（工商管理专业论文）中国东方电气集团公司开拓越南电力项目市场策略研究.pdf

摘要 面对经济全球化，中国东方电气集团公司( 东方电气) 正在努力 树东方品牌和拓展国际生存空间。越南经济的较快发展和潜在的电力 项目市场机会，正吸引着越来越多的国际承包商的关注，由于中越两 国良好的政治关系和经贸发展态势，越南及其周边国家电力项目市场 开发也成为东方电气国际化战略的一部分。 我本人近期将赴任东方电气越南代表处总代表，因此，运用在 m b a 中所学到的知识，结合自己的工作实际经验，对集团公司正在 开发的越南及其周边电力项目市场具有实际意义。 本文采取理论探讨和实证分析相结合的方式，以市场营销等理论 知识为基础，针对东方电气的产品和服务，面对国内市场潜在的激烈 竞争，东方电气实施参与国际市场竞争战略包括开发越南电力项目市 场势在必行。依托对越南的营销环境及其电力项目市场研究，针对该 市场的竞争环境，本文对东方电气开发越南电力项目市场进行了 s w o t 分析和s t p 分析，并在此基础上，提出了开发该市场的营销 组合。最后再分析了开发该市场的风险管理问题。 文章共分四章： 第一章主要介绍了中国东方电气集团公司越南电力项目市场开 发的由来，包括了东方电气的简介及其在中国发电设备制造行业的位 置、国内电力项目市场的现状、东方电气参与国际市场竞争战略的制 定、东方对外经营的业绩及工程承包市场的分析，提出开发越南电力 市场。这是本文的背景和基础。 第二章主要分析了越南的营销环境和电力项目市场。本章利用翔 实的数据，多角度的分析，验证了由于越南较快的经济发展，而带来 的日益增长的电力项目市场机会。 第三章主要研究了东方电气针对越南电力项目市场的营销策略。 在s w o t 分析的基础上，对越南电力项目市场进行了市场细分、目 标市场和产品定位的分析，提出并分析了相应的营销组合包括产品差 异化、价格、营销渠道和促销。本章理论结合实际地分析了开发目标 市场的营销策略。 第四章主要介绍了东方电气越南电力项目市场开发的风险辨析、 防范和管理。只有有效地防范了风险，才能更长远地开发一个目标市 场。 关键词：东方电气、越南项目开发、营销策略、风险防范 a b s t r , a c t i nv i e wo ft h e g l o b a l i z a t i o n o fe c o n o m i e s ，d o n g f a n ge l e c t r i c c o r p o r a t i o no fc h i n ai ss t r i v i n gt oe s t a b l i s hi t sb r a n da n de x p a n d i n gi t s s p a c eo fs u r v i v a li n t e r n a t i o n a l l y b e c a u s eo fr e l a t i v e l yf a s td e v e l o p m e n t o ft h ev i e t n a me c o n o m ya n di t sp o t e n t i a lo p p o r t u n i t i e si nt h ee l e c t r i c p o w e rp r o j e c t sm a r k e t ，i tc u r r e n t l ya t t r a c t sm o r ea n dm o r ea t t e n t i o nf r o m i n t e r n a t i o n a lc o n t r a c t o r s d u et ot h eg o o dp o l i t i c a lr e l a t i o n s h i p sb e t w e e n c h i n aa n dv i e t n a ma n dt h ed i r e c t i o no ft h e i rt r a d ed e v e l o p m e n t ，t h e d e v e l o p m e n to ft h ee l e c t r i cp o w e rp r o j e c t sm a r k e ti nv i e t n a ma n di t s n e i g h b o r i n gc o u n t r i e sa l s ob e c o m e sp a r to f t h eg l o b a l i z a t i o ns t r a t e g yp l a n o fd o n g f a n ge l e c t r i c i nt h e v e r yn e a rf u t u r e ，1w i l lb ea t t e n d i n gt h ep o s ta st h ec h i e f r e p r e s e n t a t i v eo fd o n g f a n g e l e c t r i cc o r p o r a t i o ni nv i e t n a m t h e r e f o r e ， t h eu s eo f t h ek n o w l e d g eil e a r n tf r o mm b a ，c o m b i n e dw i t hm yp r a c t i c a l e x p e r i e n c ea tw o r k ，h a sp r a c t i c a lm e a n i n gf o rt h ec o r p o r a t i o n sc u r r e n t d e v e l o p m e n to ft h ee l e c t r i cp o w e rp r o j e c t sm a r k e ti n v i e t n a ma n di t s n e i g h b o r i n gc o u n t r i e s t h i s d i s q u i s i t i o na d o p t s t h e o r e t i c a l e x p l o r a t i o n a n d p r a c t i c a l a n a l y s i sm e t h o d s ，u s i n gt h e o r i e so fm a r k e t i n ga n ds a l e st h el i k ea sb a s e ， p i np o i n tt h ep r o d u c t sa n d s e r v i c e so fd o n g f a n ge l e c t r i c ，f a c i n gt h e p o t e n t i a l f u r i o u sm a r k e tc o m p e t i t i o nw i t h i no u rc o u n t r y , t h ep r a c t i c a l e x e c u t i o no ft h e “g oa b r o a d ”s t r a t e g yi n c l u d i n gt h ed e v e l o p m e n to ft h e v i e t n a me l e c t r i cp o w e rp r o j e c t sm a r k e tm u s tb ef o r c e dt op r o c e e d i n a c c o r d a n c ew i t ht h ev i e t n a mm a r k e t i n ge n v i r o n m e n t ，i nc o n s i d e r a t i o no f t h ec o m p e t i t i v es i t u a t i o n ，u s i n gs w o ta n a l y z e sa n ds t pa n a l y s i sa s b a s i s ，a p p l y i n gt od o n g f a n g e l e c t r i c s d e v e l o p m e n ti n t h ev i e t n a m e l e c t r i cp o w e rp r o j e c t sm a r k e t ，t h i sp a p e rs u g g e s t sam a r k e t i n gm i xf o r s u c hm a r k e t i nt h ee n d ，t h i sa r t i c l ea n a l y s e st h er i s km a n a g e m e n ti s s u ei n d e v e l o p i n gs u c hm a r k e t t h i sd i s q u i s i t i o ni sd i v i d e di n t o4c h a p t e r s ： t h ef i r s tc h a p t e rm a i n l yi n t r o d u c e dt h er a t i o n a l eb e h i n dd o n g f a n g e l e c t r i cc o r p o r a t i o n sd e v e l o p i n gt h ev i e t n a me l e c t r i cp o w e rp r o j e c t s m a r k e t ，i n c l u d i n gt h eb r i e fi n t r o d u c t i o no fd o n g f a n ge l e c t r i c s a n di t s p o s i t i o ni nt h ep o w e rg e n e r a t i o ne q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g s e c t o ri n c h i n a t h ec d r r e n ts i t u a t i o no fe l e c t r i cp o w e rp r o j e c t sm a r k e t l no u r c o u n t r y , t h es e tu po ft h e “g oa b r o a d ”s t r a t e g yo fd o n g f a n ge l e c t r i c ，t h e a b r o a ds a l e se x p e r i e n c eo fd o n g f a n ge l e c t r i ca n dt h ep r o j e c t sc o n t r a c t m a r k e ta n a l y s i s ，i ts u g g e s t st h ed e v e l o p m e n to fv i e t n a me l e c t r i cp o w e r m a r k e t t h i si st h eb a c k g r o u n da n db a s i so ft h i sd i s q u i s i t i o n t h es e c o n dc h a p t e rm a i n l ya n a l y z e st h em a r k e t i n ge n v i r o n m e n ti n v i e t n a ma n dt h ee l e c t r i cp o w e rp r o j e c t sm a r k e ta n a l y s i s t h i sc h a p t e r u s e sr e a ld a t a m u l t i a n g l ea n a l y s i s ，p r o v e dt h a td u et ot h er e l a t i v e l yf a s t e c o n o m i cd e v e l o p m e n ti nv i e t n a m ，l e a d st or e l a t i v e l ym o r eo p p o r t u n i t i e s i nt h ee l e c t r i cp o w e rp r o j e c t sm a r k e t t h et h i r dc h a p t e rm a i n l yr e s e a r c h e st h em a r k e t i n gs t r a t e g yo f d o n g f a n ge l e c t r i ci n t h e f i e l do ft h ev i e t n a me l e c t r i cp o w e rp r o j e c t s m a r k e t b a s e do fs w o ta n a l y s i s ，p e r f o r m e ds e g m e n t i n go ft h ev i e t n a m e l e c t r i cp o w e rp r o j e c t sm a r k e t ，t a r g e tm a r k e t a n dp r o d u c t p o s i t i o n a n a l y s i s ，i ts u g g e s t sa n da n a l y z e sc o r r e s p o n d i n gm a r k e t i n gm i x i n c l u d i n g p r o d u c td i f f e r e n t i a t i o n ，p r i c e ，m a r k e t i n ga n ds a l e s c h a n n e l sa n ds a l e s p r o m o t i o n t h ef o r t hc h a p t e rm a i n l yi n t r o d u c e st h ei d e n t i f i c a t i o no fr i s k ，i t s a v o i d a n c ea n dm a n a g e m e n t ，f o rd o n g f a n ge l e c t r i c sd e v e l o p m e n ti nt h e v i e t n a me l e c t r i cp o w e rp r o j e c t sm a r k e t o n l yb ye f f e c t i v e l ya v o i d i n gt h e r i s kc a nat a r g e tm a r k e tb ed e v e l o p e di nal o n g e rt e r m k e yw o r d s ：d o n g f a n ge l e c t r i c ；v i e t n a m e l e c t r i cp o w e rp r o j e c t s m a r k e t ；m a r k e t i n gs t r a t e g y , r i s ka v o i d a n c e 2 西南财经大学工商管理硕士( m b a ) 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行调查和研究工作所取得的成果。学位论文中除正文对于 直接引用的文字、数据或事实资料已经加以注释外，本学位论文 不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含他人为获得 西南财经大学或其他教育机构等的学位证书而使用过的材料。对 本学位论文做出重要贡献的单位、团体、企业和个人，均已在文 中以明确方式表明。因本学位论文引起的知识产权纠纷概由本人 负责，并承担由此引起的法律后果。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此申明 学位论文作者签名：胡晓晖 2 0 0 5 年5 月1 0 日 刖吾 中国东方电气集团公司成立于1 9 8 4 年，是我国最大的从事发电 设备制造和国际工程承包的特大型企业集团之一，也是我国三大发电 设备制造基地之一，是党中央确定的全国5 3 家“涉及国家安全和国 民经济命脉”的国有重要骨干企业之一，自1 9 9 4 年起进入全球2 2 5 家承包商之列。 东方电机厂、东方汽轮机厂、东方锅炉厂等大型发电设备主机厂 是中国东方电气集团公司的全资制造企业。发电设备年生产能力为 1 7 0 0 万千瓦。 公司本部主要从事电站工程项目总承包以及输变电工程的勘测 设计、设备材料采购供应、土建、安装、调试、运行、技术服务以及 引进新技术等。截止2 0 0 4 年底，东方电气总承包或设备总成套国内 外大中型电站工程7 0 多项，总金额达3 5 0 亿元以上。东方品牌的产 品己出口到世界上2 0 多个国家和地区，工程承包项目涉足包括南亚 的孟加拉国、巴基斯坦和印度、中东的两伊、东南亚的越南、马来西 亚、印度尼西亚、以及土耳其等1 0 多个国家。 面对经济全球化和国内市场的激烈竞争，东方电气正在努力树东 方品牌和拓展国际生存空间。越南经济的较快发展和潜在的电力市场 机会，正吸引着越来越多的国际承包商的关注，由于中越两国良好的 政治关系和经贸发展态势，越南及其周边国家电力市场开发也成为东 方电气国际化战略的一部分。我本人近期将赴任东方电气越南代表处 总代表，因此，运用在m b a 中所学到的知识特别是市场营销学方面 的知识，结合自己的工作实际经验，对集团公司正在开发的越南及其 周边电力市场具有实际意义。 越南位于中南半岛东部。北面与我国接壤，西面与老挝接壤，西 南面与柬埔寨接壤，东和南海岸线总长3 2 0 0 公里。国土面积3 3 万 平方公里，人口近8 1 0 0 万人，人均g d p 约4 8 0 美元。 越南与中国有着深厚的历史渊源。自1 9 9 1 年两国关系正常化以 来，两国经贸合作发展迅速。双边贸易额从1 9 9 1 年的3 2 2 3 万美元 增至1 9 9 9 年的13 1 8 亿美元，2 0 0 0 年又跃升至2 4 6 6 亿美元，超 额实现了两国总理提出的2 0 亿美元的目标。2 0 0 1 年双边贸易额达 2 8 1 5 亿美元，2 0 0 2 年为3 2 6 4 亿美元，2 0 0 3 年为4 6 3 4 亿美元， 2 0 0 4 年突破 r6 0 亿美元。截止2 0 0 4 年上半年，中国在越承包工程 合同总额达1 5 4 亿美元。 近年来，越南经济发展较快，g d p 年均增幅在7 左右。为实现 到2 0 2 0 年成为现代工业国家的目标，每年投资1 0 0 多亿美元兴建工 业项目和基础设施工程，电站、水泥项目就数十个。特别是为缓解电 力供需压力，越南政府从2 0 0 2 年开始实施电力发展规划。按此规划， 至2 0 1 0 年，越南将新建或扩建将近4 0 座电站，总装机容量为1 2 4 0 万千瓦。其中，水电站2 2 座，装机容量约4 0 0 万千瓦；燃气电站8 座，装机容量约5 2 0 万千瓦；燃煤电站7 座，装机容量约3 2 0 万千 瓦。这样，至2 0 1 0 年，越南电力总装机容量将达到2 0 5 0 万千瓦， 年均新增装机应在2 4 0 万千瓦左右。 本文在简要介绍了东方电气及其在中国发电设备制造行业的位 置、国内电力项目市场的现状、东方电气参与国际市场竞争战略包括 开发越南电力市场战略制定的相关背景的基础上，采取理论和实证分 析相结合的方式，以市场营销等理论知识为基础，针对东方电气的产 品和服务，对越南的营销环境及其电力项目市场进行研究。并在此研 究的基础上，针对越南电力项目市场的竞争环境，采取s w o t 和s t p 分析分别对东方电气开发越南电力项目市场进行多角度的研究。同 时，应用营销组合理论对开发该市场的进行了分析。最后，再应用风 险管理的相关理论，分析开发该市场的风险管理问题。 本文较为系统地运用市场营销学的相关理论，对东方电气开发越 南电力项目市场作了一个较为全面的研究，同时运用风险管理的相关 理论，探讨开发该市场的风险辨析、防范和管理问题，使东方更为长 远地开发越南市场成为可能。这对树立东方品牌和拓展东方电气的国 际生存空间有着实际意义，也对东方电气分析开发其它海外电力项目 市场有一定的借鉴作用。 第一章中国东方电气集团公司开发越南电力项目 市场战略取向概述 第一节中国东方电气集团公司简介 一、概况 中国东方电气集团公司( 东方电气) ，创建于1 9 8 4 年，是中国 最大的发电设备制造和电站工程承包特大型企业之一，也是我国三大 发电设备制造基地之一，同时也是党中央确定的涉及国家安全和国民 经济命脉的5 3 家国有重要骨干企业之一。自1 9 9 4 年起，进入全球 2 2 5 家最大国际承包商之列。 东方电气现有在岗员工约2 6 万人。多年来，东方电气发扬“志 存高远，追求卓越，以人为本，开拓创新”的企业精神，培养和锻炼 出一支高素质的工程技术队伍，拥有中国工程院院士、国家级和省部 级专家、享受政府特殊津贴科技人员及高、中级专业技术人员和高级 技师等5 0 0 0 余人。 东方电气以水、火、核电设备制造和电站工程承包为主，向客 户提供电站设备的成套设计、成套制造、成套供应、成套技术服务、 电站建设项目交钥匙工程服务。集团公司拥有国家建设部颁发的电 力工程施工总承包一级资质证书及水利水电工程、机电安装工程、 送变电工程和环保工程的总承包资质证书。 集团公司目前所属的主要制造企业有东方电机厂、东方汽轮机 厂、东方锅炉厂、东风电机厂、中州汽轮机厂、天山锅炉厂等6 个大 型生产厂，其中在四j i 的有：东电厂1 9 5 8 年建厂，1 9 6 6 年投产； 东汽厂1 9 6 6 年建厂，1 9 7 0 年投产；东锅厂1 9 6 6 年建厂，1 9 7 0 年 投产；东风厂1 9 6 5 年建厂，1 9 6 6 年投产。选点建厂时贯彻了“靠 山、分散、隐蔽、进洞”的三线建设方针，四厂分别建在德阳、汉旺、 自贡和乐山。19 9 6 年财政部、机械部同意将东方六厂国有资本金并 入集团公司，建立了以产权为纽带的母子公司体制。集团公司控股的 东方电机股份有限公司和东方锅炉股份有限公司已在上交所上市，东 方电机还在香港上市。东方电气还设有承担工程承包、外贸经营、金 融、营销等业务的： 程分公司、进出1 ：3 公司、财务公司及国内外2 0 多家地区公司、专业公司和包括孟加拉、巴基斯坦、伊朗、印度、 印度尼西亚和越南等在内的海外办事处。 到2 0 0 4 年，东方电气发电设备年生产能力已达到1 7 ，5 0 0 兆瓦， 产品覆盖1 兆瓦到1 0 0 0 兆瓦火电机组、微小容量到7 0 0 兆瓦级超大 型水电机组的能力，同时已具备生产1 0 0 0 兆瓦核电机组的能力。目 前，东方电气在国内大型火电主机市场中所占的市场份额达3 0 以 上，所占水电市场份额达4 0 。 截止到2 0 0 3 年底，东方电气已生产火电2 0 0 兆瓦级机组9 0 台 套、3 0 0 兆瓦级机组1 11 台套和6 0 0 兆瓦级机组6 5 台套，水电数以 百计的3 2 0 千瓦- 7 0 0 兆瓦级机组等。 在确保国家重点建设项目的前提下，集团公司还按照国际惯例， 致力于提高大型设备的成套能力，并积极开拓相应的工程承包市场。 截止2 0 0 4 年底，集团公司创建二十年以来，东方电气总承包或设备 成套国i 为# 1 - 大中型电站等工程项目7 0 多项，总金额达3 5 0 亿元以上。 已经完成和在建的电站工程有胜利发电厂、首阳山电厂、托克托电厂、 未阳电厂、王曲电厂、孟加拉吉大港电厂、伊朗阿拉克电厂、印度撒 伽迪和督伽陂电厂、巴基斯坦巴罗塔水电站等数十个工程项目。东方 品牌的产品已出口到世界上2 0 多个国家和地区，工程承包项目涉足 1 0 多个国家和地区。 2 0 0 4 年，东方电气实现工业总产值1 0 5 6 8 亿元，工业增加值 2 6 5 9 亿元，销售收入1 0 6 9 6 亿元，利润总额11 6 8 亿元，利润率 1 0 9 ，出口创汇达6 6 0 0 万美元；生产各型发电设备1 7 5 0 万千瓦， 创历史最好水平。 二、东方电气集团在行业中的地位 目前，我国已形成了东方电气( 东电) 、上海电气集团( 上电) 和 哈尔滨电站集团( 哈电) 三大发电设备制造基地。这三家基本上占据 了国内发电设备市场9 0 以上的份额，形成寡头垄断、三分天下的 格局。下面作一分析比较。 1 全国发电机组基本情况 2 0 0 3 年，总装机容量为3 9 1 4 0 8 兆瓦，总发电量为1 9 0 5 2 亿千瓦 时。近五年，全国发电设备总装机容量、发电量及其增长情况见表 1 1 1 。 表1 1 ：全国发电设备总装机容量、发电量及其增长情况 、 统计年度 1 9 9 92 0 0 02 0 0 l2 0 0 22 0 0 3 分类 装 总装机容量( 兆瓦)2 9 8 7 6 83 1 9 3 2 13 3 8 4 8 73 5 6 5 7 13 9 1 4 0 8 机 装机净增容量( 兆瓦) 2 1 4 7 92 0 5 5 31 9 1 6 61 8 0 8 43 4 8 3 7 容 量 比上年增长的比例( ) 7 7 56 8 860 05 3 497 7 火电装机容量( 兆瓦) 2 2 3 4 3 42 3 7 5 4 02 5 3 0 1 22 6 5 5 4 72 8 9 7 7 1 占总装机容量比例( ) 。 7 4 7 97 4 3 97 4 7 57 4 4 77 4 0 3 火电净增容量( 兆瓦) 1 3 5 5 01 4 1 0 61 5 4 7 21 2 5 3 52 4 2 2 4 裂 比上年增长的比例( ) 6 4 663 16 5 149 59 1 2 机 水电装机容量( 兆瓦) 7 2 9 7 1 7 9 3 5 2 8 3 0 0 6 8 6 0 7 4 9 4 8 9 6 容 占总装机容量比例( ) 2 4 4 22 4 8 52 4 5 22 4 1 4 2 4 2 4 目 水电净增容量( 兆瓦) 7 9 0 66 3 8 13 6 5 43 0 6 88 8 2 2 构 比上年增氏的比例( ) 1 21 58 7 546 03 7 01 02 5 成 核电装机容量( 兆瓦) 2 2 6 82 2 6 82 2 6 84 5 8 66 3 6 4 占总装机容量比例( ) 07 6o7 10 6 7 12 9 1 6 3 核电净增容量( 兆瓦) 0002 3 1 81 7 7 8 t ：p , i - 年增长的比例( ) 0o01 0 2 _ 23 8 7 7 火电1 0 0 兆瓦及以上： 台数7 3 27 8 18 2 58 5 59 3 1 装机容量( 兆瓦) 1 5 3 1 3 91 6 8 4 1 11 8 1 3 7 11 9 0 7 6 12 0 8 8 1 8 火占火电装机比例( ) 6 8 5 47 09 07 1 6 67 18 47 20 6 电火电2 0 0 兆瓦及以上： t 装 台数 4 3 44 6 44 9 75 1 95 5 4 机 装机容量( 兆瓦) 1 1 9 3 0 51 3 2 1 6 51 4 3 8 6 51 5 2 0 1 51 6 4 1 2 0 比 占火电装机比例( ) 5 3 4 05 5 6 45 68 65 7 3 45 6 6 4 例 火电3 0 0 兆瓦及以上： 台数 2 3 72 6 62 9 53 1 4 3 4 2 装机容量( 兆瓦) 7 9 6 6 59 2 3 2 51 0 3 0 2 51 1 0 7 1 51 2 1 1 8 0 占火电装机比例( ) 3 56 53 88 74 0 7 24 16 94 1 8 2 水电4 0 兆瓦及以上： 水 台数3 1 13 3 73 5 53 6 13 8 8 电 装机容量( 兆瓦) 4 2 0 9 54 6 2 3 04 8 4 8 74 9 4 1 75 5 6 9 6 装 占水电装机比例( ) 5 7 6 95 82 65 8 4 15 7 4 15 8 6 9 机 水电2 0 0 兆瓦及以上： 比 台数7 7 8 7 9 19 4 1 0 4 例 装机容量( 兆瓦) 2 2 2 0 52 5 1 0 52 6 2 3 02 6 9 0 53 2 0 9 0 占水电装机比例( ) 3 0 4 33 1 6 43 1 6 03 1 2 63 3 8 2 中国电力企业联合会，( 2 0 0 4 年电力可靠性指标发布会资料，2 0 0 4 年5 月 5 发 总发i b 量( 亿千瓦时) 1 2 3 3 1 。 1 3 6 8 5 1 4 8 3 91 6 5 4 2、1 9 0 5 2 电 比上年增氏比例( ) 65 21 0 9 884 31 14 71 51 8 量 发 火i 也发电量( 亿千瓦时) 1 0 0 4 71 1 0 7 91 2 0 4 51 3 5 2 21 5 7 9 0 也 占总发电量比例( )8 1 4 88 0 9 68 11 78 17 48 2 8 8 量 水1 u 发电量( 亿千瓦时) 2 1 2 92 4 3 12 6 1 12 7 4 62 8 1 3 5 构 占总发电量比例( ) 1 7 2 71 77 81 7 6 01 6 6 01 4 7 7 核电发l h 量( 亿千瓦时) 1 4 81 6 71 7 5 2 6 5 4 3 8 5 成 12 012 21 1 8 16 0 2 3 0 占总发电量比例( ) 2 三大集团产量分析 三大发电设备集团近8 年产品产量见表1 2 、1 3 、1 4 。 表1 2 发电设备产量总计( 单位：万千瓦) 单位 9 7 刍三9 8 年9 9 年o o 年0 1 年0 2 年0 3 矩0 4 年 上电 4 9 74 0 0 3 1 51 7 93 3 64 5 71 0 1 0 1 5 0 8 哈电 2 3 33 5 7 2 9 13 2 8 z z jo 寸o6 1 31 4 5 6 东电 4 1 74 6 5 3 4 02 6 12 0 14 2 57 5 61 7 4 3 其中：火电设备产量 单位9 7 年9 8 年9 9 年o o 年0 1 年0 2 年0 3 年 0 4 缸 上电 4 9 84 0 13 1 51 7 93 3 64 5 71 0 1 01 5 0 8 哈电 1 5 71 9 6 2 0 02 6 51 9 03 5 25 1 01 2 1 2 东电 3 0 83 5 3 2 4 31 5 21 2 23 6 36 2 21 4 6 0 表1 3 电站汽轮机产品产量( 单位：万千瓦) 单位9 7 年 9 8 年9 9 年0 0 年0 1 年0 2 年0 3 年0 4 年 上电 4 6 53 8 0 3 3 42 4 61 9 65 1 87 1 51 1 0 9 哈电 2 3 02 1 4 1 6 5 1 5 71 8 32 6 04 4 81 3 6 8 东电2 7 8 3 4 7 1 2 01 3 21 5 24 2 58 6 21 4 7 7 表1 4 电站锅炉产品产量( 单位：万千瓦) 单位9 7 芷9 8 年 9 9 年0 0 年0 1 年0 2 年0 3 篮0 4 笠 上电3 2 3 4 0 8 3 8 92 5 34 1 26 7 98 5 51 3 4 2 哈电 1 9 42 8 42 1 5 2 6 52 4 04 8 45 2 71 2 3 0 东电 2 8 52 6 6 1 7 19 41 7 03 1 95 9 81 2 8 4 从表1 2 、3 、4 分析，三大集团都有很强的生产能力，产量几 乎旗鼓相当、难分高下。其中上海集团火电稍占优势。 三、三大集团市场占有率分析 分析表1 1 ，到2 0 0 3 年年底，火电装机容量为2 8 9 7 7 1 兆瓦， 占总装机容量比例为7 4 0 3 ，其中火电3 0 0 兆瓦及以上机组3 4 2 台， 容量为1 2 1 1 8 0 兆瓦，占火电总装机容量的比例为4 1 8 2 。由此可 图1 21 0 0 兆瓦及以上常规火电机组 装机构成 见，我国发电机级是以 火电机组为主，而火电 3 0 0 兆瓦及以上机组又 是火电机组的主力机 型，具有一定代表性。 从1 9 8 5 年首台国产 3 0 0 兆瓦火电机组投运 至2 0 0 3 年年底，三大 发电设备集团公司上海、东方、哈尔滨以及北京巴威有限公司、武汉 锅炉厂等几家具备生产3 0 0 兆瓦级火电主机设备的能力。 以纳入2 0 0 3 年电力可靠性管理中心统计的火电1 0 0 兆瓦、水电 4 0 兆瓦及以上容量和核电机组共计1 1 8 7 台为例分析如下： 1 发电机组装机类型构成见图1 1 。 在全部发电机组中，火电机组8 3 5 台装机容量之和为1 8 5 6 9 6 0 2 兆瓦，占总装机容量的7 7 8 4 ；水电机组3 4 6 台，装机容量之和为 4 8 2 0 9 9 6 兆瓦，占总装机容量的2 0 2 1 ；核电机组6 台，装机容量 之和为4 6 4 8 兆瓦，占总装机容量的1 ，9 5 2 1 0 0 兆瓦 及以上容量常规火 电机组( 不含燃气 轮机组) 装机容量 构成见图1 2 。 5 0 0 8 0 0 兆 图1 - - 1发电机组装机容量构成 瓦容量机组3 9 台， 总容量2 3 8 2 0 兆瓦，占常规火电总装机容量的1 2 9 1 ； 3 0 0 3 9 9 兆瓦容量机组2 6 5 台，总容量8 3 1 5 4 兆瓦，占常规火 电总装机容量的4 5 0 6 ； 2 0 0 2 9 9 兆瓦容量机组2 0 0 台，总容量4 0 5 2 9 5 兆瓦，占常规 火电总装机容量的2 1 9 6 ； 1 0 0 1 9 9 兆瓦容量机组3 2 0 台，总容量3 7 0 1 9 7 2 兆瓦，占常规 火电总装机容量的2 0 0 6 。 大容量机组所占比重逐年增加，3 0 0 兆瓦及以上容量机组占常规 火电总装机容量的5 7 9 7 。 3 分析2 6 5 台3 0 0 3 9 9 兆瓦容量机组，其一中，3 0 0 兆瓦火电 机组统计1 8 1 台( 国产1 6 8 台，进口1 3 台) ，由于3 2 0 3 9 9 兆瓦容 量机组多为进口机组，因此分析3 0 0 兆瓦机组的供货来源分布可以大 致对三大集团的市场占有率作一判断。分布情况见表1 5 。 表1 5 ：3 0 0 兆瓦火电机组统计1 8 1 台 l 生产厂锅炉汽轮机汽轮发电机 寺厶船 所占l i - l p l ；0台数 6 芹上l p 功i 台数 6 岸上l p 两 。二句口姒 上海6 4 3 5 3 6 8 14 4 7 5 7 84 3 0 9 东方 4 72 5 9 7 5 22 8 _ 7 3 5 32 9 2 8 哈尔滨 3 92 1 5 5 3 9 2 1 5 5 4 52 4 8 6 北京巴威 1 37 1 8 武锅 52 7 6 进口 1 37 1 8 9 4 9 7 5 2 _ 7 6 总计 1 8 11 8 1 1 8 1 上海集团平均占总数的4 1 1 列第一位；东方电气平均占总数的 2 8 o 左右，哈尔滨集团平均占总数的2 2 7 左右，分列第二位、第 三位，三大集团合计占总数的近9 2 。 纵观全国3 0 0 兆瓦火电机组市场，上海集团目前在业绩上占有 明显的优势，具体分析起来，有以下几个原因： 第一在3 0 0 兆瓦机组从国外引进技术时，上海集团作为3 0 0 兆瓦机组的定点生产单位，起步较早，首台3 0 0 兆瓦考核机组( 引进 技术) 在山东石横电厂于八七年投产发电。而东方在自行研制开发国 产机组基础之上嫁接c e 、西屋技术生产的首台机组于9 1 年正式投 产；哈尔滨于8 0 年代中期才开始消化引进技术，生产制造的首台3 0 0 兆瓦机组于9 3 年正式投入生产。 第二上海集团在进行3 0 0 兆瓦机组技术引进前，自行研制开 发了国产型3 0 0 兆瓦机组，从7 0 年代至8 0 年代共生产、制造并投 运了十余台，在3 0 0 兆瓦机组研制、设计及生产工艺中积累了一定的 经验，从而对引进型机组消化、吸收较快。 第三一e 海集团所处地理位置好，所在华东地区，经济发展速 度相对较快，电力需求旺盛，电站建设项目较多，扩建工程项目上得 也多。而相比之下，哈尔滨、东方电气处于经济发展相对缓慢的内陆 地区，电力需求增长较慢。由于“区域经济”和定的“地方保护主 义”作用，对哈尔滨、东方电气的市场占有率有一定影响。 因此，不论从产品的投产时间还是从市场占有地区来看，上海集 团与东方电气、哈尔滨相比都具有较明显的优势。随着各集团的3 0 0 兆瓦火电机组逐渐成熟和市场经济的良性作用，市场区域更加模糊， 市场竞争将更加激烈，国内发电设备市场，以三大集团三分天下为主， 其它厂商为辅的格局正在形成。 第二节开拓国际电力项目市场是东方电气寻求新的 发展机会的必然战略取向 国内市场变化多端，同行业企业竞争激烈，使企业无法保持对国 内市场应有的控制，要生存和发展就必须寻找新的市场。国际市场当 然就是目标之一。对大多数有国际营销活动的企业来说，这是最主要 的推动力2 。 中国企业在8 0 年代初期进入市场经济以来，不少行业的企业因 为生产力得到空前的解放，取得了较计划经济时代无可比拟的发展。 但在国内市场发展到一定阶段后，都会面临国内市场需求饱和的问 题。过去，因为对国际市场陌生，往往面对国内市场需求不足后，束 手无策。实际上，一个企业要真正能够获得长远发展和持续竞争力， 开拓国际市场是继续发展的必然之路。只有能够成功的开拓国际市场 的企业，也才能保持国内市场的发展势头和竞争力。因为在当代，特 别是对于加入w t o 的国家，国内国际市场除了有地域或地理概念的 差别以外，在企业经营发展环境上，并无本质差异。不能在国际市场 竞争中站稳脚步的企业，迟早也会丢弃国内市场。因为那些在国际市 场中表现出强大竞争力的企业，早晚会进入中国市场( 世界5 0 0 强企 2 薛求知、沈家伟著，国际市场营销管理，第5 页，复旦大学出版，9 9 年5 月 9 业，现在很少有没有进入中国市场的了) ，与你竞争。因此，进入国 际市场，获得国际市场的地位，增强在国际市场的竞争力和业务发展 能力，寻找新的利润增长点，是一个要想真正做大、做强与做久的中 国企业1 i 可能回避的发展问题。 一、国内电力市场简要分析 我国的经济发展有其独特的地方，由1 9 4 9 年的贫穷落后的经济 穷国，经计划经济体制下不同时期的政策引导使生产力经历了发展一 快速发展一低速发展一制约发展的阶段。中共十一届三中全会以后， 中国政府相继出台了各种刺激经济发展的政策及相应的改革，又经历 了由计划经济向社会主义市场经济的转变的过程：大大提高了生产 力。这种生产力与生产关系相互协调一发展一再协调一再发展的循 环，为我国的经济发展提供了一种周期性的变化。如图1 3 粗线曲 线所示。，g d p 的实际增长率有些凌乱，很难找到确切的周期。综合 分析我国g d p 的增长走势，得出一条特征曲线。它很像一条正弦曲 线，其周期为9 年左右，其峰值逐渐衰减。由图1 3 粗线曲线可知， 我国经济发展的高峰年分别为1 9 8 6 、1 9 9 4 、2 0 0 3 ，2 0 1 2 、2 0 2 1 年， 低谷年分别为1 9 8 1 、1 9 9 0 、1 9 9 8 、2 0 0 7 、2 0 1 6 年，即1 9 9 9 年开 始我国经济发展进入下一轮的上升阶段，到2 0 0 3 年达到高峰。“十 五”末期开始出现下滑，到2 0 0 7 年达到低谷，2 0 0 8 年起将会有新 一轮的经济增长。应该说明它仅仅是一条经济发展的特性曲线并非实 际g d p 增长曲线。实际的经济发展速度将会在该曲线上下浮动，实 际的峰谷年也将会前后有所移动。若以此作为我国经济发展的内在特 性，则可以分析我国今后经济发展的趋势，为电力需求预测提供参考 性依据。 3 胡兆光“我国电力供需形势分析” 国电力报，2 0 0 3 4 1 第8 版 1 0 图1 3 经济发展特性 1 2 0 0 5 年以前电力供需形势 我国2 0 0 3 年g d p 增长速度为9 1 ，全社会用电量需求增长也 将高于9 。这还将导致最大负荷高速增长，即各大电网的最大负荷 的增长速度将高于全社会用电量需求的增长速度。而发电设备容量的 增长速度却赶不上最大负荷的增长速度。因此，2 0 0 3 年许多地区电 力短缺。 2 0 0 4 2 0 0 5 年我国经济仍维持较高增长的势头，g d p 的增长达 到创纪录的9 8 。从而电力需求也增长较快。据预测2 0 0 5 年全国 发电设备需求容量约4 2 5 亿千瓦，预计缺口约1 0 0 0 万千瓦。 2 2 0 0 5 年以后电力供需形势 根据党的十六大( 2 0 0 2 年召开) 确定的全面小康社会的经济发 展目标，到2 0 2 0 年实现国内生产总值比2 0 0 0 年翻两番，也即未来 1 8 年g d p 年均增长速度达到7 2 左右。为满足我国全面建设小康 社会的需要，未来1 8 年我国电力需求增长需要持续保持较快的发展 速度。2 0 1 0 年全社会用电将达到2 7 0 0 0 亿度左右，全国需要发电装 机为6 亿千瓦左右。2 0 2 0 年全社会用电将达到4 0 0 0 0 亿度左右，需 要装机为9 亿千瓦左右。则今后1 8 年需每年增加3 0 0 0 万千瓦发电 容量。 3 发电设备制造能力即将过剩 一 我国经济发展具有一定的周期性，将会导致某段时期出现电力 供需