家具行业发展分析和投资风险预测.doc

2009-2012行业大预测中国家具、木质家具、床、床垫行业发展前景分析及投资风险预测本刊编辑编者按 这个冬天不似去年的有点冷，而是相当冷，很多出口型家具企业尤其能体会这一点，此类企业正面临着巨大的挑战和艰难的抉择。尽管始于去年的金融海啸对以内销为主中国家具业整体影响不大，我们业已挖掘出了中国内需最坚实的部分在二、三市场，现在也正值市场下沉的好时机。然而，外边的世界却大不同，真正的海啸即将爆发，明年“愚人节的宣判”将是中国家具出口市场的大清洗，尤其对占家具出口企业90%的中小企业而言。 从宏观环境来看，目前正值中国家具行业大变革、大发展的时代，在后金融危机和贸易保护主义抬头的局势下认识局势掌控方向，对家具行业发展前景和未来的投资风险予以宏观和中观的解析，无论是对于中国家具行业的长远发展，还是对家具行业在具体工作中的突破都具有积极的指导作用。 本刊特别策划编辑2009-2012行业大预测，对中国家具、木质家具、床和床垫行业发展前景和投资风险予以分析和预测，以飨读者。家具行业 家具是人们的必须消费品，这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。家具行业也是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。近年来，中国的家具行业呈现出崭新的活力和面貌。作为全球家具生产中心，早在2006年中国家具产业产值已跃居世界第一位，全球家具贸易总量的五分之一由中国完成。中国在世界家具产业和贸易领域的作用日趋重要，中国日益成为全球家具的制造中心。2007年1-11月，中国家具制造行业实现累计工业总产值214,691,017,000元，较去年同期相比（同比）增长了27.54%；实现主营业务收入206,843,329,000元，同比增长了27.77%；实现累计利润总额7,997,804,000元，同比增长了17.90%。2008年的中国家具业始终笼罩在危机的阴影下，各种不利因素接踵而来，家具出口逐月下降，特别是席卷全球的金融危机，更是对中国家具业打下了最重的一拳。欧美进口国市场需求萎缩，原来在中国投资建厂的外资企业开始更多地转向劳动力更廉价的越南等东南亚国家，这些因素都在一定程度上影响了家具业的发展。但另一方面，全行业也迎来了一次难得的产业升级和发展的契机。2008年1-11月，中国家具制造行业实现累计工业总产值262,833,428,000元，同比增长了21.20%；实现主营业务收入253,537,112,000元，比上年同期增长了21.46%；实现累计利润总额9,244,231,000元，比上年同期增长了14.16%。 2009年1-7月我国规模以上家具企业实现工业总产值1799.1亿元，同比增长8.4%，产销率为98%。其中7月份产值为273.79亿元，同比增长13.1%，产销率为98.1%。销售总额为1762.61亿元，同比增长8.7%；7月份销售额为268.59亿元，同比增长12.8%。1-7月我国规模以上家具企业出口额为551.99亿元，同比减少11.2%，出口额占总销售额的31.3%。7月份出口额为78.4亿元，同比减少4.4%，占7月总销售额的29.2%。1-7月，我国家具行业总产量为3.3亿件，同比减少1.79%；7月份产量为4510.12万件，同比增长6.61%。从类别来看，1-7月木家具、金属家具、软体家具产量同比均有所下滑，产量分别为1.08亿件、1.86亿件、1866.6万件，同比分别减少了1.03%、1.63%和3.9%。但7月份产量同比均有所增长，特别是金属家具，增幅达13.17%。7月木质家具、金属家具、软体家具产量分别为1676.01万件、2291.24万件、295.69万件，同比分别增长2.56%、13.17%和1.8%。1-7月我国家具行业出口额为141.05亿美元，同比减少9.45%。其中木家具、金属家具、塑料家具出口额分别为37.99亿美元、17.12亿美元、1.85亿美元，木家具、金属家具同比分别减少了1.82%、29.94%，塑料家具出口额同比增长了0.17%。1-7月木家具、金属家具、塑料家具出口量同比均有所减少，分别为9241.27万件、1.2亿件和1255.67万件，同比分别减少了3.47%、38.62%和3.69%。1-7月我国家具行业进口额为6.78亿美元，同比减少8.64%。其中塑料家具进口量增幅较为明显，共进口32.71万件，同比增长277.28%；进口额为860.1万美元，同比增长189.99%。金属家具进口量为29.44万件，同比增长6.63%；进口额为1608.6万美元，同比减少22.05%。木家具进口量为155.59万件，同比减少11.76%；进口额为1.34亿美元，同比减少4.8%。 2009年第三季度，大部分的行业都处于回暖状态，有心的企业重新针对形势做出了新的战略部署。办公家具和客厅家具仍是家具业中的两大支柱。同时，休闲家具和户外家具上升的速度比较快，从中可以看得出来，人们在经济不理想的形势下，仍是很重视生活的质量的，休闲娱乐已经成为人们生活不可缺少的重要组成部分。2009年的中国家具企业可能仍然要在艰难中穿行，但是在艰难之中，也应看到中国经济阳光的一面，与世界经济有巨大分别的独特性。正是这种阳光面，独特性，应是进取的家具企业应该认真研究，并有所行动的领域。从危机中看到商机，是真正有竞争力的企业必备的基本功。危机过后的经济回暖期，会是市场剩者最好的演武场，此时市场的易操作性，并不源于企业的强大，而来源于对手的弱小。虽然形势不乐观，出口重重受阻，但是仍可以看到家具的走势在第三季度比较乐观的，上升速度很缓慢，但仍是一个好的形式，市场在进步，行业在发展。只要企业能坚持走自己的品牌路线，进一步提升产品质量和服务，过了这一关，就一定能攫取更大的市场空间。中国办公家具行业在不断的转型与变革中快速成长，目前中国是世界第二大办公家具出口国，出口额与世界办公家具第一出口大国意大利差距甚微。金融危机带来的全世界消费的下降，美国等国家的进口需求减少，使得我国办公家具经销商开始向国内市场转移。办公家具走势开始上扬，上半年稍显冷淡的市场开始活跃起来，无论是国内还是国外市场，都是积极的状态。目前我国经济建设发展很快，政府机关的办公条件改善，银行、证券、学校、医院以及企业事业单位不断扩家，办公家具需求量增长很快。办公家具的生产也在迅猛发展，办公家具的市场前景会越来越好。 由于家具行业是劳动密集型行业，中国劳动力的成本价格低廉，并且木料资源丰富，因此随着开放度的增大，各国将家具生产开始向中国转移，中国将成为世界家具生产基地。未来巨大的市场容量、诸多的生产优势以及世界家具业的转移为中国的家具行业提供了巨大的发展空间。在国内市场上，中国家具前景很好。随着我国人民收入和生活水平的不断提高以及室内装饰业的迅速发展，人们对家具产品款式、档次、质量的要求，对居住环境、生活和工作空间条件的重视都将不断提高和加强，中高档产品的需求量将呈上升的势头。另外，中国二、三线城市新兴商圈正在兴起，周边客户具有很大消费潜力，现在正是家具商进军二、三线城市的好时机。木质家具市场 中国的木质家具按板材划分，可以分为实木家具和板式家具。实木家具以木质划分，又可分为硬木和软木，较为简便的区别方法是，以指甲按压木材表面，能够留下痕迹者为软木，不能留下痕迹者是硬木。一般认为，材质密实、颜色深沉的硬木家具可称之为高档家具。 家具产品中有近80为木质家具，近年来，人们对木质家具的需求已经逐渐从注重外观上升到注重材质的层面，更多的新产品是以原创的设计和优质的原材料制胜。出自天然的古老材质，时刻给人一种干净、清新的舒适感觉，因此，无论是木质的家具还是雕刻而成的木质饰品，总是受到许多消费者的青睐。 近年来，中国木质家具制造业发展迅速，2007年1-11月中国全部木质家具业实现累计工业总产值116,539,346.00千元，实现累计主营业务收入111,758,076.00千元，实现累计利润总额为4,150,804.00千元；2008年1-11月中国全部木质家具业实现累计工业总产值144,327,224.00千元，实现累计主营业务收入139,615,122.00千元，实现累计利润总额为5,074,241.00千元。 随着中国居民收入的增加、房屋建立面积加速扩大、酒店和写字楼建立面积的扩大、人们对家具品牌意识的增强，中国家具需求进入一个新的阶段，国内需求潜力巨大，而占据家具市场最大比重的木质家具也将迎来新一轮发展机遇。床行业 2008年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达到11800亿元，近三年家居市场容量的复合增长率为18%，比商品住宅销售面积的增速更快且趋势更平稳。如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销售，市场容量将进一步提高，家居产业的发展前景相当可观。2009年三季度是家居行业一个复苏的时期，大部分家居企业已经开始逆流而上，有部署、有计划的开始了冲刺的步伐。随着家居市场格局的不断变化，新的家居朝阳行业不断涌现，发展势头强劲的让人不容小觑，传统行业也在不断调整战略以适应新的市场形势。2009年三季度家居行业中的四大产业支柱行业：家具、家纺、家饰、餐厨分别都有不同程度的增长和回升，其中家具和家饰上升现象比较明显。现在四个产业发展均比较稳定，市场竞争相对有序，企业的信心呈良好状态，总体形势乐观。1978年，中国家具建材消费总额大约为20亿元，到2008年这一数额已经达到了7000亿元，30年间市场消费总额增长了350倍，平均每年增长15。面对高速增长的国内零售市场以及疲软的国际市场，众多国际知名品牌以及国内品牌都已将重心转入国内市场。2009年前7个月，中国的房地产销量已经超越了去年全年的销量，这给家居行业带来了良好的机遇。中国家居产品平均每八年要更换一次，而中国房地产业的兴旺是从2000年开始的，截至目前刚好到更换周期。 2009年1-7月我国规模以上家具企业实现工业总产值1799.1亿元，较去年同期相比(同比)增长8.4%，产销率为98%。其中7月份产值为273.79亿元，同比增长13.1%，产销率为98.1%。销售总额为1762.61亿元，同比增长8.7%；7月份销售额为268.59亿元，同比增长12.8%。1-7月我国规模以上家具企业出口额为551.99亿元，同比减少11.2%，出口额占总销售额的31.3%。7月份出口额为78.4亿元，同比减少4.4%，占7月总销售额的29.2%。1-7月，我国家具行业总产量为3.3亿件，同比减少1.79%；7月份产量为4510.12万件，同比增长6.61%。从类别来看，1-7月木家具、金属家具、软体家具产量同比均有所下滑，产量分别为1.08亿件、1.86亿件、1866.6万件，同比分别减少了1.03%、1.63%和3.9%。但7月份产量同比均有所增长，特别是金属家具，增幅达13.17%。7月木质家具、金属家具、软体家具产量分别为1676.01万件、2291.24万件、295.69万件，同比分别增长2.56%、13.17%和1.8%。1-7月我国家具行业出口额为141.05亿美元，同比减少9.45%。其中木家具、金属家具、塑料家具出口额分别为37.99亿美元、17.12亿美元、1.85亿美元，木家具、金属家具同比分别减少了1.82%、29.94%，塑料家具出口额同比增长了0.17%。1-7月木家具、金属家具、塑料家具出口量同比均有所减少，分别为9241.27万件、1.2亿件和1255.67万件，同比分别减少了3.47%、38.62%和3.69%。1-7月我国家具行业进口额为6.78亿美元，同比减少8.64%。其中塑料家具进口量增幅较为明显，共进口32.71万件，同比增长277.28%；进口额为860.1万美元，同比增长189.99%。金属家具进口量为29.44万件，同比增长6.63%；进口额为1608.6万美元，同比减少22.05%。木家具进口量为155.59万件，同比减少11.76%；进口额为1.34亿美元，同比减少4.8%。 2009年，全球最大的床垫生产商席梦思申请破产保护，事件不仅引起了人们对于这个行业的高度注意，更引发了国内床垫行业对于产品结构、危机应对、销售渠道、债务重组等方面的思考。国内的床垫消费习惯与美国不同，美国人一直是把床垫当成易耗品，更换期为半年至1年；而在国内，床垫一直是更换期10年左右的耐用品。但这一消费习惯正随着国人生活水平的富足向易耗品转变，国内床垫市场空间日趋增大。我国的软垫业起步于上世纪80年代初，20多年来快速发展，2007年全国软床垫的年产量达2200万床，总销售额约170亿元人民币。弹簧床垫的引入不仅改变了中国人使用木制床具的传统，更改善了国人的睡眠质量，软床垫也成为国人婚嫁、乔迁必不可少的消费品。按照床垫更新周期为10年计算，内地34837万户家庭，每年即有3500万床的需求；另一方面，国内住宅建设正以每年15%的速度递增6亿平方米，每年则有600万床垫的需求；再加上每年1000万对青年结婚和11000家星级宾馆120余万套客房的床垫更新需求，由此可见，国内软垫市场的需求不仅是庞大的，而且是持久的。床垫行业 2009年，全球最大的床垫生产商席梦思申请破产保护，事件不仅引起了人们对于这个行业的高度注意，更引发了国内床垫行业对于产品结构、危机应对、销售渠道、债务重组等方面的思考。国内的床垫消费习惯与美国不同，美国人一直是把床垫当成易耗品，更换期为半年至1年；而在国内，床垫一直是更换期10年左右的耐用品。但这一消费习惯正随着国人生活水平的富足向易耗品转变，国内床垫市场空间日趋增大。我国的软垫业起步于上世纪80年代初，20多年来快速发展，2007年全国软床垫的年产量达2200万床，总销售额约170亿元人民币。弹簧床垫的引入不仅改变了中国人使用木制床具的传统，更改善了国人的睡眠质量，软床垫也成为国人婚嫁、乔迁必不可少的消费品。按照床垫更新周期为10年计算，内地34837万户家庭，每年即有3500万床的需求；另一方面，国内住宅建设正以每年15%的速度递增6亿平方米，每年则有600万床垫的需求；再加上每年1000万对青年结婚和11000家星级宾馆120余万套客房的床垫更新需求，由此可见，国内软垫市场的需求不仅是庞大的，而且是持久的。 目前床垫市场现状是，国内床垫需求迅速增大，却没有像席梦思这样的领袖品牌，而外资品牌正在蚕食鲸吞国内品牌打下的市场。目前国内弹簧软床制造企业在1000家以上，广东穗宝、浙江喜临门、花为媒等一线品牌在相对独立的区域占据了主导地位。而2000年以来，美国席梦思、英国斯林百兰、韩国ACE等30多家国外软垫品牌的陆续进入，迫使国内软垫企业争相在品牌建设、售后服务等文化内涵上大下工夫，促成了软垫企业在品牌意识上的觉醒和成熟。在市场竞争激烈和同质化严重的背景下，国内床垫企业应该改变依赖单一市场的痼疾，大力拓展多种形态的市场。目前我国床垫行业存在的最大问题是低水平竞争明显和产品较为单一，技术引进和模仿现象明显。人一生1/3的时间在床上，国内床垫企业应该将技术研发重心放在睡眠质量及保健功能研究上。如针对我国将进入老龄化社会的现况，积极开发老年保健家具。 2008年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达到11800亿元，近三年家居市场容量的复合增长率为18%，比商品住宅销售面积的增速更快且趋势更平稳。如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销售，市场容量将进一步提高，家居产业的发展前景相当可观。2009年三季度是家居行业一个复苏的时期，大部分家居企业已经开始逆流而上，有部署、有计划的开始了冲刺的步伐。随着家居市场格局的不断变化，新的家居朝阳行业不断涌现，发展势头强劲的让人不容小觑，传统行业也在不断调整战略以适应新的市场形势。2009年三季度家居行业中的四大产业支柱行业：家具、家纺、家饰、餐厨