（工商管理专业论文）纯电动微型交通工具项目可行性研究.pdf

a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of business administration feasibility study on pure electric miniature vehicle candidate : tong cheng major : business administration supervisor : prof. lu yaobin huazhong university of science and the project itself of high-tech, pay attention to environmental protection orientation is not only accord with national energy saving, environmental protection, sustainable development requirements, but also conform to the high and new technique park structure adjustment, the tilt technology, electronic information industry policy. this thesis to wuhu high-tech development zone will attract/bid for/invite investments pure electric vehicles of the project as the foundation, through the correct and reasonable method to the project scientific feasibility study, based on the analysis of the companys internal and external environmental analysis, sales forecast, technical analysis, and so on. this paper first analyzes the background of the project investment, and then to the project market environment is analyzed, and then to the project of product design was analyzed, and finally to the project for the economic analysis, only will all aspects complete evaluation and analysis to the conclusion is drawn that this project is feasible, so can effectively avoid the blindness of project implementation, resulting in the iii 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 implementation of the project in the course of unnecessary loss, to the company full mastery program information and how to carry on the project implementation has the guidance meaning. key words: lithium electricity feasibility study pure electric miniature vehicles iv 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 目目 录录 摘摘 要要 . i abstract . i 1 绪论绪论 1.1 研究背景 . (1) 1.2 研究目的与研究意义 . (2) 1.3 国内外研究现状 . (2) 1.4 研究内容及研究方法 . (4) 2 项目背景项目背景 2.1 项目简介 . (6) 2.2 项目产品介绍 . (7) 3 项目市场环境分析项目市场环境分析 3.1 市场分析 . (9) 3.2 市场预测 . (21) 4 项目中的产品技术性分析研究项目中的产品技术性分析研究 4.1 产品标准和生产方法 . (23) 4.2 工厂设计方案 . (29) 4.3 市场营销策略方案 . (30) 4.4 人力资源配置方案 . (33) 4.5 项目的实施安排 . (35) 5 经济经济可行性分析可行性分析 5.1 投资估算与资金筹措 . (37) 5.2 财务评价 . (40) v 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 5.3 风险与不确定分析 . (44) 结束语结束语 . (46) 致致 谢谢 . (47) 参考文献参考文献. (48) 附录附录 1 利润与利润分配表利润与利润分配表 . (51) 附录附录 2 项目投资现金流量表项目投资现金流量表 . (53) 附录附录 3 项目资本现金流量表项目资本现金流量表 . (54) 1 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 1 绪论绪论 1.1 研究背景研究背景 “项目”无处不在，人们的社会经济生活到处都充满了项目。项目管理作为 管理科学的一个重要领域，已经形成了完整的知识体系。现代项目管理的理念和 规范化的项目管理过程被越来越多的组织所接受，已经成为组织管理模式中一个 不可或缺的部分。从华罗庚引进统筹法以来的 40 年，中国的项目管理无论从学科 体系还是实践应用上都得到了飞跃。现如今，在市场国际化，全球化，竞争白热 化的市场经济环境中，项目的决策水平直接关系到企业的生死存亡。可行性研究 是项目建设前期工作的重要环节，是项目生命周期的重要环节，是项目管理中的 重要基础工作。可行性研究最早出现在美国的 20 世纪 30 年代初期。我国在 20 世 纪 50 年代学习苏联的经验，对一些较大项目进行过技术论证，计算一些静态指标 1。改革开放以后，我国引进了项目可行性研究技术，加强项目投资的决策分析。 1992 年，国家计委先后发布了两个版本的建设项目经济评价方法与参数 ，系 统的体现了我国项目可行性研究的理论与方法，这为我国的项目决策采用科学的 方法提供拱了可靠依据2。 我国自 2010 年 1 月 1 日开始实施电动车国家新标准电动摩托车和电动轻便摩 托车通用技术条件 ，该标准将 40 公斤以上、时速 20 公里以上的电动自行车统称为 轻便电动摩托车或电动摩托车，将其划入机动车范畴。这个标准只要推行，意味着 消费者手中的大多数电动自行车，摇身一变就成了电动摩托车，只有过了上牌照、 考驾照、买保险等几道大关后，才能合法上路。清华大学教授马贵龙，被业内人士 称为中国电动自行车第一人的学者和爱马电动董事长张剑同时对 cbn 记者表示 低于 40 公斤的车做不出来。如果使用传统的铅酸电池，低于 40 公斤的电动车自 然是很难做出来，同时也不符合国家对环境保护的要求；但是如果改为用锂电池来 取代铅酸电池，那么这一根本矛盾自然迎刃而解。 银速电子科技有限公司，成立于 2007 年 12 月 25 日，是一家主要生产各种锂电 2 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 池保护板及其他锂电池配套产品的研发与销售的高新技术企业，公司拥有多年的锂 电池保护板研发和生产经验，并且生产的各种锂电池保护板已销往国内外客户，并 且受到用户的一致好评。但是经济全球化下的中国在成为世界第二大经济体后，传 统的经济优势面临巨大挑战，同时，金融危机带来经济增长放缓、人民币升值、成 本上升、产业不断升级，国家的十二五规划推动节能减排、新技术崛起等众多复 杂因素交织在一起，银速电子积极调整转型，以市场为导向打造体系竞争力，勇敢 的变革创新、与时俱进。作为清洁能源的电能无疑是当前能源格局下的急先锋，因 此纯电动交通工具走上历史舞台无疑有它的必然性。 1.2 研究目的与研究意义研究目的与研究意义 本项目拟定落户芜湖高新技术开发区，预计投入 4 亿元，一期项目建成可实现 生产 10 万辆，销售收入 3 亿元；二期项目建成可实现生产 100 万辆，销售收入 30 亿元的规模。本项目的建成投产不仅能解决上千的就业岗位，形成近亿元的利税， 其产业链所形成的规模效应还将成为继汽车工业后，芜湖经济格局的有益补充；而 项目本身的高科技、讲究环保的定位不仅符合国家节约能源、保护环境、持续发展 的要求，同时也符合高新技术园区结构调整、倾斜科技、电子信息的产业政策。项 目的建成投产无疑将成为高新区一颗璀璨的企业新星。能源危机的到来、国家政策 对工业产品的环保要求、对电动车行业的要求以及作为储能二次电池的锂电池本身 的优势都使锂电纯电动交通工具必然走上历史舞台。 1.3 国内外研究现状国内外研究现状 目前，全球的燃油汽车为世界的环境带来严重的影响，全世界当前共有燃油汽 车 7 亿辆左右，每天消耗燃料 7 亿吨，给大气带来了严重的污染，为人们的生活与 健康带来了很大的影响，对人们造成了不可估量的危害，这些燃油汽车每天的排污 量在 2 亿吨以上，对大气造成的污染占 2/3 左右，也为世界能源带来了很大的缺口， 产生了一定的危机10。这些燃料造成的污染给交通工具产业的发展提出了很严重的 挑战3。 在基础上，在全球的范围内对低碳型的交通工具进行研究的工作开始积极的 3 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 开展，纯电动的交通工具能够有效的降低对大气的污染，因此，全球将研究焦点及 集中在了纯电动的交通工具方面，希望能够为交通工具产业的可持续发展做出一定 的研究贡献，有效的进行大气环境的保护。 电动交通工具最初的研究是开始于 19 世纪，当时最初研究出的纯电动交通工具 集合了电力知识、低污染知识、信息技术等知识在一起的高新技术产品。世界上第 一辆电动汽车发明于 1881 年，发明电动汽车的人为法国工程师古斯塔夫特殊鲁夫， 这是一辆用铅酸电池驱动的汽车， 在 1873 年英国罗伯特 戴维森用一次电池作为动力 发明了电动汽车，不包括在国际确认的范围内。纯电动的交通工具随着后来的发展， 其具体的类型也发展到很多种，主要可以分为三种类型，第一种类型是动力来源为 车载电池的纯电动交通工具；第二种是与多个车载电源供电的混合动力电动汽车(目 前主要是指内燃机和蓄电池)；第三种是燃料电池供电的燃料电动汽车 fcev。 在对纯电动交通工具的电池的选择中包括蓄电池、镍氢电池、锂电池与聚合锂 化合物的电池4。在这些电池类型中，锂电池是最具有实用性的、最有前途的电池类 型。但是在最初的电池类型选择中主要应用镍氢电池，它目前的价格较贵，虽然性 能较好，也不被看作电动交通工具的最佳的电池选择对象。相比较而言，锂电池很 轻，而且储存的电量较多，价格合理，随着科学技术的发展，锂电池逐渐被选作为 电动交通工具的最佳电池类型，锂电池的电动交通工具时代逐渐开始20。 锂电池的各种优良的特征对于其在低速电动交通工具中的选择是一个很好的优 点。国外对于锂电池电动交通工具的开发在很久之前就已经进行。锂电池纯电动交 通工具逐渐受到人们的喜爱，各大汽车生产商业开始开发锂电动汽车，在国外很多 著名的汽车生产品牌开始着手锂电纯电动汽车的研发，包括福特、三菱、雪佛兰等 品牌，这些品牌都在近几年相继发布了锂电池电动汽车。 电动汽车产业在中国的崛起只有几年时间，在短短的几年中，电动交通行业从 没有到零星分布广泛的流行，取得了高速发展和巨大的进步15。经过十多年的发展， 中国电动交通运输业已经形成了一个巨大的产业集群，特别是进入 21 世纪，整个行 业快速发展现状。2004 年，中国电动交通工具行业已经有超过 1000 个工厂，年产 675 万辆汽车。2005 年，中国的电力运输年产量达到 960 万辆，市场已经超过 1500 4 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 万辆汽车。2006 年，国内电动汽车产量达到近 2000 万辆，比 2005 年增加了 60%。 2010 年，中国轻型电动交通工具的产销量将可能达到 3000 万辆，出口量将可能达 500 万-600 万辆，实现工业产值 700 亿元，包括上下游带动产值的产业总体规模，将 达 1300 亿元。 随着全球石油资源紧张，大气污染加剧，节能环保的电动交通工具 已经被世界公认为 21 世纪交通工业发展的主要方向。中国对以电动交通工具为重点 的新能源技术与产业化工作高度重视，在十五，十一五都设立了国家 863节能 与新能源汽车重大研究专项。 我国对于锂电动汽车的开发在国际锂电动汽车的开发之后，也着手开发我国自 己的锂电纯电动汽车。作为匹配的设施的充电站和充电桩也取得了长足的发展7。长 安汽车与比亚迪企业先后都退出了锂电动汽车品牌。我国现在已经在全球范围内成 为了电动交通工具的生产与消费大国。在国际节能减排的总体趋势下，生产与使用 电动交通工具无疑是减少空气污染的主要的方法之一，会为降低大气污染作出杰出 的贡献，目前，我国的电动交通工具的总数已经超过了 6400 万辆，电动自行车的年 产量超过了 100 万辆，我国已经成为电动交通工具的消费大国，在这种形势下，纯 电动交通工具在不久的将来将会取代燃油交通工具成为人们的主要交通工具，这种 需求量是不可估量的，是巨大的，在未来将是一个纯电动交通工具的时代，加之当 前锂电池的倍受欢迎，在将来，锂电纯电动交通工具将会成为一个划时代的内容。 1.4 研究内容及研究方法研究内容及研究方法 1.4.1 研究内容和思路研究内容和思路 本论文提到的纯电动交通工具指的是以电动自行车、电动摩托车为主，电动沙 滩车、电动高尔夫车、电动观光车、电动购物车等为辅的交通工具，纯电动汽车只 是作为本项目发展远景，并不作为本论文的主要内容。论文以芜湖高新技术开发区 即将招商引资纯电动交通工具的这一项目为基础，通过正确、合理的方法对该项目 进行科学的可行性研究分析，对公司的内外部环境分析，销售预测，技术分析等等。 只有将各个方面进行完全的评估和分析，才能得出该项目是否可行，能否在企业战 略转型的关键时候起到推波助澜的作用。本文研究思路如图 1.1 所示： 5 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 图 1.1 本文研究框架 1.4.2 研究方法研究方法 （1）文献查阅法：广泛查阅国内外的文献资料，了解项目管理研究领域最前沿 知识。 （2）问卷调查法：分别采用问卷调查，电话调查的形式，对江浙电动车产业群 的产销量进行数据收集，希望通过对同行业市场调研，对企业新上马项目的产能分 析、风险分析起到实际参考作用。 （3）定性分析法和定量分析法：在本文中既有理论也有实践，是两者相结合的 产物。本文包含了战略管理、项目评价等我在 mba 几年的学习中所学到的知识，提 出如何科学的建立项目管理办公室，对项目初期的评价阶段的管理做出有效性的分 析，为企业战略性规划做好准备。 绪论 项目投资背景 项目市场环境分析 项目中的产品 技术性研究 经济可行性 结论及展望 6 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 2 项目背景项目背景 2.1 项目简介项目简介 2.1.1 项目建设背景项目建设背景 世界上第一辆电动汽车发明于 1881 年，发明电动汽车的人为法国工程师古斯塔 夫特殊鲁夫，这是一辆用铅酸电池驱动的汽车，在 1873 年英国罗伯特 戴维森用一 次电池作为动力发明了电动汽车，不包括在国际确认的范围内。电动汽车产业在中 国的崛起只有几年时间，在短短的几年中，电动交通行业从没有到零星分布广泛的 流行，取得了高速发展和巨大的进步15。因为不需要核心技术、准入门槛低、利润 空间大，短时间内大量的企业的眼睛锁定电动汽车这一新兴行业。 电动汽车产业发展具有较强的地域性，一方面，表现在生产中，一方面，表现 在消费领域，它是一个循序渐进的过程。经过十多年的发展，中国电动交通运输业 已经形成了一个巨大的产业集群，特别是进入 21 世纪，整个行业快速发展。 说到电动交通工具就不得不提及电动交通工具的动力来源-电池， 现阶段的电动 车所使用的电池一般分为铅酸电池、镍镉、镍氢和锂离子电池。根据中国化学与物 理电源行业协会资料显示，近年来全球二次电池的市场需求呈现逐年持续快速增长 的态势。并且随着国家新兴战略性产业规划的落实，新能源和智能电网储能电池的 需求迅速增长，推动锂电池市场快速发展。在稍后的篇幅里，我会对几种电池的优 缺点进行比较，用以说明该项目为什么选用锂电池作为低速微型电动工具动力的原 因。锂电池随着其安全性、性能的提高，成本的降低，愈来愈显示出极强的生命力， 也将给本企业的产品锂电池保护系统带来一个充满生机的未来16。 2.1.2 项目投资主体概况项目投资主体概况 芜湖银速电子科技有限公司，成立于 2007 年 12 月，是一家主要生产各种锂电 池保护板及其他锂电池配套产品的高新技术企业。公司长期致力于锂电池保护板产 品及锂电池相关配套产品的研发与销售，经营范围包括三元系列锂电池保护板、磷 7 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 酸铁锂系列保护板、锂电池外延产品。锂电池电动微型自行车等。拥有一支锐意进 取、团结协作的高素质团队和多年的锂电池保护板研发和生产经验。公司始终贯彻 锐意进取，追求卓越的理念和质量铸品牌，服务赢市场的经营方针。目前，本司 所生产的各种锂电池保护板已销往国内外客户，并受到用户的一致好评。随着市场 环境的变化，竞争日益加剧。面对挑战，银速电子积极调整转型，以市场为导向打 造体系竞争力。追求卓越更是银速电子坚定的信念、前进的动力。 锂电池保护系统纯电动低速微型交通工具项目是由芜湖银速电子公司开发的， 项目拟建设地点为芜湖高新技术经济开发区。该项目预计投入 4 亿元，一期项目建 成可实现生产 10 万辆，销售收入 3 亿元；二期项目建成可实现生产 100 万辆，销售 收入 30 亿元的规模。 2.2 项目产品介绍项目产品介绍 2.2.1 锂电池保护板锂电池保护板 锂离子电池保护电路包括过度充电保护、过电流/短路保护和过放电保护，要求 过充电保护高精度、保护 ic 功耗低、高耐压以及零伏可充电等特性。本文详细介绍 了这三种保护电路的原理、新功能和特性要求17。 近年来，掌上电脑、数码相机、手机、便携式音频设备和蓝牙设备越来越多的 产品采用锂电池作为主要的电力供应。锂电池体积小、能量密度高、无记忆效应、 循环寿命高、高电压电池、自放电率低等优势，和镍镉、镍氢电池不太一样，锂电 池必须考虑费用、放电的安全、防止退化等特征。因此，对于锂电池超载、过度放 电、过电流、短路保护是非常重要的，所以通常在电池包设计保护电路保护锂电池。 由于锂离子电池的能量密度高，所以很难确保安全的电池。在超载条件、电池 温度上升后，过剩的能量和电解液分解，产生气体，导致产生内部的压力上升和自 发或破碎的危险；另一方面，在过度放电条件下，电解液分解导致电池的特征和耐 久性降低，从而减少了可充电的次数。 锂离子电池保护电路是确保这种过度充电和放电状态的安全，防止退化特征。 锂离子电池保护电路是由保护器件和两个集成单一功率的 mosfet 所构成，其中， 8 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 保护 ic 监测电池电压，当有过多的充电和放电状态时就会切换到外面悬挂功率 mosfet的保护电池， 保护ic的功能是过充保护、 过度放电保护和过流/短路保护18。 2.2.2 锂电纯电动微型低速交通工具锂电纯电动微型低速交通工具 锂电纯电动微型低速交通工具是指电池使用锂电池，单纯依靠锂电池发电运行 的低速交通工具，主要包括：电动自行车、电动摩托车、电动购物车等交通工具， 这些交通工具具有行使路程较短、使用较为方便的特点。锂电池的正极材料主要有 钴酸锂、锰酸锂、镍锰钴三元材料及磷酸铁锂等。其中，磷酸铁锂由于具有另外几 种材料所不具备的循环寿命、安全和材料成本方面的潜在优势，而被业界看作理想 的正极材料。 本报告所述“锂电纯电动微型低速交通工具”指的是以电动自行车、电动摩托 车为主，电动沙滩车、电动高尔夫车、电动观光车、电动购物车等为辅的交通工具。 具体介绍如下： （1）电动自行车，是指以蓄电池作为辅助能源，具有两个车轮，能实现人力骑 行、电动或电助动功能的特种自行车。 （2）电动摩托车，电动车的一种，是一种外形类似于摩托车，但却是以蓄电池 来驱动马达使其行驶的。 （3）纯电动观光车是相对于常规燃油观光车而言，以车载电源为动力，通过电 机驱动车轮行驶的，专为旅游景区、公园、大型游乐园、封闭社区、校园、花园式 酒店、度假村、别墅区、城市步行街、港口等区域开发的自驾游，区域巡逻，代步 专用的环保型电动乘用车辆。 （4）电动沙滩车是一种集娱乐、体育运动、旅游于一体的特种车辆，可在沙滩、 草地、山路、旅游场所等多种复杂路面自由驰骋。 （5）电动高尔夫车是专门为高尔夫球场开发的场地用车。 （6）电动环卫车就是以电力为驱动，具有环保、美观和减少二次污染等优点， 为相关环卫系统部门所使用。地球需要低碳环保，环卫部门首当其冲，电动环卫车 作为一种清洁工具，本身没有污染，已经被环卫部门认可。 9 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 3 项目市场环境分析项目市场环境分析 3.1 市场分析市场分析 3.1.1 项目中产品的市场环境分析项目中产品的市场环境分析 1）国外市场及技术状况 目前，国际运动、休闲娱乐、游览车市场需求量不断扩大，仅欧洲运动、休闲 娱乐、游览车的市场规模就达 500 亿美元。国内进入国际市场的产品基本上是用于 运动及休闲娱乐的电动高尔夫球车，每年国际市场向国内采购的电动高尔夫球车均 在 2 万辆左右，而且每年需求量以提高 25%的速度递增；特别是近一、两年，由于 美国、英国、挪威、意大利等国家对轻型纯电动四轮车辆的一系列优惠政策的出台， 国内纯电动四轮车辆的出口量迅增，2006 年国外向国内采购各种纯电动四轮车辆近 1.5 万辆左右21。这在客观环境上要求我们的电动车企业抓住机会，提高自身产品在 世界市场上的竞争力，争取在国际市场上占取一席之地，同时也要对国外的政策法 规、产品需求特点保持密切的关注。 国内产品打入国外市场的障碍主要在于产品在外型、技术和质量上都还有待提 高。出口产品的售后服务相对困难，质量则变得格外重要。由于国际市场是多元化 的，不同国家、不同文化、不同消费习惯、不同经济条件的用户对产品的质量、品 种等方面的要求有很大差异，这就要求市场细分，以产品差异化应对需求多样化31。 现在的国内主流产品 4-14 座的观光游览车， 并不是一些发达国家迫切需求的电动车 产品。此类车国外的使用领域较国内相当狭窄，只是在特定场所运用（如：工厂厂 区接待、厂内运输等），没有运用在旅游或看房及公务巡逻上，而是普遍归属到高 尔夫球球场类用车，因此，需要有一个长期的市场培育过程。但这是一个机遇，但 需要产品外观及质量都相当过硬的产品来做敲门砖。 从技术方面来看，在整车技术上，国外研制的电动车持续里程比我国产品长， 投入市场的车一次充电可行驶 200 多公里，而我国的电动车只能持续行驶 100 多公 10 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 里；在车速上，我国的电动车也比不上国外；在电动车关键技术上，蓄电池方面， 国外已成功开发出了铝空气电池、锌空气电池、镍氢电池等高能电池（该类电池的 价格较高，均为铅酸电池 5 倍以上），而中国的高能电池正在研制中，目前可用的 只有铅酸电池；而在其它各种单项技术上，如电机、电控、底盘、外壳、车内设施 等都与国外存在差异程度的不太大。 2）国内市场及技术状况 由于国民经济不断发展，人民生活水平不断提高，国内旅游风景区、公园、广 场、体育场馆、房地产、超市、仓库及码头、社区、工业厂区等地区的开发与发展， 作为该区域内的最佳运输工具纯电动四轮车辆，获得广泛的应用；由此，国内 纯电动四轮车辆销售经历了 04 到 05 年的暴涨后，增长趋势渐缓，2006 年国内的市 场总销量近 2 万台，预计 2007 年市场增量在 5%以内。但是，因国家最新修订了旅 游区（电）质量等级的划分与评定，在该文中明确规定 5a 级旅游区要使用清洁能 源交通工具，5a 级以下的使用低排放交通工具，鼓励使用清洁能源交通工具，以确 保旅游资源的永续利用和旅游业的可持续发展；不难看出，这一政策的出台，将对 燃油观光车造成进入障碍，而为纯电动四轮车辆打开了更加广阔的市场21；同时， 对电动观光车提供了较大的发展空间。对于观光游览车行业而言，由于自身属于电 动车行业，且主要应用于旅游风景区域、大型社区、地方营运、步行街、治安巡逻 等多个受国家宏观调控影响较大的领域。因而无论从自身还是需求等角度考虑。观 光旅游行业面临的宏观调控风险都是存在的，并且不可忽视。所以这要求我们时刻 保持对国外电动车使用的政策和法规保持关注，注重国外市场的动态。 轻型电动车（微型）作为一种快捷、方便、无污染、无噪声且价格相对便宜的 大众化交通工具，具有节能、零污染、零排放三大功能，成为昂贵的轿车和拥挤的 公交车较理想的替代品和补充品。中国已经形成了全球最大的轻型电动车生产能力， 有条件在全球率先实现从传统交通方式直接向以电动技术为基础的电动汽车的升 级。 2006 年的电动厂内机动车辆的市场发展较快， 主要是国内经济建设的快速发展， 作为生产设备的电动叉车、电动牵引车、电动平台搬运车等的电动厂内机动车辆， 11 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 广泛使用在工业园区内、邮政、仓储、超市、机场等区域，2006 年的总销售量约 3 万台。电动厂内机动车辆市场需求大于观光游览车的增量，主要是该类车辆并不受 旅游季节的影响，目前国内的工业园、仓储、超市、机场占地区域越来越大，使用 功能越来越多，因为是在封闭环境中作业及生产必定带来使用高效率、多功能的无 排放污染的清洁辅助设备的大量运用；据行业内人士估计，近五年内，国内电动厂 内机动车辆的年增量将达到 5 万台。 目前有生产纯电动四轮车辆的企业近 100 个，在 2006 年就新增企业有 3040 个，主要为电动自行车、摩托车的有关企业转产进入；目前，生产及销售量均在 500 辆以上的企业约占 15%，前四名市场份额有所下降，但前十名的市场集中度继续上 升，不断有优秀的企业脱颖而出。国内纯电动四轮车辆的主要产品结构为：电动旅 游观光车、电动高尔夫球车、电动休闲车、轻型电动车、电动平台搬运车、电动牵 引车、电动叉车、电动专用车等22。由于纯电动四轮车辆的准入门槛不高、技术含 量不太大，国内市场呈上升的发展趋势，预计在今后的 23 年中将发展为 200 家左 右，新企业的加入，将导致新一轮的行业洗牌，传统企业先技术后网络，新进企业 反其道而行之，市场竞争结构相对稳定，快速扩张的机会靠执行市场细分化、差别 化的发展策略才能见效。 从国内纯电动四轮车辆技术方面来看，整体水平基本与国外同步，只是在制作 工艺水平上有较大的差异；目前，国内纯电动四轮车辆的零部件生产越来越专业化、 规模化，特别是在核心零部件控制器上，已打破由国外品牌垄断的局面，总体 来看电动观光车辆的零部件生产在整合社会有益资源、降低制造成本、优化组合等 方面已初见成效 ；在江浙、苏杭一带零部件生产集散地由于社会资源的合理应用， 促使该区域周边的纯电动四轮车辆生产企业的飞速发展。 3）国内纯电动四轮车辆行业发展的特点 国内纯电动四轮车辆整个行业以下几方面的特点：行业管理已列入特种设备， 归类于大型游乐设施、厂内机动车辆（工程机械）两类别，由国家技术质量监督检 疫总局实行制造许可管理，所有生产企业必须获取由国家技术质量监督检疫总局颁 发的制造许可证。目前，行业缺少产品的国家标准，现正在组织拟定行业的第一 12 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 个国家标准，提高行业的准入门槛，尽力引导，减少无序竞争。具有小批量、多 品种的市场需求特征，必须根据客户群体的地理区域、文化风俗、实际使用等情况， 进行个性化的制作。整车生产厂家对配套件的质量、对整车的安全性和可靠性的 要求越来越高。零部件生产越来越向专业化、规模化的方向发展，随着行业规模 的扩大，相关配套的零部件业会更加注重精细化、专业化，以规模生产模式降低零 部件制造成本。新产品的开发速度快，从新品的立项到开发成功投入市场，其周 期在 3 个月左右。市场是多元化，不同的地理区域、不同的人文景观、不同的文 化风俗、不同的使用功能，均对车辆的要求有很大的差异。部分品牌电动休闲车、 电动游览车、电动微型车、电动平台搬运车的海外市场开拓策略初显成效，海外市 场得到进一步开拓，电动车辆的出口总量将不断提高。行业的集中度越来越高， 具有技术优势、成本优势的企业，将继续立于不败之地。 3.1.2 项目的市场竞争现状分析项目的市场竞争现状分析 1）产品/技术创新分析 近两年纯电动四轮车辆有新产品推出的企业销量大多有不俗的表现。益高每年 都有新车要推出，奔特凭借其新型立体造型美观外形车辆，一改往年阴霾的状况； 朗晴的由电动游览车为主打产品转为开发出电动牵引车也对其销量提供了有力支 持；美猴王因体制及产品老化，非常快的退出市场，很多企业都在引以为鉴。 目前，行业内企业新产品立项到开发成功，投入市场，周期在三个月左右。时 间太长，市场机会稍纵即逝，开发出来也没有太大意义。从市场上产品的构成来看， 电动叉车的数量依然在增加，但国内企业的市场占有率却没有得到相应的提高，这 主要是因为国产电动叉车的性能及稳定性亟待提高，其品质的提升受蓄电池的制约， 国产电池使用持续时间不长（约 45 小时），满足不了单班工作时间（8 小时）要 求，而且，蓄电池的使用寿命也比较短。另外，应用成熟的汽车底盘及上装，换装 电机驱动方式的轻型电动车，得到了快速开发，同时迅速占领国外市场。 2）行业主要企业产品结构对比 电动车制造行业中企业之间的产品结构对比情况如表 3.1 所示： 13 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 表 3.1 电动制造企业产品结构对比表 序 号 企业名称 产品种类 备 注 纯电动四轮车辆 电动厂内机动车辆 1 苏州益高电动车辆 制造有限公司 游览观光车、高尔夫球车、 休闲车 平台搬运车、牵引车、 高空作业车 共有六大系列， 四十多款产品 2 广东朗晴电动车辆 制造有限公司 会所车、 游览观光车、 高尔 夫球车 平台搬运车、救伤车、 牵引车、叉车 共有七大系列， 二十多款产品 3 厦门奇富电动车辆 有限公司 游览观光车、高尔夫球车 特殊用途的改装车、专 用车 共有三大系列， 十多款产品 4 三协（集团）汽车有 限公司 观光车、 高尔夫球车、 中巴 车、平台搬运车 牵引车、巡逻车、小轿 车、微型清扫车 共 有 八 大 系 列 四十多款品种 5 苏州电瓶车厂 游览观光车、高尔夫球车、 平台搬运车、 电动客货两车 清洁运输车、残疾人用 小型电动三轮车、专用 车 可根据用户要求 承接定制各种非 标电动车。 6 杭州大中电瓶车厂 游览观光车、bd 型 1t、2t、 3t、4t、5t 标准系列以及电 动升降车 专门设计 8-10t 大吨位 电瓶车和轨道平板车系 列、平台搬运车 共 有 五 大 系 列 四十多款品种 7 杭州叉车工程机械 股份有限公司 平台搬运车、 牵引车、 叉车 （160t） 防爆牵引车、防爆叉车、 游览观光车 共 有 八 大 系 列 五十多款品种 8 衡阳电瓶车厂 游览观光车、平台运输车、 牵引车 防爆牵引车、防爆叉车、 叉车（1100t） 共有七大系列 五十多款品种 9 柳州五菱 游览观光车、高尔夫球车 平台搬运车、专用车 共有 4 大系列 二十多款品种 10 常州多灵公司 游览观光车、 贵宾车、 高尔 夫球车 牵引车、平台搬运车、 专用车、游艇 共有七大系列 二十多款品种 11 珠海亿威电动车有 限公司 高尔夫球车、游览观光车 古董车、顶级系列车 共有四大系列 二十多款品种 12 宁波如意股份有限 公司 平台搬运车、 牵引车、 叉车 （140t） 游览观光车、高尔夫球 车 共有五大系列 三十多款品种 13 东风电动 游览观光车、高尔夫球车 平台搬运车、专用车 共有 4 大系列 二十多款品种 14 山东澳柯玛 游览观光车、高尔夫球车 改装专用车 共有三大系列， 十多款产品 15 华生电瓶车厂 牵引车、平台搬运车、 拖板车 共有三大系列， 十多款产品 16 常州英克莱 游览观光车、 微型电动轿车 共有二大系列， 十多款产品 17 深圳奔特 游览观光车、高尔夫球车、 微型电动轿车 专用车 共有四大系列， 二十多款产品 18 四川托展 游览观光车、高尔夫球车 专用车 共有三大系列， 十多款产品 14 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 由上表分析可见，国内电动车生产厂商的低速微型交通工具的生产主要集中在 游览观光车与高尔夫球车等方面，对于专门生产低速微型交通工具各个类型的产品 的厂商目前还没有，这是本项目的一个创新点，但是，在各个品种的低速微型交通 工具的发展方面均有厂商已经投入生产并享受，这就为该项目的各个品种的产品打 开市场方面制造了一定的难度。锂电纯电动是本项目的创新点，因此，可以利用这 一点来应对行业的竞争，逐步的打开市场。 3）行业竞争风险 纯电动四轮车辆整个市场形势可描述为：群雄并起，诸侯争霸，鱼龙混杂。旧 有的国有纯电动四轮车辆生产企业竞争力进一步减弱，而最近 5 年进入的新兴企业 部分已经展露锋芒占据着国内外市场的大部分份额23。 当厂商的数目比较少的时候，彼此可以互相约束，有一定的默契，竞争的状况 比较不激烈，类似寡头市场；当厂商越来越多时，成员越来越无法约束对方，竞争 日渐激烈，而朝向完全竞争的市场结构。电动游览车市场国内容量有限，在今后的 几年内竞争异常惨烈，技术改进、开发能力、生产质量、服务质量、价格将成为企 业要面临的关键问题；随着越来越多的企业加入电动游览车的生产，它们的进入将 带入残酷的价格战，整个电动观光车行业利润将被不断拉薄，直至大量企业无法支 撑而倒闭或转行；而电动厂内机动车辆的市场需求量虽然上升，但该部分市场客户 成熟度较高，对中端以上产品的品牌认知度非常高。 综观国内外纯电动四轮车辆行业市场现状及各种因素对其的影响，可以确定在 未来十几年该行业市场前景广阔，但并非不存在风险；因此，作好充分的市场分析， 找准进入的切入点，是新进入企业产能得以集中释放的要点。 通过对以上项目市场竞争现状的分析可以得出：纯电动四轮车辆的市场前景走 势较好，电动厂内机动车辆的需求逐年递增，进入该领域必须以产品的多品种、高 质量，新品开发快速度获取占领市场的能力；因此，必须对纯电动四轮车辆、电动 厂内机动车辆进行研发、试制。 3.1.3 价格调查价格调查 当前市场上的锂电纯电动交通工具主要包括电动自行车、电动摩托车、电动观 15 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 光车、电动环卫车、电动沙滩车，本报告主要针对市场上销售产品的价格做以下调 查： 1）电动自行车 锂电电动自行车在我们的生活中已经得到了普及，由于其价格可以为普通家庭 所承受，具有方便快捷的特点，因此，销售一直呈现出良好的势头。表 3.2 为市场上 销售的部分品牌的电动自行车的价格调查情况： 表 3.2 锂电池电动自行车价格调查表 名称 价格 新日电动车 - 俊逸 b+1 3150-3350 雅迪电动车 - m701 3150-3350 英克莱电动车 - 小精灵 3680-3780 新蕾电动车 - 小公主 2150-2350 立马电动车 - 一秒折叠锂电车 2890-3090 宝岛电动车 - 宝岛电动车新龙 1 号（含 电池） 2480-3180 富士达电动车 - 2010 bf-20 2799-2999 阿尔卡特电动车 - 阿尔卡特-20 风雅 2970-3170 澳柯玛电动车 - 美丽星 f6 2670-2870 由上表数据分析可得， 当前锂电电动自行车的定价在 2000-3500 范围内的产品居 多，根据品牌的知名度与电池的等级高低价格还有高于 3500 的情况，但是绝大多数 都是集中在 2000-3500 价格范围之间。 2）电动摩托车 电动摩托车与电动自行车相比，普及程度相对较低，如表 3.3 为电动摩托车部分 品牌产品的价格调查情况： 16 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 表 3.3 电动摩托车价格调查表 名称 价格 绿源电动车 - 时代骑士 mg-20ty 3800-4200 爱玛电动车 - 捷运 3070-3360 洪都电动车 - 简单生活 电摩款 2960-3160 凯骑电