未来年客车行业发展形势分析(DOC)().doc

未来5-10年我国客车行业发展形势分析在整个汽车行业，客车受关注的程度远远落后于轿车和卡车，但在旅客运输领域，客车的风头却盖过了火车和飞机，有数据为证：2004年公路、铁路、民航的旅客运输量之比是13491，旅客运输周转量之比是531，客车在旅客运输领域的优势地位十分明显。尽管火车连年提速，机场越修越多，客车在旅客运输中仍然具有不可替代的地位。我们认为，未来510年市场对客车的需求依然会不断扩大，其原因有以下几点。客车行业已具有良好的发展基础 从近几年发展现状来看，客车行业有四个特点尤其突出： 第一，市场需求量已经达到一个较高的平台，行业的发展以结构调整为主。 大中型客车的需求高峰在2002年，当时的拉动因素是交通部的客运企业资质评定政策。2003年销量下滑主要是受“非典”的影响。2004年虽然城市公交客车得到了快速发展，但在火车提速和车贷紧缩的影响下，客车市场的表现并不理想。2005年16月，客车的市场需求呈下降趋势，预计全年产销也很难超过2002年。通过数据分析，我们得到了这样一个信息，大中型客车的市场需求量，近年来一直在7万8万辆之间波动，基本上突破不了2002年的需求高峰。目前大中型客车市场已经形成了一个平台，而且这个平台的基点较高。 虽然我们认为，这只是一种暂时的平衡，但要打破这种平衡，必须要在客车市场上注入新的内容，降低制约因素的影响。比如，农村客车市场的繁荣，将在一定程度上形成新的需求高峰，也会打破客车市场的平衡局面。 对于客车行业来说，要想左右外部环境的变化是一件十分困难的事。因此，如果要维持行业的地位，保证行业的发展，必须要从内部调整入手。从近年客车行业的现实情况来看，客车行业的内部调整以企业自觉调整为主要特征，比如客车企业组织机构的调整、产品结构的调整、人才的流动和市场营销策略的变化等等，都是企业的自觉行为。特别是一些影响较大的企业，为了维护已经取得的行业地位和市场份额，其进行结构调整的积极性更为强烈。 第二，技术水平不断提高，配套环境越来越好。 近十年来，中国制造的客车产品不仅能够完全满足国内市场需求，而且已经逐步进入国际市场，其中，技术水平的不断提升是客车产品在市场上攻城掠地的首要基础。 客车的产品升级，从欧、欧到欧，从三级踏步、二级踏步到低地板，具有很清晰的阶段性，每一次产品升级都能够促进客车行业技术水平的进步。从客车产品升级的特点来看，政策的引导是主要的推动力量。例如：自1999年以来，交通部营运客车类型划分及等级评定标准对客车行业的产品升级具有极大的推动作用。该标准根据行业发展现状于2002年和2004年进行了两次修订，每次修订都能够促进公路客车大规模的升级。2002年，该标准进行了第一次修订，在“等级评定条件”中增加了客车结构及底盘配置等内容，对高等级客车规定了质量保证期，提高了各类型高级客车的评定条件，对客车行李舱容积也规定了新的评定指标。在随后的两年中，在新标准的引导下，公路客车产品得到了全面升级。2004年，该标准进行了第二次修订，修改或增补了营运客车安装ABS、行驶记录仪、车外顶行李架、汽车安全带、匀速(50km/h)行驶车内噪声及特大型营运客车的相关要求，增加了车身承载式结构、复合悬架、比功率及人均通风量的计算，修改了高级卧铺客车卧铺布置及各部位尺寸的规定，新增了特大、大型高三、高二级的客车“在底盘动力总成间配置CAN总线”的规定，这些新的修订将推动客车产品完成再一次的全面升级。另外环保总局的排放政策、发改委的公告管理、公安部对安全性的要求等等相关政策对客车的产品升级都具有积极的推动作用。 另外，引进和合资对客车行业的技术进步作出了巨大的贡献。到目前为止，客车行业中合资和技术引进的企业已达20多家，在中国基本上集中了世界上所有客车制造的先进技术。 第三，社会资本的涌入为行业整合提供了动力和契机。 从2003年开始，客车行业的兼并重组就已经拉开了序幕，其中宇通客车、江淮集团、中通客车、中大集团、广东美的这些企业表现得尤其突出。但是，从取得的效果来看，客车行业的资源整合还处于一个相对较低的层次。 根据中国客车统计信息网的数据，2004年，客车行业前十五位的市场集中度只有80%，远远低于轿车和卡车的水平，特别是在公交客车领域表现得更为明显。全国有近40家公交客车生产企业，最大的企业年销量也只有3000多辆，企业之间很难拉开距离，没有领袖企业，不易形成主流趋势；产品档次不高，客车企业在市场上没有话语权，导致市场竞争混乱，企业赢利能力下降。 客车行业缺品牌、缺资金，是当前的突出问题，而这两点都是行业整合的必要条件。一方面品牌的聚集效应能够推动客车行业继续进步；另一方面，没有资金，行业整合将成为无源之水。就近几年的情况来看，社会资本大举进入客车行业，为客车行业的资源整合注入了新的活力。 第四，客车行业竞争的焦点比较集中。 现阶段，客车行业的竞争焦点主要集中在两个方面，一是大型客车，二是公交客车。 在大型客车方面，数据显示，近五年来，大型客车的平均增幅达到了35.53%，是客车行业乃至整个汽车行业增长速度最快的车型之一。以下五个因素是大型客车高速增长的主要支持力量： -客流规律。目前客流高峰主要集中在三个时段，一是春节，二是“五一”，三是“十一”。三个客流高峰是客车用户的主要赢利时段，因此，客车用户的运力配备通常以适应最大需求为主，大型客车的运输效率显然更高一些。 -政策因素。交通部今年发布的道路旅客运输及客运站管理规定和以前实施的道路旅客运输企业资质评定政策，对哪些企业可以经营哪一个级别的客运线路，需要拥有多少客车、有多少座位数都有明确的规定。要想经营级别较高的线路，在车辆配备上，必须要拥有很大比例的大型客车。 -公交客车大型化。近年来，公交客车大型化的趋势十分明显，大型客车是提高营运效率、解决城市拥堵的有效工具。今年的北京公交招标，4000多辆车一律要求达到11米以上。2004年上海发布上海市城市公交客车通用技术要求，将“大型化”放在发展方向的第一位。 -卧铺客车的市场表现。卧铺客车近几年市场需求有所萎缩，年需求量保持在40005000辆。但是市场对卧铺客车的需求已经发生了很大的变化，从当初的9米车为主，发展到目前以12米车为主。2004年，大型客车在卧铺客车年度销量中所占的比例达到了98.88%。 -出口趋势。据海关统计，今年上半年，30座以上的客车出口达到了1104辆，同比增长226.63%，是增长最快的领域。 在公交客车方面，在建设部相关政策的推动下，“公交优先”已深入人心，全国范围内掀起了更新公交客车的高潮。 城市公交是经济体制改革的重点。由于历史的原因，城市公交带有明显的计划经济色彩，其较强的公益性导致了竞争意识比较缺乏，明显的福利性影响了自我发展能力的形成，因此，城市公交成了国家经济体制改革的重点之一。近三年来，建设部每年都会发布针对城市公交改