（工商管理专业论文）SK进入中国成品油市场战略研究.pdf

提要 s k 集团是韩国第三大集团，也是韩国最大的石油公司，主要以能源化工、信息 通信为两大支柱产业，旗下有两家公司进入全球五百强行列。随着中国经济的发展和 成品油市场的快速发展，s k 希望将其成品油业务引入中国市场，并通过在中国的发 展，实现s k 成为世界一流企业的目标。 本文根据市场进入战略的有关理论，对中国成品油市场、流通市场( 含非油品市 场) 、及市场主要竞争者进行了研究与分析，提出s k 进入中国成品油市场的进入战 略建议，不但为s k 也为国内有志于进入成品油行业的公司企业提供借鉴和参考。 通过分析，本文认为伴随着中国经济及汽车工业的发展，中国的成品油市场进入 了一种持续、快速发展的态势，中国石化、中国石油两大集团以其资源和营销网络的 优势，居于市场领先者的地位；e x x o n 、s h e l l 、b p 等三大跨国石油公司通过与中国 石化、中国石油两大集团的战略合作，成为重要的市场竞争者；s k 虽然进入中国市 场较晚，但可以扬长避短，利用s k 大规模化生产带来的产品低成本优势及成熟完善、 规范现代化的非油品业务模式，采取差异化和专一化的竞争战略，同中国石化在非油 品业务方面进行合作，成品油营销方面同中国中化集团进行合作。 本文对中国成品油市场及流通市场作了比较系统的梳理，对主要竞争者作了比较 深入的分析，提出了s k 进入中国成品油市场的两种战略途径设想，并对实施方案作 了探讨。 关键词：成品油市场进入s k 公司 2 a b s t r a c t s kc o r p o r a t i o ni st h e “r dl a r g e s tc o r p o r a t i o n m e a n w h i l et h el a r g e s t p e t r o l e u mc o m p a n yi nk o r e a t h em a j o rb u s i n e s s e so fs ka r eo i lr e f i n i n g i n d u s t r ya n di n f o r m a t i o n & c o m m u n i c a t i o ne t c a n dt h e r ea r et w oc o m p a n i e s o fs kl i s t e df o r t u n et o p5 0 0 w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fc h i n ae c o n o m y a n dp e t r o l e u mm a r k e t ，s kc o r p o r a t i o nw a n t st o b r i n gi t s e x c e l l e n to i l b u s i n e s st oc h i n e s em a r k e t ，a c h i e v i n gi t s g o a lt o b e c o m ea ni n t e r n a t i o n a l w o r l ds c a l ec o m p a n y t h r o u g ht h ed e v e l o p m e n ti nc h i n a t h i sp a p e ri sf o c u s e do ns t u d y & a n a l y s i so fc h i n e s eo i l p r o d u c t s m a r k e t ，c i r c u l a t i o nm a r k e t ( i n c l u d i n gn o n f u e lb u s i n e s sm a r k e t ) a n dt h em a j o r p l a y e r si nt h em a r k e t ，b a s i n go nt h et h e o r yo fm a r k e te n t r a n c es t r a t e g y t h i s p a p e rp r o p o s e st w oe n t r a n c es t r a t e g i e sf o rs ke n t e r i n gc h i n ao i lp r o d u c t m a r k e t t h er e s e a r c hg i v e sar e f e r e n c en o to n l yf o rs k c o r p o r a t i o n ，b u ta l s o f o rt h ec o m p a n i e sw h oa r ea l s ow i l l i n gt oe n t e ri n t ot h eo i lp r o d u c tm a r k e t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fc h i n ae c o n o m ya n da u t o m o b i l ei n d u s t r y , t h e c h i n ao i lp r o d u c t sm a r k e th a sb e e ni nt h es t a t eo fc o n t i n u o u sa n dr a p i d d e v e l o p m e n t ；s i n o p e ca n dc n p ca r ep l a y i n gt h er o l eo fo i lm a r k e tl e a d e r b yt h ea d v a n t a g e so fo i lr e s o u r c e sa n dd i s t r i b u t i o nn e t w o r k s ，a n de x x o n ， s h e l l ，b pa r eb e c o m i n gt h ei m p o r t a n tm a r k e tp l a y e r sb ys t r a t e g i cc o o p e r a t i o n w i t hs i n o p e ca n dc n p c a l t h o u g hs ki sal a t e - c o m e ri nc h i n ao i lp r o d u c t s m a r k e t ，t h e r ea r es t i l lo p p o r t u n i t i e sf o rs kt oc o o p e r a t ew i t hs i n o p e co n n o n f u e lb u s i n e s s ，o ro no i lp r o d u c t sm a r k e t i n gw i t hs i n o c h e mg r o u p ，b ys k ss t r e n g t h ss u c ha sl o wp r o d u c tc o s td e r i v e df r o ml a r g es c a l ep r o d u c t i o na n d m o d e r n i z e ds t a n d a r dn o n - f u e l b u s i n e s s m o d e l ，u s i n g s u c h c o m p e t i t i o n s t r a t e g yo fs p e c i a l i z a t i o na n dd i v e r s i t y t h i sp a p e rd i s c u s s e do i lp r o d u c t sa n di t sc i r c u l a t i o nm a r k e to fc h i n a s y s t e m a t i c a l l y , a n a l y z e dt h em a j o rm a r k e tp l a y e r s i nt h ee n d ，t w oe n t r y s t r a t e g i e sa r ep r o p o s e dt os k o nh o wt oe n t e ri n t oc h i n ao i lp r o d u c t sm a r k e t t h ei m p l e m e n ts c h e m ei sa l s od i s c u s s e di nd e t a i l k e y w o r d s ：o i lp r o d u c t s ；m a r k e te n t r a n c e ；s kc o r p o r a t i o n d 前言 一、研究背景和研究意义 随着我国经济的持续、快速发展，我国的成品油消费量最近十年增长非常快，2 0 0 4 年我国成品油( 汽、煤、柴) 消费总量为一亿六千万吨，比上年增加2 0 多，与1 9 9 5 年相比，十年间年均增长率为8 5 。1 从2 0 0 4 年来看，如果每吨油品按价值5 0 0 0 元人民币计算，整个成品油的市场价值约8 0 0 0 亿元人民币，零售网络( 加油站) 全 国约八万多座，遍布中国城乡各地。另外，根据中国加入w t o 的承诺，中国已经于 2 0 0 4 年底开放了成品油零售市场，并即将于2 0 0 6 年底开放成品油批发市场。2 如此 巨大的一个成品油市场给国内外的石油公司带来了很大的诱惑。 在当前的中国成品油市场中，中国石化、中国石油两大集团购居于垄断地位，占 据了国内成品油供应量的9 0 以上，和零售网络( 加油站) 及零售量的6 0 。e x x o n 、 s h e l l 、b p 等三大跨国石油公司通过与中国石化、中国石油两大集团的战略合作，抢 先进入了中国成品油零售市场，成为重要的市场竞争者； s k 作为韩国最大的石油公司，拥有亚洲最大、全球第二大规模的炼油厂( 4 2 0 0 万吨年) ，具备大规模化生产带来的产品低成本优势，s k 公司希望进入市场价值大、 成长前景好的中国成品油市场，将s k 在韩国最为成功的核心业务一成品油业务引入中 国，开展向中国出口、批发、零售成品油的业务，进入中国这个庞大的市场，并通过 在中国的发展，实现s k 成为世界一流企业的目标 本文将具体研究成品油市场的供需情况、流通市场( 含非油品市场) 特点及发展 趋势、主要竞争者等，应用企业竞争战略等有关的管理理论，分析、提出s k 公司进 入中国成品油市场的战略建议，得出的结论和建议不仅对s k 公司，还对有志于进入 中国成品油市场的国内外企业有一定的借鉴和参考价值。 二、研究内容和方法 本文的研究内容包括：中国成品油市场的特征及发展趋势；中国成品油流通市场 ( 含非油品市场) ；市场主要竞争者( 中国石化、中国石油两大集团及e 麟0 n 、 s h e l l 、b p 等三大跨国石油公司) ；成品油市场s w o t 分析；提出s k 进入中国成 根据1 9 9 5 - 2 0 0 4 年国家统计局油品产量数据，及海关进出1 3 数据整理计算而得 2 中国加入w q o 议定书附件9 服务贸易具体承诺减让表，第2 节最惠国豁免清单 6 晶油市场的两种进入策略，并对两种进入策略所面临的风险进行分析，提出防范措施。 一手资料来源于对成品油行业一些企业的实地调查和对多位业内专家的采访。 作者本人身在石油行业，从事成品油市场的研究与分析，本论文内的部分资料出 自本人以前的研究成果。其他二手资料源于图书、国家统计年鉴、海关进出口数据、 网络、媒体公开信息、及公司年报、宣传册等。 第一章s k 公司简介 s k 集团是韩国第三大集团，主要以能源化工、信息通信为两大支柱产业，旗下 有两家公司进入全球五百强行列。目前，s k 及其附属机构在全球拥有2 5 ，0 0 0 名员工、 1 1 2 个办事处和子公司。2 0 0 3 年，s k 集团收入和税前利润分别达到4 3 3 亿美元和3 4 亿美元，人均收入高达1 7 4 万美元，其人均劳动生产率已跃升至韩国国内最高水平。 1 9 5 3 年，s k 从一家纺织企业迅速成为韩国纺织业的代表企业。1 9 6 2 年，s k 生 产了韩国第一批醋酸纤维和聚酯纤维，同时开始向国际市场出口纤维产品。此后，s k 提出从石油到纤维产业垂直系列化的计划，大举进军石油化工、炼油、石油勘探领域。 1 9 7 3 年，s k 成立鲜京石油株式会杜；1 9 8 0 年，s k 收购民营大韩石油公司( 现为s k 株式会社) ；1 9 9 1 年6 月，s k 芳香族生产设备、乙烯生产设备、重油分解脱磺设备 等大规模石油化学项目竣工，标志着s k 从石油到纤维产业垂直集团化计划的成功。 为确保货源稳定，s k 于1 9 8 3 年在国外开发油田，使韩国进入石油生产国行列。至今， s k 仍在1 1 个国家的1 7 个矿区开采石油。s k 株式会社是全球石化企业中效率最高的 公司之一。3 早在1 9 8 8 年，s k 集团在北京设立代表处，从事中薜两国间的贸易活动，是最早 进入中国的韩国企业。目前s k 在中国设立了1 9 个法人、1 1 个分公司和办事处，每 年的商品交易规模达到2 5 亿美元。4 2 0 0 4 年1 0 月，s k 公司投资3 0 0 0 万美元，成立了s k ( 中国) 投资有限公司，将 全面整合在华业务，继续扩大在华投资。作为最早进中国市场的韩国企业，s k 十多 年来非常重视并坚持与中国合作伙伴的共同成长。 s k ( 中国) 投资有限公司的成立，意味着步步为营的s k 要“加快进入中国市场 的步伐，持续扩大在华业务规模，并通过参与更具潜力的事业( 石油、电信等) ，挖 掘新的业务增长点”。s k ( 中国) 投资有限公司将把s k 在中国境内的所有涉及能 源化工方面的业务进行整台，简化控制结构，并且总揽对华投资的业务，以此构建起 一个新的投资平台。 据s k 公司的投资战略规划，到2 0 1 0 年，s k 预计在华的营业额将达到4 2 亿 据s k 公司的投资战略规划，到2 0 1 0 年，s k 预计在华的营业额将达到4 2 亿 3s k 株式会社年报，2 0 q 4 年 4s 中国投舞有限公司企业宣传册，2 0 0 3 年 美元，在华业务也将进一步涉及到批发、零售石油产品，生产润滑油、沥青，以及乙 烯、二甲苯等石化产品等多个领域。s k ( 中国) 投资有限公司将通过与中国有实力 的本土公司合作，在石油，化工，润滑油，沥青等主要业务上加速发展。在石油方面， s k ( 中国) 投资公司将先行进入成品油的批发、零售领域，并着眼在华业务长期发 展，逐渐进入炼油等业务领域，从而实现整个产业价值链。在化工方面，s k 将扩 大生产规模，建设营销网络，在特殊塑料，溶剂等领域取得领先优势；在润滑油方面， 则主要是扩大销售，在华实现o e m 生产；在沥青方面，则从生产，销售，物流， 旋工等全方位中国本土化，并于2 0 0 8 年前将销售网络扩充到整个中国。5 5 sk(中国)投资有限公司网站，btto：wwwskcorecnskehinainvestiso，2006年2月10日 9 第二章中国成品油市场特征 第一节成品油市场需求特征 一、成品油市场巨大、发展速度陕 我国的成品油消费量最近十年来消费量增长非常快，2 0 0 4 年我国成品油( 汽、煤、 柴) 消费总量为一亿六千万吨，比上年增加2 0 多。与1 9 9 5 年相比，十年间年均增 长率为8 5 。6 从2 0 0 4 年来看，如果每吨油品按价值5 0 0 0 元人民币计算，整个成 品油的市场价值约8 0 0 0 亿元人民币，零售网络( 加油站) 全国约八万多座，遍布中 国城乡各地。如此巨大的一个成品油市场给国内外的石油公司带来了很大的诱惑。 从成品油消费品种看，柴油消费量最大，其次为汽油，煤油最低，主要用作飞机 燃料( 航空煤油) 。2 0 0 4 年我国汽、煤、柴油消费量分别为4 7 0 9 万吨、1 0 6 1 万吨、 1 0 3 7 3 万吨。 表11 9 9 5 - - 2 0 0 4 年中国成品油消费情况( 单位：万吨) 年份汽油煤油柴油合计 1 9 9 5 2 ，9 1 0 5 1 2 4 ，3 2 17 ，7 4 3 1 9 9 6 3 ，1 8 2 5 5 6 4 ，6 9 28 4 3 0 1 9 9 73 3 1 26 8 25 ，2 9 19 ，2 8 5 1 9 9 83 ，3 2 9 6 7 1 5 2 8 39 ，2 8 3 19 9 93 4 5 96 9 06 1 5 4 1 0 3 0 3 2 0 0 03 4 3 3 8 6 4 6 6 2 81 0 ，9 2 5 2 0 0 1 3 5 4 8 8 2 6 7 ，4 0 3 1 1 7 7 7 2 0 0 23 ，7 2 38 6 07 6 2 112 。2 0 4 2 0 0 34 ，0 1 68 5 58 ，3 7 41 3 2 4 5 2 0 0 44 7 0 91 0 6 11 0 ，3 7 3 1 61 4 3 备注：表中消费量为表观消费量( = 产量+ 进口量一出口量) 资料来源：根据1 9 9 5 2 0 0 4 年国家统计局油品产量数据及海关进出口数据整理而成。 二、成品油市场地区需求差异大 ( 一) 中国由于经济发展的地域差别，各地区成品油的市场价值也相差很大。从 市场价值来看，中国东部的1 9 个省市( 中国石化所在区域) 经济发展最快，是中国 成品油的主要消费地区，该地区油品消费量占中国消费总量的7 2 以上，7 市场总价 值约5 6 0 0 多亿元。而中国西北、东北、西南等地区( 中国石油所在区域) 油品消费 6 根据19 9 5 - 2 0 0 4 年国家统计局油品产量数据，庭海关进出口= 数据整理计算而得 7 中国石油化工股份有限公司年终业绩说明书，2 0 0 4 年 1 0 量仅占总消费量的约2 5 2 8 。8 ( - - ) 广东省、山东省、江苏省、浙江省是中国油品消费量最大的四个省份，2 0 0 4 年油品( 汽、煤、柴油) 消费量占中国总消费量的约3 5 。 ( 三) 从需求品种来看，中国市场需求的石油产品尤其是汽油和柴油，基本上都 是通过国内炼厂生产来供应，汽油不但没有进口，每年还有数百万吨的出口；柴油的 供需基本平衡，进口、出口量均在一百万吨左右，而且少量进口的柴油也主要是供应 广东的一些工业用户和外资企业。 三、成品油市场需求前景广阔 2 0 0 4 年我国原油加工量达到创记录的2 7 3 亿吨( 较上年增长1 3 7 ) ，是3 0 年来 增长最快的，现有炼油设施的开工率已超过9 0 以上，接近极限，尤其是位于石油产 品主要消费市场的华东及华南地区炼厂。目前国内约3 亿吨绰的石油炼制能力和旺 盛的市场需求来比，相对不足。 据中国石油和化工协会预计，为满足经济增长对石油石化产品的需要，到2 0 1 0 年，我国需要增加1 亿吨以上的炼制能力，即未来五年国内每年需增加2 0 0 0 万吨左 右的炼制能力，以保证市场对成品油旺盛的需求增长( 5 6 ) 。9 以年均5 计算， 到2 0 l o 年中国对成品油的需求将达到2 2 亿吨，按每吨5 0 0 0 元计，市场价值高达1 1 0 0 0 亿元人民币。 第二节成品油市场的供应 一、成品油的国内供应由两大集团控制 中国的成品油供应基本由中国石化、中国石油两大集团垄断，约占全国成品油供 应总量的9 0 ，其余为各地的地方炼油厂，地方炼厂生产的成品油按规定也须交给两 大集团的销售公司进行销售，不得自行销售，这更进一步强化了两大集团对成品油供 应市场的绝对垄断。而成品油的国外供应也即进口渠道也通常由两大集团控制，因此 成品油的供应市场就成了一个封闭的市场。在两大集团主导的供应市场上，形成了双 寡头垄断，这常常引致成品油市场的波动，造成国内局部地区尤其是广东、江苏、浙 江等地，成品油的供应非常紧张。 从政策方面看，政府历来严格限制外资进入国内的石油炼制产业，政府对新建炼 8 中国石油化工股份有限公司年终业绩说明书，2 0 0 4 年 9 中国石油和化学工业协会网站，h t t p ：w w w c p c i a o r g e n i a d e x 丑e w 0 0 1 j s p 1 l 油能力一直严格控制，明确限制外商从事炼油厂的建设、经营。1 0 外资拥有股份的 炼油项目目前只有大连西太平洋石化公司( 法国t o t a l f i n a - e l f ) ，而且只占少量的股 份。目前只有中国石化集团与美国e x x o n 公司的福炼一体化项目，得到了政府的许可， 可以建设一体化的炼油、石化联合企业。但是这个美国e x x o n 公司历经十多年的时间， 经过多次的努力，才获得批准的。 二、成品油的进口受到政府的严格控制 多年来，中国政府一直对成品油进口实行配额管理，严格控制成品油的进口，但 这样的管理模式，曾导致中国沿海地区的成品油走私等狂潮。中国政府通过国有石油 公司，对成品油市场的进口拥有完全的控制权。 随着中国加入w t o ，中国开始逐步改变对成品油的管理办法，改配额管理为许 可证管理。“但是管理的核心思想仍然没有改变，即首先保护国内两大集团对成品 油市场的控制力，政府把大部分的许可证颁发给两大集团及其附属企业。民营企业和 外资企业尽管可以申请成品油进口的许可，但是中国政府对申请成品油进口许可证的 企业有严格的限制。 目前中国成品油进口市场，具有垄断地位的公司主要为国有的石油公司，它们是： 中国中化集团公司( s i n o c h e m ) 、中国联合石油有限责任公司( u i l i o i l ，中国石油) 、 中国国际石油化工联合有限责任公司( u n i p e e ，中国石化) 、珠海振戎公司( z h uh a i z h e n r o n g ) 等，均为国有企业。 第三节成品油需求结构变化 一、环境保护要求使用高清洁汽油、柴油 由于机动车尾气排放对大气环境的污染日益严重，中国政府决定执行严格的汽车 尾气排放标准，要求到2 0 0 4 年7 月1 日，机动车尾气排放达到欧洲i i 标准( e ui i ) ； 2 0 1 0 年，机动车尾气排放达到e u r oi i i 的水平。同时对汽油质量也将采取更苛刻的 标准，尤其是在北京、上海、广东等发达地区，清洁的高级汽油将获得市场的欢迎。 中国政府也正在制定更为严格的车用柴油国家标准，该标准的硫含量将从目前的 0 2 下降到o 0 5 。 二、汽车工业要求市场提供高标号的优质汽油 。国家发展改革委员会等，外商投资产业指导目录，2 0 0 2 年4 月 1 中华人民共和图商务部公告2 0 0 3 年第6 7 号 1 2 中国的汽车工业发展很快，目前多数国产和进口汽油发动机轿车的压缩比已经达 到9 0 1 0 0 之间，部分达到1 0 0 以上，汽车工业的发展需要市场提供大量的r o n 9 5 9 8 等高标号的清洁汽油，但是中国的炼油厂在3 5 年内仍然无法提供足够的这种 高级汽油。 第三章中国成品油流通市场 第一节成品油批发及零售的政策规定 中国政府对成品油的批发、零售市场有严格的管制，明确规定了成品油批发、零 售的一些政策及资格要求，主要是批发业务只能由中国石化、中国石油两大集团经营， 零售业务除两大集团外，其余国内资本也可参与，但限制外资进入。 一、批发政策” ( 一) 名义上，只有中国石化，中国石油可以从事汽油柴油的批发业务，国内各 炼油厂生产的成品油要全部交由中国石化、中国石油的批发企业经营，其他企业、单 位不得批发经营。 ( 二) 只有中国石化，中国石油可以申请设立新的成品油批发企业。 ( 三) 未经国家批准，不得设立外商投资成品油批发企业。 二、批发资格” ( 一) 经省级或省级以上成品油市场主管部门( 各省市经贸委) 批准，领取成 品油批发经营批准证书，并依法登记注册。 ( 二) 注册资本不低于5 0 0 万元人民币( 约合6 0 万美元) 。 ( 三) 全资或控股拥有库容不低于4 0 0 0 立方米的成品油油库。 ( 四) 具有成品油管道、铁路专用线或成品油水运码头等接卸条件。 ( 五) 各项管理制度健全，有合格的石油检验、计量、储运、消防安全等专业技 术人员。 三、零售政策” ( 一) 石油产品的零售业务对国内公司是开放的，但是中国政府规定，自2 0 0 1 年6 月5 曰起，各地区新批准建设的加油站统一由中国石油、中国石化负责建设，其 他企业、单位和个人不得新建加油站。 ( 二) 外资未经批准不能进入中国的成品油的零售领域，但外商可以在有外资投 资的高速公路上配套建设、经营加油站。 ( 三) e x x o n 、b p 、s h e l l 等三大跨国石油公司，作为中国石化，中国石油的战略 幢原国家经贸委等，关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见，1 9 9 9 年 1 3 原国家经贸委网站，h t q o ：w w w s e t c g o v c n m y s c s e t e _ m y s c _ m a i n l 0 h i m 1 4 原国家经贸委等，关于遵一步整顿和规范成品油市场秩序意见的通知，2 0 0 1 年 1 4 投资者，获准在中国限定区域同中国石化，中国石油合作，从事成品油零售业务。 第二节成品油流通市场 一、批发市场 在政策方面，国家规定只有中国石化，中国石油可以从事汽油柒油的批发业务，国 内各炼油厂生产的成品油要全部交由中国石化、中国石油的批发企业经营，因此中国 石化及中国石油占据了国内汽柴油批发市场9 0 以上的份额。 但实际上仍有约7 0 0 家地方成品油企业拥有成品油批发经营证书，可以合法 地从事成品油批发业务，油品批发量只占到总量约1 0 ，这些地方企业通常从事二级、 三级或更低级的成品油批发业务，油品来源于中国石化、中国石油和地方小炼油厂， 有时候中国石化、中国石油的炼油厂生产的不合格油品或者非标准油品也会通过这些 地方批发企业进入市场。 中国成品油批发原来分为省、市、县三级批发系统，现正在已经整合为省、市两 级批发，全国共有批发企业2 0 0 0 多家，基本为中石油和中石化控制。其中，中国石 化股份有限公司成品油销售网络主要由两大部分构成。一是石化股份公司的全资子公 司中国石化销售有限公司及下属大区分公司，承担着石化股份公司成品油姿源的统 一平衡、运输协调和对2 0 个省级石油分公司以及专项用户的成品油供应任务；二是 2 0 个省级石油分公司及所属的2 2 0 个地级和1 4 0 0 个县级石油分公司组成的销售网 络。而中石油则通过其在全国的4 3 0 个地区批发分销点实现其油品的批发业务。 目前中国的成品油分销领域中，利润的8 0 来自于批发企业，而相对而言零售业 的利润只有2 0 ，与国外主要利润在零售环节完全不同。主要原因在于中国的成品油 批发市场由中国石油和中国石化垄断经营，缺乏市场竞争。两大公司各自在批发市场 拥有很高的市场份额，而且有各自相对划定的市场范围，同时，两大公司有权决定产 品的出厂价格和批发价格，并能在计委公布的零售指导价格基础上决定各自的市场零 售价格。因此，两大公司通过提高批发价格，降低批零差率的方式，造成了目前这种 批发环节的高利润。而这种情况，在短时期内还将在一定程度上维持。 二、零售市场 与成品油生产和批发由两大公司垄断不同，成品油的零售市场国内企业可以参 与。因此，目前的成品油零售市场形成了中国石油、中国石化和地方加油站三种势力。 到2 0 0 5 年1 2 月为止，中国共有加油站近7 8 万座，中国石化拥有2 9 ，6 4 7 座，全年 销售成品油1 0 ，4 5 6 万吨，零售量达到6 , 3 5 2 万吨，零售量占总经营量的比例超过了 6 0 。”中国石油拥有1 8 ，1 6 4 座，全年销售成品油7 ，5 9 8 万吨，零售量达到3 ，8 1 2 万吨，零售量占总经营量的比例达到了5 0 。” 而随着国家在政策上的倾斜，两家正在不断增强其在零售市场的占有率，两大公 司将会在未来几年内进一步蚕食地方加油站的市场。 成品油零售市场目前这种状况与中国的历史经济体制有关。过去，中国实行计划 经济体制，中国石油、中国石化两大公司控制生产和批发，而销售则由地方政府管辖 的销售公司进行。随着石油行业的改革，政府希望能通过两大公司，对成品油零售市 场进行整顿，并加强控制。因此，在1 9 9 8 年机构重组时，通过行政手段，将各省市 石油公司划归两大公司。而同时，两大公司也希望能扩大下游经销能力，获得更多的 利润。由于过去很长时间内，中国的原油价格较低，炼厂的利润很高。但随着原油价 格机制的改革，原油价格根据国际市场调整，炼厂的利润大大降低，因此，两大集团 也希望能通过油品的分销领域抵消这种不利的影响。所以，成品油零售领域形成了目 前这种格局。 另外，由于w t o 的签订，中国将在2 0 0 4 年底、2 0 0 6 年底开放油品零售和批发 市场。”但对于成品油市场的控制和保证市场的稳定仍然是政府重点考虑的问题。 而这一目的的实现，只能通过两大国有石油公司。因此，近期的包括新建加油站一定 要通过两大公司等倾斜性政策也不断出台。 目前的中国成品油零售市场仍然存在着很多问题：加油站的规模小、功能单一、 效益差，单站的平均成品油年销售量较低，即使是两大集团公司的加油站的平均加油 量也只有2 1 2 5 吨，而且吨油的流通费用相对较高，达到2 0 0 元以上，因此接个成品 油零售领域利润并不高；两大公司通过收购加油站的方式扩大成品油的零售市场份 额，使得加油站的收购成本增加，回收成本增大；地方政府与中央对加油站的建设审 批领域上存在分歧，各界对于国家倾向两大公司的政策也有不同意见：另外，成品油 市场的不规范，缺少相应的政策法规，加油站的经营管理还不先进，非油品业务还没 有完全开展等。中国的成品油零售市场要走向成熟还有很长的一个过程。 随着中国石油和中国石化的海外上市，e x x o n 、s h e l l 、b p 等跨国石油公司通 ”中国石油化工股份有限公司年报，2 0 0 5 年 佑中国石油天然气股份有限公司年报，2 0 0 5 年 中国加入w t o 议定书附件9 服务贸易具体承诺减让表，第2 节最惠国豁免清单 1 6 过对两大集团的战略投资，获得了在中国与两大集团合资建设5 0 0 座加油站的资格， 其中b p 主要在广东地区，e x x o n 在福建，s h e l l 在江苏。通过这种合作，双方均 获得了收益：国有公司通过与国际大公司的合作，向其学习先进的加油站管理运营经 验；而国际公司则抢先进入中国的成品油零售市场，为今后的发展打下了很好的基础。 目前，中国的外资加油站有近4 0 0 座。广东地区最多，有近百家，占该地区加油 站总数的1 0 ；武汉有2 2 家，占该市的5 强：江苏、天津、上海等沿江、沿海城 市也已经有了一定数量的加油站。目前这4 0 0 多家加油站，一半是在9 0 年代初，我 国对加油站审批控制还不是很严格时建设的：另外就是通过建设高速公路的配套建 设。此外，还有一些其它方式建立起来的外资加油站，例如虽已合资，但以中方管理 为主的加油站；假合资，骗取国家优惠政策的加油站；等等。但在国家对加油站的审 批加强了监督力度以后，这种情况已经发生较少。 由于中国的市场巨大，而成品油零售领域是石油行业的高利润领域，因此，各个 公司普遍对加油站领域非常关心，汽、柴油零售市场参与者众，竞争激烈，中国石化、 中国石油拥有共约4 7 万多座加油站，对零售终端有较强的控制力；而各类社会加油 站虽然占中国加油站总数的约4 0 ，但是其零售量较低。中国石化，中国石油拥有资 源优势，经常联合起来提高批发价格，导致油品零售环节毛利较低，社会加油站在同 中国石化、中国石油的竞争中，处于不利地位。 第三节非油品业务一成品油零售市场的衍生市场 非油品市场是成品油零售市场重要的衍生市场，非油品业务是指加油站除了提供 加油服务外，还开展了加油以外的服务，如在加油站提供汽车快修、换油、洗车、保 养美容等服务；开设润滑油、添加剂及汽车美容产品零售柜台，设立便利店销售日用 商品；设立小型餐厅提供餐饮服务等。 在欧美发达国家成熟的油品零售市场中，加油站非油品业务的净利润甚至超过了 油品销售的利润。以德国为例，加油站的营业收入中，来自经营油品的收益仅占4 0 左右，其他6 0 则通过向过往客人提供食品、饲料、报纸杂志、香烟、工艺纪念品、 汽车快修服务等非油品业务来获得；英国和美国加油站中非油品业务利润占油站总利 润的6 0 以上。“ 18佚名，加油站经营企业应拓宽经营渠道，中国加油站网，htm：wwwivzcomcrdarticlevzvx20060232105htard 阅读时间：2 0 0 6 年2 月1 0 日 1 7 一、政策规定 政策方面对非油品业务没有特别的限制性规定，只是如果进行汽车修理、保养、 美容等业务时，需遵照国家有关汽修行业的各类规定，具备相应的技术和设备等资质 要求。从政策方面看，非油品业务的进入壁垒比较低。 二、非油品市场特点 ( 一) 非油品业务发展处在初级阶段 中国石化、中国石油在北京、上海、广东等地具备场地条件的加油站中，开设了 洗车、便利店等非油品业务，s h e l l 、e x x o n 、b p 等跨国石油公司设在中国的加油站， 基本都设有便利店、换油中心等非油品方面的服务项目。但是目前看来，中国现在的 非油品业务仍在处于初级阶段，主要表现在以下三个方面： 1 、中国石化，中国石油两大集团的工作重点仍在收购、新建加油站，扩大零售网 络，注重油品销售量；对加油站的非油品业务还不够重视，没有统一规划和明确的任 务计划。 2 、非油品业务网点少，没有形成规模优势，虽然一些加油站开设了便利店和汽 车用品店，但是由于这些店的数量少，采购商品和提供服务的成本较高，盈利能力较 低。 3 、管理落后，缺少专业化的管理、运营机构，加油站的便利店等非油品业务一 般由加油站内部职工管理和运营，或者承包给社会人士，没有引入高水平的、专业化 的商业机构，管理及运营水平都比较低。 ( 二) 非油品业务发展前景广阔 2 0 0 4 年，中国开放成品油零售市场，油品销售毛利趋于下降，许多零售商认识到， 应该开展非油品业务，增加加油站的服务功能，增强对消费者的吸引力。目前，非油 品业务在中国虽然仍处于起步阶段，但展示了光明的发展前景。 中国石化，中国石油在收购、新建加油站以扩大零售网络的同时，对发展非油品业 务都表现出非常积极的态度，希望在各自的加油站开展非油品业务，完善加油站的服 务功能，增加加油站的盈利能力。 不管是中国石化还是中国石油，在开展非油品业务方面都缺少经验和专业人才， 因此两大公司很可能会选择同第三方合作，在其加油站开展非油品业务，这种合作对 中国石化，中国石油的主业( 加油) 不构成威胁，而且还会促进主业的发展。因此两 大公司都会寻求与第三方尤其是有经验的国外商业集团和汽车服务商合作。 这对拥有非油品业务运营经验的国外石油公司来说，现在是进入中国菲油品业务 的最好时机，中国石化，中国石油巨大的、遍布全国的零售网络为非油品业务的开展 提供了一个广阔的舞台。 第四节成品油流通市场竞争者分析 一、主要竞争者分析 成品油流通市场的主要竞争者包括中国石化、中国石油、跨国石油公司、社会成 品油批零企业及特殊行业的国有成品油经营企业等。 目前两大集团以其资源和营销网络的优势，占据了国内流通市场的领先地位，两 大集团借助其在中国成品油生产、批发及零售领域居于领先地位，仍在不断加强其作 为领先者的优势，继续拓展其销售网络和营销渠道。中国加入w t o 以后，两大集团 因其靠近市场、油品资源丰富、物流体系完善、对政府的影响能力强等先天优势，在 未来市场开放后仍将成为成品油市场的主要竞争者。 e x x o n 、s h e l l 、b p 等三大跨国石油公司通过与两大集团的战略合作，获得在中国 华东、华南地区与两大集团合资进行成品油零售的资格，抢先进入了中国的成品油零 售市场，占得先机。三大跨国石油公司在成品油零售方面拥有的成熟经验和先进的管 理技术，今后在中国成品油零售市场的份额将显著提高，对中国成品油市场的参与程 度更深、范围更广泛。 独立于两大集团之外的地方成品油批发、零售企业，具有数量众多的加油站和油 品储运设施，由于国内成品油供应市场被两大集团垄断，社会加油站只能从中国石化、 中国石油获得油品，两大集团经常联合提高油品批发价格，这使得社会加油站在与中 国石化、中国石油在零售市场的竞争中，处于不利地位。这些企业在成品油市场开放 后，有可能成为国外石油公司进入中国成品油市场的理想的合作伙伴，如湖北天发股 份公司，拥有1 0 0 多座加油站和油库设施。 一些特殊行业的油品供应公司，如中国航空油料总公司、中国船舶燃料供应总公 司等则拥有政府赋予的、行业垄断的油品供应权力，和遍布中国沿海和长江的的油库、 码头等设施，但因其缺少稳定的成品油资源和供应渠道等，在今后的市场竞争中，单 独存在的可能性不大，有可能被两大集团兼并，也有可能同外国资本结合，成为专用 1 9 油市场的主要竞争者。 成品油市场将出现新的国内竞争者，如中国海洋石油总公司( c n o o c ) 和中国中 化集团公司( s i n o c h e m ) ，将会获得中国政府许可，参与成品油的分销业务，成为成 品油市场的一支重要力量。目前中国中化集团公司已经获得政府许可，同法国道达尔 集团成立了成品油营销企业，在中国华北开展业务。 二、外国石油公司在华投资模式 成品油市场由于孕育巨大的商业价值和增长潜力，跨国石油公司都纷纷进入中国 的成品油市场。迄今为止大型跨国石油公司在中国都已开展了油品营销业务。开始进 入市场的时候，这些跨国公司均以国内市场开放较早的油品主要是润滑油来树立品 牌，营建销售渠道和网络，如埃索( e s s o ) 、壳牌( s h e l l ) 、b p 、道达尔( t o t a l ) 、加德士( c a l t e x ) 和嘉实多( c a s w 0 1 ) 等品牌。 加油站是大型跨国石油公司进入中国成品油市场的桥梁。虽然中国入世前明文规 定不许外资介入加油站，但跨国公司已通过各种途径，采用各种方式拥有了自己的加 油站。目前外资在中国共有4 0 0 多座加油站，其中埃克森美孚、壳牌和b p 分别有3 6 、 4 0 和4 5 座。加德士目前在广东、福建、江苏和天津约有5 0 多座加油站。1 9 埃克森美孚、壳牌和b p 三大跨国石油公司还通过成为中国石化、中国石油量大 集团的战略投资者，提前拿到了进入中国成品油销售市场的通行证，并计划雄心勃勃 地扩大在中国的市场份额。 ( 一) 英国石油公司( b p ) 2 0 截至目前，b p 对中国的投资已经超过3 0 亿美元，成为在华投资额最高的外国石 油公司。b p 分别与中国石油、中国石化合资，进入中国国内的油品零售市场。b p 在 中国的业务有两大特点：一是集中在东南沿海；二是集中在终端市场。 2 0 0 1 年4 月b p 与中石油合资成立成品油销售公司，在中国东部从事油品营销， 地点在广东南部的江门市。根据框架协议，第一年将新建和收购1 5 0 家加油站。到 2 0 0 7 年，加油站数量增加到1 0 0 0 座。另外b p 还与中国石化成立油品销售公司，在 浙江省( 主要在宁波、杭州、绍兴) 收购、改造、新建5 0 0 个加油站，从事石油产品 的销售。 ( 二) 荷兰皇家壳牌石油公司( s h e l l ) 2 1 ”中国石化咨询公司，中国石化产业年度经济研究报告，2 0 0 3 年，p 2 2 8 2 0 “成品油零售将开放，石油巨头博弈收官”，中国经营报，2 0 0 4 年1 1 月2 2 日 2 0 2 0 0 0 年1 1 月，s h e l l 用4 亿美元购买了中国石化首次公开海外上市1 l 的股份。 随后便同中国石化签订了在石油勘探开发、成品油和燃气营销、煤气化等方面的战略 合作协议。协议要求在江苏省各主要城市( 南京、苏州、连云港、无锡等) 双方合资 经营5 0 0 座加油站，在合资公司经营的地区( 中石化已有6 0 的市场份额) ，双方避 免零售竞争。 在此之前，s h e l l 在北京、天津、南京和广东省建有4 0 座加油站。这些加油站提 供的服务包括2 4 小时加油、洗车、加润滑油、供应快餐、便利店等。s h e l l 还与四川 省经贸委合资在成都在高速公路和高等级公路沿线新建加油站。 ( 三) 埃克森美孚石油公司( e x x o n m o b i l ) e x x o n m o b i l 在中国石化在纽约证券交易所首次公开上市时，购买了1 9 的股份， 购买中石化的股票为其下游项目在中国获得批准扫清了障碍。随后，e x x o n m o b i l 与 中国石化在福建炼油化工总厂的投资获得中国政府批准。该项目投资超过3 0 0 亿元人 民币，包括石油炼制、石油化工等众多的大型装置。 e x x o n _ m o b i l 拥有福建扩建项目2 5 的股份，s a u d ia r a m c o 持有2 5 的股份，中 石化和地方政府拥有另5 0 的股份。三家公司还签订了在福建省批发和零售石油产品 的协议。2 2 另与中国石化商定，在福建扩建项目开始以后的3 年里，在广东省建设5 0 0 各加 油站销售成品油。补充项目还包括评估广州石化炼油厂1 5 万桶日至3 0 万桶日能力 扩建及相应化工装置的新建。 第五节消费者需求对成品油流通市场的影响 一、高档油品市场份额将增加 在中国东南部的经济发达地区，由于环境保护的要求及个人轿车拥有量的增加， 政府和消费者都希望使用高质量的清洁油品，尤其是在北京、上海、广州等大城市， 而中国石化，中国石油由于缺少足够的加氢、重整等油品改质设施，都无法提供足量 的高质量的汽柴油产品，所以这对国外石油公司来说，是一个非常好的进入中国高档 油品的市场机会。 二、零售网络( 加油