（工商管理专业论文）中国银联基于商业生态系统的发展战略研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。 论文作者签名：日期：丝坚尘垫 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论 文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段 保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名握鹫聊虢够日期：迹且 i 山东大学硕士学位论文 摘要。 目录 a b ；】r l i 。4 l c t 3 第一章导论5 1 1 研究背景和意义5 。1 1 1 研究背景5 1 1 2 研究意义8 1 1 3 主要创新点8 1 2 研究方法与分析工具9 1 2 1 规范分析法9 1 2 2 文献研究法10 1 2 3 比较研究法10 1 2 4 几个重要的分析工具10 1 3 论文思路和文章框架13 第二章理论综述1 6 2 1 战略管理的基本原理1 6 2 2 商业生态系统理论及应用l 7 2 2 1 商业生态系统理论概念综述1 7 2 2 2 商业生态系统理论行业应用19 2 3 蓝海战略与战略联盟2 0 2 4 其它适用理论2 2 第三章银联外部环境分析2 5 3 1 宏观环境分析2 5 3 1 1 产业政策分析2 5 3 1 2 社会环境分析2 7 3 1 3 经济环境分析3 1 山东大学硕士学位论文 3 1 4 技术环境分析3 2 3 2 银行卡商业生态系统结构分析3 2 3 2 1 银行卡产业的价值系统分析3 2 3 2 2 银联的国际发展环境3 5 3 2 3 银联的国内发展环境3 8 3 2 4 商业生态系统具有明显双边市场特征4 2 3 2 5 新型支付工具持续引发生态系统变革4 3 3 2 6 新兴转接组织开始挑战银联核心地位4 4 3 3 机会与威胁分析4 5 3 3 1 市场发展空间广阔一4 5 3 3 2 内部和外部的威胁4 8 3 3 3 第三方支付的兴起5 2 第四章银联内部资源与能力分析5 5 4 1 银联资源分析5 5 4 1 1 银联有形资源分析5 5 4 1 2 银联无形资源分析5 8 4 2 银联能力分析6 0 4 2 1 技术研发能力6 0 4 2 2 品牌建设能力6 2 4 2 3 市场管控能力6 2 4 2 4 产品创新能力6 3 4 3 银联优势与劣势分析“ 4 3 1 优势分析6 4 4 3 2 劣势分析6 5 第五章银联商业生态系统战略制定6 9 5 1 银联战略定位6 9 5 2 银联战略目标7 0 5 3 银联战略重点7 l i i 山东大学硕士学位论文 5 3 1 构建银联全球网络7 l 5 3 2 提升品牌产业价值7 1 5 3 3 维护产业生态健康7 3 5 3 4 协调市场平衡发展7 4 5 3 5 加快创新产品布局7 5 5 4 银联战略措施的选择7 6 5 4 1 引领行业标准以标准提质量7 6 5 4 2 抓住市场转型以转型促发展7 7 5 4 3 加强政策引导以规范防风险8 1 5 4 4 适应国际思维以文化强合作8 3 5 4 5 开展精细营销以产品带发卡8 5 5 4 6 加快市场布局以深度增广度8 6 5 4 7 完善服务手段以服务升品质8 7 5 4 8 建立国际视野以开放赢市场8 8 第六章银联商业生态系统战略保障9 1 6 1 完善公司的用人机制9 1 6 2 完成公司市场化布局9 2 6 2 1 组织架构面向市场9 2 6 2 2 切实完成公司转型9 3 6 3 共享成长的企业文化9 4 6 4 良好的公司运营能力9 4 6 4 1 公司运营的工业化9 4 6 4 2 资本运营能力良好9 5 务；七章结论9 6 参考文献9 9 致谢1 0 1 1 1 1 山东大学硕士学位论文 c o n t e n t s a b s t r a c t - - 1 c h a p t e r1 i n t r o d u c t i o n 5 1 1r e s e a r c hb a c k g r o u n da n ds i g n i f i c a n c e 5 1 1 1r e s e a r c hb a c k g r o u n d 5 1 1 2r e s e a r c hs i g n i f i c a n c e 8 1 1 3i n n o v a t i o np o i n to ft h i sp a p e r 8 1 2r e s e a r c hm e t h o da n da n a l y s i st o o l s 9 1 2 1n o r m a t i v ea n a l y s i sm e t h o d 9 1 2 2l i t e r a t u r er e s e a r c hm e t h o d 1 0 1 2 3c o m p a r i s o nr e s e a r c hm e t h o d 1 0 1 2 4s e v e r a li m p o r t a n ta n a l y s i st o o l s 1 0 1 3t h o u g h t sa n df r a m e w o r ko f t h e s i s 1 3 c h a p t e r2 t h e o r ys u m m a r y - - - 1 6 2 1s t r a t e g ym a n a g e m e n tt h e o r y 1 6 2 2b u s i n e s se c o s y s t e mt h e o r y & a p p l i c a t i o n s 1 7 2 2 1s u m m a r i z a t i o no fb u s i n e s se c o s y s t e mt h e o r y 1 7 2 2 2b u s i n e s se c o s y s t e mt h e o r yi n d u s t r ya p p l i c a t i o n 19 2 3b l u es e as t r a t e g y & s t r a t e g yu n i o n 2 0 2 4t h er e s to fa p p l i c a b l et h e o r y 2 2 c h a p t e r3 e x t e r n a le n v i r o n m e n ta n a l y s i so fu n i o n p a y 2 5 3 1m a c r o e n v i r o n m e n ta n a l y s i s 2 5 3 1 1i n d u s t r yp o l i c ya n a l y s i s 2 5 3 1 2s o c i a lb a c k g r o u n do f b a n k c a r di n d u s t r y 2 7 3 1 3e c o n o m i ce n v i r o n m e n t 3 1 3 1 4t e c h n o l o g ye n v i r o n m e n t 3 2 3 2s t r u c t u r ea n a l y s i so fb a n k c a r di n d u s t r ye c o s y s t e m 3 2 3 2 1 u n i o n p a yb e c o m et h ec e n t r a l a n dp i v o t a lp a r to fb a n k c a r db u s i n e s s e c o s y s t e m 3 2 3 2 2i n t e r n a t i o n a lb a n k c a r de c o s y s t e me n v i r o n m e n ta n a l y s i s 3 5 3 2 3d o m e s t i cb a n k c a r de c o s y s t e me n v i r o n m e n ta n a l y s i s 38 i v 山东大学硕士学位论文 3 2 4t w o s i d e dm a r k e tc h a r a c t e r i s t i co fb a n k c a r db u s i n e s se c o s y s t e m 4 2 3 2 5e m e r g e n c yp a y m e n tp a r e mr e f o r mb u s i n e s se c o s y s t e m 4 3 3 2 6n e wb a n k c a r da s s o c i a t i o nc h 出l e n g et h ec o r es t a t u so fu n i o n p a y 4 4 3 3d e v e l o p m e n to p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a tb a n k c a r di n d u s t r yf a c e dw i t h 4 5 3 3 1t h eb r o a ds p a c eo fp a y m e n tm a r k e t 4 5 3 3 2f a c e so ft h r e a t 4 8 3 3 3e m e r g e n c yp a y m e n ti n d u s t r yb o o m i n gr i s e 5 2 c h a p t e r4 u n i o n p a yi n t e r n a lr e s o u r c e sa n da b i l i t ya n a l y s i s 5 5 4 1u n i o n p a yr e s o u r c e sa n a l y s i s 5 5 4 1 1 t a n g i b l er e s o u r c ea n a l y s i s 5 5 4 1 2 i n t a n g i b l er e s o u r c ea n a l y s i so fu n i o n p a y 5 8 4 2 u n i o n p a ya b i l i t ya n a l y s i s 6 0 4 2 1r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n ta b i l i t y 6 0 4 2 2b r a n dp r o m o t i o na n dm a n a g e m e n ta b i l i t y 6 2 4 2 3m a r k e tp r o m o t i o na n dm a n a g e m e n ta b i l i t y 6 2 4 2 4i n n o v a t i o na b i l i t y 6 3 4 3 a d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g ea n a l y s i s 6 4 4 3 1a d v a n t a g ea n a l y s i s 6 4 4 3 2d i s a d v a n t a g ea n a l y s i s 6 5 c h a p t e r5 u n i o n p a yb u s i n e s se c o s y s t e ms t r a t e g yf o r m u l a t i o n 6 9 5 1 u n i o n p a ys t r a t e g yp o s i t i o n 6 9 5 2u n i o n p a ys t r a t e g yt a r g e t 7 0 5 3 u n i o n p a ys t r a t e g yf o c u s 7 1 5 3 1c o n s t r u c t i o ni n t e g r a t e df i n a n c i a lp a y m e n ts e r v i c eg l o b a ln e t w o r k 7 l 5 3 2p r o m o t i o nu n i o n p a yb r a n di n d u s t r yv a l u e 7 l 5 3 3m a i n t e n a n c ei n d u s t r ye c o s y s t e mh e a l t h 7 3 5 3 4c o o r d i n a t et h em a r k e ts y m m e t r i c a ld e v e l o p m e n t 7 4 5 3 5s p e e du pp r o d u c t si n n o v a t i o na r r a n g e m e n t 7 5 5 4u n i o n p a ys t r a t e g i cm e a s u r e sc h o i c e 7 6 5 4 。1l e a dt h ei n d u s t r ys t a n d a r dt op r o m o t et r a n s a c t i o nq u a l i t y 7 6 5 4 2h o l dm a r k e tt r a n s i t i o nt os p e e dm a r k e td e v e l o p m e n t 7 7 5 4 3e n h a n c e m e n tp o l i c yg u i d a n c et op r e v e n ti n d u s t r yr i s k 81 v 山东大学硕士学位论文 5 4 4i m p r o v e m e n tc u l t u r ec o m m u n i c a t i o nt os t r e n g t h e nc o o r d i n a t e 8 3 5 4 5f i n er e f m e m e n tm a r k e t i n gt op r o m o t eb a n kc a r di s s u i n g 8 5 5 4 6p r o m o t ea c c e p t a n c em a r k e tt od e p t h 8 6 5 4 7p e r f e c ts e r v i c em e a n st op r o m o t eb r a n dq u a l i t y ，8 7 5 4 8e s t a b l i s h m e n to fi n t e m a t i o n a lf i e l d so fv i s i o nt ow i n 也em a r k e t 8 8 c h a p t e r6 1 m p l e m e n t a t i o np r o t e c t i o nm e a s u r e so fe c o s y s t e ms t r a t e g y 9 1 6 1p e r f e c tc o m p a n yh u m a nr e s o u r c em e c h a n i s m 9 1 6 2f o r m a t i o nt h em a r k e t a b l ei n t e g r a t i o na b i l i t y 9 2 6 2 1m a r k e t o r i e n t e do r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e 9 2 6 2 2p r a c t i c a lc o m p l e t et h ec o m p a n yr e s t r u c t u r i n g 9 3 6 3p r o c l a i mt 1 1 eh a r m o n i o i l se n t e r p r i s ec u l t u r e 9 3 6 4c o n s t r u c tm a r k e t a b l eo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e 9 3 6 4 1 o p e r a t i o n a li n d u s t r i a l i z a t i o no fc o m p a n y 9 4 6 4 2 o u t s t a n d i n gf i n i c a lo p e r a t i o nc a p a b i l i t y 9 5 c h a p t e r7 c o n c l u s i o n s 9 6 r e f e r e n c el i t e r a t u r e 9 9 a c k n o w l e d g e m e n t 1 0 1 v i 山东大学硕士学位论文 摘要 银行卡产业以现代电子信息技术为支撑，以塑料卡片为卡基，通过以银行、 银行卡清算组织、第三方专业化的服务机构、银行卡受理商户组成的企业群体， 为持卡人提供电子支付和消费信贷的服务。2 0 0 2 年，经国务院同意、中国人民银 行批准，中国银联正式挂牌成立，银联的成立标志着国内银行卡产业“规则联合 制定、业务联合推广、市场联合拓展、秩序联合规范、风险联合防范”的产业发 展新体制正式形成。银联的主要职责是建设中国银行卡统一支付网络，为银行卡 跨行支付提供统一、高效、安全的支付清算服务，以及于银行卡产业链相关的其 他专业化服务，对我国银行卡产业发展发挥着基础性作用，中国银联的成立标志 着我国银行卡产业开始向集约化、规模化发展，从此，中国银行卡产业进入了全 面、快速发展的新阶段。 目前，中国银联是中国境内唯一的银行卡组织，处于我国银行卡产业链的核 心位置，各银行发行的银联卡通过银联跨行交易清算系统，实现了联网通用，从 而使银行卡得以跨银行、跨地区和跨境使用。银联的发展战略不仅关系到银联自 身的持续发展，也关系到整个银行卡产业链的发展，因此，其企业发展战略的制 定不仅以一般的企业战略定位，而是站在产业发展的高度上，与国家支付产业政 策相结合的金融战略，既有企业所处产业的高度相关性，也有典型的社会性。 银行卡产业属于典型的网络经济，是建立在高新技术基础之上的现代个人支 付结算系统，银行卡市场的主要参与方包括发卡机构、收单机构、持卡人、受理 商户、第三方专业服务机构以及与此相关的设备制造商、系统集成商、网络运营 商、应用开发商等上下游产业共同组成的产业群落，形成了完整的银行卡产业价 值链。近年来，随着网络经济的发展，新型支付产业以互联网支付、手机支付、 数字电视支付为代表大规模介入个人支付产业，对传统产业模式产生了理念上的 冲击，并分流了一部分市场；而从金融开放的角度出发，国内银行市场的开放已 纳入时间表，国内银行卡产业与国际银行卡产业的融合已成必然趋势。健康的银 行卡生态环境不仅是产业发展的需要，更是作为网路核心型企业银联的生存和 山东大学硕士学位论文 发展需要，因此，确定银联的发展战略，建立健康合理的产业发展格局，推进业 务创新和产业进步，符合银行卡产业各方的利益，符合国家金融战略的需要。 商业生态系统理论很好的诠释了新经济时代核心网络型企业发展的战略思 维。本文研究的方向，就是从商业生态系统理论出发，站在国家产业政策与银行 卡组织和公司化经营相融合的多重视角审视银行卡产业的发展模式，研究中国银 联基于商业生态系统的发展战略，从商业生态学的角度分析产业特征，分析产业 参与各方的地位和角色，尤其是核心企业的发展战略对产业发展的影响，研究其 发展动向和动因，从企业战略管理分析入手，结合p e s t 分析、蓝海战略等基础理 论，结合国内国际银行卡产业发展现状，从产业发展、文化沟通、创新多个领域 出发，围绕产业生态健康发展的视角，探索维护和保持产业健康发展的生态模式 对提高银行卡产业生态系统的生产率和强健性的积极影响，探讨产业政策的战略 前瞻性，形成创新发展、竞争有序、风险可控、健康和谐的生态产业链，为持卡 人提供一个范围更广、领域更多、渠道更丰富的银行卡受理环境，为中国经济发 展服务。 2 关键词：商业生态系统，银行卡产业，银联，发展战略 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t b a n k c a r di n d u s t r yi ss u p p o r t e db ym o d e mi n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y b a s e do na p l a s t i c c a r db a s e ，b a n k s ，b a n k c a r da s s o c i a t i o n s ，t h i r d p a r t y p r o f e s s i o n a l s e r v i c e o r g a n i z a t i o n sa n db a n k c a r da c c e p t a n c em e r c h a n t sc o n s t i t u t eg r o u p so fe n t e r p r i s e s ， p r o v i d i n gt h ec a r d h o l d e rw i t he l e c t r o n i cp a y m e n ta n dc o n s u m e rc r e d i ts e r v i c e s e s t a b l i s h e di nm a r c h2 0 0 2 ，u n i o n p a yi sab a n k c a r da s s o c i a t i o ne s t a b l i s h e du n d e rt h e a p p r o v a lo ft h es t a t ec o u n c i la n dt h ep e o p l e sb a n ko fc h i n a u n i o n p a y sp r i m a r y r e s p o n s i b i l i t yi sc o m m i t t e dt ob u i l d i n gi n t e r - b a n kt r a n s a c t i o ns e t t l e m e n tn e t w o r k ， p r o v i d i n gau n i f i e d ，e f f i c i e n ta n ds e c u r ei n t e r - b a n kc a r dp a y m e n ts e t t l e m e n ta n do t h e r s p e c i a l i z e df i n a n c i a ls e r v i c e s t h ee s t a b l i s h m e n to fu n i o n p a ys t a n d sf o rt h ef o r m a t i o n o fan e wi n d u s t r i a ls y s t e m 一 j o i n ts t i p u l a t i o no fr u l e s ，j o i n tp o p u l a r i z a t i o no fb u s i n e s s ， j o i n te x p a n s i o no fm a r k e ta n dj o i n ts t a n d a r d i z a t i o no fo r d e r s ”i ta l s oi n d i c a t e sa l l i n t e n s i v ea n ds c a l ed e v e l o p m e n to fc h i n a sb a n k c a r di n d u s t r ya sw e l la san e w p h a s eo f c o m p r e h e n s i v ea n dr a p i dd e v e l o p m e n t u n i o n p a yh a sb e c o m et h ec e n t r a la n dp i v o t a lp a r to fc h i n a sb a n k c a r di n d u s t r y , a n dp l a y sa l le s s e n t i a lr o l ei nt h ei n d u s t r yd e v e l o p m e n t t h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo f u n i o n p a yr e l a t e sn o to n l yt ou n i o n p a yi t s e l fb u ta l s ot ob a n k c a r di n d u s t r yc h a i n d e v e l o p m e n t t h e r e f o r e ，i t se n t e r p r i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yp i t c h e sn o to n l yt o e n t e r p r i s ei t s e l f , b u ta l s oa tt h eh e i g h to fi n d u s t r yc h a i nd e v e l o p m e n t c o m b i n e dw i t i l n a t i o n a lf i n a n c i a lp a y m e n tp o l i c y , t h es t r a t e g yo fu n i o n p a yi n c l u d e st h e i n d u s t r y c o r r e l a t i o nt h a tu n i o n p a yi so na sw e l la si t st y p i c a ls o c i a l i t y b a n k c a r di n d u s t r yb e l o n g st ot y p i c a ln e t w o r ke c o n o m y e s t a b l i s h e df o u n d a t i o no n h i g h t e c ho fm o d e mp e r s o n a lp a y m e n ts e t t l e m e n ts y s t e m t h em a i np a r t i c i p a t i o np a r t y o fb a n k c a r dm a r k e tc o n s i s to fc a r di s s u e r s ，a c q u i r e r s ，c a r d h o l d e r s ，a c c e p t a n c e m e r c h a n ta n d t h i r d p a r t yp r o f e s s i o n a ls e r v i c e sa l o n gw i t h d e v i c em a n u f a c t u r e r , s y s t e mi n t e g r a t e dp r o v i d e r s ，n e t w o r ko p e r a t o r sa n d a p p l i c a t i o nd e v e l o p e r s ，w h i c h f o r m sac l o s e db a n k c a r dv a l u ec h a i n ，i n c l u d i n gu p s t r e a ma n dd o w n s t r e a mi n d u s t r y c l u s t e r s i nr e c e n ty e a r s ，w i t ht h e d e v e l o p m e n to fn e t w o r ke c o n o m y , e m e r g e n c y p a y m e n ti n d u s t r ym a r c h e si n t ot h ef i e l do fp e r s o n a lp a y m e n ti n d u s t r yb yi n t e r a c t p a y m e n t ，m o b i l ep a y m e n ta n dd i g i t a lt vp a y m e n t t h i sw a yo fp a y m e n tm a k e sab i g s t r e a mt oc o n v e n t i o n a lb a r l k c a r di n d u s t r i e sa n dt a k e sad i r e c ts t r i k eo np a y m e n ti d e a s 3 a sw e l l f r o mt h ep o i n to ff i n a n c i a lo p e n n e s s ，d o m e s t i cb a n k c a r ds e t t l e m e n tm a r k e t o p 锄e s sh a sb e e nb r o u g h ti n t ot i m e - t a b l e ，a n dt h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fb a n k c a r d i n d u s t r yh a sb e c o m ea ni n e v i t a b l et r e n d t h eh e a l t 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i n e s se c o s y s t e mt h e o r yd e p a r t u r e ，s t a t i o nm n a t i o n a li n d u s t r y p o l i c y , b a n k c a r d a s s o c i a t i o na n dc o m p a n y b a n k c a r di n d u s t r yo fd e v e l o p m e n tm o d e ， o fo p e r a t i n g ，m u l t i p l ep e r s p e c t i v ee x a m r e s e a r c hc h i n au n i o n p a y sd e v e l o p m e n t s t r a t e g yb a s e do nb u s i n e s se c o s y s t e m ；f r o mt h ei n d u s t r i a lc h a r a c t e r i s t i c so fc o m m e r c i a l e c o l o g y w ew a n tt oa n a l y z et h ei n d u s t r yp a r t i e sr o l e sa n ds t a t u s ，e s p e c i a l l yt h e c o r e e n t e r p r i s e sd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo nt h ei n f l u e n c eo ft h ei n d u s t r yd e v e l o p m e n ta sw e l l 嬲i t