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硕士学位论文上汽集团汽车业务发展战略研究 摘要 1 i i i1 1 1 i i1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1i ii1 1 1 1 1 1 1 y 2 0 6 0 8 5 7 本世纪初我国汽车行业开始进入爆发式增长阶段，2 0 1 0 年中国汽车总销量为 1 8 0 6 万辆，已成为世界上最大的汽车市场。但是我国汽车企业中目前还没有一家进 入世界前3 名，如何引领中国汽车企业向世界汽车巨头靠拢，快速发展中国汽车公 司的汽车业务，成为中国汽车行业十分关心的话题。2 0 1 0 年中国汽车企业的龙头企 业上汽集团以3 5 8 万辆的销量，排名全球第8 名。本文通过对上汽集团汽车业务发 展战略的研究分析，期望带给中国的汽车企业启示或参考。 本文在分析全球和我国汽车行业发展现状和趋势的基础上，结合上汽集团的实 际，运用p e s t 方法、e f e 模型对其企业汽车经营环境进行了分析，运用i f e 模型、 波特五力模型对汽车发展的竞争环境进行了分析，运用s w o t 方法对上汽集团汽车 业务的优势、劣势，以及面临的机遇和威胁进行研究，制定出上汽集团总体的发展 战略。接着运用竞争战略四维表，确定汽车业务的一般性竞争战略。同时分析细分 市场和产品组合的现状和趋势，运用b c g 矩阵制定上汽集团的产品组合发展战略， 并运用q s p m 矩阵，确定各项战略的优先顺序。最后，为了保证上汽集团总体战略 目标的实现，进行相关价值链优化、组织结构优化、人力资源保障、企业文化建设 等工作。 关键词：发展战略汽车业务上汽集团 a b s t r a c t t h eb e g i n n i n go ft h i sc e n t u r y , c h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r ye n t e r e dt h es t a g eo f e x p l o s i v eg r o w t h ，c h i n a st o t a lc a l - s a l e si n2 010t o18 0 6m i l l i o n ，h a sb e c o m e l ew o r l d s l a r g e s tc a rm a r k e t b u tt h e r ei sn oo n ec h i n e s ea u t oc o r p o r a t ew h i c hc a nc o m ei n t ot o p3 o fm o t o ri n d u s t r yi nt h ew o r l d sr a n k s o ，w h a tt h em o s tc o n c e r n i n gt o p i cf o rc h i n ai s h o wt ol e a dc h i n e s ea u t oe n t e r p r i s e sc l o s i n gt ot h ew o r l d w i d ea u t om a g n a t e ，a n dh o w t o d e v e l o pt h ec a l b u s i n e s so fc h i n e s ea u t o m o b i l ec o m p a n y i n2 0 1 0 ，s a i c ，嬲ac h i n a l s l e a d i n ga u t o m o b i l ec o r p o r a t ew h i c hr e a c h e dt o3 5 8m i l l i o nc a r si ns a l e s 啪k e dt h e e i g h t hi nt h ew o r l d t h i sp a p e re x p e c t st ob r i n gs o m ei n s p i r a t i o no rr e f e r e n c et oc h i n a s a u t oc o m p a n i e sb yr e s e a r c h i n ga n da n a l y z i n gt h eb u s i n e s s d e v e l o p m e n ts t r a t e g yo f s a i c b a s e do nt h ea n a l y s i so ft h ed e v e l o p m e n ts t a t u sa n dt r e n d so f g l o b a la n dc h i n e s e a u t o m o t i v ei n d u s t r y , t h i sp a p e rw h i c hc o m b i n e sw i t hs a i c sa c t u a ls i t u a t i o nf o n n u l a t e s t h eo v e r a l ld e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fs a i cb ya n a l y z i n gt h ec o r p o r a t e sc a rm a n a g e m e n t e n v i r o n m e n tw i t hp e s tm e t h o da n de f em o d e l ，a sw e l la sb y s t u d y i n gt h ea d v a n t a g e a n dw e a k n e s so fs a i ca u t o m o b i l eb u s i n e s sa n dt h eo p p o r t u n i t i e sa n dr i s k s m e a n w h i l e t h eu s eo ff o u r - d i m e n s i o n a lf o r mo fc o m p e t i t i v es t r a t e g yt h a td e t e r m i n e st h eb u s i n e s s c o m p e t i t i v es t r a t e g yw i t h i nt h ep r o d u c tc o m p e t i t i o n m o r e o v e r , t h i sa r t i c l ea n a l y z e st h e s i t u a t i o na n dt r e n d so ft h ed i v i s i o ns u b d i v i s i o n m a r k e ta n dp r o d u c tc o m b i n a t i o n a n d t h e nm a k e st h ed e v e l o p m e n tp l a n n i n go fp r o d u c tc o m b i n a t i o nw i t hb c g m a c r i xa n d e n s u r e st h es t r a t e g yp r i o r i t yw i t hq s p mm a t r i x f i n a l l y , i no r d e rt oe n s u r et h a ts a i c o v e r a l ls t r a t e g i co b je c t i v e s ，t h i sp a p e rm a k e st h ea s s o c i a t e dv a l u ec h a i n o p t i m i z a t i o n o p t i m i z a t i o no ft h eo r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e ，h u m a nr e s o u r c e s ，c o m p a n yc u l t u r ea n ds o o n i i k e yw o r d s ：d e v e l o p m e n ts t r a t e g ya u t o m o b i l eb u s i n e s s s a i c 硕士学位论文 上汽集团汽车业务发展战略研究 1 绪论 1 1 研究的背景 全球汽车产业在稳步地发展，特别是发展中国家增长的速度较快，2 0 0 5 年全球 销量为6 2 4 0 万，2 0 1 0 年达到7 2 0 0 万辆，除2 0 0 8 年因金融危机影响而出现负增长外， 其余年份的增长率都在3 以上。2 0 1 1 年全球汽车销量将进一步增长，全年可突破 7 6 0 0 万辆。 1 刍2 0 0 2 年之后，中国汽车行业开始进入爆发式增长阶段，2 0 0 9 年我国汽车总销 量突破1 3 0 0 万辆，2 0 1 0 年达到1 8 0 6 万辆，占全球销量的2 5 ，我国成为全球最大的汽 车市场。随着我国经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，我国汽车消费需求在 今后相当长的时期内将保持较快增长。 汽车产业对上下游产业具有巨大的拉动作用，各地政府部门积极规划和培育本地 的汽车产业。与此同时，汽车产业目前具有良好的投资回报率，民营汽车企业、国资 企业、跨国企业等都在积极加大投资增加产能来发展各自公司的汽车业务，使得我国 一些地区和某些汽车集团的汽车业务得到了迅速的发展。目前在国内已经形成了“四 大”、“六小”的汽车公司，“四大”包括上汽、东风、一汽、长安，“六小”包括北汽、广 汽、奇瑞、比亚迪、华晨和江淮。国际汽车公司如通用、大众、丰田、福特、日产、 现代已纷纷在中国建立了各自的合资企业。 在中国汽车工业的高速发展、国际国内竞争加剧的大背景下，如何适应新形势下 的竞争格局，如何确定企业未来的发展战略，己成为迫在眉睫的头等大事。随着我国 加入w t o 和经济全球化的趋势r 益明显，我国汽车工业不可能再在过度保护和强有 力的行政干预下发展，必将融入到世界汽车工业的发展潮流中去。如何形成强有力的 竞争态势和竞争格局也就成了我国汽车工业当前发展的重中之重。竞争态势是属于战 略管理的研究范畴，因此，很有必要对汽车产业和汽车企业的发展战略进行研究，本 文就是在这样一个背景下，对上汽集团的汽车业务发展战略进行研究的。 1 2 选题意义 汽车工业是典型的资本技术密集型产业，在国民经济中具有举足轻重的地位。从 产业地位来看，汽车是最终消费品，位于产业链条的末端，或者说位于产业金字塔的 顶端，汽车产业是现代经济增长的主导产业和支柱产业之一。从汽车产业对相关产业 的拉动来看，由于汽车产业对主要相关产业的拉动作用，整个产业的投入要比汽车产 业本身的投入增加一倍。从增加值角度衡量，汽车产业对主要上游产业的需求带来的 增加值达到汽车产业自身增加值的两倍多。从汽车产业对服务业的带动来看，由于汽 l 绪论 硕士学位论文 车产业链条的延伸范围很宽、延伸半径很长，所以带动效应很大。在世界汽车工业发 达国家中，汽车产业的一定投入，可以导致主要相关服务业增m 3 0 8 0 的投入。从 汽车产业带动就业能力来看，由于汽车产业生产规模大，带动直接就业和间接就业的 能力很大。汽车行业每创造一个就业岗位能带动相关产业1 0 个人就业。从社会需求量 来看，目前全球汽车保有量已超过8 亿辆，年需求量在7 0 0 0 万辆以上，汽车销售额达 几万亿美元，是世界上拉动消费量最大的一项需求。从汽车产品的技术特点来看，汽 车已从一种简单的机械逐渐演变为一个集多学科、高技术的现代化机电产品，与高新 技术有很强的融合性。同时汽车是现代企业管理的先驱，是大批量、高效率、专业化、 标准化产业的代表。 由于汽车产业在国民经济中的地位，从长远角度看，中国发展汽车工业需要开创 和发展出一批中国自己的汽车大公司，如何达到这一目标，战略的制定和实施显得尤 为重要。 上海汽车工业集团总公司在中国四大集团中产销量排名第一，主要从事乘用车、 商用车和汽车零部件的生产、销售、开发、投资及相关的汽车服务贸易和金融业务。 位列财富杂志世界5 0 0 强第1 5 1 位。2 0 1 0 年，上汽销售整车超过3 5 8 万辆，同 比增长3 1 5 ；2 0 1 1 年汽车产销目标是4 0 0 万辆，2 0 1 5 年达到6 0 0 万辆；集团早在 2 0 0 2 年就发布宏伟的发展目标，集团计划到2 0 2 0 年成为“全世界六大汽车制造商之 一 o 由于上汽集团目前是中国汽车企业的销量第一名，并进入世界汽车企业8 强，选 取上汽集团作为战略研究的对象具有代表意义。通过对上汽集团汽车业务发展战略的 研究，为其以后的汽车业务发展提供建议，促进企业快速发展，与此同时，通过对上 汽集团汽车业务发展战略的研究，为中国汽车集团在未来的中国及全球汽车市场上争 取主动，占据优势，提供可以借鉴的经验，对民族汽车工业在未来世乔汽车市场上占 有一席之地，具有现实意义。 1 3 研究内容与方法 本文分析主要基于国内外市场，运用p e s t 模型、s w o t 分析法、波特五力模型、 b c g 模型、q s p m 模型等，依托数据，分析内外部环境、细分市场的现状和趋势等， 从而发现和发展上汽集团汽车业务发展战略。本文旨在解决上汽集团汽车业务发展战 略的基本问题。 本文由五个部分组成，第一部分绪论简要介绍选题的背景、意义，论文主要的研 究方法和内容以及理论综述。 第二部分分析全球和我国汽车行业发展现状和趋势的基础上，结合上汽集团的实 2 硕士学位论文 上汽集团汽车业务发展战略研究 际，运用p e s t 方法、波特五力模型、e f e 模型对其企业汽车环境进行了分析。 第三部分分析上汽集团的内部环境，并运用s w o t 方法对上汽集团汽车业务的优 势、劣势，以及面临的机遇和威胁进行研究，制定上汽集团备选的发展战略。 第四部分首先运用竞争战略四维表，确定各类产品竞争的业务竞争战略，接着分 析细分市场和产品组合的现状和趋势，运用b c g 矩阵制定上汽集团的产品组合发展规 划，并运用q s p m 矩阵，确定各项战略的优先顺序。 第五部分为保证上汽集团总体战略目标的实现，进行相关价值链优化、组织结构 优化、工程体系的建设、人力资源的保障、企业文化建设等工作。 1 4 业务发展战略的理论综述 1 4 1 战略的定义 战略一词最早是用在军事方面的。随着人类社会实践的发展，就逐渐被广泛运用 到政治、经济、科技、社会发展方面，其含义演变为“泛指重点的、带全局性或决定 全局的谋划”。当人们把战略思想运用于企业的经营管理之中，就产生了企业战略管 理的概念。 关于战略管理这一概念仍存在不同的学者从不同角度对其进行阐述，其中a l f r e d c h a n d l e r ( 1 9 6 2 ) 指出，战略是确定一个企业的长期目的和目标，并且进行完成这些 目标所需的行动和资源分配。配1 而j b q u i n n 认为，战略是将一组织的主要目标、政 策和行动顺序整合到整体中的模式或计划。规划良好的战略可将一个组织的资源调度 和分配到最恰当并能发挥作用的位置，这是基于该组织的相对内在能力和缺陷、对环 境的预期变化以及聪明对手或许会采取的措施。1 3 1 k e n n e t h r a n d r e w s 在公司战略思想一书中认为战略是目标、意图或目的， 以及为达到这些目的而制定的方针和计划的一种模式。这种模式界定了公司当前或将 来从事的经营业务，并规定了公司当前或将来所属的类型这一模式决定和揭示企业的 目的和目标，提出实现目的的重大方针与计划，确定企业应该从事的经营业务，明确 企业的经济类型与人文组织类型，以及决定企业应对员工、顾客和社会做出的经济与 非经济的贡献。h 1 1 4 2 企业战略管理理论研究的阶段 企业战略管理理论的研究大体上可以分为以下几个阶段： 第一阶段是从二十世纪七十年代以前，这一阶段战略研究的中心是战略制定的理 论基础与过程问题，关注企业内部，强调战略是一个计划、分析的过程，集中于战略 概念、构成要素和资源配置等基础性问题上。这一时期战略研究的代表理论有：安索 夫最早提出了产品市场矩阵，由此形成了四种战略选择：市场渗透战略、产品开发 3 l 绪论硕士学位论文 战略、市场开发战略和多元化战略；美国波士顿公司创始人b 汉德森为代表的波士顿 公司首创了产品组合评价帅c g 模型理论，将企业业务按照市场成长率和相对竞争 地位进行分析测定，找出各项业务对资源的需要量：g e 公司的麦肯锡矩阵，以行业 吸引力和企业竞争实力作为两维变量形成九方格分析屏幕；美国哈佛商学院e p 利尔 恩德等四人在一书中提出的基于内部环境的优势劣势和外部环境的机遇威胁分析框 架即s w o t 分析，s w o t 分析能迅速掌握企业的竞争态势，是一种系统分析的工具， 可对企业的综合情况进行客观公正的评价。 第二阶段是从七十年代到八十年代初，这一阶段是企业战略研究的黄金发展期。 企业战略理论趋于成熟，研究范围不断拓宽。此时理论研究的中心问题已经转为实际 应用的研究，开始关注企业外部，强调产业结构的分析。在整个2 0 世纪8 0 年代，波特 的著作竞争战略和竞争优势对战略管理的理论和实践产生了深远的影响，形 成了以定位为基础的战略管理理论。迈克尔波特的竞争战略理论成为战略管理理论 的主流，波特理论的核心是他提出的“五力分析模型”，即在对企业竞争者、购买者、 供应者、替代者、潜在竞争者五种力量进行分析的基础上确定企业的竞争战略。1 第三阶段是从八十年代初至九十年代中期，这一阶段的主要是基于资源能力的理 论，关注企业内部，强调核心能力的构建、维护与产业环境的分析相结合。从经济学 家彭罗斯对经营资源进行了最初的研究到哈梅尔和普拉哈拉德提出企业“核心竞争 力”概念和对企业能力理论的研究，基于资源与能力的理论得到很好的发展。从过去 注重企业的生产能力、销售能力，转变为强调企业的宗旨、社会责任、企业形象的建 设，从另一个角度指出提高企业竞争力的途径。 第四阶段是从九十年代中期至今，在新的环境下，企业逐渐认识到，竞争是为了 生存和健康发展，必须超越以竞争对手为中心的战略逻辑，强调企业间的合作，创建 优势互补的企业有机群体1 4 1 02 0 世纪9 0 年代以前，战略理论偏重讨论竞争和竞争优 势；2 0 世纪9 0 年代以后，随着环境的日益动态化，创新和创造未来日益成为企业战略 管理研究的重点，在此背景下，超越竞争成为战略管理理论发展的一个新热点。 企业战略管理的理论研究出现了几大新趋势：一是竞争优势的理论重点开始由以定位 为基础转向以资源为基础的竞争优势观，并出现了核心能力理论；二是强调战略形成 中的学习观、认为惟一可持续的竞争优势就是比对手更快的学习能力，其形成的方法 是建立学习型组织；三是采用全新的视角。 1 4 3 企业战略的层次 企业战略可以分为三个层次：第一层次为企业战略，需要解决的问题是企业要在 什么样的领域里经营。企业经营的领域决定了企业利润大的方向，即行业的平均利润。 第二层次为业务战略，需要解决的问题是如何取得超过行业平均水平的竞争优 4 硕士学位论文 上汽集团汽车业务发展战略研究 势，从而得到超过行业平均利润的超额利润。因此，企业需要在该层次上确定企业的 业务战略，确定如何在选定的经营业务上与竞争对手展开竞争活动，并形成自己的竞 争能力，建立和保持竞争优势。 第三层次为职能战略，需要解决的问题是如何在业务战略的指导下，开展各项业 务活动。 1 4 4 业务战略理论 1 4 4 1 外部环境的分析 企业在采取业务竞争战略前，首先要“知彼”，即调查，了解和分析外部环境。外 部环境包括一般外部环境以及行业竞争环境。任何一个企业总在一定的社会、人文、 政治、经济、文化、生态和技术环境之中，企业行为将影响到企业周围各种的团体和 组织：反之，外部的环境也严重影响到企业的经营行为，从而影响战略的选择和实施 过程。这些影响因素中最重要的为政治和法律环境( p o l i t i c a l ) 、经济环境( e c o n o m i c ) 、 社会文化环境( s o c i a l ) 以及技术环境( t e c h n o l o g i c a l ) ，因此针对这些因素的分析合称为 p e s t 分析方法。 对行业竞争环境分析采用波特五力竞争模型分析，即分析企业面对的五种竞争作 用力( c o m p e t i t i v ef o r c e ) 现有竞争者、潜在进入者的威胁、供应商议价能力、消费者 议价能力和替代品的威胁。这五种竞争力能够决定产业的获利能力，它们会影响产品 的价格、成本、与必要的投资，也决定了产业结构。企业如果要想拥有长期的获利能 力，就必须先了解所处的产业结构，并塑造对企业有利的产业结构。企业可以根据不 同的环境和外部力量，并根据自身的条件来决定自身采用何种竞争战略。 1 4 4 2 企业内部环境分析 企业不仅仅要知彼，还要知己，方可能做出正确的战略选择。企业的内部环境包 括硬件和软件两部分。硬件部分：资源的多寡和效用资源包括资金，人才和物资； 现有产品和技术等。软件部分：现有战略及其实施情况；企业目前竞争地位；组织架 构和企业工作流程和企业文化等。企业的内部环境和外部环境将对企业战略目标选择 产生至关重要的影响，因此，需要结合内部和外部环境进行分析，方可确定企业的战 略选择。其中s w o t 分析法是一种有效的分析方法。s w o t 分析法理论基础是：战略 制定的目标必须是寻求和产生公司战略同公司的外部环境之间的良好匹配。 1 4 4 3 竞争战略分析的主要工具 竞争战略分析的主要工具之一是运用波士顿矩阵，又称市场增长率相对市场份 额矩阵，该方法是由波士顿集团( b o s t o nc o n s u l t i n gg r o u p ，b c g ) 在上世纪7 0 年代 初开发的。b c g 矩阵将组织的每一个战略事业单位标在一种2 维的矩阵图上，从而显 示出哪个提供高额的潜在收益，以及哪个是组织资源的漏斗。b c g 矩阵的发明者、波 1 绪论硕士学位论文 士顿公司的创立者布鲁斯认为“公司若要取得成功，就必须拥有增长率和市场分额各 不相同的产品组合。组合的构成取决于现金流量的平衡”。如此看来，b c g 的实质是 为了通过业务的优化组合实现企业的现金流量的平衡。 利用b c g 矩阵对上汽集团的业务进行了战略匹配，得到的是一个战略方案的可 行集。但每个企业的资源都是有限的。如何在可行的方案中进行取舍，需要进一步分 析。在此，采用定量化战略计划矩阵( q u a n t i t a t i v es t r a t e g i cp l a n n i n gm a t r i x ，q s p m ) 技术的主要功能是对备选方案的战略吸引力做出评价，从而确定战略方案优劣的定量 关系。 1 4 5 战略的实施过程 战略实施的目的是执行已制定的战略，使企业完成战略目标，从而达到企业最终 的战略愿景。在战略的实施过程中，需要注意以下事项：价值链的优化，组织机构的 优化，人力资源的保障和企业文化的建设。 1 5 小结 本章首先说明了研究的背景，意义，然后说明研究的内容和方法。 本章还主要对竞争战略研究理论进行了归纳和总结，首先说明战略的定义，并 介绍以往部分学者对企业战略的独到看法。其次，说明战略研究的各个阶段的主要战 略思想理论。然后，概述业务战略及其分析方法，内外部环境分析法，波特五力分析 法，s w o t 分析法，波士顿矩阵，q s p m 分析法等。最后，说明战略实施过程的要求。 6 硕士学位论文 上汽集团汽车业务发展战略研究 2 上汽集团汽车业务外部环境分析 2 1 全球汽车产业现状和发展趋势 2 1 1 全球汽车产业现状 从2 0 0 5 年至u 2 0 1 0 年，全球汽车产业年销量从6 2 4 0 万上升到7 2 0 0 万辆，除2 0 0 8 年因 金融危机影响而出现负增长外，其余年份的增长率都在3 以上，特别是2 0 1 0 年高达 1 1 ，具体见图2 1 。全球领先营销信息服务机构j d p o w e ra n da s s o c i a t e s 预测随着全 球经济的复苏和新兴市场( 亚洲) 的强劲增长，2 0 11 年全球的汽车销量将达n 7 6 5 0 万 辆。 、矿、芦 芦。1 j 母 图2 1 2 0 0 5 2 0 0 11 年全球汽车销量变化 近年来亚洲市场增长强劲，成为汽车销售市场的主力军。欧美国家增速缓慢，甚 至出现大幅度的下滑。亚太新兴国家中国和印度发展势头强劲，快速增长。尤其是中 国，2 0 0 9 年销量实现全球第一。 2 0 0 9 年金砖四国( 中国、巴西、俄罗斯、印度) 产量占全球总产量比值达到3 2 ， 直逼老牌四国( 美国、r 本、德国、法国) 的3 3 。从最近几年的发展势头上看，金 砖四国产量占全球汽车产量比重逐年增加。老牌四国的产量占比逐年减少，世界汽车 生产重心正在逐渐向金砖四国转移，具体见表2 1 。 表2 12 0 0 6 2 0 0 9 年金砖四国、老牌四国汽车产量变化( 单位：万辆) 年份2 0 0 6 年2 0 0 7 年 2 0 0 8 年 2 0 0 9 年 全球汽车产量 6 9 5 07 3 0 77 0 5 26 3 0 0 金砖四国产量 1 3 2 01 6 0 71 6 9 22 0 1 6 老牌四国产量 3 4 7 53 1 4 22 7 5 02 0 7 9 其他国家 2 1 5 52 5 5 82 6 1 02 2 0 5 金砖四图比璧 l 2 2 2 4 3 2 老牌四图比熏 5 0 4 3 3 9 3 3 7 2 上汽集团汽车业务外部环境分析 硕士学位论文 美国汽车产业地位下降。2 0 0 8 年源自美国的全球经济危机的大爆发，首先受到影 响的就是美国汽车工业，美国汽车产业集体沉沦，通用、莱斯勒、福特面临破产；欧 盟汽车产业整体销量大幅下滑，随后蔓延至欧洲以及美洲的其他国家。2 0 0 8 年全球汽 车产量下降至7 0 5 3 万辆，其中美洲国家的汽车产量从2 0 0 7 年的1 9 1 5 万辆下降至2 0 0 8 年的1 6 9 1 万辆，同比下降1 2 ；欧洲2 0 0 8 年的汽车产量下降至2 1 7 7 万辆，与2 0 0 7 年的 2 2 8 5 万辆相比，下降了5 ：而以中国、印度为代表的亚洲大洋洲2 0 0 8 年的汽车产量 为3 1 2 6 万辆，与2 0 0 7 年的3 0 7 1 万辆相比，增长了1 8 。 2 0 0 3 年至2 0 0 5 年，美国的汽车产量一直排在全球的第一位，日本排在第二位，而 2 0 0 6 年、2 0 0 7 年美国的汽车产量下降至第二位，2 0 0 8 年更是下降至第三位。日本的汽 车产量从2 0 0 6 年开始，升至全球的第一位。而最近几年，中国的汽车产量在快速增长， 2 0 0 3 2 0 0 5 年中国的汽车产量排在第四位，2 0 0 6 年中国的汽车产量达至u 7 1 9 万辆，升至 第三位，仅次于美国和日本，2 0 0 8 年中国的汽车产量达到9 3 5 万辆，升至全球第二位。 2 0 0 9 年中国赶超美国成为世界第一汽车生产和消费国。 | 4 意 7 i 澳大 刍i 1 le ；酬 ：2 1 一扣哆哆一il ； 一2 0 9 62 0 4 0 6 0 图2 22 0 0 9 年主要国家汽车销量增幅变化 图2 2 显示2 0 0 9 年世界主要汽车市场变化情况，从图可以看出美国、英国、日 本、澳大利亚、意大利等国家的汽车销量都有所下降，而中国、巴西、印度等国家的 汽车销量有所增长，主要得益于中国奖励政策促使销售成长4 6 ，巴西经济复苏、 市场回温成长1 2 。印度积极发展小型车，市场成长1 4 。 2 1 2 全球汽车产业发展趋势 第一，亚洲等新兴市场将成为保持增长的区域，中国将成为第一极。 从世界主要几大汽车市场看，欧美市场的复苏并非短期可以实现。未来全球汽车 产业中心有可能发生变革，中国将成为世界的第一极，且增幅远超其他市场。未来几 r 硕士学位论文上汽集团汽车业务发展战略研究 年，虽然日本的汽车市场份额远不及中国汽车市场的容量，但日系车还将凭借其技术 等优势保持一段时间的相对优势地位。短期内全球汽车产业中心可能会先转至亚洲地 区，随后才能依据中国市场自身的发展情况决定其是否能复制类似美国汽车市场的全 球汽车产业中心的角色。 2 0 1 0 年中国是亚洲增长的关键力量，印度也展现了强劲的增长势头，2 0 1 0 年印度 销量为2 7 0 万辆，增长了3 0 以上。新兴汽车市场在2 0 1 0 年首次占据了全球轻型汽车 销量的一半以上( 5 l ) ，这表明全球汽车市场在过去五年中已经发生重心转移。预 计新兴市场在整个2 0 1 1 年将继续保持这种增长势头。 j d p o w e ra n d a s s o c i a t e s 亚洲总裁j o h nz e n g 预计，整个亚洲地区的2 0 1 0 年的销量 将达到3 2 2 0 万辆，占全球份额的4 2 ，其中新兴市场印度车市的销量也将从2 0 1 0 年的 2 7 0 万辆提升1 8 至3 2 0 万辆。中国会继续做全球市场的领头羊，中国车市在2 0 1 0 年表 现强劲，打破了中国车市趋冷的预言。2 0 1 1 年中国车市增速也许会放缓，但增长的趋 势是不变的。 第二，日、韩、中汽车品牌将迅速增长。 2 0 0 9 年后丰田汽车销量超越通用，同时以丰田为代表的日系车在美国市场的市场 占有率逐年增大，日系汽车集团的全球汽车产业综合排名日益提升。 亚洲的韩国、中国汽车品牌也增长迅速。从表2 2 可以看出2 0 1 0 年销鼍增幅最高 的是韩国现代起亚汽车公司，销量从4 6 3 万猛增至a j 5 7 4 万辆，增幅高达2 4 ，2 0 0 9 年中 国的上汽集团则超越铃木，以2 7 2 万辆的销量进入了全球前十大汽车集团，2 0 1 0 年更 超越p s a 集团，进入世界汽车前8 强，上汽集团两年都进入全球前十，也预示着全球 汽车产业格局变化的倪端。 表2 2 全球前十大汽车集团排名变化分析 排名 厂商2 0 1 0 年销量厂商2 0 0 9 年销量 l 丰田8 4 2丰田7 8 1 2 通用 8 3 9 通用 7 4 8 3 大众 7 1 4 大众 6 2 9 4 现代起亚 5 7 4 福特 4 9 l 5 福特 5 5 2 现代起亚 4 6 3 6 日产 4 0 8本田3 3 9 7 本田3 6 4日产3 3 6 8 上汽 3 5 8p s a3 2 0 9p s a3 1 3 上汽 2 7 2 1 0 雷诺 2 6 2 铃木 2 3 1 第三、我国汽车产业对全球市场的影响日益凸显。2 0 0 9 年中国汽车市场占全球 汽车市场比重从2 0 0 8 年的1 5 增至2 0 0 9 年的2 0 ，2 0 1 0 年中国在全球汽车市场比 9 2 上汽集团汽车业务外部环境分析硕七学位论文 重达到2 5 ，从2 0 0 9 年开始到2 0 1 0 年，中国连续两年汽车销量排名世界第一，中国 市场已经成为汽车制造商的兵家必争之地。在跨国企业中，中国的销量成为了增长的 关键。中国已经成为通用、大众、现代起亚、日产的全球最大市场，也是本田、p s a 标致的全球第二大市场。中国市场给汽车巨头所贡献的利润较高，也就是说，不在中 国市场拥有一席之地，汽车企业很难在全球拥有话语权。 2 2 中国汽车产业现状和发展趋势 2 2 1 中国汽车产业现状 第一、从历年的中国历年汽车销量和增速来看，2 0 0 3 年以来中国汽车销量增逐年 上涨，增幅在7 4 6 之间，见表2 3 。2 0 0 6 年销量超过7 2 0 万辆，同比增长超过2 5 ， 第一次超越日本，成为仅次于美国的世界第二大新车销售市场，占世界总销量的1 1 0 。 2 0 0 9 年中国汽车产销突破1 3 6 4 万辆，增幅为4 6 ，创历年最高，乘用车产销首次超过 1 0 0 0 万辆，商用车总体表现良好，中国赶超美国成为世界第一汽车生产和消费国。自 主品牌逆势崛起，成为中国汽车振兴的脊梁。 2 0 1 0 年，我国汽车工业延续了上年发展态势，在购置税优惠、以旧换新、汽车下 乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，汽车产销双双超过 1 8 0 0 万辆，创全球历史新高，再次蝉联全球第一。实现高速增长主要有四个方面的原 因：一是国家宏观经济保持平稳较快发展；二是政策效应此消彼长，推动车市高速增 长；三是市场潜力大，购买能力不断增强；四是工业化和城市化进程不断促进汽车消 费。 表2 3 中国历年汽车销量和增速表( 单位：万辆) 0 3 印 0 4 年0 5 年0 6 主# 0 7 年0 8 年 0 9 年2 0 1 0 f 汽车 4 3 95 0 75 7 67 2 28 7 99 3 8 1 3 6 41 8 0 6 商用车 1 4 91 8 01 7 92 0 42 4 92 6 23 3 14 3 0 乘j 玎车 2 9 03 2 73 9 75 1 86 3 06 7 61 0 3 31 3 7 5 乘羽车增速 5 3 1 3 2 1 3 0 2 2 9 6 7 5 3 3 3 商用车增速 l o 2 1 - 1 1 4 2 2 5 2 蹋2 9 汽车增速 3 4 王6 1 4 2 5 2 2 7 4 6 3 2 第二，从我国前1 0 位汽车生产企业的销量状态来看，2 0 0 9 2 0 1 0 年销量排名前十 位的汽车生产企业销售情况见表2 4 。2 0 0 9 年前企业共销售汽车l1 8 9 万辆，占总销量 的8 7 。2 0 1 0 年上述十家企业共销售汽车1 5 5 9 万辆，占汽车销售总量的8 6 。江淮超 越吉利进入前十名单，东风超越一汽排名第二。上汽集团一直是两年的销量冠军。 1 0 硕士学位论文上汽集团汽车业务发展战略研究 表2 4 销量排名前十位的企业和销量( 单位：万辆) 企业 2 0 0 9 年汽车销量 企业 2 0 l o 年汽车销量 l上汽2 7 1上汽3 5 8 2一汽1 9 4 东风 2 7 2 3东风1 8 9一汽2 5 5 4 长安 1 8 7 长安 2 3 7 5北汽1 2 4北汽1 4 9 6 广汽 6 1 广汽 7 2 7奇瑞5 0奇瑞6 8 8 比迪 4 5 比亚迪 5 2 9华晨3 5华晨5 0 1 0 吉利 3 3 江淮 4 6 总计 1 1 8 91 5 5 9 占总销量比 8 7 8 6 第三，如果按照乘用车和商用车分别统计前1 0 位商用车、乘用车生产企业的销量， 排名如表2 5 。排名前十位的商用车企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、金 杯股份、重汽、重庆长安、江铃、陕汽和南汽，分别销售6 6 9 7 万辆、6 3 7 7 万辆、3 9 4 3 万辆、2 5 4 5 万辆、2 2 9 0 万辆、2 1 8 8 万辆、1 7 7 0 万辆、1 7 4 7 万辆、1 1 8 2 万辆和1 l 万 辆，上述十家企业共销售商用车2 9 8 万辆，占商用车销售总量的6 9 。 2 0 1 0 年，销量排名前十位的乘用车生产企业依次为：上汽通用五菱、上海通用、 上海大众、一汽大众、重庆长安、北京现代、奇瑞、东风日产、上汽集团和一汽丰田， 分别销售11 3 5 6 万辆、1 0 1 2 1 万辆、1 0 0 1 4 万辆、8 7 万辆、7 l 力辆、7 0 3 0 万辆、6 7 4 8 万辆、6 6 1 0 万辆、5 1 9 8 万辆和5 0 5 9 万辆，上述十家企业共销售乘用车7 7 9 ) j 辆，占 乘用车销售总量的5 7 。 数据显示上汽集团在商用车领域势力较薄弱，仅有南汽公司一家企业进入f i 十， 且排名第十，而在乘用车领域势力比较出色，在排名前十位的乘用车企业中，上汽集 团旗下上汽通用五菱、上海通用和上海大众稳居前三，三家企业销量均超过百万辆， 表现较为出色，占据前三名。 2 上汽集团汽车业务外部环境分析 硕士学位论文 表2 52 0 1 0 年商用车、乘用车销量排名前十位的汽车生产企业( 单位：万辆) 2 0 1 0 年商用车2 0 1 0 年乘用车 北汽襁圈 6 6 9 7 上汽通用五菱 l 王3 5 6 东风6 3 7 7 上海通用 1 0 1 2 1 一汽 3 9 4 3 上海大众 1 0 0 1 4 江淮 2 5 4 5 一汽大众 8 7 金杯股份 2 2 9 重庆长安 7 l 重汽 2 1 8 8 北京现代 7 0 3 霾庆长安1 7 7奇瑞6 7 4 8 江铃1 7 4 7 客风国产 6 6 1 陕汽 1 1 8 2 毙豫遗5 1 9 8 南汽 1 1 0 l 一汽率田5 0 5 9 第四，大企业集团产销规模整体提升，产业结构调整加速。2 0 1 0 年大企业集团产 销规模整体提升。2 0 0 9 年上汽、一汽、东风、长安四大汽车生产企业的销量总和达8 4 2 万辆，市场占有率达6 1 7 。我国汽车在迅速扩容的情况下，市场竞争越来越激烈， 企业兼并重组稳步推进，2 0 0 9 年销售量前十名的企业集团共销售汽车达到1 18 9 万辆， 占汽车销售总量的8 7 ，比上年提高4 个百分点。2 0 0 9 年销售量超过百万辆企业集团 有五家，分别是上汽、一汽、东风、长安和北汽，五家企业集团2 0 0 9 年销售汽车9 6 6 万辆，占汽车销售总量的7 1 ，比上年提高9 个百分点，集中度进一步提高。2 0 1 0 年， 4 家汽车生产企业( 集团) 产销规模超过2 0 0 万，其中上汽集团汽车销量突破3 0 0 万辆， 达n 3 5 8 力辆，东风、一汽和长安分别达至u 2 7 2 万辆、2 5 6 万辆、2 3 8 万辆。上述4 家企 业( 集团) 2 0 1 0 年共销售汽车1 1 2 2 万辆，占汽车销售总量的6 2 ，汽车产业集中度同 比略有上升。 产业结构调整还表现在自主品牌占有率有了较大提高，据中国汽车工业协会统 计，2 0 0 9 年我国自主品牌乘用车共销售4 5 8 万辆，占乘用车销售总量的4 4 ，比上年 提高4 个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系分别销售2 2 0 万辆、1 4 6 万辆、1 0 6 万辆、8 1 万辆和2 7 万辆，占乘用车销售总量的2 1 、1 4 、1 0 、8 和3 。2 0 1 0 年， 乘用车自主品牌共销售6 2 7 万辆，占乘用车销售总量的4 5 6 ，比上年提高1 6 个百分 点。日系、德系、美系、韩系和法系分别销售2 6 9 万辆、1 9 7 万辆、1 4 1 万辆、1 0 4 万 辆和3 7 万辆，占乘用车总销售的1 9 5 、1 4 4 、1 0 3 、7 5 和2 7 ，与上年相比， 日系、韩系、法系占有率有所下降，德系、美系乘用车呈一定增长，见图2 3 。 1 2 硕士学位论文 上汽集团汽车业务发展战略研究 嘲 2 0 0 9 年一2 0 l “隼 如一黼一谧 日系德车美系韩系 法系 图2 3 中国各系乘用车占有率 2 2 2 中国未来汽车市场预期 中国处于乘用车快速普及期，其他因素对这个趋势不会有根本性的影响从千人 保有量看，中国仍然远低于世界主要国家的平均水平。按照预测数据，中国至u 2 0 1 0 年底的汽车千人保有量只有6 5 左右，不仅远低- 于1 5 0 的世界平均水平，更是远远低于发 达国家5 0 0 千人的水平。各国的汽车千人保有率见图2 4 。 非溯 中东 中南美 东欧 两欧 加拿大 荧捆 中盈 墩界牛均承甲 m 1 图2 42 0 1 0 年世界各国或地区汽车千人保有率 根据国际比较经验，中国目d 仃已经进入乘用车快速普及阶段。日本和韩国在汽车 干人保有量进入2 0 1 5 0 的区间时，会进入乘用车快速普及期，该段时间的典型特征是 乘用车销售快速增长，年均增速在2 0 以上，而且除非经济出现根本性的下滑，否则 这个趋势不可逆转。中国不会出现巴西墨西哥的情况。巴西、墨西哥由于典型的拉美 病，经济停滞，导致汽车千人保有量在达到6 0 时就出现乘用车销售停滞的现象，而中 国已经经历了将近3 0 年的快速增长，基本经济情况要远好于当时的巴西、墨西哥，因 此中国乘用车在未来几年的快速普及有定的必然性。 r 值是乘用车平均价格与人均g d p 的比值，根据国际经验，当r 值开始进入2 3 区 间时，乘用车就开始普及进入家庭。2 0 0 9 年中国整体乘用车r 值已经达n 3 的历史最 低点，未来随着人均g d p 的不断增长，中国乘用车市场的快速增长将很快进入2 3 区 鲨蜴瓣糯曩蹦曩 2 上汽集团汽车业务外部环境分析硕十学位论文 间，在此期间，中国乘用车市场仍将保持很长一段时间快速增长。乘用车会开始快速 进入家庭。日本在1 9 6 0 年左右时开始进入r 值3 以内的乘用车快速普及期，此后乘用 车开始加速进入家庭。 r 值= 3 千人汽车保有量= 2 0 辆 第一个高速增长期 销量年均增长3 0 盏与 霹戮滋琵溺琵滋嚼 千人保有量大予5 辆 第二个高速增长期 销量年均增长2 0 盏篮自 豳潮瀚豳磁囝豳凌滋嚼 千人保有量小于1 0 0 辆 2 0 0 9 年( 分界点) 图2 5 中国汽车产业未来l0 年增速预测 根据国家信息中心的监控规律，国外汽车的发展有5 年左右的起伏规律