（工商管理专业论文）我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析.pdf

摘要 我国饲料产业经过了二十几年的发展，取得了令人瞩目的业绩， 但是，还存在着规模效益低，技术水平、管理水平较低，生产成本及 劳动生产率方面无竞争优势，市场竞争能力弱，饲料产业结构与布局 不合理，以及饲料安全性等问题，尤其是中小饲料企业更为严重，因 此，构建中小饲料企业战略联盟已成为当务之急。 本文在深入总结战略联盟相关理论的基础上，采用定性和定量相 结合的方法，从我国中小型饲料生产企业生存与发展的困境出发，对 我国中小饲料企业战略联盟进行了系统的理论与案例分析，具体内容 包括：战略联盟的经济动因、组建模式、利益分配、关键成功因素和 最高形态，最后，本文基于“7 + 1 ”高科技饲料企业联合体这一案例 进行实证研究，印证前文的理论分析，以期得出对饲料产业发展之日 益完善有价值的结论和政策建议。 本文的特色在于：一是将战略联盟理论创新性的应用到饲料行业， 深入系统研究中小饲料企业战略联盟；二是中小饲料企业战略联盟利 益分配的定量研究；三是中小饲料企业战略联盟组建模式和行业支撑 环境构建模式的创新。 关键词：饲料产业，中小企业，战略联盟 a b s t r a c t a f t e rm o r et h a nt w e n t yy e a r s d e v e l o p m e n t ，a l t h o u g hc h i n e s ef e e d i n d u s t r yh a so b t a i n e dg r e a tp r o g r e s s ，t h e r es t i l lb es o m ep r o b l e m si nt h e i n d u s t r y , s u c ha sp o o rs c a l ee c o n o m y , l o w e rt e c h n o l o g ya n dm a n a g e m e n t l e v e l ，h i g hp r o d u c t i o nc o s ta n dl o wl a b o rp r o d u c t i v i t y , d i s a d v a n t a g ei n m a r k e tc o m p e t i t i o n ，i r r a t i o n a ls 咖t u r ea n dd i s t r i b u t i o n ，a n ds e c u r i t yo f f e e d ，e s p e c i a l l ym e d i u ma n ds m a l lf e e dc o m p a n i e s s oo n eo ft h em o s t u r g e n ta f f a i r sa tp r e s e n ti st oc u l t i v a t ea n dc o n s t r u c ts t r a t e g i ca l l i a n c eo f m e d i u ma n ds m a l lf e e dc o m p a n i e s u n d e rs t r a t e g i ca l l i a n c et h e o r i e sb a c k g r o u n d ，f r o mt h ep o i n to f d i f f i c u l t i e sc h i n e sm e d i u ma n ds m a l lf e e dc o m p a n i e sa r ef a c i n g ，t h i s p a p e rs y s t e m a t i c a l l ys t u d i e dm e d i u ma n ds m a l lf e e dc o m p a n i e si nc h i n a b o t hi nq u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v ew a y , s oa st oo b t a i nv a l u a b l e c o n c l u s i o na n dp o l i c i e sf o rt h ed e v e l o p m e n to ff e e di n d u s t r y t h em a i n w o r ki sf o c u s e do nt h ef o l l o w i n g ：t h er e a s o n sa n dm o d eo fs t r a t e g i c a l l i a n c ec o n s t r u c t i o n ，t h ev a l u ed i s t r i b u t i o na n dk e ys u c c e s s f u lf a c t o r so f s t r a t e g i ca l l i a n c e ，a sw e l la st h em o s te f f i c i e n ti n d u s t r yo r g a n i z a t i o n a t l a s t ，w ec a r r i e dp o s i t i v er e s e a r c ho nt h eb a c k g r o u n do f “7 + 1 ”h i g h t e c h n o l o g yf e e di n d u s t r ya l l i a n c e ，i no r d e rt op r o v et h et h e o r e t i ca n a l y s i s i nt h i sp a p e r , w a y , a sw e l la so b t a i n i n gv a l u a b l ec o n c l u s i o na n dp o l i c i e s f o rt h ed e v e l o p m e n to ff e e di n d u s t r y t h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h i s p a p e ra r ea sf o l l o w s ：f i r s t l y , c a r r y i n g i n n o t i v ep r a c t i c eo fs t r a t e g i ca l l i a n c et h e o r yi nf e e di n d u s t r y ；s e c o n d l y , c a r r y i n gq u a n t i t a t i v er e s e a r c ho nv a l u ed i s t r i b u t i o no fm e d i u ma n ds m a l l f e e dc o m p a n ys t r a t e g i ca l l i a n c e ；t h i r d l y , c a r r y i n gi n n o t i v er e s e a r c hi n c o n s t r u c t i o nm o d eo fm e d i u ma n ds m a l lf e e dc o m p a n ys t r a t e g i ca l l i a n c e ， a n dc o n s t u c t i o no f i n d u s t r yd e v o l o p m e n t e n v i r o n m e n t k e yw o r d s ：f e e di n d u s t r y ，m e d i u ma n ds m a l lc o m p a n y ，s t r a t e g i c a l l i a n c e 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包 含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共 同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。 作者签名： 、 关于学位论文使用授权说明 日 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有 权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论 文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文； 学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。 作者签名年- 盟月五日 硕士学位论文 我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 第1 章引言 1 1 选题的目的、意义及研究方法 1 1 1 选题的目的和意义 企业战略联盟是近年来新出现的企业间的竞争策略。随着科技的飞速发展和 世界经济一体化，企业传统的内部资源优势，如低廉的劳动力成本和资源成本， 或良好的质量，或销售和服务，已很难保取得竞争胜利。并且在市场需求日益多 变的情况下，产品的寿命周期变得越来越短。加上技术创新层出不穷，企业单纯 依靠某一企业的产品、技术等资源优势，己很难使企业赢得竞争的胜利，所以企 业不论规模大小，均感到力不从心。为了求得生存和竞争优势，2 0 世纪8 0 年代以 来，西方发达国家的一些企业尤其是跨国公司，纷纷从对抗走向合作，组建了许 多卓有成效的战略联盟。事实证明，合作与竞争之间并不是绝对对立的，它们也 是相互影响相互促进的。激烈的竞争促进了企业合作，企业合作又使竞争更加激 烈。战略联盟就是这样一种新型合作竞争团体，当共同创建一个市场时表现为合 作，当进行市场分配时表现为竞争。战略联盟各方旨在创造并分享一个不断成长 的更大市场的目标。战略联盟就是应时代要求而出现的企业管理战略的创新。企 业联盟没有弱化竞争，反而使竞争更加激烈。在这种群体竞争的情况下，一个企 业不与其它企业合作，就很难生存。 本文所研究的对象为中小型饲料企业，这类企业符合以下标准： ( 1 ) 、全职员工5 0 - 2 0 0 人； ( 2 ) 、全年营业额1 0 0 0 万- 3 0 0 0 0 万元人民币； ( 3 ) 、资产规模3 0 0 万一5 0 0 0 万； ( 4 ) 、从事制造业。 超小型饲料企业、大型饲料企业、饲料贸易企业以及从事饲料信息服务的企 业不在本文研究范围内。 对于我国中小型饲料企业来说，战略联盟有着重要的实践意义。我国饲料业 经过二十多年的发展，已成为世界第二大饲料生产国，但在长期的发展过程中， 以民营投资为主的饲料企业，还习惯于把竞争对手看作“敌人”，把产业链中的其 它企业看作与自己争权夺利的对手，习惯于围着一块“蛋糕”进行争夺，而不是 硕士学位论文 我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 合伙把“蛋糕”做大，造成我国企业的整体竞争力不高。 随着我国加入w t o ，外资企业会大量涌入，他们大多都是投资大、规模大、起 点高，有国际大财团支撑，并且大多是战略性投资，欲牺牲三至五年的盈利以交 换市场份额。而我国的中小型饲料企业规模小、产业集中度低，难以抗衡大企业 的规模优势，再加上w t o 规n s f j 约国家对饲料工业的扶持和保护，我国饲料业的 市场份额和结构布局在这种竞争日趋激烈的形势下将会受到严重冲击。因此，中 小企业要想生存和发展，就必须突破传统的“埋头苦干、单打独斗”的“小店” 经营模式，构建企业战略联盟，走整合资源、优势互补的联合发展之路。即具有 不同资源、区位优势和市场运作能力的中小饲料企业及其产业链关联企业，通过 产权、技术、价值链等多种联盟方式，组成新的企业共同体形式，共同参与市场 竞争。 近年来，我国部分饲料企业开始对企业战略联盟进行探索与实践，如以北京 大北农为首的北京绿色伟农饲料企业联合体，以北京挑战集团为首的北京“7 + 1 ” 饲料企业联合体，以湖南广安集团为首的长沙饲料商会等。但总体来说，目前对 于中小型饲料企业战略联盟的理论和实证研究都还相对缺乏，尚未成熟和系统化， 所以本文意在通过综合我国中小型饲料企业的发展现状以及战略联盟的实践状 况，从理论与实证两个方面对中小饲料企业的战略联盟进行系统分析，为使中小 型饲料企业摆脱困境以及行业的发展献微薄之言。 1 1 2 本文的研究方法 首先是宏观研究与微观研究相结合。在我国饲料业发展的趋势以及国内竞争 的格局这一背景下，研究我国饲料企业当前所处的困境和战略发展思路；在考虑 企业间竞争同时，探讨企业间的合作。 其次是理论分析与实证研究相结合。国内对企业战略联盟研究大多数还停留 在定性描述方面，对饲料企业战略联盟的探索还在实践阶段，缺乏理论分析与支 撑，本文在应用经济学相关理论对饲料企业战略联盟经济动因进行分析的同时， 对北京“7 + 1 ”饲料企业联合体这一案例进行了实证研究。 再次是采用比较分析的方法。饲料业界人士对战略联盟这种新的企业发展竞 争战略和企业组织形式，还不熟悉，所以文中采用比较分析法。如通过战略联盟 与并购、一体化战略的对比分析，以及对其他行业战略联盟模式的比较分析使饲 料业人士加深对战略联盟的认知和理解。 2 硕士学位论文我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 1 2 国内外研究文献综述 1 2 1 战略联盟研究文献综述 战略联盟( s t r a t e g i ca l l i a n c e ) 的概念最早由美国d e c 公司总裁霍普兰德 ( h o p l a n d ) 和管理学家罗杰内格尔( r n a g e l ) 在9 0 年代提出，作为一种组织和 制度创新，它引起了很多学者与企业家的关注，此后，学者们从不同的角度进行 了分析和研究。“1 主要体现为以下几个方面： 第一，对战略联盟成因的研究。定性研究主要有：乔尔布利克和戴维厄 恩斯特( 1 9 9 8 ) 嘲、金润圭( 1 9 9 9 ) “、秦斌( 1 9 9 9 ) 埘、彭绍仲( 1 9 9 9 ) 阚、王小强 ( 1 9 9 9 ) 嘲、弗赖德海姆( 2 0 0 1 ) 啪主要从当今国际、国内的经济形势和市场竞争状况 出发，指出战略联盟作为“双赢”的组织模式，出现的必要性和紧迫性；张军( 1 9 9 9 ) 嘲 嘲、肖渡( 2 0 0 0 ) 、万映红( 2 0 0 0 ) “、孙天琦( 2 0 0 1 ) “”主要基于竞争、合作与合 作竞争三者的利弊阐述合作竞争的必要性；迈耶斯( 1 9 9 6 ) “”、m u l l e n ( 1 9 9 7 ) “、 秦斌( 1 9 9 8 ) “曰、李忠鹏( 1 9 9 8 ) “町、韩帕岚( 2 0 0 0 ) i t j 魏然( 2 0 0 0 ) “町分别运用了 经济学和管理学中的不同方法，从资源的角度论证了战略联盟的规模经济和协同 作用，从而指出其存在的合理性。 除定性分析外，联盟成因还可从定量方面讨论。科斯等( 1 9 9 9 ) “”的不完全契 约理论、纳什( 2 0 0 0 ) 卿的两人讨价还价问题解、迈尔森( 2 0 0 1 ) o ”对纳什解的 引申和发展是众多学者研究战略联盟的理论基础；古诺( c o u r n o t ，1 8 3 8 ) 嘲产量模 型，伯川德( b e r t r a n d ，1 8 8 3 ) 价格模型一个侧面说明了联盟的必要性和复杂性以及 规制在联盟中的作用；雷光龙( 1 9 9 9 ) 嘲、黄映辉( 2 0 0 1 ) 伽、赵小惠( 2 0 0 1 ) 嘲也通 过寡占理论与各种博弈分析对此进行了说明。 第二，对战略联盟性质的研究。关于战略联盟性质的研究大多沿着竞争、合 作或合作竞争的思路进行。y a s h i n o r a n g a n ( 1 9 9 5 ) 嘲和李新春( 2 0 0 0 ) 伽对战略 联盟的类型、性质进行了研究；n a d s b o r n b o u g h n ( 1 9 9 3 ) 嘲、n a l e b u f f b r a n d e n b u r g e r ( 1 9 9 7 ) 嗍、本杰明古莫斯一卡瑟尔斯( 2 0 0 0 ) 踟、陶章华( 2 0 0 1 ) 叫1 则从合作和竞争两个角度研究战略联盟的合作竞争性；黄敏学( 1 9 9 9 ) 构建并运 用了协作型竞争模型分析竞争战略。 第三，对战略联盟组建模式的研究。p o r t e r f u l l e r ( 1 9 8 6 ) 从市场和公司间 的一体化程度出发，对战略联盟进行界定，并且根据参与程度不同给出了不同的 联盟模式。顾元勋( 2 0 0 1 ) 汹1 通过定性分析建立了组建成本模型，运用k u h n - t u c k e r 条件得到各个组建阶段的最优时问分配；樊友平( 2 0 0 0 ) 咖构造了联盟伙伴选择评 3 硕士学位论文我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 价指标体系；战德臣等( 2 0 0 0 ) 嘲从计算机集成制造角度对战略联盟组建模式进 行探究。 第四，对战略联盟利益分配的研究。陶青等( 2 0 0 2 ) 嘲研究了合作伙伴关系中 合作程度对其收益的影响；关于分配原则，徐旭( 1 9 9 3 ) 口刀、王遐见( 2 0 0 1 ) 认为 应该按贡献进行；冯蔚东等( 2 0 0 2 ) ”1 利用模糊综合评判法，提出了一种收益比例 计算方法；杨建梅( 1 9 9 9 ) 、罗利等( 2 0 0 0 ) 4 1 3 、吴宪华( 2 0 0 1 ) 呻1 均用纳什解来分 析解决战略联盟案例中的利益分配问题；y o nn e w n l a n n m o r g e n s t e r n 、f r i e d m a n ( 1 9 8 6 ) ，赵景柱( 1 9 9 5 ) 】、h a z m a ( 1 9 9 7 ) “5 3 运用特征函数研究了基于个体 理性( i n d i v i d u a lr a t i o n a l i t y ) 和集体理性( g r o u pr a t i o n a l i t y ) 的联盟利益分配 ( i m p u t a t i o n ) ；简兆权( 1 9 9 9 ) “町、陶章华( 2 0 0 1 ) 啪主要从“竞争合作”均衡 这一思路出发研究联盟利益分配。 第五，对战略联盟稳定性的研究。林海舰等( 2 0 0 1 ) 、卡瑟尔斯( 1 9 9 6 ) 蚓、 s t e p h e n s ( 1 9 9 8 ) 删、布利克和厄恩斯特( 1 9 9 9 ) 嘲、何畔( 2 0 0 0 ) 吼1 、陈清泰( 1 9 9 9 ) 嗽1 、f a u l k n e r ( 1 9 9 5 ) 嘲分析了战略联盟不稳定性的众多原因。李歇( 2 0 0 1 ) 、周二 华( 1 9 9 9 ) 咖嘲和单泪源( 2 0 0 0 ) 嘲1 、钟书华( 2 0 0 0 ) “7 1 则讨论了如何控制影响稳定性 的因素，并提出防范措施。 战略联盟建立之后能否保持稳定性和实现预期目标，很大程度上取决于管理。 弗赖德海姆( 2 0 0 1 ) 嘲给出了成功联盟的“十诫”( 第1 2 9 1 3 5 页) ；许皓( 2 0 0 1 ) 啷1 分析了r d 联盟管理中应注意的几个问题；王来生( 2 0 0 0 ) 运用博弈论讨论了企业 委托一一代理中的激励问题；侯光明( 1 9 9 9 ，2 0 0 1 ) 帆儿叫用管理激励与约束合作博 弈决策模型，求解帕累托最优解以决定激励约束方案。 总体而言，目前国外学者专门论述联盟稳定性的文献鲜见，国内这方面文献 也很少，这可能与他们认为战略联盟本身的不稳定性有关。 第六，对战略联盟应用的研究。李新春( 2 0 0 0 ) ，李忠鹏( 1 9 9 8 ) ，李国津( 1 9 9 9 ) 和胡希宁( 2 0 0 2 ) 等对我国近年来汽车和家电行业的实践案例作了一些研究，提出 了一些有益的操作建议。 纵观国内外研究状况，本文认为存在以下几个方面问题。一是只注意定性分 析，定量分析不够。现有的论述大都集中在战略联盟形成的原因、类型、组织和 管理的定性说明和解释，而通过模型来进行定量计算和论述还不够。二是对联盟 的分配机理研究不足。合同的不完全性客观上要求重新协商分配方案，对“事前 ( e x t a n t e ) ”协议进行“事后( p o s t t a n t e ) ”调整，然而如何调整尚需研究分析。 三是忽视联盟不确定性、信息不完全和“时间动态”性研究。因为联盟存在信息、 4 硕士学位论文我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 管理等不确定因素，所以任何一方信息披露和策略改变，不仅影响到联盟进程甚 至危及联盟的生存。四是忽略了联盟与联盟或联盟与企业的相互作用，对联盟间 或联盟内企业间目标和利益上的差异或冲突注意得不够。本文重点解决前三个问 题，对于第四个问题有待以后继续研究。 1 2 2 饲料行业研究文献综述 本文从三方面对有关饲料产业的国内外研究现状加以论述。 第一，对饲料供给、需求及其市场均衡的研究。 对于饲料市场方面的研究，己有不少学者进行了研究探讨。姚军峰( 1 9 9 7 ) 在中国工业饲料市场供求分析中，分析了我国饲料市场供求状况，认为工业 饲料市场处于种植业与养殖业之间，受到饲料原料短缺、畜牧业高风险及其它因 素的制约而呈现极易波动的脆弱性，从而造成生产与需求的不相适应，不同品种， 不同区域的工业饲料市场均有较大供需缺口。秦富( 2 0 0 0 ) 分析中国饲料产量状 况后认为，饲料供求总量趋于平衡，但不同区域的局部剩余与短缺并存，中国饲 料市场需求短期内大幅度上升的可能性不大。 张玉柱( 2 0 0 1 ) 嘲在添加剂预混合饲料企业现状与发展趋势中指出，目前 国内添加剂预混合饲料生产企业规模小，设备和工艺简单，流动资金相对较少， 产品生产成本高，新产品问世少，小企业多，技术力量相对分散，不能完全满足 国内饲料工业的需求，经不起市场的冲击。 程国强等( 1 9 9 7 ) 在中国饲料供给与需求的估计中，对饲料供给和需求 量的估计方法进行了研究。 朱行( 2 0 0 0 ) 鲫在新世纪世界饲料市场贸易形势展望中预计2 1 世纪世界饲 料将增加消耗，饲料贸易将逐步扩大，前景令人乐观。 中国饲料工业1 9 9 6 - 2 0 2 0 年发展战略提出了我国饲料产业发展的世纪目 标，蔡辉益等( 2 0 0 0 ) 嗍认为这个目标与养殖业发展相适应，经过努力可以实现， 同时也指出了目前我国饲料产业所面临的主要问题。 中国饲料工业协会( 2 0 0 0 ) 在目前饲料行业运行情况中分析了饲料生产企 业效益低下的原因。 刘同占( 2 0 0 1 ) 分析研究了我国饲料工业当前的状态和发展趋势，分析了我 国配合饲料的发展空间。 第二，对饲料产业的研究。 中国饲料工业协会秘书长刘同占( 2 0 0 1 ) 在其报告中总结了我国饲料产业的 5 硕士学位论文我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 产值规模及增长速度，由此认为，饲料产业已成为国民经济结构中的支柱产业； 黄俐哗、蒋宗勇、张存根、刘芳等学者分别研究了加，入娜t 0 对我国饲料产业发展的 影响。 韩俊等( 1 9 9 8 ) 对我国饲料粮流通体制改革的背景、条件、目标、意义、内 容、措施等进行了系统深入的研究，提出了我国饲料粮流通体制改革的具体思路。 杨振海、张志青( 2 0 0 1 ) 研究j 2 1 世纪初我国饲料工业的发展战略，在分析 了供给和需求的资源状况之后，认为战略联盟是解决饲料产业资源与需求不足问 题的有效途径。 冯海发( 2 0 0 0 ) 在论我国农业发展新阶段中认为饲料产业正是属于收入弹 性较大的产业。“产品层次上的结构优化”、“品质层次上的结构优化”和“贸 易层次上的结构优化”对优化饲料品种结构具有一定的理论指导意义，例如，在 我国南方，饲料原料价位较高，可以进口大宗饲料原料，然后出口具有价格优势 的畜产品。 李悦在产业经济学m l 一书中指出，应该有条件的地区大力发展饲料作物， 加强饲料工业，而“农工商相结合”，即农工商综合经营，是实现饲料产业链升 级的关键。 程漱兰在中国农村发展：理论和实践中，介绍了美国的“集中生产、分散 供应”模式和日本的“分散生产、集中供应”模式，认为这是市场现代化的一个 大趋势，建议我国饲料业等第一产业向国际惯例靠拢，实行农产品生产和供应的 区域分工。 第三，对饲料企业战略联盟的研究。 关于组建饲料企业战略联盟的必要性，张利庠( 2 0 0 0 ) 认为2 l 世纪前1 0 年， 将淘汰9 0 的饲料企业，饲料企业风险激增，为了避免风险，可以采取联合、联体、 联动、联并的四联发展战略，打造饲料行业的航空母舰；季之雨( 2 0 0 2 ) 认为全 国饲料加工企业将从大发展进入调整发展时期，一些有资金实力，拥有优良管理 和技术能力的大型企业已成为中国饲料工业的骨干企业，中小企业将更加步履维 艰，未来1 0 年，饲料生产企业数量有可能减少2 0 一4 0 ；李冰( 2 0 0 5 ) 基于饲料 企业发展趋势分析指出，我国饲料加工企业的困境是系统的困境，需要系统的突 破，加大我国饲料业整合提升的力度，通过重新改组、调整、合并，逐步形成以 大型饲料企业为龙头、中小型企业为支柱、社会化组织化程度高、布局合理，分 工协作的饲料加工企业群体，在我国饲料业发展中起骨干作用。 关于饲料企业战略联盟的组建模式，孙东升( 2 0 0 1 ) 从制度经济学的角度研 6 硕士学位论文 我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 究了饲料产业组织结构以后认为，以完善中间品市场体系为目的的虚拟企业，是 今后饲料产业组织的发展方向；王征南( 2 0 0 3 ) 口2 1 分析了我国饲料行业的供给与 需求状况以后，认为应该充分发挥饲料产业作为产业链“龙头”的带动作用，并 指出了具体的实施途径；陈亚民( 2 0 0 5 ) 研究了我国中小饲料企业的战略联盟， 指出了联盟的动因、组建模式和成功保障因素。 纵观国内外研究状况，本文认为对中小型饲料企业战略联盟的研究存在以下 几个方面特点。一是对饲料市场的研究较成熟，相比之下，对饲料产业的研究略 显青涩，而饲料产业研究的许多结论都为研究中小饲料企业战略联盟的组建模式 提供了依据，所以对饲料企业战略联盟的研究也非常不足；二是虽然目前战略联 盟理论发展较快，但是在实际应用步伐严重滞后，饲料行业是理论与实践严重脱 节的典型代表；第三，在目前研究饲料企业战略联盟的文献中，大多只论述了组 建战略联盟的必要性与紧迫性，在组建模式以及联盟管理控制等方面研究较少， 即便提及，也不系统具体，更没有对我国中小饲料企业战略联盟的研究，可见我 国目前对饲料行业战略联盟的研究正处在预测与描述性阶段。 1 3 研究思路与结构安排 本文运用动态的观点和方法，对我国中小企业战略联盟进行了理论与实证研 究，并在论证的过程中将定性说明和定量分析相结合，进一步加深对战略联盟内 在机理的理解。各章论文内容安排如下： 第一章首先通过企业生存环境引出问题，然后梳理国内外有关战略联盟和饲 料产业的研究成果，从目前研究的不足与空白点出发，找出本文的立论基点，在 此基础上介绍论文的主要内容。 第二章是本文立论基础。在简要介绍战略联盟的概念、经济动因和种类后， 分析了战略联盟的一般组建模式，并指出了战略联盟的潜在风险。 第三章回顾了我国饲料行业二十年间的发展历程，总结了目前我国饲料行业 发展的九大特点，同时分析了与大企业相比，中小型饲料生产企业所面临的生存 与发展的困境，在此基础上指出，我国中小饲料企业战略联盟是培育优势产业链 的必然要求，也是中小企业自身的相对优势使然。 第四章研究中小型饲料企业战略联盟的路径。在介绍了战略联盟的组建流程 和几种可行的组建模式之后，基于不确定性，用定量模型分析了战略联盟的利益 分配问题。指出创新和企业家精神、核心企业的选定是战略联盟成功的关键因素， 同时讨论了其他相关问题，如战略联盟的最高形态，应该大力发展饲料行业协会 7 硕士学位论文 我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 和生产资料租赁交易市场，为战略联盟创造良好的宏观环境。 第五章是对s s d , 型饲料企业战略联盟的实证研究。讨论了“7 + i ”高科技饲 料企业联合体这一案例，通过分析其成立的背景、过程和运行现状，探讨战略联 盟在实际中的应用情况，以此引证前文的理论分析。 第六章总结了本文的几点主要结论，并展望后续研究空间。 本文的特色在于：一是将战略联盟理论创新性的应用到饲料行业，深入系统研 究中小饲料企业战略联盟；二是中小饲料企业战略联盟利益分配的定量研究；三 是中小饲料企业战略联盟组建模式和行业支撑环境构建模式的创新。 8 硕士学位论文我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 第2 章企业战略联盟的理论概述 2 1 企业战略联盟的含义 战略联盟的定义目前还有很大的分歧。本文综合各种观点，将其定义如下： 战略联盟指两个或两个以上的经济实体为了实现各自的战略性目的而结成股权或 非股权形式的长期或短期的合作关系。 此定义包含四个方面的内容：第一，战略联盟是具有一定优势的企业之间的 合作，这种合作包括互补性公司之间的合作与实力相当公司间的合作，没有任何 竞争优势的公司是没有公司与之合作的；第二，战略联盟是为了实现某种战略目 的，它必须是联盟双方站在公司整体战略的高度，审视公司及伙伴现在及未来的 发展，而达成的具有战略意义的联盟，公司之间日常交往中的互助协作和其他形 式的企业或组织间非正式的合作不是战略联盟；第三，识别战略联盟的根本要素 是经济动因的战略性，而不在于其延续期是长是短，这与以前强调战略关系的长 期性有所区别，按照英国利兹大学( u n i v e r s i t yo fl e e d s ) 教授巴克利的理论， 如果出现“长寿”的联盟，那么合作伙伴中至少有一方的战略出了问题；第四， 战略联盟是一个动态的联合体，它不同于一体化的企业联合体，也不同于组织与 组织之间的市场交易关系，而是在相互信任、资源共享、优势互补的基础上结成 的一种平等关系，是一种较为动态的组织形式。 由于联盟形成的规模经济效应、范围经济效应、速度经济效应和共生经济效 应，战略联盟表现出如下的特征：组织的松散性，行为的战略性，地位的平等性， 联合的协作性，范围的广泛性和管理的复杂性。而其根本特征是竞争合作关系并 存，竞争的层次提高，企业单对单的竞争上升为联盟之间的更大规模、更激烈的 竞争。 2 2 企业战略联盟的经济动因 企业之间建立战略联盟，除了世界经济全球化、技术的飞速发展和产品生命 周期缩短等外在竞争压力外，从企业本身来讲也是有其战略目的的。例如，充分 利用资源，增强竞争力；克服贸易壁垒，利用销售渠道；发挥技术创新的集群效 应，降低技术开发不确定性；扩大企业无形边界，防止“大企业病”等等。但这 些原因都还未成体系，为了系统的表述战略联盟的经济动因，本文试图其理论渊 源，从几种有代表性的理论出发，论证战略联盟出现的经济动因。 9 硕士学位论文我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 2 2 1 协作理论与战略联盟 协作是以生产资料的积聚与劳动者的联合为前提和标志的，其价值也正在于 联合所产生的“集体力”，生产资料越在更大范围内积聚，劳动者越在更多的数 量上联合，那么生产的效率就会越高，这是因为生产者在更大程度上实现了资源 的共享这里的资源不仅包括物质资料，还包括人力资源和技术等无形资源。盯3 1 而 战略联盟更像是一个巨大的企业网络，资源在这个网络的基础上达到了最大范围 的共享和配置，所以战略联盟是协作发展的结果，是企业生产组织形式对社会协 作水平的适应与调整。 2 2 2 博弈论与战略联盟 “非零和博弈”与“合作博弈”的理论给了企业经营者重大的启示。由于市 场竞争的不完全性和规模经济的存在，市场份额对企业来说至关重要，所以在市 场竞争中，企业最先可通过尽量设置壁垒，阻止其它企业加入；尽量封锁市场份 额，利用拥有的专门技术和资产，筑起一道城墙，把自己和竞争对手隔开。但是 由于优胜劣汰作用，一些优势企业会吞并一些劣势企业，规模会不断扩大，最后 就会出现不同形式的垄断，特别常见的是寡头垄断。这时剩余的几个大厂商都会 关注其它竞争对手所采取的行动，以便及时做出反应。然而经过许多次的竞争轮回 后，非合作博弈就会走向合作博弈。这是因为竞争双方在经过多次博弈后发现， 当各自都从自身利益出发即不合作时，双方的损失都很大，不仅失败的一方损失 惨重，即使胜利的一方也是伤痕累累。如果双方合作，即采取某种利他主义的合 作规则，则有可能实现双赢的局面。非合作博弈强调的是个体理性，虽然个体理 性的结果有时是有效率的，但更多时候是无效的，甚至是负效率的，例如企业间 的恶性价格竞争就是无效率的非合作博弈。而合作博弈一般是有效率的。当然合 作博弈的效率并不等于社会效率，如果在合作博弈中出现勾结行为如价格联盟、 产量联盟等等，就损害了社会公正和社会效率。这是企业联盟中要注意防止的问 题。 2 2 3 新制度经济学与战略联盟 在新制度经济学的理论中，企业联合与兼并的问题是作为企业边界问题来分 析的。所谓“边界”问题就是企业规模的大小与企业规模的决定问题。市场与企 业的界限是由以下原则决定的：当一个企业扩张到如此规模，以至于再多组织交易 i o 硕士学位论文我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 所引起的成本既等于别的企业组织这项交易的成本，也等于市场机制组织这项交 易的成本时，静态均衡就实现了，企业和市场的界限也就划定了。为了降低交易 成本，企业不断地把某些外部交易内部化。所以会出现战略联盟等组织形式。制 度的基本功能是为合作提供“共识”，减少信息成本和不确定性，把阻碍合作的 因素减少到最低程度。企业战略联盟实质上也是一种制度安排方式，其目的也是 为了节约交易费用。由于联盟伙伴之间经常进行沟通和合作，从而能较为完全地 掌握对方的真实信息，弗且使搜寻交易对象信息方面的费用大为降低；双方互相 信任和承诺，也可减少各种履约风险；即使在交易过程产生冲突，合作双方也可 通过协商加以解决，从而可节省法律诉讼费用。 从契约的角度来说，战略联盟这种中间规制结构，既能实现长期稳定的合作 关系，又可以避免企业内部协调成本的增加，因为，第一，战略联盟的建立将促 使联盟伙伴之间的“组织学习”，从而提高对方对不确定性环境的认知能力，减 少因交易主体的“有限理性”而产生的种种交易费用；第二，从资产专用性特征 看，企业之间趋于以战略联盟替代市场机制以稳定交易关系，降低交易费用；从 交易的不确定性特征看，建立战略联盟，可充分利用联盟组织的稳定性抵消外部 市场环境中的不确定性，进而减少由不确定性引致的交易费用；第三，交易频率 是通过影响相对的交易费用而决定交易合约和制度安排的选择，这类与交易发生 的频率有关的联盟常常发生在有纵向联系的制造企业和经销商、供应商之间，这 些处于上下游的企业之间由于存在较高的交易频率，乐于建立供销联盟来稳定交 易关系，节约交易费用。 实践也证明，企业战略联盟是一种能节约交易成本的、介于市场和企业之间 的中间制度安排，它既克服了市场和企业的缺陷，又有效利用了市场和企业所 具有的优势和长处。所以自从战略联盟出现之后，纷纷被各国企业和跨国公司所 采用，展现了巨大的生命力和生产力。 2 2 4 价值链理论与战略联盟 一个企业不可能在价值链的各种环节上都具有比较优势，只要它在某一环节 上具有比较优势，另一个企业在其它环节上具有比较优势，企业就可以在价值链 的关键环节上展开合作。价值链是企业分析竞争优势的基石，有些活动是企业的 优势所在，有些是企业的薄弱环节，企业既可以通过优化与协调内部活动获得竞 争优势，也可以通过与其他企业的价值链整合获得竞争优势，这其中就包括战略 联盟。战略联盟是两个或多个企业通过在价值链某项或某几项活动的协调和共享 硕士学位论文我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 达到扩展价值链和增强竞争力目的的活动。例如，对于一般的竞争性企业，可以 选择在价值链中一些环节如技术开发、营销或服务进行整合，或取他人之长补已 之短或共同合作创造更大的竞争优势，这样每个企业都受益于战略联盟，最终反 映为企业价值扩大和利润的增加。 一个企业可以与多个企业建立不同的合作关系，这种相互交织的企业间复杂 的结盟关系称为战略联盟网或蛛网联盟。从根本上说，战略联盟网是一种包括供 应商、顾客和竞争对手的合作系统。众多企业价值链的两两合作就组成了一张价 值网，每个企业的价值链都是价值网中的一个节点，联盟内部以合作、资源共享 的方式创造一种整体优势，而联盟外部则是一种动态的竞争关系。任何企业都可 以以自身价值链为核心，构筑一张包括相关团体和个人的价值网。它可以通过横 向合作，把竞争对手和互补厂商纳入自己的价值网，通过纵向合作，把供应商和 零售商、顾客纳入价值网之中。描述这种合作关系的一个生动的词叫“命运共同 体”，各企业为了共同的目标，把命运绑在了一起通过考察价值网，企业可以清 楚自己在战略联盟中所处的位置，以及企业的立足点。 2 2 5 产业组织学与战略联盟 在产业组织学中，市场结构可分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄 断四种类型，而决定其类型的主要因素有：集中度、产品差别化和市场进出壁垒等 等，当这三个因素比较强时，市场结构就趋于垄断，反之，就趋向于竞争。”1 虽 然关于竞争与垄断孰是孰非的争论一直在继续，但战略联盟作为企业间的联合体 至少有如下好处：第一，通过风险扩散、降低成本、工艺创新、多样化等方面对 技术研发产生积极影响；第二，战略联盟不同于卡特尔，它把目标对准新产品、 新市场或新行业，通过成员企业的优势互补，形成更大的协同优势，共同做大市 场“蛋糕”，与卡特尔相比，联盟为顾客提供了更多的消费者剩余；并且即使合 作伙伴在联盟期间和平共处，也不会削弱市场的竞争激烈程度，因为在市场上不 同的联盟体之间存在强烈的竞争，这种团体式的竞争更加激烈和残酷。 2 2 6 其他 对于战略联盟的经济动因，还有其他一些解释，例如，国际战略联盟是为了 在国际市场赢得竞争优势，其目的在于寻求交易利益而不仅仅是为了降低交易成 本；战略联盟作为企业间的网络化系统，其最大着眼点是在经营活动中积极利用 外部规模经济，实现资源互补；企业之间通过组建战略联盟，可获取合作伙伴的 1 2 硕士学位论文我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 互补性资产，包括企业资源、核心能力和知识资源，从而使企业资源运筹的范围 从企业内部扩展到外部，在更大范围内促进资源的合理配置，所以企业在市场竞 争中需要彼此互异的核心能力以形成更大的竞争合力，是促使双方建立联盟合作 关系的原动力；企业在分析竞争环境和评估自身的竞争力及资源时，往往会发现， 在竞争环境中它们所要取得的战略绩效目标与它们依靠自我资源和能力所能达到 的目标之间存在着一个战略缺口，而战略缺口的存在在一定程度上限制了企业内 部扩张型战略的发展，在客观上要求企业走战略联盟的道路，企业的战略缺口越 大，参加战略联盟的动力越大。 2 3 企业战略联盟的种类 战略联盟按照不同的划分标准，有不同的分类。 2 3 1 按合作的领域分类 可以划分为生产型战略联盟( 简称生产联盟) 、市场型战略联盟( 简称市场联 盟) 、和知识型战略联盟( 知识联盟) 。 生产联盟是指通过生产联盟协议，企业共同生产制造某种产品，以实现单个 企业无法达到的规模经济，其核心是每个企业都发挥自己的生产优势。各联盟生 产企业的组织结构、资产和管理并不发生变化，仅仅通过协议来规定合作项目、 完成的时间等问题。具体形式主要有日本的“分包制”企业联盟、业务外包，特 许生产经营联盟和合作生产联盟。例如耐克通过对海外生产性企业发放特许经营 证书而形成的庞大的生产联盟网络。 市场联盟是指企业合作的基础和目的是为了扩大自己的产品市场，其核心是 市场占有率。它通过对各企业占有市场的研究与预测，分析各市场动态，通过对 联盟企业营销网络的管理，充分利用合作企业的营销渠道，扩大了市场范围。具 体形式主要有营销联盟、连锁经营、价格联盟等。例如，德国的雷诺公司与美国 的汽车公司达成协议，雷诺通过美国汽车公司1 7 0 0 个经销商网络，在全美销售其 汽车删。 知识联盟是指合作的企业以知识为纽带，包含知识传递、知识共享、知识整 合及知识管理等多维互动过程在内的跨学科、跨部门、跨区域的合作创新组织形 式。联盟企业共同研究开发新技术，以及把共同的新技术推向市场，或共同设计、 生产新产品。知识联盟最重要的特征就是在合作中，知识、技术因素是一切活动 的出发点及核心，即引起联盟的产生及合作的核心都是知识和技术因素。这里的 1 3 硕士学位论文我国中小型饲料企业战略联盟的理论研究与案例分析 知识包括信息、技术、专利、技能等对企业生产活动产生巨大影响各种智力因素。 技术因素主要指企业的核心技术、技术积累、技术创新和技术引进、吸收、消化、 改进能力等。例如，波音公司与日本企业结盟，共同开发波音7 6 7 宽体客机；摩托 罗拉与东芝达成协议，共同研制微处理器的p c 机。 2 3 2 按合作的对象分类 可以划分为与买方联盟、与卖方联盟、与竞争对手联盟、与科研机构联盟、 与政府部门联盟m ，。 与买方联盟有利于企业及时、准确地捕捉市场信息，同时也可维护企业与顾 客良好的关系，降低市场营销成本，较适合以零部件生产为主的企业或以批发零 售业为主的企业。如1 9 8 5 年，宝洁公司与沃尔玛达成联盟，现在沃尔玛占宝洁业 务总量的1 3 ，成为宝洁公司最大的客户。 与卖方联盟可以使企业与供应厂商之间的专业化协作关系协调和稳固，可以 降低供应成本，建立稳定的原材料供应渠道，减少运输和仓储量，加速生产流程， 缩短生产周期。尤其在关键零部件价格上涨、稀缺时，可以保证原材料的供应。 卖方联盟对于那些原材料来源比较单一的大型企业尤为重要。 与竞争对手联盟可以在更大空间范围和生产深度上建立协作分工关系，产生 规模经济。其关键是要识别二者之间最主要的差异，在战略联盟规划和实际操作 中应以这种差异为基础，否则企业将丧失自己的竞争优势。而且，还要谨慎地进 行战略定位，确定合作的范围和程度。 与科研机构联盟可以实现技术与资金的结合，及时开发、生产适销对路的新 产品，使科研成成果迅速转化为生产力，从而增强企业的技术水平与发展能力。 美国著名的“硅谷”、“1 2 8 号公路”就是企业与大学等科研机构的完美结合。 与政府部门联盟是企业缩短技术开发