U8实施工具-11培训课件库-U8V10.1产品培训—销售管理模块.ppt

U8V10.1产品培训销售管理,课程提纲,产品概述产品综述应用角色接口说明,应用准备基础数据期初数据业务流程配置,课程提纲,业务介绍客户管理业务员管理价格管理信用管理业务模式：普通销售,课程提纲,产品概述产品综述应用角色接口说明,1.1产品综述,销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程。,1.1产品综述应用框架,1.2应用角色,1.3接口说明,1.3接口说明-销售与供应链,课程提纲,应用准备基础数据期初数据业务流程配置,2.1基础数据,部门档案人员档案仓库档案客户（客户分类、客户档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种结算方式收发类别销售类型收付款协议客户存货对照表,销售管理模块涉及关键基础档案,2.2期初数据,期初订单：已签订订单，但货物没有出库，没有开具销售发票。直接将订单在销售系统作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在销售系统期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在应收管理期初余额录入销售期初发票，收款核销。,课程提纲,业务介绍客户管理业务员管理价格管理信用管理业务模式：普通销售,3.1客户管理-客户档案,3.1客户管理-客户全貌,为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。,选择客户,可以联查对应的客户档案,选择客户,可以按时间范围联查对应客户的交易历史数据.,3.2业务员管理-业务员档案,按业务员做信用控制时的相关信用设置。,控制业务员停用，停用后的业务员不能在单据中引用。,3.2业务员管理-业务员全貌,为用户提供完整的业务员工作全貌，包括负责的客户情况、业务员业务信息等。通过业务员列表导航，把该业务员的所有业务数据展现给用户。,3.3价格管理,最低售价控制在保存销售订单、发货单、销售发票、委托代销发货单、委托代销结算单时，系统检查当前存货的实际销售价格是否低于最低售价，如果低于最低售价，则需要输入口令。如果口令输入正确，方可确认操作，否则不可保存。,最低售价在取值时，如果设置了客户存货的最低售价，则取客户存货的最低售价，如果未设置，则取存货的最低售价。对于参照来源单据生单的单据，最低售价取来源单据的最低售价，而不再重新从客户价格表和存货档案中取。,3.4信用管理,相关选项-信用控制,信用控制对象选择信用控制的对象，复选，可以控制客户、部门、业务员的信用。,信用控制纬度下拉选择，可以选择控制信用额度、信用期限和信用额度+信用期限。选中后，系统将按所选的信用纬度进行信用控制。,根据账期控制信用期限只有当信用控制纬度的选择包含信用期间时，才可选此项。选中此选项，表示控制信用期限时，只对立账单据检查公式中选中的单据进行检查。,需要信用审批选中此选项，则超信用时需要信用审批人进行审批，在该审批人的权限内，当前单据可保存或审核。不选中，单据超信用只弹出提示，不严格控制。,信用检查点选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。选择单据审核时，在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。,3.4信用管理,信用额度控制销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信用对象的信用额度0通过检查。销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信用对象的信用额度0弹出提示。在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中额度最小的。信用期间控制当前单据日期销售选项期间检查公式中选中的最早未执行完毕的单据日期信用期限0时通过检查；0报警。在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中期间最小的信用期间检查时不考虑红字单据。,3.4信用管理,按账期控制信用期限销售选项信用控制纬度的选择包含信用期间时，可以选中根据账期控制信用期限。表示控制信用期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据进行检查当前单据日期-销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日-信用对象的信用期限0时通过检查；0报警。信用期间检查时不考虑红字单据,3.4信用管理,3.4信用管理,超信用额度提示,超信用期间提示,录入信用审批人密码,3.6.1普通销售-系统流程,3.6.2普通销售-系统流程简要说明,报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。,3.6.3普通销售-报价单,可以根据售前分析的模拟报价结果，得到存货价格。,3.6.5普通销售-销售订单,销售订单相关选项,必有订单选中选项：填制发货单、发票时需要控制必有订单。不选中此选项：发货单、发票可以手工录入，不必控制必有订单。,销售订单自由项必输选中选项，如销售订单表体有自由项管理的存货，所有存货自由项都必输。不选中此选项，销售订单表体存货，只有结构性自由项必输。,订单变更保存历史记录选中选项，则系统记录变更历史供查询。,订单非追踪型存货预计库存量查询公式在保存或审核订单时，可以对可用量进行检查，并提示用户，但不强制控制。对于预计库存量检查，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。订单非追踪型存货预计库存量检查公式：预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。,3.6.6普通销售-销售发货,销售发货单相关选项-业务控制,允许超订量发货选中选项：参照订单生成发货单，累计发货数不能超过订单数量（1+存货档案的发货超额上限%）。不选中此选项：参照订单生成发货单时，累计发货数不能超过订单数量。,销售生成出库单选中选项，由销售生成销售出库单，发货单或者发票、零售日报、销售调拨单审核时自动生成出库单，传到库存管理。不选中此选项，销售出库单由库存参照销售发货单生成。选中此选项，销售必填批号自动选中，且不允许取消。,近效失效检查选中选项，在发货单、发票中，对于保质期管理的存货，如果有存货达到近效期或失效时，系统给予提示。检查时，如果单据日期存货的失效日期/有效期至保质期预警天数（存货档案），则给认为当前存货属于近效失效存货。不选中此选项，对于保质期存货，不进行近效失效检查。,发货单变更保存历史记录选中选项，则系统记录发货单变更历史供查询。,3.6.6普通销售-销售发货,销售发货单相关选项-其他控制,自动指定批号近效期先出：发货单自动指定批号时，如果批次管理存货同时为保质期管理存货，按失效日期顺序从小到大进行分配。批号顺序发货：按批号顺序从小到大进行分配。,发货质检选中选项，如果发货单表体存货为质检存货，则发货单需要报检，检验完成后才可以出库。,新增发货单默认不参照单据，新增发货单时，默认为手工增加，不弹出参照过滤条件窗体。参照订单，新增发货单时，默认为参照订单，弹出参照订单过滤条件窗体。统一更新客户端：选中此选项，某一客户端更新修改新增默认参照选项时，所有客户端都同步更新。,订单批量生成发货时表体记录全部，订单批量生成发货单时同一张订单的表体记录生成一张发货单。一条，订单批量生成发货单时一条订单表体记录生成一张发货单。,自动匹配入库单先进先出：发货单自动指定入库单号时，先入库的先出库，按入库日期从小到大分配。后进先出：后入库的先出库，按入库日期从大到小分配。,3.6.6普通销售-销售发货,发货单相关选项-可用量控制,可用量控制销售系统的可用量控制可以按仓库进行设置，在仓库档案中，可以设置某仓库是否允许超可用量出库，当设置为取销售系统选项时，由可用量控制选项来决定是否允许起可有量出库。销售选项，批次存货和非批次存货超可用量需要分别设置。批次管理的存货，需要检查存货的批次可用量。出库跟踪入库存货不可超可用量发货。若设置不允许超可用量发货，则系统进行严格控制，按“仓库存货自由项批号”进行控制；当超可用量时，发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报不能保存。,发货单/发票非跟踪型存货可用量控制公式可用量现存量冻结量预计入库预计出库。销售发货单保存时数量占用预计出库待发货量，销售退货单保存时数量占用预计入库的到货/在检量。,发货单/发票非跟踪型存货预计库存量查询公式预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。销售发货单保存时，数量占用预计出库待发货量；销售退货单保存时，数量占用预计入库的到货/在检量；退货检验完成之前占用库存冻结量；销售订单保存时，数量占用预计出库的销售订单量。选中做预计库存量查询，在发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报保存时检查库存占用量，小于零弹出提示，不严格控制。只按存货检查，不考虑仓库、批次、自由项。,3.6.7普通销售-发票,销售发票相关选项,允许超发货量开票选中选项：参照发单生成发票，累计开票数量可以超过发货单数量。不选中此选项：参照发单生成发票，累计开票数量不能超过发货单数量。,红字单据允许红蓝混录选中选项，红字销售发票表体允许录入数量、金额为正的记录。不选中此选项，红字销售发票表体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。,近效失效存货检查见发货单选项说明,可用量控制见发货单选项说明。,销售生成出库单见发货单选项说明,新增发票默认不参照单据：发票新增时，默认手工录入参照订单：发票新增时，默认弹出订单过滤条件参照发货：发票新增时，默认弹出发货单列表过滤条件。,3.6.8普通销售-发票,作废对销售发票有严格管理的情况下，当销售发票录入有错但已进行套打印时，销售发票不能删除，这时可以使用作废销售发票的功能。作废发票的效果相当于销售发票被删除，按作废后，发票左上角注明“作废”红色标记。已作废销售发票，不能修改、复核。已复核的销售发票不能作废。,3.6.8普通销售-发票,可以根据发票推式生成代垫费用单和费用支出单。,分段执行合同的合同执行单，可以与销售发票结算，详见分期收款专题,参照立账依据为销售发票的收付款协议，或者由发货单带入。,3.6.9普通销售-退货单,销售退货单相关选项,红字单据允许红蓝混录选中此选项，销售退货单表体允许录入数量、金额为正的记录。不选中此选项，销售退货单表体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。,可用量控制见发货单选项说明。,退货质检选中此选项，销售退货单表体有质检存货时,在生成红字销售出库单后需要报检。不选中此选项，退货红字入库不做报检。,新增发票默认不参照单据：退货单新增时，默认手工录入参照订单：退货单新增时，默认弹出订单列表过滤条件参照发货：退货单新增时，默认弹出发货单列表过滤条件。,3.6.9普通销售-退货单,发生销售退货业务时，可以根据客户的退货清单手工开具销售退货单，也可以根据销售订单开具销售退货单。对于已经发货，但未进行开票结算的部分，可以根据发货单的未开票数量开具销售退货单。对于已经发货并已经结算的部分，可以根据发货单的已开票数量开具销售退货单。销售退货单审核后，库房根据退货单收货，生成红字销售出库单。销售退货单审批后，在销售系统根据销售退货单生成红字发票。注：根据发货单未开票数量生成的销售退货单不会生成红字销售发票。,流程说明：,3.6.10普通销售-报表,提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。,订单树状信息：提供销售订单在各阶段的执行状况；订单时间进度：提供订单各个阶段的时间信息；物料跟踪：提供订单对应子件的采购、进口、库存信息；产品跟踪：提供订单对应母件的生产、委外信息；进度跟踪：提供订单对应母件的生产工序信息；存货属性为LP或者PE跟单时可以在此报表中查询。,统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据；期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初折扣：统计当前时间段之前的结存的未开票的发货情况；可以按业务类型查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。,3.6.10普通销售-报表,对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。,以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。,以销售订单号+销售订单行号为线索，展现对应订单行存货的销售发货（退货）、报检、检验、出库全过程的数量、时间信息。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。,3.6.10普通销售-报表,提供发货单的开票、结算情况。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。可以选择不显示完全结算的发货单。,以