（工商管理专业论文）北京天和科瑞咨询有限公司发展战略研究.pdf

摘要 国内通信行业的超常规发展给通信培训行业带来了历史性的机遇，但是对于 民营企业的通信培训机构北京天和科瑞咨询有限公司来说，公司面临的不仅 仅是各种机会，还有挑战。如何抓住机遇、应对挑战是目前北京天和科瑞咨询有 限公司面临的首要问题，解决问题的核心是在对企业内外部情况的深入了解和分 析的基础上设计公司发展战略。 因此，本文针对北京天和科瑞咨询有限公司的实际状况，在具体分析了通信 培训行业的经济环境、行业环境、波特五力竞争因素、公司的优势和资源能力及 弱势和资源缺陷、公司发展面临的机遇及外部威胁等s w o t 分析的基础上，研 究、设计和提出了天和科瑞公司的未来发展战略，对公司的战略实施策略也进行 了深入研究。 关键词：天和科瑞、竞争力、战略设计、实施策略 a b s t r a c t t h es u p e r n o r m a ld e v e l o p m e n to fd o m e s t i ct e l e c o mi n d u s t r yh a sb r o u g h tt h e h i s t o r i c o p p o r t u n i t yf o rt e l e c o mt r a i n i n gi n d u s t r y , b u tw h a tb e i j i n gt i a n h e k e r u ic o n s u l t i n gc o ，l t d 一ap r i v a t e o w n e dt e l e c o mt r a i n i n ge n t e r p r i s ef a c e s ， a r en o to n l ya l lk i n d so fo p p o r t u n i t i e s ，b u ta l s ov a r i o u sc h a l l e n g e s t h ep r i m a r y p r o b l e m st h a tt i a n h ek e r u ic o n s u l t i n gc o ，l t d n o wf a c e sa r eh o wt os e i z et h e o p p o r t u n i t i e sa n dd e a lw i t ht h ec h a l l e n g e s t h ec o r eo ft h es o l u t i o ni st od e s i g n t h ec o m p a n y s d e v e l o p m e n ts t r a t e g yb a s e do ni n t e n s i v eu n d e r s t a n d i n ga n d a n a l y s i so ft h ec o m p a n y si n t e r n a la n de x t e r n a lc o n d i t i o n s t h e r e f o r e ，a c c o r d i n gt ot h ea c t u a lc o n d i t i o n s o fb e i j i n gt i a n h ek e r u i c o n s u l t i n gc o ，l t d ，t h i s t h e s i s s t u d i e s ，d e s i g n sa n dp r o p o s e st h ef u t u r e d e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ft i a n h ek e r u ic o ，a n dd o e sf u r t h e rr e s e a r c ho n i m p l e m e n t a t i o nt a c t i c s ，b a s e do ns w o ta n a l y s i so ft h et e l e c o m t r a i n i n g i n d u s t r y se c o n o m i ca n di n d u s t r i a le n v i r o n m e n t ，p o r t e r sf i v ec o m p e t i t i v ef o r c e s ， t h ec o m p a n y s a d v a n t a g e s ，r e s o u r c ec a p a b i l i t y , d i s a d v a n t a g e sa n dr e s o u r c e d e f e c t s ，o p p o r t u n i t i e sf o rd e v e l o p m e n to ft h ec o m p a n ya n dt h ee x t e r n a lt h r e a t s ， e t c k e yw o r d s ：t i a n h ek e r u i ，c o m p e t i t i v ef o r c e ，s t r a t e g yd e s i g n ，i m p l e m e n t a t i o n t a c r i e s 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名： 秘勿l 即7 年厂月1 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：在们易7 导师签名： 钟和 卅年r 月，1 日 渺多年卵f 日 引言 2 0 0 9 年新春伊始，我国发放了3 g 牌照，足见国家对于我国电信业实现快速 发展和升级的决心。我们不仅可以预见：运营商用于网络与设备的基础投资将增 加、设备商产品订单将增加、双模手机定制需求将增加、3 g 业务应用需求将增 加、原材料的需求将增加、相关企业的就业人数将相应增加等一系列产业链上的 显著变化，而且可以预见到电信产业链上各通信相关企业岗位技能培训的需求会 与同俱增。根据目f ；i 三大电信运营商中最有实力的中国移动人力资源部的统计信 息：2 0 0 6 年至2 0 0 8 年中国移动用于员工培训发展的费用总额是r m b 9 9 8 亿元。 据此可以彰显我国电信通信技术培训的巨大市场空间。 据调查，2 0 0 8 年中国培训公司大概有几万家，但专门为电信业做通信技术 类培训的公司则凤毛麟角，且能够持续发展和有品牌的不到十家，这十家多数有 南邮、重邮、北邮等高校技术背景，同时电信运营商技术类培训9 0 以上依赖于 设备厂商。虽然，北京天和科瑞咨询有限公司( 以下简称“天和科瑞) 成立三 年来，通过为中国移动集团总部的五个部门策划全国性的技术培训、为各省移动 公司提供通信技术类培训方面积累了丰富的培训组织工作经验，但是，电信业的 独特行业特点、行业竞争的同渐激烈、自身必须要进行的准确市场定位和明确战 略选择是北京天和科瑞咨询有限公司目前需要认真思考的问题。 因此本文以天和科瑞为分析蓝本，在对其所处的宏观经济环境、行业环境、 竞争环境及企业s w o t 分析的基础上，研究和设计了天和科瑞的企业发展战略、 总体定位、总体战略框架、具体规划以及近期目标等，并进一步围绕企业的实际 需求，提出了企业发展总战略下的具体子战略和对策。 第1 章天和科瑞公司发展现状概述 1 1 公司发展概述 北京天和科瑞咨询有限公司是依托北京邮电大学、清华大学核心实验室成立 的专业化培训和咨询公司。北京天和科瑞咨询有限公司目前已经获得北京邮电大 学、工业与信息化部通信行业职业技能鉴定中心授权，并且已经和联合国环境与 资源监督管理机构达成战略合作协议，共同运营i t 通信行业“节能环保”的技 术认证工作。 北京天和科瑞咨询有限公司目前和北京邮电大学移动互联网与信息化实验 室是紧密合作伙伴关系、产品联合开发单位。北京邮电大学移动互联网与信息化 实验室是国内针对下一代网络与移动互联网、i t 信息支撑系统、企业信息化与 分析管理、网络与信息安全、网络存储与数据管理等专业化领域进行研究和丌发 的学术研究机构，隶属于北京邮电大学信息与通信学院数字媒体技术教研中心。 北京天和科瑞咨询有限公司的组织结构如下： 图1 天和科瑞公司组织结构图 公司具有j 下规的法人治理结构，包括公司股东会、董事会议及专家指导委 员会、运营团队、职能部门等。公司目前正式员工2 1 人。 公司目前主要客户为中国移动、电信、联通等运营商以及国内电信设备与 服务商、i t 系统提供和开发商。 2 北京天和科瑞咨询有限公司的发展目标和愿景是：成为国内信息化领域最 专业的咨询与培训服务提供商。 1 2 公司业务方向 北京天和科瑞咨询公司的培训和咨询方向主要包括( 但不限于) ： 3 g 移动通信技术，尤其t d s c d m a ； 全业务； 移动互联网和信息化； 宽带固网； 移动通信新技术； i m s 、i p 和软交换。 每个方向所涉及的层面包括：岗位技能模型、认证体系、题库开发、电子课 件、面授培训、电子杂志等方面。 从天和科瑞公司的培训和咨询方向来看，具有如下明显的特点： 全部是技术方向，而没有任何管理体系； 基本上为最新的技术体系； 基本上围绕通信运营商的现网和将来技术体系而设置的课程方向； 针对所有电信运营商，而不是仅仅针对中国移动。 1 3 公司队伍 因为培训公司的特点，北京天和科瑞咨询有限公司包括两大类人员： 公司运营团队； 公司师资团队。 公司运营团队是指公司的销售、市场、教务、行政、人事、财务和产品管理 人员，而公司师资团队主要是指公司进行培训和咨询的教师人员。 公司运营团队目前有2 1 人，主要负责公司的渠道、教务、产品管理以及综 合管理等事务性、运营型工作。 师资团队主要包括三个部分： 公司内部师资； 兼职教师； 外聘教师。 其中，公司内部师资为公司内部的产品管理和设计人员，兼职教师是公司正 式聘用具有合约关系的教师，而外聘教师全部为项目教师，根据项目的需求临时 3 聘请。具体情况如下： 全职产品人员：人数很少，2 - 3 人； 兼职教师：5 人； 外聘教师：占总数的9 0 以上。 公司培训和专家咨询队伍详见下图所示： 公司内部管理专家、技术专家、咨询师等 高校、研究机构 资深专家、教授 业界实战专家 政府官员、研究 人员 北京邮电大学资深专家、教授 清华大学资深专家、教授 工业和信息化部电信研究院资深专家 北方交通大学资深专家、教授 华北电力大学资深专家、教授 中国人民大学资深专家、教授 通信设备厂赢大唐电f 未华为、中兴、西f 、j 子、爱立信、三星等 软件公司：亚倍、海辉、神州数码、东软、微软等 互联网公司：s i n a 、s o h u 、华友世纪、光线等 i t 设备公司：e m c 、n e t a p p 、c i s c o 、i b m 、s u n 公司等 f 垄堕耋! 型：垒些垫全j 叵堕亟圃 霹圃圈 图2 天和科瑞公司培训和咨询专家师资队伍构成 综上，公司实际上内部人员所占比例不高，占比例最高的是外聘师资，但 是这些师资在隶属关系上不属于公司，而是属于社会，即也属于公司的竞争对手。 因此从严格意义上来讲，这些外聘师资应属于公司可灵活调配的外部力量。 1 4 公司客户 北京天和科瑞咨询有限公司目前的主要客户包括三类： 4 天和科瑞公司培训和咨询专家师资队伍 国内三大电信运营商； 通信设备厂商； 通信产业链上的其他公司。 通过三年的客户资料统计和分析，我们可以很清楚地看到：电信运营商是 天和科瑞最重要的客户，尤其中国移动通信集团有限公司( 以下简称“中国移 动) 。其中，来自电信运营商的收入占公司销售收入的9 5 以上，来自其他公司 的收入低于公司销售收入的5 。而且中国移动的收入占公司总体销售收入的 6 0 以上。 因此，天和科瑞的目标客户就是国内三大电信运营商，重点客户是中国移动。 公司面向中国移动开展的培训业务示例如下表所示： 中国移动培训课程 培训单位培训课程培训时间 t d s c d m a 技术培i ) f i 一期2 0 0 7 年3 月 t d s c d m a 技术培训二期2 0 0 7 年5 月 软交换网络管理培训2 0 0 7 年3 月 中国移动通信集团 软交换网络维护培训一期2 0 0 7 年8 月 网络部 软交换网络维护培训二期2 0 0 7 年9 月 较交换技术培训班一至四期2 0 0 7 年8 至1 0 月 i p 网络技术培训班至四期2 0 0 7 年8 至9 月 t d s c d m a 系统技术与培训四2 0 0 8 年1 2 月至2 0 0 9 期年1 月 中国移动通信集团 综合部 t d s c d m a 发展趋势与前景2 0 0 7 年5 月 ( ( w i f i 和w i m a x 对3 g 市场的影 2 0 0 7 年6 月 中国移动通信集团 响 计划部移动通信技术发展趋势2 0 0 7 年9 月 网络发展高级培训暨研讨会2 0 0 7 年6 月 中国移动通信集团 7 8 学时电子课件( t d 、i p 网络技术、 2 0 0 7 年上半年 人力资源部软交换) 技术及题库建设 中国移动通信集团全网一线客服销售人员2 0 0 8 年1 2 月至2 0 0 9 市场部 t d s c d m a 普及培训年6 月 中国移动通信集团 研究院 i p 技术高级培训2 0 0 8 年1 2 月 中国移动通信集团 3 g 与固定视频业务的融合2 0 0 7 年9 月 广东有限公司 软件无线电技术与实现2 0 0 7 年9 月 移动通信新业务开发技术三期2 0 0 7 年8 至1 0 月 面向i p 移动与移动因特网2 0 0 7 年4 月 t d s c d m a 技术原理一期2 0 0 7 年4 月 t d s c d m a 技术培训( 侧重于无 2 0 0 7 年7 月 线资源管理和空中接口技术) 二期 i t 项目管理 2 0 0 8 年上半年 3 g 与固定视频业务技术 2 0 0 8 年3 月 移动互联网发展趋势2 0 0 8 年3 月 企业信息化业务发展趋势 2 0 0 8 年3 月 移动互联网与企业信息化技术平台 2 0 0 8 年7 至1 0 月 ( 初级) 移动互联网与企业信息化技术平台 2 0 0 8 年9 至11 月 ( 中级) t d s c d m a 业务与应用两期2 0 0 7 年9 月 t d s c d m a 终端培训课程两期2 0 0 7 年9 月 t d s c d m a 核心网技术两期2 0 0 7 年8 月 t d s c d m a 无线接入网技术两 2 0 0 7 年8 、1 0 月 期 中国移动通信集团 t d s c d m a 高层研讨会2 0 0 7 年7 月 天津有限公司 t d s c d m a 市场分析与策略三 2 0 0 7 年6 至7 月 期 移动通信新技术培i j t l 三期2 0 0 8 年5 至8 月 t d s c d m a 技术三期2 0 0 8 年7 至1 1 月 通信电源技术两期2 0 0 7 年8 至9 月 通信电源技术2 0 0 8 年3 月 数据分析技能培训( 含客户需求 2 0 0 8 年7 月 分析版块) 中国移动通信集团 山东有限公司 收入保障与信用控制2 0 0 8 年9 月 l i n u x 操作系统培i ) l i 2 0 0 8 年1 1 月 中国移动通信集团 t d s c d m a 技术培训2 0 0 7 年3 月 湖北有限公司 3 0 学时电子课件及题库建设2 0 0 7 年下半年 中国移动通信集团 t d s c d m a 技术培训2 0 0 7 年6 月 海南有限公司 中国移动通信集团 3 g 基础内训师培训2 0 0 7 年6 月 江西有限公司 创新理论与创造力开发2 0 0 7 年1 2 月 全业务系列电视讲座2 0 0 8 年9 月 全业务概述、视角与业务策略二 期 2 0 0 8 年1 0 月 6 供应链管理培训2 0 0 8 年l o 月 中国移动通信集团 宁夏有限公司 i p 基础理论与软交换技术2 0 0 7 年1 1 至1 2 月 中国移动通信集团移动信息化2 0 0 8 年3 月 厦门有限公司 表1天和科瑞公司为中国移动组织过的培训课程 上表已经充分说明天和科瑞的重要客户和主要客户构成。公司的主要客户集 中在中国移动的如下部门： 集团网络部 集团人力部 集团市场部 天津公司 广东公司 山东公司 通过统计分析，我们还可以看到：集团总部部门的项目收入额虽然份额不大， 但是对整体市场的推动具有很大作用；目前天和科瑞仅仅和少数几个省公司具有 良好的合作，其他省公司还没有能力进入。因此，天和科瑞在客户业务拓展方面 还存在较大的市场空间。 1 5 公司重点项目 三年创业过程中，公司已完成和j 下在推进一些对于公司发展具有里程碑意义 的重点项目，其简要介绍如下： 1 6 1 信息产业部通信工程师资格认证项目 信息产业部0 6 、0 7 年度全国通信工程师资格认证项目。每年全国通信行业 进行助理通信工程师、通信工程师、高级通信工程师资格认证的人员大约5 - 6 力， 考试科目总计为2 6 门。公司负责0 6 、0 7 年度全国通信工程师( 包括三个级别) 考试的全部题库建设、培训、试卷开发以及改卷等核心技术支撑工作。 此项目的意义在于有力地说明了公司有能力在短时间内做好全国范围内的 认证考试技术支持工作。 1 6 2 中国移动网络部一试点专业人员技能认证项目 中国移动网络部认证项目。中国移动网络岗位技术人员的技能认证是关系到 中国移动网络建设和维护质量的重要保障措施，受中国移动网络部委托，公司和 网络部共同负责丌发所有网络技术岗位的认证题库、远程教育和认证系统。目前， 中国移动网络部已经正式开始试点专业人员技能认证工作。 1 6 3 中国移动管理学院一网络技术岗位技能鉴定项目 中国移动岗位技能鉴定项目( 和中国移动管理学院合作) ；公司在中国移动 管理学院的领导下，分析整理了中国移动多家省公司的岗位职责、技术岗位要求、 技能要求等资料，规划分析出一套符合中国移动特点的岗位技能鉴定参考标准、 认证要求与管理流程。该项目的成果已经上报中国移动集团总部。 上述两个项目，在中国移动3 l 家分公司树立了“天和科瑞公司是专业从事 中国移动网络技术人员技能认证的机构”这一专业形象，意义深远。 1 6 4 中国移动市场部t d 市场培训项目 中国移动市场部全网一线客服和销售人员t d s c d m a 普及培训。该项目属 于正在执行中的项目。北京天和科瑞咨询有限公司主要承担了全网一线客服和销 售人员t d s c d m a 普及培训标准化课件的编制、f a q 编制、试题库的研发及内 训师培训全程专家指导、质量监控管理等。 由于中国移动市场部已要求3 1 个分公司在2 0 0 9 年5 月底前必须完成全网一 线服务人员的t d s c d m a 普及技术培训，因此这个项目相当于利用中国移动集 团公司的力量对公司进行了免费宣传，极大地推动了公司和中国移动3 1 家分公 司市场部的合作进程。 1 6 5 中国移动网络部t d 技术培训项目 中国移动网络部t d s c d m a 培训。2 0 0 7 年3 月和5 月，受中国移动网络部 的邀请，北京天和科瑞咨询有限公司为来自中国移动集团网络部和3 1 个省公司 的技术骨干进行t d s c d m a 网络技术的培训。培训注重理论和实践的结合，内 容包括t d s c d m a 的历史发展、关键技术、网络架构、核心网技术、接入网技 术、呼叫流程、网络管理、网络规划与优化、终端测试等。授课结束后，由于各 省人员的一致认可，已经将课程内容录制成网络课件，在全国范围内使用。2 0 0 8 年1 2 月至2 0 0 9 年1 月，天和科瑞公司再次受到中国移动网络部的委托，为中国 移动集团网络部和3 1 个省公司的网络技术骨干进行了t d s c d m a 基本原理与 关键技术、t d s c d m a 系统无线理论和优化实践方面的培训课程。反响很好。 同样，这个项目借助中国移动集团公司的力量，在3 1 家分公司网络部取得 了很强的宣传效应，有效地推动了公司和中国移动各分公司网络部的合作。 1 6 6 广东移动一移动信息化建设模式项目 广东移动信息化服务建设模式研究项目。该项目是广东移动规划技术部p k i 项目。该项目包括业务模型、投资分析、投资测算、平台架构、资源能力模型等 五个部分，包含了技术、财务、管理等多个方面的建设模式和管理方法，涵盖了 b o s s 、行业网关、数据业务平台、集团客户业务管理平台、综合经营分析管理 系统等核心平台。广东移动总部以及三个地市公司专门人员参与该项目。 这个项目由于是和中国移动中实力最强、发展最快的公司广东公司合 作，因此在中国移动其他公司具有很强的可复制性。 1 6 7 中国移动研究院一i p 培训项目 2 0 0 8 年1 1 月份，北京天和科瑞咨询有限公司为中国移动研究院高级研究人 员做料i p 专题培训，包括l i n u x 操作系统技术、i p v 6 、组播技术、传输层安全 技术、p 2 p 技术等五门培训课程。这五门课程的课程体系图示如下： j 8 t 、 ? 1一 、| ? + 。 ： 一? 6 j i 。j j应翔层协议 二二三妇 i 巫习 传输层协议 t c p u d p j 网络层协议i p v 6纽播技术 ： 二二j 亟巫巫三二，i 、“_ ，t ，q im一，。一 “r 。j 、，一_。f + 、 。：一二s ， !+? ，：； ；：n ? 。 图3 天和科瑞公司为中国移动研究院设计的i p 培训课程体系 这个培训项目的执行，显示了公司在技术课程研发和组织方面具备一定的实 力。 1 6 8 项目构成与分析 我们在统计和分析项目构成时，可以较为容易地看到： 公司收入中约8 0 来源于大项目，即基本符合2 ：8 原则： 9 公司的其他小项目基本上和大项目相关，即很多省公司的项目基本上 是在集团公司总部的项目带动下组织的； 中国移动集团公司网络部、人力资源部、市场部是公司的重点客户， 这三个部门对拓展中国移动其他分公司的业务具有广泛的影响力。 l o 2 1 经济环境分析 第2 章行业竞争分析 2 1 1 电信重组与全业务运营时代的到来对通信培训行业的冲击 随着运营商重组的尘埃落定，电信产业由以前的六大电信运营商合并成了三 大巨头，电信业也由此进入了“三国争霸”时代。 本轮电信重组，中国移动并购了远不在一个数量级的中国铁通，其电信业的 地位暂时依然难以被撼动；中国联通终于摆脱了g 、c 两网如何协调发展的尴尬 局面，中国网通的并入增强了其在固网、特别是互联网领域的竞争力；在与中国 联通的一番博弈之后，重组中被认为最大的赢家中国电信，或许能凭借 c d m a 业务扭转语音业务收入和用户数的下降趋势。在标志着电信重组拉丌大 幕的三部委关于深化电信体制改革的通告中，明确提到“支持形成三家拥有 全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市 场竞争主体”，这意味着不管运营商如何重组、政府何时发放3 g 牌照，一个不 争的事实就是：打破现有的竞争格局，带来新的竞争模式的全业务运营时代已经 到来，电信产业已经进入三国争霸的全业务运营时代。 1 、电信重组给中国移动带来的培训需求 中国移动具备一系列优势，其业务收入占比5 0 以上，利润超过新中国电信 和新中国联通利润之和，为新业务拓展及价格策略奠定基础。并且具有强大的用 户规模及高a r p u 值，用户规模超过4 亿，中高端用户比例高；同时用户对于 企业品牌和全球通、动感地带、神州行、移动梦网等业务品牌认知度非常高。最 后t d s c d m a 在3 g 市场上具有时间领先优势，t d s c d m a 已经在全国几十个 城市部署和开展试商用，在时间上领先竞争对手l 2 年。 但是另一方面，中国移动固网资源相对匮乏。中国铁通的固网虽然覆盖全国， 但重点还是铁路沿线区域，在接入网、互联网资源方面弱势明显。固定宽带业务 优势不明显，固定宽带业务是全业务运营的一个重要业务单元，在宽带用户规模、 带宽、q o s 等方面缺乏优势。在政企客户和固定数据业务方面较弱，f r 、d d n 、 a t m 、s d h 等数据业务很弱，无法有效满足政企客户的需求。 综上分析，t d s c d m a 技术、全业务运营管理理论和实际操作、宽带固网 课程体系是电信重组给中国移动带来的崭新的培训需求，这些都是中国移动必须 在短时间攻克的领域，加之中国移动完全具有雄厚的经济实力规划和做好人员培 训工作，最近又提出了以“领导力胜任模型 为核心的培训规划，因而将给通信 培训行业带来巨大的商机。 2 、重组给中国电信带来的培训需求 中国电信是电信重组受益最大的一家运营商，结合其传统的资源和势力，是 未来全业务运营的一个主要运营商。首先其在固网数据业务和c d m a 数据业务 方面均有优势，两者结合在数据业务市场具有明显的综合优势；其次，其拥有最 大的固网语音用户和宽带用户，可以有效进行多业务捆绑策略；再者，其拥有稳 定的较大规模的企业用户市场、丰富的集团客户解决方案和较高的品牌知名度： 最后c d m a 向e v - d o 演进的成本最低，新电信在向3 g 演进中相对处于有利地 位。 但是同时，中国电信也面临着一系列劣势，首当其冲的便是c d m a 用户群 过小，目前仅有4 1 6 0 万用户，相比6 1 6 亿的移动通信用户群过于渺小，而其p h s 小灵通用户已经被工信部认定频谱占用了t d s c d m a 的频谱资源，用户转移必 然会流失部分用户；其次，c d m a 网络建设和升级将带来较高的资金压力和时 间压力；再者，c m d a 终端捆绑策略较大程度的影响业务拓展和盈利能力，同 时终端设备价格较高，种类匮乏；最后，中国电信缺乏移动网络运营经验。 综上，电信重组使得中国电信在全业务运营管理和实际操作、c d m a 2 0 0 0 系统技术、各种通信新业务制订、销售策略、渠道推广方面有很广泛的培训需求， 势必对通信培训行业带来相当大的冲击，当然出于内部机构调整大这个原因，这 种冲击的速度会慢于中国移动。 3 、重组给中国联通带来的培训需求 由于传统的原因，中国联通在重组前的g s m 网络和中国移动的g s m 网络 的竞争中，一直处于下风。但是随着电信重组的进行，中国联通在全业务上的优 势开始显现出来。一方面中国联通出售c d m a 网络和c d m a 业务具有了资金优 势，可以有效地支撑移动业务和其他业务的快速拓展；另一方面，中国联通有了 相当比例的用户群，全业务运营资源也较为明显，可以采取灵活的营销策略：再 者，中国联通拥有最成熟、产业链最完善的w c d m a 这种3 g 制式，可以助力 中国联通开展全业务运营；最后，中国联通有较强的全业务运营经验和移动业务 运营经验。 同样，中国联通的短板不容忽视，最明显的为内部整合和重组会耗费掉中国 联通的相当一部分精力；并且其固网资源和宽带资源在南方市场匮乏；同时其人 才储备相对于中国移动和中国电信弱势明显。 1 2 综上，电信重组使得中国联通更加明确了这些长期的培训需求：全业务运营 理论和实际操作知识、w c d m a 系统技术、新业务制订、渠道策略推广及全方 位的人员素质提升。据悉，目前中国联通机构内部调整还没有最后完成，因此这 些需求给通信培训业带来的冲击会在今后几个月内逐渐显现。 2 1 23 g 牌照与运营对通信培训行业的冲击 工业和信息化部1 月7 同宣布，批准中国移动通信集团公司增加基于 t d s c d m a 技术制式的第三代移动通信( 3 g ) 业务经营许可，中国电信集团公 司增加基于c d m a 2 0 0 0 技术制式的3 g 业务经营许可，中国联合网络通信集团 公司增加基于w c d m a 技术制式的3 g 业务经营许可。 工信部公告指出，为了提高自主创新能力，大力推进信息化与工业化融合， 国家通过发放3 g 牌照进一步拉动内需，促进和发展现代信息服务业。中国移动 获得了中国自有知识产权t d s c d m a 的运营牌照，中国电信获得了c d m a 2 0 0 0 的运营牌照，中国联通获得了w c d m a 的运营牌照，三家运营商将纷纷按照各 自牌照建设运营各自3 g 网络，独立展开竞争。 l 、3 g 牌照和运营给中国移动带来的培训需求 中国移动同步发布中国移动3 g 标识g 3 。2 0 0 9 年1 月1 0r ，中国移动通信 集团公司公布2 0 0 9 年t d s c d m a 网络发展规划。预计2 0 0 9 年将投资5 8 8 亿元， 新建t d s c d m a 基站约6 万个，此举将使t d s c d m a 网络基站总数超过8 万 个，实现网络覆盖2 3 8 个地级城市的业务热点区，占全国地级城市数量的7 0 以上，其中东部省( 市) 的地市将实现全覆盖。 按照中国移动集团公司的统一规划，考虑到在2 g 市场的优势和当前3 g 产 业成熟度上的劣势，在策略上将主要采用t d 与g s m 融合发展的策略，扬长补 短。在继续保持2 g 业务持续健康发展，保持市场优势的基础上，推动集团客户 和家庭客户宽带业务健康发展。在话音、宽带数据、增长业务等方面全面推广双 模终端，在个人、家庭、集团、行业信息化几大市场全面引入t d 应用，使客户 能够经济便捷地使用t d 业务和服务，带领客户快速进入3 g 领域。 据悉，中国移动各省公司在集团公司号召下，都正在紧锣密鼓制订本省的 t d s c d m a 系统培训计划、2 g 、3 g 互操作培训，从网络技术岗位的技术、实 际操作培训到一线客服务销售人员的普及培训，规模浩大，达到了空前水平，因 而也将给通信培训行业揭开崭新的一页。 2 、3 g 牌照和运营给中国电信带来的培训需求 定位：中高端定位。中国电信将业务明确定位在中高端。他们认为，中国电 信在竞争初期要从中高端市场做起，然后才有可能向中低端市场扩展和转移。 规模发展是基础。中国电信认为：未来1 2 年，是中国电信业务发展的关键 时期。如果不能迅速发展规模，中国电信将不能在中国的电信市场上站稳脚跟。 目前，中国电信已经停止推广1 3 3 号段，改为发放1 8 9 号段，使用“天翼”品牌。 1 8 9 号段的网络性能与1 3 3 相同，只是针对经常漫游的商务人士和本地通话为主 的客户分别制定了套餐。在市场推广方面，沿用了过去小灵通发展的方法，即通 过员工向身边的家属、朋友发展用户。 差异化是关键。在蜂窝数据网络中，c 网是中国目前网络覆盖较为完整，传 输速率最高的网络。所以中国电信将突出c d m a 宽带数据业务优势，努力提到 网络覆盖的完整性。 投资策略：网络规模和性能是重点。中国电信将在未来3 年内投资规模1 4 5 0 亿元，进行网络建设和扩容优化工作。其正在对网络进行优化和扩容，0 9 年年 初将达到支撑7 0 0 0 万用户的能力，以解决自2 0 0 6 年以来c 网投入严重不足的 问题。c 网整体将升级为c d m a 2 0 0 0 1 xe v d o 的a 版本，用户将获得1 2 m b p s 的服务。目前c 网的升级速度很快。 中国电信2 0 0 9 主要目标是：0 9 年主营收入增长1 7 1 ，非运营收入提高5 ， 移动收入增长4 8 ，2 0 1 0 年移动用户将达1 亿，占移动市场份额的1 5 。 无疑，伴随着中国电信的这些策略，将会给通信培训行业带来无限的商机。 3 、3 g 牌照和运营给中国联通带来的培训需求 中国联通目前的策略是：全面覆盖，速率领先。0 9 年中国联通的w c d m a 网络将实现全面覆盖。北京和上海将建成h s p a 网络，理论速率2 0 m b p s ，2 0 0 9 年5 月1 7 同世界电信r 当天推出3 g 服务。而中国移动首先发展h s d p a ，后续 是h s u p a ，最终发展到h s p a 网络，时间上略为滞后。 市场目标客户方面：由于联通南北实力不均衡性，北方可依托原中国网通强 大的固网基础，所以中国联通南方市场主要关注中小企业和县乡市场，北方主要 关注家庭市场。 中国联通2 0 0 9 年的主要目标是：0 9 年集团客户渗透率达1 8 ，家庭达1 2 。 0 9 年同比增长6 7 7 ，宽带用户增长1 0 0 0 万，移动收入占比2 5 。 通信培训行业将在中国联通的这些策略和近期目标中，找寻到巨大的市场空 间：以3 g 为核心的培训需求非常旺盛。 2 1 33 g 通信产业链分析 3 g 通信产业链主要包括如下环节：电信运营商、网络设备提供商、终端提 供商、系统集成服务商、内容朋艮务提供商( s p c p ) 、芯片厂商、测试厂商、终 端软件提供商( 应用软件商) 、管制机构、最终用户与培训厂商等。 1 4 1 、电信运营商 电信运营商在整个产业链中居于中央位置，结合选择的3 g 标准建设网络， 负责3 g 通信系统的运营，为用户提供先进的3 g 通信业务，同时也是设备提供 商、终端提供商、s p c p 的大客户。中国3 g 发展已经获得3 g 牌照的电信运营 商有3 家。它们将在提供网络产品和服务方面展开全方位竞争，而呈现的垄断竞 争局面一定程度上就是其所属产业链的竞争。 2 、网络设备提供商 设备提供商主要指为运营商提供网络设备，并为运营商建设3 g 通信网络的 厂商，同时也给运营商和应用服务提供商提供运营支持系统和运营平台，充当着 电信技术进步的“动力器”，在推动网络技术进步并适度超前地影响着市场需求与 选择。预计我国3 g 市场提供设备的供应商有e r i c s s o n 、n o k i a 、a l c a t e l 、m o t o r o l a 、 s i m e n s 、l u c e n t 、华为、中兴等，其中国产厂商以及其与国外厂商的合资企业 预计会有大的作为，比如华为、中兴与鼎桥。 3 、终端制造商 终端制造商是连接用户的最后环节，主要指3 g 手持设备制造商，为用户或 者运营商提供3 g 终端。其提供的移动终端是集通信、娱乐、记事、支付、个人 i d 等于一身的多功能模块，支持丰富的3 g 多媒体业务。由于3 g 产业链的变化， 终端提供商不但需要能够提供各种标准的3 g 手机，而且还需要结合运营商的业 务设计专门的终端。3 g 终端提供厂商方面，国外厂商预计主要有n o k i a 、 m o t o r o l a 、s o n ye r i c s s o n 、l g 、s a m s u n g 、s h a r p 、s a n y o ，国内厂商从目 前投入上看好的有华为、中兴、夏新、波导、联想与t c l 。 4 、系统集成服务商 系统集成服务商主要是指为运营商或者s p c p 厂商提供软件解决方案的厂 商，主要通过提供软件平台和服务方案来维持整个价值链的保障体系。比如给运 营商或者s p c p 提供增值服务平台、计费系统、某个具体业务的软件解决方案等。 3 g 产业链中，大型的系统集成服务商有c i s c o 、i b m 、m o t o r o l a 、s a p 、 a c c e n t u r e 、亚信、华为、中兴等，同时也有为数众多的小的系统集成服务商由于 自身灵活、方便、易于定制、要价低等优势也能够瞄准特定市场进而占据。 5 、s p c p 内容提供商( c p ) 是一些拥有丰富专业的基础信息者，如媒体、唱片公司 等。其利用业务的专业化分工和集成做专做强，提供丰富多彩的内容以拉动用户 需求；而服务供应商( s p ) 以专业化、个性化定制服务进行改造开发和系统集成 工程实施，为用户提供高效便捷的全面解决方案或服务；二者联合对信息进行整 理开发，把那些用户需求的信息服务以专业的移动数据业务形式提供给用户。国 内目前较为大型的s p c p 提供商有搜狐、新浪、t o m 、空中网、华友世纪、腾 讯、掌上灵通等。值得关注的一点是众多s p 都或多或少涉足c p 产业，但较为 典型的c p 还包括一部分专业内容制作商，比如专门的电影发行商、唱片公司等。 6 、芯片厂商 3 g 芯片厂商在产业链中主要服务于网络设备制造商和终端制造商，通过授 权专利以及出售核心芯片获得巨大收益。它们与设备制造商以及终端制造商甚至 相互之间都存在较为复杂的专利许可、转让以及知识产权谈判等。在3 g 终端芯 片提供方面，预计会有两个发展方向，一方面提供基于基本功能，向低成本发展 的芯片设计，另一方面在基于可接受成本的前提下，提供功能强大，业务完善， 面对中高端消费群体的设计。主要芯片厂商有美国q u a l c o m m 、t i 、a d i ，同 本r e n e s a s 、n e c 电子，德国i n f i n e o n 等。由于t d s c d m a 标准的存在，作为 主要研发者之一，大唐电信有在3 g 产业链中成为重要芯片厂商的可能。 7 、测试厂商 测试厂商是一个较为笼统的概念，通常把为网络运营商提供测试服务或者测 试设备的厂商，以及为行业准入提供终端检测的机构都涵盖在内( 如泰尔实验 室) 。在3 g 网络设备推出市场以及推出之后都少不了测试，测试结果直接左右 着运营商对网络、设备的选择与下一步规划。在3 g 测试厂商中，预计国外测试 厂商仍然占据较大市场份额，主要有美国a g i l e n t 、s p i r e n t c o m 、t e k t r o n i x ，同本 a n r i t s u ，德国r & s 、w i l l t e k 等公司。国内中创信测等可能占据一定份额，尤其 在t d s c d m a 测试方面。 8 、终端软件提供商( 应用软件商) 移动终端上需要的软件分类很多，主要包括以下几类：移动视频、手机操作 系统及平台软件、手机备份、手机输入法、手机开发工具、手机游戏软件、p i m 通信软件、支付交易软件、娱乐类软件、位置应用软件、工具类软件和其它手 机软件等。其中操作系统技术方面，微软的w i n d o w sm o b i l e 、爱立信和诺基亚 等支持的s y m b i a n 、p a l m 等会成为3 g 时代的主流，其他应用软件则呈现百花齐 放局面，视终端厂商的具体选择而定，同类间竞争会加剧，但同时这也是众多中 小软件企业的良机。预计终端应用软件商在价值链中的地位随着无线通信市场的 发展r 益上升，会成为新的“掘金点”。 9 、管制机构 价值链中的管制机构可以分成两类：一类是通信标准系统的管制机构，主要 是指国际电信联盟、3 g p p 、3 g p p 2 等。这些组织协调着通信产业标准发展情况 的监督和管制，并且统一国际3 g 频段划分和全球漫游服务的条款制定工作，是 通信产业发展的基础。另一类是我国的以信息产业部( 现在为工业和信息化部) 1 6 为代表的通信管制机构，在推动我国3 g 产业发展的过程中起到监督引导的作用。 作为监管者，其在价值链中的作用是为各环节之日j 、环节内部企业之问的公平竞 争搭建平台，是市场秩序的维护者和产业发展的宏观引导者。但考虑到国家政府 对于t d s c d m a 的扶持，作为政府代表，它也有进入链中起到“推手”作用的i ， 能性。 l o 、用户 3 g 产业的发展离不丌用户，没有用户就没有年悯，价值链也失去了存在的 意义。产业链中的价值投入受最终用户需求的价值总量约束，这也决定着价值投 入在多大程度上能够得到实现。某种意义上，用户刊足3 g 产业链真f 的核心。 3 g 用户可以分成个人用户、专业用户、企业用户。对于运营商而者，晶大的市 场就是普通个人用户，这也是用户的主体，所有大众化的服务都是以个人用户为 中心进行展丌的。专业用户主要是指一些特殊需要的用户，如需要股票信息提供 的用户，或者一些行业信息提供的用户等。企业用户主要是一些银行，物流，石 油，铁路等一些企业规模较大时信息通信有强烈需求，而且要求也比较高的一 些企业。 l l 、培训厂商和专业培训机构 培训厂商和专业培训机构为通信产业链( 3 g ) 的辅助环节，其主要作用为运 营商、设备厂商、c p s p 、企业客户提供全方面的3 g 、全业务方面的培训。但是 目前越来越为重要，因为新技术、新业务的更新已经要求产业链的其他环节越来 越重视培训。 园圃 一一一管m # 【拘一一一一一一- 一 图4 通信产业链( 3 g ) ( 图片来源：泰尔网) 天和科瑞公司作为专业通信行业机构之一，可以向包括电信运营商、网络设 备制造商在内、s p 、c p 等在内的各类企业用户提供各类新技术、新业务、新产 品培训，可以不断地满足同一企业客户的持续不断的培训需求，也可以同时满足 多个企业用户的同时培训需求，为3 g 通信链条上各企业人才培养工作提供支撑， 从而在3 g 通信产业链中发挥着重要作用 22 行业环境分析 22 1 通信培训行业总体状况 相对于i t