（工商管理专业论文）鞍钢新轧钢大型厂竞争战略研究.pdf

大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘要 鞍钢新轧钢大型厂是一个具有悠久历史的老企业，现已形成年产8 0 万吨钢材的生 产能力。其主导产品重轨，特别是高速重轨稳居全国铁路钢轨年用量的三分之一，成为 我国屈指可数高速轨生产基地。 论文以企业竞争战略理论为指导，从战略分析、战略构思、战略选择、战略实施等 方面对鞍钢新轧钢大型厂进行了研究。论文分析了鞍钢新轧钢大型厂的内外部环境，归 纳出了企业内部的优势和劣势以及在外部环境中面临的机会和威胁，并以此为基础，制 定出企业的竞争战略。 战略的关键是能够有效地整合企业的资源，充分发挥企业内部条件优势，提高企业 的经营效率，培育企业的核心竞争能力，为企业赢得长期竞争优势奠定基础。鞍钢新轧 钢大型厂应充分利用生产设备先进、轧制工艺相对竞争对手成熟、原材料资源丰富的优 势，进行规模化生产所形成的相对低成本优势，实施总成本领先战略。积极平衡各种相 关利益者的关系，为顾客提供增值服务，从而培育企业的长期竞争优势。 论文为鞍钢新轧钢大型厂制定了战略实施方案与保证措旖。通过精益生产管理、强 化营销开拓市场、人才素质工程、标准化管理等措施，将竞争战略落到实处，以实现其 企业目标。 论文中采用了宏观环境分析、行业分析、价值链分析、战略选择等战略管理方法。 利用这些方法得出的结论对同行业企业竞争战略的制定有着现实的借鉴意义。 关键词：钢轨；竞争战略；成本领先 鞍钢新轧钢大型厂竞争战略研究 t h ec o m p e t i t i 仰s t m t e g yo fa n g a n gn e ws t e e lh e a v yf a c t o r y a b s t r a c t a j l s l l a nn e ws t e e lh e a v yf k t o 巧i sal o n gl l i s t o r ye n t e r p r i s e ，m i sh e 孙r yf 配t o i yi s b e c o i l l i n gt op r o d u c es t e e l8 0 0 ，o o ot o n sp c ry e 盯，血el e 幽gi t 锄i st h eh e a v yr a i lw l l i c hm a y t a k eu po n em i r dp o r t i o no f 仃a i n r a i lt l l r o u g h o u tw i l o l ec l l i m ，船ar e s i l l t ，n o 啪d a y si ti sa p m d u c eb a s i sf o rh i g hs p e e dr a i l 访0 1 1 rc o l l m r y t h i st 1 1 e s i s ，u n d e ri i l s 仃u c t i o no fe m e r p r i s ec o m p e t i t i o ns t r a t e g ym e o r y ，i st or e s e a r c h a n s h a l ln e ws t e e lh e a 、，) ，t o 】yt l l r o u 曲s e v e r a l 雒p e c t ss u c ha ss 舶l t e g ya n a l y s i s ，s 廿a t e g y d e s i g 现s t r 砒e g yc h o i c e ，蛐阻t e g yi m p l e m e ma n de t c t h em e s i s 锄a l y z e st h ei n s i d e o u t s i d e e n v 曲删e n to ft l l ef a c t o r y ，c o n c l u d e st l l es 订e n g ma 1 1 dw e a l 【n e s s 龀i m 抽s i d e ，o p p o n u n i 哆a i l d t l l r e a t 疔o mo u t s i d ea sw e l l ，w h i l eo u t l i n e s l ec o m p e t i t i o n es 奸a l t e g yb a s e do nt l l e s e t h ek e yo fs 昀t e g y ，n 艳m e s i sb d i e v e s ，i sa b l et 0 m t e g m t ea 1 1r e s o u r c ea v a i l a b l ei n c o r n p 锄ye f r e c t i v e l y ，e x p a n di n s i d ea d v 锄t a g e 谢d c l y ，幽c ew o r ke m c i e i l c y ，a n dc l l l t i v a t e m ec o i n p c t i t i v ec a p a b i l i t y ，t h u sm a yb i l i l du pt 1 1 ef o l l l l d a t i o nf b rl o n gt e 加c o m p 附t i o n a 1 1 s h a nn e ws t e e lh e a v yf k t o r ys h o u l d 血1 1 yu s e 也ea d v a n t a g e so f1 l l e t e c h n o l o g i c a l e q u i p m e n ta v a i l a b l e ，m a 衄c r a f tc o m p a r c d 谢t l la 山e rc o m p e t i t o r s ，a i l da b u n d a mm w m a t e r i a l sr e s o u r c e m e 锄w l i l e ，al a 玛es c a l ep r o d u c d o ni sa d v i s e dt op u ti i l t op r a c t i c ef o r r e d u c i n gc o s t ，i i n p l e m c n t 也ec o s tl d i n gs 廿a t e g y ，a n db a l a n c et l l er e l a t i o n sb e t w e e nr e l a t i v e i n t e r e s t 伊o u p s ，a l lt l l e s es t 印sm a yo f r e rm ec u s t o m e r se x 订as e r v i c e ，f u r ( h e r i n o r es e tu pa 1 0 n gt e 皿c o m p e t i t i v es 协m g mf o rc o l n p a n y t h em e s i sa l s of m m e st l l ef c a s i b l ep l 锄f o rs 虹铽e g y ，a i l dt 1 1 em e a s u r c sf o ri m p l e m e n t b y m em e a s u r e s ，l i k ep e r f b c t m gp r o d u c t i o nm 锄a g e m e n t ，i n t e n s i 母i n gm a r k e t i n g ，e r 山a n c i n g s t u f r s a b i l i t y ，s t a i l d a r d i 五n gt l l em a l l a g 锄e n t 锄ds oo 也m e r e f o r em es 打a t e g yi s t ob e c 伽叩l e t e l yc 枷e do na i l dc o m p a n y sg o a l 、i l lb c l l i e v e d i nt l l e t l l e s i s ，s o m ei n a i l a g e m e n tm e a n sa r ep u ti n t o ，i n c l u d i n gt l l ea n a l y s i so f m c r o s c o p i ce n v i r o n m 咖，衲d u s 时a 1 1 a l y s i s ，锄dv a l u e 幽a i n 趾a l y s i sa n ds t r a t e g yc h o i c ea s w e l l t h cr c s u l to b t a i n e d 廿l r o u 曲t h e s em e a n sh a sar e a l i s t i cs i g n j f i c a n c ef o rs o m ee n t e r p r i s e s i nt l l es 锄el i n ew h ow a i l tt o l a k eac o m p e d t i o ns 仃a t e g y k e yw o r d s ：s t ir a 订；c o m p e t i t i o ns t n t e 斟；o v e m l lc 憾tl 姐d e 瑙h i p 独创性说明 作者郑重声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得大连理 工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志 对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 作者签名丕逝日期谚兰 ：! 大连理工大学专业学位硕士学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用 规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子 版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论 文。 作者签名l ，彤力矽 导师签名： 丝彩 奠丛年月止 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1 绪论 当今全球化市场经济已经逐渐成熟，这必然打破各个企业原有的经营战略。世界上 只有两类企业，一类在不断变化，一类被淘汰出局。是生存发展还是被淘汰出局，取决 于企业能否根据环境的变化，不断调整自己的发展战略【l 】。如果企业高层领导不了解自 己企业的目标和竞争优势，不了解企业的经营原则，主管人员不了解企业的经营环境， 缺乏战略远见，缺乏随环境变化而变化的战略灵活性，那将必然导致企业的破产，最终 企业将走向灭亡。可见，企业战略管理的效果直接关系到企业的存亡。 1 1 选题背景及问题提出 中国的铁路发展使钢轨需求呈上升趋势。我国中长期铁路网规划的批准和实施 标志着我国铁路新一轮大规模建设即将展开，国内钢轨市场需求将呈稳中有升的局面。 预计到2 0 1 0 年需求总量为1 5 0 一1 6 0 万吨，2 0 2 0 年全国铁路营运里程达1 0 万公里。由 此可见，中国的钢轨市场潜力很大。同时也预示着各钢轨生产企业为争夺更大的市场份 额而进行激烈的市场竞争。在这样一个充满机遇和挑战的环境下，鞍钢新轧钢大型厂( 以 下简称鞍钢大型厂) 应该如何确保自己在激烈的竞争中不被淘汰，就成了摆在企业面前 的一个急迫的重要问题企业的竞争战略问题。 鞍钢大型厂是一个具有悠久历史的老企业，它始建于1 9 3 3 年日伪时期，新中国成 立以后，又进行了重建，并于1 9 5 3 年1 2 月2 6 日正式投产，当时设计能力年产3 0 万吨 钢材，品种有重轨、型材和管坯。经过5 0 年的技术改造，鞍钢大型厂伴随着共和国一 起发展壮大，现已形成年产8 0 万吨钢材的生产能力。其主导产品重轨，特别是高速重 轨的产量稳居全国铁路钢轨年用量的三分之一，成为我国屈指可数的高速轨生产基地。 与此同时，国内的各个钢轨生产厂家也在不断完善自己。尤其是攀钢、包钢无论在设备 装备、生产规模还是在产品品种上都不逊色于鞍钢大型厂。这必然对鞍钢大型厂在未来 的市场竞争中形成巨大的威胁。国外钢轨企业在产品质量上并不占优势，而且价格又过 高，所以国外的钢轨生产企业对中国钢轨市场冲击不大，不构成威胁，本论文在此方面 不做过多分析。那么鞍钢大型厂面对如此严峻的形式该如何选择自己的竞争战略昵? 本 论文通过运用战略管理理论及分析工具，对鞍钢大型厂的外部环境和内部环境进行分 析，为鞍钢大型厂能够在激烈的市场竞争中在保住原有市场份额的基础上，进一步扩大 自己的市场份额制定出成本领先的竞争战略。 鞍钢新轧钢大型厂竞争战略研究 1 2 战略管理理论综述 战略确定了企业的竞争领域，界定了企业的生存空间【2 】。企业战略是根据企业所处 环境的特点，对管理部门实现企业目标的方法和途径进行的说明。 1 2 1 战略及战略管理 战略被看作是企业利用优势、回避弱点，对外部环境中的威胁和机会做出反应而采 取的行动。战略管理则是企业分析竞争环境以发现威胁和机会，分析自身资源和能力以 明确优势和弱点，然后将这种结果相互匹配，扬长避短，趋利弊害以选择战略的过程f ”。 企业战略可分为三个层次：公司战略、竞争战略和职能战略。三个层次的战略都是 企业战略管理的重要组成部分，但侧重点和影响的范围有所不同 4 】。 战略管理包含四个关键要素：战略分析、战略选择、战略实施和战略评价。 1 2 2 基本竞争战略 企业的基本竞争战略可以归纳为三种具有内部一致性的战略。波特提出的基本竞争 战略如下口j ： ( 1 ) 总成本领先战略 所谓总成本领先战略，或简称为成本领先战略，是指企业通过一系列内部和外部成本 控制活动，最大限度地降低成本，取得最大成本比较优势，成为行业成本领先者的战略。 ( 2 ) 标新立异战略 标新立异战略，即差异化战略，是指提供与众不同的产品或服务满足客户和消费者 需求，以便在竞争中赢得比较优势的战略。 f 3 ) 目标集中战略 又译目标集聚战略或专一经营战略，是指以某个特定的消费者群体、某产品或服务 的一个细分区段或某一个地区市场为目标，通过一系列优化市场行动，逐步赢得目标市 场竞争优势的战略。 1 2 3 战略分析工具 ( 1 ) g p e s t 分析 一个企业与外部环境如消费者、供应者、劳动力、资金、产业政策等都有密切联系， 构成一个企业竞争战略的实质就是使企业与其相关的社会，经济环境建立关系1 6 i 。常用 的分析法是g p e s t ，g 地理环境，p - 代表政治法律环境，e 代表经济环境，s 代表社 会环境，t 代表技术环境。 ( 2 ) 五种力量分析 大连理工大学专业学位硕士学位论文 一个行业的竞争状态和盈利能力取决于五种基本竞争力的相互作用：进入威胁、替 代威胁、买方讨价还价的能力、供方讨价还价的能力、现有竞争对手的竞争。当影响行 业竞争的作用力以及他们产生的深层次原因确定后，企业的当务之急就是分析行业中的 强项和弱项，并据此做出正确的战略决策。 ( 3 ) s w o t 分析方法 s w o t 分析是把企业内外环境所形成的机会( 0 p p o r h j i l i t i e s ) 、威胁( n a t s ) 、 优势( s 订e n g t l l s ) 、劣势( w e 出1 e s s e s ) 四个方面的情况，结合起来进行分析，以寻找 制定适应本企业实际情况的经营战略的方法。s w o t 分析的主要目的在于对企业的综合 情况进行客观公正的评价，以及识别各种优势、劣势、机会和威胁因素。有利于开拓思 路，正确的制定企业战略。 ( 4 1 价值链分析 价值链分析是从企业内部条件出发，把企业经营活动的价值创造、成本构成同企业 自身的竞争力相结合，与竞争对手经营活动相比较，从而发现企业目前及潜在优势与劣 势的分析法，它是指导企业战略制定与实施活动的有力分析工具。价值链分析的关键是 认识企业不是人、资金、设备等资源的随机组合，如果不将这些资源组织进入生产经营 中来，保证生产出最终顾客认为有价值的产品或服务，那么这些资源将毫无价值。 1 3 研究目的和思路 本文的主要目的是根据战略管理理论，通过对鞍钢大型厂面临的内外部环境的分 析，提出将现有能力转化为竞争优势的竞争战略，并为竞争战略的实施提出具体的方案。 研究的重点是用战略的视角，对鞍钢大型厂所拥有的资源、面临的内外部环境进行分析， 并找出鞍钢大型厂的核心专长，提出建立长期竞争优势的竞争战略。研究的内容和思路 如下图1 1 所示。 鞍钢新轧钢大型厂竞争战略研究 图1 1 竞争战略模型 f i g 1 1m 0 d e l0 f c o m p e t i n gs n a t e g ym 柚a g e m e n t 一4 大连理工大学专业学位硕士学位论文 2 鞍钢大型厂的外部环境分析 2 1 宏观环境分析 宏观环境是对所有的企业经营管理活动都产生影响的环境方面。只有找出外部环境 各方面给企业带来的机遇和所面临的威胁，企业才能根据本企业的现有的企业资源能力 和竞争力，抓住机遇，规避威胁，才能因势利导，趋利弊害，使企业的经营顺应时代的 要求，长盛不衰1 7 j 。 论文根据g p e s t 模型，影响企业发展的宏观环境主要有地理环境( g ) 、政治环境 ( p ) 、经济环境( e ) 、社会文化环境( s ) 、科学技术环境( t ) ，下面逐项进行分析。 鞍山钢铁集团公司是中国特大型国有企业，座落在辽宁省鞍山市。鞍山地区铁矿石 资源丰富，已探明铁矿石储量约占全国储量的四分之一。周围还蕴藏着丰富的菱镁石矿、 石灰石矿、粘土矿、锰矿等，为黑色冶金提供了难得的辅助原料。中长铁路和沈大高速 公路穿过市区，大连港、营口港、鲅鱼圈港与海内外相通，交通运输条件便利。 2 1 1 经济环境分析 f 1 ) 经济政策及经济形势 近几年，世界经济增长缓慢，中国经济迅速崛起，世界原有经济格局正被改写，新 的经济格局日益形成。 自2 0 0 3 年下半年以来美国、日本等主要经济体经济复苏步伐加快，经济复苏的动 力不断增强，带动世界经济进一步回升；另外，世界主要经济体的政策条件大都处于多 年来十分宽松的时期，都将继续为经济的增长提供支撑。根据世界银行最新预计，2 0 0 6 年世界经济增长3 7 ，明显高于2 0 0 5 年的2 6 ，其中，美国、欧元区、日本经济将 分别增长4 6 、1 7 和3 1 ，因此世界经济正处于平稳的上升期，我国经济发展的外 部环境总体上较为宽松。 中国2 0 0 6 年铁路建设将投资1 ，6 0 0 亿元，比2 0 0 4 年高出1 1 0 0 亿元，尽管拟新开工 项目远高出2 0 0 5 年，但是新线铺轨公里要远小于2 0 0 5 年，复线铺轨公里大出2 0 0 5 年 一倍，主要是2 0 0 4 年以来的工程项目进入收尾阶段和2 0 0 6 年新建项目处于初始阶段。 我们预计2 0 0 6 年铁路用钢材消费量增幅为8 ，要好于国务院研发中心预测“同比下降 2 6 5 坩的数据。铁路建设项目有个循环的过程，我们预计2 0 0 7 年新线铺轨将会累积增 加。另外不管铁路项目融资体制如何变化，是外商投资、中外合资、国内民营资本、还 是股票融资，铁路建设项目所需的基础材料要按照“国内优先采购”的原则进行，因此国 内铁路用钢材生产企业的精力仍只需放在扩大铁路用钢产能和提高技术上，而无需象普 鞍钢新轧钢大型厂竞争战略研究 钢产品一样需要承受供过于求的淘汰。 因此，从世界经济环境和国内经济环境看，经济形势和政策均有利于钢轨行业的发 展。 ( 2 ) 行业政策 为适应我国经济发展的要求，加快铁路建设速度，国家将加快铁路投融资体制改革， 改变目前投融资渠道主要以中央政府投资及国内贷款为主的局面，实现投资主体多元 化、融资方式多样化，为加快铁路网建设提供资金保证。 我国铁路建设里程增加和投资体制的变化，将对钢轨行业在两个方面产生非常积极 的影响。第一是，钢轨市场会进一步扩大，预计每年增长都在1 0 以上；第二是，建立 新的投资体制和机制，将充分调动社会各方面建设铁路的积极性，会使钢轨采购方式、 定价模式、市场需求等方面发生较大的变化。鞍钢大型厂作为最具竞争力的钢轨生产厂 家，将从中更多地受益。 ( 3 ) 加入w 1 d 对钢铁行业的影响 我国在加入w 1 1 0 后，按照、7 n o 协议的规则，贸易铝4 度将做相应的调整：一是在 经营权上，在1 3 年内进出口经营权将实行自动登记制；二是钢材进口限制在2 0 0 5 年 1 月1 日之前全部取消；三是根据w 1 0 多边协议的规定，我国在2 0 0 5 年1 月1 日之前 将钢材进口税率全部下调到协议规定的范围之内。这样在我国加入w t o 之后，国内具 有进出口权的企业将逐步增多，同时随着进口限制的取消，加上进口钢材具有的价格优 势，钢材的进口量在一定的时间内将会呈现逐年递增的趋势。 在钢轨市场，中国的钢轨价格相对国外竞争对手较低，而且质量也达标。所以中国加 入w 1 d 对国内钢轨行业来说还是利大于弊。 2 1 2 政策环境分析 2 0 0 5 年1 月7 日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过了中长 期铁路网规划，明确了我国铁路网中长期建设目标和任务，描绘了铁路网至2 0 2 0 年 的宏伟蓝图。中长期铁路网规划确定了扩大规模，完善结构，提高质量，快速扩充 运输能力，迅速提高装备水平的铁路网发展目标。规划到2 0 2 0 年，全国铁路营业里程 达到1 0 万公里，主要繁忙干线实现客货分线，复线率和电化率均达到5 0 ，运输能力 满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。为实现2 0 2 0 年铁路网发展目标，中长期铁路网规划提出在铁路网总规模扩大的同时，突出繁忙 干线实现客货分线，人口稠密地区发展城际客运系统，提高铁路网质量，扩大运输能力， 形成功能完善、点线协调的客货运输网络。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 2 0 0 5 年2 月2 2 日在全国铁路工作会议上，国务院常务会议原则通过的中长期铁 路网规划开始实施。这标志着我国铁路新一轮大规模建设即将展开。铁道部要求全国 铁路抓好中长期铁路网规划的实旅，掀起铁路建设新高潮。 2 1 3 文化环境分析 解放初期，鞍山市科技人才奇缺，技术力量薄弱，当时仅有一个科研机构，工程技 术人员也只有1 4 5 人，1 9 5 3 年以后，鞍山的科技事业迅猛发展，相继组建了鞍山黑色冶 金矿山设计研究院、焦化耐火材料设计研究院、热能研究院、鞍钢钢铁研究所、静电技 术设计研究院等一批科研单位，这些科研院所在科研力量、专业优势、技术装备和规模 以及科研水平上，在全国都有较大影响，特别是热能、焦化耐火、矿山、钢铁、静电、 锅炉等技术一直在全国处于领先地位，为全国冶金行业的发展和鞍山经济的腾飞做出了 巨大贡献。 全市有普通高等院校2 所，2 0 0 5 年本专科招生5 6 3 2 人，比上年增加4 7 1 人；在校 生1 9 3 1 1 人，比上年增加2 5 3 1 人。中等专业学校招生1 3 3 7 人，比上年增加1 4 0 人，在 校生5 7 7 3 入。普通高中2 7 所，招生1 4 1 0 0 人，比上年增加1 8 0 6 人：在校生3 8 0 6 5 人， 比上年增加3 9 5 6 人。初中招生4 7 0 8 7 人，比上年减少5 5 3 人，在校生1 6 1 5 8 9 人，比上 年增加1 2 6 1 人。小学在校生2 4 1 7 9 5 人，比上年减少7 9 9 9 人。学龄儿童入学率1 0 0 。 初中和小学辍学率分别为3 和0 1 。幼儿园在园儿童6 7 1 1 7 人，入园儿童4 0 0 3 0 人。 社会力量办学有民办中学3 2 所，民办幼儿园2 5 2 所，其他非学历机构3 5 0 所。 2 1 4 技术环境分析 我国冶金工业坚持以老企业改造为重点。通过对鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁集团 公司、首钢集团、包头钢铁集团有限责任公司、马钢集团控股有限公司、太原钢铁集团 有限公司、攀枝花钢铁集团公司、邯钢集团、东北特钢集团有限责任公司等一批大型企 业的技术改造，建成了一批现代化生产线，行业整体技术装备水平得到了明显提高。同 时淘汰了一大批落后的工艺装备，2 0 0 0 年底全行业基本淘汰平炉。一些过去主要依靠进 口的冶金技术装备，如连续式棒材轧机、高速线材轧机等已实现国产化。 以喷煤、连铸和连轧等为重点的技术改造，主要技术经济指标达到或超过了历史最 好水平，有的已接近国际先进水平。大中型钢铁企业吨钢综合能耗，2 0 0 0 年达到0 9 2 吨标准煤吨钢，比1 9 9 5 年降低了2 2 ；连铸比，2 0 0 0 年达到8 2 ，比1 9 9 5 年增长3 6 个百分点，接近世界平均水平。 但是，落后工艺技术和装备还占有相当的比重。很多企业精料基础还未建立，一些 大企业仍采用热烧结矿工艺；铁水预处理、炉外精炼处理技术普及程度远远不能满足品 鞍钢新轧钢大型厂竞争战略研究 种质量提高的要求；落后的小高炉、小炼钢厂、小轧钢厂仍有一定比重。能耗高、环境 污染严重的状况没有得到根本改善。技术开发与创新能力急需提高。科研开发与技术改 造衔接不紧密，科技成果系统集成和转化应用不够，4 2 家国家重点联系的冶金企业。只 有1 9 家企业的技术中心通过国家认定。重大冶金技术装备国产化率低。国内钢铁生产 所需的一些重要、大型冶金设备仍主要依靠进口；一些重要的备品、备件由于国内不能 供应，也长期依靠进口。重复引进现象仍十分严重。 2 2 行业环境分析 2 2 1 行业发展状况 中国已经成为世界上钢材消费增长最为迅速的国家，预计在2 0 0 6 到2 0 1 0 年间。中 国钢材消费的潜在增长率有望达到7 至l o 。在未来几年内中国钢铁工业的发展还有 许多不确定性，中国钢铁工业将经历四个阶段的逐步发展过程。 ( 1 ) 在需求的拉动下，中国钢铁企业生产工序中的瓶颈环节将逐步被消除，对新产 能的投资逐步提高，从而使得高端产品的产量不断提升。 ( 2 ) 国内市场刁；断进行重组以改善钢铁工业结构，使得钢铁行业间的兼并重组在更 高层次的基础上进行。具有较强竞争力的中国国内钢铁企业参与国际市场的合资和联 盟，以不断提高产品质量；与成本相对较高的地区( 主要是欧洲和日本) 的企业进行联 盟，来确定这些地区的出口，使得他们在短期内不至于关闭成本高昂的生产基地( 这在 很大程度上取决于中国的进口政策) 。 ( 3 ) 中国钢铁企业继续扩大对东南亚国家的出口。 ( 4 ) 中国钢铁企业可能与日本市场进行重组和资源配置。 2 2 2 行业市场分析 经过多年市场经济的洗礼和企业的不断努力，我国钢铁行业正处于上升周期，钢铁 市场会保持稳健的需求，钢铁产品的价格会在较高水平波动，而非大幅度降低。 目前钢轨市场需求适中，销量平稳。普通重轨是市场最常用的钢轨品种，除了铁路 正线之外，凡是火车能跑到的仓库、港口码头，钢厂、发电厂以及其他大型工厂矿山的 铁路专用线都使用普通重轨，其市场销量占钢轨整体销量的5 0 。普通重轨中的3 8 k g ，m 规格是煤矿专用线用轨，而市场上常用规格是4 3k 咖与5 0k m 两种，其中特别是4 3 轨最畅销。这是因为在一般铁路专用线设计中使用最频繁、用量最大的是4 3 轨，所以 经销商普遍反映4 3 轨卖得最好，其价格也随着市场资源的增减而波动，至于5 0 轨主要 是用在城市地铁线上。从吊车轨来看，凡是有铁路专用线的地方都会安装相应的起重吊 一8 大连理工大学专业学位硕士学位论文 装设备，所以其市场需求与销量占钢轨总需求的4 0 ，仅次于普通重轨。商家反映，8 0 轨与1 0 0 轨市场需求与销量大，时常脱销，而1 2 0 轨因为需求面较窄，毕竟超大型吊车 不多见，所以销量次之。再从轻轨来看，尽管其资源充裕，但市场需求与销量仅占钢轨 总量的5 。l o 左右。这是因为，目前国内轻轨主要用户是煤矿及铁矿等其他矿山企 业，特别是煤矿巷道运输用量最大，这部分轻轨资源基本上由钢厂直供给煤矿了，二者 有传统的供需关系。而市场上流通的这部份轻轨，其需求方主要是城市修地铁等基础设 施施工用输送系统，以及电厂、钢厂、矿山、港口等企业工程配套用料，因此销量有限。 钢轨经销商心态相对稳定。因为，作为钢轨经销商，普通重轨与吊车轨占其进销量 的9 0 以上，而国内这部分钢轨产量有限，总体资源处于偏紧状态，同时需求平稳，钢 厂价格政策也比较稳健，如果操作谨慎，商家会有一定的利润，市场风险要小于板材等 其他品种。至于轻轨，大户经销商专营大钢厂正规产品，有质量信誉保证，在同小厂产 品竞争中信心充足。另外，尽管市价波动较大，但由于轻轨进销量不大，也不会有太大 的风险。经过2 0 0 5 年4 6 月国内钢市深幅回落的考验，重轨价格仍能保持稳中有升， 这也是当前钢轨市场心态稳定的重要原因。 从长期市场需求来看有关专家指出，2 0 0 6 年是我国全面实施中长期铁路网规划 的第二年，全国铁路基本建设投资预计将超过1 0 0 0 亿元，预计今年铁路建设对钢轨的 需求较去年将有较大增长。同时，目前国内有2 0 多个城市在建或规划建设轨道交通项 目，预计2 0 0 6 年全国铁路轨道建设用钢需求量将比去年增长1 4 。另外，随着我国工 业化进程的加快，港口、矿山、钢厂、电厂及仓储等行业对钢轨的需求仍将稳步增长。 2 2 3 行业结构分析 一个行业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力，这魑作用力汇集起来，决定 着行业竞争的激烈程度，同时也决定着行业最终获利能力。制定企业战略必须了解企业 所处行业中的竞争态势及结构，深入分析行业竞争过程，找出竞争压力的来源，确定行 业内各种竞争力量的强度，这对于制订企业战略具有极为重要的意义隅】。 ( 1 ) 行业内现有企业之间的竞争 现在国内具备钢轨生产能力的企业有四家：鞍钢、攀钢、包钢、武钢。2 0 0 3 年以前 的8 年中攀钢产量最高，鞍钢第二，包钢第三，武钢最少。2 0 0 3 年，随着鞍钢大型厂改 造的竣工投产，鞍钢重轨产量大幅提高，暂时保持领先势头。四家钢厂产品、生产能力、 装备水平、质量指标及实物质量调查如表2 1 。 鞍钢新轧钢大型厂竞争战略研究 重轨4 3 、5 0 、 平立复合矫直机，检测 鞍钢 6 0 、7 5 k g ，m 5 0 以上 中心，短流程万能轧机 国内领先装备水平领先 生产线 具有先发优势 重轨3 7 、4 3 、 攀钢 5 2 、6 0 、 5 0 平立复合矫直机，检测 具有较强的开发 7 5 k m 、 中心，万能轧机 国内先进 优势 q u 8 0 吊车轨 包钢重轨4 3 、5 0 、 3 5 平立复合矫直机，检测国内先进具有较强的开发 6 0 、7 5 k 咖中心，万能轧机优势 武钢 重轨4 3 、4 5 、 l o 横列式轧机国内一般 竞争力较弱 型：! ! 型里 数据来源：鞍钢大型厂 攀钢：攀钢所处的攀西地区是中国乃至世界矿产资源最富集的地区之一，蕴藏着钒 钛磁铁矿资源近1 0 0 亿吨，其中钒资源储量1 5 8 0 万吨、钛资源储量8 7 亿吨，分别占世 界储量的1 1 6 和3 5 1 7 ，占中国储量的6 2 6 和9 0 5 4 ，累计铁糖矿产能达到5 0 0 万吨。水能、煤炭及冶金辅料资源也很丰富，具有优越的建设大型钢铁企业的条件。 攀钢依托独特资源优势，依靠自主创新，形成了一批国际国内领先和拥有自主知识 产权的专有技术。用普通高炉冶炼高钛型钒钛磁铁矿技术达到世界领先，获得国家技术 发明一等奖和国家科技进步一等奖；连铸技术达到国际领先水平：全长余热淬火钢轨工 艺形成自主知识产权，在线热处理技术世界领先，获得中国和美国专利；国内首家开发 的高速铁路钢轨技术填补了国内空白，结束了我国不能生产高速铁路钢轨的历史，轨梁 万能轧制和长尺化生产技术国际领先。 新钢钒2 0 0 5 年重轨产量为5 2 万吨，毛利率在1 2 左右。公司投资1 2 亿元改造万 能轧机在2 0 0 5 年上半年投产。增加了6 0 万吨重孰或h 型钢的产能。 包钢：包钢地处内蒙古西部地区，位于华北、西北的连接枢纽和西部大开发“桥头 堡”的包头市，邻近山西、内蒙古自治区煤炭富集区，毗邻资源丰富的蒙古国、俄罗斯。 临近黄河，所在地区电力充足，具有良好的发展条件。 公司出资1 0 亿元改造轨梁厂高速轨万能轧机，在2 0 0 5 年9 月底调试，投产后产能 将达到4 8 万吨。预计2 0 0 5 年的收入在2 l 亿元左右，产能的释放一定程度上抵消了降 价带来的风险，预计2 0 0 6 销售收入在2 3 亿元。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 武钢：武钢股份有限公司大型轧钢厂是五十年代我国自行设计、制造和建设的第一 座大型轧钢厂。其主要产品有矿用工字钢、工字钢、槽钢、角钢、u 型钢、扁钢、球扁 钢、重轨、方钢、圆钢等，广泛用于煤矿支架、交通运输、机械制造、石油化工、机电 设备、造船、国防建设等各行业，产品行销全国各省、市、自治区( 包括台湾) ，并出口 东南亚和非洲。该厂不断采用新工艺、新技术，对生产线主体工艺设备进行了大规模技 术改造，生产能力、产品覆盖面及质量水平不断提高，近几年已对加热炉、8 6 0 轧机、 7 6 0 轧机、热锯机、矫直机及部分厂房结构进行了更新改造。 ( 2 ) 潜在进入者威胁 从目前钢轨市场来看，钢轨利润高、市场需求量大。随着市场经济的不断完善，一 些具有生产钢轨能力的轧钢厂为了追求高利润也会进行钢轨的生产，武钢可能会将大型 材生产线( 大型材产能6 0 万吨) 部分产能改为生产需求较大的重轨，但在技术上只能 应用于普通钢轨。马钢、莱钢等都能生产大h 型钢，如果需要转而生产重轨，存在一定 的基础，但目前似乎还没有这方面的动态。 ( 3 ) 供应商讨价还价的能力 鞍钢集团拥有自己的矿山，原材料自给率高，进口部分只有1 0 ，因此涨价对于公 司的影响相对有限。日前，经过辽宁省国土资源等相关部门的资源整合、加强地质勘查， 按鞍钢目前年消耗矿石量计算，可延续使用一百年。 “) 买方的佩价能力 由于钢轨价格一直比较稳定，各生产厂家也能在价格上达成一致。同时国家在钢轨 售价上也给了一定限制，所以各钢轨生产厂家不会为争夺市场而打价格战，这样一来大 大消减了买方的侃价能力。 ( 5 ) 替代品 钢轨行业的替代品主要是公路建设，但从近期来看铁路不可能取缔，所以公路不可 能替代铁路，同时也就不会对钢轨行业造成威胁。 从以上五种因素分析看出，攀钢和包钢是鞍钢大型厂的主要竞争对手；潜在进入者 进入趋势不是很强，即使进入也不具备与这四家钢厂竞争的实力；鞍钢大型厂在要素供 给方面基本无约束，供应商谈判能力较弱；买方侃价能力较弱：替代品对其威胁非常弱， 这方面对鞍钢大型厂影响不大。 鞍钢新轧钢大型厂竞争战略研究 3 鞍钢大型厂的内部环境分析 资源是企业控制或拥有的要素存量，是企业生产过程的输入因剥9 1 。资源是体现企 业优势与劣势的任何物质0 】。战略分析要了解企业自身所处的相对地位，具有哪些资源 以及战略能力：还要了解与企业有关的利益和相关者的利益期望，在战略制定和实施过 程中，这些利益相关者会有哪些反应，这些反应又会对组织行为产生怎样的影响和制约。 3 1 价值链分析 价值链实际上是把商业行为看作一系列的活动，这些活动是把顾客价值从输入向输 出转化的过程。鞍钢大型厂简化的价值链如图3 1 。 产品开发原材料采购生产加工产品蓓韬而i 价值链上游环节 价值链下游环节 图3 1 鞍钢大型厂价值链简化图 f i g 3 1v a l u ec h a i no f a n g a n gn e ws t e i lh e a v y 血c t o r y 原材料采购及零部件供应的分析：第一，原材料供应。鞍钢大型厂主要原材料是钢 坯，主要由一炼钢厂提供。由于两个工厂厂房相连，钢坯由一炼钢2 # 连铸方坯下线直接 进入鞍钢大型厂加热炉，给万能线提供钢坯。这一环节大大减少了热能源的浪费，同时 也避免了由其它钢厂进方坯的运费成本。第二，零部件供应。一般鞍钢大型厂的零部件 供应由鞍钢机械总公司和鞍山一些中小型机械加工厂供应。鞍钢大型厂在零部件供应及 使用方面的管理比较混乱，主要表现在以下几方面：首先，负责订购备品、备件的计划 员对备品、备件的现场使用情况了解不够，备品、备件定来了就是完成任务。造成很多 备品、备件根本没有达到应该使用的周期就损坏了，形成了很大一笔的成本浪费。即使 有现场工作人员向计划员反映了这种情况，也不能够得到及时的解决。因为，很多供应 商与负责订购备品、备件的计划员存在着一定的灰色交易。细算一笔帐，鞍钢大型厂一 年的备品、备件费用大约为2 4 ，0 0 0 ，0 0 0 元，而由此造成的损失可占总费用的3 0 左右， 这样一来一年在这上的损失高达7 ，2 0 0 ，0 0 0 元。同时，一些可修复的旧件也没有得到利 用直接处理为废钢，这部分损失一年也有百万元左右。其次，对于备品、备件这部分的 损失并没有引起上层领导的重视。主要原因是上层领导与现场员工接触不是很多，主要 忙于抓生产，一切为生产服务，产量第一。鞍钢大型厂一年的平均利润约为4 5 亿左右， 大连理工大学专业学位硕士学位论文 由于利润很高每年都可以顺利完成公司任务，所以一些小的细节没有得到重视。再次， 由于备品备件领取出库后是否被真正使用了，没有详细记载出现很多管理上的漏洞。造 成大量备品备件流失，给企业带来损失，如轴承、密封圈、一些通用的标准件等。 生产加工分析：鞍钢大型厂所采取的工艺布局结构也是当前国际上最合理的布局形 式：连铸步进式加热炉1 1 5 0 开坯机1 1 0 0 粗轧机万能轧机，实现了钢 轨生产的全连续作业，不仅可以节约大量的能源，而且还可以大幅度地提高劳动生产率。 万能线的成功改造，提升了鞍钢大型厂的产品质量，成功地解决了钢轨断面尺寸精度、 平直度、轨头饱满度、轨底凹痕、不对称性等以往钢轨存在的缺陷，使鞍钢钢轨工艺质 量具有产品尺寸精度高、自动检测程度高、定尺长度长、钢轨外形精度高、产品标识清 晰、表面质量好等诸多特点，充分满足了高速重载铁路对钢轨“高纯净度、高强度、高 精度、高平直度”的品质要求。 产品营销分析：鞍钢大型厂的产品销售主要由鞍钢新轧销售部统一销售。( 关于这 方面在后面市场营销分析中详细介绍) 。 3 2 人力资源分析 人才问题是每个企业都有的问题，尤其对于一家高速发展的企业，人才尤为显得重 要。国内外一些优秀企业往往将人才问题放到战略的高度考虑，即实施人才战略，因为 一流的人才才能造就一流的企业i l2 1 。 在鞍钢“十五”技改中，鞍钢大型厂先后完成了一、二期改造工程，随着改造项目的 结束，全场工艺技术装备水平已跨入了世界先进行列，在国内同行业中拥有领先的先发 优势，人员素质上，由于实施了改造和人才资源开发并举的战略，人才培养、引进、招 聘和常规性培训也取得了较大的成绩。但客观地分析现状，先进的设备技术与拔尖人才 需求之间仍存在较大的反差，这是必须着力解决的问题。 鞍钢大型厂现有员工队伍素质状况： 在8 1 名管理技术岗位人员中，有4 0 人达不到岗位要求，占现有管理技术岗位人员 的4 9 3 ，中专及无技术职称人员2 3 人。这样一支管理队伍，无论素质和管理水平， 都难以满足鞍钢大型厂可持续发展需要。缺少一支高素质高水平的管理队伍。 现有技术岗位人员6 3 人，有6 人是中专以下学历，1 1 人是初级以下职称；6 0 的 专业技术岗位人员没有达到岗位要求。目前的专业技术队伍，难以在未来竞争激烈的国 际、国内市场中胜任鞍钢大型厂未来产品开发研制工作的需要。缺少一支高素质高技能 的生产服务岗位人员队伍。 鞍钢新轧钢大型厂竞争战略研究 现有无证及初级技术等级的员工2 5 0 人，占职工总数的3 8 ：高级工及工人技师 2 2 6 人，仅占生产服务岗位人员的3 4 ；6 5 8 名生产服务岗位2 9 2 人没有达到岗位要求， 占生产服务岗位人员总数的4 4 3 。这样一支生产工人队伍难以适应现代化设备的生产 需要。缺少一支高学历高水平的专业技术岗位人员队伍。 综上所述，员工的文化技术素质是制约未来鞍钢大型厂发展的关键问题，为此实施 人才工程，尽快实现员工素质精良化是企业当前和今后长期需要研究解决的核心问题。 3 3 组织结构分析 鞍钢大型厂组织结构如图3 2 。 图3 2 鞍钢大型厂当前组织结构图 f 唔3 2o 唱柚i z a t i o no f a n g a l l gn e ws t e e lh e a v yf a c t o r y 从鞍钢大型厂当前组织结构图可以看出，它缺乏一个能够直接将市场需求信息反馈 给鞍钢大型厂的一个部门。而信息中心的定位不清，便会大大消弱了营销管理和信息管 理职能。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 3 4 市场营销分析 一家企业的营销能力，也是企业竞争力要素之一，对于一家处于完全市场竞争的企 业来说，营销能力更应该是该企业赢得竞争优势的关键。 鞍钢大型厂的营销主要是依靠鞍钢新轧钢钢股份有限公司( 以下简称鞍钢新轧) 营 销网络，鞍钢新轧对钢轨产品的营销渠道由直销、鞍钢国贸公司和经销商三部分组成， 如图3 3 。 圆 鞍 钢 客 新 匿_ 零售商b 户 轧 冈 图3 3 鞍钢新轧营销渠道图 f i g 3 3m a k e 血gc h 删e lo f a n g a n g n e ws t e l lc o 鞍钢国贸公司：鞍钢国贸是鞍钢的直属贸易公司，9 9 年底组建，2 0 0 0 年6 月正式 运作，业务范围包括外贸内贸，负责鞍钢产品在国际国内市场的营销、设备技术进出口 商务等工作。国贸公司在全国各大经济区的中心城市设有7 个分公司和2 5 个销售点。7 家分公司为：现货分公司( 鞍山) 、东北分公司( 黑龙江、吉林、辽宁) 、华北分公司 ( 北京) 、华南分公司( 深圳) 、华东分公司( 上海) 、山东苏北分公司( 烟台) 、中 南分公司( 郑州) 、西北分公司( 西安) 。 鞍钢新轧