（工商管理专业论文）国航飞机维修市场分析与研究.pdf

原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。除本文已经注明引用的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得囱墓直太堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同 志对本研究所做的任何贡献均已在论文中怍了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：童衄 日 期：趔2 ：! ! ：型 指导教师签名：二翌函 日 期：_ 边，z z ：1 2 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权将 学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意；若用 于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位论文作者签名拯里圣 日 期：2 喀! ：丛 指导教师签名：缸 日 期：立竺五l 彤 中文摘要 伴随着中国经济保持高速增长，中国民用航空运输市场呈现出一片欣欣向 荣的景象，各航空公司机队规模不断发展壮大的同时，飞机维修市场的巨大商 机和潜力逐渐浮出了水面，它所牵连的是稳定而且持续的巨大利润。航空公司 如能对飞机维修市场给予充分关注，进而成立专门的机构进行分析和研究，并 且制订出科学的飞机维修市场竞争战略，一定会给航空公司注入新鲜血液，使 之成为继航空客运、航空货运后的又一个航空企业利润增长点。 本文应用科学的分析方法，结合中国飞机维修行业的实际情况，对中国飞 机维修市场环境、市场需求、市场竞争状况以及国航飞机维修市场现状进行分 析，找到当前国航在飞机维修市场的优势和存在的问题，并有针对性地对国航 飞机维修市场经营战略给出了具体建议。 关键词：国航，飞机维修，市场分析，发展战略 a b s t r a c t w i t ht h e h i g h s p e e d i n c r e a s eo fc h i n e s e e c o n o m y , t h e c i v i la v i a t i o n t r a n s p o r t a t i o nm a r k e to fc h i n ah a sp r e s e n t e daf l o u r i s h i n gs c e n e ，a n dt h ef l e e ts c a l e o fe a c ha i r l i n eh a sb e e ne x p a n d e dv e r yf a s t ，g r a d u a l l y , t h ev a s tm a r k e to p p o r t u n i t y a n dp o t e n t i a lo fa i r c r a f tm a i n t e n a n c eh a v eb e e ne m e r g i n gf o ri t ss t a b l e ，c o n t i n u o u s a n dg r e a tp r o f i t i fa i r l i n e sp a yf u l la t t e n t i o nt oa i r c r a f tm a i n t e n a n c em a r k e t ，o re v e n e s t a b l i s has p e c i a lo r g a n i z a t i o nt oi n v e s t i g a t ea n da n a i y z e ，a n dm a po u tas c i e n t i f i c s t r a t e g yt oc o m p e t ei nt h i sm a r k e t ，i tw i l lb e c o m ea n o t h e rp r o f i ti n c r e a s i n gp o i n t b e s i d e sp a s s e n g e rt r a n s p o r ta n dc a r g ot r a n s p o r tf o ra na i re n t e r p r i s e i n t e g r a t e dw i t h 也ea c t u a ls i t u a t i o no ft h ea i r c r a f tm a i n t e n a n c ei n d u s t r yi nc h i n a , a c o u p l eo f s c i e n t i f i cm e t h o d sa r ea p p l i e dt oa n a l y z et h em a r k e te n v i r o n m e n t s ，m a r k e t d e m a n d s ，a n dm a r k e tc o m p e t i n gs t a t u s ，f u r t h e r m o r e ，t h ea c t u a l i t yo ft h ea i rc h i n a a i r c r a f tm a i n t e n a n c em a r k e t ，an u m b e ro fa d v a n t a g e sa n dp r o b l e ma l ef o u n di nt h i s m a r k e tf o rt h ea i rc h i n a s o m ep r a c t i c a la d v i c ea n ds u g g e s t i o n sa r eg i v e nt ot h ea i r c h i n af o ri t sa i r c r a f tm a i n t e n a n c em a n a g i n gs t r a t e g y k e yw o r d s ：a i rc h i n a , a i r c r a f tm a i n t e n a n c e ，m a r k e ta n a l y s i s ，a n dd e v e l o p i n g s t r a t e g y i i 目录 第一篇绪论1 1 1 飞机维修市场研究背景1 1 2 飞机维修市场研究的意义2 1 3 飞机维修市场研究思路及主要内容3 1 4 研究方法3 第二篇飞机维修市场的营销环境分析4 2 1 飞机维修市场现状4 2 1 1 飞机维修市场的主要业务4 2 1 2 国际飞机维修市场现状4 2 1 3 中国飞机维修市场现状5 2 2 宏观环境分析6 2 2 1 政治法律环境分析6 2 2 2 经济环境分析8 2 2 3 技术环境分析9 2 2 4 社会环境分析1 0 2 3 飞机维修市场竞争环境分析1 0 2 3 1 飞机维修市场主要竞争者分析l l 2 3 2 飞机维修市场主要竞争点分析1 3 2 3 3 飞机维修市场竞争情况分析1 4 2 4 飞机维修市场需求分析1 5 2 4 1 飞机维修市场需求总量分析1 6 2 4 2 飞机维修市场需求结构分析1 6 2 4 3 飞机维修市场需求特点分析1 7 2 5 飞机维修市场的机遇与挑战1 8 2 5 1 飞机维修市场存在的机遇1 8 2 5 2 飞机维修市场面临的挑战1 8 第三篇国航飞机维修市场竞争优势与存在问题1 9 i i i 3 1 国航公司简介1 9 3 2 国航飞机维修市场竞争优势2 1 3 3 国航飞机维修市场的问题2 2 第四篇国航飞机维修市场发展战略研究2 4 4 1 战略目标2 4 4 2 目标市场战略2 4 4 2 1 理论依据2 5 4 2 2 竞争战略细分2 5 4 2 3 目标战略选择2 7 4 2 4 市场定位2 7 第五篇国航飞机维修竞争策略2 9 5 1 统一管理和调度资源j 2 9 5 1 1 重组机务维修系统2 9 5 1 2 进行维修市场和维修能力的合理布局2 9 5 2 树立营销观念，培养营销队伍3 0 5 2 1 转变观念，树立营销意识3 0 5 2 2 建立行之有效的营销组织3 l 5 2 3 强化核心竞争力，建立特色服务3 2 5 3 加强基础管理3 2 5 3 1 提升信息化水平，加强信息化建设3 3 5 3 2 发挥低成本优势3 3 5 4 加强对外技术合作，提高维修水平3 4 5 4 1 加强和外资维修企业的技术合作3 4 5 4 2 加大设备投资和自主技术开发3 5 5 5 建立科学的人力资源管理制度3 5 5 5 1 加强对工程技术人员管理知识和管理能力的培训3 5 5 5 2 加强维修人员业务技术培训3 6 5 5 3 加强航空维修人才资源的开发3 7 第六篇结论3 8 参考文献4 0 致谢4 1 i v 附表：4 2 v 第一一篇绪论 第一篇绪论弟一扁箔化 1 。1 飞机维修市场研究背景 近年来，中国经济保持高速增长，未来2 0 年g d p 据预测将会以平均5 9 的速度增长，这将会是世界上最高的增长率。强劲的g d p 增长率是国内交通增 长的原动力。逐渐成熟的黄金周假日经济，消费者的消费意识不断发生着变化， 使旅游业成为了经济增长的又一大支柱行业，居民消费的增长点逐步活跃，加 之2 0 0 8 年北京奥运会和2 0 1 0 年上海世界博览会，中国将作为东道主迎接来自 世界各地的客人来观光旅游。因此，未来几年将是中国航空运输业的加速发展 时期。 目前中国民航只占整个交通运输方式总量的0 5 5 ，民航的旅客运输量只是 铁路旅客运输量的十分之一左右。而美国民航运输总周转量占综合交通运输总 周转量的比重是9 5 。因此未来中国航空运输的发展潜力巨大。在“十一五” 期间，中国将投入约1 4 0 0 亿元人民币用于机场建设。这将为民航业的发展创造 有利条件。“十一五”期间，中国航空运输总周转量、旅客运输量和货邮运输 量均将比2 0 0 5 年翻一番以上，通用航空年均增长1 0 以上。 中国航空市场正在以每年7 6 速度在增长，并且被预期在未来的二十年会 成为美国以外的最大的商业航空市场。中国航空业强劲的增长势头，极大地促 进航空制造业和维修业的发展，中国的航空维修业市场和商机潜力巨大。据波 音公司的最新预测，未来2 0 年中国航空运输业还将需要大约1 9 0 0 多架民用飞 机，成为除美国之外的全球最大民用航空市场。未来中国民航维修业的业务量 每年将达数十亿美元。按照空中客车公司的预测，未来2 0 年中国飞机维修市场 的规模将在1 0 0 0 亿美元左右。如果某个航空企业能从中分得一杯羹，那将是一 个很大的数目，无疑会成为继客运、货运后的又一个企业利润增长点，而且这 个利润的增长将会是稳定而持续的，对于任何一个航空企业来说，这都是很有 吸引力的。 中国飞机维修能力在近几年内有了很大的提高，但迄今为止，除极少数合 资维修企业外，国内的维修企业普遍存在规模小，设备、技术和管理落后，技 第一篇绪论 术创新能力弱等缺陷，大量的维修项目仍需转包外送，使维修周期、价格和质 量都不能自主控制。同时，国内维修企业的客户服务意识差，市场和经营意识 不强，使这些企业的竞争优势大打折扣，严重阻碍了维修企业发展和整个行业 成长的空间。 1 2 飞机维修市场研究的意义 飞机维修市场在航空运输市场的带动下快速增长，据有关资料统计，2 0 0 2 年中国飞机维修市场总量近1 1 亿9 千万美元，而到2 0 0 7 年，将增长至1 6 亿4 千万美元，增长速度超过7 5 。由于注意到这样强劲的需求，国内外的航空器 及其部件的生产厂家、航空公司和维修单位等都纷纷在中国发展维修力量，国 内的维修企业的数量在近几年内迅速提高。在这些企业中，有获得o e m ( 原设备 制造厂) 支持的、有航空公司参股的、也有独自经营的维修企业。在如此多的 竞争对手中，如果想谋得生存，我们必须对整个行业的发展有一个清楚的把握， 对每一个竞争对手有一个详细的掌握，才会在竞争中立于不败之地。 面对竞争局面，国内外维修企业纷纷寻找发展契机。部分企业由于缺乏很 好的市场引导和市场评估，重复投资，造成其它维修资源紧缺而局部维修资源 浪费，这样既不利于整个维修行业的健康发展，同时，企业本身也蒙受巨大损 失。目前，国内维修企业的核心技术能力还相对较低，大部分涉及核心技术的 维修工作仍在国外，这样既不利于降低航空公司的维修成本，也不利于国内民 航业的发展，因此，有必要加强市场引导，扩大国内维修单位的核心竞争力。 在民航业迎来新的发展阶段，中国飞机维修市场充满了机遇与挑战，能否 充分把握这一历史机遇，不断调整产品策略，拓宽营销渠道，降低维修成本， 增加企业利润，将直接关系到企业未来的命运。 面对如此潜力巨大的中国飞机维修市场，国航作为国内三大航空集团之一， 只有依靠不断拓展自己的维修能力，才能成功迎接这一历史机遇与挑战。国航 的飞机维修企业不仅为国航不断增长的运力需求提供维护保障，还把目光投向 国航机队以外的航空维修市场，重点开发第三方客户业务，实现盈利，逐步成 长为一家以高品质专业能力和效率提供最佳航空维修服务的领先企业，为股东、 客户和员工创造最大价值，为航空维修业的发展与成熟做出更大的贡献。 2 第一篇绪论 1 3 飞机维修市场研究思路及主要内容 本文的写作思路是，首先，介绍中国民用航空运输市场当前的发展状况和 未来十几年的发展趋势，得出了中国民用航空业将会迎来黄金发展时期的结论。 接着，对中国民航飞机维修市场的现状进行分析，发现其中存在的问题，以及 蕴藏的巨大商机和潜力。然后，结合市场营销学的分析方法对飞机维修市场的 内外环境进行分析，并对这个市场的需求状况和参与竞争的企业进行分析，找 到国航在飞机维修市场中的优势与劣势，以及当前和未来存在的机会与威胁。 最后，从战略和战术两个方面给国航发展飞机维修市场提出具体的建议。 1 4 研究方法 本文写作采用的研究方法主要有： 1 、调查法 本文通过对飞机维修行业、主要的竞争企业以及相关的客户公司进行调查， 得出的数据经过整理、汇总后应用于本篇论文的写作。 2 、比较分析法 本文通过应用s w o t 分析法，找到国航飞机维修市场的优势与劣势，发现国 航存在的机会与威胁。在进行宏观环境分析时，使用p e s t 分析法，通过对政治、 经济、社会、技术环境进行分析，得到国航外部环境的客观评价，该评价对制 订国航飞机维修市场竞争战略有着十分重要的意义。 3 、文献资料法 本文通过查阅市场营销类和民用航空类文献、参考书以及主要的相关网站 获得部分写作的资料，这些资料与作者的观点经过再次整合后，体现在论文中。 3 第二篇 飞机维修市场的营销环境分析 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 2 1 飞机维修市场现状 伴随着中国成长的历程，我国的民航取得了长足的发展，航空运量持续快 速增长，航线网络不断扩大，机队规模不断变大，飞机运输市场蓬勃发展。飞 机维修业经过多年的发展，在人员、技术、设施、设备等各方面都取得了很大 的进步，完整的市场结构逐渐显现。飞机维修市场相当庞大，主要由六个方面 的业务组成。要了解维修市场的现状，应该由飞机维修业务入手。 2 1 1 飞机维修市场的主要业务 飞机维修市场是为民用飞机及其附件提供优质的维修产品和服务的行业， 其宗旨是确保飞行安全、保证航班正点、为公司创造利润和价值。其主要业务 涉及以下六个方面： 1 、飞机航线维护； 2 、机体的维修、修理和大修( m r o ) ； 3 、发动机的维修、修理和大修( m r o ) ； 4 、附件的维修、修理和大修( m r o ) ； 5 、飞机、附件的重要改装等； 6 、飞机维修相关的培训。 以上的六个方面还可以进一步细分，具体内容参见附表1 飞机维修主要 业务。 2 1 2 国际飞机维修市场现状 截止到2 0 0 6 年底，国际上的飞机维修企业已经增加到了3 0 0 多家，这些参 与者主要包括航空公司、o e m ( 原设备制造厂) 和独立的维修企业。其中的航空 公司主要是指一些机队规模较大，可以利用飞机维修的规模经济优势来降低飞 机维修成本的公司。这些公司还利用剩余的维修能力参与国际市场的竞争。o e m ( 原设备制造厂) 主要是飞机、发动机和附件的制造商，这类企业一般在全球 4 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 多个地区设有维修中心，他们利用技术优势、质量优势、周期优势和成本优势， 从制造业务向售后服务的延伸。独立维修企业一般是资金相当雄厚的财团合资 或者独资成立的维修企业，在美国，独立的维修企业几乎占据了飞机维修市场 的一半份额。 2 1 3 中国飞机维修市场现状 改革开放以来，我国相继建立了北京、广州、上海和成都四个大型飞机维 修基地，但目前发展极不平衡。北京和广州分别与国外厂商合资成立了综合性 的维修企业，分别是a m e c o 和g a m e c o 。其维修能力和国际竞争力都较强；上海 在东航飞机维修工程部与原上海航空维修工程公司的基础上，组建了东方航空 股份有限公司飞机维修基地；原西南航空公司飞机维修厂与原成都飞机维修公 司合并组成了西南航空公司飞机维修基地，现在是国航西南公司飞机维修基地。 后两个维修基地的竞争力相对差一点。 自九十年代中期，民航总局为扶持民族工业，一些专门从事附件修理的民 营维修企业也相继诞生。其中部分企业现己发展到了相当的规模，如四川海特 集团公司、西安翔宇公司等。 近几年，又涌现出了不少专门从事发动机维修和飞机、发动机及改装服务 的公司，如厦门太古飞机维修公司、四川s n e c m a 发动机公司，珠海摩天宇( m t u ) 发动机维修有限公司以及成都富凯飞机改装工程服务有限公司等。 中国目前已经基本具备了各型飞机的机体维修能力，以国航a m e c o 、广州 g a m e c o 、厦门太古等维修基地为核心，东航飞机维修基地、南航北方公司飞机 维修基地和国航西南公司飞机维修基地，这几年也在机体大修领域迅速崛起， 除个别机型外，国内机体大修能力基本能够满足目前的市场需求，并且能吸收 一部分国外市场。相对来说，发动机的维修由于起点要求高，维修能力的建设 相对较晚。除了a m e c o 能进行普惠和罗罗发动机、四川s n e c m a 、珠海m t u 能进 行c f m 5 6 和v 2 5 0 0 发动机的修理外，其余发动机的修理工作全需送往国外厂家。 在国内，附件修理厂家最多，民营企业多从事附件修理，如航新和海特。近几 年，国内维修单位不断加大维修基础设施的投入，强化维修深度。在飞机、发 动机的修理厂房和试车台、附件修理以及电子设备修理的试验、测试设备方面 都有较大的投入。在维修深度方面也从过去的简单修理发展到现在的飞机、发 动机、附件及电子附件的检修和翻修。1 9 9 5 年，国内零部件约有9 5 以上送到 5 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 国外修理，但到2 0 0 2 年，国内维修单位吸收了大约4 0 的零部件修理。 国内维修能力在近几年内有很大的提高，但迄今为止，除极少数合资维修 企业外，国内的维修企业普遍存在规模小，设备、技术和管理仍显落后，技术 创新能力弱等缺陷。同时国内维修企业的客户服务意识差，市场和经营意识不 强。国内维修企业能够进行发动机大修的相对较少，部分在国内修理的发动机， 也还有大量的单元体组件仍需转包外送，使修理周期、价格和质量都不能自主 控制。此外，多数发动机附件国内尚不能修理，必须外送。 通过上面的介绍，我们可以看出，虽然国内的飞机维修市场具备相当的潜 力，但是维修企业的实力参差不齐，整体表现出维修能力跟不上运输市场的增 长速度。 2 2 宏观环境分析 宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。任何 一个行业的发展，任何一个企业的壮大，都离不开企业外部宏观环境的支持， 所以，企业的任何与宏观环境发展步伐不向一致的动作，都会给企业，乃至整 个行业的健康发展蒙上一层阴影。 对宏观环境因素作分析，不同行业和企业要根据自身的特点和经营的需要， 分析的具体内容会有差异，但一般都会对政治、经济、社会和技术这四大类影 响企业的主要外部环境因素进行分析。下面我们就从这四个方面对民航业以及 民航维修业进行宏观环境分析。 2 - 2 1 政治法律环境分析 党的十六大报告指出，“2 l 世纪头2 0 年，对我国来说，是一个必须紧紧抓 住并且可以大有作为的重要战略机遇期”，确立了本世纪头2 0 年全面建设小康 社会的奋斗目标，为党和国家事业的发展指明了前进方向，也为民航事业的发 展提出了新的更高的要求。民航总局杨元元局长在2 0 0 3 年民航工作会议上的讲 话中指出，“我们要在本世纪头2 0 年，抓住机遇，加快发展，使我国实现从民 航大国向民航强国的历史性跨越”，同时提出了由八个具体目标构成的民航强国 初步构想，这将成为民航行业今后一段时间的工作方向和主要任务。 这八个指标涵盖了民航发展所涉及的主要内容，从航空运输产品链角度可 6 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 将这八个目标划分为：对最终产品的描述，对直接提供最终产品的航空企业的 描述，对支撑企业实现最终产品的保障体系的描述等三部分内容。 对航空运输最终产品的描述为： 航空运输总周转量世界排名在前3 位，国际旅客周转量世界排名在前 l o 位；航空运输适应国民经济和社会发展的需要，在国家综合运输体系中所占 的比重大幅度提高；西部地区航空运输落后于东中部地区航空运输、支线运输 落后于干线运输、货运落后于客运、通用航空落后于航空运输的发展状况得到 明显扭转。 对直接向消费者提供最终产品的企业的目标描述为： 航空运输企业国际竞争力大幅度提升。有3 4 家航空公司旅客周转量 世界排名前2 0 位，有3 4 家航空公司营业收入世界排名前2 0 位；航空运输企 业劳动生产率超过世界平均水平。 机场密度有较大提高，建成1 个以上的机场为亚太地区内的航空枢纽， 建成若干个全国性或区域性航空枢纽，有3 个以上的机场旅客吞吐量世界排名 进入前2 5 位。 对航空运输保障体系的描述为： 建成适应民航可持续发展需要的科技引进、消化、开发和创新体系， 全面掌握并能适度开发航空运输高新技术，实现民航运行和管理的信息化。 建成多层次、全方位、系统化的人力资源开发体系，人员整体数量和 素质基本适应民航增长和科技进步的需要。 航空安全综合保障能力逐步增强，航空安全水平接近民航发达国家的 水平。 此外，党的十六届三中全会决定要求，“大力发展国有资本、集体资本 和非公有资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份制成为 公有制的主要实现形式”。因此，提高民航国有企业的股权控制能力和整个行业 的融资能力也应作为民航强国的个重要指标。 2 0 0 1 年1 2 月1 1 日，我国正式成为世晃贸易组织( w t 0 ) 的第1 4 3 个成员。 在w t o 的服务贸易总协定中，有四项航空运输服务纳入了多边贸易体制中， 它们分别是：( 1 ) 客运服务；( 2 ) 飞机的维修与保养；( 3 ) 计算机订座系统服 务；( 4 ) 客运支持系统。 我国承诺开放其中的第( 2 ) 项和第( 3 ) 项。这将使我国的民航维修企业 7 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 直接面对全球民航维修市场，也使得国际上实力强的民航维修企业直接参与到 中国的飞机维修市场的竞争中。这其中既存在挑战，同时也存在着机遇。 挑战方面： 1 外资的流入或外资来国内设厂，将增加飞机维修企业的数量，从而扩大 航空公司的送修选择，增强了买方的价格谈判能力，使维修企业处于不利的地 位。 2 国外维修企业的进入，特别是o e m ( 原设备制造厂) 的进入，它们经营、 管理和技术的优势，给国内维修企业提出了严峻的挑战。 3 国外厂商进入后，外资企业在待遇上的优势，会造成现有企业的技术和 管理人员流失，对国内维修企业的维修能力产生不利的影响。 机遇方面： 1 根据w t o 的服务贸易总协定的规定，发达国家要向发展中国家提供 技术援助，这就为打破原来的技术封锁、提高技术水平找到了法律保障。 2 国外维修企业的进入，有利于使国内的维修企业与国际相接轨，从而提 高行业整体的技术和管理水平，提高服务质量、降低维修成本，这对于企业的 发展是十分关键的。 3 加入w t o ，还可以使关税大幅度降低，降低了维修企业引进设备、器材 的成本，提高了维修企业参与国际竞争的实力。 2 2 2 经济环境分析 中国经济的快速增长是我国航空业快速发展主要动因。民航运输业是与国 民经济发展密切相关的行业，航空运输的增长速度与g d p 呈正相关性。 中国经济迈入新的发展阶段对民用航空提出了持续增长的巨大需求。中国 政府已提出到2 0 2 0 年全面实现小康社会的奋斗目标，2 0 2 0 年国内生产总值( g d p ) 在2 0 0 0 年的基础上翻两番，基本实现工业化，综合国力和国际竞争力明显增强。 按照这个目标，预期2 0 0 0 2 0 2 0 年中国经济将以7 2 左右的平均速度增长，到 2 0 2 0 年人均g d p 达到3 0 0 0 美元。人均g d p 从2 0 0 2 年超过1 0 0 0 美元到2 0 2 0 年 达到3 0 0 0 美元的这个发展阶段，国内外贸易将十分活跃，产业结构将发生重大 转换，城乡居民消费水平将大幅度提高，对交通运输的需求空前旺盛，是航空 运输发展的黄金时期。 国家统计局总经济师姚景源在中国经济形势与民航发展论坛演讲上分析了 8 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 中国宏观经济发展形势。他说，中国经济形势基本面用1 6 个字概括是最恰当的， 即“增长较快、效益较好、价格平稳、活力增强”。 如何看待这个基本面? 姚景源指出，这个基本面带来的是老百姓消费结构 的升级。在人们的消费中，首先考虑的是吃，国际上有一个恩格尔系数，表示 的就是人们用于吃的费用占所有消费的比例。我国城市居民的恩格尔系数去年 是3 6 7 ，农村居民是4 5 5 ，与1 9 7 8 年相比，均下降了2 0 。也就是说，随着社 会文化水平、文明程度的提高，人们收入的增加，人们用于吃的消费比例越来 越少了。从目前中国老百姓的消费结构来看，已经由“衣、食”向“住、行” 升级，老百姓吃得饱了，穿得暖了，自然就有了更多的追求，比如旅游、度假。 特别值得一提的是，姚景源说，民航业的发展也正处在这个消费升级中，因此 民航的高速发展是社会需求的必然结果，未来的发展潜力也相当巨大。 国内的航空公司已经注意到了民航运输市场具备的巨大市场潜力，。纷纷以 最快的速度从不同的飞机制造公司和飞机租赁公司引进飞机。未来2 0 年中国民 航还将需要大约1 9 0 0 多架民用飞机，由此，我们可以预期中国民航市场在未来 的二十年会成为美国以外的最大的商业航空市场。中国民航机队规模强劲的增 长势头，极大地带动了民航制造业和维修业的市场发展，未来2 0 年中国飞机维 修市场的规模将在1 0 0 0 亿美元左右。 2 2 3 技术环境分析 企业的技术环境的是企业所处的社会环境中的科技要素及与该要素直接相 关的各种社会现象的集合。粗略的划分企业的技术环境，大体包括四个基本要 素：社会科技水平，社会科技力量，国家科技体制，国家科技政策和科技立法。 民用航空是航空工业的一个分支，许多成熟的政策、制度和技术都被用在了民 航行业中，从分析航空业的技术环境我们也可以看到民航技术环境的变化。 社会科技水平是构成企业技术环境的首要因素，它包括科技研究的领域、 科技研究成果门类分布及先进程度和科技成果的推广和应用三个方面。社会科 技力量是指一个国家或地区的科技研究与开发的实力，从神州系列飞船的成功 发射，我们可以自信的说中国航空工业的科技水平和科技力量处于世界的领先 行列。科技体制是指一个国家或地区的科技研究与开发实力。科技体制指一个 国家社会科技系统的结构、运行方式及其与国民经济其它部门的关系状态的总 称，主要包括科技事业与科技人员的社会地位，科技机构的设置原则与运行方 9 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 式、科技管理制度、科技广渠道等。国家的科技政策与科技立法指的是国家凭 借行政权力与立法权力，对科技事业履行管理、指导职能的途径。我国一直重 视航空工业，也注重培养航空业科技人才，并且在政策和财政等各个方面上给 予极大地支持。所以，中国民航处于良好和健康的技术环境。 2 2 - 4 社会环境分析 改革开放以来，我国社会环境发生了巨大的变化。从物质文化环境来看， 我国的经济和技术水平得到了前所未有的提高。国内生产总值比建国初期1 9 5 2 年增加了1 3 0 倍，按世界银行汇率法估算，我国经济总量已跃居世界第7 位。 居民消费水平由1 9 5 2 年的每人每年8 0 元，提高到2 0 0 6 年数据每人每年8 6 9 7 元；从制度文化来看，经过近2 0 年的改革开放，我国的经济体制改革取得的了 重大进展。尤其引人注目的是，在我国实行以社会主义市场经济体制为导向的 改革以后，投资体制改变了传统经济体制下政府是唯一投资主体，使企业获得 了前所未有的经营自主权，企业成为投资的真正主体；从精神文化来看，改革 开放以来人们的价值观念、风俗、生活习惯和语言方面都发生了很大的变化。 社会文化环境的变化促进了投资的增长。改革开放以来，我国吸引外资从改革 开放初期1 9 8 1 年的3 6 3 6 亿元上升到2 0 0 5 年的7 2 4 亿美元( 折合人民币约： 5 8 0 0 亿美元) ，增幅达1 5 9 5 倍。目前我国在吸引外资方面已居世界第3 位，仅 次于英美两国。随着改革开放力度的加大，我国吸引外资的幅度还将会进一步 增长。对于民航维修业来说，社会环境的变化将会吸引越来越多的国际民航维 修业巨头来中国投资。 随着居民消费能力的增加和思想观念的变化，消费结构必然会向着多元化 发展。值得一题的是今年来中国旅游业的空前繁荣，这也为我航空运输业发展 提供了强大的动力。据统计过去几年，随着国际旅游目的地国数量的增加( 2 0 0 4 年9 月批准旅游目的地国清单上又增加了2 7 个欧洲国家，旅游目的地国家总数 达到5 5 个) ，我国国际和地区航线航班量、城市对数量、旅客运输量成倍增长， 增长速度远远高于世界平均水平。给中国民航带来了历史性的发展机遇。 2 3 飞机维修市场竞争环境分析 由于航空维修业的附加值很高，能为企业带来比较高的利润，导致很多企 1 0 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 业已经或正在准备进入这一市场。1 9 9 5 年底，我国还大约只有1 4 0 家维修单位， 其中有一半是航空公司及机场维修站。而截止至u 2 0 0 6 年底，持有现彳j ：有效的c a a c ( 中国民用航空总局) 维修许可证的国外地区维修单位共有3 0 7 家，内地维修 单位共有3 5 0 家( 其中包括仅实施航线维修工作的单位1 0 7 家) 。由于总局与香港 民航处和澳门民航局已签署三方全面认可协议，因此，香港和澳门地区的维修 单位不再由民航总局直接批准，而是在香港和澳门地区民航主管部门批准后， 经联合维修管理委员批准加入联合维修管理清单中，即可直接为大陆的客户提 供维修服务。截止2 0 0 6 年底，加入联合维修管理清单中的香港和澳门地区维修 单位共有1 0 家。 由以上的数据我们不难看出，在过去的十年间，中国飞机维修市场的竞争 已经变得日益激烈。 2 3 1 飞机维修市场主要竞争者分析 国航的飞机维修主要业务包含了民航维修业的几乎全部细分市场。能够在 这些细分市场对其构成威胁或潜在威胁的国内竞争对手主要包括广州飞机维修 工程有限公司( 以下简称g a m e c o ) 和厦门太古飞机工程有限公司( 以下简称 t a e c o ) 。对于这两个主要的竞争对手我们有必要进行细致的分析。 1 g a m e c o 公司 g a m e c o 公司成立于1 9 8 9 年l o 月2 8 日，位于广州白云机场，由中国南方航 空股份有限公司、美国洛克希德马丁国际航空服务公司及香港和记黄浦公司三 方合资经营。由洛克希德马丁公司派遣高层管理人员，香港和记黄浦公司派遣 公司最高财务主管，南航派遣日常运营管理人员。 g a m e c o 成立的基础是南航7 0 0 人左右的航线维护站。经过十几年的发展， 目前已发展成为一家拥有2 3 0 0 名员工，年营业收入超过5 4 亿元人民币的综合 性民航维修企业。她所从事的业务与国航相近( 略少于国航) ，拥有中国民航 c a a c 、美国民航f a a 以及欧洲民航j a a 的维修证书。 为了适应不断增长的飞机维修业的需求，g a m e c o 在新的广州白云机场建立 了一座宽体四机位机库，同时，该公司还在武汉建立了一个双机位机库。这些 机库的建成无疑将极大地扩展g a m e c o 公司地飞机维修能力。 g a m e c o 公司的目标是为南航开发维修能力，然后扩大销售给第三方。目前， 它的业务中约2 5 来自于第三方。g a m e c o 公司当前的重点仍然是国内市场，也 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 从事部分国际市场的业务，它在国内市场上的竞争力主要体现在以下几个方面： 技术和质量优势。股东之一的美国洛克希德马丁国际航空服务公司具有 o e m 的背景，该公司的技术能力可以保证g a m e c o 在维修业的技术优势，以及由 技术优势带来的质量优势。 管理优势。g a m e c o 合资的基础仅是南航航线维护队伍，现在的绝大部分 员工都是合资后加入的新员工，这有助于形成统一的企业文化，重新建立全新 的公司管理机制；高层管理人员由美国洛克希德马丁国际航空服务公司派遣， 管理上易于与国际接轨并塑造公司全新的管理观念。 位置优势。地处中国重要航空交通枢纽之一和中国改革开放的前沿，一 方面有利于开拓航线维护市场，另一方面有利于开发国际市场，尤其是东南亚 市场。国际市场一般容易认同经济和观念开放地区的维修企业。 生产效率优势。由全新的员工组成的公司，不仅易于管理，而且在技术 方面的接受程度也具有优势，从而可以明显提高生产质量和效率，满足客户的 需求。 市场优势。g a m e c o 公司的背景是中国最大的航空集团之一，可以有效缓 解市场波动和竞争的压力。 2 t a e c o 公司 t a e c o 公司位于厦门高崎国际机场，由厦门市政府、香港飞机工程有限公司、 厦门航空工业有限公司、北京凯兰航空技术公司、香港国泰航空公司、日本航 空公司、新加坡航空公司、美国波音公司合资组建，成立于1 9 9 6 年1 月。 t a e c o 公司主要进行波音7 4 7 飞机的m r o 和改装业务、航线业务，也从事少 量的波音7 3 7 飞机的m r o 业务。目前t a e c o 公司拥有中国民航c a a c 、美国民航 f a a 、欧洲民航j a a 、香港民航处、新加坡民航总局和日本民航局的维修证书。 t a e c o 公司的维修能力发展很快，从开业到1 9 9 7 年就维修了4 6 架波音7 4 7 和7 3 7 飞机。2 0 0 0 年底，原有的两个四机位机库已经不能满足其生产能力，于 2 0 0 3 年又建成了第三个机库。t a e c o 公司具备强劲的竞争实力，体现在以下的 一些方面： 技术和质量优势。有波音公司和香港飞机工程有限公司的背景，使其新 加入的员工在香港和美国得到了培训，确保了t a e c o 公司在市场竞争中技术领 先，质量保证。 市场优势。依托亚太三大航空公司的机队，再加上波音公司和香港飞机 1 2 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 工程有限公司的全球m r o 网络支持，不存在缺乏市场的忧虑。 政府支持。地方政府参股决定了地方政府方面的有力支持；还有行业主 管投资背景的北京凯兰航空技术公司参股，决定了行业主管政府的支持。 产品优势。波音7 4 7 大修是飞机m r o 业务单机收入最高、利润也最大的 飞机维修业务。 成本优势。几乎专一化的经营和规模经济使企业在航材库存、维修设备、 人员培训等方面具有明显的低成本优势。 2 3 2 飞机维修市场主要竞争点分析 在整个经c a h c 批准认可的国内维修单位中，做机体项目维修的维修单位有 11 5 家，做动力装置维修的维修单位共有3 5 家，能做螺旋桨项目的维修单位共有 9 家，动力装置和螺旋桨都属于发动机的范畴。做附件维修的维修单位共有1 8 0 家，图2 - 1 给出了国内维修单位按维修项目类别划分所占的一个比例。 图2 1 国内维修单位维修项目比例 就机体维修而言，国内的维修能力已经基本满足了国内航空公司机队所能 提供的需求。所有的大型维修企业都在向着第三方业务扩展。如果考虑在这个 竞争点发展的话，应该向机体深度维修方向发展。因为进入机体深度维修的门 槛很高，深度维修通常涉及的系统和区域非常复杂，对技术、人员、设施、设 1 3 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 备、器材都有很高的要求，能够完成这样工作的国内维修企业寥寥无几。按照 国内的民航市场的增长，飞行任务会不断增加，飞机的机龄很快接近老龄化， 这个时候就需要对飞机进行深度维修。而且，国内的机队规模不断增大，在未 来的十几年，机体的深度维修需求也会不断增长，所以对于大型维修企业应该 考虑发展机体深度维修能力。 发动机维修业务是一种技术和资金密集型的维修业务领域。国内发动机维 修行业是最近几年才发展起来的。这些企业主要由一些航空公司和国外的发动 机厂商合资成立，发动机厂商提供技术和管理，而航空公司提供业务和人员。 除了和国内航空公司合资外，国际上一些主要的发动机制造商为了用发动机维 修带来的高回报来补偿在产品销售上的薄利润，直接通过收购和兼并一些发动 机维修公司对部分关键技术实行垄断战略使国内发动机维修领域面对极为严峻 的挑战。由于发动机维修技术壁垒高，目前国内从事发动机维修的企业还很少。 国内大量的发动机仍需送国外修理，部分在国内修理的发动机，其附件仍需要 转包外送，使得维修质量和维修周期都得不到有效的控制。 国内的发动机修理市场很大，有研究表明，预计到2 0 2 0 年，国内发动机修 理才能占领1 3 的市场，国内大部分的发动机更多地选择了国外送修。国内发 动机维修市场刚刚起步，发动机维修企业较少的情况下，大型维修企业如果能 利用其技术、人才、设施和设备的优势，在增长迅速的发动机维修市场中占据 更大的市场份额，并成为国内及亚太地区发动机修理的领导者，维修企业必将 会得到丰厚的利润回报。 附件维修市场相对飞机机体m r o 和发动机m r o 进入的门槛较低，无论是技 术还是资金，所以是目前国内飞机维修行业竞争最为激烈的。国内从事航空附 件维修的企业非常多，国内的独立民营维修企业基本上只是涉足这一业务市场。 国内飞机附件维修业务近年来发展很快，十年前大约9 0 以上的附件需要送到 国外修理。而目前已经下降到6 0 左右。但从数字上看，国内的附件维修企业 就仍然有很大的市场开拓空间。 2 。3 3 飞机维修市场竞争情况分析 由于航空维修业的附加值很高，能为企业带来比较高的利润，导致很多国 内外的企业已经或者正在准备进入这一市场。自1 9 9 8 年开始，国外申请中国维 修许可证的厂家增长比较迅速，每年基本以2 0 家左右的速度递增，其中以1 9 9 8 1 4 第二篇飞机维修市场的营销环境分析 年、1 9 9 9 年和2 0 0 5 、2 0 0 6 年为2 个峰值点，这2 个点基本以每年4 0 家的速度 递增，如图2 所示是自1 9 9 8 年后，国外每年新申请中国维修许可证( 包括机体、 发动机、螺旋桨和部件) 的新增维修单位的增量图。 图2 - 2 国外新申请维修单位增量图 在所增加的维修单位中，以部件维修增长速度最快，幅度也最大。机体修 理自1 9 9 8 年后基本保持平稳增长，发动机项目的国外维修单位目前共有2 家。 从图2 还可以看出自2 0 0 2 年以来，新增维修单位一直处于上升趋势，主要原因 是中国国内飞机数量不断增加，相应的维修市场需求也在扩大。国外维修单位 关注到中国的发展，逐渐扩大对中国的市场开发。 在整个经中国民航总局批准认可的国内维修单位中，做机体项目维修的维 修单位有11 5 家( 包含所有航线以外的各级检修) ，做动力装置维修的维修单位共 有3 5 家( 包括a p u ) ，能做螺旋桨项目的维修单位共有9 家，能做部件维修的维 修单位共有1 8 0 家。需要引起我们注意的是，国内维修企业中，大部分机体、 发动机的维修单位提供