（工商管理专业论文）中国城市商业银行竞争力分析——以北京银行为例.pdf

一 0 1 1 1 1 l 1 1 1 i l i l l l l 川川1 1 0 y 1715 6 9 9 ar e s e a r c ho nc o mp e t e n c i e so f c h i n e s eu r b a nc o m m e r c i a i b a n k s - - t a k i n gb a n k o fb e i j in ga sa n e x a m p l e i l 人承担。 特此声明 学位论文作者签名： i l l 善l 。年sa 3 e i 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：眵谱 导师签名： 粕土 扣o 年5 只| e l b f o 年r 月厂o 日 摘要 国际金融危机爆发后，中国金融体系也面临着重大的挑战，提高我国银行业 的竞争力，是事关中国银行业健康发展，金融体系安全的重大问题。作为中国银 行业不可或缺的组成部分，中小型城市商业银行在中国银行业体系中的地位和作 用更加凸显。鉴于目前对中小型商业银行竞争力分析研究欠缺的情况，为了达到 提升中国中小型城市商业银行竞争力的研究目的，本文采取经济学的研究手段和 竞争力的判断标准，对具有代表性意义的中小城市商业银行一一北京银行进行了 实证研究。通过分析和研究，对北京银行的竞争力进行了归纳与总结，构建了一 个中小型商业银行竞争力模型。 论文对选题的意义进行了阐释，从理论上及实践需求上论证了研究的必要性 与紧迫性。全文在体例上采用个案研究法，在研究中通过定量与定性分析法对研 究对象的数据进行了分析与总结，通过计算得出指标的离合度，运用s w o t 矩阵 作为定性分析工具得出结论。 全文分为六个章节，第一章在提出问题的同时，结合选题的背景，指出了研 究银行业竞争力的意义，在运用合理研究方法的基础上，搭建了本文的研究框架， 并提出本文的创新点。第二章总结了银行业竞争力的有关理论。归纳了国内外竞 争力理论的研究情况、国际和国内对银行业竞争力理论评价的情况、进而明确了 本文对城市银行业竞争力的定义和研究方法。第三章研究了部分发达国家和地区 城市商业银行的发展经验。归纳出：通过对不同国家和地区的s m b 的成功经验 的研究，得出了只有适应当地经营环境的中小型银行才能较好发展的结论。第四 章对国内银行业发展的环境进行了整体分析。受国际会融风暴影响，宏观经济形 势不容乐观，国内对于银行业的监管环境和法律体系有效地防止了国内银行业金 融机构不同程度受到危机影响；城商行发展趋势和发展速度已使其成为支持地方 金融业发展的主力军。第五章对北京银行的竞争力进行了个案研究。运用s w o t 矩阵分析方法与财务指标分析方法明确了北京银行的竞争力要素。第六章构建了 北京银行竞争力模型，指出提升我国城市商业银行竞争力的对策，并指出了可供 未来进行研究的方向。 关键词：城市商业银行，竞争力，s w o t v a b s t r a c t s i n c et h eo u t b r e a ko fg l o b a lf i n a n c i a lc r i s i s ，c h i n a sf i n a n c i a ls y s t e mh a se n c o u n t e r e d s e r i o u s c h a l l e n g e s m a i n t a i n i n g a n de n h a n c i n gb a n k sc o m p e t i t i o n a d v a n t a g e s t h e r e f o r eb e c o m et h ek e ym e a s u r et oe n s u r eah e a l t h yd e v e l o p m e n ta n ds e c u r i t yo f o u rf i n a n c i a ls y s t e m a sad y n a m i ca n dg r o w i n gs e g m e n ti nc h i n a sb a n k i n gi n d u s t r y , s m a l la n dm e d i u ms i z e du r b a nc o m m e r c i a lb a n k sp l a ya l li n c r e a s i n g l yi m p o r t a n tr o l e t oo v e r - r o l li n d u s t r i a lp r o s p e r i t y s i n c el a c ko ft h e o r e t i c a la n a l y s i sa n dr e s e a r c ho n c o m p e t e n c yp o w e ro fu r b a nc o m m e r c i a lb a n k s ，t h i sd i s s e r t a t i o nm a k e su s eo f e c o n o m i co b s e r v i n gm e a s u r e sa n dc r i t e r i at os t u d yb o b ( b a n ko fb e i j i n g ) ，a r e p r e s e n t a t i v eo fu r b a nc o m m e r c i a lb a n k t h r o u g ha n a l y s i sa n dr e s e a r c h ，t h eb a n k s c o m p e t e n c yp o w e ri ss u m m a r i z e d a n dam o d u l eo fc o m p e t e n c yp o w e rf o rs m a l la n d m e d i u ms i z e du r b a nc o m m e r c i a lb a n k si sc o n s t r u c t e d t h es i g n i f i c a n c et oc o m p o s et h e d i s s e r t a t i o ni ss t a t e dv i ac r o s s - e x a m i n i n gt h e n e c e s s i t ya n du r g e n c yf r o mt h ep e r s p e c t i v e so ft h e o r e t i c a la n dp r a c t i c a ld e m a n d t h e m e t h o d o l o g yo ft h ed i s s e r t a t i o ni sc a s es t u d y , a n dt h et e c h n i q u e su t i l i z e di n c l u d e q u a n t i t a t i v ea n a l y s i so no b j e c t i v e s d a t a ，w h i c ha l l o w sc o m p u t i n gt h ed e v i a t i o no f c h o s e ni n d e x e s ，a sw e l la sq u a l i t a t i v ea n a l y s i s ，s u c ha ss w o tm a t r i x t 1 1 i sd i s s e r t a t i o ni n c l u d e s6c h a p t e r s b a s e do nt h ea p p r o p r i a t er e s e a r c hm e t h o d s t h e c u r r e n ti s s u e sa n db a c k g r o u n da r eb r o u g h to u ti nc h a p t e r1 i nw h i c ha l s os e to u tt h e s i g n i f i c a n c eo fc o m p e t e n c yp o w e rs t u d y i n gi nb a n k i n gi n d u s t r y , t h es t r u c t u r eo ft h e d i s s e r t a t i o n a sw e l la st h em a i ni n n o v a t i o n s t h e1 i t e r a t u r er e v i e wi si m p l e m e n t e di n c h a p t e r2t os u m m a r i z eg l o b a la n dd o m e s t i cc o m p e t e n c yp o w e rt h e o r i e s t oa s s i s t d e f i n i n gt h ec o n c e p t so fb a n k i n gc o m p e t e n c ea n dr e s e a r c hm e t h o d o l o g y i nc h a p t e r3 ，i n t e r n a t i o n a le x p e r i e n d e so nu r b a nb a n k i n gd e v e l o p m e n ti ss u m m a r i z e d ， s u c ha su sc o m m u n i t yb a n k sa r ef a m o u sf o ri t s q u i c ka d a p t a t i o n st oe c o n o m y c h a n g e s ； a n dj a p a n h o m e l a n db a n k s u p p o r tt h el o c a le c o n o m yd e v e l o p m e n t ； g e r m a ns m a l la n dm e d i u mc o m m e r c i a lb a n k sa r es m o o t h l yo p e r a t e d ；t a i w a nr e g i o n a l s m b ( s m a l la n dm e d i u ms i z e db a n k s ) a r es u c c e s s f u lw i t hl o c a l i z e do p e r a t i n gs t r a t e g y i tc o n c l u d e st h a ts m b m a y s u r v i v eo n l yb ya d a p t i n gt ol o c a le c o n o m i cc h a n g e s c h a p t e r4c o n d u c t sa ni n d e p t ha n a l y s i so fd o m e s t i cb a n k i n ge n v i r o n m e n t i tf n d s l a tt h em a e r o e c o n o m i c sc i r c u m s t a n c e si st o u g hd u et ot h eg l o b a lf i n a n c i a lc r i s i s t h e r e g u l a t i o ns y s t e mp r o t e c t e d t h ed o m e s t i cb a n k i n gs y s t e mf r o mi n v o l v i n gi nt h e f i n a n c i a lc r i s i s i tc o n c l u d e st h eu r b a nc o m m e r c i a lb a n k sh a v ep l a y e da ni m p o r t a n t r o l ei ns u p p o r t i n gl o c a le c o n o m i c sa n df i n a n c eg r o w t h c a s e - s t u d yo fb o bc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s i si m p l e m e n t e di nc h a p t e r5b y p e r f o r m i n gas w o tm a t r i xa n df i n a n c i a lf a c t o ra n a l y s i st of i n do u tt h e f a c t o r s c o n s i s t i n go fc o m p e t e n c ep o w e r i nc h a p t e r6 ，i tc o n c l u d e st h es t r a t e g i e st oe n h a n c eu r b a nc o m m e r c i a lb a n k s c o m p e t e n c yp o w e rb yc o n s t r u c t i n gac o m p e t e n c ym o d e l ， a n da l s os t a t e st h e o r i e n t a t i o nf o r f u t u r es t u d y k e yw o r d s ：u r b a nc o m m e r c i a lb a n k ，c o m p e t e n c e ，s w o t v i i i 目录 第1 章引言1 1 1 问题的提出1 1 2 选题的意义1 1 3 研究方法2 1 4 研究框架2 1 5 研究创新点3 第2 章银行业竞争力研究综述4 2 1 竞争力理论研究概述4 2 2 银行业竞争力理论研究综述4 2 3 本文理论框架及研究方法5 第3 章部分发达国家及地区中小型商业银行发展经验6 3 1 美国社区银行以适应经济变化著称6 3 2 日本“故乡银行”为振兴地方经济服务6 3 3 德国中小银行发展高度稳定7 3 4 台湾地区中小银行推行本土化经营策略8 3 5 小结9 第4 章国内银行业发展环境分析1 0 4 1 宏观经济环境分析1 0 4 2 监管环境分析1 l 4 3 国内银行业的主要法律法规及政策1 l 4 4 市场环境分析1 2 4 4 1 城市商业银行发展情况概述1 2 4 4 2 商业银行发展趋势1 3 4 5 小结1 5 第5 章北京银行竞争力分析1 6 5 1 竞争优势分析1 6 5 1 1 风险管控能力优异1 6 5 1 2 细分客户创造效益1 6 5 1 3 分销渠道广泛分布、盈利结构合理1 7 5 2 竞争劣势分析18 5 2 1 缺乏规避市场风险的金融工具1 8 5 2 2 征信信息质量低下对信川风险管理有效性造成影响1 8 5 2 3 汇率变动及货币兑换管制对银行的业绩会造成不良影响1 8 i x 1 9 1 9 1 9 2 0 21 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 5 2 6 ：1 6 2 8 2 8 2 9 3 0 3 1 1 1 问题的提出 第1 章引言 随着中国经济的高速发展，银行业的地位与作用显得更为突出，并直接影响 着中国经济。银行业改革的成败直接关系着中国经济的未来走向；如何在中国融 入全球竞争的大背景下，科学地提升商业银行竞争力，使其能够科学定位于服务 中国经济、发展中国金融业的高度。目前中国银行业，特别是中小型的城市商业 银行在哪些方面具有竞争力，又有哪些因素或变革对提升中小型城市商业银行的 竞争力有作用? 能否通过总结一家典型性银行的案例对其他同类型商业银行的 发展有所启示? 1 2 选题的意义 商业银行的生存与发展在新经济环境下既有机遇也有挑战，在中国银行业处 于改革的关键时期，积极寻找发展机遇，提升竞争力，是中国银行业战略发展的 最佳选择。 作为商业银行的有机组成部分，城市商业银行作为新生力量开始崭露头角， 2 0 0 7 年随着北京银行、南京银行、宁波银行的成功上市，更标志着城市商业银 行发展的新阶段。目前国内的城商行主要从事中小企业融资，凭借的是对本地企 业的风险定价能力和评估能力，而这种本地色彩较强的知识资本在跨区经营和扩 张中能否成功复制则存在着很大的不确定性；此外，相对单一的业务结构在地域 扩张中也不太容易形成协同效应。 以提升城市商业银行竞争力为发展目标的研究，有利于城市商业银行在银行 业中准确定位，找出适合自己发展的途径，对商业银行形成有效竞争和协同能力 非常重要。无论以机构为主体或以市场为主体的金融体系，商业银行都是重要的 市场参与者，而一个充满活力的银行业对经济体系的发展将发挥积极作用。特别 是在中国这样以银行为主体的金融体系中，银行业竞争力的提升事关全局，可以 起到推动中国社会、经济持续成长的作用。因此，研究城市商业银行竞争力既是 商业银行自身发展的要求，也是金融环境变化的情况下对商业银行的外在要求。 1 3 研究方法 本文依据2 0 0 8 年北京银行年报及2 0 0 9 年北京银行半年报为研究对象，对主 要数据和事实情况进行梳理与归纳，选择有价值的一手资料进行分析，建立s w o t 模型，运用指标分析法，定性定量地分析与评价北京银行的竞争实力，以便提炼 出城市商业银行目前的竞争力要素，得出竞争力模型。为城市商业银行提升竞争 力提出对策，为将来的研究也留下了可拓展的空间。具体研究方法如下： ( 1 ) 个案研究法 个案研究法是认定研究对象中的某一特定对象，加以调查分析，弄清其特点 及其形成过程的一种研究方法。个案研究有三种基本类型：个人调查，即对组 织中的某一个人进行调查研究；团体调查，即对某个组织或团体进行调查研究； 问题调查，即对某个现象或问题进行调查研究。本文采用了个人调查和问题调 查法，对在北京银行董事会秘书办公室工作的个人进行了访谈，深入地了解了北 京银行在竞争力方面的优势和机遇，并请其就北京银行未来发展进行了展望；同 时采取了问题调查方法，以电子问卷的形式，搜集相关资料分发给有关人员，请 他们根据问题填写答案，然后回收整理、统计和研究。 ( 2 ) 定量分析法与定性分析法交叉运用 在研究中，通过定量分析法可以使人们对研究对象的认识进一步精确化，以 便更加科学地揭示规律，把握本质，理清关系，预测事物的发展趋势。而定性分 析法就是对研究对象进行“质 的方面分析。对获得的各种材料进行思维加工， 从而能去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，达到认识事物本质、揭示内 在规律的作用。 本文对北京银行的数据进行了分析，通过财务数据计算得出指标体系的离合 度；s w o t 矩阵作为定性分析法，更好地揭示了北京银行的竞争优势。 ( 3 ) 文献研究法 文献研究法主要指搜集、鉴别、整理文献，并通过对文献的研究，形成对事 实科学认识的方法。本文通过对竞争力相关概念的搜集、整理，了解到竞争力研 究发展的历史和现状。通过对竞争力的准确定义，形成了对北京银行竞争力分析 的研究方法。 1 4 研究框架 第一章在提出问题的同时，结合选题的背景，指出了研究银行业竞争力的意 义，在运用合理研究方法的基础上，搭建了本文的研究框架，并提出本文的创新 2 点。 第二章总结了银行业竞争力的有关理论。归纳了国内外竞争力理论的研究情 况、国际和国内对银行业竞争力理论评价的情况、进而明确了本文对城市银行业 竞争力的定义和研究方法。 第三章研究了部分发达国家和地区城市商业银行的发展经验。得出了美国社 区银行以适应经济变化著称；日本“故乡银行”为振兴地方经济而设；德国中小 银行发展高度稳定；我国台湾地区中小银行推行本土化经营策略的特点；最后得 出：只有适应当地经营环境的中小型银行才能生存的结论。 第四章对国内银行业发展的环境进行了整体分析。受国际金融风暴影响，宏 观经济形势不容乐观；国内对于银行业的监管环境和法律体系有效地防止了国内 银行业金融机构直接或间接受到危机影响；城商行发展趋势和发展速度已使其成 为支持地方金融业发展的主力军。 第五章对北京银行的竞争力进行了个案研究。运用s w o t 矩阵分析方法与财 务指标分析方法明确了北京银行的竞争力要素。 第六章构建了北京银行竞争力模型，指出提升我国城市商业银行竞争力的对 策，并指出了可供未来进行研究的方向。 1 5 研究创新点 本文通过对国内外银行业竞争力已有成果的研究基础上，构建了一套结合定 性分析与定量分析的模型，对城市商业银行进行分析，总结出了城市商业银行的 竞争力。对有代表性的北京银行进行了实证分析，并提出了提升城市商业银行竞 争力的策略。 第2 章银行业竞争力研究综述 2 1 竞争力理论研究概述 哈佛大学教授迈克尔波特把产业组织的有关理论引入到企业管理的实践 中，形成了经典的s c p ( 结构一行为一效果) 模式，并提出了著名的菱形模型( 亦 称钻石模型) 。通过模型得出：竞争力源自通过投资、创新来培养高级要素；来 源于具有高质量要求的市场需求；来源于人才、技术相互支持的产业链波特 的理论是从企业所处的内外部环境来分析影响企业竞争力的因素。 以普拉哈拉德和哈默( 1 9 9 0 ) 为代表的研究者认为：企业的竞争力是对终端 产品的客户提供明显的使用价值、难以让竞争对手模仿的能力。这是一种“核心 能力观”，强调企业内部个别的关键优势。斯多克和伊万斯( 1 9 9 2 ) 认为企业的 竞争优势并非来源于企业经营中某方面个别的单个的优势，而是来源于企业内部 所有成员的集体知识与技能以及在企业运行中的相互合作和对各种个别优势的 有效整合。 世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 对竞争力的定义 如下：竞争力是一国或一个公司在市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的 能力，来源于竞争力资产和竞争力过程的统一。其中资产是指固有的或创造的可 供创值的要素资源的规模，过程则是指将资产转化为经济结果的能力，然后通过 国际化比较所产生出来的竞争优势。 2 2 银行业竞争力理论研究综述 约瑟夫a 迪万纳( 2 0 0 5 ) 认为银行竞争力来自于把握市场脉搏、思考机 制主张、进行创新、建立品牌、提供服务。金融企业重新考虑的不仅是其推出的 产品，而且是组织结构的能力以及作为中介机构增加价值的能力。他认为银行应 重视核心能力的塑造，同时需要关注全球化、社会接受性、国际规则和破产的可 能。 l i z ic r o f t ( 2 0 0 4 ) 指出在竞争加剧的背景下，竞争力量主要来源于：新进 入者的冲击、替代品的影响、顾客竞价的能力、供应商竞价能力以及现有竞争对 手的影响。由此商业银行竞争力的获得需要多方面的变革，包括组织体系、战略 管理、产品研发、营销技术、领导方式、人力资源、员工激励等。 r o yc s m it h w a l t e r ( 2 0 0 2 ) 认为银行机构竞争优势的来源包括机构的资本 充足率、风险基础、人力资源的获得、信息的获取、市场进入、技术基础、管理 4 文化和员工的敬业精神。并特别指出企业文化和战略实施的重要性。认为企业文 化包括相互学习和竞争的优秀员工、宽松的组织结构、通过竞争的团队精神以及 一个以绩效为基础的薪酬和晋升制度。而战略实施应强调战略定位的连续性，并 注意整合资源、控制成本、整合各种不同的企业文化。 2 3 本文理论框架及研究方法 银行业经营的商品一一货币具有特殊性，其资本的来源具有特殊性，因商业 银行以借入资本为主，其高负债率是其它企业所不具备的，因此银行的信用风险 使其异常关注流动性问题。虽然商业银行的经营具有特殊性，但其具备的社会性， 使其成为企业的一类。因此企业竞争力的一般理论都适用于商业银行竞争力的研 究。 本文认为商业银行的核心竞争力体现在其综合能力上，是建立在一套较为完 整科学的评估体系上，这套体系既能体现反映银行业的经营活动特点，又能反映 反映其所具有的一般企业的特点。 本文采用s w o t 矩阵模型分析与财务分析相结合的分析方法。s w o t ( 也称优 劣势分析) 分析法是2 0 世纪8 0 年代初由美国旧金山大学的管理学教授韦里克首 先提出的，经常被用于企业战略制定、竞争对手分析等场合。s w o t 分析主要是 着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在 外部环境的变化及对企业的可能影响上。在分析时把所有的内部因素( 即优劣势) 集中在一起，然后用外部的力量来对这些因素进行评估。财务分析是以会计核算 和报表资料及其他相关资料为依据，采用一系列专门的分析技术和方法，对企业 等经济组织过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动的偿债能力、盈利能 力和营运能力状况进行分析与评价，了解企业过去、评价企业现状、预测企业未 来，做出正确决策提供准确的信息或依据的方法。 5 第3 章部分发达国家及地区中小型商业银行发展经验 3 1 美国社区银行以适应经济变化著称 与欧洲国家相比，美国一直坚持限制垄断、鼓励自由竞争的经济金融政策， 银行业市场化程度较高，银行业结构比较分散，商业银行之多居全球之冠，存在为 数众多、颇具经营特色的中小商业银行和储蓄机构。进入1 9 世纪后期，美国为维 护其银行在世界银行业中的竞争优势，逐渐放开了跨州设立分行、兼并和分业经 营的限制，使中小商业银行面临严峻的生存考验，收购和合并成为这一时期的银 行业发展的主旋律，银行数量已由1 9 2 9 年颠峰时期的3 万多家发展到现在的 8 0 0 0 多家。在强大的竞争压力下，美国中小商业银行也加强了同业合作，但这种 合作主要是中小银行通过银行控股公司或联系银行制度等形式与大银行建立稳 定的合作关系，利用大银行的设施和技术进行票据清算及资金头寸调节，并与大 银行进行错位竞争，在大银行不愿介入的居民小额零星贷款、住宅抵押贷款、中 小企业短期融资等方面寻找出路，大力发展零售业务。 由于美国银行市场竞争激烈，市场化程度更高，中小银行准入和退出机制十 分健全，只有那些管理机制健全、服务有特色、能够适应经济环境变化冲击的银 行才能够生存下来，而那些经营管理不完善，风险控制不力，不能适应经济形势的 银行则会被及时无情地淘汰掉，从而保持银行机体的健康发展。 为有效应对r 趋激烈的市场竞争，不少中小银行开展了各种形式的金融创新， 如可转让支付命令账户、付息交易账户等规避监管当局利率管制的创新；浮动利 率贷款、利率上下限保险等为套期保值或转移利率、汇率风险的创新；贷款权对 换交易、股权贷款等为增加金融资产流动性的创新等，从而降低了金融服务成本， 提高了经营收益，也扩展了服务领域，提升了中小银行的品牌形象。 中小银行为在激烈的竞争中生存下来，都不自觉地将基本服务对象定为中小 企业和当地居民，不论存贷多少，均一视同仁，服务周到。在业务范围上，进行错位 竞争，在大银行不愿介入的居民小额零星贷款、住宅抵押贷款、中小企业的短期 融资及不动产贷款等方面，发挥了主导作用。但这种银行发展模式也在一个突出 的缺点，那就是银行的稳定性较差，银行数量波动较大。在美国，每年都有上百家 银行开业，同时也有成千上百家银行关闭。 3 2 日本“故乡银行 为振兴地方经济服务 日本的中小银行主要以地方银行为代表。地方银行是将总行设在地方城市， 6 以总行所在的都道府县为主要营业地区的银行，截止到2 0 0 4 年3 月，日本共有 6 4 家地方银行，每个都道府县都拥有一家，有的甚至有2 到3 家。地方银行虽 然也有大的，规模接近于都市银行，但大部分是中小规模的银行，它们通过与地 方产业、地方公共团体的往来，同本地区社会保持着密切的联系。 日本地方银行的功能。其一是支持地方经济。日本地方银行的经营是与所在 地区的经济紧紧联系在一起的，其资金来源于当地，又用之于当地，因此有“故 乡银行”的美誉。其二是吸收社会闲散资金，振兴地方经济服务。主要通过吸收 社会闲散的资金为地方企事业单位提供贷款。地方银行的业务活动大大支持了 本地区产业和与人们生活密切相关的生产或生活服务行业的生存和发展。其三是 促进地方引进外资。随着整个日本经济的国际化，日本的地方经济也逐步走向了 国际市场，这与地方银行的积极配合是分不开的。地方银行以进出口贸易结算、 贸易金融、外汇兑换等业务为中心，积极配合本地区企业开展对外经济活动，甚 至主动配合企业到国外考察，参与企业的海外开发活动。 3 3 德国中小银行发展高度稳定 德国的银行按照产权结构可分为三种类型：私营商业银行、公共储蓄银行和 互助合作银行。私营商业银行包括德国三大商业银行( 德意志银行、德累斯顿银 行和德国商业银行) 、地区性商业银行、外资银行和私人银行。储蓄银行是政府 所有的机构，包括全国性的d g z 银行、1 2 家地区性的土地银行和储蓄银行。储 蓄银行一般在所在地区内向中低收入者提供存款服务、发放抵押贷款和地方政府 授权的贷款，其存款根据法律受到州或地方政府的担保。合作银行也实行三层架 构：全国性的d z 银行、地区性的信用合作社、当地的城市和农业信用合作社。 从数量上看，合作银行和储蓄银行占很大比重。 在德国除三大商业银行外，其余都是中小银行。德国的中小银行都是地区性 银行，它们可以简单分为两类：一类就是综合化的银行( 也称全能银行) ，不仅 从事传统银行存贷业务，还从事证券投资业务。这些银行主要是州立银行；另一 类是专业化银行，仅从事某个特定领域的业务。例如，储蓄银行、抵押银行和住 房贷款银行。 德国中小银行的发展模式可以分为两类：一类是公立银行，包括州立银行和 储蓄银行，这些银行最初是服务于公共事业和当地市政建设。它们受到政府的保 护，享受地方政府的财政补贴，并且由于其债务得到政府提供的担保，因此可以 得到远高于其实力的信用评级，获得低于市场水平的廉价资金来源。在宽松的外 部环境下，这些银行特别是州立银行逐渐向全能银行模式发展。另一类是私有银 行，主要是通过合作，即众多的中小银行共同出资组建一个代表各家中小银行利 益的合作集团( 即合作银行) 。合作集团主要开办中小银行难以介入的业务领域， 这样就与中小银行形成优势互补。合作集团则为中小银行提供技术和网络支持， 统一建立业务平台，统一开发业务系统，统一研发金融产品。这样使各家中小银 行能够在付出较小成本下拥有了发达的网络支持，而中小银行则各自在相对独立 的区域开展业务，避免了中小银行之间的交叉竞争。通过这种合作安排，各中小 商业银行仍具备独立法人资格，其管理层次少，决策链条短，保证了中小银行决 策机制灵活高效的特点。德国中小银行的发展模式使德国的中小银行基本集中在 自己所在地区周围发展业务，因此都具有鲜明的地方色彩。 3 4 台湾地区中小银行推行本土化经营策略 第二次世界大战后，台湾接收改组了日本占领时期的金融机构，如台湾银行 等，并设立了台北银行，另外从大陆迁去的中国农业银行、交通银行等银行基本 上公营，垄断了岛内的金融市场。但由于公营银行经营效率低，一直为外界所诟 病。在上个世纪9 0 年代初期台湾修正了银行法，允许民间设立民营银行。从9 2 年开始，陆续成立了1 6 家银行。原有的公营银行业也在逐渐推行民营化。另外 台湾政府还在积极的推动信托投资公司、信用合作社改制为商业银行。到2 0 0 8 年年底，台湾有本土银行3 7 家，信用合作社2 7 家，中小银行占到了银行总数的 9 0 。 但是由于条件限制，台湾银行业处于规模过小和市场过度竞争的压力。在台 湾银行发展的过程中，中小银行的份额不超过1 。为了扩大市场份额，各个商 业银行和一些新的中小银行只能从事一些像信用卡和现金可贷卡等消费领域的 金融业务。台湾的中小银行主要是在寻找大型银行不重视的业务，而且以更优化 的服务作为竞争武器，比如说提升服务品质，开拓网络服务等等。但是由于台湾 市场先天不足，导致原本更加充分发挥作用的策略也因为过度的竞争变质。 一方面就是宽松的放贷产生了呆帐率过高的问题，另外一方面，由于大型银 行的快速反映，也使台湾的中小银行的优势迅速降低。为了解决呆坏帐的压力， 缓和岛内银行之间的激烈竞争，台湾政府从2 0 0 0 年开始，推行了第一次金融改 革，就是把削减呆坏帐以及成立金融控制公司作为改革的主攻方向。他是希望在 金融业全球化过程中，以大型化和混业经营来提升台湾金融机构的竞争力。第一 次金融改革确实降低了台湾银行的呆坏帐率，也推动了台湾1 5 家金融控股公司 的改制。 由于台湾地区的中小型银行是根植于台湾本土的经营环境，因此对中小企业 ( s m e ) 开展的金融服务也是台湾地区的中小银行最主要的业务。目前台湾地区 有1 2 3 万家中小型企业，就业人数占总就业人数的7 7 1 ，因此发展s m e 不仅 是一个经济问题，更是一个社会问题。由于中小企业规模小，信用条件不足，导 致其不易于获取贷款资金。而且由于中小企业缺乏健全的财会制度，财务透明度 较低，影响银行对中小企业的融资信心。 台湾地区的银行法在1 9 7 5 年进行了大幅度修正，修正后产生了所谓的专业 银行制度。专业银行包括6 类，其中包括中小企业专业银行，这些银行一方面是 区域性的银行，另一方面又是中小企业的专业银行。台湾地区目前成立了一个联 合征信中心，同时规定如果授信金额达到新台币3 0 0 0 万以上( 折合人民币7 5 0 万左右) ，要经过会计师事务所提供审计报告。同时，由台湾地区政府部门成立 信保基金，为中小企业的贷款提供担保。目前台湾上市公司有1 ，2 0 0 家，其中 5 4 0 家都是曾经接受过信保基金协助的s m e ，经过中小银行授信后逐步壮大，成 为在一级市场直接融资的大型企业。 3 5 小结 中小银行是各国金融体系中一支重要的力量。在国外发达国家的金融体系 中，既有资本实力雄厚、资产规模巨大的大型银行，也存在数量众多、种类齐全 的中小银行。 由于国家的文化、经济发展、金融监管变化等的差异，造成这些国家的中小 银行的发展模式与生存现状存在较大的差异。鉴于中小银行和大银行的优势差 异，中小银行在与大银行的竞争中应采取求异型市场定位战略即在目标客户的 选择以及业务选择上，应与大银行形成一种互补之势。 中小银行以中小企业、居民个人为目标客户群，服务于地方经济，提供个性 化的零售服务大银行则以大中型企业为目标客户群，以大中型城市为主要业务 区域，提供规范的批发型服务。这种市场补缺和避强竞争的市场定位战略，将使 中小银行的市场业务准人不会面临大银行的强烈阻碍，从而能够发挥自身的优 势、特色。通过美国社区银行与日本地方银行的比较，我们可以看到：美国社区 银行采取的是典型的“求异型战略”，在目标客户、服务区域及业务的选择上突 现自身特色，与大银行形成互补之热，从而提高了自身的竞争力获得了良好的 发展而日本地方银行由于种种原因偏离了“求异”型战略方向，虽然在服务区 域的选择上体现了自身的特色，但在目标客户的选择上出现了偏差、业务选择上 趋同，业务创新方面能力较弱，影响了自身的发展。 从较为成熟的市场经验来看，中小型商业银行只有选择了与其商业环境相适 应的发展模式，服务当地或者社区的经济，才能避开与大型商业银行的竞争，并 取得商业成功。 9 第4 章国内银行业发展环境分析 4 1 宏观经济环境分析 自2 0 0 7 年9 月美国房地产市场出现“次级贷款危机 以来，2 0 0 8 年全球金 融体系出现了前所未有的危机，美国多家商业银行因次级贷款或其他金融衍生品 而出现巨额亏损，美国大型商业银行被迫国有化，进而在2 0 0 9 年，各国政府联 手推出史无前例的大规模救市计划，以直接接管大型商业银行，向金融市场注资 等方式试图挽救面临崩溃的国际金融体系。2 0 0 9 年全球经济持续、同步衰退的 风险继续增大。主要发达经济体陷入衰退，信心疲弱和出口大幅下滑使得新兴市 场经济体在面对金融市场压力时更加脆弱。国际金融市场动荡加剧，美元整体走 强，主要经济体国债收益率上行，全球股市先抑后扬。全球物价水平稳步回落。 为应对危机、缓和衰退，主要经济体央行大幅降息，“量化宽松”等非常规手段 开始成为主要发达经济体货币政策的新取向。 在应对国际金融危机的一揽子经济刺激计划作用下，中国国民经济运行中的 积极因素不断增多，企稳向好势头日趋明显。农业发展势头良好，工业生产增速 明显加快；消费稳定较快增长，投资增速持续加快，国内需求对经济增长的拉动 作用显著增强。当前，宏观经济总体处于企稳回升的关键时期。上半年，国内生 产总值( g d p ) 为1 4 万亿元，同比增长7 1 ，增速比上年同期回落3 3 个百分 点，比第一季度加快1 0 个百分点；其中，最终消费、资本形成、货物和服务净 出口分别拉动g d p 增长3 8 个、6 2 个和一2 9 个百分点。居民消费价格指数( c p i ) 同比下降1 1 ，比第一季度降幅加大0 5 个百分点。贸易顺差9 7 0 2 亿美元， 比上年同期减少1 2 1 亿美元，比第一季度增加3 4 7 3 亿美元。 2 0 0 9 年6 月末，广义货币供应量m 2 余额为5 6 9 万亿元，同比增长2 8 5 ， 增速比上年同期高1 1 2 个百分点。企业、居民活期存款增加较多。各项贷款继 续快速增长，中长期贷款占比逐步上升，个人消费贷款增速大幅回升。上半年， 人民币贷款增加7 3 7 万亿元，同比多增4 9 万亿元。6 月末，人民币贷款余额 为3 7 7 万亿元，同比增长3 4 4 ，增速比上年同期高2 0 2 个百分点。金融机构 贷款利率继续下降，6 月份非金融性公司及其他部门人民币贷款加权平均利率为 4 9 8 ，比年初下降o 5 8 个百分点。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定， 6 月末，人民币对美元汇率中间价为6 8 3 1 9 元。 城乡居民收入继续增长，转移性收入增幅较大。上半年，城镇居民家庭人均 总收入9 6 6 7 元。其中，人均可支配收入8 8 5 6 元，同比增长9 8 ，扣除价格因素， 1 0 实际增长1 1 2 。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入6 3 9 4 元，增长1 1 1 ； 转移性收入2 2 7 3 元，增长1 6 0 ；经营净收入7 7 8 元，增长3 9 ；财产性收入2 2 2 元，增长9 1 。农村居民人均现金收入2 7 3 3 元，增长8 1 ，扣除价格因素，实际 增长8 1 。其中，工资性收入9 5 4 元，增长8 4 ；家庭经营收入1 5 1 2 元，增长5 5 ； 财产性收入7 8 元，增长9 9 ；转移性收入1 8 9 元，增长3 1 4 。 4 2 监管环境分析 中国银行业监督管理委员会( 简称：银监会) 负责对全国银行业金融机构及 其业务的监督管理；中国人民银行( 中央银行) 是负责制定并执行货币政策、防 范和化解金融风险、维护金融稳定的机构。国内银行业适用的法律法规主要包括 中国人民银行法、商业银行法、 银行业监督管理法等。 银监会的主要职责包括：制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法； 审批银行业金融机构及分支机构的设立、变更、终止及其业务范围；对银行业金 融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处；审查银行业金融 机构高级管理人员任职资格等。 巴塞尔资本协议( 或称巴塞尔协议i ) 由巴塞尔银行监管委员会( 简称巴塞 尔委员会) 于1 9 8 8 年制定，是一套银行资本衡量系统，实施最低资本标准为8 的信用风险衡量架构。自1 9 9 9 年起，巴塞尔委员会己颁布若干议案，以新巴塞尔 资本协议( 或称巴塞尔