（工商管理专业论文）电信行业新运营商的发展战略探讨.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡 献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人 承担。 论文作者签名： 日期： 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅 和借阅：本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索。，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本 学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：导师签名：日 期： 摘要 我国电信业依靠技术进步，抓住机遇，加快改革，发挥后发优势，在短短十 几年里，建成了技术先进、业务齐全、规模庞大的现代通信网络，实现了历史性 跨越。在发展的同时，我国电信业的改革也在深入进行。到目前为止，通过拆分 重组已形成了六大电信运营商，电信市场出现了由过去的垄断经营转变为多元主 体竞争的局面。 在电信行业深化改革的过程中诞生了一些新的电信运营商如铁通公司、卫通 公司，本文也将网通南方公司、北方电信列为新运营商作为研究对象，因为这两 个公司虽然都归属于各自的集团公司，但这两个公司在各自的属地内形成了与当 地主导运营商的真正竞争。 新运营商在对于竞争格局形成，发挥了重要作用，但其自身也面临发展问题。 新运营商的情况虽然千差万别，但也具有很多共性比如都属于国企、规模和市场 份额都很小等，本文旨在通过对新运营商的分析研究，找出适合新运营商的发展 战略。发展战略是企业持续发展的动力源泉。 本文主要通过新运营企业产生的背景分析、行业环境分析以及企业内部环境 分析的方法解决新运营商发展战略的问题。 本文共分5 章。第一章为背景分析，着重阐述了电信业改革的历程，竞争格 局的形成以及对研究对象的界定，第二章至第三章主要研究企业外部环境，从国 际电信业大环境到国内电信业发展形势，从宏观环境到行业环境到竞争对手都进 行了较为详尽的分析，第四章为企业内部环境分析，主要利用迈克尔波特的“五 力竞争模型”对企业的内部资源和能力进行了分析。第五章为新运营商的战略 选择和战略实施。 电信行业目前正面临着有史以来最复杂多变的局势，同时电信行业又全部是 国企，受国家政策的影响非常大，比如电信企业间的重组整合，3 g 牌照的发放 等充满变数，这给企业的发展战略制定带来一定难度，本文只是对新运营企业发 展战略研究的一种尝试。 关键词：电信；颓运营商；发展战略；竞争：垄断 a b s t r a c t t h et e l e c o mi n d u s t r yb u i l da nm o d e mc o m m u n i c a t en e t w o r ko fb i gs c a l ea n d n e a to p e r m i o ni na b o u t10y e a r sd e p e n do n h o l d i n gc h a n c ea n dm e n d i n gr e f o r ma n d e x e r tt h ep r e d o m i n a n c eo f t h eb a c k a tt h es a l t l et i m e ，t h er e f o r mo f t h et e l e c o mh a s g o n ed e e p l y b yf a r ，v i as p l i t t i n ga n dr e g r o u p i n g ，t h e c h i n at e l e c o mh a sf o r m e d6 b i gc o m p a n y ，t h ei n d u s t r yo ft h et e l e c o mh a sg o n et oad o m a i no fc o m p e t i t i o no f m a n y f a c e tf r o mt h em o n o p o l yo ft h ec h i n at e l e c o m o nt h ep r o c e s so ft h et c l e c o m sd e e pr e f o r m ，an u m b e ro fn e wc o m p a n yh a s c o m ei n t ob e i n g ，s u c ha st h er a i l w a y t e l e c o ma n dt h es e c o n d a r yp l a n e tc o m p a n y ， t h i s p a p e r so p t i o n i st h en o r t ht e l e c o ma n dt h es o u t ht e l e c o m t b e c a u s et h et w o c o m p a n y h a sf o r m e dt h er e a lc o m p e t i t i o nw i t ht h el o c a lc o m p a n y ，t h o u g ht h e ya r e p a r to f t h e i rg r o u p t h en e w c o m p a n yb r i n g t h en e ww i n di n t op l a yi nt h ed o m a i no ft h et e l e c o mo n t h ew a yo ft h ec o m p e t i t i o np a a e m ，a l o u g ht h e s ec o m p a n i e sh a v em a n yp r o b l e m i n t h e i r s e l fi nt h ed e v e l o p m e n t t h i sp a p e ri sd e v i d et of i v ep a r t s t h ef r a m eo fa l lt h i sf o u rp a r t si sa c c o r d i n g t o t h ef l a m e o f b r i n g i n gf o r w a r d t h ep r o b l e m 、a n a l y z et h ep r o b l e m 、s o l v et h ep r o b l e m a n d b r i n gf o r w a r d t h ec o n c l u s i o n t h e i n d u s t r yo f t e l e c o m j u s t b e f o r e f a c e t h es i t u a t i o n o f t h e m o s t c o m p l e x i t y ，a n d o nt h eo t h e rh a n d ，a l lt h ec o m p a n i e s a r es t a t e - o w n e re n t e r p r i s e 。a l lt h i sb r i n gt h e d i f f i c u l t y i nt h e e s t a b l i s h i n g o ft h e s t r a t e g y o ft h e d e v e l o p m e n t t ot h et e l e c o m c o m p a n y t h i sp a p e ri sa n k i n do f t h e t r yo f i t 2 k e yw o r d s ：t e l e c o m ，n e w c o m p a n y , s t r a t e g yo f d e v e l o p m e n t c o m p e t i t i o n ，m o n o p l o g y 第一章中国电信业的发展历程 第一节我国电信业改革历程 一、1 9 8 0 年- - 1 9 9 3 年：放松价格管制时期 1 9 8 0 年之前，我国电信业的基本体制是政府部门( 原邮电部) 直接垄断经营 公用电信业。但由于国家对电话资费实施严格管制，电信业基本不赢利甚至亏损， 电信基础设施及服务 短缺成为经济增长的瓶颈之一。政府开始实施电信管理体制改革并放松价格 管制，采取对邮电业实行中央和地方双重领导、允许邮电部门征收电话初装费等 措施。 优惠政策带来电信业的迅速发展。1 9 7 9 年至1 9 9 5 年，全国邮电通信固定资 产投资达2 7 0 0 亿元，其中约1 3 来自电话初装费。1 9 9 3 年全国电话主线数迅 速达到1 7 3 3 万线。在此过程中，电信业政企合一体制下的行政性垄断矛盾日益 突出，公众对电信服务高价低质很不满意。 二、1 9 9 4 年1 9 9 8 年：管制初期 1 9 9 4 年，中国联通公司成立。邮电部独家垄断国内电信市场的局面开始改 变。双垄断寡头的竞争使基本电信服务市场效率得到改进，在联通公司进入的移 动通信市场，邮电部门大幅降低了入网费和资费。 但电信市场的有效竞争并没有形成。联通公司的资产只有中国电信的1 2 6 0 ，1 9 9 8 年其营业额业仅为中国电信的l 1 1 2 。 三、1 9 9 9 年至今：机构改革和产业重组 1 9 9 8 年3 月，政府机构改革，在原电子部和邮电部的基础上组建信息产业 山东大学硕士学位论文 部，随后电信业实现了政企分开。1 9 9 9 年2 月，信息产业部决定对中国电信拆 分重组，将中国电信的寻呼、卫星和移动业务剥离出去。原中国电信拆分成新中 国电信、中国移动和中国卫星通信公司等3 个公司，寻呼业务并入联通公司。 2 0 0 0 年1 2 月2 0 日的铁通公司成立，注册资本1 0 3 亿元，下设3 1 个省级分 公司，3 1 6 个地市级分公司。公司拥有一张较大规模、覆盖全国的固定通信网络， 现已开展固定网本地电话、国内国际长途电话、ip 电话、数据传送、互联网、 视讯业务等除公众移动业务以外的各项基础和增值电信业务。 2 0 0 1 年3 月1 日，铁通公司电信网络正式开通，以电信运营商的身份进入 电信市场。铁通以黑马的姿态杀入电信市场，成为当年最受关注的焦点之一。 2 0 0 2 年5 月1 6 日，新中国电信、新中国网通挂牌，根据拆分方案，原中国 电信只保留南方和西部2 1 个省市的电信公司；原中国网通、吉通通信、中国电 信北方1 0 个省的公司组成新的中国网通集团。两大集团公司的成立，是中国深 化电信体制改革，应对加入w t o 挑战的重大举措，标志着中国电信体制改革在前 一阶段基础上取得了新的突破，全局性的战略重组基本完成。 中国未来将形成以五大全业务运营商中国电信、中国网通、中国移动、中国 联通、中国铁通为主，中国卫星为辅，4 0 0 0 多家增值电信、无线寻呼企业相互 竞争的“5 + 1 ”电信市场新格局。 各大运营企业的市场份额发生了巨大的变化，信息产业部公布的2 0 0 1 年市 场份额是：中国电信的市场占有率为5 1 2 ，中国移动的占有率是3 8 1 ，中国 联通为1 0 3 ，中国网通、吉通通信、中国铁通和中国卫通加起来占1 6 。1 2 0 0 2 年5 月1 6 日中国电信拆分后业务收入比重变为：中国移动占3 6 6 ，中国电信 占3 3 8 ，中国网通占1 7 2 ，中国联通占1 1 3 ，中国卫星、中国铁通占1 1 。 第二节本文研究对象 如果以国内电信市场引入竞争力量为标志，那么电信业体制改革的历史比其 发展历史至少要短4 2 年以上。但是，2 0 世纪9 0 年代以前，在短缺经济状况下 缓慢发展的国内电信业并没有取得显著的成就。只有当中国联通公司作为 m p t ( 原邮电部，政企合一的电信国企) 的外部力量进入以后，中国电信业才取得 = = = = ：= = = 。些童j 垦i ! 堡主堂焦笙苎 _ h _ _ - _ _ _ - _ _ - - - _ - _ _ _ _ _ ，_ 一一 一一一 了日新月异的发展。虽然不可忽视在此期间通信技术革命的巨大推动作用，但是 电信改革和市场竞争的驱动作用受到更加广泛的社会认可。 从一家独占走向六大并存，这就是电信国企在中国电信业的生存现状。以网 络规模和盈利能力而论，中国移动通信集团公司和中国电信集团公司居于第一阵 营，中国网络通信集团公司和中国联通公司次之，铁道通信信息有限责任公司 和中国卫星通信集团公司再次之。所以，准确描述电信国企在当前电信运营市场 竞争格局中的角色是“两大两中带两小”。全国6 0 0 0 余家增值电信运营商之中， 属于国有全资、国有控股以及国有法人控股的企业仍然不少，广义而言，这些企 业也属于电信国企的范畴，但其规模和实力不足以对中国电信市场产生重大影 响。 电信行业历经l o 余年的变革和行业的拆分重组，其间既诞生了一些新兴的 电信运营企业，同时一些电信运营企业也随着电信企业的重组与整合而消失，如 吉通、小网通，本文的研究对象就是近几年来成立的新运营商，主要包括：铁通 公司、卫通公司、北方电信公司、网通南方公司。虽然北方电信公司、网通南方 公司都只是作为其集团公司的一个分支机构或子公司，但它们在各自的经营区域 内独立开展工作，并在所属区域内作为主导运营商的主要竞争对手出现，因此， 本文也将它们作为新兴运营商考虑。 表1 - 1 ：新运营商统计 运营商 成立时间 市场份额 名称 主要业务 2 0 0 2 年收入51 亿，占 铁通2 0 0 0 年1 2 月2 6 日 电信业务总收入1 ，2 互联网、固定电话、增值业务、网 元出租、v s a t 通信业务 2 0 0 2 年收入8 6 亿。卫星通信、互联网业务、地面网络 占电信业务总收入通信业务、8 0 0 兆数字集群通信业 卫通2 0 0 1 年1 2 月1 9 日 0 19 务；以g p s 为主的综合信息业务： 与上述卫星通信业务相关的技术 服务和进出口萼业务； 北方电 2 0 0 2 年5 月1 6 日 互联网、固定电话、增值业务、网 信元出租 嗣通南 2 0 0 4 年1 月1 5 日 互联网、固定电话、增值业务、网 力 元出租 第二章基本产业环境分析 第一节电信监管环境 一、电信产业监管的经济学原理 在完全的市场竞争中，市场能够有效地配置资源，此时，市场将会采用最有 效的技术和最少量的投入来生产有效的产出组合。但是电信市场是种不完全竞 争的市场，所以，其市场配置将会失灵，为此，有必要进行政府的干预，来对电 信市场进行规范，使其能够有效的进行产业的生产运作。 众所周知，电信市场是一种不完全竞争市场，电信公司能够足以影响电信服 务的收费水平，此时从经济学的角度来讲，社会的产出将会从生产可能性边界之 上移至边界之内，因为电信产业可阻决定或者说影响到市场价格，从而产出就会 低于有效率的水平，使经济的有效性受到破坏。 此外，电信产业在多数国家是作为一种基础性的产业，所以在很大程度上要 做到服务的公平。一个民主、公平的社会会用一些管制的措施强行对市场的这种 分配上的不均衡进行监管。 二、电信监管的主要内容2 1 资费政策 长期以来，各国发展并采用了不同的规制电信价格的方法。为了实现价格规 制的目标，并且保持价格规制体系的稳定性和确定性，一些国家采用了以立法为 基础的规制方法，其他一些国家则采用了就具体事项临时做出决定的方法。我国 可考虑采用最高限价法。 2 电信经营许可证 电信监管机构通过发放电信许可证，可以授权一个企业提供电信业务或者从 6 山东大学硕士学位论文 事设施的运营。在许可证中，通常也会对授权的条件以及电信运营商的主要权利 和义务做出规定。许可证是电信行业改革过程中的重要的监管程序。 3 网间互联 竞争是当今电信市场成长和创新的关键。对于竞争的可持续性来说，网间互 联是一个非常重要的因素。主导运营商可以采取许多措施以阻碍有效竞争。电信 市场的进入者很难通过谈判来消除这些竞争的障碍。为了实现有效的完全互联， 监管机构必须提供适当明确指导。 4 普遍服务 各项电信业务普及政策的共同目标是促进并维持社会公众能够获到经济上 可以承受的电信业务。普遍服务政策尤其重视向那些通常无法获得电信业务的人 提供或保持电信业务。所谓普遍服务政策是指促进或维持每一个家庭都能与公共 电信网络相连，将所有或大部分家庭同公共电信网络相连的目标，通常被作为 “普遍服务义务”。 三、监管对电信企业的影响 电信监管主要包括以上四方面的内容，但各国所采取的监管模式不尽相同。 中国根据自身的发展环境和发展条件，在电信监管体制上选择了行政统一协调管 理的模式，与欧美国家采取的独立监管模式不同。中国电信脏管体制具有以下特 点：1 信息产业部是电信业的行业监管部门。信息产业部对通信运营业和电 子信息业实行综合协调管理。信息产业部的电信监管职能包括经营许可、电信资 费、互联互通、普遍服务以及其它诸如竞争行为、服务质量、稀缺资源、技术 标准等内容的管理。2 电信业的重大决策由国务院审批，如电信业重组、基础 电信资费的调整等。3 信息产业部在行使行业监管职能时要与国务院其它部门 合作。如基础电信资费调整要征求价格主管部门意见，设立普遍服务基金要经过 财政部的审批，制定行业标准要遵循国家标准管理部门的规定。 合理的监管是电信竞争的基础。在电信业的改革过程中，电信监管部门也在 不断调整变革。19 98 年建立了统一协调管理电子信息业和通信运营业的信息 产业部并完成政企分离、政资分离的改革。其后，信息产业部在管理目标、手段 等方面也在不断的改革创新和调整，并在较短时间内取得了显著的成绩，基本适 应了新的市场结构的变化，有效促进了电信行业的健康发展。 但电信监管也存在一些问题，对电信企业间的竞争造成了一定的影响。主要 表现在： 存在不适应产业环境的变化趋势的现象。技术发展促进了网络和业务的交叉 和融合，当前在业务分类基础上建立的严格市场准入和资费政策不适应技术发展 的趋势，限制了市场的竞争，也限制了运营企业合理配置资源的空间。特别是对 于新运营商，由于成立时间较晚，而进入的业务领域主要经营固定业务，由于固 网业务发展速度趋缓以及过度竞争，利润已经大大降低，而由于经营许可的限制 移动牌照又迟迟难不到手，新运营商缺乏强势增长的业务，给新运营商的发展造 成了巨大压力。 同时由于政府监管的不利，在市场竞争程度不断增强的背景下，互联互通问 题的紧迫性更加突出，成为影响市场公平竞争的关键因素。主导运营商经常出于 保护自身利益的目的，阻挠、限制甚至破坏与新运营商之间的互联互通，严重影 响了公平竞争和新运营商的业务开展。 由于政府是基础电信企业的股东，不仅与在位运营商存在利益关联，而且在 目前的体制下还直接参与企业的重大决策。监管部门虽然不参与国有资产的管 理，但是由于它是政府的一个部门，并受到传统体制的影响，往往要兼顾相关的 目标。更由于监管部门与主导运营商的历史渊源，在大多数情况下，对于涉及与 企业之间竞争相关的监管内容，监管保护的是大企业的利益，而新运营商往往处 于不利的地位，而只有社会舆论和消费者是它们的坚定支持者和同情者，因此新 运营商面临的监管环境虽然在不断得到改善但依然严峻。 第二节国际电信发展环境 一、全球电信市场回暖攀升 全球电信业衰退已持续两年，新一轮的行业发展，能否将电信业拖离低谷， 这取决于全球经济复苏形势和电信市场投资环境。 过去两年，在全球经济衰退的大背景下，电信市场目睹了股价的大幅下跌和 山东大学硕士学位论文 市场资本的大幅减少。全球电信业经历了两年衰退后，2 0 0 3 年开始回升，其主 要原因为：首先，从2 0 0 3 年开始，全球经济缓慢复苏。部分国家经济的好转将 有效刺激企业间通信往来的增加，商业客户的价值将显著提升，带来电信业务收 入的增加；其次，电信业泡沫己基本排挤完毕，劣势企业逐步淘汰。 二、国际电信市场发展环境 1 电信市场的“供需” 国际电信市场的发展是“需求拉动”和“供应推动”两方面共同作用的结 果。这两种力量的相互作用让电信业屹立于世界经济顶级发展领域，而且让电信 成为社会、文化和政治活动中最重要元素之一。 目前，困扰电信业的难题之一过剩的网络容量并没有释放多少。电信 行业的复苏从供求来看，需要一个产业的重组，包括一些富余的生产能力的释放， 也包括一些运营商退出。只有经过这样一个过程，这个领域的供应方面才能有一 个良好的回报，它的复苏才能够带动行业的复苏。虽说经过这么一轮的大浪淘沙， 有相当一部分电信企业被淘汰出局，但是电信业前几年盲目投资形成的过度的供 给能力，在短期内并没有释放多少，若要完全释放目前富余的带宽，需要一段相 当长的时间3 。 2 电信业务发展 固话语音业务现在仍然是各大运营商的主要利润来源，不过由于市场竞争加 剧等多方面的原因，固话业务收入也在缩减。欧洲各国政府已经意识到了电信业 的困境，不再强制分拆那些有垄断嫌疑的运营商了，这在一定程度上可以暂时缓 解竞争压力。除了价格竞争之外，固话网络还不得不面对移动语音和i p 语音服 务的强大竞争压力，其中i p 语音服务更是以其低廉的价格不断吞噬长途电话市 场份额。 在宽带方面，2 0 0 2 年和2 0 0 3 年确实是宽带业务昂首起飞的时期。有数据显 示，2 0 0 3 年，全球固定宽带业务增长到5 8 6 亿美元，远远高于2 0 0 2 年的3 9 1 亿 美元。与2 0 0 2 年的5 ，2 0 0 万线相比，2 0 0 3 年全球宽带d s l 和光纤总数达到7 ， 5 0 0 万线。不过，宽带业务的发展在世界各国非常不平衡，在美、日和西欧，平 9 均每1 0 0 人中只有两个宽带用户，而在韩国每1 0 0 人中有1 2 个宽带用户。韩国 目前有将近5 0 的家庭装有宽带，韩国电信4 0 的固网收入来源于宽带业务。 至于移动通信，许多发达国家由于用户数量渐趋饱和，都呈现出市场增长急 剧减缓的现象。在绝大多数西欧国家，几乎7 0 8 0 的人口都已经是移动通 信用户，用户数量增加无法继续推动收入增长。 3 电信市场投资环境 众所周知，电信业是一个技术密集、资金密集的行业，它与资本市场的关系 正日趋密切。首先，已经有相当一部分的电信企业上市，还有许多电信企业也正 紧锣密鼓地进行着股份制改造、上市：其次，随着国家资本的逐渐淡出，国家对 电信业的直接投资日益减少，电信业的投资资金大部分将从资本市场上筹集。 如今，无数运营商在经历了“过度投资”到“投资化为乌有”再到“紧缩投 资”的阵痛之后，在苦涩中期盼3 g 、n g n 等新技术能够创造新的奇迹。然而，竞 争环境的变迁、技术种类的庞杂及更新换代的加速，使未来的竞争充满新的变数。 究竟何种技术与业务更具前途，3 g 、n g n 何时大规模商用，均存在诸多不确定的 因素。预计在未来一段时间，通信网络技术的演进方向将集中在i p 技术、光网 络技术、移动通信技术、接入网技术等领域。这些技术在实际应用环境中往往相 互结合，共同促进新代电信网络的逐步形成。 从上述环境分析，未来几年将是全球电信市场新的竞争模式形成期，各国运 营企业将通过扩大合作、构建跨国战略联盟等方式抢占有利竞争地位，形成有利 的竞争态势。随着全球电信业走向复苏，各主要电信运营企业将逐渐掀起国际化 运营的热潮。 第三节国内电信业经济环境 一、国内宏观经济环境 近几年，我国国内经济继续以不低于7 的g d p 增长率保持稳定增长。未来 几年，我国的宏观经济仍将保持稳定增长，稳定良好的外部环境为电信业持续发 展提供了广阔的空间。4 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 分痧夺 图2 - 1 ：通信业务收入与g d p 增长比较5 党的十六大报告围绕全面建设小康社会的目标，提出了“优先发展信息产业， 在经济和社会领域广泛应用信息技术。积极发展对经济增长有突破性重大带动作 用的高新技术产业。用高新技术和先进适用技术改造传统产业”，以信息化带动 工业化，实现跨越式发展已成为我国的基本战略。电子政务、电子商务、企业信 息化等的推进，对政府、企业、个人的影响也越来越大，电信业将有更大的市场 空间。十六大报告还提出了“全面繁荣农村经济，加快城镇化进程”的要求，城 镇化水平的逐步提高对于孕育新的电信市场，提高电话普及有积极的推动作用。 从个人通信消费来看，2 0 0 1 年的人均通信消费支出为2 8 0 元左右，比2 0 0 0 年上升了2 0 。随着我国电话普及率的进一步提高，电信业务的创新和应用会与 人民生活联系更加紧密，我国的个人通信消费支出还有一定的增长空间，这也将 使我国电信市场规模进一步扩大。 我国电信业在邓小平理论和“三个代表”重要思想以及“十六大”捧神的指 导下，认真贯彻落实党中央、国务院的“以信息化带动工业化”的决策和部署， 正确把握电信业基本特征和发展规律，克服重重困难，坚持理性与务实的发展政 策，进一步加快产业结构调整，打破垄断，加大行业监管力度，在世界电信业发 展的低潮阶段，没有出现大起大落，保持了持续、快速、健康的发展势头，为我 山东大学硕士学位论文 国乃至全球经济发展做出了巨大贡献。 二、电信产业的经济特性 1 、规模经济性 制造业的产品在生产过程中，原材料一次性地转化为产品，而电信业却保持 原材料原有形态不被消耗转化，可供大量用户重复使用。因此，电信运营业具有 规模经济性。其表现之一是网络容量的规模性，网络容量越大，服务的客户越多， 边际效益越高。表现之二是覆盖区域的规模性，覆盖区域越大，潜在用户越多， 也越能提供更多的服务业务。表现之三是服务业务的规模性，业务越多，基于业 务的网络边际成本越低，运营商就可以不断地降低服务价格，以吸引更多的用户。 2 、范围经济性 正是这种特性，使得电信业发展在于创新的观点更加具有可靠的理论根据。 电信业的范围经济性是指追加新产品或服务时联合生产的成本要低于单独生产 该产品或提供服务的成本。因而，一家先进入市场、已经拥有网络的电信企业， 在经营多种业务时的各业务成本，要低于其他经营任何单一业务的新公司的成 本。电信业的范围经济性向我们展示：哪个企业创新能力越强- 开展业务越多， 在新产品上所追加的成本越低。这也恰好说明在最近两年，当电信业的发展处于 低潮时，综合电信运营商比专业运营商具有更强的抗风险能力。因此，作为电信 运营商也确实应该把创新作为企业发展的灵魂。 3 、外部经济性 众所周知，电信业作为一种网络型产业，具有明显的外部经济性特点，互联 互通对于提高网络的使用价值，建立有效的市场竞争格局有着极为重要的意义。 三、电信行业主要经济发展指标 1 、网络规模 固定网络容量居世界首位。2 0 0 2 年全国局用电话交换机总容量( 含接入设 备容量) 达到2 8 5 亿门，较2 0 0 1 年增长了2 8 0 0 多万门，增长率达到1 1 ；长 途电话交换机容量达到7 7 6 万路端，较2 0 0 1 年增长了7 3 万路端；长话业务电路 山东大学硕士学位论文 达到5 7 8 万路，较2 0 0 1 年增长了2 3 9 万路。 移动网络容量居世界首位。2 0 0 2 年移动电话交换机容量超过2 7 亿户，较 2 0 0 1 年增加了5 2 0 0 万户，增长率达到2 4 。我国的移动网络覆盖了全国所有地 ( 市) 和9 8 以上的县( 市) ，并于1 2 0 个国家和地区开通了国际漫游业务。 在基础数据网络方面，2 0 0 2 年基础数据网络规模达到1 3 4 万端口，较2 0 0 1 年增长了1 5 1 ；互联网拨号服务器端口达到3 3 2 万端口，较2 0 0 1 年增长了3 0 。 在基础传输方面，我国长途干线传输网网络资源已具有相当规模。2 0 0 2 年 光缆总长度达到2 4 1 6 万皮长公里( 2 2 4 6 万公里) ，较2 0 0 1 年增长了4 5 7 万 皮长公里( 4 2 7 万公里) ；其中长途光缆长度达5 l 万皮长公里( 4 7 3 万公里) 。 从容量看，已基本满足现阶段社会的需求。 2 、电信业务收入 2 0 0 2 年电信业务收入达4 1 1 6 亿元。比2 0 0 1 年的3 5 7 1 亿元增长1 5 。 其中，固定本地电话业务收入达1 4 2 7 亿，比2 0 0 1 年的1 0 6 9 亿元增加3 3 5 ， 占整个电信业务收入的3 4 7 ；移动通信业务达到1 9 2 4 亿元，与2 0 0 1 年的1 6 9 6 亿元相比增长了1 3 4 ，占整个电信业务收入的4 6 8 ：固定数据业务收入达到 1 8 1 亿元，与2 0 0 1 年的1 2 0 亿元相比增长了5 1 ，占整个电信收入的4 4 。 电信运营业作为国民经济的重要组成部分，在2 0 0 2 年继续对推动国民经济 的增长起到巨大的作用。2 0 0 2 年的电信收入的增长速度是1 5 ，而g d p 增长速度 威8 。图2 2 显示了近5 年来电信业收入占g d p 的比重。与全球水平相比， 我国电信业对国民经济的直接贡献率较高。 2 0 0 2 年 2 0 0 l 焦 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 1 9 9 8 矩 o 0 0 1 o 2 0 皤3 o o j l4 ，0 舶 5 0 傩 图2 2 ：我国与世界近5 年来电信业收入占g i ) p 的比重比较 3 、用户规模 电话用户总数保持全球领先 2 0 0 2 年固定电话用户平均每月以近3 0 0 万户左右的速度增长，总计达3 1 4 亿户，累计薪增用户3 4 0 5 万户，同比增长1 9 。城市电话用户总数达到1 3 5 9 5 万户，占固定电话用户总数的6 3 5 ：农村电话用户总数7 8 4 6 7 万户，占电话 用户总数的3 6 5 。全国固定电话主线普及率为1 6 8 ，比2 0 0 1 年增加了2 9 个 百分点。 移动电话用户也仍然保持着高速增长的势头，全国累计新增蜂窝移动通信用 户6 1 3 9 万，总用户达2 0 7 亿，比2 0 0 1 年增长4 2 3 ；移动电话普及率达1 6 2 。 互联网用户数达到了5 9 1 0 万户，比2 0 0 1 年增长了7 5 3 ；基础数据业务用 户( 含分组交换、d d n a t m 和帧中继用户) 达6 6 6 万户，比2 0 0 1 年增长了6 9 。 从用户的增长来看，固定电话主线、移动电话和互联网用户的增长率都远远 超过世界平均水平，中国仍然是全球电信市场最具活力的区域，见表2 1 和表 2 2 。 表2 - i1 9 9 7 2 0 0 1 年中国电信市场重要指标增长速度 年份1 9 9 71 9 9 81 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1平均 电信市场价值2 9 5 1 9 6 3 7 1 3 8 4 1 5 2 2 7 9 6 崮定电话用户 2 8 0 2 4 3 2 4 5 3 3 1 2 3 6 2 6 7 0 移动电话用户 9 4 7 8 5 0 7 3 1 9 7 ，2 6 9 8 8 3 9 6 互联网用户 1 5 0 o 4 2 5 o 3 2 3 8 1 5 2 8 4 9 8 2 2 0 3 衷2 - 21 9 9 7 - 2 0 0 1 年全球主要电信市场指标发展速度 年份 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1 平均 电信市场价值 6 o 7 7 9 9 9 1 9 8 8 5 0 固定电话用户 7 。3 6 8 6 8 8 。7 5 9 7 。1 0 移动电话用户 4 9 6 4 8 4 5 3 9 5 0 9 2 7 o 4 5 9 0 互联网用户 6 5 5 6 1 5 5 5 5 4 9 8 3 8 1 5 4 0 戥 4 、电信业务结构 ( 1 ) 话音业务仍是主流，非话业务需求增长迅速 2 0 0 2 年，来自话音业务的收入比例在9 0 9 6 以上，固定数据通信的收入比例 只有4 4 ，现阶段的需求主流仍然是固定和移动的话音业务，见下图卜卜3 。 但是，从收入的增长速度看，固定数据通信业务的收入增长最快，各主要业务收 一_ _ _ _ - _ - _ _ 一 入的增长率分别是：本地网通信增长3 4 ，移动通信增长1 6 ，而固定数据通信 的增长达5 1 。2 0 0 2 年的短消息业务量比2 0 0 1 年增加5 倍多，全年超过9 0 0 亿 条：i p 电话时长增长2 0 0 左右： 圈2 - 32 0 0 2 年各业务收入比例 业务需求结构来看，2 0 0 2 年各业务市场依然保持了较旺盛的市场需求，三 大业务的用户年增长率都在i 9 p a 2 。上网用户的增加是最快的，月增长率在5 左右。数据和增值业务以及其他业务和应用的创新逐渐成为新的增长点。 ( 2 ) 、i p 长途对传统长途、移动电话对固定电话业务的替代趋势在增长 2 0 0 2 年，在长途业务领域，随着i p 电话的普及，国内长途、国际长途和港 澳台长途业务中i p 电话的份额持续增加，移动电话的长途业务也增长较快， 而传统固定长途电话的份额持续下降。 在本地童话业务中，固定电话和移动电话都在增长，但移动本地业务量增 长要远高于固定电话。本地电话业务的竞争将日趋激烈。 表2 3 给出了2 0 0 2 年固定、i p 移动业务相对2 0 0 1 年的同比增长对比。 表2 _ 32 0 0 2 年与2 0 0 1 年各网络业务的增长对比 固定 i p 移动 本地 4 2 4 4 7 国内长途 一1 1 5 1 9 6 o 4 1 o 国际长途 一3 4 6 9 5 1 7 6 港澳台长途 - 1 5 6 1 1 7 2 2 o 山东大学硕士学位论文 四、电信市场预测 国民经济的持续快速发展，形成了潜力巨大的市场需求，为中国电信业提供 了更大的发展空间。据有关研究报告测算：中国到完成加入w t o 的各项承诺之后 的2 0 0 5 年，其g d p 和社会福利收入将分别提高1 9 5 5 亿元和1 5 9 5 亿元人民币， 占当年g d p 的1 5 和1 2 。本地经济比较优势的重新配置资源所带来的巨大收 益将进一步增强当地经济实力。而且入世将推动外资的引进和内需的拉动。入世 后各地将极大改善投资环境，法律透明度提高和国民待遇的实现将吸引大量外来 资本，本地企业实力将得到提高和增强。企业电信消费水平随之提高。劳动力市 场结构的调整和转移必然带来社会人员的大量流动，同时拉动巨大的通信需求， 话务市场将进一步激活。 根据“十五”规划，信息产业主要指标如下：一、到“十五”末，信息业( 包 括制造业和电信业) 大概要占到g d p 的7 。二、电话普及率要达到4 0 ( 包括固 定和移动) ，大约5 亿户。现在电话用户数大约是4 1 亿户。三、到“十五”末， 互联网普及率要达到8 ，约l 亿户。四、计算机拥有量达n a 千万户左右，这 个和上网有一定联系。所以从规划目标来看，前景还是非常广阔的，市场还是比 较大的。 由于我国各电信业务的普及率还较低，未来随着国内需求的进一步扩大，电 信消费能力的提高，电信市场规模还将继续扩大。基于g p r s 和c d m al x 技术的 移动增值 业务成为2 0 0 3 年的电信消费热点，并进一步加剧移动通信业务市场上 的竞争；随着中国电信、中国网通相互地域渗透的加剧，以及双方各地互联互通 协议的签订，固定接入市场的竞争也会加剧。这些都回刺激电信市场消费需求的 迸一步扩大，预期电信市场消费需求规模仍将保持1 0 一1 5 的增长。中国电信 业仍将处于高速发展期，从经济环境来看，新运营商的发展充满了机遇。 第四节社会文化环境 随着社会经济的发展和社会文明的进步，人们生活消费水平和文化消费水平 都得到显著提高，对信息获得和信息交流的需求陡增。通信和信息技术的发展在 为人们获取和传递信息提供了极大方便的同时，也从方方面面改变了人们的生活 出奎盔兰堡主兰丝丝奎 方式和文化观念，促进了人们对通信和信息的消费。在信息网络化的今天，打电 话、上网已是人们工作生活中不可缺少的内容，电子商务、网上学校、网上医院 等等已经成为人们现实生活的一个个实实在在的组成部分。6 第五节电信技术发展环境 预计在未来一段时期，通信网络技术的演进方向将集中在i p 技术、光网络 技术、移动通信技术、接入网络技术等领域。这些技术在实际应用环境中往往相 互结合，共同促进新一代电信网络的逐步形成。下一代i p 网络应当是有服务 质量保证、安全、可维护可管理的电信级i p 网络。i p 将成为未来信息通信的主 导技术，以i p 网为基础，最终将实现数据、语音、图像业务和网络的融合。软 交换、i p v 6 、3 g 、自动交换光网络等技术将成为网络融合的驱动技术：网络融合 将会在业务层和应用层中繁衍出大量新的业务和应用；图像、语音和数据会有机 的融合衍生出多样化的更有特色的和个性化的终端；由此形成的产业链将与现有 的各网内的产业链远异，产业的分工、布局、重组、合作都将出现大的变化。 接入网的宽带化、数字化和业务综合化成为业务发展的主要技术趋势。从技 术发展的角度看，光纤接入是宽带接入网最终的发展方向，但在目前已经铺设了 大量铜缆的情形下，仍然需要利用现有的铜缆资源，改造现有的铜缆接入网。 x d s l 、h f c 、非对称c a b l e o d e m 、以太网技术将成为向宽带光纤接入网过渡的主 要技术手段。 未来几年，g s m g p r s 和c d m a 技术仍将是我国移动通信网络的主要技术，完 善网络覆盖，增强网络的业务提供能力、提高现有网络的利用率、充分挖掘2 g 网络的潜力，将成为网络建设的主流。我国近期在3 g 方面的主要工作是积极进 行通信系统以及网络演进的研究和试验，对三种技术的性能、成熟性和兼容性进 行充分测试，为今后更有效的引进3 g 移动通信系统做好准备，由于2 g 技术规模 大、技术成熟，2 g 和3 g 共存的局面将会持续较长时间。 光网络几十的发展将主要体现在d w d m 、智能交换光网络技术等方面。d w d m 仍将在长途传输系统设备市场占据主导地位，并将向超大容量和超长传输方向发 展。光交换技术和智能交换光网路技术也将会在期器件、协议方面取得一定的进 1 7 山东大学硕士学位论文 展。 电信技术的发展将对电信网络结构的演进产生本质的影响。如何处理好对新 技术的应用和对原有网络投资的保护将成为在位运营商未来一断时期内需要特 别关注的问题。 而对于新运营商而言，电信技术的发展带来了很多机遇，比如由于新技术的 采用大大降低了新运营商的的建网成本并有助于开发出差异化的产品，特别是 接入技术的多样化，大大降低了新运营商的进入门槛，增强了新运营商的竞争能 力。 一当玺盔兰堡主兰垡丝苎 第三章行业内的竞争分析 在进行行业分析时，必须分析企业所处的行业竞争状况。行业内部的竞争根 植于其基础经济结构，取决于五种基本竞争作用力。进行行业竞争分析的意义， 在于使企业深入到表面现象之后分析竞争压力的来源，认识清楚其相对于行业结 构的关键强项和弱项，从而在行业内部绘自身最佳定位，并且将行业发展趋势最 具有机遇和威胁的领域显露出来，使战略变革迎合机遇、规避威胁。 第一节固网的自然垄断性 联通公司的诞生，曾经给打破电信经营的垄断带来巨大希望，然而经过几年 的运营证明，联通只在移动业务领域与移动公司形成了有效的竞争，由于固网的 自然垄断属性，在固网业务领域的竞争局面并没有形成，拥有固网业务经营拍照 的联通公司根本无法与原中国电信集团公司抗衡。但国家并没有放弃打破垄断的 努力，近几年的电信业的剥离、拆分、重组就是为了形成固网业务领域的充分竞 争局面，而基本上都在从事固网业务的新运营商产生的根本目的就是打破固网多 年的垄断，因此新运营商是固网垄断的天生挑战者。 固网垄断既与新运营商的产生有很大关系，又与行业内的竞争有直接关系， 所以在对行业的竞争力量分析之前，先对固网垄断做一分析。 一、垄断产生的原因分析 电信经营需要建立庞大的网络，固定成本极大，而可变成本较小，因此网络 越大，用户越多，每个用户平摊的成本就越小、电信企业经济效益越好，也就越 能够盈利。同时，由于初期铺设骨干的基础网络设旖的投入巨大，自然造成垄断 经营的获利最大。而竞争经营，如果两家都花费非常大的成本来铺设同样覆盖全 境的两条基础设施主干网的话，或者新的市场进入者要以重新建立自己的独立网 络的办法进入一个已经建立了完善的电信网络覆盖的地区，实际上是规模不经济 的，这就造成了电信运营业的天然垄断性。所以很多国家都选择了只有一个主干、 1 9 一个基础设施来覆盖全境的办法。特别是固话网络，美国t 9 9 6 年新电信法颁布、 开放市话市场以来，虽然有竞争性运营商的不断尝试，各地方性小贝尔公司依然 牢牢控制着自己的势力范围。中国近十年来的电信改革目的也是为了破除垄断引 入竞争，但固网的垄断依然很难打破，这不是政府干预能够改变的7 。 电信竞争是基于网络的，电信自然垄断就与电信网络的“全程全网的技术 经济特征有关。网络经济被认为具有正反馈的效果，又被称为网络效应，即连接 到一个网络的价值取决于已经连接到网络的其他人的数量，大网络的效率明显高 于小网络。更精确地说，网络产生的通讯规模或效率与网络的接点数目的平方成 正比。e = n ( n 1 ) = n 2 一n ( e 代表网络价值，n 代表网络中的用户数量) 。正 反馈的放大效应导致的逻辑结果是“胜者通吃，这就是电信业被视为自然垄断 的经济技术基础。 以美国为例，贝尔电话公司自1 8 7 7 年成立以来，依靠在电话领域核心技术 的系列专利，迅速建立了包括长途和市话在内的全国性网络