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无锡化工集团的竞争战略研究 研究生：杨国兴导师：邱斌东南大学 摘要 随着中国全面进入w t o ，企业所处的宏观，微观环境都将发生很大的变化， 在国内市场上将会出现民营，外资，国有等多种所有制形式同台竞争的局面。这 些企业的经济实力，运作机制，规模，技术不尽相同，竞争的方法与手段也多种 多样。如何根据企业实际情况制定出适合自身发展的战略，确定优势地位是每一 个企业都在苦苦探索与追求的。 本文以无锡化工集团作为个例，通过对其所处的宏观，产业，微观环境的描 述，运用竞争力模型及s w o t 分析等多种工具进行综合分析，探索企业在当前 环境下如何应对竞争，赢得优势的相关战略，总结将竞争战略应用于企业实践的 一些具体经验，为企业构筑竞争优势提供一些战略思考。 本文首先对无锡化工集团所处的宏观，产业，微观环境进行详尽的分析，并 以波特的竞争力模型为基础，主要从进入者的威胁，现有竞争对手间的竞争，买 方的侃价能力，供方的侃价能力，政府在行业竞争中的作用这几个方面对无锡化 工集团及其所在的氯碱化工行业作了全面的分析。然后利用s w 0 t 分析法对企 业的优劣势，外部机会与威胁作了基本描述，并运用外部和内部因素评价矩阵和 s w o t 矩阵等工具初步总结出企业的一些竞争战略。在上述分析的基础上，本 文提出了企业的主导性战略、支持性战略、战略联盟以及竞争战略的政策保障， 从而构成了企业较为完整的竞争战略研究。 关键词：竞争战略无锡化工集团总成本领先战略战略联盟 t h e c o m p e t i t i v es t r a t e g i cs t u d y o fw u x i c h e m i c a l i n d u s t r yg r o u p g r a d u a t e ：y a n g g u o x i n gs u p e r v i s o r ：q r u b i ns o u t h e a s t u n i v e r s i t y a b s t r a c t w i t hc h i n a s e n t r y i n t o w t o ，t h e r e w i l lb eag r e a t c h a n g e b o t hi nt h e m a c r o e n v i r o r m a e n ta n dm i c r o e n v i r o n m e n tf o rt h e e n t e r p r i s e s v a r i o u s k i n d so f e n t e r p r i s e si n c l u d i n gp r i v a t e l y , f o r e i g n i n v e s t e d ，s t a t e d o w n e dw i l lc o m p e t ea g a i n s t e a c ho t h e ra tt h ed o m e s t i cm a r k e t t h e s ee n t e r p r i s e sa r eq u i t ed i f f e r e n ti ne c o n o m i c s t r e n g t h , o p e r a t i o n a l m e c h a n i s m ，s c a l e ，t e c h n o l o g ye r e a n dt h e i rm e t h o d so f c o m p e t i t i o na r ea l s ov a r i e d i ti st h ec o m m o np u r s u i tf o re v e r ye n t e r p r i s et h a tt h e y c a l l d e s i g np r o p e rd e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n dk e e p t h ep r i o r i 啦t oo t h e rc o m p e t i t o r s n l i st h e s i st a k e sw 慨ic h e m i c a li n d u s t r yg r o u pa sas p e c i a lc a s e b a s e do n d e s c r i p t i o no ft h e i rm a r c o e n v i r o n m e n t ，i n d u s t r ye n v i r o n m e n t ，m i e r o e n v i r o n m e n t ， w i t ht h eh e l po fv a r i o u sa n a l y s i st o o l ss u c ha sc o m p e t i t i v ef o r c em o d e la n ds w o t m a t r i xc t c t h et h e s i st r i e st of m dt h er e l e v a n ts t r a t e g yo nh o ww h mc h e m c o p e dw i t h c o m p e t i t i o na n dg a i n e da na d v a n t a g eo v e ro t h e r su n d e rt h ec u r r e n tc i r c u m s t a n c e s t h ct h e s i sa l s o p r o v i d e s s o m e s t r a t e g i ct h o u g h t s i n c o m p e t i t i o na d v a n t a g e sb y s u m m a r i z i n g t h es p e c i f i ce x p e r i e n c ei np u t t i n gs t r a t e 西ct h e o r yi n t op r a c t i c e t h i sd i s s e r t a t i o nf i r s t l yt a k ead e t a i l e d a n a l y s i so nm a c r o e n v i r o n m e n t ，i n d u s t r y e n v i r o n m e n ta n dm i c r o e n v i r o n m e n to fw u x ic h e m b a s e do nf i v ec o m p e t i t i v e f o r c e sm o d e lb yp o r t e r , t h et h e s i sw i l lm a k ef u l la n a l y s i so nw u x ic h e m a l o n g w i t h c h l o r - a l k a l ic h e m i c a li n d u s t r yi nt h ef i v ea r e a s t h r e a to fn e w e n t r a n t s ，b a r g a i n i n g p o w e ro fs u p p l i e r s ，b a r g a i n i n gp o w e ro f b u y e r s ，g o v e r n m e n t sf i m c t i o ni ni n d u s t r y c o m p e t i t i o n s b yt h eb a s i cd e s c r i p t i o no fs t r e n g t h ，w e a k n e s s ，o p p o r t u n i t ya n d t h r e a to fw u x ic h e m t h et h e s i s i n i t i a l l ys u m m a r i z es o m ec o m p e t i t i v es t r a t e g i e sb y u s i n gs w o t m a t r i xa n di n t e r n a la n de x t e r n a lf a c t o re v a l u a t i o nm a 扛i x b a s e do nt h e a b o v em e n t i o n e d ，t h i sd i s s e r t a t i o np u t sf o r w a r dd o m i n a n ts t r a t e g y ，s u p p l e m e n t a r y s t r a t e g y , s t r a t e g i cu n i o na n dt h er e l e v a n tp o l i c yp r o t e c t i o n sw h i c hm a k e su pt h e w h o l e c o m p e t i t i v es t r a t e g yo f w 诚i c h e r n k e yw o r d s ：c o m p e t i t i v es t r a t e g yw u x ic h e m i c a li n d u s t r yg r o u p c o s t l e a d s h i ps t r a t e g ys t r a t e g i cu n i o n i i 东南大学学位论文独创性声明 本人卢叫所呈交j i 勺学位论文足我个人在学师指导下进行的研究j 一作及j ；1 ) ( 得的研究成祟。 塔我所知阶j 文h ，川：i i 以扫；i i ：和致酣的地力外，论文- | j 不包含其他人已经发表或撰写证 的硎f 究成果，也不包含为获得东南入学或其它教育机构的学位或证书而使月j 过的材料。与割 i i - r l ；f i t l , j l n j ；a c ；x g 本研究所做的任何贡献均已往论义r 1 作了明确的蜕明，f ：表示了蚶意。 研究牛签躬：丛! 鱼墨e j 期：竺竺t 。 东南大学学位论文使用授权声明 东南人学、， 】闭科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复e f 件和电予文档，可以采j 影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电j 予文档的内容和纸厦 论文的内容一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被套阅和借阅，可以公前i ( 包 ；) ：u 登) 论文f f 勺全翻；或部分内容。论文的公和( 包括列登) 授权东南大学研究生院办理。 搬tn 口 东南大学硕士学位论文第一章导言 第一章导言 随着中国全面进入w t o ，企业所处的宏观与微观环境都将发生很大变化， 在国内市场上将会出现民营，外资，国有等多种所有制形式同台竞争的局面。这 些企业的经济实力、运作机制、人力资源、规模、技术不尽相同，竞争的手段与 方法也多种多样，如何根据企业实际情况制定出适合自身发展的战略，确立优势 地位是每一个企业都在苦苦探索与追求的。本文主要通过剖析无锡化工集团个 例，运用多种分析方法，探索企业在当前环境下如何应对竞争，赢得优势的相关 战略，力求提炼出如何将竞争战略盔用于企业实践的一些具体经验，为企业在激 烈竞争环境下构筑自身优势提供一些战略思考。 1 1 问题的提出 企业竞争优势的创造与维持一直是战略管理学的研究中心，而对当代企业竞 争战略研究最系统、最深入、贡献最大的当数美国哈佛商学院教授迈克尔波特。 他将产业经济学引入战略研究，并通过经济学的理论框架与分析工具，对竞争战 略进行了系统而精微的分析。 波特深刻地指出，竞争战略探讨的其实是差异性问题，它意味着选择一套不 同的活动，以提供独特的价值，而非仅仅是经营效率的改善，很多入将经营效率 与战略混为一谈，其实经营效率与战略一起组成了达到企业绩效目标的两个要 件。很少有企业能长期以经营效率为基础，长时间地领先竞争对手，因为竞争者 很快能模仿到相同的管理技巧、新技术、新材料，以及以更卓越的方式满足客户 需求。要想获得持久的竞争优势的，还有赖于明确的战略定位和明智的战略选择。 根据波特的研究，竞争战略的选择e h 两个中心问题构成，第一是产业的长期 盈利能力及产业吸引力，第二是企业在产业中的相对竞争地位。因此竞争战略研 究也是从产业结构性分析入手，通过企业内外竞争性环境分析，最终确定基本竞 争战略。 本文正是从无锡化工集团所在的氯碱化工行业结构分析入手，着重对其宏 观、微观环境的描述，并运用竞争力模型及s w o t 分析等多种工具进行综合剖 析，最终确定基本竞争战略及具体策略。 东南大学硕士学位论文 第一章导言 1 2 研究的意义 首先从理论层面上讲，本文研究的意义在于应用研究，通过对无锡化工集团的 案例分析，对竞争战略理论的认识进一步深化了，而对其内在的理论内涵的认知也 进一步丰富了，为同类研究提供了经验。 其次从实践意义上来讲，本文的研究结果对无锡化工集团企业本身在制定竞 争战略也是具有指导意义的，尤其是对企业主要竞争战略的选择与确定是极其有 帮助的。 最后从方法论的层面上讲，本文也是多种方法综合运用，有理论到实践的分析， 有具体案例研究，有分析对比探讨，可以说在方法运用上也是极其丰富的。 另外，在撰写本文的过程中，总结出如下研究思路： 先多方面收集与占有资料，并尽可能对企业所面临的宏观，行业与微观环境 作详尽描述。然后利用一些分析工具诸如竞争力五要素模型，s w o t 和内外因素 矩阵建立起论文的分析框架，并依据前面的环境描述，罗列出一些具体的竞争战 略。最后运用波特的竞争理论，选择出企业的主导战略与其他战略，并对其进行 政策条件的约束，使之能真实反映企业的实际。 这样一种研究思路是否能完全应用于企业复杂现实问题的分析，我不敢肯 定，但它至少也提供了一种面对复杂问题时能理清思路的研究方法。 1 3 研究的内容与方法 本文通过对企业的内外环境及竞争力分析，探索企业创造和维持竞争优势的 一些具体战略，本文分五个部分展开课题研究。第一部分是竞争战略的定义、研 究框架与意义。第二部分是探析企业所处的环境，分析企业所面临的宏观、产业 与微观环境，主要就企业所在氯碱化工行业的特点、现状及企业在行业中的地位 和自身情况作全面分析。第三部分为企业竞争力分析，主要从进入者、现有竞争 对手、买方、供应商、替代品、政府等五个方面对企业所面临的竞争环境作深入 分析。第四部分运用s w o t 矩阵分析企业的优劣势、机会与威胁，提出企业的 一些竞争战略。第五部分为本文的重点。通过对企业竞争战略的分析与比较，完 成企业主导战略的选择以及实施这些战略的政策保障分析。 本文采用归纳总结与分析比校的方法( 技术路线见图1 1 ) 2 东南大学硕士学位论文第一章导言 查阅文章、文献l 研究的课题 赍料熹整理：旧甚酣险止 i 。 j r 目7 r 3 的案例研究 i 蹴h 成户l 企的宴 研究的内容h 矗荔茹1 图1 1研究的技术路线 通过查阅有关文章、文献，并加以归纳整理先形成一定的理论 框架，并由此定义课题，形成研究思路，再通过无锡化工集团的案饲研究， 完成论文的研究内容，形成论文初稿并最终完稿。 论文通过对无锡化工集团的宏观、产业、微观环境的全面分析， 并在对企业竞争力作了深入研究的基础上，运用s w o t 和矩阵等分 析手段，总结并晟终形成了企业创造与维持竞争优势的一些战略研究。 1 4 本文的创新及特点 在论文的构思与写作过程中，本人力求从选题、方法、内容、理论的实践性 等方面进行创新。 首先从选题来讲，一般竞争战略研究涉及的行业比较宽泛，偏重于理论探讨， 而本文以无锡化工集团这一具体企业作为研究对象，选题力求由点到面，小中见 大。 嚣 东南大学硕士学位论文 第一章导言 其次从方法上来讲，一般的案例研究总是先给出一个大的案例，再进行具体 分析，本文是以理论为框架，将案例所有内容涵盖，贯穿其中，结合得比较紧密， 但研究难度也加大了。 再次从内容上来说，一般竞争战略研究都采用经典案例，理论研究比较系统， 面本文却以我国企业实际情况为例，结合分析其他一些优秀企业，理论研究重点 比较突出，内容有详有略。 最后从理论的实践性来讲，本文所采用的对策战略均为实际工作中所采用的 “真刀实枪”，具有相当强的可操作性，理论与实践的结合是比较好的。 本文通过对无锡化工集团的个案研究，力求由点到面地总结出一些成熟经 验，并运用有关理论框架与分析工具的分析，探索企业在当前环境下如何应对竞 争，赢得优势的相关战略。当然，这些战略与手段可能在当时只是企业自发的应 对行为，并未上升到战略高度，有些甚至是事后总结和提炼的，另外还有一些跨 国公司和其他优秀企业的成熟经营战略，论文通过从理论与实践两个层面分析研 究这些战略，使之深入化与丰富化，形成企业发展的战略思路，并能为其他企业 提供借鉴与启发。 4 东南大学硕士学位论文第二章氯碱化工行业及无锡化工集团的整体竞争环境分析 第二章氯碱化工行业及无锡化工集团的整体竞争环境分析 随着中国全面加入w t o ，中国巨大的市场需求和开放的市场体系正日益成 为国际竞争的焦点。作为基础原材料工业的重要组成部分的氯碱化工工业正遭受 着由此带来的猛烈冲击。由于历史的原因和行业的自身特点，我国氯碱企业普遍 规模较小、工艺落后、设备陈旧、成本高、产品也比较单一，并长期受到国家有 关政策的保护，自身竞争能力较弱。国外氯碱企业凭借资金、技术、品牌、服务 和国际市场运营优势，将直接进入我国市场，使国内氯碱市场竞争环境发生重大 的变化。 2 1 宏观环境分析 2 1 1 国内经济及相关产业发展带来的机遇 作为全球需求量最大的三大通用塑料品种之一，聚氯乙烯( p v c ) 是氯碱化 工企业最重要的支柱产品。由于国内庞大的市场和经济的持续快速增长，对p v c 需求非常大，使得p v c 产业发展前景看好。 近几年我国g d p 增长幅度一直在7 以上，宏观经济的向好使得我国很多行 业都保持着较高的增长幅度，其中房地产保持较高的增长速度，带动了化学建材 的增长。“九五”期间，化学建材生产装置水平与生产能力发展迅猛。塑料管和 塑料门窗的生产设备已由引进国外先进设备发展到自行研制开发，国产设备已达 到或接近国外2 0 世纪9 0 年代初期水平。部分产品已出口国际市场，塑料管道、 塑料门窗、新型防水材料、建筑涂料等4 大类化学建材产品的生产能力可满足建 筑市场的需求。“十五”期间乃至今后十年，建筑业的发展将为化学建材发展开 辟广阔的市场前景，在此期间，建筑业增加值预计每年在5 0 0 0 亿元以上，占国 内生产总值的6 以上，城镇新建住宅每年将以5 亿平方米左右的规模发展。 建筑业及化学建材业的迅速发展为p v c 提供了广阔的市场空间，特别是结 构材料和装饰材料行业。预计到2 0 1 0 年各种p v c 建材重点产品消费p v c 将在 2 0 0 0 年基础上翻两番，达到2 1 0 2 2 0 万吨，我国现有p v c 异型材生产企业3 0 0 多家，管材生产企业4 0 0 多家。从1 9 9 7 年到2 0 0 1 年底，我国异型材生产线从 1 5 0 0 多条增至2 5 0 0 多条，总生产能力达1 3 5 1 4 0 万吨，我国塑料异型材和门窗 行业已初具规模，年生产能力远远超过2 0 0 多万吨。p v c 门窗达1 3 亿平方米以 东南大学硕士学位论文第二_ ：二章氯碱化工行业及无锡化工集团的整体竞争环境分析 上，占全国门窗应用总量的2 5 左右。预计2 0 1 0 年产能可达5 0 0 万吨，门窗达3 亿平方米，占门窗总量的4 0 一5 0 ，行业内将形成2 0 一3 0 家1 0 万吨级以上能力 的p v c 异型材生产企业。 2 1 2 加入w t o 给氯碱工业带来的影响 ( 1 ) 加入w t o ，一个最直接的影响就是关税的下调。根据中国加入w t o 签署的化学关税协调协议( c t h a ) ，到2 0 0 4 年底，w t o 成员国将使基础化学品的 关税降至零，化学中间体关税降低至5 5 ，其他化学品关税降低至6 5 。中国 入世前化学品关税平均为1 4 7 ，2 0 0 4 年将平均降至6 9 ，p v c 进口关税将由 2 0 0 1 年的1 6 降低至入世后的约束税率1 3 9 ，到2 0 0 8 年降至6 5 。氯碱工业 另一主力产品烧碱由入世前1 4 降至入世后5 5 ，下降幅度都比较大，对国内市 场的冲击是不言而喻的。 ( 2 )国外氯碱企业直接投资力度加大。如l g 公司与福建石化集团合资在 泉州的福建石化，埃克森美孚和沙特阿美公司合资的石化联合企业中投资3 5 5 6 亿元，建设4 5 万吨年p v c 和6 0 万吨年烧碱项目。另外l g 公司与天津大沽 化工公司的合资企业天津l g 大沽化工公司将由2 4 万吨年的p v c 规模扩大至 4 3 万吨。沧州化工工业公司与e t 本三井公司在原有2 3 万吨p v c 规模的基础上， 在河北新建联合装置，将规模扩大至4 0 万吨v c m 和4 0 万吨p v c ，挪威海德鲁与 美国西湖公司在太仓建成1 0 万吨p v c 装置，台塑集团拟在宁波兴建3 0 万吨年 p v c 装置，东曹公司计划在广州投资1 1 万吨p v c 厂。这些氯碱企业的建成与投 产必定给国内原有的p v c 生产企业带来较大的经营压力和相当大的冲击。 ( 3 ) 国外氯碱产品的低价倾销。国外p v c 产品主要来自韩国、日本、美 国、台湾等地，特别是韩国、日本、台湾更是以中国内地市场作为主要销售区域。 在进入w t o 后，大量投产聚氯乙烯和烧碱装鬟，由于装置规模大，设备先进，生 产成本比较有竞争力，面目前国内氯碱装置的规模与质量都很欠缺，竞争力也比 较弱，这样就造成国内p v c 市场需求的巨大缺口，进口p v c 量每年要占到国内市 场的半壁江山，大约在5 5 左右，而且这些国外氯碱企业经常以低价向国内市场 倾销，对国内市场价格影响很大，因此p v c 价格呈现较大波动的特征是不奇怪的。 2 1 3 国家相关政策带来的限制 ( 1 ) 电价政策不合理。氯碱工业属高能耗工业，在美国，氯碱工业用电 量占总用电量的2 ，在我国也占总用电量的1 5 ，因此电价对氯碱企业的影响 6 东南大学硕士学位论文第二章氧碱化工行业及无锡化工集团的整体竞争环境分析 较大。我国电力供应过去一直比较紧张，再加上国家垄断和控制因素，电力价格 偏高。目前我国电价在烧碱成本中所占比重达6 0 以上，而国外电价在烧碱成本 中所占比重只有4 0 左右，我国平均电价比世界烧碱产量居首位的美国的电价高 1 5 4 ( 我国烧碱产量居世界第2 位) ，仅此一项，我国每吨烧碱成本比国外高出 了3 0 0 元以上。由于用电大户有益于电厂平稳发电，减少损失，而氮碱行业用电 负荷率较高，对电网稳定运行起到积极的作用，国外对烧碱这一特殊用电行业均 给予合理的用电价格，而我国电价仍按计划经济办法，对不同性质的用电行业没 有区别。由于电价因素造成烧碱成本较高，使我国氯碱产品很难参与国际市场竞 争。 ( 2 ) 工业盐专营带来的垄断。我国工业盐素来是由盐业公司专营的，计划 经济时期对两碱和工业盐实行指令性计划管理，工业盐运输采用“准运章、准运 转”制度。后来随着市场经济的发展，两碱产品的工业盐指令性计划被取消，但 相应的计划管理体制都没有变，各地盐业管理过程中不同程度地存在管、卡、压 以及强买强卖，乱收费等问题。盐碱企业与盐矿无法自主协商订货、订价，而且 工业盐还存在保护价。有些地方政府规定氯碱企业必须向盐业公司订足相当大比 例国家保护价的工业盐，才能对外自主选择。另有些地方甚至限制本省市氯碱企 业到外省市采购原料工业盐，反之，则视为非法。这些计划经济遗留下来的做法， 已经严重不适应当前市场经济的发展需要，阻碍了氯碱行业的健康发展。 ( 3 ) 环保压力进一步加大。随着我国环保治理力度的进一步加大，对氯碱 化工企业的压力也越来越大。一方面，这种压力来自于氯碱企业的下游用户。九 十年代，随着一大批能耗高。污染重的“五小”企业的关、停、并、转，造成当 时烧碱和其他氯产品的需求迅速下降，一度处于停滞状态，因为很多“五小”企 业都是氯碱产品的基本用户，虽然单个厂家用量并不太大，但数量众多，加起来 需求量也是相当可观。另一方面这种压力也追使氯碱企业加大对环保的投入。一 些不达标排放的企业将面临高额罚款，乃至停业，甚至关、停、并、转的威胁。 这些环保投入及相关的支出，从客观上讲，也增加了氯碱企业的成本。 2 2 产业环境分析 2 2 1 氯碱工业的特点和地位 7 东南大学硕士学位论文第二章氯碱化工行业及无锡化工集团的整体竞争环境分析 ( 1 ) 特点： 产品种类多。氯碱工业属于基础化工原料工业，主要产品有几十种，烧碱、 液氯、合成盐酸、漂白、消毒剂系列、氯乙烯系列、甲烷氯化物、环氧化合物、 氯代芳烃类、光气系列、氯化石蜡、氯化聚合物、耗氯农药、含碱、氯精细化学 品原料和中间体等十多个系列。 关联度大。氯碱产品涉及到造纸、合成洗涤剂、染料、通用塑料、工程塑 料、农药、染料、助剂、水处理、日用化学品等多种产品，广泛应用于轻工、纺 织、化工、农业、冶金、医药、电力、石油开采、国防、军工、建材和食品加工 等工业部门。耗碱、耗氯产品，已达数千种，因此氯碱工业及其相关产品涉及国 民经济和人民生活的诸多领域，与人民生活息息相关。 资料来源：中国氯碱网 ( 2 ) 地位 据测赫，每万吨氯碱产品可创造5 7 亿元工业产值，发展氯碱工业，是相 关产业部门的迫切愿望，其发展水平，在一定程度上反映出一个国家国民经济的 发展程度。我国氯碱工业主要产品产量烧碱、聚氯乙烯、滚氯现均占世界第二位， 其他主要产品产量也在世界上占有举足轻重的地位。目前中国是世界上最大的氯 碱产品消费市场之一，主要产品的进口量每年递增，而中国的p v c 市场价格可以 说是左右世界价格走向最重要的因素之一。 2 2 2 世界氯碱工业与我国现状对比 ( 1 ) 世界氯碱工业的生产能力及其分布 世界氯碱工业中烧碱、氯气的生产能力1 9 9 3 年至1 9 9 6 年稳定在年产4 8 0 0 万吨左右，其中烧碱年产量约4 0 0 0 万吨，美国和欧洲约2 5 0 0 万吨年，日本 东南大学硕士学位论文 第二章氯碱化工行业及无锡化工集团的整体竞争环境分析 7 0 0 万吨年，2 0 0 0 年烧碱生产能力约为5 1 8 9 万吨，产量约为4 5 4 8 万吨，一些 老装置将被关闭。美、日、欧三个地区大体上占世界总产量的7 3 ，2 0 0 0 年美、 欧烧碱产量为2 1 7 0 万吨，由原来占6 3 的比例降为4 8 ，日、美、欧作为全球氯 碱工业的基础形成三足鼎立之势，引导世界氯碱行业发展的潮流，主宰着氯碱产 业的价格动向，平衡动向，是氯碱生产的原动力。 美国是世界上最大的氯碱生产国，烧碱生产能力在1 4 0 0 万吨左右，总共只 有2 6 家氯碱企业，其中d o w 化学等5 家企业烧碱生产能力占了总能力的3 4 以上。西欧碱年生产能力在1 1 5 0 万吨左右，索尔维等1 0 家烧碱生产能力占总能 力的7 6 ，日本氯碱生产能力大约7 0 0 万吨左右，而氯碱企业数量只有3 0 家。 ( 2 ) 我国氯碱工业的现状及存在的差距 我国氯碱工业烧碱产能大约在8 0 0 万吨左右，p v c 产能在3 5 0 万吨左右。但 氯碱企业的总数量达到2 0 0 多家，由此造成氯碱企业装置规模小、布局分散。 图2 - 3 中国氯碱产品规模对比 平均规模( 万吨) 最大规模( y 吨) 品种 中国美国 中国 美国 烧碱 3 73 34 62 0 0 p v c不到4 万吨 1 5 - 2 03 96 3 5 囤2 49 9 年中美主要氯碱产品产量对比( 万吨) 环氧氯化氯磺化甲烷 烧碱 p v c 光气四氯乙烯 氯丙烷 聚乙烯聚乙烯 氯化物 中国5 7 01 9 8l 1 ll11 美国 1 1 3 98 2 4 5 8 倍 2 1 4 倍 2 1 7 倍l o 倍2 9 倍3 5 倍 资料来源：中国氯碱网 我国氯碱工业产品结构与发达国家相比有一定的差距，无机氯产晶比重大， 占氯气总耗量的5 4 4 ，有机氯只占2 7 7 ，而美国有机氯占总耗量的6 7 2 1 ， 有机高分子占耗氯量的5 2 2 5 ，主要表现为低档产品多，高档产品少：通用型产 品多，专用产品少：原料型产品多，深加工，高附加值产品少。我国氯碱工业由于 没有大型乙烯的支持，原料来源受到很大限制，加上计划经济条块分割的长期影 响，与石化产业结合发展速度缓慢，p v c 等有机氯产品的发展受到严重制约。 9 东南大学硕士学位论文第二章氯碱化工行业及无锡化工集团的整体竞争环境分析 2 2 3 氯碱工业的发展趋势 西方发达国家氯碱工业主要发展趋势是：第一，以技术改造为手段，向节能 降耗发展。世界先进国家大多采用离子膜法生产烧碱，日本离子膜法工艺占8 8 ， 我国仅占1 5 。第二，以联合兼并等方式，向大型规模发展。美国道化学，o x y c h e m i c a l ，p p g 三公司烧碱产量占全国比例高达6 5 ，前四大氯碱工业企业产量 占全国总产量8 0 ，而我国四大氯碱企业仅占全国总产量的1 5 。第三，发展以 氯碱为原料的项目，确定精细化工发展战略。西方大型氯碱企业产品结构升级就 是发展精细化工，象美国i c i 公司，德国拜耳，日本旭化成公司都转自生产生命 科学，电子化工材料，信息化学品等高科枝精细化工领域。 针对我国目前氯碱工业的发展现状和存在的问题，结合世界氯碱工业的发展 趋势，原化工部曾出台一系列指导意见，我们也可以从中看出中国氯碱工业未来 发展的方向，主要包括：第一，推广离子膜烧碱工艺，推广采用卤水电解技术， 离子膜烧碱厂产量应提高到2 5 。第二，包括氯碱工业在内的精细化学品，化工 高新技术产品等高附加值的化工产品作为发展重点，大力发展新的氯产品，优化 氯产品结构。第三，结构调整和优化，形成具有国际竞争力的规模企业，加快盐 碱联合，促进氯碱工业与石化相结合。第四，新建烧碱项目，原则上按5 万吨及 以上规模建设，主要依托现有老企业，现有企业需尽量采用节能、环保的先进技 术。 2 3 微观环境分析 2 3 1 氯碱企业生产特点 一、能源消耗大。能耗是指生产某种产品所消耗的各种能量的总和，包括燃 料、水、电、汽等。氯碱企业生产的能耗主要指用电量，其耗电量仅次于电解法 生产铝，电能是氯碱企业的重要原料之一。由于氯碱工业的耗电量占总用电量达 1 5 一2 ，因此电力供应状况和电价对氯碱产品的生产成本影响极大。通过 运用先进设备，提高电解槽的电能效率和碱液蒸发热能的利用率，可以降低烧碱 的电耗和蒸气消耗。 二、氯与碱的平衡。电解含盐水溶液时，按固定质量比例( 1 ：0 8 5 ) 同时 产出烧碱( 氢氧化钠) 和氯气两种关联产品。在一个国家和地区，对烧碱和氯气 的需求结构不一定符合烧碱和氯气的供给结构，因此出现了烧碱和氯气的供需平 1 0 东南大学硕士学位论文第二章氯碱化工行业及无锡化工集团的整体竞争环境分析 衡。般情况下，发展中国家工业发展初期用氯量较少，由于氯气不宜长途运输， 所以总是以氯气需用量来决定烧碱产量，往往出现烧碱短缺。在石油化工和基本 有机原料发展较快的国家和地区用氯量较大，因此出现烧碱过剩。总之，烧碱和 氯气的平衡问题始终是氯碱企业发展中的恒定矛盾。 三、氯碱生产过程的比例性和连续性。由于采用一些先进的技术，氯碱生产 已日益朝着自动化，管道化，集散控制方向发展。而连续化生产具有产量大，质 量稳，效率高的优点，但是也对氯碱企业生产管理提出了更高的要求，客观上要 求企业各生产环节，前后道工序，设备与人员数量必须相互协调，相互适应，保 持合理比例。 四、安全与环保。由于氯碱企业在高温、高压或低温、低压下进行生产，产 品大多具有危险性，所以易燃、易爆、易中毒也是其主要特点，并且在生产过程 中各工序、各车间之间采用的是首尾相连的串联方式，一个环节发生故障，往往 影响整个生产并造成安全事故。因此，化工设备的可靠性要求高，操作不允许任 何失误，对操作规程的执行要强制化。另外氯碱产品如烧碱，盐酸等具有强腐蚀 性，在生产过程中的使用原材料如石棉、汞、喊氯废气、废水等都会对环境造成 污染，而环保问题关系到企业的生存。因此安全与环保一直是氯碱企业生存与发 展最重要的前提与先决条件。 2 3 2 企业概况介绍 无锡化工集团有限责任公司，座落在太湖之滨一无锡的北郊，东依锡澄高 速，南临3 1 2 国道，西靠锡澄公路，北临沪宁高速，京杭大运河直通公司码头， 地理位置良好，水陆交通十分便利。 集团公司现有资产5 亿元，职工2 7 0 0 人，拥有全资控股企业5 家，参股企 业4 家。目前公司拥有三大支柱产品，一是年产l o 万吨烧碱，居国内同行业第 1 1 位；二是年产1 4 万吨的聚氯乙烯，居国内同行业第1 0 位；三是年产8 万吨 的精细化工产品，居国内同行业领先地位，精细化工产品包括氯乙酸、三氯乙烯、 氯化苯、锌粉法和甲酸钠法保险粉、雕白块，高碳醇等。公司于2 0 0 2 年通过 i s 0 9 0 0 2 质量体系认证，主要经济指标全部进入化工行业百强之列，主要技术装 备均达到国际、国内先进水平。 2 0 0 2 年，集团完成销售收入1 5 3 5 0 0 万元，完成利税1 1 7 7 6 6 万元，实现利 润6 3 3 4 万元，净资产盈利率达1 7 1 ，实现自营进出口近4 0 0 0 万美元。公司出口 东南大学硕士学位论文第二章氯碱化工行业及无锡化工集哥的整体竞争环境分析 主产品氯乙酸，三氯乙烯、氯化橡胶、锌粉法和甲酸钠法保险粉、雕白块( 粉) ， 氧化锌等远销全球2 0 多个国家和地区。 集团公司作为国有资产投资主体，在“十五”前三年，公司一方面实行多元 化发展，加快资本运作步伐，全力支持其子企业无锡格林艾普化工股份有限公司 争取2 0 0 4 年上市发行股票，并拟收购2 3 家经济实体：另一方面将支持控股和 参股企业加快产品结构和企业结构战略性调整，把集团建设成拥有以生物技术为 主导的2 0 万吨年的精细化学产品，以特种聚氯乙烯为主体的1 6 万吨年的聚氯 乙烯树脂，以绿色环保工程离子膜烧碱为主体的1 6 万吨烧碱等科技含量高，附 加值高的企业。“十五”后两年，将把企业建成销售收入超3 0 亿元，利润1 1 5 亿元的大型企业集团。 1 2 东南大学硕士学位论文第二章氯碱化工行业及无锡化工集团的整体竞争环境分析 隧2 5 2 3 3 企业主要产品的地位，市场分布及相关利益者 烧碱规模为1 2 万吨，居江苏省第2 位，行业内t 2 位，由于属于液体 化工产品，无法长途运输，主要是周边市场，用户主要为印染、化工、纺织、造 纸等生产厂家，中间商较少，一般采用直销形式。原料主要是工业盐，供应商是 各大盐矿及盐业公司。 p v c 树脂。规模为1 4 万吨，屠江苏省首位，行业内第1 0 位。主要用户 为化学建材、薄膜、涂料、塑料用品等厂家，该产品市场分布主要在周边，浙江 及广东、福建地区。江浙等周边市场以直销为主，广东及福建采用经销商形式销 售。原料是氯乙烯单体与电石，电石厂家主要分布在宁夏，青海等电力及石灰资 东南大学硕士学位论文第二章氯碱化工行业及无锡化工集团的整体竞争环境分析 源丰富的西北地区。而氯乙烯单体主要以进口为主，进口供应商主要集中在韩、 日、台等国家和地区。 氯乙酸。规模为2 4 万吨，居全国首位，主要用于染料、农药、纤维素等 生产，用户主要为生产厂家，中间商较少，市场遍布全国各地，出口市场遍及美 国、欧洲、南美、东南亚等国家和地区，国际市场与国内销售几乎是平分秋色。 主要原料为冰醋酸，大部分是国内采购，一部分进口，无论是国内还是进口供应 商，均是世界著名化工公司。国内供应商是英国b p 公司在重庆的独资企业，而 进口供应商是全球最大的冰醋酸生产商美国的塞拉尼斯公司。最大的国内竞争对 手是阿克苏诺贝尔在泰兴的年产2 5 万吨氯乙酸规模的独资企业。 保险粉。分两种工艺方法，一种是锌粉法，一种是甲酸钠法。锌粉法保险 粉规模为1 万吨，是全国唯一的生产厂家，而甲酸钠法规模为5 万吨，居全国第 三位。主要市场分布较广，主国用户是纺织、印染行业的生产厂家，甲酸钠保险 粉出1 ：3 市场遍及世界上很多国家和地区，国际国内市场成长性很强，潜力也很巨 大，但市场竞争异常激烈，广东中成及烟台化工是主要竞争对手。锌粉法以锌粉， 烧碱为主要原料，主要供应商分布在东北、云南等锌矿资源丰富的地区，甲酸钠 法以甲酸钠为主要原料，供应商主要是国内外生产季戊四醇的生产厂家。 三氯乙烯。年产规模1 2 万砘，居全国首位，主要市场为江浙与广东地区， 主要用户是电子元件清洗及氟产品生产厂家，江浙等华东客户以直销为主，广东 地区采用经销商代理，电石是其主要原料，供应商与p v c 所用电石供应商相同， 目前国内主要竞争对手是锦西和内蒙化工厂。 雕白块( 粉) 。年产1 万吨，居全国首位，主要用于纺织、印染行业的拔 染剂，蔗糖除色剂，主要市场在美国、欧洲、巴基斯坦，出口市场占总销量的2 3 ，主要原料锌粉，硫磺，主要竞争对手是湖南株洲化工厂。 1 4 东南大学硕士学位论文第三章企业竞争力分析 第三章企业竞争力分析 在全面描述了企业所处的宏观产业及微观环境之后，我们运用竞争作用力五 模型对企业所面临的竞争强度作结构性分析。竞争作用力五模型是由哈佛大学教 授，战略管理权威迈克尔波特提出的。他认为，任何产业无论是国内的，还是 国外的，生产产品或提供服务，其竞争状态取决于五种基本竞争作用力。 如图3 1 所示 的威胁 资料来源：波特岩争如髂华夏出版社1 9 9 7 1 行业内的竞争会降低投资收益率，使之接近行业的平均收益率，而决定行业 竞争的激烈程度及获利能力就是这五种竞争力量新进入者、替代产品的威胁、 买方讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力和现有竞争者间的竞争，反映了行 业内的竞争并不限于现有竞争者的范围。这五种竞争力量其中总有一个或几个最 强大的力量在战略制定过程中起关键的支配作用。 对氯碱企业来讲，由于产品的专用性，生产的专业性，替代产品的威胁并不 大，关键的力量往往是供方、买方议价的能力及其政府在行业内起的作用。因此 我们对波特五模型稍作改动，并列出一些具体的分析因素。 如图3 _ 所示 1 5 东南大学硕士学位论文第三章企业竞争力分析 供方侃价能力 区丑一 下面我们便以此图作为无锡化工集团竞争力分析的脉络，逐一进行分解。 3 1 进入者的威胁 行业的新进入者会带来新的竞争能力，他们希望获得一定的市场份额，并拥 有足够的资源。新进入者威胁的大小取决于进入壁垒和现有竞争者的反应，当进 入壁垒很高，且新进入者预期现有企业会坚决反击时，进入的威胁就较小。 无锡化工集团所在行业的进入壁垒主要来自以下几个方面： 3 1 1 规模经济 规模经济指产品的单位成本随生产批量的增加而下降。如前所述，化工生产 很大一部分是依靠化工设备运转的，规模大，固定费用摊销多，单位消耗的能源 与原料、人力成本都会下降，单位成本自然会降低。因此化工企业在规模经济性 方面显得尤为突出。下面以化工集团主要出口产品保险粉为例来说明。 在前面企业微观环境分析中，我们曾提到该公司保险粉的规模为5 万吨，这 里就不能不提到该集团最大的竞争对手一世界上规模最大，出口量最多的保险粉 生产企业一广东中成化工。中成化工成立于1 9 9 3 年，9 4 年设计能力为1 8 0 0 0 吨 的保险粉生产装置投入运行。9 4 年9 8 年中成化工产量逐年扩大，至9 8 年底， 其产量就达到每年9 0 0 0 0 吨，实际已成为世界保险粉单厂产量之最。9 8 年1 0 月， 收购当时中国第二大保险粉厂株州保险粉厂。9 9 年1 0 月，新的年产量8 0 0 0 0 吨保险粉生产装置在广东建设，2 0 0 0 年4 月，新装置投产，中成化工总生产能 1 6 东南大学硕士学位论文 第三章企业竞争力分析 力由此上升到1 9 0 0 0 0 吨年，占世界保险粉总产量1 3 强。 目前全球的保险粉总生产能力约5 0 万吨年，市场竞争非常激烈。广东中 成目前拥有1 9 万吨保险粉的生产能力，占世界产量的3 0 ，相当于美国、德国、 日本9 套装置生产能力的总和，年出口相当于美国、欧盟、日本的总和。中成利 用这一优势，在力争填补国内新增市场空间的同时，积极挤占国外保险粉企业退 出这一生产领域的市场份额，使我国成为全球保险粉生产、销售的第一战场。 从上述介绍可以看出，中成化工正是通过一系列规模扩展，获得了规模效益， 使自己得到迅速发展，而与此同时，也给国内其他新进入者构筑了一个巨大的进 入壁垒。 3 1 2 经验与技术壁垒 在一种产品的生产过程中，产品的单位成本随着公司累积经验的增加而下 降。成本的下降是由于工人们改进了他们的工作方法并提高了效率，布局的合理 化改进，专门设备及工艺的开发，设备豹更好运转，产品设计上的改进使之更便 于改造，经营的衡量与控制方式的改进等等。但仅有经验曲线的存在并不足以确 保构成进入壁垒，另一个关键性的前提条件是这种经验应该是特有的，并且竞争 者及新的进入者不可能获得这种经验。 对于大多数企业而言，具备经验优势并不困难，但具备独特的无法模仿的经 验则少之又少，这也为广大新进入者降低了进入壁垒，无锡化工集团在甲酸钠保 险粉项目的开发上便是一个成功的范例。前面己提及，甲酸钠保险粉的世界龙头 老大在中国，其创始人一中成化工总经理钟存仁，早年毕业与清华大学，正是他 成功研制出了我国第一套甲酸钠保险粉生产装置。当时他在四川染料厂工作，后 来又带着他的伙伴来到新建的株州保险粉厂，将该厂的年产量由3 0 0 0 吨变为 1 8 0 0 0 吨，最后又来到东莞创立了中成化工。以钟的创业经历可以明确看出，保 险粉的生产技术与经验并不是无法模仿的，只要拥有了相应经验与