（工商管理专业论文）常州农业机械制造业竞争力研究.pdf

m b a 学位论文常州农业机械制造业竞争力研究 j 6 2 5 0 5 9 7 、 摘要 常州工业的未来定位是成为长江三角洲地区重要的现代剖造业基地，农业机 械制造业是七个发展重点之一。本文首先对目前国内外农业机械制造业的发展现 状进行了分析，对国内主要生产地区和农机企业的竞争态势作了描述，全面分析 了农机行业所面临的发展环境，从政府解决“三农”问题和实现农业机械化的角 度，阐明了农机行业广阔的发展前景。从反映企业竞争力的相关指标入手，给出 了目前常州主要农机产品的竞争力综合评价。本文还分析了中国加入w t o 和未 来农机产业结构调整带来的机会与威胁，对农业机械制造业的发展趋势作了前瞻 性分析，在此基础上进一步明确常州农机行业未来的发展重点和战略。最后，作 者结含常州农机生产企业的现实竞争状况，分企业层面和政府层面，从发展产业 集群的高度，就如何提升区域产业竞争力作了有益的探索。 关键词：竟争力研究农业机械常州 丝里垒堂垡笙兰堂型查些垫堡剑垄些塞量垄堑塞 a b s t r a c t t h ea i mo fc h a n g z h o u s i n d u s t r yi nf u t u r ei st ob e c o m e a l li m p o r t a n tb a s ef o r m o d e mi n d u s t r yi nt h e y a n g t z er i v e rd e l t ar e g i o n ，a n da g r i c u l t u r a lm a c h i n e r y m a k i n gw i l lb eo n eo f t h e9 e v e ni m p o r t a n ts e c t o r so fc h a n g z h o u si n d u s t r y t h i s a r t i c l eh a sm a d ea na n a l y s i s t h ec u r r e n ts i t u a t i o no nt h ea g r i c u l t u r a lm a c h i n e r y i n d u s t r yh o m ea n da b r o a d ，d e s c r i b e dt h ec o m p e t i t i o nb e t w e e n t h em a j o r a g r i c u l t u r a l m a c h i n e r ye n t e r p r i s e si nt h ec o u n t r y i ta l s oe x p l o r e st h ed e v e l o p m e n te n v i r o n m e n t f o r t h e a g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y i n d u s t r y f r o m t h ep o i n t o f v i e w o f g o v e r n m e n ts o l u t i o n t ot h e q u e s t i o n sr e l a t e dw i t h c o u n t r y s i d ea n dp e a s a n t r y a n d a g r i c u l t u r e a n dt h ew a y t or e a l i z et h ef a r mm a c h i n e r y i t p r e s u m e s ab r i g h tf u t u r ef o rt h e a g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y w i t hr e l a t i v ei n d e xo fi a d u s t r i a i c o m p e t i t i v e n e s s ，t h ea r t i c l eg i v e sag e n e r a e v a l u a t i o no nt h em a j o ra g r i c a l t a r a lm a c h i n e r y p r o d u c t si nc h a n g z h o u m e a n w h i l e ， t h ea r t i c l et r i e st od e p i c tt h ec h a l l e n g e sa n do p p o r t u n i t i e sf o l l o w i n gt h ea g r i c u l t u r e s t r u c t u r ea d j u s l m e n ta n dc h i n a s e n t r yi n t ot h ew t o i tp r e d i c t st h ed e v e l o p m e n t t e n d e n c yf o rt h ea g r i c u l t u r a lm a c h i n e r yi n d u s t r ya n dt h u sp o i n t so u tt h ef o c u so n a g r i c u l t u r a ld e v e l o p m e n tf o rc h a n g z h o u f i n a l l y , f r o mv i e wo f d e v e l o p i n gi n d u s t r i a lc l u s t e r s ，t h ea r t i c l ee x p l o r e st h ew a y t o i m p r o v er e g i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sw i t hr e g a r dt ot h ec u r r e n ts i t u a t i o no nt h e a g r i c u l t u r a li n d u s t r i e si nc t m g z 灿u ，e i t h e ro nt h ee n t e r p r i s e sa n do ng o v e r n m e n t s s i d e k e y w o r d s ：c o m p e t i t i v e n e s sr e s e a r c ha g r i c u l t u r a lm a c h i n e r y c h a n g z h o u i i 兰旦垒兰竺堡塞堕塑窒些塑堡苎! 壅些重兰垄堕壅 绪论 1 1 区域产业竞争力概述 区域竞争力是指区域内各经济主体在市场竞争的过程中形成并表现出来的 争夺资源或市场的能力。一般来讲，一个区域的综合竞争力包括产业竞争力、企 业竞争力、科技竞争力、国民素质竞争力、城市竞争力等。其中，产业竞争力是 区域竞争力的核心。就区域产业竞争力来说，它决定于单个企业的核心竞争力及 其群体优势，并主要体现在市场影响力、资源配置力、产业增长力、结构转换能 力和企业创新能力上。这五个方面能力既是形成竞争力的决定因素，也是市场竞 争的结果和竞争力的重要体现。它们之间是相互联系、相互影响、互为因果的。 同时，这五个方面的竞争能力又受到国际环境、国内环境、企业战略以及竞争对 手策略等因素的综合影响( 见图卜1 ) 。 图卜l 区域产业竞争力的具体体现 1 1 1 区域产业竞争力的形成机制 在实际生活中我们常常可以发现，在一个国家内部。区域经济的发展通常是 不平衡的，有些区域表现出强劲的增长势头，其产业市场份额在不断提高；而有 些区域经济增长相对缓慢，有的甚至出现衰退的迹象，其产业市场份额在逐步下 降。如果把相对增长率和市场份额看成是区域竞争力的结果，那么可以认为，前 者的竞争力在提高，而后者的竞争力在下降。即使在一个区域内部。我们也可以 塑垒兰堡堡茎堂型壅些垫塑圭! 堕些塞兰垄堕茎 看到，有些产业表现出较强的竞争力，增长十分迅速，市场份额急剧扩大，如常 州的工程机械制造业、输变电设备制造业：而有些产业却缺乏市场竞争能力，增 长速度缓慢或者下降，市场份额不断减少，如常州的自行车产业。 从区域经济的角度看，一个区域的产业大体可以分为三种类型：是为区域 外市场生产的专业化部门，这种产业主要是为了满足其他市场的需要，它大体相 当于诺斯的输出产业，如常州的农业机械制造业；二是为本地市场服务的地方性 产业，这些产业或者是为本地居民服务，或者是围绕专业化部门发展起来的配套 协作部门；三是基础结构，它是为社会生产和保证生活供应而提供的公共服务部 门和设施。很明显，一个区域的产业竞争力主要取决于其专业化部门的竞争力， 但其产业配套条件包括地方性产业和基础结构的发展，对区域产业竞争力也有着 重要的影响。 从市场竞争的范围看，由于市场是可分隔的，在一个区域的内部，有些产品 面临的是世界市场，有些是全国性市场，有些则是区域市场。就专业化部门而言， 一般面对的是全国性市场或者世界市场。特别是，在当前国际竞争国内化、国内 竞争国际化，国际竞争与国内竞争日益融合为一体的情况下，一个区域的专业化 部门即使在国内销售产品，但由于进1 3 产品和外商投资的大规模进入，其所参与 的也是国际竞争。就地方性产业和基础结构而言，通常面对的是区内同行业之间 的竞争，或者不同行业替代产品之间的竞争，如常州地区的柴油机零配件生产企 业之间的竞争。 图i - 2区域产业竞争力的决定因素 经验表明，一个区域专业化部门的竞争力大小，决定了该区域产业竞争力的 高低。这种产业竞争力主要表现在增长率和市场份额上，而这种增长率和市场份 额的差异是由该区域的比较优势和企业竞争优势所决定的。两者对区域的产业综 合成本和效益产生了决定性的影响。如图1 - 2 所示，区域资源禀赋、集聚经济和 2 坚呈垒兰垒笙塞堂苎! 奎些塾丝型垄些童兰垄塑圣 转运成本共同决定了区域产业发展的差异性，进而决定了区域的比较优势和企业 的竞争优势，而者共同形成了一个区域的产业竞争力。反过来，区域竞争力的提 高将迸一步强化区域的差异性，由此就产生一种区域循环累积因果效应。 总之，在市场经济条件下，任何一个区域的经济发展都是由其具有优势的产 业发展所决定的，而区域优势产业的形成则取决于区域比较优势和企业竞争优势 的大小。宏观层次的区域比较优势是区域优势产业发展的必要和前提条件，而微 观层次的企业竞争优势则是决定区域优势产业发展的充分条件。可以说，区域比 较优势和企业竞争优势共同决定了区域优势产业的发展，它是市场经济条件下区 域产业分工发展的充分必要条件，也是形成一个区域产业竞争力的基础。 1 1 2 区域比较优势的影响 所谓区域比较优势，是指一个区域中由区位条件、自然资源禀赋、劳动力和 资金等因素共同形成的有利发展条件。在现实经济中，我们经常可以看到，一些 区域土地和矿产资源丰富，但人口相对稀少，资金供应短缺；而另一些区域人口 分布稠密，劳动力素质较高，资金供应充足，但土地和矿产资源相对缺乏。在生 产要素不能够完全流动且具有运转成本的情况下，各区域生产要素供给存在的这 种差异性，必然会反映在其生产要素供应的价格上，这种要素价格差异对生产成 本和效益有着重要的影响，由此将影响到区域产业的竞争力。 随着交通运输和科学技术的发展，传统的自然资源作为一种低级生产要素， 其在经济发展中的作用正在逐步下降，而观念、人才、技术、管理和营销经验等 高级生产要素的作用则越来越重要。很职显，一个地区的自然资源丰度与其经济 发展水平之间并非一定存在明显的相关性。在现实经济中，我们经常可以看到“富 饶的贫困”和“贫乏的富裕”共存的现象。前者如我国西部一些地区，虽然自然 资源丰富，但经济发展十分落后；后者如沿海一些地区，虽然自然资源缺乏，但 近年来凭借其区位和入文资源优势，实现了区域经济的腾飞。事实上，前者所拥 有的只是一种低级生产要素，缺乏的却是一种高级生产要素，由此就产生了自然 资源丰富与经济发展落后的悖论。相反，后者虽然缺乏一些低级的生产要素，但 却拥有丰富的高级生产要素，由此创造了一个个高速增长的奇迹。 1 1 3 企业竞争优势的作用 正如以上所述，区域比较优势只是一种潜在的优势，要使这种潜在的优势真 正转化为现实的经济发展优势，关键是要培育、创造并维持企业的竞争优势，以 充分保证区域产业发展在未来的市场竞争中能够获得较大的发展空间。特别是， 在当前市场竞争日趋激烈的情况下，培育和创造企业竞争优势是增强区域产业竞 争力的重要保障和前提条件。即使某一产业在过去的历史上形成了较大优势，但 如果不随时维持这种优势，并不断培育新的优势尤其是企业竞争优势，那么这种 坚曼垒堂焦笙壅堂型奎些垫堡堕! 垄些塞鱼垄堑堑一 产业优势将会逐步退化，并最终失去市场竞争能力。 所谓企业竞争优势，是指企业在产出规模、组织结构、劳动效率、品牌、产 品质量、信誉、新产品开发以及管理和营销技术等方面所具有的各种有利条件。 它是这些有利条件有机构成的整体，是企业竞争力形成的基础和前提条件a 这里 所指的企业竞争力，是指企业在设计、生产以及销售产品和劳务等方面参与市场 竞争的能力。这种能力主要是由企业自身所拥有的竞争优势所决定的，除此之外， 其他一些外部要素如区位条件、劳动力和资金供给、经济体制和政府政策等，对 企业竞争力的形成也有着重要影响。 随着科学技术的进步，企业竞争优势在区域产业竞争力形成中的作用显得日 益重要，其与区域比较优势正在日趋融合，两者相互交融、相互影响，其界限越 来越模糊。一方面，区域比较优势有利于企业竞争优势的形成；另一方面，企业 竞争优势一旦形成，又将会进一步加强和巩固区域比较优势很明显，要构筑一 个区域的竞争力，关键是要通过区域比较优势和企业竞争优势的构建，积极培育 区域产业竞争力特别是企业的竞争力。在当前世界经济日趋全球化的时代，企业 竞争优势的塑造往往比区域比较优势更为重要，区域产业的发展和竞争力的提高 越来越取决于诸如观念、技术、人才、企业家、品牌、管理和营销经验等高级要 素。 1 2 选题背景和意义 加快建立现代制造业基地是常州市委、市政府面对国内外新形势作出的战略 决策，也是常州现代化建设实践步入新阶段面临的重大课题经济全球化、新科 技革命和世界经济结构调整既对常州的制造业发展带来严峻的挑战，也对未来常 州制造业发展带来的新的机遇。常州经济发展既不能走过去立足国内的内向型产 业升级的道路，也不能走简单劳动密集型、粗放型工业参与雷际分工的老路，更 不能走过去重复建设的弯路，必须从更大范围、更广领域、更高层次上融入世界 经济，形成参与国际竞争的新优势。因此，如何突出自身特色，增创新优势。加 快建立现代制造业基地，进一步提升国际竞争力，已成为当蓠常州经济发展一项 十分重要而迫切的任务。 常州在机械制造工业方面具有较强的产业基础和竞争力尤其是在农用机械 制造业方面形成了品种系列化、上下游配套齐全的独特优势，在全国农机行业占 有重要地位。近年来随着山东农用机械制造业的崛起，常州原有的领先优势受到 竞争对手强有力的挑战，以山东“时风集团”为代表的一批农用运输车生产企业 在拓展车辆市场的同时后向体化，全面进军柴油机等农用动力机械领域，直接 威胁常州农业机械制造业的发展基础。在山东咄咄逼人的攻势面前，常州的一批 民营企业不甘示弱，一方面加大投入力度提升产品档次，另一方面积极探索进入 4 坚璺垒兰垡堡塞堂型查些塑塑型堕些塞兰垄竺堑 终端产品的途径，努力提高与山东的抗衡能力，再创常州农业机械制造业的新辉 煌。本文旨在通过对国内外竞争态势和未来发展趋势的研究，为未来常州农业机 械制造业这一产业集群的发展提供有益的帮助。 1 3 研究定位和方法 本文主要从我国农业机械制造业的发展现状入手，分析农机制造重点地区、 重点企业的产品特点和发展战略，利用大量详实的数据，真实反映了中国农机工 业的发展历程和当前的竞争态势：对常州农机工业的发展环境作了详细论述，利 用波特教授的“五力模型”分析了农机工业的竞争力量，找出常州农机工业的优 劣势以及未来的机会、威胁。对常州主要农机产品的市场表现、企业相关财务指 标进行了分析，给出了常州农业机械制造业的竞争力评价。围绕中国加入w t o 后 农机产品面临的机遇和挑战，对常州未来农机产品的发展方向作出前瞻性分析， 并就如何进一步提升常州农业机械制造业竞争力提出了有针对性的建议、措施。 2 0 0 2 年常州发布了常州现代制造业发展纲要，把农业机械制造业列为七 个发展重点之一，但纲要中对农机行业国内外竞争状况和常州到底发展那些 农机产品未做更多研究，因此本文既可作为该纲要的分篇供领导决策，又可 作为企业战略的重要组成部分提供给相关企业，为常州农机企业发展服务。 塑垒兰堡堡苎堂型查些垫塑鱼! 堕些壅兰垄塑：茎 2 农业机械制造业发展现状 2 ，1 中国农业机械制造业发展简述 农业机械制造业固名思义就是指直接为农业服务的机械产品制造业。农机产 品涉及面很广，按国内通行的分类为1 2 大类主要有柴油机及零件、农用运输 车、拖拉机及配套农机具、收获机械及零件、发电机组及零件、排灌机械及零件、 粮食加工机械、畜禽饲养机械、植物保护机械及零件等，2 0 0 2 年国内生产企业 农机产品销售收入6 8 5 亿元，其中出口1 5 亿美元。国内农机市场消费7 6 6 亿元， 其中进口2 5 亿美元。常州农业机械制造业涵盖了农机行业大部分产品，但按照 价值量和在全国占有的市场份额衡量，主要集中在柴油机及零件、拖拉机及配套 农机具、粮食) j nt 机械、发电机组及零件等方面，2 0 0 2 年全市农业机械制造业 1 5 0 家企业销售收入6 7 8 亿元，其中出口8 5 0 0 万美元。本文将从构建常州农机 产业集群的角度，探讨提升整个区域产业竞争力的途径，而这种集群竞争力是非 集群和集群外企业所无法拥有的。 建国5 0 多年来，党和国家一直把实现农业机械化作为建设社会主义现代化 农业的一个重要战略目标，投入了大量的人、财、物力，取得了很大成就。总体 来看，我国农业机械化的发展大体可以分为三个阶段，即行政推动阶段、机制转 换阶段和市场导向阶段。( 1 ) 行政推动阶段( 1 9 4 9 - - 1 9 8 0 年) ：这一阶段的主要 特征是，在高度集中的计划经济体制下，农业机械作为重要农业生产资料，实行 国家、集体投资，国家、集体所有，国家、集体经营，不允许个人所有的政策。 农业机械的生产计划由国家下达，产品由国家统一调拨。农机产品价格和农机化 服务价格由国家统一制订。国家通过行政命令和各种优惠政策，推动农业机械化 事业的发展。( 2 ) 机制转换阶段( 1 9 8 1 1 9 9 4 年) ：这一阶段的主要特征是，随 着经济体制改革的不断深入，市场在农业机械化发展中的作用逐渐增强，国家用 于农业机械化的直接投入逐步减少，对农机工业的计划管制丑益放松，允许农民 自主购买和使用农业机械，农业机械多种经营形式并存。( 3 ) 市场导向阶段( 1 9 9 5 年以后) ：1 9 9 4 年，中国共产党第十五次代表大会召开，提出了我国经济体制改 革的目标是建立社会主义市场经济体制。1 9 9 4 年7 月1 日，国家取消了农用平 价柴油。至此，国家在计划经济体制下出台的农机化优惠政策全部取消，农业机 械化进入了以市场为导向的发展阶段。这一阶段的主要特征是，在国家相应法规 和政策措施的保护和引导下，农业机械化的市场化进程加速，农业机械化事业发 展加快。 旧中国的农机工业几乎是一张白纸，1 9 4 9 年，全国农机翻造企业只有3 6 家， 工业总产值3 0 0 万元，职工4 0 0 0 人，机床5 0 0 台，只能生产一些简单的农业机 6 坚里垒堂垡堡塞堂型壅些塑塑型垄些童兰垄堕塞 械，主要农业机械依靠进口。建国5 0 多年来，逐步形成了比较完整的包括动力 机械、耕作机械、运输机械、收获机械、水力机械、林业机械、饲料机械、场上 作业机械、农副产品加工机械和农机零配件制造等行业的农机工业体系，能够生 产拖拉机、联合收割机、播种机、农用运输车、水泵等各种农机产品，不但能够 基本满足国内需求，而且可以参与国际市场竞争，中国的农机产品开始走出国门。 2 2 常州农机行业发展现状 农业机械制造业是常州的传统优势产业，目前拥有四只“驰名商标”一“常 柴牌”柴油机、“东风牌”手扶拖拉机、“正昌牌”饲料机械、“常发牌”柴油机， 一个地区能有如此众多的名牌产品，这在全国来说是绝无仅有的。单缸柴油机是 常州农机享誉国内外市场的主打产品，9 0 年代中期，常柴、武柴两家企业的利 润占全市工业实现利润的5 0 ，农机企业成为全市工业的领头羊，常州生产的单 缸柴油机一度占全国产销量的5 0 以上。近年来，随着山东一批农用车生产企业 的快速成长，这些企业开始实施后向一体化战略，自我配套动力机械，使常州地 区销往山东整车厂的单缸柴油机逐年减少，山东“时风集团”依托其强大的三轮、 四轮农用车销售量，2 0 0 2 年一举夺得农机行业柴油机销量全国第一桂冠( 当年 产量i 0 1 万台) 。常柴、常发两大企业以9 2 万台、6 5 万台分列国内生产企业第2 、 第4 位，亚美柯、常内、常通、常丰、金柴、常扬、五菱等企业产量在7 3 0 万 台，另有3 家企业为租用商标生产( 单个企业产销量在2 - 5 万台) ，2 0 0 2 年合计 产量为2 8 5 万台左右，占全国柴油机产量的3 6 7 j 6 。 常州农机行业的发展是从7 0 年代末8 0 年代初的农机产业“一条龙”开始的， 当时以常州柴油机厂、常卅i 拖拉机厂为代表的农业机械制造企业以“敢为人先” 的胆略，开发出适应中国市场需求的农机产品，企业发展迈上快车道。常柴以日 本“洋马”柴油机为赶超对象，大力实旌技术创新，提出“三高二低一改观”的 技术升级目标，重点围绕主导产品s 1 9 5 的整机性能、结构、结构度和外观四大 方面进行科技攻关，同时又先后改进质量管理体系、革新了生产加工工艺、引入 了全新的企业管理模式，分别实现了质量创新、工艺创新、管理创新，从而使主 导产品三次连获国家金质奖，生产工艺居全国同行领先水平，并成为全国第一批 荣获国家质量管理奖的企业，奠定了行业排头兵的地位。8 0 年代中后期到9 0 年 代，常柴选择了规模创新、制度创新，实现了企业发展的重大突破，建立了股份 制企业，企业的经营规模独占鳌头，销售收入、利润指标连续三年名列全国内燃 机行业之首，创造了一段令常柴人自豪的辉煌历史。常州拖拉机厂生产的东风 1 2 型手扶拖拉机一度成为农民兄弟的最爱，年产销量持续多年保持在1 0 万辆以 上，占全国同类产品年产销量的3 0 。 随着常卅l 柴油机、拖拉机产销量的快速增长，围绕在大企业周围的农机零配 兰里垒堂鱼堡壅 堂塑壅些垫丝型造! ! 童垒垄堑窒一 件生产企业也开始成长起来，从柴油机机体、缸盖到连杆、曲轴、轴承，形成了 上下游配套的格局；据调查，常州目前拥有农机零配件生产企业超过1 5 0 家，其 中年销售收入5 0 0 万元以上企业8 6 家，如一家生产柴油机机体的企业2 0 0 2 年销 售机体2 8 0 万只，一家生产连杆的企业2 0 0 2 年销售连杆3 5 0 万根，常州已成为 中国单缸柴油机零配件最大的生产基地，年产值在3 0 亿元以上。 常州的农业机械制造业经过3 0 多年的发展，尤其是改革开放2 0 多年来跨越 式成长，已经显现出产业集群的形态。众多的农机产品生产企业集中在常州这个 特定的地域范围，形成了一个类似生物有机体系统的产业群落。 2 3 山东农机行业发展现状 山东是一个农业大省，同时也是一个农机大省。农业机械化水平走在全国前 列，各类农机拥有量位居全国第一，山东农机总动力每年以6 的速度增长，现 已达到8 2 6 0 7 万千瓦，农机总值达到4 0 4 6 亿元。农机总量的不断增长不仅为 农业和农村经济发展提供了装备支持，而且为农民再就业和增收创造了许多新的 良机。固此，山东农机市场是全国农机生产企业的必争之地，同时，山东农业机 械制造业也藉此发展壮大起来。 山东农机行业向来以生产三轮、四轮农用运输车著称，这与山东的农业结构 相符，大量的农产品运输需要车辆，而价格低廉、性能可靠的农用运输车帮助农 民解决了燃眉之急，引领他们走上致富之路。山东时风、福田、双力、巨力、黑 豹等农用运输车生产企业在9 0 年代中期迅速成长起来，其市场占有率接近7 0 。 仅山东时风集团家企业2 0 0 2 年就产销三轮农用车8 7 万辆、四轮农用车6 万辆， 时风农用汽车市场占有率超过4 0 。山东农用运输车生产企业的配套动力在9 8 年前基本上由常州的柴油机生产企业提供，那些年常州在山东市场销售的柴油机 占常州柴油机年销量的三分之一强。 随着山东农机工业规模的扩大，地方配套动力和企业自我配套动力成为一种 趋势，2 0 0 2 年山东单缸柴油机销量大致为1 7 9 万台，除山东巨菱1 4 6 万台出口 外，其余基本上为省内配套。其中时风集团生产柴油机1 0 1 万台，全部是自我配 套a 目前，山东农机的销售收入规模已经超过江苏，聊城地区( 主要在高唐县一 时风集团所在地) 农机产业销售收入也超过了常州地区，2 0 0 2 年仅时风集团就 实现销售收入6 8 亿元，利税5 2 亿元，利润4 亿元。山东农业机械制造业中农 用车、联合收割机、大中马力轮式拖拉机竞争力明显强于常州乃至江苏。 2 4 国内其他地区农机行业发展现状 除山东外，国内农机发展较好的省份还有浙江、四川、安徽和河南。浙江四 方集团的小马力拖拉机出口量居全国第一位，2 0 0 2 年生产8 万台，其中出口2 万台。虽然浙江农机生产企业的总数和规模均不如江苏和山东，但企业富有活力， v i b a 学位论文常州农业机械制造业竞争力研究 适应市场的能力很强，农机零配件企业产品有特色，效益情况较好。近年来浙江 农机企业在变形运输机上寻求卖点，凸显了其把握市场需求变化方面的能力。四 川也是一个农业大省，对农机的需求很大，内江峨柴、成都动力机厂等农机企业 具有很强的实力，但由于地域所限，四川的农机产品在国内市场竞争的能力受到 一定的限制，内江峨柴已被方向光电收购，成都动力机厂已归属云内动力。安徽 的农机产品在国内也享有较高声誉，飞彩农用运输车、全椒柴油机曾经在业内取 得了骄人的业绩；近年来，随着山东农用车的强势进逼和一大批民营柴油机生产 企业的大举介入，安徽的农机产业目前处于守势，全柴动力在多缸机方面加大投 入的同时。开始介入新型建材领域。河南的农业机械制造业主要依托中国洛阳一 拖，以大中马力拖拉机、联合收割机为主打产品。 2 5 国外农业机械制造业发展状况 从近年来进口的农机产品结构和性能看，大多数产品的竞争力明显强于国产 农机，尤其是在具有较高技术含量的联合收割机、大中马力轮式拖拉机和履带式 拖拉机方面有者国产农机无可比拟的优势，即使这些产品售价数倍于国产农机， 但还是具有很大的市场空间。2 0 0 2 年，进口农机价值2 5 亿美元，主要来自欧美 和日本，产品为收获机械、发电机组、大中马力轮式拖拉机和履带式拖拉机等： 2 0 0 3 年卜6 月，进口农机价值1 9 亿美元，较同期增长2 6 ，进口增长较快的产 品有联合收割机等产品。 从我国农机产品参与国际竞争的角度看，价格优势是唯一武器，在东南亚市 场，我国出口的单缸柴油机价格与日本同类产品相比，日本产品是我们的数倍( 最 高相差1 0 倍) ：在欧荚市场，我国出口的农用车、柴油发电机组的使用者为低收 入阶层，使用场合为欠发达地区，这些都说明我国的农机产品在国际市场上还只 能在较低层次上竞争。 从我国农机产品柴油机、拖拉机的出口主市场一东南亚地区的农业机械制造 业发展情况看，目前总体情况并不乐观，这些国家自己的农机企业规模小、产品 档次低，所消费的农机产品主要依赖进口，为数不多的几家合资企业尚未形成气 候，这些都为我国农机产品在这些地区的拓展创造了有利条件。 从欧美日发达国家的农业机械制造业发展现状看，各类产品已经进入成熟 期，先进的制造技术和雄厚的研发能力使这些国家的农机制造企业稳稳地占领了 世界农机行业的高端市场；随着中国加入w t 0 ，关税将逐步降低，这些国家的农 机产品将会更多地进入中国市场。 2 6 国内主要农机生产企业的发展概况 目前国内从事农业机械生产的企业超过l 千家，其中年销售收入l o 亿元以 上企业9 家，分别为山东时风集团、华源凯马、云内动力、上柴股份、常柴股份 9 m b a 学位论文常州农业机械制造业竞争力研究 有限公司、江苏常发集团、中国洛阳一拖集团、江淮动力股份有限公司、北汽福 田股份有限公司农业装备分公司，这9 家公司柴油机产销量占国内生产企业的 6 1 ，农用车占6 8 ，轮拖占7 5 ，联合收割机占6 骗，是中国农机行业的垄断竞 争者。为了更好地分析常州农业机械制造业的竞争力以及国内农机行业竞争态 势，对部分与常州关联度较大的企业的发展概况和下一步发展战略作一分析和对 比是必要的。 2 6 1 常柴股份有限公司发展概况 常柴股份有限公司由原常州柴油机厂改制而来，公司总部位于江苏省常州市 怀德中路，公司主导产品为单缸柴油机、多缸柴油机，截止2 0 0 2 年底，公司资 产总额为2 1 8 亿元，员工4 0 0 0 人：2 0 0 2 年生产柴油机9 1 5 万台，其中多缸柴 油机4 1 2 万台；销售柴油机9 2 万台，其中多缸机4 2 2 万台，柴油机产销量位 居全国第二。 常州柴油机厂始建于1 9 5 8 年，7 0 年代末8 0 年代初，常柴大力实施技术创 新，重点围绕主导产品s 1 9 5 的整机性能、结构、结构度和外观四大方面进行科 技攻关，从而使主导产品三次连获国家金质奖，生产工艺居全国同行领先水平， 并成为全国第一批荣获国家质量管理奖的企业，奠定了行业排头兵的地位。1 9 9 4 年常柴a 股在深交所上市，1 9 9 6 年常柴b 股发行成功，企业实现了跨越式发展， 经营规模独占鳌头，销售收入、利润指标连续三年名列全国内燃机行业之首。 在企业规模扩张、迅速发展的同时，一些深层次的结构性问题仍隐藏其中， 近几年已经成为制约企业发展的关键因素：企业原先的主导产品档次低、技术含 量不高；技术创新的能力不强，产品结构调整的步伐不快：企业制度及经营机制 还缺乏技术创新的内在动力：企业的整体技术开发力量不足，不适应发展有国际 市场竞争力的高技术产品及制造技术的需要，没有形成真正的核心竞争力：企业 的整体实力与国外大企业相比，差距较大，与国内企业相比，虽然抗衡力较强， 但由于在价格、资源、营销、机制等方面缺乏比较优势。企业越来越感受到同行 新兴企业、民营企业的竞争压力，感受到企业经营的巨大风险。从根本上说，常 柴存在这些问题的实质就是没有适应国内外技术创新的发展大趋势，在同行企业 如北汽福田、锡柴、时风等创新策略不断推出的同时，常柴却在产品开发和技术 创新上呈现出缓慢、滞重、缺乏后劲的状况，企业组织文化中的惰性日益暴露， 形成了对企业改革和管理的无形障碍，结果也就在企业经营日显迟钝、效益不断 下滑的过程中，制约了思想创新、技术创新、体制创新。 随着9 0 年代末期农机行业大量民营企业的异军突起，原先由国有企业占有 的市场份额被逐步蚕食，加之近年来农民实际收入增长缓慢，对农机产品的价格 十分敏感，民营企业以相对于国有企业的低成本优势挑起了一轮又一轮的价格攻 坚呈垒堂焦堡苎堂型奎些垫堡鱼! 望些壅里垄婴塞 势，常柴股份有限公司在残酷的市场竞争中逐步陷入困境。柴油机年产销量从高 峰期的1 5 8 万台降至2 0 0 2 年的9 2 万台，同类型柴油机的销售价格仅为9 6 年的 一半，企业经济效益大幅滑坡。面对不利形势，企业在多缸柴油机、农用车、联 合收割机等产品上投入大量资金的同时，对外加大重组联合力度，力图再创辉煌， 但由于种种原因，投资项目大多以失败告终，包袱反而越背越重。 新的一届领导班子到位后，采取了一系列措施，迅速止住出血点，扭转效益 滑坡势头。首先是收缩对外投资，集中精力做好主业；其次是实施“效益销售”， 控制应收帐款，确保资金安全：第三是以多缸机为突破口，努力提升产品档次， 提高产品附加值：第四是理性退出三轮农用车领域，原常州江南运输机械有限公 司按民法破产后，在原址引入东风汽车有限公司，成立常州东风汽车有限公司， 第一步生产5 万辆轻卡；常柴股份有限公司将瞄准轻卡用多缸柴油机，争取为其 全面配套，进入汽车领域。第五是稳定单缸机市场，做好高速节能环保型柴油机 的批量生产工作，力争单缸柴油机排放达到欧i 标准，占领市场竞争有利位置。 2 0 0 3 年上半年，公司已经扭亏为盈，尤其是多缸机产销呈现出良好的发展势头。 公司未来5 年的目标是单缸柴油机稳定在年产销1 0 0 万台左右，多缸柴油机产销 规模达到2 0 万台。 2 6 2 山东时风集团公司发展概况 山东时风集团成立于1 9 9 3 年5 月，公司目前拥有员工2 8 万人，主导产品 为农用汽车、拖拉机和发动机( 包括单缸和多缸柴油机) 。2 0 0 2 年，时风集团产 销三轮农用车8 7 万辆，四轮农用车6 万辆，发动机1 0 1 万辆，拖拉机1 8 8 万辆， 销售收入6 8 亿元，利润4 亿元，资金周转率达到7 0 2 次，主要产品产销量均为 全国第一名。时风农用汽车已相继打入美国、墨西哥、印尼、巴基斯坦、孟加拉、 阿尔巴尼亚等5 0 多个国家。 时风集团前身是山东聊城高唐县工具厂，1 9 8 9 年租赁了县财政局管理的 3 0 0 0 平方米厂房；1 9 9 0 年划并了化工厂部分厂区：1 9 9 3 年合并了县机械厂成立 时风集团；1 9 9 4 年联合了县拖拉机站，购买了燃料公司储货场；1 9 9 5 年县纺织 机械厂；1 9 9 6 年5 月投资1 5 亿元建成占地2 1 7 亩的总装厂：1 9 9 8 年7 月，投 资3 5 亿元建成占地4 8 6 亩的时风工业园；2 0 0 0 年投资2 亿元建设了占地4 8 9 亩的汽车厂，并组建了时风酒业公司。现在已形成年产三轮农用汽车1 0 0 万辆、 四轮农用汽车2 0 万辆、发动机1 3 0 万台、拖拉机3 0 万台、白酒5 0 0 0 吨的生产 能力。 山东时风集团2 0 0 3 年的发展目标是：全面实施“8 1 2 5 8 ”工程，即实现销售 收入8 0 亿元，生产农用汽车1 2 5 万辆，发动机1 2 5 万台，重大技术改造项目8 项。其中1 2 5 万辆农用车包括三轮农用汽车9 0 万辆、四轮农用汽车1 0 万辆、拖 坚里垒堂焦垒塞堂型查些塑堡型垄些童呈垄堕至 拉机2 5 万辆( 含手扶拖拉机5 万辆) ，1 2 5 万台发动机包括1 0 万台多缸机。 近年来，农用车行业的竞争日益激烈，短短几年问，很多企业纷纷垮台。他 们的倒闭给经销单位和配套企业造成了很大损失，也绘用户所购买车辆的维修带 来了困难。时风集团从企业自身、经销单位、配套企业和用户的共同利益出发， 确立了企业的长远发展战略，即始终如一地围绕做精、做大、做强运输机械这一 主业，把时风集团培育成“中国驰名、世界著名”的运输机械企业集团。 时风集团的主要理念是：坚持发展的观点。时风集团直坚持的一条基本原 则就是发展、发展、再发展，认为“大发展难，小发展更难，不发展难上加难”。 市场经济中，企业不发展，唯一选择就是接受淘汰，任何时候都不能满足，任何 时候都要坚持发展的观点。培养自己的人才队伍。企业发展中比资金更重要的是 人才，有了资金，没有会管理的人才，资金往往不能发挥作用，甚至适得其反。 时风的发展增强了自身经济实力，更重要的是培养了自己的骨干人才队伍。选准 产品，并不断开发新产品。企业要生存发展，必须要有满足市场需求的好产品。 企业做产品，一是要有市场需求；二是要符合自己的实际。市场有需求且企业又 能干的产品，才能开发投产。同时要不断完善产品性能，提高竞争力。干，就争 第一。市场经济是第一的经济，只有第一才能保持企业强大的市场竞争力。企业 要于就要争第一，争第一的过程也是不断学习提高的过程，惟有真正具备追求第 一的强烈欲望并能付诸行动的整体团队才有前途，才能保持长期发展。要么不干， 干就争第一。不赚大饯。要使行业健康发展，就要合理运用价格杠杆调节并整合 市场，保持低利润率、不赚大钱，提高行业进入门槛，增加进入成本，让想进入 的企业望而却步。否则利润过高，将导致新成员的不龋加入，扰乱整个市场。时 风长期以来不赚大钱，保持合理利润，为企业和行业赢得了一个生存和发展的空 间。贱卖不赊。宁可贱卖，一分不赊。时风的最大特点就是宁可少赚，贱卖不赊， 亏也要亏得明白。避免了“三角债”和“呆坏帐”的困扰，保证了企业健康持续 发展。诚信至上。人无信不立，做企业最讲究一个“信”字。如果企业不讲信用， 企业永远别想做强做大，时风的供应商都愿意为时风供货，全国各地的经销商能 够几十万、上百万地向时风投资，就是因为时风讲信用。他们认为与时风合作有 利可图。始终盯住同行业。密切关注同行业，正确处理同行业之间的竞争与合作 关系。培养学习动力，要虚心向同行业的先进企业学习，借鉴同行业的先进经验， 达到共同促进、共同提高的目的。 2 0 0 3 年一开春，时风集团与日本洋马宣布携手成立合资公司，生产达到欧l 标准的单缸绿色发动机。日本洋马是一家世界级的跨国农机企业，在其主导产品 农业装备、船用发动机、农业机械和工程机械发动机方面具有很高声誉，2 0 0 2 年全球销售收入4 0 亿美元。对时风来讲，在目前中国发动机研发能力非常薄弱 1 2 坚堡垒兰垡堕苎堂型壅些塑塑型垄些塞兰垄婴塞一 的情况下，通过和洋马的合作获得解决单缸机环保问题的核心技术，拿到迫切需 要的单缸机“绿色通行证”不能不说是一个不错的选择。有专家断言，时风与 洋马的合作将在国内单缸柴油机行业掀起场“绿色风暴”，因为2 0 0 5 年1 月1 日对单缸柴油机生产企业来说将是一个决定生死的日子，如果在这一天之前达不 到欧l 标准，就意味着被驱出中国市场。目前我国每年以单缸机为动力的农用车 的产销量约为2 3 0 万台，拖拉机约为1 8 0 万台，不难看出就是单纯为这两类产品 配套，国内“绿色”单缸机每年都将有超过4 0 0 万台的市场空间。以往时风的单 缸机主要用于自配，基本没有外销，但在掌握了单缸机的环保核心技术后，时风 已经拥有了对外出击的绝佳武器，因而也可以进一步拉大和对手之间原本就已不 小的差距。 2 6 3 江苏常发集团公司发展概况 常发集团是从村办企业发展起来的，公司的老底子是以生产冰箱用蒸发器、 冷凝器的常州南方制冷器材有限公司， 9 9 8 年3 月开始批量生产柴油机，充分 发挥常州地区柴油机配件供应优势和技术人才优势，投产当年即进入全国小柴行 业前1 0 名。2 0 0 2 年，常发生产各类单缸柴油机6 5 万台，产销量位居国内同行 第4 。2 0 0 2 年3 月，“常发”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。“常 发”牌柴油机、手扶拖拉机深受农民欢迎。常发集团具有较强的经济实力，近年 来每年的利润超过1 亿元。常发集团总占地面积4 3 万平方米，建筑面积2 8 万平 方米，员工4 0 0 0 余名，各类专业技术人员3 8 0 余人，其中具有高级职称的9 0 人。 常发集团的主导产品为单缸水冷柴油机、风冷式c f 系列柴油机和汽油机、轮拖、 手扶拖拉机、柴油发电机组，以及冰箱、空调用蒸发器、冷凝器。具备年产柴油 机i 0 0 万台、拖拉机2 0 万台、蒸发器和冷凝器1 0 0 0 万套的生产能力，制冷两器 生产能力和产量全国排名第一，国内市场占有率达到5 0 以上。2 0 0 2 年，集团实 现销售收入1 0 2 4 亿元，利税1 _ 3 亿元，同比分别增长3 8 1 和2 5 7 。 常发集团作为常州地区发展势头最好的民营农机制造企业，其跨出的每一步 都十分关键，企业十分重视自身的发展战略与战术，在引进高层次管理人才的同 时，大力引进高水平技术人才。2 0 0 2 年投入资金2 0 0 0 万元，在常州高新技术产 业开发区的公司总部建设技术开发中心，添置先进的加工设备，为企业新产品开 发创造条件。公司未来的发展目标是成为中国农机行业前三强，到2 0 0 7 年，主 要产品产量：单缸柴油机1 0 0 万台，其中三分之一为自我配套：多缸柴油机1 0 万台；拖拉机2 5 万辆( 其中手拖1 5 万辆) ，四轮农用车5 万辆；联合收割机1 5 万台；柴油发电机组5 万台套：制冷两器1 5 0 0 万套；2 0 0 7 年整个常发集团销售 收入超过5 0 亿元。 近两年，公司将在营销网络建设方面加大投入力度，完善服务体系，打造“常 坚曼垒堂垡堡壅 堂型查些垫塑型垄些重量查堕塞一 发”品牌形象，各网点表观一致，强化视觉效果。继续扩大农机出口，力争柴油 机、柴油发电机组出口创汇3 0 0 0 万美元以上。 2 6 4 江苏江动集团发展概况 江苏江动集团位于江苏盐城，是上世纪4 0 年代创建的国有老企业，是农机 行业内的一员“老兵”，改革开放使企业不断发展壮大，现已形成以小功率柴油 机、小型汽油机、轻型多缸机为主体的研发、制造和营销体系。9 0 年代中后期， 其子公司江淮动力股份有限公司成功上市。2 0 0 2 年产销各类发动机8 6 万台套， 位居国内同行第三。出口柴油机1 5 万台，列全国第一。实现销售收入i 1 5 亿元， 出口创汇连续五年居全国同行业第一。 目前公司已被重庆东银实业( 集团) 公司以现金整体收购方式收购，举转 制为民营企业。下一阶段的主要经营思路是：首先着眼内部，通过企业改制、管 理制度的完善和剑新等手段，把企业内部效益搞好。同时，在生产经营上，加强 新品研发力度，在完善小柴的基础上发展汽油机产品，以多缸机带动整体业务水 平的提升，并进一步完善销售渠道，拓展国内外市场。在发展战略上，以打造最 有中国特色的农机龙头企业为目标，做中国农机的劳斯莱斯。 目前公司的组织结构和工作流程都发生了一些变化：各部门先分析当年经营 情况，再提目标，再落实到具体责任人，并内部分解目标；事业部各生产车间均 实行独立核算，用数据说话，责任落实到人：技术开发、质保、采购等方面也作 了相应调整，分配机制上实行项目开发负责制，与市场表现挂钩。 2 6 5 北汽福田汽车股份有限公司农业装备分公司发展概