（工商管理专业论文）我国银行卡产业业务模式及管理机制创新研究.pdf

中文摘要 本文是作者以作为我国唯一银行卡组织一中国银联的工作人员多年工作经 历为背景，在大量阅读有关业务数据和银行卡业务知识等相关书籍的基础上， 分析总结工作经验写成的。文章以2 0 1 1 年美国向世界贸易组织( w t o ) 提出裁 定请求，要求开放我国银行卡市场事件为起点，提出作为中国唯一的银行卡组 织一中国银联在我国的银行卡产业发展中一直承担着组织、引导和协调工作的 同时，应如何站在更高的层次来把握我国银行卡业务发展的脉络，厘清各方之 间的利益关系，为尽早实现胡锦涛总书记视察中国银联时提出的“把我国银行 卡产业建成具有国际竞争力的产业，将银联品牌打造成为世界知名的银行卡品 牌”而创新开展工作。 文章首先通过对我国银行卡现状进行描述后，以银行卡双边市场理论、产 业创新理论作为理论指导，在综合国内外银行卡产业发展道路上总结的经验教 训基础上，综合分析出我国银行卡产业发展面临的突出问题和制约产业发展的 主要因素，即在产品、服务、模式、管理水平和应对挑战能力等多方面存的问 题。 在分析我国银行卡产业发展的主要问题的基础上，本文结合产业创新理论 和银行卡市场的发展规律，并分析了导致上述问题的原因所在，进而从银行、 卡组织、政府等多维度提出了解决上述问题的主要思路，即主要应从产品开发、 销售模式、盈利模式、综合服务、产业政策扶持和风险管理能力等方面进行产 业创新，提升产业链价值，并初步提出了具有操作性的工作路径。 对我国银行产业业务模式及管理机制深入的研究，将在一定程度上对今后 一段时期内国内的银行卡产业转型提供有实际意义的指导。 关键词：银行卡产业：双边市场理论；产业创新和发展理论；盈利模式 a b s t r a c t t h i sp a p e ri sb a s e do nt h ew r i t e r sy e a r so fw o r ke x p e r i e n c ea tt h eo n l yb a n k c a r do r g a n i z a t i o ni nc h i n a - c h i n au n i o n p a ya n da n a l y z i n gal a r g en u m b e ro fb a n k c a r db u s i n e s sd a t aa sw e l la ss u b s t a n t i a lr e s e a r c ho nt h ei n d u s t r y i n2 011t h eu n i t e d s t a t e sr e q u e s tt h ew o r l dt r a d eo r g a n i z a t i o n ( w t o ) r u l eo no p e n i n gu pc h i n a s b a n k i n gc a r dm a r k e t t h ew r i t e ru s e st h i se v e n ta sas t a r t i n gp o i n t ，p r o p o s et h a t i n o r d e rt od e v e l o po u rb a n kc a r ds e r v i c ei n d u s t r yi n t oa ni n t e r n a t i o n a l l yc o m p e t i t i v e p l a y e ra n dm a k et h eu n i o n p a yb r a n da w o r l d - w i d ew e l l k n o w nb a n da sm e n t i o n e db y p r e s i d e n th uj i n t a od u r i n gh i sv i s i tc h i n au n i o n p a y , c h i n au n i o n p a y , a st h eo n l y b a n kc a r ds e r v i c ei n s t i t u t ei nc h i n as h o u l dp l a yal e a d i n gr o a do nt h ed e v e l o p m e n to f c h i n a sb a n k i n gc a r ds e r v i c eb u s i n e s sf r o mah i g h e rl e v e l ，c l a r i f yt h er e l a t i o n s h i p b e t w e e na l li n t e r e s t e dp a r t i e s ，w h i l ep l a y i n go r g a n i z i n g ，g u i d i n ga n dc o o r d i n a t i n gr o l e i nt h eb a n kc a r ds e r v i c ei n d u s t r y a f t e rd e s c r i b i n gt h es t a t u sq u oo fc h i n a sb a n k i n gc a r ds e r v i c ei n d u s t r y , t h e a r t i c l ep o i n t so u tt h em a j o ri s s u e sa n df a c t o r sr e s t r i c t i n gi n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t ，i e t h ep r o b l e m so np r o d u c t s ，s e r v i c e s ，m o d e l s ，m a n a g e m e n ta n d p r o b l e m - s o l v i n ga b i l i t y , b yu s i n gb i l a t e r a lb a n kc a r dm a r k e tt h e o r ya n di n d u s t r i a li n n o v a t i o nt h e o r ya n db y s t u d y i n g l e s s o n sl e a m e df r o mt h ed e v e l o p m e n to fb a n kc a r ds e r v i c e i n d u s t r y w o r l d w i d e i nt h ea n a l y s i so ft h em a j o rp r o b l e m sf a c i n gb yc h i n a sb a n k i n gc a r ds e r v i c e i n d u s t r y , t h i sp a p e r 订i e st op r o v i d es o l u t i o n sa sw e l la sap r a c t i c a lw o r kp a t ht ot h e p r o b l e m s ，i e t oe n h a n c ei n d u s t r i a lc h a i n v a l u ea n de n g a g ei ni n d u s t r i a li n n o v a t i o ni n t e r m so fp r o d u c td e v e l o p m e n t ，s a l e sm o d e l s ，p r o f i tm o d e l s ，s e r v i c e s ，p o l i c ys u p p o r t a n dr i s km a n a g e m e n t ，b ya n a l y z i n gt h ec a u s eo ft h e s ep r o b l e m sa n db yc o m b i n g i n d u s t r i a li n n o v a t i o nt h e o r ya n dt h el a wo f t h eb a n kc a r ds e r v i c em a r k e t t h ei n - d e p t hs t u d yo fb u s i n e s sm o d e l sa n dm a n a g e m e n tm e c h a n i s mo fc h i n a b a n k i n gi n d u s t r yw i l lp r o v i d eam e a n i n g f u lg u i d a n c ei nt h et r a n s f o r m a t i o no ft h e d o m e s t i cb a n kc a r ds e r v i c ei n d u s t r yi nt h ef u t u r e k e yw o r d s ：b a n k c a r di n d u s t r i a l ，t h et h e o r yo fb i l a t e r a lm a r k e t ，t h et h e o r yo f b a n k c a r di n d u s t r yi n n o v a t i o na n dd e v e l o p m e n t ，p r o f i tp a t t e r n 第一章导论 1 1 选题的背景和意义 第一章导论 2 0 1 0 年9 月份，美国贸易代表署向世界贸易组织( w t 0 ) 投诉中国银联垄断国 内银行卡转接支付市场，代表署认为美国企业在银行卡结算等方面受到了中国的 不公平待遇，违背了服务贸易总协定中做出的关于市场准入和国民待遇方面 的承诺，使得中国银行卡转接清算业务现在处于垄断地位，而v i s a 和万事达将 无法进入中国的电子支付市场。该投诉经过5 个月的磋商以失败而告终。2 0 1 1 年2 月1 1 日，美方就“中国电子支付服务措施案”正式向v f r o 申请启动对中国 银联垄断的争端解决机制，并提起设立专家组的请求，w t 0 将成立争端解决小组 以对这一问题作出裁定。对此，我国商务部新闻发言人姚坚1 7 日表示，中国在 2 0 0 8 年已经履行加入w t o 之中有关服务业开放的承诺，并且对美国执意在争端 解决机制中解决感到遗憾。从这个简单的案例，我们可以看到作为中国自主银行 卡品牌的中国银联已经在开放的国际经济格局中，受到了越来越多的关注和挑 战，扮演着越来越重要的角色，未来将承担着更加重要的任务。 虽然我国的银行卡产业起步较晚，但是经过近些年来的发展和积累，已经形 成了较为完整的产业链和产业基础，无论是从产业规模、从业人数和在国民经济 中所做出的贡献来看，我国的银行卡产业已经成为一股不可小视的力量，为我国 整体经济的发展提供着有益的支撑。国家刚刚出台的“十二五”规划纲要，提出 了“建立扩大消费需求的长效机制。把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点， 进一步释放城乡居民消费潜力，逐步使我国国内市场总体规模位居世界前列。” 的发展目标和思路，沿着“十二五”规划纲要所指出的路线，我国银行卡产业在 自身快速发展的同时，更应深入思考产业如何更好更快地为促进拉动国内消费需 求的国家战略提供动力源泉，以及由此所带来的产业所应该在体制、机制方面的 创新思考，从而更好地应对未来的一系列的挑战。在这样大背景下，本文以如何 从我国银行卡产业现状和存在的问题入手，通过对比国内外产业发展历史和发展 进程的异同，分析产生制约发展的各种因素，并从模式及管理机制方面的开展创 新入手，提出了解决问题的框架性思路和未来发展方向，期望能对我国银行卡产 业的健康可持续发展提供有益的借鉴，也期望能为我国银行卡产业的代表者 中国银联和我国的银行卡其他各主要参与方在应对银行卡业务将日益面临国际 竞争中形成核心竞争力提供一定的决策参考。 第一章导论 1 2 课题研究内容及框架 本文采用提出问题、分析问题、解决问题的研究方法进行研究，其主体部 分为二至六章。第二章及第三章主要介绍了欧美及我国银行卡发展历程、模式以 及国内国外的银行卡产业发展的基本情况和银行卡的基本知识和业务特征。第四 章阐述了目前制约我国银行卡发展所面临的主要问题和重要因素，并在第五章进 行了造成这些问题的各种原因的简要分析。第六章文章主要从国家监管者、国内 银行卡组织、商业银行的角度，结合创新理论对现在出现的问题，提出了解决问 题的工作思路和方法，并总结给出了论文的结论。 本文的研究思路及框架结构如下图所示： 选题昀翡蒙和纛义 毒 | 随蚪疑我慝锻簿卡声般发艉的理载 第一章导论 图1 1 本文结构图 1 3 本文创新性成果 本文从作者平时的实际工作出发，对我国银行卡产业的业务模式及管理 机制进行了研究，主要研究内容有如下几方面： l 、本文从目前较新的双边市场理论这一经济学分支领域，综合分析了 当前我国银行卡产业业务发展的模式和所面临的问题。 2 、对照我国银行卡产业所面临的现实问题，从市场管理者、银行卡组 织、以及产业其他主题等多角度进行了较深入的分析，多角度探究主要成 因。 3 、本文首次结合创新理论提出了较全面的提升我国银行卡产业的改进 思路，并给出了具体工作实施路径，具有较强的现实指导意义。 第二章相关理论及文献综述 第二章相关理论及文献综述 2 1 双边市场理论 银行卡产业是具有典型的双边市场特征的经济形态。之所以称银行卡产业是 典型的双边市场，是因为银行卡产业具有双边市场所具有的基本特点： 1 、在这样的市场中，平台与其客户之间呈现为哑铃型结构，交易平台主要为 交易客户提供服务，而客户通过在交易平台进行交易而获得收益。 2 、在这个市场形态中，交易平台为不同类型的客户提供不同类型的服务，而 交易平台为不同类型客户提供的服务，但这些服务是为不同客户提供相互之间的 交易作用，以使得客户于客户之间成为不可分割的整体。交易平台与不同类型的 客户形成一定的供求关系，但这种关心并不是单边的，而是依赖于平台于另外一 种类型客户行程的供求关系。 3 、平台构建了不同类型客户之间交易的相互作用关系，并为实现完成交易提 供日趋完善的服务，或者力图提高客户相互之间交易的效率。 这种平台性的具有连接交易双方( 或多方) 的市场形态( 或经济形态) 被认 为是双边市场，具体模型请见下图： 图2 - 1双边市场模型图例 该理论所定义的双边市场，跟据j c h a r l e sr o c h e t 和j t i r o l e ( 2 0 0 4 ) 下 的定义，是指“当平台向需求双方索取的价格总水平p = p a + p b 不变时( p a 为客 户a 的价格，p b 为客户b 的价格) ，任何客户方价格的变动都会对平台的总需求 和总交易量产生直接的影响，那么这个平台市场就被称为双边市场。”但是应该 看到，j c h a r l e sr o c h e t 和j t i r o l e 对双边市场的定义，仅考虑了基于价格 在调整供求双方价格平衡和需求之间关系的作用，但是却忽视了基于不同客户规 4 第二章相关理论及文献综述 模对交易平台对方客户的影响作用。而银行卡网络在交易价格和产业相互之间规 模上，都表现出双边市场的特性，特别是双边市场的互补性需求特征，这一特征 的表现形式为：对于特定目标市场的客户安装基础产生的非功能性互补需求决定 了市场需求的特殊性，即双边市场中，平台厂商的需求是来自于双边市场的联合 需求，缺少任何一种( 或一边) 市场的需求，那么厂商的需求就难以形成。 我国银行卡市场中，作为促成双方达成交易的中国银联，正是在双边市场中 扮演着交易平台的角色，为发卡市场和收单市场搭建起一个互相促进的业务中介 平台，从而使得我国的银行卡市场朝着良性互动的方向发展。 2 2 规模经济理论 经过近1 0 年的发展，我国的银行卡产业的规模快速发展有着其根本的经济 学原因，这也使得我们需要从规模经济的特性来进行进一步的分析。规模经济 是理论是经济学的一个基本特征，也是现代企业和产业理论研究的重要课题。 规模经济理论是指确定的时期内，企业产品和产业产出绝对量增加时，其单位 成本下降，即扩大经营规模或产业覆盖范围可以降低平均成本，从而提高整体 企业或产业利润水平。与之相反则是不规模经济。 真正具有现代意义的规模经济理论是发源于美国，它揭示的是较大数量的 生产经济性规模。支持该理论典型代表人物有张伯伦( e h c h a m b e r i n ) ，阿尔弗雷 德马歇尔( a l f r e d m a r s h a l i ) ，贝恩( j s b a i n ) 和罗宾逊( j o a n r o b i n s o n ) 等人。 在经济学原理中，作者马歇尔认为：“大规模生产的好处和有点在工业生 产中上表现得特别清楚和突出。大工厂的最大的好处主要是：专业部门的使用 与采购、改革与专门技术、销售和经营管理工作得到更细致的划分。”此外， 马歇尔专门阐述规模经济形成的两条路径：个别企业对资源的最有效组织、利用 和提高经营效率从而形成为“内部规模经济”；多个企业之间由于分工、联合 的合理性、在区域中合理的布局等从而形成“外部规模经济”。马歇尔更是深 入研究规模经济报酬的变化规律，即：在规模经济条件下由于生产规模的逐步 扩大，规模报酬将分别先后经过递增、不变和递减这三个阶段。 第二章相关理论及文献综述 平均成本 图2 - 2 规模经济理论模型图 产出 按照规模经济理论的模型图形，如上图所示，l a c 是长期平均成本曲线， s a c 为短期平均成本曲线，l a c 是s a c 曲线的包络线，我们可以看到在发展初期， s a c 所处的短期平均成本较高，但是随着产出的扩大，我们可以看到短期平均 成本在开始时会逐步下降，但当达到一个阶段性最佳规模点( 每个s a c 曲线的 底部) 时，短期产出的平均成本又会转而上升。这种趋势在反映长期平均成本 曲线l a c 中也会体现。长期来看，产业的平均成本会随着在一个整体产出达到 一定规模( 这个因素也可以从产业整体规模相关反映出来) 后达到l a c 的x 点 后，平均成本也会转而上升。 银行卡产业依赖其所拥有的持卡人数量和可受理卡片的终端( a t m 和p o s 机具) 的数量，从而形成产业规模。在银行卡产业发展初期，产业发展的规模 少( 持卡人数量少、受理机具少、网络覆盖少) ，导致产出小( 跨行交易的笔数 和交易金额小) ，而与此同时，卡片、a t m 、p o s 机具的成本较高，从而导致产 业收益小，则平均交易成本较高。随着持卡人数量的不断增加、发卡量的加速 扩大、卡片生产规模扩大、机具和卡片生产成本的降低，加上银行卡管理成本 在信息技术等因素的作用下不断降低，使得银行卡产业的整体运营成本在不断 降低，从而使得产业的单位收益不断上升。这个曲线反映了在生产、经营、管 理方式不断改进的前提的不断扩大产业规模，使得产业整体产出增大，在产业 规模扩大在未达到最佳规模平衡点前，将导致单位生产平均成本降低。 因此，降低运营成本、提高竞争力是银行卡产业集中化、规模化的内生动 力。这主要是由于单个银行卡发卡机构在初始发行银行卡时，需要投入大量的 资金用于大型计算机系统、投入的业务运作人员、投入的风险防范侦测系统、 风险损失防范等运营导致在发卡初期单卡经营成本相对较高。随着业务规模的 日益增大，银行卡产品和服务的边际成本越来越低，使得在单卡平均成本不断 6 第二章相关理论及支献综述 降低的情况下，发卡银行更多地发行卡片，扩大规模，能收获到递增的边际效 应。这也就是为什么国内发卡银行认为发卡规模至少要到3 0 0 万一5 0 0 万以上才 能获得盈利的理论依据。当然至于发卡机构是否在这个规模点上才能盈利，我 们可以在其他研究领域进行进一步的研究。 不仅在单个的发卡机构上存在规模经济的特性，在以银行卡支付结算网络 也是同样如此，中国银联在成立之前，负责运行银行卡跨行交易清算网络的是 各地为建立金卡工程而在1 8 个省会及计划单列市成立的金卡中心，除上海、深 圳、北京等地的银行卡市场发展得早、交易规模较大可以有盈利之外，其余大 部分的各地金卡中心都在前期投入、人员配置上由当地支付结算主管部门人民 银行进行管理运行，在经济效益方面尚无法成为有竞争力的经济实体。这其中 的主要原因也是因为，在当时银行卡发卡量交易量规模尚不足以支撑正常经济 运行时，很难有经济组织会自发地进入这个领域进行经营运作。在这个阶段， 产业交易规模较小，而平均经营成本较高，为了产业从初始阶段进入到整体长 远盈利的发展阶段，作为产业组织者需要给予经营投入或产业扶持政策，从而 引导产业快速降低平均成本，形成良好的产业生态。 2 3 银行卡网络经济的外部性理论 关于银行卡呈现网络经济的外部性特征，最早其理论概念的起源是由 r o h l f s ( 1 9 7 4 ) 在对美国电信研究的过程中提出来的，而在1 9 8 5 年，k a t h s 和 s h a p i r o 系统性阐述了网络外部性特征，即：当消费同样产品的另外使用者的数 量增加时，则这一使用者消费该产品所获得的效用就会增加。至1 9 9 0 年， l i e b o w i t z 和m a r g o r l i s 更普遍性地解释了网络外部性的具体意义，即指当采用 同样行动的代理人的人数增加的同时，该行动产生的净价值也一同增加。并且他 们认为，网络外部性产生的最核心的原因在于网络自身的系统性、网络内部信息 流的交互性和网络基础设施长期垄断性。 我们着重关注于以上网络外部性形成三点核心原因中的第三点，并对照我国 银行卡市场的状况，我们也可以认为我国银行卡市场的基础网络建设，的确是经 历了较长的时期，并且逐步形成了以中国银联为主投入基础交换清算网络建设， 以其他商业银行投入收单、发卡系统，并接入中国银联所在的基础交换清算网络 为银行卡业务发展网络为支撑的相对封闭垄断的银行卡支付结算网络。该网络在 发展中逐步扩大，形成了一定的政治、经济、系统、技术等一系列的准入门槛， 从而确保在该相对垄断的网络中，持卡人、商户以及产业各方能从该网络获得的 第二章相关理论及文献综述 价值就越来越多。因此，我国银行卡网络所体现的外部特征体现得日益明显。 2 4 管理创新理论 “创新”这个词起源与拉丁语“i n n o v a r e ”，意思是制造新事物和改变。创 新作为理论正式出现是上世纪初的事情。美国哈佛大学教授约瑟夫a 熊彼得 ( j o s e p ha s c h u m p e t e r ) 首先从经济学角度提出了创新理论，并于1 9 1 2 年在 他撰写的经济发展理论一书中，系统地定义了创新的概念。他在书中指出， “创新”，是指“把一种从来没有过的关于生产要素的。新组合引入生产体系， 并力求获取潜在的利润。”熊彼得认为资本主义的经济运行之所以呈现“繁荣一 衰退一萧条一复苏”的四阶段循环的原因，与创新内在的机理是密切相关的，并 且，他认为不同程度的创新会产生长短不等的三种经济周期。熊彼得主持创新的 实质形式主要包括5 种形态： 1 、引入新的产品或提供产品的新质量； 2 、采用新的生产方法、新的工艺过程； 3 、开辟新的市场； 4 、开拓并利用新的原材料或半制成品新的供给来源； 5 、采用新的组织形式。 熊彼得提出的创新概念和相关理论，是基于大工业制造的历史阶段，他偏重 于在制造工艺、技术、流程上创造性的研究，属于狭义的范畴。随着科学技术和 管理理论的逐步得到推广应用，到上世纪8 0 年代开始，技术创新理论研究也逐 渐开始走向深入，被用于解释经济发展中面临的许多实际问题，重要性也逐步得 到广泛的认识，创新理论也逐步丰富和发展起来，并形成了广义创新概念，这些 理论认为：“凡是能改变已有资源创造财富的潜力的行为都可以称为创新。”丰富 以后的创新理论认为创新不一定是只是技术上的变化，也不一定是确实存在的物 品，它可以是无形东西，如：新组织结构调整、新的商业模式、甚至是新的运营 模式、新的管理模式、新的战略思想、新的制度。上世纪8 0 年代我国经济特区 的成立和发展，应该说也得益于创新理论在我国的具体实践。 此外，虽然创新的分类方法各有不同，但是综合各种不同角度来进行分析， 可以按照创新的类型和内容分层次把创新分：为产品工艺( 流程) 创新、产品( 服 务) 创新、商业模式创新、管理机制创新四大基本类型。 第三章银行卡发展历程 第三章银行卡发展历程 3 1 银行卡业务发展的历史 银行卡的雏形最早是作为类似金属徽章的信用凭证( 被称为购物卡 “s h o p p e r s p l a n t e s ”) 而在英国出现的，当时持有这种凭证的人可以到特定 的商店进行赊购商品，并约定好期限进行付款( 即表现为在承担一定信用担保的 情况下的延时付款) 。郑重金属徽章在使用了一段时间之后，就被逐步换成了更 加轻巧和方便携带的塑料卡片。1 9 世纪的8 0 年代，英国幸运衣着用品联合商店， 就开始使用这种和现代信用卡有相似之处的商业信用凭证，商店将这种凭证发给 资信较好的客户，客户持有这种卡片就可以在特定的商店进行购物，并定期( 一 周) 支付货款，支付方式为商店派人上门收款。这种凭证有延期支付和循环信贷 功能的信用凭证，是最早非银行发行信用卡的雏形。但是这种由商业机构发行的 信用凭证不可避免的存在诸多的局限性，如：可以流动的资金不充裕、对客户的 信用风险的控制能力较弱和凭证可使用的范围有限，这些局限性制约了这种由非 银行金融机构发行的信用凭证大规模的发行。 而由银行作为发卡主体发行的信用卡最早的雏形，则是于1 9 5 1 年春诞生在 美国经济中心纽约。当时，由美国富兰克林国民银行( f r a n k l i nn a t i o n a lb a n k o fl o n gi s l a n d ) 发行了第一张由商业银行为发卡主体的银行卡。持卡人通过信 用评审程序申请开户从而获得这种信用卡，银行同时与商店签署协议，成为该卡 的受理商户接受支付。在交易时，把卡上片上凸印的卡号等有关信息拷贝到售货 单上作为交易和支付的凭据。富兰克林银行依据这些凭据向商户支付货款，同时 获得商户一定比例的佣金作为回报。在当时来看，这种创新的金融消费支付模式 得到了快速的响应和追捧，到1 9 5 9 年，在美国的发卡银行已经达到了1 5 0 多家， 而且，很多银行发行的信用卡已经开始提供循环信贷的功能：即持卡人能够进行 分期付款，并对欠款余额支付利息。从这个阶段开始，具有现代意义的信用卡才 算正式出现了。 在信用卡发展历史上，银行卡组织的出现是极其重要的里程碑。最早的银行 卡组织是维萨国际( v i s ai n t e r n a t i o n a l ) 组织，该组织的前身美洲银行( b a n k o fa m e r i c a ) 在1 9 5 8 年发行了b a n k a m e r i c a r d 卡。1 9 6 5 年，美洲银行给加州以 外的银行发行品牌使用许可证，授权这部分银行可以发行b a n k a m e r i c a r d 而成为 第三章银行卡发展历程 个会员机制下的信用卡会员银行。会员银行之间接受符合规范的银行卡在各自 的特约商户的进行刷卡消费，交换交易信息( 或单据) 和并给予结算，这使得银 行卡跨行、异地消费变得可以实现，从而使的卡片的使用便利性得到了进一步的 提升。1 9 7 0 年，美洲银行放弃了对b a n k a m e r i c a r d 组织的控制权，转而由会员 银行成立的独立n a t i o n a lb a n k a m e r i c a r di n c ( n b i ) 行使在全美范围内的管理、 推广和发展的职责，这就是v i s a 的这个银行卡同业联合体早期的形态。万事达 卡组织的成立背景与此类似。 随着v i s a 、万事达卡组织先后成立，信用卡交易快速普及和电子支付日益 兴起，促进了银行卡产业的飞速发展，也逐步形成了目前世界银行卡产业的基本 格局。目前，世界上较大的银行卡清算组织主要有以美国市场为主的v i s a 、万 事达、美国运通、发现卡和以日本市场为主的j c b 以及以中国市场为主的中国银 联( c h i n a u n i o n p a y ) 等多家机构。 经过半个世纪的发展，目前全球银行卡市场逐步形成以美国为领导、欧洲发 展基础较好而亚洲及新兴市场快速的整体格局。以a c 尼尔森2 0 1 0 年调查报告显 示的情况来看，2 0 0 9 年的国际银行卡市场为例，全球的信用卡、借记卡和预付 费卡( 包括v i s a 、银联、万事达、j c b 、美国运通、大莱等品牌) 发卡总量达到 6 0 2 亿张( 注，该报告的统计口径与国内银行卡统计有所不同，数据仅作为对 规模的比较) ，比2 0 0 8 年增长5 1 ，增幅较2 0 0 8 年相比下降5 2 各百分点。从 区域来看，2 0 0 9 年末亚太地区银行卡累计发卡3 1 亿张，较2 0 0 8 年增长1 1 3 ， 所占市场份额保持快速增长的态势；中东和非洲地区尽管发卡量所占市场份额不 大，但成长性比较显著，同比增长达到1 8 6 ；在所有区域中，美国地区唯一下 降，所占市场份额由2 0 0 8 年的2 0 1 2 减少到2 0 0 9 年的1 7 8 3 ，但是美国依然是 单个国家中市场份额占比最大的。另外，2 0 0 9 年全球市场份额超过1 0 的还有欧 美和拉丁美洲区域，分别为1 6 6 5 和1 0 3 2 。按照人民银行的统计，我国银行 卡发卡总量累计至2 0 0 9 年底为2 0 6 6 亿张，其中信用卡1 8 6 亿张，在全球银行 卡市场中的比重显得非常重要。 另外，按照未偿余额计算，2 0 0 9 年末，全球排名前1 0 0 的信用卡发卡机构 中，美国的发卡机构有2 3 家，未偿余额达到7 2 6 8 亿美元；英国有1 0 家，未偿 余额达到9 6 7 亿美元，以下依次为加拿大( 1 2 家机构，8 0 0 亿美元未偿余额) 、 韩国( 9 家机构，3 7 9 亿美元未偿余额) 、巴西( 6 家机构，3 6 2 亿美元未偿余额) 、 日本( 5 家机构，3 3 5 亿美元的未偿余额) 。而作为我国最大信用卡发卡机构的工 商银行2 0 0 9 年底的信用卡发卡总量达到5 ，2 0 1 万张，但是其透支余额也仅为人 民币3 6 8 亿，约合5 6 亿美元。 从以上发卡规模和未偿余额的规模上虽然在发卡规模上我国银行卡已经位 第三章银行卡发展历程 于全球的前列，但是在业务经营和业务收入等方面尚处在较低的水平。 3 2 我国银行卡业务发展的历史进程 我国的银行卡业务于西方国家相比起步相对较晚，发展呈逐年上升之势。 1 9 7 9 年，中国银行广东省分行首先同香港东亚银行签订了代理境外信用卡的业 务协议，从境外信用卡的代理业务作为起点此开始了银行卡业务的发展。1 9 8 5 年，中国银行在珠海率先发行了人民币珠江信用卡，1 9 8 6 年中国银行在北京首 发长城信用卡，此后“长城卡”并被确定了系统推广的信用卡，而在全国各分行 全面份发行。1 9 8 7 年、1 9 9 0 年、1 9 9 1 年中国工商银行、中国建设银行、中国农 业银行先后开始发行各自的信用卡，并开始创立各自的信用卡系列。而我国真正 按照国际标准建立系统并具有不缴纳保证金即可享受循环信用卡及透支的信用 卡则是由广东发展银行于1 9 9 5 年上市发行。 但是由于在银行卡转接标准、受理市场规范、银行卡风险管理等方面缺乏 协调一致的组织领导，因此我国银行卡市场发展一直在较低水平的基础上缓步发 展。为解决存在的问题，1 9 9 4 年，国务院提出了旨在解决包括银行卡发展等问 题的“三金”( 金桥、金卡、金关) 工程的规划，并授权中国人民银行组织成立 了全国银行 办公室，负责组织领导实施金卡工程，推动银行卡产业的健康快速 发展。在此基础上，人民银行先后制订了中国金融集成电路( i c ) 卡规范、 银行卡联网通用业务规范和技术标准、银行卡磁条信息格式和使用规范、 ，。7 出一图7 2中国银联银行服务体系结构图 第七章中国特色的银行卡产业转型及管理机制创新 从上图可以看出，按照一个银行一个专家服务团队专门对口服务的构想，所 有的服务团队组涉及的成员将包括业务管理部、技术管理部、风险管理部、培训 中心等7 个公司后台部门，以及受理市场部、品牌营销部、国际业务部、产品创 新部、互联网事业部和银行服务部等6 个公司前台市场部门，由1 3 个部门的业 务骨干共同组成。团队组中的发卡服务团队组除银行服务部内的服务代表、产品 开发经理和外聘银行卡业务资深的专家( 此部分专家可以是国内外银行卡界的资 深从业人员，也可以是在市场营销、培训、国际经济贸易等方面的专家) 外，还 包括了跨部门、跨服务团队的业务规范及定价专家、技术标准专家、国际业务专 家、风险管理专家和互联网业务、创新行业专家以及受理市场专家和营销专家( 构 成成员为图x 中灰色双边框所示集合) ，这在整个银行服务体系中是最为复杂也 是最为重要的跨服务团队组集合。 在上图所示的组织结构图中，银行服务部的服务代表( 图x 中右上部第一个 浅灰色框图) 具有发卡服务团队项目经理的身份，需要具备较全面的市场、业务、 技术方面的基础知识，熟悉银联内部的组织运作机制，因此应成为银联内部团队 的工作协同者；同时由于服务代表最熟悉和了解商业银行的情况，因此也应同时 成为银联对外服务工作的协调者。此外，服务代表作为为银行服务设置的专职岗 位，负责为发卡服务团队提供日常事务的支持和服务工作，包括定期会议的组织、 工作简报和工作总结计划的编写、协助领导做好公司内外部团队成员的考核与管 理等。 在构成整体服务团队的部分中，也应该包括银联目前已经存在的各专业委员 会和银联体系下的各子公司( 图x 左下部深灰色框图) ，他们作为银联体系的一 部分，能够也应当参与到对银行的整体的服务体系之中，并通过各自的委员会机 构对中国银联各银行服务团队提供指导性服务。 此外，在以上的银行服务体系组织中，还缺省默认包括了中国银联各分、子 公司( 图x 中下及右下深灰色框图) 。但与总公司在整个银联银行服务体系中起 到与商业银行“总对总”服务时起到的统筹部署、推动指导、督促检查作用不同， 分、子公司主要在总公司的指导下积极主动地对辖内的全国性商业银行分支机构 和区域性商业银行分支机构等进行属地化服务，与总公司的银行服务部保持的总 分联动服务机制。 这样以矩阵式扁平化的服务团队的方式来服务于商业银行，能最大限度地协 调内部人力、物力和其他配套资源，使中国银联作为银行卡组织的服务、指导和 协调的能力得到充分的发挥，使对银行卡产业的最重要的主体一商业银行的服务 能力、效率得到有效地提升，从而带动产业的快速发展。 第七章中国特色的银行卡产业转型及管理机制创新 7 4 3 加快i c 卡、互联网无卡支付、移动支付创新业务的战略布局 要在未来银行卡支付领域占据有利地位，中国银联作为目前国内唯一的卡组 织，应该尽快在基于银行卡的产品、功能和服务方面进行创新，并力争在i c 卡、 互联网无卡支付、移动支付等领域逐步引导我国产业各方进行有针对性的整体布 局，实现银行卡产业的提升。 从创新战略来看，可以按照“战略导向、整体布局、重点突出、注重效益、 联合创新”的策略开展创新产品。 一是战略导向。产品创新应与我国银行卡产业长期战略目标和业务发展保持 一致，重点在某些领域试点，突破产业现有战略和业务发展限制，以试点新业务 发展。 二是整体布局。加强对创新产品的统筹管理，以中国银联的创新业务整体发 展和核心竞争力的提升为重点，以商业银行为产品落地实施作为支撑，全面布局、 分步实旅，确保创新产品成熟一批，推广一批；研发一批，储备一批。 三是重点突出。在以银行卡产业创新业务不占主导地位情况下( 如互联网商 城业务领域) ，特别需要重点研发市场有需求、银联卡有优势、能够为客户带来 价值的产品，做到有所为有所不为。 四是注重效益。所有创新产品必须产生一定经济或社会效益，中国银联引导 的创新业务需要有投入的合理回报。产品效益作为确定创新产品优先级和资源投 入多少的核心依据。 五是联合创新。产品创新是一项长期、艰巨的工作，涉及产业方方面面，需 要举产业整体之力，紧密联动才能做好，且需要广泛争取产业之外的其他相关方 的支持。 具体到产业的发展方向来看，应该在确保常规银行卡交易的基数增长的同 时，在工c 卡方面、移动互联网支付产业方面进行深入开发，利用有利的产业形 势，尽快实现布局，并逐渐形成新的增长点。 1 、i c 卡方面： 目前，全球的银行卡产业的一个比较显著的趋势是银行卡正在从磁条卡向 i c 卡迁移。从总体上来看，全球已经实施和正在计划实施磁条卡向i c 卡迁移的 国际和地区超过了3 0 个，发行金融i c 卡约1 0 亿张。虽然总体发卡量还不是很 大，但是发卡上升的趋势比较明显。造成这种情况的主要原因有：一方面，随着 产业规模的扩大，科技研发和反向研发的水平也在快速提升，银行卡的欺诈风险 造成的资金损失正在加快增长，如果磁条卡在防止欺诈风险方面无法承受由此带 第七章中国特色的银行卡产业转型及管理机制创新 来的损失，那么具有极高防止欺诈、伪冒等方面优势的i c 卡的发行就成为了产 业的必然选择；另外一方面，磁条卡由于卡片本身在信息存储、交换和脱机运算 方面相较i c 卡存在较大的差距，因而无法满足银行卡在多行业、多功能应用的 市场迫切需求。因此，i c 卡的加快发展，也就成为了全球银行卡产业发展的一 个新的里程碑。 从我国实际情况来看，截至2 0 1 0 年底，我国发行银行卡总量己达到达2 4 1 5 亿张，跨行交易总金额更是超过了1 1 万亿元。而随着我国银行卡产业飞速发展， 银行卡欺诈风险在不断上升。2 0 1 0 年，我国银行卡欺诈交易金额和损失金额分 别达3 2 2 亿元和5 8 亿元，同比分别上升1 5 8 和1 5 9 5 。磁条卡在防范欺诈 风险上的弊端逐渐显现。与磁条卡相比，i c 卡技术具备全方位的安全体系，包 括从密钥加密技术到卡片设计安全性、应用安全性和交易流程的安全性等多个环 节。因此，由磁条卡向i c 卡迁移将有效遏制银行卡欺诈风险。与此同时，中国 银联也正在积极推动银行卡应用由传统支付领域向公共服务和小额快速支付领 域升级，在深度和广度方面拓展了我国银行卡产业的可持续发展空间。相对于功 能单一的磁条卡而言，工c 卡具有安全性高、功能应用多等特性，可广泛应用于 社会保障卡、市民卡、医疗卡、门禁卡等公共服务或商业领域，促进银行卡应用 升级。例如，2 0 0 7 年开始发行的工商银行牡丹交通卡除具有金融应用( 包括贷 记功能和电子现金) 外，还具有交管部门的交警应用功能( 存储驾驶员信息及扣 分功能) ；2 0 0 8 年发行的宁波市民卡在集成了社保信息的同时，可以在宁波市内 许多公交线路和特约商户通用。目前，社保、旅游、高速公路、石油等公共服务 行业正处于高速发展阶段，i c 卡的广泛应用将为这些行业提供安全、可靠的金 融支付工具，扩大银行卡“联网通用”的范围和内涵。此外，由于磁条卡无法脱 机交易、需要输密码、风险高等原因，使得其在快餐、自动售卖、菜场、地铁、 公交、停车等小额快速支付领域的应用推广一直较为困难。金融i c 卡的脱机支 付功能和非接支付功能则克服了传统磁条卡的缺点，降低了商户和持卡人的交易 时间和交易成本，有效满足了小额快速支付领域的应用需求，拓展了银行卡应用 领域的广度和深度。 金融i c 卡则具有较强的存储与交互能力，不仅能够方便持卡人进行联机和 脱机支付，而且能够为持卡人提供电子现金、通用积分、积分兑换、电子优惠券、 电子票据、身份认证、行业信息存储等多方面的综合服务。随着我国社会信息化 建设的快速发展，i c 卡综合服务功能将实现居民消费、社保、身份认证、交通、 公用事业缴费、财政税务等信息和载体的整合，促进我国社会信息化与金融信息 化的快速融合。因此，在一张金融i c 卡上集成多种服务，满足居民在金融和非 金融领域的多样化需求，将是未来银行卡产业发展的大势所趋，将推动银行卡产 5 7 第七章中国特色的银行卡产业转型及管理机制创新 业在服务社会民生中发挥更大的作用。2 0 1 1 年3 月1 5 日，中国人民银行发布了 关于推进金融i c 卡应用工作的意见，决定在全国范围内正式启动银行卡芯片 迁移工作，“十二五”期间将全面推进金融i c 卡应用。中国银联应在此工作意见 的指导下，从服务商业银行做好i c 卡迁移工作、优化完善i c 卡接触和非接触式 受理环境建设、进一步拓宽行业复合多应用的融合等方面引领我国银行卡产业加 快向金融i c 卡的过度，共同使我国银行卡产业借此迈上一个与世界银行卡产业 发展协调甚至可以实现超越的台阶。 2 、移动互联网支付应用方面： 在移动互联网支付应用方面，我国银行卡产业各方应该清醒地看到，目前在 这两部分市场中，以中国银联为主导的银行体系正在与第三方支付公司以及移动 运营商进行博弈。 就移动支付应用情况来看，2 0 1 0 易观国际年度调查报告显示我国移动互联 网支付市场手机支付方式的情况如下： 2 0 1o 年移动趸联网用户常用手机支付方式 霞接届9 手嚣l 5 兮 奠他 9 4 乒机黎强转账 8 。7 没嚣健嗣过任 缒哥桃支谤方 式 1 2 o 手机支传童，季 誊l 瓣甜逶笛篱 j 三方支付乏壤 1 3 2 数据来源：e n f o d e s k 翳露镢摩 鬈魂藏配0 l l 话蛰鼹接翔 5 0 8 w w w e n 白d e s k 。c o r n w w w e g u a n - c n 图7 - 32 0 1 0 年移动互联网用户常用手机支付方式 数据来源：易观国际2 0 1 1 我们从易观国际的中国移动支付市场年度综合报告2 0 1 1 可以看出在目 前移动互联网支付在商务主导方、业务运营模式、技术方案等尚未有绝对的市场 领先者出现的情况下，移动支付在终端占领方面拥有相对的引导权，从而导致移 第七章中国特色的银行卡产业转型及管理机制创新 动互联网支付从话费直接扣款的