（工商管理专业论文）工商银行北京分行汽车消费信贷研究.pdf

摘要 题目：工商银行北京分行汽车消费信贷研究 专业：工商管理 学员姓名：刘针昊 导师姓名：陈希敏 摘要 学员签名：别针昊 导师签名：俐 1 9 9 8 年工行北京分行开始试办汽车消费贷款至今，该项业务在国内呈现出 快速增长的态势。汽车消费信贷市场潜力巨大。而目前的状况：一方面由于汽车 贷款配套的一些法律、制度还不完善，工行北京分行行出于控制风险的考虑存在 “惜贷”现象：另一方面外资汽车金融公司已经获准开始经营汽车消费贷款业务， 外资汽车金融公司大力开拓汽车贷款市场，势头咄咄逼人，发展迅猛，汽车集团 财务公司也厉兵秣马积极拓展该项业务。在激烈的市场竞争中，工行北京分行只 有不断的完善自己、找出自己与竞争对手的差距，制定明确的竞争战略和加强对 汽车贷款的风险控制能力，才可能在今后的市场竞争中取得良好的经济效益。 本文运用了竞争战略理论、品牌理论，在理论的基础上对工行北京分行的 汽车消费信贷环境及在竞争中所处的地位和应采取的竞争策略进行了分析：认为 宏观环境和微观环境是有利于汽车消费信贷发展的； 行北京分行在竞争中处于 市场挑战者地位；应采取低成本竞争策略。论文还直观的揭示了工行北京分行在 汽车贷款竞争中的优劣势，指出工行北京分行主要竞争优势在汽车贷款价格上， 竞争劣势在风险控制、汽车贷款产品的品种和手续等方面。并对工行北京分行具 体如何发展汽车消费信贷提出了建设金融品牌、加强贷后管理和建立贷款准备金 制度的建议。文章还介绍了工行北京分行汽车贷款的主要风险所在，认为汽车消 费贷款的主要风险为借款人风险、担保风险和利率风险，并对工行北京分行的风 险控制作出评价和提出改进建议。在上述分析的基础上指出工行北京分行的汽车 消费贷款的风险控制应提高对汽车贷款使用“五级分类法”进行风险控制；工行 北京分行应建立完善的银行内部汽车消费信贷的风险管理体系，使汽车信贷的风 险管理做到经常化、制度化和系统化。 【关键词】：消费信贷汽车贷款风险控制 【研究类型】：应用研究 摘要 t i t i e ：i c b cp e k i n gb r a n c ha u t o m o b ii ec o n s u m el o a n r e s e a r c h m a j o r ：b u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n n a m e ：l i uz h e n h a o s u p e r v i s o r ：c h e nx i m in sig n a t u r e ：如t 撕枷 s i g n a t u r e ： 么沈螂 a b s t r a c t i c b c ( i n d u s t r ya n dc o g l l 悟r c i a i b a n ko fc h i n a ) p e k i n gb r a n c hs t a r t e d t r y i n gt od ot h ea u t o m o b ii ec o n s u m ei c a ns i n c e1 9 9 8t on o w 。t h eb u s i n e s s a tt h ed o m a s t i cp r e s e n ta nin c r e a s e sq u i c k i y t h ea u t o m o b ii ec o n s u m ei c a n i sh u g ei nt h em a r k e tp o t e n t i a i b u tc u r r e n tc o n d i t i o n ：o nt h eo t h e rh a n d b e c a u s es o m ei a w s y s t e m so ft h ei o o a la u t o n m b ii ei o a nk i ta r es t ii in o t p e r f e c t ic b op e kin gb r a n c hp r o c e e d sf r 鲫t h ec o n sid e r a t io n e xis t e n c e ” c h e ris ht h eic a n ”p h e n o m e n o nt h a tc e n t r eist h eris k ：o nt h eo t h e rh a n d t h ef in a n c i a ic o m p a n yo ft h ef o r e i g nc a p i t a ia u t o m o b ii eh a sa ir e a d yb e p e r m i t t e dt h eb e g i n n i n gt oc o n d u c tt h ea u t o m o b ii ec o n s u m ei o a nb u s i n e s s ， t h ef i n a n c i a i c o m p a n y o ft h e f o r e i g nc a p i t a i a u t o m o b ii e e x p a n d s a u t o m o b il ei c a nm a r k e ts t r o n g i y ，t h ei o c a ia u t o m o b ii eg r o u pf i n a n c e c o m p a n ya is of i e r c ee x p a n d st h a t b u s i n e s sa c t i v e i y i nt h em a r k e t c o m p e t i t i o n i c b cp e k i n gb r a n c hm u s th a v et h ec e n t i n u o u s i yp e r f e c t o n e s e i fa n df i n d so u tt h em a r g i no ft h eo n e s e i fa n dr i v a i ，d r a w i n gu pt h e e x p li c i tc o m p e t i t i o ns t r a t e g ya n ds t r e n g t h e n i n gt h ei m p o r t a n c et ot h e r i s kc o n t r o ia b iii t yt h a tt h ea u t o m o b ii ei c a n j u s tt h ep a s s i b iii t yo b t a i n t h eg o o de c o n o micp e r f o r m a n c eint h em a r k e tc o m p e titio no ft h ef u t u r e t h et h e sism a k e su s eo fc o m p e t et h es t r a t e gict h e o ria s ，t h eb r a n d t h e o r i e s a n a i y z i n gl c b cp e k i n gb r a n c hi c a ne n v ir o n m e n to nt h ef o u n d a t i o n o ft h et h e o r i e sa n dc a r r y in go nt h ea n a i y s ist h ep o s i t i o no ft h ep i a c e a n dt h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g yt h a ts h o u i da d o p ti nt h ec o m p e t i t i o n ，t h i n k t h em a c r o e c o n o m i ce n v ir o n m e n ta n dm i c r o e c o n o m i ce n v jr o n m e n t ss a d v a n t a g e o u st ot h ea u t o m o biiec o n s u m elo a nd e v eo p m e n t ：ic b cp e k in g 2 埔要 b r a n c ht ob oint h em a r k o tc h a ii e n g o rp o s i t i o ni nt h ec o m p e t i t i o n ：s h e s h o u i da d o p tt h ei o wc o s tc o m p e t i t i o ns t r a t o g y t h ot h e s iss t ii ik e e p s t h ev i e wt oa n n o u n c ot op u b ii ct h ec o l i r l m 8 r c i a ib a n kt oi e n dm o n e yt h og o o d a n db a di nt h ec o m p e t i t i o np o w e ri nt h ea u t o m o b ii e p o i n t i n go u tt h a tt h e m a i nc o m p e t i t iv ea d v a n t a g eo fc o t l l l i l e r c i a ib a n ki o n d sm o n e yt h ep ri c ei n t h ea u t o m o b ii eu p e o m p e t ot h eb a ds i t u a t i o nt oc o n t r o ii nt h eris k t h e a u t o m o bi ieie n d sm o n e yt h ea s p e c t ss u c hb ss o e cie sa n do r o c e d u r ee r e o f t h ep r o d u c t t h ea r t i c i es t ii i i n t r o d u c e dt h em 8 i nr is kd l a c eo ft h e c o r l l l r c i a ib a n k a u t o m o b ii ei o a n t h i n k i n gt h a tt h ea u t o m o b ii ec o n s u i t $ t h em a i nris ko ft h e1 0 8 nf o rb o r r o wf u n d sp o r s o n sris k t h eg u a r a n t o e r i s ka n dt h ei n t o r e s tr a t er is k s a n dg ot h er is ko ft h eb r a n c ho f f i c 0 o fp o k i n gc o n tr o it om a k ea ne v a l u a t ；o na n dp u tf o r w a r dt oi f v , l p r o v et h e s u g g o s t i o nt ot h ew o r k p o i n to u tt h a tt h ew o r kg o e st h eris ke o n t r o it h a t t h ea u t o m o b ii eo ft h ob r a n c ho f f i c eo fp e k i n gc o n s u i n o st h ei o a ra n ds h o u i d r a is ot ol e n dm o n e y ”f i v ec i a s sc i a s s l f i c a t i o nm e t h o d s ”o fu s a g et oc a r r y o nt h er is kc o n t r o it ot h ea u t o m o b ii eo nt h ea b o v e - m n t i o n e da n a i y t i c a i f o u n d a tio n ：t h eris km a n a g e m e n ts y s t e mt h a tic b cp e kin gb r a n c hs h o uid b u ii du pi n t e r n a ia u t o m o b ii eo fp e r f e c tb a n k sc o n s u m et ob e ii e v et h ei o a n m a k i n gt h ea u t o m o b ii eb o ii e v et h er is km a n a g e m e n to ft h e1 0 8 nt oa t t a in t ou s u 8 ii y s y s t e m a t i ca n ds y s t e m k e y w o r d s ：a u t o m o b ii ec o n s u m el o a n l o a n r i s kc o n t r o l r o s e a r c ht y p e ：a p o ii o dr o s e a r c h 3 y8 9 3 3 6 0 西北大学学位论文知识产权声明书 本人完伞了解学校有关保护知识产权的规定，即：研究生在校攻 读学位期间论文工作的知识产权单位属于西北大学。学校有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被 查阅和借阅。学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学 位论文。同时，本人保证，毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文 章一律注明作者单位为西北大学。 保密论文待解密后适用本声明。 学位论文作者签名：刮钍袅指导教师签名：燃 艿年t 1 月j 7 日多b 近年，7 月哆日 西北大学学位论文独创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地 方外，本论文不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含 为荻得西北大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我 一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的 说明并表示谢意。 。学位论文作者签名：剔计冥 嗒年； 月二7 纠 1 导论 为培育和支持汽车消费市场的发展，1 9 9 8 年，中国人民银行发 布了汽车消费贷款管理办法，允许工行北京分行试点开办汽车消 费贷款业务。2 0 0 4 年末，工行个人消费贷款余额4 8 3 9 4 8 亿元，占 各项贷款余额的1 3 0 6 。其中，个人汽车消费贷款余额2 7 3 2 3 亿 元，占全部消费贷款余额的5 6 5 ，成为仅次于个人住房贷款之后 的最重要的消费信贷品种n 1 。工行的个人汽车消费贷款才占全部贷 款比例的0 7 4 。我国人均g d p 已经超过1 0 0 0 美元，居民消费结构 升级加快，汽车消费发展前景广阔，我国将步入汽车消费时代，迎 来汽车进入家庭的一个高峰期，汽车消费将为中国未来1 0 年多的经 济增长起到拉动作用。在经济发达国家，居民购买汽车6 0 至7 0 的资金来自贷款，消费贷款在全部贷款中的比例平均为3 0 至5 0 ，其中，美国高达7 0 ，德国为6 0 他1 。我国的汽车贷款比例与 国外发达国家相比相差甚远，因此工行北京分行汽车贷款业务发展 潜力巨大。 2 0 0 3 年中国银监会出台了汽车金融公司管理办法，允许外 资汽车金融机构在国内开办汽车消费贷款业务，这将使工行北京分 行面对前所未有的激烈竞争。同时由于在个人消费信贷业务管理和 风险控制等方面尚未形成可持续发展的良性机制，截止2 0 0 4 年末， 工行的个人消费贷款的不良率为1 4 ，其中汽车消费贷款的不良率 是5 2 8 ，比上年上升了4 3 6 个百分点。一方面由于国内汽车贷款 配套的一些法律、制度还不完善，工行北京分行出于控制风险的考 虑存在“惜贷”现象；另一方面外资汽车金融公司大力开拓汽车贷 款市场、大力发展业务，势头咄咄逼人。在激烈的市场竞争中，工 行北京分行只有不断的完善自己、找出自己与竞争对手的差距，制 定明确的竞争战略和加强对汽车贷款的风险控制能力，才可能在今 后的市场竞争中取得良好的经济效益。 1 1 研究背景及意义 我国汽车信贷近年来增长迅猛。有关资料显示，1 9 9 8 年我国开始 现汽车消费信贷业务，1 9 9 9 2 0 0 3 年汽车信贷市场年均增长速度分 刖为5 5 5 6 、7 7 7 2 、5 3 6 7 、6 2 2 6 和4 1 0 2 ，平均年增幅为5 8 0 5 | 3 1 02 0 0 5 年有望达到2 0 0 0 亿元，是消费信贷市场的重要组成部分。但 门前汽车贷款率还不到买车人数的2 0 ，远远低于全球市场的7 0 的 平均比例。目前我国的车贷比例还仅为买车人数的1 5 - 2 0 ，而全球 7 0 的私人用车通过贷款实现，美国高达8 0 ，印度的比例也达6 0 。 因此汽车消费贷款市场潜力巨大，汽车信贷将成为金融服务领域的一 项重要内容。 工行北京分行已逐渐意识到汽车消费信贷的潜在的巨大商机。自 1 9 9 8 年中国人民银行下发汽车消费贷款管理办法，工行北京开始 经营汽车消费贷款业务。尽管工行北京分行很重视这项业务，但由于 开展这项业务的时间相对较短，加上相关制度不够健全，所以，从控 制风险的角度出发，工行北京分行汽车消费信贷的规模虽然增长迅速 但是所占比例相比较还很低。为了支持鼓励汽车消费信贷的发展， 2 0 0 3 年中国银监会出台了汽车金融公司管理办法，2 0 0 4 年中国人 民银行和中国银监会正式公布了新制定的汽车贷款管理办法。汽 车金融公司管理办法是我国履行加入世界贸易组织有关承诺、规范 汽车消费信贷业务管理的重要举措，将对培育和促进汽车融资业务主 体多元化、汽车消费信贷市场的专业化产生深远的影响。根据汽车 金融公司管理办法的有关规定，能够开展汽车消费融资业务的机构 除商业银行外还有外资汽车金融公司、国内汽车集团财务公司。从业 机构的增多无疑会给普通消费者带来实惠。工行北京分行则必将面临 着前所未有的竞争压力。面对具有成熟汽车消费贷款经验的专业化的 外国汽车金融公司，工行北京分行如何在愈演愈烈的市场中既能够占 有一定市场份额又能够控制好贷款风险是一个值得深思的问题。 由于外资汽车金融机构的介入，工行北京分行的汽车消费贷款砸 临严峻的竞争压力。本论文写作目的是提高工行北京分行汽车消费信 贷业务的竞争力，稳定和扩大工行在汽车消费贷款中的市场份额，增 强银行汽车消费信贷风险的控制能力，对工行北京分行的汽车消费贷 款业务的发展进行有益的探讨。 1 2 文献综述 在发达国家汽车消费信贷的比例高达7 0 ，这是由于发达国家的 个人信用制度比较健全，银行有周密完备的信用网络，银行借助于计 算机等现代化管理手段，建立了一整套信用消费管理体系。银行和商 家通过网络可及时了解消费者的信用情况，因而能够迅速确定能否向 消费者提供贷款。在美国消费者到银行申请按揭购车，银行职员立即 将他的“社会安全保险号码”输入电脑，查询以往的消费贷款有无不 良记录，查实能按时还款后，立即通知汽车经销商可以为其选车。并 且发达国家的汽车贷款已经实现汽车贷款证券化，国外的汽车贷款研 究多侧重于汽车贷款的定价研究。 1 9 9 8 年我国开始出现汽车消费信贷业务，1 9 9 9 2 0 0 3 年汽车信贷 市场年均增长速度分别为5 5 5 6 、7 7 7 2 、5 3 6 7 、6 2 2 6 和4 1 0 2 ， 平均年增幅为5 8 0 5 1 4 1 。由于我国个人信用体系缺位，汽车贷款的 违约率较高。2 0 0 4 年保险公司退出车贷违约险，造成汽车贷款的大幅 锐减。 近几年中国汽车消费信贷情况见图1 - 1 。 图1 - 1 汽车消费信贷情形图 ( 图表来源：中国银监会) 目前国内对汽车消费贷款问题的研究主要有罗颖( 2 0 0 3 ) 认为影 响汽车消费贷款的外在障碍有：缺乏统一明确的消费信贷融资通则， 缺乏全国性统一的信用资料库和公众缺乏信用意识“。周立群( 2 0 0 3 ) 从法律角度分析r 制约汽车贷款发展的因素，认为我国的汽车贷款的 法律环境还很欠缺，政策支持还不够有力，汽车抵押登记和产权制度 还不够完善，对恶意拖欠贷款的汽车贷款借款人的法律制裁手段还很 薄弱 6 1 。宋炳坤( 2 0 0 4 ) 研究了银行汽车贷款高风险的成因，认为是 由于对汽车金融风险的认识不足，风险控制不到位和汽车信贷客户结 构不合理，以及银行汽车信贷风险控制机制还不够健全造成的 7 1 。郭 燕峰( 2 0 0 4 ) 研究了银行与外资汽车金融公司之间的关系，认为随着 汽车金融公司的发展，汽车金融公司对资金的需求将促使其与资金充 裕的银行合作，双方可能发生角色转换，形成银行给汽车金融公司提 供资金，汽车金融公司对消费者提供购车信贷服务的“生物链”，汽车 金融公司与银行由竞争走向合作1 8 1 。王超( 2 0 0 5 ) 从博弈论的角度研 究了在非完全信息条件下的银行与汽车借款人之间的决策心理，认为 银行在信息不对称的条件下无法区别出高收入者和低收入者，银行应 通过实行不同的利率以及高低利率水平的变化使不同的消费者进入 或者退出汽车贷款市场| 9 1 。 汽车消费贷款虽然在我国已经出现了七年时间，但是在发展程度 上依然是初级阶段。对汽车消费贷款的研究多集中在影响汽车贷款发 展的环境和机制上，制约汽车消费贷款最根本的原因是我国个人信用 制度缺位，这是理论研究得出的阻碍我国商业银行汽车消费贷款发展 的最主要结论。 1 3 研究思路和方法 为了得出科学、客观的观点和结论，应该具有坚实的理论基础， 科学的论证方法，严谨的逻辑分析，完整的研究体系。为此，本文决 定采用下列研究方法： 1 ) 理论与实例分析相结合 本文通过理论分析和实例相结合的方法，通过理论指导对实例的 分析，通过实例来验证理论。 2 ) 定量分析和定性分析相结合 收集和分析大量的实际统计数据和客观事实，对数据资料进行归 纳、演绎、比较、判断分析现状和存在的问题并进行提出解决问题的 建议。 3 1 实证分析和规范分析法相结合 实证分析分析是什么，规范分析以一定的价值判断作为出发点和 落脚点，提出所研究的事物“应该是什么样”，“不应该是什么样”， 对选择有关条件下事物发展的结果做出“优”和“劣”、“好”或“坏” 的判断，并回答为什么要做出这种选择，而不做出别的选择的理由。 本文将在实证分析的基础上进行规范分析。 1 4 论文的主要内容和框架 论文的理论部分将简要介绍消费信贷理论、竞争战略理论和品牌 理论，在主要运用了竞争战略理论、品牌理论的基础上对工行北京分 行的汽车消费信贷环境及在竞争中所处的地位和应采取的竞争策略 进行了分析，从中揭示了工行北京分行在汽车贷款竞争中的优劣势。 然后对工行具体如何发展汽车消费信贷提出了建设金融品牌、加强贷 后管理和建立贷款准备金制度的建议。最后分析工行北京分行汽车贷 款目前和今后的主要风险所在，在上述分析的基础上研究了工行北京 分行应如何加强汽车消费贷款的风险控制。 论文的主要贡献： 由于外资汽车金融机构的介入，工行北京分行的汽车消费贷款面 l 临严峻的竞争压力。本文具体分析了工行北京分行汽车金融贷款所面 临的宏观和微观环境，与外资汽车金融公司竞争中的优劣势所在，并 提出应采取的竞争策略。对工行北京分行发展汽车消费贷款提出了策 略性建议。分析了工行北京分行汽车贷款的主要风险，并对工行北京 分行汽车消费贷款的风险控制提出改进建议。 2 相关理论概述 2 1 消费与消费信贷理论 消费是社会经济生活及生产关系的四环节之一，是与生产、分配、 交换相关联的经济环节，也是社会生产的最终目的 1 0 o 在社会生产 中，所有的劳动成果要分为两个部分，一部分要继续投入生产使用， 还有一部分就是要用于消费。这两个部分必须保持合理的比例，即不 能是用于再生产的太多了，也不能是用于生活消费的太多了，无论哪 一部分过多，都最终要影响社会生产的正常运行。而从消费的角度讲， 要保持合理消费，就必须增强消费理性，不盲目消费和使消费与生产 相适应，使消费对于生产发展能有刺激和引导作用。消费是人们享用 劳动成果，以此延续自身的生命，如果消费中断了，人们的生命就不 能延续，社会的发展也就中止了。对于劳动者来说，消费是劳动之后 的生活享受。对于非劳动者来说，消费是用自己的或家庭的收入换取 物质生活条件。人作为自然界的一种生物，要通过消费物质产品、精 神产品来满足生理、心理需要。人同时是一种社会性的组织成员，人 是在社会生活中消费，人的消费促进社会关系及社会的发展。生产决 定消费，生产出来的产品可供人们消费，生产不出来的东西人们无从 消费。同时消费对于生产有反作用，人们消费的强烈欲望可促使新的 产品问世，推动生产技术进步。 既要满足个人可支配收入的预算约束，又要实现日益增长的消费 需求，一个可行的办法是实行借贷消费，以个人的持久性收入为保障， 通过借贷，增加即期消费能力，实现跨期消费。通过消费信贷，一是 可以解决消费者金额大、期限长的资金需求，缓解可支配收入增长滞 后予有效需求增长的矛盾；二是可以给消费者更多的消费选择。消费 者可以选择用即期收入消费，也可以选择借贷消费，超出即期收入预 算约束，实现跨期消费，合理安排即期与远期消费水平。 消费信贷是由金融机构向消费者提供资金，用以满足消费需求的 一种信贷方式。消费信贷的贷款对象是个人，贷款用途是用于消费， 目的是提高消费者即期消费水平，有利于消费者合理安排终生消费。 消费信贷的产生和发展，与经济发展水平密切相关，有其自身的 发展规律。微观上，是消费水平发展到一定阶段，消费者合理安排跨 期消费水平的必然结果；宏观上，是经济发展到一定时期，从卖方市 场走向买方市场的必然产物。 根据消费信贷发展规律，从国际比较看，我国消费信贷发展尚处 于初级阶段，具有非常大的发展潜力和发展空间 2 1 1 消费与消费观念 消费是消费者对商品的支出购买行为。消费观念是消费者对消费 所持有的观念态度。 在中国人的传统消费观念中，似乎贷款消费只能是资金不足的情 况下的选择，有钱的人是不会借钱的。其实这种观念在任何富裕的国 家都是不成立的，在美国，通过信贷和租赁买车的占到汽车消费总量 的9 2 ，英国有8 0 ，德国也有7 5 ，在这些富裕的国家，用明天的 钱享受今天的生活已经成为一种共识。而目前在国内，这种观念也在 逐步被接受，不仅要用明天的钱享受今天的生活，更要用明天的钱来 赚更多的钱，让手中的资产升值，在高档豪华轿车的消费群体中，有 着这种想法的人更是不在少数。在豪华汽车消费群中，有很大一部分 都是私营业主，在迅速积累起财富的同时，他们有消费豪华车的能力， 却不一定有足够的现金，或者还需要足够的现金支持其事业向更深层 次发展，在这种情况下，享受高端生活和发展事业遭遇瓶颈的时候， 通过贷款购车拥有自己的梦中之车，同时让自己的资金可以创造出更 大的利润，在豪华车消费者中，这种利用国际成熟的贷款方式，利用 自身的信用，从而升值个人财富，已经成了时下“时尚一族”热衷的消 费方式。 2 1 2 消费信贷的作用 消费信贷的作用宏观上有利于扩大内需，拉动经济增长，从而促 进经济增长。消费信贷也是国家从宏观上调控经济结构的重要手段之 一。行业的发展必然是该行业总供给和总需求同步发展的结果。单纯 的行业的供给增长，而行业的需求不能够同比例增长，则会对该行业 的发展起到抑制作用。国家调整经济结构，确定支持鼓励的朝阳行业 和限制发展的夕阳行业，通过对该行业产品的需求产生影响可以达到 调控经济结构的目的。当放宽对某行业产品的消费信贷支持则意味着 国家支持鼓励该行业的发展。当紧缩对某行业产品的消费信贷的支持 则意味着国家对该行业有所限制。消费信贷还可以为国家财政收入起 到积极贡献。通过消费信贷的形式可以使企业多销售出商品，使企业 的经营利润增加，从而会为国家财政交纳更多的所得税，起到增加财 政收入的作用。 微观上消费信贷可以使消费者提前获取消费品的使用权，起到融 通资金、提前消费的作用。消费信贷可以使消费者调节消费品的使用 时间，可以使消费者提早于自身的经济实力获得所需消费品的使用 权。消费信贷可以使消费者消费更多的物品，得到更多的效用和满足 感。消费信贷还可以有利于消费者的理财投资。消费者即使有消费实 力，能够买得起自己想买的商品，如果有收益率高于银行贷款利率的 投资机会，消费者可以使用消费信贷资金购买所需消费品，而不占用 自有资金购买商品。这样可以把资金用来投资更高收益的项目。消费 信贷还可以解决消费者的临时资金周转困难。当消费者目前短期有资 金周转困难而又急需消费时，消费信贷可以帮助消费者应对目前的困 境。 消费信贷是银行调整信贷资产结构的一项重要内容，同时也是银 行获取贷款利息收入的重要贷款方式之一，是银行利润的增长点所 在。消费信贷使银行能够提供更全面的金融服务，为银行金融业务注 入了新的活力。 2 2 竞争战略理论 竞争战略是企业在市场竞争中为取得竞争优势采取的长远的策 略。企业可选择以下三种竞争战略：低成本战略、差异化战略和集中 性战略。 2 2 1 低成本战略 低成本战略是指通过有效途径，使企业的全部成本低于竞争对手 的成本，以获得同行业平均水平以上的利润1 1 1 1 0 实现成本领先战略 需要有一系列具体政策，要有高效率的设备、积极降低经验成本、紧 缩成本和控制间接费用以及降低研究开发、服务、销售、广告等方面 的成本。要达到这些目的，必须在成本控制上进行大量的管理一t ：作， 即不能忽视质量、服务及其他一些工作，尤其要重视与竞争对手有关 的低成本的任务。低成本战略的优点： 1 ) 价格战优势在与竞争对手的斗争中，企业由于处于低成本地 位上，具有进行价格战的良好条件，即使竞争对手在竞争中处于不能 获得利润、只能保本的情况下，本企业仍可获益。 2 ) 面对强有力的购买者要求降低产品价格的压力，处于低成本 地位上的企业仍可以有较好的收益。 3 ) 在争取供应商的斗争中，由于企业的低成本，相对于竞争对 手具有较大的对原材料、零部件价格上涨的承受能力，能够在较大的 边际利润范围内承受各种不稳定经济因素所带来的影响；同时，由 于低成本企业对原材料或零部件的需求量大，因而为获得廉价的原材 料或零部件提供了可能，同时也便于和供应商建立稳定的协作关系。 4 ) 在与潜在进入者的斗争中，那些形成低成本地位的因素常常 使企业在规模经济或成本优势方面形成进入障碍，削弱了新进入者 对低成本的进入威胁。 5 ) 在与替代品的斗争中，低成本企业可用削减价格的办法稳定 现有顾客的需求，使之不被替代产品所替代。当然，如果企业要较长 时间地巩固企业现有竞争地位，还必须在产品及市场上有所创新。 2 2 2 差异化战略 差异化战略是指为使企业产品与竞争对手产品有明显的区别、形 成与众不同的特点而采取的战略。这种战略的重点是创造被全行业和 顾客都视为独特的产品和服务以及企业形象。实现差异化的途径多种 多样，如产品设计、品牌形象、技术特性、销售网络、用户服务等1 1 2 1 。 差异化战略的优点： 1 ) 实行差异化战略是利用了顾客对其特色的偏爱和忠诚，由此 可以降低对产品的价格敏感性，使企业避开价格竞争，在特定领域形 成独家经营的市场，保持领先。 2 ) 顾客对企业( 或产品) 的忠诚性形成了强有力的进入障碍，进入 者要进入该行业则需花很大气力去克服这种忠诚性。 3 ) 产品差异可以产生较高的收益，增强企业对供应者讨价还价 能力。 4 ) 由于购买者别无选择，对价格的敏感度又低，企业可以运用 产品差异战略来削弱购买者的讨价还价能力。 5 ) 企业具有特色，又赢得了顾客的信任，在特定领域形成独家 经营的市场，便可在与替代用品的较量中，比其他同类企业处于更有 利的地位。 2 2 3 集中化战略 集中战略是指企业把经营的重点目标放在某一特定购买者集团， 或某种特殊用途的产品，或某一特定地区上，来建立企业的竞争优势 及其市场地位1 1 3 1 。由于资源有限，一个企业很难在其产品市场展开 全面的竞争，因而需要瞄准一定的重点，以期产生巨大有效的市场力 量。此外，一个企业所具备的不败的竞争优势，也只能在产品市场 的一定范围内发挥作用。集中战略所依据的前提是，厂商能比正在更 广泛地进行竞争的竞争对手更有效或效率更高地为其狭隘的战略目 标服务。这种战略尤其适用于中小企业，h p d , 企业可以以小补大，以 专补缺，以精取胜。集中化战略的优点： 1 ) 经营目标集中，可以集中企业所有资源于特定战略目标之上。 2 ) 熟悉产品的市场、用户及同行业竞争情况，可以全面把握市 场，获取竞争优势。 3 ) 由于生产高度专业化，在制造、科研方面可以实现规模效益。 要成功地实行以上三种中的某种竞争战略，每个企业都要依据自 己的目标、资源和环境，以及在目标市场上的地位，自己的优势和劣 势，根据经营能力选择可行的战略。来制订竞争战略。因此，企业应 当先确定自己在目标市场上的竞争地位，然后根据自己的市场定位选 择适当的战略和策略。企业在市场中竞争地位有多种分类方法。根据 企业在目标市场上所起的领导、挑战、跟随或拾遗补缺的作用，可以 将企业分为以下四种类型：市场领导者、市场挑战者、市场跟随者和 市场利基者1 1 4 1 。市场领导者是指在相关产品的市场上市场占有率最 高的企业。一般说来，大多数行业都有一家企业被公认为市场领导 者，它在价格调整、新产品开发、配销覆盖和促销力量方面处于主导 地位。它是市场竞争的导向者，也是竞争者挑战、效仿或回避的对象。 市场挑战者是在行业中名列第二、三等次要地位的企业，其不甘现状， 向市场领导者或其它竞争者发动进攻，以夺取更大市场份额，这些企 业为市场挑战者。市场跟随者是指希望维持现状，避免与市场领导者 或其它竞争者引起争端的在行业内位于次要地位的企业。市场利基者 是指行业中的小企业专心致力于市场中被大企业忽略的某些细分市 场，通过专业化经营来获得最大限度的收益，这种有利的市场位置被 称为“利基”，而占据这种位置的企业就是市场利基者。企业在市场 中的竞争地位将对企业的竞争战略起到重要影响。 2 3 品牌理论 从品牌内涵的演进过程看，品牌理论经历了前后相承的四个阶 段。 第一阶段：品牌就是品牌标识。营销大师菲利普科特勒认为品 牌是一个名称、术语、标记、符号、图案，或是这些因素的组合，用 来识别产品的制造商和销售商。品牌在这里不过是一种识别标志，是 一种产品的功能和特色所能给予消费者的利益的承诺和保证。 第二阶段：品牌就是品牌形象。二十世纪五十年代，大卫奥格 威认为品牌是一种错综复杂的象征，是品牌属性、包装、名称、价格、 历史、声誉、广告风格的无形组合。品牌同时也是因消费者对其使用 的印象及自身的经验而有所界定，品牌是一种象征，是消费者的感受 和感觉。 第三阶段：品牌就是品牌关系。二十世纪术，大卫爱格认为品 牌就是产品、符号、人、厂商与消费者之间的联结和沟通，品牌是一 个全方位的架构，牵涉到消费者与品牌沟通的方方面面。 第四阶段：2 0 世纪8 0 年代以来，西方理论界开始提出“品牌资 产”( b r a n de q u i t y ) 的理论。品牌资产理论认为企业品牌是企业的重 要无形资产，品牌价值可以为企业带来经济利益。品牌资产的要素一 般为：品牌知名度、品质认知度、品牌忠诚度、品牌联想以及其他资 产。品牌资产一般指企业的无形资产部分，泛指名称、标志等品牌的 外在要素。在现代品牌学的理论中，品牌概念在外延不变的基础上， 内涵被大大的扩展了。从广义上讲，品牌已发展为一种新的经营模式， 是市场竞争的高级阶段1 1 5 1 。 3 工行北京分行汽车消费信贷环境 3 1 工行北京分行汽车消费信贷宏观环境 2 0 0 5 6 1 新的汽车产业发展政策经国家发展和改革委员会通 过，并报国务院批准正式实施。新汽车产业发展政策发布的目的 是为了全面提高我国汽车产业国际竞争力，满足消费者对汽车产品日 益增长的需求。 政策提出要创造良好的汽车使用环境，培育健康的汽车消费市 场，保护消费者权益，推动汽车私人消费。培育以私人消费为主体的 汽车市场，改善汽车使用环境，维护汽车消费者权益。积极发展汽车 服务贸易，推动汽车消费。国家支持发展汽车信用消费。从事汽车消 费信贷业务的金融机构要改进服务，完善汽车信贷抵押办法。在确保 信贷安全的前提下，允许消费者以所购汽车作为抵押获取汽车消费贷 款。经核准，符合条件的企业可设立专业服务于汽车销售的非银行金 融机构，外资可开展汽车消费信贷、租赁等业务。支持有条件的单位 建立消费者信用信息体系，并实现信息共享。显而易见汽车消费信贷 环境是有国家经济政策强有力的支持保障的。 汽车行业是我国支柱产业之一，这些年受到了从中央到地方的大 力扶持。加入世界贸易组织以来，一直受到高度保护的中国汽车业， 充分利用过渡期保护措施，壮大自己、增强竞争力，促使中国汽车业 发生了深刻变化 1 6 1 0 其中有汽车产量高速增长，增量主要是轿车， 轿车成为带动中国汽车增长的主要力量；汽车产品结构更加合理，轿 车比重大幅提高；新产品不断推出，尤其轿车新产品最多：产业结构 调整取得重大进展，国内汽车集团纷纷开展联合重组、合资合作，已 进入的汽车跨国公司，也增资扩股，延长合作期限，未进入的跨国公 司积极谋求进入；随着整车跨国公司进入，配套的汽车零部件企业也 纷纷进入；非汽车行业企业大举进军汽车行业；民营资本、民间资本 参与国有汽车企业的股份制改造。预计在2 0 0 6 年底或2 0 0 7 年，我国 汽车业将进入一轮高速增长的时期。汽车行业的迅猛发展为汽车消费 提供r 强有力的支持。 2 0 0 5 年汽车销售的增长速度仍将快于g d p 增幅，其中轿车产销 增长速度会在1 5 到1 8 之间，汽车销售的增长会高于g d p 的增长 6 - 9 个百分点 1 7 1 。2 0 0 5 年中期由于消费者持币待购心理逐渐缓解以及 2 0 0 4 年下半年同比较低的基数，2 0 0 5 年下半年汽车市场将呈现恢复 性增长。2 0 0 5 年全年销量增长有望达到2 0 ，其中中低档轿车成为 增长的驱动力。如果汽车信贷可以恢复，将进一步刺激轿车需求的增 长。长期来看，购买力的不断增强和依然较低的人均汽车保有量是轿 车需求不断增长的持续动力，据预计到2 0 0 8 年中国轿车需求将年平 均增长1 5 。近几年中国轿车增长情况见图3 1 轿车销量趋势图： 倒3 - 1 轿车销量趋势圈 ( 数据来源：汽车工业协会) 中国的汽车工业和汽车金融业的前景广阔。从宏观趋势来看，中 国经济持续快速的增长是一个不可逆转的趋势。在人均g d p 达到 1 0 0 0 美元以后，城市化加速与居民消费结构升级所带来的汽车批量进 入家庭也同样是不可逆转的。目前出现的汽车广泛进入家庭的减速现 象，主要是因为汽车行业因国际化步伐加快而开始进入了调整期所 致。在完成短暂的行业调整后，预计下一轮汽车消费会在2 0 0 6 年底 到2 0 0 7 年到来。因为那时候国内车市应该初步完成了中低档车价格 和国际价格的接轨，汽车业的增长开始实实在在的取决于国民的需 求。对于工行北京分行的汽车消费信贷，正面临着一个大的历史发展 机遇期。 3 2 工行北京分行汽车消费信贷微观环境 汽车消费是北京市消费市场的新亮点，已成为带动社会消费品零 售额增长的重要因素。在多数商品供过于求，销售平淡的情况下，2 0 0 2 年北京市汽车市场呈现旺销态势，汽车销量高幅增长。2 0 0 2 年北京市 市累计销售汽车2 6 万辆，比上年增长1 3 7 ，交易额超过3 0 0 亿元。 其中，新轿车销售1 2 万辆，比上年增长2 0 。私人购车比例在7 5 左右。2 0 0 3 年1 月份，北京市共销售汽车2 1 7 4 2 辆，比上年同期增长 2 6 8 ，新车销售1 2 8 0 1 辆，二手车市场旧车销售8 9 4 1 辆，增长超过 一倍。2 0 0 3 年1 月份全市汽车销售额为1 2 9 亿元，同比增加4 3 亿元， 占全市新增零售额的1 3 4 。2 0 0 3 年北京市全年销售汽车3 5 万辆。 2 0 0 4 年北京车市有所降温，但是汽车销售仍有可观增长。据北京市汽 车流通协会的统计显示，2 0 0 4 年北京市销售新车和二手车共计4 5 万 辆，经营额超过5 0 0 亿元1 1 8 1 。来自汽车流通协会的数据显示，2 0 0 5 年上半年北京汽车市场销售达到2 7 5 7 万辆，再次创下历史新高。其 中轿车成交1 3 8 万辆，相当于平均每月销售轿车2 2 9 万辆。而在2 0 0 4 年同期，整个北京轿车销量仅为1 1 4 万辆。无论是从月均销量来看， 还是从整体销售走势看，今年比去年都有明显增长。2 0 0 5 年的销售趋 势变化已经恢复到同历年大体致的情况。2 0 0 5 年上半年北京市轿车 消费中低价位占据了绝大部分市场空间，其中价格在2 0 万元以下的 汽车占销售总量的8 5 t 1 9 l 而价格在2 0 万元以上的轿车，仅占销售 总量的1 5 。来自北方市场的统计也显示，北京市场上半年9 0 以上 成交车型都是1 0 万元以下车型。上半年北京市小轿车消费里迅速上 升势头，增长超过2 0 。具体见表3 - 1 。 根据对上面数据分析可以发现北京地区汽车销售势头良好，汽车 销量增长比较迅速，平均汽车销量增长在1 5 以上。由于北京市居民 收入水平与全国居民收入水平比较相对较高，而且居民超前消费意识 相对开放，因此汽车销售的增长潜力巨大。目前北京的汽车信贷消费 环境是比较乐观的。 表3 - 1 北京市场2 0