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基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 摘要 随着大型外贸企业的合并和股份制改造，中小型外贸企业在中国出口型企业 中的比例逐年增大，逐渐占据外贸出口的半壁江山。但中小型外贸企业普遍存在 规模小，实力不强，资金薄弱，风险意识不强，缺乏竞争优势，战略远景模糊等 缺点。上述原因造成了中小外贸企业潜在的经营失败风险。随着外资企业的涌入， 国际市场环境的此消彼长，中小型外贸企业势必要尽快寻找适合公司长期发展的 战略模式。本论文以s w o t 矩阵和价值链分析为基础，应用企业战略分析方法， 对中小型外贸企业所面临的经营环境进行分析，探讨了中小型外贸企业的发展战 略定位和可行的战略模式并结合实例进行了战略选择和实施。 为了就上述问题展开论述，论文首先详细论述了1 9 8 6 年到目前为止我国对 外贸易体制的发展沿革，为后面的论述提供了背景资料。 在第二部分，详细列举了国外和国内关于中小企业、外贸企业和中小型外贸 企业的最新战略研究文献资料，既有纯理论方面的论述，也有大量实践文献资料， 同时，针对战略理论的发展历程，论述了战略管理的主要观点，分别是竞争位势 理论的主要观点及局限、资源基础理论的主要观点与局限、动力能力理论的提出。 第三部分，总体论述了目前我国中小外贸企业的经济环境以及整体状况，并 应用s w o t 矩阵分析方法详细分析了中小外贸企业的内部优势、内部劣势、外部 机遇和挑战。应用价值链工具纵向分析中小型外贸企业产业价值链各环节问的关 系以及在全球价值链中的地位。 第四部分，根据上述s w o t 和价值链分析的结果有针对性的提出了目前中小 型外贸企业可行的五种战略模式。 第五部分，在理论上提出了中小型外贸企业实施上述战略模式必须做到的组 织保障、理念保障和制度保障等基础工作。 最后，以a b c 外贸公司为案例，应用s w o t 矩阵和价值链分析方法进行案例 分析，选择相应的战略模式，重在说明战略模式选择过程。 中小外贸企业在我国外贸行业中占有很大的比重，在加入w t o 以后，为了进 一步承接国际产业价值链的转移和重构，中, j q b 贸企业的战略选择至关重要。 关键词：中小型外贸企业s w o t 分析价值链战略模式 a b s t r a c t a l o n gw i t hl a r g e s c a l ef o r e i g nt r a d ee n t e r p r i s e sm e r g ea n dj o i n t s t o c ks y s t e mt r a n s f o r m a t i o n t h es m a l la n dm e d i u m - s i z e di m p e x p e n t e r p r i s e si n c r e a s e sy e a rb yy e a ri nc h i n e s ee x p o r tm o d e le n t e r p r i s e s p r o p o r t i o n b u tt h es m a i la n d m e d i u m - s i z e di m p e x p e n t e r p r i s e s u n i v e r s a le x i s t e n c es c a l ei ss m a l l ，t h es t r e n g t hi sn o ts t r o n g ，t h ef u n d i sw e a k ，r i s kc o n s c i o u s n e s si sn o ts t r o n g ，l a c k st h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ， s t r a t e g i cp r o s p e c tf u z z ya n ds o o ns h o r t c o m i n g s t h ea b o v er e a s o nh a s c r e a t e dt h es m a l la n dm e d i u m - s i z e di m p e x p e n t e r p r i s e sl a t e n t b a n k r u p t c yr i s k a l o n gw i t ho v e r s e a s f u n d e de n t e r p r i s e si n r u s h i n ga n d i n t e r n a t i o n a lm a r k e te n v i r o n m e n tc h a n g i n gi np r o p o r t i o n 。t h es m a l ia n d m e d i u m - s i z e di m p e x p e n t e r p r i s e sw i l lh a v et os e e ka ss o o na sp o s s i b l e i n e v i t a b l ys u i t a b l es t r a t e g i cp a t t e r n sw h i c ht h ec o m p a n yw i l ld e v e l o pf o r al o n gt i m e t h ep r e s e n tp a p e rt a k et h es w o tm a t r i xa n dt h ev a l u ec h a i n a n a l y s i sa saf o u n d a t i o n ，a p p l i c a t i o ne n t e r p r i s es t r a t e g ya n a l y s i sm e t h o d ， c o n s i d e r i n gt h em a n a g e m e n te n v i r o n m e n to ft h es m a l la n dm e d i u m - s i z e d i m p e x p e n t e r p r i s e s 。w i d e l yu s i n gv a l u ec h a i nt o o lc a r r y i n go nt h e a n a l y s i st ot h es m a l la n dm e d i u m - s i z e di m p e x p e n t e r p r i s e s a tl a s t t h ea r t i c l eu n i f i e dt h ee x a m p l et oc a r r yo nt h es t r a t e g i cc h o i c ea n dt h e i m p l e m e n t a t i o n i no r d e rt ol a u n c h e st h ee l a b o r a t i o no nt h ea b o v eq u e s t i o n ，t h i s a r t i c l ee l a b o r a t e do u rc o u n t r yf o r e i g nt r a d es y s t e md e v e l o p m e n te v o l u t i o n i nd e t a i li nt h ep a p e rs t a r tf r o m1 9 8 6t on o w ，w h i c hp r o v i d e dt h eb a c k g r o u n d m a t e r i a lf o rt h ef o l l o w i n ge l a b o r a t i o n i nt h es e c o n dp a r t ，t h i sa r t i c l ee n u m e r a t ei nd e t a i1o v e r s e a sa n d d o m e s t i cs m a l la n dm e d i u m s i z e de n t e r p r i s e ，t h ef o r e i g nt r a d ee n t e r p r i s e a n dt h em i d d l ea n ds m a l is c a l ef o r e i g nt r a d ee n t e r p r i s e sn e w e s ts t r a t e g i c r e s e a r c hl i t e r a t u r em a t e r i a l ，a l s oh a st h ep u r et h e o r ya s p e c te l a b o r a t i o n a n di h em a s s i v e ，p r a c t i c em a t e r i a l 。s i m u l t a n e o u s l y jl iv i e wo ft h e s t r a t e g i ct h e o r yd e v e l o p m e n tc o u r s e ，e l a b o r a t e dt h es t r a t e g i cm a n a g e m e n t m a j o rp o i n t ，r e s p e c t i v e l yi st h ec o m p e t i t i o np o s i t i o np o t e n t i a lt h e o r y m a j o rp o i n ta n dt h e1i m i t a t i o n ，t h er e s o u r c eb a s et h e o r ym a j o rp o i n ta n d t h el i m i t a t i o n ，p o w e ra b i l i t yt h e o r ys t a t e m e n t t h et h i r dp a r t ，t h ea r t i c l eo v e r a l le l a b o r a t e da t p r e s e n ts m a l l f o r e i g nt r a d ee n t e r p r i s e se c o n o m i ce n v i r o n m e n ta sw e l la st h eo v e r a l l c o n d i t i o na n da p p l i e st h es w o tm a t r i xs t r a t e g ym e t h o dm u l t i a n a l y s i ss m a l l f o r e i g nt r a d ee n t e r p r i s et h ei n t e r n a l s u p e r i o ra n di n f e r i o r i t ya n d e x t e r i o ro p p o r t u n i t ya n dt h ec h a l l e n g e i na p p l i c a t i o nv a l u ec h a i nt o o l l o n g i t u d i n a la n a l y s i sm i d d l ea n ds m a l ls c a l ef o r e i g nt r a d ee n t e r p r i s e s i n d u s t r i a lv a l u e c h a i nl i n kr e l a t i o n sa sw e l la si ng l o b a la n dv a l u ec h a i n s t a t u s t h ef o u r t hp a r t ，t h er e s u ltw h i c ha n a l y z e sa c c o r d i n gt oa b o v es w o t a n dt h ev a l u e c h a i nh a sp o i n t e dp r o p o s e da tp r e s e n tm i d d l ea n ds m a l ls c a l e f o r e i g nt r a d ee n t e r p r i s ef e a s i b l ef i v e k i n do fs t r a t e g yp a t t e r n t h ef i f t hp a r t ，t h e o r e t i c a l l yp r o p o s e dt h em i d d l ea n ds m a l ls c a l e f o r e i g nt r a d ee n t e r p r i s ei m p l e m e n t st h ea b o v es t r a t e g i cp a t t e r nt oh a v e t oh a v et h ea c h i e v e m e n t so r g a n i z a t i o nt os a f e g u a r d ，t h ei d e a s a f e g u a r d a n dt h es y s t e ms a f e g u a r d f i n a l l y ，t a k et h ea b ef o r e i g nt r a d ec o m p a n ya st h ec a s e ，w i t ha b o v e s t r a t e g ya n a l y s i sm e t h o d ，c h o o s e st h ec o r r e s p o n d i n gs t r a t e g i cp a t t e r n ， a g a i ni ne x p l a n a t i o ns t r a t e g yp a t t e r nc h o i c ep r o c e s s t h es m a l lf o r e i g nt r a d ee n t e r p r i s eh o l d st h ev e r yg r e a tp r o p o r t i o n i no u rc o u n t r yf o r e i g nt r a d ep r o f e s s i o n ，i nj o i n sa f t e rw t o ，i no r d e rt o c e n t i n u et h ei n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a l v a l u ec h a i nt h es h i f ta n d r e s t r u c t u r i n g ，t h es m a l lf o r e i g nt r a d ee n t e r p r i s e ss t r a t e g yc h o o s e sv e r y i m p o r t a n t k e yw o r d ：s m a iia n dm e d i u f - r s i z e di m p & e x p e n t e r p r i s e a ：s w o ta n a i y s i s ： v a i m ec h a i n ：s t r a t e g i cp a t t e r n 独创声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得 l 逵! 翅遗直基熊盘要挂型壹明的! 奎拦丑窒2 或其他教育机构的学位或证书使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明 确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：弃哑，签字嗍j 哆年。月。日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人 授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后 适用本授权书) 学位论文作者签名： 霖锈。 导师签字： z 竹孓 签字日期： 。7 年6 月6 日签字同期：夕司年占月日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位： 通讯地址： 电话： 邮编 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 1 、导论 1 1 选题背景及研究意义 1 1 1 选题背景 1 9 8 6 年以前中国一直实施严格的进出口管理，所有货物的进出口必须通过 拥有进出口权的专业外贸公司经营，而且各公司均有国家严格限定的经营范围， 绝不允许跨行业经营，因而各外贸公司之问不存在直接的产品竞争。从整个产品 出口的价值链来看，专业外贸公司具有绝对的不可替代性。生产工厂制造的产品 必须通过拥有进出口权的专业外贸公司出口。在整个行业价值链中，专业外贸公 司通过提供相关服务，增加产品的附加值，并从中赚取丰厚的差价利润，它们在 整个价值链中占有绝对的主导地位，基本没有行业竞争的存在，因此，轻松获的 垄断利润。 2 0 世纪9 0 年代后，我国的外贸进出口权有所放松，但能获得进出口权的 企业还是国内大型的商贸流通企业和在深圳、海南等经济特区注册的企业。实际 上，真正获得进出口权的中小型外贸企业还是很少。 2 0 0 1 年底中国加入w t o 后，我国的进出口经营权逐步放开，以前那种以大 型专业外贸公司占主导地位的外贸格局开始发生了变化。外贸进出口的经营模式 形成了多元化的格局，国有专业外贸公司垄断进出口的局面被打破。国有外贸企 业、外商投资企业、集体企业和私营企业各领风骚，共同开拓国际市场。外贸进 出口企业由原来的审批制改为登记制后，出现了一大批中小型外贸进出口公司。 同时，一些有实力的生产企业纷纷加入外贸出口队伍，拥有进出口经营权的生产 企业数量急剧扩张。原来无法直接参与外贸业务的壁垒被消除后，这些生产企业 以极大的热情开始参与竞争，而且竞争力不断加强。另外，许多外商也开始直接 在国内设立办事处，负责产品的采购以此降低采购成本和获得利润最大化。从此， 出口产品的流通不再是原来的单线流通，而变为更为复杂的多渠道流通。大型外 贸公司凭借其多年经营的优势，积累了一定的资金，实力雄厚；而生产型企业除 保持原有的生产优势外，在对外联络、销售及售后服务方面也迅速积累经验，竞 争实力也不断加强。 相比之下，中小型外贸企业则处于一种相对不利的地位。主要表现在规模小， 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 实力不强，资金薄弱，风险意识不强，缺乏竞争优势，战略远景模糊等。相对大 公司、大企业而言，中小贸易公司整体竞争实力的优势不多，面对激烈的竞争， 很难适应瞬息万变的国际和国内市场。这种出口结构的变化给中小外贸公司带来 极大的挑战和压力。如何在严峻的产业环境下，凭借组织、常规、体制等竞争优 势因素搞好协调和激励，在分析内外环境的基础上，规划适合中小外贸企业的中 长期发展战略至关重要。因此，运用战略管理分析工具找到适合当前中小外贸企 业发展的有效模式是亟需研究的问题。 1 1 2 研究意义 本文旨在通过理论联系实际的研究方法，运用相关经营战略理论，特别是传 统s w o t 分析方法和价值链研究分析工具，通过战略模式选择方法，对具体研究 对象进行分析，试图找出适用于中小型外贸企业进行战略转型的可行性方案。研 究目的是利用现有成熟的中小企业理论和外贸企业经营管理理论，结合中小外贸 企业现状，进行创新战略模式的探索，从而有利于中小外贸企业的战略转型和长 远发展。 1 2 文献综述 1 2 1 中小型外贸企业国内、国外研究要点综述 作为中小企业中的重要组成部分的中小外贸企业同样具有中小企业的众多 特点。随着我国国内市场的进一步放开，对外贸易的扩大，国外中小企业的研究 理论成果对国内中小外贸企业的发展有着一定的借鉴意义，其中包括外围论、系 列化论、缝隙论等等 外围论，现代经济存在以垄断企业为核心的核心企业和处于其周围的中小外 围企业两大企业群。核心企业是大规模、多元化、复合化的跨国公司，具有垂直 合并企业间关系。外围企业是小规模的、市场密度低而经营期短，具有成本高的 性质。“卫星企业”对大企业是一种从属、依附关系；“忠实的对立企业”可称 之竞争性外围，即可能成为大企业市场上的竞争对手，“自由独立企业”是纯粹 的小竞争企业。在忠实对立企业中有一类是开拓性的“忠实对立企业群”，它们 作为向核心企业挑战性的一类企业，应予以积极的评价。由此可知，中小外贸企 业也是国际大企业的“卫星企业”。 2 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 系列化论，系列化论产生于日本，提倡以大企业为顶点，以中坚企业为骨干， 以广大中小企业为基础而组成“垂直型”协作方式。大企业通过原材料供应、加 工订货、技术指导把中小企业纳入到生产体系中来，而中小企业为其生产零部件 或提供某种服务。系列化论的核心，是通过建立系列化生产经营体制，充分发挥 不同规模、不同技术水平企业的优势，从而创造出大大超过各类企业独立生产经 营的生产力，实现双赢。系列化不仅通过长期持续交易所建立的信赖合作关系， 为大企业节约了交易成本、新产品开发的时间和费用。同时，也减少了中小企业 信息收集成本和销售成本，提高了中小企业经营的稳定性。这就为我们中小外贸 企业的战略规划提供了理论上的指导，中小型外贸企业可以利用自己的业务特点 以及国际大企业与跨国公司雄厚的经济实力和现代化的管理方法，明确自身的战 略定位，在国际市场上与上述核心企业分羹合作。 缝隙论认为，针对美国研究开发型即风险企业的广泛发展，霍兰德 ( e d h o l l a n d e r ) 在中小企业的未来一书中指出，市场与技术变化的不 断相互作用，尽管使资源和经济力量向巨大企业集中，但因为要弥补大规模生产 和大量流通之间的缝隙，给中小企业的发展创造了机会。对于许多领域，在相对 参加自由的动态经济之中，某一领域大企业的巨大性与其它领域中小企业的存在 绝不矛盾。只要生产，流通和市场技术适应市场扩大的需要而不断进化，企业合 并与分化的交互作用就会继续为中小企业创造出发展的机会。中小企业可充分发 挥“产品差异化”形成的专业技术和经营管理能力，寻找市场的“缝隙”。由于 技术革新与市场的动态结合所导致的服务经济化和科技创新的发展，为中小企业 带来新的缝隙市场，结果，大企业越来越大，小企业越来越多。上述理论说明了 中小外贸企业在战略上拥有长期发展的空间，国际市场的需求缝隙是中小外贸企 业的利润源泉，而如何调整战略，如何利用这一空间开拓巨大的国际市场是中小 型外贸企业面临的机遇和挑战。 新制度经济创始人罗纳德科斯( r h c o a s e ) 在企业的性质和交易 成本问题两篇文章中认为企业和市场是两种性质不同的，但在一定条件下可以 相互替代的资源配置方式。企业边界决定于企业和市场的均衡，即企业内的边际 组织费用与市场边际交易费用相等之处，也即企业最佳规模是交易费用与组织费 用二者之和最小处。一般而言，随着企业规模的扩大，交易费用递减，组织费用 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 递增，故此两种费用之和最小处的企业规模不一定很大，中小企业同样可以达到 最佳规模。威廉姆森( d e w i l l i a m s o n ) 则进一步指出，纵向一体化内部产生 的不经济会导致交易成本上升。新经济史学家诺思( d c ，n o r t n ) 也在经济 史中的结构与变迁中指出，尽管在大规模生产中专业化和劳动分工导致了交换 的指数倍增，在生产率上形成了巨大的收益，然而这些交换的交易费用上升的代 价也是很高的。中小型外贸企业在国际市场上运营，同样需要考虑边际组织费用 与市场边际交易费用相等的问题。大量中小企业在地理空间分布区域广大、资源 分布广、企业数量多等等特点就为我国中小外贸企业探索整合外部资源、虚拟经 营战略提供了先天的优势。而制度经济创始人罗纳德科斯( r h c o a s e ) 在企 业的性质和交易成本问题两篇文章为我们数量众多的中小外贸企业关注行 业价值链，利用价值链内部各环节与价值链间的关系，整合资源，实现共赢，从 而实施虚拟经营等战略模式提供了有力的理论支持。 此外，还有社会分工论、契约论、大规模时代终结论、西方经济学中的微观 经济学、技术创新论等等都有对企业组织相关的论述，为中小外贸企业的未来战 略规划提供了借鉴作用。 中小型外贸企业是中小企业和外贸企业的结合体，兼有二者特点，又有不同 于二者的特殊性。这是他们在发展中尤其需要重点关注和解决的问题，否则将很 难面对入世后白热化竞争的挑战，必将影响未来的长远发展。在国内，大量文献 对中小外贸企业的未来发展提出了大胆的构想，为中小外贸企业现实问题的解决 提供了有益的思路。经济经纬( 李亚，2 0 0 5 年第1 期) ：中小外贸企业的成长与 发展关系到一国经济发展的兴衰与成败，处于新形势下我国中小型外贸企业的发 展前景如何，备受国人的关注，如何帮助中小型外贸企业走出困境，实现可持续 的发展战略，是当前社会讨论的热点问题。而运用价值链分析工具，通过分析外 贸产业价值链的构成，分解和整合价值链的各项活动，重新定位价值链的战略环 节，为外贸行业构筑新的竞争优势提出新的思路是可行的方法。企业管理( 侯光 明、别晓竹和李存金，2 0 0 6 年1 月) 在全球价值链下：中小企业应有意识地选 择价值创造模式，增强价值创造能力，实现从全球价值链低端环节向高端环节的 跃升。同时，对各种战略模式产生和发展的动因进行了分析，揭示了其内涵的价 值创造规律，并对其成功实施提出了建议。 4 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 在关于我国贸易结构现状及对策探析( 安徽经济管理学院汪利平) 一文中 指出，长期以来，我国外贸增长主要是靠数量扩张来实现的。大部分中小外贸企 业还只是从事加工贸易，进行贴牌出口，缺少具有自主知识产权的核心技术。尽 管这些年我国加工贸易结构己经发生了很大的改变，产品结构从最初的初级低附 加值的劳动密集型产品逐渐走到了i t 产品、机械产品和高新技术产品，但是不 管是加工贸易还是一般贸易，总体上还处在低附加值的生产环节上，贸易产品在 分工价值链上都处于低端。因此，转变现有战略模式是实现我国贸易增长方式转 变、优化我国贸易结构的核心环节。我们得利用当前新一轮的全球生产要素重组 和产业转移的机会，重视利用技术创新，建立知名品牌、建立海外营销渠道，经 营模式改变等战略方法。 1 2 2 中小型外贸企业理论尚未深入研究的方面 l 、中小外贸企业占据我国外贸企业的半壁江山，中小外贸企业的战略目标， 战略规划和战略模式的选择直接影响到我国贸易增长方式转变，是优化我国贸易 结构的核心环节。而目前的研究文献主要是在宏观面进行方向性研究，较少结合 我国中小型外贸企业的现实状况提出创新战略模式并且结合实例进行解剖分析 以及如何实施所选择的战略模式，而创新的战略模式对中小型外贸企业的战略决 策具有现实意义。 2 、现有文献在战略工具的综合运用方面下功夫较少，而综合应用s w o t 分析 和价值链分析工具对中小型外贸企业进行发展战略研究，能够在横向与纵向，外 围与主线两方面对中小型外贸企业的战略规划提供崭新的思路，全球产业链的延 伸和变革最先影响到这些中小型外贸企业，通过环境和优劣势分析明确战略定 位，结合价值链主线索进行战略模式研究是未来中小外贸企业谋求长远发展的重 要因素，因此，上述研究具有重大的现实意义。 1 3 研究内容及技术路线 1 3 1 研究内容 本篇论文研究的内容主要有以下几个方面： 1 、在我国加入w t o 以后，中小型外贸企业所面临的国内、外环境不断呈现 新的特点，中小外贸企业的发展出现了新的机遇和挑战，应用s w o t 分析方法阐 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 述中小型外贸企业的优劣势和机遇威胁问题，从行业价值链角度发现问题。 2 、基于s w o t 和价值链分析中小外贸企业的发展战略，提出中小型外贸企业 可以采用的、具有广泛前途的战略模式，并且以成功案例进行佐证和说明。 3 、中小外贸企业选择战略模式以后，实施是关键，详细的说明实施发展战 略的执行文化保障、组织结构保障及经营理念的保障。 4 、以a b c 小型外贸企业为实例，运用s w o t 和价值链分析工具重点分析该公 司在发展战略方面出现的问题，提出其可行的战略模式及应采取的相应策略，重 在说明中小外贸企业战略选择的方法。 1 3 2 技术路线 1 、依据中小型外贸企业面临的新形式，引述国内外关于中小企业和外贸企 业以及中小型外贸企业的最新研究文献，利用文献中关于中小企业、外贸企业以 及中小外贸企业研究的最新思想，分析关于中小外贸企业的研究中尚未考虑到或 尚未重点指明的方面。 2 、分析我国中小型外贸企业在国民经济中的地位，指出其在发展战略方面 谋求价值创造和战略创新的重要性和紧迫性；明确针对中小外贸企业总结归纳战 略模式升级的重要性。 3 、用s w o t 分析法对中小型外贸企业的环境进彳亍分析，分别论述分析其外 部大环境、行业特征、企业优势、劣势等，形成具有普遍意义的中小型外贸企业 s w o t 分析矩阵。为后面关于中小外贸企业创新战略模式的提出提供可靠的依据。 4 、根据价值链理论分析中小型外贸企业的战略目标，范围和逻辑，明确中 小型外贸企业价值链的结构和新时期中小外贸企业价值链的特点。 5 、用发展的眼光，结合国内外贸企业的现状和发展阶段，规划我国中小外 贸企业现实的基于价值链的主要战略模式类型以及实施发展战略模式的各种保 障措施。 6 、以a b c 外贸公司为实例，用s w o t 分析法和价值链分析指出企业发展战 略上遇到的问题，提出公司发展战略的解决方案，旨在说明战略模式选择过程。 6 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 中关 中小外贸企 小 军 业s w o r r 分析 中小外贸企u 实例说明战 、业可行战略同略模式选择 。 中小外贸企 业价值链分 型 论 析 外 贸 企 亡0 业 现 状 分 析 图1 2 、战略管理理论与方法 2 1 企业发展战略及s w o t 分析法 2 1 1 企业战略 1 9 6 5 年，美国的安索夫发表了企业战略，后来又发表了战略管理论。 从此以后，“战略”这个概念就开始在企业领域使用了。这是一次重大的理论创 新。四十年来，全球企业战略管理实践活动之所以蓬勃发展，与安索夫的理论创 新是分不开的。企业战略其实就是企业谋略，是对企业整体性、长期性、基本性 问题的计谋。“战略”的本义是战争谋略，而在“企业战略”中，“战略”的本 义已经被引申了，引申义成了谋略。“企业战略”重在一个“略”字，而这个 “略”字就是谋略。我们要关注“企业战略”中的“略”字，不要光盯着那个 “战”字，因为在经济领域不存在战争。只有这样注释“企业战略”这个概念才 容易理解，才能够准确地把握“企业战略”的本质。企业计谋也有大小之分：大 的企业计谋是企业战略，小的企业计谋是企业战术。企业战略谋划的是企业的整 体性、长期性、基本性问题，而企业战术谋划的是企业的局部性、短期性、具体 性问题。在企业领域很少有人使用“企业战术”这个概念。虽然很少有人提到企 业战术，但它是客观存在的。企业计谋不能有大无小，企业不能只谋划整体性、 长期性、基本性问题，不谋划局部性、短期性、具体性问题。既然企业大计谋是 企业战略，那么企业小计谋就只能是企业战术了。“企业战略”是对企业各种战 略的统称，其中既包括竞争战略，也包括营销战略、发展战略、品牌战略、融资 7 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 战略、技术开发战略，人才开发战略、资源开发战略等等。企业战略是层出不穷 的，例如信息化就是一个全新的战略。企业战略虽然有多种，但基本属性是相同 的，都是对企业的谋略，都是对企业整体性、长期性、基本性问题的计谋。需要 指出的是，最初人们所讲的“企业战略”，主要指的是竞争战略。1 9 7 1 年美国 的迈克尔波特发表竞争战略之后，更强化了人们的这种认识。在迈克尔波 特的著作中，是把企业战略当作竞争战略的同义语来使用的。他说的企业战略都 是竞争战略。军队从事战争，企业从事竞争。竞争与战争虽然本质不同，但也有 一个“争”字。企业竞争也是很残酷的，失败了就要死亡。既然要参与竞争，那 么当然就要讲究竞争战略，不能只是一味地拼人力、拼财力、拼物力。竞争战略 虽然非常重要，但毕竟不能代替企业战略。企业为了生存与发展不能只谋划竞争， 而应该同时谋划许多方面。 2 1 2 企业战略理论的主要观点 战略是企业在市场经济条件下，根据企业内外部环境以及可以取得的资源的 情况，为求得企业的生存和发展，对企业发展目标以及达成目标的途径和手段的 总体谋划，它是企业经营思想的集中体现，是一系列战略决策的结果，同时又是 制订企业经营计划的基础。国内外关于战略的理论主要有以下三种： 1 竞争位势理论的主要观点及局限 1 9 8 0 年，以迈克尔波特为代表的哈佛学派提出了竞争战略理论，并逐渐成 为当时企业战略管理的主流。理论核心是以企业竞争者、购买方、供应方、替代 产品、潜在竞争者五种产业结构力量形成的竞争力模型。上述五力关于中小外贸 企业的现实竞争力模型可以参考下图所示进行理解： 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 国外出 口厂商 和国内 生产企 生产企业自营进 出口( 替代品) 同行业内的竞争 ( 中小外贸企业) 潜在进入者竞争 国外进 口厂商 和国内 用户 图2 波特认为，企业制定战略与其所处的市场环境是高度相关的，并且最关键的 因素是企业所在的产业。五种竞争力量的综合作用随着产业的不同而不同，其结 果是使不同产业或同一产业在不同发展阶段具有不同的利润水平，进而影响着公 司战略的制定。也就是说，产业的吸引力和企业在市场中获取的位势是企业竞争 优势的主要来源，为了保持这种优势，企业必须不断地进行战略性投入以构筑行 业壁垒保持优势位势。 竞争位势理论为解释企业如何制定战略和获取持续超额利润提供了较为可 靠的经济分析依据，然而该理论却挣不脱新古典企业理论的束缚。首先，竞争位势 理论认为产业内企业是同质的，企业战略的选择取决于企业与市场的外部位势， 未来企业自身发展并不是企业制定战略所考虑的问题：其次，竞争位势理论是以 “市场一企业一绩效”的单向因果关系制定企业战略的。企业在进入一个新产业 时，首先是根据产业的结构吸引力选择一个产业，然后在竞争者理性假设的前提 下，对其战略作一个合理的判断后制定一个进入战略，最后进行战略性投资，参与 竞争。因此，该理念指导企业很容易导致企业进入一些看起来利润高、但缺乏经 验或自身竞争优势毫不相关的产业，进行无关联的多元化战略。而现实中却有很 多事实与这种理论推导相悖。 2 资源基础理论的主要观点与局限 波特的“五种力量模型”忽略了对企业内部的挖潜。因此，以巴莱( b a r n e y ) 、 鲁梅尔特( r u m e l t ) 为代表的资源理论学派对此进行了猛烈的回应。资源理论学 9 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 派形成了一个分析企业内部资源分配和使用的框架，即以“资源一战略一效益” 的逻辑关系制定企业的战略。该框架表达的中心思想是：企业竞争力的差异是由 战略的差异，或者更进一步说是由企业资源差异来解释的，是一个从资源到战略 再到竞争力的因果关系。而且巴莱认为，对企业的竞争力而言，只有战略性资源是 有用的。而战略性资源必备的特征是：有价值、稀缺、不完全模仿、不完全替代。 即从性质上讲战略性资源只能是异质的、不完全流动的。见下图所示： 匝困日区困日匡固 图3 然而，像竞争位势理论一样，资源基础理论同样存在着必然的缺陷。首先，过 分强调企业内部而对企业外部重视不够，因而由此产生的企业战略不能适应市场 环境的变化：其次，对企业不完全模仿和不完全模仿资源的确定过于模糊，操作起 来非常困难，而且这种战略资源也极容易被其它企业所模仿。 3 动力能力理论的提出 1 9 9 7 年，提斯( t e e c e ) 为弥补资源基础理论的不足，提出了核心能力理论， 即动力能力理论。这套战略管理理论把企业的资源分为四个层次：( 1 ) 公共资 源。它是企业购买的生产要素和获得的知识：( 2 ) 专有资源。如商业秘密、专利 技术这些无形资产，它们属于战略性资源；( 3 ) 组织与管理能力。它是指能让企 业的生产要素与专有资源有机地结合起来的组织与管理能力，这是企业在长期生 产经营过程中积累形成的一种无形资源。提斯认为，正是企业的这种能力大幅度 地降低了交易费用，而科斯交易成本理论中企业代替市场降低的交易费用只是很 小的一部分。而且，这种资源是企业竞争优势的主要来源：( 4 ) 创新能力。动力 能力理论认为，针对当今高新科技产业的飞速发展和瞬息万变的市场环境，企业 必须具有创新能力，创新能力是企业发展最为关键的能力。 动力能力理论强调为适应不断变化的外部环境，企业必须不断取得、整合、 再确认内外部的行政组织技术、资源和功能性能力。动力能力可以使企业在给定 的路径依赖和市场位势条件下，不断地获得新竞争优势。因此，战略分析的基本元 素不再是笼统的“资源”，而是有利于形成和维持动力能力的组织过程、专有资 源状况和获得这些资源的能力的路径。组织过程从静态讲是整合和协调，反映一 l o 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 个企业重复某种任务的能力：从动态讲是学习和新资源或能力的开发：从转换的 角度讲是重组资源，即根据环境的变化重新在企业内分配和使用内部和外部资 源。而企业的专有资源组成了企业能力的基础。 动力能力理论对企业健康发展具有重大的指导意义。它兼顾企业的内部和外 部来考察企业战略问题，同时将一些新的资产制度资产、市场资产也纳入 到研究的范围，企业不但可以利用动力能力理论准确地制定发展战略、发挥与维 持企业的竞争优势。更重要的是该理论指出，企业可以通过学习获取和使用外部 能力( 市场中及其它企业的公共资源和部分战略资源) ，从而更好地保持企业竞 争优势对市场环境的敏感性 2 1 3s w o t 分析法一强调内、外部环境分析的战略规划方法 s w o t 分析法是一种常用的形势分析方法，通过对组织机构内部条件和外部 环境的分析，可以明确组织机构本身的实力和弱点，以及面临的机会和威胁。并 在此基础上，进行综合分析和比较，本着使优势和机会最大化，同时，使弱点和 威胁最小化的原则，制订相应的发展战略和策略。s w o t 是实力一弱点一机会一威胁 的英文缩写： 表1 内部优势( s )内部劣势( w ) 外部机会( 0 )s o 战略w o 战略 依靠内部优势利用外部机会 利用外部机会克服内部劣势 外部威胁( t )s t 战略w t 战略 依靠内部优势减少内部劣势 回避外部威胁回避外部威胁 实力：是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的资金来 源；良好的企业形象和技术力量；拥有规模经济；产品质量；市场份额；成本优 势；广告攻势等。 弱点：是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键 技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。 机会：是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场：新需求：外国 市场壁垒解除；竞争对手失误等。 威胁：是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多； 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。 s w o t 方法的优点在于考虑问题全面，是一种系统思维方式，可以把对中小 型外贸企业发展中面临的内部和外部问题研究明白；同时，可以有针对性的提出 有效的战略规划，从较高的层面把握问题和解决问题，做到条理清楚，便于检验。 2 2 产业价值链分析 2 2 1 产业价值链 价值链最早是由哈佛大学迈克尔波特提出，他从企业的角度阐述价值链是 由企业内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务及采购、技术开发、 人力资源管理和企业基础设施等互不相同但又相互关联的生产经营活动构成的 一个创造价值的动态过程。其定义为：是厂商内部和厂商之间为生产最终交易的 产品或服务所经历的增加价值的活动过程，它涵盖了商品或服务在创造过程中所 经历的从原材料到最终消费品的所有阶段。价值链在经济活动中无处不在，价值 链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实现的价值造成影响，而对产业发展 的影响也是巨大的。波特认为，“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和 辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价值链来 表明。”企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和 辅助活动两类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服 务等；而辅助活动则包括采购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这 些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构成了一个创造价值的动态过程，即 价值链。 2 2 2 产业价值链分析理论 价值链内部各环节之间存在关系，价值链间也存在关系，各价值环节以及环 节间关系是价值增值的关键点。见下图： 表2 价值链原零采研制信息系仓廷渠品产 l 料件购发造统储输 道牌 品 价值链 原零采研 制信息系 仓运 渠 口 产口口 2料件购发造统储输道牌品 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企业与企业之间存在行业 价值链，企业内部各业务单元的联系构成了企业内部价值链，企业内部各业务单 基于价值链分析的中小外贸企业战略研究 元之间也存在着价值链联结。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实 现多大的利润造成影响。波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只 是某个环节的竞争，而是整个价值链的竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企 业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由一连串企业内部物质与 技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项活动 在进行