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泓域咨询MACRO/ 年产320万套航空零部件项目可行性分析第一章 总论一、项目概况(一)项目名称年产320万套航空零部件项目我国掌握飞机制造技术较晚,因此在航空器研制技术上落后于以美俄为代表的世界先进水平近一个代际。据飞行国际WorldAirForces2016统计,2015年美国拥有作战飞机(战斗机、攻击机、轰炸机和战斗轰炸机)2785架;我国作战飞机总数为1,528架,排名第二;俄罗斯作战飞机总数为1,438架,排名世界第三。我国战斗机列装质量与美俄有较大差距,美国空军目前已经淘汰了所有的三代战斗机,所有战斗机均为四代以上机型,俄罗斯也早已淘汰了全部二代战斗机,未来我国空军海军战斗机需求庞大。(二)项目选址xx经济合作区节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用地面积37372.01平方米(折合约56.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.87%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定资产投资强度177.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37372.01平方米,建筑物基底占地面积19384.86平方米,总建筑面积39614.33平方米,其中:规划建设主体工程29546.79平方米,项目规划绿化面积2609.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),主要包括:磨床、数控铣床、数控车床、线切割、立式铣床、折弯机、测量中心、硬度计、测长仪等,设备购置费3539.88万元。(七)节能分析1、项目年用电量634329.34千瓦时,折合77.96吨标准煤。2、项目年总用水量26433.31立方米,折合2.26吨标准煤。3、“年产320万套航空零部件项目投资建设项目”,年用电量634329.34千瓦时,年总用水量26433.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.22吨标准煤/年。达产年综合节能量31.20吨标准煤/年,项目总节能率28.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13262.08万元,其中:固定资产投资9918.99万元,占项目总投资的74.79%;流动资金3343.09万元,占项目总投资的25.21%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32065.00万元,总成本费用25647.19万元,税金及附加255.71万元,利润总额6417.81万元,利税总额7558.74万元,税后净利润4813.36万元,达产年纳税总额2745.38万元;达产年投资利润率48.39%,投资利税率57.00%,投资回报率36.29%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位590个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济合作区及xx经济合作区航空零部件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济合作区航空零部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产320万套航空零部件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展,为社会提供就业职位590个,达产年纳税总额2745.38万元,可以促进xx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.39%,投资利税率57.00%,全部投资回报率36.29%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。市场供需环境发生不同以往的重要变化。从需求方面看,居民需求结构和档次发生重大变化,已基本接近发达国家水平,个性化已经成为产品竞争力的重要体现,大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制所取代。从供给方面看,现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求,有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。通过产品创新唤起潜在消费市场,拉动投资需求,增加有效供给,已经成为提振我国工业经济的重要方向。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37372.0156.03亩1.1容积率1.061.2建筑系数51.87%1.3投资强度万元/亩177.031.4基底面积平方米19384.861.5总建筑面积平方米39614.331.6绿化面积平方米2609.82绿化率6.59%2总投资万元13262.082.1固定资产投资万元9918.992.1.1土建工程投资万元3408.992.1.1.1土建工程投资占比万元25.70%2.1.2设备投资万元3539.882.1.2.1设备投资占比26.69%2.1.3其它投资万元2970.122.1.3.1其它投资占比22.40%2.1.4固定资产投资占比74.79%2.2流动资金万元3343.092.2.1流动资金占比25.21%3收入万元32065.004总成本万元25647.195利润总额万元6417.816净利润万元4813.367所得税万元1.068增值税万元885.229税金及附加万元255.7110纳税总额万元2745.3811利税总额万元7558.7412投资利润率48.39%13投资利税率57.00%14投资回报率36.29%15回收期年4.2616设备数量台(套)9517年用电量千瓦时634329.3418年用水量立方米26433.3119总能耗吨标准煤80.2220节能率28.57%21节能量吨标准煤31.2022员工数量人590 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。民用航空制造业方面,经过一百多年的发展,全球航空制造资源向少数企业集中,并逐步形成了垄断竞争的局面,波音和空客基本垄断了干线飞机市场,而巴航工业和庞巴迪则在支线飞机市场占有较大份额,其他航空制造企业主要为以上企业提供零部件转包和分包服务。而根据国际贸易补偿约定,我国干线飞机和支线飞机需求的快速增加将利于国内零部件企业从上述企业获得更多的转包和分包订单。另一方面,在航空器需求增长加速的背景下,我国自主飞机谱系建设初具雏形。目前,我国已成功研制和生产的支线飞机包括新舟系列(MA60、MA600、MA700)和涡扇支线飞机ARJ21;国产干线飞机C919已于2015年11月2日下线,预计2016年底实现首飞。自主飞机谱系的建设为我国飞机零部件制造行业的发展提供了更为广阔的市场空间。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入25895.91万元,同比增长33.52%(6501.65万元)。其中,主营业业务航空零部件生产及销售收入为21932.12万元,占营业总收入的84.69%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5438.147250.856732.946473.9825895.912主营业务收入4605.756140.995702.355483.0321932.122.1航空零部件(A)1519.902026.531881.781809.407237.602.2航空零部件(B)1059.321412.431311.541261.105044.392.3航空零部件(C)782.981043.97969.40932.123728.462.4航空零部件(D)552.69736.92684.28657.962631.852.5航空零部件(E)368.46491.28456.19438.641754.572.6航空零部件(F)230.29307.05285.12274.151096.612.7航空零部件(.)92.11122.82114.05109.66438.643其他业务收入832.401109.861030.59990.953963.79根据初步统计测算,公司实现利润总额4851.32万元,较去年同期相比增长709.77万元,增长率17.14%;实现净利润3638.49万元,较去年同期相比增长451.80万元,增长率14.18%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25895.91完成主营业务收入万元21932.12主营业务收入占比84.69%营业收入增长率(同比)33.52%营业收入增长量(同比)万元6501.65利润总额万元4851.32利润总额增长率17.14%利润总额增长量万元709.77净利润万元3638.49净利润增长率14.18%净利润增长量万元451.80投资利润率53.23%投资回报率39.92%财务内部收益率21.37%企业总资产万元31046.62流动资产总额占比万元28.50%流动资产总额万元8848.59资产负债率48.70% 第三章 背景和必要性研究一、产业发展分析(一)产业政策分析1、国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)通过技术攻关,基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造。2、“十二五”机械工业发展总体规划中国机械突破关键基础零部件瓶颈约束,着力解决我国关键基础零部件发展滞后的问题,大力推进关键基础零部件和基础工艺的发展,摆脱高档、关键基础零部件受制于人的被动局面,满足主机及设备成套发展的需要,有力支撑重大成套装备及高技术装备的自主化。3、工业转型升级规划(2011-2015年)抓住产业升级的关键环节,着力提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平,积极培育发展智能制造、民用航空航天等高端设备制造业、促进装备制造业由大变强。4、高端装备制造业“十二五”发展规划航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备基础配套能力显著增强。高端装备所需的关键配套系统与设备、关键零部件与基础件制造能力显著提高,其性能和质量达到国际先进水平,智能技术及核心装置得到普遍推广应用,高端装备重点产业智能化率超过30%。以市场应用为先导,以产品研制为主线,统筹航空技术研究、产品研发、产业化、市场开发与服务发展,重点发展“通用飞机和航空配套装备。5、中国制造2025到2020年,40%的核心零部件、关键基础材料实现自主保障,航天设备等行业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。6、国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备等产业发展壮大。(二)航空零部件概述航空泛指载人或不载人的航空器在地球大气层中的飞行活动。航空器是指在大气层中飞行的飞行器,包括轻于空气的航空器和固定翼航空器、旋翼航空器等重于空气的航空器。固定翼航空器即具有固定机翼的航空器,按照自身是否具备驱动动力,可分为滑翔机和飞机;旋翼航空器是指由旋转的旋翼产生空气动力实现飞行的航空器,主要为直升机和旋翼机。航空器的下游用户,一般包括军用航空单位、民航运输企业、通用航空单位三类。军用航空是指用于执行作战、侦察、训练等军事任务的飞行活动;民航运输主要指在国内、国际航线上的商业性客、货(邮)运输的飞行活动;通用航空主要指使用民用航空器从事非定期航班的运营,主要包括私人和商业性飞行。按照材质的不同,航空零部件可由金属材料(不锈钢、镁合金、钛合金、铝合金、结构钢、高温合金等)和非金属材料(航空陶瓷、特种陶瓷、特种橡胶、碳纤维等)加工而成。围绕航空零部件的高强度和减重需求,钛合金及不锈钢、铝合金和各种复合材料在机身加强框、机翼翼梁和加强肋等零部件的制造中得到广泛应用。基础板材、型材和管材经钣金零件成形(热成型、弯压等)、机械加工(切削等)后再经特殊工艺处理(主要指无损检测、热表处理)加工成为飞机零部件。一架大型民航客机有数百万个零件,需要数千家配套供应商生产,在国家大力发展航空事业的背景下,航空零部件制造具有广阔的市场前景。二、项目建设背景1、经过多年的发展,制造业已经成为我市的城市名片,也是我市的核心竞争力。改革开放以来,我市制造业发展取得了显著成就,基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好,国有、民营和外资企业优势互补,新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。制造业是国民经济的支柱产业,是工业的主要组成部分,也是强省之基、兴省之器。坚持走新型工业化道路,加快提升制造业现代化水平,努力建设制造强省,是“十三五”乃至今后较长时期我省经济发展的重要任务。高质量发展是坚持深化改革开放的发展。完善产权制度,实现产权有效激励,才能进一步激发全社会创造力和发展活力,推动质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。同时,对外开放也是改革,开放倒逼改革、促进改革,高水平的开放是高质量发展不可或缺的动力。 顺应时代发展大势,充分认清工业强省和产业发展的重要意义,进一步提高站位、凝聚共识,增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群,构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚持规划先行,突出项目支撑,强化招商合作,注重改革创新,发挥企业家作用,保障要素供给,推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。全面推行清洁生产,引导绿色发展。加强节能环保技术、工艺、装备推广应用,支持物联网、大数据等信息技术在能耗监测领域的应用。发展循环经济,提高能源资源综合利用效率,构建绿色制造体系,重点在钢铁、有色、化工、建材、食品等传统产业实施能效提升、清洁生产、低碳化、节水治污、循环利用等绿色化改造。加快推进落后产能和装备淘汰。推动电机、变压器、锅炉、窑炉等终端用能设备节能改造。推进工业园区循环化改造,推广煤改气、煤改电,逐步实现废水、废物、废气集中处理。2、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。“转型与变革”将赋能2019年我市工业经济发展的主题词。在此影响下,我市工业发展将推动形成区域经济发展的突破口、制高点和主攻方向,促进全市经济由高速发展向高质量发展转变。三、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、“十三五”时期是我市深入贯彻落实制造强国战略,抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇,创新驱动转型发展取得重大突破,产业发展迈向中高端,工业化和信息化融合程度进一步提高,高端制造业加快发展,新产业新业态不断成长的关键期,是建设现代化工业强市和更高标准小康社会的战略机遇期。目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、建设地经济发展概况地区生产总值3896.25亿元,比上年增长11.71%。其中,第一产业增加值311.70亿元,增长7.42%;第二产业增加值2415.68亿元,增长10.60%第三产业增加值1168.88亿元,增长5.47%。一般公共预算收入215.13亿元,同比增长6.05%,一般公共预算支出500.32亿元,同比增长11.70%。国税收入377.44亿元,同比增长7.41%;地税收入亿元89.76,同比增长11.58%。居民消费价格上涨1.17%。其中,食品烟酒上涨1.06%,衣着上涨0.96%,居住上涨0.97%,生活用品及服务上涨0.86%,教育文化和娱乐上涨1.00%,医疗保健上涨0.80%,其他用品和服务上涨1.20%,交通和通信上涨0.67%。全部工业完成增加值1881.03亿元。规模以上工业企业实现增加值1353.43亿元,比上年增长8.60%。规模以上AA、BB、CC、DD(含航空零部件)等主导行业共完成工业增加值1283.29亿元,增长8.43%。AA完成增加值499.94亿元,增长9.79%;BB完成工业增加值391.58亿元,增长7.70%;CC完成工业增加值220.69亿元,增长8.07%;DD完成工业增加值93.19亿元,增长8.37%。规模以上工业企业实现主营业务收入6151.64亿元,比上年增长5.57%。实现利润总额449.59亿元,比上年增长11.76%。固定资产投资完成4312.94亿元,比上年增长5.69%。其中,建设项目投资完成3795.39亿元,增长5.45%;房地产开发投资完成517.55亿元,增长7.92%。在固定资产投资中,第一产业投资完成215.65亿元,同比增长6.48%;第二产业投资完成3277.83亿元,同比增长6.29%;第三产业投资完成819.46亿元,增长10.47%。高新技术产业投资1091.73亿元,增长9.53%。民间投资3820.85亿元,增长10.29%。城市基础设施投资556.64亿元,增长11.20%。重点项目828个,完成投资2657.52亿元,增长6.50%。全市实现社会消费品零售总额1758.91亿元,比上年增长9.56%。城镇实现零售额1133.19亿元,增长11.07%;乡村实现零售额466.26亿元,增长8.17%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元535.21,增长10.07%。实际利用外资62505.78万美元,同比增长57.33%。外贸进出口总值228.06亿元,同比增长53.46%。其中,出口总值148.24亿元,同比增长59.87%;进口总值79.82亿元,同比增长59.09%。 第四章 市场调研分析一、我国航空工业及市场需求航空工业是国家战略性高技术产业,号称现代工业“皇冠上的明珠”,是国防空中力量和航空交通运输的物质基础。大力发展航空工业,是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证,是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段。经过60多年的艰苦创业,在国家系列政策的支持和鼓励下,我国航空工业飞速发展,并基本建立了独立自主的航空工业体系,取得了举世瞩目的成就。(一)军用航空器市场及需求1、我国军费开支现状按照国防经济学术界观点,军费在GDP中占比2%-4%,是国家军事安全区间。我国军费占GDP比重常年低于2%,增长的空间较大。2016年我国军费预算9,543.54亿元,增速7.6%,较上年增长了近700亿元。从2004年中国国防白皮书开始,空军和海军的现代化建设及装备升级被列为我军重点发展方向,国防经费支出开始向空军和海军倾斜。2015年“战略空军”定位首获官方确认,标志着我国空军发展即将进入崭新阶段,未来我国空军的发展将得到更多国防军费支持。此外,在国防军费预算占GDP比重较低的情况下,我国的国防军费支出比重也呈现出新的阶段性特点,根据凤凰网资讯军事频道“2014年军费预算增长至8,082亿,重点向武器装备倾斜”文章报道,我国军费支出已由“调整、改善军人工资待遇和部队生活条件”向“增加高新武器装备及其配套设施投入”转变,未来我国将由军事大国向军事强国转变,武器装备采购经费投入在较长时期内将维持较高水平,从而带动军用航空产业的发展。2、军用航空器市场发展现状及趋势2013年11月,中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定就军队体制编制明确改革方向,要求“优化军队规模结构,调整改善军兵种比例、官兵比例”。未来,国防经费将进一步向海、空军等军兵种倾斜。我国空军的发展先后经历“国土防空”、“攻防兼备”、“战略空军”三个阶段,目前我国空军已进入大力发展“战略空军”阶段。同时,随着我国航母事业的快速发展,我国将形成一定规模的海军舰载机队。据飞行国际WorldAirForces2016统计,我国各军队拥有的军用飞机总数2,942架,占世界军用飞机总数的6%;相比较而言,美国军用飞机数量遥遥领先,达到了13,717架,占世界军用飞机总数的26%。从军用航空器研制格局来看,我国自主研制的军用航空器的机型谱系分布较广,包括战斗机、轰炸机、攻击机和战斗轰炸机在内的作战飞机及运输机、教练机、加油机、预警机、无人机等各领域均有涉足,研制格局相对完整。战斗机(通常又称歼击机)通常低空机动性好,装备中近程空对空导弹,通过中距空中格斗,近距离缠斗击落敌机以获得空中优势或为己方军用飞机护航,战斗机在取得制空和拦截敌方轰炸机方面扮演着重要角色。轰炸机除了投常规炸弹外,它还能投掷发射空对地导弹,具有突击力强、航程远、载弹量大等特点,是航空兵实施空中突击的主要机种之一。攻击机也称强击机,主要用于从低空、超低空突击敌战术或浅近战役纵深内的目标,直接支援地面部队作战。战斗轰炸机也称歼击轰炸机、战斗攻击机,主要用于突击敌战役战术纵深内的地面、水面目标。军用运输机是一种用于空运兵员、武器装备的军用飞机。教练机是训练飞行员从最初级的飞行技术到能够单独飞行与完成指定工作的特殊机种。加油机多由大型运输机或战略轰炸机改装而成,是给飞行中的飞机补加燃料的飞机,其作用可使受油机增大航程,延长续航时间,增加有效载重,以提高航空兵的作战能力。目前战斗机和运输机是我国较为核心的空中力量。我国掌握飞机制造技术较晚,因此在航空器研制技术上落后于以美俄为代表的世界先进水平近一个代际。据飞行国际WorldAirForces2016统计,2015年美国拥有作战飞机(战斗机、攻击机、轰炸机和战斗轰炸机)2785架;我国作战飞机总数为1,528架,排名第二;俄罗斯作战飞机总数为1,438架,排名世界第三。我国战斗机列装质量与美俄有较大差距,美国空军目前已经淘汰了所有的三代战斗机,所有战斗机均为四代以上机型,俄罗斯也早已淘汰了全部二代战斗机,未来我国空军海军战斗机需求庞大。在运输机列装方面,我国目前与国际先进力量相比存在差异。据飞行国际WorldAirForces2016统计,我国运输机保有量仅为181架,而美国则达到1,059架。美国已经建立了战略运输机、战术运输机和运输直升机三者相结合的兵力投送体系。无论是远距离、近距离还是局部地区的作战任务,美军都能使用适用机种进行应对。总体来看,我国空军目前正在向战略空军转型,远程奔袭、大区域巡逻、防区外攻击能力仍然有限,四代以上战斗机和大型运输机需求旺盛,而海军也对军用飞机有一定的需求。当前我国军用飞机正处于更新换代的关键时期,未来20年现有绝大部分老旧机型将退役,歼-10、歼-11、歼-15等将成为空中装备主力,新一代先进机型也将有一定规模列装,运输机、轰炸机、预警机及无人机等军机也将有较大幅度的数量增长及更新换代需要。3、军用航空器市场需求海通证券研究所中航飞机研究报告、中国产业信息网2015年中国军用航空发动机产业发展现状及需求市场前景分析中预测,未来20年,中国包括战斗机和运输机等在内的军用飞机采购需求在约2,900架,军用航空器市场规模将达到2,290亿美元,折合人民币约1.4万亿元。(二)民用航空市场及市场需求过去30年,中国民航运输市场发展迅速。2015年,中国民航运输完成总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别达到851.65亿吨公里、4.36亿人次和629.3万吨。民航运力的快速增长需求、航线网络的进一步完善和优化带来我国民航运输飞机总量的快速攀升。2015年底,我国民航运输飞机总量达到2,650架,比2011年增加886架,年均增长10%以上。低成本航空公司等新兴商业模式的不断成熟,以及消费者消费方式的持续演进,中国将引领世界航空市场发展,未来20年中国将需要6,810架新飞机,总价值达1.025万亿美元。其中,单通道飞机需求持续强劲,宽体机市场将从大型飞机转向更加高效的中小型飞机,波音预测,截至2035年中国市场需要5110架单通道飞机,占飞机交付总量的75%。中国航空研究院2016-2035年民用飞机中国市场预测年报中预测,到2035年末,中国航空公司客机机队规模将达到6,783架,其中大型喷气客机5,791,支线客机992架;货机机队规模将达到718架。预计2016-2035年间,中国需要补充各型民用客机5,838架,其中大型喷气客机4,888架,支线客机950架。中国商飞2016-2035年民用飞机市场预测年报中预测,到2035年中国机队规模将达到8139架。未来20年,中国预计交付6865架客机,价值9293亿美元。其中单通道喷气客机4478架,双通道喷气客机1479架,喷气支线客机908架。民用航空制造业方面,经过一百多年的发展,全球航空制造资源向少数企业集中,并逐步形成了垄断竞争的局面,波音和空客基本垄断了干线飞机市场,而巴航工业和庞巴迪则在支线飞机市场占有较大份额,其他航空制造企业主要为以上企业提供零部件转包和分包服务。而根据国际贸易补偿约定,我国干线飞机和支线飞机需求的快速增加将利于国内零部件企业从上述企业获得更多的转包和分包订单。另一方面,在航空器需求增长加速的背景下,我国自主飞机谱系建设初具雏形。目前,我国已成功研制和生产的支线飞机包括新舟系列(MA60、MA600、MA700)和涡扇支线飞机ARJ21;国产干线飞机C919已于2015年11月2日下线,预计2016年底实现首飞。自主飞机谱系的建设为我国飞机零部件制造行业的发展提供了更为广阔的市场空间。此外,通用航空作为民用航空的两翼之一,在民航运输市场飞速发展的同时,我国通用航空事业的发展也初见成效。通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动,包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。据2015年民航行业发展统计公报显示,截至2015年底,我国获得通用航空经营许可证的通用航空企业281家,通用航空企业在册航空器总数1904架,飞行小时数达到77.93万,同比增长15.5%。但整体上,受制于空域管理的限制,中国通航飞机数量、通航飞行小时数、通航航空机场数量仍远远落后于通航发达国家,整体空域(尤其是低空空域)利用率较低。2014年7月,国务院和中央军委下发低空空域管理使用规定(试行)征求意见稿;2016年5月13日,国务院办公厅印发了关于促进通用航空业发展的指导意见。可以预见,限制中国通航发展的制度性障碍将逐步消除,随着空域的开放,通航产业将迎来巨大的发展机遇,进一步带动民用航空制造业及飞机零部件制造行业的发展。二、我国航空零部件制造业及市场需求国际航空制造转包业务兴起于20世纪60年代,到20世纪90年代,航空零部件的转包已经十分普遍,转包范围不断扩大,转包金额也在快速扩张。据2014年环球市场信息导报统计,波音公司60以上的零部件对外转包,空客公司也有1,500多家零部件供应商分布在全球27个国家。我国的航空制造业转包生产兴起于20世纪70年代末、80年代初,改革开放后,在国有军工生产科研体系的基础上,通过补偿贸易的形式,我国开始逐步承接国外航空公司飞机零部件的转包项目,业务发展之初基本是“三来一补”的简单作业模式,即来料加工、来样生产、来件装备和贸易补偿,经过数十年的潜心经营,我国航空零部件制造技术和实力稳步提升。在技术封锁背景下,航空零部件国际转包制造的宝贵经验也为我国自主航空工业的发展奠定了坚实基础。国内自主品牌航空器的零部件分包业务是与我国军用飞机和新舟系列、ARJ21、C919等民航飞机的发展同步发展起来的。围绕我国航空工业的产业布局,我国航空零部件分包市场形成了内部配套企业为主,科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场格局。2005年国务院促进非公经济的“三十六条”细则的出台,国务院鼓励支持非公有制经济发展的若干意见指出要向非公有制经济有条件开放国家垄断行业;2007年2月国防科工部关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见明确鼓励和引导非公有制资本进入国防科技工业建设领域,鼓励和引导非公有制企业参与军品科研生产任务的竞争和项目合作,鼓励非公有制企业参与军民两用高技术开发及其产业化。相关政策的实施为当时民营资本进入军用航空零部件领域指明了方向。上述政策的实施,加快了民营航空零部件制造企业发展的步伐,使之成为我国航空工业的重要组成部分。2015年,工信部发布军民融合深度发展2015专项行动实施方案,该实施方案明确指出要促进民机、民船等典型军民结合产业发展,为民营航空零部件企业带来了新的机遇。三、影响行业发展的有利因素(一)政策大力支持航空器零部件的研制生产是航空制造业的基础领域。产业结构调整指导目录(2011年本)2013修订版将“十八、航空航天:1.干线、支线、通用飞机及零部件开发制造”列入鼓励类目录。“十二五”机械工业发展总体规划(2011年3月)提出要“突破关键基础零部件瓶颈约束,着力解决我国关键基础零部件发展滞后的问题,大力推进关键基础零部件和基础工艺的发展,摆脱高档、关键基础零部件受制于人的被动局面,满足主机及设备成套发展的需要,有力支撑重大成套装备及高技术装备的自主化”。国务院中国制造2025(2015年5月)也提出“到2020年,40%的核心零部件、关键基础材料实现自主保障,航空、航天设备等行业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用”。一系列鼓励政策为行业发展提供了坚实的基础。(二)市场需求旺盛航空零部件制造下游主机市场需求的持续增长将直接推动行业发展。海通证券研究所中航飞机研究报告、中国产业信息网2015年中国军用航空发动机产业发展现状及需求市场前景分析中预测,未来20年,中国包括战斗机和运输机等在内的军用飞机采购需求量约2,900架,军用航空市场规模将达到约2,290亿美元。中国商飞预测,未来20年中国民航预计接收6,218架新机,价值约8,047亿美元。随着我国军用飞机更新需求的快速提升,民用航空国际转包业务的持续增长以及国产大飞机、支线飞机适航交付和通用航空的逐步放开,我国航空器及其零部件制造将进入快速成长阶目前,区域内拥有各类航空零部件企业546家,规模以上企业30家,从业人员27300人。截至2017年底,区域内航空零部件产值174460.77万元,较2016年152128.33万元增长14.68%。产值前十位企业合计收入70853.69万元,较去年60290.75万元同比增长17.52%。区域内航空零部件行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元174460.77同期产值万元152128.33同比增长14.68%从业企业数量家546规上企业家30从业人数人27300前十位企业产值万元70853.69去年同期60290.75万元。1、xxx公司(AAA)万元17359.152、xxx实业发展公司万元15587.813、xxx有限公司万元9210.984、xxx(集团)有限公司万元7793.915、xxx(集团)有限公司万元4959.766、xxx公司万元4605.497、xxx有限公司万元354.278、xxx(集团)有限公司万元2905.009、xxx(集团)有限公司万元2763.2910、xxx公司万元2125.61区域内航空零部件企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值17359.15万元,较上年度15328.17万元增长13.25%,其中主营业务收入15791.87万元。2017年实现利润总额5048.10万元,同比增长29.21%;实现净利润2241.66万元,同比增长26.52%;纳税总额113.32万元,同比增长10.36%。2017年底,AAA资产总额35380.76万元,资产负债率41.49%。2017年区域内航空零部件企业实现工业增加值29765.81万元,同比2016年26489.11万元增长12.37%;行业净利润20586.27万元,同比2016年18621.68万元增长10.55%;行业纳税总额38156.91万元,同比2016年33677.77万元增长13.30%;航空零部件行业完成投资69593.89万元,同比2016年61478.70万元增长13.20%。区域内航空零部件行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元29765.811.1同期增加值万元26489.111.2增长率12.37%2行业净利润万元20586.272.12016年净利润万元18621.682.2增长率10.55%3行业纳税总额万元38156.913.12016纳税总额万元33677.773.2增长率13.30%42017完成投资万元69593.894.12016行业投资万元13.20%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长8.10%。预计区域内航空零部件行业市场需求规模将达到262048.03万元,利润总额84256.32万元,净利润21355.72万元,纳税19373.89万元,工业增加值81065.05万元,产业贡献率17.93%。区域内航空零部件行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值202930.00230602.27262048.032利润总额65248.0974145.5684256.323净利润16537.8718793.0321355.724纳税总额15003.1417049.0219373.895工业增加值62776.7771337.2481065.056产业贡献率12.00%16.00%17.93%7企业数量6557991023 第五章 建设规模一、产品规划项目主要产品为航空零部件,根据市场情况,预计年产值

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