（工商管理专业论文）跨国公司研发国际化及我国企业的应对策略.pdf

论文摘要 在市场国际化、生产国际化和资本国际化之后，研发国际化已经成为全球经 济发展的新趋势。国际研发的总体规模不断扩大，研发机构的数量和雇员人数不 断增加，跨国公司成为国际研发的主导力量，国际研发的中心区域由发达国家向 发展中国家和地区转移。跨国公司在全球范围内进行研发资源的重新配置，充分 利用各国不同的资源要素，降低研发成本、提高研发效率、吸纳高级人才、获取 先进技术，以期实现国际研发的效益最大化。根据驱动因素的不同，国际研发机 构可以基本分为三种类型：市场驱动型、资源寻求型和技术导向型。跨国公司研 发国际化的发展对世界各国都有着重大意义。不管是对研发活动所在地的东道 国，还是对跨国公司总部所在地的母国，跨国公司研发国际化在带给它们巨大效 益的同时也要求它们付出相应的成本。跨国公司研发国际化通过影响一国的创新 体系发展来影响一国综合国力的发展。反过来，一国能否从跨国公司研发国际化 中获得多少的净效果也取决于它的国家创新体系。 中国是世界上发展最快的经济体之一，随着研发国际化的深入，中国有可能 从“世界制造中心”发展成“世界研发中心”。目前已经有许多跨国公司在中国建立 了研发机构，研发的重点由产品调适向开发新技术和新产品发展。随着中国企业 实力的提升，它们开始了国际化的进程。研发国际化是它们国际化战略的重要一 环，是它们获取或提升核心竞争力的重要途径之一。相对于国际上的竞争对手， 中国企业在各方面都还有一些差距，因此它们要借鉴国际先进企业的经验教训， 谨慎选择自己的国际研发策略，才能在激烈的国际竞争中脱颖而出。 关键词：研发；研发国际化；跨国公司 a b s t r a c t i nt h ea f t e r m a t ho ft h ei n t e r n a l i z a t i o no fm a r k e t ，p r o d u c t i o na n dc a p i t a l ，t h e i n t e m a l i z a t i o no fr & dh a sb e c o m ea l li r r e v e r s i b l et r e n do fg l o b a le c o n o m y w i t ht h e c o n t i n u i n ge x p a n s i o no fi n t e r n a t i o n a lr & d a n dt h ee v e ri n c r e a s i n gq u a n t i t yo fr & d i n s t i t u t i o n sa n de m p l o y e e s ，t h eg r a v i t yo fi n t e r n a t i o n a lr & dh a sb e e ns h i f t i n gf r o m t h ed e v e l o p e dc o u n t r i e st ot h ed e v e l o p i n gc o u n t r i e s t h em n c s ，晰t l lav i e wt o o p t i m i z i n gt h eb e n e f i t so ft h e i ri n t e r n a t i o n a lr & d ，s e e kt or e d i s t r i b u t e i t sr & d r e s o u r c e su n d e rag l o b a lc o n t e x tb yt a k i n gf u l la d v a n t a g eo fb a s i cr e s o u r c ee l e m e n t s i nd i f f e r e n tc o u n t r i e s ，l o w e r i n gr & dc o s t ，e n h a n c i n gr & de f f i c i e n c y , a t t r a c t i n g h i g h - p r o f i l ep e r s o n n e la n do b t a i n i n gs o p h i s t i c a t e dt e c h n o l o g y o w i n gt o d i f f e r e n t m o t i v a t i n gf a c t o r s ，t h ei n t e r n a t i o n a lr & d i n s t i t u t i o n sb a s i c a l l yf a l li n t o3c a t e g o r i e s ： m a r k e t - d r i v e n t y p e ，r e s o u r c e - d r i v e nt y p e a n dm a r k e t - o r i e n t e dt y p e t h e i n t e r n a t i o n a l i z e dp r o c e s so fr & db ym n c si so fg r e a ts i g n i f i c a n c et ov a r i o u s c o u n t r i e si nt h ew o r l d b ei tah o s tc o u n t r yf o rr & da c t i v i t i e so ra “m o t h e r c o u n t r y f o r t h eh e a do f f i c e so fm n c s t h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fr & d r e q u e s t sn e c e s s a r yc o s t f r o mt h em n c si ns p i t eo ft h ee n o r m o u s p r o f i t s o b t a i n e dt h e r e u p o n t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fr & db ym n c si n f l u e n c e st h eo v e r a l ln a t i o n a ls 订e n g t ho fa c o u n t r yb yi n f l u e n c i n gi t si n n o v a t i v es y s t e m t op u t i ti na n o t h e rw a y , t h en e tp r o f i t s ac o u n t r ym a yg a i nf r o mt h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fr & db ym n c sr e l yo ni t s n a t i o n a li n n o v a t i v es y s t e m c h i n ai so n eo ft h ef a s t e s tg r o w i n ge c o n o m i e si nt h ew o r l d h o p e f u l l y , c h i n a w i l lm e t a m o r p h o s ef r o mt h e w o r l dm a n u f a c t u r i n gc e n t e r t ot h e w o r l dr & d c e n t e r w i t ht h ei n - d e p t hi n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fr & d c u r r e n t l y , m a n ym n c sh a v e s e tu pr & dc e n t e r si nc h i n a , w h o s ef o c u sh a sb e e ns h i f t e dt od e v e l o p i n gn e w t e c h n o l o g ya n dn e wp r o d u c t sf r o mp r o d u c t sa d j u s t m e n t s w i t ht h ei m p r o v e ds t r e n g t h o fc h i n e s ee n t e r p r i s e s ，t h e i ri n t e r n a t i o n a l i z e dp r o c e s ss t a r t s t h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o n o fr & da s s u r e sa ni m p o r t a n ts t e pf o rc h i n e s ee n t e r p r i s e si nt h e i ri n t e r n a t i o n a l i z e d s t r a t e g y , a n do n eo ft h ek e ya p p r o a c h e sf o rt h e mt oo b t a i no ru p g r a d et h e i rc o r e c o m p e t i t i v e n e s s c o m p a r e dw i t h t h e i rp e e r si n t e r n a t i o n a l l y , c h i n e s ee n t e r p r i s e s n e a r l yl a gb e h i n di nv i r t u a l l ye v e r yf i e l d c o n s e q u e n t l y , i ti si m p e r a t i v ef o rt h e mt o d r a ws o m ev a l u a b l ee x p e r i e n c e sa n dl e s s o n sf r o ml e a d i n ge n t e r p r i s e si nt h ew o r l da n d s c r u p u l o u s l ys e l e c tt h e i ro w ni n t e r n a t i o n a lr & ds t r a t e g ys oa st ow i no u tf r o mt h e f i e r c ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n k e yw o r d s ：r & d ；i n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fr & d ；m n c s 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成 果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在 文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利 和责任。 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦 门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸 质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允 许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关 数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密 的学位论文在解密后适用本规定。 本学位论文属于 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( 彳 ( 请在以上相应括号内打“4 ) 作者签斌b 砂耷日期硼年f 肛日 导师签名：日期：年月 日 第一章绪论 第一章绪论 研发国际化已经成为世界经济发展的重要趋势之一，本文的研究正是基于这 样的背景。希望通过本文的研究，为中国和中国企业融入研发国际化的浪潮提供 一些思路和建议。在深入探讨研发国际化之前，本章就论文的总体布局和本文所 阐述的研发国际化内涵作一下说明。 一、研究背景 第一节研究的背景和目的 世界经济已经进入知识经济的时代，创新能力成为企业生存和发展的重要指 标。研发活动是企业获得创新能力的主要途径之一。作为企业整体竞争战略的重 要组成部分，研发战略对于企业核心竞争力的塑造、延伸和发展起着无可替代的 作用。同时随着经济全球化趋势的迅猛发展，在市场国际化、生产国际化和资本 国际化之后，技术国际化已经成为发展的新趋势。与跨国公司国际研发投资不断 增加的趋势相吻合，国际研发活动对跨国公司的技术开发和创新的贡献度不断提 高。研发国际化的趋势正在改变着经济合作与发展的结构，它不是新生事物，但 在信息和通讯技术应用的推动下已变成一种更加普遍的现象。 另一方面，从国家的层面上来看，科学、技术和创新对于国家综合实力的提 升是至关重要的。研发的国际化不仅有助于处于技术前沿的工业化国家更合理地 配置和利用资源，也有助于那些需要在技术上追赶的发展中国家获得更多的技术 转移，从而实现全球经济的共同增长。 二、研究的目的 研发国际化的发展对于迅速市场化、开放化和国际化的中国经济而言，具有 不可忽视的影响。作为吸收外资的大国，跨国公司在中国的研发投资和研发机构 数量近年来都发展的非常快。如何更加合理地利用现有技术资源并不断吸收新的 技术来源，从而最终转化成自己的综合实力是一个值得关注的问题。 改革开放后中国经济的腾飞造就了一批有动力、有能力进军国际市场的中国 跨国公司研发国际化及我国企业的应对策略 企业，但要想在全球市场上与那些实力雄厚的跨国公司同台竞技，还面临着许多 的挑战。而增强竞争力的要素，已经从销售生产领域延伸到技术的研究开发领域。 合理的研发战略有助于企业全球经营战略的实现，发展新的商业模式，向全球价 值链更高端转移。 本文希望能够探讨研发国际化带给我们的新思路，为中国企业的发展提出对 策和建议，期望他们能够更好地利用这一新契机，实现更大的发展。 一、研究的思路 第二节研究的思路和论文框架 本文主要的研究思路是通过对跨国公司研发国际化的总体分析，运用s w o t 模型并进行实证研究，探讨研发国际化的优劣势，借鉴成功经验。分析研发国际 化所产生的影响，结合中国企业的现状，为他们的发展提出相应的思路和策略。 二、论文的框架 全文共分为五部分，主要框架如下： 第一章：介绍研究背景和目的，研究的思路以及相关名词的内涵和定义 第二章：介绍研发国际化的现状和趋势、跨国公司研发国际化的现状和趋势、 跨国公司在中国的研发国际化概况 第三章：分析跨国公司研发国际化的理论依据、驱动因素和决定因素、跨国 公司研发国际化的影响 第四章：分析中国企业研发国际化概况和模式 第五章：通过s w o t 分析中国企业的研发国际化并为中国企业的研发国际 化提出思路和建议 第三节研发国际化的内涵 一、研发的内涵 研发也被称为研究与实验开发，包含“在系统性基础上开展”的创造性工作， 2 第一章绪论 “其目的就是增加知识存量，其中包括有关人类、文化和社会的知识，并运用这 些知识存量去创造新的运用领域”。研发涉及到新颖性以及解决科学和技术的不 确定因素，包括连同开发在内的基础和运用研究。 二、研发国际化 研发国际化主要有三种类别：第一种是本国企业、跨国公司以及个人致力于 使国内开发的技术在国际上商业化；第二种涉及到在私人机构、公共机构之间开 展国内与国际科技合作；第三种是跨国公司在其公司内部范围内控制并实施全球 范围研发活动。本文主要讨论的是第三种，既跨国公司的研发国际化。 o o e c d 2 0 0 5 b ) p 3 0 联合国贸发会议著；冼国明等译： 2 0 0 5 年世界投资报告 m i ，中国财政经济出版社，2 0 0 6 年1 2 月， p 9 3 跨国公司研发国际化及我国企业的应对策略 第二章研发国际化的概况 研发国际化的发展是一个渐进的过程，它是经济全球化的必然产物，同时 又促使经济全球化向着更深的层次发展。在这个进程中，世界各国和众多的跨国 企业都扮演着重要的角色。在研发国际化的构筑中，它们是最重要的两个支点。 本章介绍了各国和跨国企业研发国际化的发展现状和趋势，并对跨国公司在中国 研发国际化的发展作重点介绍。 第一节研发国际化的现状 一、世界研发总体格局 随着研发规模的不断扩大，研发国际化的步伐也日趋加快。国家间研发的联 系可以采取多种方式，其中涉及双向流动和几类行为主体，跨国公司通过对外直 接投资建立新的研发子公司或收购东道国现有的正在从事研发活动的公司是一 种主要的表现方式。由于市场、资源和技术等原因，各国国际研发活动的格局存 在很大差异，但国际研发的比重不断增加的趋势是明确的。从美国( 表2 1 ) 和日 本( 图2 1 ) 跨国公司的国际研发发展我们可以看到这一趋势。u n c t a d 的调查结 果显示，2 0 0 3 年各国国外研发支出占研发支出总预算的平均水平为2 8 。( 图 2 2 ) 4 第二章研发国际化的概况 表2 1美国跨国公司不同年份国内外研发支出情况 资料来源：u n c t a d 、根据m o r i s ( 2 0 0 5 a ) 进行调整、依据美国国家科学基金会2 0 0 4 年的数据 a 、研发雇员强度指研发人员在总雇员人数中所占的比重 b 、只包括拥有多数股权的国外分支机构 c 、资料来源：根据m a r t i nn c i lb a i l y t h eg l o b a l i z a t i o no f r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n ta n di n n o v a t i o n 进行调 整 图2 11 9 8 6 2 0 0 2 年日本跨国公司国外分支机构的研发支出 单位：1 亿美元和千分比 擎擎s 擎s 擎掌s 擎擎事。 资料来源：u n c t a d ，根据日本m e t i ( 经济产业省) 各期的数据整理 5 钻弱筋加仔如5 0 柏筋佰竹5 o 跨国公司研发国际化及我国企业的戍对策略 图2 22 0 0 4 2 0 0 5 年若干地区或国家的研发国际化程度 北美西欧 韩国日本加权平均 资料来源：u n c t a d 的调查 二、跨国公司研发国际化概况 跨国公司承担着全球研发的大部分。2 0 0 2 年世界研发支出最多的7 0 0 家公 司( 9 8 为跨国公司) 的研发支出达到3 1 1 0 亿美元，占世界研发支出总额的4 6 ， 同时占世界商业性研发支出的6 9 。预计到2 0 1 0 年，欧盟跨国公司的研究人员 将从2 0 0 4 年的5 0 万增加到8 0 万人，同期美国跨国公司的研究人员将比其他从 业人员增长速度快7 0 左右。跨国公司主导了全球的研发，一些大公司的研发 支出高于大部分国家。( 表2 2 ) 跨国公司海外子公司在许多东道国的研发工作 中扮演越来越重要的角色，是研发工作国际化趋势增强的重要体现。跨国公司海 外子公司的研发开支已从1 9 9 3 年的约3 0 0 亿美元上升到了2 0 0 2 年的6 7 0 亿美元， 在全球研发开支中所占比重从1 0 提高到了1 6 。其中，跨国公司海外子公司 在发展中国家企业研发开支中所占比重从1 9 9 6 年的2 迅速增加到了2 0 0 2 年的 18 。 。w e n d yh a n s e n ： “m e a s u r e m 饥ta n di n d i c a t o rd e v e l o p m e n t - - - g l o b a l i z a t i o no f r & d ”川；k e yw o r k s h o p ， m a r c h2 32 0 0 6 联合国贸发会议著；冼国明等译： 2 0 0 5 年世界投资报告【m 】，中国财政经济出版社，2 0 0 6 年1 2 月， p l l l - 1 1 3 6 诣 柏 弘 筋 加 = 2 佃 5 o 第二章研发国际化的概况 表2 22 0 0 3 年跨国公司研发支出排序情况 单位：百万美元 资料来源：u n c t a d ，依据英国d t i ( 2 0 0 4 ) 资料 发展中国家、东南欧和独联体国家 第二节跨国公司研发国际化的新趋势 一、跨国公司的海外投资迅速增加 世界范围内，国外分支机构研发开支从1 9 9 3 年的约2 9 0 亿美元攀升到2 0 0 2 年的6 7 0 亿美元。美国跨国公司的国际研发支出从1 9 9 4 年的1 1 9 亿美元增加到 2 0 0 2 年的2 1 2 亿美元。从1 9 9 5 年到2 0 0 5 年，德国跨国公司的国外研发分支机 构的f d i 存量从4 3 0 0 万美元增加到1 0 亿3 千万。( 表2 3 ) 瑞典最大的2 0 家跨 国公司的研发支出从5 1 亿美元缓慢增加到6 2 亿美元，但国外研发支出却从1 l 7 跨国公司研发国际化及我国企业的应对策略 亿美元猛增到2 9 亿美元。( 表2 4 ) 表2 31 9 9 5 2 0 0 5 年德国对外研发的f d i 资料来源：u n c t a d ，根据德国联邦银行未公布数据整理 a 、这是时间序列中的一个突变值，不能直接与以前年度的数据相比较 b 、根据u n c t a d 嘲站( w w w u n c t a d o r g w i r ) 上的资料整理 表2 41 9 9 5 年2 0 0 5 年瑞典最大的2 0 家跨国公司的研发支出 单位：1 0 亿美元 资料来源：u n c t a d 、根据i t p s ( 2 0 0 3 ，2 0 0 5 ) 以及i t p s 提供的其他资料整理 a 、根据u n c t a d 网站( w w w u n c t a d o r g w i r ) d = 的资料整理 8 第二章研发国际化的概况 二、跨国公司在海外设立的研发机构数目不断增加 跨国公司研发活动的海外化比率已经达到相当高的水平，尤其是欧洲国家的 跨国公司。从全球最大的5 0 0 家公司的研发机构的分布可以看出，世界最大的 5 0 0 强跨国公司的研发海外化比率平均已经达到3 9 。其中，5 0 0 强中荷兰、瑞 士、德国、英国和意大利的跨国公司的研发海外化比率分别高达8 1 、7 8 、6 6 、 6 0 和5 0 ；美国为3 1 ；日本最低，为8 。从外国公司在东道国所设研发机 构占东道国研发机构总数的比率来看，加拿大和意大利为6 2 ，荷兰为5 5 ， 英国为5 0 ，美国为3 9 ，日本为3 。 三、海外研发活动对跨国公司的技术开发与创新的贡献度不断提高 与海外研发投资不断增加的趋势相符合，跨国公司的海外研发机构的作用也 不断增强，海外研发机构对跨国公司的技术创新与开发的贡献也越来越大。2 0 0 5 年跨国公司海外研发机构的研发成果占跨国公司总研发成果的4 5 ，预计2 0 1 0 年这项数据将增加到6 0 左右。圆 四、专利申请的国际化程度迅速提高 专利申请数量是研究与开发的产出意义上的一项指标。因此，专利申请的国 际化也是衡量跨国公司研发活动国际化程度的一项重要指标。美国是跨国公司专 利申请最多最集中的地区，在世界5 6 9 家最大的跨国公司中，比利时、荷兰、瑞 士、英国的跨国公司在美国所申请的专利中，来自海外的比例均超过4 0 ，分别 达到了6 2 8 、5 7 8 、4 6 7 、4 2 1 。瑞典、挪威和加拿大的跨国公司也都超 过了3 0 。 同时各国在美国的专利申请数从1 9 9 1 1 9 9 3 年平均7 7 2 6 3 件增加到 2 0 0 1 2 0 0 3 年平均15 0 8 8 9 件。 廖春：“论跨国公司研发的国际化趋势”m ；国际贸易问题，2 0 0 3 年第1 i 期，p 3 5 3 9 。w e n d yh a n s e r l ： “m e a s u m m e n ta n di n d i c a t o rd e v e l o p m e n t - - g i o b a l i z a t i o no f r & d ”【j 】；k e yw o r k s h o p ， m a r c h2 32 0 0 6 廖春：“论跨国公司研发的国际化趋势”【j 】；国际贸易问题，2 0 0 3 年第1 1 期，p 3 5 3 9 9 跨国公司研发国际化及我国企业的应对策略 资料来源：美国专利商标局，信息产品处，技术评价和预测分部，专用表格，华盛顿，2 0 0 5 年2 月 五、跨国公司间的国际技术联盟不断增加 随着科技的发展，科技开发日益复杂，科技开发日益走向集约化。跨国公司 间共同从事技术研发活动的现象也越来越普遍。2 0 世纪8 0 年代以来，世界性的 跨国公司间战略性技术联盟发展非常迅速。从1 9 9 1 年到2 0 0 1 年，国际技术联盟 1 0 第二章研发国际化的概况 从3 3 9 个增加到6 0 2 个，其中非股权联盟从2 6 5 个增加到5 4 5 个。美国跨国公司参 与了大多数的技术联盟，尽管其比重从1 9 9 1 年的8 0 下降到2 0 0 1 年的7 3 。 六、发展中国家和地区成为跨国公司的研发新场所 国际研发支出主要集中在发达国家对发达国家之间，但近年来发达国家对发 展中国家的研发支出增长很快，特别是在中国、印度等即呈现经济发展趋势又具 备一定科学技术基础的国家和地区。以美国跨国公司的国际研发来看，发达国家 所占比重从1 9 9 4 年的9 2 下降到2 0 0 2 年的8 4 ，而同期发展中国家的比重从 7 6 提高到了1 3 5 。瑞士跨国公司的国际研发中，发展中国家的比重从1 9 9 5 年的2 7 上升到2 0 0 3 年的7 2 。 日本跨国公司在发展中国家的研发基地总数 在2 0 0 0 年到2 0 0 4 年间增长了两倍多。( 表2 6 ) 表2 62 0 0 0 2 0 0 4 年日本制造企业研发基地在各东道地区的分布 资料来源：u n c t a d ，根据口本国际协力银行( j b i c ) 日本制造企业在海外的是商业经营( 不同年份： 东京，j b i c ) 注：东盟四国包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国、新兴工业化国家和地区包括中国香港、韩国、 新加坡和中国台湾。 月 月 2 2 年 年 6 6 吣 2 2 社 社 版 版 吐u 济 济 经 经 政 政 财 财 国 国 中 中 1 j 1 j m m r i f l 告 告 报 报 资 资 投 投 界 界 世 世 年 年 5 5 乜 旺 译 译 等 等 明 明 国 国 冼 冼 著 著 议 议 会 会 发 发 贸 贸 国 国 合 合 联联坞国p 圆p 跨国公司研发国际化及我国企业的应对策略 第三节跨国公司在中国的研发国际化概况和特点 一、跨国公司在中国的研发概况 中国近年来经济的快速增长吸引了全球各大经济体的关注，它们以各种方式 参与到中国的经济发展当中。由于市场的广大和成本的相对低廉，中国成为“世 界制造中心”。而随着中国市场的重要性与日俱增，跨国公司在中国进行的国际 研发也越来越多，中国有进一步成为“世界研发中心”的趋势。中国目前是世界吸 引研发投资第三大的国家( 前两位是英国和美国) ，英国经济学家情报社对全球 1 0 4 家跨国公司的执行官的调查显示，3 9 的跨国公司未来3 年内最希望选择的 研发投资所在地是中国( 美国2 9 和印度2 8 分列二三位) 。 近年来，来华进行国际研发的跨国公司越来越多，投资增长迅速，研发机构 数量和质量显著提升。1 9 9 3 年第一家跨国公司在中国成立研发中心，到2 0 0 0 年， 世界千强企业已有2 8 家在中国设立了3 2 家研发机构。2 0 0 1 年1 2 月中国加入 w t o 后这一进程显著加快，在最近几年，流入中国的与研发相关的f d i 迅速增 长。截止2 0 0 4 年六月，跨国公司在中国的研发投资累计达到4 0 亿美元。到2 0 0 4 年底，在中国已经建立了大约7 0 0 家外国公司附属的研发中心。圆同时跨国公司 在中国的研发机构的规格也不断提升，很多中国研发机构成为跨国公司除母国外 最大最重要的研发基地( 表2 7 ) 。 。联合国贸发会议著；冼国明等译： 2 0 0 5 年世界投资报告i m 】，中国财政经济出版社，2 0 0 6 年1 2 月， p 1 2 0 圆联合国贸发会议著；冼国明等译： 2 0 0 5 年世界投资报告【m 】，中国财政经济出版社，2 0 0 6 年1 2 月， p 1 2 8 1 2 第二章研发国际化的概况 表2 72 0 0 4 年中国电子和通信技术领域若干外国研发中心 通用电气 微软公司 2 0 0 3 年成立，是在美国和印度建立中心之后成立的第 l上海 三个全球研发中心； 投资6 亿4 千万美元，集中了公司先前在中国成立的研 发机构； 5 0 0 名研发工程师( 计划在2 0 0 5 年增加到1 2 0 0 人) 。 5 北京投资l 亿3 千万美元： 成立于1 9 9 8 年，是在亚太地区的基础性研究机构，是 上海 全球第五大研发中心； 拥有1 7 0 多名研究人员。 摩托罗拉 1 5 北京、上海中国第一个跨国公司研发中心，成立于1 9 9 0 年； 天津、苏州1 3 0 0 名研发工程师； 南京、成都至2 0 0 1 年已投资3 亿美元进行研发； 诺基亚 摩托罗拉中国研究院成立于1 9 9 9 年； 将在北京新的研发中心投资5 亿美元。 5 北京、上海中国研发中心成立于1 9 9 8 年，雇佣3 0 0 名研发工程师； 杭州研发中心成立于1 9 9 8 年，雇佣了1 8 0 名研发工程 杭州 师( 将增加到4 0 0 名) 。 资料来源：u n c t a d ，根据企业公布的信息整理 二、跨国公司在中国的研发特点 ( 一) 行业分布相对集中 与研发相关的f d i 主要集中在技术密集型产业如信息技术、汽车、电子产业、 医药产业和化工产业。北京的中关村科技园区的国际研发机构就是以电子和信息 技术为主。到2 0 0 4 年，该园区有4 1 家世界知名跨国公司的研发机构，包括惠普、 1 3 跨国公司研发国际化及我国企业的f 电对策略 i b m 、英特尔、l g 、朗讯、微软、摩托罗拉、诺基亚、甲骨文、三星、西门子、 索尼和东芝等。而上海的汽车产业集群优势则使它成为大众、通用等国际汽车厂 商的研发机构所在地。 ( 二) 地域分布相对集中 在中国设立的跨国公司研发机构主要集中在拥有雄厚技术基础和熟练人力 资源的大城市，特别是北京和上海。到2 0 0 4 年底，北京有1 8 9 个跨国公司研发 中心，上海有1 4 0 多家跨国公司研发中心。另外一些注重技术适用性研究的研发 中心则倾向在生产企业和主要市场附近，例如广东和江苏就拥有超过1 0 0 家的研 发中心，2 0 0 3 年他们吸引的有关研发的f d l 分别占全国总量的2 8 和1 9 。 ( 三) 研究重点是技术应用性研究 研发的重点是技术的应用性研究，特别是针对中国市场的产品适用性研究。 而对公司整体战略比较重要的核心技术研究和共性关键技术研究较少。这一方面 是因为跨国公司很重视中国这个大市场，要使产品符合中国的技术标准和消费习 惯。另一方面也是因为中国在政策和知识产权保护上还存在一些问题，许多跨国 公司还不愿意在中国开发核心技术。 ( 四) 独资是重要形式 跨国公司在中国设立的研发中心以独资的形式为主，同我国的大学和科研机 构的合作较多，同企业间的合作较少。这是因为跨国公司在利用我国的科研能力 和人才的同时，考虑技术的保密性问题以及他们对中国政策的担心造成的。 联合国贸发会议著；冼国明等译： 2 0 0 5 年世界投资报告 m i ，中国财政经济出舨社，2 0 0 6 年1 2 月， p 1 6 6 。联合国贸发会议著；冼国明等译： 2 0 0 5 年世界投资报告【m 】，中国财政经济出版社，2 0 0 6 年1 2 月， p 1 2 9 1 4 第三章跨国公司研发国际化的动因和影响 第三章跨国公司研发国际化的动因和影响 研发国际化是随着市场国际化、生产国际化和资本国际化的发展而发展的。 研发国际化与上述三种国际化之间有着密切的联系，它的驱动因素和决定因素很 多都来源于市场、生产和资本的国际化。研发国际化又是经济全球化向着更深层 次发展的重要标志之一，它有着自身的特点和属性。它所产生的影响也超越经济 活动和经济利益，对全球创新体系和产业结构的调整都发挥着巨大的作用。 第一节研发国际化的理论依据 一、国际产品周期理论 根据弗农的产品周期理论模型，跨国公司的海外r & d 投资是依据跨国公司 的总体战略，在产品生命周期的后期阶段，伴随生产性分支机构的外移进行的； 海外r & d 分支机构的主要职能是转移技术，帮助区位子公司的生产经营。 皮尔斯( p e a r c e ) 和坎特威尔( c a n t w e u ) 在弗农的产品生命周期理论的基础上进 行了修正。修正后的产品生命周期理论强调，跨国公司海外r & d 的主要潜在职 能是对不同国家的r & d 分支机构加以协调，同时获得东道国的创新技术，这一 观点较少强调海外r & d 分支机构对国外生产性企业的技术支持，特别强调为了 公司的整体利益，在全球范围内获取技术资源的重要性。 二、国际生产折衷理论 邓宁( d u n n i n g ) 认为，只有跨国公司同时具有所有权优势、内部化优势和区位 优势时，才会选择对外直接投资。而区位优势则决定了跨国公司到哪一国进行投 资，跨国公司的海外r & d 投资往往是为了承担以下一种或几种组合职能：产 品、原材料或工艺技术的适应或改善；基础材料或产品研究；生产研究的合 理化或成本最小化；了解和监视国外技术能力的发展变化。 。卫平郭踢霞张筱睿：跨圊公司r & d 投资拿球化及其区位选择” - 1 1 科技创业月刊，2 0 0 6 年第0 6 期 和冼国明葛顺奇：“跨国公司r & d 的困勖：化战略”l j 】：世界经济， 2 0 01 年第l o 期，p 3 1 l 。卫平郭明霞张筱睿：“跨国公司r & d 投资全球化及其区位选择”【j 1 ；科技创业月刊，2 0 0 6 年第0 6 期 和冼国明葛顺奇：“跨国公司r & d 的国际化战略”【j 1 ；世界经济， 2 0 0 1 年第l o 期，p 3 1 1 跨国公司研发国际化及我国企业的应对策略 三、技术开发与技术增长理论 柯莫尔( k u e m m e r l e ) 将跨国公司海外r & d 投资分为两类：以母国为基础的技 术开发和以母国为基础的技术增长。以母国为基础的技术开发是开发母国区位创 造的技术优势，以这种方式利用该优势比其他方式对公司更有利可图。对外投资 的主要目的是充分利用跨国公司的现有技术知识，开拓国际市场。所以，影响跨 国公司海外r & d 投资的主要因素是东道国市场规模和成长潜力。母国为基础的 技术增长是为了保证跨国公司的稳定和长期增长，旨在从海外为母国获得新的技 术与知识信息，增加母公司技术存量，从而提高跨国公司在知识经济时代的国际 竞争力。东道国公共部门和私有机构的r & d 投资量、国内人力资源质量、有关 科技领域取得的卓越成就等，成为影响跨国公司选择海外区位、建立r & d 分支 机构的关键因素。 四、r & d 的分散与集中理论 皮尔斯( p e a r c e ) f l l 建了r & d 分散与集中理论，认为影响跨国公司建立海外 r & d 实验室是由于离心力和向心力相互作用而造成的。离心力即促使r & d 机构 分散化的因素，如关键的投入、相互作用与交流和政治因素等。向心力即促使 r & d 机构集中化的因素，如经济规模、内部交流、安全和秘密等。p e a r c e 还从 公司层面分析了1 9 8 2 年1 2 2 家主要跨国公司海外r & d 活动的区位决定因素， 发现海外生产比例与海外r & d 活动呈正相关。 五、辅助资产理论 塞拉皮饵s e r a p i o ) 认为跨国公司海外r & d 投资是为了提供辅助性资产，而 这些辅助性资产对跨国公司海外生产和经营活动取得成功至关重要。跨国公司的 海外经营和生产转移，常常需要公司产品的适应性开发，部分产品要求重新设计 和工艺改造。在这种情况下，需要在海外区位建立自己的r & d 机构，以支持公 司的海外生产和经营活动。辅助资产理论还对许多跨国公司建立海外多区位 r & d 机构，并将各区位r & d 机构并入全球一体化研究与开发网络的行为加以说 。卫平郭明霞张筱睿：“跨国公司r & d 投资伞球化及其区位选择”阴；科技创业月刊，2 0 0 6 年第0 6 期和冼国明葛顺奇：“跨国公司r & d 的国际化战略”i j l ；世界经济， 2 0 0 1 年第1 0 期，p 3 - 1 l 。卫平郭明霞张筱睿：“跨国公司r & d 投资全球化及其区位选择”【1 1 ；科技创业月刊，2 0 0 6 年第0 6 期和冼国明葛顺奇：“跨国公司r & d 的国际化战略”【j 】；世界经济，2 0 0 1 年第l o 期，p 3 l l 1 6 第三章跨国公司研发国际化的动冈和影响 明，公司产品或创新的关键技术资产可能分布于国外多个研究机构，先进技术的 创新需在国外多个研究区位同时进行；跨国公司为了能从辅助技术的r & d 中获 得最大收益，将在国外拥有先进技术的区位设立r & d 分支机构，并将所有这些 研究机构纳入r & d 的全球化网络。 第二节跨国公司研发国际化的驱动因素 跨国公司研发国际化是建立在跨国公司生产国际化的基础上，一方面是为了 适应世界市场的复杂性、产品的多样性和消费者偏好的差异性，另一方面是为了 充分利用世界各国现有的科技资源，降低新产品研发过程中的成本和危险，改善 研究效率，提高学习能力，同时有效地缩短产品的市场化时间，谋求产品价值链 各环节的总体最大收益。总体来看，跨国公司研发国际化的驱动因素可以分为三 种类型：市场驱动型、资源寻求型和技术导向型。 一、市场驱动型 市场驱动型主要是为了开发设计适合当地市场的产品，改进现有产品，支持 母公司在东道国的生产、销售和服务机构；这种类型的研发侧重于产品的区位适 应、产品多样性以及工艺技术的区位适应，基本上是为了支持产品和工艺工程部 门，使现有技术在新环境中能够更有效地利用。市场驱动是跨国公司进行国际研 发最原始的动力。直到今天，这种市场驱动的调适性研发活动仍然是跨国公司在 国外从事研发活动最主要的类型。世界各国在政治、经济和文化上的差异性、不 同民族在消费习惯上的差异性，各国在产品准入和技术标准上的差异性都促使调 适性研发活动成为必要。丰田汽车公司2 0 0 3 年8 月在泰国建立了第四个国外研 发中心，2 0 0 5 年5 月“丰田亚太技术中心( 泰国) ”正式开放，丰田对该中心投 资了1 1 亿泰铢( 约2 7 0 0 万美元) ，中心负责基础研究、技术开发、市场状况调 研和设计以及测试和评估等。 泰国被选为丰田亚洲研发中心的地点有多方面的 原因，但基本出发点是为了实现产品的区位调适性。公司之前在泰国已成立了一 。卫平郭明霞张筱睿：“跨国公司r & d 投资伞球化及其区位选择”田；科技创业月刊，2 0 0 6 年第0 6 期和冼围明葛顺奇：“跨国公司r & d 的国际化战略”明：世界经济， 2 0 0 1 年第1 0 期，p 3 l l 联合国贸发会议著；冼国明等译：( 2 0 0 5 年世界投资报告【m l ，中国财政经济出版社，2 0 0 6 年1 2 月， p 1 3 2 跨国公司研发国际化及我国企业的应对策略 家制造和销售子公司，公司根据泰国市场的特点和当地的消费偏好，专门设计了 一种只在泰国销售的品牌“s o l u n a ，通过这种调适型的研发中心，丰田还开 发出一系列只针对个别市场的产品，如印尼的k i j a n g 、欧洲的c o r o l l a 、北 美的s i e n n a 。丰田使自己的产品比任何时候都更贴近市场，同时开发的成本也 大幅下降，品牌的当地化使得当地的认同感大大增强，避开了某些地区的限制性 条款，实现了综合效益的最大化。实际上，许多跨国公司在中国、东南亚和南美 等地新兴的研发中心都属于这一类型的研发国际化，主要是为了更好地掌握市场 动态，加强同消费市场的联系，更积极有效地控制目标市场。 二、资源寻求型 资源寻求型主要是为了寻求良好的研究与开发环境，寻求短缺的研究开发资 源，获取技术开发所需要的人力资本、自然资源和政策环境等，降低产品开发过 程中的成本和风险。为了在激烈的市场竞争中始终处于领先地位，跨国公司必须 在全球范围内寻求与自己相匹配的研发环境，实现资源的最优化配备和组合，这 使得资源寻求型研发活动成为必要，并且越来越成为一种发展趋势。这也同各国 各地区政府部门充分认识到国际研发可能带来的巨大收益，从而制订一系列的优 惠政策的努力分不开的。上文提到的丰田公司在泰国设立研发中心，市场驱动是 主要因素，但也同当地良好的基础设施、优越的地理位置、熟练的劳动力资源和 一定的科学技术基础分不开的，特别是泰国政府所制订的激励政策受到丰田公司 的青睐，如免除用于测试的原材料进口关税，为测试驱动提供全部许可证等。近 年来，印度成为许多跨国公司首选国际研发基地，同时印度的许多公司成为承接 跨国公司外包研发合同的合作对象，这同其数量庞大的高科技技术人才是分不开 的。波音公司正在同印度的h c l 科技公司合作，为其即将生产的波音7 e 7 梦幻 喷气客机开发导航系统和适合驾驶员座舱的起落装置控制的软件。通用电气设在 印度的约翰f 威尔奇技术中心，投资8 0 0 0 万美元并拥有1 6 0 0 名员工，是该 公司在美国之外设立的第一个也是最大的研发中心。这类型的研发国际化注重的 另一方面是以较低的成本获得了相对较高的研发产出，仍以印度为例。印度与发 达国家制药业的成本结构对比，在印度临床开发的成本是发达国家的4 5 ，药品 制造