（工商管理专业论文）上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究.pdf

论文独创性声明 本沦文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 丁特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果。其他同志对本研免的鏖发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明 并表示了谢意。 作者签名：一王堡 ：日期：坐j ! ! r 论文使用授权声明 辛：人完圣了解复旦大学有关使留、使用学位论文的规定，即：警校有权保留 这交论文的复印件，f 许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内 容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此 靛1 各监翩魏缸嗍一。型 作者虢一埋翩魏进【珊型：! 。型 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 摘要 随着我国汽车行业的快速发展，在中国汽车市场上上演着国际化的竞争， 汽车零部件行业也面临同样的发展格局。不能回避的一个状态是：国内的整车 市场是由合资企业主导的，同样，重要的零部件业务也被国际巨头的合资、独 资企业占据了大部分的份额。 上汽多年的发展经验之一是整车与零部件的同步发展，零部件配套体系为 整车的发展提供了强有力的支持：同时，上汽另外一个重要的发展途径是合资 合作，在合作中共赢，整车企业以及相对独立的零部件配套体系日臻完善。 本文试图以战略管理的框架，对上汽股份目前处于发展困境中的泵类汽车 零部件业务进行系统的战略分析，基于对国内外整车与零部件发展的规律和趋 势的认识，并分析了国内的宏观环境、产业环境、政策导向和内部的资源和能 力情况，文章认为：一方面，总体上泵类业务具有可观的业务增长机会，同时， 特别是基于节能、环保这一国家战略，两类新产品( 真空泵和e g r 系统业务) 将有爆发性增长的机会，因此，建议将泵类业务作为上汽的战略性零部件业务 来发展，抢占先机：在具体的发展规划上，建议采用利用外资，整合内部资源， 科技强身，将该类业务做精做强傲大，成为专业化、规模化的业界小巨人。 笔者希望上汽决簧层能够接受这一建议，并组织力量有效推进本项目。无 论决策层是否采纳本建议，希望该论文对正在思考中国国内汽车零部件业务发 展战路的业内外人士有所借鉴，并提出意见或批评。 关键词：汽车零部件，战略分析，业务战略 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红 上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 a b s t r a c t w i t l lm er a p i dd e v e l 叩m e mo fc l l i a sa l l t o m o b i l ei n d u s 略m ei n t c m a t i o n a l c o m p e t i t i o ni sg o i n go na 1 1 dw i l lb ec o n t i n u e di nl o c a l a u t o m o b i l em a r k e t t 1 1 e c o m p o n c n t 砌u s 时f a c e st 1 1 es 锄es i t u a t i o l l n o b o d yc a ni 印o r e 也ef a c t ，t 1 1 ea u t 0 j v sa r et h em a i na c t o r so f 也em a r k c t ，m o s to ft h em a r k e ts h a r eo ft h em a j o r i t yo f i m p o r t a mc o m p o n e n t s i s o c c u p i e db y t b ei n t e m a t i o n a l c o m p o n e n t g i 孤t s e n t 钟r i s e s ，r e g a r d l e s so f j vo r 如l l o w n e do n e i nr e c e m ”a r sc o m p o n e mc o m p 孤i e si ns a i cm o t o r 笋o wi nt 1 1 es 锄es p e e d w i t l lm ea u t oc o m p a n i e s ，a n di ti so n eo fi m p o r t a n td c v d o p m e n te x p e r i e n c e ，m e c o m p o n e i l ts y s t 锄p r o v i d eav e r ys t r o n gb 船i s f o ra u t oc o m p a i l i e s ；m e a l l w h i l e ， a 1 1 0 t h e re 彘c t i v ew a yi sm ee s t a b l i s h m e mo fm a i l yj v sw i mm e 百o b a lg i a n t ，a n d t w os i d ew i n w i i ld 嘶n gt l l ec o o p e r a t i o n ，a u t oc o m p a i l i e sa n dt h ec o m p o n e n t ss y s t e m n mb e t t e ra n db e t t e l t l l i st h e s i si sa b o u t 廿l es t r a t e g yo fs a i cm o t o r sf o u rk i n d so fp u m p s ，w h i c h f a c e sad i 伍c u l ts i t u a t i o na tp r e s e n t i ts t a l t s 丘o mm ea i l a l y s i so fm ep r e s e n t m a c r o e c o n o m i c ，掣o 、t ho fa u t oi n d u s t r y ，s t a t ep o l i c i e s ，e 印e c i a l l yr c l a t e dw i m a u t oi n d u s t r ya i l di 皿e rr e s o u r c e sa i l dc a p a c i t y t h 铷，b a s e do n 廿l ea n a l y s i sa n d j u d g m e n to ft h ec o m m o np m c t i c ea i l dt e i l d e n c yo ft h ea u t o 趴di t sc o m p o n e n t i n d u s t r yi nm e1 0 c a lm a r k e t ，m ew r i t e rf i n dt h a t ，r l o to n l ym et r a d i t i o n a lm m l p b u s i n e s si so nm e 恤c r e a s e ，b u ta l s o 柳o1 ( i n d so fn e wp u m ph a sm o r ea t t r a c t i v e o p p 枷t y o f b u r s ti n c r e a s e ，a n e rf b c u s i n go nm es t a t es t r a t e g yo fe n e 唱ys a v i n ga n d e n v i m n m e n tp r o t e c t i n g t h ew r i t e rp r o p o s em ed e c i s i o nm a l e r st or e g a r d 廿l ep u i i 】p s b u s i i l e s sa st h es 订a t e 百co n ea i l dt a k e 伯el e a d ， t h ew r i t e ra l s op r o p o s eap r a c t i c e p l a ni n c l u d i l l gi n t e 黟a t i o no fp r e s e n tr c s o u r c e s ，u t i l i z i n gf b r d 弘如n d s ，e s t a t l i s h i n g t e c l l l l i c a la d v a n t a g e ，a i l dc t c t h i sb l l s i n e s sm u s t 孕o wr a p i d l y 锄db et h el e a d e r s h i p j nt h e1 0 c a jn l a d ( e t t h ew r i t e rw i s ht h ed e c i s i o nm a l ( e r st oa c c c p tt l l es u g g c s t i o na 1 1 dp u s hm e p r o 乎锄f o n a r d ，a i l dw i l lb ev e r yh a p p y i fm i sp a p e ri su s e 如la i l dh e l p f u lt oa n y o n e w h oc a r e sf l o rt h ed e v e l o p m e n to ft h ec h i n a sd o m e s t i ca u t o m o b i l ec o m p o n e n t s i n d u s t r y ，a n dw a i tf o ry o u ro p i n i o n k e y w o r d s ：a u t o m o b i l ec o r n p o n e l l ti n d u s 缸y ，s 拄a t e g ya n a i y s i s ，b u s i n e s ss 仃a t e g y 2 0 4 2 0 2 5 3 5 7 壬正红 上汽股份泵娄汽车零部件业务发展战略研究 上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 1 引言 中国汽车工业在改革开放以后得到快速发展，特别是最近1 0 年以来，随着 经济的快速发展，国民收入的持续增长，汽车以令人瞩目的步伐进入家庭，特 别是多次的“井喷”式发展，把中国的汽车工业发展提高到了一个更高的基础 上。 汽车零部件业务伴随着国内整车配套市场的发展也被推动着快速成长起 来，业务规模扩展很快，零部件的配套体系也逐渐完善，竞争能力日益提高； 同时，中国逐渐成为世界的制造工厂，汽车零部件出口增长也非常快，加快了 汽车零部件业务的发展速度。 同时，值得注意的是，在改革开放的过程中，中国巨大的市场增长潜力也 吸引了世界零部件巨头的投资热情，其中绝大部分己相继进入中国：国内零部 件业务的竞争已经完全演变成国内竞争国际化的格局。随着竞争的加剧，汽车 行业的兼并重组正在成为一种趋势。 上汽股份具有比较完整的零部件业务体系，零部件业务长期以来在上汽的 发展中扮演了重要的角色，特别是一些重要的、核心零部件均得到了快速的、 与整车同步的成长和发展，极大地支持了上汽整车的发展，并取得良好的效益。 但是，泵类业务由于历史的原因和客观条件的限制，目前有两家企业分别 生产，但在两家企业中均未被列入核心业务，因此，总体上近年的发展速度一 直不快，且一直处于亏损的边缘，开发能力极其薄弱，跟不上整车发展要求， 目前国内新车型上的技术含量较高的产品仍依赖进口或技术引进。 随着国家汽车产业政策的修订和完善，节能和环保等成为汽车行业的主线， 预计柴油发动机、利用涡轮增压技术等将成为近期汽车工业发展的亮点，应用 范围将有突破性的增长。如果能够在此类零部件上面取得良好的发展，对于整 车的发展具有极大的促进作用，且本身该类零部件具有一定的技术含量和附加 值，预期有较强的盈利能力，因此，本文将着重基于对内外环境的分析，分析 我们面临的机遇和威胁，阐述了与国际上具有技术优势的外国公司合资合作发 展本业务的发展战略，以此作为向本公司决策部门进行战略选择的建议方案。 0 4 2 0 3 5 7 王正红上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 2 上汽股份泵类汽车零部件业务的现状 2 1 本文所及的泵类汽车零部件业务的主要范畴 本文所及的泵类汽车零部件业务，主要是指为乘用车提供0 e m 配套的泵类 零部件业务，主要包括： 水冷发动机的水泵，其功能是使冷却水循环，目前，几乎所有汽车均是水 冷发动机，每台发动机上均装有一个水泵： 发动机的机油泵，其承担压送机油并使机油循环到发动机各润滑点的作用； 每台发动机上均装有一个油泵： 真空泵：在汽油车上，所有使用涡轮增压技术的发动机上必然需要配置真 空泵，以保证液压制动系统在适当的真空度下工作；在柴油车上，其更是制动 系统所需的真空的唯一来源。即：每台柴油发动机以及使用涡轮增压技术的汽 油发动机上均装有一个真空泵： e g r 系统( 排气再循环系统) ：e g r 的应用，是通过收回一部分发动机排出 的气体，降低燃烧气体的温度，从而减少氮氧化物的生成，降低n o x 排放，是 国际上排气净化的新技术，从而成为清洁发动机的重要手段。目前国产的发动 机使用还较少，随着排放要求不断提高，预计该系统在发动机上的应用将成为 一种趋势。 2 2 上汽股份从事泵类业务涉及的企业及其目前业务概况 目前，泵类业务分布在上汽股份下属的p 公司和q 公司分别生产。 p 公司是上汽股份与德国k 公司的合资企业，双方的股比是5 0 ：5 0 ， 主要进行发动机缸体、缸盖、进气歧管，动力转向器壳体等以低压压铸、重力 铸造的铝合金压铸件为基础，然后进一步进行机加工、装配、检测等的各类汽 车零部件，由于外方具有泵类业务的专长，在该企业5 年前合资时，中外双方 同意将泵类产品作为p 公司的独占性产品。 但是，由于该公司的泵类业务基础薄弱，开发能力差，起步晚，合资以来， 未能取得顺利的发展。至2 0 0 5 年末，该类业务只占到公司业务收入的3 4 ， 计划到2 0 0 8 年，实现销售收入7 3 0 0 万元，达到公司业务收入的9 左右。 从目前的经营状况看，由于发展泵类业务完全依赖外方技术，每个项目要 4 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 支付不少于2 0 万欧元的技术入门费，还要承担一定比例的提成费和商标使用费， 在产量低，规模小的业务基础上，其产出还不足以分摊变动成本和分摊的技术 入门费，处于严重亏损的境地，尚处在培育期。 q 公司是上汽股份的全资子公司，其主营业务是大型铝合金高压铸件，历史 上为了用足资产存量，于1 0 年以前就开始进行泵类业务的扩展，取得了上汽业 内全部的配套订单。至2 0 0 5 年末，该类业务占到公司业务收入的1 5 ，计划到 2 0 0 8 年实现销售收入1 0 0 0 0 万元，维持在公司业务收入的1 5 左右。 从目前的经营状况看，由于其技术完全依赖外国第三方技术公司的技术许 可。同时，由于在公司内部，由于其业务定位也非本公司的核心业务，资源配 置也是严重不足，发展始终处于扔掉可惜、发展乏力的境地，基本处于保本的 边缘，其最大的贡献是能“养活”近l o o 名员工。 2 3 面临的发展困境 p 公司将泵类业务定位在需要培育的潜在的核心业务，但由于业务规模小， 难以承担大量的项目投资，使中外双方难以达成一致的决策，因此，业务始终 处于想下决心，下不了决心的尴尬境地； q 公司在泵业务定位为需要剥离的非核心业务，但是，对于一个尚有盈利的 老国有企业来说，如何平稳地安置员工却成为一个瓶颈，阻碍了管理层采取有 效措施来实施这一战略。 2 4 新的发展契机 基于对中国汽车市场将继续稳步快速成长的基本判断，我们p 公司的合资 伙伴k 公司自今年以来，谋求与我们扩大合作，特别是其在全球具有一定优势 的泵类业务方面，希望该业务能同p 公司的业务一样，在中国市场上取得快速 的增长。 k 公司的业务范围其实涵盖了内燃机中的多种零部件，包括：轴瓦、活塞、 进气歧管、缸体、油泵、机械电动水泵、阀门、流量传感器、真空泵、压力控 制器、e g r 系统、燃料泵等等，2 0 0 4 年销售收入为1 9 7 亿欧元，其中泵类业务 达到8 9 亿欧元，为k 公司最重要的业务领域，其泵类业务是德国大众公司在 全球的战略合作伙伴，长期与德国大众公司同步开发各类发动机中的相关零部 件，主导产品在欧洲市场上占据了超过三分之一，近4 0 的市场份额，处于全 球领先地位。 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红 上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 双方高层已就此潜在的合作初步交换了意见，双方决定，共同来研讨进一 步合作的可能性和初步的方案。为此，中外双方已成立工作小组就此策划和推 进该方案的编制工作，希望在今年年底以前，能形成初步的方案提交双方的高 层讨论。 我作为该工作小组的一员，试图在战略管理的框架下，通过系统的思考， 向公司决策层提供建设性的方案。 6 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 3 战略环境分析 3 1 社会宏观环境分析 3 1 1 政治环境 和平与发展是当今世世界的主旋律。我国实行改革开放以来，国内政局稳 定，发展迅速，国家实力和形象日益提升；国内局势长治久安，党和政府正带 领全国人民构建和谐社会。对于汽车行业来讲，从“十一五”开始需要建设 一个和谐的汽车社会，必须以人为本，为建设和谐社会、节能型社会、循环经 济社会、可持续发展而努力，并以此作为汽车产业长期的社会责任。 随着北京2 0 0 8 奥运会和上海2 0 lo 世博会相继申办成功，相信两会将成为 近期我国政治、经济快速发展的两大引擎。北京市为了办好2 0 0 8 奥运会，提出 了“绿色奥运，环保奥运”的口号。届时，北京市对于汽车的环保标准将达到 国，这就意味着目前正在运行的汽车大部分达不到奥运会的环境标准，很多 汽车厂商已经将这次奥运会作为一个向世界展示自己企业科技力量的机会，希 望自己的环保汽车能够驶进奥运赛场，提供给北京奥运筹委会和来自世界各国 的运动员们使用；上海世博会也有同样的商机，抓住两会的契机，尽快生产出 真正的绿色环保型汽车，是我国汽车行业的一件大事，更为重要的是将进一步 推进我国汽车排放标准的提高，从而带来汽车节能环保技术新的革命。 3 1 2 经济环境 3 1 2 1 经济发展水平和购买力的大小 3 1 2 1 1 经济快速稳定增长 近几年，我国国民经济始终保持了快速的增长，是世界上发展速度最快的国 家之一，特别是最近几年，连续出现了两位数的增长，令世界瞩目。“十五” 期间我国g d p 以及增长速度如下图所示： 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 总体上，我国不仅保持了较快的增长速度，同时，随着市场化改革的逐步 深入以及政府的宏观调控能力不断增强，预计中国经济将继续保持较平稳的增 长。 3 1 2 1 2 居民收入水平和消费能力稳步增长 在国民经济高速发展的同时，百姓安居乐业，居民收入同样保持了良好的 增长势头，全国城镇居民近年的人均可支配收入以及2 0 0 4 年超万元省份的相关 情况如下表，居民的购买能力得到有效的提高。 表一：全国城镇居民人均可支配收入以及2 0 0 4 年超万元的省份 单位：元 1 9 9 9 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年2 0 0 4 年 全国总计 5 8 5 46 2 8 06 8 5 9 67 7 0 2 8 8 4 7 2 29 4 2 1 6 一 同比增长( ) 7 3 92 1 2 3 1 0 0 9 6。1 1 2 其中，2 0 0 4 年人均可支配收入超万元省份主要有：北京、上海、天津、 江苏、浙江、福建、广东等省市。 数据来源：根据中国汽车工业年鉴2 0 0 5 资料摘编整理 3 1 2 1 3 国内公路网建设 国家的基础设施建设进程迅猛，特别是高速公路的建设持续几年维持了高 速增长，为国民经济的高速发展提供了良好的基础，越来越便捷的公路网络作 为汽车工业发展的重要的“互补品”，其快速发展极大地推动了汽车行业的发展， 其效用对消费者而言具有“网络效应”，路和车形成了互相推动的态势。公路网 以及高速公路发展情况见下表： 表二：全国历年运输线路长度 9 9 8 年1 9 9 9 年2 。年2 0 0 ，年2 0 0 2 年2 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年 公路( 万公里) 1 2 7 8 51 3 5 1 71 4 0 2 71 6 9 81 7 6 5 21 8 0 9 81 8 7 0 7l 9 3 0 5 同比增长( ) 5 7 3 8 2 l _ 1 4 0 2 5 3 4 32 其中：高速公路( 万公里) 0 8 7 3 31 1 6 0 51 6 3 1 41 9 4 3 72 5 1 32 9 7 4 5 3 4 2 8 841 0 0 5 同比增长( ) 3 29 4 0 6 1 9 1 2 9 3 1 84 1 5 3 1 96 高速公路占公路比例( ) 0 7 o 9 1 2 1 1 14 1 6 1 8 21 同比增长( ) 2 5 7 3 55 一1 6 2 44 l b “ 1 1 5 1 5 9 数据来源：根据中国汽车工业年鉴2 0 0 6 资料摘编整理 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红 上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 3 1 2 1 4 城镇化建设快速推进 城镇化已被各级政府列为建设和谐社会的重要举措。最近几年，我国城镇 化速度相当快，根据国家信息中心的相关信息，2 0 0 3 2 0 0 5 年我国城镇化水平分 别为4 0 5 3 ，4 1 7 6 ，4 3 o ，预计2 0 1 0 年将达到4 9 ，2 0 2 0 年将达到6 0 ，诚如上 海世博会的会议主题一样，“城市，让生活更美好”，更美好的生活必将与消 费形成良性互动。 3 1 2 1 5 国际油价高企，国内油品持续涨价 在经济快速发展的推动下，我国对能源的需求也快速增长，“十五”期末 开始，煤电油运持续处于紧张状态，一定程度上促使中央政府下了进行新一轮 宏观调控的决心。近年来，我国的能源对国际原油和成品油的依存度持续增长， 甚至有国际舆论把中国的能源需求作为国际原油上涨的“原因”；特别是伊拉 克战争以来，人们对石油供应的担心伴随着国际炒家的疯狂炒作，原油持续上 涨，今年7 月一度达到了每桶7 8 4 美元，尽管1 0 月初有所下调，跌到每桶6 0 美元以下，对国际市场来说，这仍处于油价的高位运行中。 2 0 0 4 年我国原油的对外依存度( 净进口量与消费量之比) 达到3 5 ，目前我 国是全球第二大石油进口国，依存度还在不断提高。同时，中央政府正在推行 的国家成品油定价机制改革，在政策上强调了油价需与国际接轨，目前采取了 “小步快推”的方式，因此成品油的价格近年来持续上涨，以下是北京地区近 年来的9 0 号汽油和o 号柴油的每吨的价格走势图，从中可以看出近年我国油价 的变化过程和趋势( 全国各地的油价均是按照国家有关部委的统一要求调整的， 各地的差异很小) ；零售市场上，2 0 0 4 年油价涨了3 次，2 0 0 5 年油价调整了5 次，其中4 次是调高，0 6 年截至目前已经调整了2 次( 3 月2 6 日和5 月2 4 目) ， 均是提高，并且幅度不小，以上海市场的零售价看：从2 0 0 3 年起，以9 3 号汽 油为例，已经从3 0 2 元升，涨到了4 9 2 元升，3 年之内涨幅达6 3 。 图片来源：中国汽车工业信息网 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红 上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 油价的持续上涨以及在高位运行，以及消费者对油价进一步涨价的预期， 均导致了消费者对“买得起车、用不起车”的担心，使部分消费者“望而却步”， 打消了近期买车的计划。 3 1 2 1 6 使用成本 a c 尼尔森于今年9 月公布的一份最新研究报告显示，中国车主每月养车成 本平均达1 1 2 0 元，上海养车成本最高平，平均在1 3 6 0 元左右，这一数字已经 十分接近发达国家中消费者在此类项目上的花费。此次调查中养车成本最低的 山东的消费者称其在汽车方面的每月平均消费仅为8 7 2 元。车主所有与汽车有 关的消费项目中花费最大的就是燃油消费，平均占总消费额的一半以上( 5 1 ) 。 a c 尼尔森汽车研究总监菲利普认为，与全球其他市场相比，中国消费者花费在 燃油上的费用比例明显高出很多。以英、法为例，燃油费的比例在1 6 一1 6 5 之间。 在上海、北京和广州三大城市，停车费在总消费中所占的比率排名最靠前 分别为1 4 、1 0 和9 。在广东，养路费所占的比例较高，已达l o 。 3 1 。2 1 7 人口及其结构的影响 据统计数据表明，1 9 6 2 一1 9 8 0 年中国处于人口增长高峰期，尤其是1 9 6 2 1 9 7 0 年，1 9 6 2 年人口出生率高达3 7 0 1 ，1 9 6 5 年高达3 7 8 8 ，1 9 7 0 年高达 3 3 4 3 ，在1 9 6 2 一1 9 8 0 年间中国约有4 2 亿婴儿出生。从上世纪9 0 年代开始， 中国婴儿潮一代陆续进入成家立业、储蓄期和消费期高峰期，他们已经成长为 汽车消费的主力军；而“8 0 后”们，作为改革开放后出生的独生子女一代，他 们正成为消费的倡导者，休闲、时尚、“会工作、会生活”是他们的重要的生 活目标，“有房有车”成为他们成功人生的重要标志，目前，他们是汽车厂商 争相夺取的目标客户。 3 1 2 1 8 车价降价的趋势 9 0 年代中期开始，中国汽车消费市场增长速度很快，同时，美、日、韩等 世界汽车巨头争先恐后进入中国，以大额的投资、最新的车型在中国市场上上 演国际车市的竞争，同时，民营资本等也蜂拥而入，激烈的竞争导致“价格战” 成为车市的一道风景线；同时，由于生产能力的扩展，导致产能过剩，因此， 在近期的中国汽车市场上，供大于求的局面将持续相当长的时间，汽车价格的 进一步下降是必然的趋势。 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 3 1 2 1 9 其他( 使用环境等) 国家对于汽车的消费，一直在倡导良好的使用环境，如：计划实行燃油税， 但由于种种原因，一直处于酝酿研究阶段；倡导节能以来，各地已经纷纷取消 了对小排量汽车的歧视；其他方面，各地的政策还是有差异的，比如；上海仍 然实行牌照拍卖的方式，长期接近每张4 万元的牌照费用( 几乎是半辆经济型 轿车的价格) ，把一部分消费者挡在购车的门外，当然，也有一部分消费者选 择了变通，越来越多在马路上行驶的挂外地牌照的汽车也算是上海车市的特点 之一。 国家已经推出鼓励小排量汽车的政策，如北京已经解除对小排量汽车在部 分重要道路上的禁行规定；油价的不断攀升，促使了人们逐渐改变对于汽车消 费的理念，逐渐将汽车是个人身份地位象征转变为更加理性，逐渐向省油节能、 价格便宜的小排量汽车倾斜。这对于小排量汽车生产厂商可以说是极好的机遇， 对今后中国汽车行业的发展都会起到很重要的作用。 3 1 2 2 经济政策导向 3 1 2 2 1 解读新 2 的资源整合效应。 对现有的业务，p 公司有业内部分水泵的市场，还有一部分母公司k 公司通 过低成本转移过来的具有一定“代工”意义的产品；而q 公司，具有业内以上 海大众、上海通用配套油泵和水泵的业务基础，历史上，由于p 公司起步晚， 业内市场占有率还很低：而q 公司在装配和检测方面的生产能力有一定的瓶颈 而未能通过整车厂商零部件定点时的产能评审，而丧失了为上汽自主品牌等企 业配套的机遇。将两个公司的业务整合起来，双方现有客户的基础和进一步拓 展的可能将随着网络效应成倍增长： 从产能的角度，由于产能的短板效应，p 公司在机加工方面是短板，q 公司 在装配、检测方面是短板，两个公司的产能均未充分发挥，一旦整合后，有效 产能将迅速得到提高： 从技术和人员的角度，现有的技术人员把他们组合起来，在不同的环节上 均得到加强，从而整体的技术实力有望得到成倍的增加。 整合的具体方案：设想分别将p 公司、q 公司的资产、业务、人员打包，整 体转移至一家新公司，通过资产出售的方式装进该新公司，由新公司统一规划、 统一运作。 4 3 2 合资合作战略 本战略将通过与k 公司的合资，组建一个泵类业务专业零部件公司，充分 利用中外双方的优势，提高竞争能力。 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 由于各种原因，k 公司有意与我公司扩大战略合作，经过初步的论证，k 公 司在泵类业务上具有全球领先的优势，尤其在与德国大众的合作中积累了大量 的k n 0 w h o w 和同步开发的经验。在大众中国的平台战略中，凭借k 公司在德 国本土与大众的良好合作关系、以及长期积累的技术实力，大众公司已经在其 全球化的新一代中高级轿车的发动机平台e a 8 8 8 的零部件配套上，将1 0 0 的 真空泵业务配套机会给了p 公司。 而在中国汽车市场上，大众集团是整车企业中最积极推进轿车柴油化和应 用涡轮增压技术的整车厂商，k 公司在泵类业务上良好的背景和实力，极大地增 强了我们对未来发展泵类业务的信心。 对于k 公司谋求合资合作的提议，我方完全有理由给予非常积极的回应， 积极推进该项目的进展。初步的计划设想如下： 2 0 0 7 年3 月前，通过与k 公司的洽谈，双方确立合资合作的意向； 2 0 0 7 年1 2 月前，双方进行充分的研讨，并进行建立合资公司的可行性研 究报告以及合资合同的谈判( 包括k 公司进行对q 公司的尽职调查、p 、q 公司 需要转移资产的评估以及谈判) ： 2 0 0 8 年3 月之前，上汽和k 公司组建成立新的专业从事泵类业务的新合资 公司，并将p 、q 两公司相关的资产、业务、业务骨干注入到新成立的泵公司。 合资初期，租赁使用p 、q 公司的现有厂房、公用设施进行生产，选择合 适的第三方工业地产，在2 0 0 8 年6 月以前，进行工厂搬迁。 2 0 0 8 年1 2 月以前，通过外方的技术支持和对合资公司技术骨干的培训， 成功掌握真空泵以及e g r 系统的开发技术，开发出本土化的第一批产品。 现阶段的主要任务及相关的措施、对策如下： ( 1 ) 与k 公司谈判，建立合资公司期间，对技术引进与支持等方案进行深入的 会谈，其技术支持作为合作的必要条件； k 公司出于对泵类业务的战略考虑，可能谋求对业务的控制，将与我方的战 略出现冲突，上述方案可能遇到障碍。 对策：制定详细的谈判策略和方案，并作出详细的项目计划书( 可行性研 究报告) 。k 公司如果谋求对新公司的控制，我方可以让步，我方谋求对新公司 技术发展的控制：将新公司的技术来源等作为双方不可撤销的承诺和义务。 ( 2 ) 合资公司以精简的机构开始起步，上汽方面决不把现有业务中的冗员负担 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 强加给新公司，保证新公司轻装上阵； ( 3 ) 资产转移过程中，合资双方均以“合理的低价”扶持新公司； ( 4 ) 上汽和k 公司都有义务，为新公司带来新的业务作出贡献。 4 3 3 战略联盟战略 通过与整车厂建立契约式的联盟，强化自己的竞争地位，阻挡竞争对手。 根据泵类零部件行业的特点，泵类业务( 特别是跟节能环保相关的产品) 属于有一定的技术含量，而且一旦项目启动，基本上属于需要强力推行，没有 退路的项目。因此，不光是零部件厂商有迫切的愿望要打入这一市场，整车上 也会比较期盼零部件厂商拿出技术实力，全力推进其项目，容不得半点的差错 和延误。这样，零部件厂商和整车厂的力量对比将发生微妙的改变，零部件厂 商的话语权将提高，零部件厂商的良好的机遇和严峻的挑战将同时来到。 在这样的形势下，我们可以顺势而为，与整车厂建立战略联盟关系就会水 到渠成。 具体的联盟方式，宜选择研发协议的形式，即：在新的产品( 特别是我们 有技术实力的节能、环保系统) 开发过程中，签订一个联合开发协议，整车厂 提出具体的要求后，由零部件厂商给予全过程的开发，开发的成果可以归双方 共同所有，双方一致同意才可以处置，可以有效地将新的进入者挡在进入门槛 前。 4 3 4 技术领先战略 通过实行本战略，适应行业创新能力不断提高的新要求，提高核心竞争能 力。 在零部件行业日趋激烈的竞争中，同步开发能力将越来越重要，特别在与 节能、环保相关的新产品的研发方面，目前在国内还基本处于空白状态，因此， 提升技术能级和实力将成为本项目成功与否的至关重要的影响因素。 在新公司中，务必建立技术中心，掌握产品的研发技术和工艺技术。可以 考虑的方案包括： 请k 公司派遣技术专家担任该技术中心的总监； 选派技术骨干，参与外方母公司的技术研发，真正理解和掌握泵类零件与 发动机匹配的核心技术和开发过程，培育起与整车、发动机厂的同步开发能力， 真正使新公司具有国内技术上的领先水平。 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 起步阶段考虑安排2 0 名研发人员，在1 年之内，大力引进有经验的研发人 员，技术中心研发人员的数量不少于3 0 人； 及时引进各种先进的开发软件，提高研发的效率； 对研发人员实行绩效高度挂钩的奖励制度( 研发成果提成制度或期权激励 等) 。 4 3 5 外包战略 通过实行本战略，将价值链上增值程度不高的环节外包出去，努力降低成 本，将资源优势集中于核心竞争能力的培育和提高。 根据产业价值链的分析，泵类产品的各种部件和零件均是一般的机加工件 以及橡胶件、标准化零件等，国内有成熟的研发能力，而且有相对过剩的生产 能力，采用外购件将更加有利于降低成本，即总体上，我公司的业务运作考虑 实行“两头在内，中间在外”的模式，即公司重点在于研发和营销，一般零件 外购，制造环节原则上仅考虑装配和总成的检测由本公司完成。 其中，有一定技术含量的泵体、泵盖等复杂形状的零件的铝合金压铸件以 及后续机加工，可以在p 、q 两个公司现有转给新公司的生产能力用足的情况下， 同样采用外包。 推进时，由采购部门，先进行严格的供应商定点评审：正常供货后，进行 供应商质保体系和实物质量的监控。 4 4 竞争策略 今后的汽车零部件市场，竞争越来越激烈，主要的竞争对手有规模优势， 作为位于西部的企业，比我们有比较明显的成本优势，因此，残酷的竞争将不 可能避免，其中竞争的主要环节一是成本，二是技术。 为了股东权益的最大化，应该提高市场占有率。但是，根据迈克尔波特 的研究，市场份额与利润率之间存在多种可能的关系，根据产业的特点，我认 为，在泵类业务上，采用集中化战略的小公司，以及成本领先战略的大公司将 是最能盈利的公司，而中等规模的公司的利润率将相应降低。即：泵类业务的 利润率与市场占有率之间存在一种u 型的关系，如下图所示。 3 9 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 投 资 收 “ 窳 低中高市场份额 根据波特的竞争战略理论，企业竞争战略主要有三类，即：成本领先战略、 差异化战略、集中化战略。对于汽车零部件行业来说，差异化战略对发动机类 的零部件一般不适用，因此，下文结合泵类零部件业务的特点和市场竞争态势， 探讨可以采用的市场竞争策略。 根据对产业技术发展的分析和预测，对照波士顿矩阵，预计新产品真空泵 和e g r 系统具有极高的市场增长率，未来将成为公司的现金牛，是公司的明星 业务；而传统的泵类业务，预计具有较大的市场增长，但是为了跟上市场的发 展，可能需要承担现金的支出，增加相应的设备、人员，增加工厂的产能，类 似于问题业务的特点。 市 场 增 长 奎 相对市场份额 对此，考虑根据不同产品和市场特点，专4 定不同的市场竞争策略。 4 4 1 稳健拓展下的市场占有率维持策略 对于传统泵类业务，市场相对成熟，客户关系相对已稳固，要在成熟的市 场中寻找突破口，扩大市场份额的难度较大，因此倾向于采用维持市场占有率 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红 上汽股份泵类汽车零韶件业务发展战略研究 的策略。组建的新公司，集成现有的资源( 包括业务、资产、现有技术等等) ， 在油泵、水泵等传统业务上，以此为起步，利用客户基础扩大后的优势，开拓 不同产品在尚未配套的客户中的市场，由于汽车行业的总体发展速度相当快， 以及国际市场平台战略的机遇，在现有基础上，能通过规模效应的提升，疏通 产能的瓶颈，主要是要跟上整车厂的发展速度，争取新业务的订单( 特别是上 汽内部的整车厂的订单) ，稳健地扩展市场，提高产能利用率，降低成本，争取 市场占有率稳中有升；在业务的组织上，除了研发人员、市场开拓人员等关键 的管理人员外，操作、装配的员工应尽可能利用低成本的员工，以及增值性不 强的业务采用外包战略等，有效控制成本，在成本上缩小与竞争对手的差距。 4 4 2 技术领先为基础的集中生产策略 真空泵、e g r 系统等新业务，在国内目前处于基本空白，需要培育的业务。 对本项目而言，应定位为公司未来的核心业务和现金牛，在产品研发等方面应 尽快进行技术的储备，如：选派核心的研发团队参与k 公司的研发，迅速培养 一批开发的核心团队：跟踪国内柴油发动机、排放标准的政策以及整车厂的措 施以及研发状态，及早与潜在客户进行潜在项目的研发，参与其早期的同步开 发和联合开发。提前进行试制性的研发，进行技术方面的消化、吸收和储备， 通过提高研发能力，迅速有效地开发出新产品，满足整车厂同步开发的要求。 及时培育柔性的小批量生产制造能力，保证各种试制、开发环节等顺利进 展，及时做好大规模生产产能投资的计划和方案，以及对新零部件供应商的定 点等储备性、前瞻性的工作，每个环节都力求走在前面，以强大的技术支撑能 力，成为整车整机厂的战略合作伙伴，确保成为国内市场上的先行者。一待市 场启动，能以最快的速度满足整车的市场需求，同时，公司更加应该把优势的 资源集中到这一领域，变革相关的流程，确保这一集中化战略收到良好的效果。 4 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红 上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 5 发展战略实施的相关措施 5 1 调整组织结构 首先是将原来两个企业的业务进行重组、整合，将上汽内部有两家从事泵 类业务的公司，调整为只有一家专业化的泵业务公司。 产业乜五】- 塑。 t， 圃口萄 竺- 团一 预计起步阶段的职工人数在1 5 0 人左右，其中管理人员需求约5 0 人，制造 环节人员需求约l o o 人，管理机构考虑根据战略目标，扁平化。考虑的初步方 案如下： 财 务 会 计 2 人 司正 财 务 总 监 1 人 弘 采 购 4 人 运 营 总 监 1 人 总 经 办 l 人 妻i 苎l1 支l 妻l 篓 技 来 由 心 2 人 盏i 丢l 震 开i 设i 发l 计i 3 人 1 2 人i5 人l 台计公司初期管理人员：4 8 人 5 2 建立科学的管理机制，倡导合作、创新的企业文化 董事会是公司的最高权利机构，采用中外双方协商一致为总体原则，对公 司的业务战略和重大投资，董事会必须达成一致才能通过。 经营管理实行董事会领导下的总经理负责制；原则上，公司将委托职业经 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红 上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 理人进行日常管理，但是，技术中心总监，将由k 公司派遣。 倡导合作共赢的合作理念，融汇、吸收合资双方有效的管理流程与方法， 建立并完善公司的各项规章制度，特别要严格旅行公司的章程以及相应的经营 管理规章，特别是对一个合资公司来讲，要建立执管会层面的执管会会议制度， 重大经营活动共商、共决；财务等重大事项实行执管会成员共同签字等等；严 格按照章程的规定，提请董事会按时召开并作出重大决策等等。 利用一切场合，引导员工进行参与技术创新和持续改善活动，提高质量、 降低成本，挖掘员工中蕴藏的巨大潜能，实行必要的激励措施；引导各种群众 组织以及非正式组织的活动，给予必要的支持，融洽企业与员工的关系，等等。 5 3 建立有效的风险控制机制 实行年度财务预算、经济目标分解制度，对技术人员实行项目开发成效与 收入挂钩制度；实行关键岗位人员诚信承诺、半年度工作述职，重要岗位调动 必须事先审计、公司财务报表半年初审、年度审计制度等风险控制制度；每年 评选诚信员工与业绩优秀员工给予物质奖励和精神奖励制度；对不合格员工实 行先劝诫、后辞退制度，等等。 4 3 0 4 2 0 2 5 3 5 7 王正红 上汽股份泵类汽车零部件业务发展战略研究 6 研究结论以及战略实施推进的建议 我国的零部件行业伴随着中国汽车市场的快速发展，既面临了巨大的发展 机遇，同时，已经面临了国际化的竞争压力，这一过程中，如果得不到快速的 发展，就会面临被“大鱼”或“快鱼”吃掉的危险。 为了企业的生存和发展，为了使零部件业务真正支持整车的发展，需要在 对不同的零部件业务进行梳理、明确其业务的定位。如果需要将某一类零部件 业务作为战略业务进行发展，就需要化大力气，真正培育出其强大的核心竞争 能力，才能适应激烈的市场竞争。 本文通过分析，认真梳理了泵类零部件内外部环境，预测了其业务发展的 前景，提出将泵类业务定位为公司的战略性零部件业务，并提出了本业务发展 的总体战略和路径、相关措施。 泵类业务尽管属于小型零部件，其业务规模或许不会对上汽的发展产生可 观的经济效益，但是，其对于汽车在近几年的发展中将起到一个非常积极的作 用，成为汽车节能环保要求起实质性推动作用重要的一个功能性的子系统。因 此，从这一点出发，应将该业务定位为战略型的零部件业务之一，尽快给予重 视，予以有效的推进。 下面对如何与k 公司进行谈判并筹建新