（工商管理专业论文）辽宁通信公司竞争战略研究.pdf

摘要 中国的电信产业经过改革开放这二十多年的发展取得了令世人瞩目的成绩， 1 9 9 8 年电话用户总量突破l 亿，到2 0 0 3 年9 月份已突破5 亿，其中移动电话2 5 亿固定电话2 5 亿。电信产业已成为推动国民经济发展的重要因素之一，为国民经 济和社会信息化提供了必要的基础设施和坚实保障。 电信产业由当初的垄断经营逐渐走向开放竞争的格局，从当初9 8 的邮政分 家到2 0 0 2 年电信南北分拆，形成了目前5 + 1 的竞争格局。面对新的竞争格局、新 的环境，以及未来国际电信运营商进入国内的威胁，现有的国内电信运营商如何从战 略的高度把握未来的发展方向，制定一个长久的高效的适合自己的竞争发展战略成 为了首要的任务。 本文力求综合运用在m b a 中所学的相关知识，以辽宁通信公司这样一个在辽 宁固定网络电信市场占主导地位的电信运营商为例，解决如何分析、选择、制定在 未来5 年内的竞争战略以及如何确保竞争战略顺利实施的问题。 首先从外部环境分析入手，对宏观环境，市场环境及竞争环境进行分析，从而确 保在未来做战略选择时能够对产业的总体发展趋势，大的政肇法律，技术环境及竞争 状况有一个总体的明确的清醒的把握。 其次分析内部环境，通过对内部各种资源以及能力的分析，找出自己相对于竞 争对手的优势和劣势。 第三利用s w o t 方法，综合以上内外环境的分析，在从分考虑未来发展及竞争 状况的基础上制定出辽宁通信公司在未来5 年的竞争战略：对现有的语音业务采取 差异化竞争策略，同时加强管理，开源截流。对未来的宽带数据业务，初期采取规 模成本竞争策略，中期和后期采取业务创新的竞争战略。 最后制定具体的战略实施计划，确保未来竞争战略的顺利实旌。 战略是动态的，重在实施效果 电信运营商提供竞争战略选择的依据 借鉴作用。 对辽宁通信竞争战略的研究不仅能为现实的 同时对与电信行业相关的同类型企业也具有 关键词：电信产业竞争环境辽宁通信新业务 a b s t r a c t c h i n e s et e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yh a sm a d eag m a ta c h i e v e m e n ta f t e rr e f o r n l a n do p e n i n g i n1 9 9 8o u rt e l e p h o n es u b s c r i b e r sr e a c h e d1 0 0m i l l i o n a n dt i l ln o v o f 2 0 0 3i tb r e a kt h r o u g h5 0 0m i l l i o n ，5 0 f o rm o b i l e ，5 0 f o rf i x e dn e t w o r k m e a n w h i l e ， t e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yh a sb e c o m et h em o s ti m p o r t a n td r i v i n gf o r c ef o ro u rn a t i o n a l e c o n o m y p r o v i d e db a s i cf o u n d a t i o na n ds t a b l eg u a r a n t e ef o r o u rn a t i o n a le c o n o m ya n d w h o l es o c i a l i n f o r m a t i o n l i z a t i o n t h et e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r ye x p e r i e n c e dap r o c e s sf r o m m o n o p o l i z a t i o n t o c o m p e t i t i o n f r o mt h es p l i tb e t w e e nt e l e c o m m u n i c a t i o n a n d p o s ti n1 9 9 8t ot h es p l i t b e t w e e nn o r t ha n ds o u t ho f c h i n e s et e l e c o m m u n i c a t i o ni n2 0 0 0 i tf m a l l yf o f i l l st h e5 + l c o m p e t i t i v es i t u a t i o n t h eo p e r a t o r sh a v e t ob ef a c e dw i t ht h en e wc i r c u m s t a n c ea n dt h e n e w c o m p e t i t i v es i t u a t i o n i ti sa m a i nt a s kf o rt h e m 也a th o wt og r a s pt h ed i r e c t i o no f t h e f u t u r ed e v e l o p m e n tf r o mt h es t r a t e g i cp o i n to f v i e wi no r d e rt om a k ea ne m c i e n ta n d s u i t a b l ec o m p e t i t i v es t r a t e g y m yr e p o r tt r yt oi n t e g r a t et h ek n o w l e d g e w eh a v el e a r n ti nm b ac o u r s et os o l v e t h ep r o b l e mo f h o wt oa n n l y z ea n dc h o o s ea t i g h tc o m p e t i t i v es t r a t e g y i nf u t u r ef i v ey e a r s a n dh o wt oc a r r yo u tt h es t r a t e g ys u c c e s s f u l l y ，a sf a ra sl i a o n i n gc o m m u n i c a t i o n c o m p a n y w h oi sad o m i n a n t o p e r a t o rf o rf i x e dn e t w o r k s e r v i c ei nl i a o n i n gp r o v i n c et o b ec o n c e m e d f i r s tw es t a r tf r o me x t e m a le n v i r o n m e n t a n a l y z et h em a c r oe n v i r o n m e n t ， c o m p e t i t i v es i t u a t i o na n dm a r k e t i n g s t a t u si no r d e rt oh a v eac l e a rp i c t u r ea b o u tt h i s i n d u s t r yt r e n d p o l i c y t h el a w a sw e l la st h et e c h n i c a la n dc o m p e t i t i v e s i t u a t i o n s e c o n d ，w er e s e a r c ht h ei n t e m a le n v i r o n m e n t ，f i n d o u tt h es t r e n g t ha n dw e a k n e s s c o m p a r e d w i t hc o m p e t i t o r s b ya n a l y z i n g t h ei n t e r n a lr e s o u r c ea n dc o m p e t e n c e t h i r d ，w et a k ea d v a n t a g eo f t h es w o t m e a s u r et om a k eac h o i c ef o rt h e c o m p e t i t i v es t r a t e g yi nf u t u r ef i v ey e a r s a sf o l l o w i n g ： 1 d i f 兜r e n t i a t i o ns t r a t e g yf u rt h ev o i c ef o rn o w 2 c o s t - s c a l es t r a t e g yf o rt h ew i d e b a n dd a t as e r v i c ef o rn o w 3 c r e a t i o n s t r a t e g yf u rt h ew i d e b a n dd a t a s e r v i c ef o rf u t a r e s t r a t e g i cm a n a g e m e n t i sd y n a m i c i t se f f e c ti sm o s ti m p o r t a n t t h er e s e a r c hf o r s t r a t e g i cd e v e l o p m e n t o f t h el i a o n i n gc o m m u n i c a t i o nc o m p a n yc a np r o v i d et h ed e c i s i o n m a k i n g r e f e r e n c en o to n l yf o ra c t u a lt e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t o rb u ta l s of o rt h e e n t e r p r i s ei nt e l e c o m m u n i c a f t o ni n d u s t r y k e y w o r d ：t e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yc o m p e t i t i v es i t u a t i o n l i a o n i n gc o m m u n i c a t i o nc o m p a n y n e ws e r v i c e 大连理工大学m b a 学位论文 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开展研究工作所取 得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他个人或集 体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其它教育机构的 学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重要贡献的个人和 集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果，并愿为此承 担一切法律责任。 学位论文作者签名：漫浩 日期：2o o q 年3 月i ，日 辽宁通信公司竞争战略研究 1 引言 战略是指企业的基本目的，涉及企业的价值观、长期目标、短期目标以 及可能实现的方式。实际上它是企业获胜的计划，即如何建立、保持优于竞争 对手的核心能力的战略“1 。 国家从1 9 9 8 年开始电信改革，到2 0 0 2 年5 月1 6 日新中国电信集团和新 中国网通集团两大公司成立为标志，中国电信业的有效竞争格局基本形成。改 革开放2 0 多年以来，中国电信业充分利用国家给予的优惠政策，高瞻远瞩，大 胆创新，以时代的责任感和使命感，实现了电信技术和电信业务历史性的跨越 式大发展，创造了令世界钦佩的世纪辉煌，固定电话和移动电话均成为世界第 一，为中国的信息化发展和中华民族的伟大复兴打下良好的基础。 但是中国的电信企业因其固有的自然垄断性和产业特殊性，从诞生之日 起就成为政府垄断行业。2 0 世纪9 0 年代以来，科学技术和信息产业的高速发 展改变了传统电信业的服务领域和服务方式，世界电信业的经营格局在发生变 化，纷纷从垄断走向竞争。相应的，曾经是中国电信业唯一垄断者的中国电 信，自1 9 9 4 年以来，先后经历了第一个竞争对手联通的成立、邮电分营、寻呼 剥离、移动分离和政企分开等一系列改革。2 0 0 1 年1 2 月l o 日中国正式加入 w t o ，中国电信企业将在国内市场上直接与国际电信资本进行角逐。2 0 0 2 年5 月1 6 日，南北电信正式分拆，新电信集团公司和新网通集团公司正式挂牌，形 成了目前5 + 1 的竞争格局，( 移动、电信、网通、联通、铁通、卫星) 从而拉开 了新一轮竞争的帷幕。 面对新的竞争格局及新的环境，如传统电信业增长的减缓；用户a r p u 值 的不断下降；日益激烈的价格战；国家政策法规的不断更新和完善；新技术所 带来的风险性、不确定性；以及未来国际电信运营商进入国内的威胁，现有的 国内电信运营商如何从战略的高度把握未来的发展方向，制定一个长久的高效的 适合自己的竞争发展战略成为了首要的任务。 辽宁通信公司作为辽宁固定网络电信市场一个占主导地位的电信运营 商，其前身是原来的辽宁电信，( 中国电信南北拆分后，北方十省的原中国电 信和网通及吉通合并成立了网通集团) 总资产2 8 0 亿，员工近2 2 0 0 0 人，拥有包 括电话网、传输网、i p 网、a t m 网等各种较为完善、先进的电信资源网络，截 至2 0 0 3 年七月份当年总收入为5 4 亿元，主要经营固定网络的通信业务，有 p s t n ( 固定电话) ；i s d 咐( 一线通) ；a d s l ( 宽带) ；1 6 9 0 0 9 6 1 6 3 ( 拨号上网) ； 辽宁通信公司竞争战略研究 1 6 8 1 6 0 ( 信息服务) ；无线寻呼；电话业务卡；1 7 9 0 9 ( i p 长话业务) ；小灵通： 电路出租等多项业务。在固话交换机容量约为1 2 0 0 万，实际用户约为1 0 1 6 万，互联网用户为3 6 0 万，城乡固定电话普及率为2 4 部百人，其中城市用户 3 7 2 部百人，农村用户1 3 6 部百人。在固定网络电信市场上占有绝对的市场 分额，从收入的角度来讲，总的市场分额在9 5 以上。 本文重点研究在辽宁这个特定的市场范围内，网通辽宁通信公司做为辽宁 电信市场上经营固定网络业务的主导电信运营商，如何面对曰益激烈的市场竞争 及复杂多变的环境，结合自己的实际情况规划未来的竞争发展战略，制定战略的 实施计划，从而确保在今后的竞争中立于不败之地，实现健康、稳定、长久地发 展。 辽宁通信公司竞争战略研究 2 外部环境分析 2 1 宏观环境分析 2 1 1 政治法律环境分析 整个电信产业的发展与国家的政策、法规息息相关，密不可分，可以说 国家未来对电信产业的政策、法律、法规将左右整个电信产业的竞争格局和发 展方向，而且中国电信产业的发展过程也是国家相关政策、法规不断调整和完 善的过程。过去，由于电信企业发展缓慢，政府给予许多优惠政策，包括各种 优惠的资费政策及垄断经营的权利，随着电信企业不断发展壮大，w t o 的来 临，电信技术的不断发展，以及电信产业自身发展的特点要求，国家对相关政 策、法规的调整力度也在不断加大，打破垄断、建立有效竞争构架成为了这些 年电信政策改革的重点。从最早9 4 年联通成立首次打破垄断的局面，到后来中 国电信和中国移动的拆分，再到去年中国电信南北拆分，形成了今天移动、电 信、联通、网通、铁通、卫通5 + 1 的竞争格局。面对现今的竞争格局，政策法 规仍将继续不断调整、完善，具体将体现在以下两个方面： 首先，市场将进一步开放，进一步引入竞争，电信竞争主体及资本投资将 更加多元化o3 。虽然现在5 + 1 的竞争格局已经形成了有效的竞争势态，但仍然 存在不对称管制，从电信主要业务的角度来说，是从原先的独家垄断变成寡头 垄断，中国电信和中国网通垄断经营固定网络业务，中国移动和中国联通垄断 经营移动业务，同时整个产业也基本只限于5 + 1 的格局，许多其他方面的资 本，尤其是许多民营资本仍被排斥在外。我国已加入w t o ，电信市场对外全面 开放的日子日益临近，国外电信巨头将会逐步以不同的形式进入中国，竞争将 进一步加剧，这就迫切需要各个运营商之间实行全面的，多方位的，全业务的 竞争，可以预见在未来的几年内，各大运营商将可经营全部的电信业务，中国 电信和中国网通将取得3 g 移动牌照，中国移动和中国联通也将获准在全国范 围内经营固定网络的业务，同时更多的国际、国内投资者能够以多种方式进入 电信服务市场，有可能先后在增值业务领域和基础业务领域出现非国有资本踊 跃投资的现象，最终实现国有资本、民间资本和外资多渠道共同投资的新局 面。所以市场的开放程度，何时开放，如何开放从根本上决定了电信市场的竞 争格局，也是各运营商制定各自竞争战略的基础。 其次，国家对电信企业的监管力度也会进步加大。目前电信立法已经 形成了以电信条例为核心、以部门规章为补充的法规体系。未来的政策发 展主要围绕以下几个方面进行：加速电信法制建设，建立以电信法为核心、以 辽宁通信公司竞争战略研究 规章为补充的法律法规体系，形成公平有序的市场竞争环境，促进中国特色电 信监管体系的形成，同时按w t o 的规则行使相应的权利，履行相应的义务。 最终其目的是要创造一个公平、有效的电信竞争环境。 同时国家加速发展信息产业的政策为未来电信产业的平稳增长提供了广 阔的市场空间。政府在十六大报告中指出：“我们要在本世纪头2 0 年，集中力 量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。”接着提出：“信息化是 我国加快实现工业化和现代化的必然选择。以信息化带动工业化，以工业化促 进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、污染环境少、人 力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”电信作为信息化的基础设施，在 全面建设小康社会中具有特殊的重要地位。信息化的全面、快速推进，将为电 信业的发展开辟更广阔的市场。作为政府信息化、行业信息化和企业信息化主 体的政府机关、事业单位、大型企业无疑是电信业的大客户和增长源泉。 2 1 2 经济环境分析 中国宏观经济的稳定发展，为未来几年中国电信业的平稳增长创造了良 好的外部环境。进入2 1 世纪以来。中国经济在世界经济普遍走低，增长乏力的 状况下，一直保持7 一8 的增速，今年即便是在非典的影响下国民经济仍然保 持着7 9 的高速增长。同时中国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政 策，适度放松银根、扩大货币供应量以刺激经济持续增长。据多位权威经济学 家和国外著名咨询公司的预测，2 0 0 3 年中国经济将继续以7 8 一9 的速度增 长。有经济学家的分析发现，每隔1 0 年就有一个地区经济实现腾飞。在2 0 世 纪5 0 年代是欧洲，6 0 年代是日本，7 0 年代是香港，8 0 年代是东南亚，9 0 年代 是中国，按照这一理论，2 l 世纪中国将进入增长的成熟期。一个国家的电信业 发展与宏观经济的发展密不可分，有理由相信，中国电信业也将势必保持高速 增长。 强大的内需是2 0 0 3 年电信业平稳增长的有力支撑。中国具有世界独一无 二的巨大的电信市场，虽然目前的规模已经跃居世界之首，但还蕴藏着巨大的 潜力。也就是说，中国电信内需是没有任何一个国家可以相比的。比如虽然中 国的固定电话和移动电话的规模都位居全球第一，但其普及率仅分别为1 6 和 1 7 ，仍有巨大的发展空间。同时中国将继续实施扩大内需的政策，随着居民收 入的不断增加，电信消费支出在人均消费支出中的比重也将稳步上升。 全球电信市场将逐步回暖。从2 0 0 1 年到2 0 0 2 年，全球电信业已经历了 两年衰退。预计从2 0 0 3 年开始将有所回升，其原因主要基于以下因素：首先， 辽宁通信公司竞争战略研究 从2 0 0 3 年开始，全球经济有望缓慢复苏。部分国家经济的好转将有效刺激企业 间通信往来的增加，商业客户的价值将显著提升，带来电信业务收入的增加。 其次，电信业泡沫已基本挤兑完毕，劣势企业逐步淘汰。2 0 0 3 年第三季度电信 设备制造业已出现回暖迹象，世界三大手机制造商于2 0 0 3 年1 0 月公布的第三 季度财务报告显示，财务状况有所好转，在一定程度上证实了这一论述。未来 5 年，预计全球电信业务收入增长率将从2 0 0 2 年的4 左右逐步提高到7 左 右，而固定、移动、互联网三大业务市场的用户普及率将逐年上升，但是在用 户增长率上固定业务基本保持稳定，而移动和互联网业务与前几年的高速增长 相比有所放缓。 2 1 ，3 社会文化环境分析 总的来说当前的社会文化环境对电信产业的发展还是非常有利的。随着 科技的不断进步，国家经济的不断发展，人们生活水平不断提高，人们的生活 和消费方式也发生了很大的变化，更加注重生活的质量，注重交流，注重信息 的获得，用于娱乐、休闲的时间和花销也日益增多。这其中有很大一部分和电 信产业相关，如大众现在用于交流的时间及花销就比过去多得多，不论是利用 电话，网上聊天，网上q q ，e m a i l 还是手机短信等方式，都是电信消费的一 种。娱乐的手段也比过去多了很多，如网上游戏，下棋，打牌，看节目等。 同时电信业及网络的发展也极大地改变了我们现今传统的生活方式，上 网成了一种时尚的标志，出现了网上一族，s o h o 一族等以网络为主的生活方 式。 再者电信业及网络的发展也创造了新的时尚及流行方式。最好的例子就 是现今的手机及彩信业务，手机已不再是一个简单的通信工具，同时也是时尚 的标志，身份的象征，个性的体现。1 。 2 1 4 技术环境分析 日新月异的技术进步将电信产业带入了一个崭新的时代，生命周期越来 越短的新技术的给电信运营商所来的风险性及不确定性也越来越大。基于旧技 术的网络可能会因新技术的出现而急速贬值，给传统的网络公司带来挑战，给 新的业务和新的网络公司带来较大的机遇，而且从业务需求和市场应用的角度 看，电信业最大和最深刻的变化将是从话音业务向数据业务的战略性转变。为 了适应上述电信业务和市场层面的根本性变化，作为基础的网络技术也将随之 发生重大变革，在未来5 到1 0 年中电信网将在下述四个主要方向上实现重大战 略性转型。 辽宁通信公司竞争战略研究 1 从单独分离网向统一网转变。 电信技术及网络的发展经历了模拟通信技术，数字通信技术，现在正处 于向基于分组包交换技术的新一代电信网演进的阶段。传统电信网是以业务为 基础建网( 如图2 ，1 ) ，有多少种业务就建立多少个运营网。运营网过多，各 网彼此分离，对不同的网络有自己单独的接入、传输及交换网络，运营成本昂 贵，既不利于运营商的经营，也不利于用户的使用。一方面用户对多样化的业 务提出了整合的要求，另一方面运营商也希望简化运营体系，减少运营网的种 类从而降低运营成本。这些新的需求是导致向新一代基于分组包交换为主的电 信网发展的根本原因。期望能通过业务的综合来简化运营网，降低运营成本， 促进电信业的发展。 、【k 务 土z i 接入传输交换网络i l 1 疆2 _ r 雨巯园酾烈图1 传统电信网络结构 f i g u r e2 1 t h es t r u c t u r eo ft r a d i t i o n a lt e l e c o m m u n i c a t i o nn e t w o r k 从图2 ，2 可看出下一代网络是一个分层结构的基于i p a t m 分组包交换的 多媒体网，接入层、承载层、控制层、应用层是相互分开的，业务和应用是不 与网络相关的，任何新业务都可独力开发，通过通用a p i 接口与网络相连，从 而使得所有业务都共用一个公共网络平台。下一代网络强调的是多业务的融合 和开放的结构。网络可以提供包括语音，数据和多媒体等各种业务的综合开放 的网络架构，运营商可以根据业务的需要自由组合各部分的功能产品来组建网 络。下一代网络是业务驱动的网络，使业务与呼叫控制分离、呼叫与承载分 离。这样就使业务应用的开发、实施得到极大的便利，可以改变现有在智能网 上开发业务的难度，同时由于核心软交换技术，让业务的开发可以尽量通过软 件实现。同时它基于分组的网络，可以实现网络的快速部署，从而极大地降低 运营商提供业务的成本。 辽宁通信公司竞争战略研究 应用及业务层 控制层 承载网层 接入层无线 g s m w c d m a c d m a c d m a 2 0 0 0 有线接入 a s d l v d s l l a n 电话 h f o 有线电视 图2 2 下一代网络结构 f i g u r e 2 2t h es t r u c t u r eo f n e x tg e n e r a t i o nn e t w o r k 2 传送技术从点到点通信向光联网转变“ 近几年来波分复用( w d m ) 技术的出现和发展突破了原先传输技术的颈瓶， 目前1 6 t b sw i ) m 系统已经开始大量商用，预计在3 年左右的时间，单对光纤 实用化的最大传输容量可望达到5 - l o t b s ，再考虑光缆内光纤芯数的因素，单 根光缆的总容量可以达到数百t b s 乃至p b s ，网络的容量将不再受限于传输链 路。另外传输网的一个最新发展趋势是引入自动波长配置功能，由静态交叉连 接型光联网升级为动态交换型智能光交换机。随着i p 业务的爆炸性增长，对网 络带宽的需求不仅变得越来越大，而且由于i p 业务量本身的不确定性和不可预 见性，对网络带宽的动态分配要求也越来越迫切，一种能够自动完成网络连接 的新型网络概念一自动交换光网络应运而生。届时网络运营者可咀在光层面上 实现今天在电层面上的主要功能，构筑一个高度灵活可靠、可以实时调度配置 带宽的超大容量智能光网络。当然，实现动态光联网还需要解决一系列硬件和 软件以及标准化问题，但其发展前景是十分光明的。随着全网业务的数据化， 特别是宽带i p 业务的快速发展，大容量智能光网络将不仅可以提供巨大的网络 容量，而且可以提供可持续发展的动态网络结构，可靠的性能以及廉价的成本 辽宁通信公司竞争战略研究 可以支持当前和未来的任何业务和信号，成为支持下一代电信网的最灵活有效 的基础设施。 3 。窄带接入业务从铜线接入向移动接入转变n 3 1 0 0 多年来，公用电信网基本上是有线的一统天下，只有在一些特殊的 时期和特殊的地区，无线才有过短暂的辉煌。然而，近几年来，随着蜂窝移动 通信系统和固定无线接入系统的出现和飞速发展，无线在公用电信网中的地位 正在发生根本性的变化。蜂窝移动接入的方便，个人化和无处不在的特性使其 成为信息时代的宠儿，发展十分迅猛。随着话音压缩技术，信号处理技术与智 能天线技术的进一步发展，蜂窝移动通信系统的性能价格比还有极大的改进潜 力。目前在本地网不仅大量固话业务量被移动分流，在一些发达省份，移动电 话业务量已超过固话业务量，业务收入更是大幅度超过固话业务收入，我国移 动通信用户数已在2 0 0 3 年下半年超过固定电话用户，成为窄带业务的主要接入 技术。当然，有线接入技术也不会消亡，但其角色将发生根本性变化。即主要 转向支持宽带数据应用。事实上就带宽而言，无线作为一种频谱受限技术是永 远无法与有线接入技术相比的，特别是无法与光纤相比的。 在无线接入技术中，在未来几年内，除了第二代移动通信将继续发展 外，作为3 g 特别是w c d m a 的商用化已经推迟一年多，但同属于3 g 技术的c d m a 2 0 0 01 x 已经有超过1 0 0 0 万的用户，作为3 g 主导技术的w c d m a 也即将在全球 范围内逐步进入实施阶段，并向全i p 方向发展。具有更高速率、更高频谱效 率、更好覆盖和更强业务支撑能力的超3 g 技术也开始进入活跃研究阶段。此 外，无线以太网或无线局域网也是一种发展前景良好的宽带接入技术，这是 种能支持较高接入速率( 2 到l l m b s 乃至5 4 m b s ) ，采用微蜂窝或微微蜂窝的 自我管理的局域网技术，最适合于用户流动性较大且有较大数据业务需求的公 共区域( 如机场、大型会展中心、高级宾馆等) ，以及需要临时快速建网的场 合。当然，无线以太网在技术上需要解决与有线以太网接入相同的问题以及由 于无线传输引入的新问题。将这种技术应用于公用电信网的接入网领域，同样 必须妥善解决认证计费、用户漫游、信息和网络安全、设备和网络管理、用户 接入控制等多方面的问题。尽管各国情况不同，无线以太网在世界范围内呈现 良好发展势头。特别是3 g 的推迟给这种技术的发展和成熟提供了所需的时间和 空间。 4 有线无线接入都将完成从窄带向宽带的转变“1 辽宁通信公司竞争战略研究 面对核心网和用户侧带宽的快速增长，中间的接入网却仍停留在窄带水 平，而且仍主要是以支持电路交换为基本特征，与核心网侧和用户侧的发展趋 势很不协调。显然，接入网已经成为全网带宽的最后瓶颈，接入网的宽带化和 i p 化将成为未来5 到1 0 年接入网发展的主要趋势。然而，考虑到接入网领域 在法规、技术、业务、成本上的高度敏感性，接入技术的多元化将是一个长期 的现实。 预计在未来几年内，电信网上将会首先大力发展成熟的可以充分利用现 有双绞线资源的非对称数字用户线( a d s l ) 技术，典型速率5 1 2 k b i t s 至 2 m b i t s ，最高达8 m b i t s ，足以满足中近期带宽的需求。据报导，目前全球已 经敷设3 5 0 0 万线的a d s l ，其中韩国和加拿大是发展最快的国家。我国仅中国电 信就已发展用户8 0 0 万，势头很好。相信随着技术的进步、i p 业务的发展、新 业务新应用的不断涌现以及本地环的放开，a d s l 在未来几年内将成为我国中近 期的主导宽带接入技术。 传统以太网技术不属于接入网范畴，然而其应用领域却正在向包括接入 网在内的其他领域扩展，无论是5 类线上的有线以太网，还是基于8 0 2 1 i b 标 准的无线以太网发展势头都很猛。从各类以太网看，i o m 以太网交换机已经基 本退出市场，被l o l o o m b 自适应以太网交换机所代替，千兆比以太网交换机的 份额迅速上升，目前已经占到整个以太网市场的2 6 。其应用范围也逐渐从企 业网为主转向服务提供商为主。一旦t e e e8 0 2 3 a e 万兆以太网标准最后通过以 及技术稳定，万兆以太网将成为重要的新增长点。 在未来5 到l o 年间，无线接入技术方面除了第三代移动通信( 最高 2 m b i t s ) 和无线以太网技术( 最高5 4 m b i t s ) 等现有宽带接入技术会广泛应 用外，具有更高速率、频谱效率和智能的新一代宽带移动通信技术( 超3 g ) 将 开始应用，届时用户速率可能达到2 0 m b i t s 乃至更高，电信网的最后接入带宽 瓶颈将获全面突破。 随着网络应用加速向i p 汇聚，网络将逐渐向着对i p 业务最佳的分组化 网( 特别是i p 网) 的方向演进和融合，融合将成为未来网络技术发展的主旋律。 从更j 义的角度看，网络技术的融合以及市场发展的需要和宏观管制环境的变 化将导致“三网融合”。所谓“三网融合”目前主要指高层业务应用的融合。 表现为技术上趋向一致，网络层上可以实现互联互通，业务层上互相渗透和交叉 应用层上趋向使用统一的t c p i p 通信协议，行业管制和政策方面也逐渐倾向统 一。至于各种业务的基础网本身由于历史的原因以及竞争的需要将会长期共 辽宁通信公司竞争战略研究 存、竞争和发展。而业务层的融合将不会受限于基础网传送结构而迅速发展， 各类公司都会通过不同的途径向全业务方向演进。从长远看，则三网融合的最 终结果是产生下一代网，它不是现有三网的简单延伸和迭加，而应是其各自优 势的有机融合。 从技术层面上看，融合将体现在话音技术与数据技术的融合、电路交换 与分组交换的融合、传输与交换的融合、电与光的融合。三网融合不仅使话 音、数据和图象这三大基本业务的界限逐渐消失。也使网络层和业务层的界限 在网络边缘处变的模糊，网络边缘的各种业务层和网络层正走向功能乃至物理 上的融合，整个网络正在向下一代的融合网络演进。最终则将导致传统的电信 网、计算机网和有线电视网在技术、业务、市场、终端、网络乃至行业管制和 政策方面的融合。 2 2 辽宁固定网络市场状况及发展趋势 2 2 1 需求及产业发展的趋势 电信产业经过了多年的高速发展之后，现进入到一个相对平稳的阶段，而 且由于用户需求的变化，市场竞争格局的改变以及电信技术的不断发展，现今的 电信产业正处于一个巨变的时代。 从需求来讲，电信产业正经历着从传统单一的电话语音业务向多种类的 数据宽带业务转变的过程。电信业务消费需求日趋多元化，层次差异愈发明显， 多元化业务的需求使得电信产业链变得复杂而且在纵横两个方向上产业链本身 也在不断延展、深化，一个新的价值网络处于形成之中”。 电信产业虽然经历了一百多年的发展，但仔细想一下，直到9 0 年代中 期，整个电信产业最根本的业务其实就是电话语音业务，不论是固定电话还是 移动手机。其根本的核心是语音通话。过去由于技术及经济的原因，整个产业 是围绕着如何采用新技术最大限度的提供业务，重点是网络的建设，是不需要 考虑需求的。9 0 年代中期，由于计算机技术的飞速发展，i n t e r n e t 互联网业务 渐成气候，同时也出现了少量的网上业务，但由于当时的技术、网络及各种条 件所限，新的多种类的业务尚未形成规模，各运营商由于电信产业的高速增长 及新业务的不确定性也没有重视。到了2 0 0 1 年以语音业务为主的电信产业的增 速开始放缓，究其原因：目前以语音业务为主的传统电信业务，经过了1 0 0 多 年的发展后，目前已进入了成熟期，用户增长速度逐渐放缓，尤其是在收入 上，增量不增收，用户的a r p u 值在不断下降，很多地方存在电话热装冷用的问 i o 辽宁通信公司竞争战略研究 题。中国的市场规模虽然很大，但总有极限。根据信息产业部公布的最新统计 结果，截至2 0 0 3 年9 月分，中国电话用户拥有量己突破5 亿的大关，其中移动 电话数首次超过固定电话数达到2 。5 亿多，固定电话接近2 5 亿。所以如单单 就语音业务而言，虽然其总的业务量仍是在不断增长，但势头已大大减弱。 百万 圈2 3 全国固罔电话用户发展圈 f i g u r e2 3t h ed e v e l o p m e n tc h “r to ft e l e p h o n es u b s c r i b e ri nc h i n a 资料来源信息产韭部 多种类的数据及宽带业务是未来的发展趋势。进入9 0 年代，由于电子及 半导体产业的迅猛发展，极大地推动了计算机产业的发展，从而也极大地促进 了互联网的发展，开辟了一个全新的信息时代，首先互联网用户成爆炸式的增 长使许多基于数据和宽带的新业务和新功能也应运而生，尤其是在这两年来， 短信，彩信，网络游戏等许多新的业务发展很快，分析其原因主要有以下两 点：首先，技术的发展使得原先无法实现的业务和功能成为可能，人们发现利 用网络可以提供种类各异，丰富多彩的各种服务。第二，竞争使得各运营商在 传统语音业务增长乏力，市场竞争相当激烈的情况下不得不开发新业务，采取 异质竞争，寻找新的增长点。所以在未来5 至1 0 年间，从业务需求和市场应用的 角度看，电信业最大和最深刻的变化将是从话音业务向多种类的数据宽带业务 的战略性转变。根据中国互联网络信息中心从9 7 年开始至u 2 0 0 4 年1 月分的共十三 期互联网调查报告( 图2 4 ) 显示：中国互联网用户发展速度非常惊人，平均每 年以t 2 4 5 的速度高速增长。 再拿现在最火爆的短信业务来说，中国移动和中国联通在2 0 0 1 到2 0 0 3 年 这三年间短信的发送量也成爆炸式的增长，短信收入比重大幅度提高。移动短 辽宁通信公司竞争战酪研究 信发送量为1 6 0 亿，7 5 0 亿，1 7 0 0 亿，联通的发送量为4 0 亿，1 2 0 亿，5 0 0 亿。收 入不算对s p 的提成，光是短信的收入就分别达至u 1 7 0 亿和5 0 亿。同时也造就了十 几个月收入近千万的s p 。同时以“移动梦网”( 中国移动通) 、“联通网苑” ( 中国联通) 和“互联星空”( 中国电信 为代表的三大业务品牌，已经可 以提供近万种的新业务和服务，极大的方便了大众改变了我们的生活。 圈2 4 全圈互联罔用户发展圈 f i g u r e2 4 t h ed e v e l o p m e n tc h a r to fi n t e r n e ts u b s c r i b e ri nc h i l l a 中国互联两信息中心 圈2 5 移动联通短信发送t 统计 p i g u r e2 5 t h ev o l u m eo fs h o r tm e s s a g ef o rc h i n am o b i l ea n dc h i n au n i c o r n 瓷料来源信题产监部 再从全球范围来看，据美国j p 摩根和麦肯锡的最新预测。美国和欧洲的 数据加专线业务量占总业务量的比例将分别从2 0 0 0 年的6 1 和7 4 增加到2 0 0 5 1 2 辽宁通信公司竞争战略研究 年的9 3 $ h9 7 ，而相应话音业务量的比例将分别从2 0 0 0 年的3 9 和2 6 降至 2 0 0 5 年的7 和3 。从业务收入的角度看，据美国i d c 公司的最新预测，全球 数据业务的收入比例将从2 0 0 1 年的1 4 增加到2 0 0 5 年的3 0 ，年均增长率达 2 4 4 ，而话音业务收入比例将从2 0 0 1 年的8 6 降至2 0 0 5 年的7 0 ，年平均增 长率仅5 3 。显而易见，估计在未来5 年内，包括中国在内的世界主要网络的 数据业务量都将先后超过话音业务量。最终，电信网的业务将主要由数据构 成，1 0 0 多年来的电信网络业务构成将发生根本性的变化。由此将触发一系列 长远而深刻的变革。所以从需求的角度来讲，电信产业提供了一个巨大舞台， 其所能创造的应用和服务远比我们现今所能想到的要多的多，提供了的巨大的 价值和机会。 从竞争的角度来讲，未来的竞争是合作的竞争。 首先，从无序竞争造成的危害、损失以及从企业效益的长期稳定和提高 来看，合作竞争是中国电信业各大运营商的必然选择。非法扩大业务种类或范 围、不择手段非法抢夺用户和市场的行为、恶性的价格战，对各运营商会造成极 大伤害，这样的竞争态势是一种无序的恶性的竞争态势，对整个中国电信行业 的发展极其不利。当前，全球经济一体化正在形成，电信市场进一步开放，电 信业的规模效应日益明显，特别是在电信高新技术的推动下，以往分立的电信 网、计算机网和有线电视网逐步合并为统一的综合信息网。“三网融合”是信 息化时代的先进产物，在三网融合下，各个电信运营企业所提供的产品就不可 避免地具有可替代性和互补性，就可能会面临着相同的客户群，这样，电信运 营业竞争对手之间的竞争就更为激烈。但各个电信运营商都懂得：竞争再激烈 也不能以牺牲自己的效益和企业的稳定发展为代价，必须谋求既能赢得竞争， 又能使自身获益的模式。共同的愿望和目的会使电信运营商们面对共同的市场 而联合起来，走上合作竞争之路。由此可以看出，在当前这样一个具有竞争性 特征的商业生态链中，电信企业要想求得进一步的生存和稳定发展，就必须在 合作中营造有利于本企业的“游戏环境”和“游戏规则”，掌握竞争的主动 权，获得合作者之间的成功运作和共赢。 其次，从新的产业价值链的要求来看竞争也是合作的竞争。在传统的价值 链中，电信运营商凭借网络资源和客户聚合的优势，成为产业链中主导的“价 值实现者”和“价值分配者”，随着电信技术的进步和市场需求的变化，电信 产业链正在朝两个方向发展：纵向不断延伸链条，加入一些新的市场主体和价 值创造者：横向不断深化分工和扩展协作伙伴，稳固和提升每一个环节的价值 辽宁通信公司竞争战略研究 形成能力。这种变化带来的结果是：电信产业链不再对应单一的价值链，而逐 渐催生出更加相互依赖、紧密协作的价值网络。每一个参与分工协作的电信企 业，都成为价值网络中的一个“节点”。在电信产业链急剧重构的时代，要调 整思维、转变生存方式的不仅是电信运营商。几乎每一个环节的电信企业，都 应当重新检讨自己的发展道路。身处技术资金高度密集的电信行业，完全独立 生存是不可能完成的任务。众多电信企业面临着资源共享、渠道互补、风险分 散、市场培育等共同使命，合作竞争成为唯一选择。合作竞争的具体方式，可 以根据参与方在产业链中的位置采取不同的组合。 其一是上下游合作、同质竞争的模式。即电信设备制造商、运营商、服务 商等具有直接供求关系的企业联合起来，与另外一个类似的联盟展开相同或者 类似的产品和服务竞争。 其二是同环节合作、异质竞争的模式。即电信设备商或者运营商与处于同 一经营领域的替代性企业相互联合，通过资源互补提升产品和服务供给能力， 与自己的直接竞争对手展开异质竞争。 其三是上下游合作、异质竞争的模式。即电信设备制造商、运营商、服务 商等具有直接供求关系的企业联合起来，与另外一个类似的联盟展开替代性产 品和服务的竞争。 第三，从客户需求的日益增长和期望来看，合作竞争是中国电信业各大运营 商的迫切选择m 。随着国民信息化和经济发展的需要，社会和广大客户对电信 业务的需求正日益增长，并呈迅猛发展之态势，同时业务需求也曰趋多样化， 这对电信网络提出了更多、更高的要求，而就目前情况来看，我国现有的网络 从规模、结构、技术层次和服务质量上都还不能支撑即将到来的数据业务的发 展需求，因此发展并建设一个具有巨大容量、灵活可靠并可持续发展的新一代 网络就迫在眉睫了。仅仅凭一个运营商的能力是无法提供这样一个网络来满