（工商管理专业论文）论世界知识产权保护与中国机电高新产业国际化经营.pdf

摘要 今天的中国企业外部环境已经发生了巨大的变化，2 0 0 1 年 中国加入世贸组织，中国正在全面融入世界经济当中。当今，全 球信息化、经济一体化及高科技的飞速发展极大地改变了企业管 理模式。知识经济在世界范围内的崛起，新一轮的世界产业结构 及竞争结构的调整，使得跨国公司为争夺竞争优势，注重采取知 识产权保护战略，并结成了企业知识产权联盟。为适应新形势， 中国企业的行为方式将极大地改变。中国企业应注重知识产权保 护战略的运用，加快进入战略管理的时代。 首先，本文介绍了全球化背景下知识经济及知识产权保护情 况，通过对知识经济浪潮、知识产权概念、内涵和跨国公司运用 的相关战略、我国机电和高新科技企业的发展及国际化经营情况 的介绍，明确目前中国机电和高新科技企业国际化经营的外部环 境。 其次，本文结合全球化背景下的公平贸易、知识产权保护对 中国机电和高新科技企业国际化经营的挑战及分析，解读实际例 子：d v d 机、彩色电视机、数码相机专利费用事件、3 g 产业标准 制定、华为路由器知识产权纠纷等等，确立中国机电、高新科技 产业在经济全球化中的准确定位。 在以上分析的基础上，本文试图利用博弈论原理进一步探讨 中国相关企业所应采取的经营对策。 面对新的形势，企业知识产权发展战略必须具有权变思想， 确立符合市场要求的战略经营理念，不断学习和应用新的知识、 新的规则，这样才能发展壮大。我们的企业必须遵守通行的国际 惯例，成为国际化企业中负责任的一员，全面履行义务，正当利 用自身竞争优势，促进相关行业的繁荣和发展；同时也充分地享 受国际经济规则所赋予的权利，坚决反击跨国公司在实施其经营 战略时的反竞争行为，保证公平贸易，物竞天择。本文紧密结合 有关行业市场结构特点，提出的一系列具体建议，直接来源于作 者的工作实践和对国外最新情况了解的积累，对于中国相关企业 更好地参与国际化经营具有较高的参考价值。 a b s t r a c t t h eo u t s i d ee n v i r o n m e n th a se x p e r i e n c e dad r a m a t i cc h a n g ef o rc h i n e s e h i g h - t e c ha n dm a c h i n e r y & e l e c t r o n i cp r o d u c e r ss i n c ec h i n sa c c e s s i o n t ot h e w t oi nn o v 2 0 0 1 o nt h ew h o l e ，c h i n ah a sa c c e l e r a t e di t s p a c et o w a r d s t h e m e r g i n gi n t o t h e w o r l de c o n o m y ，w h i c h ，i nt u r n ，t o g e t h e rw i t ht h e i n f o r m a t i o ne c o n o m ya n dt h ef a s t h i f g h - t e c h t e c h n i c a ld e v e l o p m e n t ，h a s p u s h e d f o r w a r dt h ee v o l u t i o no ft h es t r a t e g ym a n a g e m e n t m o d a l i t y c h i n a s m a r k e ti s a l w a y st h eb e s tr e a s o nf o rt n c s t oc o m p e t ew i t h i nt h e m s e l v e s a n dw i t ht h ed o m e s t i c c o u n t e r p a r t s i n t h e h i g h t e c h a n d m a c h i n e r y & e l e c t r o n i cf i e l d s ，t h ed o m e s t i cp r o d u c e r sh a v es h o w nm o r ea n d m o r ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sw i t ht h ea b u n d a n ts k i l l f u ll a b o u rr e s o u r c e s a m o n g o t h e rm e r i te l e m e n t si nt h es e n s eo ft h ec l a s s i c a le c o n o m y ，h o w e v e r , as e r i e so fr e c e n ti n c i d e n t s ，n a m e l y , t h ed v d ，d i g i t a l c a m e r ap a t e n td i s p u t e a n dt h er o u t e rt o r ts u i ti m p o s e do nt h eh u a w e i b yc i s c o ，e t c ，h a v es o m e w h a t h i n d e r e dc h i n e s ep r o d u c e r s s w i f te x p a n s i o nt e n d e n c y t h ea u t h o ra d o p t s t h em e t h o d o l o g yo f e m p i r i c a lc a s es t u d yt oa n a l y s i st h er e a lr e a s o nb e h i n d t h ed i s p u t e sa n dt r i e st oo f f e rs e v e r a ls o l u t i o n sf r o md i v e r s i f i e d p e r s p e c t i v e s w i t ht h eu t i l i z a t i o no ft h eg a m e t h e o r y t h ea u t h o rg o e sf u r t h e rt oc o m b i n e t h ei n t e l l e c t u a lp r o p e r t yp r o t e c t i o nw i t ht h ec o m p e t i t i o np o l i c ya n dt h ef a i r t r a d e ，w i t h av i e wt o s t a n d i n g o u tt h e s i g n i f i c a n c e o ft h e a d o p t i o n o f n a t i o n a ls t r a t e g yi nt h i sr e g a r d 3 前言 美国b r o o k i n g si n s t i t u t i o n 的一份研究报告揭示，从1 9 7 8 年代到1 9 9 0 年代，欧美主要企业的“无形资产”与“市场价值” 比值从2 0 提升到了7 0 。 以下几个典型案例揭示了战略性知识产权管理所能带来的 巨大收益，或者相反，疏于知识产权管理可能会给企业带来的巨 大损失。 i b m 是一个成功案例。i b m 的知识产权收益从1 9 9 0 年代的 3 0 0 0 万美元上升到近年来的1 0 亿美元以上。这些收益是通过向 其它竞争对手进行技术授权，并充分发掘非核心业务的知识产权 资产来取得的。1 b m 的知识产权收益绝大部分是现金而且占了 i b m 税前利润的大部分。如果做一个对比的话，可以看到这部分 “唾手可得”的收益数目巨大：相当于每年为i b m 新增加了几十 亿美元的销售额。连续8 年，i b m 每年在美国专利注册办公室里 申请的专利数都是名列前茅的。这些知识产权资产帮助i b m 获得 订单，或是通过交叉授权取得他人的专利使用权。运用专利规则 占领市场已成为企业致胜的重要战略。i b m 有大量专利在握。i b m 公司在美国有1 7 5 万件有效专利，在全球有3 2 万件有效专利， 3 万件未决专利。 其他的跨国公司，如索尼公司每年申请日本国内专利9 0 0 0 多件，国外专利5 0 0 0 多件。有关跨国企业正是因为拥有了大量 专利，才在国际市场上i 获得了竞争优势。 而柯达是一个反面例子。因为没有在新产晶上市之前考量自 已的知识产权情况，柯达在与宝丽来一个数十亿美元的侵权诉讼 中输得很惨：在柯达在1 9 7 0 年代推出“即拍即现”相机的时候， 宝丽来早就已经取得该种相机的好几种专利。结果宝丽来控告柯 达侵权，并于1 9 9 0 年代取得了最终胜利。柯达的损失是对宝丽 来进行9 2 5 亿美元的赔偿，关闭一个生产工厂，并解雇了数百 名工人。柯达花在诉讼上的费用也达到了数百万美元，而且花在 这种产品上的数十年研发经费也付之东流。 我国机电和高科技产业发展迅猛，机电和高科技产品出 按 产品类别划分是我国第一大出口产品类别，很多产品产量已位居 世界第一位。随着我国加入w t o ，我国整个经济将融入全球经济 一体化中去，中国经济将更广泛、更深入地参与国际分工，机电 和高科技产业由于其特点，更快更直接地体验到了一个压力与商 机并存时代的到来。我国相关企业的迅猛发展已经引起了相关行 业的跨国公司的担心，d v d 机、彩色电视机、数码相机专利费用 事件、3 g 产业标准制定、华为路由器知识产权纠纷这是这种担 心的付诸实践。 以下将分别从中国机电、高新科技产业国际化经营的外部环 境，机电、高新科技领域跨国公司竞争性知识产权保护战略，中 国机电高新科技企业知识产权保护现状，中国机电高新科技产 业全球化背景下的知识产权应对战略等四个部分展开论述。 一中国机电高新产业国际化经营外部环境 1 全球化 ( ) 世界经济发展最新趋势 当前，经济全球化迅速发展，科学技术特别是信息技术突飞猛 进，国际范围内的产业结构加速调整。发达成员利用技术上的强大 优势，通过跨国公司的不断扩张、联合和兼并，在全球范围内实现 其资源的优化配置，在世界经济中占据了支配地位。同时，发展中 国家也面临着利用后发优势，引进先进技术、管理和资金，加快经 济结构优化和升级，实现跨越式发展的历史性机遇。 当前，经济全球化趋势增强的主要表现就是贸易、投资自由化 不断发展，而世贸组织的一个重要职能就是大力推进贸易投资的自 由化与便利化，其在经济全球化发展进程中有着不可替代的重要作 用。加入w t o 以后，我国要适应科技革命和经济全球化趋势，我们 就必须扩大开放，充分利用两个市场、两种资源。因此，为应对全 球化的挑战，我国企业应该以更加积极、主动的姿态参与经济全球 化进程，这将有助于了解其动向，掌握其规律，趋利避害，加速实 现我国的科技进步、结构调整和产业升级，在新世纪的国际竞争中 占据有利的地位。 2 知识经济 2 0 世纪9 0 年代以来，在经济全球化迅速发展的同时，高新 技术产业得到了快速的发展，高新技术产业发展对各国经济增长 的平均贡献率由8 0 年代初的1 5 左右，增长到目前的3 0 以上。 在国际贸易中，高新技术产品的出口在全球出口中所占比重由 1 9 8 5 年的1 3 提高到目前的2 2 。在部分发达国家，高新技术 产品的出口占其外贸出口的比重大都超过4 0 。高新技术在推 动国际贸易产品发展的同时，其本身也成为国际贸易交换的对 象，包括专利、商标、著作权和专有技术等知识产权贸易在国际 贸易结构中占有越来越重要的地位。 3 知识产权保护 各国都认识到一国经济的兴衰，不仅取决于该国拥有的自然 资源和金融资本的多少，而且在更大程度上取决于该国对知识成 果的应用和保护程度。各国都利用知识产权制度，保护自己的技 术优势、品牌优势，并力图在国际竞争中占据有利地位。发达国 家出口产品的大部分都依赖于对知识产权的保护。因此，知识产 权的保护越来越成为国际贸易中的焦点。正是在这种形势下，w t o 乌拉圭回合谈判达成了与贸易有关的知识产权协议( t r i p s ) ， 明确了知识产权的类型为版权、专利、商标、地理标识、工业设 计、集成电路、外观设计等。协议的实施正在对保护知识产权和 推动知识产权贸易发挥积极的影响。 r 美国和其他发达国家所推行的知识产权保护战略，特别是美 国，在其跨国公司利益集团的极力推动下，在w t o 乌拉圭回合谈 判中将知识产权保护纳入了w t o 当中，确定了知识产权保护的最 低标准，强化了知识产权保护。有一个很形象的比喻，美国此举 是“撤掉了其他国家发展经济，赶超美国的梯子。” 日本政府也仿效美国的做法，将“知识产权立国”成作为重 要的国家战略。2 0 0 3 年以来，日本政府、企业、媒体都提高了 知识产权保护的调门。3 月份，日本首相小泉纯一郎亲自挂帅“知 识财产战略本部长”，表示要用3 年的时问推进改革，创建世界 一流的知识产权制度。日本知识财产战略本部包括所有内阁成员 和1 0 位律师、经济团体、企业、大学的资深人士，每月召开一 次会议，研究知识产权保护政策。知识财产战略本部成立之初就 提出要把漫画、游戏机和动画发展成为日本的出口产业支柱，研 究对付中国仿制品和音乐盗版的对策，强调社会应对优秀作品的 作者给予充分的经济回报和法律保护。日本官员还多次宣称要利 用w t o 机制，与美欧协作，号召全世界的力量围追堵截侵权行为。 在专利保护方面，日本与美国结成联盟，从2 0 0 4 年起，双方专 利管理部门相互承认对方国的专利审查结果，日美两国的企业或 个人在本国提出专利申请即可获对方国承认。日本还立法扩大了 知识产权保护的范围。3 月，日本经济产业省出台了防止技术 流出指针，要求有关企业必须把重要产品和技术用“黑匣子” 1 英国剑桥大学经济政治系发展研究室副主任张夏准( h a l o o n c h a n c e ) ：“搬掉经济发展的 梯子：知识产权保护的历史教- i l l h 国际经济评论，20 0 2 年“一1 2 期 9 ， 保护起来，尖端技术转让只限于全资子公司范围内，不得转让给 合资公司。这个统管日本制造业的政府机构还制定了经营秘密 管理方针，要把生产技术诀窍、专利、产品设计、创意等尽快 纳入日本工业规格管理范畴，今后达到此标准的产品和技术 需经政府批准才能开展对外贸易和技术合作。6 月1 0 日，日本 国会又通过了种苗法修正案，把植物新品种也列入到知识产 权的保护范围。 日本知识产权保护战略明确规定，为了确保海外的产业竞争 力，加强仿制品等对日本知识产权侵害的打击力度，提高国际性 专利的申请，降低企业的负担，加强国际问知识产权的交流与协 调，目标直指中国。2 ( 二) 机电高新产业在我国外贸工作中的地位 1 我国外贸总体形势 我国的贸易大国地位已经基本确立，在世界货物贸易中出口 所占份额由2 0 0 1 年的4 3 上升为2 0 0 2 年的5 0 7 ，位次由2 0 0 1 年的第六位上升到2 0 0 2 年的第五位。进口所占份额由3 8 上：升 到4 4 2 ，位次保持在第六位。与位于出口前三位的美国( 6 9 3 5 亿美元) 、德国( 6 1 2 2 亿美元) 和日本( 4 1 6 0 亿美元) 相比，我们还 存在一定差距，但是与位于出口第四位的法国( 3 2 9 5 亿美元) 只 相差4 0 亿美元。如果按照年增长1 0 计算，我们2 0 0 3 的出口有 知识产权局：日本政府知识产权国家战略的报告”，2 0 0 2 可能达到3 6 0 0 亿美元，超过法国，成为世界第四。但是要成为 世界第三或第二还需要一定时间。2 0 0 3 年9 月9 日世行发表了 推动公平的经济增长，中国经济报告( p r o m o t i n gg r o w t hw i t h e q u i t y ) 。报告认为，中国经济的增长速度取决于巨大的国内市 场的发展。“到2 0 0 7 年，中国占世界出口的总量的份额可能从 2 0 0 1 年的4 ，4 上升到7 ，1 3 亿人口以及收入每9 年左右翻一 番，形成了中国经济的巨大规模。这是中国竞争的重要源泉，也 是吸收国内外投资的关键所在。” 同时，中国加入w t o 以来，已经并正在为世界经济贸易发展 作出新贡献。2 0 0 2 年，中国进口额2 9 5 2 亿美元，增长2 1 2 ， 约占世界进口总额的1 2 0 。今年前7 个月，中国进口又实现了 4 2 9 的高速增长。预计从2 0 0 3 年- - 2 0 0 5 年的3 年间，中国进 口将达到1 万亿美元，相当于过去5 年的进口总额；到2 0 1 0 年 左右，中国每两年进口就可超过1 万亿美元。中国在出口保持强 劲增长的同时，也将提供一个巨大的进口市场，将有利于世界经 济的复苏和周边国家的经济发展。3 2 我国机电、高科技产业出口情况 2 0 0 2 年我国高新技术( 电子信息) 产业生产保持快速发展， 产业规模达到1 6 9 2 亿美元，同比增长6 5 5 。移动通信、手机、 微机、显示器、彩电、集成电路等主要产品产销量的同比增长均 s 资料来源：2 0 0 1 2 0 0 3 年( 7 月) 外经贸部外贸进出口贸易统计和同期国家统计局统计。 超过4 0 。2 0 0 2 年出口达到9 2 0 4 亿美元，比上年增长2 8 3 。 进口额为8 5 1 3 亿美元，同比增长2 8 8 ，增长幅度高出外贸总 出口2 0 多个卣分点。高新技术产品出口占外贸出口的比重己从 1 9 9 8 年的1 1 提高到目前的2 0 。目前，我国信息技术产品的 产业规模位居世界第三位，前两位是美国( 2 0 0 2 年产业规模为 3 1 8 9 亿美元) 和日本( 1 9 4 0 亿美元) ，如果未来国际市场的需求维 持现有增长规模，中国现有宏观方针政策基本保持稳定，在未来 两三年内，高新技术产业有望超过日本，位居世界第二位。在具 体高新技术产品出口方面，以d v d 、数码相机、彩电的表现最为 出色。 我国的d y d 生产增长迅速，出口量很大，国际市场大于国内 市场。从1 9 9 9 年开始，我国i ) v d 生产规模迅速扩大，产量、出口 量不断攀升，国产d v d 的品质、价格竞争优势曰益显现。1 9 9 9 年 产量不到2 0 0 万台，2 0 0 0 年产量为4 0 0 万台，2 0 0 1 年产量1 4 4 1 5 万台。2 0 0 1 年我国d v ) 出口1 0 5 0 万台，出口量占总产量的 7 2 8 4 。 5 口创汇超过1 0 亿美元，首次超过彩电。2 0 0 2 年我国 激光视盘机( 含d v d 、v c d ) 出口7 5 4 9 万台，比上年增长1 1 7 ， 金额为3 5 7 亿美元，同比增长8 1 。超过全国出口总额的一个 百分点。去年全年我国激光视盘机出口金额占前几位的国家和地 区是：美国( 2 6 2 1 万台，1 5 6 8 亿美元) 、香港( 1 1 8 8 万台，4 2 l 亿美元) 德国( 4 3 9 万台，1 7 2 亿美元) 、英国( 2 3 9 万台，1 2 6 亿美元) 、新加坡( 2 5 9 万台，1 1 1 亿美元) 、荷兰( 2 7 4 万台， 1 0 4 亿美元) 、日本( 1 3 5 万台，1 0 3 亿美元) 。按数量统计， 我国d v d 去年出口市场主要分布在美国( 约占3 4 7 ) 、香港( 约 占1 5 7 ) 、欧盟( 约占1 2 6 ) 、新加坡( 约占3 4 ) 、日本( 约 占1 8 ) 等地。我国d v d 产品在国际市场上的竞争力主要来自 于价格优势，同等品质的d v d 机我国产品比国外产品便宜约2 0 。 4 2 0 0 1 年，我国彩电对加拿大出口5 2 万台，金额5 1 4 万美 元；2 0 0 2 年，出口1 0 5 万台，同比增长1 0 3 ，出口金额】2 4 5 万美元，同比增长1 4 2 。2 0 0 1 年，我国彩电对美国出口8 3 万台， 金额8 8 0 0 万美元；2 0 0 2 年，出口4 3 1 万台，同比增长4 1 9 ，j 甘 口金额5 5 7 4 3 万美元，同比增长5 3 3 。j ( 三) 中国加入w t o 后必须承担的义务 中国入世以后，作为一个主权国家，要承担一些基本义务， 和我们企业的经营发展直接有关的有以下几项： 非歧视原则，包括最惠国待遇和国民待遇原则 我国承诺在进口货物、关税、国内税等方面，给予外国产品的 待遇不低于给予国产同类产品的待遇，对仍在实施的违反国民待遇 原则的做法和政策进行必要的修改和调整。 统一实旖贸易制度 这意味着，所有由中央政府和地方政府颁布、实施的法律、法 资料来源：l9 9 9 2 0 0 2 海关统计中国商务部外贸进出口统计和机电商会统计。 5 资料来源：19 9 9 2 0 0 2 海关统计、中国商务部外贸进出口统计和机电商会统计 规均不得违背世贸组织协议和我国加入世贸组织的承诺。 确保贸易政策透明度 我们承诺履行世贸组织透明度的规定。除涉及国家安全的法律 法规外，在制定经济法律法规时，应在法律、法规实施之前提供一 段时间使公众有机会向有关主管机关提出意见，并要做到了对外公 布涉及外经贸的法律、法规以及部门规章。 为当事人提供司法审议的机会 世贸组织要求其成员在行政执法方面，为当事人提供上诉、要 求司法审议、复议的机会。我们承诺在与我国行政诉讼法规定 不冲突的情况下，履行有关司法审议的义务。 有关义务，一眼看去，比较枯燥，也较为抽象，和企业的经济 发展好像并无直接联系，但仔细解读起来，却是和每一个中国企业 息息相关。1 5 年的加入w t o 申请，黑发人盼成了白发人，市面上谈 论w t o 的书籍有3 0 0 0 多种，世贸协定中的每一个条款都恐怕被人所 推敲和仔细琢磨过，但真正从宏观角度分析出问题实质的却为数很 少，有人在网上引述过一位美国人在中国加入w t o 前后访问中国的 观感，指出，见识了中国举国上下对于w t o 的热情，但认为中国谈 论w t o 的人远比美国人多，而了解w t o 的却远比美国人少。那么， w t o 到底是什么，其实归根结底，是界定主权国家成员在经济、贸 易方面行使国家主权范围的国际组织。更直接地说，w t o 直接规范 的是一个主权国家成员对另一个主权国家成员企业和公民的管理范 围，也就是w t o 只关心你对其他成员的企业和公民到你的国家进行 经济和贸易活动时，你是否提供了其所规定的保护。因此，对于非 1 4 歧视原则其中的国民待遇原则，只规定了一个w t o 成员企业和公民 在另一个w t o 成员所获得的有关待遇不低于该w t o 成员企业和公民， 并给出了一个最低保护标准，并没有规定上限。前一段时间，中国 理论界和民营企业所讨论的在某些产业领域外资企业所享受的超国 民待遇问题和w t o 的关系，在这里可以得到部分答案。那就是，至 于有关成员本国企业和公民是否能获得和外国公民同等的待遇，那 是就要看有关政府的整体宏观管理和具体政策的协调水平了，和w t o 无关。 中国的企业，特别是中国的高新技术企业应该有危机感。从全 球化的整体分工来看，中国企业的强项是传统的制造业，尤其是劳 动密集型的纺织服装业。而高新技术方面，免费获取技术来源没有 了，将直接面对拥有雄厚资本的跨国公司同行的挑战。 中国未加入w t o 之前，跨国公司虽然也在中国进行了较多投资， 但主要还是投资在制造业的低附加值部分一加工环节部分，他们担心 自身的知识产权在中国受不到保护，因此不愿意向中国转移高新技 术。而随着中国加入w t o ，在高新技术领域具有绝对优势的欧美跨 国公司正积极进入中国这个具有巨大潜力的市场，而中国承担的w t o 基本义务也将被其充分利用，将不再是一些空洞的原则。如果这些 原则不被遵守，那么这些跨国公司完全可以利用w t o 的机制解决争 端。 国外厂商向中国企业收取“专利费”的问题之所以在这两年集 中出现，与中国刚刚加入世界贸易组织有关。作为w t o 规则重要组 成部分的与贸易有关的知识产权协议( t r i p s ) 在世界贸易组织 管辖范围中，已经成为与货物贸易、服务贸易并重的三大支柱之一。 随着经济全球化和高新技术产业的高速发展，与贸易有关的知识产 权协议将对国际范围内的知识产权保护发挥重要作用。世贸组织 在其与贸易有关的知识产权协定中，对包括专利在内的知识产 权的保护标准、对知识产权保护执法和救济提出了要求，并且为知 识产权国际争端的解决提供了途径。中国既然成为世贸组织的一员， 国外厂商们就有了进行包括索讨专利费在内的知识产权保护的法律 依据。许多人批评说，知识产权已成为发达国家遏制发展中国家经 济的主要手段，对知识产权的过度保护，已阻碍了科学技术的共享。 的确，世贸组织将无形的知识产权保护与有形的贸易紧密联系起来， 强化了专利所有者的权利。但国际贸易的现实就是如此：“游戏规则” 既然已经制定，在其被修改之前，就不得不遵守。 二跨国公司机电高新领域知识产权保护战略 ( 一) 宏观层面通过制定行业标准形成技术壁垒 标准也具有知识产权的形态。近年来，国际上出现了一个新 动向，即把专利融入到技术标准中以形成新的技术壁垒。发达国 家和跨国公司都力求将专利变为标准以获取最大的经济利益，标 准化成了专利技术追求的最高体现形式。美国高通公司就是靠专 利与标准的结合发家的，如第三代的移动通讯技术c d 姒就有 1 4 0 0 多项技术专利，美国公司在中国一次就申请了7 0 多项专利。 目前，跨国公司在高清晰度彩电、移动通讯、d v d 等重要领域都 拥有以核心专利技术为基础的行业标准，形成了技术壁垒，国内 企业今后想在这些领域有所作为将付出极大的代价。 移动通信、摄像、录像、d v d 、互联网以及银行信用卡等新 经济领域中，基本上没有传统的技术。我国在这些产业领域一般 都没有自己的技术标准，大都是引进国际的标准。i s o 、国际电 工、欧盟的数字电视联盟、美国的m t v 以及d v d 标准、3 g 标准， 都有知识产权的内容。但是相关部门在翻译这些标准的条款时， 却把有关专利等知识产权的问题给略过去了。这表明当时作为知 识产权的小国，我们没有明了标准和知识产权之间的奥秘，以为 标准公开了，就可以无偿使用了，完全没有注意到标准里的专利 也是要付费的。上个世纪的9 0 年代，与国际跨国公司密切相关 的国际组织在修订自己的标准的时候，我国企业没有意识到问题 的严重性，所以导致了很多隐患。 ( 二) 中观层面在相关产品领域组成专利联盟 高新技术产品，往往投资巨大，风险较高，如欧美制药工业 目前筛选、发展一种新化学药物需花费1 0 多亿美元。同时，高 新技术又往往涉及到多个技术领域，相关专利不可能有一家公司 所单独掌握，为了降低风险，利益共享，相关专利权人经常采取 组建专利联盟的做法，在联盟内各企业之间的利益分配已经协调 好。有关专利权人在联盟内部实施专利的交叉许可，只需象征性 地交纳使用费，或者免费使用彼此的专利， 而对联盟以外的竞 争者则往往征收高额的专利使用费，借此组织限制其他竞争者进 入有关市场。 以d v d 机的生产为例，约有2 0 0 0 项专利需要向专利持有人 支付专利使用费。这些专利都是由外国权利人持有的。这些国外 专利权人组成集团，包括由飞利浦、索尼、先锋组成的集团( 称 为3 c ) 和由东芝、三菱、日立、松下、d v c 、时代华纳组成的集 团( 称为6 c ) 以及m p e g l a ( 包括哥伦比亚大学基金、通用仪器 公司、亚特兰大科学公司等美国公司，称为1 c ) 。 数码相机的核心技术则分散掌握在日本及美国各大企业中， 没有一家企业能够独立进行生产而不发生侵权。比如，柯达的核 心成果主要集中在数码相机的色彩技术的三个方面曝光、白 平衡、色彩重现；数码相机的成像关键部件c c d 技术目前掌握在 索尼、富士、柯达等厂商手中；奥林巴斯则是光学方面的强手； 在数码相机要求的高精度方面，三洋电机、精工爱普生等厂商占 据优势。数码相机这种千丝万缕的专利问题，也为形成统一的专 利联盟打下了基础。 ( 三) 微观技术层面针对核心技术争夺中国专利权 近年来，外国跨国公司厂商意识到中国市场的潜力，为了占 领中国市场，他们大量地在中国申请专利，在某些领域已形成明 显优势。据统计，到2 0 0 0 年底，外国企业来华专利申请已超过 2 0 万件。在某螳当今发展最迅速的高新技术领域占据了很大份 额，在计算机领域，国外申请占到7 0 ，通讯领域占9 3 ，半 导体芯片领域占7 5 ，高清晰度彩电领域占9 0 ，医药领域的 西药专利几乎达1 0 0 。这使得我国在一些重要的高新技术领域 知识产权处于明显的劣势，并形成对国内高新技术企业研发空间 的极大挤压，特别是核心技术的开发受到了很大的制约。 ( 四) 针对中国企业采取知识产权保护措施 有句话叫“木秀于林，风必摧之”。如前所述，由于近年来， 中国企业表现出色，中国产品不仅在很多传统领域，如纺织，轻 工等方面出口增长依然十分迅猛，在高新技术产品领域也取得了 突飞猛进的发展，但接踵而来的，就是一系列以知识产权为载体 的案例和诉讼。先是在今年年初思科诉华为专利侵权；此后不久， 日本丰田向媒体证实，诉讼直指吉利涉嫌商标侵权和不正当竞 争。最近两年，中国企业在核心技术上屡屡受到外国公司的起诉， 威盛接连遭到英特尔的打压，国内d v d 厂商受制于人，无一不是 因核心技术的缺失而白酿苦果。国内的机电、高技术企业担心， 国内企业在进入国际市场中的知识产权纠纷才刚刚开始，今后遇 到的障碍可能会更多。 外国知识产权人针对中国企业的策略和措施主要有： 1 在“专利费”问题上的“后发制人” 所谓“后发制人”，就是先给甜头，后给苦头。这是外国知 识产权人进入中国市场普遍采用的策略。当国内一些企业在引进 技术和生产线准备进行生产时，国外企业并没有提出相关专利方 面的要求。等到国内企业把中国市场培育起来之后，他们再“理 所当然”地以保护知识产权的名义迫使中国企业退出市场。以 d v d 的专利为例，组建于1 9 9 9 年的6 c 一开始并没有对中国企业 采取行动，直等到3 年后，中国d v d 市场被培育起来后，他们 才突然“翻脸”。外国专利权人“发现”国内企业侵权以后，待 时机成熟，便毫不客气地委托专利代理机构的律师书面通知侵权 者，要求侵权者赔偿损失、支付高额专利许可费，否则停止生产 和销售。国内的侵权企业一般都没有把专利费打入成本，如果要 支付高额许可费只有停产或转产，而转产涉及到新设备、新模具 等，成本很高，风险也很高，因此进退两难。 2 提起知识产权侵权诉讼 举世瞩目的思科诉华为知识产权侵权纠纷案在涉讼近半年 后掀开了新的一页。受理此案的美国德克萨斯州地区马歇尔联邦 法院在北京时间2 0 0 3 年6 月7 日( 当地时间6 月6 日) 发布了一 项临时禁令，裁决华为停止使用涉案的一些思科路由器软件源代 码以及操作界面与在线帮助文件。一石又激干层浪，这一信息的 传播吸引了国内外千万双“眼球”聚焦，这一被称之为“中国入 2 0 世后海外知识产权第一案”也为众多的中外传播媒体和数字媒体 所瞄准。整个事件的起因非常简单，路由器市场一直是思科的天 下它去年在这一产品上进账5 6 亿美元。不过，华为却在它的 眼皮底下抢走了美国市场6 亿美元的牛意。华为进军美国市场只 有一年，产品售价不到思科的一半。 首先让我们简单回顾一下思科诉华为侵犯知识产权事件发 展中的重要事件； 1 月2 3 日思科公司正式起诉中国华为公司及华为的美国分公 司，要求华为停止侵犯思科知识产权。思科的诉状包括以下 四个要点：抄袭思科i o s 源代码；抄袭思科技术文档；抄袭 思科公司”命令行接口”；侵犯思科公司在路由协议方面至少5 项专利。 2 月4 目思科在向法庭递交的文件中称，华为在设法消除美国 市场上的证据，阻止美国法庭就思科的指控作出判决。而华 为则称他们已经停止在美国市场出售和经销这些产品，并称 停止部分产品在美销售是一种建设性的举动，不会给该公司 造成重大影响，而且他们还将开发其他不涉嫌思科指控的新 产品。 3 月1 4 日华为表示若和解失利将在中国反诉思科进行垄断。 对此诉讼案，华为会采取决不后退的态度。 3 月1 8 日华为称：总的来说，它并没有复制思科的互联网操 作系统软件。但华为对其工程师可能已经获得思科的部分软 件一事似乎并未完全否认。 3 月2 0 日华为与3 c o m 成立合资企业华为控股总部设在香港， 业界普遍认为华为结盟3 c o m 全球反击思科。 3 月2 4 日华尔街日报刊登了关于”华为承认拷贝部分思科 软件”的文章，华为表示，华尔街日报的报道中有偷梁换 柱的嫌疑，华为只是在答辩词中提到v r p 中可能包含了思科 e i g i r p 协议模块中的些代码，这并不代表华为承认拷贝了 思科的软件。 3 月2 5 目诉讼案第二次开庭，引人瞩目的焦点集中在华为与 3 c o m 成立合资公司这事件上。3 c o m 公司c e o 为华为作证称 华为没有侵权行为。3 c o mc e o 证词反驳对华为的指控 4 月1 4 日面对思科要求其停止在美国市场出售所谓侵权产品 的指控，华为进行了反诉，声称自己已经采取了有力的措施 将思科指控的相关产品撤出了美国市场。 6 月7 日美国时间6 月6 日( 北京时间6 月7 日) ，美国德州地 区的m a r s h a l l 联邦法院发布一个初步的禁止令，判决华为停 止使用思科提出的有争议的一些路由器软件源代码，包括操 作界面以及线上的帮助支持文件，但是法院的禁止令并不象 思科期望的那么多。 其实除了本案件的起诉人思科公开宣称为了保护知识产权的 理由以外，已经没有人认为此案仅仅是就知识产权来谈知识 产权了。 其实思科关于”思科在科技领域的领先地位是思科在研究和 开发七长期大量投资的结果，思科有责任保护自己的知识产 权。”的表态中已经触及了问题的实质，这桩关于知识产权的 纠纷，实际上，思科在全球范围内希望遏制竞争对手，是此 次诉诸公堂的根本原因。 对思科来说，醉翁之意当在酒外，此案主旨不在索赔，不重 赔偿重市场。卧榻之侧，岂容他人酣睡，思科希望通过打赢这场 官司，将华为的相关产品一股脑儿赶出美国市场，并在世界范围 内造成华为侵害思科知识产权的怀疑情绪和舆论影响，既保住了 思科之美国市场，又降低了华为的国际商誉。 3 组建专利权集团 如前所述，我国d v d 产业出口十分迅猛，但目前缺乏自己的 核心技术，关键零部件主要依靠进口，进口元件占总成本的8 0 。 生产企业主要进行组装和调试。这就成了致命的软肋，国外生产 厂商，同时大部分也是d v d 专利权人的利益，由于中国产品出口 迅猛，在d v d 机市场上受到了严重的威胁。2 0 0 0 年3 月，有关 专利权入不约而同地提出要求我d v d 生产和出口企业支付每台 d v d 高达2 0 美元的专利使用费。并采取了在欧盟海关申请扣押 中国d v d 产品的措施，并同样发出了要进行司法诉讼的威胁。 中国d v d 企业目前无法避免使用国外专利权人的专利，几经 谈判，最终同意交纳专利使用费。按照协议，从今年年初开始， 国产d v d 每出一台，都必须向3 c 和6 c 联盟额外交纳9 美元的 专利费用。 据有关媒体报道6 。国外7 大d v d 厂商已经从我国外销d v d 播放机中收取了3 0 亿元的专利使用费，其中每台d v ) 缴纳1 0 美 元左右的专利费用，而如果按照出口合同的最低限价5 3 美元来 看，专利费用差不多占据了2 0 。而出口价格只有6 0 美元8 0 美元，由于在出口市场上竞争激烈，同时我国企业不掌握零售营 销渠道，出口价格难以上涨，有关专利费用只能由中国d v d 出口 企业自己消化，大大降低了企业的利润水平，企业的竞争力和后 续发展能力大大削弱。 同时，在2 0 0 2 年轰动一时的d v d 事件，其带给中国d v d 企 业更沉重的负担还不止如此。拥有音响核心技术的杜比、d t s 也 在着手向中国d v d 企业追索专利使用费。2 0 0 3 年3 月，d i s 就在 广州成立了全资子公司，并开始与国内2 0 家主要d v d 厂商协商 收费事宜。 4 构筑技术壁垒 彩电v - c h i p 专利是由加拿大人t i mc o l l i n g s 发明，并于 1 9 9 8 和2 0 0 0 年分别在美国和加拿大申请获得专利，其所有权目 前属加拿大t r i v i s i o n 电子公司。v - c h i p 是个被安装在电视 机、录象机或机顶盒等信号接收终端的电子芯片，其功能是通过 6 刘扬：“国产b v d 我镣远行一外商已收专利费3 0 亿”，新闻曩报，2 0 0 3 年4 月3 0 日 2 4 该芯片选择一定等级的电视节目，以达到控制不健康的电视节目 对少年儿童不利影响的目的。该专利权利要求说明书既涵盖芯片 硬件部分，也涵盖内部软件部分。美国1 9 9 6 年电信法令第5 5 1 节规定，应使对少年儿童产生不利影响的不健康的电视节目得到 控制，为此，美国联邦通信委员会制定了相关技术规范，要求 2 0 0 0 年后在美销售的屏幕在1 3 英寸( 3 3 厘米) 及以上的电视机 必须安装具有能实现v - c h i p 功能的芯片。在我出口美、加彩电 中，我国企业均在彩电中安装了具有v - c h i p 功能的内置芯片， 该芯片由生产企业从国外采购芯片硬件，再由国内生产企业根据 美国联邦通信委员会颁布的技术规范，进行二次开发，从而形成 出口产品。 2 0 0 3 年以来，我输美、加彩电生产企业陆续收到加拿大 t r i v i s i o n 电子公司的专利代理公司b e r e s k i n p a r r 专利商 标事务所通知，要求我出口企业支付彩电v - c h i p ( 童锁) 专利 费。 ( 五) 知识产权问题对我国相关产品出口影响 外国专利权人就专利问题对我国机电、高新生产企业发难， 其根本目的在于将我国的高科技产品挤出国际市场。 1 出口到欧美日市场可能成为侵权产品 国外专利权人的专利绝大多数是在欧盟、美国、日本等申请 的，只有少数在中国申请了专利，所以我国企业的d v ) 产品在国 内市场销售尚不存在太大问题，但出口到欧盟、美国、口本市场 时便会成为侵权产品。而如果f i 交纳专利费，又会被视为侵权产 品，有可能被采取海关措施。各国对于侵犯知识产权产品的海关 措施非常严厉，对于侵权产品，海关可以扣押，甚至销毁。 ( 1 ) 美国采取边境海关措施可能性分析 根据美国1 9 3 0 年关税法3 3 7 条款和美国1 9 9 9 年修订的 有关海关措施联邦条例1 2 3 9 节规定，在美国就专利侵权案件申 请海关采取边境措施的情况有二种，一是美国国际贸易委员会根 据3 3 7 条款在调查后所作的准司法行政裁决；二是美国法院根据 其国内相关法律就专利侵权案件所作的司法判决。前者从最初发 布公告到最终裁定的生效最长时间约为9 个月，之后，当事一方 还可就该裁定向美国国际贸易法庭提起诉讼。而后者诉讼程序 ( 包括上诉) 所需时间更长。综上，我出口d v d 在美面临海关采 取措施短期或眼前的风险较小。 ( 2 ) 欧盟采取边境海关措施可能性分析 根据欧盟2 0 0 2 年1 月2 0 日最新修订的欧盟海关知识产权 保护条例的规定，欧盟海关可以依职权就涉嫌侵犯知识产权的 货物暂缓放行或予以扣留，并在3 个工作日内通知该知识产权权 利人提起海关知识产权保护措施；知识产权权利人也可在提交一 定证据的情况下直接申请海关保护措旋，欧盟海关须在3 0 个有 效工作日对此作出决定。海关保护措拖最长实施期限不超过1 年，但可以申请续延。综上，我出口d v d 在欧盟面临海关采取措 施的程序比较简单，因而面临的风险也就比较大。 ( 3 ) 中国采取边境海关措施可能性分析 据中国电子音响协会提供的数据，d v d 国外知识产权权利人 在中国申请的专利，部分得到了授权，其中，1 c 汤姆逊公司有 2 2 项，3 c 飞利浦有3 项，6 c 日立公司有2 项，松下公司有3 项， j v c 公司有l 项。根据我国海关知识产权保护条例和关于 知识产权保护条例实施办法的规定，这些知识产权权利人可以 在中国海关就其获权专利进行各案，并在侵权或涉嫌侵权货物出 关时申请海关采取扣货等边境措施。一旦发生扣货隋况，虽然相 关企业可通过专利行政复审或司法途径进行救济，但最终能否排 除侵权责任，难度较大。综上，国外知识产权权利人就我出口 d v d 申请中国海关措施在法律上是行得通的，在现实中也是有可 能的。部分专利权人已就此问题向中国海关进行了试探式咨询。 2 我国机电高新产品出口可能丧失竞争优势。 使用知识产权手段对我国的d v d 出口进行限制，后果十分严 重。如果交纳2 0 美元专利费，我国d v d 产品将与国外产品价格 持平，必然会使我国d v d 产品丧失价格优势，从而影响出口。 3 可能影响具体行业生存和发展 中国企业与外国专利权人的知识产权纠纷，并非仅涉及个别 企业，而是一个行业性的问题。如我国国内d v d 企业，包括 = 广 电、新科、金正等规模较大、品牌有定知名度的企业，均需使 用国外专利技术，并且没有家有授权。 三中国机电高新企业知识产权保护现状 ( 一) 是“世界加工厂”，而不是“世界生产基地” 在相当多的产品上，全球竞争发生了较大的变化，如果从产 业利润链来讲，8 0 的产品利润都集中在以知识产权为核心的商 标、专利许可上，1 0 在流通领域，1 0 在加工领域。 中国在整个出口全球贸易行业中扮演的是后面的角色，通常 讲m a d ei nc h i n a 指的是中国加工这一块，上端利润中国很少， 所以没有核心技术、没有自主知识产权是妨碍中国产品走向国际 市场的一个很重要的原因。