动试点，突出了厦门国际中转港 的地位，为厦门成为东南亚国际物流中心创造了重要条件。 商务部关于调整进出口经营资格标准和核准程序的通知商务部文件商贸发( 2 0 0 3 】2 5 4 号。 国家外汇管理局厦门分局：“2 0 0 4 年度厦门市外汇收支形势分析报告”。 1 6 第三章外部环境分析 厦门市政府为此提出了构建区域金融中心设想：在厦门市“十一五”规划中， 以区港联动为依托，建立区域性会融中心的基本框架，使厦门市成为承接港澳台， 辐射南中国，内聚功能与扩散功能兼具的金融经济驱动区。 至2 0 1 0 年，厦门规划建立同安工业集中区和集美机械工业集中区，建立火 炬( 翔安) 产业区、大学科技园、软件园二期等高科技产业区。另外重点建设项 目有友达光电、明达光电、安美光电、厦华电子工业园、华映工业园、太古飞机 五和六期、厦船重工三期、嵩屿电厂二期工程等。工业园区和重点项目建设的加 快为外汇业务市场提供重要的战略机遇。 5 夕| 、汇局调减金融机构短债指标 国家外汇管理局于2 0 0 7 年3 月2 同发布了关于2 0 0 7 年度金融机构短期外 债管理有关问题的通知，要求各中资银行在2 0 0 8 年3 月3 l 同以前，将短期外 债余额调整至2 0 0 6 年度核定指标的3 0 以内；调整了金融机构短期外债指标核 定范围，将期限在9 0 天以上的己承兑未付款远期信用证、境外机构存款、同一 法人银行外汇账户余额之和在等值5 0 万美元以上的境外个人存款纳入短期外债 余额指标管理，这一政策对海外代付和远期信用证等外汇业务产生较大影响。 6 厦门重金鼓励进口 为贯彻国家调整外贸发展战略的宏观政策，促进进出口贸易平衡发展，( 2 0 0 7 年厦门市促进外贸进口奖励办法于7 月份正式出台，厦门市将出资对一般贸易 进口超过5 0 0 0 万至6 亿美元以上的内资非生产性企业给予1 0 万至8 0 万元不等 的奖励。这是厦门经济特区成立2 0 多年来首次出台政策奖励进口。根据该办 法，此次奖励的对象是一般贸易进口达到一定增长幅度的内资非生产性外贸企 业及其大宗商品。此外，办法还将鼓励快速增长型企业进口。为培植进口贸 易型中小企业，厦门市将对一般贸易进口超过1 0 0 0 万至5 0 0 0 力美元的快速增长 内资非生产性企业给予2 万至3 万元不等的奖励。政府政策的调整影响进出口贸 易结构的同时，也给银行外汇业务带来了机遇和挑战。 二、经济因素分析 1 对外资银行的全面开放 中国于2 0 0 1 年1 2 月1 l 同加入w t o 后，依承诺在五年内逐步取消了外资银 行在中国经营人民币业务的地域限制，见表3 1 。 1 7 厦门建行外汇业务竞争战略研究 表3 1 加入w t o 后中国开放人民币业务时间表 时间取消的地域限制取消的客户限制 加入时 深圳、上海、大连、天津 1 年内广州、青岛、南京、武汉 2 年内 济南、福州、成都、重庆 中国企业 3 年内昆明、珠海、北京、厦门 4 年内汕头、宁波、沈阳、西安 5 年内所有地域所有中国客户 资料来源：搜狐网站h t t p ：n e w s s o h u c o m 2 5 9 7 n e w s l 4 7 1 5 9 7 2 5 s h t m l 外资银行进入中国内地通常首先择风险小、成本低、利润率高的国际结算等 中间业务。凭借其雄厚的资金实力、庞大的海外分支机构网络、多样的外汇产品、 先进的技术手段、丰富的贸易融资管理经验及与跨国公司的长期合作关系等优 势，与国内银行抢夺市场，争取优质客户，占据外汇业务一定的市场份额。 厦门市场开放以来，在厦各大外资银行纷纷申请开办人民币业务，有了人民 币业务的支持，外资银行的外汇业务更是如虎添翼。据统计，2 0 0 6 年外资银行 国际结算量占全市总额的3 2 8 6 ，2 0 0 7 年上半年，外资银行国际结算量占比则 上升到3 3 。9 5 。 2 利率市场化与中间业务竞争 中国利率市场化所形成的逐步由市场供求关系决定金融机构存贷款利率的 市场利率体系，使中资银行传统的丰厚的利差收入逐渐缩小。根据2 0 0 5 年和2 0 0 6 年年报披露，建设银行净利差分别比上一年降低7 个基点和1 个