（工商管理专业论文）建设银行信用卡营销策略分析.pdf

原创性声f 纠 本人卢明：所l j 交的学何论文是本人住导师的 旨导卜进行的研究l ：作及取得的研究成 果。除本文已经注明引的内容外，论文中不包含其他入已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得凼鏊直太堂及其他教育机构的! 学何或证l5 而使川过的材料。与我一同l ：作的同 志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：醚 指导教师签名： 1 3 期：j 卜丝雏日 期： 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权将 学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意；若用 于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位论文作者签名： 日 雠舯黼躲丝 力z 卢日 期： ! 銎! ! ! ：! 2 0 0 7 年，中国的零售命融市场将全面向外商丌放。中国的银行业面临着严 峻的挑战。信用卡业务被称为中国零售会融市场最后一块奶酪，成为了国内各 大银行( 包括其它金融发卡机构) 竟相争夺的对象。同时，来自海外的诸多发卡 银行，如j c b 、汇丰、渣打、东亚及花旗均已开始对中国的信用卡市场进行渗 透。信用卡业务如此受到青睐，主要是因为无论在国内还是国外，银行业再没 有其他任何一项稳定、传统的银行业务能像信用卡一样存在如此巨大的利润空 间。信用卡具有高投入、高风险、高收益的特点。 建设银行是国内较早接触和发行信用卡的银行，已经具有一定的信用卡业 务基础，但面对众多的竞争对手，形势不容乐观。建设银行急需改变落后的信 用卡经营机制和管理理念，加大市场开拓力度，研究营销策略，提高营销能力， 以便在激烈的业务竞争中争得先机。 本文首先介绍了国内信用卡市场的基本情况和市场现状；然后，对建设银 行信用卡产业所处的市场情况、发展现状、存在的问题进行了分析。在此基础 上，对建设银行信用卡产业所处的宏观与微观环境进行分析，对市场进行细分 研究：然后分别从营销渠道、促销策略两个方面来综合研究信用卡的4 p s 要素 ( 即产品p r o d u c t 、价格p r i c e 、渠道p l a c e 、促销p r o m o t i o n ) 。 在产品促销策略中，主要从价格策略、增值服务策略、产品策略、品牌策 略等四个方面进行了分析。 通过对建设银行信用卡营销策略的分析研究得到的启示是：信用卡营销策 略的制定，是以对市场进行深度分析、明确目标市场为基础；要想在市场竞争 中取得优势，必须实施有差异性的、具有特色的、灵活多样的营销战术，才能 站稳市场、扩大市场份额、获取更大收益。 关键词：建设银行，信用卡，营销 a b s t r a c t i n2 0 0 7 ，c h i n a sr e t a i lf i n a n c i a lm a r k e tw i l lb ef u l l yo p e nt of o r e i g ni n v e s t o r s a n dc h i n a sb a n k i n gs y s t e mi sf a c i n gs e v e r ec h a l l e n g e s c h i n a sc r e d i tc a r db u s i n e s s i sr e g a r d e da st h el a s tp i e c eo fc h e e s eo ft h er e t a i lf i n a n c i a lm a r k e t ，w h i c hb e c o m e s t h em a j o rt a r g e tf o rt h ed o m e s t i cb a n k s ( i n c l u d i n go t h e rf i n a n c i a lc a r di s s u e r s ) a t t h es a m et i m e ，m a n yc a r di s s u e r sf r o mo v e r s e a sb a n k s ，s u c ha sj c b ，h s b c ， s t a n d a r dc h a r t e r e da n dc i t i b a n kh a v eb e e np e n e t r a t i n gt oc h i n a sc r e d i tc a r dm a r k e t t h er e a s o nw h yt h ec r e d i tc a r db u s i n e s si sp o p u l a rw i t hp e o p l ei st h a t ，n om a t t e ra t h o m eo ra b o a r d ，t h e r ei sn oo t h e rb a n k sh a v es u c has t a b l ea n dt r a d i t i o n a lb a n k i n g b u s i n e s sl i k ec r e d i tc a r d sw i t ht h ee x i s t e n c eo fs u c ha l le n o r m o u sp r o f i ts p a c e t h e c h a r a c t e r i s t i c so fc r e d i tc a r d sa r eh i g hi n p u t ，h i g hr i s ka n dh i g hy i e l d c h i n ac o n s t r u c t i o nb a n k ( c c b ) i st h em o s te a r l i e ri n t e r v e n e ri nc r e d i tc a r d b u s i n e s si nc h i n a t r y i n gt ot a k ea d v a n t a g eo ft h er i v a l s ，c c bi sn o ws t r i v i n gw i t h i t so u t d a t ec o n c e p t so fo p e r a t i o nm a n a g e m e n ta n de n h a n c i n gi t sm a r k e te x p l o i t a t i o n f i r s t ，ii n t r o d u c e dt h eb a s i cs t a t u so fd o m e s t i cc r e d i tc a r dm a r k e ta n dt h e m a r k e ts t a t u sq u oi nc h i n a t h e n ，ia n a l y z e dt h ec o n s t r u c t i o nb a n kc r e d i tc a r d i n d u s t r yw h e r et h em a r k e tc o n d i t i o n s ，t h ed e v e l o p m e n to ft h es t a t u sq u oa n ds o m e p r o b l e m se x i s t e d o nt h i sb a s i s ，i a l s oi l l u s t r a t et h ec o n s t r u c t i o nb a n kc r e d i tc a r d i n d u s t r yo ft h em a c r oa n dm i c r o e n v i r o n m e n tw i t ht h es u b d i v i s i o no f t h em a r k e t a n d t h e ni c o m p r e h e n s i v e l ys t u d yf r o mt h em a r k e t i n gc h a n n e l sa n dt h em a r k e t i n g s t r a t e g i e so ft h ef o u rp se l e m e n t s ( t h a ti s ，p r o d u c t ，p r i c e ，p l a c e ，a n dp r o m o t i o n ) i np r o d u c tm a r k e t i n gs t r a t e g y , im a i n l ya n a l y z et h em a r k e t i n gf r o mp r i c i n g s t r a t e g i e s ，v a l u e - a d d e ds e r v i c e ss t r a t e g y , p r o d u c ts t r a t e g y , a n dt h eb r a n ds t r a t e g y t h ee n l i g h t e n m e n t so fm ys t u d yf r o mt h ec o n s t r u c t i o nb a n kc r e d i tc a r d m a r k e t i n gs t r a t e g yh a v eb e e n ：t h ef o r m u l a t i o no ft h ec r e d i tc a r dm a r k e t i n gs t r a t e g y s h o u l db a s eo ni n d e p t ha n a l y s i sa n dt h ec l e a rt a r g e tm a r k e t ；i no r d e rt oo b t a i n a d v a n t a g e si nt h ec o m p e t i t i v em a r k e t ，w em u s tc a r r yo u tt h ed i f f e r e n c e s ，d i s t i n c t i v e ， v a r i e d ，a n df l e x i b l em a r k e t i n gt a c t i c s ，w h i c hc a ns e c u r ea n de x p a n dm a r k e ts h a r e ， l i a n dg a i ng r e a t e ra c c e s st oi n c o m e k e yw o r d s ：c h i n ac o n s t r u c t i o nb a n k ，c r e d i tc a r d s ，m a r k e t i n gs t r a t e g ya n a l y s i s 目录 第一章序言1 1 1 选题背景1 1 2 分析、研究建设银行信用卡营销策略的意义1 1 3 本文研究思路和研究方法2 第二章建设银行信用卡产业的发展现状及存在的问题4 2 1 国际信用卡产业的发展现状4 2 2 中国信用卡产业的发展现状及问题8 2 2 1 中国信用卡产业的发展现状：8 2 2 2 中国信用卡市场存在的问题1 3 2 3 建设银行信用卡产业的发展现状1 6 2 4 建设银行信用卡在营销策略上存在的问题1 9 第三章建设银行信用卡的营销环境分析2 4 3 1 建设银行信用卡的宏观环境分析2 4 3 1 1 建设银行信用卡的经济环境2 4 3 1 2 建设银行信用卡的政治和法律环境2 6 3 1 3 建设银行信用卡的科技环境2 8 3 1 4 建设银行信用卡的社会文化环境2 9 3 2 建设银行信用卡的微观环境分析3 0 3 2 1 建设银行信用卡的行业竞争分析j 、3 1 3 2 2 建设银行信用卡的替代者分析3 4 第四章建设银行信用卡的市场细分策略3 5 4 1 市场细分理论3 5 4 1 1 市场细分概念及目的3 5 4 2 建设银行信用卡市场细分策略3 6 4 2 1 市场细分的重要性和必要性3 6 4 2 2 信用卡市场类型3 7 第血章建设银行信用卡的营销渠道策略5 9 i v 5 5 交叉营销6 7 5 6 网络营销。6 8 5 7 委外营销6 8 5 8 银企合作6 9 5 9d m 行销7 0 第六章建设银行信用卡的产品促销策略7 l 6 1 建设银行信用卡与主要竞争对手的比较7 1 6 2 价格策略：7 4 6 2 1 开卡免年费7 4 6 2 2 刷卡免年费7 5 6 2 3 积分抵年费7 5 6 2 4 终身免年费7 5 6 2 5 礼品馈赠7 5 6 2 6 消费积分奖励7 6 6 2 7 现金回馈7 7 6 2 8 欠账过户7 7 6 2 9 特别推广期优惠7 7 6 3 增值服务策略7 8 6 3 1 特约商户的折扣优惠7 8 6 3 2 附赠保险7 8 6 3 3 旅游、购物消费分期付款7 9 6 3 4 预订服务8 l 6 3 5 白金卡贵宾服务8 1 6 3 6 俱乐部服务8 2 6 4 产品策略8 2 6 4 1 产品设计8 2 6 4 2 产品功能8 6 v 6 5 品牌策略8 7 第七章结束语9 0 参考文献9 1 致谢9 2 v i 第一章序言 1 1 选题背景 第一章序言 当今时代，信用卡已经成了一个现代人的重要标志，人们的生活离不丌它， 整个世界都在流行用卡片付账。信用卡改变了人们多年来保持的消费习惯，学 会了借银行的钱，进行超前消费。同时，也为国内各家银行打开了阿里巴巴的 宝藏，不惜一切代价来争夺这潜力巨大的信用卡市场。所以，如何更快的、更 持久的拥有客户群体，是各家银行都在深入研究的课题。本文正是在这样的市 场环境下，进行如何赢得信用卡市场的营销策略研究。 信用卡自2 0 0 3 年以来，各家银行纷纷在上海、北京设立信用卡中心，开始 发行各种品牌的信用卡，整个市场显得生机勃勃。国内外金融机构纷纷进入这 一领域，信用卡市场日益成熟，市场竞争日趋激烈，各发卡行也都逐步调整自 己的市场策略，寻找自己的市场切入点，也都出现如广发行采取女性市场细分、 招商银行采取培植高端客户等非常好的市场运作。 但与此同时，信用卡市场依然呈现出不少弊端。虽然各行都极力宣传各自 信用卡的卖点，但信用卡之间没有更多的差异性，信用卡功能趋于雷同，不能 形成各自的竞争优势：此外，尚不能建立信用卡品牌，客户服务满意度不高，片 面追求发卡量，导致死卡比例增高，这些都容易引起信用卡市场的恶性竞争， 不利于信用卡的有序发展。所以，研究信用卡营销策略，细分市场日标，明确 各项促销手段的优缺点，是市场竞争的必然，这样才能更好的实施差异化营销， 发展客户、留住客户、挖潜客户。 1 2 分析、研究建设银行信用卡营销策略的意义 信用卡业务被称为中国零售余融市场最后一块奶酪，成为了国内各大银行 ( 包括其它金融发卡机构) 竟相争夺的对象。同时，来自海外的诸多发卡银行， 如j c b 、汇丰、渣打、东亚及花旗均已丌始对中国的信用卡市场进行渗透。 信用卡业务如此受到青睐，主要是因为无论在国内还是国外，银行业再没 第常睁言 有其他任何一项稳定、传统的银行、i k 务能像信用卡一样存在如此巨大的利润空 | 白j 。信用号具有高投入、高风险、高收益的特点。信用卡的利润主要来源于循 环信用利息、年费和手续费收入。其中，按照人民银行的规定，信用卡的透支 年利率高达1 8 2 5 ，与银行其他资产业务相比，利润巨大。在西方囤家，信用 卡业务已成为许多大银行的主要业务和重要利润来源，花旗银行信用卡业务收 益几乎占其纯利润的2 0 ，美国运通公司更是凭借运通卡，支撑了其7 0 的利润 来源。 2 0 0 7 年，中国的零售金融市场将全面向外商开放。这对中国银行业而言， 既是机遇又是挑战。机遇就是，金融市场的全面开放使得我国金融市场的广度 和深度有所扩大，竞争加剧，这将促使国有商业银行提高金融效率以应对竞争， 从而最终促使国有商业银行提高自己的核心竞争力：挑战就是，金融市场全面 开放之后，国有商业银行将面临更多实力雄厚经验丰富的外资商业银行的竞争。 外资商业银行发展的重点就是理财业务和银行卡业务等人民币零售业务。 外资银行在管理经验、经营资本、服务网络、营销手段上都有明显的优势。 就当前的中国市场而言，信用卡产品同质化非常严重，各家银行的营销手法也 大同小异，基木上停留在报纸、电视等大众化营销的低层次水平之上。未来， 如何发展信用卡营销策略，包括如何锁定潜在目标客户，如何从交易中了解客 户的消费特性，如何针对不同区隔的客户为其量身订做符合其个人需求的产品 和服务等，成为发卡银行而临的重大挑战。所以，对信用卡营销策略的研究， 此时就显得格外具有意义。 建设银行是国内较早接触和发行信用卡的银行，已经具有一定的信用卡业 务基础，但面对众多的竞争对手，形势不容乐观。建设银行急需改变落后的信 用卡经营机制和管理理念，加大市场开拓力度，研究营销策略，提高营销能力， 以便在激烈的业务竞争中争得先机。 1 3 本文研究思路和研究方法 根据市场营销理论，结合国内各家银行信用卡的市场状况及国外信用卡市 场发展经验，对建设银行信用卡的营销策略进行分析、研究。在研究中，笔者 遵循从一般到个别，以一般指导个别的哲学原则，以市场营销理论为基础，以 广泛的调查数据、信息( 数据与信息主要来源于各家银行信用卡对外的运行政 2 第一章序言 策、相关报刊、杂志、互联网等) 为依据，分析信用卡的营销策略，力图使研究 的结论具有有效性、说服力，从而更好的有利于信用卡的市场发展。 3 信用旨于1 9 1 5 年起源于美国。最早发行信用卡的机构并不是银行，而是一 些百货商店、饮食业、娱乐业和汽油公司。美国的一些商店、饮食店为招徕顾 客，推销商品，扩大营业额，有选择地在一定范围内发给顾客一种类似金属徽 章的信用筹码，后来演变成为用塑料制成的卡片，作为客户购货消费的凭证， 开展了凭信用筹码在本商号、公司或汽油站购货的赊销服务业务，顾客可以在 这些发行筹码的商店及其分号赊购商品、分期付款，这就是信用卡的雏形。 1 9 4 6 年，纽约布鲁克林的福莱特布什国民银行( f l a t b u s hn a t i o n a lb a n k ) 的一位消费信贷专家比金斯推出了一项称之为“记账吧的信贷方案。该方案 的特色在于由银行发行的一种能被当地商户接受的小额购物券，当交易完成之 后，商户只需将购物券直接存入其银行账户，而由银行根据购物券金额向客户 收取款项。 1 9 5 0 年，美国商人弗兰克麦克纳马拉在纽约招待客人用餐，就餐后发现 他的钱包忘记带了，所幸的是饭店允许他记帐。由此麦克纳马拉产生设计一种 能够证明身份及具有支付功能的卡片的想法。于是他与其商业伙伴在纽约创立 了“大来俱乐部”( d i n e r sc l u b ) ，即大来信用卡公司的前身，并发行了世界 上第一张以塑料制成的信用卡大来卡。 1 9 5 2 年，美国加利福尼亚州的富兰克林国民银行作为金融机构首先进入发 行信用卡的领域，由此揭开了银行发行信用卡的序幕。 1 9 5 9 年，美国的美洲银行在加利福尼亚州发行了美洲银行卡。信用卡很快 受到社会各界的普遍欢迎，并得到迅速发展，随着信用卡消费的同益增长，其 他银行也想加入发卡行列它们与美洲银行组成协会，共同经营信用卡，西方国 家将这种协会组织称为“银行卡联盟”。“银行卡联盟”的兴起极大地推动了 信用卡跨行网络的发展，使信用卡作为一个新型信贷工具和支付工具迅速在美 国、英国、同本、加拿大以及欧洲各国盛行起来，1 9 7 6 年，“银行卡联盟”更 名为“v i s a ”。 4 第一：章建设银 j ：信州譬产业的发眨现：帙及存往的n d 题 在1 9 6 6 年，美国的1 6 家银行在纽约的伟法罗聚集商讨如何形成他们自己 的网络，其结果就是另一个组织的形成银行同业信用卡协会，该协会就是 今天万事达国际组织( m a s t e r c a r di n t e r n a t i o n a l ) 的自订身。 维萨卡组织和万事达卡组织的出现堪称当今信用卡系统奠基的晕程碑，其 重要意义在于：将付账、清算、结账业务与信贷业务分离歼来，银行卡联盟主 持前者，而发卡银行专营后者，各司其职，充分发挥了各方的特长，形成了又 有竞争，又互相提携的系统。 从2 0 世纪7 0 年代开始，香港、台湾、新加坡、马来西亚等国家和地区也 开始发行信用卡，韩国政府在8 0 年代末也开始大力发展信用卡产业。 在短短5 0 多年时间里，国际信用卡产业得到了蓬勃的发展。2 0 0 2 年，美国、 加拿大等2 3 个主要国家和地区的信用卡交易总额为2 8 9 万亿美元，全球信用 卡交易额大约为3 4 5 万亿美元，占个人消费支出的比例为1 2 ，占个人可支配 收入的比例约为6 。信用卡交易额居前十位的国家和地区依次为美国、英国、 法国、韩国、加拿大、日本、澳大利亚、西班牙、意大利和德国( 见表1 - 1 ) 。 按国际惯例，信用卡交易额占个人消费支出的比例超过2 0 说明该国信用卡市场 比较成熟，这些国家和地区依次为韩国、加拿大、新西兰、瑞典、澳大利亚、 香港、法国和美国。2 0 0 3 年末信用卡未偿付余额排名前1 0 位的发卡机构依次为 花旗集团、m b n a 、第一银行、美国运通、j p 摩根大通、第一资本、发现卡、美 洲银行、汇丰银行和f l e e t b o s t o n 。 表1 - 1 各国信用卡消费额排名表 v i s a 、万事达2 0 0 2 年信用卡消费额前十位国家排名表 信用卡交易额发卡量r 1 1 消费支出的比占个人可支配收入交易r 与全球市场 国家 ( 亿元)( 千张) 例( )的比例( ) 份额( ) 美国1 1 9 8 77 0 0 2 0 02 085 0 7 3 英国 2 4 7 78 9 9 7 51 66l o 4 8 法国 1 6 4 23 6 1 5 22 l26 9 5 韩国1 0 4 66 4 0 6 73 53 14 4 3 加拿人 9 0 64 9 7 0 02 873 8 3 日本8 8 l1 1 2 2 9 3 8 53 7 3 澳人利亚5 6 41 6 0 3 l2 252 3 9 两班牙 4 1 04 2 5 2 11 031 7 3 意人利2 7 41 9 1 6 91 6 l 1 1 6 德国2 5 01 9 0 3 33o1 0 6 数据来源：尼尔森报告2 0 0 3 5 第二章建设银i 了信川 广：, l k i p j 发i 陡现状发存台的 d 题 综合来看，国际信用卡产业有以下特征： 1 、市场竞争激烈 在世界信用卡产业发达的国家和地区，市场高度成熟，各发卡机构为了争 夺客户资源展丌了激烈的竞争。v i s a 、m a s t e r c a r d 国际组织在占领大众化市场 后，开始注重发展高收入阶层持卡人市场，会卡、白金卡发行量有所上升。美 国运通公司也一改多年不变的仅向高收入阶层发卡的战略，通过降低保证金额 度等方式，降低了申办标准，使一些中低收入人士也丌始成为运通# 持卡人。 在信用卡市场进入成熟期的国家和地区，业务竞争日益复杂化，各发卡机 构已经不再依靠单一的产品来吸纳客户，它们对目标市场进行细分，针对不同 年龄的客户，不同收入的客户等，将市场划分成不同类别，分别发展不同的信 用卡产品，开展不同的推广和促销策略，以迎合消费者的不同需要。 国外信用卡发卡机构针对不同的客户在促销用卡上也是花样百出，大致可 归纳为以下几类：一是消费回扣收入返点，按消费金额的l 一2 返现金给持卡 人，类似于国内银行常用的消费积分奖励。二是赠送保险，持卡人办卡或购买 机票时可获赠附加的意外或旅行保险，用卡租汽车也赠送碰撞保险。三是积分 里程，在航空公司用卡消费可以进行里程积分，购机票时可以享受优惠。四是 用卡购买的商品可以延长“三包 期。五是节日促销，在节假日和周薪日会推 出双倍消费积分和延迟还款期的优惠政策，鼓励持卡人用卡消费。六是提供法律 咨询服务，在澳大利亚每月仅付1 0 美元，持卡人可以享受法律咨询服务。 2 、提供个性化的服务 要赢得客户，除了提供好的产品以外，优质高效的服务更是不可缺少。个性 化服务是培养客户忠诚度及吸引潜在客户的重要手段。国外的信用卡发卡机构 通过系统对客户行为及对银行贡献度的分析，根据持卡人的用卡和贷款情况， 把客户分为优质客户、频繁用户、偶尔用户和睡眠户四类，对不同种类客户的服 务各有不同。比如对优质客户专设服务中心提供服务，而对睡眠户则根据具体情 况采用刺激或取消等不同措施。此外，小到对帐单的内容设计，也会对不同客户 附加不同信息。 国外信用卡发卡机构一般都设有专门的持卡人服务中心，有的还设有贵宾 客户服务中心。客户服务中心提供各种信息及预订服务，从旅游娱乐到生活各 方面为持卡人提供全面支持。运通的客户服务中心借助强大的数据库管理和预 订帮助系统能够对在世界各地的运通卡持卡人旅游、娱乐等方面的要求做出安 6 第二章建殴银仃信川 产业的发展现：i 犬及存f l ：的问题 排。而有蝗银行的贵宾客，_ 服务中心还能为客户提供像私人秘书一样的服务， 帮助持卡人解决各种各样的困难，细致的服务使信用卡已超越支付概念成为持 卡人在生活方面享受各种增值服务的“服务卡”。 3 、透支利率多样化 为了避免在单一透支利率时出现的定价过高或定价过低，提高持卡消费比 例，国外的一些发卡机构给予不同风险的持卡人不同的透支利率。这样不仅提 高了信用卡审批通过率，而且并没有影响贷款的质量。如巴克莱银行提供透支 利率从1 1 9 n2 4 9 不等的信用卡，第一资本为那些有不良信用纪录的持卡人 提供“重估信用”卡，利率大约为3 0 。日本j c b 信用卡的主要功能除用于旅 游和娱乐外，还利用其信用功能推进分期付款和贷款等，也采用不同的利率， 消费信贷利率约1 2 - 1 4 ( 全额还款则享受最长5 5 天免息待遇) ，分期付款约 1 5 - 2 0 ，一般性贷款1 4 左右，临时借款2 7 4 。 。 4 、风险不断增大 ( 1 ) 信用卡伪冒欺诈风险 我国台湾地区信用卡欺诈犯罪非常严重，据台湾联合信用卡处理中心统计， 我国台湾地区信用卡欺诈损失逐年上升，1 9 9 7 - - 2 0 0 0 年各为2 2 亿、3 7 亿、 6 9 亿、3 0 亿元新台币，占信用卡消费额的千分之四，位居全球之首。在欧洲 英国也是伪卡犯罪的重灾区，因而我国台湾地区和英国都积极地推行向e m v 迁 移的计划。 ( 2 ) 经济风险增大 据美国消费者联合会统计，美国8 0 0 0 万拥有信用卡的家庭中，只有4 3 的 消费者每月偿清信用卡欠款，末清偿户平均欠款6 0 0 0 - - 7 0 0 0 美元。这既是美国 信用卡产业利润丰厚的原因，也意味着一旦银行降低客户可用额度，许多持卡 人将因此不能按时还款而陷入破产危机，进而可能导致银行危机。 ( 3 ) 产业风险集中 原来信用卡风险在于卡公司职员利用职务之便抄录信用卡号码后非法使 用。现在，网上银行出现后，掌握高科技的不法分子只需一次网上袭击，就能 掌握成千上万张信用卡号码，很多信用卡公司已被网上信用卡盗窃者弄得苦不 堪言。2 0 0 3 年初，黑客攻击了位于内布拉斯加州的奥马哈数据处理中心和独立 销售组织d p i 商务服务公司的约1 0 0 0 万个信用卡账号。2 0 0 3 年2 月1 9 同， 7 筇章建设银行信川 产业的发腮现状及仔扫的m 题 m a s t e r c a r d 、v i s a 和运通三大巨头承认有8 0 0 力个信用卡账号遭黑客攻击，成 为有史以来最大的信用卡资料泄密事件。 5 、零售商积极参与信用卡产业 银行发行的信用卡能够为持卡人提供支付便利和信用消费的功能在于零售商是 否广泛受理该种卡片。在发达国家，零售商在信用卡的发行中扮演着重要角色。 上世纪8 0 年代以后，随着通用银行卡的普及，零售商随之大规模地介入信用卡 的发卡领域，主要采取以下两种方式：一是作为信用卡公司的发起人，如美国 的g e 、a t & t 、s e a r s ( 西尔斯) ，都是零售商发起的发卡机构，日本最大的信 用卡公司c r e d i ts a i s o n 也是由零售商发起的，这些信用卡公司通常以发行在 专门商店或专门机构消费的私人标识卡( p r i v a t el a b e lc a r d ) 为主。二是零 售商选择了与银行发行“联名卡 ，并把发卡业务外包给发行公司，象g e c a p i t a l ，h s b c h o u s e h o u l d 和c e t e l e m 等以发行私人标识卡著名的信用卡公司 都在逐渐增加联名卡的发行。2 0 0 2 年，t e x c o 以5 0 0 0 万美元将所有的业主卡卖 给美国的s h e l l 公司，s h e l l 将发行s h e l l 万事达联名卡的业务外包给花旗银 行，花旗因此成为最大的联名卡和认同卡发行商，在美国市场占有1 7 的份额。 2 2 中国信用卡产业的发展现状及问题 2 2 1 中国信用卡产业的发展现状 我国的银行卡产业是随着改革开放的步伐发展起来的。从2 0 世纪7 0 年代 末中国银行开始从事信用卡代理业务至今，银行卡已成为大众日常生活必不可 少的金融支付工具。概括起来，我国银行卡产业大致走过了5 个阶段： 1 、萌芽、起步阶段 1 9 7 8 年至1 9 9 3 年，是我国银行卡产业的萌芽、起步阶段。从开始代理信用 卡业务，到多家银行实现发行自主品牌银行卡，我国银行卡产业实现了“零” 的突破。 这个阶段发生了两件对于我国银行产业而言具有里程碑意义的事件。一是 1 9 7 9 年1 2 月，中国银行广州分行与东亚银行签署协议，代理其信用卡业务，这 是中国银行业第一次丌展银行卡业务：二是1 9 8 5 年3 月，中国银行珠海分行发 行了我国第一张银行卡一“中银卡”，这是我国第一张自主品牌的银行卡，也 8 第一：章建i 5 2 银行f 言hj = 产：业的发展现：1 犬及存住的i i u 题 是我国第一张信用卡。此后，其他银行也纷纷丌始发行自主品牌的银行卡：1 9 8 7 年，工商银行广州分行发行“红棉书”，2 年后发行“牡月卡”：19 9 0 年，建。 设银行发行“龙卡”；1 9 9 1 年，农业银行发行“会穗卡”：1 9 9 2 年，深圳发展 银行发行“发展卡”；1 9 9 3 年，交通银行发行“太平洋卡”。 2 、初步发展阶段 1 9 9 4 年至1 9 9 6 年，是我国银行卡产业的初步发展阶段。不仅国有商业银 行各分支机构在大中城市独立发展银行卡业务，股份制银行也纷纷加入发卡行 列，全国金卡工程开始启动。 在这一阶段，除了国有商业银行各分支机构外，国家邮政储汇局( 1 9 9 4 年 1 0 月) 、广东发展银行( 1 9 9 5 年3 月) 、上海浦东发展银行( 1 9 9 5 年4 月) 、招商 银行( 1 9 9 5 年6 月) 等都加入了发卡行列。1 9 9 3 年，为了实现p o s 与a t m 机具与 网络资源共享，改善用卡环境，江泽民总书记亲自倡导了“金卡工程”：1 9 9 4 年，金卡工程正式启动实施。上海、北京、天津、海南、厦门、大连、青岛、 杭州、沈阳、广东、江苏、山东等1 2 座试点城市的银行卡网络服务中心和全国 总中心的筹建工作开始启动。 3 、联网通用初级阶段 1 9 9 7 年至2 0 0 1 年，我国银行卡逐步实现联网通用。在人民银行的组织推动 以及各商业银行的积极参与和各地政府的积极配合下，1 2 座试点城市的区域银 行卡跨行信息交换系统于1 9 9 7 年建成。随后，深圳、昆明、福州、武汉、长沙、 郑州等6 座城市也建立起了自己的跨行信息交换中心。这些中心的开通为各 商业银行拓宽银行卡市场提供了公共的网络平台，各地银行卡发卡量、p o s 和 a t m 受理网点的数量和覆盖范围也大大增加。 为进一步提高我国银行卡产业的资源利用效率，2 0 0 1 年2 月，人民银行组 织召开了全国银行卡工作会议。大会通过了 2 0 0 1 年银行卡联网联合工作实施 意见，就实现全国范围内全面的联网通用、联合发展的目标，各商业银行达 成共识，并决定从2 0 0 4 年1 月1 同起，国内所有跨行、跨地区使用的人民币银 行卡都要加贴“银联”标识。这是我国历史上第一次召丌以银行卡产业发展为 主题的全国性会议，对于我国银行卡产业的发展产生了深远影响。 4 、全面联网通用阶段 2 0 0 1 年底至2 0 0 4 年初，中国银联成立，全面实现联网通用目标，我国银 行卡产业迎来大发展时期。在第一届银行卡工作会议精神的指导下，各商业银 9 第：章建没银行信川譬产业的发展现：状及行亿的题 行丌始银行卡经营体制的改革，实行系统主机集中统一和机具标准化改造，会 卡工程的目标超额提前完成。2 0 0 2 年1 月，北京、上海、广州、深圳、杭州等 成为首批启动发行“银联”标识卡的5 座试点城市。2 0 0 2 年3 月2 6 同，经国务 院同意，人民银行批准，我国自己的银行卡组织“f l 国银联股份有限公司” j 下式宣告成立。中国银联的成立是我国银行卡产业“继往丌来”的一件大事， 标志着我国银行卡产业进入新的发展时期。 在国务院和人民银行的领导支持下，通过中国银联及各商业银行的共同努 力，2 0 0 2 年，联网通用“3 1 4 目标基本实现，即：各国有独资商业银行系统 内银行卡业务处理系统实现3 0 0 个以上地市级城市各类银行卡的联网运行和跨 地区使用，股份制商业银行和邮政储汇局实现所有地市级以上的分支机构的联 网运行；在原有银行卡跨行信息交换网络的基础上，实现1 0 0 座以上城市的各 类银行卡的跨行通用；在4 0 座以上城市推广普及全国统一的银联标识卡，实现 银联标识卡在这些城市内和城市间的跨地区、跨行通用。 2 0 0 2 年，农业银行成为在西藏拉萨发行首张银联标识卡的发卡银行；2 0 0 3 年，全国地市级以上城市联网通用也基本实现。同时，中国银联联合各家商业 银行开始建立并完善各项规范标准的推广实施机制和工作流程，并在受理环境 建设、系统安全管理、银行卡跨行交易风险管理等多方面逐步形成了制度化的 合作机制。此外，中国银联还联合各商业银行开发了a t m 跨行转账、柜面通、 网上转账、手机支付等多项银行卡新业务。 中国银联的成立既是我国银行卡产业发展到一定阶段的必然产物，又为中 国银行卡产业的长期健康发展提供了体制性的保障，中国银行卡产业从此进入 快速成长通道。 5 、品牌创建阶段 2 0 0 4 年至今，市场化运营机制确立，中国银行卡产业融入国际。面对同益 增强的国际竞争压力，创建中国自己的银行卡品牌成为共识。 在联网通用业务基础巩固和发展的同时，中国银行卡产业坚定不移地朝着 市场化和国际化的方向迈进。2 0 0 4 年3 月1 同，人民银行批复的中国银联入 网机构银行卡跨行交易收益分配办法正式实施，意味着发卡机构、收单机构 和第三方服务机构可以根据相关业务的实际成本和市场需求情况制定收费标 准。同时，银行卡服务收费机制丌始逐步建立。 1 0 第一二章建设银 - j 信川f - , ：、l k 的发展现：扶及存住的n u 题 与此同时，随着我国履行加入世贸组织承诺的兑现，更多外资机构通过合 资、独资等各种形式进入国内银行卡市场，我国银行卡产业面临的国际竞争压 力同益增强。为了提高整个民族产业的素质和国际竞争力，2 0 0 4 年，中国银联 提出创建民族银行卡支付品牌，孥持人民币银行卡的自主知识产权。此举得到 人民银行和各商业银行的大力支持。2 0 0 5 年4 月2 7 同，人民银行、财政部等九 部门联合发布关于促进银行卡产业发展的若干意见( 银发 2 0 0 5 1 0 3 号) ，明 确提出要完善实施人民币银行卡技术标准，加大我国人民币银行卡技术标准的 推广发行力度。 截至2 0 0 6 年底，绝大多数发卡银行都已发行符合国际标准的“6 2 ”字头银 联标准卡，银联标准卡发卡总量达2 3 亿多张，其中仅2 0 0 6 年就新增银联标准 卡1 4 亿多张，占当年新发卡的比例已超过7 0 ，银联标准已真正成为民族银 行卡产业的标准，并成为国际银行卡产业的一支新兴力量。 与此同时，银联卡网络不断向境外延伸，2 0 0 4 年1 月1 8 日，银联网络正式 开通香港业务，中国银行卡品牌的国际化之路迈出了划时代的一步。随后，澳 门、新加坡、泰国、韩国、菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚、俄罗斯、 哈萨克斯坦、日本、美国、德国、法国、卢森堡、比利时、意大利、荷兰、瑞 士、土耳其、澳大利亚、新西兰等2 3 个国家和地区的受理业务陆续开通。目前， 银联境外受理网络已经覆盖了9 5 以上中国人常去的国家和地区，基本实现“中 国人走到哪里，银联卡用到哪里”的目标。 截至2 0 0 6 年6 月，全国银行卡累计发卡量达到1 0 3 3 亿张，比2 0 0 1 年增 长近2 倍。2 0 0 6 年上半年，全国银行卡交易总额达到2 8 9 万亿元，持卡消费额 达到7 9 4 9 亿元，分别是2 0 0 1 年同期的7 5 倍和1 3 倍。目前我国已经被公认为 全球银行卡业务增长最快、发展潜力最大的国家。 中国的信用卡产业有以下特点： 1 、市场增长模式渐趋成熟。 2 0 0 6 年，中国银行卡产业丌始从前几年单纯的外延式规模增长逐渐转向内 涵式的效益增长。 在发卡市场，2 0 0 6 年，新增银行卡2 1 6 亿张，其中借记卡2 亿张，信用卡 1 5 6 0 力张。截至2 0 0 6 年底，我国银行卡总量1 1 7 5 亿张，同比增长2 3 。其中 借记卡1 1 1 9 亿张，增长2 2 ，信用卡5 6 0 0 力张( 包括3 0 0 0 万张贷汜卡、1 9 0 0 余力张准贷记卡和一些借贷合一卡) ，增长3 8 9 。2 0 0 6 年全年银行卡交易额预 第一! 章缱砹银i 了信川墨产业的发眨现：i j c 及存矗j 的| u j 题 计超过6 0 力亿，其中消费交易会额超过1 6 万亿，同比增长7 0 以上。与前几 年相比，发卡量增幅有所放缓，但交易量仍然呈高速增长态势。这种比例结构 意味着银行卡单卡交易量明显增大，商业银行卡业务逐渐步入成熟阶段，从单 纯的市场扩张到越来越重视追求实际收益，业务发展的思路同渐趋于理性和务 实。 就受理市场而言，2 0 0 6 年受理银行卡的特约商户增加11 4 万家，p o s 终端 增加1 8 8 万台，截至2 0 0 6 年底，国内受理银行卡商户共有5 2 力家，p o s 终端 8 1 万台，同比增长3 4 ，而同期p o s 跨行交易量同比增长5 7 3 ，交易额同比增 长8 1 3 ，明显高于同期p o s 机具的增长率。同样，2 0 0 6 年，国内a t m 终端增 加1 4 万台，年底，全国a t m 终端总数达9 8 万台，同比增长1 9 ，而同期a t m 交易金额增长率为6 7 ，远远高于机具数量的增幅。单台终端交易量的大幅度 增长表明收单市场正在向深度发展，中国的银行卡受理市场开始逐渐成熟。 2 、信用卡和借记卡的功能定位差异日趋明显。 2 0 0 6 年，信用卡作为支付工具，越来越受到老百姓尤其是城市白领的青睐， 虽然卡量不过区区五千万张，但在交易份额中的占比却不可小觑。根据中国银 联的跨行交易统计，2 0 0 6 年，具有循环信用功能的贷记卡在跨行消费交易中， 交易笔数占比3 2 2 1 ，相比贷记卡不到3 的卡量份额，表明贷记卡的活跃程 度大大高于借记卡。与此同时，信用卡作为个人消费信贷工具，在居民消费支 付中扮演的角色也日益醒目，在交易笔数迅速增长的同时，2 0 0 6 年贷记卡的交 易金额和未偿余额也相应增长，信用卡在个人消费信贷中扮演的角色越来越重