（工商管理专业论文）ZHI货运代理有限公司发展战略研究.pdf

大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘要 z h i 货运代理有限公司是一家立足中国大陆、香港、台湾，成立于八十年代的物流 公司：现在全国拥有超过三十个分公司，以无船承运人身份承揽远洋集装箱运输为主营 业务；同主要服务提供商集装箱班轮公司建立了长期的合作关系，位列中国货运代理 行业中上游。 论文以企业战略理论为指导，从环境分析、战略制定、战略选择、战略实施等方面 对z h i 货运代理有限公司进行了研究。论文分析了货运代理有限公司的内外部环境，归 纳出了企业内部的优势和劣势以及在外部环境中面临的机会和威胁，并以此为基础，制 定出企业的发展战略。 公司发展战略的关键是能够有效地整合企业内部和外部的资源，充分发挥企业内部 条件优势，利用和抓住外部环境提供的机遇，凝聚长期有效的核心竞争能力，为企业形 成长期发展动力，确立远期市场地位奠定基础。z h i 货运代理有限公司应充分利用现有 强势无船承运人身份的优势，延伸服务产品链条，为顾客提供增值服务；完成更多的国 际实体布局，迎合全球化趋势。 论文为z h i 货运代理有限公司制定了战略实施方案与保证措施。通过将组织结构优 化、产品开发、流程标准化等措施落到实处，辅以财务、公司文化、审计等方面得保障， 以实现其公司的发展目标。 论文中采用了环境分析、价值链分析、战略选择等战略管理方法。利用这些方法得 出的结论对行业内企业发展战略的制定有着现实的借鉴意义。 关键词：货运；发展战略；无船承运人 z h i 货运代理有限公司发展战略研究 t h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo f z h if o r w a r d i n gc o ，l t d a b s t r a c t 2 2 - 1 1f o r w a r d i n gc o ，l t d i sap l 嘲l l i e rf r e i g h tf o r w a r d i n gc o m p a n y , r o o t e di nm a i n l a n d c h i n a , h o n g k o n ga n dt m w a n ；w i t ho v e r3 0b r a n c h e sp f o 、，i d i l l gc o m p r e h e n s i v el o g i s t i c s s i w i e c s e s p e c i a l l yl o n g - r a n go c e , a 1 1c o n t a i n e rt r a n s p o r t a t i o n , z h if o r w a r d i n gc o ，l t c l h a s k e p tl o n gt e r mc o o p e r a t i o nw i t hv a r i o u ss e r v i c ev e n d e r s - c o n t a i n e rl i n e r sa n d r a n k si nt h ef i r s t g r o u po f l o g i s t i c si n d u s t r y t h i st h e s i s ，u n d e ri n s t r u c t i o no f e n t e r p r i s es t r a t e g yt h e o r y ，i st or e s e a r c hz h f o r w a r d i n g c o 。l t d t h r o u g hs e v e r a la s p e c t ss u c h 船e n v i r o r n e n ta n a l y s i s ，s t r a t e g yd e s i g n , s t r a t e g y c h o i c e , s t r a t e g yi m p l e m e n ta n de t e t i mt h e s i sa n a l y z e st h ei n s i d e - o u t s i d ee n v i r o n m e n to f t h e c o m p a n y ，c o n c l u d e st h es t r e n g t ha n dw e a k n e s sf r o mi n s i d e ，o p p o r t u n i t ya n dt h r e a tf r o m o u t s i d ea sw e l l w h i l eo u t l i n e st h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yb a s e do nt h e s e t h ek e yo fd e v e l o p m e ms t r a t e g yi sa b l et oh e l pc o m p a n yf o ri n t e g r a t i n ga l lr e 默瞳 a v a i l a b l ei n s i d ea n do u t s i d ee f f e c t i v e l y ，e x p a n d i n gi n s i d ea d v a n t a g ew i d e l y , m a k i n gf u l lu s e o fo u t s i d eo p p o t u n i n t y , e n h a n c i n gt h ec o n c e n t r a t i o no fc o r ec o m p e t i t i o n t h i sd e v e l o p m e n t s t r a t e g yf i n a l l yw i l lb u i l d1 l pf o u n d a t i o nf o r t h ef u t u r em a k e ts t a n d i n ga n di nl o n gt e r m p r o v i d ee n e r g yo fd e v e l o p m e n t z h if o r w a r d i n gc o l t d s h o e df u l l yu t h ea d v a n t a g e s o ft h ec u r r e n tp o w e r f u ls t a t u so fn v o c c ( n o n - v e s s e lo p e r a t i n gc o m m o n c a r r i e r ) 。 m a t u r ea n de x t e n ds e r v i c ep r o d u c tc h a i n ，p f e s e n tv a l u ea d d e ds e r v i c e ， c o m p l e t eg l o b a ld e p l o y m e n ta n de m b r a c et r e n do f g l o b a l i z a t i o n t h et h e s i sa l s of l r m e st h ef e a s i b l ep l a nf o rs t r a t e g ya n dt h eg u a r a n t e em e a s u r e sf o r i m p l e m e n t t h r o u g hp e r f e c t i n ga d j u s t i n go r g a n i z a t i o n ，p r o d u c t i o nd e v e l o p m e n t , s t a n d a r d i z i n gp r o c e s s i n g ，w i t ha s s i s t a n c eo fo t h e rg u a r a n t e ef r o mf i n a n c e ，c o m p a n yc u l t u r e a n da u d i tm e a s u r e ) t h e r e f o r et h es t r a t e g yi st or e a l i z ec o m p a n y sg o a l i nt h et h e s i s ，s o m em a n a g e m e n tt o o l sa r ea p p l i e d ，i n c l u d i n gt h ee n v i r o n m e n ta n a l y s i s v a l u ec h a i na n a l y s i sa n ds t r a t e g yc h o i c ea sw e l l t h er e s u l to b t a i n e dt h r o u g ht h e s em e a n sh a s ar e a l i s t i cs i g n i f i c a n c ef o rl o g i s t i c sc o m p a n i e sw i t hi n t e n t i o nt oc u l t i v a t ed e v e l o p m e n t s t r a t e g y k e yw o r d s ：l o g i s t i c s ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ；n v o c c i i 独创性说明 作者郑重声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得大连理 工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志 对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 作者签名嗍丝! 圭二凹 大连理工大学专业学位硕士学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位 论文版权使用规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送 交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理 工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也 可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。 作者签名： 导师签名 年卫月丛日 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1 绪论 科技的应用使三十年来经济社会的变化程度堪比三百年来的变迁的总和，公司企业 的经营模式、运营策略和发展战略不断地演变，湮灭或者进化。全球化市场经济已经逐 渐成熟，适应变化或者被淘汰，取决于企业能否根据环境的变化，制定并正确实施自己 的发展战略。对于公司经理们，以往仅凭常规、以往的经验或简单的趋势类推来制定决 策的方法已经过时了；相反，在规划组织目标、制定战略和实施政策时，他们必须要着 眼于未来，跳出具体职能和运营领域方面曾经所受的训练和已有的经验，从而统观大局。 管理层要必须时刻了解以下几个关键战略问题：“企业现在处于什么位置，是不是希望 的理想位置；如果不加改变，一年、两年、五年或十年后企业将处于什么位置，这个结 果可以接受吗? 如果不，应该采取什么措施”【“。如果企业管理层不了解自己企业的目 标和经营环境，缺乏战略远见和适应环境变化的灵活性，企业发展的停滞甚至破产，都 将是随时发生的未来。战略管理，尤其是发展战略的确定和实施是企业长期生存和发展 的根本。 1 1 选题背景和问题提出 中国不缺乏物流公司，至少在概念上是这样。事实上，现在很多自诩为物流公司的 企业，只能称为小规模的运输公司或储运公司等，充其量仅仅只是物流体系中的最基本 的单一要素。物流业是一个规模经济非常显著的行业，规模的扩大对现代物流企业的成 本降低有着重要影响。但是国内物流企业小、散、乱的现状难以抵挡外资的冲击。入世 以后，中国物流业既面临机遇，也面临挑战。一方面，大量跨国企业进入中国，这些企 业对物流服务的需求很强；另一方面，国外物流企业也在进入中国，它们以巨型跨国企 业战略伙伴的形式与中国物流企业竞争。随着市场竞争的加剧，企业竞争的重点已经由 外部的价格竞争和服务竞争转向对内部成本的控制。物流被视为一个可以带来增值机会 的新亮点，而物流企业提供的服务也必须能够满足企业真正的物流需要。 根据中国加入r l o 协议，中国在2 0 0 5 年进一步开放物流业市场，国外物流公司可 以独资在中国开展业务【2 】。实际上外资物流巨头早已把中国看成是他们的主攻市场，纷 纷使出浑身解数，加大在华扩张的步伐。 在这样一个充满机遇和挑战的环境下，z h i 货运代理有限公司应该如何确保自己在 激烈的竞争中不被淘汰，且确保持续良好的发展扩张，成为摆在公司议程上的一个急迫 的重要问题一企业的发展战略问题。 z h i 货运代理有限公司发展战略研究 本文叙述讨论的背景是综合的国际海运空运代理和与之相关的关口服务、仓储和物 流服务，区别于实体的国际运输市场；对于专业的铁路、危险品、液体和矿物运输的物 流市场也不参照对比。 z h i 货运代理有限公司，是一家集货物运输、仓储、报关及物流为一体的综合性、 专业化的国际货运代理集团。自1 9 8 4 年成立至今，先后在中国大陆、台湾、香港、开 辟了几十个站点，并正在不断发展壮大。本土化一直是z h i 公司发展的信守原则之一。 而2 0 多年来严格恪守的经营诚信，让z h i 公司拥有了与多家国内外龙头轮船公司 及航空公司长期的合作关系，并赢得了全球2 0 0 多家专业代理的支持与信赖。在实体化 和经营体系上基本实现全球化和服务产品系列化，虽然体系还是很松散，产品也没有标 准化。 中国近五年来物流业有两个标志性政策时间点，2 0 0 3 年，w t o 规定中国服务业全面 开放的前两年，中国商务部与香港签订了“内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安 排”。即著名的c e p a ( c l o s e re c o n o m i cp a r t n e r s h i pa r r a n g e m e n t ) 。c e p a 给予“香 港的”服务类企业在内地与w t o 协议时间表前进入内地市场。这既给予了立足本土的 物流公司面临两年后激烈的充分市场竞争一个缓冲，也在一定程度上加速了一些弱势物 流公司的消亡。 2 0 0 5 年内地物流业按照t 0 要求全面开放时，国际化物流供应商基本完成布局，剩 下的只是更深层次的部署。蛋糕已经分完，下面就看如何抢占和做大。 z h i 公司在这这几年间，非但没有被竞争者们削弱，反而借中国进出口放量的增长， 完成了在大中国地区的实体布局扩张。 在这样的形势下，z h i 何去何从，如何保证成绩或发展，既该如何选择自己的发展 战略? 本论文通过运用战略管理理论及分析工具，对z h i 货运代理有限公司的外部环境 和内部环境进行分析，规划出适合公司发展要求的发展战略。 1 2 方法和技术路线 本文根据战略管理理论，通过对内外部环境的分析，包括宏观环境、产业环境；内 部价值链分析、组织分析及产品定位等，勾勒出公司具有和面对的优势、劣势，机会和 威胁：在通过s w o t 分析，找出最佳战略组合。提出恰当的公司战略、实施方案和保 障措施。研究路线和思路如下图1 1 所示。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 企业的背景及面临的问题 上上 篡辇l 宏观环境分析1 内部 价值链分析l 环境 分析i 行业环境分析f 分析 组织分析等l 上 s w o t 分析 l 上 战略选择 。= ! l ， 战略制定 图1 1 研究思路 f i g i 1 m o d e lo f d e v e l o p m e n ts m a e g y 具体采用了以下一些工具和方法。 ( 1 ) 产业分析 本文根据迈克尔波特的产业分析方法，评价了五种力量对其成功的重要性：“新 进入者的威胁；现有公司之间的竞争；替代产品的威胁；购买者的讨价还价能力；供应 商的讨价还价能力”【3 】。 ( 2 ) s w o t 分析方法 根据s w o t 分析，总结了企业内外环境的机会( 0 0 p o r t u n i t i e s ) 、威胁( t h r e a t s ) 、 优势( s t r e n g t h s ) 、劣势( w e a k n e s s e s ) 四个方面的情况，结合起来进行分析，找到 适合的战略匹配过程。从而对企业的综合情况进行客观公正的评价，识别各种优势、劣 势、机会和威胁因素，正确的制定企业战略。 ( 3 ) 价值链分析 z h 货运代理有限公司发展战略研究 考察了z h i 货运代理公司的价值链，找出公司的重心，即公司的最大专长与能力。 “加尔布雷斯认为，公司的重心就是公司启动的基点”【4 】。发现企业目前及潜在优势 与劣势，并考虑价值链条间的关联、融合和融合潜力。 战略管理是一系列决定公司长期管理绩效的管理决策和措施。本文讨论发展战略， 属于公司战略层面，以下叙述以公司战略为主，其他省略。本文主要回答公司作为整体 面临的三个关键问题。 ( 1 ) 公司作为整体是成长、稳定，还是收缩，即方向战略。至今为止，追求成长是 采用最多的公司战略。有两类基本的公司成长战略，集中于一种产品或一个产业；多元 化进入其他产品或产业。 集中战略通过把资源集中于公司有潜力的产品或市场地域有利于实现成长战略。又 两类最基本的成长战略：纵向一体化和横向一体化。通过替代以前由供应商或分销商承 担的职能，公司使资源采购成本和低效率运营最小化，而且控制分销渠道，这是纵向一 体化。横向一体化就是公司运营于多个地点，但运营都处于产业价值链上的同一点。 ( 2 ) 公司是通过产品与事业部门参与竞争的产业，即如何组合产品和市场的组合战 略。高层管理者将产品线或事业部门视为一系列投资，期望获得最佳利润回报组合。 ( 3 ) 公司资源战略，公司需要哪些业务和什么样的组织结构和文化。它强调公司的 核心能力，协调事业部门间的关系和加速它们的融合。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 2z 货运代理公司的外部环境分析 2 1 宏观环境分析 在进行外部环境分析时，战略管理人员首先要了解的是公司的宏观环境中的许多变 量，以发现可能的机会和威胁。宏观环境包括哪些不直接影响公司的短期行为，但对公 司的长期决策有影响的一半力量。这些力量可以用g p e s t 模型来表示，“影响企业发展 的宏观环境主要有地理环境( g ) 、政治环境( p ) ( 分配权力、提供限制和保护的法律 法规) 、经济环境( e ) ( 调节购买、供给、资金、能源与信息) 、社会文化环境( s ) ( 调节价值观、道义与社会习俗) 、科学技术环境( t ) ( 提供新的产品、服务、解决 方法的发明) ” 5 1 ，下面逐项进行分析。 z h i 货运代理有限公司1 9 8 4 年成立于中国，借改革开放之际，逐渐发展壮大，分公 司遍布沿海城市，2 0 0 5 年来逐渐向内地发展。主要服务于货运代理、报关报检和内陆拖 车等；近年来涉足配送物流、实体运输和少量客户的供应链服务。 2 1 1 经济环境分析 3 0 几年来的快速发展，中国已经在世界经济中占据举足轻重的地位。2 0 0 6 年中国 仅落后于美、日、德，超过传统经济强国英国和法国，成为第四大经济体。下表2 1 为 一些中国经济的一些主要数据指标，2 0 0 7 年为估计值。 表2 1 中国主要经济指标 t 曲2 1c h i n ae c o n o m i ci n d e x 注1 ) 数据来源：国家统计局，中国人民银行，财政部和世界银行的估算 据世界银行预测，世界经济中期前景仍然比较光明，尽管经济增长的步伐减缓，预 计2 0 0 6 年发展中国家的经济增长为7 ，这要比高收入国家快一倍以上( 3 1 ) ，所有 的发展中地区的经济增长大概为5 或者更高。对全球经济和中国经济而言，今年的增 z h i 货运代理有限公司发展战略研究 长前景都是不错的。国际环境基本上是有利的。特别是中国，预计将持续实现超过十个 百分点的g d p 增长。“由于中国出口前景改善，以及没有出台预期的紧缩政策，世行把 2 0 0 7 年中国g d p 增长的预测值上调为1 0 4 ，经常账户顺差的预测值上调到占g d p 的 将近1 1 $ ” 6 1 。实际上，截至2 0 0 7 年第二季度，虽然有来自央行的货币紧缩政策不断 出台，“第二季度初步核算的g d p 还是比上年同期增长1 1 5 ，第二产业更是增幅达到 1 3 6 ”们。 尽管某些行业面临成本压力，但是当前的情况支持中国出口进一步强劲增长。总体 而言，由于劳动生产率的快速提高和一些商品出口价格的上涨，出口商目前还能在不减 少利润空间的前提下，承受货币升值、工资提高和原材料价格上涨对出口增长的影响。 成本压力很可能来自于土地税费、出口退税的调整，以及对能源密集型产业和重污染行 业的限制和调整。 由于没有明显的紧缩总需求必要，中国政府必然会侧重于金融部门和经济结构的调 整。从宏观经济来看，由于总需求和供给基本协调增长，实体经济似乎并不过热：主要 的宏观经济问题是不断扩大的贸易顺差，而这需要扩大本国内需，调整经济结构来解决。 在保证对外贸易平稳发展基础上，总生产重心和权重由工业转移到服务，以保证更加公 平和环境可持续发展的经济增长，是产业结构调整面对的挑战。这也给服务业带来大量 的发展机遇。 全球化将继续成为2 l 世纪的主题。全球一体化可能进入新的阶段。事实上，在每 一个成长的经济体中，贸易的重要性一以贸易占g d p 的比重来衡一将会增加，延续过去二 十年的趋势。而且，贸易占g d p 的比重将由于服务贸易注入新的动力。全球化商品和服 务贸易的增长快于产出的增长，很可能增加三倍以上，到2 0 3 0 年达到2 7 亿美元。 当世界贸易超过其他正常来源时，任何国家都会增加出口。在未来几年内全球化会 加强发展中国家和发达国家的出口。见下图2 1 。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 图2 1 世界贸易的增长 f 皓2 1 l n c l e a s eo f i n t l t r a d e 总体来讲，无论是中国还是世界经济的中长期预测，是经济强势能够抵制小规模的 周期性萧条、孤立的不稳定危机。世界经济一体化趋势和国际贸易的增长将给物流业带 来强劲的动力，经济形势有利于物流业的投资和发展。 2 1 2 政策环境分析 目前，现代物流业已经引起了中国各级领导、各级政府的高度重视。中央和地方政 府也相继出台了相关的物流发展政策。2 0 0 4 年，国家发改委等九部委下发了关于促进 我国现代物流业发展的意见嗍，对于物流产业政策的制定起到了指导性的作用。 政 策结合我国的具体情况，通过调整既有的不适应发展的政策与制定有利于物流发展的 政策及措施，从而充分发挥物流产业的“后发优势”，促进我国现代物流业的发展。具 体而言，国家和地区通过实施物流产业政策，确定我国物流产业发展的宏观战略和阶段 z h i 货运代理有限公司发展战略研究 目标，促进我国物流业顺利从“导入期”向“成熟期”高速转型；协调物流业与其他产 业之间的架构，扶持弱小的物流企业，改造传统的运输和仓储企业，优化物流产业结构， 并推动其向高级化的方向发展；促进现代物流业空间布局、地区分工协作、资源地区配 置和利用合理化；建立正常的市场秩序，提高物流市场绩效；加快物流产业基础硬件设 施和软件设施的建设，支持物流产业的高速高效发展。 具体的物流产业政策包括：( 1 ) 将阻碍物流畅通的各类不符合市场竞争原则、违反 国家法律法规规定的地方保护、区域封锁、行业垄断、市场分割政策逐步废除，努力建 设统一开发、公平竞争、规范有序的现代物流市场体系。规范物流业市场行为，建立物 流服务质量标准及行业规范。( 2 ) 投资政策，对于建设投资规模较大的物流基础设施及 配套设施、公共信息平台等公共建设项目，政府可以通过投资、补贴等方式参与建设。 ( 3 ) 融资政策，充分发挥金融机构在扶持现代物流企业发展中的杠杆调节作用，降低物 流企业融资成本。支持物流企业利用境内外资本市场融资或募集资金发展社会化、专业 化的物流企业。( 4 ) 土地政策，政府可以通过出台优惠的土地政策，整合存量资源，优 化物流产业空间布局( 物流园区、物流中心、配送中心) ，鼓励物流企业入驻相关的物流 园区，充分发挥政府在物流产业发展中的宏观调控作用，避免物流企业的重复建设，提 高资源利用率。( 5 ) 税费政策，现代物流产业包括不同服务业态和经营类别，如：运输 业、仓储业、多式联运及物流代理、流通加工、物流信息及咨询。税务部门开展研究， 针对物流产业不同的业态提出合理的利于物流业持续、稳定发展的税目及税率。( 6 ) 开 辟物流绿色通道，进一步提高货物运输、配送效率，优化各物流节点之间的转运环节。 其他引导性政策还包括：( 1 ) 空间布局引导政策，根据东、中、西部不同的物流需求 制定相关的区域物流产业发展引导政策。( 2 ) 优化物流产业结构政策，通过各种支持性 政策，引导不同类型的物流企业合理分布、共同发展，优化物流产业结构。在未来的几 年内，构建以公路、铁路、航空、水运货运企业为基础的立体高效的物流产业结构，大 力发展多式联运型物流企业。( 3 ) 引导工商企业剥离物流业务，提高物流活动社会化、 专业化水平，促进了工商企业提高其核心竞争能力。 政府的各项有关物流行业的政策措施从主观上，在硬件上完善了交通和仓储基础设 施，在软件上，通过海关政策、税收政策和金融政策为对外贸易提供了顺畅的进出口绿 色通道。客观上，为物流行业整合资源带来了机会；在物流园、保税区和出口加工区等 项目上也给物流行业创造了新的运营模式，新的机遇。 2 0 0 5 年，服务业正式全面开放给w t 0 成员；近年来，我国政府也将国民待遇纳入对 外资企业政策当中。全球化似乎是目前唯一对国内服务业包括物流行业在内，不利的 大连理工大学专业学位硕士学位论文 因素。当然，如果不引入国外物流公司的竞争，中国本土的物流公司也永远不能够成熟 起来；在物流公司组织、操作、科技手段及运营解决方案等方面，我们还有很大的差距。 在地域上，特别是中国内地和西部地区，本土的物流公司还是有着一定的优势；国 外的物流公司目前还较少进入这些利润率比较低的内陆市场。 我国的物流政策环境处在有利于物流公司、企业发展的阶段，并且在中期内不会改 变，在中国公司物流成本占总成本2 0 降到国际标准的1 0 “, 6 之前，不会改变。 2 1 3 文化环境分析 人口趋势将成为未来事态发展的一个主要推动力。“预计下一个2 5 年，全球劳动力 将从现在的3 0 亿增加到2 0 3 0 年的4 1 亿，增速高于人口的增长速度。同时抚养比率可 能会降低，从而推动世界持续增长。中国人口的增速不高，2 0 2 0 年前劳动年龄人口比例 将一直维持高达7 0 的比例，总抚养比低达3 7 4 5 ”唧。中国、墨西哥和土耳其等 国将达到西班牙目前的平均生活水平。 由于全球化经济的推动，世界文化交融将进一步加剧。跨地区的同化、跨文化群体 将变得更为普遍。可以想象，世界各地，都存在着不同类型的文化群体，互相交叉，彼 此影响。具有全球化影响的某些文化的消费产品、娱乐产品市场等将届时完成全球化布 局，市场多样性增加，最终施加影响与国际贸易。 新兴科学技术的应用使顾客更加易于享用完善的终端服务，如在美洲的家中享用中 国的即食食品，食品是在美国沃尔玛网上订购并送货的。中国的东部和南部的富裕地区 的生活方式已经显现出上述的便利服务的应用。消费者的预期将要求越来越多，便利性 ( 合乎客人要求和少的中间环节) 、保鲜性( 如食物新鲜、服装应季) 、经济性( 节约 金钱) 和安全性( 产品安全、运输安全和金融安全) 会成为未来供应链一从工厂到终端 消费者的基础要求。 人口结构、生活水平和生活方式等社会文化趋势为物流业奠定了前提；物流业继续 进化，潜移默化中进入和参与到更加细致的日常生活中。 2 1 4 技术环境分析 新兴科技的开发和应用在近三十年极大地改交了我们的生活和我们感知的世界。尤 其是计算机技术的发明和普及应用，使很多凡尔纳式的幻想成为现实。我国近十年来尤 其注重研发。实验室研究和实际生产技术改造和革新的投入比例( 占生产总值) 越来越 大，专利等技术转化成功几率也有明显的提高。科技的应用也使民用产品种类极大丰富 起来，刺激消费扩大，消费反之也鼓励科技进步。 z h i 货运代理有限公司发展战略研究 物流行业采用的技术也与时俱进。物流技术的应用体现在二个方面。第一，先进的 物流理论( 精益生产、供应链管理和绿色物流等) 指导公司企业管理物流，节约成本， 制定解决方案；第二，以计算机技术为主导信息技术，被视为影响物流增长与发展的关 键因素。以下论述一下第二方面的信息技术。 计算机技术在物流领域的应用的实例有， ( 1 ) e r p 为代表的资源管理系统。使公司尤其是大型跨国公司整体垂直管理遍布世界 各地的各种资源称为可能。 ( 2 ) b 2 b 和b 2 c 以代表的电子商务模式。终端客户可以网上完成全部操作，选择合 适产品、合适运输途径、查询和付款方式，坐享其成直到货物发至指定目的地。 ( 3 ) 海关等职能部门的审批系统。国际贸易单位和国际运输公司可以通过海关等职 能部门网上平台完成申报、申请和批复等工作，实现真正的无纸化办公。 ( 4 ) 识别技术和定位技术。条形码的应用已经很普遍，其他数码化识别系统也在开 发。如r f 自动识别技术等。“条形码的识别速度在某些场所跟不上生产和运输的需要， r f 识别技术应运而生，尤其在高价值产品仓储配送中的应用。g p s 等定位系统技术的应 用也使运输工具，甚至是集装箱或单件货物的及时定位成为可能”。 信息化进程的加快为物流管理实现高效全球范围的运作提供了可能性。 2 2 产业环境分析 本章将对产业环境进行扫描和分析，运用产业分析方法分别阐述物流行业的五种力 量。 2 2 1 产业发展状况 随着经济全球化的发展和网络经济的兴起，全球物流服务业加速发展。上世纪9 0 年 代，全球物流年均增长7 以上，高于同期g d p 增幅。2 0 0 0 年，全年物流产业规模为3 6 万 亿美元，与世界旅游业总收入基本相当【l ”。据世界银行估计，我国的物流成本占g d p 的 1 6 7 ，也有人估计为2 0 左右。全球经济一体化的发展使得企业的采购、仓储、销售， 配送等协作关系日趋复杂，企业间的竞争己不仅是产品性能和质量的竞争，也包含物流能 力的竞争。 物流服务业的发展是以经济发展为基础的。加入w t o 后，中国经济将和国际经济 接轨，这会促进国际大公司调整在华经营战略，增加在华投资，从而促进中国经济发展， 为物流服务业发展创造良好氛围。而且随着国际物流大企业的进入，他们会采取独资、 合资、合作等方式，参与国内物流基地和物流网络的建设，把为国际跨国集团提供的全 大连理工大学专业学位硕士学位论文 球物流和供应链管理服务理念及模式引入中国。同时，中国物流企业也有机会从国内走 向国外。所以，这必将开创物流业发展的新局面，带来新的机遇。 毋庸置疑，加入w t o 后在资金、市场、理念等方面的改善，有利于物流服务业的 长期发展。但，入世后能直接受益的主要是我国的优势产业，如纺织、家电等行业；而 物流服务业是我国的弱势产业，真正得到发展只是近几年时间，与有几十年发展历程的 欧美、日本等国相比，没有比较优势。而且加入w t o 后物流服务业的开放程度非常高， 根据签订的w r o 协议，道路货运、仓储行业、货运代理及其他辅助服务等都会对外开 放。以道路货运行业为例，从加入时起就允许外商设立合营企业从事境内货物运输；一 年后，允许外资控股；三年后，允许外商设立独资企业；外资企业享受国民待遇。当前， 我国物流企业和外资企业处于平等的竞争环境中。 我国的物流产业将面l | 缶以下挑战或者说是机遇。 ( 1 ) 国内外市场竞争愈加激烈。加入w t o 后，会使国内市场国际化。国际性大型 物流企业大规模的进入是大势所趋。它们会跨越国境，展开连横合纵式的并赡，夺取市 场份额。 ( 2 ) 产业结构面临调整的压力。欧美等国物流发展的实践表明，物流业发展到一定 阶段，必然走向专业化一第三方物流，即提供物流交易双方的部分或全部功能的外部服 务提供者。在发达国家专业物流占物流市场的比例平均在5 0 以上。而在我国，“大而 全”、“小面全”的生产模式和经营观念盛行，物流企业管理水平、技术手段、经营方式 比较落后，不能适应国际化竞争局势下对物流服务业的发展要求。 ( 3 ) 物流人才，尤其在物流产业中的人才的流动性较大。国外跨国公司的加入竞争 使专业化、熟练化人才的就业空间扩大，增加了流动性；相反，高端物流人才的数量则 没有按照经济增长的比例而增长，获取的代价越来越高。 ( 4 ) 本土物流公司缺乏提供国际化物流服务能力和国际客户群。国际贸易的范围和 规模会进一步扩大，国际物流在物流服务业中所占的比重会越来越大。若要适应这一变 化，实现全球范围内的物流目标，物流企业需要有相配套的体系、网络、设施、人员。 即使一些具有国际能力的物流企业，般只从事国际间的干线运输业务，没有在国外的 物流服务终端体系，形不成完整意义上的物流体系。 ( 5 ) 最后、我国物流信息技术相对落后。物流信息化主要包括两个方面：一是通过 条码技术、射频识别技术、全球卫星定位技术、地理信息系统技术等的应运，实现货物 的自动识别、分拣、装卸、存取，提高物流作业效率。二是对内管理和对外联系实现网 络化，把物流信息及时反映在内部局域网的数据库上，由管理信息系统对数据进行分析 z l - i i 货运代理有限公司发展战略研究 和调度；外部联系通过英特网，既可以在网上登记需求和网上支付，又可以对物流服务 进行跟踪调查。 下面利用迈克尔波特的产业分析方法来评估五种力量对其成功的重要性：新进入者 的威胁；现有公司之间的竞争；替代产品的威胁；购买者的讨价还价能力；供应商的讨 价还价能力。 2 2 2 现有公司之间的竞争 经历2 0 0 0 年以来市场的局部开放到全面开放，我国的物流行业正处于上升周期， 物流市场的稳步发展需求，逐步架构了我国目前初步成熟的物流产业。 在国际货运代理和n v o c c 行业，我国国内目前逐渐形成以下的几个梯队的物流集 合。 首先是位列排头的国际化物流集团，如欧洲的德国邮政d e u t s c h ep o s tw o r l dn e t 、 荷兰邮政t p g 、辛克全球国际货运s c h e n k e r 、德迅k + l ，泛亚班拿p i n a p a n a ；来 自美国的联邦快递f e d e x 、联合包裹u p s 、康杰空货运e x p e d i t o r ；还有就是日本 的日通物流n i p p o ne x p r e s s 和近铁物流k i n t s ue x p e s s 等。 以上这些物流巨头们在原籍国家都可以堪称寡头，在物流产业的局部或全领域实现 寡头垄断；来到中国后，虽然不能完全达到在原籍国的垄断状态，但在各自注重的领域 和客户群中，市场占有率都非常高，服务产品也较其他物流公司受到更多信赖。 德国邮政和联合包裹不仅仅拥有自己的货运飞机、地面卡车，在快件和货运领域局 部垄断欧洲和北美，而且还渗透金融领域【1 2 1 ，组合形成更多便利于电子商务客户的物流 产品，这些都是中小型跨国物流公司无法比拟的。在快件和包裹速递领域的国际市场上， 由于中国本土企业难有实体支撑( 即飞机、车队和网络等) ，包括中国邮政e m s 在内的 本土快递公司只能拱手相让给海外对手。 来自海外的外资企业和采购商是这些巨头们在中国物流市场的有力支撑。而且这些 市场的开发、销售和营销的工作主要是在欧洲和北美完成的，维护和操作是在大陆之行 的。 说到这些寡头，不能不讲到实体运输公司的物流公司。为更好地瓜分市场利益和争 取利润增长点，航空公司和集装箱班轮公司所有的物流部门开始形成自有的物流公司并 在中国登陆点上部署网点，直接攫取n v o c c 和货运代理们的利润，虽然由于市场开发 和服务多样化上不及其他类型的物流货运公司，但长期来看，将会对市场产生更大影响 和波动，毕竟运输实体公司的强大靠山和港口优势是不容忽视的。 处于第二梯队的是登陆中国的国际中型货运、物流公司，包括港台、大陆一些经营 持久、积聚较强底蕴的本土物流公司，和较晚进入中国的国际上大中型物流公司。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 具有代表性的公司有，来自美国的k a m i n o ( 凯诺物流) 、y e l l o wr o a d 、e a g l e l o g l s t i c s ，欧洲的有s t u t e 、h e l l m a n 、d f d s ( 北欧) 、u 1 1 ( 瑞士) ，北欧货运等， 源自港台、大陆的有环世国际物流、得美行，z h i 国际货运代理公司、保昌物流、嘉里 大通( 新加坡公司兼并国有货运公司成立) 等。 这个货运物流公司集合有着以下特点；竞争者数量较第一梯队的寡头们要多得多， 由于市场的快速发展，它们常常成为兼并、收购和重组套利的目标。所以经营公司的目 的因人而异，有苦干事业的，也有投机牟利的。 竞争程度是细分市场上最激烈的，无论是争取航空公司和班轮公司的舱位、价格还 是争夺客户上。由于都聚焦于中小型客户，对于有规律出货的客户，是签约价格和舱位 的竞争，这是体现n v o c c 和货运代理同实体运输公司相互依赖关系紧密程度的直接体 现；对于市场上的零散客户的竞争，则取决于当地营销和公关手段的高明与否。 这个等级的货运物流公司的固定营运成本相对营业收入都比较高，往往一个新增项 目就可能花费上一年的收益。所以，扩大规模效益对公司至关重要。对于长期开发市场， 部署网络的物流公司来讲，很少公司考虑离开这个产业，因为无形资产的投入和积累是 公司最大的财富。很多公司在遭遇发展瓶颈时，通常考虑定位完全不同的竞争观，努力 在细致的市场定位中生存和取得发展。 最后梯队是小型新兴货代和物流公司，下属某些加盟分公司通常不是合法的 n v o c c 。它们通过可靠的当地关系，在某地区且仅某个地区取碍一定的市场份额，或 依附于某些出口加工企业，提供类似垄断的物流服务。如j c t r a n s 、烟海物流等。关 系和投机是这些物流公司营运的主体。 z i - i i 货运代理公司面对的竞争主要来自同等级公司。第一梯队的物流巨头们专著于 海外原有的客户群和它们提供的完善物流服务，由于中国制造的快速发展，目前中国的 营运相当于超负荷运作，无力也无心承接更多的中小客户的业务，往往这些业务的利润 率都不高。而且它们的扩张比较谨慎，对中国腹地的渗透一直没有得到贯彻。在纵向一 体化发展上除快递起家的荷兰邮政和德国邮政外，其他物流巨头似乎还没有更加深入发 展中国物流的举措。 第二梯队的市场谈不上一点垄断，估计同级别公司在国内超过2 0 家以上。大部分 公司主营业务都定位于国际货运代理。近两年逐渐开发一体化物流业务。 德美行，来自台湾，主要经营大陆出口空运业务，依靠强大的本土网络和航空公司 签约代理优势，成为很多海内外同行的合作伙伴。近年发展海运，希望依靠南方、港台 的海外采购平台找出新的利润增长点。 环世国际物流是依附于长荣海运的物流公司，主要依靠同长荣的优势价格承揽一些 z i - i i 货运代理有限公司发展战略研究 代理和直接客户。因为体制和同长荣客户群冲突的原因，经营业务品种单一，且仅驻足 于长荣海运经停的港口。 y e l l o w r o a d ，美国的前三名陆路运输集装箱卡车公司之一，仅在近两年通过先 合作后参股的手段，入主一家中国本土空运代理公司，在业务层面上实现了收益增长， 但在地域和业务互不方面上意义不大。 嘉里大通，本土的大通物流在行业内有着较高的声誉，政府的背景下，也取得了不 俗的业绩，但物流业开放以来，受外来物流公司冲击，加以本土竞争日益激烈，大通物 流的表现不在被业界看好。新加坡嘉里物流收购大通以后，业务结构发生调整，原有的 国内业务由于人员调整损失大部。但依靠嘉里物流的财力和海外势力，嘉里大通逐渐收 复失地，在海内外营销上都有很好的表现。 表2 2 是一些主要特点的对比。 表2 2 公司特点的对比 t a b 2 2 c o m p a r i s o n so f c o m p a n i e s c h a r a c t e r s 2 2 3 将在进入者威胁 货运代理行业的门槛比较低，但营业成本和风险高，收益率较低。跨行业的新进入 者很少，少数部署物流网点的投机商的威胁基本可以忽略，即使它最终实现被收购。新 进入者的威胁主要来自异地或海外同行业者对中国物流市场的入侵，和地域上沿海对内 地的渗透。 货运代理和物流产业有着明显的规模效益，这个规模不仅指营业规模，还指网络规 模。国外的新进入者在这方面不可能一蹴而就，悉心建立培养营业规模仅对那些无心快 速发展，保守的中小型跨国物流公司有效。 对于同z h i 货运代理有限公司同级别的物流公司来讲，地域上的渗透需要大量的时 间、财力和物力。在竞争激烈的局部市场中，财务能力对扩张显得尤为重要。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 总体上讲，外来公司除非采取兼并、参股或合作方式，很难再进入中国市场。但同 时也说明，好的物流资产有着被收购重组的危险。 2 2 4 替代品或服务的威胁 物流从属于服务行业，提供给客户的是服务产品。所有物流供应商提供的产品都具 有同质性，特别对货运代理和n v o c c 来讲；稍有不同的就是客户服务的水平。 国际空运海运有着明显的周期性，如果可以说，以一个产品替代另一个产品的话， 那就是在特定时段，如行业的旺季或突发事件时，费用昂贵的联运、空运和快件可能取 代传统海运，以便完成预期的客户服务。反之亦然。 所以，物流行业没有传统意义的替代或换代产品，有的只是客户或物流商在特定时 间转换物流服务方式和途径