（工商管理专业论文）常州市商业银行战略研究.pdf

m b a 论文常州市商业银行战略研究 v 1 g 2 5 1 0 1 摘要 在成功实现软着陆后，中国经济一直保持着快速、稳定增长的态势，中国金融 业在稳健的货币政策指引下，改革金融体制，重视金融风险，优化信贷结构，改进 金融服务，为国民经济的健康、快速发展创造了良好的金融环境。 作为地方性金融机构，常州市商业银行面临着良好的机遇和严峻的挑战，正确 的战略关乎存亡，本文首先对商业银行所处的外部环境( 经济环境、政策环境、社 会环境、技术环境等) 进行了初步分析，并重点分析了加入w t o 对我国银行业的影 响；然后利用灰色理论对常州市的商业银行的存贷款总规模进行了预测，并根据预 测结果对银行业以及行业内主要竞争对手进行了分析；接着在对常州商行内部资源、 核心能力及s w o t 分析的基础上，提出了常州商行的战略目标、市场追随者战略、 低成本战略、差异化战略、资本经营战略。 论文最后提出了增强执行力、正确实施战略的主要对策和具体措施：改善资产 质量、加强人力资源管理、加强企业文化建设、加强差异化营销和流程改造、完善 银行网络信息系统、提高服务质量等。 关键词：战略管理银行战略商业银行执行力 常州t i 商业镀行战略研究 a b s t r a c t a f t e rt h es u c c e s s f u ls o f tl a n d i n g ，c h i n e s ee c o n o m y k e e p sar a p i da n ds t e a d yg r o w t h r a t e u n d e rt h ed o v i s hm o n e t a r yp o l i c y , t h ef i n a n c i a ls y s t e mi sr e f o r m e d ，t h ef i n a n c i a l r i s k sa r e r e g a r d e d ，t h e c r e d i ts t r u c t u r ei s o p t i m i z e d ，a n d t h ef i n a n c i a ls e r v i c e sa r e i m p r o v e d c h i n e s eb a n k i n gc r e a t e saf a v o r a b l ef i n i c a le n v i r o n m e n tf o rt h eh e a l t h ya n d r a p i dg r o w t ho f n a t i o n a le c o n o m g a sal o c a lb a n k i n gi n s t i t u t i o n ，c h a n g z h o ub u s i n e s sb a n k ( c b b ) i sf a c i n g g o o d o p p o r t u n i t i e sa sw e l la sa u s t e r ec h a l l e n g e s i ti si m p o r t a n ta n da l s on e c e s s a r yf o rc b b t o m a k eac o r r e c ts t r a t e g yw h i c h m a yl e a dt oi t ss u r v i v a lo rp e r i s h m e n t t h i sd i s s e r t a t i o n b e g i n sw i ma ne l e m e n t a r ya n a l y s i s o ft h ee x t e r n a le n v i r o n m e n t ( p o l i t i c a l ，e c o n o m i c ，s o c i a la n dt e c h n o l o g i c a le n v i r o n m e n t ，e t c ) o ft h ec o m m e r c i a lb a n k ， f o l l o w e db ya na n a l y s i so ft h ei n f l u e n c eo nc h i n e s eb a n k i n gs y s t e mb yw t o t h e n ，t h e g r a yp r e d i c t i o nt h e o r yi su s e dt op r e d i c tt h et o t a lb a l a n c eo ft h ed e p o s i t sa n dl o a n so fa l l t h ec o m m e r c i a lb a n k si n c h a n g z h o u t h er e s u l ti sf u r t h e ru s e di nt h ea n a l y s i so ft h e b a n k i n gi n d u s t r ya n dt h o s em a i nc o m p e t i t o r sw i t h i nt h ei n d u s t r y b a s e do nt h es t u d yo f t h ei n t e r n a lr e s o u r c e s ，c o r ec o m p e t e n c ea n ds w o t a n a l y s i so f t h ec o m m e r c i a lb a n k ，t h i s a r t i c l e p u t s f o r w a r dt h e s t r a t e g i ct a r g e t ：m a r k e t f o l l o w e r s t r a t e g y , l o w c o s t s t r a t e g y , d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g ya n d c a p i t a lm a n a g e m e n ts t r a t e g y a tt h ee n do ft h e d i s s e r t a t i o n ，m a i na p p r o a c h e sa n dc o n c r e t em e a s u r e sa r ep u t f o r w a r d ，i no r d e rt oi m p r o v et h ee x e c u t i o n ，s u c ha s i m p r o v i n g t h ea s s e t s q u a l i t y , s t r e n g t h e n i n g h r m a n a g e m e n t ，b o o s t i n gt h ec o r p o r a t i o nc u l t u r e o fc b b ，r e i n f o r c i n g d i f f e r e n t i am a r k e t i n g ，r e s t r u c t u r i n gc o n s u m m a t i n gi n f o r m a t i o ns y s t e m ，a n db o o s t i n gb o t h s e r v i c ef u n c t i o na n ds e r v i c eq u a l i t y k e yw o r d s ：s t r a t e g i cm a n a g e m e n t ，b a n ks t r a t e g y , c o m m e r c i a lb a n k ，e x e c u t i o n 常州i 市而业银行战略研究 引言 常州市商业银行( 以下简称常州商行) 成立于1 9 9 8 年2 月，是由常州市财政局 及2 7 2 家企业，1 8 3 8 名自然人发起设立的股份制商业银行。注册资本2 1 4 6 0 万元， 下设支行级机构2 5 个，至2 0 0 2 年末，全行总资产4 4 4 1 亿元，年末存款余额3 6 5 2 亿元，各项贷款余额2 5 6 8 亿元，2 0 0 2 年实现营业收入1 6 8 亿元。 常州商行是在对常州市2 1 家城市信用社进行全面清理、撤并后组建而成的，随 着时间的推移，当时各城市信用社的历史遗留问题、潜在隐患便逐渐暴露出来，并 严重制约着该行的正常经营活动，根据常州市审计局的审计报告：“在考虑资产减值 因素后，常州商行的净资产已经是负资产”。另一方面，随着我国经济的高速增长， 常州特大型城市建设的稳步推进，资金供需的大幅增长又给常州商行带来了新的发 展机遇。在此背景下，仅依靠战术调整来提高经营业绩已不能适应常州商行发展的 要求，必须更多地思考如何制定具有全局性、持续性、前瞻性的战略规划，培养和 提升银行的核心竞争力，增强风险管理能力，抓住市场机遇，创造持续竞争优势， 努力实现企业价值最大化的目标。 本人对常州商行以及其他相关部门进行了广泛的调查研究，查阅了大量参考资 料，深入学习了企业战略及银行管理等方面的教程，并结合实践，对常州商行进行 了战略研究，明确提出了常州商行的总体战略和经营战略，并对如何实施战略和进 行战略控制作了详细阐述。 m b a 论文常卅l 市商业银 f 战略研究 1 常州市商业银行宏观环境分析 在竞争与门俱增的今天，全球化的浪潮和日进千里的技术创新，使企业稍有闪 失，便有可能招致灭顶之灾。如何在激烈动荡的市场竞争中，制定和执行正确的企 业经营战略，已经成为决定企业能否立于不败之地的关键，可以说，战略是决定企 业成败的命脉。 任何一个组织都不是孤立存在的，总要与它周围的环境发生这样那样的联系， 也就是说，组织的生存和发展要受到其所在环境的影响和制约。而战略管理与日常 管理的一个重要区别就是更关注广泛的环境变量对企业生存和发展的影响，试图通 过对环境变化的观察来把握其趋势，以发现企业发展的新机会和避免这些变化所带 来的威胁。一般讲，鉴于“外不可控”的关系，环境的影响力远比某个组织对环境 产生的影响要大，尤其对常州市商业银行来讲，应该将主要精力放在认识所处环境 的特点并通过战略规划努力去适应它的变化，而不是试图去改变或影响宏观环境， 在这一点上，我们的策略是：“我们虽无法改变风的方向，但我们可以改变帆的方 向”。 1 1 政治与法律环境( p o l i t i c a l ) 自1 9 6 1 年花旗银行( c i t i b a n k ) 率先进行金融创新以来，国际金融业出现了翻 天覆地的变化，新的金融业务、新的金融工具、新的金融机构、新的金融市场层出 不穷。我国自改革开放以来，短短十几年，金融业便从原来中国人民银行一统天下 的状况，发展到今天银行、保险、证券业齐头并迸，金融体系比较完整、金融市场 参与主体多样化的局面。我国金融业的这些变化，不仅确定了金融在现代经济中的 核心地位，提高了社会资金的使用效益，同时还极大地改变了人们的观念和认识， 我国百姓的金融意识空前提高，可以预见，在新世纪，我国的金融将会出现更加迅 速发展的势头。 2 1 世纪的中国，政治稳定，社会进步，经济繁荣，而身处改革开放前沿阵地的 常州，更是欣欣向荣、生机勃勃，社会、经济等各项事业稳步高速发展。同时，随 着武进撤市建区，常州市区行政区划重新调整，常州城区面积成倍增长，特大型城 市建设框架逐步拉开，作为区域性银行的常州市商业银行又迎来了新一轮的发展机 遇。 在法律方面，由于金融与经济、社会稳定休憩相关，所以银行业一直是一个生 机勃勃、错综复杂而又条规森严的领域，作为地方性金融机构，常州市商业银行除了 2 m b a 论文常州市商业银行战略研究 要受到国家颁布的各项金融法规约束外，还要接受来自金融系统监管层及市政府柏 关部门的严格监督，如市审计局的定期审计等。 1 2 经济环境( e c o n o m i c ) 2 0 0 0 年以来，由于中央政府实行“一个方针，两个政策”即坚持扩大内需 的方针，积极的财政政策和稳定的货币政策，通过拉动社会总需求来刺激经济发展， 国家宏观经济增长速度明显提高。 2 0 0 2 年，常州国民经济保持健康、快速发展，社会生产力水平进一步提高，综 合实力显著增强： ( 1 ) 经济总量。全市实现国内生产总值( g d p ) 7 6 0 3 亿元，按可比价格计算， 比上年增长1 2 4 。人均国内生产总值首次超过2 万元，达到2 2 2 6 0 元( 相当于2 6 9 0 美元) 。 ( 2 ) 金融保险业。金融运行健康有序，支持力度不断增强。2 0 0 2 年末金融机 构各项人民币存、贷款余额分别为9 0 4 7 亿元和5 5 9 9 亿元，比年初分别增长2 3 9 和2 5 8 ；证券市场受股市低迷的影响，发展相对缓慢，2 0 0 2 年1 5 个证券营业部全 年证券交易总量为4 3 2 3 亿元；相对于证券市场的低迷，保险事业却是发展快速， 业务领域不断拓展，全年保费收入完成2 5 7 亿元，增长了5 5 2 。 ( 3 ) 固定资产投资。投资总量再创新高，重大项目明显增多。全年完成全社会 固定资产投资2 5 0 亿元，增长3 1 _ 1 ，增幅教2 0 0 1 年提高1 4 4 个百分点，创近十年 来的最高水平。 ( 4 ) 房地产业。新建商品房销售旺盛，二手房产交易火暴。全年商品房销售面 积2 4 8 6 万平方米，增长4 3 8 ，商品房销售中，个人购房比例达到9 8 2 ，同时， 二手房过户面积1 5 9 万平方米，比上年增长1 3 4 5 。 ( 5 ) 个私经济。私营经济快速发展，支撑作用日益明显。全年新发展个体： 商 户2 3 9 7 6 户，新发展私营企业7 9 7 6 户，分别比上年增长2 1 8 和3 1 9 ；全年个私 工业完成总产值4 5 2 3 亿元，增长2 7 6 ，占全部工业总产值的2 7 4 ，较上年提高 2 5 个百分点；个私商贸餐饮业完成社会消费品零售额1 3 5 6 亿元，增长1 2 5 ，占 全社会消费品零售额的5 4 3 ；个私经济完成投资3 1 1 亿元，增长4 0 7 ( 6 ) 汽车消费。私家车与e t 俱增，汽车市场销售火暴。根据市车辆管理所数据 反映，目前常州地区每周新车上牌数达7 0 多辆，并且增长趋势明显，新增车辆中有 8 0 多为私人购车。 3 m b a 论文常州市商业银行战略研冤 1 3 社会和物质环境( s o c i a l ) 常州商行的市场定位主要在市区部分，因此，常州市区的社会环境的变化是首 要关心的因素。 ( 1 ) 人口状况。多年来，常州人口保持低速增长，2 0 0 2 年年末全市户籍总人 口3 4 3 2 万人，与全国总体情形相似，常州地区同样也存在人口老龄化趋势。 ( 2 ) 人民生活。居民收入稳步增加，生活水平相应提高，全市城镇集体以上单 位在岗职工平均工资1 4 9 0 7 元，增长1 3 7 。另据城乡居民生活抽样调查显示，城市 居民全年人均可支配收入1 0 7 5 9 元，增长1 4 4 ，突破万元大关；农民人均纯收入 5 1 3 8 元，比上年增加3 1 4 元，增长6 5 9 6 。 ( 3 ) 市民生活支出结构。城镇居民恩格尔系数为3 6 8 ，农村居民恩格尔系数 为4 0 2 。 ( 4 ) 储蓄情况。居民储蓄存款大幅上升，年末城乡居民储蓄存款余额为4 9 9 9 亿元，当年新增8 7 3 亿元，增长2 1 2 ；人均储蓄存款1 4 5 6 6 元，增加2 4 8 3 元。 1 4 技术环境( t e c h n o l o g i c a l ) 随着信息技术日新月异的发展和银行之间的激烈竞争，商业银行广泛地使用电 子计算机技术和信息处理技术，从而迅速推进了银行业务处理自动化和管理信息系 统的建立与完善。新技术的不断推陈出新，在提高效率的同时，也带来了巨额的研 究开发费用和软硬件的购置费用。 在此过程中，常州市商业银行同样意识到计算机技术与管理信息化的重要性， 在加大硬件投入的同时，更加注重人员素质的提高以及应用软件的开发与新技术追 踪，逐步实现信息技术利用形式以至经营观念上的重大转变，即：银行竞争优势不 在于是否拥有这些技术，而在于银行是否能快速地采用这些技术。 1 5 评估环境的可能影响 我们分析环境的目的是要通过了解环境的性质及其一般变化趋势，明确它们对企 业的可能影响，以便帮助我们制定正确的战略。 从以上环境分析可以看出，在信息技术飞速发展和金融自由化国际浪潮的推动 f ，发生着广泛而深刻变革的中国商业银行，在跨入新世纪后，正面临着前所未有 的机遇与挑战。作为经济相对发达的江南都市，常州的商业银行面临着更加良好的 发展机遇： 4 m b a 论文常州市商业银行战略研究 ( 1 ) 经济高速发展必然带来旺盛的资金需求，常州是老的工业基地，工业发展 迅速稳定，工业投入及技改投入的稳定增长为银行资金提供了服务及增值的机遇。 ( 2 ) 随着常州建设特大型城市的步伐加快，固定资产投资尤其是基础设施投资 的跳跃性增长为银行资金提供了长期而又稳定的投放渠道。 ( 3 ) 随着人民生活条件的改善，住房信贷及汽车消费信贷迅猛发展，成为银行 信贷的又一重要组成部分。 ( 4 ) 城乡居民收入的增长，个私经济的飞速发展，居民储蓄存款增长迅猛，给 银行个人理财业务提供了良好的机遇。 ( 5 ) 股市低迷，资金回流银行，给银行业以更好的发展资金储备。 ( 6 ) 技术的进步，电子银行、网络银行的发展，为商业银行传统产品市场的重 新瓜分和创新产品市场的划分提供了完全平等的竞争机会，从而为中小银行提供了 赶超大银行前所未有的机遇。 当然，在面对机遇的同时，我们必须清醒地认识到，常州的商业银行同样面对着 的还有严峻的挑战： ( 1 ) 现代信息技术发展的挑战。信息技术对传统商业银行产生前所未有的冲击， 它对传统银行的业务类型、经营方式、组织机构、管理体系和员工机构产生全方位 的、革命性的、意义深远的影响，可以说，银行最大的挑战是能否跟上现代技术的 发展步伐。 ( 2 ) 客户多样化需求的挑战。在现代信息技术发展和商业银行服务综合化、全 能化的趋势下，客户对商业银行也提出更为多样化的服务需求，要求更为方便快捷 的金融产品。商业银行要由以往银行固定网点为服务中心的经营方式向以客户为中 心、为客户个性化需求度身订造的业务开发、创新服务的经营方式转变。 ( 3 ) 控制金融风险的挑战。商业银行是高风险的产业，风险控制在银行经营中 居于至关重要的地位，除了传统的信用风险外，未来的商业银行还面临着银行经营 全球化、电子化、综合化所带来的潜在风险。随着商业银行经营全球化，资金流动 将不再有地域和空间的限制；随着商业银行经营的电子化，资金流动将失去时间限 制，将实现全天候、实时划拨：随着商业银行经营综合化，将创造出层出不穷的金 融新产品，而衍生产品将产生杠杆效应，令资金流动具有高度不稳定性。 ( 4 ) 管理效率的挑战。迅速变化的金融市场，对商业银行传统的组织结构、管 理体制和管理方式是个严峻的挑战，内部管理智能化、提高管理水平和管理效率等 问题急待解决。 ( 5 ) 人力资源管理的挑战。随着银行业务的电子化、网络化、综合化等变化， 以及金融创新和风险控制的要求日益迫切，对银行员工素质、人力资源的有效配置 和更为有效的员工激励机制提出了更高的要求。 5 m b a 论文 常州市商业银行战略研究 ( 6 ) 发展战略的挑战。商业银行面对的机遇与挑战，归根结底足发展战略的挑 战，商业银行要放眼未来，顺应银行发展潮流，审时度势，把握机遇，灵活应变， 创立并保持各自的竞争优势，创造并形成一步领先、而后步步领先的战略优势。 1 6 加入w t o 对我国银行业的影响 2 0 0 1 年底，结束了漫漫十几年的谈判，中国正式加入了世界贸易组织。根据中 国对外开放的承诺，入世后，大量外资金融机构的进入，对国内商业银行将产生巨 大的影响。表1 1 是中国政府在入世文件中承诺的中国银行业对外开放的时间表。 表1 1 中国银行业对外开放时间表 时间取消限制的地域取消限制的客户 加入时深圳、上海、大连、天津 1 年内广州、青岛、南京、武汉 2 年内济南、福州、成都、重庆中国企业 3 年内昆明、珠海、北京、厦门 4 年内汕头、宁波、沈阳、西安 5 年内所有地域所有中国客户 自1 9 9 8 年香港南洋商业银行在深圳开业以来，近2 0 的时间，在中国的外资银 行分支机构已发展到1 9 0 多家，入世意味着中国金融市场开放的步伐加快，留给我 们“自查自纠”的时间已不多，人民币对公业务在两年内必须开放，人民币零售业 务也仅有5 年的缓冲期。各国银行对中国庞大的金融市场“虎视眈眈”，一旦取消地 域和客户限制，他们将长驱直入，以蚕食之势拼抢中国市场。专家预测，加入w t 0 后，三年内外资银行将会猛增至3 0 0 多家，五年之内，外资银行的市场份额将有大 幅度的上升，其出口结算业务将由目前的4 0 左右上升到5 0 以上，人民币存款和外 币存款将分别上升到1 0 和1 5 ，而外币贷款将会超过1 3 ，远高于目前的2 0 。 外资银行进入中国的目的不外乎两个：一是争夺对中国金融的控制权；j ：是参 与中国经济高速增长的利润分配。具体而言，加入w t 0 对国内商业银行的影响主要 集中在人力资源、客户资源和业务资源等几个方面。 ( 一) 人力资源方面 外资银行在中国拓展业务，由于对国情、民情不熟悉，难以准确把握市场信息。 解决这一问题的捷径就是实现管理人员的“本土化”，因此他们对熟知本地业务、市 场信息及公关技巧的国内商业银行从事公司业务管理人员的需求最为迫切。外资银 6 常州市商业银行战略研究 行会以高薪、出国培训以及优越的工作环境等条件，吸引大量国内银行业的优秀人 才。为此，国内商业银行人才流失问题不容忽视。 ( 二) 客户资源方面 客户从来都是商业银行争夺的首选目标。外资银行进入国内市场后，会利用其 经营手段、服务方式上的灵活性挖国内银行的公司客户资源。可能的结果是国内中 资银行原有的一批好客户被挖走，而有风险的、效益不好的甚至亏损的客户留在了 中资银行。此外，当中国全球性的公司出现时，外资银行在竞争中可能会更有利， 它们会利用其全球的专家为中国新兴的跨国公司提供全球支付业务和多货币运作支 持。 ( 三) 业务资源方面 外资银行在公司和国际银行业务中有国际经验，他们会跟随他们的跨国公司客 户进入中国，并通过给那些公司提供本地贷款及贸易融资业务而在公司业务领域站 稳脚跟。j t l # b ，进入中国市场后，外资银行会在风险小的业务中立足，在逐步了解 和熟悉中国市场后，会有目标地占领市场，开发多样化的金融产品。国内中资银行 公司业务中的国际结算、融资授信、资金业务等将明显受到冲击。 在正视加入w t o 后所要面对外资银行的激烈竞争的同时，我们更应该致力于发 展与外资银行的全面合作。外资银行与国有商业银行的优势和不足在许多方面形成 互补关系，单纯、盲目的竞争所带来的利益不会大于合作意愿下的有序竞争或有序 竞争环境下的真诚合作。在此过程中，已经进行股份制改造后的常州商行，正是外 资银行低成本、快速扩张的重要合作者，常州商行应加紧修炼“内功”，借助与外资 银行的合作，扩展金融产品的广度与深度，扩大市场范围，改善服务质量，提高管 理效率，在与外资银行合作中取得双赢的结果。 1 7 机会和威胁分析 银行业经营环境取决于市场可提供的现实和潜在的业务资源，取决于市场参与 者的专业素质，取决于金融监管制度的效率，也取决于市场的规则与秩序。我国经 济多年来稳定发展，在成功抵御亚洲金融危机冲击之后，特别是在我国加入w t o 以 后，我国银行业正面临着前所未有的机遇与挑战。常州商行的机会和威胁分析如下： 机会： ( 1 ) 国家宏观经济形势喜人，国民经济继续保持高速增长。金融是宏观经济的 晴雨表，同样的，国民经济的高速增长也必然会带动银行经营的快速增长。 ( 2 ) 国家继续执行扩张性财政政策和稳健的货币政策。国家通过扩张性的财政 政策来刺激总需求的增长，给银行资金提供了可靠而又稳定的投放渠道，也将刺激 7 m b a 论文常卅f 市商业银行战略研究 银行快速发展。 ( 3 ) 居民可支配收入持续增长。居民可支配收入和居民储蓄的增长，为银行提 供了更多的资金来源，同时也为银行的个人理财产品提供了更为广阔的市场。 ( 4 ) 个私民营经济增长势头强劲，资金需求旺盛。个私经济是常州商行的优势 客户资源，其强劲增长为常州商行带来了差别优势。 ( 5 ) 常州开始构筑特大型城市框架，基础设施资金投入激增。基础设施的资金 投入主要为财政资金及政府借贷，利用政策优势，常州商行可以获得一部分低风险 的政府贷款合约。 ( 6 ) 新技术、新产品不断涌现，市场份额得以重新分配。网络银行、电子银行 的出现，使“a a a ”服务( a n y t i m e ，a n y w h e r e ，a n y h o w ) 成为可能，为常州商行这样 的中小银行提供了赶超大银行前所未有的机遇。 威胁： ( 1 ) 国际上强大的竞争对手进入中国市场。金融市场的对外开放，外资银行凭 借其资金、技术、管理等方面的优势，必将对国有银行造成全方位的冲击。 ( 2 ) 国内股份制银行加入常州地区的竞争。近年来，国内股份制银行凭借其体 制和管理上的优势，通过发行股票融通资金，规模扩张迅猛。目前除中信银行己在 常州基本站稳脚跟外，浦东发展银行、民生银行等也己将触角伸入常州地区，相信 未来竞争格局将更为激烈。 ( 3 ) 银行业产品创新速度加快。随着外资银行的加入，以及国内股份制商业银 行的发展壮大，银行产品的创新速度进一步加快，各种新产品层出不穷，产品开发 和研究费用激增，对常州商行的产品创新流程提出了更高的要求。 ( 4 ) 国际上通用的财务会计标准、审计标准、透明度标准纳入中国市场。根据 常州市审计局的审计报告，常州商行的财务状况令人担忧，一旦套用国际标准公布 财务报告，相信很难吸引到足够的投资来改善目前的经营情况。 ( 5 ) 新经济、新产品、新技术的不断涌现，对银行的设备提出更高要求，设备 更新周期明显缩短。常州商行目前的设备已经相对落后，但受限于其较低的获利能 力，设备更新的投资决策将长期困扰银行的管理层。 ( 6 ) 金融监管体系及措施日趋严密。随着我国银行体制改革，金融监管体系趋 于更加合理与严密，象常州商行这样关系到地方金融稳定的银行，在国家监管体系 外，还必然会受到来自地方政府部门的严格监管。 8 m b a 论文常州市商业银行战略卅f 究 2 行业结构与竞争对手分析 由于外部环境的变化涉及到所有的企业，因此对外部环境因素做广泛而深入的 分析可能是不经济的，而且也很容易造成信息超载。对具体企业来说，更有效的方 法是集中分析与战略形成直接相关的因素行业结构。 2 1 常州金融( 银行) 市场发展趋势 在行业结构分析中，预测市场的发展趋势对企业战略规划来说是至关重要的， 准确的市场预测是行业分析的前提，也是企业制定战略目标的基础。在我国，银行 收入来源主要为存贷利差，各银行之间的竞争主要还是存贷规模的竞争，因此，我 们运用灰色预测法，根据历史数据，对常州地区银行存贷款规模变化的未来发展趋 势进行了预测。 2 1 1 灰色预测法 灰色预测是就灰色系统所做的预测。所谓灰色系统是指介于白色系统和黑色 系统之间的过度系统，其具体的含义是：如果某一系统的全部信息已知为白色系统， 全部信息未知为黑色系统，部分信息已知，部分信息未知，那么这一系统就是灰色 系统。 灰色系统理论认为对既含有已知信息又含有未知信息或非确定信息的系统进 行预测，就是对在一定方位内变化的、与时间有关的灰色过程的预测。尽管过程中 所显示的现象是随机的、杂乱无章的，但毕竟是有序的、有界的，因此这一数据集 合具备潜在的规律，灰色预测法就是利用这种规律建立灰色模型对灰色系统进行预 测的方法。 灰色预测一般有四种类型：数列预测、灾变预测、系统预测、拓扑预测。目 前使用最广泛的灰色预测模型就是关于数列预测的一个变量、一阶微分的6 m ( 1 ，1 ) 模型。 2 1 2 构造g m ( 1 ，1 ) 模型的步骤 第一步：给出g m ( 】，1 ) 模型 9 常州i 市商业银行战略聊f 究 m ( 足) = x ( f ) 第二步：数据处理 给出原始时间数列：x = ( x ，。，x 。，x ” 采用累加法生成新时间序列x “，以弱化原始序列的随机性和波动性。x = ( x “。 x 2 ，。x 。“) 其中：rx 。“= x 。” lx “kx 一。“+ x 。”( i 1 ) 第三步：拟合g m ( 1 ，1 ) 模型 j yl j g m ( 1 ，1 ) 模型的微分方程为：+ 耐“1 ( ，) = “ d f 其中：a 为发展灰数；l 为内生控制灰数。 式中d x “d t 所对应的背景值可取偶对( x ，“，x 。“) 的平均值，利用最 4 , - - - 乘法求解可得： a = ( b 1 b ) b 7 y 其中： b = 一三【x j - ) + 黝1 一去 x ”+ 捌”1 一昙【x + x p 1 l = x 攀 求解微分方程，即可得预测模型： x 。= ( x ，) 一兰) e + 兰 d a 将x “还原成x o o 可得 x 【+ l “= x i + 1 “一x l 1 = ( x ，一u a ) e - or + u a 一( ( x , ( 0 1 - u a ) e - t + u a ) = ( x ”一u a ) ( 1 一e “) e “ 其中：t 一时间序号，t = n 一1 9 9 8 ，n 一公元年序号。 第四步：模型精度检验 按预测模型计算容”，计算原始序列x 。“”与预测序列豆j o 的绝对误差序列和相 对误差序列。 常州市商业银行接咯研究 m 中。) 关联系数定义为： m i n m i n j 宕一z 。i + p m a x m a x l ) “一工j 玑2 两仁万再高五平f 面r 式中：i 彳j “一霄j 。) f 为第k 个点x 、“”与墨。的绝对误差。 m i n m n i x l ”一墨。) | 为两级最小差，其中m i nj 1 0 】一牙 。l 为第一级差，表示在贾；。 序列上找各点x 。”1 的最小差，m i n m i n l x ；“一霹l 为第二级最小差，表示各在序列找 出的最小差基础上寻找所有序列中的最小差；同理，m a x m a x i “一雪川为二级最大 差。 p 称为分辨率，o p o 7 0 6 ，通过检验。 ( 2 ) 后验检验 原始序列标准差：s 宝k ? ”一f m ，】2 1 f 旦一 1 4 7 6 0 9 l 可得 绝对误差序列的标准差：足= 止i 晒= 。s s z 。 方差c - s s a _ 2 = 。0 2 9 小误差概率：p = p 掣一_ f o ) f 0 6 7 4 s j ，0 ，6 7 4 s 。= 9 9 4 8 8 5 群1 一_ ( | j = 4 5 2 3 0 ，2 4 7 1 9 ，8 1 5 3 7 ，0 3 0 6 0 ，0 8 5 2 6 可以看出，p = 1 ，c ( 0 3 5 ，通过检验 模型精度检验结论：该预测模型关联度教好，精度为一级，效果良好，可以使 用灰色预测法对银行存款规模进行预测。 第七步：根据预测模型牙! o ) = 4 5 8 6 1 4 7 e ”“。) ，计算得到常州市2 0 0 3 - - 2 0 0 8 年存款规模如表2 2 。 表22 常州市2 0 0 3 2 0 0 8 年银行存款规模( 单位：亿元) 1年度2 0 0 3 生 2 0 0 4 年2 0 0 5 仨2 0 0 6 笠 2 0 0 7 矩2 0 0 8 蛊三 l 存款规模 1 0 4 6 2 9 9 012 3 3 9 4 9 51 4 5 5 2 5 4 51 7 1 6 2 4 9 8 2 0 2 4 0 5 3 82 3 8 70 6 1 6 m b a 论文 常州市商业银行战略研究 2 。1 3 2 贷款规模预测 同理，运用灰色预测法，我们可以得到贷款规模的预测模型： 廖，= 2 9 8 9 9 7 3 p o 2 “ 并据以预测2 0 0 3 - - 2 0 0 8 年常州市银行业贷款规模情况，如表2 3 。 表2 3 常州市2 0 0 3 2 0 0 8 年银行贷款规模( 单位：亿元) 1年度2 0 0 3 拄 2 0 0 4 拒2 0 0 5 钽2 0 0 6 年2 0 0 7 正2 0 0 8 年 存款规模 6 2 7 2 7 8 77 2 74 7 6 98 4 3 6 8 0 29 7 8 4 4 5 2 11 3 4 7 3 713 1 5 9 8 4 l 从以上数据预测可以看出，未来几年内，常州市存贷款规模将有很大的发展空 间，由此也可以预见到，未来几年内包括银行中间业务等都会有很大的增长空间， 对常州商行来说，面对这样一个大好机遇期，应该注重对常州地区银行行业结构进 行详细分析，尽可能扩大市场份额，把握机遇，求得发展。 2 2 银行行业结构分析 由于行业结构影响企业的竞争行为并决定了行业的获利性，所以，行业结构分 析有助于企业明确应该怎样通过适当的战略来改变行业结构和竞争行为，并进而增 加行业的盈利性；同时，通过行业结构分析，了解企业应该如何竞争以满足顾客需 求，也有助于企业认识和明确行业内竞争优势的来源，从而充分利用各种机会。 哈佛商学院的波特教授提出了分析行业结构的“五因素模型”，成为8 0 年代竞 争分析的最主要的工具之一，同时被各国学者广泛关注和引用。如图2 1 所示，一 个行业中的竞争，存在着五种基本的竞争力量，即潜在的进入者，替代品的威胁， 购买者的讨价还价能力，供应商的讨价还价能力以及现有竞争对手之间的抗街。在 现阶段，常州商行所面临的竞争压力主要来自现有竞争对手之间的竞争和潜在进入 者的威胁。 1 4 m b a 论文常州市商业银行战略研究 图2 1 波特的五因素模型 2 2 1 现有竞争对手之间的竞争 常州地区银行主要有：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、 中信银行、农业发展银行、农村信用合作社。除农业发展银行属政策性银行，基本 不发生竞争行为外，其余均成为常州商行的强有力的竞争对手( 主要竞争对手分析 见本文2 3 节) 。 2 0 0 2 年，常州地区金融部门认真贯彻落实稳健的货币政策，金融运行健康有序， 支持力度不断增强。年末金融机构各项人民币存、贷款余额分别为9 0 4 7 亿元和5 5 9 9 亿元，比年初分别增长2 3 9 和2 5 8 ；外汇存、贷款余额6 ，7 亿美元和2 2 亿美元， 比年初分别增长8 7 和1 6 6 。当年现金累计投放6 9 5 亿元，增长6 4 3 。金融对 1 5 常”l 市商业银行战略研究 全市工业经济、个私经济和居民消费的支持力度进一步加大，年末工业类贷款余额 3 4 2 6 亿元，个私民营企业贷款余额1 3 6 3 亿元，个人消费贷款余额5 8 ，5 亿元，分 别比年初增长2 9 8 、3 6 8 和8 9 8 ，其新增贷款在总新增贷款中所占比重分别达 4 5 1 、2 1 年1 31 5 9 。 2 0 0 3 年是常州实施城市建设三年纲要的第一年，全年计划完成交通、城建等基 础设施建设投入80 亿元，比上年增长90 ：同时，为加大有效投入，迅速增强 工业发展后劲，全年计划完成技改投入160 亿元，增长30 以上。 从以上分析可以看出，未来几年中，常州经济的稳定高速发展，需要大量的资 金支持，存贷规模必将稳步增长。常卅1 商行将面临资产改良和业务扩张的大好机遇， 应该积极组织资金，发展以住房、汽车为主的个人消费贷款业务，加大对城市基础 设施项目的投放力度，集中资金支持工业生产需要，大力支持中小企业和个私民营 经济的发展。 2 2 2 新的进入者的威胁( 进入壁垒) 随着长江三角洲经济的快速发展，国内专业银行如浦东发展银行、深圳发展 银行、招商银行、华夏银行等已经进入我省部分城市如南京等，并越来越多地和常 州企业发生结算往来，相信不久的将来，必然会有其中数家落户常州。另外，随着 加入w t o 后金融领域的逐步对外开放，各家外资银行和中外合资银行也会相继进入 常州，而这些股份制银行和外资银行在资金、管理上的优势是不言而喻的，几乎不 存在进入障碍，因此，相比现有竞争对手，新的进入者对常州商行的威胁可能更大。 2 2 3 供应商的讨价还价能力 银行资金来源主要有：居民储蓄存款，企事业单位储蓄存款，同业拆借，同业 存放款项等。在我国，由于存款利率由人民银行制定，一般不存在存款户的讨价还 价能力，但对于财政定期储蓄、行政性收费帐户以及部分同均存款较高的企业帐户， 存款人经常会有较高利率水平的要求，随着企业理财业务的开展，这部分客户的讨 价还价能力正在不断提高。同时，随着金融体制的改革，资金供应商的讨价还价能 力将很快增强。 1 6 常卅f 市商业银行战略研究 2 2 4 替代品威胁 对于银行存款来讲，其金融替代品主要是股票、证券咀及外汇市场，尤其近年 来，随着新股申购资金的频繁进出，股市成为银行存款大幅波动的重要因素。2 0 0 1 年8 月以来，股市持续下滑，行情低迷，银广厦等上市公司造假风波使股民入市积 极性严重受挫，企业和股民资金大量回流银行，导致银行存款持续增加。但同时， 我们也必须认识到，随着股市行情的转暖，必然会对银行资金流向造成很大影响。 在贷款方面，近年来，随着资本市场的迅速发展，越来越多的企业通过上市来 融通资金，而这部分上市公司在上市前基本上都是本地区银行的“双优客户”( 优势 行业中的优质客户) ，他们在上市后资金上的相对饱和状态对银行的对公业务影响是 非常巨大的。 从以上分析可以看出，作为银行资金的替代品，股票、证券等无论对银行的零 售业务还是公司业务都有很大影响，要消除或减弱这种影响，必须强化“银证资金 清算”和“银证通”等资金转帐业务。 2 2 5 顾客的讨价还价能力 银行服务的同质性是银行经营的一个重要特征，这也成为顾客讨价还价的一个 基础，出于风险管理的需要，银行资金有向“双优”( 优势行业和优质客户) 以及“双 大”( 大行业和大客户) 集中的趋势，这些客户在成为各家银行的竞争对象的同时， 其讨价还价能力也在不断增强。 与存款利率相似，目前国内贷款利率也只能在人民银行规定的范围内浮动，似 乎顾客的讨价还价能力有限，但从长远看，随着金融自由化发展利率市场化条件 会逐步成熟，一旦允许展开价格竞争，商业银行为避免陷入竞争定价的误区，必须 加快以客户价值、贡献度进行产品定价的研究、开发和试点工作。 2 3 银行业主要竞争对手分析 2 3 1 银行业竞争现状 目前银行之间的竞争主要是关系竞争，包括竞争优质客户和争取政府部门的支 持，处于关系银行业务( r e l a t i o n s h i pb a n k i n g ) 阶段，这种关系竞争容易加剧银 行业务同质化现象。 1 7 m b a 论文 常州i 市商业银行战略研究 ( 1 ) 突破专业银行体制后，我国银行组织体系新增了不少中小银行，但处于市 场的量的分割阶段，以有限的服务功能和同质化的服务方式竞争市场份额，还没有 进入以差异化战略加强服务的质的提高阶段。 ( 2 ) 除中央银行和国家政策性银行外，其他都是商业银行，没有投资银行机构， 目前由证券公司承担投资银行业务。 ( 3 ) 银行对企业的贷款业务缺乏充分有效的风险管理，很难监督债务人的经营 行为，不利于防止出现逆向选择的道德风险，依法维护债权人的利益。 ( 4 ) 属于银行支付功能的信用卡和电子资金结算网络发展很快但多数是在系 统内运行，银行与银行之间，还没有业务联网和信息共享，不能发挥银行系统整体 优势。 ( 5 ) 在资产负债表上，存款和贷款各占资产和负债的9 0 左右，存贷款利差收 入是银行的主要收入来源。 ( 6 ) 对占全国企业总户数9 9 的中小企业还没有提供有效的金融服务。 2 3 2 主要竞争对手分析 在常州，随着经济的发展，原先由国有四大专业银行瓜分市区金融市场，农村 信用联社包办农村市场的情况有了较大改观，传统的专业界限被打破后，银行间竞 争进一步加剧，从行业之间到地理区域之间都开始互相渗透，交通银行常州分行、 常州商业银行等银行异军突起，存、贷款规模不断扩大，市场份额逐年提高，2 0 0 2 年末常州地区商业性银行的存贷款情况分析如表2 4 。 表2 42 0 0 2 年末常州地区商业性银行竞争状况分析单位：万元 序 号 金融机构名称存款市场占有率贷款市场占有率 l 工商银行常州分行1 9 2 3 8 5 42 2 4 2 1 3 0 4 6 1 32 3 6 7 2 建设银行常州分行 1 6 6 6 3 8 11 9 4 2 9 8 6 5 2 91 7 9 0 3 农业银行常州分行1 3 2 4 5 3 51 5 4 4 7 2 6 4 6 51 3 1 8 4 中国银行常卅i 分行9 3 7 0 1 71 0 9 2 6 1 4 0 9 81 1 1 4 5 武进信用联社7 5 3 0 5 28 7 8 4 8 7 7 4 9 8 8 5 6 交通银行常州分行6 2 3 4 7 6 7