（工商管理专业论文）中国软件产业现状及发展趋势研究分析.pdf

摘要 本文明确界定了软件及软件产业的定义和分类，阐述了软件及软件产业的特 征，并简要回顾了我国软件产业的发展历程。之后，本文论述了中国软件产业的 现状，主要通过对2 0 0 2 年至2 0 1 0 年我国软件产业相关数据的分析，总结了我国 软件产业现阶段具备的优势以及存在的主要问题，相关结论都是通过数据的整合 与分析得出，并通过大量的图表增强结论的直观度和可信度。在这一分析过程中， 本文重点分析了2 0 1 0 年上半年的相关数据，并总结出2 0 1 0 年软件产业的发展现 状及今后发展趋势。+ 在分析的过程中，本文通过波特五力模型和微笑曲线等工具的应用，揭示了 我国软件行业的内在特点，分析了今后发展过程中需要注意的问题并提出相关建 议。最后，形成最终结论我国的软件产业处于难得的发展机遇期，处于快速 发展通道，但在发展过程中应着力解决潜在的内外矛盾，应充分利用后发展优势 寻求软件产业又好又快的持续性发展。 关键词：中国，软件产业，特点，现状，发展趋势 4 a b s t r a c t t h i sa r t i c l ec l e a r l yd e f i n e st h es o f t w a r ea n dt h es o f t w a r ei n d u s t r yd e f t n i t i o n s a n dc l a s s i f i c a t i o n s ，a n dd e s c r i b e dt h ec h a r a c t e r i s t i c so fs o f t w a r ea n ds o f t w a r e i n d u s t r y , a n dab r i e fr e v i e w o ft h ed e v e l o p m e n tp r o c e s so fc h i n a ss o f t w a r e i n d u s t r y a n dt h e n t h ea r t i c l ed i s c u s s e st h ec u r r e n ts i t u a t i o no fc h i n a ss o f t w a r e i n d u s t r y , m a i n l yt h r o u g ht h ef i r s th a f to f2 0 0 2t o2 010d a t ar e l e a s e ds o f t w a r e i n d u s t r ya n a l y s i s ， e i a b o r a t e do nc h i n a ss o f t w a r e i n d u s t r yh a v e t h e a d v a n t a g ea t t h i ss t a g ea n dt h ep r o b l e m s ，d i s c u s s e st h ec o n c l u s i o n sa r er e l a t e d t ot h ei n t e g r a t i o na n da n a l y s i so ft h ed a t ao b t a i n e d ，e n h a n c e db yal a r g en u m b e r o fc h a r t sa n d c r e d i b i l i t yi n t u i t i v ec o n c l u s i o n s i nt h i sa n a l y s i s ，t h e f o c u so ft h ef i r s th a l fo f2 0 1 0d a t a ，a n ds u m m e du pt h e2 0 1 0s o f t w a r ei n d u s t r y d e v e l o p m e n ta n df u t u r ed e v e l o p m e n tt r e n d s i nt h ea n a l y s i sp r o c e s s ，b yt h eu s i n go ff w ef o r c e sm o d e lb yp o r t e ra n dt h e a p p l i c a t i o n o ft o o i ss u c ha st h es m i l e c u r v e d e s c r i b e st h e i n h e r e n tc h a r a c t e r i s t i c s o fc h i n a ss o f t w a r e i n d u s t r y ,a n a l y s i s o ft h e f u t u r ec o u r s eo f d e v e l o p m e n tp r o b l e m s t h a tn e e da t t e n t i o na n dm a k e r e c o m m e n d a t i o n s f i n a l l y , t h ef u t u r ed e v e l o p m e n to ft h es o f t w a r ei n d u s t r ya b r i e fa n a l y s i so ft r e n d s a n daf i n a lc o n c l u s i o n 一一o u rs o f t w a r ei sar a r e d e v e l o p m e n to p p o r t u n i t y , i nt h er a p i dd e v e l o p m e n to ft h ec h a n n e l ，h o w e v e r , i n t h ed e v e l o p m e n tp r o c e s ss h o u l df o c u so na d dr e s s i n g p o t e n t i a li n t e r n a l a n d e x t e r n a lc o n f l i c t s s h o u l dm a k e f u l lu s eo fa d v a n t a g e sf o rt h es o f t w a r e i n d u s t r ya f t e rt h ed e v e l o p m e n to ft h es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n ta n df a s t k e y w o r d s ：c h i n a ，t h es o f t w a r ei n d u s t r y , c h a r a c t e r i s t i c s ，s t a t u s ， d e v e l o p m e n tt r e n d s 第1 章我国软件及软件产业的特点及历史沿革 1 1 软件的定义及分类 在研究软件产业之前，有必要明确一下软件的定义。 从广义的角度讲，软件是指计算机程序及与其相关的所有文档。计算机程序 是指为了得到某种结果而可以由电脑等具有信息处理能力的设备执行的代码指 令，或可以被自行转换成代码指令的符号化指令序列和符号化语句序列。所谓文 档则是一些用来描述相应程序的内容、逻辑构成、设计原理、功能、编码情况、 测试结果及具体使用方法的文字或图标等资料。 【资料来源：国务院计算机软件保护条例】 第一种分类方法：按照软件的功能特征对软件进行类别的划分，分为： l 、系统软件( s y s t e ms o f t w a r e ) 2 、支撑软件( s u p p o r ts o f t w a r e ) 3 、应用软件( a p p l i c a t i o ns o f t w a r e ) 第二种分类方法：从软件著作权特征上进行分类，分为： 1 、商业软件( c o m m e r c i a ls o f t w a r e ) 2 、共享软件( s h a r e w a r e ) 3 、自由软件( f r e es o f t w a r e ) 4 、公共领域软件( p u b l i cd o m a i ns o f t w a r e ) 第三种分类方法：按照软件源代码是否向公众开放划分，分为： 1 、开源软件( o p e ns o u r c es o f t w a r e ) 2 、闭源软件( c l o s e ds o u r c es o f t w a r e ) 除此以外，软件还可以按照是否收费，界面( 字符模式，图形用户界面) 等 标准进行划分。中国国家标准计算机软件分类与代码( g b 厂r13 7 0 2 - 9 2 ) 采 用的是第一种方法。 2 0 0 1 年，赛迪顾问对以往传统的软件划分方法进行了变革，根据软件产品 在计算机系统中所处的层次和作用，将中国市场的软件产品进行了如下的分类， 本文采纳这种分类方法即： 8 软件的分类 【资料来源：赛迪顾问】 平台软件是指对计算机、通信设备等进行直接有效的控制，使其发生作用并 方便相关用户使用的软件，以及提供中间支持和其他软件运行环境的软件，这些 软件结合起来就形成了应用软件运行的平台。 中间软件是介于操作系统和应用软件之间，为平台软件与应用软件间的数据 交换提供通信和管理服务的中介软件。 应用软件是指能够独立完成某种具体应用工作而无需用户重新进行编程的 软件。这类软件的使用范围最广，产品种类最多也最为一般的软件使用者而熟知， 应用软件又分为通用应用软件和行业应用软件两大类。 2 0 0 2 m 2 0 0 6 年我国软件产品市场构成 上图是我国软件产2 0 0 2 到2 0 0 6 年的市场构成情况，可以看出，在我国当前 市场上比较常见的软件产品中，应用软件相对于中间软件和平台软件始终占有绝 对多数的市场比例，而且所占比例还在逐年扩大，应用软件是我国软件产业中的 绝对的支柱类产品。相对应用软件而言，平台软件和中间软件的开发周期相对较 长，开发成本较高，再加之开发技术复杂等特点，基本被国外和扩过的大型软件 开发企业所囊括，我们国家在这两种类型的软件开发和生产方面仍然处于比较落 后的地位。 1 2 软件的特征 1 2 1 软件的无形属性特征 软件的无形性是它的一个最主要特征，它的重量、体积等物理性质几乎 可以忽略，这就为其生产、传播、复制提供了十分便利的条件。我们在购买 软件产品的时候所拿到的往往只是一张磁盘，在互联网技术逐步发展的今天， 一些软件甚至可以通过网络下载和传播，传播的介质有时只是一根网线，这 一独特的属性大大方便了软件产品的普及和应用；但与此同时，这一特征也 有其不利的一面，由于软件几乎没有物理特性，使得人们在了解和购买软件 的过程中对其实际的价值很难做出估计，这也就使得它在某种程度上不容易 被接受。 1 2 2 软件的开发过程的复杂性特征 软件是由一个或多个软件编程人员共同完成的高强度智力劳动的结晶，它是 建立在知识、经验和智慧的基础上的产物，开发的过程无需太多的硬件投入，所 以我们称软件是一种高智力密集型产品一点也不为过。 1 2 3 软件的智力密集性特征 正如前面所言，软件是一种高智力密集型产品，软件产品需要在开发流 程各阶段经过循环不断的重复工作才可能完成，正如下面的软件产品开发过 程瀑布模型所展示的特点一样，有时候每个过程需要重复数次才能达到预期 的效果，这样的特点无疑增加了软件开发过程中的风险，是软件产品的一个 重要特点。 1 2 4 软件的边际复制成本几乎为零 一个开发成功的软件，只需通过简单的复制就能够将全部功能进行有效 的移植和传播，这一过程简单、方便，而且几乎无需任何直接成本。所以在 软件产品最初开发的固定成本投入之后，软件生产的边际成本就几乎可以忽 略不计了，这和传统的工业和制造业完全不同。从积极的角度而言，这为软 件的发型和传播提供了极大的便利，大大降低了成本。而同时，整式由于这 一特征，使得软件的知识产权保护成为了难题，同时，也使得正版的软件的 l o 吸引力降低，因为正版和盗版的软件几乎在使用上没有区别。 1 3 软件产业的定义及分类 在了解了软件的定义和软件的特点之后，我们有必要了解一下软件产业 的定义及其特征。软件产业是指与软件产品和软件服务相关的一切经济活动 和关系的总称，是围绕生产和经营软件产品或服务所产生的各种市场关系的 集合。软件产业的分类如下图所示： 【资料来源：工信部关于 的修订说明】 软件产品行业：以知识为基础所形成的无形产品( 广义) ；或指以知识为基 础借助与中央处理器为运行平台的指令和程序的有序结合，而形成的无形产 品( 狭义) ，主要包括基础软件、中间件、应用软件。 系统集成行业：进行计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、系统 设计、软件开发、工程实施、服务及保障等。 软件技术服务行业：围绕软件产品流通和应用过程中的多种服务系统，包括 客户交互服务，后端办公处理、业务流程外包及网络软件服务等。如支持网 络系统正常运行的维护、调试；软件产品售前的咨询、培训、调试、维护和 产品升级及系统扩充；数据库活动、数据、数据加工处理和呼叫中心等业务。 嵌入式系统软件行业：在嵌入式系统软件产品目录范围内企业自主研发并使 用的嵌入式系统软件。 i c 设计行业：指企业在报告期从事集成电路研发设计的软件收入，包括方案 设计，购置工具软件及仪器设备等。 1 4 软件产业的特征 在整个软件产业的各个细分领域中，存在着商业机制、价值和成本构成等方 面的差异，但是，从软件产业的宏观角度分析，软件产业仍然是存在许多共同的 特征。 1 4 1 人力资本密集 软件产品的质量和被市场接纳的程度不依赖于任何自然资源，而完全依赖于 人力资源，这是软件产业的一个重要特征。人是软件产业的核心，由于人的在产 业中的绝对主导作用，使得软件产业不同于一般的制造业，人才的培养和人力资 源的管理成为了产业发展的关键。 1 4 2 技术密集 正如上面提到的，人是软件产业发展的第一要素，而技术则是软件产业发展 的核心动力，回顾历史，软件产业的每一次飞跃式的变革无不是由于新技术的出 现，如人机交互技术和虚拟现实技术等。紧随新技术而来的是新的标准，有了新 的标准，就有了新的工作和思维方式，软件产业也就迎来了一次根本性的变革。 由于软件产业的技术密集特征，软件产业中的软件开发人员的成本比重大大超过 一般制造业，这就决定了软件产业是一个高附加值、高效率的朝阳产业。 1 4 3 高回报隐含着高风险 上面提到了软件产业是一个高附加值和高效率的产业，随之而来的就是这个 产业所具有的高风险、高回报的特性。举例来说，在基础软件这个领域，研发一 款软件需要大量的财力和人力的投入，市场进入门槛很高，一般企业很难做到， 而一旦企业决定投入进行开发，那么失败的概率往往也是与之前的巨大投入成正 比的，也就是说，如果设计开发出的软件产品没有成功的占据预期的市场份额， 那么软件开发投入时要承担很大风险的。但是由于软件产品往往不需要依附于物 理载体，在一款成功的软件开发出来之后，批量生产的成本几乎可以忽略，软件 产品复制的边际成本几乎为零，这样就为企业带来了巨大的利润，这时对于企业 回报又是超乎想象的。 1 2 1 4 4 软件产业没有国界 软件产业是一个全球开放的产业，之所以这么说，是因为所有软件程序的编 写都是遵循国际通用的编码和解码规则，都是使用同样的计算机语言进行编译 的。软件市场对于全球而言也是开放的，一个国家开发的软件在另外一个国家的 使用不会遇到任何问题，移植成本几乎是零。统一的平台、开放的市场和标准的 技术就决定了软件产业是一个没有国界的全球化产业，全世界没有任何一个产业 的国际化程度能像软件产业这样深刻而持久。国际化的特征不仅仅体现在软件产 品的生产制造过程中，软件服务产业也是如此，最近几年，我国的软件服务产业 发展速度保持在3 0 以上，增长速度惊人，可以想见，今后几年在我国将会是软 件服务业继续快速发展的几年，软件产业的中心将会从软件开发想软件服务转 移，随着软件服务的国家化标准在国内企业中的不断深入，各类软件服务的标准 和管理平台也将逐步统一。 1 4 5 软件产业依托于其它行业 软件产品开发出来后要实现价值就要实现某种功能或服务，最好的办法是使 其为某一产业或产品提供服务。在现代社会中，软件在工业、农业、制造业和服 务业种都得到了广泛应用，成为了相关产业推动产业结构调整和升级的主要基础 和有力支撑。在我国目前的社会条件下，金融业、通信业、制造业和政府部门仍 然是软件开发所依托的主要方向。同时，作为企业行业的服务者，软件行业同时 服务于国民经济的各个领域。可见，软件的发展离不开其他行业的发展，各个领 域的发展也得益于软件技术和功能的日益强大，而这相辅相成、共同发展。 1 5 我国软件产业发展历程及结构特征 1 5 1 我国软件产业的发展历程 全球软件产业发展到今天已经有了5 0 多年的历史，而我国的软件产业是从 上世纪7 0 年代开始起步的，目前我国的软件产业已经出局规模，在形成的过程 中，我国的软件产业经历了萌芽期、起步期、导入期、成长期四个阶段。 第一阶段( 1 9 7 5 1 9 8 2 ) ：萌芽期 1 9 7 8 年，计算机工业管理局正式挂牌成立，它的成立标志着我国的计算机产 业的开端，与此同时，中国计算机服务公司、中国计算机软件公司、中国计算机 系统集成公司等公司先后成立，这些大型国有公司的相继成立，在中国软件产业 的发展之初具有非常重大的现实意义和历史意义，这几家公司是我国软件产业发 展的基石，中国计算机服务公司就是后来的中软公司的前身。 第二阶段( 1 9 8 2 - - 1 9 8 9 ) s 起步期 上世纪8 0 年代之初，在北京北郊的一个叫做中关村的地名逐渐被人们所熟 悉，谁能想到这个地处北大、清华两大名校交界处的弹丸之地之后将成为中国的 软件业发展的重要阵地。随着改革开放的推进，科学技术要服务于经济发展的关 键逐渐深入人心，在中关村这片沃土之中，许多科研人员纷纷走出科研机构的大 门而面向市场。许多与软件业相关的中小公司相继出现。这期间，中国软件行业 协会等也先后成立，中国的软件产业开始面向用户、面向市场。 第三阶段( 1 9 9 0 - - 2 0 0 0 ) ：导入期 2 0 世纪9 0 年代之初，中关村的发展初具规模，为了发挥规模经济效应，我 国的软件产业开始了集群式的发展。与此同时，我国的改革开放更加深入，国家 的经济建设进入了快速发展阶段，随着国民经济的快速发展，更加推动了软件在 各行各业的应用，软件产业也越发得到了重视。2 0 0 0 年随着国务院颁发的1 8 号 文件，软件产业进入了一个更快的发展阶段，获得了更大的发展空间，中国软件 产业的发展真正进入到了快车道。 第四阶段( 2 0 0 时) ；成长期 众所周知，2 0 0 0 年前后，网络逐渐进入了中国老百姓的视野，也就是在2 0 0 0 年前后，中国的软件产业也开始进入了网络软件时代，互联网软件大规模兴起， 同时，中国的软件产业开始走出国门，面向世界。这一时期，一大批网络公司如 雨后春笋般迅速成立，他们开发网络应用软件，获得了大量网络使用者的认可， 在国外风险投资商的推动下，有些网络公司在国外成功上市，获得了至今仍然在 延续的长足发展。从2 0 0 3 年开始，以i b m 、微软等为代表的跨国软件集团开始 加快在中国软件市场的本土化进程，扩过公司的本土化使得国内的软件产业进一 步加快了追赶世界先进软件产业的脚步，同时，跨国公司的本土化也为这些大公 司带来了巨大利益，一是通过在本土招聘、培养人才降低了企业的营运成本，二 是更加能够了解中国这样一个巨大的目标市场的需求特征。 1 4 标志：大批网络公司 成立，l b m 等跨国公 司本土化，国内网络 公司海外上市 第一阶段 1 5 2 我国软件产业的分部结构 2 0 0 1 年7 月，国家计委和信息产业部在原有软件园的基础上，确定北京、 上海、西安、南京、济南、成都、广州、杭州、长沙、大连、珠海为国家重点建 设的1 1 个国家级软件产业基地。1 1 家软件产业基地中，其中8 家位于东部地区， 中部地区仅1 家，西部地区2 家。这样的布局，显示了政府对软件产业发展地区 的重视程度。 1 5 2 0 0 9 年我国软件产业产值地区性分布 8 5 里垄塑! 主塑里堕塑 【资料来源：软件行业协会】 1 5 3 我国软件产业集中度低 以2 0 0 9 年为例，我国软件行业前十大公司的业务收入总额为1 5 1 1 亿元，占 全国当年行业总收入的1 6 ；即便是排名前1 0 0 位公司的业务总额也2 4 4 9 亿元， 也占全国当年行业总收入的2 6 。可见我国软件行业的集中度很低，竞争十分 激烈、分散。 行业市场集中度低， 亿元， 0 0 0 0 ( | 8 0 0 0 r l 6 0 0 0 | j 4 0 0 0 i 2 0 0 0 r | 麓 竞争高度分散 【资料来源：2 0 0 9 年软件产业统计资料】 1 6 第2 章我国软件产业现状分析 2 1 我国软件产业的优势 2 1 1 我国的软件产业规模持续扩大 经过了3 0 年的发展，截止2 0 0 2 年底，我国软件产业累计完成收入1 1 0 0 亿， 并首次突破亿元大关，而到了2 0 0 9 年，尽管收到国际金融危机的不利影响，我 国软件产业仍然累计完成收入9 5 1 3 亿元，与2 0 0 6 年相比翻了一番，更是2 0 0 2 年全年产业收入的9 倍。软件产业在我国正实现的稳健、快速的发展，产业增长 速度逐年加快，且占g d p 比重逐年扩大。 我国软件产业规模持续扩大且增速快于g d p 从上图可以看出，软件产业的规模逐年扩大，2 0 1 1 年上半年的产业收入已 突破6 0 0 0 亿，预计全年收入可首次突破万亿元大关。软件产业占g d p 的比重也 在逐年扩大，这说明软件产业的发展速度高于国民经济的平均增长速度，软件产 业为国民经济的增长发挥着越来越重要的作用，这充分体现了软件产业在我国国 民经济中的重要地位。 2 1 2 产业结构进一步优化，软件技术服务增势明显 回顾2 0 0 9 年，在我国软件产业的总收入中，软件产品合计收入为3 3 2 8 亿元， 占全部收入的3 4 6 ，同比增长2 5 3 ；嵌入式系统软件收入为10 2 8 亿元，占 1 7 6 。软件技术服务增势突出。全年完成软件技术服务收入2 1 2 6 3 亿元，同比 增长3 1 4 ，高于全行业5 8 个百分点，占全行业收入比重2 2 4 。系统集成增长 放缓。2 0 0 9 年系统集成收入2 2 0 2 9 亿元，同比增长2 3 7 ，低于上年增速2 6 7 个百分点。受电子制造业下滑影响，嵌入式软件和i c 设计收入增长较为缓慢。 2 0 0 9 年软件产业收入构成情况 从上图可以看出，在整个软件产业收入中，软件产品收入仍然占有三成的比 重，且增长速度保持稳定。软件技术服务作为新的增长亮点表现良好，增势突出， 在今后的一段时间之内软件技术服务仍将维持高速增长，成为整个软件产业的核 心增长因素。与此同时，嵌入式软件和i c 设计的增长较为缓慢，i c 设计所占比 重所剩无几，属于产业中的小众个体。 2 1 3 四大产业继续较快增长，国家政策拉动新产业需求增长 软件产业要依附于实体产业才能得以发展，没有实体产业的支撑。软件产 业就形同无本之木、无源之水。根据我国目前的社会现状和发展要求，金融业、 通信业、制造业、政府机构是我国软件行业中最大的用户。一些软件开发公司依 托相关行业取得了飞速的发展，如南京南瑞依托电力行业、广电运通依托金融业 和交通业，他们的软件收入增速都超过3 5 ；汽车、交通、电力行业，受国家 基础设施建设的拉动，相关软件开发企业的收入也保持着2 0 以上的增长。 在即将到来的第1 2 个五年规划中，软件产业作为国民经济的重要产业，必 将继续受益于中国国民经济的快速发展，继续依托快速发展的核心行业实现更加 快速的发展。 2 1 4 企业实力不断增强但中小企业占绝对多数 自2 0 0 3 年起，我国软件行业协会每年都会评出我国的软件百强公司，能够 1 8 跻身百强公司的企业可以大致代表我国软件产业当前的发展水平。 2 0 0 6 年，“软件收入百强企业”的软件收入综合达到11 2 8 亿元，首次出现软 件收入超过1 0 0 亿元的企业。入围门槛为2 3 亿元( 第1 0 0 名的公司年软件收入 为2 3 亿元) ，超过6 0 亿元的企业有3 家，超过3 0 亿元的企业有7 家。 到来2 0 0 9 年，百强软件企业共实现软件业务收入总计2 0 4 0 亿元，比上届增 加了3 6 3 亿元，增加1 4 ，较三年前的2 0 0 6 年翻了以翻。百强企业入围门槛为 3 1 亿元，超过6 0 亿元的企业有6 家，比2 0 0 6 年多了一倍，可见我国的软件企 业逐渐做强做大。 但是与此同时，2 0 0 9 年的软件百强企业的软件收入总和仅占我国软件业务 总收入的2 6 ，也就是说，前一百家大公司的主营业务收入之和只占全部软件企 业的四分之一。从这点也不难看出，我国的软件企业存在小、散、多的情况，大 企业寥寥无几，绝大多数企业还是微型企业，在行业中的竞争力弱，这样的一种 现状亟待改变。 2 0 0 6 年2 0 0 9 年 我国软件百强公司总收入1 1 2 8 亿2 0 4 0 亿 前十名公司收入5 5 9 亿1 5 1 1 亿 前十名公司收入占百强比重 4 9 6 7 4 。1 年收入超6 0 亿企业 3 个 6 个 年收入超1 0 亿企业 1 个3 个 入围门槛2 3 亿3 1 亿 【数据来源：中国软件企业百强榜】 我国软件行业中大型企业实力不断增强 1 9 【囱前十名公司 蝗 元 o 缸 弱 如 i 三 加 5 从上图可以看出，与百强企业收入占全行业收入仅四分之一形成对比的是， 在2 0 0 9 年的百强企业中，前十名公司的收入之和就站到了百强企业全部收入的 7 4 ，这意味着后9 0 家企业的收入之和也只有前十大公司收入总和的三分之一。 这进一步说明，我国软件产业的公司分部呈典型的长尾形态分部，少数几个大公 司的业务收入远高于绝大多数的中小型企业，企业呈分部广，规模小，数量多的 特点。 2 2 我国软件产业存在的问题 2 2 1 尽管企业实力不断增强，但与全球市场相比微不足道 国内t o p l 0 年收入 n o 1 微软年收入 n o 2i b m 年收入 国内产业年收入 世界t o p i o 年收入 01 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 0 0 09 0 0 010 0 0 0 亿元 【数据来源：中国软件企业百强榜、w w w s o f t w a r e t o p i0 0 o r g 从上图可以明显的看出，2 0 0 9 年我国软件企业十强的业务收入之和为1 5 1 1 亿元，而微软公司一家在2 0 0 9 年的业务收入就达到3 4 6 2 亿元，是我国十强企业 收入之和的两倍多，排名世界第二的i b m 的业务收入还略微高于我国的十强企 业收入，可见我国的软件企业和国际大型软件集团的差距。 同时，我国2 0 0 9 年软件行业全年的业务收入之和和世界前十大软件公司的 收入之和相当，这也从另一个侧面反映出了以上结论我国的软件企业和跨国 公司相比差距明显，国内软件产业亟待整合。 2 0 0 9 年全球软件前十强企业 软件开发企业 软件业务收入 ( 亿元人民币) 1微软 3 4 6 2 2 l b m 1 5 4 6 3甲骨文1 2 2 9 4s a p8 1 2 5n i n t e n d o5 0 7 6惠普 4 3 7 7赛门铁克3 9 8 8 a c t i v i s i o nb l i z z a r d 3 2 4 9曰e c t r o n i ca r t s 2 9 9 1 0c a2 7 6 合计9 2 9 0 2 0 0 9 年中国软件前十强| k _ q k 软件开发企业软件业务收入 ( 亿元人民币) l华为2 7 4 2中兴通讯2 4 2 3神卅l 数码1 3 0 4 海尔集团8 2 5北大方正6 2 6 熊猫电子6 1 7浙大网新4 9 8浪潮4 8 9 东软4 2 1 0同方4 1 合计1 2 1 1 2 2 2 产业规模总体偏小 尽管我国软件产业近年来发展很快，但其产业规模和发展速度还不能为国名 经济提供足够的支撑。这一观点从软件产业占g d p 的比重就可以看出，目前我 国软件产业总额占g d p 的比重只有2 8 4 ，远远低于软件发达国家的平均水平 6 ，而发达国家这一比例一般为1 0 左右。 我国软件产业占世界软件的份额也相对较低，相比较美国近4 0 的全球软件 市场份额，我国全球市场占比仅7 ，如下图所示： 2 0 0 6 年主要软件生产国占全球软件产业比重 中国。7 1 0 、 欧洲，2 8 7 0 【数据来源：国家统计局】 2 2 3 “重硬轻软”，软件市场比重较小 软件和硬件是相辅相成的两个部分，硬件是软件的载体，目前国际的发展趋 势是向i t 服务业发展，软件和硬件所占的比重逐步趋同。而我国受到历史原因 的影响，仍然是硬件产品站到7 0 的比重，远远高于软件，而在国际上发展迅速 的i t 服务业务，在目前我国的产业格局中只站到1 0 的份额，这应该引起我们 足够的重视，目前的产业格局亟待调整。 在我国整个i t 业内，软件所占的比重为1 6 ，硬件为7 4 ，( 其中i t 服务业 占1 0 ) ，而全球比例为软件所占的比重为2 2 ，硬件为3 8 ( 其中i t 服务业占 4 0 ) ，可见我国软件行业占整个i t 业的比重仍有提高的空间。如下图所示： 我国i t 产业结构与国际对比 全球 口软件 一硬件 囵i t h e 务 一国洲奉国度丝 一美欧h中印基 一囝口口囹一 ，j83 国 2 2 4 产业结构偏向国内，出口外包比重小 软件出口总额占比低，与印度的出口型软件产业结构相比，我国软件产业是 一个典型以国内市场为主的产业。虽然近年来，我国软件出口额在绝对增长量上 迅速递增，但是占整个软件产业经营收入的比重依然不足1 0 。 根据i d c 公司对全球信息技术的分析，2 0 1 2 年印度信息技术、业务流程外 包总产值将达到1 3 2 0 亿美元。 下图是中国和印度两国在软件出口方面的一个对比，可以看出，虽然中国的 软件产业总体规模远大于印度，但是但就出口而言，中国软件的年出口额还不及 印度的一半，中国相对印度而言在软件出口方面的巨大劣势。如下图所示： 软件出口额中国一印度两国对比 i | ； 。 蕊鞘 龋。， 曩j 黼 i i j 自蛹 黧 缫 i “ j翳 戮 缨 暖 蒸 黧! | 瑚 戮 i 攀 黝 囊 鬻 荔 鬻 _ m 霸 i | u 城 缀i 黎 l i 缓 l n c 鞲 g 瓣 蒸 麓算_乙 缀 k 缀 k 囡印度 【一中国 【数据来源：商务部】 主要软件生产国占全球软件产业比重 印度，4 4 5 一 其他，】1 6 7 中国，7 1 0 一 欧洲，2 8 7 0 l 囵美国 国，3 8 3 0 f 欧洲 口日本 口中国f 印度 l 囹其他 正如前文所提，中国的软件出口额远低于印度是一个主要问题，还有一个问 题就是中国的软件企业出口国的过于集中，中国的所有对外出口的软件中，出口 日本的就站到5 9 ，出口对日的依赖度极高，还有4 0 是对欧美国家的出口， 对世界其他国家和地区的出口额只有不到可怜的1 了，这种过度依赖单一出口 地的现状是我国软件出口产业的另一个重要问题，如下图所示： 4 中国对世界各国软件出口份额 1 圈日本 一欧美 口其他 【数据来源：商务部】 2 2 5 软件企业呈现“多、小、散、密”格局 矗多、小一是指我国软件企业数量庞大，绝大多数为本土企业，国内几乎中 型以上的城市都有自己的软件园或高新技术区，其中分布的中小型软件公司难以 计数。但除了华为、海尔、中兴等为代表的几家大型软件集团在国际上具备一定 的竞争力之外，几个人开办的软件企业为代表的中国软件企业的规模普遍偏小， 不具备基本的竞争力。 散一是说中国的中小型软件的企业的关注点分散，什么都想做，什么也都 敢做，一个只有十几个人的小公司，有时候产品就能跨度几个行业，没有将一个 行业做专、做精的精神，盲目展开经营，最终可能拖垮自己的经营。 搿密一指的是国内软件企业产品趋同现象严重，追风现象突出。软件产品最 大的竞争力就是专业化和差异化，一个公司几个人合伙，没过多久就有人出来单 干，干的不是别的，就是他在原来公司做的一摸一摸的软件，这样急功近利的模 仿和复制对我国软件产业的健康发展十分不利。就算是业内知名的大企业，产品 之间的同质化程度也非常明显，谁家的产品稍有改动，马上就会引来竞争对手的 竟相模仿。 2 2 6 软件产业内部技术矛盾 ( 1 ) 缺少核心竞争力和关键技术 就目前而言，我国软件产业的设计和开发仍然处于对外的模仿和简单的加 工，软件研发企业的研发设计能力不强，现阶段依旧处于技术对外引进、缺少核 心竞争力，产品利润率低下的局面。绝大部分企业没有自主知识产权和专利技术， 软件的设计和研发还主要集中在应用软件方面，针对系统软件等核心技术方面仍 然没有形成完整系统的产业模式。主流产品的技术和国际先进水平还存在较大的 差距，在操作系统和大型平台软件等高端产品方面依然落后，被国外产品形成垄 断局面。 ( 2 ) 缺少自主研发和技术创新 正如前文所述，中国的软件企业普遍存在“多、小、散、密 的局面，这就 使得占软件开发企业绝大部分的中小型企业经常要面临资金周转不灵所带来的 问题，现金流经常会出现紧张的局面，这种现象尤其会出现在那些依托行业的小 型应用软件开发商中间，他们为了研发设计一套软件，往往需要垫付大量的资金， 企业没有足够的平台，还往往面临核心人员流失的局面，这就使得这样的企业没 有足够的资金投入到研发之中，而占绝大多数的中小企业普遍存在的这一现象就 造成了我国软件产业缺少自主研发和技术创新的客观现实。 2 2 7 软件研发人才矛盾 ( 1 ) 人才的结构性失衡 目前，我国软件产业的从业人员的结构存在不足，在所有软件从业人员中， 中级人才的总量最大，高级人才和基层开发人员出现结构性短缺，这种产业对人 才的需求与人才供给之间的不平衡造成了开发人才的结构性毛段。还是用印度的 例子做一个对比，在印度，软件产业的高级人才站到百分之七十，这中间有百分 之六十七从事直接的软件开发工作，百分之三从事研发工作；基层编码人员占到 百分之二十六；中级人才仅占百分之四，这一结构和我国目前的软件人才结构形 成强留反差。两外一个层次的矛盾体现在目前软件专业人才的细分上，一些新兴 的软件细分专业的人才供需不平衡，急需人才，目前主要的人才供给还是较多的 集中在传统的软件产品方面，细分领域人才匮乏。 市场拓展 1 1 客户支持 1 5 印度软件人才应用结构 毒；：= 件开发 6 7 技术研究 3 ( 2 ) 人才供需的地域性失衡 从我国软件产业的人才分部来看，以几个北京、上海等几个大城市为代表的 发达地区的人才供应情况远远要好于其他省区，其原因就在于这些城市的人才培 养能力强，加之城市的环境等因素对于人才的吸引力也较强，而相应的劳动待遇 也好于其他城市，总和这些原因，大城市的人才供给大于需求，人才集中度超过 5 0 。如下图所示： 垡 我国软件人才地域分布示意图 东南其他地区，1 华中其他地区，2 两北其他地区，】 成都，4 京，4 杭卅广州，8 【资料来源：国际统计局】 ( 3 ) 人才的频繁流动带来不利影响 在中国目前的软件产业环境之下，软件开发人员的流动频繁，处于绝大多数 的中小型软件开发企业在人才使用上处于十分不利的地位，很多中小型企业的老 板甚至抱怨自己的企业成为了专业人才的培训学校，好容易培养出来了一名从业 人员，刚刚担起重任，就被大公司或者跨国公司以高薪为诱饵挖走了。面对专业 人才的流失，本土企业，尤其是中小型企业表现出的往往是无奈。一个专业的软 件开发人员的培养需要企业投入大量的成本，而软件的语言是通行的，这就使得 这些人员在成长起来之后很容易受到大公司的吸引并离开原公司，这给这些中小 公司的发展带来了十分不利的影响，是制约其发展壮大的一个重要原因。 ( 4 ) 人才培养方式不合理 目前国内对软件研发人才的培养方式不能适应产业的发展需要，培养与产业 和市场的需求脱节，相关课程的设计不合理，不能反映产业界最新和最前沿的动 态和知识技能。学校和用人单位之间尚未建立起软件研发人才的培养流通渠道， 尽管每年有大量的软件专业毕业生进入市场，但是却远不能完全适合专业岗位的 需要，这些毕业生来到企业后，还需要在企业进行很长的一段实习期才能实行企 业的需要，企业为此付出了大量成本，这大大减缓了相关企业的发展速度。 2 3 我国软件产业s w o t 分析 优势( s t r e n g t h )劣势( w e a k n e s s ) 1 、低成本人才优势1 、人力资源结构不合理、 2 、政府重点支持、提供优缺少复合型人才 惠政策2 、软件盗版问题严重 3 、庞大的国内需求3 、国际市场营销能力薄 4 、后发展优势弱，经验不足 5 、市场开放，投资活跃4 、语言环境差异 机会( o p p o r t u n i t y ) l 、全球软件产业处于持s o 战略 续增长时期1 、利用政策机会、发挥低w o 战略 2 、中国稳健推进改革开成本优势抢占国内软件市1 、加快国家软件产业政策， 放，经济持续发展，政治场加快自己的基础软件建设 经济环境不断改善2 、利用需求增长的契机，2 、加快收购兼并低成本扩 3 、传统行业信息化改造，发挥后发优势，抵御国外软张，扩大规模与整体实力 对软件形成巨大需求件企业的竞争 4 、软件技术更新迅速 2 7 威胁( t h r e a t ) l 、中国市场国际化， 争国际化 2 、金融危机的影响 3 、产业发展制度环境 完善 4 、认为市场破坏 t 战略 1 、利用低成本优势抵御国 h 软件的竞争 2 、利用庞大的国内市场 眨抵御金融危机的影响 3 、利用政府支持，加快 业资源的整合 w t 战略 1 、注重品牌战略规划与 发 2 、完善企业现代管理 度，防范决策风险 3 、加强企业文化战略的 划，增强凝聚力 2 42 0 10 年上半年我国软件产业运行特点 2 0 1 0 年上半年，我国软件产业保持快速增长，服务和设计开发收入增长较快， 东西部地区呈现不同态势。主要特点如下： 2 4 1 产业形势好于去年，收入保持较快增长 2 0 1 0 年上半年，我国累计实现软件业务收入6 0 4 8 亿元，同比增长2 9 1 ， 增速比去年同期提高6 4 个百分点。如下图所示： 【资料来源：国家统计局】 2 4 2 信息技术服务增势突出，设计开发明显回升 上半年，信息技术增值服务收入7 2 4 亿元，同比增长3 6 1 ，信息技术咨询 和管理服务 收入5 6 0 亿元，同比增长3 4 6 ，分别高于全行业收入增速7 和5 5 个百分点。 集成电路行业复苏带动i c 设计收入快速增长，上半年完成设计开发收入3 4 1 亿元，同比增长8 6 4 。 软件产品收入2 1 5 1 亿元，占软件产业总收入的3 6 ，同比增长2 6 4 ，增 速比去年同期高4 7 个百分点。 系统集成和支持服务收入1 2 3 0 亿元，同比增长2 5 7 ，增速比去年同期高 3 8 个百分点。 嵌入式系统软件收入1 0 4 2 亿元，同比增长1 9 6 ，增速比去年同期提高2 5 个百分点。 如下图所示： 【资料来源：国家统计局】 2 4 3 东部地区加速回升，西部地区增长放慢 上半年，东部地区完成软件业务收入5 2 9 3 亿元，占全国软件业务收入的 8 7 5 ，同比增长9 7 ，增速比去年同期提高7 1 个百分点： 西部地区完成软件业务收入4 7 8 亿元，同比增长2 7 8 ，增速低于去年同期 3 1 个百分点； 中部地区完成软件业务收入2 7 8 亿元，同比增长2 5 ，增速高于去年同期 8 9 个百分点，但低于全行业6 6 个百分点。 如下图所示： 【资料来源：国家统计局】 2 4 4 软件出口增速低于全行业，外包服务平稳发展 上半年，全国软件出口1 0 3 3 亿美元，同比增长2 2 7 ，增速低于全行业水 平6 4 个百分点，比去年同期低2 4 7 个百分点。其中软件外包服务出口1 2 3 亿 美元，同比增长3 8 8 ，增速低于去年同期2 5 7 个百分点。如下图所示： 【资料来源：国家统计局】 2 4 5 中心城市增速快于平均水平，部分城市高速增长 上半年，1 5 个副省级中心城市完成软件业务收入3 1 2 2 亿元，约占上半年全 国行业总收入的一半，同比增长3 1 5 ，高于全行业2 4 个百分点，其中有1 1 个副省级中心城市的增速超过3 0 ，南京、宁波等4 个城市增速超过4 0 。如 下图所示： 1 5 大中心城市行业收入占全国行业收入的一半 亿元 7 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 上半年1 0 上半年 3 1 i 垦! 曼太主：生：堡壹 第3 章软件产业的相关模型分析 3 1 软件开发瀑布模型 瀑布模型是一个软件开发的架构模型，软件的一个完整的开发过程是通过一 些列的活动开展的，从系统需求分析开始，一直到产品发布和维护，每个阶段都 会产生循环或反馈，因此，如果有信息未被覆盖或者发现了问题，那么要“返回” 上一个阶段并进行适当的修改，软件开发的过程是从一个阶段“流动”到下一个 阶段，这样一个循环往复的过程就形成了软件开发的瀑布模型。如下图所示： ：