（管理科学与工程专业论文）工程项目风险预警管理.pdf

摘要 在工程项目、工程项目风险管理等理论的基础上，本文结合委内瑞 拉西部铁路重建工程的案例对大型工程项目中承包商可能遇到的各项 风险因素做了实证分析，并参考目前先进的企业预警管理思想提出r 工 程项目风险预警管理系统。 工程项目风险预警管理在探讨工程项目的风险管理原理和风险因 素运动规律的基础上，通过各项风险指标准确地评价工程项目的状态， 对各项风险因素进行实时监控，建立工程项目风险评价、预警、决策体 系，为管理者风险处置决策提供及时可靠的信息。工程项目风险预警管 理将有助于项目管理者在工程项目的管理中合理地处置风险，对企业在 复杂环境下预防风险危机具有直接的操作价值。 本文论述了工程项目风险预警管理系统的功能、运行模式、风险预 警指标体系的构建原则和特征以及指标值和权重的确定方法。针对案 例，文中设计了一个风险预警指标体系，并运用层次分析法对指标值和 指标权重做了计算。 关键词：工程项目用、险预警指标体系 a bs t r a c t o nt h eb a s i ct h e o r i e so f e n g i n e e r i n gp r o j e c t sa n dr i s km a n a g e m e n to f e n g i n e e r i n gp r o j e c t s ，t h i st h e s i sm a d ead e m o n s t r a t i o na n a l y s i s o nt h er i s k e l e m e n t so f g r e a te n g i n e e r i n gp r o j e c t ，w i t ht h ec a s eo f t h ew e s t e r nr a i l w a y s r e c o n s t r u c t i o no fv e n e z u e l a t h et h e s i sa l s o b r o u g h t f o r w a r dt h er i s k p r e w a r n i n gm a n a g e m e n ts y s t e mo fe n g i n e e r i n gp r o j e c t s ，r e f e r r i n g t ot h e a d v a n c e d t h o u g h t o f c o r p o r a t i o np r e w a r n i n gm a n a g e m e n t d i s c u s s i n gt h ep r i n c i p l e so f r i s km a n a g e m e n ta n d m o v i n gd i s c i p l i n e so f t h er i s k f a c t o r , t h e r i s k p r e - w a r n i n gm a n a g e m e n ts y s t e m o fe n g i n e e r i n g p r o j e c t s t a k e sr e a l t i m e i n s p e c t i o no na l l t h ef a c t o r s b yu s i n gs o m er i s k i n d i c e st oa c c u r a t e l ye v a l u a t et h ec o n d i t i o no f e n g i n e e r i n gp r o j e c t s i ti s a s y s t e m t o a p p r a i s e ，p r e w a r n i n g r i s k sa n d h e l pd e c i s i o n m a k i n g f o r m a n a g e r sw i t hc r e d i b l ea n di n - t i m ei n f o r m a t i o n i th e l p st h e mt r e a tr i s k s w i t hr e a s o nw i t hd i r e c tm a n i p u l a t i o n i m p o r t a n c e t op r e v e n tr i s kc r i s i s t h i st h e s i sd i s c u s s e st h es y s t e m sf u n c t i o n s ，r u n n i n g p a t t e m ，c h a r a c t e r s a n dc o n s t r u c t i o np r i n c i p l e so fi n d i c e ss y s t e m ，a n dt h em e t h o dt oq u a n t i f yt h e i n d i c e sa n dt h e i rp o w e r s ar i s kp r e w a r n i n gi n d i c e s s y s t e mw a sd e s i g n e d f o rt h er a i l w a yr e c o n s t r u c t i o nc a s ea n d a n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s sw a su s e d t oc a l c u l a t et h ei n d i c e sa n dt h e i rp o w e r s k e y w o r d s ：e n g i n e e r i n gp r o j e c t ；r i s kp r e w a r n i n g ；i n d i c e ss y s t e m i l - k 月i j品 目前，随着市场竞争环境的日益复杂，风险管理在企业经营管理中的地位正在 逐步提高，许多企业已经把风险管理上升到由企业整体管理层次负责并突出长期性 的战略性管理地位。但是，风险管理尤其是工程项目的风险管理在我国的起步比较 晚，研究的深度和广度都不够。所以，论文选题时，我选择了风险管理作为自己的 研究课题。 然而，在阅读了大量有关风险管理的专业著作和学术文章之后，我发觉现在对 风险管理的研究重点大部分都放在如何识别风险以及如何采取应对措施上，对实施 风险处置措施的时机问题探讨得很不够。正是基于这种思考，我在论文中提出了工 程项目的风险预警系统。 风险预警系统通过多项风险指标所反映的工程项目状态的变化，结合以往的经 验总结，在风险事件即将发生的时候向项目决策者发出预警信号，从而有助于对突 发的情况做出迅速、及时、正确的反应。 由于各方面条件的限制，这里仅对风险预警系统做了十分浅显的分析与运算。 但是，这一方向有着十分显著的实用价值，值得进一步深入探讨。 中国科学技术大学硕士学位论文 第1 章引言 近年来，风险及其防范一直是人们普遍关心的问题。1 9 9 7 年亚洲金融风暴的惨 痛教训，使人们意识到了金融风险防范的重要性，也使金融衍生工具得到了飞速发 展。随着市场竞争环境的日益复杂，企业经营者的风险意识正在逐步提高，许多企 业已经把风险管理从以前的主要由企业财务部门负责的日常经营活动上升到由企业 整体管理层次负责并突出长期性的战略性管理地位。 在西方发达国家，很多企业都相继建立了风险管理机构，专门从事风险分析和 风险处理等方面的工作，对于防范风险、减少风险带来的损失起到了十分显著的作 用。美国成立了全美范围的风险研究所以及美国保险与风险管理协会等专门研究工 商企业风险管理的学术团体，会员包括3 5 0 0 多家大型工商企业；1 9 7 8 年日本成立 了风险管理协会( j r m s ) ；此外，英国还建立了工商企业风险管理与保险协会 ( a i r m i c ) 。这些学术团体的活动为风险管理在工商企业界的推广、风险管理教育 的普及以及风险管理人才的培养等诸多方面做出了突出贡献，促进了全球性风险管 理运动的发展。可以说，风险管理已经渗透到社会的各个领域。 然而，项目风险管理一直没有得到应有的重视。作为一种综合性的管理活动， 项目风险管理的理论与实践涉及到自然科学、社会科学、工程技术、系统科学、管 理科学等多种学科，目前在国际上已经发展成为- - i l 独立的学科，在一些发达国家 也已经成为一种特定的职业。世界项目管理大会把对项目的风险管理作为大会的四 大主题之一，各种期刊上有关项目风玲管理的论文数量不惭增加这些现象# 5 表明 人们已极为重视对项目风险管理理论的研究。但是，由于风险管理在我国的起步较 晚，知道项目风险管理的人还不多，实行者更少，虽然出现了一些相关的研究性论 第l 页 中国科学技术大学硕士学位论文 文和书籍，但仍然需要在研究的深度和广度上做进一步的探讨a 国际工程项目承包的风险管理作为项目风险管理的一部分，更为大家所忽视。 随着我国国力的提高，许多有实力的建筑工程公司纷纷跨入国际工程承包市场，我 国目前已有3 4 家企业跻身世界2 2 5 家最强国际承包商行列，连续三年在国际市场承 揽超过1 0 0 亿美元的工程。但是，由于有些公司领导不了解国际工程承包到底存在 哪些风险因素，同时缺乏有关的风险防范意识或者缺少风险防范工具，项目亏损、 失败或被没收保函的事件时有发生，使公司遭受了巨大损失。 出于国际工程项目尤其是大型工程项目的承包，涉及他国的政治、经济、军事、 法律、文化、自然环境等许多方面，其中的风险因素也更多、更复杂。随着科技的 飞速发展和人们生活节奏的不断加快，社会环境瞬息万变，工程项目涉及到的各种 不确定因素日益增多，面临的风险越来越多，风险所导致的损失规模越来越大，风 险管理的难度也越来越高，这些都促使科研人员和实际管理人员从理论上和实践上 重视对大型工程项目的风险管理。 本章先介绍一些基本的概念。 1 1 工程项目及其风险 1 1 1 工程项目的概念 美国工程项目管理学家罗斯金( a r n o l dm p u s k i n ) 和伊斯特( w e u g e n ee s t e r s ) 等人认为，一项工程是一种特殊的活动，包括开始、生存和终了，它有种种目标， 目标的完成标志着工程的终了。同时，工程还具有与其他活动共有的界限，用以确 定工程的范围。一项工程区别于无终了的职能，例如会计职能、人事职能等：它区 别于虽然有开始和终了但没有特定目标的活动，例如看电视、吃饭等；同时，工程 项目不同于那些没有界限的活动，例如一家大公司的全部业务的总和。 第2 页 中国科学技术大学硕士学位论文 据此，我们给出一个完整的定义：一个工程项目是一项独特的工作，即遵照某 种规范及应用标准去导入或生产某种新产品或某项新服务，它是在限定的时问、成 本费用、人力资源及资财等项目参数下完成的。一个工程项目往往涉及到众多的投 资商和业主，它是由设计、施工和运行管理等多方面组成的一项系统工程。 1 1 2 工程项目风险 工程项目风险是指在一个具体的工程项目中，由于各种事先无法预料的因素的 影响，使进行投资决策的投资商和业主以及负责设计、咨询、施工和移交、运行的 工程承包商的实际收益与预期收益发生背离，从而蒙受经济损失或者获得额外收益 的不确定性。 可以根据不同的标准从不同的角度对工程项目风险进行分类。按风险造成后果 的不同，可以将风险划分为纯粹风险和投机风险；按风险的来源或损失产生的原因 可将风险划分为自然风险和人为风险，进一步可以细分为政治风险、经济风险、金 融风险、管理风险、自然风险和社会风险等；按风险影响的范围可将风险划分为局 部风险和全局风险；按风险后果的承担者可将风险划分为项目业主风险、政府风险、 承包商风险、供应商风险、担保方风险和保险公司风险等：按对风险的控制程度， 可划分为可控风险和不可控风险等。 在第二章中，本文将站在承包商的角度，结合具体的铁路工程项目对工程项目 风险进行详细的识别和分析。 1 1 3 工程项目风险的成因 工程项目从设计、施工到竣工、运行都存在着大量的风险，其原因概括起来主 要有以下几点： 第3 页 中国科学技术大学硕士学位论文 第一，工程项目尤其是大型工程项目具有规模大、工期长、结构复杂等特点， 在施工过程中会不断地受到外界各种不确定性因素的干扰，包括水文气象、地质条 件的变化、设计规划的变更以及其他人为因素等，如果是国际工程项目还必须考虑 到工程项目所在国家或地方法律的变化，这些风险因素都会不同程度地给工程项目 带来不确定性： 第二，工程项目的一次性使其不确定性比其他一些重复性的经济活动大许多， 相应地，项目风险的可预测性也要差得多。每一个特定的工程项目都有其特定的组 成部分，各个组成部分之间不是简单的线性关系，任何个人都不可能对这些复杂关 系了如指掌。而且，随着项目的逐步进行，项目的外部环境和内部因素不断地发生 变化，还时常出现一些非技术和非经济的问题，引起各方面的利益冲突，从而对项 目产生赢接或间接的影响： 第三，由于地理、气候、技术、施工、材料等多方面的原因，工程项目的工期 和费用方面都存在着不稳定、变化的因素，超出合同条件规定的事项可能层出不穷， 因此绝大部分工程的计划工期不能如期实现，工程项目只能是在实际条件下通过对 进度计划的更新并根据新的进度计划进行运作。 1 1 4 工程项目风险的特点 工程项目的风险一般具有以下特点： 首先，风险的存在具有客观性和普遍性。人们在一切社会经济活动中，都面临 着各种各样的风险。从总体上看，风险是一种客观存在，是不可避免的，而且在一 定条件下还带有某些规律性。因此，虽然人类一直希望认识和控制风险，但直到现 在也只能在有限的空间和时间内改变风险存在和发生的条件，降低其发生的频率， 减少损失程度，而不能完全消除风险： 第4 页 中国科学技术大学硕士学位论文 其次，某一具体风险事件的发生具有偶然性，但同时大量风险事件的发生具有 必然性。任一具体风险事件的发生都是诸多风险因素和其他因素共同作用的结果， 其发生是偶然的、杂乱无章的，是一种随机现象。但对大量风险事故资料的观察和 统计分析，发现其呈现出明显的运动规律，使得人们有可能用概率统计方法及其他 现代风险分析方法去计算风险发生的概率和损失程度，同时推进了风险管理的迅猛 发展： 第三，风险的多样性和多层次性。工程项t q 的一次性使其外部环境的不确定性 要比其他一些经济活动大许多，因而工程项目风险的可预测性也要差得多。加上项 目本身的难度与复杂性、工程项目管理者和工程项目组织能力与实力的有限性，工 程项目会面临多种多样的风险，这一点在大型项目中尤其突出。大量风险因素之间 的内在关系错综复杂、各风险因素之间并与外界因素交叉影响又使项目风险显示出 多层次性； 第四，风险的可变性。在工程项目的不同阶段会存在不同的风险，而且在项目 的整个过程中，随着项目活动的不断展开，各种风险都在发生着质和量上的变化， 风险后果发生的频率、收益或损失的大小也会发生变化，有些风险会及时得到控制， 有些风险事件会发生并得到相应地处理，同时又随时可能出现新的风险。尤其是在 大型工程项目中，风险因素众多，风险的可变性更加明显。 1 2 工程项目的风险管理 正是由于外部环境和内部运作中存在着种种不确定性，社会经济各个部门、各 个行业必须主动地认识风险，积极地管理风险，有效地控制风险，把风险减至最低 的程度，以保证社会生产和人民生活的f 常进行。 第5 页 主里登芏垫查荃兰婴主兰堡垒查 - _ _ _ _ _ _ _ - _ 一一 1 2 1 风险管理 所谓风险管理( r i s km a n a g e m e n t ) ，是指经济单位对可能遇到的风险事件进行 预测、识别、评估、分析，并在此基础上通过综合、合理地运用各种科学方法和手 段有效地处置风险，以最低成本选择最佳的管理技术来以实现最大安全保障的科学 管理方法。 整个风险管理过程是一个闭环系统。在风险处置计划的逐步实施过程中，风险 会不断出现许多新的变化，这些变化的信息应及时得到反馈，风险预测和识别者应 及时地对新情况进行风险评估和分析，从而调整并实施新的风险处置计划。只有这 样循环往复，保持风险管理全过程的动态性才能达到风险管理的预期目的。 1 2 2 工程项目风险管理 工程项目风险管理是风险管理在工程项目管理中的应用，是项目管理的一部分， 其目的是保证项目总目标的实现，为制订决策提供依据。 工程项目的风险来源、风险的形成过程、风险潜在的破坏机制、风险的影响范 围以及风险的破坏力错综复杂，单一的管理技术或单一的工程、技术、财务、组织、 教育和程序措施都存在局限性。只有综合运用多种方法、手段和措施对项目活动涉 及的风险实行有效的控制，尽量扩大风险事件的有利后果，妥善地处理风险事故造 成的不利后果，以最少的成本实现项目的总目标。 工程项目风险管理的基础是调查研究，必要时还要进行实验或试验。风险管理 者不应在风险事件发生之后被动地应付，而应采取主动措施，认真地研究项目本身 和环境以及两者之间的相互关系和作用，才能准确地识别和评价风险，并实行有效 的控制。 通过风险分析，可以加深对工程项目及其风险的认识和理解，了解风险对项目 第6 万 中国科学技术大学硕士学位论文 的影响，提高项目各种计划的可信度，并有利于改善组织内、外部之间的沟通e 风 险管理可以为规划和设计工作提供反馈信息，为项目施工、运营选择合同形式和制 定应急计划提供依据，使管理者的决策更有把握，更符合项目的方针和目标。 1 2 _ 3 工程项目风险管理的必要性 大部分工程项目属于基础设施建设，以中大型项目居多，投入的资金量大，对 进度和质量的要求非常严格，而且受社会和自然条件的影响很大，因此，利用风险 管理手段对其进行有效的监控显得尤为重要。 对工程项目加强风险管理的必要性主要表现在以下三个方面： 第一，风险管理以对风险的预测、识别、评估和科学分析为基础，为管理人员 运用各种对策的最佳组合对风险进行全面、合理地处置提供了可能性，是现代管理 风险的一种科学而直接的方法。它克服了传统的以保险为单一手段处置风险的局限 性，综合利用各种控制风险的措施，不断改进和日益完善处置风险的方法。而且， 风险管理方法在西方工业国家的成功应用吸引了许多项目组进行自身风险管理。 第二，保险的局限性要求工程项目必须加强自身的风险管理。保险业通常只承 办纯粹的自然灾害和意外事故所致损失的保险，而且只承办其责任项下的业务，其 它损失不属理赔范围，因此保险只能转嫁工程项目的部分风险；其次，保险业务的 扩展不能与生产的发展完全同步，保险条款难以全面反映新的风险存在和发生的可 能性；此外，保险会增加工程项目的成本支出。因此，不能完全依靠保险解决风险 问题，工程项目必须实行自身内部的风险管理。 第三，由于科技的飞速发展及其在社会生产各方面的广泛应用，不确定因素日 益增多，工程项目的运作过程中各种风险事件发生的可能性大大增加，风险事件造 成的损失规模也会越来越大，这就对各个工程项目提出了更高的风险管理要求。 第7 页 中国科学技术大学硕士学位论文 1 3 工程项目风险预警管理的意义 加强风险管理在营造安全生产经营环境的同时，能促进决策的科学化、合理化， 促进经济效益提高，并保障经营目标的顺利实现。而且，风险管理有利于资源的合 理分配，有利于减少风险带来的损失及其不良后果，有利于创造出一个保障经济发 展和人民生活安定的社会环境。因此，加强风险管理不仅仅是对某一个工程项目， 它对整个经济、社会的正常运转和不断发展起到重要的稳定作用。 但是，我们注意到，一般的风险管理遵循风险识别、风险分析与评价、风险处 置和风险报告等四个环节，各种风险处置措施通常是在对项目外部环境和内部可能 出现的风险事件总体预测的基础上提出的。由于各种风险因素对工程项目的影响处 于不断的变化之中，管理者对执行风险处置措施的时机往往难以做出准确的判断， 对于突发的情况也无法做出迅速及时的反应。因此，这里引入风险预警管理的概念。 1 3 1 风险预警管理的提出 大部分有关企业管理的研究都将重点放在企业经营成功的机理上，忽略了企业 经营失败的机理。实际情况表明，企业管理中常常由于客观环境存在的诸多不确定 性以及人们对这些不确定性的认识能力的限制而出现各种失误，也就是常说的风险。 探讨企业管理失败的原因及预防措施，对预见企业即将面临的危机并采取相应对策 有非常大的帮助。 对管理失败的研究可以追溯到2 0 世纪6 0 年代美国学者r b l a k e 和i m o u t o n 关 于领导行为的有效性研究。他们率先从企业组织因素的角度考察有效领导和无效领 导的行为差异，建立了一个指标系统来评价企业内部的不信任行为、冲突行为、无 效行为、沟通障碍和失误等现象。从总体上看，国外学者对企业管理失败的界定、 原因及预防等方面虽然进行过一些研究，但尚未能形成系统的理论。 葛8 页 中国科学技术大学硕士学位论文 _ _ _ _ _ 一 。 一一一 我国的相关研究工作是从2 0 世纪8 0 年代末和9 0 年代初开始的。在国家自然科 学基金的支持下，我国学者开展了系统性的研究工作，在研究思想、分析结构和应 用手段上表现出较完整的逻辑体系。 风险预警管理理论，正是将经营失误、失败视为一个相对独立的活动过程，在 实证基础上多层次多角度地研究企业经营过程中各种风险事件的客观发生规律及相 应的处置策略，揭示企业预防或避免不良风险后果发生的预警管理机理。 1 3 2 工程项目风险预警管理的意义 由于外部环境的诸多不确定性、项目自身的技术难度以及项目的组织管理者的 管理素质问题，工程项目活动存在着很多风险因素，这些因素可能导致工程项目失 败或延期，或未达到预期的目标，造成人力、物力和财力上的损失。如何合理地避 免、预防、控制、分散、转移和处置工程项目中潜在的风险，正是项目管理者们关 注的焦点。 工程项目风险预警管理是在探讨工程项目的风险管理原理和风险因素运动规律 的基础上，建立工程项目风险评价、预警、决策、预控的方法，构建有效的工程项 目的风险防范体系，通过各项风险指标准确地评价工程项目进行的状态，对外部环 境和项目内部的各项风险因索进行实时监控，为管理者风险处置决策提供及时可靠 的信息。工程项目风险预警管理将有助于项目管理者在工程项目的管理中合理地处 置风险，提高项目管理水平，促进经济效益，对企业在复杂环境下预防风险危机具 有直接的操作价值。 在以下几个章节里，本论文将结合海外铁路承包工程的具体案例，对海外铁路 工程项目的风险及其管理进行分析，并在实证的基础上建立海外铁路工程项目的风 险预警系统。 第9 页 中国科学技术大学硕士学位论文 第2 章海外铁路工程项目风险 海外工程项目是国际工程承包中的一部分，是国际经济合作的重要方式之一。 首先我们先来了解一下什么是国际工程承包。 作为一项综合性的商务活动和经济交往，国际工程承包通过国际间的招标、投 标、议标或其它协商的途径，由国际上的承包商提供自己的资本、技术、劳务、管 理、设备材料等，按发包国业主的要求，为其营造工程项目及从事相关的经济活动， 工程完毕，经验收合格，按事先商定的合同条件收取费用。这项活动涉及到两个或 两个以上的国家，参与者除业主和承包商两方主要当事人外，还涉及众多的关系人， 如监理工程师及其代表、代理人、供应商、分包商等。国际工程承包包括招标投标、 报价、银行保函、保险等几个重要环节。 由于涉及到下面两个问题，海外工程项目风险存在着与其他一般风险不同的特 殊性质。 首先，海外工程项目涉及国与国之间的经济交往，需要了解相关国家的政治、 经济、法律、文化、政策、基础设施、物资供应、税种税率、金融、保险、代理、 运输等各方面的情况，因此，需要考虑的不确定因素更多更复杂，比一般的项目更 重视政治风险、外汇风险等； 其次，由于大多数国际工程都具有规模大、工期长、结构复杂等特点，在施工 过程中会受到外界各种因素的干扰，包括水文气象、地质条件的变化、规划以及设 计的变更及其他人为因素等，这些都决定了比起一般的企业风险，海外工程项目的 风险因素要复杂得多。 下面，本文将站在工程承包商的立场，结合一个具体的铁路工程项目对海外工 第1 0 页 中国科学技术大学硕士学位论文 程项目的风险进行详尽的剖析。 2 1 海外铁路工程项目背景 2 1 1 工程概况 委内瑞拉国家西部铁路从港口城市卡贝略出发，至西部工业城市巴基西梅托市， 全长1 7 3 8 公里，双线路基，单线铺轨；另有支线从亚里塔瓜出岔到阿卡里瓜，长 6 6 公里；沿线设有7 个车站，8 个列车会让站。 该段铁路于1 9 5 9 年投入商业运营，4 0 多年来，由于资金、设备和人力等方面 的原因，对路基、轨道和其他铁路设施缺乏正常的养护与维修，造成路基两侧排水 不畅，路肩坍塌，部分路基面翻浆冒泥，杂草丛生；钢轨和道岔磨损严重，枕木断 裂，线路的轨距、方向、曲线超高等技术指标均不符合行车标准，机车经常脱轨， 进一步加剧了对轨道和道岔的损害；站内信号和站外设备均已遭到不同程度的破坏， 有线通信已停止使用，仅通过无线电对讲机进行行车指挥；机车车辆也缺乏正规的 养护和维修。1 9 9 0 年，该线路旅客列车停运，目前仅有少量货物列车在低速轻载的 条件下维持运行。车站建筑和供电系统状态尚好，通过维修和增容可以继续使用， 但卡贝略和巴基西梅托的两个调车场均已废弃，需要重建，而且沿线存在大量不正 规平交道口，需要拆除或重建。 2 1 2 工程招标及谈判情况 在研究了全国铁路状况和国家铁路局要求重建西部铁路的报告后，委内瑞拉国 家基础设施部认为，有必要对现有的西部铁路进行重建，这样不仅可以较好地疏解 卡贝略港的货运，同时可以在此基础上，十年内构筑西至马拉开湖，南至澳里诺科 河的大铁路网。1 9 9 9 年，委内瑞拉国家铁路局委托法国某铁路公司，开始对此项铁 第1 1 页 中国科学技术大学硕士学位论文 路重建工程进行咨询。得知这一工程信息后，由中国兖矿集团公司和中铁四局集团 公司等公司组织的项目联营体迅速与该国有关方面取得联系，并同步为该工程提供 咨询。 经过多方努力，2 0 0 0 年6 月，委内瑞拉有关方面正式明确，此项工程将不通过 公开招标选择承包商，只邀请中法两家公司参与议标：工程采用承包商融资的方法， 即该国国家政府首期提供2 0 的项目资金，由承包商融资8 0 的工程款，若干年后， 该国政府担保由其国家铁路局归还有关款项。 经过一年多的谈判，这项工程的重建方案最终敲定。2 0 0 1 年4 月，在江泽民主 席访问委内瑞拉期间，该国正式宣布中方公司为该项工程的承包商。接下来的四个 月，双方完成了工程报价和工程合同条款的谈判，目前正在进行融资方案的谈判。 根据融资方案，中国进出e l 银行将提供工程款8 0 的卖方信贷，同时，依据国际工 程承包的要求，工程承包商也就是我方公司将向业主开具保函，按工程的完工量验 收计价。 2 1 3 工程量情况 该项铁路重建工程的总体目标是全线建成无缝铁路，开通客运，区间列车通过 能力达到3 5 对日，其主要工程量如下： 1 路基工程 清理水沟：全线水沟淤土方7 5 万立方米有待清除； 清理路基边坡：砍树、清草3 4 6 公顷，清除边坡坍塌土7 万立方米，并清除居 住区附近路基上的垃圾； 边坡加固：对部分边坡分别采取挡墙、护坡、喷锚等措施进行加固： e l # l , ，须对原先预留的第二线路基进行清理，挖除表面土，回填土方4 5 万立方 米，并重新筑砌已损坏的水沟。 第1 2 页 中国科学技术大学硕士学位论文 2 轨道工程 铺设新轨道和新道岔：全线需新填底碴1 0 万立方米，面碴3 5 万立方米，更换 所有的轨枕、扣件，更换1 2 0 公里新轨枕，重新铺设1 2 5 公里旧钢轨，并对线路进 行机械化养护；对两个调车场和车站内的股道重新铺设，重铺道岔3 5 组，更换新道 岔1 1 5 组，交叉渡线1 组； 焊接新轨：采用法国铝热焊技术，现场焊接钢轨接头2 万余个，使全部轨道成 为无缝线路； 拆除旧轨道：拆除包括道岔组的旧轨道1 7 3 公里，将旧钢轨分类，并进行超声 波等各类检验，将可利用的旧钢轨用于新的轨道上。 3 桥梁工程 维修桥梁2 2 座。 4 通信工程 使用微波通信：铁路的信号工程采用长距离微波传输调度集中系统，以及八信 号机车信号系统：恢复各车站、调车场的电力供应，会让站采用太阳能电源。 5 客货运工程 恢复7 个车站以及客运设备，重建8 条会让线，拆除大部分平交道，部分设施 需要重建。 6 机车设备 委内瑞拉国家铁路局订购一部分机车、动车组和其他设备。 2 2 海外铁路工程项目的风险分类 风险的分类可以从不同的角度、根据不同的标准进行。国际工程承包活动中， 业主关心的是投资的回报，承包商则更多地关心施工的经济效益。业主采取的许多 风险控制措施，会将大部分风险转移给承包商，因此，承包商承受着工程活动中最 第1 3 页 中国科学技术大学硕士学位论文 大的风险。而且，随着世界经济的不断发展，市场竞争日趋激烈，承包商的风险也 大大增加。在本案例中，我方公司为此项铁路工程项目的承包商，这里主要从对项 目风险的控制力度这一角度将承包商在国际工程承包活动中面临的风险划分为以下 两类： 一是工程项目的外部风险，这类风险又可以细分为两部分。第一部分包括社会、 经济、政治、自然风险等，对承包商而言，这些因素是客观存在的，它们不仅具有 不确定性，而且具有突变性、信息传递滞后性和较强的不可控性，承包商无法控制 其出现或变化。对于这些风险因素，承包商必须进行深刻的分析与研究，或者规避， 或者能动地适应。第二部分是合同风险，包括工期、合同条件、支付、责任( 质量、 安全) 风险等。承包合同一旦签定，承包商就必须按合同条文履行一定的职责，因 此，对于这一类风险，承包商的调控能力也是有限的。不过，由于合同是经过业主 和承包商之间的多重谈判最后制定的，它基本是公正的，而且在谈判阶段，承包商 的能动性比较大。 二是工程项目的内部风险，包括人员组织、信息管理、财务、设备管理、施工 工艺、物资供应等风险。这些风险都是项目管理人员可以控制的，具有很强的可控 性，也是项目风险预警系统监测的主要对象。 下面，将按照这一分类对委内瑞拉国家西部铁路重建工程的风险进行分析。 2 3 工程项目外部风险因素分析 在对工程项目的外部风险因素进行剖析时，必须了解工程项目所在国的政治、 经济形势以及社会、文化和自然环境，对各种社会现象做出正确的判断。在委内瑞 拉西部铁路重建工程的施工过程中，承包商可能遇到的工程项目外部风险因素包括 社会因素、经济因素、自然因素及合同风险因素，表2 1 对这些因素作了进一步的 分解。 第1 4 页 中国科学技术大学硕士学位论文 表2 1委内瑞拉西部铁路重建工程的外部风险因素 l社会因素经济因素自然因素合同因素 政局变动劳动力水平 工期 政府管理效率失业率气象 资金情况 政策法规变动汇率变动地形 工程责任 社会治安原材料价格变动土质 设备、原材料供应 社会风气信贷还款 2 3 1 社会因素 社会因素包括政局变动、政府管理效率、政策法规变动、社会治安和社会风气 等。其中政局变动、政府管理效率和政策法规变动同属于政治风险，这里一并讨论。 1 政治风险 政治风险是指那些可能对企业的长期赢利和价值产生不利影响的政府行为或为 政治目的所驱动的事件，包括战争、骚乱、罢工、经济制裁、政治法律禁运、税法 更改、国际承包中政府工程项目的拒付债务、工程项目资产国有化或者完全没收等。 这项风险因素会影响原材料、资金和设备的到位，从而影响整个工程的施工进度， 严重时会直接导致工程项目的彻底失败。由于很多政府决策的出发点是经济因素， 因此通常很难将政治风险与经济风险完全区分开来。 委内瑞拉国地处南美洲的北端，历史上曾是西班牙的殖民地，该国人民有着爱 好和平的优秀传统。自独立一百多年以来，该国一直保持着民主政体，从未经历过 战争。现任总统查韦斯有较高的人民支持率，其目前推行的经济发展政策得到军队 和大多数国民的支持。而且，委内瑞拉本届政府奉行与中国友好的政策，总统已两 第1 5 页 一主里型兰垫查荃兰堡主芏堡垒叁 度访华。因此，可以认为该国的政局较为稳定，与该国合作无太大的政治风险。但 需注意的是，该总统有反美倾向，分析时有必要考虑美国可能会采取的行动。 中铁四局在对这项工程进行调查时，请有关方面的专家到委内瑞拉进行了实地 考察，对此项工程施工期间的各项风险因素进行了打分，并根据每一位专家的个人 情况设置了专家权重。表2 2 给出了政治风险打分表，表中的风险值从1 o 到0 2 代 表风险发生的可能性依次减小。 2 社会治安 委内瑞拉国近十年来由于油价下滑，贫困人口大大增加，社会治安比较混乱， 这将给工程的开展带来重大影响。工程施工期间，须加强安全保卫工作，从而相应 地提高了工程成本。 3 社会风气 该国虽然存在一些金融欺诈行为，但总的来看该国的法制比较齐全，社会风气 尚好。但由于该国人民对今日的中国缺乏足够的认识，加上风俗习惯、文化背景的 差异以及各种道德和心理因素，可能会对工程项目的施工产生一些不利的影响。 表2 2 政治风险打分表 风险值 专家专家权重得分 1 00 80 60 40 2 ao 2 0 o 1 6 b0 2 0 0 0 8 c0 1 5 0 0 9 do 1 5 0 0 6 eo 1 5o 0 6 f0 1 50 0 6 该项工程施工期间政治风险的得分：o 5 1 第1 6 页 中国科学技术大学硕士学位论文 2 3 2 经济因素 委内瑞拉是欧佩克成员国，著名的石油输出国家，八十年代中期，其人均国民 经济产值达到2 0 0 0 多万美元。但是由于该国经济结构不合理，过于依赖石油、石油 制品及铁矿砂等少数资源性产品的出口，加上政府的管理效率比较低下，随着九十 年代初石油价格的下跌以及人口的增长，该国的经济发展受n t 限制，经济实力有 所下降。 1 劳动力水平 该国工人素质较差，缺乏大量的熟练工人，会直接导致工效的降低，增加工费 开支。同时，由于当地相关法规的限制，项目旅工必须雇佣本国工人，并且对工资 标准和社会福利费用都提出了很高的要求。因此，受到当地劳动力水平的限制，工 程成本将会有所提高。 2 失业率 该国目前的失业率比较高，大致在8 - 9 之间。 3 汇率变动 汇率的变化会引起工程净收益发生变化。在此项工程的合同谈判中，双方己就 工程款全部以美元支付问题达成协议。因此，即使委内瑞拉国外债较高，汇率下降， 货币贬值，工程的净收益也不会受到影响。同样，此项工程也不必考虑人民币汇率 的变动问题。 美国经济在长达7 年的经济持续增长之后，2 0 0 0 年3 月起开始有所下降，失业 率已上升到4 9 ，美元对世界主要货币贬值。经9 1 1 恐怖事件的打击之后，美国的 经济可能会进夕、长期衰退阶段，美元贬值的态势有可能持续很长一段时间。由于本 项工程的主要设备全部从欧洲进口，美元对世界主要货币贬值这一状况将会导致工 程成本的上升。 第1 7 页 中国科学技术大学硕士学位论文 4 原材料价格变动 由于委内瑞拉国家经济结构单一，出口产品局限于石油、石油制品及铁矿砂等 少数资源性产品，主要工业产品都依赖进口，很容易受到外界经济环境的冲击。加 上该国货币贬值，通货膨胀率较高，原材料价格上涨，相应地增加工程项目的成本。 表2 - 3 项目外部风险专家打分表 专家a ( 专家权重0 2 0 ) 风险值 风险因素权数得分 1 00 8o 60 4o 2 政府效率低下 o 1 50 0 9 国际经济结构单一 o 1 5o 0 6 不能按期还款 o 2 0o 0 8 社会治安恶化 0 2 0o 1 6 缺乏熟练工人 0 1 5o 0 6 物价上涨、通货膨胀 o 1 50 0 3 得分：0 4 8 表2 - 4 项目外部风险打分汇总表 专家专家权重评估分得分 a0 2 00 4 80 0 9 6 0 bo 2 00 5 8 o 1 1 6 0 c0 1 50 5 50 0 8 2 5 do 1 50 4 50 0 6 7 5 eo 1 50 4 40 0 6 6 0 f0 1 50 4 7 0 0 7 0 5 该项工程施工期间外部风险( 合同风险除外) 的得分：0 4 9 8 5 第1 8 页 中国科学技术大学硕士学位论文 5 信贷还款 此项工程由中国进出口银行提供8 0 的出口信贷，由委内瑞拉国财政部担保还 款，卖方信贷由承包商作为承贷人。一旦该国不能按期还款，则由承贷人还款。因 此，此项工程有很大的信贷还款风险。 对于上述各项风险因素，专家打分的结果见表2 3 和表2 - 4 。 2 3 3 自然因素 自然因素包括气象、地形、土质等。委内瑞拉国气候宜人，对铁路施工构成影 响的主要是雨季。当地的地形和土质会直接影响到路基、轨道、桥梁工程的施工进 度和质量，进而影响工程的成本。因此，工程动工之前，就必须进行地质勘测，选 好铁轨的铺设路线，避免将来高昂的整治费用。 2 3 4 合同因素 合同风险因素包括工期、合同条件、支付、责任( 质量、安全) 风险等。承包 合同一旦签定，承包商就必须按合同条文履行一定的职责。因此，承包商对此类风 险因素的调控能力也十分有限。但是，承包商在合同谈判阶段的能动性较大，应尽 量转移或消除可能出现的风险。 国际工程现行的合同管理大都依照应用多年被普通认同的f i d i c 条件，合同附 录一般规定有技术条件或技术规范，并有明确的承包商索赔和纠纷仲裁原则。但合 同强调，承包商除了要满足规定的要求，还必须要让工程师满意，而且在实际操作 中，承包商的利益往往被忽视。 委内瑞拉幽已有4 0 多年没有修建铁路，在本项铁路改造工程项目中义不愿意采 用f i d i c 作为合同条件，而是参照十几年前法国人修建地铁的合同条文对该国自己 第1 9 页 中国科学技术大学硕士学位论文 的合同范本进行修改。合同还规定，只能在该国使用该国的法律进行仲裁。这些因 素使得此项工程的承包合同，在操作上缺乏国际惯例，工程管理和实施的过程中会 存在很大风险。 1 工期风险 合同工期是合同风险因素中最重要的一项。 合同工期的确定有两种情况，一种是业主出于某种政治、经济方面的原因，事 先确定了工程的完工期，把它作为招标条件；另一种情况是根据工程的安排或业主 投资额度的安排，确定工程的完工期限。合同工期确定后，双方都不能随意更改。 合同工期如果出现延误，重则罚没保函，轻则罚款。 承包商为完成工期，需要为自己的设计缺项承担责任，为弥补过失或赶工期， 不得不增加投入。承包商在合同中承诺，若出现少量工程量增加、结构调整，不延 长工期，因此须时刻注意这类增加的出现，提前作好准备。承包商必须周密计划， 严防因安排不当延长工期，如施工准备期不能太长，施工设备必须按时到达，周转 资金及时到位；关键点工序要确保如期完成，以免影响后续工期，如路基对于轨道 工程，运输对于铺轨进度等等。实际施工中，因安排不当或关键工序问题而延长工 期的，十分常见。此外，如果出现不可预见因素如洪水、动乱或战争，业主同意延 长的工期往往少于必需的时间，承包商必须为此增加投入。 在此项铁路工程项目的调查中，专家们认为以现有水平在项目业主规定的两年 工期内完成此项工程没有太大的风险( 表2 - 5 、表2 6 ) 。 2 资金情况 合同中规定的工程款支付时间，比工程投入时间晚3 5 个月。除了将工程预付 款用于工程之外，承包商尚需融资工程额1 0 的周转资血。如果工程开展不顺，需 要的周转资金数目还会有所增加。 第2 0 页 中国科学技术大学硕士学位论文 表2 - 5 合同工期风险专家打分表 专家a ( 专家权重0 2 5 ) 风险值 合同工期风险因素的构成权数得分 1 oo 8o 60 4o 2 设计上存在缺项或缺陷 o 3 00 1 2 增加部份工程量但不增加工期 o 1 50 1 2 施工安排不当延误工期 0 2 5o 1 0 突发事件延长工期未被批准 o 2 5 ， 0 】o 得分：04 6 表2 6 合同工期风险打分汇总表 专家专家权重评估分 得分 ao 2 5 0 4 60 1 1 5 bo 2 0 o 5 l0 1 0 2 co 1 5 0 4 4 0 0 6 6 do 1 5 0 4 0 0 0 6 0 e0 1 5 o 5 20 0 7 8 fo 1 0 0 4 1 0 0 4 1 该项工程的合同工期风险的得分：0 4 6 2 3 工程贡任( 质量、安全) 按照合同规定，承包商必须对工程的质量负责。一般通行的保质期为一年，欧 美流行的保质期有3 年、1 0 年两种。为对付“豆腐渣”工程，我国提出了工程质量 终身负责的口号，某国内铁路工程业主已经将承包商对工程质量的负责时间量化为 1 0 0 年。本项工程的保质期是1 年，这段时间内工程若出现任何质量上的缺陷，均 由承包商免费维修，并赔偿相应的损失。同时，在施工过程中承包商需负责人员、 第2 1 页 中国科学技术大学硕士学位论文 设备及工程主体的安全，并承担必要的社会责任。 专家a ( 专家权重0 2 5 ) 表2 7 合同风险专家打分表 风险值 合同风险因素权数得分 1 o0 8o 60 4o 2 工程管理条件 o 3o 1 8 工程款支付 0 2 0 0 8 工程责任 o 2o 0 8 l 设备和材料供应 0 3o 2 4 l得分：0 5 8 表2 - 8 合同风险打分汇总表 专家专家权重评估分得分 a0 2 50 5 80 1 4 5 b0 2 00 6 00 1 2 0 c0 1 5o 5 6 0 0 8 4 d0 1 5o 6 6 0 0 9 9 e0 1 5o 6 20 0 9 l f0 1 00 5 6 0 0 5 6 该项工程合同风险( 合同工期风险除外) 的得分：0 5 9 7 4 设备、原材料供应 材料供应方提供设备与原材料的质量和供应的及时性会影响工程项目的完成