（国际贸易学专业论文）中印软件外包业国际竞争力比较.pdf

摘要 发达国家的软件公司将一些非核心的软件项目通过外包的形式交给人力资 源成本相对较低的国家开发，从而在全球范围内配置最优资源、控制生产成本， 这促使软件外包成为世晃软件业发展的趋势。在软件外包行业，印度借助其积极 的产业政策和先进的管理体系，已经成为世界软件外包大国；而中国的软件公司 在产业结构、企业规模及人才培养各方面，处于相对劣势。为了发展中国软件外 包业，缩小与印度的差距，近几年中国政府出台了很多鼓励措施，力图拓展中国 软件外包市场，增强其国际竞争力。 本文将波特的“钻石模型”引入软件外包领域，建立了研究软件外包业竞争 力的分析框架，并运用较新的资料对比分析了影响中国和印度软件外包业发展的 因素，并为我国软件外包产业发展提出了针对性政策建议。 关键词：软件外包，中印对比，钻石模型 a b s t r a c t s o f t w a r ee n t e r p r i s e si nd e v e l o p e dc o u n t r i e st e n dt ou s es o f t w a r eo u t s o u r c i n ga sa w a y t od e v e l o pn o n - k e ys o f t w a r ep r o j e c ti nc o u n t r i e sw h i c hh a v ear e l a t i v el o wh u m a n r e s o u r c ec o s t ，s oa st oa l l o c a t er e s o u r c ew o r l d w i d ei na no p t i m a lw a y , a n dc o n t r o lt h e i r p r o d u c i n gc o s t t h i sh a sm a d es o f t w a r eo u t s o u r c i n ga ni m p o r t a n tt r e n di n t h e d e v e l o p m e n tc o u r s eo fg l o b a ls o r w a r ei n d u s t r y b a s e do na c t i v ei n d u s t r yp o l i c ya n d a d v a n c e dm a n a g e m e n ts y s t e m ，i n d i am a d eh i m s e l fap o w e r h o u s ei ng l o b a ls o f t w a r e o u t s o u r c i n gi n d u s t r y o nt h ec o n t r a r y , c h i n e s es o f t w a r ee n t e r p r i s e sa r er e l a t i v ew e a k i nf i e l d so fi n d u s t r ys t r u c t u r e ，e n t e r p r i s es c a l e ，a n dr e l e v a n tt a l e n tc u l t i v a t i o n o nt h e p u r p o s eo fn a r r o w i n gt h eg a pb e t w e e nc h i n aa n di n d i a ns o f t w a r eo u t s o u r c i n gb y d e v e l o p m e n t ，t h ec h i n e s eg o v e r n m e n tc a r r i e do u tm a n ys t i m u l a t i n gp o l i c i e s ，i nt h e h o p eo fo p e n i n gf o r e i g nm a r k e ta n dt h e n ，s t r e n g t h e n st h ec o m p e t i t i v e n e s so f c h i n e s e s o f t w a r ei n d u s t r y t h i st h e s i si n t r o d u c e dm i c h a e le p o r t e r s “d i a m o n dm o d e l i n t os o f t w a r e o u t s o u r c i n ga r e a ，a n de s t a b l i s h e df r a m e w o r kf o rt h ea n a l y z i n go fs o f t w a r eo u t s o u r c i n g c o m p e t i t i v e n e s s p l u s ，b a s i n go nn e wi n f o r m a t i o n ，i ta n a l y z e dt h ei n f l u e n c i n gf a c t o r s o fc h i n e s ea n di n d i a ns o f t w a r eo u t s o u r c i n gi n d u s t r y , a n dr a i s e ds o m es t r a t e g i c s u g g e s t i o n sf o r t h ed e v e l o p m e n to f c h i n e s es o a r eo u t s o u r c i n gi n d u s t r y k e y w o r d s ：s o f t w a r eo u t s o u r c i n g ，s i n o - l n d i ac o n t r a s tr e s e a r c h ，d i a m o n dm o d e l 6 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均己 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名： 互劳 2 0 0 9 年箩月，：猸 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：王势 导师签名： 2 0 0 9 年夕月，拍 2 0 0 9 年怠rf 遂 1 1 论文研究的问题的提出 第1 章引言 随着经济全球化及计算机水平的飞速发展，软件服务外包逐渐正为国际产业 转移新趋势。一些发达国家的软件公司为了在全球范围内配置最优资源、控制生 产成本、获得最大利润，将一些非核心的软件项目通过外包的形式交给人力资源 成本相对较低的国家开发。业务外包可以节约软件开发成本和管理成本，使企业 专注于核j “l , 、她 e j v , 力和核心竞争力。因此，外包越来越受到软件企业的青睐，软件外 包已成为世界软件业发展的趋势。 统计数据显示，全球软件外包市场规模在过去5 年里增长率高达5 0 ，各大 市场研究机构如麦肯锡( m c k i n s e y ) 、c y g n u s 都预测未来几年内，软件外包市场 的复合增长率将保持在2 0 以上的高速发展。在朝气蓬勃的全球软件外包市场 上，印度一枝独秀，成为世界软件外包第一大国。印度“电子及计算机软件出口 促进会”公布的数据显示，印度2 0 0 0 年的软件出口额从1 9 9 0 年的1 - 3 9 亿美元 骤增至6 2 亿美元，增长幅度高达4 2 0 0 。该报告还显示，1 9 9 0 至2 0 0 0 年前5 年的软件出口增长了2 4 0 ，而后5 年的软件出口增长了6 5 5 。2 0 0 5 年软件出口 额达到1 7 2 亿美元，比2 0 0 4 年增长3 2 ，预计2 0 0 8 年，印度可以实现软件和服 务总产值8 7 0 亿美元，出口5 0 0 亿美元的目标，成为信息技术超级大国。1 而中国的软件外包业在国际市场上的表现就相对较弱，根据赛迪顾问最新发 布的中国软件外包服务市场研究报告，2 0 0 5 年中国软件外包服务市场规模仅达 到9 2 亿美元，占全球软件外包的2 3 ，较2 0 0 4 年增长了4 5 3 。另外，国 际数据集团数据表明，最近几年，中国的软件外包产业每年增长3 6 5 。2 从以上数据可以看出，印度经过二十多年的发展，在软件外包业已经独占鳌 头，并在国际外包市场上形成了自己的独特品牌。而中国软件外包的发展则相对 缓慢，不仅未能形成专门从事软件外包的大企业，而且整个行业的产值也无法与 印度相比。 软件外包业是服务外包产业的重要组成部分，同时由于其属于知识密集型的 高科技产业，更是对一国的国际竞争力起着至关重要的作用，如何从印度模式中 吸取经验，发展有特色的中国软件外包业，也是亟待解决的重要议题，也是本文 的写作目的所在。 本文立足于促进我国软件外包产业整体发展，以钻石模型为基本分析工具， 1 数据来源：王家炜，软件与服务外包进入高速成长期，中国电子报，2 0 0 7 年1 月3 0 日， h t t p ：c h a n y e f i n a n c e s i n a e o m o n i t 2 0 0 7 0 1 3 1 3 11 9 3 6 s h t m l 2 数据来源：赛迪顾问( c c i d ) ，2 0 0 5 年中国软件外包服务市场研究报告 l 逐个分析软件外包业的国际竞争力因素，对比和借鉴印度软件外包业的成功因 素，力图找出我国软件外包业的机会及弱势所在，进而为我国软件企业的国际化 发展提供有益的参考和建议。 1 2 论文的主要内容和结构 本文一共分为五章，具体结构如下： 第一章，前言，是对全文的总体性介绍。从软件外包业的全球发展现状出发， 对比印度和中国的软件业情况，从而阐述论文的研究背景和目的，研究方法和内 容。 第二章，文献综述，对于软件外包业的研究，国内外学者都曾经从不同角度 切入分析，并取得了相关的结论和成果，作者在此进行归纳总结。 第三章，首先介绍钻石模型的基本原理，然后将其引入软件外包领域，建立 研究软件外包的钻石模型分析框架。 第四章，根据前文中建立的软件外包分析框架，研究中印软件外包业。从生 产要素、需求条件、相关及支持产业、企业战略结构、机会和政府这几方面入手， 分析比较中国和印度软件外包业的优劣势。 第五章，在分析总结中国软件外包业相对于印度的优劣势的基础上，提出提 高我国软件外包业国际竞争力的对策和建议。 本文以提出问题分析问题解决问题为分析框架，以理论与实践、文 献研究与规范研究相结合为主要研究方法，以钻石模型为贯穿全文的理论主线。 2 第2 章文献综述 近几年随着软件服务贸易的飞速发展，国内外很多专家学者也在这一领域进 行了深入的研究，其研究角度和方法各不相同： 2 1 国外研究综述 j e n n e xa n da d e l e k u n ( 2 0 0 3 ) 对全球软件外包服务提供商和他们的顾客进行 了调查，并得出关键的成功因素将决定软件外包工程成功的可能性。他指出外包 人员应掌握的六种基本技能：电信基础设施的水平、外包从业人员的基本技能和 专业技能、顾客的认知能力、彼此的相互信任和知识产权保护是成功的关键要素。 他同时指出成本并非像人们想像的那样是成功的主要因素。 r a j k u m a r 和m a n i ( 2 0 0 1 ) 从印度软件开发商的角度研究了离岸外包服务的问 题，研究证实印度企业占据了全球离岸外包服务的主要份额，其原因主要是：( 1 ) 有大量受过高等教育的软件工程师；( 2 ) 在教育和商业中使用英语，因而便于与 欧美客户交流；( 3 ) 软件工程师的薪酬较低；( 4 ) 政府有让印度成为信息技术中心 的决心，在基础设施、税收及金融政策等方面为软件出口提供了良好的条件。 s i k k a ( 2 0 0 3 ) 讨论了外包工程中的质量实践、生产准备和自动化测试工具， 以及如何通过提高质量来减少测试费用从而最大化软件r o i ( 投资回报率) 。他同 时讨论了外包发展、s q a ( 供应商质量控制) 、测试和确认等方面的评估和执行策 略。另外，他引用一个包括最佳实践、关键的结构和有价值人员名单的外包商管 理三角形以挑选和管理外包商。 2 2 国内研究综述 我国学者运用不同的角度与方法对软件外包行业进行研究，主要有三个角度： 一是从价值链角度分析我国软件行业不同层面的价值链模型及相关内容；二是针 对不同的目标市场进行问题与策略的探讨；三是从中印对比角度探讨中国软件外 包企业与印度的差距，提出解决办法。 2 1 1 价值链角度的相关研究 宗其俊、黄山、蓝海林( 2 0 0 6 ) 从价值链的角度将软件企业分成上游、中游、 下游三类，他们利用动态竞争与竞争优势理论，结合软件企业竞争的特点，提出 处于价值链不同环节的软件企业的竞争优势来源。处于价值链上游的软件企业竞 争优势的来源是质量成本、技术创新和市场化速度：处于价值链中游的软件企业 竞争优势的来源是技术创新、产品的质量成本的优势及资本实力：价值链下游的 软件企业竞争优势的来源是质量成本优势、企业规模优势及市场开拓的优势。 杨爽( 2 0 0 7 ) 提出用价值链理论研究中国软件外包业，他认为，中国离岸软 件外包行业的主要问题在于自身竞争力的缺乏，行业整体竞争力的形成需要行业 内企业竞争力的提升，而企业竞争力的提升是企业多方面因素共同作用的结果， 中国软件外包企业在面对众多问题时不知从何下手进行改进，价值链理论恰恰提 供了很好的分析工具，运用价值链的分析方法，可以对价值链中各个价值活动进 行分析，寻找价值增值和不增值活动及其关系，找到价值链中的战略性环节，为 企业创造并保持竞争优势具有很大作用。 2 2 2 接包市场角度的相关研究 郭冰( 2 0 0 5 ) 以欧美市场为研究对象，立足于我国软件产业的整体发展，剖析 离岸软件外包的主要动因与特征，对比印度等国软件产业的成功因素，提出我国 软件产业出口欧美的战略与竞争策略。她提出资源整合、切入市场、海；, lg z j 业三 个战略步骤。并提出对欧美市场时应采用将欧美中小企业作为目标市场的定位策 略、以通用技能领域切入和文化疏通的竞争策略，价值网搭建策略。 张宁( 2 0 0 7 ) 通过我国对同软件外包的特点、现状、发展阶段的分析，从“人 力、资金、产品”三方面探讨对日软件外包存在的问题，包括人才结构失衡、资 金不足、产品质量不高等问题。并根据印度软件产业发展经验提出如下策略：集 中培养面向需求的人才；扩大企业规模，提高企业竞争力；扩展融资渠道；加强 双方沟通，精诚合作；建立驻同机构，进行营销；实现产业价值链升级。 唐宜红，陈非凡( 2 0 0 7 ) 对印度、墨西哥和东欧接包市场进行研究，分析了 其在环境禀赋、政策环境和产业结构等方面的特点及其对承接离岸服务外包的作 用，并结合中国相关环境的现状，进行比较研究，提出了改善我国承接离岸服 务外包环境的政策建议：应尽快弥补环境禀赋方面、服务外包相关政策的不足， 在调整产业结构的同时，提高服务业水平。 2 2 3 中印对比角度的相关研究 宋歌( 2 0 0 6 ) 利用对比分析的方法，通过中印两国软件市场空间、企业规模、 软件开发过程管理、人力资源管理、文化语言差异等方面的对比，提出兼基于价 值链理论的中国离岸软件外包行业问题研究顾国内和国外两个市场，充分拓展业 务范围；推进软件企业整合，壮大企业规模；推行国际化的产业标准，提高企业 4 服务质量；完善教育培训机制，培养多层次软件人才等发展策略。 姜凌，文俊伟，夏奇峰( 2 0 0 6 ) 从软件外包服务的市场格局、软件开发过程管 理、软件产业政策环境、教育和人才等方面比较了中国和印度软件外包的基本状 况和发展特征。结合印度软件外包模式的成功经验，对我国软件产业发展提出： 中国软件外包服务不仅要争取离岸外包市场，而且要守住国内市场；规范软件开 发中的项目管理和质量管理；建议有关部门重新考虑对软件企业的认定；重视软 件教育与培训，注重人才培养；跟踪落实以市场换技术的协议五个发展对策。 薛云飞( 2 0 0 2 ) 分析了中国发展软件产业存在的问题，并从政府和企业两个角 度分别给出政策建议。他指出中国软件产业面临的五大问题是：在信息产业中的 比重明显偏低；总体技术水平较低；企业规模小，难以形成规模经济，抗风险能 力差，产业化程度低；盗版猖撅；缺乏风险投资体系支撑，造成资金短缺的恶性 循环。他对政府提出加大对软件产业的投入，加强知识产权保护，净化市场环境， 加强软件园的建设，筹建国际软件信息产业园等对策建议。对企业提出通过国际 认证取得参与国际竞争的通行证，改善企业管理，提升竞争能力，加强对知识产 权的利用能力，利用企业组织创新等建议。 5 第3 章构建钻石模型的分析框架 3 1 钻石模型的基本原理 波特认为，一个国家的某个产业能够在国际竞争中崭露头角，必须从四项环 境因素( 生产要素、需求条件、相关产业和支持产业的表现及企业的战略、结构 和竞争对手) 来讨论，这四项环境因素构成了“钻石模型”的基本面。除此之外， 还要考虑到“机会 和“政府”两个辅助因素。以上六个因素之间相互作用，可 能会加强本国企业创造国内竞争优势的速度，也可能造成企业发展停滞不前。 ( 见图3 1 ) ( 迈克尔波特，2 0 0 2 ) 3 1 1 生产要素 图3 1 波特的钻杠模型3 一个国家在特定产业竞争中相关生产资源状况。生产要素主要包括人力资 源、天然资源、知识资源、资本资源及基础设施这五大类。要了解竞争优势中生 产要素的重要性，又有两种分类方式：第一，生产要素可以分为初级和高级两大 3 资料来源：迈克尔波特，国家竞争优势，中译本，华夏 版社，2 0 0 2 年 6 类，初级生产要素是不需要进行开发活动或仅需相对较少的简单的社会和私人的 投入；而高级生产要素则是要通过投资和发展来创造的要素。随着社会进程的推 进，高级生产要素将发挥更大的作用。第二，生产要素还可根据其专业程度分为 一般性生产要素和专业性生产要素，一般性生产要素包括公路系统、融资、受过 大学教育而且上进心强的员工，它们可以被用在任何一种产业上；而专业性生产 要素则限制在技术型人力、先进的基础设施、专业知识领域、及其他定义更明确 且针对单一产业的因素。一个国家想要经由生产要素建立起强大又持久的产业竞 争优势，则必须发展高级生产要素和专业化生产要素，这两类生产要素的可获得 性与精致程度也决定了竞争优势的质量，以及竞争优势将继续升级或被赶上的命 运。 3 1 2 需求条件 本国市场对该项产业所提供产品或服务的需求状况。在产业竞争优势上，国 内市场的影响力主要通过客户需求的形态和特征来体现。如果国内市场的客户要 求较高，本地厂商会在市场压力下努力改善和创新，形成更精致的竞争优势，进 而成为这个国家的产业竞争优势。这种市场与竞争力的微妙关系，就在各国不同 形态的内需市场中表现出来。庞大的国内需求有可能使企业扩大投资规模，却也 可能使企业丧失向外拓展的动力。 3 1 3 相关及支持性产业 形成国际竞争优势的第三个关键要素是一个国家可以提供比其国际竞争对 手更为健全的相关和支持性产业。在很多产业中，一个企业的潜在优势是因为它 的相关产业更具竞争优势。因为相关产业的表现与能力，自然会带动上、下游的 创新和国际化。企业与其相关支持性产业共同组成了一个休戚与共的优势网络， 当上游产业具备国际竞争优势时，它对下游产业造成的影响是多方面的。首先， 是下游产业在来源上具备及早反应、快速、有效率、甚至降低成本等优点。另外， 竞争力强的产业如果有相互关联的话，也会有“提升”新产业的效果。 3 1 4 企业战略结构、创新和竞争对手 企业在一个国家的基础、组织和管理形态，以及国内市场竞争对手的表现。 企业的目标、战略和组织结构往往随着产业和国情的差异而不同。国家竞争优势 也就是指各种差异条件的最佳组合。本国竞争者的形态，更在企业创新过程和国 7 际竞争优势上扮演着重要的角色。各家企业的管理模式各有不同，但一个产业成 功的前提是，企业必须善用本身的条件、管理模式和组织形态，更要掌握国家环 境的特色。国内企业竞争会产生企业进步和创新的压力，也使厂商有更多的出口 动力。 3 1 5 机会 作为竞争条件之一的机会，一般与产业所处的国家环境无关，也并非企业 内部的能力，甚至不是政府所能影响。但是机会一旦出现，产业能否借助这些事 件的影响，形成和提升产业的竞争优势就非常重要。可能形成影响产业竞争的机 会的情形大致有以下几种：基础科技的发明创新：传统技术出现断层：全球金融或 外汇市场的突然变化：全球或区域市场需求激增：战争等。这种机会往往是可遇而 不可求的。 3 1 6 政府 在讨论国际竞争优势中，政府一直是一个热门话题，它会影响到其他四个关 键因素的发挥程度。在创造产业动态竞争优势的过程中，政府的角色是j 下面还是 负面，取决于其在公共政策上的表现。若政府政策是运用在己经具备关键要素的 产业上，就可以加速产业的竞争优势确立。 3 2 将钻石模型引入软件外包领域的分析 波特的钻石模型理论主要是建立在对发达国家某些制造业企业的研究基础 之上的，而本文要研究的是服务贸易领域的软件外包产业竞争力的问题，因此钻 石理论模型的某些地方并不能准确适用于这个产业的竞争力分析，有必要根据软 件外包产业的特点对此模型功能进行拓展和新的诠释，以使得它更加符合离岸软 件外包产业的实际，更好地用于分析各国的离岸软件外包产业的竞争力。 3 2 1 生产要素 软件外包产业属于知识和智力密集型产业，因此在生产要素方面，主要研究 高级和专业化生产要素，包括人力资源、知识资源和资本资源三方面。能否培养 出软件高级人才并指定合理的人才战略，是否具有研发能力、是否具有强有力的 资本支持，都是生产要素角度所要关注的焦点。 3 2 2 需求条件 随着外包这一经营模式被国内企业家所接受，再加上跨国公司在本国分支机 构的软件外包需要，国内市场对软件外包的需要不断增加并且成为承包商的主要 订单来源，因此国内市场是衡量软件外包承包商长期竞争力的因素。软件内需市 场的繁荣也可以促进软件企业提高自身能力，改善服务质量。 3 2 3 相关及支持性产业 对于外包出口来说，在发展的初期，并不一定有一个完整的产业链，特别是 以智力产品和服务为最终表现形式的产业，其本身并没有如制造业那样十分明确 的相关联产业。但必须认识到的一点是，软件产业外包出口的发展需要一定的配 套支持，如科研机构、后勤服务等。因此，如果能够形成相关的产业集群，特别 是完善的软件技术园，还是具有十分积极的意义。 3 2 4 企业战略结构、创新和竞争对手 企业是一个产业动态竞争优势的最直接创造者。企业的战略和创新在整个产 业的竞争力创造中无疑是很重要的。企业必须拥有丰富稳定高素质的技术员工， 这是最核心的竞争优势。离岸软件外包国际化的特征要求企业的运营必须国际 化，包括管理水平国际化、业务过程管理国际化。因此，企业必须充分挖掘自身 的优势，适应市场的需求，不断创新，提高自己的业务水平和管理水平，争取成 为市场中的强者，推进参与国际市场竞争的步伐。 3 2 5 机会 机会总是最具有时效性的一个因素，而0 8 年金融危机席卷全球，各个关联 产业几乎无一幸免，软件外包业的国际化程度也导致欧美、印度等国在这场危机 下损失惨重，但危机之中是否也意味着中国机会? 讨论金融危机中的中国机会， 也是本文的创新之处。 3 2 6 政府 主要从政府政策和对知识产权的保护两方面来比较中印软件外包。政府通过 颁布实施各种促进软件外包业发展的政策，提升软件外包企业和产业的国际竞争 力。政府对知识产权的保护也是相当重要的。发包公司对知识产权的重视程度都 9 非常高，保护措施也相当严密，担心机密技术资料外泄而不敢把一些核心机密的 业务外包。 1 0 第4 章基于钻石模型的中印软件外包业国际竞争力比较 4 1 生产要素 4 1 1 人力资源 4 1 1 1 印度 人才是激发软件产业成长的巨人动力，领军人才更是推动高科技产业生态变 化的最重要变数。印度软件产业的成功，人才无疑是第一要素。目前，印度有4 1 0 万技术工人，仅次于美国和俄罗斯，有3 2 0 万专业人员服务于计算机软件公司， 其中有大量高科技人才在西方工作，美国的软件工程师中，印度人占1 3 。4 印度除了具有丰富的人才资源，同时还形成了合理的人才结构。软件行业合 理的人才结构应该为金字塔型：最上层是既有技术又懂管理的软件高端人才，中 间是系统分析及设计人员，即软件工程师，最底下是熟练的程序员。在印度，由于 拥有大批能规范熟练编程的“软件工人”，使印度的软件企业拥有了坚实的金字 塔基底，形成了“项目经理一系统分析员一软件工程师一具体程序员 的合理化 人才结构。 印度之所以能够形成如此规模的人才资源，应归功于其良好的人才培养体 制。印度特别重视高等教育，其教育经费的1 3 投向了高等院校。从2 0 世纪5 0 年代开始，印度仿照美国麻省理工学院的模式，在全国陆续建起了6 个“印度理工 学院 ，不惜重金聘请世界各国知名学者授课，其毕业生质量堪与美国麻省理工学 院的大学生媲美。如今的印度已经拥有国立大学2 5 0 多所，各种公立学院l 万多 所，此外，全国还有私立理工学院1 1 0 0 多所，一年可以为国家培养1 7 万名本科生 和5 万名研究生。5 由于软件人才结构呈金字塔形，位于底层的软件工人是需求量最大的人才。 在印度，初级软件从业人员的培养已经逐步形成了规模化、产业化的i t 职业教育 培训。学员在完成基础教育后，不用接受高等教育，而是直接进行职业教育，从而 降低教育成本，缩短培养周期，学员在接受完职业教育后，可以马上承担起一个软 件的某个具体环节的工作。目前，印度有7 0 0 余家民办或私营机构在从事计算机 软件人才的培养。这些机构每年可以为印度输送1 4 万的软件基础人才，为印度软 件企业提供了坚实的人才基础。 4 周彤，周军，中印软件产业发展比较分析，科技创业，2 0 0 7 年第3 期，9 0 页 5 王小刚，印度软件业迅速崛起的启示，北京工业大学学报，2 0 0 8 年第3 期，3 0 页 l l 41 1 2 中国 我国软件外包业的人才资源则相对缺乏。据最新一项调查显示，中国在今后 相当长的一段时间内，每年至少存在2 0 万软件人才缺口，并且这个缺口还在以每 年2 0 左右的速度增加。 而且我国软件人才结构也不够合理，如图41 所示，目前我国的软件外包企 业中，作为企业技术力量顶端的系统分析师与软件架构分析师分别占4 6 和 98 ，软件开发工程师占4 47 ，软件测试工程师占8 9 ，中国的软件人才结构 可概括为“橄榄型”，中级人才即软件开发工程师比较充裕，初级人才和高级人爿 严重缺乏，尤其缺乏对市场和技术具有前瞻能力的c t o 首席技术执行官。人才结 构的不合理也影响了中国软件外包业的快速发展。 412 资本资源 圉4l 我罾2 0 0 7 年软件业人才结构( 单托：n 分 软件外包公司常常需要大量的资金以供日常经营和业务发展的需要，因为软 件产品需要花费几个月甚至几年的时间才可能开发成功并交付给客户，客户才会 支付合同款，有时客户会延迟甚至拒绝支付合同款。因此，资金对软件外包公司 的生死存亡至关重要。 誉鼍韶；：；州哺电子黼“管理艚“2 ”中国软件“”“一“才渊研撒 1 2 4 1 2 1 印度 印度主要承接欧美定单，要求企业要有较大的规模和较雄厚的资金实力。目 前，印度的银行体系中有2 7 家政府银行，2 5 家私人银行，4 6 家外资银行，有 4 7 0 0 家非银行金融机构，基本上都是私营的，此外还有近1 0 0 家商业银行，其 贷款方向3 5 是给政府和政府公司，6 5 是给私人和私营企业。除了银行这个渠 道外，印度大力吸收跨国风险投资，鼓励设立软件产业风险投资基金，为软件企 业提供信贷扶持。印度目前的投资有6 0 以上来源于跨国风险投资，其中约有2 0 以软件产业为主要投资标的。最后，印度拥有2 2 个证券交易所，经济的证券化 程度远高于中国。印度股票市场上所有上市公司的流通市值是其g d p 的8 0 ，而 中国则不到1 0 ，说明印度经济证券化程度是中国的8 倍。这样，它配置资源、 调动资源和利用现有资源的能力要比中国强得多。 “印度信息技术行动计划”中提出：第一，银行设立专门的i t 筹资部门， 建议银行按营业额合同价值的2 5 给予1 8 个月贷款，前6 个月作为定期贷款( 无 抵押品) ，从第7 个月以后，可接受以年率折算的现金流量表，而不用抵押品； 第二，向i t 软件及服务出口商贷款的银行有资格以足够低的利率从印度中央银 行再筹资；第三，允许银行以自有资金形式投资于指定给i t 产业的专用风险资 本基金；第四，至少建立4 个风险投资基金，以满足软件出口行业的信用需要， 在所得税上允许风险投资者在历年年初将其投资损失和投资利润相抵；第五，全 面批准前3 年累计出口软件所得超过2 5 0 0 万美元的公司，拿出所得5 0 以下或 2 5 0 0 万美元进行海外投资收购( 以较少为限) ，在海外收购有权威机构认证的软 件企业；第六，允许海外投资者以货物及服务进行资本化投资。这些措施使印度 软件企业获得了足够的资金，促进了软件产业的发展。 4 1 2 2 中国 我国的金融环境相对于印度比较滞后。我国银行业机构数量与印度差距不 大，共有3 家政策性银行，4 家国有银行，1 1 家股份制商业银行，1 1 0 家城市商 业银行和上千家城市信用社以及一大批农村信用社，在华营业性外资金融机构达 到1 9 1 家，其中已有8 4 家获准从事人民币业务。然而我国软件外包企业要从银 行获取资金支持并不容易。根据有关资料估计，我国现在约有1 2 0 亿人民币的风 险投资，投资于软件产业的比例按照2 0 计算，软件产业可以获得2 4 亿元的风 险投资，按照目前的支持力度计算可以支持3 0 0 家左右软件企业，而我国目前大 约有软件企业1 0 0 0 0 家，能够得到支持的企业仅占到3 。软件外包企业主要提 供服务，无法提供足够的有形资产作为抵押向银行贷款；软件外包大多规模较小， 适合的金融产品不多，加上银行的贷款一般只有3 0 是为私人和私营企业服务， 致使国内普遍规模小的软件外包企业得不到发展所需要的资金支持。 4 2 需求条件 印度由于本国国内经济发展水平及国民素质的限制，国内市场非常狭小，在 发展软件产业的初期就坚持出口导向战略，以开拓国际市场为主要目标，印度软 件产业出口占销售额的比重达7 0 以上，与大规模的软件产品与服务的出口相 比，国内市场对软件的需求要小的多。 4 2 2 中国 中国的情况则不同，由国内市场所占销售份额便可以看出，中国是软件消费 的大国，市场极为广阔。中国具有世界5 的p c 和1 5 的移动电话，这些都需要软 件的支持。这一得天独厚的优势也使得国内嵌入式系统软件的大规模发展成为可 能。我国正在进行的大规模公共信息基础设施建设，包括电信行业、电力行业、 金融行业等都对软件产业有极大的需求，另外政府部门和企业也对软件有很大的 需求。我国软件产业出口占软件产业总额的比重大约只有1 0 。 与印度相比，中国本身就是一个巨大的消费市场，这是中国在需求条件该因 素下的绝对优势，而离市场更近一点，是跨国公司愿意将软件外包业放到中国的 主要原因之，一。 4 3 相关及支持性产业 印度自1 9 9 1 年在班加罗尔建立全国第一个计算机软件技术园开始，先后在 海德拉巴、新德里、加尔各答等地建立了2 0 多个软件科技园区，形成了全国的 软件技术网络。其最有特色的内容之一，是印度的“电信港”计划，即由数字交 换与传输设备、卫星地面站、高宽带通信网络、跨国通信设备所组成的网络大系 统，为此，印度政府坚决打破了几十年由国营电信企业的垄断体制，向私人资本 和外资开放电信产业。这一举措使印度软件产业彻底摆脱了通信基础设施不良和 1 4 时空局限的两大枷锁，与美、欧、日三大市场实现了2 4 小时的全天候对接和交 流。 印度政府给予软件园区税收方面的优惠很多，主要是企业所得税、个人所得 税、进出口税等方面的优惠。例如，印度政府对软件园区内的企业进口计算机与 相关硬件可全部免税；企业可免除5 年所得税；允许在保税区销售相当于销售总 额2 5 的产品；对1 0 0 出口的软件企业，免除从利润中提取所得税；免除进口软 件的双重税收等。由于优惠的税收政策，软件企业愿意主动申报出口数量。在相 继颁布的政策导引下，软件科技园区的软件企业得到很大发展，印度软件出口的 7 0 以上来自科技园区。 4 3 2 中国 中国的软件技术园在印度等国软件园发展成功经验的带动下，建设步伐比较 快速。2 0 0 1 年1 月，原国家计委和信息产业部组建了1 1 个国家软件产业基地， 形成了北起大连，南到广州、珠海，连接北京、济南、上海、杭州、南京的沿海 软件产业带，以及以长沙、西安、成都为中心的软件产业三角区。1 1 个国家软 件产业基地的建成，使优势企业和优势资源得到了较好的集聚，集群效应得到了 一定程度的凸显。2 0 0 3 年，国家规划布局内重点软件企业8 0 以上集中于此。基 地软件企业超过1 2 万家，从业人员3 7 万人，总销售收入1 6 3 8 亿元，占全国收 入的6 0 以上。2 0 0 4 年，经过国家发改委、信息产业部的联合审批，北京、上海、 大连、深圳、天津、西安成为6 个国家级软件出口基地，经过两年的发展，他们 正逐渐成为软件产业外包出口的主平台。尽管发展非常迅速，但是从整体上来看， 中国的软件产业集群水平和规模，与印度相比还存在一定的差距。无论是软件技 术园区产值和出口额的绝对数值，还是其在整个国家软件产业和外包出口额中所 占的比值，都处于下风。 4 4 企业战略结构、创新和竞争对手 软件外包企业是国际市场竞争的主体，企业的组织和管理水平直接决定了竞 争的成败。印度软件外包企业已经是市场的先行者和领先者，而我国软件外包企 业则是市场的新生力量，竞争力相对薄弱。 4 4 1 印度3 个最大的软件公司市值超过了中国软件百强企业的总和 与印度相比，中国国内企业软件开发外包的收益相当低。以印度i n f o s y s 软件公司和国内软件开发外包的“三强”公司对比：2 0 0 2 年i n f o s y s 的年营业 额为6 7 6 亿美元，而中国三强为3 5 3 亿美元，印度公司是国内企业的1 9 倍； 而印度公司的利润额为1 5 5 亿美元，中国公司的这一数字为0 2 6 亿美元，印度 公司同国内企业的差距被拉大到了近6 倍；印度公司的利润率为2 2 9 3 ，而国 内企业的利润率仅为7 4 2 ，接近于零售企业、制造企业的利润率，这主要是由 于缺乏核心技术，软件服务的价值没有体现出来。同时，印度3 个最大的i t 公 司的总市值达到了4 0 0 亿美元，超过了中国软件百强企业的总和。 表4 1 世界i t 百强中印度企业的表现7 4 4 2 印度软件公司国际化、规范化的管理水平比中国企业高。 欧美市场一般要求软件商提供完整的解决方案，并开发完整的应用系统。因 此，对软件企业开发技能、管理水平、维护能力，以及商务、法律的国际接轨都 有相当的要求。美国政府和大公司往往是最大的软件外包定单的提供者，他们需 要外包企业有c m m ( 软件能力成熟度) 3 或以上等级的资格认证。8 全球软件公司中 能够获得c m m 最高级别第5 级认证的只有7 左右，到2 0 0 3 年已有的5 7 家c m m 5 级企业中，印度就占了4 2 家。印度大的软件公司，其软件项目按合同完成率高 达9 6 以上，对时间、质量、成本的控制能力非常强。同时，印度软件企业的整 体水平和信誉在全球获得很高评价，这是印度软件能大量出口的坚实基础。 中国大多数软件企业管理运营还不规范、不合理，到2 0 0 5 年5 月，通过c m m 5 级认证的企业只有1 7 家，通过c m m 3 以上的企业也不过7 0 几家，绝大多数仅有 i s 0 9 0 0 2 等级认证，小型软件企业通常连参与竞标的企业最低标准都不能满足。 由于客户资源有限，中国软件企业的外包业务大多是“c a s eb yc a s e ”( 一定时 7 数据来源：美国商务周刊( b u s i n e s sw e e k ) ，2 0 0 7 年第6 期 8 软件开发能力的成熟度模型( c a p a b i l i t ym a t u r i t ym o d e lf o rs o f t w a r e ，c m m ) 是软件t 程协会s e l ( s o f f w a r e e n g i n e e r i n gi n s t i t u t i o n ) 硝l i 卡内肇梅隆人学开发完成的，通过一个含理的体系模型来对一个软件组织开发能 力进行评价，帮助软件组织在模型实施的过程中提高软件过程管理能力，降低软件系统开发风险，自：预定 的项目周期和预算内开发h 高质量的软件产品。c m m 包括五个成熟等级，l 级最低，5 级最i 奇。开发的能 力越强，开发组织的成熟度越高，等级越高 1 6 间内只能接固定客户发来固定开发领域的包单) 。长期面对固定客户，领域狭窄， 外包业务长期存在成本高、资源浪费多、管理不规范、返工率高等问题，难以与 国际接轨，也就很难形成一批具有说服力的商业信誉企业。管理水平及国际化能 力的低下，使中国软件产业处于全球软件产业链的中下游，在全球产业价值链分 配中处于被动地位。 4 5 机会 2 0 0 8 年的金融危机，使全球金融服务外包业在2 0 0 8 年前九个月缩水3 9 ， 合同金额仅为1 1 0 亿美元，但随着全球企业设法降低成本，外包行业将从中受益。 这对中国的软件外包业意味着是迅速发展的一次机遇。 。 4 5 1 对我国0 8 年1 - 1 1 月软件业发展数据的分析 表4 20 8 年卜1 1 月我国软件业业务收入数据表” 口径 业务收入同比增长 与1 1 0 月增速比较与去年同期比较 项目 ( 亿元)( 百分比)( 百分比)( 百分比) 软件产业 6 4 2 9 73 0 8 一o 2 + 1 0 8 软件产品3 , 0 8 5 3 2 - o 5 + 1 1 5 软件服务业 1 ，2 3 9 7 3 8 6 + o 7 + 1 7 8 ( 1 ) 软件业收入增长依然稳健： 如表4 1 所示：0 8 年1 - 1 1 月，软件业累计完成软件业务收入6 ，4 2 9 7 亿元， 同比增长3 0 8 ，但比去年同期高1 0 8 个百分点。所以，软件业在收入增长方 面，表现基本稳定，在整体经济下滑的趋势下表现出强抗周期性的特征。 9 数据来源：信息产业部电子信息产品管理司等， 2 0 0 7 中国软件与信息服务外包企业及人才调研报 告，2 0 0 7 年6 月 1 0 数据来源：h t t p ：w w w k 1 1 7 8 c o m n e w s c o n t e n t ，a f 4 c a 3 0 9 - f 4 a 1 - 4 e 5 1 9 6 e 8 一i a f o b 8 3 6 f 6 5 e 2 ，1 h t m 1 7 ( 2 ) 产业结构进一步改善： 同样，从表4 1 中我们可以看到：软件产品和软件服务业的增速均高于软件 业总体增速，这表明两者占软件业总收入比例得到进一步扩大，而软件产品和软 件技术服务的毛利率相对较高，所以，软件业在收入结构上得以进一步改善。 ( 3 ) 软件外包出口收入增速稍有上扬 从表4 2 中我们可以看到：在出口受国际金融危机严重影响的情况下，软件 外包服务出口环比增速出现了稍有上扬情形，这表明，外国软件类公司在经济下 滑的压力下，更需要将部分业务进行外包，从而适当减少成本开支。 表4 30 8 年1 - 1 1 月我图软件 i j 【j 及软件外包服务 l 口数据表 臼移 出口收入 同比增长与l 1 0 月比较 项目 ( 亿美元)( 百分比)( 百分比) 、 软件出口1 2 55 0 3 1 其中：软件外包服务出口1 1 34 8 1 + o 9 4 5 2 原因分析 分析中国软件外包业在0 8 年金融危机动荡下的业绩不降反升的原因，主要 有以下几点： 首先，印度的软件外包业由于过度依赖于美国市场，导致在此次金融危机 中损失惨重。据印度国家软件协会估计，由于印度软件产业4 0 的年盈利来自于 全球金融服务商，其外包产品的6 1 是售往美国，3 0 的市场在欧洲国家，受金 融动荡的影响，印度软件外包业务的损失无法避免。印度主要软件巨头重新评估 今年的盈利情况后认为，行业的整体盈利能力将下降5 至6 。同时，印度从事 外包人员的工资是中国的2 5 倍，人力成本较高，对于一些预算较为紧张的欧美 公司，会考虑将其业务转移至人力成本更低的中国。 其次，越来越多的欧美企业正在实行一种真正意义上的全球外包策略，他们希 望将原来外包给印度的一部分份额向中国移动，以平衡和分散“全部鸡蛋放在一 个篮子里”的风险；加之印度受恐怖袭击的威胁，欧美等国更加紧了转移其外包 业务的步伐。 最后，中国高速发展的经济，开放稳定的投资环境，政府对软件外包产业的大 力支持及丰富的人力资源，成为吸引欧美企业的重要因素；而随着