（工商管理专业论文）中国乘用子午胎行业市场研究.pdf

h h 人芦m b a 学位沦文 论文摘要y 1 6 8 7 ( 乘川了1 ：| ( i 足车舟t ：、微艘客， i f l 0t r 婴眦套产l i “乘川r 午胎行业的发隧水- v 与 汽珥：一列k 密切丰h 关，代表了橡胶工) l k ( r , j 发展水j ，。) 我1 日乘川了个胎行业二h f g i 止过了欧荧同 l i l 多印的发展历 l t ! ，! f # j f j 足改 节川放以来，轿1 i ：l j ) l k i l ；j 发展需求和闻外资本的纷纷介入。使我圈乘j 1 j j ：7 i ：j 冶 t 1 n k l f 场懈局发生最人变化。木文运川1 微观经济学、竞争战略、市场营销的原理对找【日 乘r t f ：j l , , i l j f 1 , i k 发展、产业格局、市场王1 ：境进行洲析，井对未来市场做丁简i 丫l 预测。 小：殳从f ir 1 4 乘川了1 ：j j f ：i 整个：l l , i k 市场的角度j l l 发，分析了“民族1 ：业”、“m 内丁、l k ” 肢“n 卜发展”问的关系，提i j j 了刘行业具有普遍意义的应列疗法，) ：前曛探讨了 1 1 4 仃乘川了，r 胎企业的发展策略。 。! 望：窭撞，发展战略 旷 墼些奎堂坚坠兰焦堡奎 a b s t r a c t p a s s e n g e ra u t o m o b i l er a d i a lt y r e i sa n i m p o r t a n tf i t t i n gp r o d u c t f o r p a s s e n g e rc a ra n ds u b m i n i a t u r ep a s s e n g e rc a r t h ed e v e l o p m e n tl e v e l o ft h e p a s s e n g e rr a d i a lt y r ei n d u s t r yi sr e l a t i v ew i t ht h ea u t o m o b i l ei n d u s t r y ，a s w e l la sr e p r e s e n t st h ed e v e l o p m e n t1 e v e to ft h er u b b e ri n d u s t r y i nt w e n t yy e a r s ，c h i n e s ep a s s e n g e ra u t o m o b i1 0t y r ei n d u s t r yh a sg o n eb y t h ed e v e l o p m e n tc o u r s eo fm o r et h a nf i f t yy e a r si no c c i d e n t a l o n gw i t ht h e r e f o r m i n ga n do p e n i n g ，t h er e q u i r e m e n to fp a s s e n g e rc a rd e v e l o p m e n ta n dt h e c o m i n go ff o r e i g nc a p i t a l ，t h es i t u a t i o no fc h i n e s ep a s s e n g e ra u t o m o b i 1 et y r e i n d u s t r yh a sc h a n g e dg r e a t l y b yt h em i c r o c o s m i ce c o n o m i c s ，t h es t r a t e g yo fc o m p e t it i o na n dt h et h e o r y o fm a r k e t i n g ，t h et h e s i sa n n l y s e st h ed e v e l o p m e n t ，d o m a i ns i t u a t i o na n d m a r k e te n v i r o n m e n to ft h ep a s s e n g e ra u t o m o b i l er a d i a lt y r ei n d u s t r y ，m a k e s o u tf o r e c a s t sf o rm a r k e ti nt h ef u t u r e v i e w e di nt h ew h o l em a r k e to fc h i n e s e p a s s e n g e ra u t o m o b i l er a d i a lt y r ei n d u s t r y ，t h i st h e s i sa n a l y s e st h er e l a t i o n a m o n g “n a t i o n a l i t yi n d u s t r y ”d o m e s t i ci n d u s t r y a n d “s e l f - d e t e r m i n a t i o n d e v e l o p m e n t ”，p u t sf o r w a r dt h ea n s w e rw i t hc o m p r e h e n s i v es i g n i f i c a t i o nf o r t h i s i n d u s t r y ，a n dd i s c u s s e st h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ft h es t a t e o w n e d e n t e r p r i s ee m p h a t i c a l1 y 【k e y w o r d s 】p a s s e n g e ra u t o m o b i l er a d i a l t y r ei n d u s t r ym a r k e t i n g e n v i r o n m e n t d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 乘用子午胎制造业浅析 1 乘用子午胎制造业浅析 1 1 乘用子午胎产品特点 子午胎是子午线轮胎( r a d i a lt y r e ) 的简称，由十其胎体结构的 特征不同于斜交轮胎，有的国家称之为径向轮胎、x 型轮胎、p 型轮胎 或辐向轮胎，国际代号以r 表示。 根据中华人民共和国国家标准轮胎术语( t y r ot e r m s ) g b t 6 3 2 6 9 4 的诠释，子午线轮胎是“帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉，且与 胎冠中心线呈小十9 0 。排列的充气轮胎。” 而所谓乘用子午胎是乘用车所配套的子午胎，据0 i c a ( 国际汽车 制造商组织) 的车型划分，乘用车指不超过8 座的载客四轮车辆，包括 轿车和多用途车。 早在1 9 4 6 年，法国米其林( m ic h e l i n ) 就生产出世界第一条子午 线轮胎，经过半个多世纪的演义发展，乘用予午胎的制造技术已非常成 熟，并以其突出的特点在汽车交通行业扮演重要角色。 乘用子午线轮胎胎体帘线不是大角度互相交叉排列，而是与外胎断 面接近平行，象地球子午线形式排列，帘线角度极小，接近于0 。轮 胎结构的关键核心在于乘用子午胎缓冲层采用接近周向排列的大角度帘 线层，与胎体帘线角度成9 0 。相交，一般多取7 0 8 0 。，形成一条几乎 不能伸张的刚性环形带，把整个轮胎箍紧，限制胎体的周向变形。该缓 冲层承受轮胎6 0 7 0 的内应力。成为子午线轮胎主要的受力部件，称 为子午线轮胎的带束层。 子午线轮胎带束层设计很重要，必须具有良好的刚性，一般多采用 多层、大角度、高强度且不易伸张的材料制做，如钢丝帘线、玻璃纤维 或芳纶帘线等。 正是由于带束层的特殊贡献，使得乘用子午胎比斜交胎拥有显著的 优越性能： 耐磨性能好，平均行驶里程高，经济效益高； 耐穿刺性能好，胎冠不易受损，同样刺入尖锐物后气压损失少且慢， 而斜交胎则“一泄千里”； 缓冲性能好，乘坐舒适； 胎体变形小，滚动阻力低，节省油耗； 行驶温度低，利于连续行驶； 操纵性能好，便于转向和制动； 复旦大学m b a 学位论文 装卸操作简单，便于用户拆换和维护。 基于以上众多的优点。乘用予午胎一闭世就显示出强大的生命力， 迅速抢占了斜交胎的宝座。迄今为止，轿车和微型客车的轮胎已基本是 乘用子午胎的世界。 1 2 乘用子午胎制造业格局 目前轮胎工业尤其是乘用予午胎工业的发展，直接受到世界十大橡 胶轮胎公司的控制。1 9 8 4 年世界前十名的轮胎公司的销售额约为2 2 6 1 3 亿美元，占世界轮胎销售额的7 4 1 9 9 8 年世界轮胎销售额达7 0 5 3 5 美元。世界十强达5 4 2 4 3 亿美元，比1 9 8 4 年翻了一番，所占环球份额 比例已达7 7 。至1 9 9 9 年，在轿车子午胎全球市场份额中，固特异占 2 2 4 ，米其林占1 9 2 ，b f s ( 普利司通兼并的费尔斯通) 占1 8 8 ， 大陆占6 4 9 6 ，四大巨头瓜分了全球轿车子午胎三分之二的市场。 随着轮胎生产国际化、集团化趋势的进一步发展，这种企业集团高 度控制的局面在继续加强。 经过七十多年的不懈努力，我国已发展成为轮胎制造第三大国仅 次于美国和日本，天然橡胶、合成橡胶的年消耗量稳居世界前三位。但 必须清醒地看到，这第三大国的地位是由多达五百家( 1 9 9 5 年全国第三 次工业普查时，已有大小轮胎企业3 6 3 家的统计。) 的轮胎业共同筑就 的。从1 9 9 9 年公布的世界7 5 强轮胎厂家排行榜看，我国大陆有上海轮 胎橡胶( 集团) 股份有限公司、山东三角橡胶集团公司、山东成山橡胶 集团公司等1 5 家企业入围。其中上海轮胎橡胶( 集团) 股份有限公司 位居1 5 位、山东三角橡胶集团公司位居1 8 位、山东成山橡胶集团公司 位居2 0 位。这1 5 家厂家的轮胎销售额加起来才2 5 0 8 亿美元，仅占世 界总额的3 7 2 。我国轮胎工业规模上与世界诸强的差距不言自明( 见 图1 1 ) 。 米其林酱利司通圈特异住友倍耐力中国1 6 强 图1 11 9 9 9 年世界轮胎份额 2 挑豳懈随渊圈一鹪黼闲盟一豳黼豳煞丽圈黼圈随 时8 6 4 2 o 8 6 4 2 0 乘用子午胎制造业浅析 据中国橡胶工业协会轮胎分会6 8 家轮胎会员企业的统计，2 0 0 0 年 累计生产轮胎7 8 2 8 万条，其中子午胎产量为2 9 5 1 万条，子午化率仅为 3 7 7 ，乘用子午胎大类约占三分之一。 随着中国产业政策的调整和轮胎市场的开放，世界上许多大轮胎公 司和投资公司纷纷涌入中国大陆建立独资或合资轮胎企业，基本上以乘 用子午胎为主要产品。 随着世界大公司的介入，随着合资企业的增加和增强，我国乘用子 午胎行业形成了若干战略集团，各战略集团的主要组成和战略差异可用 图1 2 表示： 高 品 种 齐 全 程 度 低 低 纵向一体化程度 高 图1 2行业战略集团分析 i 集团：纵向一体化程度高，自己能生产( 大部分) 原材料和零部件； 拥有自己完整的销售渠道和网点，品种规格齐全。主要成员为大连固特 异、天津b s 锦湖、还有上海米其林回力轮胎公司。 i i 集团：具有较高的纵向一体化程度和品种齐全程度，拥有一定的 销售渠道和网点，区域性较强。主要成员为安徽佳安、清江韩泰及南京 复旦大学m b a 学位论文 _ - - _ _ _ - - h - _ h - - _ “_ _ _ - - h _ _ 一 锦湖。 i i i 集团：具有一定的纵向一体化程度，品种虽不丰富但规格配置尚 合理；国内营销渠道健全，出口国家和地区集中；成本低、价格低。主 要成员为山东三角橡胶集团公司、山东成山橡胶集团公司。 集团：纵向一体化程度低，基本为外部采购。产品花色品种更新 缓慢，销售渠道和网点单一，对批发商和零售商有一定依赖性。主要成 员为桦林轮胎集团、广东华南、中策杭橡等。 由于实力上的差异，i 、战略集团中的乘用予午胎企业面临着i 、 i i 集团的巨大压力，而外资公司居世界二流地位的i i 战略集团也面临着 来自1 集团的威胁。当然，各战略集团内部的行业成员之间也存在着竞 争，如i 集团内各大投资公司正是轮胎三巨头，三巨头问的磨擦碰撞左 右了乘用子午胎格局的发展变化。 目前全国有乘用予午胎生产能力的企业已达2 4 家，1 9 9 9 年拥有生 产能力2 8 0 0 万条，合资企业轮胎产量超过全国总产量的3 59 6 ，其中乘用 子午胎占到5 0 以上。 总之，我国乘用子午胎制造业呈以下特点：生产集中度低，生产规 模小，研发基础薄弱，产品规格系列化程度低，产品档次较低，产品质 量稳定性差。同时也具有劳务成本低廉、企业成长性好、市场前景广阔 的优势。 1 3 影响制造业的综合因素 根据迈克波特的观点，一个行业的激烈竞争皆源于其内在的经济 结构。在此经济结构中，存在五种基本的竞争力量，即潜在的加入者、 代用品的威胁，购买者的讨价还价能力、供应者的讨价还价能力以及现 有竞争者间的抗衡( 见图1 3 ) 。 根据我国乘用子午胎行业的本质和特性，五大竞争力量之一的代用 品的威胁可暂不考虑。 供应者的讨价还价能力则集中表现于主要原材料供应和关键设备配 置方面。天然胶是乘用子午胎的主要原材料之一，长期以来，我国一直 将其视为战略物资，国家设有专用的战略储备仓库。为了扶持国内橡胶 种植业，国家对进口橡胶制品征税2 5 ( 居世界首位) 并实行配额管理， 配额内税率为1 2 ，配额外高达9 0 。由于每年对天然橡胶需求量达1 0 0 万吨，我国国产天然橡胶供应能力仅有4 5 万吨，而配额又不超过3 0 万 垂里王生堕型丝些鎏堑一一 吨，其间存在大量缺口。另外由于国产胶性能相对较差，不适合高性能 的乘用子午胎，必须从印尼、马来西亚等国进口。最终造成国内市场橡 胶价格大大高于国际市场价格( 如2 0 0 0 年9 月国际市场价格6 0 0 0 元 吨，而国内高达8 0 0 0 元吨以上) ，天然橡胶确实成为制约中国乘用子 午胎工业发展的一道“瓶颈”。另外，由于国内配套工业落后，而国外公 司技术保密或开价过高等因素，使得乘用子午胎行业在生产装备上与国 际水平仍有一定距离。 图1 3五种竞争力量 潜在加入者的威胁主要来自国际跨国公司，在大陆建立独资或合资 企业，已经并将继续给业内现有企业带来压力，这一点将在后面( 2 3 5 ) 进行详细分析。 而对购买者讨价还价能力的探讨，主要基于对汽车行业发展、公路 交通建设的剖析比较，将在市场环境分析中进一步展开。 1 3 1 生产技术与管理技术的发展 技术是市场经济要素市场的重要组成之一，选择生产方法的问题往 往就是采用何种生产要素并以怎样的比例使用生产要素的问题，而这又 和采用的生产技术密切相关。 由于特殊的产品结构和性能要求，乘用子午胎的生产技术自诞生之 日起就与传统的斜交胎有着显著差别。 经过五十多年来不断的突破创新和改进完善，乘用子午胎的创新技 术日臻完善，各大公司水平大致相当，略存小异，其变迁历程可用表1 1 演示。 复旦大学m b a 学位论文 老式生产技术新式生产技术作用与影响 开放式炼胶密闭式大容量高速炼胶提高生产能力，扩大生 产规模，减少环境污 染，利于员工健康 单胶种挤出多种胶料复合挤出提高制品质量，提高生 产能力 人工调节压延反馈控制自动调节压延提高制品质量，提高生 产能力 手动或半自动成型电脑模糊控制高速成型提高成型精度，提高生 产能力 低温长时硫化高压短时硫化提高成品质量，提高生 产能力 目测检验成品自动化无损检测降低漏检机率，提高检 测效率 每项生产技术的突破，都对产业条件、生产规模、产品质量产生推 进作用，既而影响到市场份额的变化和行业竞争者实力与数量上的再调 整。生产技术上的保守落后，导致产品质量和生产成本上的竞争弱势， 往往是企业走向衰退、继而被淘汰出局的重要原因之一。目前的世界乘 用子午胎行业格局，正是技术上具有明显优势的米其林、固特异、普利 司通等巨头不断削弱、蚕食、吞并弱势竞争者而形成的。 而今，这些强势企业又在自动化生产技术上推出全新概念，如米其 林的c 3 m ( c o m m a n d + c o n t r o l + c o m m u n ic a t i o i l m a n u f a c t u r e ) 、固 特异的i m p a c t ( i n t e g r a t e dm a n u f a c t u r ep r e c is i o na s s e m b l yc e l l a l a r t e c h n 0 1 0 9 y ) 技术，涉及生产全过程，实际上就是一家物理意义上最紧 凑和最高效的、且与公司世界范围的其它工厂保持良好联系的工厂。与 传统技术相比，应用这些新技术的工厂只需更小的空间、更少的人员， 高度灵活，变更产品规格耗时极短，适应市场需求变化，而且超微型和 低成本的优势，又使乘用子午胎企业得以在高成本国家继续生存。 我国乘用子午胎行业的技术来源主要包括三个部分： 一是引进国外技术。从八十年代起，先后从德国密子勒、意大利倍 耐力和美国费尔斯通引进了专业技术，填补了产业空白，使我国轮胎技 术水平迈上一个新台阶。 乘用子午胎制造业浅析 二是独资或外方控股的合资企业，直接采用外方技术，如大连固特 异轮胎公司、米其林沈阳轮胎有限公司、安徽佳安轮胎有限公司等。 三是国产技术。通过消化吸收或独立开发，借助产、学研联合攻关， 国产技术已成为较为完整的体系。这方面比较成功的当属山东成山橡胶 集团公司和山东三角橡胶集团公司。 生产过程中，技术与管理是相辅相成的。我国一些装备水平不低的 乘用子午胎企业在产品质量、生产成本、劳动效率等方面远低于西方同 等企业的水平，其主要差异就在于管理技术落后。可喜的是，业内的一 些国有企业成员已借社会主义商品经济大潮，开始了管理技术革命，实 施企业再造。从计划经济的按步就班到市场经济的公平竞争，从“大锅 饭”到股份制，从封闭式管理到开放型管理，使企业感到压力、富于活 力、充满动力，得以在融资、资本经营、人事管理方面迅速积聚实力， 在市场擂台上一决高下。而合资公司也纷纷将国外母公司的成熟经验移 植到中国，按照国际标准打造在华企业。近年来，更有“精益生产”、m i s 、 b 2 b 和m r p i i 纷纷涌现，管理技术上的捷足先登者在物流、商流、信息 流方面取得优势，更加速了行业市场格局的再定位。 1 3 2 工艺装备与检测设备的发展 生产为销售服务，装备为生产服务。生产装备、检测设备与生产技 术、管理技术做为硬件与软件结伴而行，共同发展。 产品结构和生产技术的独特性，使得乘用子午胎的装备配置具有很 高的专业性和独立性。一方面，潜在竞争者因无法获得专业设备而难以 进入，另一方面，业内装备技术水平卓越的领先者则籍硬件优势，在生 产规模、生产成本和产品质量等方面，不断拉大与追随者问的距离。 一般来说，国内外大多数乘用子午胎企业在专用设备配置上基本具 有以下特征： 炼胶设备：向大容量、高速、自动化方面发展，单机容量可达3 7 0 l 或4 0 0 l ，上辅机微机系统控制，下辅机双螺杆挤出。 挤出设备：普遍采用双复合、三复合挤出机，挤出联动线自馈系统 调节。 成型设备：以二次成型机( 一段、二段) 为主，自动化程度商，手 动操作日益减少，更趋高速。 硫化设备：机械式或液压式双模定型硫化机并举。越来越多辅以充 氮加压装露。 检测设备：一般都配有均匀性检验机、动平衡检验机、x 光机等无 复旦大学m b a 学位论文 损检测设备，另配有高速机床( 转鼓式) 、强度试验机等成品性能极限 检测设备。 我国的橡胶机械行业在乘用子午胎装备国产化方面做了不少工作， 亦取得明显进步，但鉴于乘用子午胎的高精度要求，很多关键设备仍需 引进，且关键设备的核心部件需反复进口才能满足备件调换或版本升级 的要求。这也是我国乘用子午胎基础投入高，还贷压力大的重要原因之 一o 1 3 3 轮胎用原材料的发展 可以说，在众多工业消费品中，乘用子午胎对原材料的依赖性是较 强的，这既反映在产品性能上，也体现在产品成本上。 原材料的每一次重大变革，都会产生崭新的乘用子午胎产品概念， 引发制造技术上的革命。钢帘线应用于带束层，诞生了第一条乘用子午 胎，而缓冲层中芳纶的选用则又为轮胎家族增添了绿色轮胎的概念。乘 用子午胎几十年的发展历程中，合成橡胶、炭黑、钢丝、钢帘线、纤维 帘子布和各类助荆随着石油化工、炭黑工业、钢铁工业、化纤纺织业、 无机化工和精细化工的发展而经历了一系列演变，最终形成了目前较为 流行的应用选择，如溶聚丁苯橡胶、充油顺丁橡胶、纳米级炭黑、高强 力胎圈钢丝、开放结构钢帘线、高模低收缩聚酯帘子布、高活性低污染 易分散性助剂。而每次原材料的变化，又引发了制造技术的变革，如分 段二次成型、钢丝缠绕技术、取消硫化后充气等。 由于汽车性能的发展，对乘用子午胎性能的要求越来越高，对轮胎 用原材料的要求也越来越高。世界上不断推出的新的轮胎品种，往往与 新材料的出现息息相关。另外，乘用子午胎的产品质量水平，相当程度 上取决于设计过程中原材料的选择配比与制造过程中原材料的加工处 理，日趋激烈的市场竞争，对以上两个环节提出了更高要求。基于以上 描述，轮胎用原材料与乘用予午胎新型产品的出现和轮胎质量水平均有 着密切关系，这直接影响了乘用子午胎行业的生产运营方式和市场营销 行为，原材料的发展对乘用子午胎行业的重要性和影响力不言而喻。 乘用子午胎的制造成本中，原材料消耗占了近7 0 。这么高的比例， 说明原材料价格变动对轮胎成本的影响极其巨大。仅以原油价格为例， 欧佩克成员国的每次协同操作均会对原油价格旃以一定影响，于是引发 石油化工、合成橡胶工业、精细工业、炭黑工业、化纤纺织工业的连锁 反应，进而影响合成橡胶、炭黑、纤维帘子布和石油衍生物类助剂的市 场价格，最终导致乘用子午胎制造业生产成本的变化。 乘用予午胎制造业浅析 我国乘用予午胎行业，历来有原材料应用国产化概念，这无可厚非。 但也曾出现过因过度追求降低采购成本而放宽原材料技术指标的现象， 甚至出现以产量压质量让步处理使用原材料的短视行为，这是非常危险 的，无异于自己去敲响市场召回的警钟。不妨借鉴以下几种方式： ( 1 ) 后向一体化：具有一定实力的大型乘用子午胎企业，可以依 靠自己的力量，扩大经营范围，自己生产部分原材料。譬如发展适度规 模的钢帘线、纤维帘子布生产项目。在这方面，山东成山橡胶集团公司 与北京橡胶设计院联手开发一万吨钢帘线项目、安徽佳安轮胎公司自行 生产乘用子午胎用d s p ( 尺寸稳定型聚酯) 帘子布，都是比较成功的例 子。 ( 2 ) 环球采购：入世在望，贸易关税壁垒的高度逐渐降低，货比 多家，充分享用他国资源优势的原材料环球采购正变为现实。各国天然 资源、产业规模和技术水平上的差异，形成了原材料供应价格上的差异， 为乘用予午胎制造商整合资源提供了更为广阔的天地。事实上，东南亚 金融危机以来，马来西亚、印尼的天然橡胶和韩国的钢丝、帘布已在价 格上具有很强的竞争力，其价位调整使乘用子午胎制造业获益匪浅。 ( 3 ) 网上采购：电子商务之风已席卷全球，网上采购亦为大公司 所采用。米其林称此采购模式可以一举降低3 0 的采购成本。我国乘用 子午胎行业切不可漠然视之，即使不能马上付诸实施，也必须做好充分 的思想准备和前期工作。 1 3 4 轮胎生产规模的发展 为扩大营销市场和推行低成本营销战略，一些实力雄厚的大公司除 继续扩大自身轮胎生产规模外，还在不断兼并一些经营困难的轮胎企 业，国际上又出现了一轮新的轮胎企业兼并风潮。 周特异公司( 世界第三) 和住友公司于1 9 9 9 年结盟，普利司通公 司2 0 0 0 年整体收购天津锦湖轮胎公司。近年来米其林公司购买了( 日 本) 米其林冈本公司中冈本公司的全部股份并使之成为米其林独资子公 司以及倍耐力公司与美、英共同组建库珀一一阿旺公司联盟，都是集团 化发展的新表现。 乘用子午胎生产国际化、集团化趋势的发展，促使轮胎生产集中度 日益提高。以世界轮胎年销售额计，轮胎三巨头公司在其中所占比例逐 年提高：1 9 8 7 年4 5 2 8 ，1 9 9 6 年5 3 2 ，t 9 9 7 年5 4 ，1 9 9 8 年5 4 7 ， 预计2 0 0 5 年可达7 0 。从几大轮胎公司所拥有轮胎厂占世界轮胎厂数( 不 包括我国大陆轮胎厂数) 的比例变化，也能看出这一趋势。仍以三巨头 复旦大学m b a 学位论文 公司拥有的轮胎厂数及其所占世界轮胎厂数比例变化为例，i 9 8 7 年仅9 9 家占2 6 4 ，1 9 9 7 年15 l 家占3 6 6 5 ，1 9 9 8 年i 6 7 家占3 8 8 。 在一定范围内扩大生产规模，有利于提高效率、降低成本，因此各 大轮胎公司所建轮胎厂的现有生产能力基本上都逐渐增强。以世界轮胎 厂厂均规模计，1 9 8 7 年2 1 7 万条左右，1 9 9 7 年约2 4 7 万条；以日本轮 胎厂厂均产量和耗胶量计，1 9 8 7 年分别为5 3 9 万条和3 8 万吨，1 9 9 7 年已达9 5 6 5 万条和4 8 l 盹。 以上所涉及的大轮胎公司，同时也是乘用子午胎最大的几个生产企 业集团，产品子午化率在9 0 以上，其中大半为乘用子午胎。以三巨头 为首的大型跨国公司所施行的资本扩张，使乘用子午胎生产规模和集中 度发展到相当高的水平。 纵观我国现状，轮胎厂家多达五百余家( 含合资企业) ，年产1 0 0 万条的不足3 0 家。在近3 0 家子午胎生产企业中，大陆企业进入世界6 0 强( 1 9 9 8 年) 的也只有上海轮胎橡胶( 集团) 股份有限公司接近特大型 企业标准( 按我国企业划分标准，产值5 0 亿元以上) ，乘用子午胎生产 能力超过5 0 0 万条年。不论是生产集中度还是平均生产规模，我国乘 用子午胎行业前路漫漫。 1 3 5 外资企业发展的影响 新加入者是行业的重要竞争力量，它会对本行业带来很大威胁。进 入威胁的状况取决于进入障碍和原企业的反击强度。 对中国乘用子午胎行业而言，新加入者主要集中在外国大轮胎公司 以及少数对橡胶行业有定认识基础的海外投资公司。以米其林、固特 异、普利斯通三巨头为代表的跨国公司，拥有知名的品牌、先进的技术 和健全的销售渠道，实力强大，是我国乘用子午胎行业威胁最大的新加 入者群体。丽一些境外投资公司，凭借其强大的资金实力和丰富的商战 经验及管理技巧，看好我国大陆乘用子午胎行业市场良好的成长性，纷 纷来华投资意欲分一杯羹，也是不容小觑的新加入者。如今，曾令固有 企业担惊受怕的新加入者，不少已成为我国乘用子午胎行业的业内竞争 者，使国有企业倍感压力。 1 9 9 5 年l2 月，米其林公司与沈阳轮胎总厂合资，组建米其林沈阳 轮胎有限公司，总投资2 9 9 8 万美元，米其林控股9 0 ，设计年产乘用子 午胎1 0 0 万条。 1 9 9 4 年9 月，固特异公司与大连橡胶总厂合资组建大连固特异 轮胎公司t 投资3 0 0 0 万美元，美方占7 5 的股份，设计生产能力i 4 0 万 乘用子午胎制造业浅析 条乘用子午胎，2 0 0 0 年达到4 0 0 万条。 19 9 5 年，世界轮胎销售额排名第十( 1 9 9 9 年) 的韩国锦湖轮胎公 司，投资2 4 亿美元在南京、天津建厂，韩方控股7 5 和9 4 5 a 南京 锦湖一期设计能力2 4 0 万条乘用子午胎，二期增加3 0 0 万条。而天津锦 湖则在2 0 0 0 年1 月被日本普利斯通公司收购，转让价格7 5 0 0 万美元。 1 9 9 6 年下半年世界轮胎销售额排名第十一位( 1 9 9 9 年) 的韩泰 公司先后投资5 7 0 0 万美元和9 0 0 0 万美元，组建江苏韩泰( 清江) 轮胎 有限公司和独资的嘉兴韩泰轮胎有限公司，乘用子午胎年产能力分别为 9 0 万条和1 5 0 万条。 1 9 9 6 年，世界轮胎销售额排名第十四位( 1 9 9 9 年) 的台湾正新公 司与日本东洋公司一起在江苏昆山投资1 5 亿美元建立正新一一东洋橡 胶( 中国) 有限公司，年生产能力3 5 0 万条乘用子午胎。 1 9 9 3 年1 2 月，世界轮胎销售额排名第三十二位( 1 9 9 9 年) 的印尼 佳通轮胎橡胶公司，投资4 6 亿美元组建安徽佳安轮胎有限公司，设计 生产能力乘用子午胎3 5 0 万条年。后又投资2 8 亿美元，兴建莆田佳 通公司，二期形成年产1 7 5 万条乘用子午胎的生产规模。 此外，香港、东南亚和北美的一些投资公司也在九十年代逐鹿中国 乘用子午胎行业市场，其中较有影响的有：香港中策投资有限公司先后 组建了杭州中策、银川中策、重庆中策等合资轮胎公司，香港贵海公司 与贵州轮胎厂合资组建贵州子午胎有限公司( 控股3 2 ) ，香港劲旺国际 有限公司参与投资重组华南橡胶有限公司( 占2 5 股份) 。 目前，记录在册的外资轮胎企业公司，按其合同规模将形成5 5 0 0 万条的生产能力，其中乘用子午胎占绝大部分比例。t 9 9 9 年，合资、独 资企业轮胎产量占全国产量的3 5 ，其中乘用子午胎的份额占5 0 。 为了抢占前景诱人的中国乘用子午胎行业市场，低成本扩张和本地 化战略，成为境外轮胎企业集团的当然之选。可以预见，在加入w t o 前 后几年内，国内乘用子午胎企业纷纷会谋求新的合作，掀起合资热潮。 必将出现新的公司入足大陆，而在华的合资、独资企业也必将追加投资、 扩大生产规模。 应当承认，外资企业加入行业竞争，有利于推进我国乘用子午胎行 业规模层次和科技水平的提高，有利于丰富经营管理手段，既吸纳了大 批劳动力，又进一步扩大了出口创汇，对中国乘用子午胎整个行业而言 是有利的。但是，外资企业的强势地位，使企业之间的竞争更趋炽热残 酷，必会对业内其他企业集团造成极大的竞争压力和进入威胁。 中国乘用子午胎行业市场环境 2 中国乘用子午胎行业市场环境 2 1 乘用子午胎一般市场特征 寡头垄断市场( 0 l i g o p 0 1 ym a r k e t ) 是指市场上少数几家厂商供给 该行业的大部分产品，这几家厂+ 商的产量在该行业的总产量中占有较大 的份额，所以对市场的价格和产量有举足轻重的影响。 寡头垄断市场有如下特征：( 1 ) 企业少：市场上只有少数几个，每 个企业在市场上都有重要的地位。对行业产品价格具有相当影响力。 ( 2 ) 相互依存；任何一个企业决策时，都必须把竞争者的反应考虑在 内，因为他们的每一个既不是价格的接受者( p r i c et a k e r s ) ，也不是 价格的决定者( p r i c es e t t e r s ) ( 3 ) 存在较高的进入壁垒：其它企业 进入该行业相当困难，因为在规模、资金、市场、原料、技术方面的规 模经济因素，新进入者将因过高的平均成本而无法与原有企业匹敌。而 寡头垄断市场形成的原因正是这两条：一是该行业存在规模经济。二是 该行业存在进入壁垒。 根据以上原理，结合乘用子午胎行业的一般描述，我们可以发现： 乘用子午胎行业市场属寡头垄断市场。其原因可归结如下； 乘用子午胎行业的规模经济性极为明显。该行业属资本密集型，建 设投入金额巨大，没有雄厚的财力无法承担。同时对生产规模要求甚商， 目前世界上生产企业平均生产规模为2 5 0 万条，美国平均为4 8 0 万条， 韩国高达9 7 0 万条。随着规模的增加企业投入的平均成本下降随蕾 机械化大规模生产的开展，劳动生产率得以显著提高。该行业又属于劳 动密集型行业，需要大量熟练的技术工人，来保证产品的产量和质量。 另外，乘用子午胎行业“三足鼎立”、“六强割据”的传统竞争格局已为 消费者认可，没有强大的实力去支持品牌宣传和促销攻势是无法在乘 用子午胎市场长久立足的。 乘用子午胎行业亦存在较高的进入壁垒。除了上述规模经济方面的 原因外，专业技术和原材料方面的因素也有效地阻碍了新企业进入该行 业。乘用子午胎制造完全不同于传统的斜交胎行业，对专用装备、专用 技术要求很高，毕竟该产品主要用于代表人类造车最商水平的轿车、商 务车，而汽车行业日新月异的发展对乘用子午胎行业又提出了新的挑 战。为了维持和增强实力，业内各大公司均加大科研投入，科研经费 般占其销售额的5 左右。同时不断注入大量基建投资( 一般占其销售额 的6 9 ) ，完善其研究中心的各项设施，及时对企业实施技术改造。 复旦大学m b a 学位论文 由于行业市场竞争激烈，新产品寿命逐渐缩短。以普利司通 ( b r i d g e s t o n e ) 为例，仅1 9 9 7 年1 9 9 8 年，就开发成功5 3 个替换轮 胎品种，而倍耐力( p i r e l l i ) 公司的新品种轮胎在其市场销售中所占 份额高达4 0 j 这就对新品研发提出了更高要求，必须要有强大的基础 理论支持和专业技术保障方能力保公司立于不败之地。也正是由于以上 原因，乘用予午胎行业的技术保密和“不竞争”要求几成传统，而米其 林等六大家族问的技术封锁更是业内闻名。有鉴于此，该行业因技术等 原因而形成的进入壁垒高度可想而知。 做为一个寡头垄断市场，乘用子午胎行业的生产特征曲线如图2 1 所示；纵坐标p 表示货币形式的价值量，横坐标q 表示产最，m r 为企业 的边际收益线，m c 为企业的边际成本曲线，d 为企业面对的需求线。可 以看出，寡头垄断厂商的边际收益曲线m r 是一条从左上向右下倾斜的 直线，边际成本曲线m c 是一条先下降再上升的曲线。 p q 图2 1 垄断市场生产特征曲线 早在二十年代末，上海就诞生了中国第一条汽车轮胎，可是直到一 九八二年，上海正泰橡胶厂才引进德国密子勒公司技术生产出我国第一 条乘用子午胎。近二十年来。由于受传统计划经济体制的制约，加上地 方色彩浓郁的重复建设，中国轮胎行业市场形成了以下特点：( 1 ) 生产 厂家规模小，机械化、自动化程度较低。( 2 ) 生产厂家众多，产品质量 水平总体偏低，档次不高。( 3 ) 产品种类单一，品牌知名度低。而乘用 子午胎行业尽管由于进入壁垒的存在而来形成几百家企业一哄而上的局 面，但仍先后吸引了十多个省、直辖市的近3 0 家企业逐鹿中原。 自九十年代中期开始，中国乘用予午胎市场进入高速发展时期，国 外一些轮胎制造业巨擘纷纷进入中国乘用子午胎市场，或与中国原有轮 胎厂合资建厂，或携品牌、技术建立独资企业。这些外资企业凭借自身 中国乘用子午胎行业市场环境 h _ _ - _ - - _ _ h _ h _ - _ - _ _ - - _ _ _ _ 。h _ _ h - _ - _ _ _ _ 。_ _ 一一 在资金、技术、品牌、管理方面的优势，迅速发展壮大，占领了我国乘 用子午胎百分之四十的市场，来势汹汹且又后劲十足。而国内原有的 些较大规模的乘用子午胎生产厂则通过与院所联合攻关、间接引进“亚 先进”的技术( 最新的、最先进的技术是买不到的) 及地方政策倾斜等 手段顽强抗争。目前，已经形成几大方阵： 世界三甲米其林、普利司通、固特异在华的合资、独资企业，在财 力、技术、品牌等方面，其它方阵皆难望其项背，当属潜力股，很有可 能成为将来的霸主。 东洋、锦湖、韩泰等位居世界前列的日韩合资、独资企业，拥有自 己独立的一套经营模式，具有相当实力。 而桦林轮胎公司、华南轮胎公司等企业，先后引进费尔斯通 ( f i r e s t o n e ) 、倍耐力( p i r e l l i ) 公司的制造技术。技术上不很先进， 原有管理模式又不能根本改变，经营上变数很大，前景不很明朗。 还有一类则以三角集团、成山集团这两支齐鲁兵团为代表，由于启 动较早，平均成本较低，又有地方政府全力支持。从而成为颇具特色的 国有企业。如果坚持自我特点( 低成本、低价格) 又未在决策上出现重 大偏差的话，有可能生存下来，“偏安一方”。 特别要关注的是，就在笔者撰写本论文时，世界最大的轮胎制造商 法国米其林已与中国最大的乘用子午胎生产厂一一上海轮胎橡胶( 集团) 股份有限公司乘用轮胎厂合资，法方控股7 0 ，并于2 0 0 1 年3 月2 4 日 举行合资挂牌仪式。此次合资，将对中国乘用予午胎行业产生深远影响， 寡头垄断的特点更加鲜明，笔者将保持密切关注。 2 2 影响市场的综合因素 2 2 1 汽车行业的发展 乘用子午胎是轿车及微型客车的配套产品，其发展与汽车行业的发 展关系极为密切。汽车市场需求的变化，决定了轮胎行业生产供给的变 化，轿车性能上的消费要求，则导致了各种新概念乘用子午胎的诞生。 根据o i c a ( 国际汽车制造商组织) 的统计资料，1 9 9 9 年全世界汽 车产量( 不包括组装车) 达到5 4 6 5 8 万辆。较1 9 9 8 年增长5 1 ，比最 高记录产量的1 9 9 7 年( 5 3 1 4 7 万辆) 还高2 8 4 。一扫1 9 9 8 年金融危 机造成产量下挫2 3 的阴霾，又创新高。其中亚洲国家总体形势好转， 中国以1 0 8 5 的增幅继续保持良好走势，世界排名由笫l o 位上升为第 复旦大学m b a 学位论文 9 位。 世界各国产量排名没有太大变化( 见图2 2 ) ，美、曰、德仍位居 世界前三位，当属世界。第一集团”。产量2 7 0 3 2 0 万辆的法国、西班 牙、韩国和加拿大可谓“第二集团”。产量1 0 0 2 0 0 万辆的“第三集团” 则由英国、中国、意大利、墨西哥、巴西和俄罗斯组成。将汽车生产大 国排位与轮胎制造行业格局稍傲比照，就会发现第一到第四大汽车生产 国，正好拥有世界前四位的轮胎制造企业，即固特异( 美国) 、普利司 通( 日本) 、大陆( 德国) 、米其林( 法国) 。虽然个别顺序有些交销， 但不难说明汽车工业对轮胎工业的巨大影响力。 圈2 2 1 9 9 9 年各国汽车产量分抑 1 9 9 9 年，世界乘用车产量增长3 6 ，达到3 8 6 6 1 万辆，占世界汽 车总产蟹的7 0 7 。中国虽然取得12 的增幅，但轿车产量仅5 7 万辆， 世界排名仅排第1 3 位，反映了我国乘用车生产相对落后的的状况。世 界绝大多主要汽车生产国，其乘用车产量远大于轻型商用车( 含公共汽 车、客货两用车、低吨位两用车和低吨位货车) ，二者比例一般在8 5 ：1 5 左右，这反映了发达国家汽车市场对乘用车的大量需求。而我国乘用车 与轻型商用车产量之比为3 2 , 6 8 ( 1 9 9 9 年) ，这反映出中国的乘用车市 场急待大力开拓，产品结构的调接空间很大，其中也孕育着乘用子午胎 潜在市场。 经历了年均递增l l ，1 ( 1 9 8 8 1 9 9 9 ) 的高速发展后，我国汽车工 业结构已发生三个变化：首先是产业格局发生很大变化。集中度提高， 1 9 9 8 年产量中有9 2 9 6 集中在1 3 家企业和企业集团。二是车型结构发生 一 生里鲞塑王芏墅堑、业壹堑墅塑 变化；由载货型向乘用型转移，轿车所占比例逐年提高( 见图2 3 ) ：车 型大、小向两极转移，轿车和微型客车的快速增长趋势明显，乘用车对 汽车需求增长起主导作用。三是市场消费结构发生根本变化，由公用型 消费向私车消费转移( 见图2 4 ) ，1 9 9 9 年私人车辆约占全国民用车保 有量的3 5 ，家庭轿车成为市场热点。 2 0 0 o 1 8 0 0 1 6 0 o 1 4 0 o 鼹1 2 0 o 妖1 0 0 o 8 0 0 6 0 o 4 0 o 2 0 0 o o 1 6 0 0 0 1 4 0 0 o 1 2 0 0 o 1 0 0 0 o 篓8 0 0 o 6 0 0 0 4 0 0 o 2 0 0 0 0 0 1 9 8 91 9 9 01 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 + 汽车总产量一轿车产量十轿车占总产量比例 图2 3 我国近年汽车、轿车产量 1 9 8 91 9 9 01 9 9 11 9 9 2j 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 年份 瞬鼬全国民用汽车保有量亡j 私人汽车十占有率 图2 4 我国历年民用汽车保有量 1 6 3 5 o o 3 0 o o 2 5 o o 2 0 0 0 水 嚣 15 0 0 墨 1 0 o o 5 o o 0 0 0 3 5 3 0 2 5 2 0 簿 1 5 蛭 1 0 5 0 复旦大学m b a 学位论文 目前我国轿车产量仅是生产能力的三分之二左右，根据其发展的“阶 梯型”增长特征，目前处于盘接阶段，据行业人士认为，一般持续时间 为8 1 0 年。如从1 9 9 4 年算起，在2 0 0 3 2 0 0 5 年可望出现一次新的发 展高峰，产量将再上一个台阶。据b o s c h 公司预测，世界轿车产量在1 0 9 8 2 0 0 5 年间均有增长，中国年均增长7 6 。随着国家有利予汽车工业发 展的法律、政策的出台，我国乘用车发展速度可能更快。按国际惯例， 当家庭年均收达到轿车价格的l 2 时，便具备了购买轿车的能力。国内 目前有些城市的居民收入已达到中等发达国家的水平，深圳、广州、上 海、北京等城市的部分中等收家庭年收入已大大高于5 万元人民币。我 国拥有一个现实和潜在的巨大的乘用车消费市场，同时拥有乘用子午胎 巨大的原配胎和替换胎市场。 2 2 2 公路的建设与发展 公路的发展与汽车有童接关系，与轮胎更是紧密相连。我国内陆辽 阔、幅员