（工商管理专业论文）移动通信运营商核心能力战略.pdf

北京邮电大学硕士学位论文 移动通信运营商核心能力战略 中文摘要 近来，中国电信产业竞争格局初步形成，移动通信产业的竞争日益激烈，但 主要以恶性价格战为主。这不仅造成国有资产的大量流失，而且削弱了运营商的 能力，不利于企业长远发展。面对3 g 时代，运营商任重而道远。3 g 生态系统 非常复杂，运营商必须从现在着手培养相应核心能力，才能赢得持久竞争优势。 本文尝试运用资源依赖学派与能力理论来解决移动运营商如何获得持久竞争优 势的问题。在分析了宏观环境和移动通信的产业结构后，详细阐述了核心能力的 定义、特征及作用，接着说明了移动通信产业的核心能力，指出2 g 时代的核心 能力与3 g 时代的核心能力差异；3 g 时代运营商的核心能力就是对产业链的协 调能力及营销能力。运营商当前的核心能力己不能适应3 g 环境变化，所以运营 商应调整战略，开始培育自己的新的核心能力，才能获得持久竞争优势。随后对 运营商制定和实施核心能力战略，如何开发、扩展核心能力提出：( 1 ) 内部开发； ( 2 ) 战略联盟。最后是核心能力战略的评价与控制，运营商应该定期或不定期 地重新审核核心能力，根据环境变化做出及时调整。希望本文能够对中国的电信 企业培养核心能力，成为世界一流通信企业，同时也为中国电信产业的良性发展 提供一点有益的思路。 关键词：战略核心能力移动通信价值链 移动通信运营商核心能力战略 熊京邮电大学联士学位论文 c o r e c o m p e t e n c es t r a t e g yo f m o b i l e c o m m u n i c a t i o n o p e r a t o r s a b s 零黜氅c 蕈 t h e c o m p e t i t i v es i t u a t i o nh a sc o m ei n t ob e i n gi nc h i n e s et e l e c o ms e r v i c em a r k e t s i n c e2 0 0 2 t h ec o m p e t i t i o na m o n gc h i n e s em o b i l eo p e r a t o r sb e c o m e sf i e r c e rt h a n e v e lb u tt h ee x t r ac o m p e t i t i o nt l l a tr e s u l t si np r i c ew a ri ss e r i o u s ，t h i sw i l ln o to n l y l c a dt ol a r g eq u a n t i t yl o s so fs t a t e - o w n e da s s e tb u ta l s ow e a k e n 囊ec o m p e t e n c eo f o p e r a t o r s s oi ti sh a r m f i at ot h el o n g r u nd e v e l o p m e n tt ot h em o b i l eo p e r a t o r s 3 gi s c o m i n ga n dt h eo p e r a t o r sm u s tt l l i r 汰a b o u tt h ef u t u r ea n dm a k et h e i rs t r a t e g yt od e a l w i t hi t b e c a u s e3 gi sv e r yc o m p l i c a t e da n dn e w t om o b i l eo p e r a t o r s t h e yh a v et o c u l t i r a t e 氆e 拓c o r ec o m p e t e n c ef r o mn o wo ni no r d e rt oo b t a i nl o n gc o m p e t i t i v e a d v a n t a g e s t h i sr e s e a r c hw i l lt r yt oa f r o r das o l u t i o nf o rt h em o b i l eo p e r a t o r s f i r s t l y , t h i sr e s e a r c hf o r m u l a t e st h ed e f i n i t i o no ft h ec o r ec o m p e t e n c ea f t e r a n a l y z i n gt h e m a c r oe c o n o m i ce n v i r o n m e n ta n dm o b i l ec o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y s t r u c t u r e 。 s e c o n d l y , t h ec o r ec o m p e t e n c ef o r3 g si d e n t i f i e da n di tl sv e r yd i f f e r e n tf r o m t h a to fw h a tw et h i n k t o d a y t h ec o r ec o m p e t e n c ei n3 gi s m a d eu po ft w o c o m p o n e n t s ：t h ec a p a b i l i r yo fc o o r d i n a t i n gt h ep a r t n e r sa n dm a r k e t i n gs k i l l s n o w , t h ec o r ec o m p e t e n c eo ft h e o p e r a t o r si sn o t f i tf o rt h ec h a n g eo f3 ge n v i r o n m e n t s y e t s o t h e ys h o u l dc u l t i v a t en e wc o m p e t e n c et og a i nl o n gc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s 。 t h i r d l y , t h em e t h o d o l o g ya b o u tm a k i n ga n dc a r r y i n go u tc o r ec o m p e t e n c e s t r a t e g ya n dh o w t o d e v e l o pa n de x p a n dc o r ec o m p e t e n c ea r ep r o v i d e d ：( 1 ) i n n e r d e v e l o p m e n t ；( 2 ) s t r a t e g i ca l l i a n c e ， a tl a s t ，i ti sa b o u t 氆ee v a l u a t i o na n dc e n t r e lo fc o p ec o m p e t e n c e s t r a t e g y t b e o p e r a t o r s s h o u l de v a l u a t ec o r ec o m p e t e n c ep e r i o d i c a l l ya n d a d j u s t i td u et ot h e c h a n g i n g e n v i r o n m e n t i ti s h o p e f u lt h a t 也i sr e s e a r c hw o u l db eu s e f u lf o rc h i n e s et e l e c o ms e r v i c e o p e r a t o r sa n dc h i n e s e t e t e e o mi n d u s t r y k e yw o r d s ：s t r a t e g y c o r ec o m p e t e n c e m o b i l ec o m m u n i c a t i o nv 矗l u ec h a i n 移动激信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第1 页共4 4 页 1 1 经济环境 第一章环境分析 电信行业是社会经济的基础设旌，是人民生瀵必不可少的重簧部门，电信企 业的发展与社会经济的发殿具有很强的相关性，所以经济环境对电信企业发展影 响很大。下面，主要分析缀济环境的变化特征： 1 1 1 买方市场和开放经济 过去，电信企业一直处于卖方市场，现在，买方市场的形成对电信运管商提 出辑的要求秘挑战。中国的开放经济以加入w t o 为拯志，这就要求电信运黎囊必 须颟对市场全球化、超竞争和微利时代，戳理性思维刨造融信市场的辉煌。 1 1 2 。市场环境耨市场竞争主体 经过敬革开放，中国泡信、翌形残“5 + 1 ”模式，馨中鬻电信、中国移韵、中 国联通、中国网通、中国铁通和中湖卫通。电信的麓断局面基本被打破，现在从 毫信篷务浚入来看，没有一家薤予猿鼗遗彼。茹嚣 ，孛蓬移动占3 8 ，中国亳 信占3 3 ，中国网通占1 7 ，中国联通占1 1 ，中国铁通占1 。在不同的电信 主爨鲎务中彩或铁猿家垄凝裂募头麓薮禺甏。瑟在魄售蓬值烂务领域已经鸯4 0 0 0 多家在经营，形成激烈竞争的局面。随着电信市场的逐渐放开，国外电信鼯头将 会以不同戆澎式遴入中国，实麓本伍战爨，毫售竞孥主体耱会更熬趋舄多元铯。 鬻l2 0 0 2 掣电信避骛褒监务收入毙拶l 资料来源：信息产业鄢统计资料 北京邮电大学硕士学位论文第2 页共4 4 页 1 1 3 产业结构 从我国改革历程来看，产业结构必须进行大调整才能适应经济全球化的要 求，这对中国电信业产生很大影响，电信运营商正在由外延式发展向内涵式发展 转变，由粗放式经营模式向集约式经营模式转变。 1 1 4 市场经济规律 随着社会主义市场经济体制的日益完善，电信运营商必须认真遵守市场经济 规律，包括价值规律、供求规律和竞争规律，凡是违反这些规律的电信企业就有 可能面临被淘汰出局的危险，今天世界电信业碰到的困难就已经说明了这一点。 1 2 技术环境 当前，信息通信技术的发展突飞猛进。随着传统电信网向下一代电信的演进 以及单纯的语音业务向数据多媒体业务的转移，电信新业务层出不穷。由于近两 年市场竞争加剧、a r p u 值不断下降，各电信公司都在新技术的支撑下着力进行 业务创新。在移动通信领域，正在从2 g 向3 g 过渡。 去年中国政府划分了3 g 的频段，预示着中国在推广3 g 方面开始启动，这 次将3 g 正式列入电信业务更加表明了中国政府推3 g 的决心。 1 2 12 g 、3 g ： 第二代移动通信系统是：支持话音和低速数据业务的系统。主要代表有： g s m 、c d m a o n e ( i s - 9 5 ) 、p d c 等。 2 5 代移动通信系统是：支持话音和较高速率分组传输的系统。主要代表 有：g s m + g p r s ，c d m a 2 0 0 0 1 x 。 第三代移动通信系统是：支持最高传输速率2 m b p s 的多媒体系统。主要标 准有w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 和t d - - - s c d m a ，3 g 业务在新公布的电信业务分 类目录中被列入蜂窝移动通信业务，成为我国电信业务的一类。新的分类目录 要求，3 g 业务要包括第二代蜂窝移动通信可提供的所有的业务类型和移动多媒 体业务。3 g 业务的经营者必须自己组建第三代移动通信网络，所提供的移动通 信业务类型可以是一部分或全部。提供一次移动通信业务经过的网络，可以是同 一个运营者的网络设施，也可以由不同运营者的网络设施共同完成。 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第3 页共4 4 页 1 2 23 g 的发展 对于在中国发展3 g ，各方的态度不尽相同，主要有以下几类： 为了借这股东风进入移动通信领域或扩大其业务范围，通信设备制造企业 和未取得移动通信经营权的电信运营企业态度积极。 移动运营商为避免重蹈欧洲移动运营商的覆辙，以沉稳平和的心态看待 3 g ，建议首先进行试验，尤其是业务的商业运营试验。 1 2 33 g 发展中遇到的问题 尽管日、韩两国3 g 业务走在世界前面，但发展也不是一帆风顺，从全球范 围看，3 g 的发展远比预期的滞后，所遇到的主要难题是：2 g 到3 g 的平滑过渡， 3 g 标准的完善以及增值业务的开发等问题。 ( 1 ) 新型增值业务的开发是3 g 业务运营的关键。 第二代移动通信业务已很好地解决了话音服务和小规模的字符数据通信，这 在实际上已解决了现在商务应用中最大量的移动通信需求，致使非常理性化的商 务通信需求相对饱和，新的商务需求跟不上3 g 技术的发展。3 g 通信新功能的 优势更多地表现在感性服务市场上，如可视通信，视频视像传递，游戏、聊天等， 它们将更适应青少年市场。与2 g 相比，3 g 将是更个性化、更生活化的市场。 如何开发大规模的新型增值业务已成为3 g 运行的重要难题，日、韩两国的运营 商都是通过与大量( 几百、几千家) 内容服务商合作来实现业务创新的，运营商 将增值业务的九成收入给了内容开发商，以促进内容的丰富。对此，除了日本有 i - m o d e 成功的经验外，全球的2 g 运营商都还缺乏成功的经验。另外，由于3 g 业务的娱乐化应用取向对于中国这样人均收入不够高的国家，市场的支持力也不 会太高。中国3 g 应用市场增长速度可能会慢于事先的估计。 f 2 ) 3 g 标准完善问题 3 g 标准已成为国际移动通信市场竞争的焦点。世界三大标准w c d m a 、 c d m a 2 0 0 0 和t d s c d m a 分别由美国、欧洲、中国提出。目前美、欧政府都在 强力地支持自己的标准，以争夺世界范围的竞争优势。现在，c d m a 2 0 0 0 主要由 美国高通公司一家来主导标准，标准版本更易固定。而w c d m a 是由欧洲多家 工业团体联盟协调，所以标准的完善进度迟缓；欧洲标准w c d m a 延缓，实际 上给中国提出的t d s c d m a 的发展提供了机会。标准是市场规模竞争的结果， 中国是世界上最大的3 g 潜在市场之一，必然能培育出同样分量的世界级标准以 及拥有自主知识产权的设备制造生产能力。 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第4 页共4 4 页 ( 3 ) 如何使标准的技术实现更加成熟是加速推广3 g 的保证。 日本n t td o c o m o 在w c d m a 的推进上就碰到这样的难题，原有的2 g 业 务开展得越好，用户更换系统的积极性越小，其它标准也或多或少面临同样的问 题。 另外，如何实现2 g 到3 g 的平滑过渡也是加速推广3 g 的关键。例如，由 g s m 过渡到w c d m a ，对占全球8 0 的g s m 系统来讲，难度较大，不仅原来 的基站不能利用需要重建，而且大量的用户转换工作也是难题。根据中国的专家 介绍，我国自主开发的t d s c d m a 对此早有准备，其过渡产品t s m 可向下兼 容g s m ，实际上是一种很好的方案。尽量实现平滑过渡不仅在于节省投资，更 重要的是有利于保有用户份额便于日后的经营。” 1 2 43 g 与移动通信产业竞争力 3 g 手机，已不再是单纯话音通信的终端，而是集高速移动通信技术、微电子 技术、计算机软硬件技术、精密彩色显示技术、网络技术于一体的高精尖产品。 它会与p d a 、笔记本、微机结合在一起，带动新一代信息设备更新。由于手机 是个人专用产品，其将来的市场规模已非其他信息设备可比拟。这也就是日、韩 两国不惜一切代价争夺3 g 制造业的全球竞争力的原因。3 g 决策也不能只从一 代通信工具考虑，今天3 g 的研发制造水平，将会影响到第四代和更远时期的信 息产业的竞争力。中国的3 g 政策不仅仅是移动通信运营商的商业选择策略，而 且关系到整个信息产业的发展。 1 3 电信监管政策 在改革开放初期，由于电信企业发展缓慢，政府给予许多优惠政策，推动电 信产业不断发展壮大，由制约国民经济发展的瓶颈变成国民经济发展的支柱产业 和重要力量，因此国家给予电信企业的优惠政策已基本取消。同时，国家对电信 企业的监管力度不断加大，其目的是要创造一个公平、公开透明的电信竞争环境。 主要体现在四个方面： 新浪科技，中国信息协会“信息化论坛”研究报告，2 0 0 3 4 2 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第5 夏菇钳委 1 3 1 鬣联互遴 电信全程全鼷、窳模经济懿特点决定了毫倍秘闻只蠢互联曩递才憝炭瑗鼹壤 效益。同时，互联互通怒形成有效竞争的基础。没有电信网间的互联，就不能形 艘有竞争瓣电信市场，露没有竞争的毫傣枣场，藏没毒串鏊宅揍渡懿发黻。勇癸， 如果在电信市场放开后备运营商的网络不能实现互联互遇，消费者所享受到的电 信受务蒺塞也会大大降稳。溷鼗，氆爨冬国郡把嚣联互逶俸荛毫售整警瓣一个鬟 点。 迓嚣年来，毁癃一豢在想办法簿狭要鼗互遗润题，取褥了一些进震，惶效果 不理想，根本原因在于治标不治本。形成互联互通难的原因错综复杂，往往是拨 斑萝 带出援，麴果不综合治理，擐难墩缛实质经熬突破。一些互联鬟遗解决 得好的豳家和地区，其经验之一就是制定较为合理的网间结算标准，以保障互联 双方妻勺利益。攥了蜒，农般情况下，务鬓主导魄信运慧离从娶联互透巾获褥的 收入占总收入的1 5 一3 0 。而去年中豳电信和中国网通从互联互通中获得的收 入戆比例不足i o 。因姥，修订网阅结算标准已势在必行。 当前，各运营公司对解决互联互通问题的认识已趋统一，备方面都已充分认 识到互联互通在电信业发展中的重要地位和作用，有解抉互联互通问题的共同愿 攫。在此基础上，信息产业部凇备出台“硬措施”，运用法律的、行政的、经济 的、技术的等综合配套手段，保证互联贬通工作取得突破性进展。 i 3 2 普遍服务 当前，电信营遍服务正处在个新的十字路口。在政企合一的时候，邮电部 采取“浚入系数法”( 西帮系数大、东部系数夺) ，逶蓬羹鏊区之溺豹交叉龄菇将收 入补贴给西部边远地区，解决贫困地区馨口边远地区的电信普遍服务问题。政企分 汗居，夜1 9 9 9 鼙中罄电信第一次重霪鑫孽辩镁，鬻务貔骜在毒关文传孛鞠魂燕定， 普遍服努的义务由原中豳电信集团公司承担。假割2 0 0 1 年底中国电信篇二次熏 缀豹辩镞，在嚣务貔3 6 号文侉孛没套莠翡确囊瓣家企敦承捏营遽羧务瓣义务， 也就是说，自动解除了所有运营企业的普遍服务义务。 宅攘企整纯遮终嚣，各公司鄂疆效懿为孛心，在投资上更热理性和谨慎，凌 没有明照效益回报的情况下，他们不会再像过去那样向边远地区和贫豳地区投 资。妻西果不尽块簿决，电售照务就会瓣罄翅退鳃建殓，这与电信改革瓣秘衷怒 2 0 0 3 ：电穰麓管环境与监管政策，王绦乎，人鼹邮电擐，2 0 0 3 4 1 0 移动通信运饕商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第6 页共卅页 相违背的。如果任由东部与西部之间、城市与乡村之间的“数字鸿沟”加大，电 信部门在全面建设小康社会中的作用就无从发挥。 从世界各国的情况看，必须用一种机制来保证普遍服务的实现，而建立普遍 服务基金是大部分国家的选择。对我国来说，建立普遍服务基金也是解决电信普 遍服务的有效途径。因此，2 0 0 3 年的信息产业工作会议提出：“要尽快与有关部 门协调，做好普遍服务基金建立的各项准备工作，正确尽快出台，从机制上保证 西部和农村地区的通信发展。” 1 3 3 电信立法 市场经济是法制经济，要通过法律来调整电信监管部门与相关主管部门的关 系、监管部门与企业之间的关系、企业与用户之间的关系。加快电信立法，从法 律上确定监管机构的职能、地位和作用，是有效地实施电信监管的前提条件。虽 然电信条例颁布实施后，在促进电信市场的规范有序竞争方面发挥了重要作 用，但当前的市场环境、技术环境、社会环境已经发生了很大变化，特别是在中 国加入w t o 、国内电信市场新格局形成之后，电信条例的行政法属性已越来 越难以承担起调整各方利益关系的作用，亟须出台电信法。 电信法的起草工作2 0 0 1 年就己开始。2 0 0 1 年4 月，信息产业部成立了 电信法起草专家委员会，确立了电信法的基本框架，主要包括普遍服务制度 市场准入制度、电信业务许可证管理制度、网间互联互通规则、电信建设管理 制度、电信设备进网制度、电信资源管理制度、电信资费管理制度、电信服务质 量监督制度、电信安全保障制度、争端解决机制等内容。此后，信息产业部组织 相关人员加快了起草的速度。 1 3 4 电信资费 近年来，电信资费直是人们关注的热点，在资费的管制上，政府监管部门 一直面临着很大的压力。国家赋予了信息产业部国有资产保值增值的职责，对造 成国有资产流失的恶性价格战，政府肯定要管。但是，按照市场经济的一般原则， 政府一般只管价格的上限，不管下限。而面对不规范的恶性价格竞争，各地通信 管理部门却不得不把管制的重点放在了价格的下限上。因此，在对资费的管制中， 出现了消费者欢迎降价，地方政府同意降价，企业愿意降价，独有各省通信管理 局不让降价的尴尬局面。这不但使电信监管部门倍受指责，而且事实上也无法有 效地管住企业的降价行为。目前，电信资费几乎全面突破了政府的定价或指导价， 管制部门花费了很大的力气，却不见多大成效。 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第7 页共4 4 页 2 0 0 3 年的全国信息产业工作会议提出，政府管制的中心要由调整企业与企业 的关系上来。这其实为资费管制提供了一种全新的思路。也就是说，今后政府还 是要管价格，但管理方法要转变，要把精力更多地放到管“网间”结算价格上来， 而不是像过去那样动辄直接出面“叫停”。有些资费该由企业定的就交给企业， 政府重点调整网间结算价格，确定合理的结算费用。信息产业部将逐渐建立以成 本为基础的结算体系，改变过去以资费为基础的结算体系。2 0 0 3 年中外专家将 开展互联互通的成本模型建立工作，经过几年的工作，具有中国特色的电信网间 互联的成本结算模型将完成，这将为制定合理的互联结算费提供成本依据。这预 示着政府将对价格管制进行策略性的调整，由前台的硬监管变成后台的软调控。 因此，我国的电信监管面临着复杂的形势和全新的环境。政府一方面将进一 步加大监管的力度，完善监管的手段，在互联互通等影响电信业全局发展的问题 上取得突破；另一方面，政府也会更加注重监管的策略，适时进行监管职能和监 管方式的调整，以更加适应新的监管形势的需要。 移动通信运蕾商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第8 页共“页 第二章移动通信产业结构分析 波特认为，五种竞争作用力( c o m p e t i t i v ef o r c e ) 进入威胁、替代威胁、 买方侃价能力、供方侃价能力、现有竞争对手的竞争，共同决定产业竞争的强度 以及产业利润率，最强的一种或几种作用力占据着统治地位并且从战略形成的观 点来看起着关键性的作用。产业结构如下图： 图2 驱动产业竞争的力量 资料来源：迈克尔波特，竞争战略 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第9 页共“页 2 1 现有竞争者之间的竞争 由于电信竞争主体增多，电信企业之间为了自身的效益展开全方位的市场竞 争和业务竞争，电信企业目前普遍遇到的问题是a r p u 值下降，新的业务增长 乏力，服务质量有待提高等。电信企业竞争已经由网络竞争、规模竞争向服务竞 争、品牌竞争转变。 当前，在移动通信行业，共有四家运营商在竞争，它们分别是中国移动、中 国联通、中国电信、中国网通。其中中国移动的g s m 网络、联通的g s m 和c d m a 网络、电信和网通的p h s 网络都能提供语音和数据通信服务。当然电信和网通的 小灵通业务不能跨地区漫游，通话质量比g s m 和c d m a 业务要低，但话费低廉( 相 当于固定电话的资费) ，性价比高，所以一经推出就受到广大用户的热烈欢迎。 因为它满足了话务量大并且对价格敏感的客户的需求。各运营商用户数在移动通 信市场上所占的市场份额( 2 0 0 2 年) 如下图： 图32 0 0 2 年移动通信市场份额 在当前的移动市场上，重视价格战轻视服务品牌，竞争异常激烈。应该说， 正常的价格竞争有助于企业扩大市场份额。但占有用户并不等于就留住了用户， 尤其是恶性价格战“圈”到的用户往往不是稳固的用户。因为用户在购买商品时 希望价格越低越好，但在使用时则更看重服务质量。所以，即便企业以低价格“圈” 到用户之后，若服务质量跟不上，用户还是会离网。这种现象是不正常的，是恶 性竞争。 中国移动通信产业内现有的竞争对手间的激烈争夺主要取决于这样几个因 素： 1 势均力敌的竞争对手。尽管只有四家企业在竞争，但它们在公司规模与获取 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第l o 页共“页 资源方面相对均衡，而且这些公司之间动辄发生争斗并拥有采取持续且强劲 报复措施的资源。 2 高固定成本。几大运营商( 尤其电信、网通) 都不同程度的地存在长途干线 通信生产能力过剩的问题，给企业造成了巨大压力，促使其采取种种策略来 充分利用剩余能力。 3 产业增长缓慢。缓慢的产业增长对于那些寻求扩张的公司而言，竞争的内容 就成了一场争夺市场份额的比赛。这时的市场份额竞争要比在市场快速增长的 产业中的情况活跃得多。这两年移动通信市场增长放缓，a r p u 值降低，各运 营商为争夺市场份额大打价格战和服务战。 4 高额战略利益。如果在某一产业中取得成功对许多公司具有很高的战略利益， 则那里的争夺活动将更加变化多端。移动通信产业对于移动和联通来说都意 味着大部分业务收入，对于电信和网通则意味着新的业务增长点，都具有战 略意义。 5 退出壁垒大。一方面，通信的网络扩展性与全程全网的特点要求企业投入巨 额的专用性资产；另一方面，运营商作为国有大型企业，其一举一动都会受 到政府及社会的约束。 2 2 进入威胁 对于移动通信产业来讲，进入威胁的大小取决于呈现的进入壁垒。中国移动 通信产业的进入壁垒很高。 规模经济。虽然网络经济的最大特点在于其正反馈性或日网络外部性，但 移动通信产业无疑表现出了极强的规模经济性，它迫切需要巨大的用户规模来降 低其单位成本。 资本需求。移动通信行业不断更新的设备与技术需要巨额的投资支持，高 风险、不可回收的前期广告、研究与开发甚至维持良好的客户信用都需要持续不 断的资本投资。 啭换成本。消费者需要为他们选择的新的服务提供商付出可观的转换成本， 包括机会损失、购买新的移动终端的投入以及中断原有服务协议的物质与心理代 价等，尤其在中国还不允许带号转网。 政府政策。政府能够限制甚至封锁对某产业的进入。中国对移动通信市场 采取的是严格的许可证政策，为潜在的竞争对手进入移动通信服务市场设置了 竞争战略，迈克尔波特，华夏出版社，陈小悦译，1 9 9 7 1 ，p p 1 7 。 电信产业发展概论，曾剑秋，北京邮电大学出版社2 0 0 1 1 l ，p p 1 7 9 。 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第1 1 页共4 4 页 较高的门槛。 与规模无关的成本劣势。现有的移动运营商已提前占据了优势地点并获得 了政府的某些优惠政策或待遇，学习曲线也对他们有利。 所以移动通信产业在3 g 时代的进入威胁主要来自电信和网通。 2 3 买方讨价还价能力 买方的产业竞争手段是压低价格、要求较高产品质量或索取更多的服务项 目，并从竞争者彼此对立的状态中获利，所有这些都是以产业利润作为代价。o 移动通信的用户可以分为集团客户、商户和大众用户，这三类客户的讨价还价能 力是不同的。 集团客户的讨价还价能力较强，取决于下列因素：( 1 ) 相对于卖方的销售 量而言，购买是大批量和集中进行的。对于地市级分公司来说，集团客户的移动 通信消费量非常大。( 2 ) 从产业中购买标准的或非歧异产品。在2 g 时代，用户 需求基本是语音通信和低速数据业务，而几家移动通信运营商提供的服务比较标 准，差异性小。( 3 ) 购买者掌握充分的信息。随着市场竞争的加剧，集团客户掌 握了充分的信息，处于更强有力的位置，保证自己从运营商处得到最优惠的价格。 商户的讨价还价能力较弱，取决于以下因素：( 1 ) 买方转换成本高。相对 于大众用户，商户的转换成本要高得多。( 2 ) 移动通信服务质量对商户的经营活 动有重大影响，他们非常重视质量。 大众用户的讨价还价能力较强，取决于下列因素：( 1 ) 从产业中购买标准 的或非歧异性产品。( 2 ) 买方转换成本低。( 3 ) 买方对价格非常敏感，因为大众 用户的话费相对其个人收入的比例较高，收入弹性大。 近两年，随着中国电信业竞争格局的形成，电信服务质量也在演变：移动电 话业务成为投诉大户，固网运营商的服务投诉率直线下降。据信息产业部最新统 计数字显示，移动运营商仍为用户投诉重点，在2 0 0 2 年第四季度部申诉受理中 心正式立案且经营者确应承担相应责任的5 5 件申诉案件中，两家移动公司有4 6 件，占8 3 ，6 ，而中国电信与中国网通仅为3 件。移动业务投诉居高不下的事实 再次告诫人们：移动市场竞争己陷入恶性竞争误区，对居高不下的移动服务问题 不可等闲视之。8 总之，移动通信市场上消费者的讨价还价能力越来越强。 竞争战略，迈克尔波特，华夏出版社，陈小悦译，1 9 9 7 1 ，p p 2 3 2 4 。 资料来源：信息产业部统计数字 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第1 2 页共4 4 页 2 4 供应方的讨价还价能力 供应商们可能通过提价或降低所购产品或服务的质量的威胁来向某个产业 中的企业施加压力。中国移动通信运营企业的供应方是移动通信设备制造商软 件提供商和内容提供商。应该说在关键设备上，供应方的讨价还价能力较强。 供方产业由几个公司支配，且其集中化的程度比买方产业高。在移动交换 设备和基站设备方面，诺基亚、爱立信、摩托罗拉等占据了世界上大部分市场份 额。而u t 斯达康、中兴占有9 0 以上的无线市话设备市场份额。所以，移动通 信设备业的市场集中度非常高。 供方在向某产业销售中不必与替代产品竞争。移动通信设备的替代品几乎 没有。 供方产品是买方业务的主要投入品。移动通信设备是运营商的专用资产， 是其高固定成本的主要来源。这种投入品对买方的生产工艺或产品质量方面的成 功至观重要，这使供方实力大增。 供方集团己建立起转换成本。买方面对的转换成本消除了他们利用供方矛 盾的可能性。运营商在采购设备时更注重的是产品的性价比、扩容性和供应商的 后续服务。由于通信设备业是技术密集型，厂商掌握着核心技术，在扩容和设备 的升级维护方面使运营商必须依赖供应商。因此，设备供应商的转换成本极大。 2 5 替代产品的压力 广义地看，一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。替代品设置 了产业中公司可谋取利润的定价上限，从而限制了一个产业的潜在收益。o 通信 是指依靠各种物质手段来实现信息转移的劳动创造。它不仅包括电信产业，还包 括邮政通信、计算机通信等。这就意味着邮政业务、电子邮件业务是语音通信业 务的替代产品。而移动通信业务的替代品主要是固定电话业务和i p 电话业务。 因为单向收费和低资费及城市普及率高等特点，所以固定电话是移动电话的良好 替代品，而i p 电话对于长途移动电话来说替代作用明显。但固定电话对于移动 电话的替代属于异质替代，因此来自替代产品的压力不大。 经过上述分析，可以看出现有竞争对手间的激烈争夺、替代产品的压力是影 响移动通信产业竞争程度和产业利润率的最重要的因素，从而使移动通信市场竞 争异常激烈，用户a r p u 值趋于下降，运营商的利润空间缩小。 ，竞争战略，迈克尔波特，华夏出版社，陈小悦译，1 9 9 7 1 ，p p 2 2 - 2 6 。 移动通信遥营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第1 3 页共“页 第三章核心能力的定义、特征及作用 3 1 核心能力的定义 3 1 1 资源依赖学派理论 资源依赖学派注重根据企业的内部特征来分析企业为什么追求具有不同产 出的各种战略。这派学者的中心主张是，组织是可用来获得特许市场地位的各种 专门化资源的积聚换句话说，是一种可持续的竞争优势。随着时间的推移， 企业收购、发展和扩大它的资源集合，由于组织采取了不同的发展路径，企业拥 有不同的资源，因此企业为了开发其不同的资源而采取了不同的战略。资源依赖 学派认为，一个组织的历史和经历、特点和文化、优势和能力有助于它的战略实 施，而且实际上对该战略的成功也是至关重要的。 这些概念对于业务单位战略和公司层次战略都是适用的。在业务层次，一个 主要观点是，竞争优势源于企业的特有资源和能力，而竞争对手很难模仿或购买 它们。在公司层次，资源依赖理论家把企业看作具有不同适用性的各种资源的集 合，即企业的资源可被安置于生产不同最终产品的各种业务内。一个成功的战略 依赖于积累专门化的资源，并通过创造业务单位来开发利用资源，使资源与市场 机会相匹配。对于业务层次和公司层次战略而言，资源依赖理论家们把内部特征 和能力看作比反复无常的市场上可变的需求更稳定的靠山。资源依赖学派的著作 能够帮助管理人员理解核心能力为什么成为企业最有价值的资源，并使之懂得这 些有价值的资源是如何开采的。 美国学者巴尼把资溺 定义为企业的资产、知识、信息、能力、特点和组织程 序。它们可以方便地分成财务、实物、人事和组织资源几个种类。他认为，在评 估企业的战略地位和战略选择时，对这些内部特征的理解与对外部机会和威胁的 分析是同样重要的。 3 1 2 核心能力 c k 普拉海拉德和g 哈默于1 9 9 0 年在哈佛商业评论发表了一篇具有标 查性的塞童：! i 工! ：擅! 坠能左：= 迥! 位血丛基金些撞：坠能左悬；：组继虫鲍 核心能力战略，安德鲁坎贝尔凯瑟琳萨默斯卢斯，东北财经大学出版社，1 9 9 9 8 ， p p 1 0 - 1 1 。 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第1 4 页共“页 积累性学识，特别是如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识” 其中特别强调“学识、协调和结合”。并以学识知识的拥有程度或能力为前 提，以此获得能提升企业竞争优势的核心能力。 麦肯锡公司认为：“企业核心能力是指企业内部一系列互补的技能和知识的 结合，它具有使一项或多项业务达到世界一流水平的能力”。该定义明显与普拉 哈拉德和哈默强调技能和知识的观点相似。但却有了进一步的内涵，把核心能力 与世界一流水平联系起来，成为核心能力一个最终的价值取向。 中国企业管理协会理事长张彦宁教授认为：“核心能力是指企业开发独特产 品、发展独特技术和发明独特营销手段的能力，它使企业在战略上与众不同。” 这一概念以比较明了的方式表明核心能力是一种具有特殊性质的能力，并是企业 的重要战略资源。 关于核心能力的定义可阐述为：企业核心能力是企业通过对其组织资本和社 会资本的有机结合与发挥，而能有效地获取、协调和配置各种资源和技术一体化 的优势能力。核心能力既是组织资本又是社会资本。组织资本反映了协调和组 织生产的技术方面，而社会资本显示了社会环境的重要性。实际上，企业核心能 力可简要描述为企业在所从事的行业中自身所拥有的占优势地位的资源和能力。 核心能力就是企业的战略资产或组织资本，它形成于企业价值链的战略环节，是 企业生存成长的最基本单元，或企业生命体的基因。由于拥有核心能力，高寿命 公司才在不断变化的商业环境和激烈的竞争环境中长盛不衰。 3 2 核心能力的特征 核心能力是企业竞争制胜的特殊能力， 深入了解这些特征，才能更好的发扬它们， 资源。 3 2 1 核心能力的知识性 它具有非同于一般能力的特征。只有 使核心能力真正成为企业有用的战略 从普拉哈拉德和哈默所下的定义中，我们已经知道核心能力是“组织中的积 累性学识”。就核心能力的知识性来说，许多专家、学者都十分重视并给予深入 研究。如，尼古莱j 福斯博士认为：“能力是能够为人们共同感受到的社会智力 童查：能左鱼近翅直鲞垫鲤盟迭毽筮竣圣弛整壁! ：理查焦盔丛蕴；：篚左厦哒 企业核心能力的构建与提升，宁建新，中国物资出版社，2 0 0 2 1 。p p 6 。 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文 第1 5 页共4 4 页 企业累积的知识、经历和技能。”考格特等人的著作表明，“核心能力可以被认 为是关于如何协调企业各种资源用途的知识形式，例如，企业文化可以被视为有 关说明企业应该做什么和如何做的一种非公开的知识。” 保罗罗伯特森在“能力、交易成本和竞争战略”论文中，不但说明将组织 紧密结合起来的特殊性协调能力是绝大多数对其他组织来说既难于获得又难于 仿制的知识形式，而且指出，从长期来看，知识的扩散可以导致既能减少特殊协 调又能降低交易成本的能力的一般性传播趋势的出现。随着这一现象的发生，企 业核心的废止成为可能，因为曾经建立在意会性知识基础上后来者无法效仿的能 力，随着组织不惜花费时间仿制至今尚未传播开来的知识的进行而变得更加平 常。对于始终具有竞争性的能力，可以随着时间的传播降低知识的交易成本并在 一些情形下使企业购买投入要素比自己内部生产更经济。 能力理论学家克里斯蒂森认为，即使才能和能力有时依赖于纯粹的内部知 识，大多数的吸收性学识，很可能存在于与外部组织的合作中，同样要求予以维 持、提高或创造的能力。“这种吸收性学识代表了企业内部和外部资源与能 力之间具有的桥梁作用”。他还就温特关于知识越是清晰可见，在运用过程中越 是熟视无睹；知识越是复杂、成体系，从一个企业向另一个企业转移也越是困难 的观点，特别指出，如果知识反映了在企业中积累起来的团队基础和经验基础上 的能力，那么，这种知识的传递要么不可能，要么非常困难。“在这一情形下， 知识被认为是一种才能或能力”。 总之，企业能力蕴涵着丰富的知识，核心能力反映出企业特有的经营化了的 知识体系。 3 2 2 核心能力的价值性 价值创造理论。认为，一个公司欲取得竞争优势，必须在创造价值方面比竞 争对手做得更好。创造的价值等于消费者的可察觉收益( b ) 减去投入的成本( c ) ， 是产成品的价值与生产成品所牺牲价值的差额。可察觉收益是消费者对产成品认 可的价值，是对产成品价值的一种评价，消费者在购买产成品时，付出的货币价 格( p ) 必须低于他的可察觉价值时，才会觉得合算，这种合算程度被称作消费 者剩余，消费者剩余等于b p 。消费者在购买产品时，必然会选择消费者剩余 即b p 最大者，销售者的成功竞争就需要给消费者带来尽量大的消费者剩余。 创造的价值必须在消费者和生产者之间进行分配，如图l 所示，生产者的利 润为p c ，代表了生产者在创造的价值中所获得的部分，价格p 决定了创造的 公司战略经济学，戴维贝赞可等著，武亚军总译校，北京大学出版社，1 9 9 9 9 ，p p 3 7 4 。 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第1 6 页共4 4 页 价值中有多少作为利润被生产者获得， 有。 不创造正的价值，公司就无法生存。 以及有多少作为消费者剩余由消费者占 为了超过同行的一般水平，获得竞争的 优势，公司不仅要创造正的价值，而且要创造比竞争对手更多的价值。这样，公 司就能通过比对手提供更多的消费者剩余胜过其它公司，即使对手降低价格重新 达到相等的消费者剩余，公司仍比对手挣得更高的利润率，从而取得竞争的优势。 图5 创造价值的分配 企业创造高价值的能力要依靠其资源的存量( 企业特有的资产和生产性要素 如专利、品牌声誉、顾客基数、人力资源等) 及其在使用这些资源的经历中获得 的独特能力。如果企业具有核心能力，那么它就能够获得持久竞争优势。所以， 核心能力能够持久为企业创造高价值。 企业资源和能力在真空中是无价值的，仅当抓住机会和抵御威胁时，才显得 有价值。波特与他的同事所发展的模型能够用于分离出潜在的机会和威胁，企业 控制的资源和能力能够抓住这些机会或抵御威胁。o 3 2 3 核心能力的稀缺性 核心能力的价值是理解竞争优势来自内部源泉的重要考虑，核心能力是稀缺 的，是企业竞争优势的源泉。而具有价值但普遍存在的资源和能力是竞争均势的 源泉，这并不意味着普遍而有价值的资源不再重要。实际上，这些资源和能力是 企业生存必需的。 核心能力作为企业的最重要的战略资源是稀有的或难以流动的，它不可能在 要素市场上买到。 ，从内部寻求竞争优势，杰伊b 巴尼，1 9 9 5 ，转引自“核心能力战略”，p p 2 卜2 3 移动通信运营商核心能力战略 北京邮电大学硕士学位论文第1 7 页共4 4 页 3 2 4 核心能力的不易仿制性 拥有核心能力的企业至少可以获得一种短期的竞争优势。如果竞争对手在模 仿这些核心能力时面临成本劣势，那么拥有这些核心能力的企业就能够获得持续 的竞争优势。每个企业都想获得核心能力，但并不是所有的企业都能如愿以偿。 因为，核心能力是企业累积的知识，是长期形成的战略性资源。 企业核心能力的不易仿制性是由于下述原因： ( 1 ) 因果含糊性。由于因果含糊是行为和结果相互间关系混乱的最基本的 性质，所以这种认知限制成为仿制的有力障碍。尽管企业对自身的特殊能力拥有 比仿效者更多的信息，但企业背后和创造力背后的因果关系还是几乎难以弄清。 这就意味着潜在的仿制者不能识别真正的核心能力或者明确复制方法。 ( 2 ) 仿制者的时间劣势。由于历史上的专业分工协作、企业资源积累的路 径依赖或资源积累的时间障碍等原因，造成仿制者难以在短期内获得成功。尤其 是企业文化一类资源与特有的历史与文化遗产相联系，而复制历史是不可能的， 因此这类资源便无法仿制。时间劣势的另外一方面是时间压力的非经济性、资 产混乱导致效率不高等。仿制者处于这种劣势地位，不仅因知识的累积需要花费 一定时间，而且因企业以前的资源积累和互补资源的储备情况妨碍了其效率。所 以，仿制总是难