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摘 要 国家之间力量的对比 表现在产业经济发展上，产业发展主要看竟争力的强 弱，如何增强国家的国际竞争力是每个政府都面临的重大课题。 整个国民 经济是 一个复杂的大系统，由许许多多的子系统组成，这些子系统就是产业，国家竟争 力也就是产业国际竞争力的总和。 加入wt o将使我国 更深地介入激烈的国际竞争， 过去我们所说的中国经济 的 优势， 多 数是经济学意义上的比 较优势， 要在激烈的竞争环境中生存， 光靠比 较优势是不够的，因此我们在面临挑战的同时也要利用wt o的有效率的市场环 境，将比 较优势转化为竞争 优势。 迈克尔. 波特的 钻石模型比 较全面地论述了影响 产业竟争优势的因素， 增强 产业国际 竞争力的 关键是要创造一个有利于竞争的 经济、 法律和社会环境。 通常， 竟争力强的产业趋向于集群式分布。 在集群内 部，引发价值链增值的机制是协同 和系统优化， 实际上就是供应链的核心思 想。 但供应链过去多侧重于企业， 本文 在吸收了 供应链思想的 精髓后， 把它扩展到产业领域， 从确定产业供应链的 发展 战略，塑造信任、合作的经济社会环境， 建立供应链的技术支持体系等方面整合 上下游企业的资源， 实现整个产业的价值最大化. 并且进一步从政府的角度考虑 了如何促进产业集群的形成。 最后，选定了 一个特定目 标云南省茶叶产业， 分析其产业竟争力现状、 存在的主要障碍， 提出了 构建一个有效率的茶产业供应 链体系。 关键词:产业、产业国际竞争力、 集群、供应链管理、核心能力 ab s t r a c t t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r t h a t d e c i d i n g t h e n a t i o n a l p o w e r i s c o m p e t it i v e n e s s . e a c h g o v e rn m e n t f a c e s a b i g i s h o w t o i n t e rna t i o n a lwh o l e n a t i o n a li s a t h e n a t i o n s s y s t e m , w h i c h 场l o t s a n d l o t s s u b s y s t e m s , c a l le d i n d u s t ri e s . t h e o f a n a t i o n i s t h e s u m o f i t s i n d u s t r i a l c o m p e t i t i v e n e s s . a f f i l i a t io n t h e w t o w i l l m a k e o u r c o u n t r y m o re d e e p ly g e t i n v o l v e d o f i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n . c h i n a sb e f o re a r e m o s t l y re f e r r e d t o ， w h i c h i s n o t e n o u g h f o r e x i s t in g i n t h e v e h e m e n c e o f c o m p e t i t i o n a d v a n 扭90 t h e ref o re f a c i n g t o u s e o f i t s e ff i c i e n t ma r k e t a d v a n t a g e s . d i a m o n d , i n d u s t ri a l t h e o r c h a l l e n g e o f wt o , w e n e e d t o t r a n s l a t e c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e s d e t e r mi n a n t s o f n a t i o n a l d i s c u s s e s t h e f a c t o r s o f i n f l u e n c e i n t e r n a ti o n a l c o m p e t i t i v e n e s s t h e k e y t o s t r e n g t h e n e n v i r o n m e n t t h a t b e n e fi t s c o m p e 班 i o n . u s u a l l y , c o i s t o c r e a t e a n s o c i a l i n d u s t r i e s a r e i n c l i n e d t o ，jf c o n s t ru c t 。i n d u s t r y c l u s t e r . t h e m e c h a n i s m o f c a u s in g v a l u e a d d e d i n a n i n d u s t r y c l u s t e r i s c o ll a b o r a ti o n a n d s y s t e m i c o p t i m i z a t i o n , w h i c h i s t h e c o r e o f s u p p ly c h a i n . b u t s u p p l y c h a i n ma n a g e m e n t m o s t l y l a i d e m p h a s i s o n f i r m s , m y t e x t e x p a n d i t f ro m f i r m s t o i n d u s t r i e s a ft e r h a v i n g a b s o r b e d t h e s o u l o f t h is t h e o ry . t h i s t e x t d i s c u s s e s t h a t m a k e s u r e t h e d e v e l o p m e n t s t r a te g y o f t h e i n d u s t r i a l s u p p 妙 c h a i n , c re a t e t r u s t e c o n o m i c a n d s o c i a l e n v ir o n m e n t t h a t b e n e fi t c o o p e r a ti o n , e s t a b l i s h t h e s u p p l y c h a i n s t e c h n 峋 u e s y s t e m s , e t c , t o i n t e g r a t e f i r m s r e s o u r c e s a n d re a l i z e w h o l e v a l u e m a x im iz e . f u r th e r m o re , i s u g g e s t th a t a g o v e r n m e n t s h o u ld d o w h a t t o p r o m o t e t h e f o r m a ti o n o f a n i n d u s t r y c l u s t e r . 玩t h e e n d , i c h o o s e t e a i n d u s tr y o f y u n n a n p r o v in c e t o t e s t a n d v e r i 斤m y d i s c u s s i o n . k e y w o r d s : i n d u s t r y , i n d u s t ri a l i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s , c lu s t e r , s u p p l y c h a i n ma n a g e me n t , c o r e c o m p e t e n c e 矛 i 丫 5 6 6 2 1 8 昆明理工大学学位论文原创性声明 本人郑重声明: 所呈交的学位论文， 是本人在导师的指导下进行 研究工作所取得的成果。 除文中己 经注明引用的内 容外， 本论文不含 任何其他个人或集体己 经发表或撰写过的 研究成果。 对本文的研究做 出重要贡献的个人和集体， 均己 在论文中作了明确的说明并表示了 谢 意。本声明的法律结果由本人承担。 学 位 论 文 作 者 签 名 : 王 建半 日 期:， 训 ; 年 ;月2 $日 _供 应 链 管 理 在 提 升 产 业 国 际 竞 争 力 中 的 作 用 引言 随着国际经济区域化和一体化趋势的加快，国际竞争越来越广泛， 越来越激 烈，国际竟争力更是每个国家从企业到政府， 人人关心的主要议题。国内外学者 对于应该把国际竞争力定位于何种层次有三种看法。 世界 经济论坛( w e f ) 和瑞 士管 理开发学院 ( i m d ) 是 较早进行国 际竟争 力研究 并最具影响的研究机构，其出版的 世界竞争力报告在国际社会产生了很大的 影响。 we f . i m d及我国学者在 中国国际竞争力发展报告 ( 1 9 9 6 ) 中主要把 国 际 竞争 力定 位于 企业 层次。 在国 家 层次 上谈论 和 分 析国 际 竞争 力曾 经是 美国 学 术界流行一时的方法， 布鲁斯 斯科特， 美国工程研究院都对国家层次的国际竞争 力做过明确的定义。 迈克尔波特在国际竞争力的 研究方面做出了别人不能企及的 贡献， 他第一次明确地把国际竞争力定义于产业层次。 波特教授提出的著名的“ 钻 石模型” 是一种理解国家或地区全球竞争地位的全新方法， 现已 成为国际商业思 维不可或缺的一部分。他引入的 “ 集群” 观点也已 经成为企业和政府思考经济、 评估地区的竞争优势和制定公共政策的一种新方式。 国 际竞争力的影响因 素复杂多 样， 尽管不同的 学者把国际竞争力定位于不同 的层次， 但他们都没有否认其它层次的因素对于该层次国际竞争力的影响. 不同 的定位只是代表不同学者对于国际竟争力定位于哪个层次才能更方便地进行国 际竞争力的评价、找出各国国际竞争力差别的主要原因、为各国政府提供切实可 行的政策等方面的看法不同. 据瑞士管理开发学院( ii v f d) 最新公布的2 0 0 2 年世界主要国家和地区国际竟 争力排行榜显示， 2 0 0 2 年中国国际竞争力总体居世界排名第3 1 位， 比2 0 0 1 年上 升了 两位; 经济竞争力从上年排名第7 位升至第3 位。 各方面的信息表明，中国 成 为 未 来 几 年 世 界 最关 注的 竞 争 力 成 长区 域 之 一已 是 确 定 无 疑 9 . 外部 环 境 非 常 有利于中国国际竞争力的提升。加入wt o意味着中国将在更大范围、更深层次 上参与经济全球化进程，中国经济合理配置资源的范围得以大幅度拓展;通过产 业结构的调整， 促进比 较优势的发挥和培育; 市场开放带来的竟争将促使经济效 率 的 提 高 2 1 由于提升国际竟争力是一个热门话题， 相关的文献也有不少， 但大部分文献 是从企业和国家的角度研究， 很少有人在产业的层次方面研究国际竞争力。国内 对产业国际竟争力的研究始于2 0 世纪9 0 年代中期， 近几年来也取得了较大的进 供应链管理在提升产业国际竟争力中的作用 展， 但研究内 容主要集中 在对产业国际竞争力概念的 界定、 经济分析范式研究和 评价方法及指标体系构建，在如何增强产业国际竞争力的研究方面基本上是空 白。为了加深对竟争力的 理解， 本文尝试把供应链管理提升企业竞争力的思想与 方法扩展到产业领域，以 总结出 一套提升产业国际竟争力的 方法体系。 供应链管 理是一种 新颖的 管理思 想， 综 合了 许多 先进管理 模式的 优点， 它 有两个侧面: ( 1 ) 提高 参与策划的 成员内 部的 效 率 和加 强利益体 质的 效 果; ( 2 ) 整个组 织通过 创造顾 客 利 益 建 立 竞争 优 势 131 。 过 去 供 应 链管 理也 多 是 集中 在 企 业 层面， 微 观 研 究比 较 多 ， 在 产 业 这 个中 观 层 次 上的 研究 非 常 少。 1 9 9 9 年， s . s e lu c k e r e n g u c 在 欧 洲 运筹学 杂志上撰文指出， 目 前供应链中 存在着大盆值得进一步深入研究的问 题， 很多问 题只考虑单个企业内 部要素，未来要在更加广阔的背景下加以 研究a 1 本文在作者参与“ 供应链与拓展云南省流通市场研究” 和 “ 云南省茶产业供 应链构建” 两个课题的实践基础上， 更加深入 地对产业竞争力评价、 产业发展途 径和产业集群和供应链管 理理论进行了 研究， 提出了以 供应链管理思想为指导， 提高产业国际竞争力的方法。 供应链管理在提升产业国际竞争力中的作用 第一章 产业国际竞争力概述 1 . 1 关于国际竞争力的 研究 1 . 1 . 1 把国际竞争力定位于企业层次 1 9 9 4 年， 世界经济论坛在 国际 竞争力报告中 将国际竞争力定义为“ 一国 一公司在世界市场上均衡地生产出比 其竞争对手更多财富的能力” .并认为它是 竞争的资产和竞争力过程的统一， 所谓资产包括固有的 ( 如自 然资源) 和创造的 ( 如基 础 设施) ， 所 谓过程 是 指将资 产 转化为 经 济结 果 ( t o 通过 制 造) . 然后 通 过国 际化 ( 在国际市场测量的结果)所产生出来的竞争力。国际竞争力的公式是: 竟 争 力资 产x 竞 争 力过 程目 mu国 际 竞争 力。 基于上述理解， 瑞士国际管理开发学院提出影响国 家国际竞争力的八大因 素:国内经济实力、国际 化程度、政府影响、 金融实力、基础建设、企业管理能 力、科技实力和人力资源。 其中 每个因素又包括若干方面， 共有3 8 1 个指标5 1 虽 然 世 界 经 济 论 坛 和 洛 桑国 际 管 理 开 发 学 院 的 八 类 指 标中 衡 t国 家 层 次 的 指 标 占了绝大多数， 但他们评价这些指标的着眼点. 或者说评价这些指标的目 的是为 了更好的评价企业的国际竟争力。他们认为这些宏观因素是服务于企业的. 仅仅 是影响企业国际竞争力的环境因素， 这决定了 他们只能从企业的角度考察这些指 标。 我国 的 学者 在 中国 国 际 竞争 力发 展报告 ( 1 9 9 6 ) 中 也 持 大致 相同 的 观点: “ 所 谓国 际 竟 争力 实际 上也 就是 企 业或 企 业家 们 在各 种 环境中 成 功地 从 事经营 活 动 的能力。 如果一个企业不能够对国内、国际和部门 环境作出灵活反应， 那也就无 所谓其竞争力，o 1 . 1 . 2 把国际竞争力定位于国家层次 美国学者对这种经济分析框架的 确立莫定了 开创性的 工作。 起初， 不论对美 国 现状持何种看法，在国家层次上谈论和分析国际竟争力曾 经是流行一时的方 法。美国经济学家布鲁斯 斯科持认为， “ 一国的竞争力是指一个民 族国家在国 际经济中与其他国家生产的商品和劳务进行竟争的情况下，以取得日 益提高生活 水平的方式生产、分配和销售商品和劳务的能力。 ” “ 作为一个国家.有竞争能力 就意味着有能力利用国家资源. 特别是劳动力资源， 参加世界经济的分工和贸易， 供应链管理在提升产业国际竞争力中的作用 争取提高实际收入水平。 ” 美国 工程研究院在一项题为 国际 竞争力的技术发展 的研究报告中写道: “ 一个国家的国际竞争有力.就是该国能够生产和提供经得 起国际市场考验的商品和服务，同时维持或提高其公民实际收入的水平。 ”1 9 9 2 年我国改革出版社出版的 国际竞争力一书也是直接在国家层次上分析竞争能 力的研究成果。 哈 佛大 学 教 授 库 柏 ( r ic h a r d c o o p e r ) 还认 为， 美国 工 业 品 在国内 外 市 场竞 争 上的不利以 及越来越大的贸易逆差，主要是由于贸易扭曲 和美元定值过高 所致. 经他计算， 美国的贸易逆差有7 0 %以上是由于美元定值过高所致。 很明显，以上各种观点和看法对国际竟争力的评价主要集中于一个国家的 人民生活水平的提高， 生产、分配、销售产品和劳务的能力，以 及利用资源，尤 其是劳动力资源的能力等宏观层次方面。 1 . 1 . 3 把国际竞争力定位干产业层次 迈克尔波特是第一位从产业层次研究国际竞争力的学者， 他认为国际竞争力 是指一国 特定产业通过在国 际市场上销售其产品 所反映出 来的生产率。 尤为突出 的是他提出的 “ 国家菱图” ，详细分析了 行业生产要素、需求因素、相关及支持 产业、企业战略及组织结构、 机遇和政府行为对该行业竞争优势的影响， 使关于 产业国际竞争力的理论得到开拓性进展。 他把产业定义为生产直接相互竞争产品 或服务的企业集合。这样定义产业就可以 把企业、产业和国家结合分析， 从而为 全面、正确地分析产业国际竞争力提供一个分析框架.一方面，企业可以 分析某 一 产业结 构， 确定自 己 企 业 在 该 产业中的 相对竞争 优势， 以 及 应采取的 竟争战 略; 另一方面， 某一国家也可以 取某一产业为中 心， 分析该国各方面的环境因 素如何 影响企业在该产业中的竞争优势。 本文比较赞成把国际竞争力定位于产业层次，主要是依据以 下三个原则: 1 . 1 . 3 . 1 重要性原则 产业在一国国际竞争力强弱中 起着关键的 作用。 波特认为.国 家竞争 优势说 到底， 是产业的 竞争 优势问 题， 分析问 题应从产 业 ( 或 行业 ) 人手。 如果一个国 家 能在那些劳动生产率提高 最快， 新技术发明发展最快的产业部门中 领先，国 家的 整体劳动生产的提高速度就会以 高于其他国家的速度发展， 这样的国家就是有竞 争优势的国 家。 每个时代都有每个时 代的 关键产业， 这些关键产业也就是那些“ 劳 动生 产率 提高 最快、 新 技术发明 发 展最快” 的 部门 同 ， 如果 哪个国 家在某一时期 在这些相关产业中占 据优势， 那么这个国家就拥有较强的国家层次上的国际竞争 供应链管理在提升产业国际竞争力中的作用 力。 这一点在历史上和当 代都得到很好的验证，历史上的如英国的纺织业，当 代 的如美国的飞机制造、 rr产业， 日 本的汽车、 造船、 钢铁等等都是当时或现在“ 劳 动生产率提高最快、 新技术发明发展最快”的产业， 而这些国家正是因为在这些 产业中占据优势，才使得这些国家具有较强的国际竞争优势。 3 . 2 可比性原则 国家经济实力的比 较往往太笼统而难于进行。比如我们说一个国家国际竞争 力比另一国强，是不是一定要使其绝大部分的企业和行业都比另一国更具国际竟 争力呢?这也许在两个国际竞争力极度悬殊的国家中还可以勉强说得通. 但在很 多层次相似的国家如美、日、欧盟国家之间， 这种国际竟争力的比 较显然难以 展 开。 而假如把国际竞争力定位于企业层次，比 较如此多个国家的企业国际竞争力 显然是一项耗时耗力的工作。 一个国家其企业成千上万， 而企业的内 部条件和外 部环境千差万别，不一而足， 对这些企业国 际竞争力的比 较很难达到一定深度， 甚至很难真正达到企业的层次。总之，在国家层次上比较国际竞争力太过笼统从 而没有说服力， 在企业层次上比较国际竟争力太过复杂而达不到一定深度， 而把 国际竞争力定位于产业层次对于现实的研究更具实用性 8 3 . 3 实践性原则 国际 竞争力定位在国家层次上，由 于比 较的过于笼统， 有可能找不到导致国 际竞争力强弱的关键环节，也就不可能做到有重点、 有针对性地制定切实可行的 政策以 增强一国国际 竞争力。 如果把国 际竞争力 放在企业层次上比 较，由 于企业 太多太繁，国 家不可能去寻找每个企业国际竞争力弱小的具体原因， 更不可能针 对每个企业制定不同的政策。 具体到企业层次的国际竞争力恐怕让企业自己 去琢 磨更为适合。把国际竞争力定位在产业层次上，评价每个产业国际竟争力强弱. 寻找每个产业竞争力差异的原因， 使我们可以比 在国 家层次上进行国际 竞争力强 弱评价、原因分析来得更为具体、更为深入， 研究结果更符合实际， 更有利于发 现我们自 身的 优势和劣势， 抓住每个产业的重点 环节， 从而采取有效的 措施， 制 定可行的产业政策。 . 2 产业国际竞争力的概念 “ 产业国际竞争力”是一个具有明确的直观含义却又不易精确定义的概念。 目 前理论界对何为“ 产业国际竟争力” 争论颇多，争论的 焦点集中在两个方面: 供应链管理在提升产业国际竞争力中的作用 一是对于产业的界定与 分类: 二是对于产业层次上的国际 竞争力含义的理解. 1 . 2 . 1 产业的界定 整个国民 经济是一个复杂的大系统，由许许多多的子系统组成， 这些子系统 就是我们所说的各种产业。 在现实中具体定义产业经常是非常困难的。 例如，美 国著名的i b m, a t 产业是社会生产力不断发展的必然结果; 产业是具有某种同类属性 的企业经济活动的 集合; 产业是介于宏观经济与微 观经济之间的中 观经济: 产业 的含义具有多层次性， 在社会生产力发展的 不同阶 段， 社会分工的主导形式的 转 换和社会分工不断向 深层次的发展形成了具有多 层次的产业范畴; 产业随着社会 生产力水平的不断提高 其内 涵不断充实， 其外延不断 扩展s 1 在产业竞争力研究中， 理论界对于 “ 产业” 概念有两种不同的界定。一种是 狭 义 上 的 产 业 概 念 。 持 这 种 观 点 的 人 认 为 在 产 业 竞 争 力 研 究 中 ， 不 能 像 通 常 那 样 把 “ 产业” 概念界定得过于宽 泛，而必须 将其界定为易 于进行同 类比 较的 对象。 以 此定义的 产业概念的最基本的内 涵是“ 同 类产品 及其可替代产品” 。它可以 从 不同的角度来理解，如从产出的角度，产业是同类产品及其可替代产品的集合; 从生产的角度， 产业是同 类产品及其可替代产品的 生 产活动的 集合; 从经济实体 的角度， 产业是生产经曹同 类产品及其可替代产品的 企业的 集合. 这里所说的 产 品也应该包括服务9 另一种是界定为 广义上的“ 产业” 概念。 广义上的“ 产业” 是指总体上的“ 产 业” ，它要比 狭义上的“ 产业”具有更为宽泛的外延。持这种观点的人认为，产 业国际竞争力的研究不仅要研究某种特定产业的竞争力， 而且要研究 “ 产业结构 国际竞争力” 、 “ 产业组织国际竞争力” 等方面的内 容 10 本文从研究的角度考虑，将 “ 产业”定义为狭义的“ 产业” ，即:生产直接 相互竞争的产品或服务的企业的集合 1 1 1 1 . 2 . 2 产业的分类 关于产业的分类， 在第二次世界大战以 后，西方国家较多采用三次产业分类 方法，即把生产活动分为三类: 第一类生产，也称为初级生产，包括农、林、牧、渔等: 供应链管理在提升产业国际竞争力中的作用 第 二 类生 产， 也 称 为 次 级 生 产， 包 括 采 矿 业、 制 造 业、 建 筑 业、 公 用事 业 ( 电 力、 煤气、 供水) 等; 第三类生产，称为第三级生产，包括商业、服务业、交通运输业、金融业、 保险业、教育、卫生以 及政府行政管理等d z l 欧美各国的分类只有一些次要的差别。 例如， 对于 采矿业， 有的列入初级生 产;对于公用事业，有的列为第三级生产。三次产业分类是对全部经济活动的最 简明分类，在发展经济学和国民经济核算中广泛运用。 联合国统计组织制定的 经济活动国际标准分类对产业层层分组， 把全部 经济活动分为十个大项， 每个大项下分为若干中 项， 每个中项下又分为若干小项， 每个小项再分成若干细项， 各大、中、 小、 细项都有统一规定的 统计编码。 层次 越低的产业，范围越小，产业内各企业生产的商品之间替代性越强。标准产业划 分和三次产业间存在对应关系，可以 相互转换。 根据标准产业分类法所得的统计 有很高的可比 性，为产业经济问题的研究提供了 很大的方便。 . 2 . 3 产业层次上的国际竞争力概念 归纳起来，理论界对产业层次上的“ 国际竞争力”的定义主要有以下几种: 第一种定义较为强调比较生产力，认为国际竞争的实质就是比较生产力的竞 争， 国 际 竞争 力的 核心 就是比 较生产 力。中 国 社 会科学 院工 业经 济研究 所 我国 工业品国际竞争力比 较研究课题组把某一特定产业的国际竞争力定义为: “ 在 国 际间自 由 贸易 条件下 ( 或在排除了 贸易 壁垒因 素的 假设 条 件下 ) ， 一国 特定 产业 以 其相对于他国的 更高生产力， 向国际 市场提供符合消费 者( - 括生产性的 消费者) 或购买 者需求的 更多 的 产品， 并持 续 地获得盈 利的 能 力”1 1 3 第二种定 义强调了 产业的 有效供给能力。 指出 产业国际 竞争力就是某一 产业 在区域之间的竞争中，在合理、公正的市场条件下，能够提供有效产品和服务的 能力。所谓有效产品和服务必须符合如下条件:首先，这些产品和服务必须能被 市场所接受;其次， 它与市场对这些产品 和服务的需求是有区别的， 它还必须是 区域内 部该产业现有的生产能力所能承担的。因而， 产业国际竞争力是产业的供 给能力、价格能力和投资盈利能力的综合。 第三种定义侧重于国际竟争的市场条件。 此定义认为“ 自由和公平的市场条 件” 是各国比 较产业国际竞争力的前提条件，因为现在各国之间的贸易壁垒还没 有完全拆除，国家对各产业的 扶持力度也不尽相同. 如果不排除这些条件， 在比 较产业国际竞争力时是很难作出公正的评判的。因而，产业国际竞争力是指一国 供应链管理在提升产业国际竞争力中的作用 特定产业在自 由 和公 平的市场条件下， 争夺有利的生产条件和销售条件， 在竞争 中 获得 最大利益的 能 力， 它 是产业国 际 竟争 优势的 表现1 1 4 1 迈克尔波特把产业定义为生产直接相互竞争产品或服务的企业集合。 这样定 义的产业所包括的产品， 其 相对竟争优势的来源都十分相似。 例如小汽车、 传真 机、洗衣粉等都可以 独立被视为一个产业。 按照这样的 分析思路， 波特把产业国 际竞争力定义为:一国 在某一产业的国际竟争力， 为一个国 家能否创造一个良 好 的商业环境， 使该国 企 业获得竟争优势的能力。 因 此， 国与国 在某一产业的 竟争， 应是国 与国 之间在商业环境方面的竞争。 波特的 表述也是强调自 由、公平的 市场 条件的重要性。 以 上关于产业国际竞争力的 三种定义尽管存在 差异， 但只是强调的角 度有所 不同，其基本的含义是一致的。 1 . 3 产业国际竞争力的理论研究 1 . 3 . 1 比 较优势与产业国际竞争力 1 . 3 . 1 . 1 比 较优势与竞争优势 比 较优势理论是由 英国 经济学家大卫李嘉图 在亚当，斯密的绝对优势理论的 基础上 提出 的， 李嘉图 认为 只要 各国 之间 存 在 着生 产 技 术上的 相对差别， 就会出 现生产成本和产品价格的 相对差别， 从而使各国 在不同的产品上具有比 较优势: 即使一国 在两种产品的生产上都处于劣势地位， 但是两者的不利程度是有所差别 的， 相比 之下总有一种商品的劣势要相对小一些， 即 具有相对优势. 他认为， 任 何国 家 都 有 其相 对 有 利 的 生 产 条 件， 如果 各国 都 把 劳 动 用 于 最 有 利 于生 产 和出口 相对有利的商品，进口 相对不利的商品，即“ 两优取重， 两劣取轻” ，或“ 优中 选优， 劣中 选劣” ， 这将使各国 资源都得到有效利 用， 使贸易双方获得比 较利益。 李嘉图实际上己 经指出生 产技术的差别是影响 产业国际竞争力的因素， 在生产技 术上处 于最 有利地位的 产业， 其商品 在国 际 市场上 最具竞争 力 i i j 由于李嘉图的 “ 比 较利益论” 仅仅考 虑了 生产技术差别的影响， 到了加 世 纪3 0 年代初， 瑞典经济学家b . 奥林与他的 老师e . 赫克歇尔 提出了生产要素察赋 理论，即从生产要素比例的差别解释了 生产成本和商品价格的不同，从而导致比 较优势的产生。 该理论表述为: “ 不同的 商品生产需要不同的生产要素比 例， 而 不同的国家拥有不同的生产要素。各国在生产那些能 较密集地利用其较充裕的生 产要素的商品时， 必然会有比 较利益的 产生。因 此， 每个国 家最终将出口 能利用 供应链管理在提升产业国际竟争力中的作用 其充裕的生产要素的 那些商品，以 换取那些需要较密集地使用其稀缺的生产要素 的进口 商品。 ” 在此之后，比 较优势理论又有了 进一步的发展。 美国雷蒙德 弗农 提出了 产品生命周期理论， 拓展了比 较优势和要素察赋的范畴，生产要素不仅包 括资本和劳动， 而且也包括自 然资 源、生产技术变化等 1 6 1 长期以来，比较优势理论一直是指导产业分工和资源配置的主要理论。按照 比 较优势原则配置资源能够促使整体经济收入的社会福利最大化。尤其在国 家和 地区经济发展初期，以比较优势为指导，在最基本的层次上利用现有条件和现有 资源提高自己的竞争力，不失为一种提高竞争力的最经济、最直接的方法。 竞争优势理论并没有如比 较优势理论那样被广泛运用， 竞争优势主要是讨论 各国间的同一产业在世界市场上发展的 现实态势， 主要论证了国家间产业冲突和 产业替代的因果关系。 尽管在经济分析中，比较优势与竞争优势是可以区分的两个概念， 但是在实 践中， 它们联系密切，往往是不可分割的:一是一国具有比较优势的产业往往易 于形成较强的产业国际 竞争力， 即比 较优势是竞争优势的内 在因素， 在一定条件 下是可以 转化为竞争优势的; 二是一国 的某一产业的比 较优势要通过竞争才能 够 得到很好的体现，即使是具有比 较优势的产业， 如果缺乏国际竞争力，也无法实 现其比 较优势， 反之非常缺乏比 较优势的产业， 往往很难形成和保持国际竞争力， 一些国家原先具有国际竞争力的产业由 于国际比较利益关系的变化而失去国际 竞争力的情况就证明了 这一点: 三是比 较优势和竞争优势的本质都是生产力的国 际比较，所不同的仅仅是比较优势强调的是各国不同产业之间的生产率的比较， 而竞争优势强调的则是各国相同产业之间的生产率的比 较。 1 . 3 . 1 . 2 比 较优势的退位， 竞争趋势转变 比 较优势理论的 假设不考虑经济规模， 认为技术具有普遍性、生产本身 没有 差异性， 连国家资源也被设定，还假设资金与熟练的工人不会在国家之间 移动， 这与绝大多数产业的 实际 竞争 行为不符。 越来越多的 例证显示， 生产要素的比 较 优势并不足以 解释丰富多 元的贸易形态。 例如: 朝鲜战 争结束时的韩国，资 本奇 缺， 但却建立了出口 导向的 钢铁、 造船、 汽车等资 本密集产业。 相反地， 美国 虽 然拥有充沛的资金、杰出的科学家有及技巧熟练的工人，但是却在理当强势的工 具机、半导体、精密电子产品等市场上节节败退。 今天，会把生产要素列为重要考虑的产业， 除了 依赖天然资源的产业外， 只 剩那些初级劳动成本，或是技术单纯、容易取得的产业.产业不照比较优势理论 供应链管理在提升产业国际竞争力中的作用 的模式发展， 背后的因素 有很多， 像规模经济的 扩大、 产品的差异、 各国消费 者 对产品的需求不同、技术的演进等。 此外， 全球化趋势也在改 变着产业竟争的因素。 企业的 全球化战略涉及全球 化的销售、 全球化的资源与材料的考虑，以 及从成本观点来考虑在各国 进行的生 产活动， 它们也与当 地企 业进行跨国联盟，以 提高 本身的竞争力。 产业的 全球化 解决了企业依赖单一国家资 源的问题，也使得比 较优势产生了新的意义。 1 . 3 . 1 . 3 产业国际竞争力研究的经济分析基础 在国 家 层面 上， 竞 争 力 的 惟 一 意义 就 是国 家生 产 力 ( i7 1 国民 生 活 水 平的 提 升， 需要企业不断提升和创造符合时代需求的生产力。 企业要在国际竞争中获胜， 它 的竞争优势不外是以 较低的生产成本或与众不同的产品 特性来取得最佳价格。 企 业要想持续这种竞争优势， 就必须日 复一日 地提供高 质量的产品或服务， 或提高 生产效率， 这些努力都将直接转换为生产力的成长。 产业分工有助于提高生产力， 企业之间的竞争也会走向 更精致的产业环节. 产业国际竞争力的 研究是在承认各国 各产业间 存在比 较优势， 而且承认比 较 优势对国际产业分工的 荃本格局具有决定性影响的 前提下， 着重研究和分析各国 特定产业的国际竟争态势，以 及影响各国 特定产业国际竞争力的主要因素。 1 . 3 . 2 关干产业国际 竞争力的 成长四阶段学说 产业国际竞争的阶段，实际上就是一国进入工业化和工业社会后， 产业发展 和产业国际关系所经历的各个演进过程。 迈克尔 波特研究了许多国家特定产业发 展和参与国际竞争的历史 后认为， 一国 产业 参与国 际竞争的 过程大致分为四 个依 次 递进 也可能发生 折返 ) 的 阶段。 其中， 前 兰个阶 段属于 产 业国际 竞争 力的 上升 时期， 后一个阶段属于衰落时期。 l . 要 素驱动阶段 ( f a c to r - d r i v e n ) 。 处于 这一阶 段的国 家， 凡具 有国际 竞争 优 势的 产业几乎都是得益于某些基本的生产要素， 或是拥有得天独厚的自 然资源， 或是拥有丰富的劳动力。 这种国 家中 土生土长的企业参与国际竞争只能依靠较低 的价格: 产业的技术层次低， 或者所需技术是廉价的和可以 广泛使用的: 技术主 要 来 源 于 其 他国 家而 不 是自 创的 ; 较先 进 的 产品 设 计 和 技术 是 通 过 被动的 投资 ( ol l 如， 交钥匙 工程) 或外商直 接投资获 得; 外商 企业 提供了 大多 数的 进入国 际 市场的 ( 营销) 渠道， 本国企业很少能直接与 外国 消费者建立关系。 2 . 投资 驱动阶段 伽v e s t m e n t - d r i v e n ) 。 这 一阶 段的国 际 竞 争优势以 国 家 及其企 业的积极投资意愿和能力为基础。企业投资建设现代的、有效率的、常常是以适 供应链管理在提升产业国际竞争力中的作用 应于全球市场的最好技术所装备的 大规模设施 通过购买技术许可， 办合资企 业及 其他方式) 。 这种技术一般低于国际 领先水平， 因为外国 通常不愿意出 售最新一代 的技术。但是， 在这一阶段， 不仅仅是使用外国技术，而且也改进外国技术。企 业具有吸收和改进外国技术的能力，是一国达到投资驱动阶段的关键，也是要素 驱动与投资驱动的根本区别. 3 . 创新驱动阶段( i n n o v a t i o n - d ri v e n ) 。 在这一阶段， 民 族企业能在广泛的 领域 成功地进行市场竞争， 并实现不断的 技术升级. 随 着个人收入的增加、教育水平 的 提高， 对生活便利的 要求不断增强，以 及国内 竞争的强化，消费者需求变得越 来越成熟。在一系列产业中，民 族企业竞争力的不断增强， 使国内的生产性消费 也成熟起来。许多产业中新进入的国内竞争者使产业改造和创新不断加速。在重 要的产业群中，出现具有世界水平的辅助行业，并在相关产业中形成有竞争力的 新产业。 该阶段要素成本上的 优势越来越减弱， 要素上的的劣势刺激了 创新以 及产品 和生产技术的 进步。 大学、 研究机构和基础设施越来越发达， 创造高级的 专业化 要 素的 新 机制己 经 形 成， 使 要素的 技术不断 升 级。 这一 阶 段 之所以 被称作 创 新驱 动阶段，是因为企业不仅运用和改进从其他国 家获得的技术，而且还创造技术。 民族企业在产品和生产技术、市场营销以及产业竞争的其他方面，居领先地位。 有利的需求条件、供给基础、专业化的要素以 及本国相关产业的形成，使民族企 业不断地进行创新，而且创新能力向更多新产业扩散。 4 . 财富 驱 动阶 段 ( w e a lth - d r iv e n ) . 这 一 阶 段是 最终 导 致 产业 竟 争 力 衰 退的 时 期。 它的 驱动力是己 经获得的 财富， 而由 过去的 财富所驱动的经济是不可能保持 其财富的。 这是因为， 投资、 经理人员 和个人的 动机转向了 无助于投资、 创新和 产业升级的方面。 在这一阶段，企业开始失去在国际产业界的竟争优势.它们回避竞争，更注 重保持地位而不是进一步增强其竟争力，实业投资的动机下降。 有实力的企业试 图 通过影响政府政策来保护自 己， 广泛地发生企业兼并 和收购事件是向 财富 驱动 阶段转变的一个迹象， 兼并造成了 发展的 假象， 实际上并没有从根本上增强 现有 企业的 竞争优势， 而往往有损于未来的 创新。 随着收入水平的 提高， 企业员工也 失去进取心。 管理者和劳动者之间的 关系紧张， 各方都力图 保持自己 的既 得利益 和 权利， 工资 不 断 提高 ， 限 制了 生 产 力的 提高 p 8 1 该阶段创造要素的 投资下降， 转向 较少 对产业发展有利的 领域.当国 家变得 越来越不注重对产业投资的刺激时，就更倾向于对财富征税。总之，长期的产业 供应链管理在提升产业国际竞争力中的 作用 投资不足是财富驱动阶段的突出表现，投资者的目 标从资本积累转变为资本保 值。创新的缓慢导致有吸引力的产业投资机会下降，金融投资取代了实业投资。 1 . 3 . 3 产业国际竞争力的影响因素 1 . 3 . 3 . 1 迈克尔波特的钻石模型分析 迈克尔波特经过对许多国家的产业国际竟争力的比较研究后认为， 一国的特 定产业是否具有国际竞争力，取决于六个方面的因素，为此，他提出了产业国际 竟争力国 家钻石模型， 如图1 -1 所示。 迈克尔波特六因 素模型的 基本观点是， 一个国 家的经济、 社会、 法律环境决定并影响着产业国际竞争力。 其中影响最大、 最直接的因素包括以下六个: ( 1 ) 生产要素的状况。 生产要素是指生产某种产品 所需要的各种投入， 其中 包 括:自 然资源、人力资源、知识资源、金融资本及基础设施。国家的天然条件明 显地在竟争优势上扮演了 重要角色，不过， 大多数产业的竞争优势中，生产要素 通常是创造得来而非自 然天成的，并且会随着各个国家及其产业性质而有极大的 差异。因此，无论在任何时期，天然的生产要素都没有被创造、升级和专业化的 人为产业条件重要， 如何开发和更新高等要素己 经成为产业国际竞争力的重大决 定条件。 ( 2 ) 需求状况。 这类因 素是指国内市场某种产品或服务的需求。 在产业竞争 优 势上，国内市场的影响力主要通过客户需求的形态和特征来体现，这种市场特征 会影响企业如何认知、 解读并回应客户的需求。内 需市场是产业发展的 动力， 它 会刺激企业改进并创新。一个国家的消费需求特性， 影响该国企业在国际市场上 的竟争优势。这种优势一是来自 于各国消费的“ 时间差” ，本国市场最先对某项 产品或服务产生需求， 本国企业可以因此抢先建立大量生产设备并累积经验。二 是来自 于各国消费需求结构的“ 规模差” .高 度国际化的 企业可以 从许多别国的 市场累积本身的规模经济。 ( 3 ) 相关 及辅 助产业的 状 况. 这 类因 素主要是 指 原 材 料、 零部 件等上游 产业 及 其他相关产业的发展水平。上游产业的存在为下游产业提供及时、高质量的原材 料和零部件。上下游产业的紧密合作，也会增强双方产业的国际竞争力。 在很多 产业中，一个企业的潜在优势是因为它的相关产业具有竞争优势，因为相关产业 的表现与能力，自 然会带动上、下游的 创新和国际化。日 本工具机产业能够在国 际间 称雄， 是因为日 本的 数值控制器、 马达、 相关零组件产业也是世界一流; 瑞 典在钢珠、 刀具等钢制品的强势地位， 来自 该国 专业炼钥产业的成就; 瑞士企业 供应链管理在提升产业国际竟争力中的作用 在刺绣机械方面的名气不下于它们的刺绣产品业。 ( 4 ) 企业的 经营战略、 结构与竞争方式。 这类因 素是指企业的 组织结构、 战略 决策特点及竞争程度所赖以 存在的国家环境。企业的目 标、 战略和组织结构往往 随产业和国情的差异而不同，国 家竟争优势也就是指各种差异条件的 最佳组合。 本国竞争者的形态， 更在企业创新过程和国际竞争优势上扮演重要的角色。国 家 环境会影响企业的管理和竟争形式， 每家企业的管理模式虽或有不同，但是和其 他国家比较之后，依然会显现出其民族文化的特色。 图1 . 1 完整的钻石体系 ( 5 ) 机 遇。 机遇是 那些 超出 企 业控 制范围内 的 突发 事 件， 如 技 术的 重 大 创 新、 石油危机、战争等。 机遇可以 打破现存的竞争环境、 竞争秩序， 创造出“ 竞争断 层” 。这种断层的出现虽然可以 使原有国家的竞争地位丧失殆尽，但也提供了 新 的 机会， 使原来竞争力弱的国家可以 后来居上。 譬如说， 在炼钢工业的除磷技术 尚未开发前， 瑞典低磷的铁矿曾让该国一度保持相当的竟争优势，等到除磷的技 供应链管理在提升产业国际竞争力中的作用 术问 题一旦解决，瑞典在这方面的竞争优势旋即丧失。 ( 6 ) 政府 行为。 政 府 通过 在资 本市 场、 补贴、 生 产标 准、 竟争条例 等方面的 政 策直接影响到企业、产业的国际竞争力、一个最典型的例子就是日 本的企业国际 竞争力、众多产业国际竞争力以及国 家国际竞争力在二战后的迅速提高。日 本之 所以能够在二战以 后重新崛 起，从一个企业、 产业、国 家国际竞争力均十分落后 的国家迅速发展成为世界经济强国，政府所起的作用是十分明显的。 1 . 3 . 3 . 2竞争型产业的诞生与成长 钻石体系虽然可以反映出国家在产业竞争优势上的持续力， 但是它并非在一 开始时就以完整的面貌出现。一个产业在开始时可能是受某一项关键要素的刺 激，加上适宜的机会才会逐渐