（工商管理专业论文）中国联通移动通信市场策略研究.pdf

! ! 查銮望_ 人堂堡圭兰焦堡墨 一 一 摘要 y 彳7 细 中国加入w t o 翘首可望，移动通信业作为基础电信的一个重要组成部分， 必然要对外开放。随着国外运营商和外资的进入，国内移动市场竞争将更加激 烈。在这种形势下，中国移动通信业将如何来应对国内、国际电信行业的激烈 竞争，电信行业改革应该顺应怎样的趋势和潮流? 中国联通作为电信业的破除 独家垄断的第二家电信运营企业，要取得与中国移动通信集团可以抗衡的竞争 地位，在移动通信行业形成有效竞争，市场地位和市场策略应如何确立? 本文 就此进行了探讨和研究。尸飞 本文通过运用波特的竞争战略理论和s w o t 方法，对电信行业的芒：当立垒 结构和市场环境进行了分析，同时对中国联通和中国移动这两家经营移动通信 的运营公司的调查和研究，指出我国移动通信市场目前尚处丁双寡头垄断市场 结构。中国联通与中国移动通信集团虽然是我国目前取得移动通信运营资格的 两家电信企业，但中国联通的实力目前尚不足以与中国移动通信集团共同形成 真正的竞争态势，因此，联通公司耍取得竞争地位，就要把提高企业规模和赢 得市场作为衡量企业竞争力的主要目标，把保持市场和争取市场作为同样重要 的市场策略来实施。为此，作者对中国联通在当前移动通信市场的策略研究后， 提出市场策略要从单纯的价格竞争逐步转向多元化策略，利用质量、服务和价 值组合实现用户满意。不仅要把占领市场迅速扩大规模，作为主要发展目标， 还要把进行市场融合，提高竞争力作为长远战略加以深化。 中国电信行业要迎接w t o 到来，要善于居安思危，加强各电信运营企业 自身的实力建设。面对世界电信运营商国际化、综合化的发展趋势，政府应创 造良好的政策环境，鼓励电信运营商实现其电信业务的综合化，向国际化转变。 我国的电信业改革要适应国际电信发展的潮流，在电信公司之间引入适度竞争， 并保持一定的企业规模，形成既有竞争又有融合的局面，以提升国际竞争力。j 一 【关键词l 移动通信；市场策略；嘲嗲f 北方交通大学硕士学位论文 一一 a b s t r a c t a sa nl m p o r t a n tp a r to ft h eb a s i ct e l e c o m m u n i c a t i o ns e r v i c e ，t h es e r v i c em a r ( e t o t c h i n e s em o b i l ew i r e l e s sc o m m u n i c a t i o nm u s tb eo p e nt ot h el o r e i g n1 n v e s t o r ss i n c e c h i n aw i l le n t e rt h ew t o s h o r t l y t h ec o m p e t i t i o n w i l lb eg e t t i n gm o r es e v e r ea st h e f o r e i g nt e l e c o mo p e r a t o r sw i l la n d i n v e s t o r sj o i nt h ec h i n e s ew i r e l e s sm a r k e t u n d e r s u c hs i t u a t i o n h o wd o e st h ec h i n e s ew i r e l e s si n d u s t r yc o p e w l t ht h e s 仃o n g c o m p e t i t i o nf r o mn a t i o n a i a n di n t e r n a t i o n a lt e l e c o mi n d u s t r y ? h o ws h o u l dt h e t e l e c o mi n d u s t r ya d a p tt ot h i sw e n d ? t h ea n s w e ri st h a ta l lt h et e l e c o mc a r r i e r sh a v e t os t r e n g t h e nt h e i ro w nc a p a c i t ya n di n c r e a s ec o m p e t i t i v e n e s s ，s ot h a to u ro p e r a t o r s m a yb e c o m ei n t e m a t i o n a l i z e da n dt h ee f f e c t i v ec o m p e t i t i o nc a nb ef o r m e di n t h e n a t i o n a lt e l e c o mm a r k e t b a s e do nt h eb a u dc o m p e t i t i o ns t r a t e g yt h e o r ya n dt h es w o tm e t h o d ，t h i sp a p e r p r o v i d e sa n a l y s i so f t h ec o m p e t i t i o ns t r u c t u r ea n dm a r k e te n v i r o n m e n to f t h et e l e c o m i n d u s t r y , a n da tt h es a m et i m e ，i n v e s t i g a t e sa n ds t u d i e sc h i n au n i c o ma n dc h i n a m o b i l e w h oa r em o b i l et e l e c o mo f l e r a t o r s t h e p a p 。e r a l s oi n d i c a t e st h a tt w o o l i g a r c h sp r e s e n t l ym o n o p o l i z ec h i n e s em o b i l em a r k e t a l t h o u g hc h i n am o b i l e t e l e c o m m u n i c a t i o ng r o u pa n dc h i n au n i c o ma r ct w oa u t h o r i z e dt e l e c o mc a r r i e r s ； t h el a t t e ro n ei ss t i l 】i n f e r i o ri nc o m p e t i n gw i t hc h ef 0 1 t n e ro n e c h i n au n i c o mj sc h e c h i n e s es e c o n dt e l e c o mo p e r a t o re s t a b l i s h e df o rd e m o l i s h i n gt h em o n o p o l yo fc h i n a m o b i l ei no r d e rt oq u i c k l yg r o wa n db e c o m ee f f e c t i v e l yc o m p e t i t i v e ，c h i n au n i c o m m u s tp u r s u eam a r k e tp o l i c yo fc o n s i d e r i n gm a r k e tm a i n t a i n i n ga n de x t e n d i n ga s e q u a l l yi m p o r t a n t a t t r a c tm o r en e ws u b s c r i b e r sa n dk e e pt h eo l dc u s t o m e r s w h e t h e r ac o m p a n yi sc a p a b l eo fw i n n i n gs u b s c r i b e r sa n di n c r e a s i n gt h ep e n e t r a t i o ni st h e m a i ns t a n d a r dt oe v a l u a t ei t sc o m p e t i t i v e n e s s t h e r e f o r e ，t h ea u t h o re x t e n s i v e l y s t u d i e dc h i n au n i c o m sm a r k e ts t r a t e g yi np r e s e n tm o b i l et e l e c o mm a r k e ta n d s u p p l i e df e a s i b l et h o u g h t sa n ds u g g e s t i o n s t os t r e n g t h e nt h ec o m p e t i t i v e n e s s ，c h i n a u n i c o m o u g h tt oi n c r e a s et h em a r k e tp e n e t r a t i o n d e v e l o pt h en e ws e r v i c et oi n c r e a s e t h eu s e s t r a 伍c m o r e o v e r , u n i c o ms h o u l dm a k es o m ee f f e c t i v es t r a t e g yt oi n d u c e t h ec o m b i n e d c o m p e t i t i o no f p r i c e ，p r o d u e t ，q u a l i t ya n ds e r v i c ef r o mt h ep u r e l yp r i c e c o m p e t i t i o n m e a n w h i l e t oe m b r a c et h ew t 0 c h i n e s et e l e c o mi n d u s t r yh a st o “t h i n ko fd a n g e r i nt i m e so fs a f e t y ”t ow a l ka w a yf r o mt h em i s l e a d i n go f m o n o p o l y t oc a t c hu dw i t l l t h et r e n do fo p e r a t o r s i n t e m a t i o n a l i z a t i o na n dc o m b i n a t i o n o u rt e l e c o mi n d u s t r y r e f o n ns h o u l d a d a p t t ot h et r e n do ft h ei n t e m a t i o n a lt e l e c o md e v e l o p m e n tt o s u p p o r ta n de n c o u r a g et h ec o m p e t i t i o na m o n g t h et e l e c o m o p e r a t o r s ，o n l yw h e n o u r o p e r a t o r s m a i n t a i nac e r t a i ns c o d ec a n t h e yl e a dt h e m a r k e ta n di n c r e a s et h e c o m p e t i t i v e n e s s a tt h es a m et i m e ，t h eg o v e r n m e n to u g h tt oc r e a t eag o o dp o l i c y e n v i r o n m e n t ，e n c o u r a g et h eo p e r a t o r st or e a l i z et h e i rt e l e c o ms e r v i c ec o m b i n a t i o n k e y w o r d s ：m o b i l ec o m m u n i c a t i o n ；m a r k e t ；s t u d y ! ! 查銮望查堂堡主堂丝堡苎一 1 背景 随着全球经济一体化进程的加快，我国信息产业在“九五”期间年 均增长速度超过3 0 ，2 0 0 0 年总产值超过1 4 万亿元。可以说信息产 业已成为我国第一支柱产业，并对国民经济的发展起到重要的推动作 用。 我国的电信业一向被公认为自然垄断行业，实行国家管制，近几 年这种独家垄断的格局才逐渐被打破。1 9 9 4 年首先在移动通信领域引 入了第二家电信运营企业中国联合通信有限公司，接着在2 0 0 0 年中国电信完成了自身的分治重组，这就出现了中国电信、中国移动、 中国联通、中国网通、中国吉通、中国铁通、中国卫星七家电信公司 并存的格局，同时，有能力承载电信运营业务，特别是随着网络业勃 兴和科技进步价值突显的中国有线电视网络( 即广电网) ，也向通信 业务“靠拢”。但多家运营商并存并不意味着我国电信市场已发展成 为有效竞争市场。最近，政府为进一步促进电信市场的有效竞争，组 织相关部门就如何打破电信业的垄断问题进行了讨论，其焦点主要集 中于是否对中国电信进行拆分已及如何拆分。我认为在中国即将加入 w t o 之际，在电信市场迅速扶植发展几家象中国联通、中国网通等 新型的电信运营企业，形成竞争格局，应将如何促进电信市场有效竞 争与迅速扶持提高中国电信企业的国际竞争力放在首位。 1 1 电信行业生产经营活动特征 电信行业有别于其他生产经营行业，有其特殊性的一面，正是由 于电信行业的生产经营特性决定了电信行业的市场变化趋势。 电信行业的生产经营活动，具有以下几个特征： 服务贸易性电信行业的服务不是以有形的物品形态进行交 易，而是提供信息的交换和通信的服务； 第l 页 背景 外部经济性一一电信行业的经营为社会带来的经济效益高于其 自身在服务中取得的经济效益，因而电信行业的服务对于国民经济的 发展和人民生活的提高以及社会的发展起到诱导和促进的作用； 普遍服务性一一电信行业的经营以全社会的各个阶层为服务对 象，而且这种服务是以社会同一的基准价格进行的，不因服务对象的 社会地位、地域及不同的自然条件而异； 自然垄断性一一电信行业的经营与经营主体的规模有很大的关 系，其规模效益明显，即经营规模越大则经济效益越好。同时，电信 行业必须实行全程全网联合作业，通过协议和标准化来实现对社会的 服务，在这一点上电信行业极易形成垄断。 国家介入d j 于以上的原因，加上电信的使用和发展与国家关 系极为密切，电信又是一个高投入、大规模经营的行业，因此电信行 业在相当长的时期内多半是国家控制的。 由于以上的特征，世界各国的电信行业在相当长的一段时期内都 是由国家来经营和垄断的，包括在进入资本主义的发展和成长期以 后，这一点没有根本的改变。这在通信经济学上称为电信的自然垄断 性。特别是资本主义到了发达时期以后，随着社会经济的发展和技术 的突飞猛进，其垄断的特性和地位、与垄断相适应的运营方式和模式 其实并没有减弱，反而有所加强。但是，随着资本主义的发展，出于 巨额利润的争夺，在电信行业的经营领域中，垄断和反垄断之间的斗 争也是相当激烈的。 历史上，日本曾经在八十年代将日本电报电话公司( 即n t t 相当 我国的中国电信) 改为民营，并且相继成立第二电报电话公司，美国 也曾经在八十年代将a t & t 公司肢解，将统一的a t & t 分解成长途电 信公司和若干较小的本地电话公司以打破垄断。 尽管如此，但是由于电信运营的特点，例如必须构筑庞大的通信 信息网络，而这项工程耗资和规模都十分庞大，这一网络必须实行全 程全网的综合管理，加上通信行业与国家的军事、安全、社会、管理、 第2 页 北方交通大学顼士学位论文 经济和生活密切相关，在相当程度上体现和反映国家主权，因此世界 各国对于通信行业的国有性、垄断性都有相当程度的保留，对于电信 行业的行业管理和领导都非常重视，都没有像其他行业那样能够比较 彻底的实现完全的民营化、私有化或者股份制改造。 相反随着通信技术的不断发展，近年来世界各国在电信行业的改 革上，大都改变了强行解体的作法，而是开放行业管理的准入制度， 适应通信技术的进一步发展。例如美国在2 0 0 0 年年底通过法案，准 许电信行业和有线电视行业互相进入对方的业务领域，形成了通信领 域新的竞争局面。 1 2 目前我国电信运营商主营业务市场分布 为迎接w t o 的挑战，政府的多元化运营商策略使得电信市场的 竞争日益激烈。固定领域是中国电信、中国联通和中国铁通；宽带骨 干网是中国电信、中国联通、网通和吉通：宽带接入则是“百家争鸣”， 并且是外资进入的重点；目前，中国的移动电话业务主要是由中国移 动通信集团公司( 简称中国移动) 和中国联合通信有限公司( 简称中 国联通) 运营。( 见表1 1 ) 。因此，如何确定新运营商的业务发展战 略，各业务如何定位等则是新运营商面临的最重大的挑战。 第3 页 背景 表1 1 ：电信重组后中国通信市场中出现的主要运营商 名称 主要业务经营因特删来源未来发展 中国共用计算机 固定刚( 长途、本地) ， 网 f 中国也信国际通信，因特网，p腺中国电信 中国公众多媒体 电话 信息网 2 中国移动通信g s m 移动通信原中国电信 g s m 移动通信，c d m a 原中国联全业务的 移动通信，长途通信、中国联通公用计 3 中围联通通、国信寻通信经营 卫星通信，寻呼，因特算机互联嘲 怦 企业 网，数据通信，i p 电话 4 中国吉通因特阴，i p 电话中国金桥信息网 由中科院、 建设宽带l p 网，嘲络中国网通共用信 广电总局、 5 中国网通 租赁，i p 电话息网铁道部，上 海市共建 6 中国卫星通信卫星通信 原中国电信 固定阔业务( 市话、长 原铁道部铁2 0 0 1 住4 7 中国铁通 途) 路通信网络月成立 2 0 0 1 年1 中国长城通信 军队与原邮 月正式划 c d m a 移动通信 电部及下属 公司 归中国联 管局建设 通 中国有线电视广播电视，数据通信， 利用原广电 潜在进入 网络集团 视频点播，将构造宽带和铁道部网 者 ( 中国广电)数据网 络 第4 页 北方交通大学硕士学位论文 1 3 中国联通公司简介 中国联通公司于1 9 9 4 年7 月1 9 同挂牌正式成立，是中国第二家 经营电信基本业务的全国性国有大型电信企业。在全国3 0 个省、自 治区、直辖市设立了3 0 0 多个分公司和子公司。1 9 9 9 年以前一直以经 营移动电话及其增值业务为主。2 0 0 0 年6 月2 1 日、2 2 日，中国联通 股份有限公司分别在纽约和香港挂牌上市，成为香港有史以来规模最 大、除月本外亚洲规模最大的一次股票初次发行，为中国联通进入国 际市场迈出了重要一步。其经营的电信业务已由成立之初的移动电话 ( g s m ) 和无线寻呼发展到目前的移动电话( 包括g s m 和c d m a ) 、 长途电话、本地电话、数据通信( 包括因特网业务和i p 电话) 、无线 寻呼，以及与主营业务有关的其他电信增值业务，可经营的电信服务 是国内最全面的，堪称中国电信行业领域的多面手。 ( 1 ) 网络规模 中国联通移动通信网经过近6 年的建设，目前已基本建成覆盖全 国3 0 个省( 市、区) 的g s m 网，网络容量达到3 4 0 0 万户，开通城 市3 2 6 个，基本覆盖了全部省会城市和经济发达地区、主要交通干线 和重点旅游区。 ( 2 ) 用户规模 1 9 9 9 年年底，中国联通共拥有4 2 0 万蜂窝数字移动电话用户，与 1 9 9 7 年年底时3 3 9 万用户相比有了大幅度的增长，中国联通在其服 务地区的市场份额为1 4 2 。在中国，中国联通是仅次于中国移动的 第二大移动服务提供商。 ( 3 ) 国际漫游 目前，中国移动通信己与4 2 个国家与地区的6 2 家境外运营公司 开通了国际漫游业务。 ( 4 ) 业务种类 除了基本的话音业务外中国联通移动通信还开办了主叫号码显 示、呼叫等待语音信箱、呼叫转移、三方通话、遇忙前转、短消息、 第5 页 背景 低速数据传真、口电话接入业务、信息点播、“如意通”预付费卡智能 网业务等一系列新业务。 ( 5 ) 用户服务 目前已建成全球最先进的移动通信实时计费网，为用户提供及时 准确的话单：通过综合业务网的建设，使用户实现即买即通；提供1 0 0 1 客服中心查询、多媒体查询、免费打印、划卡查询、人工查询、网上 查询等服务，方便了用户查询、咨询、申告，贴近了与用户的距离， 大力发展社会代销代办点，方便用户就近购买：与银行等企业合作及 通过网上交费，广开交费窗口，方便了用户；加强终端维修中心的建 设，解决用户修机难问题。 中国联通在中国电信业发展史上的地位不容忽视。因为它既是中 国电信业垄断与竞争的分水岭，也是中国加入w t o 前的变奏曲。联 通四面突围，八方出击，拓展业务范围，成为中国唯一一家具有经营 多种电信服务牌照的综合电信服务运营商。 1 4 中国移动通信市场特点 1 4 1 市场增长迅速，市场潜力大 根据1 d c 、i t u 、m i i 的资料统计，从1 9 9 0 年一1 9 9 9 年全世界电 信平均业务增长率为1 0 ；电话主线平均增长1 7 ；移动电话平均增 长率4 9 2 。移动电话及互联网的用户的增长速度远远高于固定电话， 到2 0 0 5 年，预计全世界移动用户将达到1 0 亿户，中国预计达到2 8 亿户。过去每次预测的结果都落后于市场发展，这说明移动通信发展 势头十分迅猛。 2 0 0 0 年我国移动用户已经达到8 5 0 0 万户，其中移动电话新增用 户为4 1 0 0 万户、新增固定电话为3 5 0 0 万户，考察我国电信事业中主 要通信指标普及率增长速度( 见表1 2 ) 也可以看出，移动电话普及 率的增长速度远远超过固定电话的增长。据有关资料所提供的多种预 第6 页 北方交通大学硕士学位论文 测结果表明：在未来几年内我国移动电话用户的总量将超过固定电 话，成为电信业务的主要增长点之一。 表1 2 ：1 9 9 8 2 0 0 0 年各项业务通信能力及水平 【通信指标单位 1 9 9 8 丑三1 9 9 9 缸2 0 0 0 钲1 9 9 9 年增长率2 0 0 0 年增长率 电话普及率部百人1 05 31 26 l2 0 l1 97 5 5 9 4 0 e 城市电话普发率部百人2 77 0 2 83 03 921 7 3 78 l 主线普及率线百人70 c 82 31 141 75 7 3 85 2 l 移动电话普及率部百人 l8 929 9675 82 0 1 2 40 8 移动通信业务增长之所以如此迅猛，一是得益于党的改革开放政 策及各级政府的扶持；二是与中国移动通信正确的经营策略有关：三 是得益于社会各界的支持；四是得益于人民生活水平的提高，随着人 民生活水平的提高，资费不但没有升反而在下降，使更多的平民百姓 有能力购机；五是与技术进步有关，随着技术的进步和全球移动屯话 用户的增长，终端设备和系统设备的建设成本不断降低。 然而目前我国移动电话用户普及率仅为6 7 左右。这与发达国家 3 0 4 0 的普及率相比还有巨大的发展空间。从全球情况看，移动 电话不会因固定电话普及率的增加而减缓发展速度，相反移动电话在 市话普及率很高的国家增长速度仍然相当快。从中国来看移动电话的 市场还是很大的。 1 4 2 高技术，低资费 移动通信技术( 无论是g s m c d m a 还是第三代) 实际上都是通信 领域内各种先进技术的综合反映，但从资费标准来看，我国采取的是 低资费政策。根据g s m m o u 组织( 由全球运营商组成) 公布的资费来 看，我国与黎巴嫩、越南等国的移动电话资费是全球最低的。从移动 通信建设总成本来看，我国与国外相差不大，但我们价格比他们低得 多，这是与中国市场销售特点相匹配的。 第7 页 背景 1 4 3 用户结构发生巨变 移动电话业务开办之初，手机价格和入网费都比较高。主要用户 群是工商界人士。这些年来，尤其在东南沿海，9 5 以上的新增用户 届工薪阶层，大众消费已成为主流。 1 4 ，4 移动通信业务极具活力 过去放开竞争的增值业务和寻呼业务不属于基本业务。中国联通 和中国移动在移动电话业务上展开面对面的竞争，则界于基本业务内 的竞争。在电信领域内，移动通信业务增长率很高，政企分开后，政 府加强了对移动通信的管理，实行许可证制度，且正在进一步走向规 范化。 1 4 5 用户消费意识成熟，对新业务需求旺盛 过去，我们只有合约用户后付费业务，现在增加了预付费和其他 新业务，用户对业务选择更趋多样化。过去用户注重业务，对资费不 太在意，现在的大众用户对资费比较注重。从目前客户服务中心的反 馈，6 0 一7 0 的用户是查询话费，用户对话费开支更加理智，这是用 户消费意识逐渐成熟的一个重要标志。 1 4 6 市场容量地域发展不均衡 有关研究报告预测，我国东部地区的移动通信市场份额将从2 0 0 1 年的5 7 9 7 降至2 0 0 5 年的5 1 9 6 ，用户净增8 2 0 0 万，中部地区的 市场份额将从2 0 0 1 年的2 7 0 1 增至2 0 0 5 年的3 0 0 2 ，用户净增5 4 0 0 万，西部地区的市场份额从2 0 0 1 年的1 5 0 2 增至2 0 0 5 年的1 8 0 2 ， 用户净增3 4 0 0 万。按地域分为东、中、西部市场。东部潜在市场容 量最大，中部次之，西部最小。 第8 页 北方交通大学硕士学位论文 2 我国移动通信市场结构判定 2 1 什么是移动通信市场 任何市场都是由产品和服务的提供者生产者，和产品和服务 的使用者消费者，以及市场游戏规则的制定和监控者政府构 成。但是，现实的市场往往是复杂和多层次的，可能包含多个子产业 或行业，并通过投入产出等关系构成了环环相扣的产业链和价值链， 从而实现最终用户的需求。图2 1 是对信息产业的产业组织或者说 市场结构的个概要分析( 这是一个简化了的模型) 。 一般来说通信网络可以分为核心网、接入网、用户终端三部分。 对于移动通信网来说，这三部分依次为：移动交换机、无线基站系统、 手机。按照业界的惯称，核心网、接入网称为网络产品，用户终端称 为终端产品。所以，根据技术实现的手段，移动通信市场包括移动通 信运营服务市场、移动通信设备市场和用户终端市场。这里我们主要 探讨的是移动通信运营商服务市场。 第9 页 我国移动通信市场结构判定 圈l中国通信市场的结构筒圈 第1 0 页 羹毋屡 信晨芳膳 一络彗营雁蠢毒嚣屡 北方交通人学硕士学位论文 2 2 移动电话用户的特点 ( 1 ) 个人化。移动电话就象一个人所戴的手表一样，是一种非常 个人化的设备，用户对自己的移动电话具有完全的控制权。用户可以 决定在任何地点、任何时间以及如何使用自己的移动电话，移动电话 是一个真正的个人化沟通交流的工具，反映了当今世界的发展潮流。 ( 2 ) 移动性。移动电话具有完全的移动性，用户可以选择在任何 时间、任何地点与任何人进行通话。 ( 3 ) 安全性。移动电话比起其他通信设备来说，相对较为安全， 以移动电话为终端可以支撑许多对安全性有较高要求的应用需求。特 别是数字移动电话，由于采用了数字通信技术，以及特殊加密方法， 安全性极高。 ( 4 ) 可用性。移动电话是一个高度可用的通信设备，移动电话总 是在用户手中，几乎不需要设备的启动时间，并且非常容易地使用。 因此，移动电话用户群体是由移动的动态性个体组成，他们对产 品的要求逐步朝个性化、品质化方向发展。安全性和可用性已成为质 量保证和技术支持的产品品质化属性。 2 3 市场结构判定 市场结构决定企业在市场中的行为。一个特定的市场属于哪种市 场结构类型一般取决于下面三个要素：市场集中率、产品差异、进入 壁垒。 第1 1 页 亟里壁垫望堡查堑堕塑型塞 一 2 3 1 市场集中率 市场集中率，是一个市场份额的集中程度的指标，通常作为一个 市场中一些或所有厂商的市场份额的函数被衡量。一般地，集中度越 高，市场支配势力越大，竞争程度越低。市场集中度的计量方法有多 种，本文选择赫芬达尔指数( h e r f i n d a h ll n d e x ) 矛ln 指数来说明： h = ( x , r ) 2 i - l h ：赫芬达尔指数；t ：市场总规模；x i ：第i 个积i ：企业的有关数值；n ：该行业企业总数 赫芬达尔指数在0 到l 之间，实质上就是行业内所有企业的市场 份额的平方和，在完全竞争条件下，h 指数将等于o ；在完全垄断条 件下，h 指数将等于1 。一般来说，企业的数目越多，h 指数越小， 市场越分散。将h 指数转化为n 指数，即n = i h ，n 指数有较为直 观的理解，它等于规模相等的企业数目。 在考察我国电信业的市场集中率时，分别用电信业务总量、业务 收入和电信投资等数值形成的h 指数来说明： 表2 1 ：电信市场集中率h 指数表 l 业务总量业务收入|电信投资总额 h 指数0 4 2 9 5 l o3 8 4 30 4 2 4 6 i n - 1 h 1 2 3 2 82 6 0 2 4 2 3 5 9 资料来源：1 9 9 9 年通信业发展统计公报，信息产业部综合规划司，( 中国计算机报) 2 0 0 051 1 在1 9 9 8 年，我国电信业h 指数为0 9 8 ，其倒数为1 0 2 。通过上 表及对比可以看出，在1 9 9 9 年之前我国电信行业相当于仅有一家处 于垄断地位的企业，而在2 0 0 0 年则相当于存在2 5 家规模相当的电信 企业。可见随着改革的深入和放松管制，其竞争力度加大，开始出现 寡头垄断的竞争势头。但竞争仍然是有限的，目前中国电信业的市场 结构具有明显的寡头垄断的特征。 第1 2 页 北方交通大学硕士学位论文 2 3 2 产品差异 产品差异，指产品对消费者不具有完全的替代性，因而消费者对 产品存在偏好差别。产品差异可分为真实或客观的产品差异和人为或 主观的产品差异。客观的产品差异包括产品的性能和设计差异、销售 的地理位置差异等；主观的产品差异包括买方的知识差异、卖方的促 销行为造成的差异，以及买方的主观差异等。电信业中固定电话、移 动电话、寻呼等都是具有一定替代性的存在客观差异的产品。这种差 异性赋予企业更大的市场控制力，同时这几种通讯手段又均具有替代 性，可将其放在同一市场内进行度量。电信上所说的“市场竞争，业 务分流”，就是业务替代后，话务的分流。如由于移动电话固有的优 势，使原固定电话用户们纷纷购买使用手机，导致固定电话话务量被 移动电话大量分流。象广东省2 0 0 1 年固定用户增长了1 2 8 万户，但 本地话务量基本上无增长，而且这种技术优势带来的话务替代性是不 可逆转的。中国电信副总经理常小兵在一次讲话中举例，“连我们平 时打电话，用的大部分都是移动电话，这种个人通信工具太有优势了， 相比之下，固定电话显得力不从心。市话费提高了，想一想话费差不 多，也就用手机了。不再会像以前一样非找固定电话用了。”同时他 还更加担忧，“如果移动电话的资费大幅下调，到时候，固定电话更 不是对手了”。可见在电信市场上有差别产品之间的竞争也是很激烈 的。把电信产品作为一个大市场来衡量，更能反映现有电信市场的结 构，更能把握我国电信市场的脉搏。 2 3 3 进入壁垒 任何会降低潜在进入者动机和能力的因素都构成进入壁垒。波特 理论的进入威胁阐述了产业的进入壁垒主要有以下几个方面：国家 立法机构政策禁止或限制某些厂商进入一些特定行业所形成的政策 壁垒：影响决策在进入某一行业的技术限制所形成的技术性壁垒： 第1 3 页 中国联通竞争状况分析 进入某行业达到最低经济规模( m e s ) 所需的必要资本量壁垒； 以及已存在企业为抵制潜在进入和现实进入而采取不利于进入者的 措施而形成的抵制性壁垒。 我国电信行业的进入壁垒主要是政策性壁垒和必要资本量限制。 在固定网电信市场上，信息产业部已经批准中国电信集团、中国联通 集团和铁道部通信有限公司( 铁通) 拥有、建设自有的网络并竞争经营 国际国内长途和市话业务。在移动通信市场上，则仅有中国移动通信 集团和中国联通两家公司拥有建设移动通信网络并展开竞争性营运。 可见，由于电信网所固有的自然垄断性，使得政府部门不得不进行管 制，而政府部门的管制又成为电信行业最强大的进入壁垒，加强了市 场结构的集中，加强了已在企业的垄断地位。必要资本量限制与政策 性进入壁垒相比，就显得相对小一些，随着中国资本市场的发展和现 在企业对外融资能力的加强，必要资本量壁垒正在下降。如中国联通 虽然在以前面对中国电信的压力其能力无法得到发挥，随着联通在 2 0 0 0 年6 月2 1 日、2 2 同在美国纽约证券交易所以及香港联交所成功 上市，共可筹集资金6 4 3 1 亿美元；而吉通通信有限责任公司成功在 香港创业板上市，集资约3 0 亿美元，可见必要资本量壁垒的作用正 在下降。 综上所述，目前的电信市场中移动通信市场是一个双寡头垄断的 不对称市场，且资本量壁垒作用正在下降，要研究移动通信市场还要 将其放在电信大市场中去考虑，要考虑电信产品的替代竞争性，不能 片面孤立的讨论移动市场。 3 中国联通竞争状况分析 为迎接w t o ，我国的电信改革已经起步，中国联通作为目前一 家综合运营商，首先进入移动通信领域，但从实力和业务发展水平和 劳动效率上，与其竞争对手中国移动比较还存在较大差距，如何 在短时期内形成规模，建立自己的竞争优势，提高竞争力，制订出适 第1 4 页 北方交通火学硕士学位论文 合中国联通的市场策略，还需要充分了解目前所处的产业环境，这里 我们运用波特的竞争理论和s w o t 方法对电信产业结构和竞争环境 加以分析。 3 1 波特的五种竞争力量模型 从事现代竞争理论研究的著名美国哈佛商学院资深教授波特 ( m i c h a e lep o r t e r ) 认为，在行业中有5 种力量发挥作用，这些力量 的联合强度影响和决定了企业在行业中的潜在盈利性，企业最关心的 是它所在产业的竞争强度，而竞争强度又取决于市场上存在的五种基 本竞争力量。这5 种力量是：潜在进入者威胁、行业中现有企业间的 竞争、替代品生产者威胁、供方讨价还价的能力、买方讨价还价的能 力( 见图3 1 ) 。通过评价其在行业中发挥作用力量的强弱，使经营 者对竞争环境产生新的认识，它有助于使运营企业形成更好的竞争战 略。 l替代品 或服务的威胁 图3 一l ：驱动产业竞争的力量 由于我国移动通信市场潜力巨大，前景广阔。另外，移动通信技 术将从第二代窄带技术向第三代宽带技术转变；业务将从单一话音业 第1 5 页 中国联通竞争状况分析 务向多媒体综合通信业务转变；市场将从寡头垄断向有效市场竞争转 变；体制上将从国有企业向上市公司转变。 在这种形势下，我们来分析行业内的各种力量，这五种基本竞争 力量的现状、消长趋势以及其综合强度，决定了行业竞争的激烈程度 和行业的获利能力。上面我们已经分析过，目前，电信行业虽然近年 来国家允许一些企业加盟，逐步开放电信垄断市场，但这种竞争仍处 在政府管制下的双寡头竞争，属竞争相对缓和的行业，会出现相当多 的企业都可获得较高的收益。 3 ，1 1 现有的竞争者市场概况 目前，我国移动通信市场上存在的主要经营者只有两家中国 联通和中国移动，两家的竞争实力和水平值得分析和研究。 ( 1 ) 总体水平的分析对比： 中国移动通信集团( 简称中国移动) 2 0 0 0 年5 月1 7 成立，虽然 挂牌时间不长，但他是从原中国电信剥离出来的；中国联通是1 9 9 4 年开始进入移动市场的，因此，从两者的实际经营时间看，中国移动 要比联通长，不同的经营时间决定了两者各自的竞争优势和劣势是有 所差别的。 对于中国移动，由于经营移动业务的时间较长，一方面，它在市 场经营的经验和管理、资本( 例如目前中国移动的资产是联通的1 7 倍) 、技术的贮各和积累、网络发展等方面胜于联通，另一方面，由 于受电信长期垄断经营的影响，机制性问题、机构性问题、效率问题 及服务质量等问题，从某种程度上制约了其发展和创新，另外，它还 面l 临联通所没有的局面即模拟向g s m 的换代和更新问题，对于中国 移动来说，目前重要的是从根本上清除垄断经营体系下形成和保留的 体制性问题，只有体制改革和创新才会使其未来的发展充满活力和生 机。 第1 6 页 北方交通大学硕士学位论文 中国联通投身移动市场虽然只有短短七年，但却赶上了新技术的 浪潮，在发展之初就采用了当时先进的g s m 技术，不仅为自己在市 场中争得了一席之地，而且为g s m 在中国的发展起到了推动和强化 的作用，作为市场经济体制下的产物，联通在机构设置、管理体制、 人才结构等方面自然相对优于中国移动，技术上也可与中国移动抗 衡，其最大的优势在于：可利用一体化的网络业务和灵活的资费政策 ( 国家扶植) 向用户提供捆绑服务。它的弱项是，发展的基础在很多 方面相对单薄，2 0 0 0 年，中国联通在纽约和香港的上市筹资6 3 亿美 元，无疑有助于它的发展和扩张，电信经营的经验不及中国移动是他 的另一个弱点，还有市场占有率低，但随着他的成长壮大，这个问题 会逐步得到改善。 从总体上看，目前中国移动的势力仍强于中国联通，但国家为扶 植联通的发展，培养电信市场有效的竞争机制，采用了非对称管制的 方式，在资费和业务经营方面都给予联通相当的优惠和政策倾斜，未 来很有可能还会在市场中引入第三家，甚至更多家移动经营者，因此， 从长远看中国移动市场谁主沉浮还很难说。 ( 2 ) 中国联通与中国移动业务分析和比较 首先，我们从业务经营状况比较中国联通与中国移动的实力( 见 表3 1 ) 。1 9 9 9 年，中国移动和中国联通占移动业务量的份额分别是 9 1 1 8 和8 8 2 ，中国移动占有绝对优势，从用户市场的占有上分析， 中国联通已超过1 0 ，达到1 2 ，在2 0 0 0 年的头7 个月，中国联通 的市场占有率就上升到了2 1 2 3 ，市场占有率的提升了7 5 ，从g s m 用户占各自用户总数的比例看，中国联通达到了1 0 0 ，而中国移动 尚有1 4 左右的是模拟用户，从移动通信指标的比较显示，无论是通 话时间还是通话次数，中国移动都大幅度高于中国联通，这种优势也 延伸到了每次通话时长上。 第1 7 页 主里壁望塞兰鉴堡坌塑 比较指标名称指标 全国总水平中国联通占中国移动占 单位总水平比重 总水平比重 l 移动电话业务量万冗 1 5 3 3 5 9 5 1588 2 9 l1 8 2 移动电话用户数万户 4 3 2 96 l1 2l 8 99 0 j e 中：g s m 用户万户 3 8 2 5536 9 8 6 1 0 占各自移动总用户数比例 8 83 61 0 0 8 67 5 3 移动通话量 移动通话时间万分 1 18 8 1 0 5 9539 8 9 60 2 移动通话次数万次 7 4 5 9 1 3 9666 7 9 33 0 每次通话时长分次 l5 909 6 16 4 ( 3 ) 中国联通与中国移动业务发展速度分析比较 为了分析两家发展的未来势头，我们可以分析一下他们的业务发 展速度，从表3 2 可知，中国联通无论从业务量和用户数，还是通 话量方面，增长速度都大大高于中国移动，二者增长分别是中国移动 的6 5 8 倍和5 倍以上，反映出中国联通的崛起和壮大速度非常之快， 不可小视。 表3 2 ：1 9 9 8 - - 1 9 9 9 年中国联通与中国移动业务发展速度分析和比较 比较指标名称中国联通增长率中国移动增长率中国联通、中同 移动( 倍) 1 移动电话业务量4 1 0 46 23 365 8 2 移动电话用户数3 6 855 9 4 961 9 其中：g s m 用户3 6 859 13 540 3 3 移动通话费 移动通话时间4 2 767 94 45 3 8 移动通话次数4 0 147 90 450 8 第1 8 页 北方交通大学硕士学位论文 我们不妨做一个估算，截止到2 0 0 0 年7 月，中国移动的用户数 是4 4 5 8 万，中国联通的用户数是1 2 0 1 4 万，1 9 9 8 - - 1 9 9 9 年度联通的 增长速度是中国移动的6 1 9 倍，2 0 0 0 年前7 个月这个数字是3 6 9 倍。 显然，这种增长速度是逐步下降趋势，以目前中国移动和联通双方的 用户数，如果不考虑其他移动经营者和外国的电信经营者进入移动市 场，我们粗估一下，大约在3 5 年的时间，中国联通就能与中国移 动在移动市场中分庭抗礼。 ( 4 ) 中国联通与中国移动在区域发展上的分析比较 2 0 0 0 年7 月，中国移动和中国联通数字移动交换机在东、中、西 部的分布及两者在上述三个地区的市场占有率，就( 表3 3 ) 而言， 中国移动和中国联通移动交换机在区域上的分布都呈现由东到西逐 渐减少的结构形式，造成这种局面的原因主要有两个：一是由于东部 多为发达地区，总体发展水平高于中西部地区，包括经济发展、电信 发展的水平等，因此，对移动的需求也相对要大；二是由于经营者角 度，经济发达地区的发展成本相对低，发展的机会