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西康公司发展战略研究 摘 要 本文首先对西康公司发展战略研究的背景进行了介绍介绍了有机 硅橡胶市场的概况以及半导体保护用硅橡胶在整个有机硅橡胶市场中 的地位并简要介绍了西康公司指出了西康公司面临的主要问题 本文随后对西康公司市场环境和内部环境进行了分析在市场环境 方面分析了整个硅橡胶的市场环境和中国硅橡胶市场的政策环境及宏 观经济环境 然后运用迈克尔 波 特的竞争理论分析了各种竞争力量对 于行业的性质和强度指出半导体保护用硅橡胶市场中起关键作用的竞 争力量主要是行业中现有的竞争者并对西康公司与竞争对手在经营管 理和技术能力方面进行了比较和分析在内部环境方面介绍了西康公 司组织结构公司的生产经营及管理体系并分析了西康公司的竞争 优势与劣势在内外部环境分析的基础上利用 tows 矩阵和 space 矩阵进一步对西康公司进行了战略分析指出西康公司如何有效地应对 变化和在战略选择时应着眼的关键影响因素在此基础上对西康公司 的战略进行了选择确定公司的发展战略为高品质高效率求创新 变体制并提出西康公司的战略目标及基本竞争战略 本文最后部分就实现西康公司发展战略从公司战略及竞争战略层面 应采取的措施进行了分析公司战略层面分别从完善公司股份结构 提高新品研发和质量控制能力以及优化人力资源方面可能出现的问题及 对应的措施提出了建议而在竞争战略层面上在加强成本控制和营销 针对性上给出了相应的措施及建议 关键词企业发展发展战略战略管理 the study on development strategy of sicorn abstract this article introduces sicorn briefly and its background of development strategy, introduces the general situation of the organic silicon rubber market and the station of the silicon rubber used for semiconductor, and points out the main problems which sicorn is meeting. afterwards, this article analyzes the sicorns market environment and inside environment. regarding to the market environment, this article analyzes the market environment for silicon rubber and chinas policy environment & macro economy environment. then this article analyzes the intension of all the competitive forces around the trade quoting michael e porters competition theory to, and points out that the competitors in the trade play the main role for the silicon rubber used for semiconductor market. then this article compares between sicorn and its competitors on management and technology competence. regarding to the inside environment, this article introduces sicorns organization, manufacture, and management system, and analyzes sicorns strengths and weaknesses. through the inside and outside environment analysis, this article further analyzes sicorns strategy using tows and space tools. based on the above analysis, this article finalizes sicorns development strategy which is “high quality, high efficiency, striving for innovation, changing organization system.” then this article brings forward sicorns development goals and competitive strategies. finally, from corporation strategy and competitive strategy this article analyzes the strategic measures in the future that sicorn should take to guarantee its development strategies. for corporation strategy, this article puts forward the exactly implementing measures in changing structure of shares, increasing r&d and quality control ability, and optimizing human resources management. for competitive strategy, this article brings forward measures on cost control and market pertinence. key words: enterprise development, development strategy, strategy management 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立 进行研究工作所取得的成果除文中已经注明引用的内容外本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果对本文的研究 做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明本人完全意 识到本声明的法律结果由本人承担 学位论文作者签名黄 强 日期 年 月 日 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文的规定同 意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版允许 论文被查阅和借阅本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索可以采用影印缩印或扫描等复制 手段保存和汇编本学位论文 本学位论文属于 保密 在 年解密后适用本授权书 不保密 请在以上方框内打 学位论文作者签名黄强 指导教师签名于冷 日期 年 月 日 日期 年 月 日 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 1 前 言 经过近 2 0 年的探索和发展我国有机硅工业现已进入高速发展的时期在有机硅上游企业 大发展的同时 下游企业以更快的速度成长 以满足亚洲特别是中国的有机硅产品迅速增长的需 求 半导体保护用硅橡胶也由于许多半导体企业搬到中国而得到迅速发展 由最初完全由进口产 品独家垄断发展到进口产品和国内产品互争市场的格局 西康公司就是在这样的背景下成立的 西康公司是由康比电子投资人和北京中科院化学所几 位退休科研人员共同组建的私营企业 公司定位于有机硅橡胶领域内的新型材料研发生产的科技 企业公司经过几年的运作在市场份额上与最早进入市场的国产企业相当在客户的分布上 西康公司却占领更多的中高端市场份额在与进口产品的竞争中由于价格上的优势服务上的 便利因此也攻克了不少进口产品原先占有的市场份额如今人民币在持续升值使得公司与 进口产品之间的价格优势逐渐缩小以及国内竞争者的成熟 西康公司面临了前所未有的困难和竞 争虽然公司也做了不少努力诸如加强生产环节质量控制加强营销队伍建设但没有做过战 略层面上的深层次研究 没有仔细地研究与竞争对手比较而言的优势与劣势 因此所采取的策略 缺乏长期性前瞻性和整体性总是跟在竞争对手的后面进行一些模仿或者仅仅是针对竞争对 手的策略采取相应的应对措施而这些经营行为都是短期行为没有明确的发展目标没有集中 的核心理念虽然短期内可能起到一些效果但从长远来看仍然摆脱不了被动挨打的局面公 司也得不到发展壮大 公司上下对公司的发展方向和出路会感到茫然 这些对于一家企业的生存 和发展来讲将是致命的 本文从分析有机硅橡胶行业当前发展趋势入手运用迈克尔 波 特的竞争力量模型为工具 分析了各种竞争力量对于行业的性质和强度 指出半导体保护用硅橡胶市场中起关键作用的竞争 力量主要是行业中现有的竞争者 并对西康公司与竞争对手在经营管理和技术能力方面进行了比 较和分析通过对外部环境分析竞争环境的结构分析来确定西康公司的竞争地位并进一步进 行其战略能力分析指出西康公司如何有效地应对变化和在战略选择时应着眼的关键影响因素 在此基础上 选择战略方向和制定竞争战略 并对西康公司未来的决策以及对在战略分析中所发 现的问题和影响因素进行处理的方法提出建议 然后提出西康公司未来的发展目标 基本战略和 战略措施确定公司的发展战略为高品质高效率求创新变体制并就实现西康公司发 展战略从公司战略及竞争战略层面应采取的措施进行了分析 公司战略层面 分别从完善公司股 份结构 提高新品研发和质量控制能力以及优化人力资源方面可能出现的问题及对应的措施提出 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 2 了建议而在竞争战略层面上在加强成本控制和营销针对性上给出了相应的措施及建议 本文对西康公司制定可持续发展战略做了有益的探索 特别通过与竞争对手的系统全面比较 可以使西康公司决策层对自己和竞争对手的优 劣势情况有个比较清晰全面的认识 而且能够明 确什么是关键点并提出了针对性的措施这些在以后西康公司的发展过程中都是极为重要的 俗话说知己知彼百战不殆 由于本人知识水平和工作经验有限 文中有不少地方可能还值得商榷甚至不妥 希望大家批 评指正并共同探讨 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 3 第一章 背景介绍 1.1 问题的提出 1.1.1 硅橡胶市场概况 在众多的合成橡胶中硅橡胶是在其中的佼佼者它具有无味无毒不怕高温和抵御严寒的 特点在摄氏三百度和零下九十度时泰然自若面不改色仍不失原有的强度和弹性 硅橡胶还有良好的电绝缘性耐氧抗老化性耐光抗老化性以及防霉性化学稳定性等由于具 有了这些优异的性能使得硅橡胶在现代医学中获得了十分广泛又重要的用途近些年来由医 院科研单位和工厂共同协作试制成功了多种硅橡胶医疗用品硅橡胶防噪音耳塞硅橡胶胎 头吸引器硅橡胶人造血管硅橡胶鼓膜修补片此外还有硅橡胶人造气管人造肺人造骨 硅橡胶十二指肠管等功效都十分理想随着现代科学技术的进步和发展硅橡胶在医学上的用 途有更广阔的前景 目前硅橡胶总的市场需求在 2 0 多万吨消费地分布在美洲欧洲和亚洲据测日本国内 市场约为 2 万多吨到 2 0 世纪 9 0 年代日本国内的供给能力超过了需求剩余部分通过出口进 行了消化 但随着产品出口的扩大和原料来源在海外变化的超前 因此覆盖亚洲整体市场的供给 体制正在构筑的过程中 与其他产业同样 从日美欧现有的工厂进入中国及亚洲各国的有机硅制 品半成品也可以在其消费地进行生产销售同时还需对过高的品质进行重新的认识应该把 适宜的价格与品质达到均衡的水平这对进一步扩大市场是极其重要的 1 1.1.2 公司产品在硅橡胶市场中的地位 在有机硅产业链( 见图 1 有机硅产业链) 中上游以金属硅粉和氯甲烷为原料合成含有数千种 有机硅单体的粗硅烷 经过蒸馏得到二甲基氯硅烷等少数具有工业价值的单体 进而制成有机硅 材料的中间体聚硅氧烷 这是有机硅行业上 下游间最关键的中间体 单体的生产具有工艺复杂 流程长技术含量高投资大等特点成为有机硅行业主要的技术壁垒目前国外仅道康宁迈 图瓦克信越r o d i a ( 已出售给蓝星) 五家企业能规模化生产有机硅单体这 5 大有机硅生产 商一直占世界聚硅氧烷总产量的 8 0 % 以上 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 4 文献来源国信证券经济研究所 图 1 有机硅产业链 figure 1 organic silicon industry chain 下游利用聚硅氧烷合成硅油硅橡胶等下游产品粗硅烷还可以直接制备硅树脂有机硅产 品目前已有 1 万多个品种牌号市场上实际供应的约有 5 0 0 0 种其中硅橡胶是产量最大品种 牌号最多的门类 西康公司产品主要是单组份半导体专用有机硅橡胶该产品是众多硅橡胶品种牌号中的一 个 可再细分成二极管芯片保护用硅橡胶和桥堆芯片保护用硅橡胶 该产品受热后硫化为富有弹 性与韧性的白色橡胶具有低吸水率高电绝缘性能十分适合为半导体芯片的保护涂层其他 应用领域各种整流器件晶闸管晶体管等 1.1.3 西康公司简介 西康公司于 2 0 0 4 年 7 月成立于上海是一个集研究开发制造和服务于一体的高科技公 司专业从事高分子材料领域的产品开发生产制造以及相关原材料的贸易西康公司是由康比 电子投资人和北京中科院化学所几位退休科研人员共同组建的私营企业 公司定位于有机硅橡胶 领域内的新型材料研发生产的科技企业 公司经过几年的运作 在市场份额上与最早进入市场的 国产企业相当在客户的分布上西康公司却占领更多的中高端市场份额在与进口产品的竞争 中由于价格上的优势服务上的便利因此也攻克了不少进口产品原先占有的市场份额 1.1.4 西康公司面临的主要问题 ( 1 ) 面临日益激烈的竞争环境如何保持现有产品的竞争优势 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 5 ( 2 ) 公司内部的管理上依靠关系多于制度这在很大程度上阻碍公司今后发展壮大 ( 3 ) 发展目标不明确核心理念不清晰 1.2 研究的目的及意义 企业发展战略是对企业发展中整体性长期性基本性问题科学实际新颖独特简单 的解决办法企业发展战略是一个战略体系它对企业发展具有特别重大的指导作用对其它战 略具有特别重大的带动作用 企业发展战略研究的意义表现为可以提高企业竞争力 关注企业整 体发展关注企业长期发展提前谋划未来正确处理短期利益与长期利益的关系增强对基本 决策的反思意识 本文旨在从整体性 长期性 基本性的角度通过对西康公司的现状研究和对未来五年的经营 状况进行预测构建和组合西康公司的发展战略并提出实施方案以此为西康公司培育和提升 核心竞争力 对西康公司的新产品研发方向及产品定位提出指导性建议 从而使西康公司稳步发 展壮大 1.3 思路和方法 发展战略研究是针对性 应用性很强的研究 它要求研究者全面透彻了解研究对象的历史发 展背景内外部环境竞争态势和能较准确的预测企业将来一段时间的发展趋势在此基础上 理论联系实际才有可能做出满意的发展战略选择 本文采用了战略理论中关于目标措施等企业战略的形式构架s w o t分析以及战略地位和 行动评估矩阵s p a c e 等分析方法运用了现代战略理论中有关产业结构分析等科学而有效的 分析工具 并在深入剖析企业现实的基础上 结合企业自身优劣势对企业未来做出了战略性的规 划 运用产业结构方法分析了半导体保护用硅橡胶市场结构 得出半导体保护用硅橡胶市场中起 关键作用竞争力量主要是行业中的竞争者 它们是影响企业成败的关键因素 因此着重对竞争对 手进行了分析 并在此基础上运用竞争轮廓矩阵为工具进一步识别竞争对手的优势和劣势 然后 再分析西康公司的优势和劣势 结合外部的机会和威胁使用 t o w s 矩阵分析工具进行了系统分析 最后使用 s p a c e 矩阵分析为西康公司发展战略进行了选择 并在此基础上 形成了西康公司的发 展战略架构和实施建议 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 6 第二章 市场环境分析 2.1 硅橡胶市场分析 2.1.1 有机硅产业概况 ( 1 ) 全球需求增长迅速 近 5 年全球有机硅材料需求的年均增长率在 1 0 % 以上2 0 0 4 年全球有机硅市场规模约 9 0 亿美元2 0 0 5年约为 1 0 2亿美元美国欧洲和亚洲是最主要的有机硅材料消费市场市场份 额均在 3 0 % 左右日本从 2 0 世纪 9 0 年代至今其有机硅材料年均需求增长率达到 2 0 % 据 f r e e d o n i a 集团分析美国对有机硅的需求年增长率预计为 6 % 2 0 0 6 年产品需求价值将 达到 3 5 亿美元其中有机硅用于流体的需求年增长率为 5 % 将达到 3 . 5 亿美元用于树脂的 年增长率为 6 . 6 % 将达到 1 3 . 2 亿美元用于弹性体的年增长率为 5 . 8 % 将达 5 . 1 亿美元用于 凝胶和其他产品年增长率为 9 % 将达 3 . 1 5 亿美元鉴于航天设备电子器件和工业机械领域需 求的增长 预计 2 0 0 8 年美国有机硅需求价值将达到 3 7 亿美元 其中 流体将占 4 0 %树脂占 3 0 % 弹性体占 2 4 % 凝胶占 4 % 其他占 2 % 到 2 0 1 0年美国有机硅需求的年增长率为 4 . 7 % 需求价 值将达 4 0 亿美元 其中有机硅流体将占 4 2 . 1 % 有机硅树脂将占 2 8 . 2 % 有机硅弹性体将占 2 4 % 有机硅凝胶等占 5 . 7 % 另外由于耐用性商品生产的反弹以及诸多领域包括电子航天设备 和工业机械的应用增多工业市场将占所有有机硅用量的 5 8 % 2 0 0 4 年全球有机硅单体产量约 2 0 3 万吨2 0 0 5 年达到 2 2 5 万吨中国和东欧单体生产也增 长较快印度信诚工业公司也于近年建设 1 3万吨/ 年单体生产装置2 0 0 4年全球聚硅氧烷产能 约为 1 1 3 万吨/ 年至 2 0 0 5 年末已超过 1 3 0 万吨/ 年比 1 9 9 5 年增加了一倍 ( 2 ) 我国有机硅产业发展前瞻 中国的有机硅市场是全球增长最快的市场 预计今后将以每年 1 5 % 2 0 % 的速度增长 到 2 0 1 0 年国内需求量将达 5 3 . 9 万吨以上超过美国成为世界上最大的生产和消费国然而目前我国 有机硅产品的自给率只有三分之一 我国从事有机硅生产的企业数量多 但规模以上的大中型企 业不到 2 0 0 家国内有机硅产品只有 5 0 0 多种且以中低档为主中高档产品主要依赖进口 我国有机硅上游已形成一定规模2 0 0 5 年聚硅氧烷产量 7 . 5 万吨较 2 0 0 4 年增长 4 0 % 由于技术原因目前我国只有星火化工新安化工吉化等 3 家企业生产单体预计 2 0 0 8 年产 均增长约 3 3 % 2 0 0 8 年聚硅氧烷产量将达到 2 0 . 5 万吨 国外主要公司都已在我国设立有机硅业务拓展部门 并将中国作为未来发展的战略重点 国 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 7 内企业也纷纷计划投建新的有机硅单体装置在建拟建单体产能将达 1 4 9 . 5 万吨/ 年见表 1 表 1 我国现有和拟建有机硅单体产能情况 table 1 organosilicone monomer productivity in existence and planning to build 单位万吨/年 公司名称 2007年产能 拟建产能 目标 投产时间 星火化工 20 - 20 2006 年 新安股份 19 - 19 2007 年 吉化公司 6.8 - 6.8 江苏梅兰集团 2.5 - 2.5 2005 年 河苏镇江宏达 3.0 - 3.0 2006 年 东岳集团 18 22 40 2007 年2009 年底 蓝星/罗地区天津化工 20 - 20 2007 年底 浙江中天 - 16 16 2009 年以后 宁波合盛化工 - 6 6 计划 道康宁和瓦克 - 40 40 计划 合计 893 84 1733 文献来源中国石油和化工经济分析 近 1 0 年我国聚硅氧烷表观消费量年均增长率为 3 1 % 近 3 年年均增长 2 9 % 是我国 g o p增长 率的 3 倍以上远高于世界其他国家和地区2 0 0 4 年我国聚硅氧烷表观消费量达 1 8 万吨折合 单体近 4 0 万吨2 0 0 5 年约达 2 4 万吨折合单体近 5 4 万吨预计 2 0 0 8 年需求将保持年均 2 0 % 以上的增速由于供小于求我国有机硅材料的进口依存度迅速升高2 0 0 5年聚硅氧烷进口依 存度高达 6 8 % 从道康宁g e 和信越化学几大公司的进口班约占总进口的 8 0 % 2 2.1.2 硅橡胶市场发展状况 全球硅橡胶的生产总量在 4 0 万吨左右 从产品类型看 室温硫化硅橡胶占硅橡胶总量的 6 5 % 左右而大约 7 0 % 的室温硫化硅橡胶用于生产有机硅建筑密封胶即大约 4 5 % 的硅橡胶用于生产 有机硅建筑密封胶硅橡胶的重要消费领域为电子电器汽车制造建筑以及医用 目前国内的硅橡胶生产企业己经超过 1 0 0 家 生产能力也己经超过了 6 万吨 但实际产量在 4 - 5 万吨左右生产厂家主要集中在浙江广东江苏上海等地比较大的有年产 2 万吨高温 硅橡胶的江苏宏达年产 2 万吨高温硅橡胶的 d o w c o r n i n g 控股的南京东爵有机硅集团等 ( 1 ) 高温硫化硅橡胶 高温硫化硅橡胶的应用见表 2 极其广泛随着国民经济的发展对热硫化硅橡胶的需求 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 8 正以每年不低于 2 0 % 的速度增长高温硫化硅橡胶生产技术复杂产品附加值高在世界有机硅 市场上其销售量份额约占 1 0 % 销售额则高达 3 0 - 4 0 % 表 2 高温硫化硅橡胶的应用 table 2 applications of high temperature v ulcanization organo-silicon rubber 应用部门 利用特性 主要应用范围 航 空 和 宇 航工业 耐高温耐臭氧耐疲劳 飞机和宇宙飞船的各种胶管 氧气面罩 密封垫 圈缓冲防震层开关护套等 汽车工业 耐高温耐油 汽车点火线 火花塞保护罩 加热及散热器软管 消声器衬里加油泵进油阀等 电子电器 耐疲劳耐高温耐臭氧 电脑电话传真机各种电器键盘的按键绝 缘子将取代陶瓷制品用于输电线路 还有电视机 阳极罩高压保护罩高压引出线等 电缆工业 电绝缘性耐潮 用硅橡胶绝缘的电缆有电力电缆 船舶电缆 航 空电线点火电缆加热电缆原子能电缆等 医疗卫生 无毒生理惰性耐生物 老化 婴儿奶嘴各种医疗用软管插管整容修复 人造器官药物胶囊等 其他方面 选择性透气不粘耐水 蒸气 透气性薄膜印刷用胶辊高压锅密封圈等 文献来源中国化工信息网国信证券经济研究所 (2) 室温硫化硅橡胶 室温硫化硅橡胶的应用见表 3 在发达国家有机硅密封剂的用量近几年大多保持了 1 0 % 以 上的年增长速度据统计资料显示我国 2 0 0 0 年有机硅密封胶的消耗量达 5 万吨以上并正以 年均 2 0 % - 3 0 % 的速度增长 其中硅酮建筑密封胶国内市场大部分被国外的道康宁公司 g e 公司等 占据近年来随着技术水平的提高和市场需求的扩大硅酮密封胶生产迅猛发展许多企业投 资建厂或扩大规模已形成浙江广东两大硅酮密封胶生产基地 3 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 9 表 3 室温硫化硅橡胶的应用 table 3 applications of normal temperature v ulcanization organo-silicon rubber 应用部门 利用特性 主要应用范围 建筑工业 耐老化着色粘接性 取代沥青 用作公路接缝的密封剂 高层建筑物 嵌板 幕墙和内墙接缝的密封 厨房瓷砖周围空 隙的填平和浴盆水斗便池周围的密封等 电子工业 优异的介电性耐候粘 接性可随时应急 包材灌注粘接浸渍和涂复等材料 航 空 和 宇 航工业 耐燃耐腐蚀耐辐射 宇宙飞船窗口真空泵系统和电子设备的密封 烧蚀涂层耐油部位的密封 汽车工业 耐疲劳粘接性 现场盛开的密封垫圈 汽车挡风玻璃 门窗框架 反光灯排气管及易受水淋设备的粘接密封 医疗卫生 液体硅橡胶生理惰性 隐形眼镜和人工角膜 齿科印模材料 防噪音耳 塞等 其他方面 粘接性仿真性 古代文物复制的模具常规武器上的密封 文献来源中国化工信息网国信证券经济研究所 2.1.3 半导体保护用硅橡胶市场发展状况 半导体保护用硅橡胶主要是指用于对整流器件 晶闸管 晶体管等的芯片起绝缘保护作用的 有机硅橡胶其中尤以二极管的使用为主 二极管的生产自 8 0 年代末开始逐步转向中国大陆现在已经全部在中国大陆生产最终使 用的半导体保护用硅橡胶全部是进口产品 主要是由日本信越公司提供 后来一部分被美国的道 康宁公司产品所替代 道康宁公司的产品与信越公司产品从有机硅橡胶的等系列而言是完全不同 的系列二者最大的差异是抗拉强度道康宁公司半导体保护用硅橡胶强度是信越公司的 8 - 1 0 倍 国内半导体保护用硅橡胶最初由北京科化公司于 2 0 0 0 年推出 当时根本得不到市场的认可 一是二极管生产企业有比较大的利润空间 没有愿望去降低这微不足道的成本 二是二极管生产 企业的工程人员没有承担责任的勇气来试用国产硅橡胶 三是产品本身还存在着一定的不足 在 与进口产品的比较中处于明显劣势 但经过 1 年多技术上的改进和营销人员的努力 同时国内有 不少以前在大的二极管企业工作然后出来自己成立公司生产二极管的情况 他们对价格比较敏感 因此对国产半导体保护用硅橡胶有使用的愿望到 2 0 0 2 年科化公司的产品逐步被市场认可其 销量逐年上升 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 10 2 0 0 3年四川晨光化工研究院与研发出用于半导体保护用的硅橡胶但其性能与科化公司 产品性能相比还有明显不足 因此只能对低端对价格极为敏感企业有吸引力 因此其总体市场份 额极为有限 2 0 0 4 年西康公司成立开始生产半导体保护用硅橡胶同年 g e 东芝也推出这类半导体保 护用硅橡胶使得市场竞争变得更加剧烈 2.2 中国硅橡胶市场的政策环境 2.2.1 国家的产业政策 国外的经验表明 有机硅工业的发展离不开政府的支持和关注 日本科学技术厅为使有机硅 走在世界前列早在 1 9 9 1 年起就实施过一项耗资 7 4 0 0万美元的硅系高分子材料研究开发1 0 年计划发动官产学的力量共同研究主要开发硅的高分子复合物以生产超高强度和 超抗热塑料新超级材料用于太阳能建筑半导体汽车工业及航天工业进入 2 1 世纪日 本政府认为硅化学有机硅仍然使发展重点产经省将有机硅的开发列为 2 1 世纪产业发展的重要 项目日本的次世代产业基盘工程中排在第一位的就是含硅高分子材料 德国的 w a c k e r 公司也得到了政府的支持在政府 1 . 1 9 亿欧元( 连同 w a c k e r 自己投资共 4 亿欧元) 资助下w a c k e r 公司将农希利茨厂扩建到年产硅氧烷 1 0 万吨的规模 中国有机硅行业受到产业政策的重点鼓励 中国早在 1 9 9 8 年就把有机硅单体列为国家重点鼓励发展的产品 2 0 0 0 年有机硅产品生产被 列为国家重点鼓励的产业2 0 0 3年科技部与商务部共同发布的鼓励外商投资高新技术产品目 录( 2 0 0 3 ) 新材料大类中有机硅也位列其中将有机硅列为积极鼓励发展的产业鼓励外商加 大投资并与国内有机硅企业展开合作研发 有机硅单体发展受到反倾销保护 2 0 0 5 年 9 月 2 9 日中华人民共和国商务部做出初栽对原产于日本美国英国和德国的 进口初级形态二甲基环体硅氧烷实施临时反倾销措施 以保证金形式( 保证金的比例为 1 3 % 至 3 5 % ) 进行有机硅反倾销初栽的出台将有助于保护有机硅的上游行业最重要的单体生产 d o w c o r n i n g 在张家港新建 2 0 万吨/ 年有机硅单体项目迟迟不获批准己经证明了国外有机硅 厂商企图在中国独资建立单体企业来压制国内单体发展的意图将受到国家限制 有机硅反倾销出 台则断绝了国际有机硅生产商通过低价倾销阻击国内有机硅单体壮大企业的企图 很显然 国内 的有机硅行业正受到国家产业政策的重点保护 4 2.2.2 宏观经济环境 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 11 ( 1 ) 未来几年经济持续高速增长 在过去 5 年中我国经济呈现出增长较快运行平稳效益良好结构优化的态势回顾我 国改革开放 3 0 年来的经济表现本轮经济增长周期可谓黄金五年未来几年中国的经济将 持续高增长因为从国内总需求看三大需求仍会保持较高水平稳定增长第一投资将保持平 稳增长态势一方而我国处于工业化和城市化加速阶段投资适度增长有其合理性另一方而 有两个因素将限制投资增长过快 一是市场竞争比较激烈 如果实体经济的投资预期回报率不高 企业的投资将趋向谨慎 二是投资调控政策不断完善 近年来 采取土地资金管理 两道闸门 和市场准入标准一个门槛的调控手段取得了明显成效第二消费将进一步活跃随着就业 增加城乡居民收入持续较快增长住房汽车需求持续旺盛消费对经济增长的源头性拉动作 用不断增强第三出口增长将趋稳一方面世界经济增速放慢会影响国际贸易量另一方面人 民币汇率升值速度逐步加快 以及国内土地 劳动力等要素成本提高也将逐步影响到出口的增长 5 ( 2 ) 自主创新环境得到进一步改善 2 0 0 6 年中共中央国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定明确指出 建设创新型国家是全面落实科学发展观开创社会主义现代化建设新局面的重大战略举措税 收在激励自主创新上担负着重要任务也是大有作为的尤其是企业所得税在企业所得税方面 推出允许企业按当年实际发生的技术开发费用的 1 5 0 抵扣当年应纳税所得额实际发生的技 术开发费用当年抵扣不足部分 可按税法规定在 5 年内结转抵扣 企业用于研究开发的仪器和设 备单位价值在 3 0 万元以下的可一次或分次摊入管理费用 在今后几年国家将进一步改善企业自主创新环境将根据需求导向着力突破制约经济社 会发展的核心技术和关键技术 加快组织实施国家重大科技专项 努力实现优势领域的战略突破 继续强化企业主体地位 完善鼓励技术创新和科技成果产业化的法制保障 政策体系 激励机制 市场环境发挥国有企业在自主创新中的重要作用大力实施知识产权战略注重与产业结构优 化升级紧密结合发挥我国比较优势发展现代产业体系增强国际竞争力加快形成以科技进 步和创新为基础的新竞争优势 6 ( 3 ) 人民币持续升值影响出口企业竞争力 中国经济的快速发展使产品的国际竞争力大幅提高国际贸易盈余外国直接投资外汇 储备持续增加西方发达国家感到了压力担心中国会影响其在全球的经济利益由此把焦点放 在尚未与经济发展同比例升值的人民币汇率上纷纷要求人民币升值以此达到削弱中国产品 提高本国产品的国际竞争力维护本国产业和经济利益的日的 人民币持续升值给中国的外贸出口造成极大的伤害增加出口产品成本抑制出口进而 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 12 不利于经济的增长 主要是影响到我国企业和许多产业的产品在国际市场上的价格竞争力 因为 尽管中国制造己经成为世界市场的主要产品但中国产品的一个致命弱点是还没有形成自己 的品牌目前所占的市场份额主要依靠中国产品价格的低廉在竞争中并不处于主导地位如果 竞争力受到打击是很可怕的西康公司的下游客户有相当一部分企业产品出口这会给他们带 来一定的压力 7 ( 4 ) 企业成本还会继续增加 从国内总供给来看随着各个产业的持续较快发展供给能力将进一步增强2 0 0 8年可能 成为经济总供求关系发生转变的一年 从总体供求平衡局部产能不足转变为总体供求平衡局部产 能过剩煤电油运以及化工业原材料供应紧张的状况会有所缓解但价格还是会继续上升 随着我国经济持续快速增长和经济规模不断扩大 自然资源特别是土地稀缺性开始显现 环 境成本开始提高加上收入增长工资成本也将逐步增加资源和劳动力等要素成本的上升将 成为推动我国物价上涨的中长期因素 2.3 行业关键竞争力量分析 根据迈克尔波特的五种竞争力架构理论 8 一个行业的利润率和利润潜力取决于五种竞争 压力其中三个来自于水平竞争替代品供应商现有竞争者潜在竞争者两个来源于 垂直竞争供应商和用户的讨价还价能力详见波特竞争模型示意图图 2 图 2 波特竞争模型示意图 figure 2 sketch map of competitive pattern by michael porter 替代产品或服务的威胁 购买者讨 价还价能力 新进入者的威胁 供应商讨 价还价能力 产业竞争者 现有公司之间的竞 潜在进入者 供应商 购买者 替代品 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 13 下面分别从上述 5 个方面来分析一下半导体保护用硅橡胶行业的竞争程度 从而找出在半导 体保护用硅橡胶市场中起关键作用的竞争力量然后根据这种关键竞争力量分析西康的优劣势 从而评定西康公司的竞争战略 ( 1 ) 新进入者的威胁 新进入者的威胁取决于进入壁垒和已有竞争者的预期反应从半导体保护用硅橡胶行业来 看主要的进入壁垒就是技术中国市场以及国际市场上硅橡胶生产的企业非常多但是硅橡胶 是一个属于由非常多的细分市场汇集而成的市场 虽然各个细分市场都属于硅橡胶大类 但技术 上还是存在着非常大的差别 整个硅橡胶市场中 没有一个细分类别占整个硅橡胶市场的百分比 超过 3 % 所以想突破这一技术壁垒是不容易的硅橡胶市场的利润率还是不错对于新进入者 已有竞争者的预期反应将会比较大 因此对半导体保护用硅橡胶生产企业而言 新进入者的威胁 影响不大 ( 2 ) 替代产品和服务的威胁 半导体保护用硅橡胶对于产品的品质要求很高 而且对于使用这类硅橡胶的企业而言 硅橡 胶的材料成本占其总成本的比例很低( 1 % )他们也不愿轻易使用其它类型的硅橡胶替代现在使用 的除非这类半导体生产企业的工艺有很大的改变完全抛弃了现有硅橡胶才有可能不使用现 有硅橡胶而使用其他材料因此替代产品和服务的威胁也不大 ( 3 ) 购买者的讨价还价能力 2 0 0 7年下半年至今对于半导体产品的需求强劲对于国内大型生产企业他们虽然有很大 的产能但却没有办法开足产能生产原因如下第一人的因素人工成本增加很难招聘到 足够数量的熟练的生产工人生产现场的技术人员也很难驾驭多条生产线的正常运转第二生 产工艺局限无法做到大产能和高品质并存这为小型生产企业生存带来了机会很多小企业就 是在这样的背景成长起来而且公司的盈利情况良好小企业对成本的要求更高他们非常愿意 使用国产半导体保护用硅橡胶另外半导体保护用硅橡胶的高端市场由进口产品所占据国外 厂家生产的是一系列的硅橡胶他们对于产品的价格有一个系统的运作因此价格相对稳定这 样对于半导体保护用硅橡胶产品的价格也有稳定作用 最近几年化工原材料一直在上涨 这对西康公司的下游生产企业造成巨大的成本压力 他们 已经开始在国内寻找供应商 虽然半导体保护用硅橡胶对他们来说是非常关键的原材料 但在巨 大成本压力下 他们也不得不考虑在性能指标能达到使用要求的情况下进行部分乃至全部替换进 口硅橡胶西康公司产品品质在国内企业中是最好的因此成为他们首选并且目前已经有几家 高端客户正在进行产品试验 如果通过他们几个阶段的试用 他们会选择西康公司作为他们的供 应商 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 14 由此可见购买者相对还是比较分散 虽然他们也面临着较大的成本压力 但他们并不具有较 强的议价能力因此购买者的讨价还价能力对行业的影响不是很大 ( 4 ) 供应商的讨价还价能力 这几年有机硅材料作为一种新型材料在我国得到了较大发展 虽然产能大幅增长 但仍然无 法满足国内市场的巨大需求现在国内已形成江西星火有机硅厂浙江新安化工集团公司中石 油吉林石化公司梅兰硅材料公司 4 家甲基氯硅烷生产企业产能达到 2 8 0 千吨/ 年但还是只 能满足 3 0 % - 4 0 % 的市场需求所以原料价格仍居高不下因此供应商的讨价还价能力对行业的影 响很强但不是关键因素 对于西康公司的关键资源硅油及其他有机硅原料 主要由上游企业控制 而且西康公司是很 难摆脱上游企业的控制 即使是西康公司自己生产硅油 但生产硅油所用的主要原材料也必须由 这些上游企业提供还是受到上游企业的影响只是影响力相对减弱目前国内虽然有机硅行业 的发展迅速但短期内有机硅原材料紧张问题还是无法得到解决 ( 5 ) 现有公司之间的竞争 在国内产品和进口产品的市场博弈中参与博弈的分别为国外厂商进口产品代理商和国 内生产企业对于国外厂商而言其销往中国的二极管用硅橡胶都是采用代理的模式没有直接 的服务人员 而且此类产品由于是有机硅橡胶市场中非常细小市场 即使是整个市场份额完全被 国外厂商所独占 对于提升其总体利润而言都是微不足道的 另外国外厂商有机硅橡胶产品系列 非常庞大他们要保证整体价格体系是不愿意为了某个细分体系较小的利益而使其受到破坏 因此对于国外厂商而言 虽然有降价占领市场和稳定价格而市场份额略有缩减两种可选策略 但 他们基本上都是采用稳定价格的策略 以维持其整个系列产品价格的一致性 对于进口产品代理 商由于其上游的生产厂商非常强势不愿降价因此对于他们而言也很难采取降价策略以扩大 市场份额对于国内生产企业本身竞争的就是中低端市场即使降价也无法去冲击高端市场份 额因此在进口产品价格稳定的情况下其最优策略是稳定价格才能使收益最大 但对于国内半导体保护用硅橡胶生产企主要争夺就是进口产品所不愿染指的中低端市场 因此在这一市场上的竞争就非常的激烈 因此现有竞争对手之间的竞争对半导体保护用硅橡胶企 业的影响是关键的 通过分析各种竞争力量的性质和强度构成要求 可以发现半导体保护用硅橡胶市场中起关键 作用竞争力量主要是行业中的竞争者 它们是影响企业成败的关键因素 找出了关键因素我们就 应重点分析行业内竞争对手的情况比较差异从而调整西康公司的竞争战略以求持续发展 科化公司 北京科化新材料科技有限公司是中国科学院化学研究所与首钢集团合资的现代企业 前身为 上海交通大学 mba 学位论文 西康公司发展战略研究 15 成立于 1 9 8 4 年的中科院化学所独资企业- - - 北京科化化学新技术公司 公司与中关村科技园区同 期诞生是我国电子封装材料领域的技术先导型高新技术企业公司技术力量雄厚拥有完善的 生产和测试设备并组建了材料科学研究与开发中心具有独立进行产品设计开发和生产的能 力公司主要产品 环氧塑封料电子级液体硅橡胶导电胶白光 l e d 科化公司的未来目标使命 推动科技成果产业化持续为相关行业的发展提供优质材料 以市场为导向以中科院化学研究所雄厚的科研力量为基础以首钢的综合实力为依托充分发 挥公司内部人才优势不断推出新产品取得了良好的经济效益和社会效益 科化公司的竞争理念知己知彼百战不殆尽可能地扩大市场份额 假设其体制进行完善做到完全私有化那么公司必将会在现有的领域里取得巨大突破经 营业绩会显著提高 科化公司的优势是技术力量雄厚二十余年来公司创造出了多项拥有自主知识产权的先 进技术和产品如国家七五八五和九五 攻关计划及8 6 3 计划支持的环氧塑 封料2 0 0 0年国家级重点新产品- - 电子级液体硅橡胶获得日内瓦世界发明博览会银奖和 尤里卡国际发明博览会金奖的聚丙烯降温母粒等 公司多次获得中关村科技园区优秀新技术企 业和北京市科技之光优