（工商管理专业论文）我国聚酯工业发展战略研究.pdf

摘要 随着社会的进步和人们生活水平的提高，化纤工业得到了快速的发展。聚 酯作为化纤工业的主要基础材料及其近年来在非纤领域的广泛应用，聚酯产品 的市场需求日益增加，聚酯工业在世界范围内也得到迅猛发展，并表现出广阔 的前景。 目前我国聚酯的生产能力为年产6 8 0 万吨，位居世界第一。与此同时我国 也是世界上最大的聚酯消费市场。由于我国人多地少，天然纤维产能有限，大 力发展聚酯工业已成为补充纺织原料不足的主要途径。为此，聚酯工业也已成 为我国国民经济的重要组成部分。 本文通过对国内与国外的聚酯发展趋势的分析、现状的对比以及我国聚酯 工业国际竞争力的分析，明确了我国聚酯工业所面临的环境，找出了国内聚酯 工业存在的主要问题。在此基础上依据我国聚酯纤维工业发展的“十五”规划 及2 0 1 0 年远景目标建议，研究并提出了我国未来几年聚酯工业发展的思路与措 施： 一、国家要加强宏观调控，治散治乱，统筹兼顾，平衡发展，创造良好的 聚酯发展环境。 二、行业层次要根据实际需求和发展趋势规划投资，加强我国聚酯工程技 术开发，提高设备国产化率降低投资费用，正确引导促进企业联合互助互补共 同发展。 三、企业内部要加大改革的力度，建立强有力的人才激励机制，加强营销 管理提高营销水平，生产向一体化方向发展，不断降低成本提高产品的质量和 档次，完善和提高财务管理水平和资本运作水平，不断调整产品结构提高核心 竞争力，推进技术进步开展产品创新，以适应市场经济发展要求。 关键词：聚酯纤维非纤维发展竞争力 a b s t r a c t c h e m i c a lf i b r ei n d u s t r yh a sg a i n e dg r e a td e v e l o p m e n tw i t ht h ep r o g r e s so fo u r s o c i e t y a n dt h ei m p r o v e m e n to fo u rl i v e s a sa n i m p o r t a n tb a s a l m a t e r i a lo f c h e m i c a lf i b r e ，p o l y e s t e rh a sa l s of i n dw i d e l ya p p l i c a t i o n si nt h en o r l - f i b r es p h e r e l a t e l y w i t ht h es p r e a do fa p p l i c a t i o na n dt h ei n c r e a s eo fm a r k e t ，p o l y e s t e ri n d u s t r y w i l la l s og e tr a p i dd e v e l o p m e n ta n dh a sf l o u r i s h i n g p r o s p e c t u p t o p r e s e n t ，t h ep r o d u c ec a p a c i t yo fp o l y e s t e ri n c h i n aa d du pt o6 ，8 0 0 ，0 0 0 t o n ，w h i c hm a k ec h i n af i r s ti nt h ef i e l d c h i n ai sa l s ot h el a r g e s tc o n s u m p t i o n m a r k e to f p o l y e s t e ri nt h ew o r l d i n a s m u c h a st h el i m i t e ds o u r c eo fn a t u r a lf i b r e ，w e m u s td e p e n dl a r g e l yo nt h es y n t h e s i sf i b r e n o wp o l y e s t e ri n d u s t r yh a sa l r e a d y b e c o m eo n ei m p o r t a n tc o m p o n e n to fo u rn a t i o n a le c o n o m y 1 1 1 ea r t i c l ef o r e c a s t st h ef u t u r ed e v e l o p m e n tt r e n d e n c yo f p o l y e s t e r c o m p a r e sa n d c o n t r a s t st h ep o l y e s t e ri n d u s t r yb e t w e e nc h i n aa n dc o u n t r i e sa b r o a d ，a n a l y z e st h e c o m p e t i t i v ea b i l i t yo fo u r s ，c l a r i f i e st h ee n v i r o n m e n tt h a tw ef a c e ，f i n d st h em a i n e x i s t e n tp r o b l e mi no u rp o l y e s t e ri n d u s t r ya n d p u t sf o r w a r d t h ef o l l o w i n gi d e a sa n d m e a s u r e sa c c o r d i n gt o ”1 5 ”p r o g r a m sa n d “2 0 1 0y e a rd i s t a n tv i e w a i ma n d s u g g e s t i o n ” f i r s t l y , o u rc o u n t r ys h o u l di n t e n s i f ym a c r o s c o p i cr e g u l a t i o na n dc o n t r o l ，s u p e r v i s e c h a o sa n ds c a t t e r i n g ，m a k eo v e r a l l p l a n sa n dt a k e a l lf a c t o r si n t oc o n s i d e r a t i o n ， d e v e l o pe v e n l ya n d c r e a t et h eg o o d d e v e l o p m e n t e n v i r o n m e n t o f p o l y e s t e r s e c o n d l y , t h et r a d ea d m i n i s t r a t i v el e v e l ss h o u l db em a d eo u ta n di n v e s t e do nt h e b a s i so ft h er e a lr e q u i r e m e n ta n dd e v e l o p m e n tt e n d e n c y b e s i d e st h i s ，w es h o u l d s t r e n g t h e n i n l a n d p o l y e s t e rp r o j e c td e v e l o p m e n t ，r a i s e h o m e - m a d e e q u i p m e n t r a t e ，r e d u c e st h ei n v e s t m e n tc o s t ，a n dc o r r e c t l yl e a dt op r o m o t e t h ee n t e r p r i s e j o i n t a n dm u t u a l c o o p e r a t i o n a tl a s t ，w es h o u l di n c r e a s er e f o r m a t i o nd e g r e ei nt h ee n t e r p r i s ei n n e rp a r t ，e s t a b l i s h t h ep o w e r f u l p e r s o n n e le n c o u r a g e m e n tm e c h a n i s m ，e n h a n c em a n a g e m e n tl e v e l ， c o n t i n u o u s l yd e c r e a s ep r o d u c t i o nc o s ta n di m p r o v ep r o d u c t i o nq u a l i t y ，i m p r o v et h e f i n a n c em a n a g e m e n tl e v e la n d c a p i t a lo p e r a t i o nl e v e l ，c o n t i n u o u s l ya d j u s tp r o d u c t s t r u c t u r et oi n c r e a s ec o m p e t i t i v ea b i l i t y , a n db o o s tt h et e c h n i q u ep r o g r e s s e st oa d a p t t ot h er e q u e s to ft h em a r k e te c o n o m y d e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：p o i y e s t e rf i b r en o n f i b r ed e v e i o p m e n tc o m p e t i t i m ea b iii t y 我国聚酯工业发展战略研究 刖青 聚酯作为重要的化工合成材料，在纤维、包装用品、感光材料、工程塑料 等领域得到广泛的应用。近二十多年来，受技术进步与市场需求的驱动，世界 聚酯工业高速发展。亚洲聚酯的发展速度更是惊人，随之全球聚酯工业的重心 也移向了皿洲( 目前亚洲地区聚酯生产能力和实际产量均已接近世界聚酯生产 能力和产量的6 0 ) 。到二十世纪九十年代后期由于产能扩充过多，聚酯出现供 大于求的局面。尤其是1 9 9 7 年下半年爆发的亚洲金融危机，使亚洲乃至全球聚 酯工业步入了极其艰难的境地。但经过市场调整和需求的增长，世界聚酯工业 经过一段时间的结构调整后将会逐步趋于稳定和复苏，并且又将进入新一轮的 发展阶段。 随着行业发展的大趋势，我国聚酯工业也得到了迅猛的发展，聚酯的产能 和产量逐年大幄度增长。目前我国已成为世界上最大的聚酯生产国，聚酯工业 也已成为支持我国国民经济的重要组成部分。由于我国人多地少，粮棉争地的 矛盾长期存在。随着社会人口的增长和人们生活水平的提高，我国对纤维的需 求也在不断增加，而棉花等天然纤维因受自然条件的制约，不可能实现大幅度 增长，这就给我国聚酯工业带来了新的发展空间。此外，近几年来聚酯在非纤 方面的应用和需求也将推动聚酯需求的持续增长。 为此，在经济全球一体化、技术发展日新月异、新的经营方式不断涌现以 及信息交流过程发生根本性变革的超竞争环境下，在我国加入w t o 和面临新世 纪聚酯工业发展机遇之际，对世界、亚洲以及中国的聚酯工业市场、技术、开 发、发展进行分析，正确判断形势，寻找自身差距，把握发展趋势，制定对策， 必将有助于我们更加合理地规划我国聚酯工业发展的远景，提高我国聚酯产品 的竞争力。 我国聚酯工业发展战略研究 l 外部因素分析 1 1 世界聚酯工业的发展历程 1 9 4 1 年英国科学家首先创造性地合成了聚酯，1 9 4 8 年由英国帝国化学公司 成功地进行了工业试验。五年后，由美国杜邦公司用酯交换法实现了工业化生 产。在此基础上，世界各国对聚酯的生产技术和产品应用进行了广泛的研究和 开发，为聚酯工业发展奠定了基础。 六十年代，美国、日本、西欧、东欧、前苏联和我国相继建设了聚酯生产 装置，发达国家开发了p t a 法合成聚酯技术并实现了工业化生产。这一时期的 发展特征是：在资源方面，聚酯生产韵基础原料从焦化芳烃转向石油芳烃( 甲 苯、二甲苯) ，从而使聚酯生产成为了石油化学工业的重要组成部分。在生产技 术方面，日本应用德国h e n k e l 技术，以苯酐或苯甲酸为原料合成了精对苯二甲 酸，同期美国阿莫科公司也开发出了对苯二甲酸精制工艺，实现了p t a 法生产 聚酯。由于直接酯化法连续生产聚酯工艺技术问世，并应用于实际生产中，形 成了d m t 法和p t a 法并存竞争的局面。在产品应用方面，除继续发展纤维聚酯 的应用，还加大了聚酯在非纤维领域中的应用的研发力度。总之，聚酯生产技 术的突破和应用领域的扩大，为聚酯工业发展创造了有利条件。 七十年代，聚酯生产相关领域的科技进步，为聚酯生产装置向大型化、自 动化方向发展创造了条件，世界聚酯产量成倍增长。这一时期发展特征是：以 p t a 为原料的直接酯化法连续生产工艺，在技术经济竞争中逐渐占居聚酯生产 的主导地位，成为发展的主流。聚酯纤维的差别化和非纤聚酯应用领域的研发 也取得了突破性进展，促进了聚酯产量迅猛增长。亚洲的聚酯和聚酯纤维工业 崛起，而西欧聚酯及其纤维工业在1 9 7 5 年后发展速度相对缓慢。 八十年代，大型聚酯和聚酯纤维工艺技术已趋成熟，生产发展中心已由美 国和西欧等发达国家向亚洲转移。发达国家集中力量发展聚酯高新技术和开发 新品种。生产向差别化纤维和非纤用聚酯转移。这一时期的发展特征是：在发 展p t a 法连续缩聚直接纺丝的生产基础上，开发了柔性生产体系，把大型化和 多品种结合起来。聚酯非纤维应用比例和聚酯纤维差别化率加速增长。到8 0 年代末期，发达国家聚酯纤维差别化率已高达5 0 ，世界非纤用聚酯产品也已 占到聚酯总量的四分之一。随着聚酯科技进步和生产技术发展，对聚酯结构与 性能、改性与应用、工艺过程与设备的认识进一步深化，已开始走向聚酯高分 子结构和形态设计、工艺和制品性能综合优化的新阶段。 进入九十年代以后，世界聚酯技术正向更大的经济规模发展，单系列生产 能力由八十年代的i 0 0 吨日、2 0 0 吨日提高到九十年代的3 0 0 吨日、4 0 0 吨 日、4 8 0 吨日、6 0 0 吨日。随着单线生产能力的扩大，每万吨聚酯投资成本呈 等比级数下降。如目前世界前3 0 位聚酯生产厂家的平均产能达3 6 万吨年，世 我国聚酯工业发展战略研究 界著名的聚酯生产厂商杜邦公司己达1 4 0 万吨年。 1 2 世界聚酯工业产能产量现状 据p c i 统计分析，世界聚酯产能1 9 9 9 年与1 9 9 0 年相比增幅为1 4 2 8 ，年 均增长率为l o 4 ，而亚洲地区( 除日本外) 增幅为1 8 0 ，年均增长达1 2 2 。 由此可见进入九十年代后，亚洲是聚酯产能发展最快的地区。1 9 9 0 年亚洲聚酯 产能占世界总能力的4 8 8 5 ，而到2 0 0 0 年已上升到5 9 7 ( 见表卜1 、表卜2 ) 。 九十年代前期，世界聚酯的产量增长较快，这样就促使聚酯产能的不断扩 大。九十年代后期，因受东南亚金融危机的影响，聚酯市场疲软，实际生产量 没有实现预计增长量，所以表现出产能增长速度超过需求的增长速度，聚酯装 置产能利用率不断下降( 见表卜3 ) 。经过结构调整后，到1 9 9 9 年底，聚酯工 业基本渡过了金融危机带来的最困难阶段，市场也出现回转势头。步入充满活 力的新世纪，聚酯工业将会随需求的增长进一步稳定发展。 表卜l世界与亚洲各地区聚酯聚合物生产能力单位：万吨 年份世界总计亚洲远东北美南美西欧东欧非洲中东 1 9 9 01 2 6 8 36 1 9 63 3 3 03 3 81 6 3 28 6 73 2 0 1 9 9 l1 3 2 4 86 7 1 73 3 6 23 3 81 7 2 27 6 83 4 1 1 9 9 21 3 9 4 97 2 5 03 4 3 33 4 61 7 8 67 7 83 5 6 1 9 9 31 5 2 0 78 0 5 43 6 8 03 8 21 9 1 17 8 13 9 9 1 9 9 41 6 8 1 78 9 4 33 9 7 34 1 92 1 7 57 7 65 3 1 1 9 9 51 9 1 6 o1 1 0 3 54 1 0 64 7 62 2 7 47 2 65 4 3 1 9 9 62 1 8 4 31 3 0 1 64 6 0 24 8 42 3 6 97 0 86 6 4 1 9 9 72 5 3 2 91 4 8 5 55 3 4 37 2 43 0 0 86 3 o7 6 9 1 9 9 82 8 4 2 81 7 0 0 25 8 2 38 8 53 2 1 o6 2 38 8 5 1 9 9 93 0 7 9 91 8 3 4 95 9 8 01 1 6 73 5 0 26 2 31 1 7 8 2 0 0 03 1 6 3 51 8 8 7 85 9 8 01 2 7 73 5 0 26 2 31 3 7 5 注：资料来源：中国石化集团信息交流( 内部) 表l 一2亚洲聚酯聚合物生产能力占世界总生产能力比重单位： 年份 1 9 9 01 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 0 世界总生产能力 1 0 01 0 01 0 0l o o1 0 01 0 01 0 0 亚洲地区所占比率 4 8 85 7 65 9 65 8 65 9 85 9 65 9 7 其它地区所占比率 5 1 24 2 44 0 44 1 44 0 24 0 44 0 3 注：资料来源：中国石化集团信息交流( 内部) 我国聚酯工业发展战略研究 表卜3世界聚酯产能及装置利用率情况单位：万吨， 年份 1 9 9 01 9 9 41 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 0 生产能力 1 2 6 8 31 6 8 1 72 5 3 2 92 8 4 2 83 0 7 9 93 1 6 3 5 实际产量 1 1 4 9 01 6 0 1 o2 1 9 0 82 3 8 1 32 5 2 0 52 7 0 7 4 装置利用率 9 0 69 5 28 6 58 3 88 1 88 5 6 注：资料来源：中国石化集团信息交流( 内部) 在聚酯生产能力扩张中，非纤聚酯的发展速度增长很快。1 9 9 6 年，世界聚 酯包装树脂和薄膜产能分别为4 5 1 9 万吨和1 3 8 2 万吨，占世界聚酯总产能的 2 0 7 和6 3 。到2 0 0 0 年分别达到8 2 3 6 万吨和1 7 6 9 万吨，各占世界聚酯总 产能的2 6 o 和5 5 9 。非纤聚酯产能已占总产能的近三分之一。 1 3 世界聚酯产品结构现状 聚酯的应用领域包括化纤、树脂包装物、薄膜和其他用途，其主要用途是 制造纤维。但是随着社会的发展和市场的需求，聚酯的产品结构正在发生着很 大的变化( 见表卜4 、表卜5 ) 。 表1 4世界聚酯产品结构的状况单位：万吨 年份 1 9 8 01 9 8 51 9 9 01 9 9 41 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 0 纤维用 5 5 06 6 08 5 01 1 5 71 5 5 51 6 6 4 1 7 2 61 8 2 7 树脂包装用 2 05 01 6 02 8 l4 4 15 1 25 8 06 5 1 薄膜用 3 25 99 01 1 01 2 41 3 11 3 91 4 8 其它用 2 22 64 96 37 07 4 7 68 i 合计 6 2 47 9 51 1 4 91 6 0 12 1 9 12 3 8 12 5 2 12 7 0 7 注：资料来源：中国石化集团内部资料 表卜5世界各类聚酯产品所占比例单位： 年份 1 9 8 01 9 8 51 9 9 01 9 9 41 9 9 7 1 9 9 81 9 9 92 0 0 0 纤维用 8 8 18 37 4 o7 2 37 1 06 9 96 8 56 7 5 树脂包装用 3 26 31 3 91 7 52 0 12 1 5 2 3 02 4 0 薄膜用 5 27 47 86 25 6 5 55 55 5 其它用 3 53 34 34 03 2 3 13 o3 o 合计 1 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 0 注：资料来源：中国石化集团内部资料 我国聚酯工业发展战略研究 从表中统计数据看出，从1 9 8 0 年至2 0 0 0 年，纤维用聚酯的生产量虽然仍 占主导地位，但增长速度缓慢，平均年增长率为6 2 。其用量在聚酯总量中的 比例也在逐年下降，1 9 8 0 年为8 8 1 ，至2 0 0 0 年下降为6 7 5 。树脂包装用聚 酯主要用于饮料瓶。近二十年来，由于饮料行业的迅猛发展，带动了瓶用聚酯 的快速增长，在聚酯总量中的比重也逐年增大，1 9 8 0 年为3 2 ，到2 0 0 0 年增 长至2 4 。使用量从1 9 8 0 年的2 0 万吨增长到2 0 0 0 年的6 5 1 3 万吨，以年均1 9 的速率增长。聚酯薄膜的消费量变化不明显，其份额在聚酯产品总量中的比例 基本趋于稳定，随聚酯总量同步增长。此外，进入九十年代后期每年约7 0 一8 0 万吨聚酯应用于其他用途，在这些用途方面需求变化很小。 由于世界经济发展不平衡，各地区的聚酯使用及增长量也不同。作为主要 用途的化纤用聚酯的增长量明显由世界发达地区转向发展中国家和地区，北美 和西欧的年均增长率不足1 ，而非洲、南美和亚洲地区的增长率则超过了世界 平均增长率( 见表卜6 、表卜7 ) 。 表卜61 9 9 7 2 0 0 0 年世界瓶用和薄膜用聚酯增长情况单位：万吨， 瓶用聚酯薄膜用聚酯 地区 增长量增长率增长量增长率 北美 9 0 34 6 05 o1 1 5 南美 1 7 26 6 6o 21 4 3 西欧 4 7 15 4 35 11 8 1 东欧 l _ 22 5 ooo 中东和非洲1 6 7 50o 东南亚 2 2 37 1 55 55 5 6 东亚 3 0 34 0 48 52 2 2 注：资料来源：中国石化集团化纤“十五”发展纲要 从表l 一6 中可以看出，瓶用聚酯消耗量增长速度最快的几个地区中，第一 位是东南亚地区，三年内增长7 1 ，增长量为2 2 3 万吨；第二位是南美，增长 6 6 6 ，增长量为1 7 2 万吨；第三位是西欧地区，增长5 4 3 ，增长量为4 7 1 万吨；第四位是北美地区，增长4 6 ，增长量为9 0 3 万吨。就亚洲整个地区分 析，瓶用聚酯净增长量为5 2 6 万吨，增长4 9 5 。 对聚酯薄膜的增长进行地区性分析，增长最快的地区是东南亚，三年内增 长5 5 6 ，净增长5 5 万吨；第二位是东亚地区，增长2 2 2 ，净增长8 5 万吨， 整个亚洲地区聚酯薄膜消耗量增长2 9 ，净增长1 4 万吨：第三位是西欧，增长 1 8 1 ，净增长5 1 万吨。由此可见，世界聚酯工业的产品结构和应用正在随社 会经济的发展和市场的需求而进行适应性调整，九十年后期瓶用聚酯表现出了 我国聚酯工业发展战略研究 强劲的发展势头。 表卜7世界聚酯的使用领域分配情况单位：万吨 地区使用领域 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 0年均增长率 纤维用 2 3 6 72 3 6 32 4 0 32 4 2 6o 8 北瓶用1 9 6 42 2 3 62 5 3 52 8 6 71 3 4 美薄膜用4 3 34 4 64 5 94 8 33 7 纤维用 2 9 o3 1 93 3 43 6 07 5 南瓶用2 5 83 2 14 1 54 3 o1 8 6 美薄膜用1 41 51 6i 64 6 纤维用 9 5 59 2 69 5 49 6 9o 5 西瓶用8 6 71 0 4 31 2 1 o1 3 3 81 5 6 欧 薄膜用 2 8 23 0 13 2 23 3 35 7 纤维用 3 7 73 8 83 9 64 5 76 6 东瓶用4 85 25 76 o7 7 欧薄膜用2 82 82 82 8o 中东纤维用 5 4 85 6 66 0 16 9 o8 o 非洲瓶用2 1 42 1 42 3 12 3 o2 4 薄膜用 oo0oo 南亚纤维用 3 4 4 43 5 2 23 7 0 44 0 3 05 4 及东瓶用 3 1 24 0 54 7 o5 3 51 9 7 南亚薄膜用9 9l l _ 21 2 51 5 41 5 9 东纤维用 7 5 7 38 5 5 78 8 6 79 3 3 47 2 亚 瓶用 7 5 08 4 78 7 91 0 5 31 2 0 薄膜用 3 8 34 0 64 3 64 6 86 9 纤维用1 5 5 5 41 6 6 4 11 7 2 5 91 8 2 6 65 5 世瓶用4 4 1 - 35 1 2 15 7 9 76 5 1 31 3 8 薄膜用 1 2 3 91 3 0 81 3 8 61 4 8 26 2 界 其它用 7 0 27 4 37 6 38 1 34 6 世界总计 2 1 9 0 82 3 8 l _ 32 5 2 0 52 7 0 7 47 3 注：资料来源：中国石化集团化纤“十五”发展纲要 1 4 世界聚酯工业技术发展趋势 聚酯工业经过5 0 年的发展，已步入成熟期，进入该行业的技术壁垒基本不 存在。随着行业内竞争者的不断增加，该行业的竞争日益加剧，产品价格紧随 我国聚酯工业发展战略研究 原料价格窄幅波动，聚酯产品的利润水平正以每年超过2 的速度递减。因此， 降低生产成本、增加产品附加值和拓展全新应用领域，成为聚酯技术发展的动 力和目标。此外，加强环保，减少聚酯生产对环境的影响是也聚酯技术发展的 一个重要方向。 一、向规模化自动化方向发展 世界聚酯生产一直都在向更大的经济规模发展。1 9 6 2 年前的单线生产能力 日产不足1 0 吨，目前已建成的最大单线生产能力为日产6 0 0 吨，并且日产8 0 0 吨的装置正在建设之中。随着装置规模的扩大，对生产控制系统也提出了更高 的要求。为此，目前聚酯业研究人员正在研制具有仿真计算功能、灵敏度分析 功能、优化功能、成本计算功能、工程计算功能的聚酯仿真系统并已取得初步 成效。另外，随着单线生产能力的提高，通过传统的实验室分析来进行化学过 程控制的方法也改进为自动在线分析系统，以适应更高的生产要求。采用先进 的自动控制系统对生产过程进行控制和管理，为聚酯装置的扩大化提供了保证。 从而实现了聚酯装置的投资成本和产品的加工成本大幅度下降，使聚酯工业向 着更加经济的高水平方向发展。 二、生产实现纵向一体化 在聚酯生产中，原材料成本占生产成本的百分之八十以上，降低原料的成 本可以大幅度地改善生产经营状况，提高经济效益。近几年来，世界主要聚酯 生产商都在积极地做这方面的工作，通过新建扩建聚酯的上下游生产装置，以 实现聚酯链生产的纵向一体化。目前商家宣布的新建聚酯装置的地址大都选在 石油产地或炼厂附近，也都是为了实现集中生产降低成本增加利润这一目的。 三、生产装备进一步简化 在聚酯生产装备方面的发展趋势，是通过工艺改进来简化生产装备。目前， 世界上大的聚酯生产和研发商之一的杜邦公司正在开发新工艺，简化反应器结 构，省去大量的生产辅助设备，以有效地降低设备投资、操作费用、物耗能耗 及设备维修费用。另外，已经有一些公司建设敞开或半敞开式露天聚酯装置， 以节省建筑费用，缩短建设周期，减少通风和降低防爆要求。我国的中外合资 企业常州雷迪斯聚酯厂的聚酯装置就是半敞开形式。 四、提高装置操作弹性 生产体系的柔性化已成为聚酯技术发展的明显趋势。目前聚酯装置的操作 弹性可达设计负荷的5 0 1 2 0 ，许多柔性生产线可以方便地转换品种，而 不产生废品。如吉玛公司的一种最新瓶级p e t 生产装置就可以实现纺丝用切片 与瓶用切片的生产转换。 我国聚酯工业发展战略研究 五、开发研制高效催化剂、改性剂 聚酯生产过程使用的催化剂的研究方向之一是开发全新的高效催化剂，目 前此项工作正在研制之中：研究的方向之二是研制复合催化剂，即催化剂组合 技术，是添加助催化剂的方式，改善催化效率，这种方法已取得初步成功。据 台湾化工所宣称，其研制的催化剂的助催化剂，在不需要改造任何设各的反应 条件下，可使装置产能提高7 2 0 ；吉玛公司研制的一种用于生产瓶级树 脂缩聚过程的助催化剂，可以提高聚酯瓶生产过程中瓶坯的红外线吸收能力， 由此可以大大降低吹瓶生产过程中的能耗，提高吹瓶生产效率。 六、加大研发力度拓展应用领域 近几年来，世界聚酯研究机构争相研制具有高附加值的聚酯纤维。目前开 发的高附加值产品主要有细旦、超细旦、四异( 纤度、收缩、截面、材质) 、中 空、易染等差别化纤维和抗静电、高吸水、抗起球、阻燃、抗菌、导电、远红 外保健、紫外线屏蔽、荧光、香味、防污、透气、防水等功能性纤维，并取得 了不同程度的进展，有的已开始了工业生产。由于对聚酯研发力度的增加，聚 酯的应用领域从最初的普通服装用纤维逐渐发展到洁净室工作服和医用工作服 等特种服装领域。随着新技术的不断产生，聚酯正在向过滤材料、超柔软纸、 人造血管、酶载体以及用于从海水中提取稀有元素材料等许多领域发展。 1 5 世界聚酯产品的供求及发展趋势 进入二十世纪九十年代以来，随着非纤用聚酯应用技术的开发，聚酯由传 统的制造纤维用途逐渐变为纤用和非纤用两大系列。近年来，聚酯在非纤领域 的广泛应用大大地促进了聚酯的增长。特别是在瓶用聚酯领域还有巨大的市场 潜力，聚酯有着非常广阔的发展前景。 据b p 阿莫科公司的预测，在2 0 0 0 2 0 1 0 年期间，聚酯市场需求将以平均 每年7 5 的增长率增长，从而使目前供大于求的局面得到缓和。虽然7 5 的市 场需求年增长率低于9 0 年代8 9 的水平，但是今后1 0 年聚酯需求量将增加 2 9 0 0 万吨，而1 9 9 9 一- 2 0 0 0 年的增长量为1 6 0 0 万吨。世界范围对聚酯产品的强 劲需求，会进一步增强聚酯作为基础化工材料的重要地位，它将成为推动世界 经济发展的一个重要因素。 聚酯的第一大用途是制造纤维。2 0 0 0 年的需求量为1 8 0 0 多万吨，今后十 年中需求量将以平均每年7 的增长率增长，到2 0 1 0 年达到3 5 0 0 万吨。使聚酯 纤维需求大幅度增长的主要因素是财富不断增加，人口持续增长以及棉花替代， 其他因素则包括聚酯纤维生产更加依赖于技术发展和突破，如替代其他人造纤 维和开拓新的应用领域。世界人均聚酯消费量可望以每年5 6 的增长率增长， 我国聚酯工业发展战略研究 从2 0 0 0 年的每人3 k g 增加到2 0 1 0 年的每人j 2 k g 。从2 0 0 0 年到2 0 1 0 年，聚 酯纤维生产的主要增长地区仍将是亚洲，它所占的份额将从7 4 上升到8 0 ，北 美的份额将从1 5 下降到1 1 5 ，欧洲、非洲和中东则仍将保持1 的份额。 聚酯的第二大用途是生产p e t 容器的树脂。其年均增长率最高可达1 0 ， 到2 0 1 0 年这类树脂的需求量将增加到1 7 0 0 万吨，为2 0 0 0 年需求量的2 5 倍。 需求量高速增长的主要驱动力是技术上的突破以及高强度和高阻隔性等优异性 能。随着p e t 应用技术的成熟，高需求地区转向亚洲。到2 0 1 0 年，亚洲需求将 占世界总需求的2 9 ，北美地区所占份额将下降到4 1 ，欧洲、中东和非洲仍将 占3 0 上下。至2 0 0 5 年各种聚酯的产能及需求见表1 8 至表卜1 1 。 表1 8世界短纤用聚酯产能及需求单位：万吨 1年份 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 5 生产能力 8 0 8 88 7 7 99 1 3 89 3 3 61 1 6 8 7 l需求 6 9 4 97 1 7 67 8 4 68 2 1 51 0 7 1 4 注：资料来源：中国石化集团内部资料及p c i 公司报告 据p c i 公司预测，世界聚酯短纤生产能力1 9 9 9 年为9 1 3 8 万吨，到2 0 0 5 年将增加到1 1 6 8 7 万吨，净增加2 5 4 9 万吨，年均增长率为4 2 。而在1 9 9 9 - - 2 0 0 5 年，世界聚酯短纤需求将从7 8 4 6 万吨增长到1 0 7 1 4 万吨，年均增长 率为5 9 ，超过产能增长l _ 7 个百分点。所以在今后几年内，世界聚酯短纤产 能的增长赶不上需求的增长。这样，聚酯短纤装置的利用率将会得到提高。 表1 - 9世界长丝用聚酯产能及需求单位：万吨 t 年份 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 5 l 生产能力 9 5 6 71 0 8 7 01 1 5 9 41 1 9 9 11 5 0 3 4 i需求 8 4 4 39 0 9 19 7 5 91 0 6 4 31 5 0 6 1 注：资料来源：中国石化集团内部资料及p c i 公司报告 1 9 9 9 年世界聚酯长丝生产能力为1 1 5 9 4 万吨，据p c i 公司预测，到2 0 0 5 年将增加到1 5 0 3 4 万吨，净增加3 4 4 0 万吨，年均增长率为4 4 。而聚酯长 丝的需求将从1 9 9 9 年的9 7 5 9 万吨增加到2 0 0 5 年的1 5 0 6 1 万吨，净增加5 3 0 2 万吨，年均增长率为7 5 。可见，聚酯长丝的增长赶不上需求的增长，届时将 会出现供不应求的局面。 - 9 一 我国聚酯工业发展战略研究 表1 - 1 0世界聚酯包装树脂产能及需求单位：万吨 1年份 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 5 l生产能力 5 8 5 96 9 9 57 9 3 18 2 3 61 0 9 0 7 l需求 4 6 5 95 5 4 。66 3 0 76 9 2 01 0 1 8 4 注：资料来源：中国石化集团内部资料及p c i 公司报告 据p c i 公司预测，世界聚酯包装树脂( 瓶级切片) 生产能力1 9 9 9 年为7 9 3 1 万吨，到2 0 0 5 年将增加到1 0 9 0 7 万吨，净增加2 9 7 6 万吨，年均增长率为5 5 。 而在1 9 9 9 - - 2 0 0 5 年之间，聚酯包装树脂的需求将从6 3 0 7 万吨增长到1 0 1 8 4 万吨，年均增长率为8 3 。需求的增长率大大超过对应时期的产能增长率，到 时装置的利用率将得到充分的发挥。 表l 一11世界薄膜用聚酯产能及需求单位：万吨 1年份 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 5 l生产能力 1 5 1 21 6 3 11 7 3 31 7 6 91 8 5 o 需求 1 2 4 51 2 7 21 3 4 11 4 0 31 6 0 8 注：资料来源：中国石化集团内部资料及p c i 公司报告 据p c i 公司预测，世界聚酯薄膜生产能力1 9 9 9 年为1 7 3 3 万吨，到2 0 0 5 年将达到1 8 5 0 万吨，净增加1 1 7 万吨，年均增长率仅1 1 。虽然世界范围 内聚酯薄膜生产能力增长速度缓慢，但聚酯薄膜市场需求的增长速度要稍快一 些，从1 9 9 9 年的1 3 4 1 万吨增加到2 0 0 5 年的1 6 0 8 万吨，年均增长率为3 1 。 可见，其过剩产能被增长的市场需求所消化还需要较长的时间。 1 0 一 我国聚酯工业发展战略研究 2 内部因素分析 2 1 我国聚酯工业的发展历程 我国聚酯工业起步于五十年代末期，经过六十年代的研究与发展，七十年 代的大型聚酯装置引进和建设，为我国八十年代后聚酯工业的腾飞奠定了基础。 发展历程可划分为三个阶段。 第一是起步阶段。1 9 5 0 年前后，沈阳化工研究院、大连合成纤维研究所、 上海染化七厂和上海涤纶厂等利用各自研究开发的技术，以苯酐、苯甲酸和混 合二甲苯为原料建设了d m t 法和p t a 法试验性生产装置。在此基础上，化工部 第一设计院和上海医药工业设计院等设计了聚酯工业生产装置，并相继建成投 产，为我国聚酯生产发展提供了基础。 第二是引进和发展阶段。7 0 年代初期，国家决定引进建设了上海石化总厂、 辽阳石油化工公司和天津石化公司的三套大型聚酯生产装置。7 0 年代后期又相 继引进建成了燕山石化公司、上海石化总厂( 二期) 和仪征化纤总公司的大型 聚酯装置，总生产能力近一百万吨。建成投产后，使我国聚酯年产量跃居世界 前列。在建设装置的同时还引进了法国、日本和德国先进技术及建设管理经验， 为我国在高起点的基础上消化吸收、研究开发创造了有利条件。 第三是发展和振兴阶段。通过对聚酯装置的引进和建设，在消化吸收国外 先进技术及实际生产过程中，我国基本上掌握了先进的聚酯生产技术，培养出 了一支聚酯生产和科技队伍。八十年代中后期，我国聚酯研究开发单位利用先 进的聚酯生产技术，对先期引进装置进行了一系列的改造和优化，大大地推动 了我国聚酯生产和装备的技术进步。国家“九五”重点科技攻关项目，南京化 学工业集团公司化工机械厂为仪征化纤公司聚酯3 0 国产化增容改造工程，制 成第一酯化反应器和第二预缩聚反应器。之后，该厂又为辽阳化纤公司聚酯5 0 国产化增容改造工程制成缩聚反应器，打破了国外厂商对聚酯关键设备的垄断。 据专家检测与评论，5 台主反应器各项检测指标均符合设计和有关标准、规范 的要求，主要质量指标均达到了国外同类进口设备的先进水平，设备造价比引 进国外同类设备节省约6 0 左右的资金。这标志着我国已具备了制造聚酯关键 设备的能力。 聚酯生产和应用的现状和发展趋势，充分说明它不仅作为合成纤维主导品 种有力地推动了纺织工业的结构调整，而且它的具有优良性能的高技术制品已 广泛应用于非纤维领域，聚酯工业作为石油化学工业的一个组成部分已经成为 国民经济的重要支柱。 2 2 我国聚酯工业的现状 我国聚酯生产起步相对较晚，但经过近二十年的高速发展，目前已建成聚 - l i 我国聚酯工业发展战略研究 酯产能约6 8 0 万吨，这对缓解纺织原料及其它领域用量的紧缺和结构性矛盾做 出了很大贡献。在聚酯工业的发展过程中主要是靠重复地大量引进国外成套设 备及技术新建工程项目发展的。七十年代建设的上海石化、辽阳石油化纤、天 津石油化纤一期工程，以及八十年代建设的上海石化二期工程、仪征化纤一、 二期工程、佛山化纤、厦门利恒、珠海裕华、济南化纤、乌鲁木齐化纤等工程 都为成套引进设备及技术。九十年代建设的海南兴业、浙化联、黑龙江龙涤、 广州开平、四川自贡、湖南金迪、湖北昌丰、苏州聚酯、上海联吉、辽阳石油 化纤二期，天津石油化纤二期、洛阳石化公司等系列工程均为引进技术和主 要设备而建成的，国内总计先后引进五十余条聚酯生产线。由此形成了仪征、 上海、天津、辽阳、洛阳等较大的聚酯生产基地。在九十年代中后期，由于国 内聚酯市场需求旺盛，聚酯工业在利用国外技术进行发展的同时，也掀起了投 资少、周期短的国产化小聚酯生产装置建设热，进一步扩充了我国聚酯的总产 能。据中国化纤信息网调查的资料显示，全国聚酯生产厂截止到2 0 0 1 年4 月底 有9 8 家，总聚合能力大约6 8 0 万吨左右，主要分布在江苏、广东、浙江和上海。 表2 1 是我国几个大聚酯企业1 9 9 9 年的产能情况，其产能总和为3 1 8 1 万吨 年。而其余的2 6 1 9 万吨年产能则分布于广大的小聚酯生产企业。 表2 - 1t 9 9 9 年我国几大聚酯企业产能一览表单位：万吨年 厂家产能厂家产能 仪征化纤 8 6 8 珠海裕华 1 2 辽化4 0青岛高合1 3 翔鹭 2 4天化1 0 9 上海石化 3 3 5上海联吉1 0 开平 2 2洛阳石化2 2 5 远东 1 3 。5 南通东丽 8 4 l龙涤 1 2 浙化联 9 5 注：资料来源：中国化纤信息网 虽然我国聚酯业近几年来高速发展，产能快速增长，并逐渐形成供大于求 的局面。但从产品结构方面看则不甚合理。由于产品种类少、质量不高，方面 造成生产过剩，而另一方面又不得不依赖进口。我国1 9 9 9 年非纤用聚酯的生产 企业如表2 - 2 。总体上看供不应求，缺口由进口补充。 1 2 - 我国聚酯工业发展战略研究 表2 21 9 9 9 年国内非纤聚酯主要生产企业单位：万吨年 序号企业名称生产能力品种生产工艺 l 仪征化纤集团公司 5 7 瓶级 p t a 法 2 上海远东纺织纤维公司 l o瓶级p t a 法 3 珠海裕华聚酯切片厂 4 5 瓶级 p t a 法 4 常、i , i 华源蕾迪斯公司 6 瓶级p t a 法 5 燕山石化集团公司 3 膜瓶级p t a 法 6 四川广康股份有限公司 3 瓶级p t a 法 7 广东开平涤纶厂 3 瓶膜级p t a 法 8 广东汕头海洋聚酯公司 2 瓶膜级p t a 法 注：资料来源：中国化纤信息网 在纤维用聚酯方面，由于我们的差别化程度不够，同样也造成被迫进口的 局面。表2 3 是近年来我