（工商管理专业论文）营口港矿石码头竞争战略研究.pdf

摘要 目前，受国内钢铁工业影响，外贸铁矿石进口急骤增加。许多港口纷纷建设 大型矿石专用码头，2 0 0 4 年，大连港和营口港的大型矿石码头分别建成投产， 两个矿石专用码头缓解了东北地区进口矿石的压力，同时也引发了如何应对市场 竞争的问题，制定一个科学的竞争战略，对企业今后发展至关重要。 本文以战略管理理论以及其他相关理论为基础，对竞争战略研究的般程序 进行系统梳理，同时针对港口的特殊性，对未来矿石码头货源及吞吐量进行详细 的分析，用港口吞吐量预测弥补了常规战略分析的不足，有助于为矿石码头战略 选择提供充足的依据。运用s w 叮分析方法对营口港矿石码头的外部环境和内部 条件进行了分析，通过构造内外部因素评价矩阵，将营口港矿石码头的优势与劣 势、面临的机会与威胁予以明确。结合营口港总体发展战略，选择顾客满意战略、 管理创新战略、成本控制战略三个方面作为战略实施重点。并在此基础上提出了 保障竞争战略重点顺利实施的战略措施和战略保障体系。 关键词：营口港；矿石码头；竞争战略；s w o t 分析 a b s t r a c t b y 血ei n f l u e n c eo fs t e e li n d u s t r y t h ei r o n - o r eq u a n t i t yo fi m p o r ti n c r e a s e d ：l u i c k l y m a n yp o r t sa r ec o n s t r u c t i n gt h ei r o n o r ew h a r f i n2 0 0 4 t h et w op r o f e s s i o n 1 1 mo fi t o n o r ew h a r fh a v ep u ti n t op r o d u c t i o ni nd a l i a np o r ta n dy i n g k o up o r t t h e p r e s s u r ew h i c he v o k e db yt h eo r eo fi m p o r ti sm i t i g a t e d c o m p e t i t i v es t r a t e g ys t u d yi s a 1 1i m p o r t a n tp r o j e c to fe n t e r p r i s es t r a t e g ym a n a g e m e n t i tc o n c e r n st h ee n t e r p r i s e d e v e l o p m e n ta n dl i v i n g t h i sd i s s e r t a t i o np r o v i d e st h e s y s t e m a t i ca r r a n g e m e n ta n di m p r o v e m e n to f g e n e r a lp r o c e d u r e so fd e v e l o p m e n ts t r a t e g i cr e s e a r c h i nt h ev i e wo ft h es p e c i a l f e a t u r e so fh a r b o r ，h a r b o rt h r o u g h o u tf o r e c a s ti su s e da sac o m p e n s a t i o nf o rt h e g e n e r a la n a l y s i s d e t a i l e da n a l y s e so fs u p p l yo fg o o d sa n dt h r o u g h o u ti nt h ef u t u r e m a yd e v e l o pc l u e sf o rs e l e c t i n gi r o n o r ew h a r fc o m p e t i t i v es t r a t e g i e s i tu s e ss w o t t oe x a m i n et h eo u t e ra n di n n e re n v i r o n m e n t so fi r o n - o r ew h a r fa n dd e v e l o p sa n e v a l u a t i o nm a t r i xo fi n n e ra n do u t e rf a c t o r st om e a s u r et l l es t r e n g t h ，w e a k n e s s ， o p p o r t u n i t y ， a n dt h r e a to f y i n g k o u1 3 0 r ti r o n - o r e w h 越t h ef r a l n e w o r ki sa d o p t e dt o t h er e s e a r c ho ny i n g k o uh a r b o r d e v e l o p m e n t a ls t r a t e g y t h ek e ys t r a t e g i c i m p l e m e n t a t i o np o i n t sa r et h et h et h ec u s t o m e rs a t i s f a c t i o ns t r a t e g y ，m a r m g e r i a l i n n o v a t i o ns t r a t e g y ，t h eo v e r a l lc o s tl e a d e r s h i ps t r a t e g v t h c ni tc o n c l u d e sw i t l l s o m es t r a t e g i cm e a s u r e sa n dt h es t r a t e g yg u a r a n t e es y s t e mt h a tc o n t r i b u t et oc a r r y i n g o u tc o m p e t i t i v e1s t r a t e g ya n dt 1 1 0 s ek e ys t r a t e g i cp o i n t s k e y w o r d s ：y m g k o up o mp r o f e s s i o n t u r no f i r o n - o r ew h a r f ；c o m p e t i t i v es 位n e g y ：s w o t 大连理工大学m b a 学位论文 原创声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开展研究工作所 取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他个人 或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其他教育 机构的学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体均已在文中明确方式标明，本人完全意识到本声明的法律后果，并 愿为此承担一切法律责任。 学位论文作者( 签字) ：贺 日期：2 0 0 5 年1 1 月 沸f 叫 多心 营口港矿石码头竞争战略研究 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版 权使用规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的 的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理工大学可以将本学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描 等复制手段保存和汇编学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于， 不保彬 ( 请在以上方框内打“4 ”) 作者签名： 指导导师签名 煎年旦月堕日 5 0 营口港矿石码头竞争战略研究 1 引言 1 1 问题的提出 营口港地处辽东半岛北侧，渤海辽东北岸，辽宁营口市境内，是我国东北地 区的第二大开放港口，是东北地区水陆交通的重要枢纽和国际贸易运输的主要口 岸之一，在我国国民经济建设和发展中发挥着重要作用。 随着腹地国民经济的发展，营口港港口吞吐量持续快速增长。在1 9 9 5 年突 破1 0 0 0 万吨的基础上，于2 0 0 0 年越过2 0 0 0 万吨大关，2 0 0 2 年完成3 1 2 7 万吨， 2 0 0 3 年完成4 0 0 9 万吨，2 0 0 4 年完成5 9 7 8 万吨，2 0 0 5 年预计实现7 5 0 0 万吨。 发展态势良好。 2 0 0 3 年3 月，营口市做出了“以港兴市”的重大决策，将鲅鱼圈港区的南 港界延伸至红海河口，从而为鲅鱼圈港区创造了极大的发展空间，为港口发展注 入了新的活力。营口港也迅速将鲅鱼圈港区的总体规划进行了相应的调整，本着 提升港口功能、提升泊位等级、优化资源配置、建设智能型港口的原则，共规划 了码头岸线约3 0 k m ，泊位数近百个。 近年来，国内钢铁行业出现快速发展的势头，由于国内铁矿资源相对紧张， 外贸铁矿石进口急骤增加。全国主要港口铁矿石接卸量高速增长。2 0 0 4 年沿海 各主要港口接卸进口矿石2 0 8 亿吨，比2 0 0 3 年增长4 0 5 。面对进口矿石的急 剧增长，港口铁矿石疏运能力出现紧张，部分港口进口铁矿石船舶集中到港，压 船情况比较严重，影响了港口正常生产。在这种环境下，各大港口纷纷建设大 型矿石专用码头，2 0 0 4 年6 月大连港3 0 万吨专业矿石码头建成投产，2 0 0 4 年8 月营口港2 0 万吨级矿石码头建成投产，两个矿石专用码头的建成，使我国北方 港口矿石接卸能力大大提高，缓解了东北地区进口矿石的压力，降低了东北地区 进口矿石的成本。 营口港矿石码头的投产，从社会效益和经济效益初步证明了港口选择了正确 的投资方向。但面对激烈的市场竞争，如何使营口港矿石码头有很好的利润和发 展前景。如何提升核心竞争力，扩大市场份额，如何占据市场竞争的有利地势， 是摆在营口港矿石码头面前的主要问题。 解决这些问题的关键就是要选择一个切合企业实际的竞争战略。企业有了竞 争战略，就拥有了总揽企业各项工作的纲领，就感召和统一了全体员工的思想及 行动。理论和实践证明，高质量的战略管理总是和良好的经营成效相互联系，拥 有竞争战略的企业管理成效远高于其他企业。竞争战略不仅对企业涉及全局的 营口港矿石码头竞争战略研究 重大问题具有决定性的意义，而且对企业局部和e l 常管理具有指导和规范作用， 旦对社会、对行业都有重要意义： 其一，能够使整个经营管理具有确定目标、方针和任务。 其二，围绕竞争战略目标和战略方针，合理配置人力、物力、财力，确保有 限资源得到有效利用。 其三，确立竞争战略观念，可以增强经营管理系统的活力，可以使各层经营 管理主体都面临着从单纯执行者向决策者，由封闭式经营管理向开放使经营管理 转变，审时度势，及时行使战略指导。 其四，营口港矿石码头取得市场竞争的战功，就是对社会做出的最大贡献， 既可为社会提供稳定的就业和创造就业机会，还可以更好地履行企业的社会责 任，更好地鼓励员工履行公民责任和义务。 其五，可以为下游客户提供高质量、更满足的产品，为国民经济发展、为社 会、为客户创造更大的价值。 因此，研究营口港矿石码头竞争战略课题具有重要的意义。本文本着港i z i 发 展有利于促进整个腹地经济繁荣的原则，以企业竞争战略管理的基本理论为基 础，从整体理念和系统的思想出发，在全面细致的调查和分析营口港矿石码头所 面临的内、外环境的基础上，用科学的研究方法和手段，提出营口港矿石码头竞 争战略的目标及战略重点，制定战略实施的保障。使营口港矿石码头的管理步入 科学管理的轨道，通过科学管理，提升企业竞争力。 1 2 研究思路 本选题利用战略管理的系统知识，通过对营口港矿石码头面临的内、外部环 境的分析，采用s w o t 分析等理论工具，根据营口港矿石码头的实际情况和港口 行业特点，找出其存在的优势和劣势、机会和威胁。在此基础上结合营口港总体 发展战略，确定了营口港矿石码头的竞争战略目标和重点，并制定了相应的实施 和保障措施，确保竞争战略目标的实现，全面提升营口港矿石码头的综合竞争力。 研究的内容和思路如图1 1 所示。 营口港矿石码头竞争战略研究 图1 1 论文结构图 f i g u r e1 1 s t r u c t u r eo f t h ep a p e r 3 营口港矿石码头竞争战略研究 2 营口港矿石码头外部环境分析 2 1 宏观环境分析 2 1 ，世界贸易发展趋势 二十一世纪世界经济贸易发展前景可以概括为以下几个方面： ( 1 ) 在经济全球化的推动下，“新经济”将把世界带入一个新的、较长的经 济增长时期。预计未来3 0 年，世界经济年均增长率水平可保持在3 左右。1 。 ( 2 ) 世界性的经济结构大调整和以信息资源开发为支撑的网络经济将成为 新的经济增长点。产业结构由以工业为主导转变为以信息为主导；产业类型由劳 动密集型转变为资本密集型和知识密集型。 ( 3 ) 科学技术发展呈现加速态势，在2 l 世纪中叶以前，以电子计算机为支 柱的信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术、航天技术和海洋等六大高 科技领域将取得巨大突破和飞速发展，并成为世界经济持续增长的重要条件。 ( 4 ) 全球性的资源优化配置、资产优化重组导致竞争扩展到全世界范围， 必然要求建立全新的国际经济关系和秩序与之相适应，新规则将不断取代旧规 则，制度创新与人力资本开发将成为新的增长动力。 世界经济、国际贸易高速增长，为我国水运发展奠定了良好的国际发展空间。 我国经济持续在高位运行，2 0 0 4 年国内生产总值增幅达到9 5 ，外贸经济依然 强劲，全年进出口总额达到11 5 4 7 亿美元，同比增长3 5 7 。我国经济政策的调 整和货物运量、运价的变化，对世界海运市场发展正在产生重大影响。 2 1 2 钢铁工业的发展战略 当前，中国钢铁工业已开始步入大调整、大转折的时期。在这个时期内，钢 铁工业采取了相应的发展战略。 ( 1 ) 抓住机遇加快发展速度 2 l 世纪对中国来说是一个可以大有作为的重要战略机遇期。中国钢铁工业 同样面临着发展的机遇和严峻的挑战。 所谓机遇，主要是国内钢材消费量大，需求旺盛，钢铁工业不是夕阳工业， 还有一定的发展空间，目前钢铁工业正进行大规模结构调整，面临一次难得的发 展机遇。1 。所谓挑战，主要来自于三个方面：第一，全球钢铁生产能力过剩，仍 然处于供大于求的局面，钢材市场竞争十分激烈。第二，我国加入世贸组织和经 济全球化的发展趋势，虽然对我国钢铁工业总体影响是积极的，但也使钢铁工业 在更大程度上走向国际市场，参加国际竞争，要求钢铁工业千方百计提高市场竞 4 营口港矿石码头竞争战略研究 争力。第三，市场与用户对钢材品种质量提出了越来越高的要求，使钢铁工业必 须把品种质量放在首位，坚持技术创新，不断扩大品种，提高质量，以适应市场 需求。 面对上述形势，中国钢铁工业正在实行三大转变，即由粗放型转向集约型； 由数量型转向质量效益型；由钢铁大国转向钢铁强国。并将产生以下一些根本性 的重大变化：在原料上，将由国内矿为主转为进口矿为主；在布局上，钢铁工业 发展的重点，将向沿海地区转移；在工艺装备上，将转向工艺现代化和设备大型 化；在品种结构上，经过加大力度进行调整，品种结构将基本适应国内市场需求； 在企业规模上，将由众多规模较小的企业转向大型钢铁企业集团；在环境保护上， 将由环境污染转向清洁生产。 ( 2 ) 充分利用两种资源 利用两种资源是发展我国钢铁工业的一项长期战硌方针，这一点在钢铁行业 早已取得了共识。由于钢铁的生产规模不断扩大，而国内铁矿石产量逐年下降， 全国进口铁矿石逐年增加，随着钢铁工业的持续发展，进口铁矿石的数量还将继 续增加，按金属量计算，将很快超过国产矿石的产量，使我国钢铁工业步入以进 口铁矿石为主的时代“1 ，这是钢铁工业发展过程中的一个重大转折。 为了适应钢铁工业这一重大转折，保证钢铁工业安全、稳定发展，在进口铁 矿石方面必须做到：一是进口铁矿石应实行多元化。二是进口铁矿石应当采取多 种方式，如签订长期赠矿合同或锛议、与国外合资建矿、参与经营管理等。三是 解决进口矿石的接卸和中转运输问题。由于进口铁矿石越来越多，需要统筹安排 进口矿石码头的建设和接卸能力的平衡。 今后国内矿山的开发建设，不能单纯从需要出发，也不能全靠国家给政策， 而主要应考虑经济效益。具体来讲，一个矿山是否开发建设，应当取决于项目的 经济效益。如有的国内矿山建设条件不好，投资较大，项目收益率很低，经济效 益很差，甚至使用国产矿石比吃进口矿还贵，这样的矿山暂时不宜开发建设。同 样，我国钢铁企业利用国产矿还是进口矿，应从我国国情出发，按照经济效益的 原则来决定取舍。 ( 3 ) 调整和改善钢铁工业布局 当前我国钢铁工业布局主要存在两个问题： 一是由于铁矿石资源结构的变化，必然对钢铁工业布局产生一定的影响，靠 近钢材消费中心，又具备吃进口矿条件的地区，钢铁工业应当加快发展。因此， 传统的资源型布局已不能适应两种资源和市场经济的要求。 营口港矿石码头竞争战略研究 二是受目前管理体制的影响，有些不适合发展钢铁工业的地区，仍在继续扩 大规模，新建或扩建钢铁企业，造成布局上的不合理。 因此改善钢铁工业布局的原则和基本思路是：第一，遵循生产能力与市场配 置优化原则，避免大量钢材全国性流动。第二，钢铁工业发展要向利用进口矿方 便的沿海地区转移。 2 1 3 世界散货航运发展趋势 ( 1 ) 世界海运量发展趋势 二战以后，海运货物结构总体上亦趋于稳定。包括煤炭、铁矿石和粮食在内 的干散货物的比重自i 9 8 3 年以来基本维持在2 0 左右。与世界钢铁工业发展密 切相关的铁矿石，一直是海运最重要的干散货种“1 ，基本保持波动上升的趋势。 在全球经济及贸易的带动下，海运量将保持稳定增长的态势。预计2 0 0 1 年 至2 0 1 0 年世界海运总量年均增长为2 3 3 o ，亚洲经济特别是日本经济的复 苏将带来散货运量的增长，煤炭和铁矿石的海运量都将增加，预计于散货运量发 展速度为1 8 2 1 。 ( 2 ) 世界铁矿石海运船舶发展趋势 铁矿石是世界海上运输量最大的货种，其海运量约占世界干散货海运量的 3 5 左右，它对世界航运业的发展产生着巨大影响。近年来，中国进口铁矿石的 供货国家主要有1 0 个，即澳大利亚、巴西、印度、南非、秘鲁、智利、加拿大、 瑞典、哈萨克斯坦和越南”3 ；澳大利亚、巴西、印度、南非对我国的出口量分别 占我国进口总量的3 9 6 、2 5 8 、2 1 2 和6 9 。 随着运量的增长，多年以来，铁矿石运输船舶经历了向大型化和专业化方向 发展的过程，近年来以基本稳定。目前，1 0 万载重吨以上的好望角型专用矿石 船及普通散货船是铁矿石远洋运输的主力船型，7 万吨左右的巴拿马型船在中远 洋运输中占有相当大的份额，而在铁矿石近洋运输中多使用5 万吨以下的灵便型 船。截止到2 0 0 1 年初，1 9 8 0 年以后建造的世界2 万吨级以上干散货及矿石专用 船分布情况如表2 1 。 由统计数据可知，在干散货船中，7 万吨级以下的灵便型和巴拿马型船舶艘 数较多，而1 5 万吨级的好望角型船则占有最大的载重吨保有量比重，其次为5 7 万吨级的巴拿马型船；在矿石专用船中，1 5 万吨级以上船舶无论是艘数还是载 重吨保有量均占有较大比重，其中2 53 0 万吨级船最多，其载重吨保有量高达 5 0 。数据表明，5 2 0 万吨级船是目前散货运输的主力船型，其中矿石运输的主 力船型更大，2 0 万吨级以上的干散货船绝大部门用于铁矿石运输”1 。 营口港矿石码头竞争战略研究 表2 1世界千散货船分布情况 t a b i e2 。1d i s t r i b u t i o no fb u i kc a r g os h i pi nt h ew o r i d 数据来源：h o r g a n s h i pa n d h a r b o u r sl o n d o n ：h a t c h i n s o n u n i v e r s i t y l i b r m y , 2 0 0 1 ：7 8 ( 3 ) 到港船型分析 根据流向分析，营口港腹地进口的铁矿石将主要来自于澳大利亚和南美，部 分来自印度和南非。南美到营口港的海上运距为1 0 0 0 0 海里以上，采用2 0 一2 5 万 吨级船舶运输较为经济。澳大利亚主要铁矿石出口港距营口港约4 2 0 0 海里， 1 5 2 0 万吨级船舶较为合理。南非到营口港的海上运距在8 0 0 0 海里以上，经济 船型也应为2 0 一2 5 万吨，但运输批量较小，到港船型应在1 5 万吨级以下。印度 到营口港的海上运距在5 0 0 0 海里左右，其经济船型为1 5 2 0 万吨级，但受其出 口港航条件限制，到港船型应在1 0 万吨级以下。 2 2 矿石码头行业环境分析 2 2 1 我国进口矿石的总体趋势 目前全国铁矿企业拥有年产3 亿吨铁矿石的生产能力，年采剥( 掘) 总量达 到7 亿吨，居世界首位。然而，我国已查明的铁矿资源平均品位为3 3 ，低于世 界平均水平1 1 个百分点，9 7 以上是难以直接利用的贫矿，开采难度较大。我国 铁矿石先天不足限制了铁矿石生产规模的快速扩张。 由于“九五”期间国家对矿山的投入少，规模生产能力没有显著增加，国内 铁矿石的产量越来越不能满足国内钢铁生产的需求。“十五”期间投入建设的矿 山，由于大多是地下开采，加之为处理贫矿石要配套建设选矿厂等，铁矿石产量 的增长要到”十一五”期间才能真正体现出来。正在建设中的矿山，在3 5 年内将 营口港矿石码头竞争战略研究 形成约3 5 0 0 多万吨的生产能力，扣除此间因老矿山闭坑消失的产能约为1 6 0 0 万 吨外，净增产能可达2 0 0 0 万吨。这些新的矿山产能将形成更长远的接续产能。 从1 9 8 1 年宝钢投产起，我国钢铁工业开始大量利用国外铁矿资源，为满足 国内持续紧张的铁矿石需求，近年来，我国从国外进口铁矿石连续大幅度增加， 2 0 0 4 年达2 0 8 亿吨，比2 0 0 3 年增长4 0 5 。截止今年2 0 0 4 年，我国总计进口 铁矿石接近l o 亿吨，已成为世界第一铁矿进口大国。预计2 0 0 5 年国内铁矿石需 求量将增加近5 0 0 0 万吨，达到3 6 亿吨以上，其中进口量将达到2 3 8 亿吨”。 根据交通部预测，2 0 1 0 年沿海港口矿石吞吐量将达到5 4 0 0 0 万吨，其中外贸出 口为3 0 0 0 0 万吨，具体市场预测结果觅表2 2 。 表2 2 矿石吞吐量预测表 t a b l e2 2f o f e c a s to fm i n e r a lr o c kb u m n e s s 数据来源：交通部全国沿海主枢纽港论证，2 0 0 4 ：1 1 通过分析表2 。2 数据可知，2 0 0 0 2 0 1 0 年矿石业务将呈现出高速增长的态势， 在2 0 1 0 - 2 0 2 0 年将回落到较低的增长水平；在2 0 0 0 2 0 1 0 年的高速增长过程中， 将呈现前高后低、逐步回落的态势。可见，在2 0 1 0 年以前，矿石业务将成为营 口港的战略增长点。 2 2 2 营口港腹地主要钢铁企业的，硗略规翔 钢铁业是我国国民经济重要的支柱产业之一。从中国经济发展所处阶段和中 国正在成为世界制造大国的趋势看，钢铁业今后仍处于发展时期。中国钢铁业自 身发展中的结构性矛盾突出。产品结构上看，我们是钢铁大国，但还不是钢铁强 国；从技术研发上看，我们有自主产权的核心技术很少，钢铁业可持续发展的技 术支持非常脆弱。2 0 0 4 年产钢企业2 6 4 家，产量过5 0 0 万吨的只有1 5 家，产钢 量只占全国的4 5 。而日本以新日铁为代表的四大家钢铁企业占当年日本钢产量 的7 3 ：韩国两大钢铁企业占当年韩国钢产量的8 2 ：美国四大钢铁公司占当年钢 产量的6 1 。由于中国钢铁业集中度低，不仅削弱了参与国际谈判的话语权，而 且导致资源配置不合理，物耗和能耗高，影响了我国钢铁业在国际市场上的竞争 力。基于上述原因，东北钢铁企业正在进行结构调整和技术升级。 ( 1 ) 鞍钢和本钢 2 0 0 5 年8 月1 6 日，鞍钢和本钢集团正式组成鞍本集团。对两个全国都非常 3 营口港矿石码头竞争战略研究 著名的老企业，同时又都有着各自上市公司“鞍钢新轧”和“本钢板材”的国有 特大型钢铁企业来讲，鞍本联合首开了国内特大型钢铁企业之问联合重组的先 河。 鞍本联合承载重着国家的利益期望，国务院总理温家宝指示：“鞍本联合对 产业结构调整和优化产业结构升级起了良好的示范作用，目前钢铁业正处在一个 关键时期，要以联合重组为契机加快技术改造，优化产业结构，提高资源综合利 用水平，增强国际竞争力”。 根据鞍本钢铁集团章程，新组建的鞍本钢铁集团将对成员企业的规划发 展战略、技术创新和产品研发、国际国内市场营销战略等方面实行统一管理。在 规模效益方面，形成3 0 0 0 万吨级的钢铁联合企业，雄居中国北方；实现资源的 优化配置方面，作为龙头企业的鞍钢、本钢首先实行强强联合，然后再与新抚钢、 北台钢、营口中板及凌钢联合，力争到2 0 1 0 年集团粗钢产量达到5 1 0 0 万吨，进 入全球钢铁企业粗钢排序前3 名。 ( 2 ) 北台钢铁集团 北台钢铁集团在全国钢铁企业中排名大约第1 5 名，其计划投资1 9 5 4 亿元 完成“双4 0 0 ”工程( 4 0 0 万吨钢和4 0 0 万吨铁) ，使其排名跃升至第1 1 名，实 现“跨入中国5 0 强，追赶世界5 0 0 强”的战略目标。 鉴于国内的铁矿石品位太低，产能太小，北台钢铁集团的铁矿石梦想中没有 依赖国内资源供应，而是选择进口铁矿石。北台钢铁集团跟巴西淡水河谷( c v r d ) 矿业公司签有长期供应合同，大约每年从该公司进口3 0 0 万吨铁矿石。为了降低 曰益高涨的海运费成本，该集团特地成立了一个配套的物流公司大连东展物 流有限公司，除了满足本集团的铁矿石需求外，还可将运回的多余铁矿石销售给 其他厂家。这其中每吨铁矿石大约可赚取几百元人民币的差价。 ( 3 ) 通化钢铁 在政府主导下，吉林省铁合金集团有限公司及民营钢铁企业建龙集团旗 下的吉林建龙公司，将对该省最大的国有钢铁企业通化钢铁进行资产重组。 三方重组后形成的新公司将向国家上报一个8 0 万吨的不锈钢项目，并致力于打 造吉林省内首个1 0 0 0 万吨级“钢铁航母”。 通化钢铁是吉林省最大的钢铁企业，年产螺纹钢、线材等建筑钢材3 0 0 万吨； 吉林建龙则主要生产带钢和钢坯，年产量在1 0 0 万吨左右；吉林铁合金集团有限 公司则是亚洲最大铁合金生产企业。通化钢铁、吉林建龙和吉林铁合金集团有限 公司目前正在就具体入股比例进行谈判。三者产品定位不同，可以形成一条产业 9 营口港矿石码头竞争战略研究 链，炼钢的一大原料正是铁合金。 2 2 3 我国进口矿石港口作业能力现状 我匡l 铁矿石进口量近几年一直呈快速增长趋势。从2 0 0 0 年的6 9 9 7 万吨，迅 速增长到2 0 0 4 年的2 0 8 1 0 万吨，铁矿石进口量的迅速增长给我国沿海铁矿石接 卸港口的接卸能力提出了更高的要求和空前压力。 ( 1 ) 港口作业能力现状 我国沿海铁矿石接卸港口大体分为三大区域，即北方地区港口群、长三角地 区港口群和华南地区港口群o 。 北方地区矿石接卸港为青岛、天津、大连、营口、秦皇岛、日照、烟台、连 云港等，并且形成了以青岛港为主，其它港口分散按卸的格局。 北方地区是我国重要的钢铁生产基地，分布有首钢、鞍钢、唐钢、邯钢、包 钢等国家重点企业，进口铁矿石需求量非常大。2 0 0 3 年北方地区港口共接卸外 贸进口铁矿石8 0 4 5 万吨，占全国港口接卸铁矿石总量的5 3 3 。 从专业化码头建设情况看，目前北方地区青岛港拥有2 0 万吨级和5 万吨级 矿石专业化接卸泊位，设计通过能力分别为1 5 0 0 万吨和6 0 0 万吨，2 0 0 3 年青岛 港外贸铁矿石接卸量为3 5 0 6 万吨，占北方地区进口总量的4 4 ；秦皇岛港2 0 万 吨级矿石泊位的投入使用，使辽宁和河北地区的铁矿进口量大增；大连港、营口 港于2 0 0 4 年分别建成投产矿石专业泊位，改写了东北港口不能接卸大型矿石船 的历史；日照港也于2 0 0 4 年建成2 5 万吨级矿石专业泊位，在一定程度上缓解了 青岛港的压力。随着大连、营口、秦皇岛、天津、日照等大型码头的建成，2 0 0 5 年总接卸能力将达到1 1 0 0 0 万吨，2 0 1 0 年总接卸能力将达到1 3 0 0 0 万吨左右。 长三角地区外贸铁矿石接卸港为宁波、舟山、上海、南通、南京、镇江等港。 形成了以宁波为主，其它港口为辅的格局。 长江中下游地区是我国钢铁工业重点布局的地区，称为中国黄金水道的长江 流域是我国较早开始利用进口铁矿的区域，也是目前进口铁矿运输条件最好的区 域，接卸铁矿石占全国进口总量的1 3 以上，除上海、南通、镇江、张家港、南 京等主要港接卸或转运外，武钢、马钢等一批钢铁企业都有配套较好的矿石接卸 专用码头，区内宝钢、武钢、马钢、南钢、重钢、沙钢2 0 多家使用进口矿钢厂 都建立了直卸或水转铁路的运输体系，因而是国内新增生产能力最大的地区 之一。2 0 0 5 年这个地区生铁增产与新增生产能力接近2 0 0 0 万吨，进口矿新的增 量将达到2 5 0 0 万吨以上。2 0 0 3 年长三角地区港口共接卸外贸进口铁矿石5 9 4 3 万吨，占全国港口接卸铁矿石总量的3 9 4 。 o 营口港矿石码头竞争战略研究 宁波港是我国水深条件优越的天然良港，它拥有2 0 万吨级和l o 万吨级矿石 专业化接卸泊位各1 个，设计通过能力分别为1 2 0 0 万吨和1 0 0 0 万吨，2 0 0 3 年 宁波港进口矿石共接卸量为2 7 2 6 万吨，占长三角地区铁矿石接卸总量的4 6 。 舟山马迹山是新建的大型矿石接卸港，主要为宝钢服务，它拥有2 0 万吨级矿石 专业化接卸泊位1 个，设计通过能力为1 0 0 0 万吨，2 0 0 2 年投产，当年完成矿石 接卸量2 7 1 万吨，2 0 0 3 年完成1 1 7 4 万吨。 华南地区外贸铁矿石接卸港主要为湛江、防城、广州等港。 华南地区是我国经济发展最快的地区。区域内钢铁企业分散，大型企业有广 钢、韶钢、柳钢，也有西南地区的攀钢、水钢、昆钢等，2 0 0 2 年华南地区港口 共接卸进口矿石达1 0 4 5 5 万吨，与2 0 0 0 年相比年均递增2 7 7 。受港口条件限 制，2 0 0 3 年华南地区矿石进口量增幅不大，为1 1 0 4 万吨，占全国港口接卸铁矿 石总量的7 。华南地区目前没有矿石专业化泊位，主要在通用散货泊位接卸， 华南地区矿石专业码头不足问题也日益突出。 ( 2 ) 存在的问题 第一，矿石码头能力不足，缺少大型专业化泊位目前我国沿海港口1 0 万吨 级以上大型矿石专业化泊位只有7 个，青岛1 个、宁波1 个、舟山1 个、大连1 个、秦皇岛1 个、日照1 个、营口1 个( 大连、秦皇岛、日照、营1 34 个专业码 头于2 0 0 4 年投产) ，设计通过能力8 7 0 0 万吨，2 0 0 3 年完成矿石接卸量7 4 0 6 万 吨，占铁矿石外贸进口总量的4 9 1 j 6 ；天津港7 万吨级矿石码头( 由通用泊位改 造而成) 和上海宝钢自备码头( 受长江口水深限制，1 0 万吨级矿石船需减载直 达) 能力1 7 0 0 万吨，完成矿石接卸量1 7 1 2 万吨，占矿石进口总量的1 1 3 ；其 余5 9 7 4 万吨均由5 万吨级以下的通用泊位完成，占矿石进口总量的3 9 6 。由 此可见，与快速增长的外贸矿石进口量相比，1 0 万吨级以上大型码头能力尤其 是北方地区大型码头能力不足的问题突出。 第二，码头结构不合理，影响运输效益的充分发挥。矿石接卸的码头多为通 用泊位，专业化水平低。矿石运输多程转运或大型船舶减载、亏载运输严重，如 长江三角洲地区受长江口航道的限制，目前运输方式以大船减载进江或宁波、舟 山两港二程转运为主。又如东北地区、京滓冀地区2 0 0 4 年大连港和营口港矿石 码头投产以前缺少大型泊位，使得矿石运输方式以青岛、宁波二程运输或大船减 载运输为主，这些均增加了运输成本，影响了运输效率的充分发挥。 第三，集疏运体系不畅。目前我国沿海港口外贸铁矿石集疏运体系以水转水 和铁路疏运为主，公路量较少。由于连续几年进口矿以较大幅度增长，铁路疏运 营口港矿石码头竞争战略研究 能力已明显不足，制约了进口量的增长，一些港口受铁路能力制约，进口矿石压 港现象时有发生。 z 3 矿石码头主要竞争对手分析 2 3 1 环渤海港口群 环渤海港口群根据空间分布状况大致可分为三大子港口群：一是东北港口 群，以大连港、营口港为主枢纽港，葫芦岛、锦州港、丹东港为主要支线港；二 是山东港口群，以青岛港为核心的，以龙口港、威海港和烟台港为主要支线港j 三是京津港口群，以天津港为核心，以秦皇岛港、唐山港、黄骅港为主要支线港。 三大港口群内的不少港口，可以进行合作，实现优势互补”1 。 2 0 0 4 年，天津港完成货物吞吐量2 0 6 亿吨，位列北方港口首位；青岛港完 成货物吞吐量1 6 2 亿吨，位居次席；大连港以1 4 3 亿吨紧随其后。天津港腹地 最广阔，天津港也是陆上交通包括铁路、公路运输晟为便捷的港口。青岛港9 0 的货源都来自山东省；大连港主要是以东北三省为腹地，与营口港拥有共同的经 济腹地： 东北港口群内现有港口全部集中在辽宁省。东北地区长达2 1 7 8 公里的大陆 海岸线也全部位于辽宁省。到2 0 0 3 年底，全省沿海港口生产性泊位2 5 7 个，其 中万吨级以上泊位8 6 个，货物吞吐能力达到1 5 3 亿吨，集装箱泊位1 2 个，吞 吐能力达到1 7 0 万标准箱。辽宁省在振兴东北老工业基地的战略规划中提出：港 口建设要形成以大连港和营口港为主枢纽港，锦州港和丹东港为地区性重要港 口，其他中小港口为补充的分层次港口布局：重点建设集装箱、矿石、油品等大 型专业码头；大力推进辽宁港口资源的整合与优化，全面提升辽宁港口群的发展 质量和整体竞争力“。到2 0 1 0 年，全省沿海港口将投资5 2 0 亿元，新建泊位1 1 6 个，其中新增万吨级以上泊位1 0 0 个；新增生产能力2 6 亿吨，其中新增集装箱 吞吐能力1 0 2 4 万标准箱。 在山东港口群中以青岛港为核心，烟台、日照港为骨干。港口群内部各港口 发挥各自优势，实行错位竞争。比如青岛港的优势是集装箱运输，达到了国际航 运枢纽的标准；目照港的优势则在煤炭、矿石、大宗散货运输上。 在京津港口群中，天津港的区位优势较明显，有广阔的内陆腹地，占中国约 3 5 的煤、1 4 的盐、1 6 的油、1 7 的矿物需由此开始走海上运输。 随着经济全球化和航运联盟的趋势，要求港口间建立竞争与合作的战略联 盟。同时，经济全球化也对港口提出了挑战和更高的要求。不同区域港口间的竞 营口港矿石码头竞争战略研究 争也日趋激烈。加强港口之间的合作，尤其是港口集群内部的合作，是防止港口 过度竞争的有效手段和必然选择。环渤海港口群要实现有效的竞争与合作，形成 优势互补、竞争合作的良性发展态势，关键在于竞争策略的选择。为了缩小与长 三角港口群、珠三角港口群之间的差距，环渤海港口群应选择合作与多赢策略， 这种战略的实施将有助于在环渤海港口群中形成一种多赢的竞争格局。 2 3 2 锦州港 锦州港位于渤海的西北部，是辽宁省重点发展的北方区域性枢纽港。锦州港 1 9 8 6 年开工建设，1 9 9 0 年正式通航。1 9 9 3 年初，锦州港在全国港口行业率先实 现政企分开实行股份制经营并成为中国第一家投资主体多元化的港口。目前，锦 州港已建成深水泊位1 0 个，可同时停靠8 条万吨级以上船舶，最大乘潮可停靠 1 0 万吨级油轮和7 万吨级散杂货轮，港口年吞吐量超过1 2 0 0 万吨，具备内外贸 集装箱运输和油品、化工品、大宗散杂货、件杂货的仓储、装卸、运输、服务等 多项功能，其中油品、粮食、煤炭、矿粉、集装箱五大货种是锦州港的优势。1 9 9 8 年5 月和1 9 9 9 年6 月，锦州港b 、a 两种股票分别在上海证券交易所上市。锦州 港是中国北主港口中唯一a 、b 两只股票同时上市的港口企业。 锦州港港口后方陆域宽阔，现在陆域3 0 0 万平方米，可利用规划用地1 2 0 0 万平方米，可利用码头岸线1 2 8 0 4 米，发展余地充足。5 条高速公路( 锦州港一 一北京、锦州港沈阳、锦州港阜新、锦州港朝阳、锦州港盘锦 营口) 、2 条国家级公路( 1 0 2 国道、3 0 5 国道) 通过锦州港并呈放射型伸 向中国东北、华北和内蒙古广大地区。港区铁路与京啥铁路干线和锦承、锦赤、 大郑、沟海、高新、魏塔等1 2 条干线铁路相连。距锦州港l l 公里修建的秦沈高 速电气化铁路将于2 0 0 5 年通车。管道有从油品化工码头直通中油锦卅石油化工 公司、中油锦西炼油化工总厂等大型加工企业的各类管线2 0 条，原油、成品油 等管道长达3 5 0 公里。化工管道有丁二烯、液碱、丙烯胫、氯乙烯等6 种。 2 0 0 4 年，锦州港实现吞吐量2 4 5 5 2 万吨，其中锦州地区仅占2 0 左右，而 周边城市和腹地所占份额则超过7 0 ；2 0 0 5 年至2 0 1 0 年，锦州港将投入5 4 亿元 左右，新建1 4 座万吨级以上泊位。到2 0 1 5 年，锦州港要建成“亿吨大港”，成 为一个集大型油品化工港、综合性集装箱港、区域性散杂货港为一体的现代化国 际港口。 2 3 3 大连港矿石码头 大连港是中国东北辐射国内其他经济区域及世界各国的水上客、货运输枢 纽。大连港历史悠久、自然条件优越，是驰名中外的天然良港。大连港每年承运 营口港矿石码头竞争战略研究 东北8 5 的海运货物，并于2 0 0 1 年一举跨入亿吨大港行列。 连港3 0 万吨级矿石码头位于大连大孤山半岛东南端，码头已经建成一座3 0 万吨级矿石专用卸船泊位，该码头为栈桥式码头，前沿水深2 3 米，陆域面积近 4 0 万平方米，一次性可堆存矿石2 2 8 万吨，可接卸3 0 万吨级超大型散矿船，并 可兼顾停靠5 万吨级散矿船。码头总投资1 6 亿元，2 0 0 2 年7 月开工建设，年设 计通过能力近期可实现转运矿石1 0 0 0 万吨，远期可达1 5 0 0 万吨。正在建设一座 1 5 万吨级转水泊位，年设计通过能力5 0 0 万吨。目前，码头正在申请的保税堆 场是东北首个具有保税功能的场地，届时将为东北钢铁企业开展矿石加工贸易提 供更加灵活的操作空间，对开展国内和国际矿石中转、分拨、交易业务，构筑国 际散矿物流基地等发挥重要的作用。2 0 0 5 年l o 月，全球最大的私营货柜码头经 营商之一的和记黄埔港口集团与大连港集团合作，将共同投资2 2 亿元人民币， 合资成立大连矿石码头有限公司，双方股比各占5 0 ，共同投资、建设、经营和 管理大连矿石码头及涉及的相关业务。 大连港3 0 万吨级矿石码头配有完善的铁路疏运体系，完善的疏运体系可以 克服铁路方面疏运能力的不足，铁路单线装车能力可以达到4 5 0 0 吨小时，装一 节车皮的时间仅需4 8 秒。而且铁路与腹地各大钢铁企业相连，可以将矿石直接 运送到钢铁企业的家门口。此外，矿石码头还将采用铁路循环车组、以“五定” 班列的运行方式来构筑一条高效、快捷和有保障的疏运体系。目前大连港正在运 行的“矿石钢材”对流运输班列，已为此打下了一个良好的基础；而沈阳铁路 局欲在2 0 0 5 年年底之前建成的1 8 公里金窑铁路复线，也将在很大程度上提升矿 石码头的铁路疏运能力。 独特的区位优势还可以面向环渤海地区开展矿石中转和分拨业务。扼守环渤 海海上门户的区位优势，使大连港3 0 万吨级矿石码头不仅可以为东北地区的钢 铁企业服务，还可以通过中转、分拨等方式为华北的钢铁企业服务。河北省是我 国的产钢第一大省，拥有众多的钢铁企业，每年需大量进口铁矿石。去年，仅唐 山钢厂一家的进口矿石量，就相当于鞍钢、本钢、北台三家钢厂全年进口量的总 和。今年唐钢的进口矿石量预计将达到1 0 0 0 万吨。3 0 万吨级矿石码头投产后， 良好的水深条件、先进的码头能力、完善的疏运体系将在很大程度上吸引华北的 钢铁企业到大连港进行矿石中转。 营口港矿石码头竞争战略研究 3 营口港矿石码头内部环境分析 3 1 实体资源分析 3 1 1 自然条件 ( 1 ) 地理位置 营口港位于辽东半岛西北侧、渤海辽东北岸、辽宁省营口市境内，是我国东 北地区的第二大开放港口。现有两港区，鲅鱼圈港区和营口港区两港区陆相距 5 3 公里，水陆3 5 公里。矿石码头属鲅鱼圈港区，位熊湾北角、营口市鲅鱼圈的 台子山下，地理坐标为东经1 2 2 。0 6 0 0 ”，北纬4 0 。1 7 4 2 ”。水深浪小，不 淤不冻，四季通航。 鲅鱼圈港区距沈阳2 1 6 公里、鞍山1 2 7 公里、大连2 1 0 公里；水路距大连 1 3 2 海里、秦皇岛1 3 0 海里，与长( 春) 大( 连) 铁路线接轨的港区铁路直通码 头前沿。沈( 阳) 大( 连) 高速公路距港区2 5 公里。 ( 2 ) 设计水位 设计高水位：4 。0 3 m 设计低水位：0 2 6 m 校核高水位：5 1 3 m 校核低水位：一1 3 4 m ( 3 ) 气温 根据鲅鱼圈海洋站1 9 7 3 1 9 8 2 年资料统计 历年平均最高气温：1 3 5 。c 历年平均最低气温：6 3 历年平均气温： 9 8 。c 历年极端最高气温：3 4 4 。c 历年极端最低气温；- 2 2 4 。c ( 4 ) 降水 历年最大降水量：7 4 1 7 m m 历年最小降小量：3 9 6 4 m m 年平均降水量：