（工商管理专业论文）外资银行进入后的中国银行业竞争环境分析.pdf

原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导卜进行的研究工作及取得的研究成 果。除本文已经注明引用的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得囱鏊直太堂及其他教育机构的学位或证一 5 而使用过的材料。与我一同工作的同 志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：遭啦 指导教师签名： e l 期：地乒业日 期： 泐刀 彳- - y 玄痢，1 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，i l p 内蒙古大学有权将 学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意；若用 于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位论文作者签名：地牡 指导教师签名： e l 期：掣阻e l 期： 埸墟耖厚 - 4 -一 劢刀，_ i | 摘要 银行是无法孤立存在的，任何银行组织都是存在于一定的环境之中的，环 境的发展状况及其变化趋势都将对银行的经营活动产生极其重要的影响和作 用。这些影响和作用既可能为银行提供新的机遇，取得更大地发展空间；也可 能造成新的威胁和压力，甚至导致银行的消亡。随着2 0 0 6 年1 2 月1 1 日的已经 到来，五年的银行业过渡保护期已经结束，外资银行将全面进入中国银行业， 中国银行业的竞争环境将发生巨大变化。因此，认识环境、研究环境、分析环 境、适应环境就成为中资银行生存和发展的大事。 本文第一篇首先分析了目前有关的宏观环境竞争理论、内部环境竞争理论、 企业环境对比竞争理论和行业环境竞争理论四种竞争环境理论，其中前三种理 论大致介绍，重点分析了行业环境竞争理论。在利用行业环境竞争理论中的迈 克尔波特的五种竞争力分析法的基础上，提出了本文行业环境竞争理论的表格 分析框架理论体系。 本文第二篇从四大国有控股银行的发展史、信用发展状况、业务发展状况 和风险控制状况四个方面分析了目前中国银行业的基本现实情况，为第三章更 好地剖析外资银行进入后的中国银行业竞争环境状况打好铺垫。 第三篇为本篇论文的重点。利用迈克尔波特的五种竞争力模型，从中外资 银行之间、替代品、潜在进入者、供应商和银行与顾客之间五个方面对外资银 行进入后的中国银行业竞争环境状况进行了深入分析，水到渠成地在第四篇开 头得出了外资银行进入后的中国银行业竞争环境表格理论体系；基于前面的结 论体系，第四篇第二部分对中国银行业未来的发展趋势从监管政策调整的操作 准则、建立存款保险制度、混业经营及如何加强金融监管四个方面进行了探讨， 希望通过本文的探讨能够对中资银行竞争力的提高尽自己的一点微薄之力。 关键词：中资银行，外资银行，竞争环境，金融监管 a b s t r a c t b a n k sc a nn o te x i s ti ni s o l a t i o n ，a n yf i n a n c i a lo r g a n i z a t i o nm u s ts u r v i v ei na c e r t a i nc i r c u m s t a n c e t h ed e v e l o p m e n to ft h ee n v i r o n m e n ta n di t st r e n do fc h a n g e w i l lb o t hh a v eg r e a ti m p a c to nt h eb u s i n e s sa c t i v i t i e so ft h eb a n k s t h e s ei n f l u e n c e s n o to n l yp r o v i d e sn e wo p p o r t u n i t i e st ot h eb a n k st og a i ng r e a t e rd e v e l o p e m e n t s p a c e ， b u ti tc a na l s of o r mn e wt h r e a ta n dp r e s s u r e ，e v e nl e a dt ot h ed i s a p p e a r a n c eo ft h e b a n k s w i t ht h ed a t eo fd e c 11 2 0 0 6c o m i n g , t h ep e r i o do ft h et r a n s i t i o nc u s t o d yh a d e n d e d ，f o r e i g nb a n k sw o u l dc o m ei n t oc h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r yi ne v e r ya s p e c t t h e r ew i l lb eag r e a tc h a n g ei nc h i n a sc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t s oo n v i r o n m e n t a l k n o w l e d g e ，e n v i r o n m e n t a lr e s e a r c h ，e n v i r o n m e n t a l a n a l y s i s a n de n v i r o n m e n t a l a d j u s t m e n tw i l lb eak e yi s s u ef o rt h es u r v i v a la n dd e v e l o p m e n to ft h ec h i n e s eb a n k s t h ef i r s tc h a p t e ro ft h i sp a p e rf i r s ta n a l y z e dt h em a c r o s c o p i c c o m p e t i t i o nt h e o r y , i n n e re n v i r o n m e n t c o m p e t i t i o n t h e o r y , e n t e r p r i s ee n v r i o n m e n tc o m p a r a t i v e c o m p e t i t i o nt h e o r ya n di n d u s t r i a le n v i r o n m e n tc o m p e t i t i o nt h e o r y t h ef o r m e rt h r e e t h e o r i e sm a i n l yi n t r o d u c e da n da n a l y z e di n d u s t r i a le n v i r o n m e n tc o m p e t i t i o nt h e o r y o nl h eb a s i so ft h ef i v ec o m p e t i t i o na n a l y s i sm e t h o d so fm i c h a e lp o r t e r , w eu s et h e t h e o r yo ft h ei n d u s t r i a le n v i r o n m e n tc o m p e t i t i o nt h e o r ya n dr a i s et h et h e o r e t i c a l s y s t e mo fi n d u s t r i a le n v i r o n m e n tc o m p e t i t i o nt h e o r y st a l b ea n a l y s i ss t r u c t u r e t h es e c o n dc h a p t e ro ft h i sp a p e ra n a l y z e dt h er e a lc o n d i t i o no f p r e s e n tc h i n e s e b a n k i n gi n d u s t r yf r o mf o u ra s p e c t s ：t h ef o u rm a i ns t o c k _ c o n t r o ln a t i o no w n e d b a n k s h i s t o r yo fd e v e l o p m e n t ，t h ed e v e l o p m e n to ft h ec r e d i t ，t h ec o n d i t i o no ft h e b u s i n e s sa n dr i s kc o n t r 0 1 a n di th a da l r e a d yp a v e dab e t t e rw a yf o rt h et h i r d c h a p t e r w h i c hw i l la n a l y z et h ec o m p e t i i t i o ne n v i r o n m e n to ft h ec h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r v a f t e rt h ef o r e i g nb a n k s e n t r y t h et h i r dc h a p t e ri st h em o s ti m p o r t a n tp a r to ft h i sp a p e r u s i n gt h ef i v em o d e lo f m i c h a lp o r t e r sf i v ec o m p e t i t i v ef o r c e s ，f r o mf i v ea s p e c t s ：a m o n gt h ec h i n e s ea n d f o r e i g nb a n k s ，s u b s t i t u t e s ，p o t e n t i a le n t e r e r s u p p l i e ra n db e t w e e nb a n ka n dc u s t o m e r , l i 目录 引言1 一、选题的背景和意义1 二、本文研究的目的5 三、本文研究的思路和方法5 四、本文研究的框架结构5 第一篇竞争环境理论概述7 1 1 宏观竞争环境理论分析法7 1 2 内部环境理论分析法”一一1 0 1 2 1 人力资源环境分析一1 0 1 2 2 物力资源管理研究”一”一一”一”一一1 0 1 2 3 财力资源研究1 l 1 2 4 无形资源研究”一“”。1 1 1 3 企业环境对比理论分析法一一”1 1 1 3 1 优势和劣势的分析一。1 2 1 3 2 机会和威胁的分析1 3 1 4 行业竞争环境理论分析法13 1 4 1 卖方竞争厂商之间的竞争一一1 5 1 4 2 作为潜在进入者的新竞争对手1 7 1 4 3 来自替代品的竞争压力”1 9 1 4 4 供应商的竞价能力和供应商与销售商之间合作关系的竞争一2 0 1 4 5 买方讨价还价能力和买方与卖方之间合作关系的竞争压力”2 1 第二篇中国银行业竞争环境的现状25 2 1 四大国有银行的发展史一一”一”一”“一25 2 2 信用问题”一”一一一“”一”一”一“一”3 l 2 2 1 对信用的理解一3 1 2 2 2 信用的重要性3 2 2 2 3 中国银行业的信用状况3 3 4 2中图银行业的发展趋势展望1 2 5 4 2 1金融监管政策调整的操作准则趋于明朗化1 2 5 4 2 2 积极推动存款保险立法，加快建：泣存款保险制度1 2 7 4 2 3 混业经营是中国银行业适应国际化发展趋势的必然选择1 2 9 4 2 4 加强金融监管、提高监管水平、维护金融稳定1 3 5 参考文献1 3 9 致谢”一“”1 4 3 引言 己l 吉 i口 随着2 0 0 6 年12 月11 日中国银行业五年过渡保护期的结束，按照 对w t o 的承诺，中国的银行业将对外资银行全面开放，取消地域限制 等一切非审慎性限制，中国的金融自由化和全球化趋势将进一步增强， 外资银行在中国的经济和社会发展中的地位、作用和影响日益突出。 从世界各国的实践中来看，外资银行的引入在对东道国的经济发展起 着重要的促进作用的同时也会带来一些负面效益，外资银行作为中国 银行业的重要组成部分，其安全性和稳定性对中国的经济发展有着深 远地影响。显然，外资银行的进入使中国银行业的竞争环境发生了巨 大变化，如何研究、分析、判断银行业竞争环境的变化以及我们的竞 争战略定位和对策将是一项摆在我们每一个中国人面前必须解答的重 要的课题。 一、选题的背景和意义 企业是无法孤立存在的。任何组织都是存在于一定的环境之中， 环境的状况及其发展变化趋势对组织的行动都产生极为重要的影响。 任何组织都是整个社会大系统的一个子系统，它必然要与其它相关的 各个子系统发生各种各样的联系。以生产企业为例，它要从生产资料 市场上获得原材料，从劳动力市场上获得劳动力，从借贷市场上或资 本市场上获得资金并把产品出售给消费者来实现企业存在和发展的最 终目的，实现企业、消费者、国家、社会的和谐统一。在这一过程中， 政治局势、技术进步、自然条件、市场竞争者、国家的政策法律法规 等都将对企业的生产经营产生重大的影响。 任何组织都必然是一个开放的系统。上述环境条件的变化都可能 对组织提供新的机会，促进企业的发展壮大，在激烈的市场竞争中求 得生存；也可能造成新的压力和威胁，使企业的发展受到限制，甚至 被无情的市场淘汰。随着现在生活节奏的加快，技术进步的加速，消 费者的越来越成熟，竞争环境的越来越残酷等许多组织内外部环境的 引言 挑战，也带来了资本、服务和产品以及先进的经营管理艘念、经营理 方式和风险管理与防范体系，金融体系的对外开放对中资银行的改革 形成了倒逼机制，迫使中资银行改革经营理念，加快新产品的开发， 增强银行的风险防范意识，提高中资银行的竞争力。面对银行业的全 面开放、全面竞争的新时代，深入推进银行业改革、创新和发展，确 保中国银行业稳健高效运行，支持国民经济又快又好发展，是摆在我 们面前的前所未有的机遇和挑战。坚持以公司治理结构改革作为国有 商业银行改革的核心，促进国有商业银行深化与战略投资者之间的实 质性合作，使国有商业银行改革向纵深发展。继中国建设银行、中国 交通银行于2 0 0 5 年成功实现境外上市，中国工商银行、中国银行先后 在境内外成功上市，在严格的市场监督和市场约束机制下，初步建立 了相对规范的公司治理结构，资本充足率迅速提高，资产质量和盈利 能力明显改善，风险控制能力增强；同时，监管部门不失时机地推动 引领银行业加快创新的步伐，坚持“鼓励与规范并重、培育和防险并 举”的监管原则，以鼓励推动创新，以规范防范风险，以培育完善市 场，以发展满足需求。从1 9 9 6 年光大银行引进第一家境外投资者至今， 全国共有2 1 家中资商业银行先后引进了2 9 家境外投资者，引进外资 1 9 0 2 亿元。目前中资商业银行与境外投资者由早期单纯的股权合作， 发展到业务和技术层面上的多种合作，实现了由引资向引智和引技更 高层面的转变，增强了中资银行的市场竞争力。 中国银行业自身的发展状况，在国民经济中的重要地位以及外资 银行全面进入中国的外部环境的变化促使中资银行加快了改革的步 伐。从中央政府最近的一些动作来看，金融改革特别是银行业的改革 放在了全面经济改革中极其重要的地位。0 7 年1 月l9 日，五年一度的 全国金融工作会议召开：1 月2 3 日，中共中央政治局召开会议，研究 改革金融发展计划；3 月1 日出版的求是杂志发表温家宝总理署名 文章全面深化改革，促进金融业持续健康安全发展：两会上，温总 理在政府工作报告中提出了金融改革的六个方面等，这些都体现了政 府对金融改革高度而持续的重视。无论是19 9 8 年到2 0 0 1 年的信托业 五次清理整顿、治理整顿城市信用社和农村信用社、整顿金融三乱和 农村非法金融机构，以及19 9 8 年对国有商业银行的注资和19 9 9 年成 引育 外资银行既合作又觅争，在竞争中加强合作，在合作中前进发展壮大 自己，从而在同外资银行的竞争中取得长足的发展，进而维护中国金 融! 也的稳定和可持续发展与增长。 二、本文研究的目的 通过利用行业环境分析的重要分析工具一一迈克尔e 波特的五 种竞争力模型，深入分析外资银行进入后的中国银行业竞争环境的变 化，找出冲外资银行各自的战略优势和劣势，得出中国银行业中五种 竞争力的竞争的激烈程度，从行业环境竞争程度的角度为中国银行业 未来的发展和战略定位提供依据，使中资银行能够在同外资银行的激 烈的市场竞争中通过恰当地战略定位来实现自身的发展壮大，使银行 业的监管部门能够根据外资银行进入后的环境状况的发展变化来适时 地调整监管政策，既要符合w t o 的国际惯例，又能使外资银行的积极 作用得到发挥，消极作用得到抑制甚至消除，从而实现中外资银行的 双赢以及中国银行业总体竞争力的提高，进而最终增加中国金融业在 国际金融舞台上的话语权。 三、本文研究的思路和方法 笔者认真学习研究市场竞争的相关理论，结合中国银行业的实际 情况以及加入w t o 后的现实状况，利用迈克尔e 波特的五种竞争力模 型，采用静态分析与动态分析相结合，但以动态分析为主；理论分析 与实际情况想结合，但以实际情况为主；采用定量分析与定性分析相 结合，但以定量分析为主：采用宏观分析与微观分析相结合，但以微 观分析为主。充分揭示中国银行业的竞争格局，得出中国银行业的竞 争优势和劣势以及中国银行业五种竞争力的激烈程度，从而为中资银 行的发展提供一条理论依据。 四、本文研究的框架结构 中国加入w t o 后，既为中国各个行业的发展提供了机遇，又为中 国各个行业的生存和发展提出了更为严峻的挑战，尤其是关系到国家 经济正常运行的银行业。2 0 0 7 年将是外资银行全面进入中国银行业的 - 5 - 笫一篇竞争环境理沦概述 第一篇竞争环境理论概述 企业是无法孤立存在的，任何企业组织都是存在于一定的环境之 中的，环境的状况及其变化趋势都对组织的活动具有极其重要的影响 和作用。任何组织，都是社会大系统中的一个子系统，它必然要与其 他相关的各个子系统发生各种各样的联系。以企业为例，他要从生产 资料市场上获得原材料、从劳动力市场上获得劳动力、从借贷市场或 资本市场上获得资金并把产品出售给消费者。在这一过程中，政治局 势、技术进步、消费观念、自然条件、市场竞争者、价值取向、国家 的政策、法令法规等一系列的内部和外部环境条件的改变都将对企业 的生产经营、盈利模式和水平、企业的发展战略产生重大和深远的影 响，直接关系到企业今后的生存状况。 任何组织都必然是一个开放的系统。上述环境的变化既可能为组 织提供新的机会，取得更大的发展空间，也可能造成新的威胁和压力， 甚至导致企业的消亡。随着现代生活节奏的加快、技术进步的加速、 生活质量的提高、消费模式的转变，特别是中国自2 0 0 1 年1 2 月1 1 日 加入w t o 后五年过渡时期的结束，2 0 0 7 年对外全面开放的实行，各 种组织内外部环境变化具有越来越迅速、越来越剧烈的趋势，对组织 的影响亦越来越大。因此，任何一个组织要想获得持久的发展，就必 须认识环境、研究环境、分析环境、适应环境，这是关系到组织生存 与否的大事。 既然组织与环境有着不可分割的越来越重要的关系，因此，了解 企业的竞争环境理论分析，对于分析企业的生存状况、企业的发展趋 势及竞争对手的竞争策略具有深远的指导意义。目前，竞争环境理论 分析主要有宏观环境理论分析法、内部环境理论分析法、企业环境对 比理论分析法、行业环境理论分析法四种环境分析方法。 1 1 宏观竞争环境理论分析法 一年四季风调雨顺才能保证喜获丰收，对企业而言，政策有利、 第一篇竞争环境理论概述 印度 + 5 80 1+ 1 0 印度尼西牙 + 3 8+ 1 4+ 1 8 7 新加坡+ 3 02 0 715 6 巴两+ 2 42 6 4- 5 2 5 哥伦比亚+ 1 9+ 4 9 4+ 1 5 3 墨西哥+ 1 9 7 9 2 3 5 委内瑞拉一1 6 7 + 2 4 0 4 1 2 希腊 1 0 1+ 9 8 33 7 5 土耳其 + 7 91 8 12 6 2 俄罗斯 + 4 3+ 5 0 9+ 4 5 7 资料来源：t h ee c o n o m i s t ，m a r c h1 ，2 0 0 3 在1 9 9 2 年和1 9 9 3 年，公众对北美自由贸易条款能否在美国 国会获得通过的预期发生了变化，以至于导致了墨西哥股市的剧烈波 动，在1 9 9 7 年末19 9 8 年最重大的事件莫过于泰国、印尼等国家发生 的亚洲金融危机，政治与经济的交互关系也在此时更加显而易见，资 本与市场都随着形势的发展动荡不定，来自国际货币基金组织的援助 在其中发挥重要作用。1 9 9 8 年8 月，俄国卢布贬值和债务危机使世界 证券市场震荡不已，为防止危机蔓延，最终要求长期资本市场投入巨 额套头资金。而近年来，2 0 0 3 年伊拉克战争的结束也给世界股票市场 产生了重大影响。因此，企业应当通过研究国际国内的政治法律环境， 了解国际经济发展的总体趋势，适应经济发展的要求；了解国家和政 府当前正在禁止企业做什么，允许企业做什么，鼓励企业做什么，保 证企业的经济发展活动符合国家和社会的利益，在国家法律法规的许 可范围内进行生产经营。 经济。经济因素主要包括经济周期、g d p 趋势、利率、货币供给、 通货膨胀、失业率、可支配收入、能源供给、成本等。分析经济周期、 利率变化的趋势、行业成本等因素，对于企业调整中短期的发展规划 起到不可忽视的作用。 社会文化。主要包括人口统计、收入分配、社会稳定、生活方式 的变化、教育水平、消费习惯、时代潮流等。企业的产品最终要投放 到广大的市场中去，接受消费者的选择。只有产品符合社会价值观， 第一篇竞乍上j ：境呷沦慨述 的领导风格足含适合于企业的发展，是否有利于调动企业广大员工的 积极性，是否能通过培训来提高他们的领导技能和管理素质。 1 2 2 物力资源管理研究 物力资源研究就是分析企业在生产和经营活动的过程中需要运用 的物质条件的拥有数量和利用过程。例如：要分析研究企业有多少设 备和厂房，它们与目前的技术发展水平是否相适应，企业是否对其进 行更新改造，机器设备的利用情况及维修保养情况，每台机器设备是 否充分发挥了其最大利用率等。 1 2 3 财力资源研究 财力资源是一种能够获取和改善其他资源的资源，因此，可以认 为是反映企业经营条件的一项综合因素。财力资源研究就是要研究分 析资金的拥有情况、构成情况、筹措渠道，利用情况等，分析企业是 否有足够的财力去组织新产品的开发，原有设施的更新或工艺流程的 改造，在资金利用上是否有潜力。 1 2 4 无形资源研究 无形资源是相对于有形资源而言的，无形资源看不见、摸不着， 但却深刻地影响着企业的生存发展。主要包括企业的组织文化、领导 者的领导艺术水平、广大员工的价值观、企业产品的品牌在消费者心 目中的地位，顾客对企业产品的忠诚程度等等，企业的生产经营活动 最终要由企业的广大员工来执行和完成，而人是有主观能动性的，人 的行为是受意识形态影响的，而意识形态是无形的。因此，如果广大 的员工的意识形态与企业的发展目标相一致，则会促进企业目标的实 现，否则，会成为企业生存发展的绊脚石。 1 3 企业环境对比理论分析法 企业环境的对比分析就是根据企业自身的实际情况，找出企业的 优势和劣势，机会和威胁，发挥优势，抓住机会，克服劣势，消除威 手开始直接进攻 企业的优势受到削弱。这就要求企业在不断地进行自身优势的分析， 始终保持高度的警惕，对竞争对手的行动迅速作出反应，真正做到知 己知彼，百战不殆。 1 3 2 机会和威胁分析 企业的生存环境时刻在不断地发展变化，环境的发展趋势可分为 两大类：一类是环境的威胁，另一类是环境的机会。环境的威胁是环 境中某种不利于企业发展的趋势形成，对企业的生存发展形成了挑战， 如果不果断地采取战略行动，这种趋势将导致企业的竞争地位受到削 弱；而环境的机会则是为企业创造了更多的有利机会，使企业更加具 有优势或者提供了更加具有吸引力的新领域，能够促进企业的更进一 步发展。 1 4 行业竞争环境理论分析法 一个行业的经济特性和竞争环境及其变化趋势往往决定了该行业 的未来利润前景：低下、一般、还是出众。行业及竞争环境之间的差 别如此之大，以至于毫无吸引力的行业中即使是最好的公司也难取得 可观的利润，而在颇具吸引力的行业中，哪怕是最弱小的公司也可能 取得良好的经营业绩。可见，选择一个良好的行业环境对公司的发展 是至关重要的，深入分析行业的竞争环境，从而挖掘出竞争压力的源 泉，并确定各个竞争力量的强弱程度，这是行业竞争环境分析的一个 重要作用。表1 2 列举了一些行业的经济特色，可以充分地说明行业 竞争环境分析的重要性。 表1 2 行业关键经济特性的战略重要性举例 经济特色 战略重要性 小市场一般吸引不了大的或新的竞争者；大市场常常 市场规模能引起公司的兴趣，因为他们希望购并在有吸引力的 市场中已建立稳固地位的竞争者。 第一篇竞争环境理论概述 力的强弱程度及其重要程度，它不仅是应用最广泛的竞争分析工具， 也是相对容易理解和应用的分析工具，理解和掌握迈可尔波特的五种 竞争力模型对于企业的生存和发展具有重要的现实指导意义，下面重 点分析五种竞争力模型。 1 4 1 卖方竞争厂商之间的竞争 卖方竞争厂商之间的竞争是五种竞争力模型中最强大、也是最激 烈的竞争，它是企业产品或服务之间的竞争，是企业赖依生存的根本 的竞争，是为了赢得市场地位和消费者的青睐而展开的竞争。这个竞 争，主要有两个方面的问题需要注意：首先，某一企业采取强有力的 竞争策略往往会使其他竞争对手面临更大的压力；其次，竞争对手使 用某种或几种竞争性武器的频率和力度两个方面的因素，决定了竞争 对手所面临的竞争是残酷的、激烈的、一般的还是微弱的。如果竞争 对手之间展开了持久的价格战或采取一些破坏彼此的盈利能力，富有 攻击性的竞争策略的话，这种竞争由于直接决定了企业的生死存亡， 因而是残酷的：如果竞争对手之间为了争夺市场份额而发起的频繁的 竞争行动与反竞争行动，以至于导致整个行业的利润率下降，甚至导 致了行业性亏损，则这种竞争是激烈的；如果参与竞争的厂商都能利 用所掌握的竞争武器参与竞争，并且仍然能获得可接受的利润水平时， 则这种竞争就是一般的；如果行业中的所有公司都对其各自的市场份 额和利润水平感到满意，很少出现彼此争夺对方客户的现象时，这种 竞争就是微弱的，相对来说，行业中就有相对比较高的行业利润率和 投资回报率。 不管企业处于什么样的行业环境，影响公司之间的竞争程度的因 素主要有以下几种因素： 第一、行业中竞争厂商的数目以及当竞争厂商的数目增加和竞争 厂商在规模和能力比较接近时，竞争会加剧。一般地说，竞争厂商的 数目越多，竞争越激烈；而且，竞争厂商在规模和能力上越相当，他 们通常可以在一个比较一致的起点上进行竞争，从而使一两家公司获 得市场之战的胜利以及统治市场的难度陡然增加。根据某种产品或服 务在市场上的竞争状况和竞争程度，整个竞争市场可以分为四类，即 第一篇竞争环境理论概述 企业就会努力来增加产量。在这种情况下，如果市场需求减少，或者 由于某种原因导致生产能力的利用率降低，那么成本增大的压力就会 迫使企业采取价格折让、回扣或其他一些增加销售额的策略，从而加 剧竞争。 第三、当顾客转换品牌的成本比较低的时候，竞争就会加剧。 顾客的转换成本越低，卖方竞争厂商向顾客发动攻势就会越容易。不 过买者的转换成本高往往可以加强对卖方群体的保护，可以抵挡竞争 对手为推动买者的品牌转换所作的努力。 第四、当一个或多个竞争厂商对其现有市场地位感到不满，从 而采取有损其竞争对手的行动来巩固自己的市场地位时，竞争就会加 剧。如果行业中的某些竞争厂商正在逐渐丧失其赖以展开竞争的基础 或处于财务困境时，他们往往会采取一些更具有攻击性和杀伤力的行 为：购并较小的竞争对手、推出新产品、加大广告力度、产品价格折 ：让等等。类似的行动会使厂商之间的竞争更加激烈，更有可能引发一 场激烈的市场份额之战。 第五、竞争的激烈程度与某一成功的战略所取得的回报的规模 成正比。抓住某一市场机会所获得的回报越多，一家或更多的厂商就 会采取某些行动来抓住这一机会。当许多的竞争对手开始采取行动追 逐相同的市场机会时，竞争压力几乎总是会更大。如果竞争厂商回应 较慢，那么，新的竞争战略的首创者就会在本期获得较大的回报，甚 至可以建立起某种难于超越的先动优势。首先采取行动所带来的收益 越大，行业中的某些竞争厂商就越有可能接受其风险并试上一把。 第六、当退出某项业务比继续留在该业务参与竞争的成本高的 时候，竞争往往会加剧：行业的退出成本越高，就越激励现有竞争厂 商不退出，并尽力参与行业的竞争，即使这样做可能盈利不高，甚至 可能导致亏损。 1 4 2 作为潜在进入者的新竞争对手 进入壁垒的高低、潜在进入者数目的多少，现有厂商是否愿意为 在市场竞争中站稳脚跟而积极抵御新进入者、行业的成长及利润前景 是否对新进入者具有足够的吸引力以及行业前景的趋向光明或暗淡、 第一篇竞争环境卵沦概述 那些能够给他们， ：水技术和制造能力方面的优势的技术秘密，除非潜 在新进入者获得这些技术秘密，雷则，他们就无法在同一起跑线上与 其展开竞争。 第五、品牌偏好与顾客忠诚。产品的购买者往往事先通过同类 产品的对比，对某一品牌的某一性能或服务方式情由独钟，也就是他 们往往对忠诚于一定的既有品牌。品牌忠诚度很高就意味着一个潜在 新进入者就必须建立起自己的分销及特约经销网，然后愿意并且有能 力花费足够的资金用于产品广告和促销活动来克服顾客对某一品牌的 忠诚度，建立自己的客户群。建立客户对品牌的认知和客户对品牌的 忠诚是一个缓慢的、代价高昂的过程，而且，如果一个客户转换品牌 的难度较大或成本较高，那么潜在新进入者就必须说服购买者相信它 的品牌价值，并且值得他付出这个成本，所有这些都有可能降低潜在 新进入者的预期利润水平，给潜在新进入者带来巨大的市场风险。 一 第六、资金要求。成功进入某一行业所需要投入的资金总额越 高，潜在新进入者的总量就越有限。最明显的资本要求体现在以下一 些方面：机器与设备、厂房及办公用品、为存货及用户信用提供资金 的营运资本、为新产品建立客户群的支出及新产品的广告和促销费用、 为弥补业务起步阶段可能造成的亏损而预留的现金储备。 第七、分销渠道。潜在新进入者必须建立其特许经销商服务网 络，必须说服商品零售商为其商品的展示提供充足的空间和足够长的 试销期。现在生产厂商与现有分销商的销售渠道的联系越紧密，潜在 新进入者的困难就越大。要克服分销渠道的进入壁垒，潜在新进入者 可能不得不花钱购买分销渠道的准入权，提高特约经销商和分销商的 利润或给予广告补贴和其他方面的激励。 第八、管理政策。国家的法律法规、政府的中介机构可能通过 许可证限制甚至阻止进入。在受政府管理的行业中，如公用事业、有 线电视、银行等，市场进入者都要受到政府的控制：同时，在国际市 场上，本土政府常常会限制外资的流入，进入的厂商必须获得所有有 关的投资申请批文，以保护本国的某些行业免受外资的巨大冲击。 1 4 3 来自替代品的竞争压力。 第一篇竞争环境娌论概述 佳的产品性价比水满足消费者的需求。 1 4 4 来自供应商的竟价能力和供应商与销售商之间合作关系方面的 立上 兄申 供应商与销售商之间的关系究竟代表着是一种微弱的竞争力还是一种 强大的竞争力主要取决于下列两个方面的因素： ( 1 ) 供应商是否具有强大的竞价能力，使得供应条件和供应条款 对自己有利。如果供应商提供的产品可以通过开放市场中获得，并且 有大量的生产能力、充足的供应量提供，那么供应商的竟价能力就非 常小，甚至根本就不具备这方面的能力。在这种情况下，竞争对手们 可以很容易地从许多具有充足生产能力的供应商那里获得所需要的一 切，甚至可以同时从几个供应商那里取得货源，目的是促进供应商之 间的竞争，以使企业获得的货源。相反，如果供应商提供的产品或服 务属于紧俏产品，并且用户非常急于得到他们所需要的产品时，那么 供应商才会具有某种权力，获得对供应商更为有利的供应条件和供应 条款。 ( 2 ) 销售商与供应商之间的合作伙伴关系。随着科技的发展和企 业生存环境的变化，在越来越多的行业中，竞争性的销售商开始与供 应商之间建立一种长期的战略伙伴关系和密切的工作关系，目的在于： 一是确保及时送货并降低存货成本和后勤管理成本。二是加速推出新 一代产品部件，迅速适应市场环境的变化，及时满足消费者的需求变 化和心理变化。三是提供所供应的产品部件和组件的质量，降低残品 率。四是降低供应商的成本。目的是为更低的供应商品定价奠定基础。 对于行业中能最好地管理这种供应链关系，并且能够与供应商建立这 种有效的合作关系的企业来说，这种关系就会转变成为一种竞争优势， 一种令竞争对手无法比拟的价值财富的源泉。 1 4 5 来自买方的讨价还价能力和买方与卖方之间的合作关系 的竞争压力。 买卖双方之间的关系代表的竞争力的强弱主要取决于以下两个方 第 编竞争环境理沦概述 二是买方与卖方之l 日j 的合作关系所造成的竞争压力。许多为企业 客户提供产品的销售商都发现，在即时送货、定单处理、采用电子化 手段完成帐单支付、通过现金出纳机完成的在线销售额共享等活动领 域中j 与买方密切合作对双方都有利。例如：戴尔公司与其最大的顾 客合作，共同为5 万多的公司客户开发在线系统，并且为员工提供各 种信息，包括得到认可的产品配置、全球定价情况、物资购买定单、 实时定单追踪、开据发票、购买历史以及其他提高效率的手段。戴尔 公司与顾客所建立起来的合作伙伴关系给其它电脑制造商造成了巨大 的竞争压力，迫使他们也在调整自己的销售模式，以力争保住自己在 市场中的竞争地位不动摇，甚至有所提高。 五种竞争力模型深入透彻地阐述了某一特定市场上的竞争模式， 即五种竞争力的能力、五种竞争力所带来的竞争压力的特性以及竞争 的总体结构和强度。通过对某行业的五种竞争力分析，可以使自己尽 可能地免受五种竞争力量的威胁，有助于参与规则的制定，给竞争对 手带来更大的竞争压力，甚至可以确定整个行业的竞争格局和竞争模 式。如果不去分析所存在的竞争压力，估计各种竞争力量的相对强弱， 深入理解整个行业的总体竞争格局，那么就可能使自己在与竞争对手 的竞争中处于劣势，甚至被淘汰出局。迈克尔波特的五种竞争力模型 为某个行业的竞争环境分析提供了一个强有力的分析工具，使市场参 与各方能够对自己有一个恰当的定位。这样，我们可以得出一个能够 分析行业及竞争环境分析的大致框架，如表1 4 。 表1 4 行业及竞争分析框架表 项目 说明 行业环境最主市场规模和增长速度、所覆盖的地理区域、买者与卖 要的经济特征 者的数量和规模、技术变革和革新的速度、规模的经 济性、经验曲线效应、资本要求等等 卖方竞争厂商之间的竞争 潜在进入者的威胁竞争程度是强烈的、一 竞争环境分析 来自替代品的竞争 般的、还是微弱的，其 供应商的权力 原因是什么 顾客的权力 第二篇中国银行业竞争环境的现状 2 1 四大国有银行的发展史 历史是一面镜子，通过这面镜子我们可以了解过去事件发生的原 因、结果、经验和教训；知道在历史的发展过程中，借鉴四大国有银 行的发展史，了解中国银行业的竞争环境的演变过程，站在历史的角 度，审视中国银行业的经验和教训，为将来中国银行业特别是外资银 行全面进入中国后，中国银行业的竞争环境分析起到一些补充和预防 作用，能够懂得中国银行业竞争环境发生变化时，我们自己所应该采 取的措施。正象道格拉斯c 诺斯曾说过：“历史总是重要的，它的重 要性不仅在于我们可以向过去取经，而且，还在于现在和未来是通过 一个社会制度的连续性与过去联系起来。今天和明天的选择是由过去 决定的。 无论从资产规模上、网点数目的多少、从业人员的多寡、存货款 总额上，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行这 四大国有商业银行，可以说代表了中国银行业的总体发展趋势；而股 份制商业银行、城市商业银行由于从规模上都无法和四大国有商业银 行相匹配，从表2 1 和表2 2 可以更恰当地说明这一点。所以说，四大 国有商业银行的发展史就是中国银行业的发展史，四大国有商业银行 的竞争环境状况的变化情况基本上可以代表中国银行业的竞争环境演 变过程。 表2 1 中国银行业的结构规模和市场份额( 亿元、) 项目资产总占比存款总占比贷款占比利润占比 缛万 额额总额总额 国有独资商业 1 2 2 0 7 77 7 19 7 3 6 3 8 0 77 0 5 7 88 1 3 1 4 9 5 5 2 银行 股份制商业银 2 3 8 6 51 5 11 5 8 6 11 3 11 0 4 9 112 18 13 0 0 行 第二章中阑银行业竞争环境的现状 年1o 月1 日，中国人民建设银行正式成立。在其后的二十多年的时间 里，中国人民建设银行作为国家专业银行，主要经办国家基本建设拨 款，管理和监督使用国家计划确定的基本建设资金的使用情况，为提 高投资效益，加快国家经济建设和发展做出了卓越的贡献。 从二十世纪八十年代中期起，为适应经济体制改革和经济发展的 要求，中国人民建设银行先后开办了现金出纳、居民储蓄、固定资产 贷款、工商企业流动资金贷款、国际金融、住房贷款和各种委托代理 业务。通过开办各种面向社会大众的商业银行业务，丰富了银行职能， 为向现代化商业银行转轨打下了坚实的基础。19 9 4 年按照国家投资体 制改革的要求，建设银行将代行的财政职能和办理的政策性基本建设 贷款业务分别交财政部和国家开发银行，不再履行行政管理和政策性 业务职能，迈出了向现代商业银行转轨的第一步。1 9 9 6 年3 月2 6 日， 中国人民建设银行正式更名为中国建设银行( c h i n ac o n s t r u c t i o n b a n k ，简称c c b ) ，并启用了行徽。2 0 0 4 年9 月1 5 日，中央汇金投 资有限责任公司、中国建设投资有限责任公司、国家电网公司、上海 宝钢集团公司和中国长江电力股份有限公司在京召开会议，决议共同 发起成立中国建设银行股份有限公司。中国建设银行将由国有独自商 业银行改制为国家控股的股份制商业银行。 中国建设银行改制为国有控股的股份制商业银行后，名称为中国 建设银行股份有限公司，简称中国建设银行，中国建设银行股份有限 公司承继原中国建设银行商业银行业务及相关资产、负债和权益。 中国建设银行股份有限公司成立后，将引入战略投资者，进一步 实现股权多元化，完善公司治理结构，同时，将全面推进各项管理改 革，努力把中国建设银行股份有限公司建设成为一家资本充足、内控 严密、运营安全、财务和效益良好的现代化股份制商业银行。从此， 中国建设银行在发展历程中开始了新的征程。 中国银行发展史。中国银行有近百年辉煌而悠久的历史，在中国 的金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于19 12 年由孙中山先生 批准成立，到19 4 9 年中华人民共和国成立的3 7 年间，中国银行曾经 先后是当时的国家中央银行，国际汇兑银行和外贸专业银行。中国银 行以诚实为本，以振兴民族金融业为己任，在艰难和战乱的环境中开 第二章中国银 j ：业竞争环境的现状 革和发展，中国工商银行已经成为中国资产最大的商业银行，截至到 2 0 0 3 年末，资产总额近5 。3 万亿元人民币，占中国境内银行业金融机 构资产总额的近五分之一。同时，它的分支机构遍布全国各个乡镇， 在各省、自治区和直辖市设有2 9 个分行，在专区和市设有中心支行15 5 个，市( 分) 行支行2 0 3 2 个，在市、县有办事处9 3 0 个，分理处2 6 5 4 个，储蓄所131 4 1 个，集镇办事处2 2 0 1 个，在职职工4 0 多万人。2 0 0 3 年英国银行家杂志按一级资本排序，中国工商银行名列全球1 0 0 0 家大银行的第16 位，连续5 次入围美国财富全球5 0 0 强，并被美 国远东经济评论评为中国高质量产品( 服务) 十强。 2 0 0 5 年4 月2 1 日，为了适应加入w t o 后中国银行业竞争环境的 改变，国家正式批准中国工商银行进行股份制改革，注资1 5 0 亿美元， 随后中国工商银行顺利完成了财务重组和国际审计。2 0 0 5 年1 0 月2 8 日，中国工商银行由国有独资商业银行正式改制为股份有限公司，正 式更名为“中国工商银行股份有限公司 ，简称中国工商银行，注册资