（工商管理专业论文）中国网通兴安盟分公司竞争战略研究.pdf

人连理1 人学专业学位硕十学位论文 摘要 目前，中国电信市场上五大基础电信运营商在多业务领域展开了全面的市场竞争。 随着中国加入w t 0 ，中国的电信市场将更加开放。在这样一个特定的历史背景下，如何 制订竞争战略是重大战略问题。在内蒙古兴安盟区域电信市场，兴安盟网通存在四个主 要竞争对手，面临移动通信对固定通信的替代、l p 电话对长话的替代、信息通信对语音 通信的替代等业务挑战。另一方面，国家加强信息化建设的整体要求、地区快速增长的 g d p 以及互联网通信的蓬勃发展给具有宽带接入网优势的兴安盟网通带来了巨大的发 展机遇。如何适应环境抓停机遇、调整经营定位是兴安盟网通竞争战略需要回答的问题。 论文分为血个部分。第一部分绪论提出了问题。第二部分和第三部分。本文对兴安 盟网通的内、外部环境进行了细致分析，指出企业的主要外部机遇及挑战，阐述了兴安 盟刚通在市场竞争中的优势与不足，分析面临的主要的机会和威胁。第四部分，根据s w o t 分析，总结出企业的核心竞争力，提出兴安盟网通主营业务战略转型的需要，提出了兴 安盟网通发展成“综合信息服务提供商”的新战略定位和战略方案选择。本文在第五章 探讨了为保障整体战略的有效实施可采取的举措。 关键词：网通；竞争战略；s w 0 t 分析；核心竞争力 。! 旦旦望墨壅望坌坌望塞兰塑堕塑堑 t h er e s e a r c ho fc o m p e t i t i v es t r a t 9 9 yo f c n c x i n g a h m e n gb r a n c h a b s t r a c t n o w a d a y s ，c h i n at e l e c o mm a r k e ti se n t e “n gt h ec o m p l e t e l yc o m p e t i t i v es i t u a t i o n t h c c h i e fn v e1 a r g e s tt e l e c o mc o r p o r a t i o n sa r e e v o l v i n gi nm ef i e r c ec o i n p e t i t i o n i nm a r l y b u s i n e s sf i e l d s a l o n gw i t hc h i n aj o i n ti nt h ew t o ，c l l i n e s et c i e c o mm a r k e ts h o u l do p e n 如r t 坨r ，u n d e rt h i ss p e c i a lh i s t o r i c a lb a c k g m u n d ，i ti si m p o r t a n tt oh o wt om a k et h e c o m p e t i t i v es t r a t e g yf o r t h ec o r p o r a t i o n i nt h et e l e c o mm a r k e to fx i n g a n m e n ga r e ao f m e n g o l j a ，t h ec n cx i n g a n m e n gb r a j l c hh a sf o u rc h i e fc o m p e t i t o r s ni sc o n 行o n t e dw i t h g r e a tc h a l l e n g ei nm a n ya s p e c t s ：t h ei m m o b i l ec o r r e s p o n d e n c ei ss u b s t i t u t c db ym o b i l e c o r r e s p o n d e n c e ； t h e l o n g d i s t a n c ec o r r e s p o n d e n c e i ss u b s t i t u t e d b y i p t e l e p h o n e ； t l l e i n f o r m a t i o nc o r r e s p o n d e n c ei si n s t e a do fv o i c ec o r r e s p o n d e n c ea i l ds oo n o nt h eo t i l e rh a n d ， 也ef e q u i r e m e mf o re n h a n c i n gt h ec o n s t r u c t i o no fi n f o r m a t i o nb yt h eg o v e r e n t ，出ef a s t i n c r e a s i n gg d pi nr e g i o na n dt h eg r e a td e v e l o p m e n to f i n t e m e tc o r r e s p o n d e n c eb r i n gm a s s o p p o r t u n i t yt oc n cx i n g a n m c n gb r a l l c hw h i c hh a st l l ea d v a l l t a g eo fb m a d b a i l da c c e s s i t n e e d st on n dt h ea n s w e rf o rh o wt h ec o m p a n yc o u l ds e i z et h eo p p o n u n i t ya n dm a k et l l c n l a r k e i j n gp o s i t i o nt oa d a p it ol h ee n v i r o n m e n t t h e r ea r ef i v ep a r t si nt h i sp a p e r t h en r s tp a r ti si n t r o d u c t i o n i tp u tf o r 州t h eq u e s t i o n t h es e c o n da n dt h i r dp a r tr e s p e c t i v e l ya n a l y s e st h ee x t e r n a la n di n t e m a le n v i r o n m e n to ft h e c n c x i n g a n m e n gb r a n c h i tp o i n t so u tb o t ht h eo p p o r t u n i t ya n dc h a i l e n g eo ft h ee n t e r p r i s e ， i ta l s oe x p a t i a t et h es t r e n g t ha n dw e a k n e s so ft h ee n t e r p “s ei nc o m p e t i t i v es i t u a t i o no ft h e m a r k e t t h ef o u r t hp a ni sb a s e do ns w o ta n a l y s i sa n ds u mu pc h ec o r ec o m p e t i l i v e c o m p e t e n c yo ft h ec o m p a n y i tb “n g s1 0 r w a i dt h en e c e s s i t yo ft h er e v o l u t i o no ft h em a i n b u s i n e s sa 1 1 di 1 1t h ec o m p a n y i ts u g g e s t st 1 1 a tt h ec n cx i n g a n m e n gb r a n c hs h o u l dd e v e l o p t o w a r d s “t l l es u p p l i e ro fi n t e g r a t e di n f o r m a t i o ns e r v i c e t h i sj st h en e w s t r a 把g i cp o s i t i o na n d c h o i c ef o rt h ec o m p a n y t h ef i r hp a r to ft h ep a p e rd i s c u s s e st h ee f f e c t i v ei m p l e m e n t i n g m e t h o d 如ra c h i e v i n gt h ew h o l es t r a t e g y k e y w o r d s ：c n c ；c o m p c t i t i v es t r a t e g y ；s w 0 1 1a n a l y s i s ；c o r ec o m p e t e n c e 独创性说明 作者郑晕声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得大连理 工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志 对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 作者签名： 人连理i 。人学硕十研究生学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用 规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子 版允诌：论文被查阅和借l 列。本人授权大连理 ：大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论 文。 作者签名 导师签名 击：塾丝 芝兰黩 姓年月j l r 人连理一【：大学专业学位硕士学位论文 1 绪论 1 1 问题的提出 中国的7 r 放经济以加入w t o 为标志，要求电信运营企业必须面对全球化、完全竞争 和微利时代，以理性的思维创造电信市场的辉煌。当前电信市场环境和市场竞争主体发 生了很大变化，买方市场和丌放经济已经全面形成，新的竞争形势对电信运营商提出了 新的要求和挑战。 经过改革开放的中国电信业形成了“5 + 1 ”的模式，即中国电信、中国移动、中国 联通、中国网通、中围铁通和中国卫通。电信市场的垄断局面彻底被打破，从业务收入 看，如今没有一家企业处于绝对优势地位。2 0 0 2 年业务收入情况：中国移动占3 8 ，中 国电信占3 3 ，中国网通占1 7 ，中国联通占1 1 ，中国铁通占1 。有4 0 0 0 多家公司在 经营增值业务，形成激烈的竞争局面f i l 。随着电信市场的逐步放开，国外电信巨头将以 不同形式进入中国，市场竞争的主体将会更加多元化。为此中国网通兴安盟分公司( 以 f 简称必安盟网通) 必须做好充分的思想准备，认真分析面临的机会和威胁，清醒地认 识自身弱点，结合企业核心竞争力制订并实施符合形势发展的竞争战略。 随着电信业在国民经济中的地位和作用同益显著，目前有大量的关于电信产业、行 业的发展战略与市场营销的理论研究，但多数停留在宏观、趋势的层面。本文从地区级 电信运营企业的角度，从微观竞争层面柬研究区域网通公司的竞争战略，是关于电信行 业战略研究在微观、操作层面的补充及发展。本文研究对象兴安盟网通，其前身兴安盟 邮电局1 9 9 8 年邮电分营以前在该地区电信行业一直处于垄断地位。随着时自j 推移，电 信行业今天已进入群雄纷争的战国时代，激烈的市场竞争使兴安盟网通面临巨大的生存 和发展危机，本文从战略理论上给予明确的回应。 新的形势和竞争格局，使兴安盟网通面临众多严峻问题。由于历史原因，企业受旧 的观念、体制束缚，对于环境变化的适应能力较弱。重视眼前利益而忽视企业长远利益， 没有树立健康、持续的科学发展观；不注重营销策略和渠道建设，产品丌发和服务缺乏 针对性；忽视用户体验，电信产品的营销效果不很理想；组织机构及流程与营销战略相 矛盾等等。这些问题的提出期待积极回应。如何制订战略，才能更有效地使兴安盟网通 n ：未水棚”jk 的段时n j 内建立比较稳固f | ，j 竟予优势在市场实战上体现地区差异，通 过创新体现可操作性，这些正是本文实践方面的意义所在。 中国网通兴安盟分公司竞争战略研究 1 2 研究的理论基础 战略是为了丌发企业的竞争能力和获得竞争优势而对一些行动的动态统筹1 2 】。“战 略管理”( s t r a t e g y m a n a g e m e n t ) 一词最早由美国企业家兼学者安索夫( h i a n s o f f ) 提出， 他认为，企业战略管理足指将企业r 常业务决策同长期计划决策相结合而形成的一系列 经营管理业务【3 j 。钱略管理包含三个要素：战略分析( s t m t e g i ca n a l y s i s ) ，战略选择 ( s t r a t e g i cc h o i c e ) ，f 饯略实施( s t r a t e g i ci m p l e m e n t a t i o n ) h 。 2 0 世纪7 0 年代，战略管理基本上成为一门体系完整、相对独立的管理科学，形成了 关于战略本质的众多争鸣观点：安德鲁斯认为，战略是一种模式”j ；奎因( j b q u i r u l ) 认为战略是一种计划；明茨伯格认为战略是一种组合。2 0 世纪8 0 年代以后，各种战略 学派经过交叉影响，融合分化，形成了对企业竞争与发展极具影响力的三大战略学派。 波特( m i c h a e ie p o r t e r ) 是行业结构学派的代表人。他认为企业是价值活动的集合 体( 这里的价值在最终意义上是指客户价值 ，企业竞争优势来源的基本单元是其采用 的各种不同的价值活动，完成这些价值活动的经济性和方式决定了企业产品的相对成本 和差异性，而刘企业价值活动及其实现方式的选择就是企业的竞争战略。波特提出了三 种一般战略模型：成本领先战略、差别化战略和集中战略。他进一步提出制定企业战略 首先需要定位，即选择进入的行业，并在行业结构分析的基础上，进行客户定位、产品定 位和渠道( a c c e s s ) 定位。 以汉默尔f c i i a m e l ) 和普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 为代表的核心能力学派认为 企业是核心能力的集合体【“。所谓核心能力是组织中的集体学习，尤其是如何协调多种 生产技能以及整合众多技术流的能力。核心能力具有四大特征：有价值、异质、不可模 仿、难以替代，核心能力是超越不同的业务单元而与企业整体相关的东西。核心能力观 侧重于从企业内部发展的角度分析企业和市场，而如何建立企业的核心能力就演化为企 业竞争战略的核心。 战略资源学派。战略资源学派是以强调外部要素市场为主的行业结构学派和强调内 部核心能力为主的核心能力学派的综合，以沃纳菲尔特( b w e m e r l f e l t ) 为代表。认为 企业是战略资源的的集合体。企业战略资源的选择和积累是企业内部管理决策和外部市 场因素共同作用的结果。如何选择、培育企业独特的战略资源以及最大限度地优化配置 这种资源的能力是企业战略的主要内容。 近年来，国际互联网( r n t e m e t ) 所带来的全球性信息革命的发展。使企业战略环境 将发生一系列巨大变化，战略管理将越来越顺应全球信息革命所带来的巨大变化【7 】。 人连理l ：人学专业学位项十学位论文 1 3 论文研究思路 本文将围绕战略研究的一般步骤，先后分析兴安盟网通所处的外部和内部环境，预 见机遇及挑战、发现优势与劣势，在此基础上结合中国网通集团战略目标的指引，明确 回答企、叱使命、核心竞争力、业务定位等一系列问题，并制订出兴安盟网通的竞争战略 及支撑重点，见图1 1 。 在外部环境分折中，认真研究国内及本地区宏观政治环境、电信行业管制政策环境、 社会和经济环境、电信行业技术发展环境、本地区电信行业竞争环境以及主要竞争对手 等方面，分析各种外部环境因素对兴安盟网通的发展可能带来的机遇及挑战。 盘内部蚪境分材i 中，将深入分析兴安盟网通的企业组织机构和营销体系、人力资源 状况、运营网络、财务状况、企业文化，明确企业的优势与劣势。 在环境分析和s w 0 t 分析的基础卜，本文将结合兴安盟网通的使命明确企业的业 务定位j 并制定与之协调的竞争战略及支撑重点。最后，本文利用一章的篇幅，对保障 企q k 战略实施提出具体措施。 本文使用的主要研究方法是理论联系实际，注重文章的实用性。本文以s w o t 分 析为核心进行战略研究并使用严密的逻辑分析和基于大量数据的量化分析进行观点论 述，以增强结论的可信度。 分 析 问 题 解 决 问 题 问题的提出 | r上 l 外部环境分析ll 内部环境分析jll l i i t i f s w o r 分析l i 接麻中国网il 提山兴安盟网 | 通发展战略r 1 通的竞争战略 l 战略方案实施 图1 1 论文框架幽 f i g1 1 f r a m eo f t h ep a p e r 中国网通兴安盟分公司竞争战略研究 2 外部环境分析 2 1 宏观环境( p e t s ) 分析 2 1 1 政治环境 党的十六大报告明确指出，信息化足我国加快实现工业化和现代化的必然选择。要 坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的发展方向。十六届三中全会对完善社 会主义市场经济体制的各个方面做出了全面规划和工作部署，为包括电信业在内的各行 、l k 的发腮抛d i 了体i 州用】政策保证。 信息化建设的深入推进为电信业拓展了发展空间。兴安盟党委、行署全面实施“以 信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的发展战略，进一步提出了打造“数字兴安 盟”的信息化建设总体思路。随着电子政务、电予商务、企业信息化的逐步推进，电信 对社会产生的影响越来越大。越来越多的事例表明，信息化己经成为一种经济发展模式， 并且是一种全力提升传统经济发展效益的模式，而这恰恰为电信业的发展提供了广阔的 领域和空间。 党中央、国务院建设社会主义新农村的宏伟丑标。已经明确列入“十一五”规划。 而村通工程又做为加强农村信息化建设的重要举措，列入了信息产业的“十一血”规划， 加强农村信息化建设为电信企业带来发展机遇。规划要求六大基础电信运营企业2 0 0 6 年解决未通电话的1 0 6 0 0 个行政村的通电话问题，2 0 0 7 年再解决1 0 0 0 0 个，确保2 0 0 7 年底前让所有行政村通上电话，提高农村电话普及率。对于已通电话村，要在保建保通 的基础上。增加农民用户的装机数量，基本满足通信网到达地区的广大农民装电话的需 求。同时研究村通工程向未通电话自然村延伸，并开展相关试点工作。 现阶段，1 i i 内l u 信法舰进步完善，仞步形成了以中华人民共和国电信条例为 核心、以部门规章等为补充的法规体系。电信舱管机构和运行机制逐步完善，监管能力 进一步增强，随着行政许可法的贯彻实施，电信监管工作更加规范、透明，为电信 业的发展提供了有力保障眠 2 ，12 社会和经济环境 电信行业是社会经济的基础设施，是人民生活必不可少的部门，它的发展与社会经 济的发展具有很强的关联性，所以社会和经济环境对通信企业的发展影响很大。 在企业所面临的诸多环境中，社会文化环境是较为特殊的一类，它不像其他环境那 样显而易见和易于理解，但又对于企业的市场活动和战略构想影响深刻。广义的社会文 人连理i ：人学专业学位颈十学位论文 化，冠桁人类社会历史爻戏迸挥中所创造的物质和精神财富的总和，包括人们的价值观 念、观点、态度，即人们创造的用以表现人类行为的有意义的符号，及具有历史继承性 的人类行为模式。既有有形的部分，也有无形的部分。如硬件设施是文化的有形部分； 价值观念、信仰等是文化的无形部分。对电信企业来说，当前人们逐步接受和认识了“信 息社会”的概念，“时间就是金钱”在信息社会得到了最好的体现。人们对于信息消费 的态度和爿惯i f 征悄然发生改变，而这种改变是一种适应信息社会的反映，客观上也对 电信企业的进一步发展带来了巨大的机会【9 j 。 兴安盟地区位于内蒙古自治区的东北部，总面积近6 万平方公里。总人口数1 6 3 万， 有蒙、汉、回、满、朝鲜等2 0 余个民族。其中，蒙古族占3 9 1 5 ，汉族占5 5 9 ， 人口密度每平方公罩2 6 人。下辖乌兰浩特市、阿尔山市、扎赉特旗、科右中旗、科右 静旗、突泉县六个县市。近年来。兴安盟经济的快速发展。人民生活水平的不断提高， 进一步加大7 对电信的需求。 2 0 0 5 年，兴安盟国内生产总值达到1 2 0 3 l 亿元l l 州，按可比价格计算，比上年增长 1 6 8 ，农牧民人均纯收入增长了1 1 ，城镇居民人均可支配收入增长了1 3 。由于个人 消费能力的提高电信消费出现个性化、多样化的发展趋势，对业务种类、服务质量的 要求不断提高，进一步促进了电信市场的繁荣。 2 1 3 技术环境 随着技术突破和业务创新，我国电信网络已经成为世界第一大基础电信网络，技术 层次和水平跃居世界前列。 截至2 0 0 5 年底，全国光缆线路长度达到4 0 5 力公罩；光缆纤芯长度达到7 5 8 2 力- 芯 公里。固定长途电话交换机容量达到1 3 3 8 8 万路端：局用交换机容量达到4 6 9 5 4 3 万 门，其中，接入网设备容量达到2 0 8 7 5 8 力门。移动电话交换机容量达到4 8 2 8 2 5 万户。 固定电话和移动电话的实装率分别达到7 4 6 和8 1 4 。互联网宽带接入端口新增 l2 5 7 8 ，j 个达到4 8 3 5 9 玎个。瓦联网网际出口带宽1 3 6 1 0 6 m 。网站总数约为6 9 4 万 个，域名总数约为2 5 9 2 月个l 。 传输网的技术层次显著提高，s d h ( s y n c h m n o u sd i g i t a lh i e r a r c h y ，光同步数字传 送网) 传输技术、w d m ( 在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术) 波分复用技术大量应用于干线传输网络，网上设备技术先进性居世界前列。 宽带信息叫建驶f 仃场应用紧密结合，真正推动了产业的发展。我国的宽带建设保 持了冷静、务实的念度，有效地抑制了宽带泡沫，宽带网的速率和容量也显著增加。 中国网通兴安盟分公司竞争战略研究 在宽带接入刚方面，基于现有电话线的a d s l ( 非对称数字用户环路，在l 对双绞 线上提供上行6 4 0 k b p s 、下行8 m b p s 带宽的接入方式) 已成为宽带接入的最主要方式， 光纤加以太网的按入方式成为新建信息化智能小区酋选的接入方式，有线电视网络铜缆 资源的c a b l em o d e m 宽带接入作为补充方式，还开展了3 5 g 无线接入的试点工作。到 2 0 0 5 年底，宽带r a d s l 、l a n 、w l a n 等) 上网用户数已达到3 7 5 0 4 万户。 在建设第三代移动通信网( 3 g ) 方面，我国采取了“积极跟进、先行试验、培育市场、 支持发展”的原则，技术试验和研究取得突破性进展。到目前为止，多厂商多制式的3 g 技术的单系统测试已完成，网络测试正在进行。通过测试摸清w c d m a 、t d s c d m a 、 c d m a2 0 0 0 技术和设备的成熟情况，为制定3 g 发展的有关政策提供依据。 技术革新健进了信息通信发展。现阶段。网络智能化、v o i p ( 即网络电话) 、i m s ( i p 多媒体子系统) 等新的应用技术同益成熟。随着技术革新出现了n g n ( n e x t g e n e r a t i o n n e t w o r k ，又称下一代网络，是可以同时提供话音、数据、多媒体等多种业务 的、综合性的、全丌放的宽频网络平台体系) 、i p t v ( i n 把m e tp r o t o c o lt e l e v i s i o n ，也 叫网络电视，是指基于i p 协议的电视广播服务) 、软交换( 是网络演进以及下一代分 组网络的核心设备之一，它独立于传送网络，主要完成呼叫控制、资源分配、协议处理、 路由、认证、计费等主要功能，同时可以向用户提供现有电路交换机所能提供的所有业 务，并向第三方提供可编程能力) 、i p v 6 ( 下一代的互联网协议) 等大量的先进技术及 相关技术协议。 2 2 行业环境分析 在信息技术革命和经济全球化的推动下世界电信业发生了巨大的变化。随着国内 电信企业的相继上市，因际电信企业的不断进入，国内电信行业的竞争也趋于白热化。 电信运营企业之问为了自身效益展开全方位的市场竞争和业务竞争，目前的普遍问题是 a r p u 值( a v e m g er e v e n u ep e ru s e r ，每用户每月平均收入) 下降，缺少新的业务增长点， 服务质量有待提高等。电信企业竞争己经开始由网络竞争、规模竞争向服务竞争、品牌 竞争转变， 波特认为，在行业中有5 种力量发挥作用，见图2 1 。这五种力量的状况及其综合 强度，共同决定了这个行业的潜在盈利性和竞争激烈程度i 控】。通过评价这些力量在行业 中发挥作用力量的强弱，使经营者对竞争环境产生新的认识，使运营企业形成更好的竞 争战略。 人迮理1 人学专业学位硕十学位论文 芷 价能力 翌! 兰全至i l新进入者的威胁 替代品 剀2 1 百力模型幽 f i g2lf i v e f o r c e m o d e 2 2 1 行业概况 ( 1 ) 中国电信业演变概况 我国电信行业自1 9 9 8 年邮电分营，f 始，经过多年的改革已形成多主体、全方位 的竞争格局。中国电信行业初步建立起了适应市场竞争需要的新体制，各大基础电信运 营商也由电信资源竞争转向以战略和运营能力竞争为核心的新阶段【i 3 1 。 长期平稳的宏观经济环境，为我国电信业的持续稳定发展创造了良好机遇。2 0 0 5 年我冈g d p 增 = 牢达到9 9 ，在宏观调控措施和经济周期规律的共同作用下，2 0 0 6 年 我国经济仍将保持8 以上的增长速度。国家战略和宏观政策为行业发展指明方向，“十 一五”时期国民经济与社会发展的主要方向及奋斗目标，与电信业的持续健康发展息息 相关。在推进社会信息化、服务和谐社会建设方面，网络教育的推行、科研资源的共享、 公共卫生信息管理和服务体系的建立。都需要完善的信息网络来支撑。 随着经济社会箔息化的继续推进，电信业必须努力提高业务和网络的支撑能力，加 快向信息服务业的扩展，提供更高层次、更优质的服务。从语音通信到数据通信，从点 与点通信到点与多点通信，人们追求方式更为多样、业务更加丰富的电信服务。电信网 络技术依然是影响我国电信业未来发展的重要因素。今后几年，我国电信业网络融合与 业务融合的趋势将更加明显原有业务界限将逐渐模糊，电信业向信息服务大行业拓展 势住必行。 匝办 胁兰瀑 卜 成 鼾 一刚者鼢而 中国网通兴安盟分公司竞争战略研究 未来几年，我国电信业将面临更加激烈的国际化竞争环境。我国加八w t o 后，电 信l j 场将擞据入世有关承诺进一步丌放。国内电信市场将面临更为激烈的国际化竞争， 这对国内电信企业开展与国外企业的竞争合作提出了新的要求。 ( 2 ) 兴安盟电信行业概况 电信运营企业的业务同类型互相交叉，要赢得市场就得比价格，拼服务。几年来， 兴安盟各电信运营企业都轮番推出多种业务及优惠的资费活动，市场大战硝烟四起。 全山竞争彻底改变了原有的兴安盟j 蛳厦独家垄断的电信市场格局。2 0 0 6 年4 月全盟 电信市场占有率如下：兴安盟网通4 4 9 1 ，兴安盟移动3 2 1 3 ，兴安盟联通1 7 4 5 ，兴 安盟铁通4 8 6 ，兴安盟电信o 6 4 。其中兴安盟网通市场占有率依然占据第一的位置， 但是继续保持1 9 9 9 年以来不断下降的趋势比上年同期下降4 7 6 个百分点，见图2 2 。 截l r2 0 0 5 印木，必安盟电信备部门令年实现业务收入3 3 亿元。其中兴安盟网通 1 4 9 亿元，兴安盟移动l _ l 亿元，兴安盟联通o 5 5 亿元，兴安盟铁通0 1 3 亿元，兴安 盟电信o 0 3 4 亿元。固定电话到达户数2 5 4 万户，比上年增长l _ 6 ：移动电话用户达 3 0 9 7 万户比上年增长7 7 7 i l 。 进入2 0 0 6 年，兴安盟电信市场竞争更加激烈，电话用户总数量呈不断递增趋势。 并且电信市场一j 。有率继续发生变化。兴安盟移动和联通公司推出预存话费赠话费政策， 用户规模增长迅速：兴安盟铁通1 6 元保底消费或免月租发展回话用户，力争扩大市 场份额；兴安盟电信雇用大批社会力量超低价上门推销i p 卡、1 9 0 卡，力图增加业务收 入；兴安盟网通公司缺乏突出的业务增长点，增速趋缓。截止2 0 0 6 年4 月，兴安盟电 信市场的电话总户数5 5 7 万户，平均总户数比上年同期增长了8 9 7 万户，增幅达 1 9 1 8 。对r l i 场增长负献最大的是兴安盟移动，拉动增长9 7 3 个百分点，其次是兴安 盟联通拉动增氏6 8 7 个百分点，兴安盟网通退居第三为3 4 9 个百分点，见表2 1 。 随着固定电话用户增长速度低于移动用户增长速度，兴安盟网通面临着市场趋向饱 和的严峻形势，a r p u 值( 每用户每月平均收入) 由2 0 0 5 年4 月份的4 6 3 5 元逐次下降 为2 0 0 6 年4 月份的3 9 1 7 元，与此同时，市场份额也明显下滑。2 0 0 6 年卜4 月，全盟电 信市场业务总收入完成l 亿元，其中兴安盟网通完成收入o 4 亿元，占市场份额的 4 0 2 4 ；兴安盟移动完成o 3 5 亿元，占市场份额的3 5 1 4 ；兴安盟联通完成o 1 9 5 亿元， 占市场份额的1 9 4 4 ：铁通公司完成收入o 0 3 9 亿元，占市场份额的3 8 9 ；兴安盟电 信完成0 0 1 3 亿元，占市场份额的2 3 。兴安盟移动和联通公司增幅显著。兴安盟网通份 额不断下降。 人适理1 大学专业学位硕+ 学位论文 圜 幽2 ，2 兴安黜电信市场l i 有率分析 f i g 2 2t h em a r k e ts h a r e 卸a l y s i so f x i n g a n m e n g st e l e c o m m u n i c a t i o n 表2 12 0 0 6 年卜4 月兴安盟电信市场客户分析表 t a b ，2 1c l i e n t8 n a l y s i st a b i eo f x i n g a n m e n g st e l e c o m m u n i c a t i o nm 目k e ti n2 0 0 6 ( 1 4 ) 2 2 2 行业内竞争对手 ( 1 ) 兴安盟移动 兴安盟移动分公司成立予1 9 9 9 年9 月1 6f l ，公司机构精简。设综合部、市场部、 嘲络部、则务部心个管理部fj ，在各县i i i 共设6 个营业部。分公司现有正式员工9 5 人。 兴安盟移动现有“全球通”、“神州行”、“动感地带”、“移动梦网”等著名服 务品牌。除为客户提供话音通信外，还为客户提供专线接入互联网、i p 电话、信息点播、 全球呼等3 0 多种增值业务。到2 0 0 6 年4 月底，移动电话交换机容量1 9 8 万户，用户 中国网通兴安盟分公司竞争战略研究 1 7 ，9 力- 户：2 0 0 5 年全年业务总量1 2 8 亿元，业务收入1 1 亿元左右，2 0 0 5 年建设投资 0 5 3 亿元。 兴安隔移动令龊1 m 个基站，覆盖绝大多数乡镇和主要景区，实现了高话务区域的 立体覆盖及主要交通干线的连续覆盖。未来五年兴安盟移动将加快移动互联网的发展， 积极推进基础网络向宽带发展，通信业务向多元化发展，支撑系统向集中化发展，决策 系统向网络化发展，以移动信息化促进社会信息化。 兴安盟移动的优势主要表现在：业务发展迅速，1 9 9 9 年仅有1 8 万用户。业务收入 o 3 亿，截止2 0 0 5 年底，用户已达1 7 9 万用户，业务收入1 1 亿：成本降低，大大地低 于固定电话成本，己经形成规模经济效益；移动长话和漫游利润高，可借此与兴安盟网 通争夺本地业务；产品组合和捆绑多；较为良好的企业文化，打造了一支精尖团队：人 员少、劳动生产率高、人员素质普遍较高，职工9 5 人，8 5 的员工具备大专以上学历， 2 0 0 5 年人均劳动生产率已经达到1 1 5 7 8 力左右，远远高于兴安盟网通的2 6 7 9 万元。 兴安盟移动的劣势表现为业务单一，主要为移动业务，产品种类数量较少。无法满 足客户的全方位需求。 ( 2 ) 兴安盟联通 兴安盟联通分公司是内蒙古联通的地区级分支杌构，于2 0 0 0 年1 2 月2 8 同成立， 现有员j r1 9 3 人，固定资产总额返3 亿元，是兴安盟内唯一一家全业务的国有电信企业。 经营的范围：c d m a 、g s m 移动通信业务、长话、本地电话、数据、无线寻呼、电信 增值等业务以及与主营业务有关的其他业务。 兴安盟联通已建成g s m 和c d m 两张移动通信网。g s m 移动通信交换机总容量达到 1 0 万户无线容量达到1 2 万户，9 0 个基站覆盖全盟7 4 个乡镇中的4 6 个乡镇，覆盖率 6 2 1 ，覆盖重要旅游景点与主要交通干线；2 0 0 2 年建成的c d m a 移动通信网，交换机 总容量达到5 力户，无线容量达到6 多万户，8 4 个c d m a 网基站覆盖全盟7 4 个乡镇中 的5 0 个乡镇，覆盖率6 7 6 。在未来几年中，兴安盟联通将继续嘿持“建立新机制、建 设新网络、采用高技术、实现高增长、发展综合业务”的发展战略，重点发展移动通信、 数据通信、国际国内长途等业务。截止2 0 0 6 年4 月底，兴安盟电信市场移动用户共3 0 j ，瞅迎叫上川，9 7 力j 、。其中g s m 网5 5 万户、c d m a 网4 2 万户，移动通信 市场占有率3 5 。兴安盟联通分公司2 0 0 5 年实现业务收入o 5 5 亿元。 优势：唯一的全业务运营商，产品种类齐全，在不对称管制中得到政府的政策扶持， 不对称管制即对一些幼小的新兴电信企业给予某些优惠政策；劣势：g s m 和c d m a 网 络质量均有待优化覆盖面不够广：投资财务压力较大。 ( 3 ) 兴安盟铁通 1 0 人连理l ：人学专业学位硕+ 学位论文 铁通兴安盟分公d 足t j 国铁通集团公司在兴安盟设立的地市级分支机构，2 0 0 1 年8 月3 同正式成立。目前由铁通吉林分公司直接管理，同时接受内蒙古电信行业主管部门 的行业管理。 铁通兴安盟分公司主要经营的业务：长途本地电话业务；互联网及增值业务；国际 长途业务：公话业务；数据业务；网元出租业务等。铁通兴安盟分公司还推出了i p 卡、 0 6 8 3 0 0 卡、设计虚拟网、校园智能电话、a d s l “铁通极速快车”宽带等业务。铁通兴 安盟分公司2 0 0 5 年实现业务收入0 1 3 亿元。截止2 0 0 6 年4 月底，铁通兴安盟分公司 固定电话用户2 7 万户，电信市场占有率4 8 6 。 目前铁通兴安盟分公司围绕铁路沿线发展公众客户，开始和城建部门进行合作，渗 透小区，并重点和房地产玎发商合作，抢夺市场。但铁通兴安盟分公司网络质量较差， 线路延伸较少，而且主要集中在铁路沿线，公司整体缺乏电信运营经验。 ( 4 ) 专等安盟电信 兴安盟电信公司成立于2 0 0 3 年1 月1 7 日，是内蒙古电信公司在兴安盟地区的分支 机构，现有核心员工8 人。公司秉承中国电信“用户至上，用心服务”的理念，本着“以 市场为导向、以客户为中心、以效益为目标”的经营战略思想，以“合作、创新、服务、 高效”为经营理念。三年来，初步建成了基础电信网，发展了部分客户。 兴安盟电信树立了“机制新、服务新、业务新、技术新”的企业形象，通过追求企 业效益、服务和管理水平领先，力争成为具有较强竞争实力的基础电信运营企业，但目 前市场份额微乎其微。兴安盟电信2 0 0 5 年全年实现业务收入3 4 0 万元，截止2 0 0 6 年4 月，共有凼定电话州户3 5 6 5 户，宽带用户4 0 0 户。 优劣势：兴安盟电信公司的优势包括上级公司对当地网络建设和市场竞争高度重 视，支持力度大：公司领导人原为兴安盟网通副总级干部，公司中层也多为兴安盟通信 公司业务技术骨干，熟悉电信企业运营：新成立的公司，没有历史遗留包袱和退休等人 员包袱问题。但其劣势也比较明显，一方面刚刚进入，社会认知度不高；另一方面公司 规模较小，网络= _ 1 i 健全，提供的服务种类相对较少。 2 2 3 潜在进入者威胁 ( 1 ) 国外的潜在竞争对手 2 0 0 1 年1 2 月1 1 同我国j 下式成为w t o 成员，按照w 1 0 文件原则，我国公r 丌了电 信市场逐步向外国公司开放的进程表和相关的开放条件。 在外资进入电信业务的步伐上，增值服务市场门槛较低开放程度高，投入小回报 快，外资将会很快进入；基础电信业务中对外资最有吸引力的是移动业务；固定电话中， 中国网通兴交盟分公司竞争战略研究 幽际和嗤内长途资费结构扭曲，加上i pf 乜话的准入障碍极小，外资有可能会先进入； 在本地电话领域，由于自建网络的可能性小，外资有可能会从专线接入服务切入【l 。2 0 0 4 年1 2 月1 1f 1 ，我国进入加入w t o 的后过渡期，电信市场开放的步伐加大。根据八世 承诺，移动话音和数掘业务将从北京、上海、广州等1 7 个城市和这些城市之间扩展到 余国，允许外资待股4 9 。国内和国际业务在北京、上海、广州三个城市和这三个城市 之阃提供服务将从外资持股2 5 逐步扩大到外资持股3 5 ，在上述1 7 个城市和这些城市 之f 剐提供服务，直到允许外资持股4 9 ，取消地域限制。 几年来，国外运营商对大规模进入中国通信市场持谨慎观望态度。建立战略合作伙 伴关系是目前国外运营商与国内运营商主要的合作模式。例如e q 啪t 、英国电信与中国 网通签署r 饯略合作协议法国电信与巾困电信其同投资在广州、北京建立了研发中心等。 其他在中国内地设有分支机构的美国a t & r 、r 本n t td o c o m o 等公司尚无进入中国 基础电信市场的实质性动作。 基础电信业投资巨大，政策法律环境不稳定、不健全是入世后外资没有大举进入中 国电信业的原因之一。目前业界普遍的观点认为，电信市场新一轮重组与3 g 牌照发放 密切相关，需婴通过合资进入的外资运营商面临的还是一个不确定的市场环境。电信市 场重组和3 g 牌照发放应该会在后过渡期结束之前完成，这对外资来讲是难得的进入契 机，后过渡期后期也就是2 0 0 6 年下半年之后是外资进入的有利时机【埔l 。 无论是后过渡期，还是更远的未来，中国电信业的对外开放面临着各种各样的挑战， 还有各种各样的问题亟需解决，虽然现阶段国外运营商没有大规模进入国内，在未来更 长时期不会进入兴安盟这样一个偏僻落后、交通不便的欠发达地区，但是以一个开放的 姿态迎接挑战，在对外丌放中谋求发展和跨越，这才是兴安盟网通万变中的不变之道。 ( 2 ) 国内潜在竞争对手 广电部门。从政策层面上看，由于电信条例将广播电视节目传送列入其中，为 将柬电话网、数据网、电视网的“i 网合一”扣下了基础。从技术层面上看，广电部门 的有线电视有一个庞大的网络，带宽高1 二电信网络并通达最终用户，一旦国家政策允许 广电网络经营电信业务，将立即构成对包括兴安盟网通在内的电信运营企业严重的现实 威胁。 2 2 4 替代品的威胁 替代品是指那些来自不同行业的产品或服务，这些产品或服务的功能与该行业的相 同或相似。 人连理1 ：人学专业学俺硕十学位论文 刈于固定电话束晚，移动电话就是种替代品，具体比如，中国移动在面对中国网 通拊的小灵通、j p 务时，为获取价格优辨，采取短信、“动感地带”等服务，在满足消 费者需求的同时，极大地降低了消费者的花费，形成了对小灵通的替代。据统计，对本 地电话企业而吉，由于替代性竞争激烈，2 0 0 3 年1 月至5 月，中国电信、中国网通市场 份额同比下降4 2 9 ，而中国移动、中国联通市场份额同比上升4 0 4 。 就话音业务来说，互联网上的电子邮件、聊天、i p 电话、手机短信等都是其替代品。 口6 口话皆业务i | j 场趋r 饱和，运营商纷纷降低资费标准以吸引用户，而v o l p 业务能够 实现的p c p h o n e 的通话方式大大降低了长途通话费用，对传统话音用户造成了大量 的分流。手机短信、互联网电子邮件以及m s n 、q q 等即时通信方式也逐渐被更多人所 选择使用。随着宽带应用的广泛普及，电信业务已逐渐由传统的语音业务向数据传送和 其它高增值业务转变，而移动通信、数据网络和卫星个人通信技术等通信手段，都成了 传统语音电话的强有力的竞争者。 2 2 5 供应商和购买者讨价还价能力 电信运营企业是十分显著的技术密集型企业，其设备主要依靠供应商供应，电信运 营企业自身没有足够的研发能力，且研发重点在应用方面。因此，电信运营企业能够提 供的j l ! i 信服务的质进午i j 町靠性一定程度上依赖着供应商的设备质量和可靠性。经过电信 业的长期发展，传统网络技术成熟度己经很高，通信设备供应商之间的竞争非常激烈， 没有一家企业可以绝对地左右电信运营企业的发展因此。电信运营企业受运营商讨价 还价能力的影响不大。 由于电信行业内目前产品差异化程度较低，因此客户在购买电信产品过程中占有