（工商管理专业论文）L市商业银行发展战略研究.pdf

摘要 随着我国经济的持续健康发展和人民收入水平的提高，银行业迎 来了全面发展的良好机遇。但是，随着经济全球化和中国加入w t o ， 银行内外环境发生了深刻的变化，信息技术革命、资本市场的扩展、 金融创新的深化和非银行金融机构的剧增，使银行的传统功能受到严 峻的挑战。作为西部欠发达地区小型城市商业银行之一的l 市商业银 行，同样不仅面临发展的大好机遇，而且在激烈的市场竞争中又面 临着巨大的压力和威胁。为了让l 市商业银行能够充分地抓住机遇、 回避威胁、发挥优势、克服劣势，能够在激烈的市场竞争中得以生存 和发展。本文试图以企业战略管理理论为基础，运用制订战略的程序 和方法，从l 市商业银行的现状出发，在对l 市商业银行的外部环境、 竞争对手和内部条件进行详尽分析的基础上，制订l 市商业银行未来 五年的正确发展战略稳健性发展战略辅以差异化特色战略，并 提出实施该战略的措施。 本文研究的对象一一l 市商业银行，它面临的外部环境和内部条 件与其它西部欠发达地区二级城市商业银行有着许多的相似之处。作 者希望通过对l 市商业银行发展战略的研究，不仅对l 市商业银行未 来的发展起到积极的推动作用，而且还能对西部其他在外部环境和内 部条件等方面与l 市商业银行类似的二级城市商业银行制订发展战 略起到借鉴作用。 本文共分为五章，第一章为绪论部分，主要介绍研究对象的基 本情况、研究背景、研究的动机与目的、研究的理论基础、研究方法 及论文框架。 第二章是l 市商业银行的外部环境分析，包括宏观环境分析 ( 政治环境、经济环境、社会文化环境和技术环境) 和行业及竞争 环境分析( 行业环境分析、竞争环境分析、主要竞争对手分析) ，以 及企业外部因素评价矩阵三个部分。 第三章l 市商业银行内部条件分析，包括l 市商业银行内部状 况、内部优势、内鄙劣势和内部l 丈1 素评f 介矩阵四个部分。 第四章为l 市商业银行发展战略的选择，它包括l 市商业银行战 略目标的确立和战咯的选择( s w o t 矩阵、战略聚类模型) 。 第五章为战略实施部分，它包括l 市商业银行的职能性战略以及 战略实施的相关问题两个部分。 本文的主要贡献在于，采用实证研究的方法，以大量的数据资 料为基础，运用所学的管理知识，坚持理论与实践相结合的原则， 对l 市商业银行的内外环境作详尽分析的基础上，提出了l 市商业银 行的发展战略，并基于l 市商业银行的特征提出了针对性、操作性较 强的战略实施的举措。 关键词：战略金融企业l 市商业银行 稳健性发展差异化特色 a b s tr a c t w h i l et h em a r k e te c o n o m yi s d e v e l o p i n gr a p i d l y , t h ei n c o m eo f p e o p l ei sa l s oi n c r e a s i n g ，t h eb a n ki n d u s t r yo fc h i n ai sg e t t i n gp r o s p e r o u s e v e r yd a y lc i t yc o m m e r c i a lb a n ki so n eo ft h es m a l lc i t yc o m m e r c i a l b a n ki nw e s t e r no fc h i n a i ti sf a c i n gg o o do p p o r t u n i t i e so f d e v e l o p i n g a n dt r e m e n d o u sp r e s s u r ea n dt h r e a t s f o rlc i t yc o m m e r c i a lb a n kc a l l c a t c ht h eo p p o r t u n i t i e s ，i si tp o s s i b l e ，g i v ep l a yt ot h eb a n ka d v a n t a g e ， o v e r c o m ed i s a d v a n t a g e s ，a n di tc a r le x i s ta n dd e v e l o pi no r i mc o m p e t i t i o n o ft h em a r k e t ，t h ea u t h o rt r i e st o1 s et h ee n t e r p r i s e s t r a t e g yt h e o r y ， m a r k e tc o m p e t i t i v et h e o r ya n dm em e t h o do f s t r a t e g i cm a n a g e m e mt o s t u d yt h ed e v e l o p i n go flc i t yc o m m e r c i a lb a n ko nt h eb a s i so fp r e s e n t s i t u a t i o no f lc i t yc o m m e r c i a lb a n k lc i t yc o m m e r c i a lb a n ki sa t y p i c a l l ys m a l lc i t yc o m m e r c i a lb a n ki n w e s t e mo fc h i n a i th a sm a n ys i m i l a r i t i e sw i t hm a n yo t h e rs m a l lc i t y c o m m e r c i a lb a n ki nw e s t e r no fc h i n ab o t hi n t e r n a l l ya n d e x t e r n a l l y t h e s t u d yo fi t ss t r a t e g i e sw i l le n l i g h t e nu st os e t t l et h ep r o b l e mo fh o wt o c o m p e t ew i t ho t h e rs m a l lc i t yc o m m e r c i a lb a n k si nw e s t e r no fc h i n a a d a p tt oc h a n g e sa n dm a k ed e v e l o p m e n t s t h ea u t h o ra n a l y s e sp r e s e n ts i t u a t i o no flc i t yc o m m e r c i a lb a n k ( i l c c b ) a c c o r d i n gt oi t se x t e r n a le n v i r o n m e n t ( i n c l u d i n gm a c r o e c o n o m i c e n v i r o n m e n t ，i n d u s t r ye n v i r o n m e n ta n dc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t ) a n di t s i n t e m a le n v i r o n m e n t ( r e s o u r c e ，a b i l i t ya n d m a j o rc o m p e t i t i v ea b i l i t y ) t h ea r t i c l ec o n s i s t so ff i v ec h a p t e r s c h a p t e ro n ei n c i u d e sl c c b sb a c k g r o u n do f d e v e l o p m e n ta n d p u t sf o r w a r dt h er e a s o no fs t u d y i n gi t sd e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n d s t r a t e g i c t h e o r y c h a p t e r t w oi n c l u d e s m a c r o e c o n o m i ce n v i r o n m e n t a n a l y s i s ， i n d u s t r ye n v i r o n m e n ta n a l y s i sa n de f e 一1 c h a p t e r t hr e e i n t r o d u c e st h ec o m p a n ys t a t u s ，l c c b si n t e m a l a d v a n t a g e ，l c c b 。i n t e r n a lw e a k n e s sa n di f e c h a p t e r f o u r s t u d i e s s t r a t e g i c g o a l ，s e l e c t i o n s t r a t e g i c p r o g r a m m i n ga n ds t r a t e g i cp r o g r a m m i n gc o n s t r u c t i o n c h a p t e rf i v er e s e a r c hs t r a t e g i c a b o u ts t r a t e g i ce x e c u t i o n e x e c u t i o na n di n t e r r e l a t i o np r o b l e m t h ec o n t r i b u t i o no ft h i st h e s i sl i e si n i t sp r a c t i c a lr e s e a r c hm e t h o d w h i c h a p p l i e s t h e s t r a t e g i cm a n a g e m e n t k n o w l e d g e t o s p e c i f i c 。n t e r p r i s ea n dt h o r o u g h l ya n a l y s e sag r e a tq u a n t i t yo fd a t a sp u tf o r w a r d b yl c c b sd e v e l o p i n gs t r a t e g y k e yw o r d s ： s t r a t e g y f i n a n c i a l c o m p a n y t h el c i t yc o m m e r c i a lb a n k s t e a d yd e v e l o p m e n t 一2 第一章绪论 第一节研究对象 l 市商业银行股份有限公司( 以下简称l 市商业银行) 原名l 城 市合作银行股份有限公司，是1 9 9 7 年2 月经人总行批准由原l 市城 市信用社中心社联合l 市直属三个区的5 家城市信用社发起成立的， 成立时注册资本为人民币1 亿元。2 0 0 1 年该行通过增资扩股，吸收 了5 个法人股东，注册资本金变更至1 4 8 1 0 万元，同时四川省某投资 有限公司超过地方财政成为第一大股东。l 市商业银行股本构成情况 为：国家股3 0 0 0 万股，占比2 0 2 6 ；企( 事) 业法人股9 7 4 9 万股， 占比6 5 8 3 ；自然人股2 0 6 1 万股，占比1 3 9 2 。 l 市商业银行目前拥有从业人员3 8 0 人，2 8 个营业网点，其中： 营业部1 个，一级支行8 个，机构分布在l 市1 1 个区( 市、县) 中 经济较为发达的6 个县。业务范围主要包括人民币存贷款业务，国内 结算，代理收付等中间业务，银行承兑汇票、保函等表外业务，同时， 该行拥有与成都市商业银行合作推出的、与“银联”联网的“锦程联 名卡”，可在a t m 机存取及进行其他刷卡消费业务。目前该行银行卡 发卡量2 7 2 万张，在辖内各支行网点设立自动取款机( a t m ) 8 台。 成立以来的8 年发展历程中，l 市商业银行经历了颇为曲折的道 路，1 9 9 7 1 9 9 8 年，该行业务缓慢发展，1 9 9 9 年开始，由于其原来积 累的风险逐步暴露，并受国家清理“两金”的影响，不得不归还原占 用城市信用社的资金，该行开始面临严重的支付危机，到2 0 0 1 年， 该行风险状况继续恶化，存款到期不能支付，出现严重的压单压票现 象，社会信誉急剧下降，后来在地方政府和人民银行的大力支持下才 艰难度过危机，1 9 9 9 年至2 0 0 1 年该行的各项业务呈全面倒退趋势， 存贷款逐年下降。2 0 0 2 年以来，l 市商业银行坚持在发展中化解风险 的思路，出台了一系列加快发展的制度和措施，并于2 0 0 2 年年末修 改了公， j 章程，使之更加符合商业银行业务发展与管理要求。该行逐 步调整n i 场定位，积极为中小企业和城市居民服务，在支持地方经济 发展的同时，各项业务取得了较大的发展，社会信誉逐步恢复，逐渐 步入了全面发展的新时期，2 0 0 2 年至2 0 0 4 年，该行存款年均增长速 度达到了5 0 ，贷款年均增长速度超过了3 0 。2 0 0 4 年末，l 市商 业银行资产总额2 5 2 0 8 8 万元，负债总额2 4 8 2 1 3 万元，所有者权益 3 8 7 5 万元；各项存款2 1 7 2 9 2 万元，较成立之初( 1 9 9 7 年2 月) 增加 1 4 3 6 0 7 万元，增长2 0 0 ；各项贷款1 4 3 7 5 4 万元，较成立之初增加 7 1 2 4 1 万元，增长9 7 ；2 0 0 4 年实现利润5 6 万元。在地方经济发展 中的重要作用逐渐显现，2 0 0 4 年，该行新增存款和贷款分别占全市 银行机构新增存贷款的2 1 和3 5 。 但是，目前该行风险水平仍然较高，不良资产比率超过3 0 ，历 年累计亏损1 2 亿元，按照新的商业银行资本充足率计算方法，该行 的资本充足率为负数。 第二节研究背景 上世纪8 0 年代，随着我国经济体制改革的不断推进，城市私营 经济、个体经济等非公有制经济迅速发展，以国家、集体为主的经济 结构向多元经济结构转变，这种转变客观上要求金融机构多元化与之 适应，需要为中小企业和私营、个体经济服务的金融机构，因此，城 市信用社如雨后春笋般产生和发展起来。1 9 9 0 年代，各大中城市相 继成立了城市信用社中心社，在经营金融业务的同时，负责对该市城 市信用社的领导、管理和服务。由于城市信用社在发展进程中逐步背 离了合作制原则，经营风险日益突显，为了完善金融组织体系，化解 城市信用社风险，国务院决定从1 9 9 5 年起，在大中城市开始以原城 市信用社中心社为基础分期、分批组建城市合作银行。1 9 9 8 年，经 国务院同意，将城市合作银行统一更名为城市商业银行。尽管脱胎于 困顿之中，但经过l o 年市场风雨的洗刷，城商行这个中国银行系统 中最年轻的组成部分，以其独具的特性和发展优势，渐渐已经成为中 国银行体系l 最富成长性和活力的机构。作为地方性商业银行，城市 商业银行充分发挥决策灵活，贴近地方中小企业的优势，坚持“三个 服务”的市场定位，为中小企业和城市居民提供了多层次、多方面的 银行服务，部分解决了中小企业融资难的问题，成为了地方经济发展 的重要支持力量，特别是在为中小企业和城市居民金融服务方面具有 不可替代的作用。据统计，目前城市商业银行8 0 以上的客户为非公 有制企业，7 0 以上的信贷资金投向中小企业。全国1 1 2 家城市商业 银行中，已有9 2 家开办了下岗失业人员小额担保贷款业务，累计发 放贷款5 亿多元，较好地帮助下岗失业人员缓解了资金紧张和融资困 难的问题。 在支持地方经济发展的同时，城商行自身的市场空间也得到了进 一步的扩展，市场份额逐年增加，市场信誉逐步提高，截至2 0 0 3 年 末，全国共有1 1 2 家城市商业银行，资产总额已达1 4 5 5 2 亿元，占全 国银行业金融机构总资产的6 2 7 ，是继4 大国有商业银行、l l 家全 国性股份制商业银行之后当之无愧的中国金融“第三梯队”。其中，更 出现了北京银行、上海银行、南京市商业银行这样一些城商行队伍中 的佼佼者。 但是，我们也应看到城市商业银行原有的机制和体制优势正在逐 渐的消失，目前从总体上存在历史包袱重、资本充足率低、资产质量 差、法人治理结构不完善等问题。同时，随着中国加入w t o 五年过 渡期即将结束，城市商业银行向上面临着外资银行和国内优势银行、 向下面临农村信用社和邮政储蓄的双重竞争压力，生存环境逐渐恶 化，竞争越来越激烈。城市商业银行应该如何制订正确的发展战略， 加快发展步伐，有效化解风险，提高市场竞争力，努力成为资本充足、 内控严密、管理科学、服务和效益良好的现代金融企业，进一步巩固 在地方经济发展中的地位，进一步发挥在为中小企业和城市居民服务 方面的重要作用，是当前亟待研究的一个课题。 第三节研究动机及目的 随着l 市经济的发展和人民收入水平的提高，银行业的增长迅 速，l 市商业银行由于有地方政府的大力扶持，面临良好的发展机遇。 但是，由于多方面的因素，l 市商业银行的发展也面临着严峻的挑战： _ 是按照银监会发布的城市商业银行监管与发展纲要，监管 当局将坚持扶优限劣的原则，鼓励管理能力强、经营业绩优的城市商 业银行进步发展。对于高风险的城市商业银行，按照监管要求进行 必要的重组改造。对于实在难以救助的高风险银行，要做好市场退出 的准备。l 市商业银行历史包袱重，资产质量差，资本充足率低，经 监管部门风险评级属于四类行( 高风险行) 。如果不加快发展，及时 达到最低监管要求，很有可能被兼并、收购乃至于关闭。 二是作为一家股份制商业银行，广大股东对l 市商业银行经营管 理的期望值越来越高，要求更好的投资回报；作为l 市地方性银行， l 市政府要求其在地方经济发展中的发挥更加重要的作用，这些对l 市商业银行发展提出了新的要求，并形成了强大的压力。 三是随着国内银行业由卖方市场转变为买方市场，银行面临更加 强大的产品和服务的创新压力，到2 0 0 6 年底，中国加入w t o 五年 过渡期大限将至，国内银行将直面国际大银行的挑战。这样，在业务 品种、人力资源、系统和网络建设、风险管理等方面都与其他银行相 比存在较大差距的l 市商业银行，将面临较大的竞争压力。 四是2 0 0 5 年7 月8 日，南充市商业银行以增资扩股后1 0 和3 3 的股份，获得德国投资与开发有限公司( 简称d e g ) 和德国储蓄银 行国际发展基金( 简称s i d t ) 3 0 0 万欧元和1 0 0 万欧元的入股承诺， 以及由德国储蓄银行国际合作基金( 简称s b f i c ) 提供的技术援助， 成为中国第一家成功引进国际战略投资者的二级城市商业银行。相临 的其他城市商业银行的快速发展对同处四川的l 市商业银行形成了 强大的兼并收购压力。 面对诸多机遇和挑战，l 市商业银行将面临更加复杂多变的生存 环境和更加激烈的竞争，如果没彳t 止确的发展思路，没有清t 断的目标， 缺乏应对复杂环境变化的措施，那么，l 市商业银行将很难生存，更 谈不上什么发展。因此研究制订并有效实施正确的发展战略对l 市商 业银行的生存和发展具有重要的意义。 鉴于此，作者希望运用所学到的有关管理理论和方法，在深入细 致调查研究的基础上，全面分析l 市商业银行所处的外部环境、主要 竞争对手和自身的内部资源和条件，找出适合l 市商业银行未来5 年的中期发展战略。同时，作者也衷心希望本文不仅对l 市商业银行 未来发展能够起到积极的推动作用，而且还能对其他在外部环境和内 部条件等方面与l 市商业银行类似的二级城市商业银行制订发展战 略起到借鉴作用。 第四节战略相关理论 一、战略的定义与特征 所谓企业战略，是指企业在市场经济、竞争激烈的环境中，在总 结历史经验、调查现状、预测未来的基础上，为谋求生存和发展而作 出的带有长远性、全局性的谋划或方案。它是企业经营思想的体现， 是一系列战略性决策的结果，又是制定中长期计划的依据。 从企业战略的定义中，可以认识到它有以下特性：竞争性， 战略是适应市场竞争的需要而产生的，是为了增强企业的竞争能力、 适应能力和赢得竞争优势而制定的，竞争性因此成为战略的首要特 征。其具体表现是，密切注视市场竞争态势和企业自身的相对竞争地 位，抓住机遇，迎接挑战，发挥优势，克服弱点，以求在“商战”中克 敌制胜，保障企业的生存和发展；而且要胜不骄，败不馁，再接再厉， 顽强拼搏。不考虑竞争和挑战的方案不能称为战略；创新性，这也 就是g 哈默尔所说的革命性。要使企业在竞争中获胜，必须赢得持 久的竞争优势，而要使竞争优势能持久不衰，就必须坚持不断地创 新。战略要促进企业在技术、组织管理等领域的创新，并充分利用这 些创新成果，增强竞争优势，巩固竞争地位；长远性，企业战略都 是较长远的谋划，考虑较长远的效益。“长远”是指1 年以：，一股 是3 5 年。现代企业许多活动如新r t 品开发、市场开拓、改扩建 ： 程、技术改造、人员培训等，往往都要跨几个年度才能完成或产生效 果，因此战略要作长远谋划，反对行为短期化，战略的成效也要以长 远效益来衡量。短期打算或权宜之计不能称为战略：全局性，企业 战略以企业全局为对象，规定出企业的总体行动，追求企业的总体效 果。全局是由若干局部所组成，但局部必须服从全局，那种从局部出 发、只顾局部利益的打算是不能列入企业战略的：灵活性，企业战 略是在总结历史经验、调查现状、预测未来的基础上制定和实施的。 无论企业的外部环境或自身条件，都是发展变化的，未来又存在许多 不确定性，很难预测准确。因此，战略应当有较强的灵活性，能随机 应变地指导企业的总体行为。当然，战略又必须相对稳定，如变动频 繁，就会失去指导作用，使人们无所适从；主客观结合性，企业战 略应有客观依据，遵循事物发展的客观规律，决不能超越客观条件许 可的范围企图“战争”的胜利，但是战略的制定又应充分发挥企业的 主观能动性，主动地寻找机遇，避开威胁、改善自身条件，在客观条 件许可的范围内去争取“战争”的胜利。主客观的完美结合，既尊重 客观实际又充分发挥主观能动性，是战略成功的重要因素。 二、战略理论的发展 战略管理的理论研究，是建立在对管理学、经济学理论的综合研 究的基础之上的，它吸收了产业组织理论、交易费用理论、竞争博奔 理论等众多理论的精华，逐步形成了目前己比较系统并具代表性的 一些理论。就企业战略管理理论的发展而言，大致可以分为如下几个 阶段，见图1 1 。 早期战略管 古典战略理 竞争战略理 核心竞争力 企业战略管 理思想阶段论阶段论阶段理论阶段理理论的新 ( 2 0 年代) ( 6 0 年代) ( 8 0 年代) 发展 图1 1 企业战略管理理论发展历程 6 一 ( 一) 战略管理思想情芽阶段 早期战略思想阶段人约经历了从2 0 世纪初到二十世纪6 0 年代问 的五十多年的时间，但并未产生完整的战略理论体系，只出现了一些 比较精彩的战略思想，比如亨利法约尔提出了管理的五项职能。 ( 二) 战略管理理论的形成 1 古典战略理论阶段 1 9 6 5 年，安索夫( a n s o f f ) 出版了第一本有关战略的著作一一 公司战略，标志着企业战略理论的研究已经进入了一个新的阶 段。从2 0 世纪6 0 年代到2 0 世纪8 0 年代初的这一时期，是企业 战略理论研究和实践的不断发展，战略管理的理论研究体系得以确 立，并开始实际指导企业的战略管理的阶段。在这一阶段中，形成了 十大战略理论学派。这些理论学派的核心思想基本上是一致的：将企 业组织必须适应环境的变化作为了研究的起点，将企业是产品或业 务的组合作为隐含假设，并认为战略实施要求组织结构必须进行相 应的变革，战略管理主要是高层经理人员的工作。 2 竞争战略理论阶段 随着企业战略理论和企业经营实践的发展，古典战略理论中缺 乏对企业如何面对激烈市场竞争而制定相应的战略的指导，为弥补 其中的问题与不足，企业战略理论的研究重点逐步转移到企业竞争 方面，其中比较有代表性的是以产业分析为主的竞争战略理论。 3 核心竞争力理论阶段 近些年来，信息技术的迅猛发展使竞争环境更加恶劣，使得企业 不得不把眼光从关注其外部产品市场环境转向其内在环境，注重对 自身独特的资源和知识( 技术) 的积累，以形成特有的竞争力( 核 心竞争力) 。2 0 世纪8 0 年代中期“资源观”( r e s o u r c e b a s e dv i e w ) 和 9 0 代初“知识观”( k n o w l e d g e b a s e dv i e w ) 的提出正是对这种转变 的积极响应。这一时期的企业战略管理理论称为以资源、知识为基础 的核心竞争力理论。 ( 三) 企业战略管理理论的新发展 2 0 世纪9 0 年代以来，西方许多大公司在激烈的竞争中积累了 越来越丰富的战略经验，战略管理理论不断发展和完善。以下是三种 新战略管理理论： 1 、需求方战略理论 把消费者的价值作为基础而制定的战略称之为“需求方战略”。 2 、产业制胜战略理论 企业战略的最高层次是以创新未来产业或改变现在产业结构以 对自己有利为出发点来制定的企业战略。 3 适应性随机战略理论 适应性随机战略理论是适应性企业理论中的重要内容，是立足 于解决信息时代企业生存与发展问题，以复杂性、系统、信息、决策 等理论的研究成果为基础建立起来的全新企业战略理论。 三、本文的主要理论基础 ( 一) 以产业f 市场) 结构分析为基础的竞争战略理论 经典战略理论缺陷之一是忽视了对企业竞争环境进行分析与选 择。在一定程度上弥补这一缺陷的是波特( p o r t e r ) 。他将产业织织理 论中结构( s ) 一行为( c ) 绩效( p ) 这一分析范式引入企业战略管理研 究之中，提出了以产业( 市场) 结构分析为基础的竞争战略理论。 波特认为，企业盈利能力取决于其选择何种竞争战略，而竞争战 略的选择应考虑以下两点：第一，选择有吸引力的、高潜在利润的产 业；第二，在己选择的产业中确定自己优势的竞争地位。而要正确地 选择有吸引力的产业以及给自己的竞争优势定位，必须对将要进入 的一个或几个产业的结构状况和竞争环境进行分析。 在竞争战略一书中，波特提出了著名的由五方面竞争力量( 进 入威胁、替代威胁、现有竞争对手的竞争以及客户和供应商讨价还价 的能力) 所形成的竞争模型，认为产业的吸引力、潜在利润是源于这 五个方面的压力所产生的相互作用的结果。在此不难发现，企业可以 通过其战略对五方面竞争力量发生影响，并影响产业( 市场) 结构， 甚至改变某些竞争规则，从而赢得竞争优势提高自己的盈利能力。 波特的研究正是按照这样的思路展开的。他首先构建了一个制定竞争 战略的模型，分析了产业因潜在利润而l 挣来吸引力的五方丽竞争力 量，并在此基础上提出了赢得竞争优势的三种通用战略：总成本领先 战略、标新立异战略和目标集聚战略；其次，波特通过对各个具体产 业如零散型产业、新兴产业、走向成熟的过渡产业、夕阳产业以及全 球性产业等的环境进行分析，把上述三种通用战略加以具体化。 与经典战略理论相比，竞争战略理论前进了一大步。它指出了 企业在分析产业r 市场) 结构竞争环境的基础上制定竞争战略的重要 性，从而有助于企业将其竞争战略的眼光转向对有吸引力的产业的选 择上。然而，同经典战略理论一样，竞争战略论仍缺乏对企业内在环 境的考虑，因而无法合理地解释下列问题：为什么在无吸引力的产业 中仍能有盈利水平很高的企业存在? 而在吸引力很高的产业中却又存 在经营状况很差的企业? 等等。波特后来对此缺陷有所认识，于是在 此后的竞争优势一书中，从企业的内在环境出发，提出以价值链 为基础的战略分析模型，试图弥补原有理论的不足。但是，就价值链 的分析方法而言，它几乎涉及企业内部所有方面，存在着对主要方面 ( 特定技术和生产方面) 重视不足的局限性。在这样的情形下，以资 源、知识为基础的核心竞争力理论便迅速地发展了起来。 ( 二) 以资源为基础的核心竞争力理论 随着经营环境中不确定性的增大，仅以企业恰当定位获得竞争 优势变得越来越难以持续，相反，却可能在竞争力量变化或产业转型 过程中落伍。在这种严峻的挑战面前，人们开始转向以资源为基础的 竞争理论，并认为唯一可持续的竞争优势就是比竞争对手更快的学 习能力。因此，这一时期的企业战略管理理论我们称其为以资源、学 习为基础的核心竞争力理论。 该理论的三大基本假设是：第、每个组织是独特资源和能力的 结合体，它们是战略的基础，也是利润的源泉；第二、企业具有不同 资源，开发了独特的能力，同样，在特定的行业竞争中的所有企业不 一定拥有相同的战略资源和能力；第三，资源不能在公司间自由流 动，资源的差异、企业利用资源的独特方式是企业形成竞争优势的基 础。 在此基础上，该理论认为个企业的资源可分为三类：物力、人 力和组织。单项资源是无法形成持久的竞争优势的，只有当机器、设 各和企业运行的其他因素能有效地成为一个有机整体时，才能成为 战略的相关资源。总的来说，正是通过一系列资源的组合和整合，才 形成了持续的竞争优势。能力是指一系列资源整体完成一项任务或活 动的能力，是一系列资源整合的结果。另外，并非企业的所有资源和 能力都有潜力或可能成为持续竞争优势的基础，只有当资源和能力 是珍贵的、稀有的、不完全可模仿的和不可替代时，这种潜力才成为 现实。只有所有的这些标准都符合，资源和能力才成为核心竞争力， 并成为企业获得持续竞争优势以及高于行业平均利润率收益的基础。 第五节研究方法和论文框架 本文把产业结构理论、资源能力理论等结合起来，以个案分析的 方式，采用定性分析与定量分析相结合的方法，对研究对象的外部环 境和内部资源和能力进行分析，评价外部环境带来的机会和威胁，内 部资源和能力所具有的优势和劣势，从而提出l 市商业银行的战略， 并探讨战略实施过程中的若干问题。 本文共分为五章，第一章为绪论部分，主要介绍研究对象的基本 情况、研究背景、研究的动机和目的、研究的理论基础、研究方法及 论文框架，第二章对l 市商业银行外部环境因素进行分析，第三章对 内部条件进行分析，第四章讨论l 市商业银行发展战略的制订与选 择，第五章对职能性战略和战略实施中的有关问题进行了探讨。 图1 2 本文主要理论基础与研究思路 注：出于保密的原因，作者对研究对象的名称进行了处理。 第二章l 市商业银行外部环境因素分析 战略本质上是企业对持续战略优势或竞争优势的追求，而企业 总是处在一定的外部环境中，环境给企业的发展提供了机会，也带来 了威胁。外部战略环境分析的目的在于确认有限的能使企业获益的机 会和企业应当规避的威胁，使企业可以通过制定利用外部机会或减 轻潜在威胁的战略，对这些因素进行进攻性反应或防御性反应，以赢 得对竞争对手的持续竞争优势。 企业的外部战略环境可以分为三个层次：宏观环境、产业环境和 竞争环境。 宏观环境 社素 g y 图2 - 1企业的外部战略环境 由于l 市商业银行作为地方性的城市商业银行，并且目前风险水 平较高，完全不具备监管部门支持的跨区域发展的条件，因此，在目 前和未来的几年时间里，l 市商业银行业务经营的地域范围将被严格 局限l 市辖区内，所以本文对l 市商业银行外部环境因素分析的将 主要针对l 市范围内进行。 第一节宏观环境分析( p e s t 分析) 宏观环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个产业和企业 的各种因素，这些因素可以分为四个方面：政治法律、经济、社会文 化和技术环境。下面就l 市商业银行目前和未来5 年所面临的宏观环 境因素逐一分析。 一、政治法律环境 中共十六大顺利完成了我国领导集体的新老交替，3 年来中国政 局继续保持稳定，政府坚持以经济建设为中心，不断完善社会主义市 场经济体制，积极推进经济结构的战略性调整，使国民经济持续快速 健康发展，人民生活水平不断提高。目前，国际政治环境处于相对平 稳阶段，和平和发展仍然是时代的主旋律，未来的2 0 年，是我国发 展的重要战略机遇期，随着“十一五”规划的出台，科学发展观将会 得到更好的贯彻落实，我国社会的政治经济文化等各方面都会更好地 全面协调发展。 就l 市而言，虽然自2 0 0 4 年末以来中纪委专案组先后查处了一 批贪官和民营企业，对l 市的政坛格局和经济造成了一定的影响，但 是，随着廉政风暴的结束，l 市的政坛将会恢复平静，党政系统而且 会更加廉洁，l 市的资源和经济优势继续存在，政府提出了走新型工 业化发展的具体规划和措施，同时正在抓紧制订l 市的“十一五”规 划，笔者相信，在l 市市委、政府的领导下，未来的5 年l 市的社 会经济将继续保持较快的发展。 法律政策方面，对l 市商业银行最重要的是2 0 0 3 年末通过的银 行业监督管理法和商业银行法，国家成立了银监会，加强了对 银行业的监管。2 0 0 4 年1 1 月，为了进一步指导和加强城市商业银行 的监管工作，促进城市商业银行加快改革和发展的步伐，银监会制定 了关于城市商业银行发展的首份全景规划蓝图城市商业银行监 管与发展纲要( 以下简称纲要) ，确立了今后一段时期城市商业 银行监管工作和改革发展的思路、重点和目标，对城市商业银行监管 与发展进行了整体规划。纲要对城市商业银行经营管理重点、改 革和发展方向等提出了明确要求，尤其是在完善城市商业银行公司治 理、加强资本监管与约束、重组业务流程和推进信息披露等方面提出 了分段实施规划。纲要表明银监会将继续按照“全面提高、分类监 管、发挥特色、科学发展”的监管思路，坚持扶优限劣的原则，鼓励 管理能力强、经营业绩优的城市商业银行进一步发展。对达到股份制 商业银行风险评级中等以上水准并满足监管条件要求的城市商业银 行，银监会将扶持其实现跨区域经营，开办新机构和新业务，支持其 不断发展创新，拓宽利润空间。对于经营管理不佳，风险状况得不到 有效改善的城市商业银行，银监会则在加强监管力度的同时，限制其 规模扩张，避免风险的进一步积累；对于高风险的城市商业银行，银 监会将会同有关地方政府，督促其加大清收不良资产的力度，严肃追 究有关责任人的责任，同时，按照监管要求进行必要的重组改造。对 于实在难以救助的高风险银行，要做好市场退出的准备。纲要要 求地方政府要继续发挥主导作用，依据公司法和商业银行法 的规定，按照把城市商业银行建设成现代金融企业的目标，帮助城市 商业银行建立有效的公司治理机制。要充分发挥地方优势，支持城市 商业银行发挥自己的业务特色，实现可持续发展。同时，要加大对高 风险行的辅导力度，集中当地资源，实行剥离、置换不良资产等措施， 帮助城市商业银行进一步化解历史风险，做好风险防范的应对预案。 l 市政府历来高度重视l 市商业银行的风险化解工作，2 0 0 0 年 的时候就采取了强有力的措施领导l 市商业银行化解了支付风险。 纲要的颁布给l 市商业银行以较大的生存压力的同时更多地带来 了良好的发展机遇，促使l 市政府加大对l 市商业银行的扶持力度。 为了不使l 市商业银行被“摘牌”，经7 次修改，l 市市委常委会和 市政府常务会议于2 0 0 5 年1 0 月末通过了l 市商业银行不良资产剥 离方案，政府将可供支配的l 市体育中一t 5 以评估价5 亿元等额置换 l 市商业银行在2 0 0 0 年以前形成的不良资产，并在置换后的次年起， 由l 市商业银行分8 年全额回购。目前，l 市商业银行正在和有关部 门抓紧实施该方案，不良资产剥离以后，l 市商业银行的不良资产率 将由现在的较高水平降低到1 0 以下，资本充足率由目前的负数上升 到8 以上，并且每年至少增加3 0 0 万元的收入( 由l 市体育中心的 经营收益支付，不足部分由市财政补贴) 。 随着人民银行逐步推行的利率市场化，目前已经放开贷款利率的 上限。该规定的出台具有重要意义。目前我国商业银行仍然以存贷款 利差作为主要盈利来源，在这种业务模式下，银行如果能够以更低的 利率吸收存款、更高更准确的利率发放贷款，银行的净利差就会越高， 盈利能力就会越强。无疑这项规定对于我国商业银行扩大竞争手段和 推进业务发展作用重大，它也标志着商业银行的竞争真正开始从原来 的规模竞争转向价格竞争，转向风险定价和金融创新的竞争。 银监会最近出台了银行开展小企业贷款指导意见，这对l 市 商业银行开发新的资产业务，支持高风险的小企业，合理制定风险定 价和补偿机制具有积极的促进作用。 但是地方政府的干预、地方的司法环境等方面的问题，也定程 度上制约着城市商业银行的健康发展。 同时，由于l 市商业银行业务经营的地域范围被严格局限，对于 某个城市而言，往往是某几个或某个产业或行业发展较好，可供开发 且前景较好的项目也是有限的，其资金势必集中到这些行业、产业和 项目上，容易造成贷款的行业、客户集中度偏高，带来较大的风险隐 患。 二、经济环境 近年来，我国经济持续稳定快速发展使银行业的增长十分迅速， 2 0 0 4 年末，金融机构各项存款余额为2 5 _ 3 万亿元，较年初增加3 4 万亿元，增长1 5 3 ，其中，城乡居民储蓄存款余额1 2 6 万亿元，较 年初增加1 5 万亿元，增长1 4 。各项贷款余额1 8 9 万亿元，较年初 增加2 4 万亿元，增长1 4 4 。据测算，若年增长速度保持2 0 左右， 中国银行业的总资产规模仅需1 0 年就能达到美国水平，由于中国人 口是美国人口的四倍，中国的人均银行资产拥有量将在2 0 年后超过 美国。预计在未来几年里中国的银行体系的发展将在很多方面与美国 近2 0 年的发展历程相类似，未来中国银行业将大规模发展，银行规 模和服务能力将成倍增长，城市商业银行将会迎来极大的发展空间。 l 市作为四川省的六个重点工业地区和农业产业化重点地区之 一，自2 0 0 0 年以来连续保持了高速的经济增长，2 0 0 1 2 0 0 4 年的g d p 增长率分别为1 0 1 、1 0 1 、1 1 7 4 、1 3 3 和1 4 5 ，普遍高于全 国和全省经济增长速度。2 0 0 4 年，l 市实现g d p2 6 5 7 7 亿元，g d p 总量列全省第七位，增幅列全省第三，完成全社会固定资产投资 1 0 1 5 6 亿元，同比增长2 8 5 ，引进外资1 5 9 亿美元，同比增长8 9 。 城乡居民收入增加，经济运行质量进一步提高。目前全市有规模以上 企业4 6 7 家，其中上市公司5 家，医药化工、电子元器件、建材装饰、 旅游已成为该市经济的四大支柱，l 市已成为四川省经济发展中最具 潜力的地区之一。 但是，由于l 市的产业结构不合理，钢铁、电解铝、水泥、铁合 金、电石、焦炭等高耗能企业占该市工业经济总量的3 0 以上，受国 家宏观调控政策的影响，2 0 0 5 年该市的经济增长速度有所放缓，工 业增长逐步回落到合理的水平，上半年l 市g d p 增速为1 3 7 ，1 - 9 月工业经济的增速由去年的3 7 2 3 降低到今年的1 9 2 ，由高速增长 转为了中速增长。但是，由于该市拥有得天独厚的旅游资源和政府强 力推进的新型工业化政策，随着产业结构的不断调整，该市的经济也 不会受到太大的打击，笔者估计，未来5 年l 市的经济增长速度将大 致保持在1 1 左右。 l 市经济的快速发展、结构的不断调整和居民收入水平的提高为 银行业的快速发展奠定了良好的基础，为l 市商业银行的快速发展提 供了广阔的空间。同时，国家宏观调控政策的实施也给l 市银行业带 来了较大的压力，虽然l 市商业银行对受限企业的贷款很少，但是一 方面经济速度的放缓将影响银行业的总体发展速度，另一方面，如果 分类处置工作时间太长，部分受宏观调控政策限制的企业有可能形成 16 资金链的断裂，银行贷款潜在的风险将增人。 三、社会文化自然环境 l 市地处四川省西南部，全市下辖1 1 个区、市、县、自治县， 幅员面积1 2 8 2 6 平方公里，耕地面积2 2 6 万亩，总人口3 4 7 万人，其 中，城区人口2 6 万人。l 市自然资源十分丰富：一是森林资源丰富， 全市森林面积6 6 4 5 9 万亩，森林覆盖率达2 9 5 2 ，林木蓄积量4 6 2 8 1 9 万立方米。二是矿产资源丰富，目前已探明矿产近3 0 种，其中煤储 量1 4 亿吨，岩盐储量1 0 5 亿吨，磷矿石资源量6 8 3 亿吨。三是水能 资源丰富，水能密度分别比全国、全省高5 5 倍和1 3 6 倍，总量达 6 3 0 万千瓦，可开发量达4 5 0 万千瓦。四是旅游资源丰富，境内既有 世界闻名的自然和文化遗产，又有各具特色、景色迷人的众多景点， 每年来l 市旅游的海内外游客以超过2 0 以上的速度增长，2 0 0 4 年 达5 0 0 万人次。得天独厚的资源优势是l 市经济发展的强力支撑。 随着经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，社会对金融服 务和金融产品的需求将不断增大，同时要求也会越来越高。另外，社 会的进步和发展导致人们价值观的多元化，就业观念发生变化，对银 行留住发展所需的人才构成了威胁，但是，我国高等院校每年高达 1 0 0 0 万的毕业生又为银行获取发展所需的人才提供极为丰富的人力 资源。 目前，全社会的信用程度还不高，企业和居民的信用意识还亟待 增强，逃废银行债务的现象还很多。据不完全统计，在l 市已完成的 1 9 6 6 户企业改制中，有3 4 0 户企业借改制逃废、悬空银行贷款本息 约7 8 亿元。在信用环境建设的过程中个别信用文化缺失的企业从单 一的逃废债务向多种方式变异，银企关系出现以下特征：一是信息不 对称，个别企业粉饰报表，利用虚假信息套取银行信贷资金；二是企 业利用关联交易多头贷款，骗取银行信用；三是逃避银行信贷监管， 任意改变资金用途，挪用、转移信贷资金。 但是，随着社会信用文化建设的不断加强，个人征