（工商管理专业论文）航空货运公司化趋势与经营战略研究.pdf

北京变通大学硕士论文 摘要 航空货运的发展与国民经济的发展息息相关，随着中国经济的持续增长， 中国航空货运市场需求迅速增长，成为民航业新的经济增长点。传统航空企业 客货兼营的生产方式已不能适应市场对灵活、便捷的航空货运的需求世界众 多航空企业纷纷采取客货分离的经营方式，并取得较快发展。 中国的航空货运公司化尚处于起步阶段，在转变传统经营模式的同时还面 临国外航空企业的有力挑战，所以，研究航空货运公司化这一经济现象及相关 的经营战略对我国航空货运的发展，对航空企业参与国际竞争都具有十分重要 的现实意义。 本文以航空货运公司化为研究对象，根据相关市场调查和资料数据，分析 了国内外航空货运市场现状，探讨了我国航空货运市场存在的问题，在此基础 上，提出国际普遍采用的航空货运公司化改革思路。运用回归分析法、s w o t 分析法、波特五力量模型等工具，分析了航空货运公司化的趋动因素，说明航 空货运公司化变革受外部环境和企业自身降低成本需求的影响。基于航空运输 的网络型基础产业特性，本文进一步分析了航空货运公司化变革能够产生网络 经济性。最后，结合我国企业的实际情况，提出公司化之后的航空货运公司的 内外部发展战略。 本文运用生产组织方法理论、企业成长理论、企业边界理论、运输经济理 论等经济学理论，对航空货运公司化进行研究、归纳和分析。而针对航空货运 公司的发展战略还有待企业在实践中进一步验证。 关键字：航空货运，公司化，经营战略，价值链 北京交通大学硕士论文 a b s t r a c t t h ed e v e l o p m e n to fa i r f r e i g h ti n d u s t r yh a sc i o s er e l a t i o n s h i p w i t ht h ee c o n o m i cgr w t h l e db yt h ee v e ri n c r e a s eo f c h i n a se c o n o m y ，t h ed e m a n do fa i r f r e i g h to fc h i n ag r o w s r a p i d i y t h ea ir f ：r e i g h t h a sa i r e a d yb e c o m ea nl m p o r t a n t i u c r a t i v eb u s i n e s s t h et r a d i t i o n a ia i r l i n e st h a tc a r r i e sb o t h p a s s e n g e r sa n dc a r g oc a n n o tm e e tt h ed e m a n do ft h e m a r k e t ，w h l c hn e e d st h ef i e l b l ea n dc o n v e n i e n ta i rc a r g o t r a n s p o r t 1 川a n ya i rc a r r i e r sh a v es e p a r a t e dt h ec a r 9 0f r o m p a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o na n dg o t t e nr a p i dg r o w t h i t ss t i | |a tt h ei n i t i a i s t a g e s f o rt h ec h i n e s e c a r g o c o r p o r a t i o n t r a n s i 七i o n t h ec o m p a n i e sa r ef a c i n gc h a i i e n g e s f r o mf o r e i g na i r i n e sa st h e yc h a n g et h e i rb u s i n e s sm o d e i a c c o r d i n gt ow h a td i s c u s s e da b o v e ，i 七i sm e a n i n g f u lt os t u d y t h ee c o n o m l cp h e n o m e n o no ft h e d e v e l o p m e n 七o fc a r g o c o r p o r a t i o n t r a n s i t i o na n dr e l a t i v eo p e r a t l n gs t r a t e g i e sf o r c h i n ac i v | a v a t i o n i n d u s t r ya n di t sp a r t i c i p a t i n g i n 七h e i n t e r n a t i o n a lc o m d e t i 七i o n 。 t h i s p a p e rs u b j e c t s t ot h e t e n d e n c yo f a i r c a r g o c o r p o r a t i o n t r a n s i t i o n b a s e do nt h em a r k e ti n v e s t i g a t i o n a n dc o | i e c t e dd a t aa n dm a t e r i a l s ，s t a t u so fa ir 1 ：r e i g h tm a r k e t i ! 塞奎望查堂堡主堡茎 一 a n de x i s t i n gq u e s t i o n so fc h i n aa i r f r e i g h tm a r k e th a v eb e e n a n a l v z e d o nt h ef o u n d a t i o no ft h ea n a i y s l s ，t h ei d e a o f e s t a b i i s h i n ga i rc a r 9 0a i r l i n e s ，w h i c h h a sb e e ng e n e r a | | y a d o p t e di n t h ew o r i d ，i sp u tf o r w a r d w i t ht h et o o i s0 f r e g r e s sa n a i y s i s ，s w o ta n df i v e 。s t r e n g t hm o d e io fp o r t e r ， t h i se s s a ya n a l y z e st h ee i e m e n t sw h i c hs t i r 七h ef o r m i n g0 fa i r c a r g oa i r l i n e s t h e s ee l e m e n t si n c i u d et h el m p a c t0 ft h e e n v i r o n m e n ta n dt h ed e m a n do fa i r | l n e s p u r s u i n gi o w e r p r o d u c i n gc o s ta n dt r a d i n gc o s t a c c o r d i n gt ot h en e t w o r k c h a r a c t er s t i co fa v i a t i o n ，t h i sp a p e ra l s oa n a i y z e st h e r e f o r m0 fa i rc a r g oc o r p o r a t i o n t r a n s j t i o nr e s u f 七t on e t w o r k e c o n o m i c s o na c c o u n t0 ft h ed r a c 七i c a ic o n d i t l o no fc h l n a a i r i l n e ，s o m ed e v e i o p l n gs t r a t e g i e sf o rc a r g oa i r i i n e sa r ea 七 i a s tb e e nd 广o v i d e d t h i sp a p e re m p l o y st h et h e o r yo fe c o n o m i c ss u c ha st h e m e t h o do fp r o d u c i n go r g a n i z a t o n ，t h eg r o w t h0 fe n t e r p r i s e s ， a n ds c o p eo fe n t e r pr s e sa n de c o n o m i c so ft r a n s p o 广七a t i o n ，t 0 d i s c u s st h en e t w o r ke c o n o m i c so fc a r q oa i r i i n e c o r p o r a t i o n - t r a n s i t i o n w h i i es t r a t e g i e so f c a r 9 0a i r i i n e s n e e dt ob ed r a c t i c e di nb u s i n e s s k e yw o r d ： a i rc a r g o ，c o r p o r a t i o n - t r a n s l t l o n ，n l a n a g i n g s 七r a t e g y ，v a l u ec h a i n 北京交通人学硕士学位论文 v 8 7 8 8 7 5 上 独创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的 研究工作及取得的研究成果。尽本人所知，除了文中特别加以标 注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研 究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教学机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一起工作的同志对本研究所做的任何 贡献已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 本人签名：至焘刍乏 日期：迸年月卫日 引言 1 引言 1 1 选题的目的与意义 本论题的选择首先是源自航空货运在社会经济发展中的地位变化。世界商 业和供应链管理正在全球化和数字化竞争的背景。f 发生着陕速的变化。新经济 产品( 以高价值、小体积、轻质量为特点的零配件和加_ t 制品) 逐渐选择快速、 灵活的航空运输方式在世界范围内运输。在新速度驱动的全球经济网络里，单 个企业不再成为有效的竞争单元，取而代之的是分散于全球的网络型企业，这 些企业通过航空运输整合其供应链。每年大量高价值、时间性强的产品通过航 空运输穿越国界。今天运输重量占世界贸易总景2 的航空货运，其运输价值已 占据世界贸易总价值的4 0 。 其次，中国经济持续快速增长，其中航空货运市场的发展发挥着越来越重 要的作用。从全球经济发展的速度看，中国目前被公认为全球第六大经济团体， 并被寄望在2 0 1 0 年成为全球第三犬经济团体，如果能保持目前的增长率，中国 经济在不久的几年后将仅次于美国。中国经济的强劲增长为中国航空货运市场 的发展提供了有力的支撑，使得全球各大航空公司都垂涎于此，全球主要货运 航空公司几乎没有一家不准备增加来华航班或争取对华航权。白2 0 0 3 年5 月2 2 日起，中国首次对新加坡货运航空开放“第五航权”，也预示着中国天空的开放 和航空货运市场的竞争将愈发激烈。 中国的航空企业也看到了货运市场的巨大发展空间，纷纷改变以往“重客 轻货”的经营策略，实施“客货升举”的新的经营战略。然而，面对货机数昔 不足、航班频率不高，业务范围相对狭窄，管理效率低f 等问题，中国航空企 业的变革之路举步维艰。 本文的写作目的是：通过研究国外航空企业发展货运业务的成功经验 “航空货运公司化”，找出其内在动因和存在的优势，为我国航空企业货运业务 北京交通大学硕士学位论文 的变革提供参考。本文对我国航空企业正确认识民航货运市场白身规律，认真 分析中国民航企业货运经营存在的问题及其根源，探讨适应中国市场的中国【t 航货运可持续发展和创新的有效途径，具有一定的现实意义。 1 2 本文的研究内容及研究方法 1 2 1 研究内容： ( 1 ) 国内外航空货运市场的现状及中国航空货运市场存在的问题 和根源： ( 2 ) 国外航空货运改革的主要途径； ( 3 ) 航空货运经营变革的内外动因及其优势分析； ( 4 )适于我国航空货运公司实施的内外经营策略等相关问题。 1 2 2 论文的研究方法： ( 5 ) 比较分析，采用历史数据与现行数据、国外数据与国内数据相 比较的方法剖析问题，提供可靠论据； ( 6 ) 实证分析，通过调查研究，对典型市场和行业全貌进行总结和 分析，使论文具有针对性，论据具有真实性； ( 7 ) 宏观与微观相结合，在本文中力求把民航货运放在国民经济宏 观环境下，讨论其发展的规律，同时又研究货运市场自身的发 展规律和运行特点： ( 8 ) 定性与定量分析相结合，对方向性、预测性指标，通过定性分 析得出一般性结论对历史数据和市场信息采取定量分析，使 本文更具有说服力。 1 3 本文思路和创新点 1 3 1 本文思路 2 航空货运发展现状 本文分为三大部分。 第一部分提出问题，在综合描述国内外航空货运市场现状的基础上，指出我 国货运业务存在的问题，以及问题的根源。 第二部分问题分析，从宏观环境、行业环境和企业内部三个层面分析了航空 货运公司化改革的趋动因素；结合航空货运业务的网络特性，分析航空货运公 司化产生的网络经济性。 第三部分战略应用，论述航空货运在公司化之后需要转变或实施的内部组织 战略和外部发展战略。 1 3 2 本文创新点 本文将航空货运的公司化不仅仅视为单个企业的产权独立而且将航空货运 公司置于提供完整运输产品中的一环，在建立和完善单个企业制度的同时与相 关企业协调发展。 2 航空货运发展现状 2 1 航空货运的定义及分类 人们常将航空货运等同于航空物流，因此首先要区分一下这一个概念。航 空物流包括航空货运和快递两个市场。在物流定义下的航空货运，是指在单张 合约f 货主与承运人间的门到机场( d a ) 机场到门( a - d ) 门到门( d - d ) 运 输。航空快递，是指经营这项业务的航空公司、机场等有关业务部fj 或专门经 营此项业务的航空货运代理公司，派专人用最快的速度在货主、航空公司( 或肮 空货运代理公司) 与用户之间运输和交接货物的业务。航空快递要同时符合两个 条件：扮演综合者角色，向货主提供一站式运输服务，把货物送抵货主特指 的终点；具时效性或供给提速产品。 按载货种类进行分类，可以分为4 类空运货品：快递( 文件) 、快递( 货物) 、 北京交通大学硕士学位论文 普货以及国家控制的走航空的一般信件。如图2 - 1 ，快递市场运输的a 、b 类都 为时间敏感度强的货品，如商业信函、票据、单证和时间敏感度强的货物等。 普货运输和般邮件的运输属于货运市场的范畴。 根据定义和载货种类的不同可知航空货运与快递的区别主要在于两方面， 一是时间方面快递一般不超过4 8 小时；而航空货运的时间比较宽限，多为2 7 天。二是参与主体方面，航空货运参与主体比较多，一般包含：托运人 ( s h i p p e r c o n s i g n o r ) 、代理( a g e m ) 、货代( f o n v a r d e r ) 、集中托运人( c o n s o l i d a t o r ) 、 地勤服务代理( g r o u n dh a n d l i n ga g e n t s ) 、航空公司、机场、海关、其他运输和 物流服务承担人、收货人( c o n s i 印e e ) 等。而快递，正如定义所言，有一个一 体化物流企业帮忙解决流程上所有事情。而不论是航空货运还是快递，在物流 概念f 都涉及地面运输、空中运输和其他服务，是一种综合性的运输服务过程。 而传统的航空公司承担的是整个货物运输过程的一部分，一般只提供机场到机 场的空中运输服务。本文以此类传统的航空公司为主要研究对象对其组织变 革和经营方向进步地深入研究。 图2 - i 航空货运种类 4 堕窒冀垩垄垦翌鉴一 2 2 世界航空货运发展现状和发展趋势 2 2 1 世界航空货运发展现状 目前，全球航空货运及速递市场总额每年达8 0 0 亿美元。到2 0 0 0 年底，全 球大约有9 1 家航空承运人经营定期全货运航班运输，7 1 6 家定期客运承运人的 多数同时经营货运航班。2 0 0 0 年i a c o 缔约国定期航班完成货运量3 0 2 0 万吨， 比1 9 9 0 年的1 6 6 4 万吨增长8 1 5 ，l o 年间平均增长率6 1 ；比年均客运鼍增 长率3 6 ，高出2 5 个百分点。 从2 0 世纪5 0 年代到8 0 年代，西方主要发达国家的货物运输出现了一些大 体相同的变化趋势，这些国家的货运总量都先后放慢增长，然后出现停止增长 或负增长的变化过程。各种运输方式中只有航空仍然保持增长势头，2 0 世纪5 0 年代以来世界航空货运( 含邮运) 周转量增长比例如表2 - 1 。 表2 12 0 世纪后半期世界舸l 空货运周转量增长 年份完成亿吨公里增加值年均增长 1 9 5 09 1 9 6 02 551 6 51 0 9 1 9 7 01 2 4 29 8 71 72 1 9 8 0 3 2 7 52 0 3 2 1 02 1 9 9 0 6 4 3 7 3 1 6 2 7 o 2 0 0 01 2 3 5 85 9 2 167 2 0 0 0 年国际航空货运量为1 8 7 0 万吨，约占总量的6 2 ，比1 9 9 0 年的8 6 0 万吨增长12 倍，年均增长率8 1 ；国内航空货运1 15 0 万吨1 叶总量的3 8 ， 比1 9 9 0 年的9 8 0 万吨增长1 7 ，年均增长率仅1 6 。由此说明，2 0 世纪9 0 年代国际航空货运量远大于国内航空货运量，国际航空货运增长速度远大于国 内航空货运。 s 北京交通大学硕士学位论文 国际航空货运之所以发展如此迅速，主要原因是：一是商品制造商生产点 分布全球，特别是以计算机产业为代表的高科技产业，其产品附加值高，更新 速度快，大部分要求空运：二是航空公司之间竞争日益激烈，造成客机平均上 座率不高和载运率不高，货运正成为航空运输企业的业务重点：三是运力结构 改变，2 0 世纪8 0 年代，世界航空货运总周转量的6 0 以上是通过客机或混装 型飞机以带货的形式完成，定期航班完成的货运周转量占总货运周转量的 8 5 - 9 0 。2 0 世纪9 0 年代以来，由于邮政快递和小包裹运输的快速发展，世界 航空货运周转量中“客带货”的比例呈下降趋势。2 l 世纪，为了抢占航空货运 市场，各国航空公司都在增加对全货机航线和航班的投入。 从地区分布上来看，北美、亚太和欧洲地区是航空货运最发达的三个地区。 根据国际机场协会公布的2 0 0 0 年各地区机场货运吞吐量统计列为表2 2 。美国 的盂菲斯机场2 0 0 0 年货物吞吐量2 4 9 吨，中国的香港机场货物吞吐量2 2 7 万吨， 分列机场货运吞吐量排名的第一、二位。 表2 22 0 0 0 年各地区机场货运吞吐量统计 地区货运吞吐量比例( ) ( 万吨) 北美2 9 1 94 5 6 亚太1 7 2 12 69 欧洲1 2 8 52 01 中东 2 4 83 9 拉美加勒比 1 6 62 6 非洲6 00 9 总计 6 3 4 0 l o o 从国家分布看，美国仍拥有世界最大的国际和国内航空货运市场，2 0 0 0 年 6 堕至錾堕垄垦翌鉴一 完成的货运周转量占国际民航组织1 8 5 个成员国定期航班总量的3 41 。美国 国际航空完成货运周转量与国内货运周转量之比为6 3 ：3 7 。2 0 0 3 年国际民航组 织缔约国定期航班货运周转量排名前l o 位的国家也主要分布在北美、亚太和欧 洲三个地区。这十个国家的货运周转量和国际航线周转量统计列表见表2 - 3 。从 排名前十位的国家来看，国际航线的运输均占较大比重因此国际运输对航空 货物运输有着非常重要的影响。 表2 32 0 0 3 年国际民航组织缔约国定期航班货运周转量排名 货运周转量( 百成吨公里) 国家与地总计其中：国际航线 区 名次2 0 0 3 2 0 0 2 增长名次 2 0 0 32 0 0 2 增民 年 正 生篮 美国 13 4 2 0 63 1 7 6 28l1 8 8 9 41 9 5 5 63 韩国28 3 1 27 8 9 7528 1 7 57 7 5 45 日本37 9 8 58 1 8 3247 2 4 27 4 l52 德国47 2 8 97 1 9 6137 2 8 47 l8 11 新加坡56 6 8 36 7 7 2556 6 8 36 7 7 21 中国65 6 5 15 0 1 41 31 0 3 3 2 62 7 9 71 9 英国75 2 5 14 9 4 166 5 2 4 74 9 3 76 法国85 0 6 75 0 3 0174 8 4 14 8 0 61 卢森堡 9 4 3 4 84 1 5 8584 3 4 8 4 1 5 85 荷兰l o 4 3 3 1 4 2 0 439 4 3 3 04 2 0 3 3 2 2 2 世界航空货运发展趋势 波音公司最近发布的2 0 0 4 ，2 0 0 5 波音世界航空货运预测报告称，任朱来 2 0 年间，世界航空货运将保持6 2 的年平均增长率，总运输量将增长至目前的 7 北京交通大学硕士学位论文 三倍，世界货机规模将从1 7 6 6 架增加到3 4 5 6 架，亚洲航空货运市场将继续引 领世界航空货运业，亚洲航空货运年增长率仍处于领导地位，其中中国航空货 运每年将平均增长1 06 ，亚洲区内航空货运的年增幅为8 5 。另外，北美至 洲航线货量平均年增长为7 2 ，欧亚航线则为7 6 。因此，包括中国在内的 亚洲空运市场会成为各国航空企业争夺的焦点，在面临巨大发展机遇的同时也 面临着更残酷的竞争。 2 3 国内航空货运发展现状 2 3 1 国内航空货运市场现状 2 0 0 3 年全国通航机场共完成旅客吞吐量1 7 4 3 2 5 万人次，比上年增长1 7 ； 货邮运输获得较快增长货邮吞吐量4 5 1 7 万吨，比上年增长1 2 4 。国际和港 澳航线明显好于国内航线。其中，内地航线完成2 9 0 5 万吨，比上年增 乏58 ； 内地至香港和澳门地区航线为2 2 ，9 万吨，比上年增长2 7 2 ；国际航线完成13 8 ，4 万吨，比上年增长2 6 5 。 据波音公司统计，在过去的1 0 年中，中国货运市场以年平均1 5 的速度发 展。美国权威咨询公司t h e c o l o g r a p h y g r o u p 称，中国的空运山口货物 按价值计算由1 9 9 9 年占全球的1 6 增加到2 0 0 2 年的28 。而从运输重量来看， 这个比例则由1 9 9 9 年占全球的3 2 增加到2 0 0 2 年的5 3 。仅2 0 0 2 年一年， 中国空运出口比上年增加了4 5 。毫无疑问，这种增长对全球货物流向产生了 巨大影响。 整个9 0 年代，中国经济的特征是经济增长强劲、外国投资增长，以及1 f 常 有竞争力的劳动力价格。这些因素使中国迅速成为世界制造中心，包括计算机、 电讯设备和服装在内的重要行业都开始更多地依赖空运。由 = 上述产品中大部 分用于出口，中国的国际空运业迅猛增长。因此，国内航空货运的发展大部分 归冈于向亚洲、欧洲、北美的强劲出口。 8 航空货运发展现状 2 3 2 国内航空企业货运现状 2 0 0 3 年国内航空企业完成的货邮运输量为2 1 9 万吨，比上年增长8 4 。国 内航线所占比重远远大于国际航线( 见图2 2 ) 。其中，国内航线( 包括港澳地 区) 1 6 7 6 万吨，比上年增长51 ；国际航线5 1 4 万吨，比上年增长2 0 9 。 2 0 0 3 年货邮周转量达5 7 8 9 7 6 万吨公里，比上年增长1 23 。其中，国内航线 2 4 3 1 5 6 万吨公里，比上年增长4 6 ；国际航线3 3 5 8 2 0 万吨公里，比上年增长 1 86 。国内航空企业在国内航线运输上具有较大优势，国际航线运输虽然所占 比例较小但呈现了较快的发展势头。 目前，承担货邮运输的国内航空公司主要是重组后的中航、南航和东航二 大集团，这三家货邮运输量占市场总额的6 5 4 9 。图2 3 为2 0 0 3 年国内各航空 公司货邮运输量比重。虽然经过二大集团的重组，使国内空运市场的无序竞争 和效率低下的状况有所好转，但国内货邮运输市场仍呈现寡头垄断的局面，随 着国内空运市场的进一步开放，国步 航空企业和国内民营资本企业也将进入这 一领域，国内空运市场面临变数。 9 北京交通大学硕士学位论文 2 3 4 国内航空货运市场发展预测 现在中国国内航空货运市场仅次于美国，为世界第二，年货运量达到1 3 0 万吨。波音公司预测中国至美国和中国至欧洲的货物在今后的2 0 年内将分别以 每年9 6 和9 _ 3 的速度发展。未来2 0 年内，中国国内航空货运市场的年均增 长率将达到1 0 3 。从波音对中国至2 0 2 1 年货运市场发展预测图2 4 可知本 世纪头二十年，中国会成为航空货运业全球增长最快的地区，预计每年平均增 长1 0 左右。 n - m 1 ，j 历史擅 璜捌位 一篇 m m 1 o 霸 1 熟 ， 慷准 9 骚，r 雄螬增长率。 i _ ， 一f _ _ 1 帕t蹦 妁1 l 图2 - 4 波音对中国货运市场的预测 0 2 0 b e 2 0 航空货运发展现状 此外，货运的发展与经济的增长息息相关，在未来2 0 年内中国的g d p 预计将增长到是现在的四倍，将持续为航空货运的发展提供有力的支撑。使航 空货运持续发展的另一关键因素是基础设旋的建设和发展。目前中国有1 4 3 个 民用机场，到2 0 1 5 年计划建成的省级新机场还有1 1 5 个。机场的持续改扩建和 改进对于中国航空货运市场的持续发展将起到有力的推动作用。 2 4 国内航空货运存在的问题 面对有利的经济环境和良好的发展前景，国内航空企业应充分利用这一时 机，查找出企业在经营中存在的问题，对症下药，有效改善，加速发展。 整体上看，现阶段我国航空货运经营普遍存在以下问题： ( 1 ) 货物运输的不平衡性。由于中国对外贸易中进出口额的不均衡性导致 货物运输的不平衡。n e dl a _ r d 空运管理集团提供的数据表明，中国航空货运近 几年出口和进口的货物比例为3 ：1 。就2 0 0 3 年来往于中美的6 75 万吨空运货 物中，其中大约5 0 万吨是从中国出口至美国的，从这方面看，进出口比例超过 5 ：1 。这种不平衡还体现在国内运输方面，由于市场需求的地区差异，货源分 布的不均衡，特别是中西部和北部地区货源缺乏，使得货物运输的不平衡成为 我国空运现状的明显特点。这种不平衡往往造成运输资源的浪费，运输成本的 提高，尤其对于航空运输来说这种不对称运输是取得发展的巨大障碍。 ( 2 ) 运力结构不台理，货邮航线网络布局不够完善。高密度的航线和充足 的航空运力是发展航空货运的重要前提。航线航班需要科学合理安排，目前国 内航空货运主要采用客机腹仓载货，由于客货运输存在质的差异，对货运航线 的安排只能从属于客运，而国内全货机的数量又屈指可数，以致于运力严重不 足，因此不能形成适应货邮运输的合理航线网络。此外货运吨位管理薄弱，也 导致提供的运力结构与市场需求构成一定差距。 ( 3 ) 产权结构单一带来无效竞争。我国航空运输企业基本上是政府投资、 北京交通大学硕士学位论文 政府经营、产权结构单一。虽然航空运输企业数量众多，市场价格竞争也很激 烈，但这种竞争只是同投资主体内部不同经营者之间的竞争，不同投资主体 之间的有啦竞争尚未形成。加上政府对经营者绩效考核、经营责任缺乏有效的 监管，造成航空运输企业之间的无序竞争，导致国有资产的大量流失。 ( 4 ) 运输成本届高不下。有资料显示2 0 0 3 年美国出口到中国的空运货物 每公斤运费仅为o8 5 美元，而上海出港至美国的空运货物的运费则达到每公斤 2 2 2 5 美元。造成如此大的差异的原因，其中很主要的一项是航油成本高。航 空油料成本在运输总成本中所占比重约为2 0 左右，我国航空油料目前仍是荜 断经营，航油价格与国际不接轨，对我国航空货运发展起阻碍作用。此外，经 营管理水平低下也是造成成本较高的原冈。巾于货运经营水平低，管理粗放， 货运组织和协调工作力度弱，j 二作效率和服务质量亟待改进。货运设施比较简 陋，设备数量不足，功能不够完善，尤其不能满足对特殊物品的储运要求，更 是缺乏先进的货运计算机管理。 ( 5 ) 从业人员素质有特提高。无论是从货运营销还是机场的货物处理，各 个环节都需补充专业技术和管理人员。企业的竞争晟终都将归于人才的竞争， 只有提高从业人员的素质，才能提高经营和管理的专业化水平，这也是仓业持 续发展的有力保障。 从必上的分析可知，我国航空货运经营存存多方面的问题，然而究其根本 是由于货运业务长期处于从属地位，各种经营和管理措施不能适应货运业务发 展的需要，从奉质上说，也就是没能实现专业化的经营。从国外航空货运改革 的经验来看，专业化经营是大多数企业共同的选择，在组织结构上则表现为航 空货运的公司化。下一章将对国内外航空货运的公司化趋势进行简单介绍。 3 航空货运公司化趋势 航空货运公司化，是指客货兼营的航空公司将货运业务从客运中独立出来， 航空货运公司化，是指客货兼营的航空公司将货运业务从客运中独立山来， 航空货运公司化趋势 在货运部的基础上成立航空货运公司，作为原航空公司的控股子公司，采 取独立运营、白负盈亏、自主发展的管理模式。 3 1 国际航空货运公司化趋势 进入2 1 世纪以来，全球较其规模的航空公司都纷纷把货运业务分拆成独立 运作的货运航空公司，再额外提供其它配套增值的服务，将航空物流塑造成为 利润中心。航空货运的公司化趋势已经塑造了，如汉莎货运航空、新加坡货运 航空、英航货运和日本货运航空等一批成功的案例。 1 9 9 4 年，德国汉莎航空货运从汉莎航空公司分离出来，成立世界上第个 全货运航空公司，目前拥有2 2 架全货机和3 0 0 多架客机腹舱，提供全球范闸的 物流服务。2 0 0 2 年汉莎货运航空完成国际货运周转量7 l 亿5 千万吨公里，位居 世界货运航空企业榜首。 新加坡航空参与货物运输最早始于2 0 世纪中期，至今已有5 0 多年的历史。 随着全球航空货运的迅速增长，新航越来越多地介入航空货运业务。1 9 9 2 年， 新航成立全新的货运部以全力加强货运业务。随着世界航空货运业务的不断成 熟、壮大，新航内部就货运的发展进行了革命性的改组。2 0 0 1 年7 月1 目，新 航货运正式从新航中独立出来，成为新加城航空公司的全资子公司，新加坡航 空货运公司作为一家独立经营、自负盈亏的独立法人正式挂牌成立。2 0 0 2 年国 际航空运输协会( i a r a ) 公布的全球航空公司国际客、货运量排名中，新加坡 航空货运以周转量6 7 亿8 千万吨公里列世界货运航空企业第二位。 1 9 9 9 年全球新成立经营定期航班货运的航空公司有1 6 家，新成立经营定 期航班客运的航空公司只有6 家。2 0 0 0 年全球新成立的定期货运航空公司6 家， 而客运航空公司减少了5 家。航空货运的公司化经营为其在机构设置、机型选 择、航线航班安排、收益核算等方面，获得应有的战略地位。 北京交通大学硕士学位论文 3 。2 我国航空货运公司化现状 在我国，随着改革开放的不断深入，航空货运的公司化也得到了很大发展。 1 9 9 8 年8 月，中国东方航空股份有限公司与中国远洋运输( 集团) 公司共同投 资组建了国内第一家专营货邮业务的航空公司中国货运航空有限公司，两 家母公司分别拥有中货航7 0 和3 0 的股份。此举拉开了国内航空货运公司化 的序幕。 目前，中货航已拥有3 架m 口1 1 运货飞机，湿租了美国阿特拉斯航空公司 的一架波音7 4 7 全货机，还经营着东航所有客机的货舱业务及上海口岸8 0 的 国内外航空公司货运地面代理业务。2 0 0 3 年，中货航的货邮运输最达1 5 万吨。 该公司计划到2 0 0 5 年，形成6 至8 架宽体货机，2 至3 架中小型货机的机队规 模。 扬子江快运航空有限公司由海航集团、上海机场集团和海南航空股份有限 公司共同出资2 亿元组建，三家股东的股份分别为8 5 、1 0 和5 ，丁2 0 0 3 年1 月1 8 日在上海获得航空承运人营运资格。该公司以上海为基地计划全力 打造“中国u p s ”。作为国内第二家专业货运航空公司、首家快运航空公司， “扬子江”依托传统的航空货运业务，逐步开展门到门的快递服务及物流咨询 等业务。 2 0 0 3 年3 月3 目，中国国际航空公司、香港中信泰富和首都机场集团公 司联手，共同组建了中国国际货运航空有限责任公司，注册地为北京市顺义空 港工业区，总投资3 5 亿元，注册资本2 2 亿元。国航以飞机、发动机、库房、 货场以及地面裟卸设备等资产出资，占合资公司全部注册资本的5 1 ：中信泰 富有限公司以现金出资，占全部注册资本2 5 ：首都机场集团公司以现金出资， 占全部注册资本的2 4 。 目前，中国国际货运公司拥有波音7 4 7 2 0 0 全货机4 架，波音7 4 7 。4 0 0 客货 1 4 航空货运公司化趋势 混装型飞机8 架，以及近6 0 架波音7 4 7 、7 6 7 、a 3 2 0 等客机的腹舱，经营着3 0 多条国内外的货运航线。无论从运载能力还是从航线规模来讲，都是目前国内 最大的货运航空公司。该公司计划到2 0 1 0 年实现9 4 亿元运输收入。 此外，南方航空公司于2 0 0 2 年6 月1 8 日和国家邮政局在京签约共同经营 中国邮政航空公司。2 0 0 2 年南航引进4 架波音7 4 7 4 0 0 f 最新货机，主要投放 在深圳市场，往返于中美、中欧之间，九成的货源来自于珠江三角一带，并开 辟了深圳至芝加哥、洛杉矶和比利时的全货运航线。 航空货运仅是航空公司经营配角的“重客轻货”观念已经过时国内航空 货运的公司化说明国内航空货运的专业化改革已进入起步阶段，一些学者和业 内人士也纷纷对航空货运的改革提出自己的观点。 3 3 目前对航空货运公司化的研究成果 虽然航空货运正日益受到人们的关注，但在公开发表的论文中却鲜有涉及 对航空货运公司化问题的研究更是少之又少。 张安明和张益民( a n m i n gz h a n ga n dy i m i nz h a n g ，2 0 0 2 ) 运用寡头垄断市 场模型分析航空货运自由化对全货运承运人和客货兼营承运人之间竞争的影 响。通过比较一家客货兼营的本土航空企业与一家客运、货运分开经营的国外 航空企业，在本土国单边货运自由化的条件下的利润。航空货运自由化程度的 提高，使承运人得以在政府干预最小的情况下，具有在航线、资费和运力等方 面的更高决策权。航空货运自由化使全货运承运人的总成本和边际成本减少， 而客运部分仍受“双边关系”的制约，因此对客运承运人来说其客运成本不受 货运自由化的影响。研究表明，当竞争仅存在丁货运市场时，客货分营的全货 运承运人的产量增加成本降低，最终的利润增加。而客货兼营的本土航空企业 采用腹仓载货，其客货兼营的合并成本高于全货运成本，在同一市场内一个企 业产量的增加将使其竞争企业的总收入和边际收入减少，最终导致客货兼营企 北京交通大学硕士学位论文 业的利润降低，旅客票价提高福利下降。同样，在客货运市场分别存在竞争的 情况下，航空货运自由化使客货分营企业的客运和货运产量分别增加，而客货 兼营企业的客运货运产量分别减少。 张安明、叶凡、劳伦斯( a n m i n gz h a n 舀y e rv a nh u i ，l a w r e n c el e u n g ，2 0 0 4 ) 开发出一个模型以分析航空货运联盟对伙伴航空公司、竞争对手以及旅客市场 的影响。该模型如图( 图3 1 ，一个简单的运输网络) 中三个城市a 、b 、c ，二 条航线a b 、b c 分属不同的国家且受制于“双边关系”，四家航空公司a 、b 、c 、 d 都是客货兼营的航空企业，采用腹仓载货。在航线a b 上，航空公司a 、c 提 供可替代的运输产品；在b c 上，航空公司b 、d 提供可替代的运输产品。当企 业a 、b 在客运上仍各自提供服务，而在货运方面结成战略联盟，即在货物运 输上a b 航线的服务由a 企业提供，b c 航线由b 企业提供。模型分析表明， a b 企业属互补性联盟的伙伴关系，这种联盟关系减少了货运的连接服务成本， 往往能提高产量；而采用腹仓载货使客、货运之间存在范围经济，因此导致客 运成本也随之降低，增加总利润。对各段航线上的竞争对手c 和d 来说! l l 【j 是产 量减少，同时消费者福利趋向于减少。 a ，cb ，d 图3 i ，一个简单的运输网络 以上学者对航空货运的研究表明： ( 1 ) 航空货运的航权有必要也有可能独立于客运的航权而先行开放。 ( 2 ) 航空货运与客运的分营有利于企业利润最大化，同时增进消费者福 利。 ( 3 ) 航空货运有必要形成独立的战略联盟，这种战略联盟无论对全货运 承运人还是客货兼营的承运人的利润增加、成本降低都会产生积极的 1 6 航空货运公司化趋势 作用。 国内航空业者对航空货运的公司化趋势提出了自己的观点： 韩钧( 2 0 0 2 ) 从新加坡航空货运的启示中提出“公司化就是航空货运现代 化”的观点。认为，建立现代化的航空货运企业制度，形成面向市场、面向货 主的企业组织结构，培养具有团队精神的企业文化，实现企业资源的有效合理 的配置和利用，才能从组织上确保更好地把握航空货运市场的供求，更好地适 应航空货运的发展要求，也才能够有效保障航空货运企业追求的高效、准时、 灵活、周到的货运服务的目标的实现。即，建立符合现代企业制度的航空货运 公司，是航空货运企业跟上行业发展趋势、并在愈加激烈的竞争中取胜的组织 保证。 韩钧分析认为，当一个企业实体内出现不同的业务或产品后，即发生不同 利益追求取向后，为确保各个利益中心的优势的有效发挥，应当在企业的组织 上予以适应，成立不同的独立利润中心( “s e p a r a t e p r o f i tc e m e r s ”) 。因为，一个 公司的资源是有限的，如果一个公司内部包含有二个或多个利益可能相互冲突 的业务产品，而公司的权力中心作为一个决策人在面对公司的发展战略或优先 发展上不可能面面俱到，其结果是，不同的利益中心为了争取麸同的有限的资 源而互相干扰，它们容易形成内耗，不利于企业整体效益的推进和长远发展。 由于航空货运的货流在航线的分布上基本与客流趋同，限制了货运的发展，货 运形成不了规模。另外，货运的不发达导致货机数量少，形成不了货运航线网 络，货机的货物运输基本上只能从属于客机的货物运输，只能起到抬遗补缺的 作用。独立的利润中心的最根本的目的是追求其自身利润最大化。围绕着这一 目的，它将竭力改善和提升自己以适应市场的要求，只有这样，企业才能在市 场指导下形成规模经营和规模效益。航空货运的公司化正是顺应了这一理论 将货运从航空公司的客运主业中剥离出来，将货运和客运两个不同的、甚至存 北京交通大学硕士学位论文 在矛盾和冲突的业务和产品分享，分立为两个独立的利润中心，从组织结构上 防l = 二者在业务运营、市场开拓和未来发展上互相牵扯，便于_ 二者集中力量寻 求并拓展各自的发展空间。 刘功仕( 2 0 0 2 ) 分析了世界航空货运发展的趋势和特点。认为进入2 1 世纪， 世界航空货运业的新趋势及新特征包括：1 、货运运营战略地位提高，货运航空 公司增多：2 、航空货运与航空快递的界限已消失，航空快递成为效益最佳的货 运部分：3 、合作经营成为航空货运的普遍形式，货运联盟逐步增多：4 、电子 商务的不断发展，航空货运业的基本构成己从飞机和机场转移到现代信息系统 平台和传统运输手段相结合的现代物流业。对未来世界航空货运的发展的预测 是：传统的航空货运必将转型，未来的航空货运将组合同业组成全球网络；组 合海陆运输实现多元运输网；建立透明化的货物追踪系统：建立与其他物流体 系的接口，延伸增值服务。 曹允春、华敏( 2 0 0 3 ) 认为，公司化将成为航空货运发展的主导模式。将 航空货运公司化的类型分为成立航空货运公司，成立营销公司和总代理形式二 种。指出航空公司在进行公司化运营时，要充分考虑自身特点，选择最恰当的 方式。成立航空货运公司在国际上最为常用，但这种做法适合于具有相当货运 业务规模的航空公司。营销公司和总代理的做法，货运公司都不必自身运营航 班，所需的资本投入也较少。适用于中小规模的货运公司。营销公司和总代理 的区别在于：营销公司是出资买断母公司的全部货运舱位，因此要承担卖不出 舱何的风险；而代理公司则是根据其销售业绩提成，因此风险很小。 任新惠( 2 0 0 4 ) 认为从全球航空货运企业的发展趋来看，客货分离、独 立核算已成为一种趋势。建立符合现代企业制度的航空货运公司，是肮空货运 企业向第三方发展的组织保证。航空货运公司化，使企业具有更灵活的管理方 式，并成为面向客户，为用户优化物流管理提供策划设计、组织运筹等综合服 1 8 公司化趋势一般理论 务能力的组织系统。 以上观点从不同角度提出了航空货运的公司化的发展趋势，肯定了公司化 对航空货运发展的积极作用但这些观点都没有