（技术经济及管理专业论文）中国建筑企业竞争力评价及实证研究.pdf

中文摘要 摘要：建筑市场是一个利润与风险并存的巨大市场。建筑市场的竞争既有一 般的特征，又有其特殊性。随着中国加入w t o ，建筑市场竞争愈加激烈，我国建 筑业企业亦面临诸多亟待解决的问题：建筑企业该如何培养自己的市场竞争能力 旨在竞争中保持竞争优势? 建筑企业竞争力由哪些因素影响? 如何评价建筑企业竞 争力? 企业竞争力对于企业的生存和发展具有决定性的意义。近年来，企业竞争力 的研究已经越来越引起经济界和管理界的广泛兴趣和重视，也取得了不少研究成 果，提出了不少竞争力评价方法。因此，在研究企业竞争力理论的基础上，去寻 找企业竞争力的来源，并通过提取一定的指标对企业竞争力加以评价和衡量将具 有较高的现实意义。 基于以上两项认识，本文基于中国建筑企业的实际情况，从原则性、操作性 方面系统地研究了建筑企业竞争力理论问题和评价指标体系、评价方法问题，这 对于中国建筑企业从根本上进一步培育和提升竞争力有一定的理论和现实意义。 研究结果证明，基于建筑企业所处的竞争环境的特点，分析中国建筑企业影 响因素符合实际竞争情况；根据这个框架建立的评价指标体系，和通过突破级数 法建立的建筑企业竞争力评价模型均具有较好的应用性；采用突破级数法进行计 算，简单易行。 关键词：建筑企业；企业竞争力；突破级数法；竞争力评价 分类号： a bs t r a c t a b s t r a c t ：c o n s t r u c t i o nm a r k e t r i s k i n g t h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h e i sah u g em a r k e tw h i c hi s p r o f i t a b l ea n d c o n s t r u c t i o nm a r k e tn o t o n l yh a sg e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c s ，b u th a si t sp a r t i c u l a r i t y w i t hc h i n ae n t e r i n gt h ew t o ，c o m p e t i t i o ni n t h ec o n s t r u c t i o nm a r k e ti s i n c r e a s i n g l yi n t e n s e ， a n dc o n s t r u c t i o n i n d u s t r yf a c e s n u m 啪l i sp r o b l e m sn e e d e dt ob es o l v e d ：h o ws h o u l dc o n s t r u c t i o nc o m p a n i e s c u l t i v a t e t h e i ro w nc o m p e t i t i v e n e s si no r d e rt or e t a i nc o m p e t i t i o na d v a n t a g e si nt h i sm a r k e t 9 w h a tf a c t o r sa f f e c t c o n s t r u c t i o n e n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s s ? h o wt oe v a l u a t e c o n s t r u c t i o ne n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s s ? e n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s si so fd e c i s i v es i g n i f i c a n c e 南rt h eb u s i n e s ss u r v i v a la i l d a e v e i o p m e n t 上i lr e c e n ty e a r s ，s t u d i e so ne n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s sn o to n l yh a v e l n c r e a s l n 斟ya t t r a c t e di n t e n s ei n t e r e s ta n da t t e n t i o no ft h ee c o n o m ya n dt h em a n a g e m e n t b u th a v em a d eal o to fa c h i e v e m e n t sa n dp r o p o s e dn u m e r o u sm e t h o d so fe n t e r p r i s e c o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o n c o n s e q u e n t l y ，i ti so fh i g h l yp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c et os e e k 幻rt h es o u r c eo fe n t e r p r i s e c o m p e t i t i v e n e s sb a s e d0 1 1s t u d y i n go ni t sn l e o r i e s 锄d e x t r a c ts o m ei n d e x e st oe v a l u a t ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s s a c c o r d i n gt ot h ea b o v et w ou n d e r s t a n d i n g s ，i nt e r m so ft h e p r i n c i p l ea n dt h e o p e r a t i o n ，t h i sp a p e rb a s e do nt h ea c t u a ls i t u a t i o no fc o n s t r u c t i o ne n t e r p r i s e si nc h i n 乱 s y s t e m a t i c a l l ys t u d i e dt h et h e o r i e sa b o u tc o n s t r u c t i o ne n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s si n c h i n aa n de v a l u a t i o ni n d e xs y s t e ma sw e l la se v a l u a t i o n m e t h o d s ， w h i c ha r eo f r h e t o r i c a la n d p r a c t i c a ls i g n i f i c a n c ef o rc o n s t r u c t i o n e n t e r p r i s e si nc h i n at o f u n d a m e n t a l l yf u r t h e rc u l t i v a t ea n de n h a n c et h e i rc o m p e t i t i v e n e s s t h er e s e a r c hr e s u l t sp r o v e dt h a td i v i d i n gt h o s ef a c t o r so nt h eb a s i so f c ：h a r a c t e r i s t i c so f c o n s t r u c t i o n e n t e r p r i s ec o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n tw h i c h i n f l u e n c e dc o n s t r u c t i o n e n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e n e s si n t ot w oc a t e n a r i e s t r a n s p a r e n tf a c t o ra n dr e c e s s i v ef a c t o r w a sma c c o r dw i t ha c t u a ls i t u a t i o no fc o n s t r u c t i o ne n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e n e s s ；t h e e v a l u a t i o ni n d e xs y s t e me s t a b l i s h e da c c o r d i n gt ot h i s f r a m e w o r k ，a 1 1 dt h ee v a l u a t i o n n l o d e lo fc o n s t r u c t i o ne n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e n e s se s t a b l i s h e do nb r e a k t h r o u g hs e r i e s m e m o db o t hh a v ei d e a la p p l i c a b i l i t y ；i ti s s i m p l ea n df e a s i b l et o 印p l yc a t a s 昀p h e s e r i e sm e t h o d st oc a l c u l a t i o n k e y w o r d s ： c o n s t r u c t i o n e n t e r p r i s e ；e n t e r p r i s e c o m p e t i t i v e n e s s ： c a t a s t r o p h es e r i e sm e t h o d s ；c o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o n v 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明确的说明并表示了谢意。 学位做作者签名娼疆签字胁呵年月节日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位做作者躲矗魈和 签字日期：砷年6 月 日 导师签名： 肝予 签知期：年月圹日 致谢 两年的研究生学习，我有幸得到了郭老师对我悉心的指导和生活中无微不至 的关怀。本文的撰写各个环节，老师都给予了我极具启发性的指导和意见。在日 常的科研过程中，她严谨的科研作风和宽厚诚恳的人格魅力，都成为我今后的学 术生涯和人生道路上的财富。在此，学生谨向我的导师致以深深的感谢! 恩师教 诲，终生难忘! 在研究生学习及撰写论文期间，莫国刚、武超同学对我论文中的研究工作给 予了热情帮助，在此向他们表达我的感激之情。 另外也感谢我的家人，他们的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学业。 1 绪论 1 1论文的研究背景 竞争力是个非常复杂的概念，原来是管理学的名词，但是现在已经频频见诸 于各个领域。由于经济全球化的发展，使得国家间、产业间、企业间都不能够回 避激烈的竞争，因此，研究识别、维持和提升竞争力越来越引起经济界和管理界 的广泛兴趣和重视。竞争力研究的对象分为国家、产业和企业，由此一般分为国 家竞争力、产业竞争力、企业竞争力等不同的概念，学术界对这几个概念的范畴 和定义有较大的分歧，但是迈克波特就指出国家竞争力由四个要素组成：1 要素 条件；2 需求条件；3 相关的支持产业；4 企业的战略、组织结构、竞争状况。 由此可以看出是企业的竞争力是国家、产业竞争力的基础，同时企业竞争力对于 企业的生存和发展也具有决定性的意义。本论文将企业竞争力作为研究对象，这 是一个具有理论和现实意义且值得高度重视的研究领域。 二十一世纪的全球社会，经济全球化一体化进程越来越快，竞争国际化，国 际战略格局多极化趋势加速发展，国与国之间合作与竞争并存，我国改革开放3 0 年，加入w t o 已经将近十年，更多的融入了全球的竞争，如何提升中国的竞争力 成了我们的发展主题。发达国家强大的原因是他们拥有一大批竞争实力强的跨国 公司，因此从国家战略角度来看，我国也亟需提高企业的竞争力，培养一批能与 国外大公司抗衡的优秀企业。识别、维持和提升企业竞争力成为企业界、学术界、 政界的当务之急【5 j 。 在任何一个国家，建筑业都是国民经济的一项重要内容，是社会发展与经济 增长的基础性产业，对其他的产业的带动性非常强。建筑业在各国经济中都占有 重要地位。 在美国，建筑业是最大的经济部门之一，2 0 世纪8 0 年代以来，美国建筑业在 国内生产总值( g d p ) 中所占的份额最多，近年来，建筑业依然是美国最大的产业， 2 0 0 5 年建筑业占美国整个g d p 的8 9 卜- 9 。澳大利亚建筑市场规模较大，根据澳大 利亚工业资源投资部提供的数据，2 0 0 4 财年建筑业完成产值7 6 3 亿澳元( 合5 8 7 亿美元) ，约占该国g d p 总量的6 。建筑业也一直是俄罗斯的支柱产业，在国民经 济中具有重要的地位。2 0 0 4 年，建筑业产值约为5 2 0 亿美元，占当年g d p 的9 n 别。 在中国，建筑业已经发展成为包括房屋建筑、安装工程、市政建设、电、交 通、邮电工程建设等多种专业、门类齐全、综合配套的产业，建筑业在中国国民 经济中仅次于工业、农业，居第三位乜1 。建筑业每年完成高达数以万亿计的固定资 产投资规模( 2 0 0 8 年完成固定资产投资1 7 2 3 万亿元，2 0 0 8 年我国建筑业就业人 数约为3 8 0 0 万人，为社会提供了大量的就业机会，完成6 11 4 4 亿元总产值。) 中 国目前处于工业化成长期的经济发展阶段，决定了我国在建筑业上的上升阶段， 预示了中国建筑业有良好的发展前景和增长潜力，对国民经济的发展起重要的支 持作用。因此，建筑业企业竞争力不仅影响个别建筑企业的生存和发展，而且对 中国整个建筑业和国民经济的健康稳定发展也有重要的影响。 2 0 0 1 年1 2 月1 1 日中国正式加入世界贸易组织( w t o ) ，成为世贸组织的第1 4 3 位成员，中国在渡过了3 5 年的过渡期后，建筑业全面对外开放，中国建筑企业 面临着如何与国际市场接轨，如何在巩固国内市场的同时，进一步开拓国际市场 与国外建筑企业展开竞争等一系列问题。自1 9 8 0 年起，中国承包商开始进入国际 工程承包市场，经过2 0 多年的发展，逐渐在国际工程承包市场取得一定的市场份 额，具有一定的竞争力，但是与世界上许多发达国家相比，还是存在着巨大的差 距。可以说，中国建筑业从未脱离过低效益产业行列，这种收益水平较低的状况， 不仅影响它的产业地位，也制约了自身的发展，如果这种状况不能尽快改善，中 国建筑业企业将很难具备现阶段开拓全球市场所必需的竞争能力，因此提高竞争 力成了中国建筑企业迫在眉睫的任务。而增强企业竞争力的首要问题则是对企业 的竞争力进行全面的认识和有效的评价。 基于以上认识，本文选择建筑企业的竞争力评价研究作为我的硕士论文题目， 希望将自己本科阶段所学建筑类专业和硕士阶段学习的经管类专业知识结合起 来，学以致用。本文通过对企业竞争理论的阐述，分析建筑企业竞争力的来源， 同时构建建筑企业竞争力评价体系，选择合理的评价方法最终以实证研究的方式 对指标体系进行论证。希望本论文能对致力于提高中国建筑企业竞争力的管理人 士、企业、企业家有参考作用。 1 2 研究的目的和意义 1 2 1 研究的目的 市场的本质特征是竞争，竞争造就企业竞争力。企业的生产能力决定其短期 创造利润的能力，企业的竞争力决定其可持续发展的能力。在日益激烈的市场竞 争中，企业必须要具备一定的竞争能力以求获得长久生存和不断的发展。实际上， 企业不仅要具备一定的竞争力，而且还要知道自己哪些方面有较强的竞争力，哪 些方面有待提高，整体的竞争力如何。本文分析我国建筑企业竞争力的一般原理， 2 建筑企业所处的竞争环境，建筑企业的竞争力是怎样形成的，构建适合我国的建 筑企业竞争力评价指标体系并且选择合理的评价方法进行实证分析，由此帮助企 业发现自身的竞争力优势和劣势，从而有的放矢的加以改进，准确地认清中国建 筑企业的竞争力现状和有效的提高整体竞争力水平。 1 2 2 研究的意义 本文研究建筑业企业竞争力的价值主要体现在以下几个方面： ( 1 ) 有利于适应建筑业企业生存和发展的需要 任何企业的生产和经营活动都是商业活动，企业为了生存和发展就必须从这 些商业活动中获取盈利。而企业的竞争力，可以被转化成为企业在市场中的优势， 从而帮助企业占领市场并获得盈利。建筑业企业的竞争力可以形成企业在建筑市 场的中标能力，从而保持和增加企业的市场占有率，是建筑业生产及经营活动获 取盈利的基础，因此是企业生存和发展的基本能力。 中国加入w t o 后，世界五百强进入中国，同时实施“走出去 战略也是我国 对外开放的基本国策中新的重要内容。我国建筑企业为了生存和发展，不得不面 对国内外激烈的竞争，积极开拓国际市场、开张国际化经营是增强建筑业企业的 一个重要途径，这既是企业发展的机遇又是挑战。要想在竞争中生存和发展并且 形成自己的优势，关键在于加快培育和提高企业的竞争力。 根据2 0 0 7 年权威杂志e n g i n e e r i n gn e w sr e c o r d ( e n r ) 全球最大2 2 5 家承包商 排名可以看见，我国已经有5 l 家企业上榜，较2 0 0 6 年增加2 家，完成海外工程 营业额2 2 6 7 8 亿美元，平均营业额为4 4 5 亿美元，相比2 0 0 6 年的3 3 3 亿美元 增长了3 4 ，接近全球大型承包商业绩整体增幅。入选中国企业最低营业额也达 到6 2 0 0 万美元，而2 0 0 6 年这一数字仅为3 2 0 0 万美元。但是由榜单可以看出中国 企业与国际领先承包商的实力仍有较大差距。名单显示，中国入选企业大都集中 在名单的后半部分，排在1 0 0 名以外的达到3 8 家。本届全球最大2 2 5 家国际承包 商平均完成营业额为1 3 7 9 亿美元，约为中国企业平均营业额的3 倍，我国只有4 家企业高于该水平( 见表卜1 ) 。 3 表卜i 全球最大2 2 5 家承包商国外营业额状 国外营业额 承包商国籍公司数量 亿美元比重( ) 美国5 23 4 8 51 8 4 加拿大31 30 1 欧洲英国 71 2 7 36 7 德国 6 2 1 8 41 1 5 法国92 8 9 71 5 3 意大利 1 25 8 93 1 欧洲( 5 9 家) 荷兰 25 1 72 7 西班牙81 2 5 96 6 其他1 52 8 4 41 5 日本1 71 6 0 38 5 中国 4 6 1 0 0 75 3 韩国72 41 3 土耳其2 03 6 91 9 所有其他 2 l6 6 23 5 总计 2 2 51 8 9 4 i1 0 0 资料来源：h u p ：e n r c o n s t r u c t i o n c o m 由此可见，虽然我国建筑企业在加入w t o 以后，积极开拓国际市场，取得了 一定的成绩，但是不可否认中国建筑企业的竞争力亟需提高，中国在入围榜单的 企业数仅次于美国，但是营业额却大大低于欧洲、美国和日本的企业，这就是企 业竞争力不强的表现。从长远来看，要更有力地开展国际竞争，我们必须形成一 批有国际竞争能力的大型企业和跨国公司，这关系着企业的生存和发展，也是使 我国真正成为经济强国的迫切需要。 因此，对于建筑企业的竞争力进行研究将有助于我国建筑企业竞争力的提升， 从而进一步参与全球竞争。 ( 2 ) 有助于建筑市场有效的运行，促进建筑业的改革和发展。 由于中国特殊的经济发展轨迹，市场经济体制是通过改革由计划经济转换而 形成的。中国大型建筑企业一般不是通过企业扩张、并购而形成的，而是由原先 行业管理公司转变而来，这种形式组建的大型企业和整个行业竞争力需要整合。 绪论企业与它所依托的产业有密切的联系，企业的竞争优势与产业的比较优势有 4 一定的相关性 9 1 。 中国建筑行业由于历史的原因，一直存在着许多问题，例如我国建筑业地区、 行业封锁与条块分割现象严重。专业工程项目条块分割、地方保护主义严重制约 建筑业资源在地区之间、部门之间的优化配置。行业科技含量普遍较低，我国3 8 0 0 万建筑职工，3 2 0 0 万是农民工，文化水平低，信息化程度低。在国际竞争方面， 由于缺乏国际工程承包经验，国外对中国建筑业普遍看法是：技术水平高，项目 管理水平低，资质不够，投融资能力差，从而全面影响了中国建筑业企业的综合 竞争实力。 通过对建筑企业的竞争力评价，找出制约我国建筑企业竞争力的关键因素， 将有利于从根本上认识行业的发展问题，这样，一方面可以提高中国建筑业企业 整体产品生产和服务能力，从而提高中国建筑业企业的整体竞争力；另一方面， 企业的竞争力可以得到有效的发挥，提高整体建筑业资源利用的效率，也有利于 建筑市场整体的正常运行。因此，研究中国建筑业企业竞争力并对之进行评价是 我国建筑市场有效运行的基础，能使市场起到有效配置整个行业资源的作用，为 建筑企业提供公平竞争的环境，为我国建筑业企业进一步提升竞争力创造产业链 支持。 ( 3 ) 有助于在学术上加强针对建筑企业竞争力的研究 在企业竞争力研究方面，前人的研究已达到相当的深度，但是从成果来看， 很大程度上来看是针对制造企业来研究的，具体针对中国建筑企业竞争力的理论 不多。因此，针对大型建筑企业竞争力进行研究，建立中国建筑企业竞争力评价 指标在学术上有很大的理论意义。 1 3 论文研究的主要内容、研究路线和技术路线 1 3 1 研究的主要内容 本文的研究内容可以划分六个章节进行研究：第一章绪论部分简要说明了本 文的选题背景和意义、研究的主要内容、研究方法和技术路线。第二章节着重对 企业竞争力理论进行阐述，对国内外企业竞争力评价特别是建筑企业的研究文献 进行分类、梳理。第三章是在分析建筑市场竞争与其他市场竞争差异的基础上， 研究建筑企业竞争力的影响因素，探索竞争力的来源，从中得出企业竞争力的来 源模型，为企业竞争力指标体系的鉴定基础。第四章是根据影响建筑企业竞争力 因素的分析成果，加以整理提炼，形成全面、系统又便于使用的建筑企业竞争力 评价指标体系，然后对各种评价指标体系和评价方法进行系统的总结，归纳其优 5 缺点，结合本文的研究内容，参考对竞争力来源的分析，选取出合适的评价方法。 第五章是基于突破级数法对我国建筑企业竞争力评价指标体系进行实证研究和分 析。最后则是本文的结论与展望。 根据国内外学者对企业竞争力定义的基础上，综合考虑我国建筑企业特点， 本文认为：“建筑企业竞争力是指建筑企业在竞争的环境中，通过配置或创造资源， 在占有建筑市场创造价值、维持发展方面与其他建筑企业在市场竞争中的比较能 力”o 本文在选题背景及研究定位中阐述了这样一个观点：随着全球化趋势的加快， 竞争必然是全球化的，竞争力的所有层面也必然是全球化的。特别是对于加入w t o 的国家的企业而言，除了走出国门参与国际市场的竞争，其国内市场的竞争也是 国际化的，即国内竞争国际化。因此，本文中除特别说明外，企业竞争力、企业 国际竞争力、建筑企业竞争力均包含国际竞争的涵义。 1 3 2 研究方法和技术路线 ( 1 ) 研究方法 本研究从竞争力基础理论出发，结合中国建筑业特点、实际状况，采用文献 综述、数据搜集和数学建模三种方法进行研究。 ( 2 ) 技术路线( 见图1 1 ) ( 3 ) 本文的创新点 本论文研究的竞争力在国内外有许多的理论研究基础，在对企业竞争力理论 进行回顾、分析、对比的基础上，将企业竞争力理论引入到中国建筑业企业中， 对建筑企业竞争力加以明确界定，运用理论对企业进行分析。 此外，针对我国建筑业企业面临激烈的国内外竞争，构建合理、系统、操作 性强的中国建筑企业竞争力评价指标体系，选择突破级数法作为评价方法进行评 价，最后对评价结果进行分析，对增强我国建筑企业竞争力提出合理的建议和意 见。 1 4 本章小结 本章首先给出了论文的研究背景，由此引出了本文的研究目的，并且从理论 和实际方面对论文的研究意义加以阐述。然后给出了论文的研究内容，介绍了研 究方法，并且介绍了本论文可能到达的创新之处。 6 图卜1 研究技术路线 f i g 1 - 1r e s e a r c ht e c h n o l o g yr o a d m a p 7 2 建筑企业竞争力的理论分析 2 1 企业竞争力基础理论概述 企业竞争力是企业在稀缺资源竞争中生存和发展的综合力量，即在竞争环境 中企业获取资源、有效整合资源并做出正确的战略选择的能力。有竞争力的企业 能比竞争对手更好更快地满足顾客的需求，进而为企业带来更多的资源和收益， 并促进企业的成长。 从目前的文献来看，最早进行竞争力研究的是美国，美国进行竞争力研究的 背景是7 0 年代以后，随着日本、西欧经济的复苏和快速发展，一直处于国际领先 水平的三大行业：钢铁、汽车制造和电子业完全丧失了市场的优势地位。1 9 7 8 年 美国白宫和参议院要求美国技术评价局( o f f i c eo ft e c h n o l o g ya s s e s s m e n t ) 开始 进行美国竞争力的研究；1 9 8 0 年美国劳动部国外经济研究室提交了关于美国竞 争力的总统报告；1 9 8 3 年6 月，总统旱根任命了一个“产业竞争能力总统委员会 ， 由于美国政府对企业竞争力研究的极大关注和热情推动，美国终于在2 0 世纪9 0 年代恢复了自己的国际竞争力。作为对美国的回应，英、法、德、日等国家也纷 纷开展了竞争力研究，在这样的背景下，国内外对企业竞争力的研究成果和研究 成果越来越多。 2 1 1国外企业竞争力理论考察与分析 西方关于企业竞争力的理论研究百花齐放，按不同的标准有不同的流派划分。 为便于文献的归纳整理，本文将这些理论分为三个大类。 ( 1 ) 基于产业分析和战略定位的企业竞争力理论 1 战略规划学派 2 0 世纪6 0 年代初期，安东尼( r n a n t h o n y ) 、安德鲁斯( k r a n d r e w s ) 等奠定了战略规划学派的基础。该学派主要利用s w o t 分析工具、波士顿矩阵、 s p a c e 矩阵等方法使企业能力与竞争环境进行匹配。战略规划派的核心思想是注重 资源与未来机遇的匹配，认为战略规划的优劣与环境变化密切相关，匹配不当会 对经营产生消极影响。从某种意义上来说，战略规划派强调企业是作为游戏的接 受者在产业中竞争。该理论假设环境是可预测的，强调企业战略的实现要确定明 确的目标，从而实现企业处于竞争的目的，有时企业会对目标采用模糊的方法， 以防竞争对手模仿。 8 2 环境适应学派 随着环境的不确定性对企业的冲击的加强，人们逐渐认识到，战略需要根据 环境的不断变化而进行调整，并由此产生了环境适应学派。该学派的主要观点是 强调战略的动态变化，即战略的制定与决策过程取决于环境波动的程度。该学派 代表人物a n s o f f 认为世界上没有通用的战略、战略不是唯一的、战略的正确与否 和企业所处的特定环境密切相关【8 】。该学派认为企业要不断持续地进行自我更新， 以增强企业面对竞争的应对能力。环境适应学派弥补了战略规划派的某些缺陷， 但其思想具有生态类比色彩，在针对不同的环境采用何种对策方面尚缺少有效的 分析工具用以确定企业应如何与同行竞争。 3 产业组织理论学派 产业组织学派的出现源于人们认识到市场结构与各种战略因素诸如产业 集中度、规模经济、垂直一体化、产业壁垒、产品差异等对企业盈利能力的影响 比外部政治和经济环境的影响更大，因而，产业选择与市场定位成为企业战略的 核心问题。该学派中有代表性的是m i c h a e le p o r t e r 的企业战略思想，认为企业是 一个零散的但内部关联的经济活动的集合体，战略就是确定这些活动的组合及其 相互关系。p o r t e r 提出了成本领先、差异化、成本积聚化与差异积聚化等四大战略， 企业必须从中选择一种战略来赢得竞争优势【l 】。他提出驱动产业的五种基本竞争 力：潜在进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力和现有竞争对手的 竞争【删。如图2 1 所示。 图2 一l 决定企业盈利能力的五种竞争作用力 f i g 2 - 1t h ep r o f i t a b i l i t yo ft h eb u s i n e s sd e c i s i o no ft h ef i v ec o m p e t i t i v ef o r c e s p o r t e r 是学术界第一个完整、系统阐述企业竞争优势来源及保持战略的学者。 他的思想无论是在竞争力理论研究还是实践上都有重要地位。尤其是他提出的“五 力模型 、“四种基本战略 、“价值链 在后来的竞争力研究中成为重要的分析工 9 具。但是其关于产业集中度与利润率和价格是否正相关，能否同时采用成本领先 战略与产品差异化战略，以及企业成功的关键取决于市场结构还是企业的内部资 源与能力等问题上也有一些争议。 4 资源基础理论学派 资源基础理论建立了资源( r e s o u r c e s ) 、能力( c a p a b i l i t y ) 与核心竞争力理论 ( c o r ec o m p e t e n c i e s ) 三个概念体系。资源可以是有形的，如资金、厂房、设备等； 也可以是无形的，如专利、品牌等。能力总是无形的，它可以通过长期的学习和 积累形成，也可以通过兼并其他的企业来获取。核心竞争力理论把能力从资源中 分离出来，强调企业是能力的集合体，能力决定企业的发展方向。 综合以上各种战略管理的观点：企业战略管理主要是对未来投入和产出的动 态管理来实现企业竞争力的提高。制定企业战略成功的关键是对企业内外部环境 以及企业自身资源进行分析，通过培养学习创新能力来开发新的资源，协调整合 各种企业活动，以实时迅速地适应各种变化，进而提高企业自身的核心竞争力和 可持续发展能力。 ( 2 ) 基于资源观的企业竞争力理论 企业资源基础论是经典战略管理理论、产业经济学和组织经济学等多学科结 合与创新的产物。r e m i t 和w e m e r 等学者在p e n r o s e 的企业内在成长论的基础上建 立了基于资源的企业战略理论。该理论认为，企业的资源和能力是异质的，这种 异质性决定了一个行业中不同的企业在绩效上的不同，企业可以通过提高其所占 的资源的质量或通过比竞争对手更有少地使用资源来获得竞争优势，当这种资源 不易模仿时，企业就获得了持续的竞争优势。 企业资源基础论放宽了理论假设，在资源异质性和非完全性的基础上提出了 分析企业竞争优势的新方法，从企业内部入手，分析企业是如何通过占有和挖掘 能够产生竞争优势的资源来确定自己的竞争地位。该理论认为，并不是所有企业 都具备持续的竞争优势，竞争地位归根到底取决于企业控制的资源状况，即与知 识相关的、难以买卖和在企业内部各部门可分割的资源。 但该理论仍存在不足：第一，过分注重企业内部的资源问题，而对企业外部 环境重视不够，难以适应环境变化的需要；第二，资源基础论的研究更注重于理 论上的解释和学术上的探讨，可操作性较差；第三，行业代表性不强，仅是通过 某几个行业的研究得出的结论，尚需进步考证。 ( 3 ) 基于能力的企业竞争力理论 1 组织能力理论 c h a n d l e r 认为企业能力是企业长期发展并维持优势的保证。企业能力是企业在 其历史发展过程中，充分利用规模经济和范围经济获得的生产能力、营销能力和 1 0 管理技能，是企业内部的物资、设施和人的能力的集合。企业能力来源于企业对 三个方面的投资：即对企业进行大规模生产所需设备的投资、对全国乃至国外的 营销、流通网络的投资；对管理的投资。 2 核心能力理论 p r e v a i l e d 和h a m e l 于1 9 9 0 年发表在哈佛商业评论上的“公司的核心能力 一文的主要观点是：核心能力是组织中的积累性学识，尤其是关于如何协调不同 生产技能和有机结合的多种技术流派的学识。核心能力包括五个要素，即文化 ( c u l t u r e ) 、技术( t e c h n o l o g y ) 、人力资源( h u m a nr e s o u r c e ) 、信息( i n f o r m a t i o n ) 和组织( o r g a n i z a t i o n ) ，这五个要素相辅相成，密不可分。 3 基于业务流程能力理论 波士顿咨询公司的s t a l k 和s c h u l m a n 提出，成功的企业极为注重组织活动和 业务流程，并把改善这些活动和流程作为首要的战略目标。企业成功的关键不仅 在于核心能力，还在于必须管理一些基本业务流程，每个流程都要求部门间协调 配合，每个流程也都应创造价值。 4 动态能力理论 动态能力理论认为如何发展、保持和增强组织能力对企业赢得竞争优势具有 关键作用，企业最宝贵的资产是以组织知识为基础的能力。该理论强调要开发公 司内外部独特的竞争能力来适应变化的环境，主要解决以下两个问题：一是识别 可能为公司带来持续竞争优势的独特能力；二是解释竞争能力和资源间的联合是 如何得到发展、分配和保护。该理论开始重视企业外部环境和北部环境、能力的 整合，从企业竞争的静态分析转向更多地注重企业可持续发展的动态分析。基于 动态能力的企业竞争力分析已成为企业竞争力分析的主流。 2 1 2 国内企业竞争力理论考察与分析 我国在1 9 7 8 年才逐步走向市场化，对竞争力这个市场竞争的产物的研究始于 上个世纪9 0 年。关于企业竞争力，尤其是企业竞争力的研究远远落后于西方国家。 随着市场竞争同渐激烈，近几年掀起了竞争力研究的热潮，对竞争力的研究更是 高潮迭起，硕果累累。但是关于企业竞争力的研究目前尚未形成完整的体系，还 没有形成新的学派砷1 。 同西方国家一样我国对企业竞争力的关注也始于政府。 1 9 8 9 年，原国家体改委与w e f 和i m d 商定进行国际竞争力研究方面的合作， 并于1 9 9 3 年将中国的部分数据纳入世界竞争力报告，1 9 9 4 年中国加入该部分 项目比较。1 9 9 5 年中国进行该报告的全部项目比较，并参与全球竞争力排序。可 以看出，进入2 0 世界9 0 年代，我国学术界才开始对企业竞争力进行研究。 1 9 9 1 年，狄昂照、吴明录等等承担国家科委重大软课题“国际竞争力的研究”， 重点研究国家竞争力的概念及度量方法，并于1 9 9 2 年出版专著国际竞争力。 其中涉及到企业竞争力的内容，如经济活力，工业能效等。1 9 9 3 年，任若恩教授 出版了关于中国制造业国际竞争力的初步研究和关于中国制造业国际竞争 力的进一步研究，从相对价格水平、劳动成本、生产率等角度探索了中国制造业 的比较优势和国际竞争力。1 9 9 5 年，中国社会科学院金碚研究员领导的课题组对 中国工业国际竞争力理论和方法进行了实证研究，并于1 9 9 7 年出版了专著中国 工业国际竞争力理论方法和实证研究，他在后来又有一系列成果如竞争力 经济学、中国企业竞争力报告等。 此外具有代表性的成果有：中国国际竞争力研究课题组1 9 9 7 年完成的中国 国际竞争力发展报告，1 9 9 8 年第l l 期中国工业经济上发表的李建明的企 业核心能力分析；吴敬琏、刘世锦等于发表的核心竞争力：非企业重组中的一 个新概念等。随后，彭丽红独著了企业竞争力：理论与实证研究；王陈叶等 出版了区域竞争力理论与实证；胡大力出版了企业竞争力论；田奋飞出版 了企业竞争力研究；2 0 0 8 年桂昭明等出版了企业竞争力研究新论；张维迎 出版了1 2 0 1 0 商业模式：企业竞争优势的创新驱动力等。 2 2 基于评价的企业竞争力研究 2 2 1国外企业竞争力评价的研究现状分析 ( 1 ) 瑞士洛桑管理发展学院的竞争力评价体系n 阳 瑞士洛桑管理发展学院( i n t e r n a t i o n a li n s t i t u t ef o rm a n a g e m e n td e v e l o p m e n t ， i m d ) 是研究国家国际竞争力的国际权威机构，每年出版世界竞争力年鉴( t h e w o r l dc o m p e t i t i v e n e s sy e a r b o o k ，w c y ) 来公布各个国家的竞争力排名。瑞士洛桑 管理发展学院认为，国家竞争力是指一个国家的国际竞争力，国际竞争力是指一 个国家在世界经济竞争的环境和条件下，与各国的竞争力相比较，所能创造增加 值和国民财富的储蓄增长和发展的系统能力水平，国际竞争力是一个全新的量化 的概念。1 9 9 6 年i m d 设计的国际竞争力评价体系有八大类竞争力要素、4 1 个方 面、2 2 4 项指标所构成。i m d 每年根据世界经济、社会环境的变化对其评价要素 和指标及数据进行更新，从2 0 0 1 年度起，将原来的8 大要素归并成4 大要素，将 原来构成科学技术要素的基本指标作为科学基础设施并入基础设施要素，与原有 的技术基础设施等并列为二级要素，如表2 1 所示。 1 2 表2 1i i n 国际竞争力评价构成要素及指标分布 ta b 2 1n ec o n s t i t u e n te l e m e n t so fe v a l u a t i o na n dt h ei n d i c a t o r so fd i s t r i b u t i o n o ft h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s 要素内容子要素及其所含指标数值指标 国内经济的总体状 国内经济( 3 3 ) 、国际贸 经济绩效易( 2 0 ) 、国际投资( 1 0 ) 、 7 5 况及效率 就业( 8 ) 、价格( 4 ) 社会、法律、政策、公共财政( 1 1 ) 、财政政 政府效率 制度框架的运行及策( 1 4 ) 、制度框架( 1 7 ) 、 8 1 有效性商业立法( 2 6 ) 、社会结构( 1 3 ) 商业组织、金融服生产率( 1 1 ) 、劳动力市 商业效率务、劳动力素质、管场( 2 0 ) 、金融( 2 0 ) 、管理 6 9 理的效率 实践( 1 0 ) 、态度与价值( 8 ) 基础设施存量与满 基本状况( 2 5 ) 、技术基 基础条件础( 2 0 ) 、科研基础( 2 1 ) 、 9 6 足企业发展的能力 健康与环境( 1 7 ) 、教育( 1 3 ) 资料来源：h t t p ：w w w w e f o r g ( 2 ) 世界经济论坛评价体系 世界经济论坛( w o r de c o n o m i cf o r u m ，w e f ) 在1 9 8 5 年的关于竞争力报告 中认为企业竞争力是“目前和未来在各自的环境中以比其国内外竞争者更有吸引 力的价格和质量进行设计和销售货物以及提供服务的能力和机会n o1 9 9 7 年设计 的国际竞争力评价指标体系包括三个评价方面和三大分析指数，三大分析指数包 括国际竞争力指数、经济经竞争力指数、市场化增长竞争力指数。1 9 9 8 年，世界 经济论坛又引入了微观竞争力指标，主要有商业环境和企业内部管理水平与经营 战略的成熟程度两个因素构成。今年w e f 又对竞争力指标的构成进行了调整，分 为基本条件、效率改进和创新与高级要素这三个分指数，每个分指数有不同的支 柱，如表2 2 所示。世界经济论坛在2 0 0 7 到2 0 0 8 年的全球竞争力报告中， 为了使评价结果更客观，在进行竞争力指数排名时三类要素及其内部子支柱均采 取不同的权重。 表2 22 0 0 7 到2 0 0 8 年w e f 国际竞争力指数内容 t a b 2 - 2t h ec o n t e n t so ft h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s si n d e xo fw e ff r o m 2 0 0 7 t o2 0 0 8 指数名称含义 基本条件分指数 制度、基础设_ 施、宏观经济稳定性、健康与基础教育 高等教育与培训、商品市场效率、劳动力市场效率、金融股市场成 效率改进分指数 熟度、技术准备度、市场规模 创新与高级要素分指数 企业现代化、创新 资料来源：w e f 网站h t t p ：w w w g e r w e f o r u m o r g 瑞士洛桑管理发展学院和世界经济论坛对竞争力的研究方法偏重于国家经济 实力的综合比较，属于国际竞争力的评价内容，对企业竞争力的其他它方面深究 得不够。但它们关于企业竞争力的评价内容、评价指标体系、评价方法对企业竞 争力评价指标体系的建立和完善，以及对企业竞争力的研究和企业竞争力理论的 形成具有重要的指导意义。 ( 3 ) 各大杂志社的评级方法 财富杂志分两个评价体系：一是全球5 0