（工商管理专业论文）山东网通发展战略规划.pdf

上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 v 山东网通发展战略规划 摘 要 山东网通公司是山东本地最大的固定电话运营商，为国家提供通信支撑保障，对国家 经济发展、百姓生活质量的提高起到巨大促进作用，是国民经济中关系国计民生的重要国 家垄断性行业之一。中国电信市场从 1998 年起，经历了多次的改革，竞争的局面已经形成， 通信业得到膨胀式的发展，通信新产品不断推出，新技术不断得到应用，通信产品、服务 价格越来越低，改革发挥了巨大的促进作用。但是，当前中国通信市场已经显露出深层次 的问题和矛盾，恶性竞争越演越烈，固定和移动的异质竞争越发突出，通信监管法律、法 规不健全，国家政策不匹配，资源获得机会不平等，造成运营商业务增量不增收，盈利能 力下降，竞争实力不均衡，新技术得不到快速应用，如第三代移动牌照（3g）国家迟迟不 能明确下发时间和牌照张数这一敏感问题。面对当前的通信市场局面，国家将进一步深化 电信改革，完善法律、法规，规范市场行为，调整市场格局，建立更协调、有序发展的电 信市场。山东网通公司作为历次拆分的母体公司，是本地固定电话主导运营商，拥有网络、 品牌、人力资源优势，但是，同样面临着移动业务和其他新兴固定电话运营商的激烈竞争， 业务收入增长缓慢，用户及电话费分流严重，并且面临新技术应用的颠覆性威胁。因此， 在当前的严峻形势下，需要制定短期和长期的战略规划，特别是实现企业可持续发展的长 期战略规划尤为迫切，同时在内部经营策略、职能设置等关键管理环节上需作出战略调整， 提升企业竞争力，在未来电信市场进一步深化改革中占据主动。 第一章对全国通信市场改革、竞争局面、国家政策、全球电信发展进行了详尽的分析。 首先是对电信市场改革进行阐述，对通信市场的现状、发展和竞争局面进行分析，主要从 运营商组成、增长情况，业务比重进行描述，当前的竞争越来越激烈，显现出深层次的问 题，并对竞争发展趋势进行分析，移动电话业务对固定电话业务冲击巨大。阐述山东网通 的总体情况和竞争地位，以及山东的经济基础，通过分析看出，山东网通公司面临的机会 和压力。分析当前国家政策、行业政策，分析全球通信市场和通信技术发展趋势。中国电 信市场将会进一步深化改革，作为山东最大的固定电话运营商，需制定符合山东网通发展 的战略，才能在未来竞争中占据主动。 第二章是公司战略制定的一般过程，首先是确定公司愿景，在未来竞争中占据主动。 其次是描述公司的使命，通过提升资源，涌现能力，创造价值。最后制定公司战略目标， 包 括阶段性目标和总体目标。 第三章对公司的竞争力进行分析。分析通信行业的竞争力，对公司外部因素进行分析， 分析公司面临的机会和威胁，对公司的内部条件进行分析，分析公司具有的优势和弱点。 通过分析找出机会和优势，以及主要威胁和弱点，针对公司的竞争能力和内外因素，制定 合理的战略。 在以上分析的基础上，第四章对公司的产品组合、长期发展、经营策略、组织结构、 职能做了进一步的分析，制定公司的产品组合、长期发展、经营和职能战略规划。建立可 持续发展的长期战略，调整营销理念和经营策略，运用职能战略的整合，建立现代化管理 体制，促进公司提升竞争力。 关键词：战略规划，行业分析，产品组合策略，长期发展战略，经营战略，职能战略 the development strategic planning of shandong netcom 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 vi abstract shandong netcom company is the biggest fixed-line incumbent in shandong province, who provides communications support for the country and facilitates the promotion of national economic development and peoples living quality. it also belongs to one of the monopoly industries which connect the national economy and the peoples livelihood. since 1998, chinese telecommunications market has experienced serial reforms . until now the reforms have played enormous role. for instance, the competition situation has come into being, the industry has been developing dramatically, new products have been developed, new technologies have been adopted, and the prices of the services and products have been lower and lower. however, the deep contradictions and problems in the current communications market have been unveiled, such as the hostile competition is fiercer, heterogeneous competition between the fixed-line and mobile communications is prominent, the regulations and laws are lack, the national policies are mismatching, the opportunities to gain resources are unfair, which result in the imbalance increase between the revenue and profit of the operators, the descent of the payoff capability, the imbalance of the competitive capability and the slower adoption of new technology. for instance, the country always delays the issuing time and the number of 3g licences. under such situation, the country will further accelerate the telecommunications reform, consummate the laws and regulations, restrict the market behaviours, adjust market structure, and establish more facilitated telecommunications market. shandong netcom company, as the matrix company which was split previously, is the dominant local fixed-line operator, who possesses of the advantages of network, brand and human resources, but at the same time, faces the fierce competition from mobile services and other new operators, the slower increase of the revenue, the users switching and tariff reducing, and the subversive threats from the adoption of new technology. therefore, under the current grim situation, short-term and long-term strategic planning is necessary, especially a long-term strategic planning to realise the sustainable development is emergent. meantime, some strategic adjustments on some key management issues, such as internal management policies, functional set-up and so on are necessary, so as to improve the competitive capability of the company and take initiative in the further reform of future telecommunications market. chapter 1 analyze fully the national communications market reform, competition, national policies and the development trend of the global telecommunications. first of all, telecommunications market reforms are described. the current situation, the development and the competition of communications market are analysed in terms of the structure of operators, increase trend and service proportion. the competition is increasingly fierce, which leads to deep-level problems. the competitive development trends are studied. the impact from mobile service on fixed-line telephones is gigantic. the overall situation and competitive status of shandong netcom are identified, as well as the economic background of shandong 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 vii province, opportunities and threats for shandong netcom from the analysis. secondly, the current national policies, industry policies and the development trends of the global market and technology are depicted chinese telecommunications market will further deepen the reform. as the biggest fixed-line operator in shandong, shandong nectom needs to stipulate suitable strategies so as to take initiatives in the future competition. chapter 2 describes the general process to stipulate the corporate strategy. firstly, the vision of the company is defined, that is to take initiatives in the future competition. secondly, the mission of the company is outlined, which is to create value through the promotion of resources and capabilities. finally the strategic goals of the company are set up, including the phased goals and the overall goals. in chapter 3 the corporate competitiveness is analyzed, in terms of the competitiveness of the communications industry, the outside factors, opportunities and threats, the internal conditions, advantages and weakness. through the analysis, the opportunities and advantages are found, as well as the major threats and weakness. targeted at the competitiveness and internal and outside conditions, a reasonable strategy is stipulated. based on the above analysis, chapter 4 further examines the product portfolios, long-term development, management tactics, organisational structure and functions, and sets up the product portfolios, long-term development, management and function strategic planning. a long-term sustainable development strategy is established, the market vision and management tactics are adjusted, integration of the functional strategy is adopted, and the modern management system is built so that the competitiveness of the company is promoted. key words: strategic planning, industry analyze, product portfolio strategy, long-term strategy, marketing strategy, functional strategy 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 iii 上海交通大学 学位论文原创性声明 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取 得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发 表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明 确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：温鹏 日期：2005 年 2 月 28 日 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 iv 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上 海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密保密，在 年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密 不保密。 （请在以上方框内打“” ） 学位论文作者签名：温鹏 指导教师签名：刘海龙 日期：2005 年 2 月 28 日 日期：2005 年 2 月 28 日 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 第1页 共 30 页 第一章 通信运营市场及发展前景分析 第一节 国内通信运营市场分析 一、国内通信运营市场现状 1通信运营业分拆、整合历程 我国通信运营业改革是从 1998 年邮政与电信分家开始， 剥离原邮电部、 局的政府职能， 邮政、电信分家意味着将电信业发展推向市场。1994 年国家为了打破垄断、扶植竞争，几 个部委联合成立中国联合通信公司 （以下简称中国联通） ， 可以从事通信运营的全业务经营， 拉开了通信运营业的竞争的序幕。中国联通是高举打破垄断大旗的，但真正能与发展几十 年的电信进行竞争，根本不现实，所以，国家继续进行改革，1999 年移动业务从电信中剥 离，独立经营，移动剥离后，形成三足鼎立的局面，即中国电信、中国移动、中国联通， 但联通仍不能对电信、移动业务形成强大的冲击，因此，最受关注和争议的改革在 2002 年 形成，对中国电信进行南北分拆，南方 21 个省、市归中国电信，北方 10 省、市与网通控 股公司、吉通公司重组成为中国网通公司，2002 年以后，中国通信运营业形成了中国电信、 中国移动、中国网通、中国联通，以及中国铁通、中国卫通 6 家运营商竞争的格局。 2各通信运营商的业务构成 6 家通信运营商中，中国联通是唯一一家具有全业务经营牌照的企业，拥有固定电话 经营权及移动业务 gsm 和 cdma 两种经营牌照，中国电信和中国网通、中国铁通是固定 电话运营商，中国移动是移动业务运营商，拥有 gsm 移动牌照，中国卫通主要经营卫星 通讯业务。各类业务及运营商业务收入比重如下： 各运营商业务收入比重 中国电信 28% 中国移动 37% 中国网通 17% 中国联通 15% 中国铁通 2% 中国卫通 1% 中国电信 中国移动 中国网通 中国联通 中国铁通 中国卫通 图 1 （上述数据来源于国家信息产业部 2004 年前 10 个月统计结果。 ） 从图 1 中可以看出，移动业务收入占较大的比重，而在移动业务中，中国移动占据了 市场主导地位，而固定电话等业务中，中国电信在南方占据市场主导地位，中国网通在北 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 第2页 共 30 页 方 10 省、市占据市场主导地位，中国联通由于其具有全业务的经营优势，虽然发展晚，但 业务收入增长迅速。铁通、卫通在市场中只有很少的份额。 3通信行业快速增长态势 我国电信行业是近几年发展最快的行业之一，业务总量、业务收入、用户规模及固定 资产投资均保持了快速增长的态势。信息产业部统计数据显示：2004 年 1-10 月份，全国 电信业务总量完成 7543.8 亿，增长 39.2%，其中传统长途电话通话时长 606.4 亿分钟，增 长 27%，移动电话通话时长 7651.8 亿分钟，增长 68.1%，ip 电话通话时长 939.1 亿分钟， 增长 44.9%。业务收入完成 4316.8 亿，增长 13.3%。全国新增电话用户 10302.9 万户，总 数达到 6.36 亿户，其中，固定电话用户新增 4794 万户，达到 3.11 亿户；移动电话用户新 增 5508 万户，达到 3.25 亿户；宽带接入用户达到 2174.4 万户。固定资产投资完成 1556.2 亿，增长 9.6%。 从上述数据中可以看出当前电信业的几个特点： （1）在业务收入增幅缓慢下滑的同时，业务总量快速增长。1-10 月全国电信业务收 入增幅同比下降 1.2%，而业务总量增幅同比高出 8.9%。数据显示由于竞争各电信运营商 价格的竞争，使得业务量增加，收入反而提升缓慢。其中移动业务量增长最快达到 68%。 （2）电话用户高速增长。1-10 月全国新增电话用户超过 1 亿户，比上年同期增长数 高出了 1100 多万户，全国电话普及率已达到 49.3 部/百人，固定电话普及率 24.5 部/百人， 移动电话普及率为 24.8 部/百人。 （3）宽带用户增长迅猛。前 10 个月新增宽带用户超过 1000 万，总数达到 2174.4 万 户，将近翻了一番。 （4）异质竞争日趋激烈。以长途电话通话时长计算，1-10 月传统长途所占比重仅为 29.59%，而 ip 电话的比重达到 45.83%，移动长途比重也达到 24.58%。由于 ip 电话的价格 优势，对传统长途电话的业务量分流严重（如下图 2 所示） 。 所占比重 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 传统长途通话时长 ip电话通话时长 移动长途通话时长 所占比重 图 2 （5）移动业务量增长迅猛。如下图 3、4 所示，移动业务量的绝对量和增幅均超出固 定电话业务量和增幅。移动业务通话总量达到 7651 亿分钟，增长 68%，而长途电话通话 时长仅为 606 亿分钟，仅增长了 27%。 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 第3页 共 30 页 亿分钟 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 传统长途电话 通话时长 移动电话通话 时长 ip通话时长 亿分钟 图 3 增长百分比 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 传统长途电话 通话时长 移动电话通话 时长 ip通话时长 增长百分比 图 4 二、国内通信市场竞争事态分析 通过引入竞争，打破垄断，有力的推动了我国电信业的发展，使我国电信业多年来保 持了两位数的增长，移动网和固定网规模双双排名世界第一，网络技术进入世界水平，电 信资费大大降低，服务质量不断提高。但是，当前电信业的竞争已经到了恶性竞争的边缘。 1竞争具体表现 （1）恶性价格战越演越烈。当前价格竞争成为运营商之间竞争的主要手段，不仅向各 种业务，各个市场蔓延，而且逐渐从隐蔽走向公开，屡屡越过政府政策的雷池，政府部门 很难进行监管，使得政府高级管理层多次召开会议，呼吁运营商要自律，减少大打价格战 的情况，但收效微乎其微。其结果造成增量不增收的局面，2003 年行业用户数增长 26.4%， 收入只增长 13.9%， 2004 年前 10 个月， 业务总量同比增长 36.6%， 而业务收入只增长 12.2%。 （2）互联互通问题持续不断。互联互通问题已经成为政府监管部门最重要的工作，运 营商为了抑制市场后来者的竞争，利用其网络资源、用户资源优势，不断给其他竞争者造 成联通不畅，使得用户利益受损，运营商利益也得不到保证，是多输的局面。 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 第4页 共 30 页 （3）恶性事件不断发生。电信行业的竞争越到基层越恶劣，强行占用其他运营商的管 道资源，砍断光缆事件，甚至打人流血事件常有发生。 2竞争产生的深层原因 产生上述恶性竞争的原因深入分析起来有以下几方面： （1） 企业实力失衡。 2004年中国移动业务收入高居首位， 达到36.9%， 是中国联通14.51% 的 2.54 倍，而中国铁通仅为 1.54%；从盈利能力来看，移动运营商远高于固定运营商，移 动运营商中，中国移动远高于中国联通，如 2003 年中国移动利润率为 22.4%，中国联通利 润率仅为 6.2%。后来的运营商为抢夺市场份额，必然不惜一切代价进行竞争，老牌运营商 为巩固市场，则采取各种遏制手段，因此，大量出现故意阻碍互联互通的恶性竞争情况， 国家根本无法控制。 （2）国有资产管理不到位。我国六大运营商均为国有或国有控股企业，国有资产管理 近一两年才陆续制定出台相关意见和办法，国有资产管理还处于起步阶段，国有资产管理 政策的缺失，使得国有企业间的竞争无规则可言，国家对电信业进行分拆，为了打破垄断， 鼓励竞争，但从国有资产管理最终定位是要求实现国有资产保值增值，一方面鼓励竞争， 造成运营商价格大战，一方面要求保值增值，避免恶性竞争，政策本身就有冲突的地方， 监管起来难度就更大。 （3）监管政策和环境需完善。 电信法酝酿多年迟迟未出台，只是制定了管理条 例 ，仅对市场准入、互联互通、普遍服务、资费等进行一般规定，力度和范围及内容比实 际需要相差甚远。 （4）市场未体现公平原则。国家法律和政策的缺位，造成市场的不公平性，大家都是 国有企业，经营牌照和号码、频率资源是国家无偿分配的，与国外不同，国家对这些资源 进行公开拍卖。因此，谁获得国家分配的资源早、多，谁就进入市场早，就具有竞争力， 对晚来者，国家不得不采取其他政策的优惠，如资费可以比市场领先者低，控制牌照的发 放时间、发放量等政策。另外，移动的布网成本和运营成本均低于固定网运营商，而固定 运营商又必须承担普遍服务的职责，国家对承担普遍服务者，又不象国外通行的做法给与 补助，因此，固定运营商很难和移动运营商竞争。 （5）国有企业竞争并未遵循市场规则。当前电信竞争有人认为是“扭曲的竞争”有一 定的道理，因为中国的电信运营商并未按市场规则进行游戏，虽然，四大运营商均实现海 外上市，为股东创造最大价值应该是管理层的首要任务，但是，往往管理层更看重短期内 的业绩，短期业绩是管理者交椅和位置的衡量标准，今年业绩不好，可能明年就会被换掉， 谁会考虑企业长久的发展呢？今年 11 月初的三大运营商老总的换位，说明了中国市场的特 色，老外看不懂，业内人士也对下一步电信发展改革猜疑纷纷。 3竞争发展趋势 （1）异质竞争日渐突出。新业务层出不穷，尤其是移动通信和 ip 电话的不断发展， 对传统固定电话的替代作用日益增强，成为限制传统固定电话发展的革命因素。从全球范 围看，移动电话经历仅仅十几年的发展，其用户数于 2002 年底就超过了固定电话，2003 年世界电信联合会统计的 182 国家和地区中，有 72%的国家和地区移动电话普及率超过固 定电话。我国移动电话总量和移动业务量均已超过固定电话，而移动业务利润更是大大高 于固定电话业务。同时 ip 电话对传统固定电话业务量的分流更加严重，ip 电话是基于数 据打包传输的一种形式，具有较低的资费优势，而且不受物理网络的限制，运营商只需要 给用户提供一个号码，就可以享受 ip 电话业务。将来基于网络传输的语音业务对传统固 定电话网打击是毁灭性的。 （2）有效竞争势在必行。国家、各运营商已经意识到有效的竞争的必要性，但由于几 年的电信拆分、改革，国家未能有效的控制竞争的局面，法律、法规滞后，因此，当前， 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 第5页 共 30 页 很难拿出切实可行，立竿见影的方案，所以，国家在近期的改革及政策导向方面非常慎重。 三大运营商老总的换位，以及迟迟不公布第三代移动通信的牌照发放日程，就说明了国家 在考虑如何实现公平、有效的，并且有利于国有资产增值的市场竞争局面。2002 年确立的 6 家运营商显然过多了，下一步怎样整合，会对形成怎样市场竞争至关重要。 三、山东网通的背景 1山东网通业务组成和竞争地位 山东网通公司是 2002 年 9 月份从中国电信剥离出来，与北方其它 9 省、市以及中国网 通控股公司、中国吉通公司共同组成中国网通集团公司。山东网通公司是山东固定电话运 营商中的主导运营商，市场占有率远远高于其他固定电话运营商，2004 年底统计数据显示， 山东网通实现业务收入 144 亿元， 电话用户数达到 2500 万户， 其中小灵通用户达到 410 万， 宽带用户 90 万户。但是，由于移动业务以及 ip 电话对固定业务的冲击，山东网通也面临 巨大的市场竞争，业务量增长较快，但收入增长缓慢，2004 年比 2003 年收入增长 9.9%。 （1）山东网通的业务组成：山东网通作为本地固定电话主导运营商，主要业务包含三 大部分和一个补充即：固定电话业务、宽带业务、无线市话业务，一个补充是：增值业务。 固定电话业务包含：长途电话业务、本市电话业务； 宽带业务包括：宽带局域网、adsl 宽带上网等； 无线市话业务：是近几年固定电话运营商为了应对移动业务的竞争发展起来的，是 固定电话业务的延伸，是在本地区域内的无线通话业务，不能漫游，市场中称为“小灵通” ； 增值业务：是指围绕着固定电话业务开展的业务如：来电显示、小灵通短信、上网 等增加附加价值的业务。 上述四项业务所占比重如下： 表一： 业务项目固定电话业务宽带业务无线市话业务增值业务 所占比重75%8%12%5% （数据来源于 2004 年底的企业内部统计。 ） 所占比重 固定电话业 务, 75% 增值业务, 5% 无线市话业 务, 12% 宽带业务, 8% 固定电话业务 宽带业务 无线市话业务 增值业务 图 5 固定电话业务是山东网通的支柱业务，占有非常大的比重。近几年无线市话业务（小 灵通）和宽带业务发展迅速，增长幅度远远大于传统固定电话业务增长。小灵通业务山东 网通于 2001 年开始投资建设，经过 4 年的建设和发展，已经形成了较大的规模，小灵通用 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 第6页 共 30 页 户数 2004 年底已经达到 410 万，对全省业务收入的拉动已经超过两位数，而且小灵通业务 的发展弥补了固定电话放号增长缓慢的局面，作为固定电话业务的有效补充，有市场生存 空间，因此，成为山东网通增长最快的业务。2001 年刚开始建设，2002 年完成收入 2.3 亿， 2003 年增长显著达到 6.8 亿，增长了 195%，2004 年网络规模效益发挥显著，业务快速增 长，达到 17.3 亿元，增长 154%。 小灵通业务收入(亿元) 0.2 2.3 6.8 17.3 0 5 10 15 20 2001年2002年2003年2004年 小灵通业务收入(亿 元) 图 6 宽带业务随着宽带技术的发展和互联网的广泛应用，得到了快速发展。经历了 2000 年 全球互联网经济泡沫的破裂，2001 年后，互联网开始理性复苏，互联网应用得到了理性发 展，促使宽带技术不断创新和应用。从窄带拨号上网、isdn 到城域网、adsl、光纤到大 楼、小区、桌面等新技术、新业务开始不断涌现。山东网通作为固定电话主导运营商，在 宽带业务发展中始终保持领先地位，宽带业务是市场开放的增值业务，市场准入门槛低， 在山东市场上至少有 5、6 家竞争者，山东网通利用网络优势和品牌优势，借助丰富的铜缆 资源和用户资源，推出多种服务内容，方便用户，使宽带业务得到长足的发展。2001 年宽 带用户数仅为 3 万户，到 2003 年达到了 70 万户，2004 年达到 90 万户。 宽带用户数（万） 3 20 70 90 0 20 40 60 80 100 2001年2002年2003年2004年 宽带用户数（万） 图 7 （2）山东网通的业务增长： 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 第7页 共 30 页 在中国所有行业中，发展水平很少有能与国外最发达水平接近或持平的，而中国的电 信业务发展却与世界保持同步前进的节奏，甚至在某些领域已经超过发达国家。中国通信 经历了 2000 年以前的快速增长，新技术得到迅速应用，在国家的支持下，在垄断的市场下， 通信已经积累了足够的能量，2004 年底统计中国电话用户总数达到 6.36 亿户，总数居全球 第一，是全球最大的电信市场。2000 年以后通信进入竞争的市场局面，有机的促进了通信 市场的发展，竞争日趋激烈，运营商面临的市场情况也发生了变化，移动业务的增长超过 了固定电话业务的增长，而且增长势头、增长潜力大大强于固定电话业务，加之较低的运 营成本，较高投资回报，市场竞争能力优于固定电话运营商。固定电话运营商面临着增长 缓慢的局面，逐渐在竞争中失去优势。山东网通作为本地主导固定电话运营商，在移动业 务竞争下，在其他运营商的业务分流下，也进入缓慢的增长阶段。从 2000 年、2001 年的 增长两位数 13%以上，到 2003 年仅增长了 4.8%，低于全国 gdp9%的增长水平，2004 年 在小灵通、宽带等业务的拉动下才实现了 9.9%的增长。 97 110 125 131 144 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 业务收入（亿元） 业务收入 图 8 增长比例% 13.40% 13.60% 4.80% 9.90% 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 2000年2001年2002年2003年2004年 增长比例 图 9 2山东经济地位和资源优势 山东的经济发展为山东通信发展奠定了良好的基础，2004 年据国家统计局统计山东 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 第8页 共 30 页 gdp 总量达到 1.5 万亿，超过江苏居全国第二位，促进了山东通信业的良好发展。2004 年 山东新增固定电话用户居全国第五位，新增移动电话用户居全国第三位，固定电话用户总 数居全国第四位，移动电话用户总数居全国第三位。山东的经济腾飞对通信提出了更高的 需求，同时为通信业的发展带来了机遇。 第二节 国家政策导向 一、行业政策导向 1引入竞争： 为了打破行业垄断，国家对电信者这块垄断领域进行了一系列改革，首先，1994 年几 个部委发起成立了中国联合通信公司，中国联通的成立意味着中国打破电信垄断的开始， 引入竞争机制。引入竞争是为了增强企业的市场意识，促进企业提高运营效率，充分利用 和合理配置资源。随着电信进一步改革，形成当前六家运应商共存的局面，市场竞争充分 体现，电信业务迅猛发展，新技术得到不断应用，电信服务价格不断降低，引入竞争机制 为我国电信业的发展起到了巨大促进作用。但是，由于电信资源配置不合理，以及六家运 营商的国有企业身份等深层次原因，真正意义的市场竞争体现越来越不明显，逐渐走向恶 性竞争的边缘。因此，在引入竞争以后，政府如何有效的加强监管、合理配置资源，将成 为国家下一步行业政策制定的主题。 2加强监管： 针对出现的恶性竞争事件，政府监管部门不断加大监管力度，陆续出台了电信监管 条例等办法，并积极推进电信法的制定，确保竞争的公平性、合法性。政府的监管 在一定程度上达到了效果，但是，有些行为如影响互联互通的问题，监管很难界定，有一 些处罚对运营上来说起不到作用。价格战作为竞争最常用的手段，政府对价格的监管更加 无力。 国家的行业政策在特定的时间和形势下发挥了作用，但是，随着电信业的快速发展， 当前的行业政策受到很大的局限，一些根本性的问题的不到很好的解决。如：各运营商如 何获得号码、频率和牌照等资源；对承担普遍服务的运营商如何补偿；在鼓励竞争的情况 下如何兼顾公平等等。将来电信法的出台可能会对这些实质性的问题进行明确，未来 的竞争才能在更利于行业的发展的形势下有序的进行，但在中国的当前形势下电信法 出台并不容易。 二、国有资产管理政策导向 中国网通是 186 家大型国有企业之一，国有资产管理委员会成立后，对国有企业提出 了新的管理思路，主要围绕实现国有资产保值增值，强化做强、做大主业，提高企业核心 竞争力，实现可持续发展开展工作。作为国有资产管理者，国资委逐渐建立了管资产、管 人、管事相结合的国有资产管理体系，对于大型国有企业而言，国资委的政策导向更加有 分量。 1以实现国有资产保值增值为工作方针。 确保国有资产保值增值是国家作为出资人最关注的根本问题，是考核企业经营层的基 本指标。 2通过改革、重组，扶持行业龙头企业。 国资委重点关注的是关系到国计民生的行业，如石油、石化、冶金、军工、电信、航 空、电力等领域，对于其他行业，国家鼓励通过市场竞争合理配置资源，提高企业效率， 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 第9页 共 30 页 通过资产转让等方式，开放市场，搞活国有企业的机制。在重点关注的行业中，国家明确 将扶植龙头企业，形成规模优势，发挥行业带头作用，而非龙头企业将会被重组、兼并。 3做强做大主业。 国家强调做强做大主业，确定企业的核心竞争力，避免多元化经营，分散投资。同时， 剥离企业办社会职能，为企业减轻负担。 4实现股份制改造，建立现代化管理制度。 积极推进股份制改造，实行国家控股，国外资本、民营资本参股的多元化投资模式。 推动大型国有企业在国内外上市，逐步建立与市场竞争相适应的现代化企业制度。 从国家资产管理者的政策导向可以看出，国有企业改革将不断深化，改革方向是树立 行业龙头企业，实现国有资产保值增值，稳定国家的发展。当前，电信行业的无序竞争局 面，国家是不愿看到的，不但伤害了国有资产管理的根本初衷，也不利于企业的长远发展， 因此，中国电信企业的改革只是刚刚开始。 中国网通经历了拆分、重组、整合，在行业中的地位已不属于龙头，业务总量落后于 中国移动、中国电信，与中国联通基本持平，仅固定电话业务在北方十省市具有优势。山 东网通虽然是本地固定电话运营商中的主导企业，但是，业务发展潜力和盈利能力落后于 移动业务发展。国家下一步对电信业的整合必然会关系到每个运营商的生死存亡，应当相 信，国家进一步深化改革是为了让国有企业更好生存，而不是让谁出局、倒闭。因此，从 真正管企业的国资委政策看出，未来几家运营商进行融合是改革趋势，当前六家运营商中， 两家有移动运营牌照，四家有固定电话牌照，通过融合，保持 3 家以内运营商，3 家都拥 有全业务经营牌照，可能是比较理想的方案，将会解决当前深层的矛盾。从世界通信业的 发展、整合历程中，也可以得到些启发。美国电信业也经历了垄断、拆分、发展、高速发 展、激烈竞争、利润下降、破产、收购兼并、融合的过程。全球电信业的诸多变数，与电 信技术的不断创新和发展密切相关，而且，创新和应用的速度是全球任何行业无法相比的。 第三节 电信业发展趋势分析 一、电信技术发展趋势分析 电信业的增长历来是新技术、新业务拉动型的增长方式，随着科技进步，计算机信息 领域的快速发展，电信行业的技术、设备、服务内容不断更新。现在的电信服务已经远远 不是打个电话的概念了，实现“在任何时间、任何地点和任何人进行任何方式的通信”成 为未来个人通信发展的方向，更大信息量、更快的传输方式、更丰富的电信服务内容将不 断出现。未来热点的技术应用主要体现在以下两个领域。 1多媒体网络领域： 互联网的出现给全球经济带来翻天覆地的变化，是当今人类最伟大的发明，是科学技 术进步和应用的突破性革命。互联网已经深入到社会每个单元，全球互联网用户 2004 年底 已经达到 5 亿左右 ，中国互联网用户达到约 8700 万，年增长 28%，用户数继美国（约 1.8 亿）之后排在全球第二位。通过互联网可迅速、大量的获得信息和发布信息，通过互联网 可以进行电子商务、资讯浏览、娱乐、交流、教育甚至医疗。互联网的技术和应用在不断 发展和创新。当前，有两种新业务正在被广泛的关注，成为未来网络发展趋势，一是网络 电话（voip） ，网络电话是指在互联网上通过电话软件和特制的网络电话终端，可以实现两 人或多人的语音通话功能，甚至能提供多人的网络电话会议功能。目前，网络电话最火爆 的是美国和日本，在欧洲、澳洲和亚太地区出现发展渐盛的状况。网络电话技术对传统固 上海交通大学 emba学位论文 山东网通发展战略规划 第10页 共 30 页 定电话运营商将是毁灭性的打击，使得传统运营商多年来建立的语音网络优势荡然无存， 其他有线增值业务运营商完全可以利用网络电话与传统运营商展开竞争。据欧洲一家公司 市场调研公司 analysys 调查报告称，到 2008 年具有宽带接入服务的 5000 万欧洲家庭，可 以借助互联网使用网络电话，届时传统运营商将遭受巨大损失，市场份额将降至 13%左右。 二是网络电视（iptv） ，通过互联网点播网络电视节目，仅半年多的时间，网络电视就已 经成为企业和大众关注的热点，原因主要是：第一，用户需求强烈，通过点播可选取自己 喜爱的节目，而不是被动收看；第二，技术进步为网络电视提供了可行，而且，网络传输 的速度越来越快，画面质量将越来越高；第三，网络电视被作为宽带运营商的新业务拓展 渠道，宽带运营商力求在新的领域寻找突破，网络电视迅速成为其追逐的热点。随着技术 的进步，网络的融合，最终必然会实现语音、数据、视频三网合一，用户可以通过综合网 络系统享受电话服务、上网服务和收看视频服务等，网络将真正、彻底的融入每个人的生 活。 2